2009年甲醇行业分析与2010年展望

2009年甲醇行业分析与2010年展望 TOC \o "1-3" \h \z \u 前言 1 一、甲醇的定义及用途 1 1．甲醇的定义 1 2．甲醇的理化性质 1 3．甲醇的用途 2 二、2009年中国甲醇行业发展情况 2 2009年甲醇供需分析 2 1．供应急剧增长 2 2．下游需求惨淡 3 三、国内甲醇市场现状分析 5 四、2010年甲醇行业展望 6 2009年甲醇行业分析与2010年展望 前言 受全球金融危机的影响，国内外甲醇市场需求锐减，2009年，国内市场整体呈现持续弱势震荡状态。在产能过剩、市场依旧低迷、盈利艰难的情况下，国外低价甲醇大量涌入，这无疑给本就低迷的甲醇市场雪上加霜，在内忧外患的双重压力下，2010年，甲醇行业何去何从? 一、甲醇的定义及用途 1．甲醇的定义 甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。 2．甲醇的理化性质 　　甲醇的锯架投影式甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，常温下对金属无腐蚀性(铅、铝除外)，略有酒精气味。分子量32.04，相对密度0.792(20/4℃)，熔点-97.8℃，沸点64.5℃，闪点12.22℃，自燃点463.89℃，蒸气密度1.11，蒸气压13.33KPa(100mmHg 21.2℃)，蒸气与空气混合物爆炸极限6～36.5 %(体积比)，能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶，遇热、明火或氧化剂易燃烧。燃烧反应式为：CH3OH + O2 → CO2 + H2O。 3．甲醇的用途 　　甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 二、2009年中国甲醇行业发展情况 　　2009年甲醇供需分析 1．供应急剧增长 　　中国甲醇产量近几年维持较高的增长速度，2008年中国甲醇产量为1109.9万吨，同比增长10%左右，生产依然以煤制甲醇为主。从地域分布来看，华中、山东、华北、西北为国内的生产重地，以上地区的精醇总产量占全国产量的68%；西南、东北、华南所占比例不大，其中，西南占全国产量的11%。 自2008年10月开始，由于全球经济危机的影响，国内甲醇产量呈现逐月递减的态势，2009年国外低价产品的大量倾入更是给国内企业雪上加霜。直到5月份，甲醇产量才逐渐恢复增长，2009年上半年国内累计生产甲醇493.8万吨，同比小幅下降7.6%。在产量没有明显减少的情况下，国内甲醇的进口量激增，上半年中国累计进口甲醇340.5万吨，同比增长5倍多，2008年—2009年6月中国甲醇生产及进口情况见图1、2。从表观消费量来看，今年上半年甲醇供应量比去年同期提高了200余万吨。 　　从行业开工率来看，目前国内企业开工率维持在4成左右，据不完全统计，截止6月底全国甲醇社会库存已突破90万吨。由此可见，甲醇市场供应的增加量并没有实际被下游需求所消化，其中有相当部分以库存形式沉淀，而沿江仓储已经基本满仓。 2．下游需求惨淡 　　从目前的供应情况来看，2009年上半年甲醇供应量和去年同期相比大大提高，而下游需求则延续了金融危机以来的惨淡。 　　（1）甲醛市场 　　今年上半年，甲醛市场走势呈现“先高后低”之势，年初的1月为传统淡季，企业基本停工，2、3月份由于板材市场有所恢复，下游多聚甲醛、乌洛托品需求好转，企业开工率逐渐提高，价格也出现大幅上涨走势。3月甲醛行业开工率达到了5成，这是今年以来的最佳表现。然而，下游需求最终未出现实质性好转，4月份板材出口下滑，对甲醛的需求下降，部分企业出货不畅，5月行业开工率下降至45%左右，这种颓势一直持续，7月开工率为40%，市场疲态尽显，甲醛市场的低迷直接影响了甲醇市场表现。 　　（2）二甲醚市场 　　近年来随着国际原油价格的逐步走高，作为替代能源的二甲醚异常火爆，由于自甲醇装置改造成二甲醚装置技术要求不高，因此国内二甲醚产能连年扩大。然而，随着2008年下半年全球经济危机的侵袭及国际油价的回落，二甲醚光环很快褪去，多年来产能过度扩张累积的风险集中显现。到今年7月份为止，国内已经建成的二甲醚装置总计产能达400万吨/年，2010年之前投产的在建装置产能约在400万吨/年，如果这些装置全部建成，则释放产能将达到800万吨/年。而与各大企业上马新项目的热情相比，二甲醚企业的开工率却让人寒心，前5个月，由于国际原油价格低位徘徊，液化石油气价格长期在3000元/吨以下，二甲醚行业开工一度只有15%左右。