2019-2025年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测研究报告

2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1 盛世华研 www.china-zhiku.com 2019-2025 年中国熟卤制品市场 深度研究与发展趋势预测报告 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 熟卤制品行业研究方法、意义 ......................................................................................................17 第一节 报告简介 ..................................................................................................................................17 一、前言 ........................................................................................................................................17 二、报告简介 ................................................................................................................................18 三、致读者 ....................................................................................................................................19 第二节 熟卤制品行业研究原则与方法 ..............................................................................................20 一、研究原则 ................................................................................................................................20 二、研究方法 ................................................................................................................................21 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................23 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................23 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................23 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................23 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................23 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................24 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................24 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................24 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................24 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................25 三、小结 ........................................................................................................................................25 第四节 熟卤制品行业研究的价值及意义 ..........................................................................................25 第二章 华研理论：一切皆产业 ..................................................................................................................27 ——行业本质、特征、逻辑、业务模式、驱动力研究框架 ....................................................................27 第一节 研究行业本质、特征、逻辑、业务模式、驱动力的重要性 ..............................................27 第二节 产业发展的本质（本质决定成败） ......................................................................................27 一、产业与人的发展关系 ............................................................................................................27 二、产业是对人性需求的满足 ....................................................................................................28 三、认清产业本质的重要性及作用 ............................................................................................29 四、偏离行业本质的严重后果 ....................................................................................................29 五、行业本质是动态、变化的 ....................................................................................................30 第三节 产业发展的特征分析框架 ......................................................................................................32 一、行业基本特征 ........................................................................................................................32 二、行业投入特征 ........................................................................................................................32 三、行业技术特征 ........................................................................................................................33 四、行业变动特征 ........................................................................................................................34 五、行业市场特征 ........................................................................................................................35 六、行业需求特征 ........................................................................................................................36 七、行业竞争特征 ........................................................................................................................37 八、行业成本特征 ........................................................................................................................38 九、行业盈利特征 ........................................................................................................................38 十、行业资本特征 ........................................................................................................................39 十一、行业风险特征 ....................................................................................................................39 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 十二、产业价值链特征 ................................................................................................................39 十三、产业关联性特征 ................................................................................................................40 十四、行业周期性特征 ................................................................................................................40 十五、行业区域性特征 ................................................................................................................40 十六、行业季节性特征 ................................................................................................................40 十七、国家对该行业的基本政策 ................................................................................................40 第四节 行业业务模式分析框架 ..........................................................................................................41 一、行业经营模式 ........................................................................................................................41 二、行业进入壁垒 ........................................................................................................................41 三、行业整体供求变动分析 ........................................................................................................42 四、行业利润水平变动影响因素 ................................................................................................42 第五节 产业发展的逻辑及影响因素研究框架 ..................................................................................42 一、产业发展的逻辑 ....................................................................................................................42 二、产业发展逻辑的影响因素 ....................................................................................................43 三、科技是产业发展的动力 ........................................................................................................43 第六节 产业驱动力与吸引力分析框架 ..............................................................................................44 一、产业驱动力分析框架 ............................................................................................................44 二、行业吸引力分析框架 ............................................................................................................44 第三章 基于“一切皆产业”理论下 ..........................................................................................................46 ——2018 年熟卤制品行业本质、特征、逻辑、业务模式、驱动力研究 ...............................................46 第一节 熟卤制品行业本质分析 ..........................................................................................................46 一、熟卤制品行业的本质 ............................................................................................................46 二、小结 ........................................................................................................................................49 第二节 熟卤制品行业特征分析 ..........................................................................................................50 一、熟卤制品行业基本特征 ........................................................................................................50 二、熟卤制品行业质量特性 ........................................................................................................50 三、熟卤制品行业投入特征 ........................................................................................................51 四、熟卤制品行业变动特征 ........................................................................................................51 五、熟卤制品行业市场特征 ........................................................................................................51 六、熟卤制品行业需求特征 ........................................................................................................52 七、熟卤制品行业技术特征 ........................................................................................................52 八、熟卤制品行业增长特征 ........................................................................................................53 九、熟卤制品行业竞争特征 ........................................................................................................53 十、熟卤制品行业盈利特征 ........................................................................................................54 十一、熟卤制品行业资本特征 ....................................................................................................54 十二、熟卤制品行业风险特征 ....................................................................................................55 十三、熟卤制品产业价值链特征 ................................................................................................55 十四、熟卤制品产业关联性特征 ................................................................................................56 十五、熟卤制品行业周期性特征 ................................................................................................56 十六、熟卤制品行业区域性特征 ................................................................................................56 十七、熟卤制品行业季节性特征 ................................................................................................56 十八、国家对熟卤制品行业的基本政策 ....................................................................................56 第三节 中国熟卤制品行业业务模式分析 ..........................................................................................57 一、熟卤制品行业经营模式 ........................................................................................................57 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、熟卤制品行业盈利模式 ........................................................................................................57 三、熟卤制品行业进入壁垒 ........................................................................................................64 第四节 熟卤制品行业发展逻辑及成功因素 ......................................................................................65 一、熟卤制品行业发展逻辑 ........................................................................................................65 二、关键成功要素 ........................................................................................................................67 （一）竞争优势要素 ....................................................................................................................67 （二）垄断特性 ............................................................................................................................67 （三）企业经营要素 ....................................................................................................................68 （四）产品是命脉 ........................................................................................................................68 （五）健康 ....................................................................................................................................69 第五节 熟卤制品行业驱动力与发展空间分析 ..................................................................................70 一、中国消费市场未来的驱动力 ................................................................................................70 二、中国食品行业增长主动力 ....................................................................................................72 三、驱动力之创新引领 ................................................................................................................73 四、驱动力之科技助力 ................................................................................................................73 五、驱动力之品牌战略 ................................................................................................................73 六、驱动力之绿色发展 ................................................................................................................73 第四章 华研理论：一切皆周期 ..................................................................................................................74 ——行业发展周期现状、特征、趋势判断研究框架 ................................................................................74 第一节 研究行业周期的重要性 ..........................................................................................................74 第二节 周期无处不在 ..........................................................................................................................74 一、什么是经济周期 ....................................................................................................................74 二、几大典型商业周期 ................................................................................................................74 三、中国经济周期特征更为明显 ................................................................................................75 第三节 行业的生命周期特征 ..............................................................................................................76 一、行业的生命周期有什么特征 ................................................................................................76 二、不同行业的周期具有不同特征 ............................................................................................78 三、不同周期阶段的行业都有不同的投资机会 ........................................................................80 四、公司的生命周期及判断依据 ................................................................................................80 第四节 重要周期：产能周期的基础理论和规律特征 ......................................................................81 一、产能投资周期的定义与内涵 ................................................................................................81 二、产能投资周期是经济波动的中周期、主周期 ....................................................................81 三、产能投资周期的驱动因素与放大机制 ................................................................................82 四、产能投资周期的类别 ............................................................................................................84 五、产能周期特征 ........................................................................................................................85 第五节 行业发展周期现状特征研究框架 ..........................................................................................85 一、行业发展概况 ........................................................................................................................85 二、行业市场规模 ........................................................................................................................85 三、行业供求关系 ........................................................................................................................86 四、行业价格走势 ........................................................................................................................86 五、行业消费变化 ........................................................................................................................87 六、行业成本变化 ........................................................................................................................87 七、行业盈利情况 ........................................................................................................................88 八、行业成长空间 ........................................................................................................................88 