目标客户资料卡
客户卡主要内容有:
1、姓名:
2、年龄:
3、住址及电话:
4、服务单位及电话:
5、职务:
6、收入情况:
7、性格:
8、爱好:
9、学历:
10、投资方式:
11、访问记录:
12、预计投资金额及建议行情分析:
(为客户建立详细的资料卡,随时补充最新了解的信息,方便在随后的工作跟进,掌握客户的动向。)
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