铝电解电容器市场分析

PAGE3/NUMPAGES18铝电解电容器市场分析铝电解电容器定义、分类及应用铝电解电容器行业定义铝电解电容器是指由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。电容器是应用最为广泛的电子元件，几乎用电的地方都会用到电容器。电容器是三大基础电子元器件（电阻、电容及电感器）之一，在电子元器件产业中占有重要的地位，是电子线路中必不可少的基础电子元器件，在整机使用的电子元件中，电容器用途最广泛、用量最大，约占全部电子元件用量的40%；铝电解电容器作为电容器中的重要分支，又占三大类电容器(电解电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器)产量的30%以上。铝电解电容器行业主要产品分类按照不同电解质划分，铝电解电容器可划分为液态铝电解电容器和固体铝电解电容器。按照不同应用领域划分，铝电解电容器可又划分为消费类铝电解电容器、工业类铝电解电容器和军用级铝电解电容器等。其中消费类铝电解电容器主要用于电视、音响、显示器、计算机及空调等消费类市场；工业类铝电解电容器主要用于工业和通讯电源、专业变频器、数控和伺服系统、风力发电及汽车等工业领域。产品应用领域电容器是三大基础电子元器件（电阻、电容及电感器）之一，在电子元器件产业中占有重要的地位，是电子线路中必不可少的基础电子元器件，电容器产业的发展水平在很大程度上影响着我国电子信息产业的发展，是国家重点发展的产业。近年来，铝电解电容器通过自身的不断改进、完善和创新，不断朝小体积、大容量、低成本、高频低阻抗方向发展，性能优势更为明显，应用领域不断拓宽，市场需求越来越大；因性能上乘、价格低廉、用途广泛，近20年来在世界范围内得到很大发展，其产值约占整个电容器市场的三分之一，其年增长率稳定保持在8%左右，并且未来可能进一步扩大市场份额。电容器产业的发展水平在很大程度上影响着我国电子信息产业的发展，是国家重点发展的产业。铝电解电容器在电子线路中的作用一般概括为：通交流、阻直流，具有滤波、消振、谐振、旁路、耦合和快速充放电的功能，与其它电容器相比，具有体积小、储存电量大、成本低的特性，符合电子整机产品小型化、集成化、低价化的发展趋势。随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高，产品已广泛应用于消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、汽车工业、光电产品、医疗器械、高速铁路与航空及军事装备等。全球铝电解电容器应用领域的用量比例为消费性电子产品占45%，工业占23%，资讯13%，通信7%，汽车5%，其他7%。监视器、CD音响、电视机、电源供应器及主机板产品是铝电解电容器最典型的应用。全球铝电解电容器应用领域及分布如图1-1所示：国际市场发展态势国际产业发展态势目前，全球铝电解电容器供应市场日趋成熟，主要集中在日本、韩国、中国大陆及台湾等地区。从近几年的行业总体竞争格局来看，日本在铝电容器行业一直引领全球的领先水平，全球五大铝电解电容器生产商中，前四名的企业皆是日本的厂家，分别是黑金刚（Chemi-Con）、红宝石（Rubycon）、Nichicon、Panasonic和三洋（Sanyo）。近年来日本企业由于生产成本过高，无法与台湾和韩国企业的低价产品竞争，已陆续关闭或缩小生产规模，逐渐退出中低档铝电解电容器市场，专注于附加值较高的通讯用SMD芯片型及产业用高电容以及导电性高分子固态电解电容器市场的发展。在技术含量较高的固态铝电解电容器方面，日本厂商已进入量产阶段，而台湾厂商仍处于试产阶段。铝电解电容器在电容器行业中占有重要地位，占整个电容器行业产量的30%以上。随着科学技术的发展，铝电解电容器既有来自集成电路、整机电路改进的压力，也有在高压、高频、长寿命、小容量应用领域中其它电容器（如片式多层陶瓷电容器、金属化薄膜电容器、钽电解电容器等）相互渗透的压力。但铝电解电容器自身也在不断改进、完善和创新。尤其是随着科学技术的发展，社会需求的提高，环境的改善，新型整机的诞生，使小型化、片式化和中高压大容量铝电解电容器的应用领域不断拓宽，需求量越来越大。因此，铝电解电容器不仅不会萎缩，而且还具有更强的生命力铝电解电容器发展至今，在产品技术上已逐渐成熟，使得产品间同质性高而差异性较少，反映在传统电容器产品市场价格上，也呈现下降的趋势。