2010-2011年中国塑料制品行业区域竞争力分析

2010-2011年中国塑料制品行业区域竞争力分析 2010-2011年中国塑料制品行业区域竞争力分析 一、中国塑料制品业行业在全国的竞争力排名 我们按照BBIC的行业区域竞争力 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 模型，分别从区域市场份额、行业在当地的经济地位、区域行业经营能力三个维度，对2010年中国塑料制品业行业的区域竞争力进行评价，区域竞争力较强的是广东省、浙江省、江苏省、山东省，具体如下: 30:2010年1-11月塑料制品业行业全国各省市竞争力排名 图表 排名 区域 市场份额得分 行业经济地位得分 行业经营能力得分 竞争力得分 1 广东省 5 4.86 1.15 3.81 2 浙江省 3 5 0.93 2.78 3 江苏省 2.41 3.78 1.17 2.31 4 山东省 2.25 2.41 1.67 2.11 5 辽宁省 1.34 3.32 1.44 1.77 6 上海市 0.99 3.64 1.58 1.69 7 福建省 1.19 3.75 1.07 1.67 8 河南省 0.79 1.4 2.39 1.39 9 安徽省 0.63 2.29 1.11 1.11 10 江西省 0.29 1.35 2.15 1.06 11 河北省 0.72 1.45 1.23 1.02 12 四川省 0.65 1.6 1.18 1 13 湖北省 0.5 1.35 1.42 0.95 14 湖南省 0.37 0.92 1.91 0.94 15 天津市 0.43 2.1 0.7><97 0.93 16 吉林省 0.16 1.3 1.69 0.85 17 陕西省 0.12 0.4 1.<97 0.73 18 黑龙江省 0.11 0.69 1.34 0.59 19 广西区 0.11 0.37 1.27 0.51 20 北京市 0.15 0.29 1.22 0.5 21 重庆市 0.13 0.59 1.03 0.49 22 贵州省 0.02 0.06 1.43 0.45 23 内蒙古区 0.12 0.3 1.05 0.44 24 海南省 - - 1.29 0.39 25 甘肃省 0.03 0.24 1.08 0.39 26 云南省 0.05 0.16 1.02 0.37 27 新疆区 0.06 0.42 0.82 0.36 28 山西省 0.03 - 0.81 0.26 29 西藏区 - - 0.7 0.21 30 宁夏区 - 0.15 0.08 0.06 31 青海省 - - -0.01 - 数据来源:国家BBIC 统计局 二、中国各省市塑料制品行业竞争力计算与排名 2010年1-11月，从销售收入来看，我国塑料制品行业中，广东省、浙江省、江苏省、山东省和辽宁省位居前五位;利润总额位居前五位的分别是:广东省、浙江省、山东省、江苏省、河南省，辽宁省则位居全国第七;从总资产来看，广东省、浙江省、江苏省、上海市和山东省位居前五位，辽宁省位于第六位，而河南省仅位列第十三位;企业数量最多的五位分别是广东省、浙江省、江苏省、山东省和上海市，辽宁省位于第七位，河南省则位于第十位。 图表 6:2010年1-11月全国塑料制品行业规模对比分析 单位:千元、家、% 区域 销售收入 利润总额 总资产 企业数量 总额 同比 总额 同比 总额 同比 数量 同比 全国 1220503237 30.47 62007484 42.39 86995<9721 20.05 20768 8.21 广东省 278502152 28.67 10035676 44.04 192987044 12.75 4409 4.13 浙江省 167278216 25.78 8991905 41.29 158849916 20.5 3842 11.27 江苏省 134362528 23.19 7063150 32.98 100547054 17.46 2487 4.1 山东省 125611650 23.95 7951593 33.43 51257659 25.54 1600 6.95 辽宁省 75079611 40.69 2984902 59.56 50532094 19.64 911 7.81 福建省 66739609 30.62 2239987 20.18 41960213 21.79 1035 4.<97 上海市 55418134 28.2 3718647 53.09 59213086 15.25 1105 2.98 河南省 44548083 38.01 4896060 30.41 17845944 45.66 540 16.63 河北省 40432795 43.27 2662819 51.36 19906122 25.47 502 15.94 四川省 36554177 29.26 1905511 35.26 22968765 23.08 439 4.28 安徽省 35627683 41.79 1607367 107.81 29449826 24.63 827 28.62 湖北省 28582881 36.81 1555446 37.67 21232839 24.68 588 12.86 天津市 24558785 15.73 1035185 44.69 21037<974 16.74 402 7.77 湖南省 21080733 59.8 943544 70.39 6632887 20.78 280 12.9 江西省 16869864 52.67 1023305 94.69 6076222 36.29 219 11.73 吉林省 