服装行业休闲男装行业分析报告201105

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............................................................................................................... 11 (4)行业盈利模式 ....................................................................................................... 13 二、男装行业发展状况 ....................................................................... 15 1、男装行业市场容量及其变化 ..................................................................... 15 (1)男装市场增长强劲，市场份额持续上升 ........................................................... 15 (2)我国男式休闲装及正装市场容量及其变化 ....................................................... 16 (3)男裤行业市场容量及其变化 ............................................................................... 18 (4)男式茄克行业市场容量及其变化 ....................................................................... 19 2、行业主要的经营模式................................................................................. 20 3、行业的周期性、季节性及地域性特点 ...................................................... 23 4、产量和产地分布 ........................................................................................ 24 5、市场竞争状况 ............................................................................................ 26 6、行业利润水平 ............................................................................................ 26 7、行业技术水平和技术特点 ......................................................................... 27 (1)技术水平 ............................................................................................................... 27 (2)技术特点 ............................................................................................................... 27 8、行业发展趋势 ............................................................................................ 28 (1)男装休闲化趋势日益明显 ................................................................................... 28 (2)我国男装行业步入了品牌竞争的核心时代 ....................................................... 28 (3)男装消费个性化特征逐步凸显 ........................................................................... 28 (4)供应链管理将成为企业间竞争的关键因素 ....................................................... 29 三、影响行业发展的有利因素和不利因素 ........................................ 29 1、有利因素 .................................................................................................... 29 (1)我国服装企业具有良好的市场环境，消费市场空间巨大 ............................... 29 (2)产业政策的有力支持 ........................................................................................... 30 (3)消费观念的转变带动品牌企业的发展 ............................................................... 