中国智能音箱行业深度分析报告

目录中国智能音箱行业发展 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 中国智能音箱市场现状分析中国智能音箱未来趋势分析010203 语音交互包括语音识别、语义理解等技术，保证音箱快速识别用户需求，提供更为自 然的人机交互模式 内容服务提供丰富的音乐、有声读物、儿童教育内容等流媒体内容，保证用户的音频 内容享受 互联网服务涵盖外卖、信息查询、出行、商务等多种服务，接入家居中多样生活场景， 为消费者带来便捷 智能家居控制通过智能音箱实现对照明、安防产品等的控制，并能够场景化的定义操控指令，使智能音 箱成为智能家居的控制中心【产品定义】智能音箱需要具备语音交互能力，可提供内容服务、互联网服务以及场景化智能家居的控制能力 ü智能音箱定义：智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现在两方面。一、技术上具备Wi-Fi连接，可语音交互；二、功能上， 可提供音乐、有声读物等内容服务，信息查询、外卖、O2O等互联网服务，以及场景化智能家居控制能力 智能音箱入口形态及未来探讨 Analysys易观分析认为，智能音箱当下因其作为语音交互+智能家居结合的产物，目前风头正盛，但是未来物联网语 音入口是否就一定是智能音箱，断言还为之过早。5G带来新的交互方式及认知的改变，带来更多的新形态产品，可能 是一面镜子，可能只是个屏幕，更可能是一种介质，是一种无形。21乐中以智能音箱为交互中心心智音箱视控智能白电3【产品地位】智能音箱以其天然的语音交互优势成为现阶段智能家居控制中心 以硬件为入口向内容端、应用端增值 硬 件 产 品 矩 阵 占 据 入 口以家庭网络为纽带互通互联平台矩阵对接软件矩阵对接云计算平台大数据平台开发者开放 平台电视端APP 操作系统 支付系统内容端对接应用端对接视频、音乐 教育 体育 健康 游戏 购物 社交社交、金融增值点 以智能音箱为中心 通过硬件互通互联打造 家庭娱乐中心、智能家居控制中心 娱电视盒子 游戏设备 健身设备 儿童教育设备 智能音响智能电视制智能小家电 中安防设备 心其他智能智能机器人 能电2017以前39中美智能音箱市场容量对比预测2017以前VS2018-2019F80Million【产品规模】中国目前已经成为第二大智能音箱销售国，其中阿里巴巴成为入围全球前三甲的唯一中国品牌 预计美国最近2年的智能音箱数量为1.3亿，中国同期数据预计为8000万，中国和美国的差距在快速消弭。但在消费者渗透率上，受制于中国人口数量，目前中国 的市场渗透率仅为6.9%，美国则是26.2%。根据创新扩散理论，美国市场目前已经跨越鸿沟，步入“早期大众”阶段，而我国目前还处于“早期采用者”阶段 2018+2019E133MillionMillion2Million中国市场 TOP2市场 单位：台美国市场TOP1市场2340万阿里巴巴 890万亚马逊 2420万ü根据市场公开数据显示，2018年全球智能音箱 市场按照出货量和市场份额排名，前五名分别 是：亚马逊、谷歌、阿里巴巴、小米和百度。 天猫精灵销量全球第三，国内第一 谷歌中美智能音箱TOP3玩家情况2018全年2014年11月亚马逊正式发布Echo智能音箱，正式拉开智B2011年亚马逊lab126实验某事件的出现引发智能音箱产业大量资本涌入，稳定，智能音箱进入千家入局玩家大幅提升，产VII品更加满足消费者需求FV启动期高速发展期市场认可度 探索期（2011-2018）【产品发展阶段】国内巨头纷纷涉足智能音箱领域，目前阿里巴巴、小米和百度三家销售份额接近90%，市场进入启动期 智能音箱市场AMC模型A 业务模式成熟，市场格局 万户 GH VI智能音箱进入千家万户， 厂商寻求新业务形态 智能音箱产品成本进一步降低，人机 交互更为成熟，智能家居布局完成， 智能音箱成为控制中心智能音箱产品已进入普通消费者生活，消费者开始习惯消费智能音箱内容及第三方服务，智能音箱家居控制中心地位凸显 行业发展阶段成熟期人工智能及物联网技术发展为智能音箱爆发奠定了基础 国内，2015年京东 联合科大讯飞成立灵 隆科技，并在CESA 上推出了“叮咚”智 能音箱 能音箱市场大幕 C III II I 室开始进行Echo的研发 经过探索期对消费者的普及，消费者 认知提升，厂商开始探索较为清晰的 盈利模式 部分玩家受困于资本或技术， 