9398766 57.14 458810 57.75 7557628 69.79 178 18.67 北京市 8893883 22.52 414948 -21.47 10717135 12.16 270 -8.16 重庆市 7603104 33.35 364057 87.78 5302443 19.15 210 18.64 内蒙 7451153 50.61 380613 110.35 10781112 58.17 75 36.36 陕西省 73<97289 114.54 507681 363.9 7619831 60.66 94 18.99 广西 6681622 59.99 277886 54.44 4110333 34.29 181 22.3 黑龙江省 6493524 55.86 328914 106.39 4685083 13.6 133 11.76 新疆 4000915 34.86 147665 13.52 5772642 23.24 117 4.46 云南省 3522556 15.44 179476 16.57 3362066 26.53 95 14.46 山西省 2467048 40.58 8<9776 6.89 3364110 31.31 53 12.77 甘肃省 2302827 39.14 75689 40.08 2663110 46.74 67 28.85 贵州省 1648089 9.74 140832 76 1942652 35.04 62 14.81 宁夏 744186 22.79 -1110 - 999484 12.39 29 -3.33 海南省 567156 41.84 25000 43.46 527741 9.<97 13 - 青海省 84218 36.2 2150 347.92 56706 9.95 5 - 数据来源:国家统计局 BBIC 主要分析全国竞争力排名前五名的重点省份，主要围绕以下区域的行业优势，行业经营变化以及行业的各项财务指标与全国平均水平的对比，主要框架如下: (一)广东省塑料制品行业竞争力分析 改革开放30年来，广东塑料工业取得了巨大的成就,塑料制品产量位居各省首位,品牌集群、产业区域优势明显,成为名副其实的塑料大省。2010年广东省排名第一，且持续了排名首位的趋势，并且广东省塑料制品产量规模已超日本及欧洲发达国家。广东省塑料制品行业以塑料管及附件、塑料包装箱及容器、日用 11月，广东省拥有4409家规模以上塑料制品及其他塑料制品为主。2010年1- 塑料制品企业，同比增长4.13%，同比增速较2009年同期下降17.92个百分点;实现主营业务收入2785.02亿元，同比增长28.67%，较2009年同期上升19.27个百分点;利润总额为100.36亿元，同比增长44.04%，较2009年同期上升5.92个百分点。广东省塑料制品行业进入持续发展期。 图表 6:2004年-2010年11月广东省塑料制品业主要经营指标变动情况 单位:千元、家、% 时间 规模以上企业数量 主营业务收入 利润总额 数量 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 2004年 1853 9.77 93266000 25.34 2037614 -15.79 2005年 2607 40.69 119179162 27.78 2611909 28.18 2006年 2763 5.98 145859858 22.39 4164312 59.44 2007年1-11月 3005 9.23 168940560 28.08 5480103 51.58 2008年1-11月 3469 15.44 1<97858800 17.12 5044222 -7.95 2009年1-11月 4234 22.05 216448757 9.4 6967090 38.12 2010年1-11月 4409 4.13 278502152 28.67 10035676 44.04 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 31:2004-2010年11月全国和广东省塑料制品行业销售收入同比增速 对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 32:2004-2010年11月全国和广东省塑料制品行业利润总额同比增速对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 2010年1-11月，广东省塑料制品行业的偿债能力略差于全国平均水平，负债水平和债务股权倍数高于全国平均水平，但是利息支付能力优于全国平均水平。 广东省塑料制品行业的盈利能力明显低于全国平均水平，各项盈利指标均低于相对应的全国平均值。 营运能力略低于全国平均水平，其中，广东省塑料制品行业的总资产周转次数高于全国平均值，但是流动资产周转次数、产成品周转次数和应收账款周转次数均低于相对应的全国平均值。 成长能力低于全国平均水平。广东省塑料制品行业的主营业务收入同比增长率和资本累计率均低于全国平均值，但实现高于全国平均水平的利润总额同比增长率。 