随着国际原油价格的回升，进入6月份以后二甲醚行业开工率有所提高，但是仍然不容乐观，依旧只有2成左右。国家已连续出台一系列二甲醚行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，虽然行业前景光明，但是目前困境惨淡，短期内二甲醚市场恐怕不会有质的改变。 （3）醋酸市场 7月份，中国醋酸行业开工率仅为57%左右，详见表1。目前国内醋酸市场供应充足，但下游需求不振，市场价格不断阴跌，市场气氛悲观，下游企业处于观望状态，尽管成本压力已经很大，但后市依然看跌。短期内醋酸需求增长的可能性不大。 　　　三、国内甲醇市场现状分析 近几年，中国甲醇产业扩张迅速，国内供应增多，进口量在2006年、2007年都呈下降态势，但2008年出现异常，尤其是下半年开始，甲醇进口呈现“量增价降”的态势，2009年这种态势继续加剧，而国内下游需求不振，给本就亏损的甲醇企业雪上加霜，近年中国甲醇进口价格与国内市场价格对比情况见图3。 进口产品价格的大幅快速下滑及进口量的剧增使国内甲醇市场供应过剩的矛盾凸显，国产品价格也“被逼”一路下跌，虽然近几个月市场价格一直徘徊在成本价之下，但进口产品价格仍比国产品低50—300元/吨左右，2008年—2009年6月华东港口甲醇月均价见图4。国外进口产品利用其成本优势对国内市场长期低价打压，使得国内企业不堪重负，对进口甲醇进行反倾销的声音渐起，在行业组织的呼吁下，6月24日，商务部决定起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。此消息对甲醇价格的推涨作用仅仅维持了公告发布后的几天而已，7月甲醇市场价格并未有好转，可见，市场信心的提振终归还是在于下游需求的增长。 四、2010年甲醇行业展望 从目前甲醇供需的基本面可以预见到，如果宏观经济环境没有大的利好转变，那么甲醇行业的颓势将一直持续。目前国内甲醇已经建成的装置产能近3000万吨/年，并且在建装置仍然有千万吨。若2010年甲醇装置全部建成投产，其总产能将超过4000万吨/年。而近几年国内甲醇的表观需求量仅为1000万吨左右，即使对于甲醇的未来作乐观的估计，2010年之前甲醇的需求量也难超过2000万吨。而本来寄予厚望的替代能源二甲醚在经济危机的影响下也举步维艰，对于甲醇需求支撑也非常有限。 　　2009年5月，国家正式出台《车用燃料甲醇国家标准》，并于11月1日起正式实施，若甲醇汽油正式在全国范围内推广实施，那么按照2008年中国汽油消费量6400万吨计算，用于M15调油的甲醇消耗量将近1000万吨，但考虑甲醇汽油从标准出台、推广再到普遍使用必将经历一段时间，因此目前对甲醇市场没有太大的利好作用。7月2日，由国家发改委主管的《标准网》公布M85甲醇汽油国家标准，标准编号为GB/T23799-2009，该标准将从12月1日起实施，因M85甲醇汽油受众面较小，有严格的使用范围和要求，仅适合于特定改动过车型的使用，因此大规模推广需要国家在内燃机改造、加油系统和甲醇汽油价格等方面进行长期扶持。 　　2009年以来国家两次提高甲醇出口退税率，4月1日，将出口退税率从9%提高至11%，6月1日，又从11%提高至13%，共计提高4个百分点。但是中国甲醇出口一直较少，尤其是今年国际市场价格较低，中国甲醇更无竞争力，前5个月出口量仅为1364吨，该政策对国内甲醇市场的影响微乎其微。 　　对进口甲醇反倾销调查将会有效遏制进口量，但从反倾销情况来看，即使立案成立，那么执行也是在1年后，短期内对市场的影响也不会太大，通过反倾销立案的消息来稳定市场较难实现。目前市场价格深跌主要是国内产能迅速扩张使得供求关系发生倾斜、市场供应过剩从而导致的恶性竞争。 　　由此可见，国内甲醇生产企业若想长久发展则必须提升内功、开发先进的生产力。中东地区甲醇成本在100美元以下，运输至中国售价即使低于1600元/吨，也仍然有很大的利润空间。而国内大部分生产企业甲醇成本都在2000元/吨以上，为中东甲醇成本的2倍以上。 　　在甲醇质量指标方面，国内产品更是远远低于国外产品。在国内的煤制甲醇企业中，只有个别厂家能达到出口标准，如上海焦化。此外，环境问题也不可小视，目前国内甲醇企业大部分是由煤转化而来，如何开发出更为先进且对环境友好、适合中国资源情况的煤化工技术将是国内甲醇生产企业长期研究的课题。 　　当然对于现阶段，甲醇市场的好转只能寄希望于全球经济的复苏，长期来看能使甲醇行业脱困的只有发展二甲醚燃料和甲醇汽油。