退出市场或转型，坚持下来 的厂商的商业模式将逐步清 晰，行业进入启动期经过启动期的初期阶段，当前市场呈现三足鼎立的局面，阿里巴巴、百度和小米的销量占据近E9成的市场份额 IV D产品中层（40%）•销量角度、产品角度、平台角度和渠道角度消费者为王（30%）•ACPPA模型（Awareness知晓度、Consideration认同度、Preference偏好 度、Purchase购买转化、Advocacy口碑层面）上层建设（30%）•政策分析、战略分析、产业布局和生态角度1智能音箱评估模型 23123【评判 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 】智能音箱市场格局评判模型▪通过国内音箱厂商在战略、技术标准构建和资源等方面的不同市场 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现，从上层、中层和底层三个维度来综合评定当前智能音箱市场格局，玩家表现等。在上层建设中，具体谈及政策分析、战略分析、产业布局和生态角度四小点；在产品中层里，具体谈及销量角度、产品角度、平台角度和渠道角度；消费者为王里，通过ACPPA模型构建当前消费者洞察分析【实力矩阵】智能音箱领先玩家和其他玩家差距逐渐拉开，帕累托法则尽现2019年中国智能音箱厂商实力矩阵图高低低思必驰锤子科技科大讯飞智能音箱市场表现情况厂商现有资源 厂商技术能力2018 2019发展路径预测2020发展趋势务实者 领先者阿里巴巴创新者 高出门问问华为苏宁补缺者DOSS喜马拉雅百度猎豹移动NO.1阿里巴巴天猫精灵NO.3小米小爱音箱NO.2小度智能音箱 营销力度最大单一品牌IoT类目齐全 市场销量最高小米小度智能音箱智能音箱玩家都希望通过科技力量帮助人类更好发展微观层面中观层面宏观层面 小米AI音箱•定位：听音乐、语音遥控家电的人 工智能音箱•战略：手机+AIoT双引擎战略•易观观点：小米音箱单纯作为硬件 来看，整体的生态链体系是最完善 的，但是未来智能音箱的意义远不 至于硬件层面，也不止于IoT层面•定位：用科技让复杂的世界更简单•战略：百度旗下人工智能助手•易观观点：百度当前的智能音箱战 略逐步清晰，在技术投入上战略点 是在语音交互上，如提出 DuerOS——赋予万物与人对话的 能力，但最终百度需要提升的是通 过赋能己之所长的物的延伸，更好 的服务和帮助更多人•易观观点：阿里巴巴的智能音箱和 美国亚马逊都是具有领先地位的智 能音箱品牌，他们在提升电商、生 活服务粘度方面有自己的优势，6 月份新调整的组织架构标志内容的 创新驱动已然开始，未来阿里智能 音箱可能作为物的召唤者，通过服 务为阿里带来更多业务增值与增长 天猫精灵•定位：服务属性，普惠大众•战略：让机器拥有智能，让人性充 满光辉，打造下一代人机交互方式战略分析产业布局生态角度阿里巴巴、百度和小米呈现不同的战略发展方向： Ø当前玩家在智能音箱领域的战略布局相对明朗，但发展远不止于此 Ø阿里巴巴致力通过技术+内容带给消费者更好的服务体验，普惠大众；百度希望 未来可以赋予万物对话能力， 小米则是聚焦IoT领域 福建福安产业带广东中山产业带阿里巴巴率先在产业结构升级方面构建领先思路，开始产业带联动策略微观层面中观层面宏观层面过积极调整供应链，降低成本， 小米 产品层面企业把产品以相对标准化的模块形式提供给消费者。在后端，通 百度 产销层面不仅包括通过各种营销手段进行产品的销售，如小米建立的粉丝营销、饥饿营销等，还包括通过 生产公司的公司，服务公司 阿里巴巴 产研层面产研层面不仅是产品的研发、技术的创新，更多的是提供一种服务的平台，如当前的热词中台， 服务的是平台对象，是客户 产业层面企业一方面坚守在产品、产销和产研层面，另一方面已经通过赋能产业带，带动某个区域产业化 发展，服务的是社会 阿里巴巴三大产业 带 浙江慈溪产业带以高质优价的产品服务消费者 十亿级别百亿级别千亿级别万亿级别战略分析产业布局生态角度智能音箱刺激消费物联网整体市场的蓬勃，产业带联动促进指数增长微观层面中观层面宏观层面产业规模产业带落地初期中期后期25000亿 稳定增收10000亿 发展阶段 全面智能化物联阶段图：中国消费IOT生态总产值图消费物联网初期探索 紫光展锐华为海思芯片厂商纷纷推出量产芯 消费物联网开启商业模式探索以智能音箱为核心语音交互入口探索 