图表 33:2010年1-11月广东省塑料制品业主要指标与全国平均水平对比 单位:次、倍、% 指标 本地水平 全国平均水平 全国最好水平 全国最差水平 偿债能力 资产负债率 56.85 54.14 0 73.57 债务股权倍数 131.75 118.08 58.04 278.34 利息保障倍数 8.59 7.16 20.25 0 盈利能力 销售毛利率 12.92 13.33 20.17 0 销售利润率 3.6 5.08 10.99 -0.15 资产报酬率 5.2 7.13 27.44 -0.11 营运能力 总资产周转次数 1.59 1.55 3.48 0.79 流动资产周转次数 2.58 2.68 8.99 1.26 产成品周转次数 26.58 27.16 77.17 5.61 应收账款周转次数 7.4 9.03 36.75 3.89 成长能力 销售收入同比增长率 28.67 30.47 114.54 0 利润总额同比增长率 44.04 42.39 363.9 -21.47 资本累积率 11.41 23.22 89.59 4.16 数据来源:国家统计局 BBIC (二)浙江省塑料制品行业竞争力分析 浙江省拥有规模庞大的塑料原料生产基地及我国最大的塑料集散中心。余姚中国塑料城是全球同类塑料交易市场中品种最全、规模最大的塑料电子交易中心，交易规模超过了英国伦敦LME交易所的塑料交易量。2010年，浙江省塑料制品行业竞争力全国排名第二。浙江省以塑料薄膜、塑料人造革合成革为主。 2010年1-11月，浙江省塑料制品行业规模以上企业数量3842家，同比增长11.27%，较2009年同期上升2.41个百分点;实现主营业务收入1672.78亿元，同比增长25.78%，较2009年同期上升23.84个百分点;利润总额89.92亿元，同比增长41.29%，较2009年同期上升24.85个百分点。浙江省塑料制品行业实现快速回暖并进入平稳发展期。 图表 34:2004年-2010年11月浙江省塑料制品业主要经营指标变动情况 单位:家、千元、% 时间 规模以上企业数量 主营业务收入 利润总额 数量 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 2004年 1878 30.33 61173845 31.45 3199901 21.02 2005年 2259 20.29 83791557 36.<97 42<97877 34.31 2006年 2446 8.28 106477863 27.07 5371002 24.<97 2007年1-11月 2865 17.23 117175599 24.09 5425994 14.67 2008年1-11月 3143 9.7 130468233 11.34 5465845 0.73 2009年1-11月 3453 9.86 1329<97313 1.94 6364165 16.44 2010年1-11月 3842 11.27 167278216 25.78 8991905 41.29 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 35:2004-2010年11月全国和浙江省塑料制品行业销售收入同比增速 对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 36:2004-2010年11月全国和浙江省塑料制品行业利润总额同比增 速对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 2010年1-11月，浙江省塑料制品行业的偿债能力明显低于全国平均水平，其负债水平和债务股权倍数远高于全国平均值，而利息支付能力明显弱于全国平均水平。 浙江省塑料制品行业的盈利能力略低于全国平均水平，其销售毛利率和资产报酬率低于全国平均值，但销售利润率略高于全国平均值。 浙江省塑料制品行业的营运能力差于全国平均水平，其各项营运指标均低于相应的全国平均值。 浙江省塑料制品行业的成长能力略弱于全国平均水平，各项指标均低于相对应的全国平均值。 图表 37:2010年1-11月浙江省和全国塑料制品行业财务指标对比 单位:%、次、倍 指标 本地水平 全国平均水平 全国最好水平 全国最差水平 偿债能力 资产负债率 62.43 54.14 0 73.57 债务股权倍数 166.16 118.08 58.04 278.34 利息保障倍数 4.6 7.16 20.25 0 盈利能力 销售毛利率 12.88 13.33 20.17 0 销售利润率 5.38 5.08 10.99 -0.15 资产报酬率 5.66 7.13 27.44 -0.11 营运能力 总资产周转次数 1.15 1.55 3.48 0.79 流动资产周转次数 1.84 2.68 8.99 1.26 产成品周转次数 25.94 27.16 77.17 5.61 应收账款周转次数 7.37 9.03 36.75 3.89 成长能力 销售收入同比增长率 25.78 30.47 114.54 0 利润总额同比增长率 41.29 42.39 363.9 -21.47 资本累积率 18.67 23.22 89.59 4.16 数据来源:国家统计局 BBIC (三)江苏省塑料制品行业竞争力分析 2010年1-11月，江苏省塑料制品行业综合排名位居全国第三位。江苏省以 泡沫塑料为主。 2010年，应国家节能减排工作的要求，江苏省也开展了相应的节能减排工作，但对塑料制品行业的影响不是很大。2010年1-11月，江苏省塑料制品行业规模以上企业数量为2487家，同比增长4.1%，较2009年同期下降31.56个百分点，在一定程度上受到节能减排工作的影响;实现主营业务收入1343.63亿元，同比增长23.19%，较2009年同期上升12.18个百分点;利润总额为70.63亿元，同比增长32.98%，较2009年同期上升5.59个百分点。通过数据可以看出，江苏省塑料制品行业生产企业的平均收入和利润总额上升。