2016-2020年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告

2016-2020年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告 中投顾问产业研究中心 2016-2020年 中国啤酒行业 投资分析及前景预测报告 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第1页 中投顾问产业研究中心 内容简述 啤酒是当今世界各国销量最大的低酒精度的饮料，啤酒作为人们日常生活中的饮品，受人们日常饮食习惯影响较大，批发零售业、餐饮业及夜场是啤酒的主要销售渠道和终端市场，消费群体的饮食习惯也将影响对啤酒的选择。 自20世纪90年代，中国啤酒行业进入了快速发展的阶段，行业发展至今，中国的啤酒产量和人均消费量均有大幅度提升。 2015年全国规模以上啤酒企业470家，完成酿酒总产量4715.72万千升，同比下降5.06%。累计完成销售收入1897.09亿元，与2014年同期相比增长1.52%;累计实现利润总额143.90亿元，与2014年同期相比增长6.30% 中国啤酒行业向集团化、规模化，啤酒企业向现代化、信息化迈进;除产品制造外，品牌和资本越来越显现其重要性;外资对中国啤酒行业的影响已经向纵深发展，表现出积极的作用，使中国啤酒业加快和国际接轨的步伐。 近年来随着消费者消费水平的日益提高，中高档尤其是中档啤酒市场迅速发展起来，但中国大部分啤酒企业90%以上的产品还是低档产品，而且啤酒企业除青岛、燕京等少数几个全国性的啤酒品牌定位已经比较清晰外，其它大多数品牌还处于发展阶段，定位还不是非常清晰。因此啤酒企业需走好品牌发展之路。随着品牌影响力的不断增强，越来越多的企业会更加重视本企业品牌发展，对品牌发展的认识程度和运作水平不断提高，将品牌发展作为企业的一项战略系统工程，深入实施。 中国啤酒行业经过多年的高速发展，尤其是伴随着2015年来啤酒巨头的相继扩张，以及各地跑马圈地的兼并与收购，行业集中度进一步提高，目前啤酒行业的竞争已进入寡头贴身肉搏阶段，整体走势开始由前期的扩张状态进入一个整合调整的状态。相对于白酒、红酒等酒种，啤酒与互联网的结合度仍然相对较低。在“互联网+”形势下，啤酒业的潜力空间巨大。 中投顾问发布的《2016-2020年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告》共十四章。首 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第2页 中投顾问产业研究中心 先介绍了啤酒的定义、特征、原料、分类及生产流程等，接着分析了国际国内啤酒行业的现状，并对中国啤酒制造行业的工业统计数据进行了详实的分析，然后具体介绍了国内啤酒市场的总体运行情况。随后，报告对啤酒行业做了区域发展分析、品牌分析、营销分析、替代品发展分析、关联产业分析、行业竞争分析和国内外上市企业经营状况分析，最后分析了啤酒行业的投资潜力和未来前景趋势。 本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国酒业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对啤酒市场有个系统深入的了解、或者想投资啤酒行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第3页 中投顾问产业研究中心 报告目录 一、中国啤酒行业现状分析.............................................................................................. 4 二、中国啤酒市场竞争现状.............................................................................................. 6 三、中国啤酒行业存在的问题分析 ................................................................................... 8 四、中国啤酒企业营销策略分析....................................................................................... 9 五、中国啤酒行业投资潜力分析..................................................................................... 12 六、中国啤酒行业前景预测分析..................................................................................... 15 附:报告详细目录.......................................................................................................... 20 一、中国啤酒行业现状分析 销量持续下滑，市场规模、营收、利润维稳，大麦价格跌幅收窄。截至2015年10月， 啤酒制造业主营业务收入1660亿元，同比增长1.39%，增速同比下滑2.59%。销量方面， 2015年啤酒全年产量4716万千升，同比下降4.18%。利润方面，截至2015年10月获得利 润139亿元，同比上升6.47%。啤酒行业产量继续下滑，但营收和利润保持正增长。2015 年大麦价格总体趋势保持稳定，从年初同比下降18%到年末同比下降4%，跌幅收窄。2016 年一季度大麦价格121.09美元/公吨，同比下滑9.52%。巨头挤压下，小啤酒厂普遍亏损， 行业整合或将继续。 图表 2013-2015年中国啤酒制造业主营业务收入及增速 数据来源:中投顾问产业研究中心 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第4页 中投顾问产业研究中心 图表 2011-2015年中国啤酒行业产量及增速 数据来源:中投顾问产业研究中心 图表 2012-2016年大麦全球价格变化趋势 数据来源:中投顾问产业研究中心 啤酒行业依旧低迷，2015年年报负增长居多;雪花尽归华润，国内竞争格局未改。啤酒上市公司2015年年报和2016年一季报都仅有重庆啤酒录得营收正增长，行业依旧低迷。市场格局方面，华润以16亿美元收购SAB米勒持有的华润雪花啤酒49%股权，收购完成后华润持有雪花100%股权，交割将在百威英博和SAB米勒收购事项交割时或24小时内完成，收购价格较低。2015年啤酒行业前五市场份额为:华润雪花24.6%、青岛啤酒17.9%、百威英博15.7%、燕京啤酒10.5%、嘉士伯5%，通常情况下啤酒行业CR5超过80%后，行业格局稳定，有望带来龙头公司毛利和净利率水平改善。