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[原创]深圳巴士集团股份有限公司 深圳巴士集团股份有限公司 2009年年度报告 目 录 深圳巴士集团股份有限公司 .........................................................................................................1 2009年年度报告...............................................................................................................................1 ?1 重要提示 ......................................................................................................................................2 ?2 企业概况 ......................................................................................................................................2 2.1 企业基本情况 ....................................................................................................................... 2 2.2 企业高层管理人员情况...................................................................................................... 3 2.3 企业员工情况 ....................................................................................................................... 5 ?3 生产经营及管理情况 ................................................................................................................5 3.1 企业生产经营情况 .............................................................................................................. 5 3.2 主要财务数据 ....................................................................................................................... 7 ?4 社会责任报告..............................................................................................................................8 ?5 内部控制管理情况.....................................................................................................................8 5.1 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建设情况和年度执行评价 ........................................................................................ 8 5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论.............................................................. 8 5.3 企业风险管理情况 .............................................................................................................. 8 ?6 监事会报告 ............................................................................................................................... 10 6.1 监事会对集团依法运作情况的独立意见 .................................................................... 10 6.2 监事会对集团财务状况的独立意见 ............................................................................. 10 6.3 监事会对企业经营成果的独立意见 ............................................................................. 11 ?7 年度重大事项............................................................................................................................11 7.1 公司章程、注册资本变动情况 ...................................................................................... 11 7.2 企业高层管理人员变动情况........................................................................................... 11 7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项 ................................................................ 12 7.4 企业重大投资行为 ............................................................................................................ 12 7.5 企业重大融资行为 ............................................................................................................ 12 7.6 企业发生重大损失情况.................................................................................................... 13 7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................. 13 7.8 其他重大事项 ..................................................................................................................... 13 ?8 财务会计报告 ...................................................................................................................... 13 备注:............................................................................................................................................... 17 附件:深圳巴士集团股份有限公司CSR(企业社会责任)报告2009 ?1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。 1.3 毕马威华振会计师事务所深圳分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人胡剑平、主管会计工作负责人黄劲锋、会计机构负责人罗庆煌 声明 无利益冲突声明中华医学会杂志社职业健康检查不够规范教育部留学服务中心亲友住房声明 :保证本年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 ?2 企业概况 2.1 企业基本情况 2.1.1 企业基本情况表 企业法定名称 深圳巴士集团股份有限公司 注册资本 人民币951,430,306元 公共汽车客运;自营汽车车身、本公司候车亭及场站的广告业务; 中小巴;出租汽车;汽车租赁;汽车零配件销售;汽车修理;房地经营范围 产开发;物业出租、管理及相关业务;管理公司现有酒店、旅业及 各汽车总站的商店。道路危险货物运输业务(成品油运输)。 注册地址 深圳市福田区莲花支路1001号公交大厦 办公地址 深圳市福田区莲花支路1001号公交大厦 企业法定代表人 胡剑平 邮政编码 518036 企业网址 电子信箱 bsjt@shenzhenbus.com 指定登载年度报告网址 ; 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所深圳分所 会计师事务所办公地址 深圳市深南东路5001号华润大厦9楼 2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式 姓名 职务 联系地址 电话 传真 电子邮箱 漆维伟 董事会秘书 公交大厦2408室 83646178 83643556 qiww@shenzhenbus.com 2.1.3 企业的股权结构: 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股) 深圳市国有资产监督管理局 55 523,286,669 九巴(深圳)交通投资有限公司 35 333,000,607 深圳市金信安水务集团有限公司 9.7 92,288,740 深圳市远致投资有限公司 0.2 1,902,860 深圳市众益福实业发展有限公司 0.1 951,430 合计 100 951,430,306 2.1.4 企业简要发展史 深圳巴士集团股份有限公司是中外合资股份制企业，是深圳市政府授权的公共大巴特许专营企业，目前也是深圳市最大的巴士经营企业。