2010乐凯年报

乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人张建恒、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）谢 瑾 声明 无利益冲突声明中华医学会杂志社职业健康检查不够规范教育部留学服务中心亲友住房声明 ：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 乐凯胶片 股票代码 600135 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 邮政编码 071054 公司国际互联网网址 http://www.luckyfilm.com.cn 电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张永光 联系地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 电话 0312-3302372 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2 传真 0312-3302386 电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年 营业收入 732,508,715.38 674,342,131.83 8.63 719,588,332.91 利润总额 10,166,606.45 10,274,900.99 -1.05 5,262,418.29 归属于上市公司股东的净 利润 3,243,232.55 2,197,609.94 47.58 1,514,882.50 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -15,945,274.33 -5,660,740.50 不适用 -5,002,474.41 经营活动产生的现金流量 净额 47,592,176.23 83,545,626.67 -43.03 50,803,479.34 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2008 年末 总资产 1,051,150,236.18 1,056,716,371.89 -0.53 1,081,765,638.39 所有者权益（或股东权益） 985,243,457.53 982,000,224.98 0.33 979,031,619.43 3.2 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益（元／股） 0.0095 0.0064 48.44 0.004 稀释每股收益（元／股） 0.0095 0.0064 48.44 0.004 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.0466 -0.0166 不适用 -0.015 加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.22 增加 0.11 个百分点 0.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -1.62 -0.58 不适用 -0.51 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.139 0.244 -43.03 0.15 2010 年末 2009 年 末 本期末比上年同期末 增减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 2.88 2.87 0.35 2.86 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 3 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 998,265.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,549,275.00 委托他人投资或管理资产的损益 87,861.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,902,924.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,935,627.06 所得税影响额 -166,152.04 少数股东权益影响额（税后） -119,294.19 合计 19,188,506.88 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 129,892,500 37.980 -34,200,000 -34,200,000 95,692,500 27.980 1、国家持 股 2、国有法 人持股 104,670,000 30.605 -17,100,000 -17,100,000 87,570,000 25.605 3、其他内 资持股 25,222,500 7.375 -17,100,000 -17,100,000 8,122,500 2.375 其中： 境 内 非 国 有 法人持股 境 内 自 然 人 持股 25,222,500 7.375 -17,100,000 -17,100,000 8,122,500 2.375 ４、外资持 股 其中： 境 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持股 二、无限售 条 件 流 通 股份 212,107,500 62.020 34,200,000 34,200,000 246,307,500 72.020 1、人民币 普通股 212,107,500 62.020 34,200,000 34,200,000 246,307,500 72.020 2、境内上 市 的 外 资 股 3、境外上 市 的 外 资 股 4、其他 三、股份总 数 342,000,000 100 0 0 342,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 中 国 乐 凯 胶 片 集 团 公司 104,670,000 17,100,000 0 87,570,000 股改限售股解禁 2010 年 3 月 15 日 熊玲瑶 25,222,500 17,100,000 0 8,122,500 股改限售股解禁 2010 年 3 月 15 日 合计 129,892,500 34,200,000 0 95,692,500 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,398 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 中国乐凯胶片集团 公司 国有法人 35.605 121,770,000 87,570,000 无 保定市弘裕投资有 限公司 境内非国 有法人 4.125 14,107,500 0 无 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 5 熊玲瑶 境内自然人 3.893 13,314,065 8,122,500 无 中国银行－华夏大 盘精选证券投资基 金 未知 2.936 10,040,000 0 未知 中国银行－华夏回 报证券投资基金 未知 1.543 5,276,279 0 未知 中国建设银行－华 宝兴业多策略增长 证券投资基金 未知 1.374 4,700,323 0 未知 中国银行股份有限 公司－华夏策略精 选灵活配置混合型 证券投资基金 未知 1.170 4,000,000 0 未知 中国银行－华夏回 报二号证券投资基 金 未知 0.831 2,841,861 0 未知 徐文锦 未知 0.472 1,614,871 0 未知 中国建设银行－华 夏红利混合型开放 式证券投资基金 未知 0.411 1,404,965 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国乐凯胶片集团公司 34,200,000 人民币普通股 保定市弘裕投资有限公司 14,107,500 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券 投资基金 10,040,000 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资 基金 5,276,279 人民币普通股 熊玲瑶 5,191,565 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策 略增长证券投资基金 4,700,323 人民币普通股 中国银行股份有限公司－华夏 