美国啤酒市场CR5达84.4%，其中百威英博在美国啤酒市场一家占比即达45.3%，2014年毛利率高达60.2%、净利润率高达 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第5页 中投顾问产业研究中心 15.2%。而我国啤酒龙头势力较为均衡，相互形成制约，净利率仅5%-7%。目前SAB完全退出雪花，国内市场格局料将维持，且中国作为最大的啤酒市场，全国市占率21%的百威英博仅有14%份额，在SAB退出雪花后ABI料将继续培育中国市场，直拼刺刀，短期竞争格局仍激烈，净利提升空间窗口期尚待观望，继续关注国内啤酒的整合可能，期待格局变化打开净利提升之路。 图表 2010-2015年中国啤酒行业CR3占比 单位:% 数据来源:中投顾问产业研究中心 二、中国啤酒市场竞争现状 于2016年4月底结束的春季糖酒会素来有酒业风向标之称，2016年的春季糖酒会上进口啤酒无疑是一大风口。国企中粮集团、品尚汇、瓦伦丁等相继布局进口啤酒，大批厂商进入，显然，进口啤酒已经进入井喷期。进口啤酒竞争加剧，零售价会大幅下滑，2016年做进口啤酒的相当一部分企业可能会面临亏损。 (一)进口啤酒扩盘 2016年的进口啤酒会更火，5元以下的进口啤酒已经遍布各处。 进口啤酒的增长势头不可抵挡，与行业大环境不同的是进口啤酒的表现“一枝独秀”。 2015年，中国进口啤酒的总量为53.83万千升，同比增长59.4%，金额为5.75亿美元，较2014年同期增长41.3%。与此相对应的是，2015年全年国产啤酒累计产量4715.7万升，同比下降5.06%，这是国产啤酒行业连续第二年负增长。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第6页 中投顾问产业研究中心 实际上进口啤酒进入国内的实际数量远不止海关公布的官方数字，还有大量进口啤酒通过灰色渠道进入国内。 在区域拓展方面，进口啤酒除了一、二线市场的渗透外，仍在努力拓展着销售半径，现在已开始铺进三线城市。2016年3月21日，作为国内三线城市的山东滨州首次进口德国啤酒，共1260箱、重12.6吨。 随着进口啤酒热度升级，越来越多的酒水经销商也投身进来，甚至还有诸如中粮集团等有实力的国企布局进口啤酒市场。 进口酒已经在中粮的业务板块中上升到重要的位置。中粮未来两年内 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开店1000家，完成1000家经销商开发目标，10亿元销售额，实现进口葡萄酒和进口啤酒“两翼齐飞”。 2015年中国进口啤酒总量是2010年的11.5倍，连续四年同比增幅超过59%。进口啤酒在国内的高速入侵，必将对国产啤酒带来冲击，这在业内已达成共识。 2016年1月底，品尚汇宣布战略合并有“进口啤酒老大”称谓的广西桂林朗邦商贸有限公司，取得其控股股权，旨在大力加码进口啤酒。该公司表示，2016年品尚汇的进口啤酒业务要做到全国第一，进口啤酒领域全渠道销售额达到4-5亿元。 (二)价格战打响 随着进口啤酒的风口渐起，价格战随之而来。 在品尚汇B2B平台店的招商 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 中，其5L的一桶某德国品牌黑啤供货价低至39元，一听(500ml)的进口啤酒价格低至2.3元，此外还有不同程度的优惠。另外一家酒类连锁企业华龙酒业的春糖招商资料中提到的一款德国啤酒一听供货价格仅为2.9元。 上述现象也意味着进口啤酒平民化的阶段到来，并且价格上正在进入国产啤酒主流价格带。供货价的价格战也带来了消费端的零售价的下调，多家电商购物平台进口啤酒价格大幅下调，2015年主流价格99元一桶5L的进口啤酒现在的主流价格却在69元。 低价策略开始“侵袭”进口啤酒。进口啤酒大战越来越浓，随之而来的是零售价格的竞争，2016年80%以上的进口啤酒运营商预计都要亏钱。 进口啤酒有着高频、量大、保质期短的消费属性，属于典型的快消品类。一些刚刚入行做进口啤酒的运营商，基本上一批货1/3按照正常标价销售，1/3按照促销价销售，剩余1/3的产品竟然成了临期产品，不得不以成本价或者低于成本价抛货。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第7页 中投顾问产业研究中心 进口啤酒需要大渠道、广人群、快速周转才能把规划好的利润空间落袋为安。但是进口啤酒要想实现小批量快速周转并不轻松。在中国运作进口啤酒需要大运营商上游能解决大批量采购降低成本，下游能解决广渠道覆盖实现经销商小批量快速周转的问题。 进口啤酒年采购量在100个柜以上的成本要比几十个柜的低20%左右。而这20%的成本差距基本上就是国产啤酒批发商毛利空间的两倍了。 进口啤酒跟风下，目前社会库存较大，因为众多供应商加入到进口啤酒行业，造成增速较快的现象，但这些货并未真正在市场上流通销售，因为有保质期，有些经销商不得不低价销售。 但进口啤酒还有2-3年的高速增长期，未来将面临洗牌，最后会剩下几家大品牌商。 (三)中外啤酒市场之争 进口啤酒的飞速增长其实是一个信号:中国啤酒的饮料化增长已经结束，传统啤酒以及精酿啤酒的增长是品类新蓝海。 不可否认的是，中国国内啤酒市场前期大多是采取以低价换市场份额的策略。但随着行业格局的集中以及消费升级的趋势愈演愈烈，国产啤酒这几年也已经加快向高端市场要利润的步伐。 未来进口啤酒、传统啤酒、精酿啤酒三分天下。而在电商渠道，进口啤酒几乎垄断了5元/听以上的全部销量。在KA渠道上，5元以上啤酒品类国产啤酒几乎全部失守，这是进口啤酒在KA、电商等渠道削去了啤酒行业的塔尖，带走了众多的高端消费群。而且目前进口啤酒的主流消费市场就是北上广深，南方及沿海城市。 未来进口啤酒的渠道不会困顿于这些KA、电商、高端餐饮店渠道，而会慢慢向传统餐饮及便利渠道渗透，最终达到全渠道的覆盖，这是有别于国产啤酒的打法。 不过，也有业内人士不看好进口啤酒前景:进口啤酒主要由于其“新、奇、特”而起，而中国啤酒主要消费渠道来源于即饮消费，如餐馆、酒吧等。在中国，超过60%的啤酒消费额是在即饮渠道完成的，由于即饮渠道消费价格敏感程度要低于非即饮渠道，国产啤酒产品升级的机会仍在。 三、中国啤酒行业存在的问题分析 (一)创新不足是我国啤酒业通病 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第8页 中投顾问产业研究中心 2016年春季糖酒会期间，啤酒从无人问津的角色一跃成为热门话题，当然，话题肯定是进口啤酒。这对于多年来不温不火的国内啤酒市场而言，可谓一石激起千层浪，引起了多方关注。仔细分析其中利弊，其实不是媒体、渠道商、消费者等的原因，归根结底，还是国内主流啤酒企业自身的原因。多年来，主流啤酒企业一味追求市场份额的地盘争夺战、相对同质化的啤酒产品、首选价格战的营销策略等，忽略了对消费者消费体验的敏感性，创新性不足的弊端出现了累积效应。 啤酒的产品属性有两个:一个是新鲜化，另一个是创造性。何勇表示，主流啤酒产品在这两个属性上本身是做足了功课的，但是，在当下消费结构调整的大环境下，面对日益高涨的多元化和个性化消费需求仍显得力不从心。“相比较进口啤酒的创新性和创造性，主流啤酒产品暂时无法被消费市场所认知;相比较微酿和精酿啤酒，在新鲜化和创造性两方面，主流产品均未被年青一代消费者认同。那么，主流啤酒市场被乘虚而入也不足为奇了。” 