所以传统铝电解电容器产业需要通过发挥规模经济，以降低生产成本；通过技术创新，以提高产品档次，从而发展高附加值产品，以增强竞争力。国际市场规模分析铝电解电容器是固定电容器的一种，具有体积小、电容量大及成本低的特性，符合电子整机产品小型化、集成化、低价化的发展趋势，具有较大的市场空间。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据，2010年全球铝电解电容器市场规模约为78.80亿美元，同比大幅增长27.10%；2011年全球铝电解电容器市场规模约为80.60亿美元，同比增长2.28%。由于欧盟债务危机持续扩大的影响，2012年全球铝电解电容器市场规模约为72.70亿美元，较2011年略有下滑，同比降幅9.80%；2013年全球铝电解电容器市场规模约为76.00亿美元，同比增加4.54%，预计2014年至2016年将分别达到79.00亿美元、82.10亿美元、85.40亿美元。（数据来源：根据中国电子元件行业协会信息中心有关数据整理）国际市场需求预测随着全球经济复苏，未来几年，全球铝电解电容器市场需求将稳步增长，2011～2015年全球铝电解电容器销售额增长预测见下图2-2。图2-2全球铝电解电容器销售量增长预测（数据来源：根据中国电子元件行业协会信息中心有关数据整理）产业转移分析近二十年来，全球电子元器件的生产开始向我国转移。由于电子元器件产品的生产，比起成套电子设备、移动通讯设备等高附加值产品的生产，利润相对较低，部分产品生产还带有环境污染，决定了欧美、日本等发达国家的产业转移，为我国电子元器件的发展提供了相对较大的机会。我国已经成为全球电子元器件的主要生产基地。另外，随着我国加入WTO，我国制造业的成本优势促使欧美、日本等发达国家不断将电子元器件厂迁移到中国内地，这将使电子元器件行业向我国集中的趋势更加明显，并带动电子元器件的出口。从目前情况来看，产品出口对我国内地电子元件行业的发展已具有举足轻重的影响，目前，电子元器件行业已有近一半的销售收入来自产品的直接出口。作为最重要的电子元件之一，铝电解电容器的生产企业也有明显的向我国转移的趋势。由于全球制造基地的转移，铝电解电容器成为10年来我国发展速度最快的元件之一。从我国电子行业的发展状况看，近几年铝电解电容器的产量还会有较大的提高。国内生产供应及应用领域分析国内生产供应分析我国近几年铝电解电容器行业的发展也让人耳目一新，但产品仍以中低档为主，虽然日本、韩国、台湾等厂商积极在大陆设厂，并不断扩大产能，但他们多采取本土研发、大陆生产的模式，我们以“市场换技术”的模式在提高内资企业的技术实力上并未取得太大成效，且上游原料多掌握在外国厂商手中，这也使得我国厂商在高端产品、毛利率较高的市场成长受限。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据，2007年我国铝电解电容器的产量达900亿只，2008年、2009年受全球金融危机的影响，产量分别下降为780亿只、704亿只，同比分别下降13.3%、9.8%，2010年随着全球经济复苏，产量上升到901亿只，同比上升28%。广东风华、江苏中联、南通江海、新疆众和、湖南艾华、广西吉光电子、振华新云、扬州升达、肇庆华锋等电容器厂家企业先后进入我国电子元件百强企业行列。由此可见，铝电解电容器在国内电子元件行业中占有相当重要的地位。国务院于2009年4月15日公布的《电子信息产业调整和振兴规划》中明确提出加快电子元器件产品升级，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件等产品的研发能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系，并通过落实扩大内需措施、加大国家投入、完善投融资环境、支持优势企业并购重组等措施，实现电子元器件等骨干产业平稳发展；国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，新型电子元器件制造为国家鼓励类产业。可以预见，随着国家产业政策的支持及应用行业的发展，我国高端铝电解电容器产业将会有进一步的发展。