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 九、行业竞争格局 ........................................................................................................................88 十、行业发展趋势 ........................................................................................................................89 第六节 行业周期影响因素研究框架 ..................................................................................................89 一、影响企业生命周期的因素 ....................................................................................................89 （一）技术生命周期 ....................................................................................................................89 （二）产品生命周期 ....................................................................................................................89 （三）产业生命周期 ....................................................................................................................89 （四）宏观环境变化 ....................................................................................................................90 （五）企业自身素质 ....................................................................................................................90 二、逆周期因素分析 ....................................................................................................................90 （一）技术创新 ............................................................................................................................90 （二）产业转移 ............................................................................................................................90 （三）政策因素 ............................................................................................................................91 第五章 基于“一切皆周期”理论下 ..........................................................................................................92 ——2018 年我国熟卤制品行业发展周期现状、特征、趋势判断研究 ...................................................92 第一节 中国食品行业周期规律特征分析 ..........................................................................................92 第二节 我国快捷消费食品行业整体发展概况 ..................................................................................92 一、我国快捷消费食品的起源及特点 ........................................................................................92 二、酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品简介 ........................................................................93 三、行业的主要消费市场 ............................................................................................................93 四、下游行业的市场需求状况 ....................................................................................................94 五、行业的主要经营模式 ............................................................................................................95 六、行业管理体制及管理政策 ....................................................................................................96 七、行业的主要法律法规和政策 ................................................................................................96 八、行业的技术水平及特点 ........................................................................................................97 八、地域性 ....................................................................................................................................98 九、季节性 ....................................................................................................................................98 第三节 2018 年快捷消费酱卤肉制品行业发展分析 .........................................................................98 一、行业发展历史 ........................................................................................................................98 二、行业发展状况及竞争格局 ..................................................................................................100 三、公司主要竞争对手简介 ......................................................................................................100 四、酱卤肉制品市场容量 ..........................................................................................................101 五、熟卤制品行业品牌发展情况分析 ......................................................................................103 六、熟卤制品行业营销网络发展情况分析 ..............................................................................103 第四节 2018-2019 年熟卤制品行业发展前景与趋势分析..............................................................104 一、国家政策和产业政策的大力支持 ......................................................................................104 二、经济增长为行业发展提供了良好的市场环境 ..................................................................104 三、行业潜在市场容量巨大 ......................................................................................................104 四、行业发展水平逐步提高促进市场集中度上升 ..................................................................105 五、消费升级带动行业进步 ......................................................................................................105 六、技术进步促进行业发展 ......................................................................................................106 七、提高食品安全度将成为行业第一要务 ..............................................................................106 八、品牌建设和推广将成为重中之重 ......................................................................................106 九、营销网络建设将直接决定企业的市场份额 ......................................................................107 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 十、市场集中度将进一步提高 ..................................................................................................107 十一、逐渐向上游拓展，完善产业链 ......................................................................................107 十二、行业未来的技术发展趋势 ..............................................................................................107 十三、行业利润率水平及其变动 ..............................................................................................108 十四、不利因素 ..........................................................................................................................108 第五节 2018-2019 年我国熟卤制品行业周期影响因素分析..........................................................109 一、食品安全 ..............................................................................................................................109 二、全球化 ..................................................................................................................................111 三、电子商务 ..............................................................................................................................112 四、创新推动 ..............................................................................................................................113 五、加速整合 ..............................................................................................................................113 六、品类结构升级 ......................................................................................................................114 七、品质升级突出 ......................................................................................................................114 八、商业模式转型 ......................................................................................................................114 九、产业链一体化 ......................................................................................................................115 十、行业研发能力 ......................................................................................................................115 第六节 现阶段熟卤制品行业发展周期判断 ....................................................................................115 一、食品工业发展进入新常态 ..................................................................................................115 二、食品生命周期及应对策略 ..................................................................................................116 第六章 华研理论：一切皆人性 ................................................................................................................118 ——行业存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、痛点及解决方案、对策建议研究框架 ..............................................................118 第一节 研究人性的重要性 ................................................................................................................118 第二节 一切皆人性 ............................................................................................................................118 第三节 人性的弱点 ............................................................................................................................118 一、人性的弱点 ..........................................................................................................................118 二、克服人性很难 ......................................................................................................................121 第四节 在经济中人性的弱点产生的严重后果 ................................................................................121 一、过度发展带来的后果 ..........................................................................................................121 二、市场越好，看好理由越多 ..................................................................................................122 三、一致预期往往是错误的 ......................................................................................................122 四、不纯粹人心带来的后果 ......................................................................................................123 第五节 通过痛点研究预见行业机会 ................................................................................................124 一、什么是痛点？ ......................................................................................................................124 二、好的产品设计击中人性的痛点 ..........................................................................................124 三、通过痛点研究预见行业机会 ..............................................................................................125 四、如何发现痛点？ ..................................................................................................................125 第七章 基于“一切皆人性”理论下 ........................................................................................................126 ——中国熟卤制品行业存在的问题、痛点及解决方案、对策建议 ......................................................126 第一节 2018 年中国熟卤制品行业存在的问题 ...............................................................................126 一、整体发展水平不高、加工度较低 ......................................................................................126 二、企业规模小、布局分散，竞争力弱、效益欠佳 ..............................................................127 三、企业研发力量薄弱，技术创新不足 ..................................................................................127 四、食品安全形势依然严峻，治理监管缺乏长效机制 ..........................................................127 五、食品工业与上下游产业衔接不力，食品工业竞争力提升受限 ......................................128 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 六、不同行业品牌成熟度差距大，城乡市场的开发力度失衡 ..............................................129 七、管理机构多而散，缺乏统一的协调机制 ..........................................................................129 八、食品工业结构不合理，产业升级难度大 ..........................................................................129 九、中国食品安全行业存在的主要问题 ..................................................................................130 第二节 2018 年中国熟卤制品行业面临的挑战 ...............................................................................131 一、来自社会对食品安全认知的挑战 ......................................................................................131 二、我国食品产业公信力直面挑战 ..........................................................................................131 三、食品健康新需求的挑战 ......................................................................................................132 四、科学技术是一大挑战 ..........................................................................................................132 五、环境与经济发展方式的挑战 ..............................................................................................132 六、监管方式的挑战 ..................................................................................................................132 七、自媒体时代高速发展带来的挑战 ......................................................................................133 八、法规体系不完善带来的挑战 ..............................................................................................133 九、食品安全问题治理与监管创新的挑战 ..............................................................................133 第三节 2018 年中国熟卤制品行业存在的瓶颈 ...............................................................................133 一、多小散乱的行业秩序 ..........................................................................................................134 二、战略能力亟待提升 ..............................................................................................................134 三、品牌塑造滞后 ......................................................................................................................135 四、食品安全－行业头上的一把利剑 ......................................................................................135 五、滞后的食品人才培育 ..........................................................................................................136 六、高品质食品有效供给不足 ..................................................................................................136 七、企业组织结构亟需优化 ......................................................................................................137 八、自主创新能力有待提高 ......................................................................................................137 九、行业技术水平较低 ..............................................................................................................137 十、管理、技术人才缺乏 ..........................................................................................................137 第四节 我国食品行业发展思路与方向 ............................................................................................137 一、基本原则 ..............................................................................................................................138 二、基本思路 ..............................................................................................................................138 三、发展方向 ..............................................................................................................................140 四、科技创新的思路 ..................................................................................................................142 五、政策措施 ..............................................................................................................................145 六、保障措施 ..............................................................................................................................147 第五节 2018 年中国熟卤制品行业发展建议分析 ...........................................................................148 一、强化食品质量安全 ..............................................................................................................148 二、提高自主创新能力 ..............................................................................................................149 三、促进产业结构调整 ..............................................................................................................149 四、实施“三品”战略。 ..........................................................................................................150 五、延长食品产业链条 ..............................................................................................................150 六、加速推进两化融合 ..............................................................................................................150 七、建立低温冷链体系 ..............................................................................................................150 第六节 2018 年中国熟卤制品行业企业发展对策分析 ...................................................................151 一、质量变革 ..............................................................................................................................151 二、效率变革 ..............................................................................................................................151 三、动力变革 ..............................................................................................................................151 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 四、加速产业链整合 ..................................................................................................................151 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................152 七、重构供应链，推进商业模式转型 ......................................................................................152 八、创新商业模式，打造智慧熟卤制品业 ..............................................................................153 九、加快技术创新来驱动熟卤制品的数字化转型 ..................................................................153 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................154 第七节 2018 年中国熟卤制品行业安全形势及治理对策 ...............................................................154 一、食品安全相关政策法规日臻完善 ......................................................................................154 二、食品安全监管制度不断优化 ..............................................................................................155 三、食品安全风险治理面临六大挑战 ......................................................................................156 四、六条路径强化食品安全风险治理 ......................................................................................157 五、解决食品安全问题的相应措施 ..........................................................................................158 第八章 华研理论：一切皆变化 ................................................................................................................161 第一节 研究行业变化的重要性 ........................................................................................................161 第二节 一切都在变化 ........................................................................................................................161 一、世间万物是变化的 ..............................................................................................................161 二、一切都在改变 ......................................................................................................................161 三、观念总是被用来打破的 ......................................................................................................162 四、短视是人类难以克服的缺陷 ..............................................................................................162 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ....................................................................163 一、历史的车轮滚滚而来 ..........................................................................................................163 二、面对变化的焦虑感 ..............................................................................................................164 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ......................................................164 第四节 在变化中选择的力量 ............................................................................................................165 一、选择比努力更重要 ..............................................................................................................165 二、企业十年变迁启示录 ..........................................................................................................165 三、变迁背后的逻辑 ..................................................................................................................166 第五节 马云：拥抱变化 ....................................................................................................................167 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 ..........................................................................................167 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 ..........................................................................168 第九章 我国宏观环境发展新形势分析 ....................................................................................................170 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ............................................................................170 一、全球价值链分工体系正在重构 ..........................................................................................170 二、全球贸易保护主义抬头 ......................................................................................................170 三、国际经贸规则正在再造 ......................................................................................................171 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ..................................................................................171 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ......................................................................................172 六、创新能力的重要性更加凸显 ..............................................................................................173 七、生产企业将更加贴近消费地 ..............................................................................................173 八、发达国家“再工业化”挤压 ..............................................................................................173 九、新兴经济体“分流” ..........................................................................................................175 十、高、低端均面临竞争压力 ..................................................................................................175 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ..............................................................................175 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ................................................................................176 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 一、中国进入后工业化时期 ......................................................................................................176 二、工业时期和工业化时期的特点 ..........................................................................................176 三、后工业化时期的特点 ..........................................................................................................176 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ..................................................................................177 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ................................................................................178 一、中国进入新时代 ..................................................................................................................178 二、新时代发展的新特征 ..........................................................................................................178 三、新时代发展面临的新挑战 ..................................................................................................180 四、新时代的未来发展新趋势 ..................................................................................................181 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................182 一、新产业革命的趋势特征 ......................................................................................................183 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ..............................................184 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ......................................................................................185 （一）互联网 ..............................................................................................................................185 （二）人工智能 ..........................................................................................................................185 （三）区块链 ..............................................................................................................................185 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ....................................................................................185 第十章 我国熟卤制品行业发展变化形势分析——PEST 分析法..........................................................191 第一节 我国熟卤制品产业发展面临形势 ........................................................................................191 一、国际食品产业面临形势 ......................................................................................................191 二、国内食品产业面临形势 ......................................................................................................191 第二节 政策发展变化形势分析 ........................................................................................................192 一、2018 年我国宏观政策思路 .................................................................................................192 二、熟卤制品行业监管体制与主管机构 ..................................................................................193 三、熟卤制品行业的主要监管政策 ..........................................................................................193 四、熟卤制品对行业促进政策 ..................................................................................................195 五、食品安全国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ..............................................................................................................202 第三节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................203 一、2018 年国际经济形势 .........................................................................................................203 二、2018 年国内经济形势 .........................................................................................................203 三、中国经济趋势展望 ..............................................................................................................204 第四节 熟卤制品行业社会发展变化形势分析 ................................................................................206 一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................206 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................209 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................211 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................211 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................213 第五节 熟卤制品行业技术发展变化形势分析 ................................................................................214 一、国内行业技术水平 ..............................................................................................................214 二、食品科技改善了我们的生活 ..............................................................................................215 三、“十三五”食品科技创新专项规划 ....................................................................................217 第十一章 华研理论：一切皆趋势 ............................................................................................................233 第一节 研究行业趋势的重要性 ........................................................................................................233 第二节 趋势的力量 ............................................................................................................................233 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................233 二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................234 三、趋势的力量 ..........................................................................................................................235 第三节 什么是趋势 ............................................................................................................................236 一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................236 二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................236 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................237 第四节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................237 一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................237 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................239 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 ...................................................................................242 第五节 如何把握趋势 ........................................................................................................................244 一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................244 二、如何把握趋势 ......................................................................................................................244 三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................245 第六节 行业演变趋势研究 ................................................................................................................247 一、行业的演化 ..........................................................................................................................247 二、行业演化的实质 ..................................................................................................................247 三、行业演化的根本动力机制 ..................................................................................................247 第七节 影响及驱动熟卤制品行业未来演化的主要因素分析 ........................................................250 一、产品革新 ..............................................................................................................................250 二、技术变革 ..............................................................................................................................251 三、营销革新 ..............................................................................................................................251 四、服务创新 ..............................................................................................................................251 五、政府政策的变化 ..................................................................................................................251 六、产品使用方式的变化 ..........................................................................................................251 七、成本和效益的变化 ..............................................................................................................252 八、规模的扩展和缩减 ..............................................................................................................252 九、技术秘密的转移扩散 ..........................................................................................................252 十、行业日益全球化 ..................................................................................................................252 十一、关联行业内的结构变化 ..................................................................................................253 十二、生活态度和方式的变化 ..................................................................................................253 十三、竞争格局的变化 ..............................................................................................................254 十四、行业增长的长期变化 ......................................................................................................254 十五、购买者偏好的变化 ..........................................................................................................254 十六、不确定性和商业风险的降低 ..........................................................................................254 第十二章 2019-2025 年中国熟卤制品行业发展前景与机遇预测..........................................................256 第一节 2019-2025 年熟卤制品行业消费需求前景预测..................................................................256 一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................256 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................256 三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................256 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................258 五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................258 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................258 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................260 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................261 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................262 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................262 