智能硬件产品化落地加速产品发展整体阶段（前-中-后期）400亿阿里巴巴百度小米战略分析产业布局生态角度开放又闭环的大生态有助于企业更好的实现长期发展微观层面中观层面宏观层面同时拥有开放又闭环的生态环境能更好的助力企业前行： Ø生态开放：生态的建设是需要借助更多的力量更好的为人提供全方位的高品质服务，所以开放的心态有利于聚力发展 Ø商业闭环：形成自己的商业闭环有助于企业自身形成独特的不可替代的价值，也有助于建立消费者的统一价值体系生态生态开放商业闭环典型代表：阿里巴巴 作和投资支持等全方位支持 典型代表：小米小米构建了自己的闭环生态圈，目前小米已投资200多家生态链企业，其中100多家从事硬件制 造，构成生态闭环区链 典型代表：百度 百度通过AI开放平台和燎原计划吸引更多的IoT合作伙伴，提 供技术、客户、营销、企业运 生态开放 + 商业闭环不同于小米和百度，阿里巴巴同时具备开放和闭环的大生态环境。一方面，阿里巴巴通过开放平台赋能IoT合作伙伴，另一方面，同时拥有从云计算—阿里巴巴商家—消费者—支付—物流的闭环的消费生态环境39%16.4%13.6% 31%2018年中国智能音箱市场份额天猫精灵小米百度DuerOS其他中国智能音箱市场增长迅猛，节日及电商大促功不可没微观层面中观层面宏观层面销量产品平台渠道25201510 5 0天猫精灵小米百度其他2018年2019年39% 12%24% 25%2019F中国智能音箱市场份额•••中国智能音箱市场增长迅速，市场空间大根据市场公开数据显示，2018年我国智能音箱市场销量为2250万台，智能音箱渗透率仅为4.8%，远低于美国16%的智能音箱渗透率，预计2019年我国智能音箱增量市场还有很大空间，销量可达5990万台2018年中国智能音箱前三甲市场份额达到83.6%•预计2019年天猫精灵、小米AI音箱和小度智能音箱三家占据中国智能音箱市场近9成的市场份额。其中，天猫精灵领先占据4成份额，小米和小度音箱各占据25%的市场份额••截止2019年618结束，天猫精灵和小米音箱销量已经破千万天猫精灵销量领跑，仅2019年618期间，天猫精灵销量达253万台，根据调研机构数据推测，到2019年618结束，天猫精灵累计销量超过1500万台，小米小爱同学销量超过1100万台2018年中国智能音箱销量及2019年预测情况 单位：百万台小米AI音箱主打性价比，天猫精灵语音技术全自研为主中观层面宏观层面销量产品平台渠道小米AI音箱微观层面 天猫精灵小度智能音箱Ø产品组合相对较少：包含有屏/无屏音箱， 其中有屏音箱屏幕尺寸较小Ø小米语音技术研发能力相对较弱，语音 技术靠外援：包括地平线的增强语音抽 取技术、猎户语音OS的ASR和TTS、喜 马拉雅小雅OS的内容技能、声智科技的 麦克风阵列、远场语音唤醒和语音端点 检测技术，不支持多轮对话和连续对话Ø价格上小米主打性价比，但是基于小米 的定位，盈利压力大于其他两家，长远 看天猫精灵和小度打价格战底气更足Ø产品组合涵盖多场景丰富有创意：包含有屏/无屏音箱，车载音箱、儿童音箱、美妆镜音箱等，其中美妆镜音箱将美妆镜和智能音箱结合，创意十足，给行业 以启发Ø技术全自研：内置AliGenieOS，语音识 别ASR和语音合成TTS技术均为自主研 发，英文识别、方言识别更为准确，支 持多轮对话和连续对话、支持声纹识别Ø普惠价格：天猫精灵提倡普惠科技，天 猫精灵方糖价格在产品组合中价格最低， 到手价百元以内Ø产品组合丰富：包括尚未开售的小度音 箱青春版，百度总共有7款智能音箱产 品，产品数多Ø技术自研+声智科技：百度智能音箱搭 载DuerOS，其中由声智科技提供麦克 风列阵，小度支持多轮对话和连续对话Ø普惠价格：百度对智能音箱在价格上有 较大的补贴，极大的拉动了销量音乐版权、音视频内容和物联网技术是智能音箱厂商竞争重点 音乐版权 音频内容 视频内容 儿童内容 地图/打车 语音购物 声纹识别IOT可控智能家电 生态 小度智能音箱 QQ音乐 喜马拉雅FM、蜻蜓FM等 爱奇艺，百度视频等有儿童模式，尤其是有儿童护眼模 式，凯叔讲故事等 百度地图 不支持语音购物 有声纹识别 200+家电品牌，7000万台+家电 小度生态开放，商业不闭环微观层面中观层面宏观层面销量产品平台渠道 小米AI音箱 小米音乐和QQ音乐 小雅OS内容技能，喜马拉雅FM等 爱奇艺有儿童模式，4000+绘本，22万集 动画片 高德地图 不支持语音购物 有声纹识别 可连接米家MIoT平台27个品类家 