公司属下共有全资及控股企业9家，参股及合作企业7家。 公司创建于1975年底，其前身为“宝安县深圳镇公共汽车公司”，开办初期只有1条线路，2台车，12名员工。开行从侨社至东门汽车站的线路。1983年2月公司改制为国有市属深圳市公共汽车公司。1995年，深圳市公共汽车公司改组成国有独资有限公司，深圳市公共交通(集团)有限公司正式成立，企业向多元化经营、专业化管理迈进。2004年底，深圳市公共交通(集团)有限公司通过股权多元化改造，成功引入国际战略投资者，改制为中外合资的股份制公司——深圳巴士集团股份有限公司。 2.1.5企业主要文化特征 巴士集团提炼了以“服务为根、效益为本、持续创新、追求卓越”的企业核心价值观为主线的企业文化体系，以“员工满意、市民满意、政府满意、股东满意”为工作目标,在深圳市委市政府的正确领导下，在各股东及董事会、监事会大力支持下，集团全体员工秉承十六字企业核心价值观，加强内部管理，进取创新，以提升服务质量、增强企业竞争力为着眼点，稳步推进集团各项改革，取得了显著业绩。近年来，公司连年获得市文明单位、交通邮电系统、国资国企系统“先进单位”称号、省先进集体、中国城市公交科技创新优秀企业以及其他多项荣誉，在企业经济效益、社会效益与精神文明建设上均取得显著成绩。 2.2 企业高层管理人员情况 2.2.1 董事会成员基本情况 姓名 职务 性别 任期起始日期 胡剑平 董事长、党委书记 男 2008年7月 2008年7月 雷中元 副董事长 男 2008年7月 李永生 董事、总经理、党委副书记 男 2008年7月 何斌 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 男 2008年7月 刘世超 董事 男 2008年7月 李淑妍 董事 女 姓名 职务 性别 任期起始日期 2008年7月 杜式文 董事 男 2008年7月 区仲荣 董事 男 2008年7月 李中 董事 男 2.2.2董事会下属各委员基本情况 (1)发展规划委员会:由胡剑平(主任)、李永生、刘世超、区仲荣、管韦铭等5人组成;主要职责有:A、研究制订股份公司长远发展计划，包括但不限于制订5年营运计划、上市计划及对外投资政策等;B、检讨及修订股份公司长远发展政策;C、对股份公司内部组织架构、各部门功能及分工作出改善及调整之建议;D、对《公司章程》规定须经董事会批准的公司的重大投资融资、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;E、对影响股份公司发展的重大事项进行研究并提出建议;F、执行董事会下达的工作目标、要求和授权的其他事宜。 (2)采购委员会:由李永生(主任)、区仲荣、管韦铭、桂天骄、黄劲锋、金晖、罗庆煌等7人组成;主要职责有:A、制订集团的采购政策;B、对整个集团的采购活动进行决策和监督;C、审核采购预算计划，并报董事会审批;D、负责审定发布集中采购目录，确定具体的采购方式，审定采 、审定合格供应商;G、审核超预算采购项目及预购 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和流程;E、审定外部委托采购机构;F 算外采购项目;H、领导和组织招标工作的开展;I、审定招标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ;J、审定招标结果;K、听取采购中心、场站建设管理中心关于物资采购、基建工程采购工作汇报并指导采购工作开展;L、董事会授权的其它事宜。 (3)薪酬委员会:由胡剑平(主任)、刘世超、区仲荣、管韦铭等4人组成;主要职责有:A、 制订股份公司各级员工的工作岗位职责;B、制订股份公司的整体及各级员工的薪酬(包括但不限于薪酬、花红、奖金及福利等)制度、标准及预算、开支，并对其执行情况进行监督;C、制订股份公司各级员工业绩考核体系与业绩考核指标;D、制订和审核股份公司高管人员的薪酬方案和业绩考核评价方案及考核评价高管人员;E、董事会授权委托的其他事宜。 (4)上市委员会:由胡剑平(主任)、李永生、李淑妍、杜式文、区仲荣、李中等6人组成;主要在公司启动上市工作时，负责与上市有关的事务。 (5)考核委员会:由胡剑平(主任)、何斌、刘世超、杜式文、李中等5人组成;主要负责董事会对公司经营管理层的工作绩效进行考核。 2.2.3公司监事会人员基本情况 姓名 职务 性别 任期起始日期 朱新宏 监事会主席 男 2008年7月 李天威 监事 男 2008年7月 管韦铭 监事 男 2008年7月 王能健 监事 男 2008年9月 温志强 监事 男 2008年9月 2.2.4公司高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 任期起始日期 李永生 总经理、党委副书记 男 2008年7月 朱新宏 监事会主席 男 2008年7月 何斌 党委副书记、纪委书记、工会主席 男 2008年7月 纪志龙 副总经理 男 2008年7月 周志成 副总经理 男 2008年7月 黄志强 副总经理 男 2009年1月 桂天骄 副总经理 男 2008年7月 黄劲锋 财务总监 男 2008年7月 金晖 审核总监 男 2008年7月 漆维伟 董事会秘书 男 2009年7月 2.3 企业员工情况 2.3.1 基本情况 公司年末员工人数为19969人。 (1)员工年龄结构: 年龄段 人数(人) 占比 30岁以下 5627 28.18% 31~40岁 9497 47.56% 41~50岁 4490 22.48% 51岁以上 355 1.78% 2)员工教育结构:( 教育类别 人数(人) 占比 本科及以上 406 2.03% 专科 575 2.88% 中专及以下 18988 95.09% ?3 生产经营及管理情况 3.1 企业生产经营情况 3.1.1 公司主营业务情况 公司主营业务为:公共汽车客运;车身、本公司候车亭及场站的广告业务;中小巴;出租汽车;汽车租赁;道路危险货物运输业务(成品油运输)。 截至报告期末，公司共有公交线路222条，其中大巴线路163条，应市民出行需求开行的高峰专线14条，夜班线路20条，假日专线2条;公司期末营运车辆共计4951台，其中公交大巴4076辆;中巴车341辆;出租汽车450辆;旅游大巴84辆。 报告期内，公司实现主营业务收入175,028万元，比上年同期增加10.3%，增加主要原因平均营运车辆数较去年同期增加549台;完成付费客运量88，090万人次，较上年同期增长13.21%;全年共计完成营运里程43,127万公里，对比上年同期增加19.90%。 3.1.2 调整优化线网资源，解决市民出行难题 结合市交通局的有关要求，集团组织各二级单位针对高峰期热点区域乘车难问题进行专项研究，重点解决科技园、梅林检查站、华强北等区域的乘车难问题。自3月份开始，在市交通局和综交院的要求和统筹安排下，分期分批的实施了科技园、梅林检查站、华强北等区域公交改善方案，涉及新增线路2条、调改线路30余条。 为进一步解决梅林关高峰期乘车难和为解决东部华侨城公交配套问题，根据市交通局的统筹安排，集团于分别开通了高峰14线、高峰15线、以及E12和E13两条快线。 为配合地铁1号线高新科技园、深大北、白石洲三个地铁站的开通，我司于2009年9月28日新开支线线路B681和调改4条线路，在地铁周边进行接驳，并于年底开通15条(B696至B710)支线。至此，我司“干线-快线-支线”三层线网结构初具规模，在解决市民出行难题方面又迈进了一步。 3.1.3 安保工作成效显著，交通责任事故“0”死亡 2009年度，接连发生了H1N1流感疫情、“4.25”刑事案件，“6.5”成都公交车辆燃烧事件和“6.13”深圳西部公交燃烧事件，公交行业安全形势空间严峻。 作为提供公众出行载体的公交企业，我司肩负着市民乘车安全的社会责任。我司通过先后开展全面部署H1N1流感疫情防控工作，车辆安全隐患大排查，突发事件乘客安全疏散逃生演练，并通过第1直播室向公众讲解公交安全知识等安全保障工作，取得了良好的社会效果，树立了负责任的良好企业形象。同时集团内部通过购置带有安全逃生窗的车辆，为每台车配备安全逃生锤，以及完善安全基础工作标准，提高安全管理人员素质，严格安全绩效考核要求，提高安全工作比重，控制车速、全面实行线路分段准点限时控速制度等措施，实现了全年度有责交通事故“0”死亡。 3.1.4深入开展对标管理，全面导入卓越绩效管理模式 集团积极落实市国资局对标管理要求，以香港九巴为标杆，研究管理差距与短板，从多个层面开展系统地对标工作。在标杆管理过程中，从标杆瞄准、立项实施、过程监测及项目改进建立对标管理循环体系，全面导入卓越绩效模式进行自我诊断，运用平衡计分卡和战略地图等先进管理工具和方法建立标杆研究模型，系统地研究先进，寻找差距，提出了25个具有创新意义的对标项目或指标，总结提炼出“吕湘萍458服务工作法”、“何伟仁驾驶工作法”等内部优秀做法，形成业务全覆盖的对标体系。11月在南头示范点成功承办市属国有企业对标管理现场会，通过展示智能调度系统、EAM系统、民意车厢、光催化氧化洗车循环水系统等实体项目，展现公司对标管理的阶段性成果，获得了现场与会领导的高度赞扬，张思平副市长要求市属国企推广巴士集团对标管理经验。12月全 国政协副主席、科技部万钢部长以及交通运输部周海涛总工程师在南头示范点调研工作，现场考察公司新能源新技术方面的推广和应用，对巴士集团给予了高度评价，我司历史上第一次得到国家领导人的充分肯定和表扬。 3.1.5逐步确立主动式顾客服务，提升整体服务质量 将集团推动卓越绩效及对标管理与实际工作相结合，不断推陈出新，学习、导入卓越绩效管理模式，进行管理创新，确立了“以顾客为关注焦点”的工作指导思想，逐步建立并实现了“主动式顾客服务”理念。通过开展民意车厢进社区活动，深入口岸、火车站、光明新区、中心区等片区和高交会现场，为市民提供乘车指引、深圳通现场充值等公交服务，同时开展公交服务现场咨询、市场客流调查及乘客满意度调查，进行“文明乘车、文明行车”宣传，并展示巴士集团的企业文化、宣传精品公交线路，不断提升巴士集团的服务质量。同时，成立乘客联络小组，建立《乘客联络小组手册》，加强与乘客的沟通，不断检讨和完善服务流程。通过创造服务特色，不断巩固服务优势，提高整体服务质量。 3.1.6推广使用新能源车辆，参与创建“绿色公交” 积极响应国家节能减排政策和市政府“蓝天工程”，提高公交车辆排放环保标准，集团广泛采用欧III排放标准车辆，提高营运车中欧III车辆的比例，报告期末已达到82%。