3业务发展计划完成情况分析和预测

3业务发展计划完成情况分析和预测 业务发展计划完成情况分析和预测 一、综合发展计划完成情况分析 综合发展计划完成进度表 单位:万元～% 项目 2010年指标 2010年实绩 完成率,%, 329700 398784 120.95 各项贷款新增(万元) 146980 295396 200.98 小企业贷款新增(万元) 446300 589200 132.02 时点存款新增(万元) 418000 646157 154.58 日均存款新增(万元) 17.2 17.05 99.13 营业费用占纯收入比(%) 31000 23367 75.38 五级不良贷款余额(万元) 1.14 0.83 72.81 五级不良贷款率(%) 6145 8285 134.83 中间业务收入 17.77 26.28 147.89 国际结算量(亿美元) 35 52 148.57 银行卡消费(亿元) 从2010年度综合发展计划完成情况来看～各项指标均按计划完成或超计划完成。其中:各项贷款新增、小企业贷款新增、时点存款新增、日均存款新增、中间业务收入、国际结算量、银行卡消费量均超计划完成～营业费用占纯收入比、五级不良贷款余额、不良贷款率均控制在计划指标值内。 二、财务收支分析 2010年全行实现总收入232413万元～同比增加47753万元～增幅25.86%,总支出135151万元～同比增加13209万元～增幅10.83%,账面利润97262万元～同比增加34544万元～增幅55.08%。下表列示本行2010年度主要损益项目的变动情况: - 1 - 2010年度财务收支情况表 单位:万元～% 项目 2009年度 2010年度 增减额 增减比率 利息收入 136265 167018 30753 22.57 其中:贴现利息收入 8326 15927 7601 91.29 金融机构往来收入 20723 29619 8896 42.93 手续费及佣金收入 7802 6603 -1199 -15.37 其他业务收入 814 791 -23 -2.83 汇兑损益 1328 1682 354 26.66 投资收益 16060 23954 7894 49.15 公允价值变动损益 946 -61 -1007 -106.45 营业外收入 722 2807 2085 288.78 收入小计 184660 232413 47753 25.86 利息支出 54221 54618 397 0.73 其中:定期利息支出 47521 46200 -1321 -2.78 金融机构往来支出 10180 12525 2345 23.04 手续费及佣金支出 1966 2182 216 10.99 业务及管理费用 35074 42913 7839 22.35 其他业务支出 823 711 -112 -13.61 营业税金及附加 4931 6305 1374 27.86 资产减值损失 14000 10000 -4000 -28.57 营业外支出 747 5897 5150 689.42 支出小计 121942 135151 13209 10.83 账面利润 62718 97262 34544 55.08 ,一,财务收入 1、利息收入 2010年度全行利息收入167018万元～同比增加30753万元～增幅22.57%。其中:纯贷款利息收入,不含信用卡透支、贴现,130402万元～同比增加23137万元～增幅21.57%,贴现利息收入15927万元～同比增加7601万元～增幅91.29%～剔除跨年度贴现利息收入534万元(09年跨年度部分2169万元,08年跨年度1635万元)～实际贴现利息收入同比增加7067万元～增长84.88%;信用卡透支利息收入20689万元,同比增加15万元～增幅0.07%。 - 2 - 从全年分析来看～2010年度纯贷款利率同比呈现下降趋势～利息收入的增长依赖于贷款规模的扩大;信用卡透支利息收入的减少主要由于表外应收利息增加导致平均收益率下降影响;由于2010年下半年度处于加息通道,对利率敏感性较强的贴现业务而言,加息效应已有所体现,由此在规模及利率的共同影响下,2010年度票据贴现利息收入同比增长幅度较大。 2、金融机构往来收入 2010年度全行金融机构往来收入29619万元～同比增加8896万元～增幅42.93%～如剔除跨年度转贴现利息收入因素(09年跨年度544万元,08年跨年度3009万元)～金融机构往来收入实际同比增加6431万元。 ,1,存放央行款项利息收入7553万元～同比增加1756万元。增加原因主要在于今年我行准备金率上调了2个百分点,准备金存款日均同比增加148788万元。 ,2,存放同业款项利息收入4669万元～同比减少934万元。