互联网营销中流行的一个词汇叫做“爆品”，国内主流啤酒企业其实不缺乏“爆品意识”，但缺少开发“爆品”的能力。真正的“爆品”需要具备三个要素:刚需、高频和痛点。一是作为快速消费品的啤酒产品做到刚需可能有难度，但是，提高再饮性却是企业日常的必修课;二是所谓高频，就是要持续传播，用人格化、多元化和高频次的沟通方式和消费者互动和对话，利用消费者粉丝做社会化的传播;三是痛点即买点，是既定消费人群真正需要的产品。除此之外，具有卖点的产品需有三个条件:技术——科技含量高、精心酿制、精益求精;体验——货真价实、注重消费体验;艺术——符合消费者的内在和外在审美观。 如果一个啤酒产品缺乏核心的技术竞争力和自主的创新精神，仅靠依傍“某国工艺或技术”占领市场，是毫无前途的。我们应该彻底摒弃依赖和复制他人技术或工艺的思想，因为总抱着亦步亦趋学习模仿他人的态度，是永远无法生产出真正属于自己并超越对手的产品。 多年来，啤酒企业在发展过程中贪大求全，过于偏重于消费侧的规模和份额，而忽略了供给侧的同步发展。市场中的问题也更多的是在市场策略的调整中应对，很少想到消费侧的问题其实需要用供给侧的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 来解决。啤酒业已经走过高歌猛进的发展阶段，在波段上行的新背景下，中国啤酒企业要想保住市场地位，就必须形成合力，以“工匠精神”和“创新驱动”致力于打造高品质产品，在持续的品质和口碑中，凝聚和积淀中国的啤酒文化。 四、中国啤酒企业营销策略分析 中国有着广大的啤酒消费市场，所以对啤酒企业来说有着巨大的吸引力，这也促使了国内啤酒市场的发展繁荣。但是，在繁荣的背后也有着残酷的一面，啤酒行业地域性竞争日益激烈，从全国到各省市都弥漫着啤酒竞争的硝烟。啤酒是一种快速消费品，同质性比较强，因此企业的盈利必须靠营销来实现。现在企业的销量多少取决于企业营销渠道建设的好坏，它的成功标志着其营销理念的成长。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第9页 中投顾问产业研究中心 (一)传统营销渠道模式分析 啤酒行业是一个必须注重营销渠道的行业，这也是由于产品的特性决定的。多数啤酒企业，一直用着传统的营销渠道，也就是依靠经销商渠道来实现企业利润。在渠道方面还在采用低端模式，因此低层次的价格竞争依然存在，这说明企业对于渠道的重视程度还不够。啤酒企业主要采用的是直销、代理商、批发商等渠道方式进行产品销售，并且把消费者按地域划分为几个层级市场，依次是城市、县区、乡镇。可以看出渠道存在以下几个问题: 1、渠道繁琐。啤酒是一种饮料酒类的快速消费品，在运输和存储方面都有着特定的要求。一般啤酒企业渠道采取的都是金字塔形的结构，大理啤酒公司的渠道也是，所以其层次太多，产品从厂家出发要经历很多次转换才能到消费者手上，并且随着每一次的下发，伴随着的就是运输仓储等费用，提高了终端的零售价格。多层次的结构也使得产品容易出现各种损耗，公司销售就越加繁琐，同时降低了公司品牌的推广度。比如，在公司进行促销通知的时候，往往就会造成很多地区代理商得到的消息不一，也会对公司的销售产生影响。 2、管理松散。从企业纵向销售渠道来看，由于渠道中层次比较多，使得大理啤酒公司在把控渠道的时候力不从心，往往不能直接与零售商或者代理商、经销商等商量，往往通过一层层的方式往下传达，容易出现信息失误等情况，从而导致公司的损失。而且众多代理商对公司的认同感不一，对公司品牌也会有很大的影响。而且大多数经销商以及业务员的素质不一，无法进行具体的对待，使得对其的管理措施无法具体进行。从企业销售渠道横向来看，渠道的横向宽度太宽，各个渠道之间存在竞争的情况，可能会加剧不同供应商之间的矛盾，这样导致企业在资源分配以及协调关系之间需要投入过多的精力和时间。 3、地域重叠。一般情况下，同一个地域会有三种销售渠道同时存在，分别是代理商、批发商和连锁超市。啤酒层级代理商的繁多，使得公司无法了解每个地域有多少代理商，这样往往就会造成很大地域的经销商重叠，而有的地方却没有代理商。同一地域内的代理商会存在主要目标消费群体的重叠。这样也使得市场产生很大漏洞，无法对本地市场进行有效的资源调节和分配。地域覆盖的重复不利于新市场的开发，不利于拓宽消费市场的数量。 (二)啤酒企业营销渠道改进设计 对啤酒企业渠道的改进设计，需要根据存在的问题进行解决。要对自身的渠道进行梳理，把覆盖区域的市场情况弄清楚，并且筛选出好的代理商与销量比较差的代理商，进行区域的资源整合，有效地配置资源。企业在渠道改进时，要逐渐减少二三级代理商的存在，由公司的销售人员进行代理，渠道的建设也必须利用地域进行划分，对城市采用直销的方式，对县乡也必须进行掌控，划分为三种子渠道进行组合管理。同时，在地域性渠道建设的同时也要控制网络渠道平台的管理。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第10页 中投顾问产业研究中心 1、针对啤酒企业周围大城市的直销渠道。面对啤酒企业所在的城市及周边城市采用直销渠道可以更好地促进这类地区消费的提高。高消费能力、新的消费观念、从近运输成本优势等，啤酒企业在这些方面具有很大的优势。啤酒企业直接在这些城市中设立办事处或直接销售中心，是一个特殊的临时存储的建立，并且利用销售团队对各种档次饭店、超市连锁店、酒吧等地进行分类直销，不仅使得开拓市场速度变快，也有益于产品销售以及价格控制、品牌推广与维护。 同时，啤酒企业从办事处到消费者的过程还应该包含三条子渠道。首先，直接销售大众消费品，从而使市场的利润迅速地提高，同时有效控制营销成本，防止市场低利润和难以承受的高营销成本以及销售渠道崩溃。其次，把啤酒推销到高档酒店、夜总会等娱乐性场所。因为都市生活的人白天都是忙于各种事情，晚上是去娱乐场所放松的时间，因此在这些地区要讲究包装效果，打出高端大气的品牌，通过这些地方消费者的宣传，提升大理啤酒的知名度和美誉度。最后，在各大卖场、连锁超市等场所销售。它们直接出售给消费者或通过自己的连锁店销售给消费者。优势在于，一方面零售业的规模已经有一个强大的分销能力;另一方面城市生活节奏的加快使人们习惯于在一个大型超市一次性批量购买。 2、针对二级目标市场的渠道建立。首先这类市场是建立在大城市向周边辐射的中小城市，距离啤酒厂比较远，所以在这一市场除了原有的经销商代，还要设计啤酒公司的办事点，这样既方便公司了解当地市场以及信息的传递，也加强了对经销商的控制。这类市场对于大理啤酒企业来说比较具有优势，因为其属于本地啤酒产业，相对于外来啤酒有先天性的优势。虽然二级市场相比于一级市场消费能力不足，但是城市数量多，相对人口就多，一般都不会形成特别主导的品牌，是高、中、低档产品进行销售的理想场所。 3、乡镇地区的辅助代理商渠道。农村是一个广阔的市场区域，农村地区对于啤酒的消费正在逐年增长，这一市场的潜力很大，但是相对、分散。由于这一分散问题，经销商往往存在着效率低、缺乏经营管理观念、分销能力不足、过于注重眼前利益等缺点。因此，针对这些问题，大理啤酒企业可以在农村地区采取辅助代理商渠道模式。筛选出来优秀的代理商，利用其在该地区的关系渠道覆盖该地区各乡镇，辅助建立各个终端网点，使企业销售网点得到更大的覆盖，完成品牌的宣传。 4、网络渠道平台的设计。网络营销是今后的发展趋势，对于国内越来越多的网民，啤酒企业开展网络营销渠道是必不可少的。