31 2、不利因素 .................................................................................................... 32 (1)品牌运作经验不足与研发投入不够制约中国服装业的可持续发展 ............... 32 (2)外部经济环境冲击中国服装行业 ....................................................................... 33 (3)国外品牌陆续进入中国市场，竞争加剧 ........................................................... 33 四、进入行业的主要壁垒 .................................................................... 34 1、品牌 ........................................................................................................... 34 2、营销网络 .................................................................................................... 34 3、设计研发能力 ............................................................................................ 34 4、工艺设备和技术水平................................................................................. 34 5、企业管理水平和人才................................................................................. 35 五、服装行业与上下游行业的关联关系 ............................................ 35 1、服装行业与上游行业的关联性及其影响 .................................................. 35 2、服装所处行业与下游行业的关联性及其影响 .......................................... 36 六、服装行业的竞争状况和行业地位 ................................................ 36 一、国际、国内服装行业发展概述 1、国际服装行业发展概况 目前，欧美发达国家的纺织服装业已转向高端产业，在研发和应用新型纺织品方面处于世界纺织服装工业发展的领先位置。欧美的服装企业一方面以先进的工业技术为支撑，将大量高水平生产技术、设备应用于生产，减轻对日益增长的劳动力成本的压力;另一方面，以研发为先导，主导着整个国际服装的发展趋势，并将环保、特殊功能的面料广泛应用于服装生产，增加服装的附加值。就服装行业而言，欧美发达国家的消费者品牌意识很强，知名品牌服装占销售份额的比重较高。一些品牌企业将设计和营销作为品牌塑造的核心，将生产外包，实行虚拟化经营，节约了大量的生产基建投资、设备购置费用以及人工费用，在保证其产品质量的同时又能赚取产业链上最大的利润。 近年来，国际服装行业发展呈现以下趋势: (1)专用设备功能趋向集成化 专用设备功能集成化，即一个操作工人可操作几台设备。目前已出现钉扣、锁眼、缝领、包边带缝合、熨烫等组合设备，操作工只需在一台送料装置上放上裁好的衣片，组合机就能自动完成送料、定位、缝制、折叠等工序。电脑控制技术进一步向纵深发展，服装的设计将采用三维立体设计方式，可将服装效果图转换成样版图;还可模仿面 料的质地、织法、悬度实现电脑三维模拟表演等，使设计的服装在屏幕上显示出完美逼真的形象。在服装生产领域上，不少国家正加快研制机器人，谋求实现无人操作的服装生产系统。 (2)服装设计研究趋于个性化、款式更趋向多样化 服装的整体设计更加注意人体全身的对称与和谐，不仅考虑穿衣者的上衣与裤子的协调，还考虑与其它服饰品(如鞋、帽、裙、衬衣、领带、携带的小包等)是否相配，甚至与其发型、脸型、体型、皮肤、头发颜色等是否相匹配也在考虑范围之内，以设计生产出能使全身更加得体的整套服装。现代社会人们对服饰都有各自不同的需求，款式、用料、色彩、配件等方面都体现出个性化的特点，服装必须具有多品种、小批量、高品质等特点才能与之相适应而发展。 (3)电子商务技术在服装界广泛应用 纺织服装电子商务在因特网上已广泛应用，一旦从网上发出服装需求信息，围绕服装品牌、服装设计、服装文化、服装面料等的一系列商务活动就会同时进行，企业即可按订单快速组织生产。这种以消费者为导向的新型时装产业结构，大大缩短了原料—成本—货币的转换时间，使商品需求信息和原料的规划同步进行，降低了生产成本和产品价格。(资料来源:中国产业 研究报告 水源地可行性研究报告美术课题研究中期报告师生关系的个案研究养羊可行性研究报告可行性研究报告诊所 网) 2、我国服装行业发展状况 (1)我国服装行业基本情况 中国纺织服装业既是传统的支柱产业，也是具有国际比较竞争优势的产业。不仅加工水平得到世界公认，而且也拥有了一批自主品牌。中国服装业有三个最大:一是国内消费纺织服装总量居世界第一，人均年纤维消费量15 公斤，高于世界平均值;二是产量最大，纺织纤维加工量占世界总量的40%以上，是世界纺织服装加工厂;三是出口贸易额最大，中国纺织品服装出口额占世界纺织服装贸易额的30%。