电，设备数1.51亿 小米生态不开放，商业闭环 天猫精灵 天猫精灵专属音乐版权+虾米音乐 晓说、蜻蜓FM、喜马拉雅FM等 优酷、哔哩哔哩、湖南卫视 有儿童模式，凯叔讲故事、课文朗 读，最全的儿童绘本等 高德地图 支付宝/淘宝/叫外卖 有声纹识别可连接设备超2亿，不含手机和电脑 生态开放、商业可闭环线上渠道仍是主要的售卖渠道，出货量和激活率高于线下 以自有商城和第三方商城为主小米音箱线上渠道包括小米商城、京东商城、 天猫商城、苏宁易购商城等•线下渠道：主要包括小米旗舰店以及其他线下电子商城、书城、机场柜台等依托自身的天猫商城，连接更多的营销推广内容，强势推出了各种预售组合辅以多样促销方式，在双十一等各种节庆日推出更优惠的产品购买组合，提前锁定住消费者。同时也能够帮 助阿里巴巴探测到实际需求，优化出货时效•线下渠道：主要包括分销商、运营商营业厅、苏宁、国美、机场柜台、书店等 线上渠道较弱主要靠第三方商城小度线上渠道相对天猫精灵和小米音箱较弱，有自建商城但流量小，因此百度与京东、苏宁及拼多多等零售平台积极合作，拓宽线上渠道•线下渠道：分销商、运营商，百度线下渠道能力强，在二三线城市的下沉能力较强微观层面中观层面宏观层面销量产品 依托天猫商城线上渠道优势明显平台渠道ü线上渠道VS线下渠道：国内智能音箱的主要出货渠道是线上渠道，在这方面，天猫精灵线上渠道优势明显，背靠天猫商城这棵大树好乘凉；同时，各智能音箱厂商也在发力线下渠道，包括各种线下旗舰店体验店、运营商渠道、电子商城等，但线下渠道有压货风险，厂商出货量不等于渠道商的销售量，线上渠道产品激活率普遍高于线下。 天猫精灵 小米AI音箱小度智能音箱智能音箱问卷基本情况性别年龄购买情况城市智能音箱消费者调研消费者基础信息情况 13.6%10.5% 36.4% 30-34 35-39 40-4545岁以上 26-29 22-253.0% 18-210.4%18岁以下0.0%微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 60% 25%超一线城市 63.6% 30.9% 22.6%19.0% N=800购买 城市平均分布 25%25% 一线城市二线城市 未购买40% 25% 三线城市及以下电视广告网络新闻视频类评测内容微博楼宇广告今日头条信息流广告推送机场广告综艺节目植入朋友圈安利电视剧植入线下商店小红书推荐交通工具类广告（出租车车内公交…公交站灯箱广告电影院贴片电影植入户外LED其他（请列出）消费者对智能音箱关注度高，直播和短视频最带货微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 A2.请问您在哪些渠道看过智能音箱类 产品的广告？(可多选) 直播天猫/京东带货直播和短视频最带货更带货 天猫/京东带货直播 抖音短视频 京东/淘宝APP端内新闻推送 微信软文 20.8% 20.3% 19.9% 19.3% 18.0% 17.0% 14.1% 13.9% 12.6% 12.0% 11.4% 9.6% 9.1% 8.3% 6.9% 6.1% 5.4% 0.5% ? 65.4%关注度高 43.5% 较多关注 A1.请问您平时关注智能音箱类的产品 吗？(单选)消费者对智能音箱也保持了较高的关注度，65.4%的消费者对智能音箱保持了较高的关注度，不关注和很少关注的人只占4.2%。 30.4% 21.9% 2.1%2.1% 一般关注很多关注很少关注基本不关注 N=800 ? 33.4% 33.3% 32.9%28.4% N=800天猫精灵认同度第一，第二印象产品为小米AI音箱?B1.提到智能音箱产品，您首先想到 的是？[单选] 1.4%0.3%0.1% 4.6% 4.0%1.9%21.4%喜马拉雅小雅音箱 Rokid若琪音箱 小豹AI音箱 小米AI音箱华为小艺音箱京东叮咚音箱腾讯听听音箱 天猫精灵小度智能音箱智能音箱第一印象占比 35.6% 30.8%B2.提到智能音箱类产品，您还会想到 哪些产品？[多选]?