主要原因是人民币同业存款日均同比减少141208万元。 ,3,买入返售金融资产利息收入11507万元～同比增加8440万元。其中:买入返售贷款利息同比增加520万元。买入返售债券利息同比减少378万元。买入返售票据利息同比增加8298万元。 ,4,转贴现利息收入3375万元～同比减少2877万元～若剔除跨年度转贴现利息因素～则同比减少412万元。 - 3 - ,5,拆放同业利息收入2513万元,同比增加2511万元～主要因为国业部拆放同业及人民币代付业务日均同比增加。 3、手续费收入 2010年度手续费收入6603万元～同比减少1199万元～减幅15.37%。 4、投资收益 2010年度实现投资收益23954万元～同比增加7894万元～增幅为49.15%。 5、营业外收入 2010年度营业外收入2807万元～同比增加2085 万元。主要为贷记卡滞纳金及超限费收入转入此科目核算所致。 ,二,财务支出 1、利息支出 2010年度利息支出54618万元～同比增加397万元～增幅0.73%～主要为定期存款利息支出同比减少1321万元(其中保证金利息支出同比减少1331万元),而活期存款利息支出同比增加1798万元～次级债利息支出同比减少80万元。 从全年分析看出～由于协定存款增加团体类活期存款付息率略有上升外～其他各类存款付息率仍呈下降趋势～08年年末以来的降息效应已在本年度慢慢稀释～今后随着央行多次加息,利息支出将会大幅度上升。 2、金融机构往来支出 - 4 - 2010年度金融机构往来支出12525万元～同比增加2345万元～增幅为23.04%。 ,1,同业存放款项利息支出同比减少163万元～主要由于同业存款日均同比增加17852万元～增加利息支出825万元～但付息率下降0.48个百分点,则减少利息支出988万元。 ,2,同业拆入款项利息支出同比增加160万元。主要由于2010年度同业拆入日均同比增加9930万元。 ,3,卖出回购金融资产利息支出为3889万元,同比增加2348万元。 3、手续费及佣金支出 2010年度手续费及佣金支出2182万元～同比增加216万元,增幅10.99%。其中投行部手续费支出增加最多,主要为债券分销手续费及交易手续费支出。 4、营业费用 2010年度营业费用支出42913万元～同比增加7839万元～增幅为22.35%。 5、营业税金及附加 2010年度营业税金及附加6305万元～同比增加1374万元～增幅27.86%～主要为计税营业收入较同期增加。 6、营业外支出 2010年度营业外支出5897万元～同比增加5150万元。 三、财务指标情况 - 5 - 下表列示了2010年度各项财务指标数据: 2010年度各项财务指标情况表 单位:% 项目 2009年度 2010年度 增减额 股东权益增长率 21.12 31.71 10.59 资产收益率 1.13 1.53 0.40 资本利润率 20.86 27.81 6.95 费用占业务净收入比 18.83 17.05 -1.78 综合费用率 17.78 17.23 -0.55 百元贷款收息率,不含贴现, 7.63 6.78 -0.85 存贷比,含贴现, 71.16 67.61 -3.55 资本充足率 10.91 12.07 1.16 核心资本充足率 8.48 9.26 0.78 贷款损失准备覆盖率 170.98 326.52 155.54 拨备占贷款比率 2.59 2.73 0.14 固定资产比例 11.21 8.57 -2.64 四、存贷款业务分析 各项指标年度完成情况 单位:万元～% 项 目 2009-12-31 2010-12-31 增量 存款,亿元, 395.81 336.89 58.92 个人存款,亿元, 190.39 225.60 35.21 个人活期存款,亿元, 55.12 47.26 7.86 个人定期存款,亿元, 170.49 143.13 27.36 单位存款,亿元, 170.2 146.5 23.7 单位活期存款,亿元, 125.01 122.85 2.16 单位定期存款,亿元, 29.27 23.65 5.62 保证金存款,亿元, 15.92 14.14 1.78 贷款,亿元, 239.89 279.77 39.88 贴现,亿元, 40.76 27.89 -12.87 四级不良贷款余额,万元, 26223 23780 -2443 四级不良贷款占比,%, 1.09% 0.85% -0.24% 五级不良贷款余额,万元, 36369 23367 -13002 五级不良贷款占比,%, 1.51% 0.83% -0.68% 存贷比,%, 71.15 70.41 -0.74 - 6 - ,一,存款业务分析 至2010年12月末～我行各项存款余额395.81亿元～较年初上升58.92亿元。