2009 年10 月中国月度服装产量高达21.12 亿件，是中国加入世界 贸易组织前月度服装产量的近3 倍。 按照服装产品是否拥有知名品牌，服装行业可分为品牌服装业和一般服装业。传统的国内服装产业以OEM 和ODM(Original Design Manufacture 原始设计制造商)为主，较少拥有自己的品牌。由于我国逐渐形成了完整的服装产业链条，并在资金、技术、人才等方面均 有了良好的积累，为服装产业更好的参与国际竞争，以及自主服装品牌建设打下良好基础。因此我国开始涌现大量优秀的服装品牌，并逐渐在国内的品牌服饰的竞争中处于领先地位。著名的国内服饰品牌包括雅戈尔、七匹狼、报喜鸟、利郎、波司登、美特斯?邦威、九牧王等。 ?经营模式转变，产业价值提升 在 20 世纪80 年代起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服务产业的制造中心，OEM 成为中国纺织服装企业最初主要采取的经营模式。 90 年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，开始参与服装面料或服装款式设计开发环节，经营模式由OEM 向更高层次的接单加工模式ODM 转变。与此同时，随着中国经济的突飞猛进，中国服装消费开始升温，消费者对品牌的认知日益加强，催生了制造商品牌模式(由制造商所创建的品牌称为制造商品牌)，1995 年我国服装业开始明确提出“要走实施名牌战略”，以温州为代表的制造商品牌开始崛起。 2000 年之后，中国服装消费进入了高速增长阶段，注重产品设计的设计师品牌(设计师所创建的服装品牌)、注重营销及渠道的零售商品牌(自有品牌的专业零售商)和特许品牌(品牌代理商)迅速成长起来。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商场专柜，占据了稳定市场，但仍需加大投资力度，进行渠道的纵向延伸。中国服装产业经营模式转型过程如下图所示: ?品牌竞争逐渐代替价格竞争 随着人均国民收入水平的不断提高，人们对服装价格的敏感度不断下降，但对品牌的敏感度不断提高。从统计数据来看，从90 年代末开始，衣着类的消费价格指数的波动明显小于总体消费价格指数，服装企业的竞争逐渐由价格竞争转向品牌竞争。 在品牌建设的基础上，如何通过各种手段将品牌形象和产品形象准确、及时地传递给消费者，激发消费者的购买欲望并最终产生销售业绩，是服装零售业关注的重点。服装企业提升竞争能力的重点从产品制造逐步转向通过整合营销的手段，从产品设计、产品陈列、店铺 设计到广告投放、品牌代言和营销活动等各个方面实施全方位的市场营销战略。 (2)行业管理体制及主要法律法规 目前国家发展改革委员会是国内服装行业的主管部门，负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。中国服装协会及各地方协会、各领域分会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息和培训等方面为业内企业提供服务，提高行业开发新产品的能力，进行行业自律管理，代理会员向政府部门提出意见和建议，同时向会员提供信息及产业指导服务。 该行业涉及的主要法律法规包括如下: ?《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》 2006 年4 月，国家十部委联合发布《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》。该通知指出:要加快企业ERP、电子商务平台和在线控制技术的研究推广，提高企业信息化水平和市场快速反应能力;加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织服装供应链中的地位，提高产品附加值，重点支持、大力培养一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业，力争到2010 年形成若干具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高。 ?《纺织工业“十一五”发展规划》及《纺织工业调整和振兴规划》 纺织工业“十一五”发展规划要求加大、加快服装自主品牌建设，力争到2010 年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌。 2009 年2 月，国务院审议并通过纺织行业振兴规划，振兴规划从五个方面指明了未来纺织行业的发展方向:一要统筹国际国内两个市场;二要加强技术改造和自主品牌建设，未来纺织行业将侧重向高技术，品牌化发展，培育具有国际影响力的自主知名品牌，提高竞争力;三要加快淘汰落后产能;四要优化区域布局;五要加大财税金融支持，将纺织品服装出口退税率提高至16%。 ?《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》 2009 年9 月26 日，国家七部委联合发布的《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》中指出，当前，在纺织工业处于转型升级的关键阶段，在应对国际金融危机的重要时期，以服装、家纺等纺织终端产品为重点，加快推进纺织行业自主品牌建设是落实科学发展观的具体体现，是有效应对国际金融危机的重要举措，是实现由纺织大国向纺织强国迈进的必由之路。《指导意见》指出，总体目标为到2015 年，基本形成健康、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的服装、家纺自主品牌发展的市场和社会环境;培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强市场竞争力的优势服装、家纺企业;服装、家纺自主品牌在国内国际市场占有率显著提高;形成若干具有国际影响力的服装、家纺自主品牌。 ?《财政部、国家发展改革委员会、商务部关于促进我国纺织行业转变外贸增长方式支持纺织企业“走出去”相关政策的通知》 该通知指出，支持纺织行业实现技术创新，加快结构调整，转变外贸增长方式。对纺织关键技术和成套设备研发、产业聚集地公共创新平台建设以及纺织服装自主品牌建设与推广给予必要的扶持;支持有实力的纺织企业“走出去”，到海外投资设厂，实现原产地多元化。重点鼓励有配套基础的纺织服装企业集群式进入境外纺织工业园区投资办厂。 ?《外商投资产业指导目录(2007)年修订》 该规定中指出，相关鼓励类行业包括:纺织类，如?采用高新技术的产业用特种纺织品生产;?高档织物面料的印染及后整理加工;?符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维(包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等)产品加工;?采用计算机集成制造系统的服装生产;?高档地毯、刺绣、抽纱产品生产。 (3)市场容量 ?中国经济环境向好，个人收入增加，推动中国服装市场蓬勃发展 中国经济自改革开放三十多年来一直保持高速平衡发展，已经成为推动世界经济发展的重要引擎之一。进入二十一世纪以来，中国GDP 一直保持较高的年增长率。随着国内经济的持续增长，带动了我国服装零售市场规模的扩大。2009年中国服装市场(不包括睡衣、内衣及各类衣服配饰)零售额达到7,926 亿元，比2008 年增长了 10.6%。 随着国内经济增长态势的进一步稳固，企业盈利的增加和个人收入预期的提高，预计食品、日用品、服装、娱乐等基本消费增速将进一步回升。根据Euromonitor International 预计，中国服装市场增长速度将走出底谷，2010 和2011年服装市场零售额增速将进一步提升，2009 到2013 年的年复合平均增长率将达到14%，比2004 至2009 年的年复合平均增长率高近0.8 个百分点。 ?农村市场消费潜力尚待进一步开发 从支出统计口径看，2008 年中国城镇人均衣着支出1,166 元，最近6 年复合增长率10.58%;农村人口人均衣着支出212 元，最近6 年复合增长率为11.49%。城镇人均衣着支出是农村的5.5 倍，农村市场消费潜力尚待进一步开发。 2008 年中国城市化率45.70%，10 年内年平均增幅1.23%。保守假设未来城市化率以1%的年增速持续。静态年新增城镇人口1,228 万人，年新增衣着消费120 亿元左右，若未来农村人均衣着支出消费保 持10%年增长，静态年新增衣着消费150 亿元左右。两项合计将提升衣着总支出4.53 个百分点。 (4)行业盈利模式 在全球服装价值链中，设计、品牌、渠道处于价值链的高端，而生产加工处于价值链低端。服装价值链上的利润分配约为:设计占35%，品牌和渠道占55%，生产占10%。服装行业按照其盈利模式可分为两大类，一类是品牌服饰企业，一类是一般服饰企业。如今品牌服饰企业(可细分为设计师品牌模式、制造商品牌模式、零售商品牌模式和特许品牌模式)是服装价值链的领导者，位居价值链的高端并控制着产业链。而一般服饰企业(非品牌服饰制造销售商、品牌企业OEM商)处于产业链的低端。 作为世界最大服装生产和出口大国，中国服装行业还处在品牌建设的起步阶段，“有世界级的产品，无世界级的品牌”。尽管如此，国内服装自主品牌建设已经取得重要进展，已经产生了一批能够参与国际品牌竞争的品牌企业，部分品牌企业也已在境内外上市，获得资本市场青睐。两种盈利模式的比较如下表所示: 二、男装行业发展状况 1、男装行业市场容量及其变化 (1)男装市场增长强劲，市场份额持续上升 根据 Euromonitor International 的数据显示，2009 年中国男装市场零售额为3,776 亿元，占服装总零售额的市场份额从2004 年的39.2%增加到2009 年的47.6%;预计在未来五年，中国男装市场将继续保持其高于整个市场的发展速度，2009-2013 的年复合平均增长率预计为16.3%，比整体服装市场2009-2013 的年复合平均增长率高2.3%，占整体服装市场的份额将增加到51.8%。男装表现出高于整体市场的增长率，这主要是由于随着经济水平的提高，男性越来越注重其外表，得体的外表已经成为男性身份和品味的体现。男性比以往更加注重服装的设计、质量和档次，在服装上的消费逐年增加，这进一步促进了男装市场的发展。 (2)我国男式休闲装及正装市场容量及其变化 男式休闲装居于主导地位，市场份额进一步上升。随着消费习惯和偏好的多样性，个性、舒适的休闲服装博得越来越多男性的青睐。加之很多企业对雇员的着装逐渐放宽要求，商务休闲装代替了正装成为都市白领男性上班时的主要服装。其中不少大型企业还推出了“周五便装日”(Casual day)，允许并且鼓励雇员在星期五穿着随意舒适的休闲服上班，以放松忙碌紧张的心情。因此，越来越多的企业加入到男性休闲服市场的竞争，大企业产量增长平稳，市场份额逐步提高;小企业发展迅速，并借助新兴渠道如网络销售等抢占市场。需求和供给两方面都刺激了男式休闲装市场的快速增长。根据Euromonitor International 数据显示，2009 年中国男式休闲装零售额为1,804 亿元，占男装零售总额的47.8%。预计未来休闲服市场将保持其主导地位，市场份额进一步上升，到2013 年将占男装零售总额的48.6%。 休闲风盛行促进商务休闲男装强劲增长。由于休闲潮流的盛行，休闲设计理念逐渐渗透到正装领域，便出现了介于正装与休闲装之间的商务休闲装。商务休闲装因兼具正装的庄重和休闲装的舒适迅速在白领阶层中流行。市场上出现了诸多商务休闲品牌，如七匹狼、利郎、九牧王等。