江苏省塑料制品行业一直处于较为平稳的发展。 图表 38:2004年-2010年11月江苏省塑料制品业主要经营指标变动情况 单位:家、千元、次 时间 规模以上企业数量 主营业务收入 利润总额 数量 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 2004年 1014 9.98 51933365 24.59 2050314 8.93 2005年 1217 20.02 63815255 22.88 3124569 52.39 2006年 1370 12.57 7<9733354 24.94 3489849 11.69 2007年1-11月 1641 19.26 85983987 20.09 3615888 12.76 2008年1-11月 1761 7.31 98245398 14.26 4169224 15.3 2009年1-11月 2389 35.66 109064942 11.01 5311275 27.39 2010年1-11月 2487 4.1 134362528 23.19 7063150 32.98 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 39:2004-2010年11月全国和江苏省塑料制品行业销售收入同比增 速对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 40:2004-2010年全11月国和江苏省塑料制品行业利润总额同比增速 对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 2010年1-11月，江苏省塑料制品行业的偿债能力优于全国平均水平，负债水平和债务股权倍数低于全国平均值，同时其利息支付能力高于全国平均水平。 盈利能力略低于全国平均水平。江苏省塑料制品行业的销售利润率高于全国平均值，但是销售毛利率和资产报酬率低于平均值。 营运能力低于全国平均水平，江苏省塑料制品行业只有产成品周转次数高于全国均值，其余三项营运指标均低于全国均值。 成长能力与全国平均水平相差不大。江苏省塑料制品行业的销售收入同比增长率和资本累计率低于全国平均值，但是利润总额同比增长率远高于全国均值。 图表 41:2010年1-11月江苏省和全国塑料制品行业财务指标对比 单位:%、次、倍 指标 本地水平 全国平均水平 全国最好水平 全国最差水平 偿债能力 资产负债率 51.99 54.14 0 73.57 债务股权倍数 108.29 118.08 58.04 278.34 利息保障倍数 7.46 7.16 20.25 0 盈利能力 销售毛利率 12.19 13.33 20.17 0 销售利润率 5.26 5.08 10.99 -0.15 资产报酬率 7.02 7.13 27.44 -0.11 营运能力 总资产周转次数 1.45 1.55 3.48 0.79 流动资产周转次数 2.5 2.68 8.99 1.26 产成品周转次数 28.5 27.16 77.17 5.61 应收账款周转次数 6.69 9.03 36.75 3.89 成长能力 销售收入同比增长率 23.19 30.47 114.54 0 利润总额同比增长率 32.98 42.39 363.9 -21.47 资本累积率 18.67 23.22 89.59 4.16 数据来源:国家统计局 BBIC (四)山东省塑料制品行业竞争力分析 山东省是全国塑料制品大省，主要以塑料板、管、型材的制造业和塑料丝、 绳及编织品的制造业为主。 2010年1-11月，山东省塑料制品行业规模以上企业数量1600家，同比增 长6.95%，较2009年同期增加5.19个百分点;实现主营业务收入1256.12亿元，同比增长23.95%，较2009年上升8.81个百分点;利润总额79.52亿元，同比增长33.43%，较2009年同期增加31个百分点。山东省塑料制品行业一直处于平稳较快的增长，只有2009年同比增速放缓，但2010年又有所回升。 图表 42:2004年-2010年11月山东省塑料制品业主要经营指标变动情况 单位:家、千元、% 时间 规模以上企业数量 主营业务收入 利润总额 数量 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 2004年 6<97 17.94 26172022 22.99 1246580 39.64 2005年 936 34.29 39802<971 52.08 2417583 93.94 2006年 1103 17.84 54757355 37.57 3576293 47.93 2007年1-11月 1227 11.34 70501<970 38.72 4682152 40.41 2008年1-11月 1334 8.72 88013404 24.84 5818147 24.26 2009年1-11月 1496 12.14 101340118 15.14 5959577 2.43 2010年1-11月 1600 6.95 125611650 23.95 7951593 33.43 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 43:2004-2010年11月全国和山东省塑料制品行业销售收入同比增速对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 44:2004-2010年11月全国和山东省塑料制品行业利润总额同比增速对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 2010年1-11月，山东省塑料制品行业的偿债能力明显好于全国平均水平。