消费者智能音箱第二印象产品为小米AI音箱产品 小米AI音箱37.3% 天猫精灵35.6%35.6%的人选择首先想到的是天猫精灵，选择小度音箱的排名第二，为30.8%微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面7.1%6.8% 17.9%16.5% 28.4% 27.9% 22.8% 22.4%18.8% 37.3% 35.8%31.9% 华为小艺音箱喜马拉雅小雅音箱 小豹AI音箱 Rokid若琪音箱 阿里天猫精灵方糖天猫精灵CC带屏音箱 京东叮咚音箱 阿里天猫精灵X1 腾讯听听音箱 小米AI音箱 百度人工智能音箱百度小度在家带屏音箱N=800N=800四成消费者购买天猫精灵，品牌影响力和语音识别技术是主因微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面?B3.提到智能音箱类产品，您购买过的产 品是？(可多选)B3-1.您为何选择购买阿里巴巴天猫精灵? （可多选）? 7.1% 6.5% 5.2% 2.5%1.3%1.3% 天猫精灵 小度智能音箱 小米AI音箱 华为小艺音箱 京东叮咚音箱 腾讯听听音箱喜马拉雅小雅音箱 小豹AI音箱 Rokid若琪音箱四成人购买了天猫精灵，这也和天猫精灵的出货量和市场占有率相符 天猫精灵41.7%60.0% 阿里大品牌 语音识别灵敏 音质好，声音清晰 材质质量好 价格便宜 音频/视频全面丰富 智能程度高 时尚颜值高 操作简单 技能丰富 可以控制智能家居 可以远程监控家中情况 语音控制对老人和小孩友好，使用方便 作为礼物送人 电池续航时间长 有儿童模式，保护孩子视力有视频通话功能，随时跟家庭成员聊天； 其他（请列出）六成购买了天猫精灵的消费者是看重天猫的品牌影响力而购买，其次是语音识别灵敏和音质好天猫品牌影响力 60% 41.7% 35.6% 29.2%N=480 43.0% 42.5% 36.0% 24.0% 20.5% 19.5% 19.0% 16.0% 15.0% 12.5% 10.5% 10.0% 9.0% 7.0% 7.0% 5.5%0.0% N=200最有可能推荐里，35%选择天猫精灵，29%选择小度，22%选择小米微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面?B4.当您的朋友或家人向您征询智能音箱产品意见时，在以下您喜欢的产品中，您最有可能向他推荐哪个产品？(单选) 4.3% 1.9%1.1%5.5%22.3%29.0%35.4% N=800（包含全部消费者）10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%Rokid若琪音箱0.4% 小豹AI音箱0.3% 0.0%5.0% 京东叮咚音箱 腾讯听听音箱喜马拉雅小雅音箱小度智能音箱 小米AI音箱华为小艺音箱天猫精灵 天猫精灵39.2% 2.3% 1.9%0.6%5.4% 27.1%22.5%39.2%10.0%N=480（包含购买过智能音箱的人群） 20.0%30.0%40.0%50.0%Rokid若琪音箱0.6% 小豹AI音箱0.4% 0.0% 京东叮咚音箱 腾讯听听音箱喜马拉雅小雅音箱小度智能音箱 小米AI音箱华为小艺音箱天猫精灵购买过天猫精灵的消费者推荐度上升。在800个调查对象中，愿意推荐天猫精灵的消费者占比35.4%，在已经购买了智能音箱产品的480位消费者中，天猫精灵的推荐度上升了3.8个百分点到39.2%，接近四成消费者对天猫精灵印象是操控方便，百度是内容资源多，小米是性价比高0.0% 18.3% 18.1% 17.4% 17.1% 16.9% 16.5% 16.3%14.6% 可以控制智能… 语音唤醒灵敏 于我有用 售后服务好语音识别效果好 颜值高时尚 内容资源多 黑科技多，比…其他（请列出） 天猫精灵智能音箱品牌印象 操控方便24.5% 性价比高21.0% 音箱质量好20.0% 音质好20.0%可以语音购物18.9%0.0% 19.9% 17.8% 16.9% 16.9% 16.9% 16.1% 14.9%11.6% 音箱质量好 颜值高时尚 售后服务好 可以控制智能家居 于我有用 语音唤醒灵敏黑科技多，比如声纹… 可以语音购物 其他（请列出） 小度智能音箱品牌印象 内容资源多23.8% 音质好22.0%语音识别效果好20.6% 操控方便20.5% 性价比高20.3%0.0% 18.0% 17.5% 16.8% 16.1% 15.6% 14.8% 14.5%14.1% 于我有用可以控制智能家居 语音识别效果好 内容资源多 黑科技多，比如… 售后服务好 可以语音购物 语音唤醒灵敏 其他（请列出） 性价比高 操控方便音箱质量好 音质好颜值高时尚小米AI音箱品牌印象 23.1% 22.4% 22.1% 21.1% 18.3%微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面?N=800N=800N=800 B5.