同时，积极推广新型清洁能源在公交行业中的应用，截至报告期末，集团已正式投入27台油电混合动力车辆、15台LNG车辆进行营运，并已购置了120台混合动力及185台LNG车辆，积极筹备投放。另外，公司积极参与“创建绿色公交”活动，2007,2009年共有23条营运线路获得深圳市“绿色公交线路”荣誉称号，占全市34条获评线路的67.6%。 3.2 主要财务数据 单位: 人民币万元 项目 2009年 2008年 增减比率 营业收入 179,033 162,886 9.91% 营业成本 235,434 194,374 21.12% 期间费用 15,960 16,993 -6.08% 其中:销售费用 管理费用 13,484 13,944 -3.30% 财务费用 2,476 3,049 -18.79% 营业外收入 85,545 61,716 38.61% 其中:财政补贴收入 85,368 61,120 39.67% 利润总额 8,384 6,804 23.22% 净利润 7,265 6,235 16.52% 其中:归属于母公司的净利润 7,265 6,235 16.52% 资产总额 227,621 200,092 13.76% 负债总额 118,630 93,630 26.70% 归属于母公司的所有者权益 108,991 106,462 2.38% 净资产收益率 6.74% 5.96% 13.09% 成本费用利润率 3.26% 3.13% 4.15% 成本费用占营业收入的比重 143.86% 133.26% 7.95% 工资总额 89,381 66,616 34.17% 注:净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益*100%;成本费用利润率=利润总额/(营业成本+营业税金及附加+期间费用)*100%;成本费用占营业收入的比重=(营业成本+营业税金及附加+期间费用)/营业收入*100% ?4 社会责任报告 公司 “致力于为市民提供安全、便捷、环保、舒适的公交服务，遵守法规要求，使用清洁能源，控制噪音、尾气对环境的影响。通过持续改进服务与环境绩效，做到公交优秀”为企业使命，以“市民满意、政府满意、员工满意、股东满意”为践行社会责任目标。(详见附件:深圳巴士集团股份有公司CSR(企业社会责任)报告2009) 限 ?5 内部控制管理情况 5.1 制度建设情况和年度执行评价 公司已经建立较为完备的规章制度体系，涵盖了营运管理、安全服务、车辆技术、人力资源、行政、财务等生产经营的主要环节。为进一步建立健全公司制度体系，提升公司运行质量，报告期内，公司延续ISO体系建设思路，将集团本部范围内的业务进行分解，按精简繁冗、层级清晰原则重新梳理集团规章制度目录和业务构成，按照批准权限将集团规章制度划分为四个层级，分别为章程、制度、规定、流程和细则，梳理后的规章制度基本达到层级清晰、覆盖全面的目标。通过对《规章制度管理规定》的修订，理顺了各项制度的审核、发布流程，形成了动态规章制度修订机制，从根本上解决规章制度的可操作性、适宜性和规范性问题。 5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论 公司内部控制制度符合我国有关法律法规的要求，符合公司自身的特点，各类规章制度的建立，保证了公司日常活动的正常进行，对公司的经营风险、财务风险、法律风险等起到了有效的控制作用，随着公司的不断发展，公司将不断完善内部控制制度，以适应公司的发展需要和监管要求。 5.3 企业风险管理情况 5.3.1 公司面临的主要风险 企业经营风险:柴油价格与材料价格的持续攀升，导致燃料成本、维修成本大幅上涨;市政道路的修建，导致车辆路阻加剧、营运效率难以提高，主营收入受到严重影响;另外，随着地铁的迅 猛发展，常规公交市场份额被进一步分摊。企业经营压力日益增加，利润空间日益减小。 现金流风险:深圳市政府07年度实施公交票价降价政策，08年度对公交特许经营企业实施成本规制政策，政府财政补贴和成本规制补贴滞后，核定规制成本严格，现金流风险加大。 政策性风险:在公交票价管制及票价调低、市场资源获取等方面受到政府政策影响所存在的风险;还有《劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》实施后，原有用工模式所带来的用工政策性风险，会对公司的经营成本产生影响。实行的成本规制政策，具有不确定性，由于规制标准与公司实际发生成本存在一定差距，公司收益也存在不确定性。 安全类风险:包括驾驶员行车安全风险，车辆、场站等综治安全风险以及火灾等消防安全风险。 法律类风险:包括经济合同、劳资关系、交通及服务事故以及其他与经营相关的法律风险。 竞争对手给本集团带来的风险:对于竞争对手带来的风险采取的是风险规避策略，通过线路调改优化、加大营运调度力度等措施进行规避风险。 .3.2 公司风险管理情况 5 在风险管理的组织机构方面，成立风险管理小组，由董事长亲自担任组长，各下属公司成立风险管理工作小组，负责公司日常的风险监控。公司设立财务总监、审核总监，并且设有独立的监察审计部门，主要负责企业的财务收支审计、经济效益审计、财经法纪审计、离任审计、内部控制审计、以及风险导向审计。另外，公司还设有专门的法律事务工作机构(法律室)，且常年聘请外部专业法律顾问，共同负责公司各类法律风险的管控。 按照公司全面风险管理的总体思路，公司风险管理分为事前防范、事中控制、事后救济三大体系，防范风险的主要策略包括:层层贯彻落实安全目标责任制，制定一系列安全管理工作标准、制定应急预案并定期演练，严防安全风险。