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................263 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................264 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................265 九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................266 十、消费者圈层化 ......................................................................................................................266 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................266 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................267 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................267 第二节 2018-2023 年熟卤制品行业发展前景与机遇预测..............................................................269 一、熟卤制品市场发展前景 ......................................................................................................269 二、熟卤制品市场发展机遇 ......................................................................................................270 三、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................271 四、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................272 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................273 六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................273 七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................273 八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................274 九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................274 十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................275 十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................275 十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................275 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................276 十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................276 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................276 十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................276 十七、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................277 第三节 2018-2023 年熟卤制品行业企业发展方向预测..................................................................277 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................277 二、创新发展 ..............................................................................................................................278 三、融合发展 ..............................................................................................................................278 四、绿色发展 ..............................................................................................................................279 五、开放发展 ..............................................................................................................................279 六、重点发展 ..............................................................................................................................279 七、人才发展 ..............................................................................................................................279 八、前瞻发展 ..............................................................................................................................279 九、理念发展 ..............................................................................................................................280 十、改革发展 ..............................................................................................................................280 十一、跨越发展 ..........................................................................................................................280 十二、工匠精神 ..........................................................................................................................280 十三、优化生产要素的配置 ......................................................................................................281 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................281 （二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................281 （三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................281 （四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................282 十四、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ......................................................282 （一）数字化转型 ......................................................................................................................283 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................283 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................283 十五、产业链发展方向 ..............................................................................................................284 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................284 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................284 （三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................284 十六、资本市场发展方向 ..........................................................................................................284 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................284 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................285 十七、组织方式日益网络化 ......................................................................................................285 十八、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................285 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................285 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................286 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................286 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................287 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................287 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................288 第十三章 2019-2025 年中国熟卤制品行业发展趋势预测......................................................................289 第一节 2018-2023 年熟卤制品行业整体发展趋势预测..................................................................289 一、发展形势 ..............................................................................................................................289 二、发展方向 ..............................................................................................................................289 三、增长趋势 ..............................................................................................................................291 四、安全趋势 ..............................................................................................................................291 五、科技创新趋势 ......................................................................................................................291 六、供给与消费趋势 ..................................................................................................................292 七、产业结构趋势 ......................................................................................................................292 八、产业形态趋势 ......................................................................................................................292 九、产业布局趋势 ......................................................................................................................292 十、市场空间“无边界” ..........................................................................................................293 十一、融合一体化 ......................................................................................................................293 十二、消费方式演变趋势 ..........................................................................................................293 第二节 2018-2023 年熟卤制品行业市场及竞争发展趋势..............................................................293 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................293 二、熟卤制品市场的竞争格局预测 ..........................................................................................294 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................294 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................295 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................295 六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................296 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................297 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................297 九、熟卤制品企业的管理竞争趋势 ..........................................................................................297 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................298 十一、熟卤制品产品服务竞争 ..................................................................................................298 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................298 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................299 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................299 第三节 2018-2023 年熟卤制品行业生产制造及技术发展趋势预测..............................................299 一、新制造 ..................................................................................................................................299 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................301 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................301 四、智能化 ..................................................................................................................................301 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................301 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................302 五、数字化 ..................................................................................................................................302 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................302 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................302 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................303 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................303 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................303 九、立体化 ..................................................................................................................................304 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................304 第四节 2018-2023 年熟卤制品行业产品及品质发展趋势预测......................................................304 一、加快提升商品品质 ..............................................................................................................304 二、创新推动熟卤制品行业更高质量发展 ..............................................................................304 三、熟卤制品行业品类扩充延伸 ..............................................................................................305 四、品类+服务升级 ....................................................................................................................305 第五节 2018-2023 年熟卤制品行业营销发展趋势预测..................................................................306 一、数字化生活带来的变革 ......................................................................................................306 二、全域营销重塑营销生态 ......................................................................................................306 三、中国营销业态的进化论 ......................................................................................................308 四、数据将成为关键资源 ..........................................................................................................308 五、手机将处于更加中心的位置 ..............................................................................................309 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ......................................................................................310 七、熟卤制品行业自媒体时代兴起 ..........................................................................................310 八、熟卤制品行业粉丝经济崛起 ..............................................................................................310 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 .........................................................................311 十、按需定制更接近消费者 ......................................................................................................311 十一、视觉营销趋势更加明显 ..................................................................................................311 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ............................................................................311 十三、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................312 十四、使用 AI 技术与消费者互动 ............................................................................................312 第六节 2018-2023 年熟卤制品行业渠道及终端发展趋势预测......................................................313 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 一、打造强势终端的理念 ..........................................................................................................314 二、零售业态发展逻辑 ..............................................................................................................314 三、未来零售业发展特征 ..........................................................................................................314 四、选择多样化导致消费多元化 ..............................................................................................315 五、零售业进入“无界”时代 ..................................................................................................316 六、开始进入全渠道购物阶段 ..................................................................................................317 七、线上线下融合加速食品业升级 ..........................................................................................318 八、“全面数字化”将在更广阔的范围上重塑零售业 ............................................................320 九、“新零售”成为发展趋势 ....................................................................................................321 （一）技术是新零售发展的第一驱动力 ..................................................................................321 （二）无人零售快速扩张 ..........................................................................................................321 （三）“新零售”引入多渠道模式和服务 ................................................................................322 （四）新零售时代通过数据驱动制造 ......................................................................................322 （五）新零售重构供应链 ..........................................................................................................322 （六）新物种崛起 ......................................................................................................................323 十、实体零售发展趋势 ..............................................................................................................323 （一）实体零售仍是满足多样化、个性化需求的主渠道、主力军 ......................................323 （二）购物中心成为重要渠道 ..................................................................................................324 （三）社区成为流量主要入口 ..................................................................................................324 （四）“经销商”都将变成“服务商” ....................................................................................324 （五）对便利的需求促使自动售货系统快速发展 ..................................................................324 （六）业态混搭将日趋普遍 ......................................................................................................325 十一、零售终端将渗透式发展 ..................................................................................................325 十二、零售巨头尝试再次推行直销模式 ..................................................................................325 十三、沉浸式体验成为零售创新的主流 ..................................................................................326 十四、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................327 十五、与“文旅体健养”等产业的深度融合 ..........................................................................327 