很多啤酒企业在建设区域网点的同时也就给网络销售带来了实现条件。企业不仅仅要利用各大门户网站进行自己品牌的宣传，更要利用网上建议平台进行定点送货等。 (三)啤酒企业营销渠道管理 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第11页 中投顾问产业研究中心 1、物流管理。企业要考虑到目标消费者的地理位置还有他们对产品运送便利性的要求，才能把子渠道掌握好;同时大理啤酒也要注意其竞争对手所提供的服务水平，以便自身服务水平的设定。瓶装啤酒面临最大的挑战是其易碎的特性，所以在运输过程中，以及在仓储管理等方面，应该建立完善的信息跟踪系统。通过信息系统的跟踪指导，为啤酒的物流提供便利。库存对于啤酒来说是很重要的，啤酒种类比较多，要对其实行分类管理，即ABC分类管理办法。 2、渠道关系管理。啤酒企业需要维护好各级经销商、批发商与企业的良好合作关系。因为渠道合作的好坏直接影响到双方经营利润的多少，关系好意味着双方合作利率最大化，这就使得双方利润就高。双方开始渠道的关系，从交易的时间分散，一个单一的交易条件，建立渠道关系产生这样的交易需要，直到寻找驱动时间交易产生利益。双方要在互动的关系发展过程中，逐渐提升双方的信任与承诺水平，并在以法律机制治理渠道关系的同时，引进伦理治理机制，通过法律的保障，也以伦理基础上的自律，维持和推动关系型渠道的发展。 五、中国啤酒行业投资潜力分析 (一)未来中国啤酒行业投资潜力地区 中国发达地区啤酒人均消费量已经趋于饱和，如北京、浙江、福建的人均消费量远远超出全国平均水平，这部分地区的增长潜力有限。从人均消费量的角度，中西部地区有较大的发展空间，如贵州、云南、两湖、广西、海南、江西、四川等地。从啤酒价格角度，江西、广东、云南、四川、湖南、海南的啤酒零售价格较高，啤酒企业的利润水平高。未来行业增长很大程度取决于这些地区啤酒消费量的增长。 下面结合上市公司的情况加以说明。 1、青岛啤酒优势地区及未来增长区域 从公司地域销售情况来看，青岛啤酒公司近年的增长主要来自于优势地区青岛和华南，华北和青岛以外销售收入基本没有变化。由于青岛人均啤酒消费量已达150升，这个数量与德国人均啤酒消费量相当，未来青岛地区啤酒消费增速将逐渐放缓，山东除青岛外其他地区有望成为公司新的增长点。另外华南人均啤酒消费量相对其经济发展水平还处于较低水平，加上该地区较高的利润率水平，华南是公司未来利润增长的来源。华北受到燕京、雪花的挤压，短期难有表现。 2、燕京啤酒优势地区及未来增长区域 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第12页 中投顾问产业研究中心 燕京啤酒公司优势地区在北京和广西，北京的啤酒人均消费量已经达到77升，未来增长有限。广西地区人均消费量处于较低水平未来仍有较大发展空间。另外福建市场的人均消费量也高于全国平均水平，该地区增长空间也十分有限。燕京啤酒公司主要增长区域为广西、内蒙和湖北。 从公司增发项目分布看，项目主要集中在广西、内蒙、湖北、浙江、四川、山西、新疆等地。从公司的发展思路来看加强优势地区的同时渗透非优势地区。燕京啤酒公司在战略上比较稳健，优势地区广西、内蒙还有很大的发展空间。 3、重庆啤酒优势地区及未来增长区域 重庆啤酒的优势地区在重庆，四川其他地区受到华润雪花的竞争影响较大。四川地区啤酒销售价格较高，利润水平较高，公司优势区域仍可保持行业平均增长速度。浙江、安徽地区，竞争较为激烈，但公司基数较小，不排除公司在这些区域取得高于行业平均的增长速度。另外公司收购湖南国人啤酒，重庆啤酒公司在华南地区发展空间较大。 (二)未来啤酒行业投资潜力品种分析 1、营养保健型啤酒 采用特殊酿造工艺，添加菊花、薄荷、竹叶、金银花、人参、灵芝、枸杞、大枣等中药材配制成的滋补型营养保健啤酒。 (1)螺旋藻啤酒:螺旋藻被科学界公认为优质植物蛋白的来源，是地球上“营养冠军”。螺旋藻具有增强机体免疫功能、抗氧化、抗疲劳、清除机体自由基等作用。采用优质麦芽、大米和天然螺旋藻为主要原料精酿而成的螺旋藻啤酒，既保留了传统啤酒固有的口味和风格，又具有螺旋藻特有的纯天然绿色，外观清亮透明，而且具有营养高、热量低、口感醇的特点，并且有一种淡淡的蛋黄香气。是一种纯天然的营养保健饮料。 (2)复方SOD啤酒:复方SOD啤酒采用精选澳麦，德国哈拉托酒花、强酵母、添加复方SOD成份，采用独特的发酵工艺而生产。复方SOD除含SOD(植物提取物)外，还含茶多酚、猴菇多糖、十余种微量元素(锌、硒、锰等)、人体所需要的多种氨基酸以及Vc、Ve等多种维生素。一瓶复方SOD啤酒含SOD200个以上单位(通常每人每天只需要150个单位)，具有明显的保健作用，可改善机体营养状况、促进新陈代谢、增强机体免疫功能。 (3)富硒啤酒:硒是人体必需的微量元素，癌症、克山病、大骨节病等多种疾病都与缺硒有关。在原来啤酒生产工艺基础上添加硒元素而生产的富硒啤酒，不但具有特殊的补硒功能，而且成为独树一帜的啤酒新家族。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第13页 中投顾问产业研究中心 (4)绞股蓝啤酒:绞股蓝啤酒是以进口大麦、优质大米和新疆香型酒花为原料，以天然矿泉水为基质，添加绞股蓝总皂甙，经科学酿制而成，不仅保持了啤酒原有的色、香、味和营养成份，而且增加了绞股蓝总皂甙的有效成份，具有绞股蓝的独特香气，产品清亮透明，泡沫细腻，洁白持久，口味纯正爽口，杀口力强。绞股蓝是多年生草质藤本植物，含有83种人参皂甙成份，具有人参部分功能与作用，还含有人体必需的微量元素和维生素等多种营养物质。 (5)姜汁啤酒:采用生姜汁渣汁分离，再对姜汁进行处理，姜渣在糖化阶段添加，姜汁在发酵阶段加人，酿制出的产品质量好，口味独特，适合冬季饮用，具有防病健身，理气健胃的保健作用。 (6)人参啤酒:该产品是在啤酒中加人强化人参成份，使啤酒在保持原有风格、风味和营养的前提下，再加入人参的营养成份，具有补气养身，延年益寿等人参赋予的功效。具有人参特有的苦香味。 (7)珍珠保健啤酒:将水解珍珠营养成份，高活性钙及各种人体必需的氨基酸加入啤酒中，成为一种具有补钙、健身等功效的特殊功能型啤酒。 2、新谷物原料啤酒 采用啤酒酿制的传统工艺，以玉米、小麦、燕麦、黑米、大豆、荞麦等为原料酿制出新型啤酒，产品有玉米啤酒、小麦啤酒、燕麦啤酒、黑米啤酒、豆制低醇啤酒、荞麦红啤酒等。 (1)黑米啤酒:采用黑米(又称香稻、贡米)作为酿酒原料。黑米营养丰富，含有人体必需的八种氨基酸，而且量比协调，都接近或超过氨基酸模式，特别是赖氨酸含量高于普通大米2-3倍，富含维生素B1、B2和钙、磷、铁、锌微量元素，堪称米中一绝和瑰宝。明代大医学家李时珍在《本草纲目》中记载黑米具有"滋阴补肾、健胃暖肝、明目活血"的功能。故黑米啤酒具有一定保健作用。 (2)玉米啤酒:这是以玉米为主要原料制成的一种新型啤酒，其口味纯正，色泽清亮透明，酒精度低，热量少，并含有丰富的蛋白质和维生素及氨基酸，对人体有营养保健作用。 3、蔬莱、果味啤酒 这种啤酒加人了各种蔬菜汁或水果汁、如菠萝汁、番茄汁、胡萝卜汁、菠菜汁、黄瓜汁等。既有啤酒的味道、又有蔬菜、水果的各种营养成份，可补充人体所需的维生素、矿物质和其他有益健康的物质。