组织细化内部劳动用工管理规定，强化合同管理，以期减少新劳动法实施后可能造成的劳资纠纷。积极与有关政府主管部门沟通协调，尽量减少政策性风险对企业造成的影响。建立健全了合同/法人审批授权、法律纠纷管理，专项法律服务三大业务模块，完善法律风险防范体系。 另外，集团已于2006年底通过ISO质量/环境管理体系资格认证。BSI(英国标准协会)管理体系认证机构定期对我集团开展体系外部监督审核与评价;集团企管部负责组织开展ISO质量/环境管理体系内部审核工作，对整个ISO管理体系进行自我评估，不断的完善各项业务流程，强化企业内控管理。2008年5月，公司顺利通过了BSI外审监督审核，并顺利完成集团总部及下属公汽公司ISO9001/14001体系2008年度的内审和外审工作。 ?6 监事会报告 集团监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，以对股东负责和实事求是的工作态度，通过实际和有效的监督工作，勤勉尽责地履行了职责，促进了集团的规范运作。 6.1 监事会对集团依法运作情况的独立意见 监事会列席了报告期内董事会会议、总经理办公会议暨领导班子联席会议，参加了集团所有的重要经营活动，对集团的决策程序及经营、财务状况，对集团的重大经营行为，对高管人员的履职过程实施了监督，勤勉尽责地履行了监督职责。监事会认为集团在报告期内能够依法进行经营运作，重大事项和重要经营活动的决策程序及操作过程基本规范，没有发现涉及资产流失、企业及高管人员违规违纪违法的重大问题。 6.2 监事会对集团财务状况的独立意见 监事会认真审核了集团2009年度会计报表，集团财务状况及损益情况表和经营绩效情况表上数据基本全面、准确地反映了集团在成本规制政策环境下的财务状况及经营成果。集团经济运行基本正常，报表所反映的会计信息基本完整、真实地反映了企业的经营状况，没有发现失真现象。 报告期内集团资本保值增值率为106.73%，同比提高0.67个百分点，集团的资本增值状况略有提升。资产总额同比增加26,648万元，同比增长13.32,。 资产结构同比出现变动:期末流动资产和固定资产分别占资产总额的27.75%和72.25%。流动资产同比增加21,364万元,同比增长51.41%，在资产结构中所占份额提高了7.45个百分点,其中货币资金占17.35%,同比降低47.25个百分点。 集团负债同比出现变动:负债总额同比增加24,218万元，同比增长25.87%,其中流动负债同比增加25,135万元,同比增长37.65%，非流动负债同比减少917万元，同比降低3.41%。 集团资产利用效率和运营效率略有降低，流动资产周转率(次)同比降低0.49，总资产周转率(次)同比降低0.1。 因为资源整合、营运车辆增加，集团主营业务收入增长率9.81,，同比上升21.35个百分点，经营增长水平提升。资产利用效率和运营效率略有变化，表现为流动资产周转率(次)同比降低0.15，总资产周转率(次)同比提高0.05。 得益于市政府成本规制的政策，盈利能力止跌但仍不乐观，虽然净资产收益率和总资产报酬率同比提高了0.7个百分点和0.23个百分点，成本费用利润率经过二年较大幅度的下降后企稳，同比 提高了0.16个百分点，但主营业务利润率在上年出现较大幅度的下降后，2009年同比仍然出现较大幅度的下降，下降达13.67个百分点。 债务负担水平继续提高，资产负债率51.97%，同比提高5.18个百分点。偿债能力略有提升，速动比率0.67，同比提高0.06，仍低于合理和理想的速动比率。 报告期内集团不存在对外担保等或有事项，但因受成本规制补贴滞后的影响，经济活动中大部分时间现金流表现为净流出，财务风险有所增大。 6.3 监事会对企业经营成果的独立意见 报告期内，集团建立了基本完整和适用的内部管理和控制制度，并坚持根据企业经营运作情况进行定期检讨和完善。集团采取的一系列经营管理举措和改革措施是积极的，为集团的经济运行带来稳定、积极地效果，为集团持续、稳定的经营和发展夯实了基础。 监事会认为，集团领导层在2009年工作勤勉、尽职，采取地一系列经营管理举措和改革措施是积极、稳妥的。尤其是在成本规制的经营环境下，对经营工作的目标和重点进行了及时地调整，财务工作的管控到位，债务负担水平有了较明显的降低,偿债能力有所提高。并根据集团的实际初步建 提升了集团风险管理水平。 立了集团风险管理体系, 监事会对集团领导班子的工作和努力给予充分肯定。 ?7 年度重大事项 7.1 公司章程、注册资本变动情况 股份公司于2008年9月12日召开2008年第2次临时股东大会，会议审议通过了公司第四股东“深圳市科普特绿色产业发展有限公司”将其所持有的0.2%的股份公司股权转让给“深圳市远致投资有限公司”，并形成股份公司《章程》(修订一)。此项股权转让及《章程》修订，已于2009年12月30日获得市科信贸工委的审批同意。公司第四股东变更为:深圳市远致投资有限公司。 7.2 企业高层管理人员变动情况 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳巴士集团股份有限公司章程》的规定，深圳巴士集团股份有限公司于2009年1月15日召开了第二届董事会第3次临时会议，会议审议通过了关于审议增补聘任股份公司副总经理的议案，聘任黄志强为股份公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。