我行到2010年底各项存款余额计划上升44.63亿元～完成计划数的132.02%。 1、今年各项存款呈现的特点 1,全行各项存款稳步增长～存款增速稳中有增 , 今年以来～在央行两次加息、多次提高存款准备金率及发行国债等紧缩性政策的影响下～在同业竞争越来越激烈的情况下～我行存款业务面临较为严峻的形势。我行采取劳动竞赛、存款分类指导～存款余额实时监测等有效措施～取得了明显效果～各项存款稳步增长～比年初增长58.92亿。 ,2,储蓄存款稳中有升～增长势头较好 今年以来～我行个人存款增势较好且稳定性较强～并在2月份首次超过200亿元～年末达到225.60亿元～个人存款在全行各项存款的占比达57.00%～比年初上升0.49个百分点。从存款结构来分析～其中活期存款达551168万元～比年初增加78582万元～增幅23.78%,定期存款达1704871万元～比年初增加273587万元～增幅12.51%。 ,3,对公存款波动较大～基础还不牢靠 今年上半年～我行对公存款增长较慢～有几个月甚至出现负增长。针对这种状况～我行及时采取积极应对措施～总行与支行联动,促进了对公存款有效增长,但总体来说存款波动较大。至年 - 7 - 底团体存款余额达到170.20亿元～比年初增长23.70亿元,在全行各项存款占比达43.00%。从存款结构来分析～其中活期存款达1250091万元～比年初增加163088万元～增幅15.00%,定期存款达292726万元～比年初增加56234万元～增幅23.78%,保证金存款达159233万元～比年初增加17710万元～其中活期保证金存款下降74384万元～定期保证金存款增加92094万元。 2、形成上述各项存款发展特点的原因 面对复杂多变的经济金融环境～日益激烈的同业竞争～一年来我行采取多种措施～促进了存款业务稳步增长。 一是提早谋划～在年初开展了“新起点、新征程、新高峰”劳动竞赛活动。二是对存款新增形势不理想的支行进行了存款分类指导。积极与支行共同探讨分析存款组织过程中存在的问题和困难、下一步营销计划～指导支行建立资金动态监控机制。三是加强月末存款监控力度～防止存款流失。四是开展旺季揽存活动～保持存款组织的连续性。为紧紧抓住元旦、春节增存旺季的有利时机～增强资金实力～提高服务水平～提升核心竞争力～在我行存款即将超过400亿元之际～我行又推出了“存款超400亿”迎新春百日竞赛主题活动～开展存款专项竞赛～为2011年存款工作较快发展提早打下了基础。 3、存款变化趋势和稳定性状况 2010年整体经济已逐步进入正常轨道～经济总体增长水平日趋稳定～这是我行全年存款稳步增长的基础。另一方面～宏观 - 8 - 经济也面临着各种各样的问题～CPI不断刷新近两年来的新高～尤其是食品价格不断飞涨以及房价高企～都给居民生活带来了很大的压力。2011年货币政策的积极转向～由适度宽松转为稳健～这在很大程度上将控制信贷投放～同时亦将促使经济增长放缓～势必间接影响社会存款总量。可以说～2011年我行存款组织将面临诸多考验～任重道远～我行将积极应对～灵活调整各种策略以确保存款稳定增长。 ,二,贷款运行特点分析 截至2010年12月末～全行各项贷款,含贴现,余额2797679万元～比年初增加398784万元～增幅39.88%。年末全行存贷比为70.41%～比年初下降了0.75个百分点～剔除贴现后全行存贷比为63.37%～比年初上升了4.30个百分点。 1、全年信贷业务运行特点主要表现在以下几个方面: ,1,贷款总量平稳增长～投放节奏把控有力。 年初以来～我行信贷工作紧紧抓住区域经济回升向好的有利时机～充分发挥劳动竞赛活动等激励机制的导向作用～合理安排贷款投放～有力地促进了贷款总量的平稳、较快增长。 ,2,实施“有保有控”政策～信贷结构更趋优化 截至12月末～在信贷规模总体受限的情况下～通过对新增贷款投向的把握～信贷结构得到进一步调整和优化。一是积极发展贸易融资业务～严格控制了期限长、收益低的项目贷款～信贷资金进一步向实体经济领域倾斜,二是对小企业客户的信贷支持 - 9 - 力度进一步加大～截至12月末～小企业贷款,含贴现,余额1721546万元～比年初增加295386万元～增长20.71%～高于平均增幅4.53个百分点,三是个人类贷款增长快速,四是严格控制房地产、政府融资平台、“两高一剩”等行业政策性贷款风险～通过加大行业监测力度～加强授信管理和抵押物风险管理～有效控制了房地产贷款、政府融资平台和“两高一剩”行业贷款风险。 3,“三信”工作稳步推进～创建工作收效明显 , 按照“三信”推进工作总体部署～今年我行通过创新工作机制～加强工作督导～丰富宣传方式～使三信创建工作取得实质性突破。截至12月末～共确认信用户4558户～信用村达到104个～首批信用镇8个,即将授牌,。