如菠萝汁啤酒是在酿制啤酒过程中加入天然菠萝汁制成，胞沫丰富、 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第14页 中投顾问产业研究中心 清凉舒爽、酒精度小于1%，既保持了啤酒的风味，又富有果酒的特色，是一种适合不善于饮酒者及司机、老年人等饮用的新型饮品。 4、特色啤酒 (1)奶酿啤酒:它打破了啤酒常规制法，是用牛奶中的黄油、乳蛋白中乳清为原料，加人少量麦芽、啤酒花，经乳糖发酵酿制而成。饮用时有独特而浓郁的奶香味。十分可口，令人回味无穷，深受人们的喜爱。 (2)速溶啤酒:根据速溶咖啡的原理生产的这种啤酒饮用十分方便，只需要将浓缩的啤酒精倒入杯中，加人汽水或矿泉水，稍加搅拌即可饮用，浓淡自调，极为方便。 (3)减肥啤酒:这是一种具有特殊减肥功能的新型啤酒，它具有开胃健脾，清火安神的作用，减肥者只要坚持每日三餐适量饮用，可达到减肥的效果。 (4)冰啤酒:它具有酒体清澈、口感更纯正，更柔和淡雅，酒精含量比一般啤酒稍高，能直接饮用，也可加冰，随意调节酒的醇厚程度。在制造过程中先将啤酒冷冻到-4?，然后将酒液中的冰花及附在上面的不纯物质滤掉，制成口味更纯、更可口的冰啤酒，该产品在日本、加拿大等国很有市场。 5)“火锅”啤酒:这种啤酒的特点是发热量高，适宜冬季饮用。以优质麦饭石矿泉水( 为母液，选用上乘金银花、进口酒花制品等精心酿制而成。酒体呈现咖啡色，具有柔和纯正的口味。 (6)有机啤酒:由德国推出的这种无污染啤酒，从原料生产到造酒全过程都不添加任何化学物质，是利用动植物的有机肥料种植的大麦和啤酒花酿制而成。这种啤酒酸味更浓，时下已成为流行的饮料。 为繁荣啤酒市场，满足消费者需求，啤酒企业除了要走规模化道路之外，还应以产品的多样化适应不同消费层次、不同消费人群、不同消费口感对各种啤酒的需求。随着人们健康意识的增强，各种保健啤酒将成为啤酒行业的消费主流。 六、中国啤酒行业前景预测分析 之前几年，中国啤酒行业不停地在上演着“大鱼吃小鱼”的游戏。而随着华润雪花、青岛啤酒、百威英博等中外行业巨头的跑马圈地，一大批中小啤酒生产企业逐渐销声匿迹。 而随着一系列的并购整合以及扩充产能之后，中国啤酒行业进入了寡头时代。目前国内前五大啤酒集团(华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯)市场集中度已经接 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第15页 中投顾问产业研究中心 近80%。但随着行业环境的变化以及人均消费已经逐渐接近极限，跑马圈地很显然已经成为过去，行业正处于结构调整的大时代。根据消费者心态的变化，啤酒消费已经开启了由质量化到品牌化的转型。激烈的市场竞争使得啤酒企业开始不断调整产品结构，进行产品和品牌的升级。 对于拥有巨大产能的啤酒业而言，做到增速换挡不失速，除了加快产品升级还需抓好市场营销。在线下渠道方面，啤酒企业全面提升市场覆盖率，积极拓展广大农村市场，努力打通啤酒销售的“最后一公里”。在线上渠道方面，啤酒巨头则普遍在天猫、京东、1号店等开设旗舰店，通过电商实现消费便利化。 我国虽然已是啤酒生产大国，但却并没达到啤酒强国水平，要实现由啤酒生产大国到强国的质的转变，还需要认真正视并解决当前啤酒业存在的一系列不合理的现象、问题。其次，我国啤酒行业由于长期疯狂地兼并、收购，大规模地重复建设，扩充产能，加剧了市场的无序竞争，欺行霸市的垄断行为日趋盛行，加上国外资本的介入，整个行业陷入了垄断泥潭。 啤酒市场过度竞争导致国产啤酒同质化竞争比较严重，过去一直在打价格战，抢占终端，在产品创新方面却存在不足。随着消费者对个性化的需求和互联网+时代的到来，一些新产品的不断推出，使得消费者追求趣味化、个性化、年轻化的产品，但从目前来看，国产啤酒仍然缺乏这些个性化的元素去吸引年轻消费者。而进口啤酒在产品外包装和口味创新方面，要明显好于国产啤酒。由于进口啤酒品种多样，熟啤、生啤、鲜啤、黑啤、小麦啤酒，甚至一些高酒精度啤酒，手工啤酒等，弥补了国内啤酒的一些空白。 (一)中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业产量预测 综合以上因素和资料，我们预计，2016年我国啤酒行业产量将达4,788万千升，2020年预计将达5,444万千升，未来五年(2016-2020)行业年均复合增长率约为3.26%。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第16页 中投顾问产业研究中心 图表 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业产量预测 6,0005,4445,2895,5005,1274,961 4,7885,000 4,500 4,000 3,500 2016E2017E2018E2019E2020E 中国啤酒行业产量(万千升) 数据来源:中投顾问产业研究中心 (二)中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业资产总额预测 综合以上因素和资料，我们预计，2016年我国啤酒行业资产总额将达2,467亿元，2020 年预计将达3,115亿元，未来五年(2016-2020)行业年均复合增长率约为6.00%。 图表 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业资产总额预测 3,1153,2002,9433,0002,781 2,6202,800 2,4672,600 2,400 2,200 2,000 2016E2017E2018E2019E2020E 中国啤酒行业资产总额(亿元) 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第17页 中投顾问产业研究中心 数据来源:中投顾问产业研究中心 (三)中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业销售收入预测 综合以上因素和资料，我们预计，2016年我国啤酒行业销售收入将达2,047亿元，2020 年预计将达2,379亿元，未来五年(2016-2020)行业年均复合增长率约为3.83%。 图表 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业销售收入预测 2,3792,5002,298 2,2142,3002,130 2,0472,100 1,900 1,700 1,500 2016E2017E2018E2019E2020E 中国啤酒行业销售收入(亿元) 数据来源:中投顾问产业研究中心 (四)中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业利润总额预测 综合以上因素和资料，我们预计，2016年我国啤酒行业利润总额将达166.0亿元，2020 年预计将达228.1亿元，未来五年(2016-2020)行业年均复合增长率约为8.27%。 