据中国电子元件行业协会信息中心资料，2011年我国铝电解电容器的产量将达1009亿只，2012年将达1130亿只，2013年将达1243亿只，2014年将达1355亿只，2015年将达1464亿只。国内市场将保持5%～9%的规模稳步快速增长，其中高端铝电解电容器是未来主要的发展方向。（数据来源：根据中国电子元件行业协会信息中心有关数据整理）2013年我国铝电解电容器市场规模约为207亿元人民币；2016年我国铝电解电容器市场规模将达到240亿元人民币；2011年至2016年复合增长率将达到1.85%，整体呈现增长趋势。（数据来源：根据中国电子元件行业协会信息中心有关数据整理）产品应用领域分析下游产业的发展对铝电解电容器生产起决定性作用，如电力变频、节能灯具、家用电器、电子消费品、汽车电子、风能和太阳能、通讯设备、电源控制、自动化控制等传统行业和新兴领域。下面是铝电解电容器下游主要行业发展的产品应用行业分析：电力变频领域变频器是工业用铝电解电容器产品的重要应用领域，目前变频器市场正处于高速增长的时期，在空调、电梯、冶金、机械以及节能减排等领域得到广泛应用。过去的几年内中国变频器的市场保持着12%－15%的增长率，而且至少在未来的5年内保持着10%以上的增长率。考虑到大约4-6%的价格下降，我国市场上变频器安装容量（功率）的增长实际上在20%左右。按照这样的发展速度和我国市场的需求计算，至少在10年以后市场才能饱和并逐渐成熟。因此，我国变频器市场具有广阔的发展空间。随着计算机集成制造系统（CIMS）、数字加工中心、自动装备机等各种自动化技术的日渐广泛，促进了变频技术的发展。变频器是高端铝电解电容器产品的重要应用领域。随着工业生产 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 的不断提高，对变频器产品的需求会不断增加，从而带动高端铝电解电容器市场的快速发展。节能灯具随着半导体照明技术的不断成熟，LED照明灯具以明显的节能效果，其市场前景逐渐显现出来。中国照明需求范围庞大，2010年白炽灯和节能灯的国内市场需求分别达到11.76亿只和12.69亿只，2007-2010年的年复合增长率达到7.59%。这些传统照明光源和灯具都是LED照明灯具的目标替代市场，随着性价比的提升，LED照明灯具将逐渐进入这些市场范畴，为其带来市场空间。根据LED照明灯具的价格不断降低、性能不断提升的发展趋向，估计在2015年前，LED灯具将取代传统灯具，成为主流的照明光源。节能灯具的发展，将为铝电解电容器带来较大的市场空间。家用电器家用电器是铝电解电容器的使用大户。如空调、冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、吸尘器等。据中国家用电器协会资料，2011年电冰箱产量为7300万台，增幅为8%-9%；空调器产量1.05亿台，增幅16.7%；洗衣机增幅10%；电热水器增幅33%；微波炉与去年持平；小家电中电风扇产量增长9%、吸尘器增长3%、电饭锅增长8%。高效和环保一直是家电制造商的目标，目前也取得了显著的成绩，高效节能家电的市场份额不断在攀升。家用电器的环保将不仅仅体现在使用时的节电、节水和排放上，还体现在其 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、制造、使用、报废以及回收的整个生命周期。随着科技的不断发展，国际上普遍流行的节能、低碳理念进入我国消费者的考量之中，高性能、高能效、大容量的家电产品比重上升。随着家用电器变频技术的应用需求，对其配套的铝电解电容器有较大的市场需求。电子消费品信息产业部首次对“电子消费品”进行了类别界定。电子消费品共分为6大类，分别包括:电视机、计算机及外设、移动产品、数码产品、视听产品和网络产品。全球消费类电子行业近年来保持稳定的发展，出现了以视频、移动和无线技术为核心的三大热点，产品的融合趋势使得新产品不断涌现，产业链日趋完善，对全球经济发展和产业结构调整及全球的信息化进程起着越来越重要的作用。目前，全球消费电子的制造地主要集中在中国、印度、东南亚、巴西、墨西哥等发展中国家，而销售区域主要在欧美等发达地区，以及发展潜力巨大的金砖四国——中国、印度、巴西、俄罗斯。2011年，中国电子信息产业销售收入达9.3万亿元，增幅超过20%。随着信息技术和通信技术的飞速发展，消费电子产品在通过进行互联、互控和互通，迈入全新的智能对话时代。