第七节 2018-2023 年熟卤制品行业电子商务发展趋势预测..........................................................327 一、市场交易规模预测 ..............................................................................................................327 二、互联网应用趋势 ..................................................................................................................328 三、电子商务市场发展方向 ......................................................................................................328 四、传统电商整合趋势 ..............................................................................................................328 五、电商和线下商业全面融合，升级新零售 ..........................................................................329 六、新兴的电子商务形态正在形成 ..........................................................................................330 七、跨境电商继续高速增长 ......................................................................................................331 八、社交电商发展迅速 ..............................................................................................................331 九、政府主导下的农村电商会在整理中前行 ..........................................................................331 十、国际合作日益密切 ..............................................................................................................332 第八节 2018-2023 年熟卤制品行业国际化创新合作发展趋势......................................................332 一、创新合作正当其时 ..............................................................................................................332 二、制造业是创新合作的主要领域 ..........................................................................................333 三、创新合作是各国提升制造业整体竞争力的有效途径 ......................................................333 四、创新合作是我国制造业国际化发展的重要选择 ..............................................................333 五、强化自主创新能力是制造业创新合作的基础 ..................................................................333 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 六、标准体系建设和知识产权保护是增进制造业创新合作的内在要求 ..............................334 七、全球供应链创新合作是推进制造业国际化的重要方向 ..................................................334 第九节 2018-2023 年熟卤制品行业智能制造发展趋势预测..........................................................334 一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................334 二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................335 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................335 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................336 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................336 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................337 四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................337 五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................338 第十节 2018-2023 年熟卤制品行业+工业互联网发展趋势预测 ...................................................339 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................339 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................340 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................341 第十一节 2018-2023 年熟卤制品行业+大数据融合发展趋势 .......................................................342 一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................342 二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................342 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................343 四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................343 第十二节 2018-2023 年熟卤制品行业+金融合作发展趋势 ...........................................................344 一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................344 二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................345 三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................345 四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................346 第十四章 总结一：一切皆认知 ................................................................................................................348 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................348 第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................349 一、认识你自己 ..........................................................................................................................349 二、向成功者学习 ......................................................................................................................350 三、理解经济规律 ......................................................................................................................351 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................351 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................352 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................352 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................352 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................352 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................353 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................354 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................356 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................356 第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................357 第十五章 总结二：一切皆行动 ................................................................................................................359 第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................359 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................359 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................359 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................360 第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................360 一、行动 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 是整个项目执行的关键 ......................................................................................360 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................361 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................361 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................362 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 第一章 熟卤制品行业研究方法、意义 【本章着重陈述熟卤制品行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及 意义】 第一节 报告简介 一、前言 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没 人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规 划、管理体系等闭门造车现象。 我们还发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。 二、报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本熟卤制品行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国熟卤制品业发展 进行详细的阐述和深入的分析。为熟卤制品行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策 参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 本熟卤制品行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市 场上大部分的行业研究报告不同，本熟卤制品行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻 辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体 系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思 考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观 公正、独立的角度，对熟卤制品行业进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对熟卤制品行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 三、致读者 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一 切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这 些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的 战略决策体系，让我们能系统的进行学习。 盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习， 也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人 都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得 伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 第二节 熟卤制品行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本熟卤制品行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对熟卤制 品行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及 前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切 皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的 人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能 更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因 就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于 让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究熟卤制品行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪 些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本 质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前 的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆 产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 控。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动熟卤制品行业未来演 化的主要因素有哪些？未来熟卤制品行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背 后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也 分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有 超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的， 任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是 同样的逻辑。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第四节 熟卤制品行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 第二章 华研理论：一切皆产业 ——行业本质、特征、逻辑、业务模式、驱动力研究框架 第一节 研究行业本质、特征、逻辑、业务模式、驱动力的重要性 我们在开始研究熟卤制品行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻 辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可 能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样 我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产业”的行业研 究理论，为您解决以上问题。 第二节 产业发展的本质（本质决定成败） 产业本质是产业本身所固有的，决定产业状态、性质和发展的根本属性。 无论探讨宏观的发展战略，中观的商业模式，还是微观的专业价值，都离不开对行业本质的准 确把握。行业本质决定专业价值，专业价值决定商业模式，科学的行业发展战略必须建立在对行业 本质深刻认识的基础之上。在这个意义上，研究产业的本质问题，是研究产业所有现实问题的逻辑 起点。 一、产业与人的发展关系 什么是产业，产业是社会分工和生产力不断发展的产物。产业是社会分工的产物，它随着社会 分工的产生而产生，并随着社会分工的发展而发展。 产业的发展与人的发展密不可分 人的发展以产业为基础，产业的发展的目的是为了人服务的。产业发展的动力是由人来提供 的，产业发展同样可以改变人，因此产业与人的发展密不可分。 以人为本是产业发展的根本准则 新的需求在产业的发展中不断孕育，以人为本是产业发展的根本准则。人的发展会随科技生活 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 的发展而发展，人的需求价值也会随生活的发展而发展。例如，在没有电脑的年代，人们没有对电 脑功能提高的要求；而有了电脑，人们会寻求处理器速度更快，内存、像素更高，携带更方便的。 随着人们事业的拓展，人们的需求也在拓展。 产业的发展与人的发展共同促进 产业发展需要人的发展，产业的发展同时促进人的发展。 产业发展不仅需要生产设备的更新，引进先进的生产技术，同时需要人的参与。人的发展影响 着产业的发展，成为产业发展的根本保障。对于产业中人的发展需要运用不同的机制，这里既需要 产业给人的发展创造人性的发展空间，同时产业发展要注意运用外在的发展成果来促进产业的发 展，促进产业中人的发展，满足人的发展，实现产业的主体与产业本身的共同发展。 二、产业是对人性需求的满足 人的需求永远不变，一切市场行为都是围绕它展开。产业的发展不仅满足人的低级要求，像吃 穿住行的一般要求，同时还满足人的高级生活的要求。人们需要各种各样的生活的满足，这种满足 是以实际的产业为基础。我们现在的需求是一种高级的需求，不仅仅是一种动物的需求，当然还有 精神食粮的需求，而且这种人性需求在产业的发展过程中与动物属性越走越远，不断展现人的本质 力量，产业则是这种人性需求与力量的表征，即人化的现实。 图表：马斯洛需求层次理论图 资料来源：网络 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 简单说就是衣食住行，这是最基本的，再升级就是饱暖思淫欲，人类的欲望再怎么升级也逃不 开马斯洛需求层次。 所以，我们认为，产业本质无论是在工业资本时代、信息时代、PC互联网时代、移动互联网 时代，乃至将来的万物互联、智能互联时代，都没有改变，本质都是如何用最好的服务、最好的产 品，为消费者创造价值，带来价值。这是最根本的本质，只有首先为消费者创造价值，才有可能让 消费者购买。这个商业本质，永远不会变。 三、认清产业本质的重要性及作用 认清行业本质对行业的发展有什么作用？ 能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。行业本质存在于行业之中，不是企业简单制造 加工一个东西出来那么简单，要透过行业的表象，摸清行业规律性，知道行业关键所在，就是行业 本质的所在。并且，不同行业之间本质也不相同，要寻找到行业本质，才能通过各种策略来统筹企 业经营。缺失行业本质，就会稀里糊涂地失败；违背行业本质，必然不会获得成功。只有深入理解 行业本质，才能贴近行业本质做事，才能不走弯路，直达目标。 苹果公司就是一个例子。由于苹果之前的技术标准与一般 PC不同，其采购的部件大多数是为 苹果单独生产的，所以其价格高出一般 PC部件很多，而且软件也存在很多不兼容。这造成了苹果 电脑只能成为特定使用者和爱好者的物品。 但是，从 2000年开始苹果依靠优秀而独特的工业设计理念和软件性能推出多款 iMac电脑后， 其市场份额大幅度上升。而在其推出 iPod之后，其电脑的市场份额增长更是迅速。这充分说明了 行业本质对于市场营销的重要性，价格、技术标准、销售渠道等都不是决定生死的因素。 四、偏离行业本质的严重后果 企业的失败，最多的是战略上的失败，是没有远见、偏离行业本质的失败。近年来，健力宝、 恒基伟业商务通、TCL手机、春兰空调、小天鹅等产品和品牌的没落广为人们评论。人们一般把健 力宝的失败与张海的资本投机相联系，这一点是毫无疑问的，但是健力宝饮料产品的市场败局确实 是由于其偏离了饮料行业的本质。 健力宝在张海入主后先后开发了众多新产品，先后开发了第五季、爆果汽、A8、宝丰等品牌饮 料，在广告宣传和销售渠道建设上投入巨资。第五季使得健力宝的电解质运动饮料一下子扩展到水 饮料、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料四大系列、十五种口味、五种包装，共 21个规格，品牌核心 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 价值一下子从健力宝的运动、健康、快乐、经典、中国的味道，跳跃到了轻松、休闲、自我、叛 逆、梦幻、时尚。现在这些产品均已经在市场中了无身影，健力宝错误地认为产品品类数量和产品 概念炒作是市场竞争的核心。 实际上，饮料行业的行业本质是在快速滋润身体和享受愉悦的同时，对饮料进行情感和健康的 包装。无论是第五季还是爆果汽，这些产品都没有在口味、包装、产品名称、饮料功能等方面考虑 到产品精髓，而且消费者希望的“快速”，由于健力宝在销售渠道和网络等方面的不足而存在重大 缺失。 UT斯达康曾经在小灵通市场掀起了一股巨大的波澜，但短短数年过后，现在的 UT斯达康却已 经如同明日黄花。在凭借对“落后技术”的颠覆创新取得了巨大成功之后，UT斯达康偏离了产品 精髓和行业本质，在错误的路上越走越黑。 恒基伟业商务通的没落也让人十分惋惜。当初商务通在 PDA行业内一枝独秀，引领风骚，但随 着笔记本电脑价格的大幅降低和智能手机的崛起，消费者对其失去了兴趣，商务通只能在专业领域 保留一定的销售规模。恒基伟业显然也未能把握住行业本质，未能考虑如何为商业人士提供更随 身、更便捷、更快速、更安全的商业助理服务，在智能手机的功能远远超越自己后，也不得不接受 没落的命运。 五、行业本质是动态、变化的 本质是事物的根本属性，它的形式不会随便变化，但内容在不同的阶段往往有所不同。 行业本质就是行业的基本性质及其演变规律。行业是基于产品和服务存在的，所以，行业本质 的基础是产品和服务的本质及其延伸。抓住产品和服务的本质，才是解析行业本质的基础。在进行 行业本质分析的时候，还有一个重要的因素就是要进一步分析行业发展的周期性特点。每个行业的 发展都有其发展周期和规律，不同的发展阶段对企业的核心能力要求不一样，其战略竞争的方法和 策略就不一样，价值链各个环节体现出来的商业价值也不一样。 简单地说，行业本质其实就是行业的演变规律，也就是产品和服务的演变规律、精神文化的演 变规律、价值需求的演变规律、行业周期和核心能力的演变规律，是动态、变化的。 比如产品的层次，其演变规律是从基础的材料组合往精神文化宣扬方向发展；在精神文化方 面，是从生活品质上升到精神层面。市场经济是市场导向的经济，导致这样演变的根本驱动力是需 求从基本功能向感觉和精神归宿递进。在产品和需求的高级阶段，与精神文化逐步接近了，所以精 神文化才是产品的真正竞争力，是塑造形象和品牌的根本。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 行业本质提炼的目的在于运用。行业本质在不同阶段有不同的内容。我们在分解行业本质制定 企业的发展战略时，不仅要考虑阶段的特点和要求，也要考虑行业本身的分解，比如有些大行业可 以细分成若干个小行业。同时，小行业内的需求又可以分解成不同的消费者、不同的消费阶层在不 同阶段的需求。 下面我们以服装行业为例，将行业本质进行一次分解。 首先，我们将服装行业分解出一个小行业，例如女装行业，并判断目前这个小行业的发展阶 段，然后进一步剖解行业本质。 对于某女装品牌来说，如果定位于时尚，那么对快速反应的能力就有很高的要求；如果定位于 生活方式，那么对品牌的塑造就要下很大的工夫；如果定位于一个持续的品牌，就要让消费者产生 精神依赖感，找到精神的归宿，这就要求从更高的层次持续宣扬品牌文化。 一个品牌定位的群体往往不是单一的，并且不同的群体表现不一样。这就要对每个群体进行分 析，甚至将细分的群体进一步分解。在进行群体细分时，往往是根据不同的价格区间甚至是不同的 子品牌来进行区别。同时，在不同的行业周期，对企业核心能力的要求也是不一样的，行业价值链 环节的商业价值更是千差万别。 很多时候，我们分析行业本质，要用一句话概括，就是对行业需求本质演变规律的一个阶段的 提炼。 在不同的行业，规律演变的内容会有所变化，这就是行业的特殊性，也是行业本质运用的真正 价值所在。 行业本质分析不仅是设计商业模式的基础，也是企业制定竞争战略的基础。在分析行业本质制 定竞争战略的时候，企业结合行业周期和竞争对手的情况，评估自己的资源能力和行业环境，就有 了比较扎实的依据。 企业不仅要准确把握当前的市场和消费需求，更要针对未来需求做出精准定位，只有这样，才 可以真正掌控行业本质，实现商业模式创新和商业模式的持续盈利。这其实就是业务定位范畴，很 大程度上甚至与企业的定位挂钩，与企业的使命挂钩，与企业的战略目标挂钩，与企业的愿景挂 钩。 摘自《行业本质：静态的还是动态的》作者：王超群 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 第三节 产业发展的特征分析框架 行业特征是指一个行业区别于其他行业的特别显著的征象、标志。 某一行业的特征是某一行业的结构在某一时期的基本属性，它综合反应了该行业的基本状况和 发展趋势，评价行业的特征是要企业对行业有一个全面的认识。 一、行业基本特征 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 二、行业投入特征 产业按照生产要素的主要投入类型进行分析 1 资本密集型产业。 指在单位产品成本中，资本成本与劳动成本相比所占比重较大，每个劳动者所占用的固定资本 和流动资本金额较高的产业。当前，资本密集型产业主要指钢铁业、一般电子与通信设备制造业、 运输设备制造业、石油化工、重型机械工业、电力工业等。资本密集型工业主要分布在基础工业和 重加工业，一般被看作是发展国民经济、实现工业化的重要基础。 2 劳动密集型产业 指进行生产主要依靠大量使用劳动力，而对技术和设备的依赖程度低的产业。其衡量的标准是 在生产成本中工资与设备折旧和研究开发支出相比所占比重较大。一般来说，目前劳动密集型产业 主要指农业、林业及纺织、服装、玩具、皮革、家具等制造业。随着技术进步和新工艺设备的应 用，发达国家劳动密集型产业的技术、资本密集度也在提高，并逐步从劳动密集型产业中分化出 去。例如，食品业在发达国家就被划入资本密集型产业。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 3、技术密集型产业 指在生产过程中，对技术和智力要素依赖大大超过对其他生产要素依赖的产业。目前技术密集 型产业包括：微电子与信息产品制造业、航空航天工业、原子能工业、现代制药工业、新材料工业 等。 4、资源密集型产业 资源密集型产业，亦称“土地密集型产业”。在生产要素的投入中需要使用较多的土地等自然 资源才能进行生产的产业。土地资源作为一种生产要素泛指各种自然资源，包括土地、原始森林、 江河湖海和各种矿产资源。与土地资源关系最为密切的是农矿业，包括种植业、林牧渔业、采掘业 等。在传统工业化模式下，虽然生产力获得较大发展，创造了巨大财富，但对资源环境不合理地开 发和使用，也付出沉重代价。我国的新型工业化道路不能走这种先污染、后治理的路子，而要走资 源消耗低、环境污染少、可持续发展的道路，因而必须注重经济发展同资源环境相协调。 三、行业技术特征 不同行业具有不同的技术特征，以高科技行业为例，高技术产业的主要特点有： 1）知识和技术密集，科技人员的比重大，职工文化、技术水平高； 2）资源、能量消耗少，产品多样化、软件化，批量小，更新换代快，附加值高； 3）研究开发的投资大； 4）工业增长率高。以信息产业为例，发达国家信息产业的产值已占国民生产总值的 40%～ 60%，年增长率为传统产业的 3～5倍。 5）高技术产业的智力性、创新性、战略性和环境污染少等优势，对社会和经济的发展具有极 为重要的意义。 以技术密集型行业为例 技术密集型产业亦称知识密集型产业。介于劳动密集型和资金密集型产业之间的一种经济类型 的产业部门。属于高技术产业部门。其特点是单位劳动力占用资金比劳动密集型产业多，比资金密 集型产业少。在生产结构中，技术知识所占比重大，科研费用高，劳动者文化技术水平高，产品附 加价值高，增长速度快。包括新兴的电子计算机工业、机器人工业、航天工业、生物技术工业、新 材料工业等。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 以传统行业为例 传统产业也称传统行业，主要指劳动力密集型的、以制造加工为主的行业，如制鞋、制衣服、 光学、机械，制造业等行业。 传统行业较明显的非传统行业如 IT、生技等，但若它们加上高新技术之后又是另一种局面， 而且是未来的明星产业。 传统经济正向网络经济转轨，这一有机联系的经济使各行各业均需连接，因此以互联网为代表 的联接型技术逐渐渗透入各行业，引发了以融合为特征的信息革命。 技术特征分析主要包括：技术成熟程度、技术复杂性、相关技术的影响、技术的可保护性、研 究与开发费用增长率、技术进步的影响等要素的研究。 四、行业变动特征 各行业变动时，往往呈现出明显的、可测的增长或衰退的格局。根据这些变动与国民经济总体 周期变动的关系的密切程度不同，可以将行业分为以下几类。 1．增长型行业 增长型行业的运动状态与经济活动总水平的周期及其振幅无关。这些行业主要依靠技术的进 步、新产品的推出及更优质的服务来使其经常呈现出增长形态，因此其收入增长的速率与经济周期 的变动不会出现同步影响。然而，由于此类行业的股票价格不会随着经济周期的变化而变化，投资 者难以把握精确的购买时机。 2．周期型行业 周期型行业的运动状态直接与经济周期相关。当经济处于上升时期，这些行业会紧随其扩张； 当经济衰退时，这些行业也相应衰落。这是因为，当经济上升时，对这些行业相关产品的购买会相 应增加。消费品业、耐用品制造业及其他需求弹性较高的行业，就属于典型的周期型行业。 3．防御型行业 这些行业运动形态因其产业的产品需求相对稳定，所以不受经济周期处于衰退阶段的影响，相 反，当经济衰退时，防御型行业或许会有实际增长，例如食品业和公用事业。正因为如此，投资者 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 对防御型行业投资属于收入投资，而非资本利得投资。 