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第18页 中投顾问产业研究中心 图表 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业利润总额预测 260228.1240213.0 197.4220 181.6200166.0180 160 140 120 1002016E2017E2018E2019E2020E 中国啤酒行业利润总额(亿元) 数据来源:中投顾问产业研究中心 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第19页 中投顾问产业研究中心 附:报告详细目录 《2016-2020年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告》 第一章 啤酒行业相关概述 1.1 啤酒简介 1.1.1 啤酒的定义 1.1.2 啤酒的典型特征 1.1.3 啤酒的原料 1.1.4 啤酒的分类 1.1.5 啤酒生产流程 1.2 啤酒工业与废水 1.2.1 啤酒工业废水污染源探究 1.2.2 啤酒工业废水的特征分析 1.2.3 啤酒工业废水污染强度分析 1.2.4 啤酒工业废水处理法介绍 第二章 2014-2016年世界啤酒行业发展分析 2.1 世界啤酒发展状况 2.1.1 2014年行业生产状况 2.1.2 2015年行业的发展 2.1.3 市场新变化分析 2.2 欧洲啤酒行业发展分析 2.2.1 欧洲各国啤酒税分析 2.2.2 丹麦 2.2.3 德国 2.2.4 意大利 2.3 亚洲啤酒行业发展概况 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第20页 中投顾问产业研究中心 2.3.1 亚洲啤酒业总况 2.3.2 越南 2.3.3 韩国 2.3.4 日本 2.3.5 缅甸 2.4 美国啤酒 2.4.1 行业发展历程 2.4.2 2014年市场分析 2.4.3 2015年行业的发展 2.5 其他 2.5.1 墨西哥 2.5.2 加拿大 2.5.3 尼日利亚 第三章 2014-2016年中国啤酒行业发展分析 3.1 中国啤酒行业发展状况分析 3.1.1 行业经济运行状况 3.1.2 产业结构日趋成熟 3.1.3 产品结构深化调整 3.1.4 新常态下行业的发展 3.2 2014-2016年中国啤酒行业发展分析 3.2.1 2014年行业发展回顾 3.2.2 2015年行业发展分析 3.2.3 2016年行业运行现状 3.3 2014-2016年中国啤酒产量数据分析 3.3.1 2014-2016年全国啤酒产量趋势 3.3.2 2014年全国啤酒产量情况 3.3.3 2015年全国啤酒产量情况 3.3.4 2015年啤酒产量分布情况 3.3.5 2016年全国啤酒产量情况 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第21页 中投顾问产业研究中心 3.4 中国麦芽酿造的啤酒进出口数据分析 3.4.1 进出口总量数据分析 3.4.2 主要贸易国进出口情况分析 3.4.3 主要省市进出口情况分析 3.5 中国啤酒行业存在的问题分析 3.5.1 产能过剩问题分析 3.5.2 行业创新难问题 3.5.3 原料对外依存严重 3.6 中国啤酒行业发展对策分析 3.6.1 市场突围策略 3.6.2 行业创新策略 3.6.3 “互联网+啤酒”解决方案 3.6.4 增强行业软实力的措施 3.6.5 中小啤企发展建议 第四章 中国啤酒制造业财务状况 4.1 中国啤酒制造行业经济规模 4.1.1 2011-2015年啤酒制造业销售规模 4.1.2 2011-2015年啤酒制造业利润规模 4.1.3 2011-2015年啤酒制造业资产规模 4.2 中国啤酒制造行业盈利能力指标分析 4.2.1 2011-2015年啤酒制造业亏损面 4.2.2 2011-2015年啤酒制造业销售毛利率 4.2.3 2011-2015年啤酒制造业成本费用利润率 4.2.4 2011-2015年啤酒制造业销售利润率 4.3 中国啤酒制造行业营运能力指标分析 4.3.1 2011-2015年啤酒制造业应收账款周转率 4.3.2 2011-2015年啤酒制造业流动资产周转率 4.3.3 2011-2015年啤酒制造业总资产周转率 4.4 中国啤酒制造行业偿债能力指标分析 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第22页 中投顾问产业研究中心 4.4.1 2011-2015年啤酒制造业资产负债率 4.4.2 2011-2015年啤酒制造业利息保障倍数 4.5 中国啤酒制造行业财务状况综合评价 4.5.1 啤酒制造业财务状况综合评价 4.5.2 影响啤酒制造业财务状况的经济因素分析 第五章 2014-2016年中国啤酒市场分析 5.1 中国啤酒市场总体状况 5.1.1 市场总体格局 5.1.2 市场需求分析 5.1.3 市场走向分析 5.2 城市啤酒市场 5.2.1 城市啤酒市场的特点分析 5.2.2 城市啤酒市场网络的构成 5.2.3 中国南北城市啤酒市场竞争情况 5.2.4 城市超市啤酒市场的开发策略 5.2.5 城市社区啤酒市场的开发策略 5.3 农村啤酒市场 5.3.1 农村啤酒市场的特点分析 5.3.2 农村成啤酒市场新增长点 5.3.3 国内农村啤酒市场潜力巨大 5.3.4 中西部和农村啤酒市场为增长主力 5.3.5 啤企建立乡镇网络销售体系的策略 5.3.6 啤企针对乡镇市场的促销方案介绍 5.3.7 中国农村啤酒市场的拓展策略分析 5.4 中高档啤酒市场 5.4.1 高端啤酒发展现状 5.4.2 高端啤酒市场份额分析 5.4.3 国产高端啤酒发展障碍 5.4.4 国产高端啤酒破局策略 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第23页 中投顾问产业研究中心 5.5 啤酒市场消费分析 5.5.1 啤酒消费者对产品的认知过程 5.5.2 啤酒消费者的消费场所归类及特点 5.5.3 影响啤酒消费者消费选择的因素 5.5.4 啤酒消费者的惯性消费特点分析 5.5.5 中国啤酒行业消费者满意度 5.5.6 啤酒消费者的消费趋势分析 5.6 啤酒经销商分析 5.6.1 个体啤酒经销商模式 5.6.2 公司化啤酒经销商模式 5.6.3 经销商面临的主要问题 5.6.4 啤酒经销商发展重在创新 5.6.5 提高经销商素质的有效途径 第六章 2014-2016年中国啤酒区域市场分析 6.1 区域总体状况 6.1.1 区域产销规模 6.1.2 区域经营状况 6.1.3 区域品牌分布 6.2 山东 6.2.1 市场发展现状 6.2.2 市场产量分析 6.2.3 企业经营动态 6.3 广东 6.3.1 2014年产量分析 6.3.2 2015年产量分析 6.3.3 2016年产量分析 6.4 河南 6.4.1 2014年产量分析 6.4.2 2015年产量分析 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第24页 中投顾问产业研究中心 6.4.3 2016年产量分析 6.5 辽宁 6.5.1 2014年产量分析 6.5.2 2015年产量分析 6.5.3 2016年产量分析 6.5.4 市场发展现状 6.6 浙江 