在信贷资金投放方面～全年我行共授信2.8亿元～累计发放贷款1.4亿元～贷款余额1.2亿元～发放支农宝贷款卡4503张。与此同时～以创建信用村镇工作为契机～我行加快推进村镇不良贷款化解工作。 ,4,不良贷款实现双降～资产质量持续向好 今年以来～由于对不良贷款采取撇账、化解、清收等综合治理措施～全行信贷风险继续得到有效控制～资产质量保持良好。按照五级分类口径统计～12月末后三类不良贷款23367万元～较年初减少13002万元,其中:次级类减少3138万元、可疑类减少6784万元、损失类减少了3080万元,～不良率0.83%～比年初下降0.67个百分点。 - 10 - 五、2011年业务发展预测 2011年业务发展计划预测表 单位:万元～% 项目 2010年实绩 2011年预测 398784 370000 各项贷款新增(万元) 295396 232409 小企业贷款新增(万元) 589200 512000 时点存款新增(万元) 646157 444900 日均存款新增(万元) 五级不良贷款余额(万元) 23367 20000 五级不良贷款率(%) 0.83 0.63 中间业务收入 8285 8200 国际结算量(亿美元) 26.28 21.4 为努力实现上表中的计划～我行下一阶段工作重点为: ,1,全面部署落实一季度旺季各项工作～确保存、贷款等各项业务“开门红”。 存款组织方面:重点是组织支行开展好“存款超400亿” 迎新春百日竞赛主题活动～对竞赛活动进度与存在问题逐月分析～提高支行存款营销积极性～确保2011年存款工作取得良好开端。贷款投放方面:牢固树立“早谋划、早投放～早收益”的经营思路～把握全年信贷投放工作的力度、节奏和重点～通过传统优势业务与创新业务有机结合、加强对优质客户、中小企业、“三农”及新兴行业的金融支持力度～做好增面扩量工作～使我行信贷结构进一步优化～贷款新增及增面扩量等主要指标均应超过上年同期。 ,2,以客户为中心～以创新为手段～通过业务转型助推我 - 11 - 行可持续发展。 一是根据不同客户的金融需求～对现有产品进行整合、策划、包装～形成产品系列化、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化、品牌化～提升金融服务水平,二是先固化后优化～引入“微贷”理念和技术～进一步创新金融产品和服务～用差异化打造核心竞争力～并为市区业务的拓展寻求突破口,三是加强与大银行之间的同业合作关系～发挥其在资金安排、服务渠道、支付结算等方面的行业优势～提升金融服务能力,四是以本行优质黄金客户为重点～推进与客户的共享式发展机制建设～以共享机制驱动业务发展～真正建立全面、长远、精密的合作关系,五是要以提高信贷客户结算资金归行率及客户综合贡献度入手～创新经营方式～进而提升机构业务对全行价值创造的贡献度。 ,3,进一步完善客户经理管理及考核机制～不断激发客户经理队伍的整体营销潜能。 加强客户经理队伍建设～是主动适应外部形势变化～提高市场竞争力的客观需要～也是实现信贷管理模式由粗放型向集约型、精细化转变的内在要求。一是在广泛调研的基础上～进一步完善现有客户经理管理及考核办法～建立起更为科学合理的考核激励机制,二是做好新办法的培训、考试～包括考核系统的升级工作～使新办法真正贯彻到位,三是按照员工特长和流程特点～设臵客户经理前、后台分离模式～各司其职～各展其长～最大限度发挥自身能力,四是要积极探索客户经理团队营销管理模式～ - 12 - 设臵业务部经理岗位～牵头组成营销团队～实行资源与利益共享～困难与风险共担,五是强化前台业务主管部门的营销职能～探索组建业务团队～参与支行重点客户和重大项目营销和加大支持力度～更好地把握市场机会,六是推行等级管理、轮岗换岗、离岗审计、诫勉谈话等 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～强化内部约束机制。 ,4,积极参与农村信用体系建设～不断深化“三信”创建工作内涵 按照“三信”工作三年创建计划步骤～2011年为深化拓展阶段～力争到2011年底全区50,以上的村,社区,、40%以上的镇乡,街道,达到创建标准～逐步建立农户与农村金融机构经济往来的信用档案。要将“三信”工作放在加强农村信用体系建设～进而反哺我行业务发展的高度～不断丰富创建工作内涵。一是要 区将以建设完备的城镇综合体为主要着抓住“十二五”期间～** 眼点～投入400亿元资金～通过整改一批镇中村、实施一批现代产业项目～完善一批基础设施～打造市级卫星城、培育省级中心镇、建立完善特色镇、提升强化功能区的良好机遇～因势利导推动业务转型和市场定位～拓展新的业务增长点,二是要从以传统服务方式支持“三农”向运用新思路、新产品和新方式来服务新农村、新农民和农业经济转型～大力支持农房改造建设的资金需求。 - 13 -