请问您对以下各智能音箱品牌的印象如何？请在下列选项中选择最符合这一品牌形象的描述操控方便内容资源多性价比高智能音箱购买用户有趣、爱自由，偏好方便快捷和科技感的生活微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 25.6% 24.4% 23.8% 22.7% 20.6% 19.6%15.8%31.5%39.0%43.1%43.3%方便快捷的 科技感的新潮娱乐的高端品质的温馨有爱的简单安逸的安全稳定的前卫刺激的个性定制的自由自在的乐趣活力的N=480 B6.请问以下哪些词最能描述您未来的理想生活？(可多选)智能音箱用户生活方式占比最高的是：乐趣活力、自由自在、方便快捷以及科技感，这也说明智能音箱带给用户有趣、自由、方便和科技感的生活 ?有趣爱自由?已购者智能音箱使用频率较高，八成消费者经常使用微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 C1.请问您使用智能音箱类产品的频次C2.请问您最近一个月使用智能音箱类 是怎样的？(单选)产品的频次是怎样的？(单选)已经购买了智能音箱的用户中，每天使用智能音箱的用户占26.3%，经常使用者占比55%，合计占比81.3%，其中最近一个月使用10次以上的用户占比最高为40.6%，说明智能音箱的实际使用频率较高 ?使用频率 较高55.0%26.3%18.1%0.6%经常每天偶尔几乎不用38.1%17.1%4.2%3-5次不到3次N=480 40.6%N=48055.0%26.3%18.1%0.6%10次以上40.6%6-10次38.1%17.1%4.2%音频和音乐功能使用频率最高，版权内容丰富度决定使用体验微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 ?音频&音乐 C3.请问您当前常用的智能音箱功能是？(可多选)音频和歌曲是智能音箱使用频率最高的功能，音频功能主要是听广播、新闻和有声电台等，音乐功能主要是播放音乐，因此，智能音箱音频和音乐资源的丰富程度和便利使用程度影响消费者的使用体验 N=480智能音箱三大使用场景依次是家里、办公室里和车里微观层面中观层面宏观层面?C4.请问您把智能音箱放在哪里使用?(多选)知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面家庭是智能音箱使用的主要场地，客厅是主要的使用空间；办公室也占有一席之地，并且占比超过车里，这为智能音箱在办公室场景的功能拓展提供支持。当下，办公室几乎是当下人们待的时间最多的场所，厂商可结合办公场景需要提供智能音箱+办公产品家里办公室里车里4.0%9.0% 15.8% 13.3%11.0%36.0%46.0%58.1% 孩子房间 车上其他（请列…0.0% 客厅 卧室 书房 餐厅 厨房办公室N=480智能电视和照明系统是智能音箱控制的主要家电设备微观层面中观层面宏观层面?C5.请问您家里有什么智能设备/ 产品?(多选)C6.请问您使用智能音箱控制过什么 智能家电？(多选)? 23.9% 23.3% 20.4% 19.5% 18.5% 17.4% 15.6% 14.6% 14.6% 11.0% 10.0% 7.4% 4.8% 4.3% 2.9%1.1% 智能音箱 智能电视 智能手表/手环 智能电视盒子 智能插座 智能扫地机器人 智能吸顶灯 智能灯泡 智能红外遥控器 智能空调 语音智控开关 智能摄像头 智能空气净化器智能后视镜/智能行车记录仪 VR/AR 智能厨卫电器 智能窗帘 其他（请列出）用户家中智能家电最多的是智能音箱和智能电视，使用智能音箱控制最多的智能家电是智能电视，除此之外包括照明设备，如智能灯泡和智能吸顶灯等智能电视知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 44.8% 43.6%N=800 7.1% 6.0% 3.3%0.0% 23.8% 21.7% 21.5% 19.8% 18.8% 16.7% 16.5% 16.3%12.3%42.7% 智能电视 智能电视盒子 智能插座 智能灯泡 智能吸顶灯 语音智控开关智能红外遥控器 智能空调智能扫地机器人智能空气净化器 智能摄像头 智能厨卫电器 智能窗帘其他（请列出）N=480?