未来几年，消费电子行业在技术升级和消费升级带来的产品结构调整推动下将继续保持增长。家庭视听产品将从模拟广播技术向数字广播技术、从标清向高清转变，从而孕育出一系列新兴市场，如液晶电视将经历从CRT电视到高清液晶电视再到高清数字液晶电视的产品升级换代，数字机顶盒将经历从标清数字机顶盒到高清数字机顶盒的产品升级换代，视盘机将经历从红光标清视盘机到蓝光高清视盘机的产品升级换代；数码产品的市场规模将继续扩大，随着数字电视和宽带通信网络的发展，更多的数码产品将进入普通家庭，为数码产品带来巨大的市场空间；白色家电产品的市场规模将保持稳步增长，创新性技术应用带来产品性能的阶梯式提升。消费电子产品的相互融合是大趋势，从音频到视频、从个人到家庭、从独立应用到互联互通，消费电子产品的功能不断增多，产品功能不断集成，功效持续提升，从单一需求向多媒体、多功能、智能化、系统化的综合需求发展。随着世界各国不断推出针对消费电子产品实施的环境保护和节能指令，对产品进行生态设计、使用无害材料、使用过程中的节能、实行无害化回收等，全程环保节能要求将越来越高。因此，基于电子消费品满足多媒体、多功能、智能化、系统化和节能、环保、健康的需求，体积小、容量大、成本低的铝电解电容器具有较大市场空间。汽车电子领域汽车电子是铝电解电容器重要的新应用领域。汽车未来的发展趋势为混合动力和电动汽车，在其新增的电源系统中，汽车的电池充电、电压转换、逆变器等电路中都需要大量的高电压、大容量、耐高温的高端铝电解电容器。目前，我国汽车市场已经进入稳定发展阶段，预计2012将有8%以上的增长速度，产销达到或超过2000万辆，继续成为全球第一的新车消费大国。预测未来几年汽车产销量仍将持续快速增长。随着人们对汽车智能化、自动化、安全性、舒适性以及环保节能的要求不断提高，汽车电子在整车中的所占比重越来越大，铝电解电容器在汽车电子行业应用空间巨大。风能及太阳能领域在风力及太阳能发电领域中，其运行设备对高端铝电解电容器有较大的市场需求。据科技部《风力发电科技发展“十二五”专项规划》，在未来5年，我国风力发电科技要逐步实现从量到质的转变，完善和发展风力发电科技的实力，实现从风电大国向风电强国的转变。在“十二五”期间，我国规划风电新增装机7000万千瓦以上。在风电设备设计制造方面，掌握3～5MW直驱风电机组及部件设计与制造，产品性能与可靠性达到国际领先水平，并实现产业化；掌握7MW级风电机组及零部件设计、制造、安装和运营等成套产业化技术，产品性能和可靠性达到国际先进水平，推动我国大容量风电机组的产业化；突破10MW级海上风电机组整机和零部件设计关键技术，实现海上超大型风电机组的样机运行。世界太阳能科技和应用发展迅猛，2008年金融危机后，德国、日本、美国等纷纷调高发展目标。预计太阳能发电将在2030年占到世界能源供给的10%，对世界的能源供给和能源结构调整做出实质性的贡献。2010年，世界光伏累计装机容量已接近40GW，近十年平均年增长45%，成为发展速度最快的产业之一。光伏电池生产主要集中在中国、日本、德国、美国等国家，德国、西班牙等国为主要应用市场。2009年，我国政府开始实施“金太阳示范工程”，通过光伏产品的规模化应用带动国内太阳能发电的商业化进程和技术进步。2010年国内新增光伏装机500MW，累计装机达到800MW，500kW级光伏并网逆变器等关键设备实现国产化，并网光伏系统开始商业化推广，光伏微网技术开发与国际基本同步。随着世界各国对能源安全与气候变化的高度重视，风力及太阳能发电领域对高性能铝电解电容器的需求将成为铝电解电容器行业发展的重要推动力。通讯设备领域通讯领域应用包括固定电话、调制谐调器及移动通信基站、不间断电源（UPS）等。2008年我国三大通信运营商重组完成，标志着3G时代的到来，预计未来三大运营商用于网络建设的资金将超过2000亿元。新的3G网络的建设，通讯设备的大量更新换代将大量使用铝电解电容器，尤其是高压长寿命铝电解电容器和低压高频低阻抗铝电解电容器。电源控制领域电源供应器市场是铝电解电容器工业类市场的重要组成部分。电源供应器可分为不断电系统电源供应器(UPS)、线性电源供应器（LPS）和交换式电源供应器（SPS）三类。根据ICTresearch研究调查显示，2010年UPS整体销量达到108.42万台左右，销售额达到近32.63亿元，同比增长率都有较快上升，分别为8.2%和11.7%。