变动特征分析主要包括：生产能力增长率、企业规模经济程度(总资产)、新投资总额、一体 化、多角化发展程度等要素的研究。 五、行业市场特征 不同行业具有不同的市场特征，研究某个行业的市场特征，可根据市场的分类进行研究，不同 的分类有不同的市场特征。 Ⅰ、按市场的主体不同来分类 (一)按购买者的购买目的和身份来划分 消费者市场 生产商市场――工业使用者市场或工业市场 转卖者市场――中间商市场 政府市场 (二)按照企业的角色分 购买市场——企业在市场上是购买者，其购买生产要素。 销售市场——企业在市场上是销售者，出售自己的产品。 (三)按产品或服务供给方的状况（即市场上的竞争状况）分 完全竞争市场 完全垄断市场 不完全竞争市场 寡头垄断市场 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 Ⅱ、按消费客体的性质不同分――按照交易对象的不同来划分 (一)、按交易对象的最终用途来分类 生产资料市场 生活资料市场 (二)、按交易对象是否具有物质实体来分类垄断竞争市场 有形市场 无形市场 (三)、按交易对象的具体内容不同来分类 商品市场、技术市场、劳动力市场、金融市场、信息市场 (四)、按人文标准分： 妇女市场、儿童市场、老年市场 按地理标准（空间标准）分：按市场的地理位置或商品流通的区域 国内市场：北方市场、南方市场、沿海市场、…… 国际市场：国别市场和区域市场 (五)、按市场的时间标准不同来分类 现货市场 期货市场 六、行业需求特征 不同行业具有不同的行业需求特征，以消费品市场需求特征为例，消费品市场需求的主要特征 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 有： 消费品市场人数众多，需求量大； 消费品市场中需求复杂，呈多样化和多变性的特征； 消费品市场商品进出频繁，一次性购买较小； 消费者购买商品大多属于非行家购买； 消费品需求存在着时间上的差别； 消费品使用存在着配套性和替代性。 需求特征分析主要包括：需求增长率、顾客稳定性、产品生命周期阶段、替代品可接受性、需 求弹性、互补性等要素的研究。 七、行业竞争特征 不同行业具有不同的行业竞争特征，市场竞争的方式可以有多种多样，比如，有产品质量竞 争、广告营销竞争、价格竞争、产品式样和花色品种竞争等，这也就是通常所说的市场竞争策略。 通常我们按市场竞争的程度把市场竞争划分为如下两种类型： （1）完全竞争。 指一种没有任何外在力量阻止和干扰的市场情况。 （2）不完全竞争。 一般是指除完全竞争以外、有外在力量控制的市场情况。不完全竞争包括以下 3种类型： ①完全垄断。 ②垄断竞争。 ③寡头垄断。 竞争特征分析主要包括：竞争企业数、竞争企业战略、行业竞争热点、资源的可得性、潜在进 入者、竞争结构、产品差异化程度等要素的研究。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 八、行业成本特征 是什么因素决定了一个行业是离散的（整个行业由多个小的参与者组成），还是集中的（整个 行业由几个大的参与者垄断）呢？ 飞机制造业是高度集中的，知名的也就空客和波音两家，然而航空公司却是相对离散的，全球 有大大小小几百家航空公司。全球能够制造液晶屏幕的公司也就那么几家，但是能够生产电视机的 厂家却有许多。淘宝只有一家，但是淘宝上卖手机壳的商家却多如牛毛了。同样，全国有几万家口 腔诊所，但是主要口腔设备耗材提供商，其实也就那么几家。 有很多因素影响一个行业的格局，其中一个最重要的因素是参与者所需要的固定成本。制造一 架飞机需要的固定成本如此之高（千亿美元级别），使得没有足够实力的玩家根本不敢进入这个行 业。 然而，成立一家航空公司的固定成本要小很多（买一架飞机，开辟一条航线就可以了），所以 这些年来有不少新创的航空公司进入市场。同样，生产一台 CT机需要太多的投入（几千万甚至上 亿），但是反过来办一个诊所的投入却小很多（几百万）。 如果一个行业固定成本低，那么任何竞争者可以在任何时间进入这个行业；反过来，如果一个 行业固定成本高，很多潜在的竞争者就会被挡在门外——因为他们在赚到第一分钱利润之前，先需 要把巨大的固定成本赚回来。 人工智能可能会改变未来 世界在变化，互联网和移动互联网的出现，已经改变了很多行业的成本结构和格局。而人工智 能的出现，不知道又会改变多少。 前面的十几年，互联网等技术的进步带来的非医疗流程的线上化，已经导致美国的大型口腔连 锁增长速度远远超过整体市场的增长。现在人工智能大幅度进步，谁知道在未来又能把多少现在无 法集中的医疗流程集中起来，从而大幅度改变行业的成本结构呢？ 九、行业盈利特征 盈利特征分析主要包括：平均利润率、平均贡献率、平均收益率等要素的研究。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 十、行业资本特征 资本资产在经济活动中占有重要的地位，是最重要的一种生产要素。以资本密集型产业为例， 资本密集型产业是指在单位产品成本中，资本成本与劳动成本相比所占比重较大，每个劳动者所占 用的固定资本和流动资本金额较高的产业。当前，资本密集型产业主要指钢铁业、一般电子与通信 设备制造业、运输设备制造业、石油化工、重型机械工业、电力工业等。资本密集型工业主要分布 在基础工业和重加工业，一般被看作是发展国民经济、实现工业化的重要基础。 同技术密集型产业相比，资本密集型产业的产品产量同投资量成正比，而同产业所需劳动力数 量成反比。所以，凡产品成本中物化劳动消耗比重大，而活劳动消耗比重小的产品，一般称为资本 密集型产品。发展资本密集型产业，需大量技术设备和资金。 十一、行业风险特征 行业风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业生产、经营、投资或授信后偏离预期 结果而造成损失的可能性。反映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、 市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。 行业风险主要是由行业寿命周期、技术革新、政府的政策变化等因素引起的。行业的寿命期是 由开创期、成长期、成熟期和衰退期构成的。处于开创期行业的企业，有获取高额利润的可能性， 但风险比较大；处于成长期行业的企业，利润增长较快，风险也比较小；处于成熟期行业的企业， 利润进一步大幅增长比较困难，但风险仍比较小；处于衰退期行业的企业，要维持相应的利润比较 难，且行业风险在不断增大。技术革新对行业风险的影响主要表现在：技术革新的速率、技术革新 广度和深度。当某行业的技术革新速率较快、技术革新广度较大、深度较深，该行业风险就会较 大。行业风险还受到政府政策变动等因素的影响，尤其是政府的产业政策、财税政策、关税政策等 的影响。此外，行业风险还受到其他因素的影响。行业风险具有比较明显的行业特征，一般只对相 关行业的企业产生影响。 十二、产业价值链特征 构成产业价值链的各个组成部分是一个有机的整体，相互联动、相互制约、相互依存，每个环 节都是由大量的同类企业构成，上游产业(环节)和下游产业(环节)之间存在着大量的信息、物质、 资金方面的交换关系，是一个价值递增过程。同时产业价值链之间相互交织，往往呈现出多层次的 网络结构。在新的竞争环境下，产业中的竞争不仅仅表现为单个企业之间的竞争，还表现为一条产 业链同另一条产业链的竞争，一个企业集群同另一个集群之间的竞争，甚至是国与国企业之间的相 互竞争。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 十三、产业关联性特征 产业关联性越强，产业链条越紧密，资源的配置效率也越高。通过产业价值链的整合不但可以 将不同优势环节的企业相联系，实现产业价值链上的各个环节都达到最优，进而实现企业产业价值 链整体最优，而且基于产业价值链的资源整合通过诸如实施标准化生产、对内部管理费用进行严格 控制等，可以有效降低产品在产业价值增值环节上的包装、流通、库存、销售与内部部门间协调等 成本，获得成本领先优势。 十四、行业周期性特征 通常，每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程便称为行业的生命周 期。一般地，行业的生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。 每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经 历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往 往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企 业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。 此外还有长周期、中周期、季节性特征等。 十五、行业区域性特征 由于我国区域性经济的不均衡性，不同区域内居民的收入、消费水平不同。通常，东部沿海地 区较为发达，竞争更激烈，中西部地区相对落后，竞争相对缓和。 十六、行业季节性特征 通常行业都有一定的季节性特征，比如零售业就具有较明显的季节性特征，国内零售市场从每 年九月至次年二月为消费旺季，销售收入和利润较高；三月至八月为消费淡季，销售收入和利润较 低。此外，在春节、国庆节等节日和长假期间，消费需求也会较平时大幅增长。 十七、国家对该行业的基本政策 产业政策是国家制定的，引导国家产业发展方向、引导推动产业结构升级、协调国家产业结 构、使国民经济健康可持续发展的政策。产业政策主要通过制定国民经济计划（包括指令性计划和 指导性计划）、产业结构调整计划、产业扶持计划、财政投融资、货币手段、项目审批来实现。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 包括：国家支持的战略性产业、基础性产业、国家退出的产业、国家放松管制的产业等。 第四节 行业业务模式分析框架 业务模式是企业所采取的独特的、行之有效的产品或者服务提供方式，这种方式有效满足了特 定顾客的需求，构成企业竞争优势的核心。在商业上取得成功的业务模式表面上看是满足了顾客的 需求，产品和服务获得了良好的销售业绩，深层次上实际是业务模式的运作符合某种经济规律或原 理。 一、行业经营模式 是企业根据企业的经营宗旨，为实现企业所确认的价值定位所采取某一类方式方法的总称。其 中包括企业为实现价值定位所规定的业务范围，企业在产业链的位置，以及在这样的定位下实现价 值的方式和方法。由此看出，经营模式是企业对市场作出反应的一种范式，这种范式在特定的环境 下是有效的。 根据经营模式的定义，企业首先有企业的价值定义。在现有的技术条件下，企业实现价值是通 过直接交易，还是通过间接交易，是直接面对消费者，还是间接面对消费者。处在产业链中的不同 的位置，实现价值的方式也不同。 由定义可以看出，经营模式的内涵包含三方面的内容：一是确定企业实现什么样的价值，也就 是在产业链中的位置；二是企业的业务范围；三是企业如何来实现价值，采取什么样的手段。 二、行业进入壁垒 进入壁垒是影响市场结构的重要因素，是指产业内既存企业对于潜在进入企业和刚刚进入这个 产业的新企业所具有的某种优势的程度。换言之，是指潜在进入企业和新企业若与既存企业竞争可 能遇到的种种不利因素。进入壁垒具有保护产业内已有企业的作用，也是潜在进入者成为现实进入 者时必须首先克服的困难。 芝加哥大学经济学家施蒂格勒指出，进入壁垒可以理解为打算进入某一产业的企业而非已有企 业所必须承担的一种额外的生产成本。进入壁垒的高低，既反映了市场内已有企业优势的大小，也 反映了新进入企业所遇障碍的大小。可以说，进入壁垒的高低是影响该行业市场垄断和竞争关系的 一个重要因素，同时也是对市场结构的直接反映。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 三、行业整体供求变动分析 供求关系是指在商品经济条件下，商品供给和需求之间的相互联系、相互制约的关系，它同时 也是生产和消费之间的关系在市场上的反映。 四、行业利润水平变动影响因素 企业盈利能力因素包括企业所处的行业、所选择的竞争战略以及企业的管理水平等。这些因家 分为企业的外部因素与企业的内部因众.级终都会影响到企业的盈利能力。 影响企业利润水平的外部因素包括企业外部的宏观环境和企业所处的行业。企业外部的宏观环 境是指那些给企业提供市场机会或造成威胁的主要社会力，这些直接或间接地影响肴企业的盈利能 力。 企业外部的宏观环境是不断变化的。如消费者需求的改变、市场结构的变化、企业盈利能力因 素新技术革命带来生产方式的变革、新税法的发布和实施等.企业是否具有应付和处理这些环境变 化的能力.是企业能否盈利的关键。 第五节 产业发展的逻辑及影响因素研究框架 一、产业发展的逻辑 一个国家，乃至整个世界，现在的产业结构，都是长期社会经济发展的产物，它集中地反映了 社会生产力所达到的阶段与水平。以三次产业结构来说，从第一产业部门占绝对优势的农业社会， 到第二产业部门占绝对优势的工业社会，再到第三产业部门已占优势的当代社会，产业结构依次更 替，每一个产业的兴起和发展都是建立在已有产业基础之上。这一历史更替的长期发展过程，是依 次发生的，有其内在客观规律性。 在现实中，技术创新和市场需求的巨大推动性力量会使新兴产业出现并快速发展，但随着需求 的逐渐饱和以及技术创新力量的衰竭，限制性的力量就会出现，原先的新兴产业会逐渐衰退。在这 个过程中，该国或地区比较优势不断得到提升，这具体体现为：建立在各种生产要素质量的不断提 升、技术创新能力的不断增强以及在收入水平不断提高基础上的对某些潜在产品的更大的需求空 间，将为新兴产业的出现创造了良好的条件，继而，通过比较优势的发挥和政府适当的保护政策或 扶持手段，催生新兴产业。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 当然，在新兴产业逐渐兴起的过程中，绝大多数的传统产业并不会消亡。实际上，随着时间的 推移，原先的新兴产业慢慢变得成熟，变为传统产业，新的新兴产业又会形成，，产业结构演变将 呈现出一个螺旋式上升的局面。 传统产业与新兴产业也会有融合阶段，二者之间的生产边界越来越模糊，融合机制逐渐产生的 阶段。在此阶段，传统产业改造提升成效显现，战略性新兴产业快速成长，两类产业相互依赖、相 互促进。传统产业的改造提升加快了战略性新兴产业的技术、产品和人才向传统产业扩散的速度； 战略性新兴产业的快速增长需要传统产业生产要素的支撑，其中包括制度、文化、技术、体制、环 境、资本、人才等各方面的支撑。这一阶段传统产业和战略性新兴产业相互融合的内容全面拓展、 融合效应将大大提高，二者融合的程度逐渐由中度融合向深度融合转变。 二、产业发展逻辑的影响因素 产业逻辑，不同的产业在不同的发展阶段，其核心驱动因素与竞争要素是发生变化的，而且在 当前互联网与全球化的时代，其变迁的原理更加与以往不同。比如，由于创造性破坏更为普遍，厂 商与用户的关系发生本质变化，技术优势与商业模式的生命周期也变得更短。 产业受宏观影响，包括宏观经济因素，还要从社会思潮、群体心理、甚至政经关系等大格局去 看问题。比如在全球化和互联网的大环境下，传统商业的逻辑机会发生很大的变化，企业与各种组 织变得边界更为模糊，对竞争的理解就要从全产业链的生态去思考；再比如，这个时代商业的影响 力、伟大企业家的影响力，都要远远超过以往时代，影响力即权力，由此社会、经济、产业的发展 逻辑都会与以往时代显著不同了。 另外，行业的成本结构、竞争格局、新技术、新模式、新业态等也会影响产业的发展。 三、科技是产业发展的动力 产业的发展离不开科技，科技的发展离不开人。产业的发展要不断满足人的需求，人的需求也 在不断发展，要求产业的产品具有的科技水平越来越高，从而满足产品的人性价值需求，不断将产 品的成本降低的同时还要不断提高产品的价值达到人性需求。 人的发展会随科技生活的发展而发展，人的需求价值也会随生活的发展而发展。例如，在没有 电脑的年代，人们没有对电脑功能提高的要求；而有了电脑，人们会寻求处理器速度更快，内存、 像素更高，携带更方便的。随着人们事业的拓展，人们的需求也在拓展，人的活动范围的不断拓展 为科技的增长提供可能，也为生产力的发展注入了活力，从而促进生产力的发展。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 第六节 产业驱动力与吸引力分析框架 一、产业驱动力分析框架 产业驱动力包括：一、需求，市场需求已成为决定产业生存和发展的第一原动力；二、科技， 高科技在改变我们生活工作娱乐的每一方面；三、政策，比如政策驱动型行业：新能源汽车；四、 资本，金融的力量支持和驱动产业的发展；五、产业转移，形成更加合理有效的区位分工格局； 六、改革，改革是产业发展的内驱动力。以及其他因素。 二、行业吸引力分析框架 通常我们可以采用 GE行业吸引力矩阵来评估行业的吸引力 这个模型是通用公司和麦肯锡公司所使用的三三矩阵。这个矩阵的两个轴分别表示市场吸引力 和业务单位的实力或竞争地位。一个特定的业务单位处于矩阵中何处是通过对这个特定的业务单位 和行业分析加以确定的。通过对这两个变量进行打分，确定业务单位位于矩阵中的位置，并由此来 确定对该业务单位所采取的策略。 对于市场吸引力，需要考虑的因素主要有： 行业：绝对市场规模、成长率、价格敏感性、进入壁垒、替代品、市场竞争、供应商等； 环境：政府法规、经济气候、通货风险、社会趋势、技术、就业、利率等。 对于业务单位的实力或竞争地位，需要考虑的因素主要有： 目前优势：市场份额、市场份额变化趋势、盈利能力、现金流、差别化、相对价格地位等。 持久性：成本、后勤、营销、服务、客户形象、技术等。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 在打分的时候，每个标准都有三个等级，如果标准之间的重要性有很大的不同，那么就应该进 行加权，从而得到一个更为平均的分数。 通过确定业务单位在矩阵中的位置，其需要实施的主要战略可能是： 1）投资建立地位； 2）通过平衡现金生成和有选择地使用现金以保持地位； 3）放弃并退出市场。 企业通过这样的矩阵可以保证其资源的合理配置，企业也可以尝试按照发展中业务和已发展业 务的混合，与现金产生和现金使用的内在一致性来平衡业务。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 第三章 基于“一切皆产业”理论下 ——2018 年熟卤制品行业本质、特征、逻辑、业务模式、驱动 力研究 【本章通过运用盛世华研提出“一切皆产业”的行业研究理论，重点研究熟卤制品行业的本 质、特征，发展逻辑和影响因素，以及产业驱动力。理解了熟卤制品行业的本质、特征、发展逻辑 和影响因素、当前的驱动力，我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略】 第一节 熟卤制品行业本质分析 一、熟卤制品行业的本质 民以食为天，吃乃是芸芸众生基础性大事。而如何吃得安全、吃得健康、吃得经济、吃得有情 趣、吃得有面子、吃得有文化是老百姓所关心的，把握这些需求才能把食品行业的脉搏。而毫无疑 问，安全、健康是食品行业消费者最重要的诉求，也是食品企业品牌塑造的最重要最根本的基石。 从消费需求来看，除了安全、健康，食品行业还具有“欢乐、好玩、体验”等更高层次的本质 需求。 1、“欢乐”、“防上火”、出售“空间”、“浪漫”等更高层次需求 汉堡王的汉堡比麦当劳的大而且好吃，性价比相对要高，但为什么更多的消费者愿意到麦当劳 吃东西，而不去买更实惠的汉堡王呢？因为麦当劳对于快餐的行业理解比汉堡王深刻，汉堡王对快 餐的理解是产品本身——汉堡、薯条类实实在在的产品，而麦当劳对快餐的理解是基于产品，却远 远超越产品的消费体验——“欢乐”。 一个是卖汉堡，一个是卖欢乐，到底谁更成功呢？显然是超越产品的那一个。我们发现行业的 本质不是你如何懂得做产品，很多时候行业的本质压根就不在产品身上，而是在产品与消费者的连 接点上，可惜的是多数企业在根本的方向上就弄错了。 再比如，在广东生活过的人都知道，凉茶论专业，轮不到王老吉，要说最专业，那得数黄振 龙，但为何在本领域最专业的黄振龙论发展却远远不如王老吉？说白了，还是对行业本质认知的问 题。黄振龙所认知的凉茶的行业本质是“下火”，所以黄振龙永远都是在“卖药”，很难走出广东； 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 而王老吉对行业本质的理解是“防上火”，所以王老吉适用了所有人，走向了全国。 这样的例子不胜枚举： 星巴克：不是卖“咖啡”，而是出售“空间”； 优乐美：不是“奶茶”，而是“浪漫”； 消食片：不是“助消化”，而是可以“多吃”； 2、感性消费因素 食品行业，一个重要的顾客驱动因素就是好玩，感性消费因素很高。 今天看到一个新的、很好看的包装可能就要尝试购买，一个从来没吃过的口味大家愿意去买来 尝试，甚至一个好概念也会带来战略能量，比如光明莫斯利安。以前光明被蒙牛、伊利在常温市场 追着打，根本没有话语权。但是他们凭借着“莫斯利安”这款爆品一炮走红，最高峰时“莫斯利 安”这款爆品一年销售额 60个亿，而且利润率非常高。莫斯利安之所以成功，说白了就是“莫斯 利安”产品命名的好，加上菌种来自于莫斯利安的概念，带来了话题，销售奇迹就出来了。 实际上这个案例有个启发——食品行业的本质是什么呢？就是基本健康安全（核心价值）基础 上好玩、有趣（个性化），吸引消费者的关注来达到让顾客尝试性购买和长期购买。因此，做食品 首先要保证产品质量，在此基础上体现个性化。那么，如何将这种有趣、好玩的个性化表现出来 呢？核心原则是利用微创新带来话题和故事引爆整个市场的关注。 好玩、有趣是很多元的，有些人喜欢清新的风格，有些人喜欢萌的、有些人喜欢幽默的、有些 人喜欢高贵的。所以这个时候如果有一流的策划外脑，加上企业稍微有点基础，比如驱动能力不 错，销售团队不错，策划公司能够在概念、副品牌、包装、价格定位上做些微创新，它所带来的销 售奇迹就是通过一个小战术带来的战略价值，比如和其正凉茶。和其正在这么难的凉茶市场能够有 一席之地，他无非是做了一个核心的突破——塑料瓶。塑料瓶性价比很高，而且方便饮用，喝了半 瓶之后，可以放进包里继续喝。这实际上相当于切入新的细分市场，这就是进入蓝海。 进入蓝海的本质就是进入别人没有看到的一个细分市场，又做了突破。回到翁宰相策划的龙王 山办公用茶，什么都没有改变，我们就高举办公用茶能够解压，能够提高你的办公效率，能够舒缓 压力的概念。之前从没有任何一个安吉白茶企业提出这一概念。那我就进入蓝海，进入到一个敌人 没有进入的新市场。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 其实，微创新并非大家想得那么遥不可及，甚至是一款包装设计的好，颜色、文字形成的视觉 冲击力很棒，可能都提升企业的销售力。比如可口可乐昵称瓶、歌词瓶。“文艺青年”、“小萝莉”、 “高富帅”、“纯爷们”、“阳光总在风雨后”、 “我愿意为你”等网络昵称、流行歌曲歌词被印在可 口可乐的瓶身和易拉罐上。据可口可乐公司提供的数据显示，仅当时六月份，“歌词瓶”带来可口 可乐整个汽水饮料销量的增长高达 10%。 通过这种微创新——只是提出一个新的产品概念、副品牌、包装的容量、材质、味道的改变， 但是产品在消费者心目中已经是不同的产品，能够带来话题、故事，能够覆盖一个新的市场，能够 带来销售奇迹的。通过翁宰相给大家这么一介绍，大家就能明白为什么这些年娃哈哈一直在走下坡 路的根本原因了，娃哈哈根本原因还是在于品牌的老化，产品缺乏创新，品牌形象太老土，既不有 趣，也不好玩，难怪销售业绩下滑了。 其实，任何一个品牌只要偏离行业的本质，一定会出问题。 3、饮料行业本质 企业的失败，最多的是战略上的失败，是没有远见、偏离行业本质的失败。人们一般把健力宝 的失败与张海的资本投机相联系，这一点是毫无疑问的，但是健力宝饮料产品的市场败局确实是由 于其偏离了饮料行业的本质。 健力宝在张海入主后先后开发了众多新产品，先后开发了第五季、爆果汽、A8、宝丰等品牌饮 料，在广告宣传和销售渠道建设上投入巨资。第五季使得健力宝的电解质运动饮料一下子扩展到水 饮料、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料四大系列、十五种口味、五种包装，共 21个规格，品牌核心 价值一下子从健力宝的运动、健康、快乐、经典、中国的味道，跳跃到了轻松、休闲、自我、叛 逆、梦幻、时尚。现在这些产品均已经在市场中了无身影，健力宝错误地认为产品品类数量和产品 概念炒作是市场竞争的核心。 实际上，饮料行业的行业本质是在快速滋润身体和享受愉悦的同时，对饮料进行情感和健康的 包装。无论是第五季还是爆果汽，这些产品都没有在口味、包装、产品名称、饮料功能等方面考虑 到产品精髓，而且消费者希望的“快速”，由于健力宝在销售渠道和网络等方面的不足而存在重大 缺失。 4、葡萄酒行业的本质是体验 现在国内葡萄酒行业迅速发展，要在不远的将来达到国际平均人均饮用量，葡萄酒相比于烈 酒、啤酒还有很大的提升空间。那么，葡萄酒行业本质到底是什么？有人说是产地，有人说是质 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 量，有人说是舶来文化。这些说法站在一定的角度看，都有一定道理，但是，没有点破真正的本 质。 实际上，葡萄酒行业的本质是体验。 产是是一个相对的概念，也是一个随着气候和人类开发自然过程不断变动的概念。过去，加拿 大地主人稀，没有多少人知道这里还能产出优质的冰酒，而由于地球的温室效应，冰酒产主区德国 产量下降，加拿大冰酒从上个世纪 60年代逐渐崛起。 说到质量，更有意思。葡萄酒的风格千差万别，没法用一个生产、质量标准去衡量。只要符合 国家食品安全的法规政策这个基本条件，酿酒师可以倾注各自的偏好在酒中。历史上曾认为是坏掉 的酒——“贵腐菌”感染的葡萄酒——贵腐酒反而成为今天人们的杯中爱物。”每个人心中都有心 仪的一款酒“因此，质量是相对的概念。 再说舶来文化。的确葡萄酒是舶来品，因为是西方最早种植葡萄，并使其产业化、商品化。葡 萄酒珠确和西方的生活方式水乳交融。但是这种说法只是触及了表层，你没法解释在日本、中国香 港等到地葡萄酒与传统亚洲生活、包含的完美结合。其实，葡萄酒消费习惯演进是一个历经 2-3代 人的过程，是随军着社会富裕程度和文明程度同步演进的过程。现在国内消费者最需要的是，通过 葡萄酒获得文明高雅生活的体验。 作为从业人士，我们如果能体会到体验的本质，就会去研究如何把体验过程落实到具体葡萄酒 经营过程中。从葡萄酒主、葡萄酒酒具、葡萄酒培训等多个方面入手，在教育的同时实现销售和服 务的完成。而像不是现在的某些新晋葡萄酒经营者那样，仅仅把葡萄酒作为一种牟利的工具，一种 没有生命的商品。 进一步看，葡萄酒的体验分为有形体验和无形体验。有形体验是指葡萄酒色、香、味的差异， 独特地包装。无形体验是指声景体验和氛围体验。就是葡萄酒经营者用酒具、礼仪、配餐、餐厅装 修风格、侍酒师的专业精神来营造出来的。现在很多商家只是看重了有形体验部分，而忽视了无形 体验的打造，殊不知，恰恰是无形体验的营造才是葡萄酒经营企业不可复制的核心竞争力。 二、小结 关于熟卤制品行业的本质分析，所谓“仁者见仁、智者见智”，盛世华研在此只能引述前人的 见解供大家分析，希望能给您带来启发。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 第二节 熟卤制品行业特征分析 一、熟卤制品行业基本特征 食品工业在国民经济中涉及三次产业，具有产业链长、行业跨度大、产业关联度高的特点。食 品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及经济发展程度的重要标志。 食品行业的特点 1、库存周转快 食品饮料行业对产品的周转要求很高，一笔销售订单可以触发整个采购、生产、订单履行、分 销财务等整个供应链和库存的变化，需要企业对库存严格控制和对市场做出及时的反应，降低成 本，提高存货周转率和市场占有率。 　　 2、分销网络密集 食品饮料企业的销售网络对需求做到快速反应。运输和路线管理帮助企业优化资源配置。仓库 和物流管理帮助企业降低存货水平。 　　 3、市场瞬息万变 企业需要强有力的系统提供预测信息、决策数据，这样企业便可以调整自己的策略以适应市 场。做到计出万全，从而应付各种局面。 　　 4、生产多样化 食品行业对市场的变化很敏感，一般采用批量生产和连续生产的方式，在物料管理方面，对配 方和倒排 BOM的管理。需要灵活的处理与控制方式。 二、熟卤制品行业质量特性 严格的质量管理 食品饮料行业有严格的质量需求和规章制度。对产品的有效期和检疫期要求很严格，提供相应 的功能进行保存期管理，并进行全过程的跟踪，提供实验室检验等模块，并全面支持 ISO9000标准 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 和食品行业标准。 食品质量特性可分为内在（固有）食品质量特性和外在（非固有）食品质量特性。内在食品质 量特性包括：1、食品本身的安全性与健康性；2、感官品质与货架期；3、产品的可靠性与便利 性。外在食品质量特性包括：1、生产系统特性；2、环境特性；3、市场特性。 三、熟卤制品行业投入特征 食品行业一般属于劳动密集型产业，指进行生产主要依靠大量使用劳动力，而对技术和设备的 依赖程度低的产业。随着技术进步和新工艺设备的应用，发达国家劳动密集型产业的技术、资本密 集度也在提高，并逐步从劳动密集型产业中分化出去。例如，食品业在发达国家就被划入资本密集 型产业。 四、熟卤制品行业变动特征 食品行业是国计民生的重要行业，食品行业不仅提供食物。而且对促进就业、新农村建设等均 具有重要意义。目前，食品行业在我国经济中的地位在缓慢的上升，食品行业已经成为国民经济的 支柱产业。食品加工与制造是以农、林、牧、渔业产品和化工产品等为基本投入品，与上游产业关 系非常紧密，极易受到产业内外因素冲击的影响。 以增长率变化来衡量，我国食品行业的发展并不是匀速稳定的，在内外部因素的影响下，食品 行业经常出现不规则的波动，时而持续时间较长，时而较短，振幅大小不一。 五、熟卤制品行业市场特征 1.食品行业是一个完全自由竞争的行业，行业壁垒 小，科技含量不高，但竞争激烈。 2.小产品、大市场，单价较低，但消费量大，行业 生命力永恒，食品是人们的生活必需品， 消费者 层面广。 3.品牌和销售网络是竞争取胜的首要条件。 4.一般为典型的流程型重复生产模式。 5.通常产品品种多、生产量大、有保质期限制。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 6.配方化的生产。 7.生产自动化程度较高。 8.销售客户数量多、业务频繁，需要管理多种销售渠 道。 9.价格经常调整，灵活的销售策略。 10.需要对客户订单做出快速的响应且及时的配送。 11.一些企业有寄销管理的需求。 12.为了促销，常有拆包、并包、组合包装的需要。 13.对批次进行跟踪，食品生产最重视的是品质控制 ，按照批次进行生产跟踪，能够帮助企业 提高产 品质量、分析生产中出现的问题。 六、熟卤制品行业需求特征 食品作为大众消费品，市场需求的主要特征有： 消费品市场人数众多，需求量大； 消费品市场中需求复杂，呈多样化和多变性的特征； 消费品市场商品进出频繁，一次性购买较小； 消费者购买商品大多属于非行家购买； 消费品需求存在着时间上的差别； 消费品使用存在着配套性和替代性。 需求特征分析主要包括：需求增长率、顾客稳定性、产品生命周期阶段、替代品可接受性、需 求弹性、互补性等要素的研究。 七、熟卤制品行业技术特征 食品制造分为焙烤食品、糖果及蜜饯、方便食品、乳制品、罐头食品、调味品等产品，各品类 细分产品品种丰富多样。随着行业的发展、技术的成熟和消费者需求的不断变化，食品各品类产品 日趋多样。如焙烤食品月饼，近年来市场上月饼的消费需求呈现出多元化特征，种类日益丰富，除 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 传统的广式月饼、苏式月饼外，冰皮月饼、巧克力月饼、哈根达斯的冰淇淋月饼、咖啡月饼等都陆 续推向市场。 同时，为了提升行业的技术水平，近年来行业内的主要企业从技术创新入手，加大技术资金投 入，积极跟踪、研究行业的最新产品和技术，从欧美等发达国家引入先进生产设备，引进和培养了 大批专业技术人才，逐步缩小与其他国家的差距。此外，国内机械设备生产企业已经开始研制国际 先进水平的各种食品生产设备，或与食品生产厂家联合攻关，研制非标专用设备，以提升国内食品 制造业的技术装备水平和设备国产化程度。 八、熟卤制品行业增长特征 随着中国经济由外需向内需驱动的转换，经济增长质量和可持续性也将得到提升。总体来看， 未来的食品、农业需求增长，与经济总体增长相类似，即由过去的数量驱动 ，逐渐转化为价值驱 动，由吃得多 向吃得好转换。 从整个食品行业来看，未来一段时间，随着经济下行压力，食品行业发展增速和盈利水平将出 现回落。 随着中国经济步入新常态，中国经济增长从高速转为中高速，从规模速度型粗放增长转向质量 效率型集约增长，从要素投资驱动转向创新驱动。随之而来，中国食品产业也呈现出相应的变化与 趋势。这些变化与趋势对于中国的食品企业提出了新的挑战，也带来了新的机遇。如何应对这些变 化，将挑战转化为机会，实现更大的发展，是中国食品产业面对的重大课题。 九、熟卤制品行业竞争特征 食品业属于完全竞争市场。 另外，与其他行业相比，食品业者之间的竞争显得更为直接、剧烈，手法也更加多样。 食品行业主体数量众多，产品具有同质性特点，进出行业门槛较低，信息基本互通，消费者覆 盖面广；但是，也存在着一定的技术壁垒，在一些细分领域有一些龙头企业的市场影响超越其它同 行业企业，品牌影响和差异化程度逐步加大。食品行业存在多个子行业，行业整体属于垄断竞争市 场；但是由于行业处在发展初期，垄断竞争的程度分散，更接近完全竞争市场，市场竞争程度激 烈。总体而言，食品行业的工业化水平和经营规模仍处在较低程度。 此外，由于本行业低端产品市场竞争仍旧是以价格为主的初级竞争，较为激烈。但一些技术实 力强、品牌知名度高的企业，开始利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的新产品，开拓新的增 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 长点，发展中高端产品，扩大自身优势，不断扩张，提升行业竞争力和市场地位。 食品行业的竞争充分。各级政府部门从宏观角度，通过法律法规和指导政策对行业进行监管和 调控，不涉及企业和消费者的具体行为。生产企业通过多种渠道面向消费者，进行自主经营。市场 对资源配置起主导作用，行业的市场化程度高。 食品行业的竞争不小，而在食品安全这块，同样存在着不小的竞争。要想让自己的食品立于不 败之地，那么要做好安全卫生，这是最起码的要求，也是一个企业的良心所在，是任何时候都一定 要做好的。要想生存下来，一定要注意做好安全这个工作了，切实让客户满意。 十、熟卤制品行业盈利特征 近年来，尽管食品行业竞争较为激烈，但受益于需求的持续增长，行业整体经营情况良好。随 着居民收入的增长以及食品消费的升级，食品行业整体消费需求相对稳定。同时，随着国家对食品 卫生的规范以及消费者对安全、品质的日益重视，行业内规模小、品质差的食品生产企业利润明显 下降，有些由于不符合标准而退出市场，具有品牌优势、质量安全保障、渠道优势的食品企业整体 经营规模和利润水平均有所提升。 食品行业利润波动除了市场需求增加外，还与食品企业的生产技术、组织管理能力和市场结构 等有关。 十一、熟卤制品行业资本特征 一直以来，食品行业所具有的高增长性以及刚性需求成为风投关注的焦点。资本的大量涌入， 必然会对整个食品业产生洗牌效果，而食品业的竞争格局也正从原来的“产品模式”向“产业链模 式”转变。 食品业正从自我发展、野蛮生长的阶段，迈入到资本引爆规模扩张的新时代。 大枣、鸭脖、瓜子、玉米等街边随处可见的小吃，看似非常不起眼。但就是这些不起眼的小东 西，最近却成了资本的竞相追逐的对象。 实际上，资本一直对于中国食品业颇有青睐，只不过是随着中国食品业的发展和成熟，介入的 力度和速度逐渐增强。