国内知名的正装品牌，如雅戈尔、杉杉、罗蒙等也陆续推出了商务休闲系列，连以青春休闲装为主的美特斯?邦威也于2008 年推出了商务休闲品牌Me&City。 根据 Euromonitor International 数据显示，商务休闲男装零售额已从2004 年的208 亿元增加到2009 年的581 亿元，年复合平均增长 率达到22.8%，比整个男式休闲装市场的年复合增长率高出6.3 个百分点。随着消费者对商务休闲男装的认同及企业营销力度的加大，商务休闲男装将保持其增长势头。预计2009 至2013 年商务休闲男装的年复合增长率将达到17.5%，占男式休闲装市场份额从2009 年的32.2%提高到2013 年的32.9%。 男式正装增速最慢，市场份额逐步下降。三大男装类别中，正装的历史最悠久，发展也最平稳。正装以其庄重的设计而主要适用于非常正式的场合，如商务谈判、求职面试、宴会、出席重大节日等。个别特定的行业如保险业、银行业等一般要求员工上班时间穿着正装。因此正装有其刚性需求。但由于受休闲装特别是商务休闲装的冲击，正装的增速在三大类别中最为缓慢，其2004 至2009 年的年复合增长率为15.5%，占男装零售总额的22.4%，预计到2013 年市场份额将下降为20.6%。其他类未来增长缺乏动力，增速减缓。运动装在其他类别中占有较高的比重。 随着人们健康意识的增强，参与运动的人口逐年提高。国家体育总局的统计显示，我国积极参与体育运动的人口比例也在逐年提高，从1997 年的31.4%增长到2007年的近40%，十年间人数增长超过1.5 亿。自2001 年，北京赢得第29 届奥运会的举办权，中国掀起了全民运动的热潮，体育消费日益活跃。根据EuromonitorInternational 数据显示，从2004 年至2008 年，运动服市场零售额逐年递增，2008年零售总额达到975 亿元，比2007 年增长32.3%。但由于奥运会之前各运动服企业对市场估计过分乐观，店铺扩张过快，存货过多，再加之全 球金融危机的影响，整体市场处于调整阶段，2009 年运动服市场零售额增长率迅速下滑，仅为15.6%。随着奥运热潮的退去，运动服市场未来几年增长缺乏动力，预计2009年至2013 年增长率为17.3%左右。 (3)男裤行业市场容量及其变化 男裤年增长率高于其他各类男式服装，未来销售额稳中有升。公司男裤主要包括男式西裤和休闲裤，而不包括牛仔裤和短裤。相对于茄克、毛衣、套装等，男裤是购买频率相对较高、单价相对较低的商 品。与衬衫一年四季可以穿着不同，男裤一般分春秋裤和冬裤，加之男裤平均单价比衬衫要高，这些因素决定了男裤成为男式服装各类别中增长率最高的类别。根据Euromonitor International 的数据显示，2009 年我国男裤的零售额达到218 亿元，2004-2009 年男裤零售额年平均增长率为30.6%，远远高于男装市场17.8%的增长率。前几年的快速发展使得男裤的基数较大，预计未来几年男裤市场零售额尽管持续上升，但年增长率将呈逐步下降趋势。2009 至2013 年的年复合平均增长率为18.7%，但仍高于男装总体市场的16.3%的年复合平均增长率。 (4)男式茄克行业市场容量及其变化 茄克市场份额稳中有降。茄克单价较高，通常同一品牌的男式茄克的价格为男裤价格的2 倍以上，且茄克的穿着只有春、秋、冬三季，且大部分茄克可以春秋和冬天共穿，决定了男式茄克与男裤和男衬衫相比，购买频率相对较低，导致其增长率较低。根据Euromonitor International 资料，2009 年男式茄克零售额为413 亿元，低于裤装、衬衫和套装。但由于男式茄克的单价相对较高，男式茄克的零售额依然高于男式毛衣、T 恤等。但随着休闲风的盛行，男士商务休闲装发展强劲，部分穿着套装的人士转向茄克和休闲裤的购买，在一定程度上将会刺激茄克市场的增长。预计2009 至2013 年，茄克的年平均增长率将达到10.6%，高于2004 至2009 年的7.9%的年复合平均增长率。 2、行业主要的经营模式 服装零售企业从其自身产品的特点和自身商业模式的角度出发，一般通过自主、委托加工或两者相互结合的模式进行产品的生产，以直营、加盟或两者相结合的模式进行产品的销售。 我国男装的零售主要通过专卖店、百货商场、无店铺销售以及其他方式进行，其中专卖店和百货商店是男装销售的主要零售渠道，两者之和占到男装零售额的一半以上。 百货商场稳定发展，仍为一级城市重要销售渠道。随着经济的发展，中国人的消费档次也不断提高。百货商场因其良好的购物环境、丰富的商品和高档的店面形象成为消费者购买中高端商品的首选，因此获得各大服装品牌的青睐。目前基本上各领先的服装品牌都在百货商场中设有专柜。根据EuromonitorInternational 的数据显示，百货商场是男装市场中最主要的渠道，2009 年占男装零售额32.8%。预计2009 至2013 年，通过百货商场销售的男装零售额的年复合增长率为 15.1%，到2013 年其市场份额约为31.5%。 专卖店成为男装企业迅速开拓市场的重要渠道。随着企业规模逐步扩大，知名服装企业已经深入二、三级城市甚至城镇市场。但由于二、三级城市百货商场较少，专卖店便成为企业开拓市场的重要渠道。企业可以通过在当地开设专卖店推广品牌，吸引消费者，能够快速地开拓市场，为企业在竞争中抢占先机。另外，部分品牌企业也依靠强大的资金实力和品牌影响力在一级城市开设旗舰形象店，以进一步提高品牌的影响力和渠道的控制力。 根据 Euromonitor International 调查显示，专卖店将成为男装销售企业新的增长点。预计2009 至2013 年，通过专卖店销售的男装零售额的年复合平均增长率将达到20%，其市场份额将从2009 年的17.6%增加到2013 年的20%。 无店铺销售发展迅速，特别是电子商务已成为服装销售的新兴模式。无店铺销售包括邮购、网购和电视购物等。