2009年6月30日召开第二届董事会第7次会议，会议审议通过了关于审议调整股份公司董事会秘书的议案，同意魏承庆辞去股份公司董事会秘书职务，聘任漆维伟为股份公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。调整后公司高层管理人员具体名单如下: 1. 第二届董事会成员名单 董事长:胡剑平 副董事长:雷中元 董事:李永生、何斌、李淑妍、刘世超、杜式文、区仲荣、李中 2. 第二届监事会成员名单 监事会主席:朱新宏 监事:王能健、温志强、李天威、管韦铭 根据深圳巴士集团2008年股东大会会议决议，选举产生了第二届监事会3名监事，分别为朱新宏、李天威、管韦铭;另2名职工监事由股份有限公司职工代表大会选举产生，分别为王能健、温志强。 3. 第二届公司高级管理人员名单 总经理:李永生 副总经理:纪志龙、周志成、桂天骄、黄志强 财务总监:黄劲锋 审核总监:金晖 董事会秘书:漆维伟 7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项 报告期内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。 7.4 企业重大投资行为 7.4.1固定资产投资情况 报告期内，公司固定资产投资完成30,897.58万元。其中:新增大中巴648台，投资金额28,390.40万元(按今年签约统计);新增辅助车辆6台，投资金额127.16万元;基建投资1,206.29万元;其他设备投资1,173.73万元。2009年支付以前年度购车承兑汇票到期款7,353.85万元。 7.4.2重大项目投资情况 报告期内，公司共完成二项资产收购，共支付收购资金12,921.53万元，其中:收购深圳市安达运输有限公司线路资产支付首期转让款2,397.92万元;收购深展巴士公交资产支付首期资产转让款10,523.61万元。 7.5 企业重大融资行为 报告期内，公司共计借款39,500万元。其中银行借款35,000万元，向关联公司借款4,500万元。借款期限分别为:一年期借款14,5000万元，三年期借款25,000万元。 7.6 企业发生重大损失情况 报告期内，公司未出现重大损失。 7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司解聘毕马威华振会计师事务所广州分所，于2009年12月28日召开第二届董事会第12次临时会议审议通过决议，聘任毕马威华振会计师事务所深圳分所为公司财务报表审计中介机构。 7.8 其他重大事项 报告期内，公司无其他重大事项。 ?8 财务会计报告 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所深圳分所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告(备查) (二)财务指标表 资产负债表 表号:财务指标表01表 编制单位:深圳市巴士集团股份有限公司 2009年12月31日 金额单位:元 项目 行次 年末数 年初数 流动资产: 1 货币资金 2 109,182,639.11 252,342,647.71 交易性金融资产 3 应收票据 4 应收股利 5 2,055,409.10 7,986,020.81 应收利息 6 应收账款 7 13,016,867.13 15,044,286.53 其他应收款 8 473,415,966.97 109,565,539.96 预付账款 9 16,939,546.15 19,097,962.25 存货 10 17,175,909.78 11,519,910.39 一年内到期的非流动资产 11 其他流动资产 12 流动资产合计 13 631,786,338.24 415,556,367.65 非流动资产: 14 可供出售金融资产 15 持有至到期投资 16 项目 行次 年末数 年初数 长期应收款 17 长期股权投资 18 113,526,843.76 131,630,337.71 投资性房地产 19 99,543,026.59 102,826,460.97 固定资产原价 20 2,354,578,588.63 2,126,698,041.10 减:累计折旧 21 1,162,668,928.38 1,038,629,410.01 固定资产净值 22 1,191,909,660.25 1,088,068,631.09 减:固定资产减值准备 23 固定资产净额 24 1,191,909,660.25 1,088,068,631.09 工程物资 25 在建工程 26 14,059,966.00 27,383,752.55 固定资产清理 27 无形资产 28 135,243,869.36 142,673,278.23 开发支出 29 商誉 30 58,020,204.94 58,020,204.94 长期待摊费用 31 11,770,413.44 17,740,595.27 递延所得税资产 32 20,347,952.41 17,021,123.00 其他非流动资产 33 非流动资产合计 34 1,644,421,936.75 1,585,364,383.76 资产总计 35 2,276,208,274.99 2,000,920,751.41 流动负债: 36 短期借款 37 145,000,000.00 80,000,000.00 交易性金融负债 38 4,529,211.00 7,191,421.00 应付权证 39 应付票据 40 114,806,970.00 