6.6.1 2014年产量分析 6.6.2 2015年产量分析 6.6.3 2016年产量分析 6.7 其他地区 6.7.1 北京 6.7.2 温州 6.7.3 湖南 6.7.4 新疆 第七章 2014-2016年中国啤酒品牌发展分析 7.1 中国啤酒品牌的发展状况 7.1.1 中国啤酒品牌的发展阶段划分 7.1.2 中国啤酒品牌市场的发展分析 7.1.3 中国啤酒市场主要的品牌企业 7.2 中国啤酒品牌发展的市场格局 7.2.1 主要啤酒品牌国内市场份额 7.2.2 国产啤酒品牌仍占市场主导 7.2.3 洋品牌冲击国内高端啤酒市场 7.2.4 国内啤酒发力于塑造高端品牌 7.3 中国区域啤酒品牌的发展 7.3.1 中国区域强势啤酒品牌道路的可行性 7.3.2 中国区域性啤酒品牌发展情况分析 7.3.3 中国区域啤酒品牌市场的发展对策 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第25页 中投顾问产业研究中心 7.4 中国啤酒行业品牌整合战略分析 7.4.1 中国啤酒行业的品牌整合模式 7.4.2 啤酒品牌整合模式的优劣分析 7.4.3 啤酒品牌整合模式的理想路径 7.4.4 制定品牌战略的考虑因素分析 7.5 中国啤酒品牌年轻化发展战略 7.5.1 市场定位年轻化 7.5.2 啤酒包装年轻化 7.5.3 促销活动年轻化 7.5.4 广告宣传年轻化 7.5.5 经典品牌年轻化 7.6 中国啤酒品牌发展中的问题 7.6.1 国产啤酒品牌受洋品牌挑战 7.6.2 中国啤酒品牌市场发展存在的障碍 7.6.3 中国高端啤酒品牌市场发展的难题 7.6.4 中国啤酒品牌的传播误点分析 7.7 中国啤酒品牌市场的发展策略及趋势 7.7.1 啤酒品牌健康发展策略 7.7.2 啤酒品牌发展和推广策略 7.7.3 雪花啤酒品牌营销策略借鉴 7.7.4 二、三线啤酒品牌的发展建议 7.7.5 中国啤酒品牌市场的发展趋势 7.7.6 中国啤酒品牌市场的发展方向 第八章 2014-2016年中国啤酒行业营销分析 8.1 中国啤酒营销总体状况 8.1.1 中国啤酒市场营销模式 8.1.2 中国啤酒营销的中国特色 8.1.3 中国啤酒市场营销现状 8.1.4 中国啤酒市场营销方向 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第26页 中投顾问产业研究中心 8.2 中国啤酒文化营销分析 8.2.1 运用啤酒文化营销的原因 8.2.2 啤酒文化的内涵分析 8.2.3 解析啤酒文化与营销的有效结合 8.3 啤酒夜场营销分析 8.3.1 啤酒夜场终端分类 8.3.2 啤酒夜场市场特征 8.3.3 啤酒夜场营销策略 8.4 中国啤酒行业分众营销分析 8.4.1 中国啤酒行业分众营销概述 8.4.2 中国啤酒突破分众营销阻力 8.4.3 中国啤酒行业分众营销策略 8.5 中国啤酒品牌广告策略简析 8.5.1 中国啤酒品牌实施广告策略的状况 8.5.2 中国啤酒品牌广告策略影响因素 8.5.3 中国啤酒品牌广告策略途径探索 8.6 中国啤酒企业资源营销分析 8.6.1 营销资源构成分析 8.6.2 营销资源优劣势分析 8.6.3 资源营销策略分析 8.7 啤酒营销中存在问题分析 8.7.1 传统营销模式问题分析 8.7.2 啤酒营销渠道存在问题 8.7.3 中国啤酒品牌营销误区 8.7.4 中国啤酒企业营销误区 8.8 啤酒行业营销的策略分析 8.8.1 啤酒企业营销渠道改进 8.8.2 啤酒企业营销渠道管理 8.8.3 啤酒市场创新营销策略 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第27页 中投顾问产业研究中心 8.8.4 啤酒行业深度营销策略 第九章 2014-2016年相关酒业发展状况分析 9.1 白酒 9.1.1 行业的发展阶段 9.1.2 行业发展成就 9.1.3 行业地域分布特征 9.1.4 行业竞争格局 9.1.5 2014年行业发展状况 9.1.6 2015年行业运行状况 9.1.7 2016年行业发展现状 9.1.8 行业主要问题 9.1.9 行业发展对策 9.2 葡萄酒 9.2.1 行业发展变化趋势 9.2.2 行业发展热点动态 9.2.3 市场呈现回暖态势 9.2.4 市场消费空间巨大 9.2.5 行业发展面临挑战 9.2.6 行业未来发展走向 9.3 黄酒 9.3.1 行业发展综述 9.3.2 市场发展回顾 9.3.3 行业弱势反弹 9.3.4 行业发展面临机遇 9.3.5 行业文化构建分析 第十章 2014-2016年啤酒关联产业的发展分析 10.1 中国啤酒花行业发展分析 10.1.1 中国啤酒花产业发展简况 10.1.2 中国啤酒花市场发展状况 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第28页 中投顾问产业研究中心 10.1.3 中国啤酒花行业存在的问题 10.1.4 中国啤酒花行业发展策略 10.2 啤酒大麦市场的发展 10.2.1 中国啤麦产业发展状况 10.2.2 中国啤酒大麦市场发展状况 10.2.3 中国啤麦市场发展的影响因素及对策 10.3 啤酒相关的机械设备分析 10.3.1 中国啤酒饮料灌装机械业发展分析 10.3.2 中国啤酒饮料灌装机械发展现状 10.3.3 中国啤酒灌装设备产业发展迅速 10.3.4 中国小型啤酒酿造设备发展状况 10.3.5 中国啤酒装备存在的问题 10.4 啤酒包装行业分析 10.4.1 灌装啤酒与瓶装啤酒的发展趋势 10.4.2 中国啤酒干包装发展状况 10.4.3 啤酒瓶包装材料市场发展情况 10.4.4 啤酒包装制胜终端市场策略分析 10.4.5 啤酒外包装全裹标签发展模式 10.4.6 未来啤酒纸箱包装的发展走势分析 第十一章 2014-2016年中国啤酒行业竞争分析 11.1 中国啤酒竞争所面临的三大阶段 11.1.1 兼并期 11.1.2 消耗期 11.1.3 竞合期 11.2 中国啤酒行业竞争现状分析 11.2.1 中国啤酒行业的竞争格局 11.2.2 中国啤酒行业的竞争特点 11.2.3 影响啤酒行业竞争力主要因素 11.2.4 中国啤酒行业竞争态势 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第29页 中投顾问产业研究中心 11.2.5 中国啤酒行业竞争现状 11.2.6 主要城市中高端啤酒品牌竞争状况 11.3 中国啤酒行业竞争的本质分析 11.3.1 啤酒行业竞争的并购战略驱动特点 11.3.2 啤酒行业初始的规模竞争情况分析 11.3.3 渠道、产品结构和品牌竞争分析 11.3.4 持续的管理竞争和其他因素影响 11.4 国外啤酒企业在中国的竞争状况 11.4.1 国外啤酒竞争格局演变 11.4.2 国外品牌啤酒商在中国的发展状况 11.4.3 国外品牌在中国市场水土不服情况 11.4.4 国外品牌在中国高端啤酒市场竞争状况 11.4.5 中国本土啤企国际化转型状况 11.5 速度管理提高啤酒企业竞争能力 11.5.1 速度管理的定义 11.5.2 速度管理在啤酒企业运用的要点 11.5.3 啤酒企业的速度管理模式探讨 11.6 啤酒行业竞争中存在的问题及其策略 