随着生活节奏的加快，人们的闲睱时间减少，无店铺销售满足了人们足不出户购物的愿望。 由于近几年网络的普及，中国网民人数激增，互联网已经成为年轻一代生活中不可或缺的重要组成部分，3G 技术的普及应用、网上支付的便捷可靠等，更为网购的发展推波助澜。2009 年，从国际奢侈品牌到“手工作坊”都在积极开辟网上业务，从自建品牌官网到淘宝网专卖店，形式多样。网购公司信心十足地探索生存发展道路，就连邮购公司、网上书城都在积极拓展服装网购业务，如麦考林推出服装品牌Euro Moda，以销售图书为主的当当网也在积极销售女装。目前， 服装网购用户8,000 万左右，而中国网民数量已超过3.4 亿，服装又是最必需的消费品之一，在网购热销商品排行里位居前列，潜在的用户基数庞大。 根据 Euromonitor International 的数据显示，2004 年至2009 年，无店铺销售以接近100%的年复合增长率迅速发展，市场容量从2004 年的1.3 亿元，发展到2009 年超过38 亿元，市场占有率达到1%。未来无店铺销售仍将保持高速发展，年增长率将保持在52.5%的高位，远远高于其他销售渠道的增长水平。预计2011年无店铺销售市场容量将超过100 亿元，2013 年将达到200 亿元，市场占有率将进一步提升至3%。其他销售方式，包括个体服装小店、街头临时搭的摊位、农贸集市等，销售增幅较低，市场占有率逐步下降。 3、行业的周期性、季节性及地域性特点 我国男装行业产品各异，价格较高的中高档男装受宏观经济周期的影响较为明显，价格较低的满足基本着装需要的服饰产品受经济周期的影响相对较小。 男装行业具有明显的季节性，气候变化对男装需求具有显著影响。北方地区由于一年四季比较分明，对男装的需求四季变动差异较大;南方地区一年之中四季差异较小，对男装的需求随四季的变动差异较小。 男装行业受地域性的影响也较为明显，主要原因是我国各地经济发展不平衡，经济发达程度不同，东部沿海及一线城市的消费者收入相对较高，对品牌、质量及服务敏感度较高，对价格敏感度较低，而二、三级城市及周边地区的消费者收入相对较低，对品牌和质量敏感度较低，对价格敏感度较高，但随着国民收入的提高，二、三级城市及周边地区的消费者对品牌和质量敏感度也在提升。 4、产量和产地分布 2009 年我国前5 名服装生产大省的服装产量占全国服装总产量的比重约在70%，其中广东省位居服装生产榜首，占全国服装总产量约为24%，浙江省、江苏省、山东省及福建省位列2-5 位。就同期增长速度而言，广东省、浙江省、山东省产量较同期增长较为平稳，福建省服装产量增幅相对较大，达到15.17%，江苏省2009 年出现了负增长。2009 年我国部分内陆省份服装产量增长较快，重庆、江西、湖北及安徽等省市的增长率均达到了30%以上。 中国知名的男装企业大多从国内市场批发零售或为欧美服装企业 OEM 起家，逐步发展成为自有品牌商。一部分企业发展壮大后开始带动周边企业的发展，加上当地政府的政策支持，便形成了男装企业的集群式发展特征。目前中国男装产业已经形成了包括以江浙沪地区的上海、宁波、温州为代表的“浙派”男装产业集群，以闽东南的晋江、石狮为代表的“闽派”男装产业集群，以及借助港、澳等海外优势而独立成长的粤南珠三角男装产业集群。“浙派”男装主要以正装出名，如雅戈尔、杉杉、报喜鸟等;“闽派”则以商务休闲装及运动装而闻名，如七匹狼、利郎、九牧王、安踏、特步等;而广东则以牛仔服等休闲装最具规模，如威鹏、波顿等。产业集群式的发展为企业提供了良好的环境，群内企业可以实现资源共享，资金、劳动力在区内流动，并可享有政府的优惠政策，将更进一步推动中国男装企业的发展。 5、市场竞争状况 我国的服装市场高度分散，行业集中度不高，市场竞争激烈。我国男装市场上国内外品牌众多，市场高度分散。根据Frost&Sullivan 的资料，2008 年按销售额计算，中国100 大品牌的市场占有率约为44.6%，而前10大品牌的市场占有率仅为约20.3%，其余55.4%的市场由单独占据市场份额(按零售销售额计算)低于0.2%的品牌占有。 我国男裤市场近年来整合加剧，根据中华全国商业信息中心的持续调查，排名前列的商家在过去数年逐步取得更大的市场份额。通过对全国重点大型零售企业的销售额统计显示，前十大品牌的合计市场份额由2000 年的16.2%增加至2009年的45.77%，前三大品牌的扩张速度更快，合计市场份额由2000 年的9.5%增加至2009 年的33.19%。此外，男裤市场上普遍由国内品牌主导，主要的国内品牌包括九牧王、虎都、红豆、雅戈尔、浪肯等。 我国男士茄克品牌集中度相对较低，2009 年前十大品牌合计占有19.59%的市场份额，主要包括七匹狼、九牧王、劲霸、杰克琼斯、金利来等。 6、行业利润水平 根据 Wind 资讯的统计，近几年服装鞋帽行业的毛利率和利润率均保持相对稳定的增长，2008 年和2009 年我国服装行业的毛利率分别为14.05%和14.55%，销售利润率分别为4.20%和4.63%。对于主要在A 股上市的男装公司来说，从盈利指标来看，2008 年和2009 年 的服装类业务平均毛利率分别为32.58%和34.19%;总体而言，近年来国内A 股上市男装公司盈利都有一定幅度增长。(A股上市的男装公司主要包括七匹狼、报喜鸟、雅戈尔、杉杉、红豆、美尔雅) 7、行业技术水平和技术特点 (1)技术水平 新技术、新 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 在服装行业的开发利用，提升和拓展了传统服装行业的发展空间;信息技术的日新月异，提升了服装企业的快速反应能力。近年来，我国服装行业大力推广计算机辅助设计、辅助生产、立体整烫、吊挂式生产流水线，并引进国外先进的生产技术设备;同时，越来越多的采用纳米、环保等功能性面料， 总体技术水平不断提高。 (2)技术特点 服装行业的技术主要体现在设计、生产环节。服装设计分为款式设计、结构设计、工艺设计三部分。