73,306,007.00 应付账款 41 103,107,493.89 43,683,359.45 预收账款 42 143,719.20 101,388.34 应付职工薪酬 43 162,121,115.86 190,991,823.33 应交税费 44 37,207,326.68 15,512,075.00 应付利息 45 2,033,383.30 1,948,333.30 应付股利(应付利润) 46 15,751,095.21 其他应付款 47 259,550,303.16 247,266,597.90 一年内到期的长期应付款 48 15,431,043.81 6,779,797.73 一年内到期的长期借款 49 250,000,000.00 一年内实现的递延收益 50 65,882,299.54 775,769.85 流动负债合计 51 1,175,563,961.65 667,556,572.90 非流动负债: 52 长期借款 53 250,000,000.00 应付债券 54 项目 行次 年末数 年初数 长期应付款 55 7,699,928.08 14,925,158.52 专项应付款 56 递延收益 57 3,040,158.04 3,815,927.88 预计负债 58 递延所得税负债 59 其他流动负债 60 非流动负债合计 61 10,740,086.12 268,741,086.40 负债合计 62 1,186,304,047.77 936,297,659.30 所有者权益(或股东权益): 63 实收资本(股本) 64 951,430,306.00 951,430,306.00 资本公积 65 8,333,571.97 8,333,571.97 减:库存股 66 盈余公积 67 37,283,531.38 30,265,417.86 一般风险准备 68 未分配利润 69 92,856,817.87 74,593,796.28 *外币报表折算差额 70 归属于母公司所有者权益合计 71 1,089,904,227.22 1,064,623,092.11 *少数股东权益 72 所有者权益合计 73 1,089,904,227.22 1,064,623,092.11 负债和所有者权益总计 74 2,276,208,274.99 2,000,920,751.41 注:表中带*科目为合并会计报表专用 利 润 表 表号:财务指标表02表 编制单位:深圳市巴士集团股份有限公司 2009年1-12月 金额单位:元 项目 行次 本年实际数 上年实际数 一、营业收入 1 1,790,332,234.59 1,628,863,619.46 减:营业成本 2 2,354,336,504.41 1,943,738,621.24 营业税金及附加 3 61,556,298.98 56,912,454.94 销售费用 4 管理费用 5 134,842,003.48 139,444,122.99 财务费用 6 24,761,573.76 30,493,218.80 资产减值损失 7 1,621,192.03 5,723,266.98 加:公允价值变动收益(损失以“,”号填 8 2,662,210.00 列) -8,649,419.00 项目 行次 本年实际数 上年实际数 投资收益(损失以“,”号填列) 9 14,927,333.38 9,515,037.11 二、营业利润(亏损以“,”号填列) 10 -769,195,794.69 -546,582,447.38 加:营业外收入 11 855,453,458.86 617,164,890.67 减:营业外支出 12 2,419,244.28 2,545,894.05 三、利润总额(亏损以“,”号填列) 13 83,838,419.89 68,036,549.24 减:所得税费用 14 11,185,569.85 5,687,804.18 四、净利润(净亏损以“,”号填列) 15 72,652,850.04 62,348,745.06 减:*少数股东损益 16 五、归属于母公司所有者的净利润 17 72,652,850.04 62,348,745.06 注:表中带*科目为合并会计报表专用 主要指标表 表号:财务指标表03表 编制单位:深圳市巴士集团股份有限公司 2009年度 金额单位:元 本年数 项目 行次 上年数 一、主要业务量指标 1 全年客运量(万人次) 2 77,814 营运线路(条) 3 173 营运里程(千公里) 4 359,690 5 二、实际上交税金总额 6 104,308,308.93 107,360,136.39 其中:1(增值税 7 508,017.11 646,916.96 2(消费税 8 3(营业税 9 55,437,284.76 52,391,550.07 4(企业所得税 10 12,811,829.85 16,140,822.31 11 三、其他指标: 12 1(本年科技支出合计 13 2(拥有的自主知识产权专利数量(项) 14 3(当年企业安全生产费用 15 4(当年企业环境保护支出 16 备注: 2010年1月28日，股份公司召开2010年第1次临时股东大会，会议审议了关于审议公司《章 正在报送市科信贸程》修订的议案，形成股份公司新《章程》(20100128修订版)，此版《章程》工委审批中;会议还审议了关于审议股份公司监事调整的议案，股份公司第二届监事会监事由李天威调整为王道海，任期与第二届监事会任期相同。 深圳巴士集团股份有限公司 二?一?年六月二十九日