策略精选灵活配置混合型证券 投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国银行－华夏回报二号证券 投资基金 2,841,861 人民币普通股 徐文锦 1,614,871 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 1,404,965 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名无限售条件流通股股东中，中国乐凯胶片集团公司与保 定市弘裕投资有限公司存在关联关系；除此之外，公司未知其它股 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 6 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国乐凯胶片集团公司 单位负责人或法定代表人 张建恒 成立日期 1992 年 4 月 15 日 注册资本 110,660.80 主要经营业务或管理活动 感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 7 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 张建恒 董事长 男 50 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 11,700 11,700 0 是 徐京燕 副董事 长 男 58 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 9,360 9,360 0 是 王树林 董事 男 49 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 0 是 马礼谦 董事 男 50 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 5,270 5,270 0 是 王瑞强 董事 男 52 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 0 是 袁志敏 董事 男 50 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 0 是 朱仁学 独立董 事 男 59 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 5 否 章永福 独立董 事 男 66 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 5 否 张双才 独立董 事 男 50 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 0 否 胡冬辉 监事 女 48 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 0 是 郝春深 监事会 召集人 男 44 2010 年 10 月 27 2013 年 10 月 26 0 0 0 是 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 8 日 日 卢树敬 监事 男 36 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 8.9679 否 李跃昌 总经理 男 53 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 23.1959 否 吴晓 副总经 理 男 51 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 20.6438 否 王洪泽 副总经 理 男 43 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 19.97788 否 任守用 副总经 理 男 46 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 20.1525 否 王晓群 总会计 师 女 42 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 19.97788 否 张永光 董事会 秘书 男 38 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 0 0 10.84232 否 合计 / / / / / 26,330 26,330 / 133.75818 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2010 年，全球经济有所回升，数码产品替代传统产品的速度加快，受主要原材料价格上升 和产品销售价格下降的双重挤压，传统产品市场竞争进一步加剧。公司在严峻的市场形势下， 强化自主创新，坚定不移地推进结构调整，坚持"加快推进新项目建设和市场化，千方百计 延长银盐业务寿命周期"的工作方针，把工作聚焦在"推进转型、拓展市场、稳定质量、降低 成本"四个方面，实现营业收入 7.33 亿元，同比增加 8.63%，比 2009 年年报中预计数下降了 5.54%；利润总额 1016.66 万元，同比减少 1.05%，比 2009 年年报中预计数增加 12.89%；净 利润566.07万元，同比增加29.57%，实现归属于母公司净利润324.32万元，同比增加47.58%。 报告期内，公司积极推进新产品上市产业化工作。通过努力，太阳能电池背膜生产线 2010 年 5 月份实现转固，通过稳定配方和优化工艺条件，生产状态逐步稳定，成品率逐步提高， 报告期实现销售收入 4520.70 万元。尽管如此，受关键原材料等因素影响，生产规模尚未达 到 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 要求。报告期内，公司顺利完成银盐产品瘦身计划，通过减少产品品种、提高生产效 率、提质降耗、开发个性化新产品、实施灵活的营销策略等措施，保持了银盐产品销量的稳 步增长，同时向市场推出了独有技术的双面相纸。报告期公司盈利能力变化不大。 公司资产构成情况。公司资产总额 105115.02 万元，比 2009 年下降 0.53%；应收款项 4059.30 万元，比 2009 年增加 14.14%；存货 23364.04 万元，比 2009 年增加 1.30%；固定资产 33148.36 万元，比 2009 年增加 4.68%；在建工程 1830.91 万元，比 2009 年减少 67.05%。 公司相关财务数据变化情况。销售费用 4916.87万元，比 2009年增长 2.56%；管理费用 6456.35 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 9 万元，比 2009 年下降 5.83%；财务费用 488.02 万元，比 2009 年增加 885.69 万元；所得税 费用 450.59 万元，比 2009 年下降 23.71%。 公司现金流情况。经营活动产生的现金流净额 4759.22 万元，比 2009 年减少 43.04%；投资 活动产生的现金流净额-10422.77 万元，比 2009 年减少 1972.98 万元；筹资活动产生的现金 流净额-150.69 万元，比 2009 年增加 276.13 万元。 公司主要子公司的经营情况及业绩分析。汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要 从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8000 万元，总资产 18293.62 万元、净资产 13926.63 万元，报告期内主营业务收入 25941.09 万元、营业利润 642.76 万元、净利润 656.26 万元；保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其 45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲 洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628 万元，总资产 1579.48 万元、净资产 1279.05 万 元，报告期内主营业务收入 3180.46 万元、营业利润 589.97 万元、净利润 504.65 万元。 公司的技术创新情况。共申请并受理专利 9 篇，授权专利 2 篇。在 2009 年推出换代数码相 纸和双面相纸的基础上，2010 年继续对产品质量进行提升。产品占有率和顾客认可度不断 提高，彩放纸和彩扩纸产品质量满意度比 2009 年分别提升近 2 个百分点和 4 个百分点。