其负债水平和债务股权倍数远低于全国均值，同时利息支付能力较高。 盈利能力高于全国平均水平，山东省塑料制品行业实现略高于全国平均水平的销售毛利率和销售利润率，以及远高于全国均值的资产报酬率。 山东省塑料制品行业的各项营运指标均远远高于相对应的全国平均水平，整体营运能力明显优于全国平均水平。 山东省塑料制品行业实现高于全国均值的资本累计率，以及低于全国平均水平的销售收入和利润总额同比增长率。 图表 45:2010年1-11月山东省塑料制品业主要指标与全国平均水平对比 单位:%、次、倍 指标 本地水平 全国平均水平 全国最好水平 全国最差水平 偿债能力 资产负债率 44.71 54.14 0 73.57 债务股权倍数 80.86 118.08 58.04 278.34 利息保障倍数 9.37 7.16 20.25 0 盈利能力 销售毛利率 13.69 13.33 20.17 0 销售利润率 6.33 5.08 10.99 -0.15 资产报酬率 15.51 7.13 27.44 -0.11 营运能力 总资产周转次数 2.75 1.55 3.48 0.79 流动资产周转次数 5.53 2.68 8.99 1.26 产成品周转次数 44.69 27.16 77.17 5.61 应收账款周转次数 26.92 9.03 36.75 3.89 成长能力 销售收入同比增长率 23.95 30.47 114.54 0 利润总额同比增长率 33.43 42.39 363.9 -21.47 资本累积率 34.15 23.22 89.59 4.16 数据来源:国家统计局 BBIC (五)辽宁省塑料制品行业竞争力分析 辽宁省塑料制品行业以塑料型材为主。2010年1-11月，辽宁省塑料制品行业规模以上企业数量为911家，同比增长7.81%，较2009年同期下降15.91个百分点;实现主营业务收入750.8亿元，同比增长40.69%，较2009年同期上升14.88个百分点;利润总额29.85亿元，同比增长59.56%，较2009年同期增加46.88个百分点。通过以上数据分析可以得知，辽宁省塑料制品行业生产企业的平均主营业务收入和利润总额实现增长，同时辽宁省塑料制品行业处于持续平稳增长状态。 图表 46:2004年-2010年11月辽宁省塑料制品业主要经营指标变动情况 单位:家、千元、% 时间 规模以上企业数量 主营业务收入 利润总额 数量 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 2004年 267 21.92 11622589 47.58 391470 122.39 2005年 385 44.19 15109043 30 6<97817 78.26 2006年 518 34.55 27981280 85.2 1004745 43.98 2007年1-11月 594 14.01 29882341 19.28 1204441 28.26 2008年1-11月 683 14.98 42416698 41.95 1660287 37.85 2009年1-11月 845 23.72 53366152 25.81 1870753 12.68 -11月 2010年1 911 7.81 75079611 40.69 2984902 59.56 图表 47:2004-2010年11月全国和辽宁省塑料制品行业销售收入同比增速 对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 图表 48:2004-2010年11月全国和辽宁省塑料制品行业利润总额同比增速对比 单位:% 数据来源:国家统计局 BBIC 10年1-11月，辽宁省塑料制品行业只有盈利能力低于全国平均水平，偿20 债、营运和成长能力均好于全国平均水平。 辽宁省塑料制品行业的负债水平和债务股权倍数明显低于全国平均水平，但是利息支付能力较差。 辽宁省塑料制品行业的销售毛利率高于全国均值，但其销售利润率和资产报酬率低于全国平均水平，整体盈利能力弱于全国平均水平。 辽宁省塑料制品行业的各项营运指标均高于相应的全国平均水平，整体营运能力明显好于全国平均水平。 辽宁省塑料制品行业实现远高于全国平均值的销售收入和利润总额同比增 长率和资本累计率，行业整体成长空间较大。 图表 49:2010年1-11月辽宁省和全国塑料制品行业财务指标对比 单位:%、次、倍 指标 本地水平 全国平均水平 全国最好水平 全国最差水平 偿债能力 资产负债率 41.77 54.14 0 73.57 债务股权倍数 71.74 118.08 58.04 278.34 利息保障倍数 5.58 7.16 20.25 0 盈利能力 销售毛利率 14.01 13.33 20.17 0 销售利润率 3.98 5.08 10.99 -0.15 资产报酬率 5.91 7.13 27.44 -0.11 营运能力 总资产周转次数 1.68 1.55 3.48 0.79 流动资产周转次数 2.93 2.68 8.99 1.26 产成品周转次数 38.26 27.16 77.17 5.61 应收账款周转次数 17.2 9.03 36.75 3.89 成长能力 销售收入同比增长率 40.69 30.47 114.54 0 利润总额同比增长率 59.56 42.39 363.9 -21.47 资本累积率 41.83 23.22 89.59 4.16 数据来源:国家统计局 BBIC