款式设计是反映服装设计师对流行趋势的把握和引导，突出款式的新颖性、时尚性和独创性;结构设计是针对款式设计结合人体体型以及面料风格和花色设计布料裁剪版型的工作;工艺设计是针对款式设计、结构设计与规模化生产相结合的工作，是提高生产效率和产品质量的关键。 8、行业发展趋势 男装行业是我国服装行业中发展较早、较为成熟的子行业之一，近年来，随着经济的发展、人们收入水平的提高及消费观念和需求的转变，男装行业呈现了如下三种趋势: (1)男装休闲化趋势日益明显 中国近几年商务活动的频繁带来了商务正装以及商务休闲装的旺盛销售，与此同时中等收入阶层的崛起则带来周末休闲装的繁荣，而庞大的中低收入阶层的存在则形成市场对中低档休闲服饰的庞大需求。 (2)我国男装行业步入了品牌竞争的核心时代 ”和品牌是消费者用来判断品质和品位的间接手段。人们普“商标 遍认为具有良好口碑的品牌服装通常具有更好的品质和服务，这种消费心理本身就提升了品牌服装的市场竞争力，而且这种竞争能力是无法复制的。因此，具有较高品牌知名度、美誉度及忠诚度的男装企业将更具市场竞争优势。 (3)男装消费个性化特征逐步凸显 当人们已经走过物质短缺年代，面对现代社会多种多样的物质供应时，规模化和个性化的差别会显现出来。规模化在物质短缺年代能够迅速占领市场，但在物质过剩时期多样化、个性化才能真正满足消 费者的个人诉求。因此，未来男装企业提供的个性化服务将进一步深入，小批量、多批次、快速交货成为服装企业新的要求，量身定做的置衣方式也将继续发展。 (4)供应链管理将成为企业间竞争的关键因素 随着我国消费者消费习惯与观念的转变，追求个性化成为一种趋势，而服装企业如何能对每个消费者的个性化需求迅速做出反应，提高客户服务水平，降低库存以节约成本成为未来服装企业间竞争的重要因素。供应链管理涵盖了企划、设计、采购、生产、销售等每个环节，企业需要建立强大的信息管理系统，以实时监控和管理整个供应链的各个环节，构建运转效率高、整合能力强的供应链信息流。高效的供应链可以使企业根据最新的时尚潮流及消费者需求，进行快速研发设计，采购所需面辅料进行生产，最终推向市场。未来，供应链管理将成为企业间竞争的关键因素。 三、影响行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素 (1)我国服装企业具有良好的市场环境，消费市场空间巨大 服装业是一个永续产业，我国服装业在经历了产业化、品牌化的改造后，进入了一个相对成熟的阶段。国家统计局的数据显示，近年来纺织服装业利润增长幅度超过收入增长幅度，呈现较好的行业景气 度。服装行业内需市场不断增长，在人民币不断升值的大背景下，更多的企业转向开发国内市场，同时随着经济发展，二、三级城市及城镇市场迅速崛起，更为广阔的潜在市场被开发出来。 根据国家统计局公布的数据显示，2009 年中国城镇人均衣着支出1,284.20元，最近4 年复合增长率12.54%;农村人口人均衣着支出232.5 元，最近4 年复合增长率为11.85%。2008 年-2009 年服装类消费增长的速度一直高于消费品零售增速，未来中国服装消费市场空间巨大。 (2)产业政策的有力支持 政府鼓励服装行业发展民族自主品牌。据“十一五”规划，服装业需要进一步提高整体素质和国际竞争力、增强可持续发展能力。 国家发改委颁布的《纺织工业“十一五”发展纲要》指出，十一五发展中服装行业的重点任务是:加大、加快服装自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力;加强产品设计和市场推广;积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重，力争到2010 年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌;积极推广使用先进服装设备，到“十一五”末行业国际先进水平设备比重要达到50%，劳动生产率提高到70,000 元/人?年。该《纲要》还指出:重点扶持一批在品牌设计、技术研发、市场营销网络建设方面的优势企业。 国家发改委、财政部和税务总局等十部委下发的《关于加快纺织 行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》中指出:要加快企业ERP、电子商务平台和在线控制技术的研究推广，提高企业信息化水平和市场快速反应能力;加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织服装供应链中的地位，提高产品附加值，重点支持、大力培养一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业，力争到2010 年形成若干具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高。 2009 年2 月4 日，国务院通过的《纺织工业调整和振兴规划》中指出:纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。加快振兴纺织工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。《纺织工业振兴规划》提出到2011 年，规模以上企业实现工业增加值12,000 亿元，年均增长10%;出口总额2,400 亿美元，年均增长8%;培育100 家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。 (3)消费观念的转变带动品牌企业的发展 如今人们对生活质量的要求越来越高，对服装的消费观念也在不断的升级，服装满足人们的不仅是功能需求和美观需求，同时还要满足人们对时尚的要求以及对个人品味和社会地位的体现，在具体的消 费行为上表现为追求时尚度高的服饰并且追求档次较高的品牌;未来人们对服装的消费需求还将不断地演变和升级，目前已经有部分人群对部分服装的消费需求升级为体现个人品味及个人思想的需求，在具体的行为上表现为对品牌的文化、内涵的一种个性化追求。