金融、电信、政府等行业的应用是UPS市场主要增长点，随着信息化建设的持续深入，UPS产品在各个行业均表现出强劲的需求潜力。与电源供应器配套的铝电解电容器将随之发展。自动化控制领域来自数控机床、自动装配机的计算机集成制造系统（CIMS）和数字加工系统的需求增长迅猛。目前我国已经超过德国，成为世界第一大机床市场，数控机床已成为机床消费的主流。2005年市场销售额达到70亿美元，2010年数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台。我国未来数控机床市场巨大行业对设备的小型化和集成化要求越来越高，需要大量高电压、耐高频、大纹波电流、低等效串联电阻和小型化的铝电解电容器。国内市场销售及供需平衡分析国内市场销量分析根据中国电子元件行业协会信息中心的数据，2007年我国铝电解电容器的销量达1168亿只，2008年、2009年受全球金融危机的影响，销量分别下降为952亿只、776亿只，同比分别下降均为18%；2010年销量达1156亿只，同比上升48%，接近全球金融危机前水平。过去几年，受全球金融危机的影响，我国铝电解电容器的销量稳中有降，但总体仍呈上升的趋势。随着经济社会的发展和科学技术的进步，铝电解电容器的应用领域也在不断的拓宽，其需求量将会越来越大。中国电子元件行业协会信息中心预计，我国铝电解电容器需求量2011年达1295亿只，2012年将达1450亿只，2013年将达1595亿只，2014年将达1739亿只，2015年将达1878亿只。由此可见，铝电解电容器的生产在今后相当长的时间内不仅不会萎缩，而将具有更强的生命力和更广阔的发展空间。表4-1全国铝电解电容器销量预测（数据来源：根据中国电子元件行业协会信息中心有关数据整理）产品目标市场分析目前，我国已是全球铝电解电容器的主要生产基地之一，我国铝电解电容器的产量逐渐提高，市场规模也在不断扩大，但是市场需求缺口很大，尤其是高端铝电解电容器产品由于容量大、电压高、储存的能量大以及苛刻的工作环境等特点，我国高端产品主要依赖进口。随着计算机集成制造系统（CIMS）、数字加工中心、自动装配机等各种自动化技术的日益广泛，促进了变频技术的发展，工业领域大量使用开关电源，不间断电源（UPS）、逆变器、监视器、变频电机、数控设备，都要大量使用铝电解电容器。另外，激光加工、逆变焊机、电梯、石油勘探、第三代和第四代IGBT的开发，甚至高速公路的太阳能照明系统等等也需要大量使用铝电解电容器。产品供需平衡分析根据市场分析数据，未来几年内我国铝电解电容器的产量和用量见下表4-2、图4-3。表4-2供需平衡预测表单位：亿只项目时间2011年2012年2013年2014年2015年产量10091130124313551464销量12951450159517391878缺口286320352384414图4-3铝电解电容器缺口增长示意图（数据来源：根据中国电子元件行业协会信息中心有关数据整理）从上表及上图可知，我国铝电解电容器市场需求量未来几年每年均有较大缺口，每年缺口为280-410多亿只，平均每年350亿只，而缺口量呈现逐年增长的趋势，可见我国铝电解电容器生产尚不能满足市场的需求，需要依靠进口来满足部分国内市场，尤其是高端产品完全依赖进口来满足需要。因此，未来的铝电解电容器特别是大型高端的将会有较大的发展空间和良好的市场前景。市场营销在市场调研分析基础上，对具备发展潜力的顾客进行攻关和营销储备，利用网络及行业协作等途径，主动对市场进行有针对性的了解与接触。行业市场。在传统行业市场，通过开发市场稳定现有的顾客群，并巩固成熟市场及主要顾客销售份额，保持市场稳定份额；与顾客稳定合作，以奠定企业经营基础，使其处于良性循环状态。在新兴行业市场，以开发现有市场、细分市场（平板、节能灯、变频器、新能源）为重点环节，通过激励突出、费用优先、政策调节、管理督进、通力合作使工作落到实处。区域市场。以珠三角为经营基础，以巩固挖潜为工作重点。以长三角地区市场为经营的增长点，深入地开发及拓展工作，以扩大其它区域市场作为长远的发展的潜在目标市场。建立与其他市场的有效联络，并在成熟时建立区域市场。在销售重点城市设立销售分公司并建立完善的物流体系，投入较大的人力物力开拓长江三角洲及珠三角洲区域市场。建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用信息进行调研，以满足不同层次用户的需求。