智能音箱作为礼物赠送的情况非常普遍，送父母占比最高微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面33.9%6.1% 有完全没有 60.0%体验过N=800 3.8% 3.3% 2.1%0.2%12.1% 19.2% 17.3%16.9%想送过，但是基于一定考虑没有… 送伴侣 有，送老师同学 有，送客户 有，送其他上述未列人士有，送父母有，送朋友有，送孩子 ? 62.7%送礼送音箱D1.请问您是否购买或者使用过智能音D2.请问您是否购买过智能音箱类产品 箱类产品？（单选）作为礼物送给别人呢？（单选）62.7%的消费者曾经将智能音箱作为礼物送给别人，其中送给父母的占比最高为19.2%，接近两成，送朋友的比重为17.3%，送孩子的比重为16.9% 完全没有25.2%N=480使用频次有限是消费者不购买智能音箱的首要原因微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 16.3% 14.3% 10.2% 8.2% 8.2% 6.1% 6.1% 4.1% 4.1% 2.0%0.0%0.0% 不支持方言产品本身吸引力不大 不能控制其它家电 可控制的家电太少 音质不喜欢使用时需要不断唤醒 内置资源不够丰富 语音唤醒不够灵敏 不够智能 没有屏幕 其他（请列出） 屏幕太小 ? 42.9%使用频次有限 D3.请问您不购买智能音箱类产品的原因是什么？[多选]42.9%的消费者选择使用频次有限，没必要购买；20.4%的人选择产品价格高。反而选择不智能、资源不丰富的人，音质不喜欢这种购买者通常会吐槽的点倒不多 使用频次有限，没必要购买42.9% 智能音箱类产品价格比较高 20.4%消费者愿意花四五百元购买他们心中理想的智能音箱产品微观层面中观层面宏观层面 1.3%0.5%4.9% 7.3%7.1% 9.3%8.6%11.3%14.3%17.6% 1-1001500-1999 2000+ 300-399 500-599 200-299 100-199 600-6991000-1499 700-999知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 ?四五百 的价格 D4.关于智能音箱类产品的价格，您期望的范围是什么？[单选]消费者对智能音箱的价格期望在400-499之间占比最多，这个预期价格在已购买和未购买消费者的身上区别不大，对比当下大多数音箱百元左右的价格，说明消费者愿意花更多的钱去购买更加优质的智能音箱产品 400-499 18.0%N=800?安利9.0%仅有9%消费者认为当前的智能音箱没有价值，60%会安利周边人微观层面中观层面宏观层面知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面21.3%9.0% 34.6% 35.1%N=80040.2%有没有 59.8%N=480 ?9.0% 完全没有 E1.您觉得智能音箱类产品是否有购买的 必要和价值？[单选]消费者认为智能音箱有价值，但是整体上价值有限，认为有一点点价值的人占比最高为35.1% E2.您是否主动给身边朋友安利过智能音 箱类产品？(单选)59.8%已购买的消费者中，近6成曾给身边人安利过 智能音箱产品一点点35.1%有34.6%有，但是有限21.3%完全没有59.8%40.2%消费者认为当前唤醒问题是智能音箱最大的不足微观层面中观层面宏观层面 3.8%2.9%2.7% 10.0%9.2% 14.8% 12.9% 12.9% 12.7% 11.9%11.0% 23.8% 22.1% 19.8%18.3%音频视频内容资源少 可控制家电少 体验差 其他（请列出） 不能控制家电 语音唤醒不灵敏价格高，性价比低 不支持多轮对话语音识别出错率高声音机械，不自然 不够智能 操作复杂 功能少颜值丑，不愿意用 音质差N=480知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面 ? 唤醒问题是个大问题 E3.目前您使用过的智能音箱类产品有哪些不足？(可多选）•已经购买了智能音箱的用户认为智能音箱最大的不足在于：需要不断唤醒、唤醒不灵敏、性价比低和不支持多轮对话。 需要不断唤醒 27.3%1102002250599072308640900%1900%1025%166%21%20%-8000%-4000%0%020004000800060001000020152016201720182019F2020F2021F国内智能音箱销量增长迅速，预计2020年将会突破7000万，带动整体消费物联网市场发展2015-2021F中国智能音箱市场预测情况•2019年智能音箱的零售市场销量预计为5990万台，其中TOB市场主要是运营商采购，另外还有些其他厂商内部TOB和TOC市场同样“热火朝天”•目前国内智能音箱的市场普及率迅猛增长，渗透率也快速 增加。智能音箱为代表的语音交互入口的逐渐成熟，有望 进一步带动整体消费物联网的发展，特别是智能家居方面的大家电、照明、运动智能周边等 采购，e.g.零售门店改造升级、酒店、公司前台、医疗疗 养机构和咖啡馆，公司送礼等智能音箱带动消费物联网的整体发展•国内厂商更了解本土用户使用智能音箱的场景、交互习惯，国内基础设施（带宽）等也和国外有很大不同，国外品牌要进入中国，需进行本土化改造本地厂商更了解用户的使用场景及习惯单位：万台【趋势分析】智能音箱未来发展趋势 远期物联网下产品的虚化 中期大数据 &数字化近期 产品 提升趋势一：智能音箱产品再往更加细分和更好体验的方向发展 技术提升在产品方面，智能音箱巨头均在语音交互、语音合成和语义理解方面加大投入，如阿里巴巴可以提供端到端的语音合成解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，提供更加流畅的语音输出；百度在语音交互方面，正在输出连续对话的极客模式；另外针对消费者抱怨不支持方言方面， 阿里巴巴投入1亿成立方言保护专项小组保护方言 人群细分 针对儿童、老人、女人等细分人群出现不同的细分智 能音箱。如天猫精灵针对儿童设计的儿童模式，内置 凯叔讲故事、课文朗读，儿童绘本等；针对老人的主打陪伴功能的天猫精灵CC。再如针对追星族的定制化 智能音箱产品ü 场景优化营销的本质是在适合的场景以合适的方式建立商家与受众之间的联系。智能音箱厂商纷纷出了基于用户特定场景，发布新产品，用场景驱动用户购买行为。如借助明星、节目、节日对不同细分人群进行不同的场景化的营销凭借自己的平台，同时还可以赋能其他物联网产品，如阿里巴巴的美妆镜、智能按摩椅等。带屏智能音箱可以承载更多的内容与信息，可以进行视频电话、看视频和图片、拍照和相册查看、查看地图、视频教辅学习等功能。另外有屏音箱的摄像探头可配备计算机视觉能力，成为AI视觉技术应用的载体，拓展人脸别等智能音箱的入口优势智能音箱和人进行交互人帮助智能音箱算法优化大数据应用的实现声控数字转化数字转换控制 数字化收集更多的用户行为数据üü使用，如何更好的为用户提供服务，如何能做精益成长，对用户的精细化运营可能是解决方法之一数字化升级不仅是企业运营的“数字化”，更是商业模式的“转型”。数字化重塑是利用先进技术，切实创新业务战略、产品和客户体验，带来收入增长互相融合合作共赢 用户的精细化运营目前智能音箱的发展带来更多“时长”的趋势二：作为入口的智能音箱能有更多机会通过交互实现算法优化，用大数据实现用户的精细运营，但目前仍处于探索阶段 ü目前中国智能音箱大数据应用仍然处于探索期，未来其功能将愈加完善，市场需求要求企业进行数字化升级 ü智能音箱作为家庭交互的入口可以更多的实现和人的交互与互动，进而收集更多的用户行为数据，通过数字化实现算法的优化，反哺于人， 给用户提供更好的体验数字化的产 品和服务数字化的客 户体验44.9%自由自在39.3%方便快捷37.5%乐趣活力29.4%科技感的趋势三：智能音箱背后的将来是一个虚化的带有科技感的有趣的语音生活助手,产业正在形成新的竞合关系 虚化、助手、有趣和科技 ü当前智能音箱的主要技术手段，除了通过开放平台建设，将服务场景化和平台化，还 通过与合作伙伴实现硬件、服务和口碑的多赢；针对综合服务场景和用户家庭的需求 进行深度服务。智能音箱的硬件技术主要围绕生产工艺、算法设计和产品体验等多个 方面进行考量，通过细致的打磨，才能达到一定的效果。长期来看，一个虚化的带有 科技感的有趣的语音生活助手更能带动智能音箱长期发展 未来生活方式洞察 •智能音箱消费者对于自由自在、方便快捷、乐趣活力和科技感的生活 持有热情。未来智能音箱需要往虚化、助手、有趣和科技方向探索