彩 纸、彩卷实现化工成本的大幅度降低，技术进步降成本达到 1000 余万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减（%） 分产品 彩色感光 材料及新 材料 969,728,059.01 874,519,243.51 9.82 4.45 6.13 减少 1.43 个百分点 照相化学 材料 57,442,880.63 38,971,568.62 32.16 13.32 5.75 减少 4.28 个百 分点 其 他 6,188,797.92 4,831,135.38 21.94 39.36 16.72 减少 8.63 个百分点 减：公司 内分部抵 销数 -333,925,492.73 -333,544,056.93 合 计 699,434,244.83 584,777,890.58 16.39 7.16 9.94 减少 1.17 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北合计 50,934,964.33 -12.22 华中合计 58,382,722.55 6.12 华南合计 232,901,680.95 6.85 华东合计 84,837,591.44 3.82 华北合计 285,076,994.99 11.40 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 10 西北合计 25,988,565.24 8.26 西南合计 29,671,156.20 1.29 出口外销 265,566,061.86 1.52 减：公司内各地区抵销数 -333,925,492.73 0.94 合计 699,434,244.83 7.16 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 太阳能电池背板 978,231.87 进行中 暂时无法预计收益 小型设备改造项目 6,854,274.21 进行中 暂时无法预计收益 其他项目 519,062.68 进行中 暂时无法预计收益 新材料事业部太能电池背 板二期项目 1,176,443.87 进行中 暂时无法预计收益 电磁波屏蔽膜试验线项目 8,781,053.92 进行中 暂时无法预计收益 合计 18,309,066.55 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 公司正处于产品结构调整时期，新业务的拓展需要较 大的资金支持，考虑公司长远发展，公司本年度不进 行利润分配。 主要用于产品结构调整的新业务拓展方面。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 11 单位:元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购 资产 购买日 收购价格 自购买日 起至本年 末为公司 贡献的净 利润 本年初至本年末 为公司贡献的净 利润（适用于同一 控制下的企业合 并） 是否为关联交 易（如是，说 明定价原则） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 保 定 乐 凯 康 科 特 种 薄 膜 有 限 公司 涂布生 产线和 辅助设 备及备 件 2010年 9 月 19 日 11,435,124 是 双 方 协 商、资产评估 是 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资 产 出售日 出售价格 本年初起 至出售日 该出售资 产为公司 贡献的净 利润 出售产生 的损益 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 中国乐凯 胶片集团 公司 设备 217,098.15 是 协商确定 是 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 50,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 50,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 50,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 100 其中： 上述三项担保金额合计 50,000,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 12 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的 比例(%) 中国乐凯胶片 集团公司保定 通达实业公司 1,876.54 11,428,976.26 4.82 中国乐凯胶片 集团公司 8,415,048.75 0.91 9,399,141.31 3.96 保定乐凯数码 影像有限公司 313,875.13 0.13 沈阳感光化工 研究院 880,461.64 0.37 上海乐凯纸业 有限公司 3,031.58 0.34 17,829,424.97 7.51 乐凯华光印刷 科技有限公司 25,695,785.03 100 8,563.03 乐凯（沈阳）科 技产业有限责 任公司 5,408.31 14,520,414.49 6.12 合肥乐凯科技 产业有限公司 3,563,985.61 1.50 保定乐凯康科 特种薄膜有限 公司 2,115.38 保定乐凯化学 有限公司 13,914.11 5,802,202.14 2.44 保定乐凯高分 子科技发展有 限公司 264.24 63,440 0.03 保定乐凯薄膜 有限责任公司 38,194.42 17,580,483.43 7.41 中国乐凯胶片 集团公司 2,019,221.34 14.28 19,464,703.84 100 乐凯保定化工 设计研究院 3,633.41 167,000 2.44 中国乐凯胶片 集团公司 443,897.82 49.30 4,963,775.67 72.55 中国乐凯胶片 集团公司 1,711,326.01 25.01 保定乐凯磁信 息有限责任公 司 11,187.95 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 13 保定乐凯磁信 息有限责任公 司 24,442.10 2.71 保定乐凯薄膜 有限责任公司 18,947.37 2.10 保定乐凯高分 子科技发展有 限公司 2,273.68 0.25 保定乐凯化学 有限公司 5,115.79 0.57 保定乐凯设备 制造安装有限 公司 2,842.11 0.32 乐凯保定化工 设计院 2,842.11 0.32 中国乐凯胶片 集团公司保定 通达实业公司 8,526.32 0.95 合计 36,716,452.98 107,699,888.91 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 36,716,452.98 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 根据公司股权分置改革方案，持有公 司 5%以上的股东中国乐凯胶片集团 公司及广州诚信创业投资有限公司 报告期内，作出承诺的股东均严格履行了 承诺。 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 14 承诺：按《上市公司股权分置改革管 理办法》的规定履行禁售和限售。 2009 年 12 月 11 日，广州诚信 创业投资有限公司将持有的本公司 股份 42,322,400 股全部过户至熊玲 瑶名下，熊玲瑶承诺将继续履行诚信 创投作出的股改承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量(股) 占该公 司股权 比例 (%) 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 华泰 财产 保险 股份 有限 公司 10,000,000.00 22,000,000.00 0.75 10,000,000.00 长期股权投资 华泰财 产保险 股份有 限公司 合计 10,000,000.00 22,000,000.00 / 10,000,000.00 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 15 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职 务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司依法运作不存在问题。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务情况不存在问题。