11.6.1 啤酒市场不正当竞争现象分析 11.6.2 惯性竞争思维在行业竞争中的问题 11.6.3 啤酒行业实现竞争合作的策略 11.6.4 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 啤酒市场竞争的对策探讨 11.6.5 啤酒行业竞争思维的转型 11.6.6 中小啤酒企业市场竞争策略剖析 11.7 中国啤酒行业竞争趋势 11.7.1 啤酒行业竞争发展特点分析 11.7.2 啤酒企业竞争行为的演化方向 11.7.3 中国啤酒行业竞争格局发展趋势 11.7.4 中国啤酒业竞争焦点分析 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第30页 中投顾问产业研究中心 11.7.5 中国啤酒行业竞争趋势预测 第十二章 2014-2016年国际啤酒上市公司 12.1 南非米勒酿酒公司(SABMiller) 12.1.1 企业发展概况 12.1.2 2014财年公司经营状况 12.1.3 2015财年公司经营状况 12.1.4 2016财年公司经营状况 12.2 百威英博(Anheuser-Busch InBev SA/NV) 12.2.1 企业发展概况 12.2.2 2014年公司经营状况 12.2.3 2015年公司经营状况 12.2.4 2016年公司经营状况 12.3 喜力啤酒公司(Heineken N.V.) 12.3.1 企业发展概况 12.3.2 2014年公司经营状况 12.3.3 2015年公司经营状况 12.3.4 2016年公司经营状况 第十三章 2014-2016年中国啤酒重点企业经营状况分析 13.1 青岛啤酒股份有限公司 13.1.1 企业发展概况 13.1.2 经营效益分析 13.1.3 业务经营分析 13.1.4 财务状况分析 13.1.5 未来前景展望 13.2 北京燕京啤酒股份有限公司 13.2.1 企业发展概况 13.2.2 经营效益分析 13.2.3 业务经营分析 13.2.4 财务状况分析 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第31页 中投顾问产业研究中心 13.2.5 未来前景展望 13.3 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 13.3.1 企业发展概况 13.3.2 经营效益分析 13.3.3 业务经营分析 13.3.4 财务状况分析 13.3.5 未来前景展望 13.4 重庆啤酒股份有限公司 13.4.1 企业发展概况 13.4.2 经营效益分析 13.4.3 业务经营分析 13.4.4 财务状况分析 13.4.5 未来前景展望 13.5 新疆啤酒花股份有限公司 13.5.1 企业发展概况 13.5.2 经营效益分析 13.5.3 业务经营分析 13.5.4 财务状况分析 13.5.5 未来前景展望 13.6 广州珠江啤酒股份有限公司 13.6.1 企业发展概况 13.6.2 经营效益分析 13.6.3 业务经营分析 13.6.4 财务状况分析 13.6.5 未来前景展望 13.7 上市公司财务比较分析 13.7.1 盈利能力分析 13.7.2 成长能力分析 13.7.3 营运能力分析 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第32页 中投顾问产业研究中心 13.7.4 偿债能力分析 第十四章 2016-2020年啤酒行业投资分析及未来发展预测 14.1 啤酒行业投资分析 14.1.1 未来中国啤酒行业投资潜力地区 14.1.2 未来啤酒行业投资潜力品种分析 14.2 中国啤酒行业未来发展预测 14.2.1 “互联网+”时代啤酒市场空间展望 14.2.2 中国啤酒行业发展趋势 14.2.3 啤酒工业发展将渐趋低碳化 14.3 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业预测分析 14.3.1 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业产量预测 14.3.2 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业资产总额预测 14.3.3 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业销售收入预测 14.3.4 中投顾问对2016-2020年中国啤酒行业利润总额预测 附录 附录一:啤酒生产许可证审查细则 附录二:酒类商品零售经营管理规范 附录三:酒类商品批发经营管理规范 附录四:酒类流通管理办法(修订)(征求 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 稿) “健康中国”专题行业报告 2016-2020年中国大健康产业深度调研及投资2016-2020年中国精准医疗行业深度调研及前景预测报告 投资前景预测报告 2016-2020年中国健康服务产业深度调研及投2016-2020年中国互联网+医疗行业深度调研资前景预测报告 及投资前景预测报告 2016-2020年中国远程医疗行业深度调研及投2016-2020年中国智慧医疗行业深度调研及资前景预测报告 投资前景预测报告 2016-2020年中国医药O2O市场深度调研及2016-2020年移动医疗产业深度调研及投资投资前景预测报告 前景预测报告 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第33页 中投顾问产业研究中心 2016-2020年中国医疗服务行业深度调研及投2016-2020年中国冷链物流行业投资分析及资前景预测报告 前景预测报告 2016-2020年中国民营医疗产业投资分析及前2016-2020年中国便携式医疗电子行业投资景预测报告 分析及前景预测报告 2016-2020年中国医疗旅游业投资分析及前景2016-2020年中国非处方药，OTC，市场投资预测报告 分析及前景预测报告 2016-2020年中国养老产业行业深度调研及投2016-2020年中国生物制药行业投资分析及资前景预测报告 前景预测报告 2016-2020年中国足球产业深度调研及投资前2016-2020年中国体育产业深度调研及投资景预测报告 前景预测报告 2016-2020年中国医药外包市场投资分析及前2016-2020年中国养老保险行业深度调研及景预测报告 投资前景预测报告 2016-2020年中国海洋生物医药产业深度调研2016-2020年中国养老地产投资分析及前景及投资前景预测报告 预测报告 2016-2020年中国医疗电子市场投资分析及前2016-2020年中国老年经济投资分析及前景景预测报告 预测报告 2016-2020年中国医药电商行业深度调研及投中国大健康行业“十三五”发展趋势与投资机资前景预测报告 会研究报告 2016-2020年中国医疗信息化行业深度调研及中国医院行业“十三五”发展趋势与投资机会投资前景预测报告 研究报告 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第34页