在成熟度、集中度较低的行业，仍然以企业间的并购为主，以此来加强产业 的集中度；而在成熟度和集中度较高的食品门类，资本则加强整个产业链的价值，以纵向的发展为 主。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 显然，资本的大量涌入，对食品业本身会产生重大的影响，也会引起食品产业链自身的不断调 整。 十二、熟卤制品行业风险特征 随着我国国民经济的发展，食品加工企业规模越来越壮大，经济效益日益提高。但是，与此同 时，我国食品加工企业的风险系数也与日俱增。这不仅表现在企业之间、行业之间的激烈竞争，而 且表现在产品竞争、品牌竞争、技术竞争、管理竞争等诸多方面。或者可以说，如同其他企业一 样，食品加工企业的规模越大、影响力越大，其自身的各种风险也就相应地增大。反过来说，正是 由于风险的存在，食品加工企业才得以不断的完善、优化，才得以不断提升自身的竞争实力，才能 在强大的风险中总结经验、吸取教训，进而提升抗风险的能力。那么，食品加工企业如何根据自身 企业的特点有效加强风险管理呢？ 首先，加强企业战略风险管理。在市场经济面前，面对激烈的市场竞争、日新月异的新科技， 尤其是不断增长的广大人民群众的生活欲望，食品加工企业领导层应审时度势，合理、科学地制定 企业自身的发展战略，带领企业的管理者尤其是核心管理者科学规划、科学规划企业的发展愿景， 并且能够时刻根据市场的变化修正、完善这一规划，以保证企业科学发展、和谐发展、可持续发 展。在战略制定过程中，应多做几种预案，为未来的环境的突变留出相应的应对措施。战略执行过 程中，企业领导层还应重点关注与战略密切相关的几个外部变量，并且时刻监测这些变量的变化情 况，比如经济周期、企业竞争态势、产品市场变化、消费者和媒体、国际环境、技术变革等，在切 实把握相关变量的基础上，及时判断、整合、运用这些信息，从而对企业的发展规划作出合理的科 学掌控。 主要风险因素有：市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、政策风险等风险。 十三、熟卤制品产业价值链特征 食品制造业和餐饮业主要原料为农产品和农副产品，关联的上游行业主要有粮油加工、蔬菜种 植、畜牧业、水产业等种植、养殖行业和农副产品加工行业。 上游行业的发展及农产品和农副产 品的价格变动对餐饮业和食品制造业的发展水平、销售及盈利水平具有直接影响。同时，食品制造 业和餐饮企业的快速发展也会加大对优质面粉、优质大米、优质蔬菜、优质肉禽蛋奶和花生、芝麻 等农畜产品的需求，拉长产业链条，带动农副产品的优质化、多样化、标准化生产。 食品制造业 生产的各类食品通过商超、便利店、大卖场、专卖店、电商网络等渠道销售给消费者，餐饮业提供 的餐饮服务直接面对消费者。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 十四、熟卤制品产业关联性特征 食品行业的上游行业包括传统农业如种植业、养殖业、畜牧业，农产品贸易流通行业，食品添 加剂、食品包装行业。上游行业市场成熟，技术稳定，市场竞争比较激烈，从业人员及企业众多， 能够有力支持本行业的快速发展。 下游主要是销售环节，通过多种渠道如大型商超、直营店、经销商等进行销售，直面产品终端 消费者。消费者的购买力和消费喜好对食品业的经营具有直接影响。因此，对食品企业经营来说， 准确的客群定位并提供相适应的商品和服务，是提高经营业绩及保持优势竞争地位的关键要素。近 年来，由于我国经济的快速发展，居民可支配收入随之快速增长。这一方面增强了居民的购买能 力，另一方面促进居民消费升级。由于消费者收入水平的不断上升，为食品企业的持续发展奠定基 础。 十五、熟卤制品行业周期性特征 国民经济的总体发展水平和经济周期对包括食品制造业和餐饮业在内的消费品生产行业具有一 定影响，但总体而言，由于食品和餐饮类消费品是人民生活的必需品，收入和价格弹性较小，周期 性特征不显著。 十六、熟卤制品行业区域性特征 中国地域广阔，民族众多，饮食文化博大精深，各区域消费者在饮食习惯和消费习惯方面具有 一定差异。随着大众生活方式的改变和生活节奏的加快，各种食品餐饮文化交流互通，区域性差异 逐步缩减，具备自身特色的区域企业完全可以通过跨区发展、资本运作、品牌连锁进行经营扩张， 从区域品牌成长为全国性品牌。 十七、熟卤制品行业季节性特征 我国历来重视传统节日，假日和旅游旺季的应节食品消费和餐饮消费具有一定的季节性，但定 位于生产休闲类等非应节食品的食品、家庭日常餐饮消费、商务餐饮，全年需求较为稳定，不存在 明显的季节性特征。 十八、国家对熟卤制品行业的基本政策 随着我国经济的进一步发展，国家更加注重培养经济增长的内生动力，未来若干年，增加国内 消费成为政策制定者的重要选择。从当前国家发布的众多政策来看，鼓励扩大消费及支持零售行业 发展为本行业提供了良好的政策背景。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 为推进食品制造业和餐饮业发展，国家相继出台了一系列法律法规推动行业发展。 第三节 中国熟卤制品行业业务模式分析 一、熟卤制品行业经营模式 食品制造企业的经营包括生产、流通和销售三个环节。食品的生产从原材料采购、到过程加 工、到最后产品包装，都需经过严格的筛选和要求，保证包装后产品的安全性和口感。食品的流通 环节同样是关键环节，不同产品对流通环节的要求不同，如速冻食品则必须要求全程的冷链。此 外，因为食品的保质期都较短，因此流通环节的环境要求较高。食品的终端消费品属性决定了其销 售渠道主要为超市、大卖场、经销、专卖店、电子商务等终端销售渠道，其中专卖店主要有直营店 和加盟店两种连锁经营模式。品牌知名度较高、营销网点较多、生产技术工艺水平先进、产能产量 较大、产品品种丰富、食品安全管理体系较完善的食品生产企业，已经由过去传统的经营模式，逐 渐变为直营连锁、加盟、商超、电子商务等多渠道并重发展的经营模式。由于消费者对食品质量、 安全更为关注，为保证产品质量、提升品牌形象，目前国内大型品牌食品企业多采取直营为主、加 盟为辅的经营策略。 二、熟卤制品行业盈利模式 食品行业是中国传统的优势产业，其盈利模式也相对传统，但随着产业的近年发展，食品盈利 模式也呈现出“百花齐放”的状态，从传统的“产品销售盈利”到近来的“全产业链式”、“OEM代 工盈利”等，笔者梳理出二十种盈利模式以飨读者，此也是目前食品行业主流的盈利模式。 （一）规模发展型 “规模发展型”盈利模式多由“追逐销量增长、产能扩张”等规模化成长的企业创造，此类食 品企业往往面向大众化市场，制造主流产品，通过大规模渠道分销实现“销量提升”，其快速盈利 往往通过产品销售、渠道利润和品牌溢价等实现。 1、全产业链式 此类企业多是资源主导型、资源多样型企业，其往往具有高超的资源掌控能力、多方资源调度 能力，同时有广泛的人脉可以实现既定的“产业链打造”目标；其往往具有丰厚的政府资源，或是 国有大中型企业，或是属于政府大力扶植的产业，或是政府控股型企业，具有产业资源获取优势， 同时具有种植、养殖、采购、加工、生产、销售、包装、物流等产业布局或紧密合作安排。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 典型案例：中粮诉求“全产业链，好产品”，其盈利布局遍及食品“全产业链”，从上游的种 植、养殖，到中游的生产加工，再到下游的渠道销售，甚至是食品包装领域都有涉及，业务涵盖农 产品、粮油食品、番茄果蔬、饮料、酒业、糖业、饲料、肉食等多种领域。 2、产业互补式 此类企业多是通过“主营产业”的延展、多方拓展关联性业务来实现“多种盈利”，或以基于 技术做“技术可应用范围拓展”，或是基于“产业互补”的需要拓展其它行业，食品饮料行业是关 联性行业，多数企业在“主营业务”成功后往往推进“多元化”，食品企业涉足饮料业务，大食品 企业涉足地产业务，肉食品企业涉足物流业务等，以此实现“多种盈利”，增强公司的盈利总收 入。 典型案例：中粮除主营食品业务外，更涉足地产、金融、酒店等多种业务，以多种业务获取多 种收益；肉业巨头“雨润”除主营“肉食”外，更涉足房地产、旅游、高科技、投融资等多个产业 领域，多元化发展为其带来了多种盈利来源。 3、区域聚焦式 目前中国的食品企业多是“中小企业”，其资源能力有限，资金实力有限，多数企业初期成长 大多依靠“聚焦区域市场”，即使其完成全国化之后，食品企业的主要利润来源也是“重点区域”， 重点区域是其主要的营收来源。 典型案例：东北知名的饮料企业“宏宝莱”，其利润增长大都来自东北三省的“深耕细作”，其 产品往往也根据东北区域消费者特点来研发设计；范例者更有江苏市场之于雨润、河南市场之于双 汇等，强大的食品企业必有强大的“基地市场”相支撑。 4、集群发展式 “一企为木、双木成林”，食品产业链长、需要匹配的资源多，其产品品质高来源于优秀的 “上游原辅材料”，其口味好来自于优异的“生产加工能力”，其销量高来源于“广泛的渠道分 销”，更涉及到食品包装、物流、产业基地等种种配套性措施。优秀的食品企业为降低成本、促进 盈利，往往实行“集群式布局”，在食品产业配套集中地、原料产地、食品企业集中地等“集群类 区域”布局，以实现制造的高品质、低成本、高保障，无形中增加了利润。 典型案例：食品行业在国内有几大著名的产业集群地，如福建休闲食品集中地、河南方便面集 群地、大连海产品集群地等；集群发展提供了更低的产品采购成本、更高的配套举措、更全的设计 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 理念，使企业发展后劲更足，更有利润保障。 5、品类多样型 了解食品企业的朋友大多知道，食品企业发展大多经历过“单品突破→细分覆盖→组合发展” 的历程，产品从“单一的明星产品”到“多品类组合”再到“新品类占位”，产品的日前多样化、 丰富化也使企业赢利能力大增。 典型案例：盼盼食品从“法式小面包”开始做起，其后期产品线已经涵盖“小面包”、休闲食 品等多种品类；同在福建地区的“泡吧食品”从单一产品“小脆饼干”做起并延伸至休闲食品、烘 焙食品等多个品类；多品类意味着多种收入来源，盈利更具稳定性、持久性。 6、渠道推动型 优势渠道是目前食品企业快速发展的关键环节之一，也是企业盈利的重要工具。此类企业多是 快速发展中的食品企业，其多数已经完成了“泛区域化”布局，初步建立了销售网络、经销商群体 相对稳定、销售政策相对稳定，渠道的驱动作用越来越明显，其赢利方式多是依靠原有的销售网 络，推进“新产品开发”、“关联产品引入”和“关联厂家战略合作”等。 典型案例：达利园在完成全国渠道布局后，在原有食品类产品基础上，增加“饮料类”产品销 售；今麦郎做完“方便面”产品后，就开始涉足“饮料”产品，渠道的推动作用使“渠道使用”更 加稳固；更有娃哈哈创设“渠道联销体”这种“渠道驱动成长”的典范。 （二）价值引领型 1、资源垄断型 “资源垄断型”企业多是原产地型企业，其具有一定的资源优势，或占有种植型资源，或占据 原料生产基地，或拥有特殊的生产资源优势，其多以资源优势获取“最大化价值”，以产业链的 “资源供应”环节建立自己的“资源优势”，从而获取高额利润。 典型案例：江西的“齐云山”枣其树种具有特色性，产地相对稀有，很难在其它区域广泛种 植，这种原料优势使产品赢利能力得到有效保证，同时获利能力更强；獐子岛具有天然的“海珍品 底播养殖”优势，其拥有的海域最适宜“冷水贝虾夷扇贝”的生长，这是其持续赢利的强有力保 证，也是高利润的基础。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 2、技术彰显型 食品企业现有的生产技术相对成熟，同质化比较高，但优秀的生产企业总有自己的“技术绝 活”，或拥有悠久的“技术配方”，或具有独特的“生产设备”，或具有独特的“生产工艺”，此种技 术优势使企业赢利更高、赢利方式更为持久，同时产品特色也更有保证。 典型案例：“乌江榨菜”名扬中外，其生产技术“三腌三榨”、“三清三洗”等极具特色，推高 了产品价值，高技术催生了“高利润”。 3、产能释放型 食品行业竞争激烈，部分企业乐于“另辟蹊径”，充分利用自身的产能优势，或为知名企业提 供“代工服务”，或专注“低成本制造”主攻“低端市场”，或强化同优秀食品企业的协同运作，其 以“扩大产能”推动发展，以高产能利用、低成本控制等提升利润。 典型案例：中小食品企业往往专注“中低端”市场，依靠传统的流通市场来销售，以“做大销 量”来扩张产能，同时压缩成本，抢占广大的“三四线市场”；部分生产企业也给优秀食品企业提 供“代工”服务，依靠订单来生存。 4、品牌引领型 深圳华点品牌设计有限公司专业提供品牌策划、企业形象设计、深圳 logo设计等服务。为您 提供无微不至的关怀，细致入微的服务，唯一官网企业 vi设计 www.huadiandesign.com。 此类企业多为“品牌型企业”，其销售规模普遍较大，对品牌建设异常重视，或以“新品类” 打造“新品牌”，或启动新品牌占据品类“高端”，或启动品牌升级计划强化“产品高附加值”，专 注于以品牌提升产品高价值，以品牌提升企业形象。品牌是“产品高价格”的有效支撑，也是企业 高利润的重要来源。 典型案例：“乐事”薯片一直占据高端市场，同时百事食品以其树立起“高端休闲食品”的优 秀形象，占据高端休闲食品的“档次空间”，确立了其“高端品牌引领”的策略；更有蒙牛、伊 利、光明等品牌无不是“品牌引领型”盈利的典范。 5、消费体验型 此是近年来新兴的“赢利模式”之一，其多为“休闲食品”优秀厂家（多是世界级品牌）所创 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 设，其存在形式多是“体验中心”或“体验店”，在店内展示全产品系、传播品牌文化、表达品牌 内涵，让消费者实体体验“产品特色、品牌内涵”等，以此扩大品牌影响力，获得高额收益。 典型案例：“好时”公司是世界知名的“巧克力”厂家，其在上海开设了“品牌体验中心”， 内设产品展示、品牌历程、美味体验、影像展示等环节，更有螺旋形设计展示“奇妙幻想”，体验 中心的创设极大提升了其“高端品牌形象”，确立了其高端品牌地位。 6、专卖突破型 此是近年来新兴的盈利模式之一，多为休闲食品、进口食品或特色主题店所创设，能开设“专 卖店”的行业多是具有鲜明特征的行业，或具有中高端形象的“高端品类”，或具有手工特点、区 域特色的特产，或是根植于消费者“多样化口味享受”的“组合需求”，专卖店是一种“体验式售 卖”的方式，对产品种类、店面形象、陈列布局、动线设计等具有较高要求，利润丰厚，但风险相 对也高。 典型案例：“来伊份”是国内领先的“休闲食品”零售商，其在华东等地占据“门店数量优 势”，同时其产品品类涵盖蜜饯、话梅等多种休闲食品，引领了中国“休闲食品专卖店”建设风 潮；更有“詹氏山核桃”作为安徽特产的领先品牌，崛起于芜湖，扩张于合肥。 7、物流发力型 此是近年新兴的盈利模式之一，多具有一定的行业特色，多为需要“冷链运输”的行业，如冷 鲜肉制品、区域乳制品等，“冷链物流”也是未来新兴产业之一，其具有高投资、高回报、前景广 阔等特点；此类食品厂家或聚焦于物流车辆投放，或聚焦于物流路线运营，或引入“第三方物流” 深入合作，以多种方式掘金“冷链物流”行业。 典型案例：国内知名的肉制品厂家，如双汇、众品等，多有自己的冷链物流公司，在提供本公 司冷链肉制品“物流运输匹配”的同时，向其它厂家提供“冷链配送”服务，强化路线安排和投资 测算，为公司赢利设置“多样化”的增长点。 8、外销导向型 优秀食品企业很早就启动了“外销”步伐，从早期的“产品出口”到“设立办事处”再到“投 资开公司”，中国食品企业的“外销化”步伐从未停息，中小食品企业以“外销”为导向直接从事 出口业务，而大型食品企业则直接投资开公司，或直接制造产品，或并购当地企业，或开发经销商 促进销售，拓展方式多种多样。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 典型案例：中国的罐头企业早期大多以“外销”为主，以国外客户订单为“生产源动力”，强 化订单的获取、产品的制造等；据《东方早报》有关资料显示，近年来光明集团 2011年向美国、 欧盟、日本、东南亚国家和地区出口罐头、糖果、酒、休闲食品等产品达 5亿美元； 2010年和 2011年，该集团麾下光明乳业和上海糖酒集团先后收购新西兰奶粉生产企业和澳大利亚玛纳森公 司股权。 9、服务增值型 此类企业多为食品企业配套性企业，如食品包装企业、产品设计企业等，其或专注于提供优质 产品，或专注于提供“产品整体性解决方案”，更有甚者介入“产业运营”提供“产品解决方案”， 以整个产业的兴起带动企业利润的增长。 典型案例：“利乐”公司是全球知名的食品包装提供商，其专注于“产品包装提供”，其进入 中国市场时，乳业市场方兴未艾，其创新盈利模式，将“产品线整体出售”改为“租赁+后期付 费”方式，卖设备更重服务增值，在“中国乳业快速增长”的同时其利润也飞速增长。 （三）外力助推型 1、战略联盟型 此类企业多为各区域、各行业的优秀企业，企业间各有竞争优势，或具有销售网络优势，或具 有品牌优势，或具有“多产品组合”优势，强者相加将恒强，二者共同合作、优势互补，或在同一 渠道相互销售对方产品，或共同设立研发机构，或在品牌传播上打造“统一平台”，战略性合作必 将带来双方共同的成长。 典型案例：2011年 4月，海南椰岛集团和河南盐业公司结成“战略性合作”，在河南盐业渠道 销售“椰汁植物蛋白饮料”等产品，二者相得益彰，渠道优势和品牌优势互补，实现战略性快速增 长。 2、资本助推型 “上市”是中国食品企业的“一大梦想”，同时也是其“商业价值”获得高溢价的“绝佳方 式”之一，近年来食品企业的纷纷上市是“资本市场”的一大美景；同时，产业资本对行业的整合 也在加速，资本对优秀食品企业的收编也多有发生，资本介入必会大大提升企业的获利能力，同时 推进产业集中的速度。资本整合必会带来高利润的增长。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 典型案例：中粮对“蒙牛”进行收编，中国前三名的乳制品企业已是“国有资本”的天下；同 时“来伊份”等纷纷启动上市进程，“洽洽”等早已实现了“上市目标”，食品企业的“资本前途” 无限，利润也无限。 3、区域联合型 目前中国食品产业的整体集中度比较低，除啤酒、早期农产品等行业外，其它大众消费品类行 业市场集中度偏低，食品企业大多仍以“区域市场”为主战场，各区域内经销商的联合、厂家的联 合等层出不穷，“抱团突出”使区域食品企业能够发挥各自优势，弥补各自不足，大大提升赢利能 力。 典型案例：山西早就成立了“代理商联合会”，共同应对厂家的“区域市场运作”；2012年 3 月河南好想你、五云茶叶、杜康白酒等厂家签署战略合作协议，共同打造 “豫礼”大礼包，并在 品牌、产品、渠道等方面共享资源、共同合作，以联合实现共同成长。 4、产业联合型 此种盈利模式多集中于“产业链”环节，多是产业链上的“优势企业”整合上下游资源，实现 对“核心竞争优势”的巩固，或锁定农户签订“订单合同”，或锁定下游客户签订“专营专销”合 同，或锁定加工客户要求“专项生产”，以“产业链竞争优势”打造“以我为主、整合各方”的产 业联合模式，持续提升赢利能力。 典型案例：今麦郎等方便面厂家向广大优质“小麦农户”提供收购保证，签订“订单式合 同”，掌控上游原料资源；双汇等与“养殖户”签订“定期收购合同”，定期、定地、定量的收购， 同时自己也建设“直控式猪场”，以产业联合实现对高利润的攫取。 5、业务变革型 此种盈利模式多见于“食品经销商”层面，随着厂家渠道扁平化政策的推进、经销商职能的多 被替代，经销商纷纷转型，或做终端物流配送提供商，或转型做自主品牌商，或专注于做“品类集 合商”，或直接开设“专卖店”，依靠业务转型来实现“盈利提升”。 典型案例：部分经销商/厂家直接建设专卖店，如休闲食品的“华味亨”、白酒中的“茅台” 等；更有众多经销商转型为“自主品牌商”，推出自己的品牌，在区域内进行广泛分销。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 三、熟卤制品行业进入壁垒 （1）品牌门槛 随着人们品牌意识的不断增强，食品企业品牌竞争日益加剧。食品企业具备较强的品牌影响 力，可以有效提升消费者对食品品质、服务质量的信赖程度，加强消费者对企业的品牌认知度和忠 诚度，是食品企业在激烈的市场竞争中占领市场、赢得客户的重要保障。建立企业品牌影响力是一 个长期的过程，需要企业多年经营积累和广泛的消费者认同，对新进入食品企业构成明显的进入壁 垒。 （2）销售渠道门槛 食品是流通性非常强的产品，因此流通环节对每个食品制造企业都至关重要。食品营销网络的 建立需要长期投入大量人力、财力、物力，建立稳定的销售终端是一个系统性工程，也需要长时间 的积累。目前，部分大型优质的食品企业已经通过直营、加盟等多种方式，发展区域性或全国性的 营销网络。新进入企业建立完善的食品营销渠道，需要良好的销售渠道 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和完备的营销人才 储备，需要投入大量资金和人力，销售渠道门槛较高。 （3）食品质量安全壁垒 食品质量安全问题涉及消费者的健康和生命安全，近年来引起了消费者及政府部门的高度重 视。对此，国家相继制定了《食品安全法》等相关法律法规，加强对食品行业质量安全问题的监督 和管理，确保食品行业有序发展。近年来，行业内许多大型食品企业已在厂房、设备、加工技术等 方面进行改造投入，生产环境条件和装备水平提升较快，为食品加工质量安全提供了有效保障。面 对越来越高的食品安全标准的形势，新进入企业面临一定的食品质量安全壁垒。 （4）技术研发门槛 食品行业具有种类繁多、工艺水平要求高、产品周期短、更新换代快的特点。目前，行业内知 名企业拥有较强的技术研发实力，拥有众多成熟的制作工艺技术，且能够根据市场需要进行产品创 新，保持客户对公司产品的新鲜感。新进入者缺乏技术研发实力，建立一支稳定成熟的技术团队需 要较长的周期，新进入企业保证产品的持续更新换代存在较大障碍，食品行业存在一定的技术研发 壁垒。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第四节 熟卤制品行业发展逻辑及成功因素 一、熟卤制品行业发展逻辑 食品消费是人类生存的第一需求， 吃熟食创造了地球人， 食品制造活动是地球人类文明的逻 辑起点， 食品工业的现代化水平反映人民物质生活质量的高低和一个国家经济的发展程度， 也反 映了一个国家或社会文明发展的水平。 食品工业是指以农业、渔业、畜牧业、林业以及工业的产品或半成品为原料， 制造、提取、 加工成食品或半成品， 具有连续而有组织的经济活动工业体系， 它是一个最古老而又永恒的常青 产业， 伴随着地球人类文明的演进而发展， 历史悠久。 近代意义的食品工业与欧洲的工业革命相伴而生， 可以追溯到 18世纪末 19世纪初， 最早的 文字记载是 1810年法国阿佩尔提出用排气、密封和杀菌的方法保存食品， 于 1829年建成世界上 第一个工业化规模生产的罐头厂。1872年美国发明了喷雾式奶粉生产工艺， 1885年乳制品生产正 式成为工业生产的一部分。19世纪 40年代之后， 伴随英国工业革命带来的科学技术进步与制造 业大发展， 特别是工业化带动城市化， 城市化发展驱动传统农业发生革命， 实现由传统农业向 现代农业的历史性转变， 广义的现代食品工业得以迅速发展， 连同相关的社会服务业共同组成为 经济学意义上现代农业的主体、标志和特征， 食品加工的范围和深度也在不断扩展， 目前已经成 为世界制造业、也是中国制造业中的第一大产业。 国际经济社会发展规律表明， 当一个国家或地区人均 GDP达到 1000美元时， 虽然农业面临 的主要矛盾仍是不断增产满足社会成员对食物量增长的需求即食物安全 (food security) 问题， 但食品工业开始起步， 此时的市场主体主要是小微企业， 投资主体是社会闲散资金；当人均 GDP 超过 3000美元时， 伴随着城市化的快速发展， 为满足不断增加的城市人口对成品和半成品食物 的巨大需求， 食品工业进入以满足量的需要为特征的粗放而野蛮的快速生长期， 食品安全 (food safety) 上升为主要矛盾， 此时食品生产的市场主体是规模以上企业， 投资主体以工商资本为 主；当人均 GDP跨越 1万美元以后， 随着社会成员物质生活水平不断提高、对美好生活的向往和 需求内涵愈加广泛， 营养健康成为广义的食品制造业暨现代农业新的发展目标、任务、重点和历 史使命， 此时金融资本大量涌入， 科技创新和金融资本双轮驱动， 市场主体为大型跨国经营的 企业集团， 投资活动表现为企业的并购、参股、控股等资本运营， 食品工业进入井喷式创造社会 财富的高速发展阶段。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 图表：食品工业发展与国民经济发展相关性特征 中国先民就有“民以食为天”、“国以民为本”的古训， 食品生产受到历朝历代的高度重视。 由于历史的原因， 油坊、磨坊、粉坊、豆坊、食坊、茶坊等中国特色的食品生产活动一直处于封 建社会自给自足的传统农业状态， 作为对以家庭为主体的食品加工生产方式的补充， 传统小农经 济的特征非常明显。中国近代意义的食品工业， 始于清末进口制粉机械进行的面粉加工业， 不仅 起步大大晚于西方工业化国家， 且发展速度缓慢。直到新中国成立以后， 中国才开始了比较系统 且稳定的食品工业发展；尤其是改革开放以来， 伴随着中国社会快速工业化、城市化发展的历史 进程， 中国的现代食品工业才得到迅猛发展。 从中国食品工业的发展历史状况看， 也无例外地印证了上图所示的基本规律。2000年中国人 均 GDP抵近 1000美元， 此后的十余年间中国食品工业异军突起， 快速发展；2008年中国人均 GDP超过 3000美元， 当年尽管有国际金融危机的影响， 但中国食品工业还逆市上扬， 年增速达 到 29.97%， 食品工业产值与农业产值之比达到 0.7：1；2011年中国人均 GDP超过 5000美元， 食品工业高速增长， 食品工业产值与农业产值之比接近 1：1；2015年中国人均 GDP超过 8000美 元， 食品工业产值与农业产值之比超过 1：1。按照新常态下 6.5%~7%的增长速度计算， 再过约 3 年左右时间即 2020年， 中国人均 GDP将稳步跨越 1万美元的中等收入大关。可以预见， 未来 30 年， 中国食品工业将迎来以营养健康为己任的黄金期和高速发展阶段。 作者：戴小枫 张德权 武桐 张泓 孟哲 田帅 张辛欣 杨晓慧 来源：农学学报 2018年 01期 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 二、关键成功要素 （一）竞争优势要素 绝大多数的消费品行业都很成熟，形成了在销售品种和销售收入非常稳定且具有优势的大型公 司。①消费品行业非常稳定，使得传统公司在退出新产品来争夺更多市场份额的努力经常困难重 重，很多消费品类常年占据了消费者的心智。强大的新产品阵容有助于增强企业的竞争力和品牌活 力，但是成功的比例通常比较小。②并购是扩大企业规模的常见形式，在可以实现高水平协同效应 的条件下成功概率会大很多，还要依赖公司的管理能力和财力支撑。③减少营业费用和降低生产成 本。现代科技的发展不仅提现在研发更多的品类，还在于提高现有产品的生产效率，扁平化的企业 结构模型也有利于减少营业成本，增加企业的利润。④开拓国际市场。 生活消费品行业公司的竞争优势一般体现在以下几个方面：①规模经济②品牌效应③渠道优势 ④财务健康⑤创新的价值 （二）垄断特性 食品饮料的行业特性使得企业很容易“画地为王”，以某个拳头产品为发力点在更细小的领域 形成一定程度的垄断特性。 白酒，尤其是高档白酒，基本上是茅台、五粮液、洋河的天下。 乳品，伊利股份、蒙牛乳业、贝因美阿胶，东阿阿胶(SZ000423) 肉制品，双汇发展 味精，梅花集团 保健品，汤臣倍健 红枣，好想你 黑芝麻糊，南方食品 速冻食品，三全食品 水牛奶，皇氏乳业 玉米油，西王食品 火腿，金字火腿 醋，恒顺醋业 浓缩果汁，国投中鲁 豆奶，黑牛食品，维维股份 榨菜，涪陵榨菜 瓜子，洽洽食品 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 味精，莲花味精 酱油，加加食品 （三）企业经营要素 食品饮料作为高频消费产品，品牌的作用非常强大，很容易抢占消费者的心智，知名度和美誉 度经常是一致的，行业格局很稳定。 我们来考察两个公司，好想你和涪陵榨菜，好想你净资产收益率常年维持在 5%左右，股票也 是萎靡不振，于次相对应的我们看涪陵榨菜，净资产收益率常年高达 20%，股票一路走牛，两者形 成天壤之别。 作为同样产品比较单一，占据各自细分行业龙头地位的两个企业为何差距这么巨大呢？原因自 然是多重多样的，但根本原因在于产品的属性。 好像你的红枣系列产品消费频次并没有涪陵榨菜高，应该算比较小众的，作为一款常见的食 品，以保健为噱头走高端路线，虽然有一定的价值，可是并不具备长期持续的操作空间。好想你在 红枣领域竞争激烈，市场占有率还是很低的（5%以内），品牌价值不能产生超额收益，知名度的作 用更大。 公司的产品决定了公司的规模、公司的效益，最终反应在公司价值上。公司要有所突破，就要 有新的尝试。 除了在细分领域取得绝对优势，一统天下享受超额收益外，还有另外一种模式：平台模式。前 者的代表比如涪陵榨菜、恒顺醋业、茅台、承德露露，后者的代表有达利园、伊利、五粮液。 值得我们注意的是要想成为平台型公司，必然是建立在单品霸主模式基础上，不然基础不牢， 地动山摇，这种平台业务组成大多数也是建立在能力相关性原则（业务相关性和能力相关性是公司 拓展业务空间常见的两种模式） 达利园就是以四五种畅销单品为主线，打开市场后以试错、创新的姿态不断推出新的产品，遍 地开花，提高了公司的盈利和生命力。 （四）产品是命脉 我们讲食品饮料两种主要的模式就是：①单品②平台。其中平台模式是建立在单品模式的基础 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 上，这个行业不管哪种模式，产品都是生命线。我们从产品入手，往往可以从本质上分析一家公司 的核心竞争力，从管理分析可以知道公司的想象空间，最后从财务分析验证自己的前述研究。 好的产品是什么样的呢？消费频次高、客户粘性大、行业集中度高，本身有一定的壁垒。壁垒 和集中度是相关的，这个最难理解，也是提高水平的关键点。矿泉水、方便面、瓶装茶饮难以长期 保持较高收益，就是这个原因，好想你和涪陵榨菜的区别也就在这里。 最近看到一个新闻，康师傅的业绩大幅度改善，根本的着力点还是根据市场的变化及时改进了 产品。 产品实在是食品饮料行业的命脉。 娃哈哈、六个核桃、老干妈都是非常优秀的单品，但是公司如果要扩大规模，就必须扩大品类 或者进行并购。 为什么我不提倡开拓海外市场？因为食品饮料有很强的本地属性、文化标签，虽然说美味是相 通的，但是要实现高频次消费还是需要很强的本土基础，盲目的扩大市场范围风险很高。 所以产品多样化是更实际的做法。 细分龙头商业模式要有复购率的，有粘度的，同时必须要有核心竞争力。你的竞争力到底在哪 里，就像百润，你是要做口味，别的公司做不过他。承德露露因为占据了生产原料，也保证了生命 线。这个我前面提过，现在又重复了，实在是因为单品对于这样的模式至关重要，如果要投资，必 须深入了解。 对于啤酒和乳制品，产品半径很重要，范围大了运输成本就会上来，存在部分地域垄断特性， 和水泥行业很像。 我觉得从产品分析，最看好白酒、调味品、饮料。他们的产品毛利率很高，用的原材料都是比 较便宜的，有很强的定价权，盈利空间很大。白酒是用谷物粮食做原料的。调味品你看醋这种，还 能不断稀释，然后一瓶瓶卖。而且这种产品的用户粘性又特别高，用户对价格还不敏感。总结一下 就是量价齐升可持续，集中度还有可提升的空间。这就是最经典的模式。 （五）健康 未来的趋势是什么呢？在传统的便捷、美味上面，加了一个新的因素：健康。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 我们看看这些年罐头、方便面、碳酸性饮料的落寞，健身、医疗的兴起，就明白健康越来越成 为食品饮料产品的一个重要因素了。 外卖行业我们可以看看夜宵和早点的油炸食品虽然稳定，但是空间有限，上海的曼玲粥店单量 十万加，很大程度就是大家觉得粥比较健康，受众也很大。 有人反驳说肯德基、炸鸡之类的也很好呀，是的，可是你观察一下他们走的大多数人性价比路 线，不敢随意提价，这就说明了很多东西。 在食品饮料行业，未来的发展健康这个因素的重要性会越来越明显，这应该引起我们的高度重 视。 关于行业发展，特别是小众领域，还有一个关键问题是什么呢？有效消费者的密度问题，就是 获客的成本。消费者取得产品中间的摩擦成本。比如现在我知道全国有 100万潜在的消费者，其实 生意是没法做的，我怎么把这 100万消费者找出来？把产品送到他们手里？这个问题解决不了，就 成功不了，或者说不赚钱。所以电商的出现催生了很多新行业。他把零散的有效需求聚集起来了形 成一个有经济利益的市场。 作者：贫民窟的大富翁 来源：雪球 第五节 熟卤制品行业驱动力与发展空间分析 一、中国消费市场未来的驱动力 在上述宏观发展背景及政策环境 1之中，中国未来十年的消费市场格局将受到四大驱动因素的 影响： （1）经济的增长 国内经济和社会政策将会使中国家庭在未来十年收入持续增加，与此同时，储蓄率相应降低。 中国因此将形成一个规模庞大，整体而言更加热衷于消费的中产阶级。中国中产阶级的价值要素与 西方国家相对收入更高的中产阶级相仿。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 （2）人口结构的变迁 从人口统计学的角度来看，个体的生命阶段和所成长的时代正是塑造其消费行为的两个潜在因 素。两大人口趋势将极大地影响中国的消费市场：1人口老龄化，60岁以上的人口数量显著增加； 2“九零后”和“零零后”群体进入成家立业阶段。这两代人出生在 1978年颁布的“改革开放”政 策之后，在中国经济蓬勃发展的环境中成长，与上一世代大不一样。 （3）科技与创新 鉴于政府对创新、科技和创业的高度关注，中国将在未来十年内从追随者转变成技术创新的领 导者。这一转变过程主要受到以下三个关键因素的影响： 1)领先的骨干型技术基础设施进一步强化； 2)扶持性的政策环境及对前沿技术的活跃投资； 3)国内企业从“山寨者”转变“创新者”。中国科技与创新的蓬勃发展将为消费者提供更多的 选择、更大的便利、更高的自主性和更多新消费模式，从而对消费者产生巨大影响。新科技既会围 绕消费者数据打造一个强大的联合生态系统，同时也会在隐私、包容性和可持续性发展等重要领域 带来新挑战。 4)消费者态度中国消费者的财富正在不断积累，与此同时，年轻一代正在迈向新的人生阶段。 随着这些变化的发生，消费者将逐渐改变价格相对敏感心态，开始更加注重消费品质。 但中式和西式生活方式之间的差异依然存在。2017年 7月至 8月，贝恩公司针对不同消费者 群体展开了一项调查。该调查表明，在不同产品类别上，生活方式偏好(中式及西式)会带来消费方 式的差异，且除非出现重大外部干扰事件，不同人口群体之间并未出现明显的生活方式偏好区别。 在以下章节中，我们将深入探讨在上述主要驱动因素的影响下，到 2027年，中国消费市场格 局最有可能呈现的基本情况，以及潜在不确定因素可能导致的两种潜在场景。在对这三种情况进行 讨论之后，我们还将分析由此对企业和社会产生的影响，以及企业和政府机关决策者应当特别加以 重视的事项。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 图表：中国消费市场未来的驱动力 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 二、中国食品行业增长主动力 1.人均可支配收入增加。据国家统计局统计，城镇居民家庭年人均可支配收入由 2013年的人 民币 2.70万元增至 2017年的人民币 3.64万元。中国家庭收入日益增加，提高了中国人的购买力 和生活水准，并增加其可自由支配的开支（特别是在优质食品方面的开支）。此外，中国消费者热 衷于天然有机食品，并注重选择知名品牌。因此，这将进一步推动中国食品行业的发展。 2.城市化程度加深和中产阶级扩大。