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，公司募集资金使用不存在问题。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资 产流失，公司收购出售资产不存在问题。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 关联交易公平，没有损害公司利益，公司关联交易不存在问题。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告没有被出具非标意见。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 9.2 财务报表 财务报表免费下载29财务报表附注模板下载小企业财务报表下载关于企业财务报表分析excel财务报表下载 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 16 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 158,379,162.26 220,308,493.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、2 183,943,191.47 应收票据 五、3 9,186,051.20 3,060,000.00 应收账款 五、4 40,592,968.98 35,563,760.66 预付款项 五、5 14,785,818.58 18,232,443.35 应收保费 应收分保账款 应收分保 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 准备金 应收利息 五、6 480,821.92 应收股利 其他应收款 五、8 4,653,641.93 8,462,076.91 买入返售金融资产 存货 五、9 233,640,439.43 230,653,208.48 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 五、10 100,000,000.00 流动资产合计 645,181,273.85 616,760,804.82 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、11 11,000,000.00 11,000,000.00 投资性房地产 五、12 1,298,055.40 1,435,630.24 固定资产 五、13 331,483,574.05 316,653,830.16 在建工程 五、14 18,309,066.55 55,572,730.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 17 油气资产 无形资产 五、15 38,687,155.09 47,787,649.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、16 661,904.56 780,122.68 递延所得税资产 五、17 4,529,206.68 6,725,603.90 其他非流动资产 非流动资产合计 405,968,962.33 439,955,567.07 资产总计 1,051,150,236.18 1,056,716,371.89 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、19 3,000,000.00 2,800,000.00 应付账款 五、20 38,409,143.23 50,901,462.08 预收款项 五、21 5,560,629.83 7,061,078.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、22 2,157,346.48 4,200,365.65 应交税费 五、23 -582,420.02 -6,192,862.22 应付利息 应付股利 其他应付款 五、24 9,540,151.19 9,340,442.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 58,084,850.71 68,110,486.64 非流动负债： 长期借款 应付债券 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 18 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五、17 448,108.39 其他非流动负债 非流动负债合计 448,108.39 负债合计 58,532,959.10 68,110,486.64 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 五、25 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 五、26 341,065,704.05 341,065,704.05 减：库存股 专项储备 盈余公积 五、27 137,618,475.49 137,618,475.49 一般风险准备 未分配利润 五、28 164,559,277.99 161,316,045.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 985,243,457.53 982,000,224.98 少数股东权益 7,373,819.55 6,605,660.27 所有者权益合计 992,617,277.08 988,605,885.25 负债和所有者权益 总计 1,051,150,236.18 1,056,716,371.89 法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 19 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 110,927,271.54 143,824,026.33 交易性金融资产 183,943,191.47 应收票据 9,186,051.20 2,760,000.00 应收账款 十三、1 37,655,454.17 40,745,199.90 预付款项 4,849,519.42 10,833,532.57 应收利息 480,821.92 应收股利 其他应收款 十三、2 41,516,360.30 72,613,583.47 存货 149,832,327.90 149,472,993.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 流动资产合计 537,910,176.00 520,730,157.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 127,440,720.85 129,215,720.85 投资性房地产 59,146,889.16 63,403,115.80 固定资产 228,881,364.34 200,318,016.00 在建工程 17,472,670.51 55,073,871.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,601,416.86 43,461,619.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,033,337.54 5,449,224.97 其他非流动资产 非流动资产合计 471,576,399.26 496,921,568.61 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 20 资产总计 1,009,486,575.26 1,017,651,726.58 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 3,000,000.00 2,800,000.00 应付账款 36,123,662.56 39,370,254.30 预收款项 7,040,975.16 10,891,586.28 应付职工薪酬 775,921.11 3,460,887.16 应交税费 -857,706.42 -4,912,691.42 应付利息 应付股利 其他应付款 6,006,497.59 6,153,972.14 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 52,089,350.00 57,764,008.46 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 448,108.39 其他非流动负债 非流动负债合计 448,108.39 负债合计 52,537,458.39 57,764,008.46 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 341,034,171.65 341,034,171.