因此，品牌在服装产品的竞争力要素中占到了越来越大的比重，进行品牌运作的服装企业更有利于在这样的市场环境中占据有利位置，从而使企业的销售情况和盈利能力得到明显的提升。 2、不利因素 (1)品牌运作经验不足与研发投入不够制约中国服装业的可持续发展 我国服装企业出口一般都是加工导向型的，服装出口大部分是采取来料来样加工，产品绝大部分贴国外品牌，没有自己的品牌和设计理念，出口企业仅收取加工费。目前，中国纺织服装企业的研发投入仅占销售收入的0.3%左右，而发达国家的研发投入则达到了3%-5%。十几年来，通过实施服装品牌战略，国内已形成一批拥有自主品牌的企业，但总体上，我国服装企业的品牌运作经验不足，研发投入不够，能够直接参与国际市场竞争的服装知名品牌几乎没有，与国外知名服装品牌在产品、质量和技术都有较大差距，这也充分表明我国只是世界服装生产大国和出口大国，尚没有成为真正意义上的服装强国，强化我国服装企业的品牌意识，加大品牌运作力度和研发投入，培育我国世界级服装品牌还任重道远。 (2)外部经济环境冲击中国服装行业 2008 年全球金融危机使得全球经济形势更加不明朗，人民币汇率波动，原材料和劳动力成本呈上升趋势，我国服装行业面临严峻挑战。据中国海关统计，2009 年，我国累计完成服装及衣着附件出口1,070.51.亿美元，同比下降10.63%。其中，机织服装及附件出口467.16 亿美元，同比下降10.87%;针织服装及附件出口537.63 亿美元，同比下降11.26%。服装出口量合计为259.82 亿件，同比下降12.08%。其中，机织服装出口79.24 亿件，同比下降7.84%;针织服装出口180.58 亿件，同比下降13.82%。我国服装行业出口受到严峻考验，行业也面临巨大挑战。 (3)国外品牌陆续进入中国市场，竞争加剧 中国服装市场广阔，发展空间巨大。国际著名服饰品牌商借助其雄厚实力，大多通过直营模式加大对中国市场开拓力度;国外二、三线品牌商也通过授权或合作等方式进入中国市场，尽其所能抢占更多市场份额。如Armani 、Hugo Boss、Zegna 等牢牢占据国内服饰高端市场，Zara、H&M、Uniqlo 等也在国内快速圈地，加剧了国内品牌服饰领域的竞争。 四、进入行业的主要壁垒 1、品牌 我国服装消费日益品牌化，而一个知名品牌的树立是一家企业在产品质量、产品设计、品牌文化、工艺技术、管理服务和营销网络等诸多方面，投入大量人力、物力长期积累的结果。本行业新进入者短时间内难于在消费者心中建立稳固的品牌形象。 2、营销网络 营销网络是服装企业的生存基础，是其赢得市场和消费者的根本，是其建立良好品牌的关键。然而打造具有深度和广度的营销网络需要大量的资金投入，需要大量的人力和物力，需要卓越的组织和管理能力，本行业的新进入者短时间内很难获得所需的资金、人力和物力等条件。 3、设计研发能力 服装企业的设计研发是其发展的动力，消费者消费习惯日新月异，企业需要时刻关注国际和国内的服装消费潮流，拥有超前的创新理念，本行业的新进入者在短期内难以达到。 4、工艺设备和技术水平 生产高质量、高档次的服装需要先进的工艺设备和专业技术，这 就需要大量的资本投入、人力投入和大量技术熟练的员工，本行业新进入者短时间内难以达到。 5、企业管理水平和人才 服装企业的营销管理、工艺生产管理、采购管理、质量管理等需要长期的积累，当前我国服装行业日益成熟，对品牌运营、市场、设计、财务、信息管理等方面的人才需求日益强烈，对具有服装行业多年经验的人才需求日益增加。本行业的新进入者在短时间内难以获得。 五、服装行业与上下游行业的关联关系 服装行业的上游为纺织行业的子行业——面料等，下游行业主要面向消费渠道及终端消费者。 1、服装行业与上游行业的关联性及其影响 近几年来，随着我国面料行业的发展，面料产品不断推陈出新，国内面料研发正向高科技含量和高舒适度的方向迈进，也推动了我国行业产品结构的升级，增强了品牌服装企业的竞争力。服装质量及档次的高低很大程度上取决于其选择面料的特性，因此，面料行业的价格变动对本行业的利润有较大的影响，在售价不变的情况下，面料价格的上升将导致本行业的利润下降，反之则导致行业利润上升。 但对于品牌服装业来讲，由于其毛利率较高，面料成本占收入的 比重并不大，且部分企业具有终端市场价格的控制能力，可以将原材料上涨的压力部分或全部转移给终端消费者，因此面料价格的波动对品牌服装业的利润水平影响不大。 2、服装所处行业与下游行业的关联性及其影响 本行业的下游行业主要面向加盟商及终端消费者。 服装企业和加盟商是相互制约和共同发展的关系。一方面品牌服装制造商和加盟商需要共同维护品牌的价值，并协调生产、批发和零售等环节实现共同盈利，另一方面在营销管理、批发零售价格、产品质量等方面服装制造商和加盟商相互制约。 宏观经济状况、消费者可支配收入状况、消费者心理和消费偏好等因素都将直接影响消费者对服装的消费需求，进而影响本行业的价格水平和市场容量。 六、服装行业的竞争状况和行业地位 在商务休闲领域，公司的竞争对手有雅戈尔、报喜鸟、七匹狼、利郎、红豆、劲霸、杉杉、金利来等。而雅戈尔、报喜鸟、七匹狼、虎都、红豆、利郎等在业务模式、品牌影响力及产品价格方面与本公司较为接近，为公司的主要竞争对手。 目前，按不同产品品类，国内男装市场上公司主要的竞争对手列举如下: 按销售渠道在一级和二、三级城市的分布，国内男装市场上公司主要的竞争对手列举如下: 据公开信息，公司主要竞争对手简要情况如下: 根据公开信息，国内男装行业的主要上市公司以及本公司的财务状况如下: 注:服装行业,男装,A 股上市的男装公司主要是雅戈尔、报喜鸟、杉杉股份、红豆股 份、七匹狼、美邦服饰、美尔雅、凯撒股份, 2009 年我国西裤及茄克排名前五位的公司名单如下: