海外EPC项目投标_设计和采办管理策略探讨

·30· 国际石油经济 2010.8 国 际 化 经 营 INTERNATIONAL OPERATIONS EPC（Engineering，Procurement and Construction， 即 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 —采办—施工）模式常见于国际大型工程建设 项目，在这种模式下，项目的总承包商负责项目的设计、 采购、施工、试运（Commissioning）和启动（Start-up） 等。油田注水综合型地面建设工程就是典型的EPC 项目，包括水源系统、水处理和工艺厂、注水系统工艺 安装、配套高架输电线路和站场（井场）土建及安装、 电气、仪表、通信、消防、自动化、阴极保护、防腐工程 等。此类项目总体复杂程度高，一般采用固定总价报价 模式（Lump-sum）。笔者参与的利比亚注水项目就是 此类项目。 利比亚注水项目的总承包商为中国石油天然气管 道局（CPP），业主为意大利埃尼（ENI）公司，2008年6 月正式签订项目建设 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，2010年5月该项目进入收尾 阶段。为提高管理效率，CPP专门在德国成立了项目管 理分部，与中方设计总承包商、德方设计分包商以及业 主设计工程师三国四地联网办公。因此，项目的设计与 采办全过程的信息沟通和管理，就显得尤为重要。本 海外EPC项目投标、 设计和采办管理策略探讨 王 强 薛 枫 田金波 （中国石油天然气管道局国际公司）（中国石油管道一公司）（中国石油天然气管道局） 摘 要 海外EPC项目的投标、设计与采办过程的信息沟通和管理非常重要。在投标阶 段，要理解业主招标文件，做好技术和商务报价，包括：1）理解标书，推荐合格供货商，了 解业主意图，澄清在先；2）设计与采办相互沟通，准确掌握项目招标文件要求；3）关注工艺 复杂设备的报价有效期和其他的合同内报价。此外，还要明确业主对设计及采购技术文件的批 复程序，与设备材料供货商建立长期的合作伙伴关系以及加强对分包商的管理。在详细设计阶 段，应加强项目信息管理平台建设；根据设计的复杂性，合理安排项目物资询价时间和施工计 划。在物资采购实施阶段，要合理评价供货商；讲究授标函（LOA）签订技巧；确定备件报价 有效期以及现场服务和培训的价格；明确掌握供货商提交技术文件的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 关键词 EPC 海外项目 设计 采办 投标 管理策略 利比亚注水项目站场之一（GOSP）项目完工图 2010.8 国际石油经济·31· 国 际 化 经 营 INTERNATIONAL OPERATIONS 文以此项目为例，探讨项目在投标、详细设计、物资采 办实施、供货商图纸文件提审、督办方法、材料清关入 场等不同执行阶段的设计和物资采办管理的策略，为 类似海外项目提供参考。 一、EPC项目投标阶段策略 EPC项目以计划和控制为中心，投标报价是龙头。 利比亚注水项目是固定总价投标模式，按双方约定的 里程碑付款。业主通过项目总价方式招标，将项目风 险转移给EPC总承包商。EPC总承包商的报价由“成本 +利润+风险费”三部分组成。在投标阶段，业主无法 了解投标人的最大风险承受能力，例如项目采购物资 工艺复杂、生产周期过长而对承包商产生的风险。如 果投标人使业主在一定程度上可以预见到投标人的风 险和承受能力，将避免由于信息不对称而产生与业主 谈判的对抗。“成本+利润+风险费”的报价方式使“利 润”透明化，而且描述出风险费对应的风险工程作业 范围，并附加上“如果业主想要获得承包商更优惠的 价格，则需要在风险分配上作出让步”。在业主允许的 前提下，这一报价方式可以降低承包商的实际标价。由 于CPP前期在利比亚先后中标了几个管道项目，利比 亚注水项目的业主与承包商双方比较了解，一揽子报 价风险相对较低，因此没有采用上述方式报价，而是 直接报价。 对于类似于利比亚注水项目的项目，为准确报价， 还需要从商务和技术上注意以下方面。 1. 理解业主招标文件，做好技术和商务报价 国际工程须严格遵照程序实施。利比亚注水项目 的程序就是业主的企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （AGIP Standard）和程序 文件（Procedures）。但是，中国承包商在投标时，往往 错误地认为在功能上达到或超过业主的要求就为合 格，因此，很容易产生投标报价偏离的现象，例如采购 的国产设备在功能上满足甚至超过使用要求，但是却 因设备的技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 不合格而被定为废标。此外，类似项 目的EPC采办成本通常占项目总成本50%以上，是项目 的主要成本，因此，在项目运作前期，设计和采办的投 标报价是整个项目的管理控制核心。为最大限度地降 低报价风险，需要注意以下方面的管理。 （1）理解标书，推荐合格供货商，了解业主意图， 澄清在先 虽然业主在招标文件中明确了材料供货商目录， 但是，为降低成本和满足供货周期的要求，承包商不应 局限于业主的供货商目录，要及时推荐合格的供货商， 补充到业主供货商目录中。利比亚注水项目，由于承包 商及时推荐一家意大利橇装设备厂家到业主供货商目 录中，为项目节约了1000万人民币的成本（按当时汇率 计算）。 了解业主意图，澄清在先。如果专业设计人员在投 标前没有了解业主的意图，也没有现场实地调研并与 业主进行技术澄清，则中标后可能会因为报价的偏离 而付出成本代价。例如，利比亚注水项目的某一橇装设 备，中国厂商报价为33万欧元，国外厂商报价为222万 欧元，业主标书要求的是国外厂家的设备。如果承包商 想用国内质量合格的设备替代，则在投标前，要主动善 意地向业主提出建议，安排业主到设备厂家实地考察， 如果业主同意，既可降低标价，又可缩短供货期，实现 双赢。 （2）设计与采办相互沟通，准确掌握项目招标文件 要求 EPC项目一般设计在先。油田注水对注入油藏的 水质有严格的要求，其水源系统、水处理厂和注水系 统流程相对复杂。因此，熟悉投标文件，与采办沟通， 现场实地勘察，提供项目所需永久物资的准确工程量 表，是设计部门的首要工作。特别是与站场安装有关的 阀门、管材、管件等，往往由于供货周期短，单件成本 相对较低而容易被设计人员忽视，在投标时容易出现 阀门、管材、管件等的漏算，造成投标报价负偏差，增 加项目直接成本。类似项目的中国承包商的设计分包商 往往由人工统计工程量，误差较大，因此，应采用自动 设计和材料统计软件，以加强投标期间工程材料的统 计工作。 （3）关注工艺复杂设备的报价有效期和其他的合 同内报价 EPC总承包商的商务报价有效期一般为3个月。如 果工艺复杂设备的供货分包商报价期过长，例如超过 ·32· 国际石油经济 2010.8 国 际 化 经 营 INTERNATIONAL OPERATIONS 3个月，要及时向业主澄清，要求延长商务报价，防止因 国际市场设备、原材料价格、汇率调整而造成投标价格 大幅波动。例如利比亚注水项目的某污水厂工艺设备， 由于工艺极其复杂，材料供货商报价周期长达半年，最 后由于供货商调整工艺，报价比初期多了一倍。但由于 承包商及时跟业主沟通，避免了此类风险。除正常招标 报价外，总承包商还需要重点注意合同内的其他报价 的影响，例如设备备件及现场服务或对业主培训的报 价等。国内承包商初次承建国际项目时往往忽略此类 报价，但国际供货商对于此类项目的报价相当高，例如 利比亚注水项目的某一撬装设备，厂家现场服务费高 达35万欧元。 2. 明确业主对设计及采办技术文件的批复程序 总承包商要明确业 主 对 技 术文件的批 复程序 和周期，否则要在项目启动会（Kick-off Meeting） 上予以澄清，从而为中 标后 缩短 技 术文件 审批 时 间并 按 期竣 工创造有 利条 件。设计文件 初 始审批 版次为P（Preliminary）版，后升至D（Design）版、C （Construction）版直到最终的A（As Built）版。正常情 况下一个技术文件只需提交四版，每版批复时间不超 过一周。如果业主设计人员或设计能力不到位，会造成 无限期、无限版次技术文件的批复而推迟设计和采办 执行周期，影响项目整体进度。如果业主在规定的时间 内没有及时批复承包商的文件，承包商可向业主索赔 工期。 3. 建立与设备材料供货商的长期合作伙伴关系， 加强对分包商的管理 国外EPC承包商有一套完善的材料供货商管理程 序，承包商与设备材料供货商之间有着长期合作关系， 承包商报价准确。相反，如果承包商与设备供货商的接 触合作较少，供货商缺乏对承包商的信任或了解，会使 供货商对部分大型长周期设备的报价与最终合同价格 相差较大。因此，以每个项目为基础，与供货商建立长 期合作的信赖关系，承包商才能保证EPC项目的准确 报价。此外，还要加强对分包商的管理，主要方式是分 包商交纳合同价10%以上的迟交罚款和质保，以保证对 分包商后期的管理和督办，保证EPC项目质量和工程 进度。 二、EPC项目详细设计阶段策略 EPC项目中标后，就进入了项目详细设计阶段。项 目在这一阶段的信息处理量大，沟通渠道多（设计、采 办、供货商、业主等多方沟通协调）。一个项目能否按 计划和质量要求执行，直接取决于项目设计阶段。中方 在承包管理中的弱项包括：缺乏技术交流和沟通信息 的网络平台以及健全的设计、采办执行计划等。 1. 加强项目信息管理平台建设 随着国际承包工程规模的不断扩大，在技术层面 上对总承包商的管理要求也越来越高。国际项目与国 内项目在时间、空间、语言和文化上有明显的差别，国 内项目的常规管理方式不能有效地适应国际项目的组 织和沟通。以利比亚注水项目为例，在德国、利比亚和 中国三地办公，与全球40多个材料供货商的沟通，仅依 靠传真、电话、电子邮件、简单的聊天通讯软件作为主 要沟通方式显然不能满足项目运作的要求，团队间的 沟通效率明显呈几何指数下降，不利于项目部与总部、 分包商和业主之间的有效交流。这些国内传统的常规 方式造成的后果是，项目信息不能及时反馈，项目进程 不能实时监控，项目整体实施过程不能全程记录，无 法形成企业管理数据的积累和储备，不能为未来的项 目提供经验和数据。有效地建设以总部和上层组织为 核心，以项目为分支的网络异地办公沟通和管理平台 （例如以Smartplan Foundation、Microsoft Project 2000 及Project Central等项目管理软件或系统为平台进行项 目管理，或自主开发、直接购买、租用成熟的项目管理 服务平台），是海外建设承包商应关注的重点之一。信 息管理平台网站一般以项目命名，能够发布询价招投标 信息，与承包商、业主以及供货商进行技术沟通。平台 的维护成本很低（每年数千欧元），但可减少沟通时间 和沟通环节中的偏差，弥补因时空和语言差异产生的 不便，提高工作效率，节省项目成本。 2. 根据设计复杂性，合理安排项目物资询价时间 和施工计划 在保证项目信息通畅后，项目要根据设计的工艺 要求、询价招标技术文件难度以及材料计划供货周期 2010.8 国际石油经济·33· 国 际 化 经 营 INTERNATIONAL OPERATIONS 等，合理确定项目材料询价时间和施工计划。对工艺简 单（如钢材、管件等）、计划供货周期满足项目计划时 间的物资招标，可以根据设计的最终技术文件，对供货 商进行统一招标，以避免或减少因招标技术文件变更 而影响材料供货商的报价。对工艺复杂、在短时间内 较难提供完备技术文件的重要物资（例如大型橇装设 备，一般情况下此类设备的供货周期较长）招标，应提 前询价，并紧密协调设计、采办与供货商的关系，实时 跟踪报价情况。特别需要强调的是，如果站场工艺十 分复杂，国内设计公司受软件和硬件的影响，不可能在 短期内提出最终详细的工程量清单时，为保证工期，可 以考虑按施工作业面提交工程量清单，以便EPC三方 同时开展工作（等同于国内的边设计、边采购、边施工 方法）。 三、EPC项目物资采办阶段策略 项目详细设计收尾后的主要工作就是采办的执 行。根据中方海外项目管理情况，为有效控制项目管理 目标（成本、质量、周期），承包商需要重点关注以下方 面的内容。 1. 合理评价供货商 签订物资材料合同（订单）前，一般在材料质量、 施工周期满足合同要求的情况下，选择商务条款有利 于承包商、价格最低的材料供货商。但是在实践中，上 述条件经常冲突。以利比亚注水项目为例，在评标中， 有些供货厂家报价最低，但供货周期长，不满足项目要 求；而供货周期满足要求的材料供货商报价过高，承包 商无法接受。因此，对于复杂的标书，应根据项目控制 的目标（成本、质量、周期），由评标专家组成评标委员 会，平衡材料供货商报价物资的质量、供货周期，确定 最终的材料供货商。 2. 讲究授标函签订技巧 如果订单较复杂，为使供货商能够提前启动与其 分包商的授标函，最终保证向总承包商的供货期，承包 商要与供货商先行签订授标函（LOA）。为保证承包商 利益，承包商要尽快（一般不超过两周）与供货商签订 正式订单，否则，要在LOA中明确主要商务条款和最终 的供货日期，并附上主要技术协议。签订LOA后，承包 商要承担由于在技术协议或商务合同条款中没有指明 的事项而造成的成本增加的风险。LOA适用于设计工 艺复杂、供货周期紧急的设备的采办。 3. 确定备件报价有效期以及现场服务和培训的 价格 对应上文“关注工艺复杂设备的报价有效期和其 他的合同内报价”，如果在签订主订单（合同）时不能 确定供货商的设备备件数量，则须明确备件报价及有 效期，一般有效期为三个月、半年或一年。在报价有效 期内，备件单价不能提高。同时，要确定现场服务和培 训报价，一般其有效期与项目机械完工周期一致，并将 上述报价作为商务评标指标内容。 4. 明确掌握供货商提交技术文件的计划 对应上文“明确业主对设计及采办技术文件的 批复程序”，承包商在签订主订单时，要使供货商明 确技术文件提交计划（Vendor document submission schedule）、供货商文件号编码、图纸与程序文件提交 的格式要求等（例如首页与审批页模板、分页与总页码 要求、提交版次、提交时间、手签或电子签名要求），以 避免影响后期材料供货商技术文件提交。需要特别指 出的是，与承包商有设计技术数据接口的供货商的图 纸或相关数据文件，要依据项目实施的计划按期提交 （相当于关键路径上的节点，例如设备地脚螺栓孔位 置图的提交计划或电气通讯输入参数的提交时间等）， 否则将会影响项目整体进度计划。 此外，对于供货商的采购材料，要进行统一的编 码管理，以有利于后期仓储程序化管理，节省检索时 间，提高工作效率。为便于统一的程序化管理，供货 商还要按照承包商的要求提供装箱单、提单、原产地 证明（背书）、运输发票（背书）、商务发票、质量合格 证、储存和安装使用说明、材料的安全证明等相关运 输文件。 四、EPC项目供货商图纸文件审核阶段策略 订单签订之后就进入供货商详细设计图纸和技术 文件的提交审核阶段，该阶段具体流程见图1。 ·34· 国际石油经济 2010.8 国 际 化 经 营 INTERNATIONAL OPERATIONS 对于供货商图纸和技术文件的审核，总承包商的 设计和采办部门要密切配合，协调并处理好供货商技术 文件审核和设计变更工作。需要特别强调的是，根据以 往项目的经验，因不熟悉国际标准，部分国内材料供货 商对于其生产的法兰、阀门等标准管件，在法兰端面形 式、标识位置、标识方式、阀门与管件接口形式等方面 经常与业主标准不一致。因此，排产前，供货商要将相 关图纸提交承包商审批。另外，要准确控制材料供货商 的文件图纸状态，包括对图1中供货商、设计和业主的图 纸或技术文件6种状态的精确控制，防止因任何一方迟 交图纸和技术文件而影响项目周期，增加项目成本。 五、EPC项目的督办策略 在供货商设计后期，总承包商要配备有实力的督 办团队，按专业分工，根据供货商排产计划跟踪材料 供应状态并随时关注关键路径上材料的变化情况，督 促供货商按合同要求保质按期完成供货任务。对关键 性材料，要安排驻厂监造以及进行材料出厂前包括货 运文件和清单在内的验收（FAT）。 供货商物资的迟交，往往在于项目督办不力，并因 为常发生在生产后期和设备运输过程而容易被忽略。 因此，对供货商的督办（发现问题并协调处理），能够 最大限度地防止货物的迟交和质量问题。此外，对长 途海运物资，要密切跟踪其发运后的转港或转船动 态，避免由于二次转船而产生的滞港问题。专业的材料 督办队伍是大型国际工程建设项目周期、质量和成本 的保证。例如，某海外项目由于督办不力，造成材料迟 交，结果为赶工期而采用空运方式，最终项目空运成本 高达80万欧元。 六、EPC项目材料清关入场阶段策略 国际项目的物资通过出厂验收后，经海运或内陆 运输到达项目所在国家的港口，一般是依靠清关代理公 司协助清关。根据当地国家海关的具体情况，清关周期 从数天、数周到一个月不等。有时会出现货运文件滞后 于货物到港的问题（空运或短途海运时容易发生），造 成物资不能及时出港（机场）。为避免出现这种情况， 以利比亚注水项目为例，如果灵活选择依据厂家电子文 件打印件，在利比亚当地准备背书和清关文件，而不必 等待相关文件的原件，就可加快清关速度，缩短材料到 场时间。此外，了解和熟悉当地港口的容量也很重要。 如果港口容量小，就容易造成货物积压，致使成本增加 或延误工期。因此，货物在港口清关，需要富有经验的 清关公司配合，以便更好地完成货运到场的任务。 物资到场后，现场相关各部门要同时参加验收，核 实到场物资数量和规格是否满足设计要求和最终用户 的满意。对特殊设备，要严格依据厂家的说明进行仓 储，必要时须建设具有空调和密闭条件的存贮室，并 注意防火、防爆、防潮。在压力容器设备存放时间较长 时（一个月或以上），要按照说明书的要求，定期进行 充氮保压以保证设备完好。到场的材料要根据前期的 材料编码进行入库管理，建立物资仓储与发放的网上 动态表，使设计和施工各方了解现场材料状态，合理安 排和调整前期计划的施工部署。 对于海外项目，中国承包商需要在EPC工程的投 标、设计、物资采办管理等方面加强对实务操作经验教 训的总结和对相关国际惯例的了解。作为典型的EPC 海外总承包项目，利比亚注水项目的设计和采办实施 管理过程，可为类似的海外项目提供参考，以保证中方 承包商在海外运作的整体利益，提高中方承包商的海 外声誉。 收稿日期：2010-05-06 编 辑：张一驰 图1 供货商图纸和技术文件审核流程 提交 带意见返回 提交 带意见返回 提交 带意见返回 EPC承包商 设计分包商 业主 设计 厂家图纸和技术文件提交 E P C 承包商采办 沟通 ·94· 国际石油经济 2010.8 specific methods of incident investigation, principles for incident report, principle of helping contractors, preservat ive control, establ ish ing internet HSE platform, and incident management training, etc. Probe into EPC management skills and technique research for bidding, engineering and procurement phases of international projects By Wang Qiang, Ch ina Pet roleum P ipel ine Bureau International; Xue Feng, No.1 Subsidiary Company of China Petroleum Pipeline Bureau; Tian JinBo, China Petroleum Pipeline Bureau t is very important to keep smooth communication and management of entire progress of international EPC projects in the phases of bidding, engineering and procurement of projects, which covers the aspects as in the phase of bidding, understanding ITB (Invitation to Bid) and making a good technical and commercial proposal, which includes understanding ITB, recommending qualif ied vendors/suppliers, clarifying first and know-how Owner’s intentions, keeping good communication between engineering and procurement teams, exactly knowing the ITB requirements of the project, focusing on duration & price of the quotation and others within the contract of equipment with the complexity technical processing, ma k ing clea rly about t he t ech n ica l document submission procedure of engineering and procurement work, building the long-term cooperation relationship with vendor/suppliers of equipment/materials and strengthening the management of sub-contractors; in the phase of detailed engineering, strengthening establishing of the information management plant of the project based on the internet, making a plan for reasonable enquiry schedule of project materials and construction schedule with respect to the relative complexity of the engineering processing; and in the phase of procurement execution, evaluat ing vendors/suppliers reasonably, taking into account the skills for signing LOA, confirming the validation per iod & pr ice of spare par ts, site service, and training service, clearly understanding the technical document and procedures submission schedule of vendors/suppliers. The regional management and practice of the oilfield surface engineering projects in Sudan By Shang SongFeng, Zhu Jian, Du GuangJian and Shi JunXue, China Petroleum Engineering & Construction Corporation ur ing CPECC’s oi l f ield sur face engineer ing construction in Sudan from 2007, CPECC adopted the regional management of project in the contract Block 3/7 and 1/2/4/5/6, promoted the project management responsibility to the grassroots level, realized intensive management and resources sharing inside the project, and effectively improved the constructing efficiency of project. By putting the regional management of the project in practice, the technological innovation was greatly motivated, the company’s internal management was elaborated, especially in the fields of quality and safety management. The project of Gumry gathering point of the Block 3/7 and Canar gathering point of Block 1/2/4 in Sudan finished in advance and successfully put into production. Drawing on the reform experience of refined products marketization from neighboring economies —Part two: findings at the 3rd Annual Oil Distribution& Retailing Conference By staff reporter Lu Xiangqian here are three characteristics of refined products marketization: access and operation in accordance with law and regulations; independent pricing and fair competition; and free import and export trade. It has taken China 12 years to go to the direction of the oil market reforms. In the field of oil distribution, there has preliminary formed of a new pattern or structure with legal regulation, standardization of access and diversif ication of competit ion. Pr ice mechanism reform has gone through three stages of development and now is in a "quasi" market-or iented phase. However, in the terms of refined products imports and exports, it is still limited to the commitments when China gain the membership of WTO. It has a lot of inspiration and reference value for China deepening reforms to carry out the research of the progress, 英文摘要 ENGLISH ABSTRACTS D 39 I 30 T 44