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 137,618,475.49 137,618,475.49 一般风险准备 未分配利润 136,296,469.73 139,235,070.98 所有者权益（或股东权益）合计 956,949,116.87 959,887,718.12 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,009,486,575.26 1,017,651,726.58 法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 21 合并利润表 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 732,508,715.38 674,342,131.83 其中：营业收入 五、29 732,508,715.38 674,342,131.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 741,899,192.59 674,264,945.26 其中：营业成本 五、29 618,655,155.46 554,119,252.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、30 3,278,918.11 4,658,580.90 销售费用 五、31 49,168,746.97 47,941,096.28 管理费用 五、32 64,563,485.94 68,563,405.91 财务费用 五、33 4,880,229.83 -3,976,646.91 资产减值损失 五、36 1,352,656.28 2,959,256.33 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 五、34 2,987,389.28 投资收益（损失以“－”号填 列） 五、35 3,086,527.27 2,488,496.95 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,316,560.66 2,565,683.52 加：营业外收入 五、37 13,702,935.73 7,766,321.18 减：营业外支出 五、38 219,768.62 57,103.71 其中：非流动资产处置损失 160,455.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 10,166,606.45 10,274,900.99 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 22 减：所得税费用 五、39 4,505,880.35 5,905,919.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,660,726.10 4,368,981.97 归属于母公司所有者的净利润 3,243,232.55 2,197,609.94 少数股东损益 2,417,493.55 2,171,372.03 六、每股收益： （一）基本每股收益 五、40 0.0095 0.0064 （二）稀释每股收益 五、40 0.0095 0.0064 七、其他综合收益 八、综合收益总额 5,660,726.10 4,368,981.97 归属于母公司所有者的综合收益 总额 3,243,232.55 2,197,609.94 归属于少数股东的综合收益总额 2,417,493.55 2,171,372.03 法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 23 母公司利润表 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、4 433,774,432.21 384,716,998.89 减：营业成本 十三、4 391,349,643.34 346,644,084.12 营业税金及附加 1,866,171.44 2,868,692.72 销售费用 12,331,188.70 11,924,938.20 管理费用 42,535,353.95 43,033,776.24 财务费用 3,735,957.47 -3,189,227.87 资产减值损失 382,380.51 477,560.21 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,987,389.28 投资收益（损失以“－”号 填列） 十三、5 2,985,045.45 3,561,935.24 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,453,828.47 -13,480,889.49 加：营业外收入 11,451,838.58 5,671,371.33 减：营业外支出 64,468.29 15,674.16 其中：非流动资产处置损失 62,867.61 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -1,066,458.18 -7,825,192.32 减：所得税费用 1,872,143.07 1,612,901.04 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,938,601.25 -9,438,093.36 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -2,938,601.25 -9,438,093.36 法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 24 合并现金流量表 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 778,640,168.00 702,678,017.26 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 19,160,648.99 9,745,445.06 收到其他与经营活动 有关的现金 五、41 19,637,386.02 6,452,107.04 经营活动现金流入 小计 817,438,203.01 718,875,569.36 购买商品、接受劳务 支付的现金 638,308,474.08 508,476,369.06 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 25 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 84,126,974.13 80,293,196.22 支付的各项税费 20,364,241.30 29,115,285.25 支付其他与经营活动 有关的现金 五、41 27,046,337.27 17,445,092.16 经营活动现金流出 小计 769,846,026.78 635,329,942.69 经营活动产生的 现金流量净额 47,592,176.23 83,545,626.67 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 845,654,805.41 45,550,327.34 取得投资收益收到的 现金 4,241,638.86 2,007,672.95 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,672,551.99 297,158.08 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 851,568,996.26 47,855,158.37 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 28,548,669.29 32,103,021.10 投资支付的现金 927,248,027.82 100,250,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 乐凯胶片股份有限公司 2010 年年度报告摘要 26 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 955,796,697.11 132,353,021.10 投资活动产生的 现金流量净额 -104,22