客户信息综合
管理制度
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客户信息综合管理制度
第1章 总则
第1条 目的。为防止公司客户信息泄露，确保信息的完整和安全，科学保管、高效有序地利用客户信息，特制定本制度。
第2条 建立客户信息保管使用制度也是为了给客户信息管理活动提供依据，客户服务部各级人员必须遵照制度行事。
第3条 客户界定。客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
第2章 客户信息归档
第4条 每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头，客户档案适当
标准
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化、
规范
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化。
第5条 为了便于迅速地取放客户信息材料，必须把排列上架的信息材料做出存放地点索引。
第6条 客户信息按客户服务部的要求分类排列，按自左至右、自上而下的顺序排列。
第7条 客户信息的载体(包括纸张、胶片、磁盘等)应选用质量好、耐久性强、便于长期保管的材料。
第8条 应选用耐久性强、不易褪色的信息书写材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用容易使字迹扩散、褪色的圆珠笔、铅笔或复写件、复印件等。
第3章 客户信息检查核对
第9条 每半年对客户信息保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
第10条 发现字迹褪变和破损的信息要及时进行修复。严格执行客户信息的出入手续，使信息账实相符。
第11条 定期检查客户信息的保管环境，一定要做好防潮、防霉变等工作。
第4章 客户信息的使用
第12条 建立客户信息查阅权限制，未经许可，任何人不得随意查阅客户信息。
第13条 查阅信息具体规定。
(1) 由申请查阅者写出查阅报告，在报告中应写明查阅的对象、 目的、理由、查阅人的概况等情况。
(2)由查阅单位(部门)盖章，负责人签字。
(3)由客户服务部对申请报告进行审核，若理由充分、手续齐全，则给予批准。
(5)非本企业人员查阅信息，必须持介绍信或工作证;查阅密级文件须经客户服务经理批准;对存档的客户信息，不得借出;借阅者必须填写《借阅登记册》。第14条 外借信息具体规定(
(1)任何处室和个人不得以任何借口分散保管和据为已有。
(2)借阅人员写出借阅报告，內容与查阅报告相似。
(3)借阅部门盖章，负责人签字。
(4)信息管理专员对其进行审核、批准。
(5)进行外借登记。把借阅的时间、材料名称、份数、理由等填写清楚，并由借阅人员签字。
(6)本企业人员借阅信息，须经客户服务经理同意后方可借出。借出时间不得超过3天。
第15条 归还信息材料时，及时在外借登记上注销。
第5章 客户信息的保密
第16条 客户服务部各级管理人员和信息管理人员要相互协调配合。 自觉遵守客户信息的保密制度。
第17条 凡属“机密”、“绝密”的客户信息，在登记编目时，必须在检索工具备注栏写上“机密”、“绝密”字样，必须单独存放、专人管理，其他人员未经许可，不得接触。
第18条 对于各类重要文件、
资料
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和其他物品，必须采取以下保密措施。
(1)非经总经理或主管批准，不得复制和摘抄。
(2)收发、传递和外出携带，必须由指定人员担任，并采取必要的安全措施(
第19条 在对外交往与合作中，如果需要提供客户信息资料的，应当事先分别通过客户信息主管、客户服务部经理批准。
第20条 对保管期满，失去保存价值的信息文件要按规定销毁，不得以废纸出售。
第21条 “三不准”。
(1)不准在私人交往和通信中泄露客户信息。
(2)不准在公共场所谈论客户信息。
(3)不准通过普通电话、明码电报和私人通信中泄漏客户信息。
第22条 工作人员发现客户信息已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告客户信息主管及客户服务部经理。相关人员在接到报告后，应立即做出处理。
第6章 附则
第23条 本制度由客户服务部负责解释、修订和补充，经总经理批准后执行。
第24条 本制度自颁布之日起执行。
浙公网安备 33021202002483