根据资料显示，由于中国经济快速发展和农村人口流入城 市，2017年城市人口已达到总人口的 58.5%，而中产阶级人口已达到 83.2百万人。中国的城市人 口和中产阶级人口更注重食品成分的品质，因而对中国食品行业的发展起到支撑作用，令市场对更 安全和更健康的食品的需求增加。 3.分销渠道日益多样化。销售渠道的发展和扩大使全国各地的消费者能够获得更加多样化的食 品。尽管超市目前和未来都将继续作为食品的主要销售渠道，但由于线上渠道和非杂货店的采购更 加便利轻松，因而日益受到消费者的青睐。食品销售渠道从线下拓展到线上，使得消费的便利程度 显着提升，有助於进一步扩大中国食品行业的消费者群体。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 三、驱动力之创新引领 创新一直是我国食品产业发展之中必不可少的要素。在食品的创新驱动方面，要加强投入，促 进共性技术在中小企业的扩散应用。要集合政府、行业协会和企业等多方面力量，解决食品共性技 术的瓶颈问题，为提高产业创新能力营造优越的发展环境。 四、驱动力之科技助力 在我国食品产业竞争力提升过程中，企业的技术水平和智能化水平的提高非常关键，必须鼓励 企业引进智能化装备，来实现速度和效率的提升，以带动产业发展，不断朝价值链两端升级。 五、驱动力之品牌战略 在过去的一段时间内，我国的食品产业的发展模式只停留在加工生产阶段，而想要获取更多的 产品附加值，更好地满足国内外市场的需求，并获得更强的市场竞争力，就必须在品牌上做文章。 六、驱动力之绿色发展 绿色发展作为我国“十三五”乃至更长时期发展的着力点之一，不仅为食品行业今后的转型发 展指明了方向，也将是食品行业“十三五”发展的重点。对于发展产业而言，绿色发展之路也是持 续发展之路，必须积极统筹食品产业发展与生态环境保护的关系。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 第四章 华研理论：一切皆周期 ——行业发展周期现状、特征、趋势判断研究框架 第一节 研究行业周期的重要性 随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻 辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什 么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的行业研究理论， 为您解决以上问题。并通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、 发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结 构有一个清晰、深入的了解和把控。 第二节 周期无处不在 周期广泛存在于各个地方，是自然界的规律。周期包括繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段，在 经济活动中表现的很明显。 一、什么是经济周期 增长与波动是宏观经济研究的永恒主题，也是经济形势分析最基础的框架体系，经济潜在增长 率决定了经济运行的长期均衡趋势，经济周期决定了经济运行的波动态势。经济总是从复苏、繁 荣、衰退到萧条周而复始地发生着，每个人都身处其中。 经济周期主要受商业周期、政治周期、社会周期等影响，其中，商业周期是市场经济中由个人 或企业自主行为引发的商业律动，是进行经济形势分析和实施反周期宏观调控的基础。现实中的经 济运行潜势由多股商业周期力量叠加而成。 二、几大典型商业周期 现代经典经济周期理论归纳出了几大典型商业周期：短波的农业周期（又称蛛网周期）揭示的 是农业对价格的生产反馈周期，1年左右；中短波的库存周期（又称基钦周期）揭示的是工商业部 门的存货调整周期，3-4年左右；中长波的设备投资周期（又称朱格拉周期）揭示的是产业在生产 设备和基础设施的循环投资活动，6-11年左右；长波的建筑周期（又称库兹涅茨周期）主要是住 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 房建设活动导致的，20-40年左右；超长波的创新周期（又称康德拉耶夫周期）是由创新活动的集 聚发生所致，50-70年左右。金融是实体的映射，商业周期的另一面是金融周期、信贷周期、杠杆 周期和债务周期。 图表：周期的划分与嵌套 三、中国经济周期特征更为明显 以近几年为例，从 2014年到 2018年，短短四年，中国经济就经历了一轮完整的经济周期。 衰退阶段：2013年底、2014年初，经济开始加速下行，实际 GDP增速在一年的时间里从 7.9% 降到 7.1%，下行了 0.8个百分点，经济正式进入衰退阶段。为了保住 7%的经济增长底线，政策从 2014年 11月降息开始升级到全面宽松，随后 2015年我们看到了十几次降准降息以及 PPP和专项 建设基金的大规模投资。 复苏阶段：在全面宽松和大规模投资的刺激下，经济从 2016年开始逐步进入复苏阶段。需求 侧房地产和基建投资持续回暖，带动 2016年一季度名义 GDP见底，三季度实际 GDP见底。与此同 时，2015年底提出的供给侧改革导致产能去化，微观市场的商品价格和房价开始上涨。 过热阶段：2017年初开始，宏观上的经济增速虽然还在回升，但幅度并没有前几轮刺激那么 明显。与此同时，大剂量的货币宽松开始推动资产价格泡沫化，一线城市房价几乎翻倍，迫使各地 开始加大力度进行地产调控，货币政策也明显收紧。 滞胀阶段：在去杠杆的束缚之下，大规模刺激政策对经济的拉动作用逐步耗尽，经济增长的回 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 升明显遭遇瓶颈。2017年三季度开始经济增速重新下行，实际 GDP下行 0.1个百分点，名义 GDP 下行 0.5个百分点。 从 2018年开始，经济重新进入衰退阶段。 宏观经济如此，中观行业更是如此。在盛世华研服务过的诸多行业中，经常出现很多行业今年 大家一致看好，疯狂加码投资，明年就行业萧条，再过段时间就迎来破产倒逼潮。 中国经济和行业受周期的影响越来越大，理解周期和利用周期成为企业投资决策的重要参考决 策依据。 第三节 行业的生命周期特征 任何行业都会经历萌芽、成长、成熟、衰退四个阶段，一家企业可以在不同的行业之间跃迁， 但一个行业很难逆生长，不同阶段的行业有不同的投资机会。 一、行业的生命周期有什么特征 人的一生会经历幼年、青年、中年、老年，一个行业也会经历萌芽、成长、成熟、衰退。 在生命周期的不同阶段，行业/企业在消费者数量、产品产量、市场增长率、利润、竞争状 况、企业规模、技术创新、行业壁垒等方面具有不同的特征。 （一）幼稚期 这种行业的生产往往是科学技术产生突破性进步的结果，经常萌芽于实验室或者科技园区，例 如生物医药、生物工程、海洋产业等。 在这一阶段，由于新行业刚刚诞生或初建不久，只有为数不多的投资公司投资于这个新兴的行 业。另外，创业公司的研究和开发费用较高，而大众对其产品尚缺乏全面了解，致使产品市场需求 狭小，销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而出现较大亏损。 同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求之间的矛盾使得创业公司面临很大的市场风 险，而且还可能因财务困难而引发破产风险。因此，这类企业更适合投机者和创业投资者。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 在幼稚期后期，随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步 由高风险、低收益的幼稚期迈入高风险、高收益的成长期。 （二）成长期 判断一个行业的成长能力，可以从以下方面考察：（1）需求弹性。一般而言，需求弹性较高 的行业成长能力也较强。（2）生产技术。技术进步快的行业，创新能力强，生产率上升快，容易保 持优势地位，其成长能力也强。（3）产业关联度。产业关联度强的行业，成长能力也强。（4）市场 容量与潜力。市场容量和市场潜力大的行业，其成长空间也大。（5）行业在空间的转移活动。行业 在空间转移活动停止，一般可以说明行业成长达到市场需求边界，成长期也就进入尾声。（6）产业 组织变化活动。在行业成长过程中，一般伴随着行业中企业组织不断向集团化、大型化方向发展。 这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与被兼并率相当 高。由于市场竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量会在一个阶段后出现大幅度减少， 之后开始逐渐稳定下来。由于市场需求趋向饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减 少，整个行业便开始进入成熟期。 （三）成熟期 行业的成熟期是一个相对较长的时期。具体来看，各个行业成熟期的时间长短往往有所区别。 一般而言，技术含量高的行业成熟期历时相对较短，而公用事业行业成熟期持续的时间较长。行业 处于成熟期的特点主要有：（1）企业规模空前、地位显赫，产品普及程度高。（2）行业生产能力 接近饱和，市场需求也趋于饱和，买方市场出现。（3）构成支柱产业地位，其生产要素份额、产 值、利税份额在国民经济中占有一席之地。但通常在短期内很难识别一个行业何时真正进入成熟 期。 在行业成熟期，行业增长速度降到一个适度水平。在某些情况下，整个行业的增长可能会完全 停止，其产出甚至下降。行业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长。当然，由于技术创 新、产业政策、经济全球化等各种原因，某些行业可能会在进入成熟期之后迎来新的增长。 （四）衰退期 行业衰退是客观的必然，是行业经济新陈代谢的表现。行业衰退可以分为自然衰退和偶然衰 退。自然衰退是一种自然状态下到来的衰退。偶然衰退是指在偶然的外部因素作用下，提前或者延 后发生的衰退。行业衰退还可以分为绝对衰退和相对衰退。绝对衰退是指行业本身内在的衰退规律 起作用而发生的规模萎缩、功能衰退、产品老化。相对衰退是指行业因结构性原因或者无形原因引 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 起行业地位和功能发生衰减的状况，而并不一定是行业实体发生了绝对的萎缩。例如电视业的崛 起，导致了电影业的相对衰退，公路业的发展也促使了铁路业的相对衰退等等。 衰退期出现在较长的稳定期之后。由于大量替代品的出现，原行业产品的市场需求开始逐渐减 少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的行业转移资金，因而原行业出现 了厂商数目减少、利润水平停滞不前或不断下降的萧条景象。至此，整个行业便进入了衰退期。 但在很多情况下，行业的衰退期往往比行业生命周期的其他三个阶段的总和还要长，大量的行 业都是衰而不亡，甚至会与人类社会长期共存。例如，钢铁业、纺织业在衰退，但是人们却看不到 它们的消亡。烟草业更是如此，难有终期。 二、不同行业的周期具有不同特征 每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经 历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往 往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企 业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。 一家企业可以在不同的行业之间跃迁，踩在新行业的浪潮之巅，成为一家新企业，像 GE、诺 基亚这样的百年老店几乎都是如此。但一个行业很难逆生长，再新的行业，也会有衰退的一天。每 个行业的生命路径不同，有的行业早熟，几乎没有萌芽期，短暂的爆发式成长后就进入了寡头竞争 的成熟期，这类行业的共同特点是技术壁垒低、短时间内出现大量竞争者，比如 O2O、共享单车， 典型的生命路径是大起大落之后保持稳定。有的行业晚熟，从萌芽阶段开始，一直缓慢成长，比如 医疗器械、燃气、涂料、油漆油墨。每个行业的寿命也不同，有的行业从成长到衰退只要十年，比 如某些高科技和服务业，而有的行业经历上百年，甚至与人类的发展同步，比如能源、水利、电力 等。 图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征 　　阶段 因素 开发期 成长期 成熟期 衰退期 市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长 速度相当 需求下降 市场萎缩 增长的可 预见性 需求只被现有产品 满足一小部分，增 长潜力难以预料 需求已被满足一大部 分，需求上限开始清 晰 增长潜力已很好 确定 增长潜力明显有限 顾客的稳 定性 顾客以很少的信任 试用该产品 有一定信任，顾客试 用不同的产品，尚未 形成品牌忠诚 已形成品牌购买 倾向。新进入者 很难获得高额利 极稳定，顾客很少 有寻求其它供应者 的动机 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 润 产品系列 的拓展性 产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退 出，产品品种减少 技术的作 用 为了生产适合市场 需要的产品，技术 是重要的角色 前期，产品技术至关 重要；后期，生产技 术更为重要 生产工艺和材料 替换是重点。可 以用新技术更新 使该行业延伸 技术完全成熟、稳 定、易于掌握 产品技术 高度的产品创新； 尚未产生主导性的 设计 主导性的产品设计已 经出现；强调产品多 样性 小的渐进的革 新，基本围绕节 省成本、提高效 益展开 产品很少有改变 生产技术 强调柔性制造，主 导产品出现以前， 工艺都不固定 随着主导性设计的出 现，生产工艺开始专 门化 强调效率，尤其 是通过自动化手 段 很少或没有工艺改 变 定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加 剧价格迅速下降 价格随生产力允 许的成本下降， 很慢 价格低且稳定 促销 促销目标是“革新 者”和“尝鲜 者”，主要是唤起 欲望 侧重建立品牌形象 调整促销策略以 适应不同的细分 市场 主要依靠惯性维持 市场 竞争者的 数量 较少 在先入者高边际利润 吸引下，竞争者数量 迅速增多，到成长期 后期达最多 竞争力较强的企 业已建立稳定地 位，并购和弱竞 争者被淘汰，行 业进一步集中 新进入者已很少， 且不受欢迎。竞争 者继续减少 市场份额 的分布 不稳定。市场份额 反映企业家的眼光 和把握机会的能力 稳定性增加。少数竞 争者以强有力的态势 出现 稳定。少数企业 常会控制整个行 业的绝大部分 或是集中在极少数 竞争手中，或是由 行业细分化或市场 地区化而分散 竞争的性 质 有限竞争。企业眼 光主要在产品改进 上而不是竞争上 市场的迅速增长掩盖 了竞争 为了生存，竞争 达到顶峰 随着新格局的形 成，倾向于低度竞 争 进入与退 出 进入容易。进入障 碍主要是技术、资 金和对未知的担心 较困难。市场力量已 经产生，但不很强。 如果没有对立性竞 争，是进入的好时机 困难。市场已 “瓜分”完毕， 市场领导者地位 已确立，新进入 者要从别人那 “抢生意”。行业 内开始分化，有 的发生动摇 因为市场萎缩，很 少有新进入者。行 业内企业纷纷退 出，只留下一些大 企业和“补缺”的 小企业 投资需求 逐渐地投资以支持 新的产品 为支持增长，资金需 求达到高峰 为保存生存能 力，仍需再投资 很少投资，甚至变 卖部分资产以“榨 取”现金 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 财务状况 起动成本高，需要 大量现金投入，回 本无保障 销售增长带来利润， 但大部分利润用于再 投资 稳定的销售带来 巨额利润，再投 资减少，形成现 金来源 利润下降，现金流 很少（可能是正， 可能是负） 资料来源：盛世华研搜集整理 三、不同周期阶段的行业都有不同的投资机会 随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个 年龄段都有不同的魅力一样。 萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大 的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发 不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、 商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。 成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而 竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机 会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。 四、公司的生命周期及判断依据 我们把一个公司的生命周期分为：初创期，成长期，平台期和衰落期。处于成长期的公司，它 已经脱离了初创期的危险，公司业绩开始大幅成长，那么我们有机会获得丰厚的利润。 整个成长期，我们把它再细分成高速成长期、稳健成长期和缓慢成长期， 那么我们怎样判断公司处于成长期的什么阶段呢?这是一件重要的事情，大致可从四个方面判 断：首先，要看市场容量，有时候要看细分市场的容量，韦尔奇有个“数一数二”的策略，是指在 细分市场里数一数二；第二，看核心产品的市场份额，如果份额已经很高了，那就意味着成长起来 就比较困难了，如果比较低，业绩增长的潜力就大些；第三，要看公司新产品储备；第四，要看它 的并购策略，尤其对科技公司。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 第四节 重要周期：产能周期的基础理论和规律特征 一、产能投资周期的定义与内涵 产能投资：设备投资是产能投资的主要组成部分之一，其他的产能投资还包括劳动力雇佣、厂 房投资、商业地产投资等。 设备投资：广义的设备投资不仅包括机器设备投资，还包括相关厂房建造、辅助性工器具购 置、无形资产支出等。设备投资主要集中在制造业、建筑业、交通运输业等领域。 产能投资周期：是指设备投资、就业雇佣等产能投资的周期性扩张以及收缩调整行为。 设备投资周期：属于产能周期的主要组成部分之一，又称资本性支出周期，或朱格拉周期，是 指企业在耐用设备及其基础结构上的周期性支出活动。 二、产能投资周期是经济波动的中周期、主周期 产能是指在给定的技术条件下，资本和劳动力被充分利用后所能达到的最高产出。 产能投资周期是经济波动中的主周期，长度 6-11年，主要内容是设备投资和就业雇佣的周期 性调整。宏观经济运行在微观上表现为企业产能调整活动（设备投资、就业雇佣等），企业的扩产 能或去产能行为表明了对未来国民经济景气的预期。从其它商业周期与产能投资周期的关系看，短 期的库存调整是中期产能调整的缓冲带，长期的创新周期是技术革命引发的商业机会和产能投资浪 潮。 产能周期分为四个阶段：第一个阶段，在经济繁荣的时候，企业家过度乐观，导致产能扩张以 及随后的产能过剩。第二个阶段，由于产能过剩，供过于求，供求格局恶化，引发通缩。在漫长通 缩过程中，中小企业退出，大企业淘汰落后产能，这是一个供给出清的过程。第三个阶段，产能出 清尾声，行业集中度大幅提升，剩者为王，企业利润改善，开始修复资产负债表，为新一轮产能扩 张蓄积力量。但因为刚刚过完冬天，企业对未来前景仍然谨慎，新增产能扩张不是很明显。第四个 阶段，随着企业盈利持续改善和资产负债表修复，我们终会看到新的产能扩张，一开始带动需求， 后期增加供给。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 图表：经济周期与产能调整 资料来源：方正证券 主流经济学家非常重视产能投资周期，如马克思、熊彼特、凯恩斯、萨缪尔森、米切尔、伯恩 斯、哈耶克、米塞斯等。诞生了大量经典理论：实业经济周期理论、过度投资理论、有效需求不 足、真实经济周期理论、乘数-加速数模型等。 产能利用率(设备利用率、就业率等)是判断经济形势的风向标，美、欧、日等发达国家普遍重 视产能利用率的统计和分析，目前我国统计空白。 三、产能投资周期的驱动因素与放大机制 产能投资周期存在一些初始的驱动因素，在传导过程中，又存在放大机制，进而对经济运行形 成广泛而深入的影响。本部分旨在归纳梳理国内外有关研究成果。 （一）驱动因素 造成经济波动的驱动因素，来自自然、政治、社会、人性以及经济自身等各个方面。 1）实际经济周期因素。本部分把所有归因于实际经济运行的解释统称为实际经济周期因素， 包括过度投资理论、有效需求不足理论、实业经济周期理论、创新理论、凯恩斯主义以及后凯恩斯 主义的相关理论，等等。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 在现代化大生产的时代，由于生产和消费在时间、空间和主体上是分离的，因此很难实现产能 投资与最终需求的完美匹配，波动必然产生。 过度投资理论认为，在经济繁荣时投资者对未来过于乐观，不断加大投资，最终导致生产超过 由消费和出口决定的有效需求从而引发产能过剩，或者导致产能扩张超过原材料或劳动力供给瓶 颈，工资和原材料成本上升侵蚀了生产企业的利润。 凯恩斯强调有效需求，认为私人投资是整个周期过程中的易变和不稳定因素。凯恩斯反对古典 理论关于产品和就业市场出清的假设，认为由于工资和价格存在刚性，市场很难自我实现均衡。 实业经济周期理论认为投资由企业的利润驱动，而利润由成本和价格决定并周期性地波动，经 济周期性波动的过程同时也是产能调整的过程，一轮完整的周期表现为：经济复苏→产能利用率提 高→企业扩大产能→新建产能投产达产并持续释放生产能力→经济增长超过由设备、资源和劳动力 等决定的潜在增长率，引发通膨，成本侵蚀利润，产能过剩→经济回调→产能利用率下降、设备闲 置、产能过剩、通缩→去产能化、企业放缓设备采购和劳动力雇佣来消化现有产能→物价下跌、企 业成本下降、刺激政策→供给出清进入尾声、产能利用率恢复、企业资产负债表修复→新一轮经济 复苏和产能扩张。 创新理论认为创新的集聚发生及其带动的产业投资浪潮是导致经济从繁荣到萧条的根本原因。 2）设备寿命周期。设备存在使用寿命，经济中存在大规模的设备更新替换活动。现代设备的 寿命，不仅要考虑物理寿命，还要考虑技术寿命和经济寿命。首先，设备的物理寿命，又称自然寿 命、物质寿命，是指设备从投入使用开始，直到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的时 间。物理寿命主要是由设备的有形磨损所决定的。其次，设备的技术寿命，又称有效寿命，是指从 设备开始使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间。技术寿命主要是由设备的无形磨损所决定的， 它一般比自然寿命要短。科学技术进步越快，技术寿命越短。最后，设备的经济寿命，又称效益寿 命，是指设备从投入使用开始，到继续使用经济效益上不合理而被更新所经历的时间。效益寿命是 由维护费用的提高和使用价值的降低所决定的。 3）政治周期。民选政府普遍存在明显的政治经济周期，执政党为了获取连任，会在大选前的 一两年扩大支出、刺激经济；而大选后获胜的政党则必须面对平衡预算收支的压力和由选举前政策 引发的通货膨胀趋势，进而收缩开支、政策转向。美国、中国等国政府存在 4-5年的小换届和 8- 10年的大换届，同时中国存在官员晋升的政治锦标赛体制。 4）经济信心周期。现代经济学越来越从人类行为的角度认识经济不稳定性，周期不仅是一个 技术过程，背后是亘古不变的人性轮回。经济周期从繁荣走向萧条的循环过程，也是人性从过度乐 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 观走向过度悲观的轮回，产能过剩的背后是人性过度乐观情绪所导致的。 5）发展阶段因素。当经济发展到一定阶段，会出现驱动设备投资的一些特殊因素，比如，地 区间要素成本变化引发的产业转移，劳动力成本上升引发的机器替代劳动，技术进步引发的进口替 代。 （二）放大机制 乘数加速数：投资的一个变化会由于引致消费导致国民收入更大的变化，被称为投资乘数，大 小取决于边际消费倾向。国民收入的一个变化会由于资本产出比导致对资本存量需求更大的变化， 被称为加速原理，大小取决于资本产出比。乘数与加速原理相互作用会引起并放大经济的周期性波 动：投资增加引起产量的更大增加，产量的更大增加又引起投资的更大增加，经济出现繁荣。然 而，产量达到一定水平后由于社会需求与资源的限制无法再增加，这时就会由于加速原理的反向作 用使投资更大幅度减少，投资的减少又会由于乘数的作用使产量继续减少，这两者的共同作用又会 使经济进入萧条。 抵押信贷加速器：在经济从繁荣到萧条周期性地发生时，企业所拥有的资产及其带来的抵押信 用基础从膨胀到收缩、从扩杠杆到去杠杆，具有明显的自我循环、自我放大的特点。在经济处于上 升期时，企业拥有的土地、房屋、存货等资产价格不断升值，使得企业信用基础不断扩大，从而更 容易获得信贷、放大杠杆。在经济处于下降期时，企业的资产价格则不断贬值，大大削弱企业的信 用基础，从而使得企业更难获得信贷，被迫收缩杠杆。 货币加速器：商业银行的行为历来是顺周期的，当企业盈利预期好时，商业银行会倾向于扩大 信贷规模，锦上添花。相反，当企业盈利预期变差时，银行会倾向于收缩贷款规模，雪上加霜。 情绪加速器：人们在诸多领域存在集体非理性，在经济繁荣时过于乐观和自信，认为好日子会 一直持续下去，自己做出正确决策的能力高人一筹；而在经济衰退时人们则又陷入悲观，认为经济 低迷将一直持续下去，怀疑自己的决策能力。人类社会这种集体的非理性、羊群式的从众心理、把 短期趋势看成未来长期趋势的现象从未消失过，明显放大了经济波动。 四、产能投资周期的类别 1）产能扩张周期。受经济景气驱动，以扩张产能为目的，新建、扩建为主。包括设备扩张、 劳动力雇佣、原材料采购等。当经济复苏时，企业产能利用率得到提升，新一轮经济周期启动，企 业开始进行新一轮产能扩张，以在未来的市场竞争者抢占先机；当经济衰退时，企业被迫去产能， 以降低运营成本，度过冬天。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 2）产能更新周期。受设备寿命周期驱动，主要是对原有设备重置更新，不以扩大产能为目 的。设备更新分为物理更新、技术更新和经济更新等三种，是指用新的、或比较先进的、或更为经 济的设备，来替代物理上不能继续使用的、或技术上不适宜继续使用、或经济上继续使用不划算的 设备。 3）其它产能投资活动。当经济发展到一定阶段，还存在机器替代劳动、地区产业转移等设备 投资活动，也不以扩张产能为目的，而是在原有产能规模不变情况下，重新进行要素组合或地区布 局。 五、产能周期特征 产能投资周期揭示的是产业在生产设备、基础结构以及就业雇佣的循环投资活动，属于中周 期，时长约 6-11年。美国二战前产能投资周期平均长度为 10年左右，二战后缩短为 7年左右。造 成周期缩短的原因包括：技术进步更快；信息传播更迅速，产业界把握投资机会的能力更强；产业 进行了升级，新主导产业需要的设备更新折旧更快；税法鼓励企业采用加速折旧法；政府逆周期宏 观调控的影响。 产能扩张周期和产能更新周期的影响随着经济发展而此消彼长。在经济起飞阶段，设备产能扩 张周期较强而设备更新周期较弱。随着经济快速发展，尤其是步入住行消费升级和重化工业阶段， 资本密集度大幅提高，设备更新周期的影响开始显现。当经济进入成熟经济体，经济增长潜力下 降，资本密集度较高，这时设备更新周期将越来越凸显。因此，发达国家比发展中国家更容易观察 到设备更新周期。 摘自《产能周期的基础理论和规律特征》作者：方正宏观任泽平 第五节 行业发展周期现状特征研究框架 一、行业发展概况 简单介绍行业发展历史、现状、市场等基本情况。 二、行业市场规模 市场规模(Market Size)，即市场容量，市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模。简 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 单点讲，可以理解为一定时间内，一个（类）产品或服务在某个范围内的市场销售额。市场销售额 有时间维度限制的，一般限制在一年内。 三、行业供求关系 市场供求关系是指在商品经济条件下，商品供给和需求之间的相互联系、相互制约的关系，它 同时也是生产和消费之间的关系在市场上的反映。 1、供不应求。是指一定时间内，市场上生产部门生产出的商品，也就是提供给人们消费的商 品总额，小于(落后)人们在这段时间内满足物质资料生活所需要产品的总额。在这种情况下，需求 大于供给，这时候市场就成了卖方市场，卖方处于有利的地位。 2、供大于求。说的是一定时间内，市场上生产部门生产出的商品，也就是提供给人们消费的 商品总额，大于（超出）人们在这段时间内满足物质资料生活所需要产品的总额。这使得供给大于 需求，这时候市场成了买方市场，买方处于主动地位。 3、供求均衡。是指在一定时间内，商品的供给与人们的需求达到了理想的对等状态，即供给 刚好满足需求。这种平衡只是种趋势，只能是相对的平衡，这需要在严格的假定条件下才能实现。 在这种情况下，买方和卖方处于对等关系，双方的关系是相对和谐、稳定的。 四、行业价格走势 价格机制是市场机制中的基本机制。所谓价格机制，是指在竞争过程中，与供求相互联系、相 互制约的市场价格的形成和运行机制。价格机制包括价格形成机制和价格调节机制。价格机制是在 市场竞争过程中，价格变动与供求变动之间相互制约的联系和作用。价格机制是市场机制中最敏 感、最有效的调节机制，价格的变动对整个社会经济活动有十分重要的影响。商品价格的变动，会 引起商品供求关系变化；而供求关系的变化，又反过来引起价格的变动。 四大功能作用： 传递信息，价格以其自身变动的方向和幅度，传递市场商品供销等经济信息，有利于提高决策 的效率。 调节资源配置，价格高低，影响供求，引导生产与消费，因而调节资源的合理配置。 调节收入，价格高低决定生产者、消费者的经济利益，是调节收入分配的尺度。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 竞争的有力工具，价格机制是竞争的有力工具。 五、行业消费变化 为了了解市场潜力，还必须深入调查市场的容量和产品在当地的消费方式、消费增长情况。 在市场容量调查中，首先需要了解的是，同类产品在目标市场中销售的情况，并根据有关统计 人口、社会经济统计数据，寻找出过去和现在发生的变化情况，预测将来可能发生的变化。 其次，要了解当地市场有关产品的消费变化，主要查清当地同类产品的生产数量和可能发生的 变化、当地产品的就地销售数量、当地的工资收入水平、消费习惯等，运用定性分析和定量分析的 方法，综合地分析产品今后的消费变化趋势。 六、行业成本变化 1、材料消耗对产品成本的影响。企业生产产品必须要消耗一定的原材料，这些消耗掉的材料 就构成了产品成本的重要组成部分。材料变动对成本的影响是首位因素，它包括材料消耗的数量和 价格的变动。 2、人工成本和劳动生产率的变动对产品成本的影响。单位产品成本中的工资费用数额取决于 生产工人的平均职工薪酬和生产工人的劳动生产率。工人的平均薪酬增加，分配到单位产品成本中 的工资费用数额就大，成本增加，经济效益减少；反之经济效益增加。同时，生产工人的劳动生产 率提高，分配到单位产品成本中的工资费用数额就小，成本减少，经济效益增加；反之经济效益减 少。因此，企业要培养复合型人才，提高劳动生产率，降低成本，获取最大的经济收益。 3、产品产量的变动对单位成本的影响。企业为生产产品所耗用的费用，按其与产量的关系分 为变动费用、固定费用、半固定费用。变动费用随产量而变，但产量的变动对单位变动费用不产生 影响。固定费用不随产量增减而变动，具有相对稳定性，但是产量变动，分配到单位成本中的固定 费用就相应变动。产量增加，单位固定费用就相应减少；反之单位固定费用就相应增加。还有一部 分半固定费用，与产量变动有一定关系但不是成正比关系。所以，只有在产量增加所引起的成本增 长率小于产量增加所引起的收入增长率时，企业才有较大的经济效益增长。 影响成本的因素很多，要想在激烈的竞争环境中保持较高的赢利水平，必须树立正确的财务理 念，要制定目标成本，做好成本分析控制工作。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 七、行业盈利情况 盈利能力通常是指企业在一定时期内赚取利润的能力。盈利能力的大小是—个相对的概念，即 利润相对于一定的资源投入、一定的收入而言。利润率越高，盈利能力越强；利润率越低，盈利能 力越差。企业经营业绩的好坏最终可通过企业的盈利能力来反映。盈利能力分析也是企业财务分析 的重要内容，可以帮助财务管理人员及时发现公司经营的问题，改善财务运行效率。 八、行业成长空间 只有行业空间的不断拓展，才能够给行业内的企业提供一个份额不断增大的蛋糕，企业才可以 获得迅速成长的空间。 而对于一个空间相对有限的行业来说，相当于份额不变的蛋糕，那么，企业成长只能通过抢食 别的企业蛋糕份额，最终引起价格战等现象，这样企业的成长性是很难持续的。 行业的生命周期行业的成长空间与行业所处生命周期息息相关。行业所处生命周期的位置，制 约或决定着企业的生存和发展。例如：汽车诞生以前，欧美的马车制造业曾经是何等辉煌，然而时 至今日，连汽车业都已进入生命周期中的稳定期了。 这说明，如果某个行业进入衰退期，则属于这个行业中的企业，不管其资产多么雄厚，经营管 理能力多么强，都不能摆脱行业空间狭小的命运。 行业的市场需求行业产品的市场需求情况也影响着行业空间。 九、行业竞争格局 决定一个公司长期的成长性除了行业空间，恐怕最被大家忽视的问题是行业竞争格局，从某种 意义来说，竞争格局比行业空间更重要。 格局与空间，格局决定竞争环境，空间决定未来增速。 行业空间保障的是收入端的稳健增长，竞争格局保障的是盈利能力的维持以及提升。 通常在很大程度上来说，对于竞争格局的研究比行业空间的研究更有意义。且在企业经营中来 看，所有基于成本端及价格端的研究，均是竞争格局研究的附属品。在行业竞争格局出现较大波动 的同时，简单的研究成本端及价格端的变动只会带来错误的投资结论。很多时候消费品盈利能力提 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 升的背后逻辑都是竞争格局的优化，而竞争格局优化在很多时候微观层面的体现则又是集中度提升 的结果。 有些行业，比如服装，万亿级别的大行业，而且大家在穿衣打扮上花的钱只会越来越多，行业 发展空间非常大，但这个行业很难出好的公司，因为市场太混乱，从事服装行业的公司几十万上百 万家，消费者对服装的个性化需求太大，品牌的忠诚度很低。但有些行业，市场会慢慢向少数几家 公司集中，形成稳固的行业竞争格局，而且这个格局很难被打破，此时这个行业如果高速发展，行 业的龙头公司会获得更快的发展速度和更高的利润。 十、行业发展趋势 根据客观事物发展的这种连续规律性，运用过去的历史数据，通过统计分析，进一步推测市场 未来的发展趋势。市场预测中，事物的过去会同样延续到未来，其意思是说，市场未来不会发生突 然跳跃式变化，而是渐进变化的。 第六节 行业周期影响因素研究框架 一、影响企业生命周期的因素 研究表明，企业的生命周期主要受到技术生命周期、产品生命周期、产业生命周期、宏观环境 变化以及企业自身素质的影响。 （一）技术生命周期 依托一项核心技术经营的企业，核心技术的生命周期影响企业的生命周期，两者具有一定的同 步性，例如，核心技术处于成长期，企业也往往处于成长期，核心技术被新技术替代，进入衰退 期，企业如果不进行技术升级，也将步入衰退期。 （二）产品生命周期 对单一产品企业而言，企业的生命周期与产品的生命周期具有一定的同步性，但不会超过产品 的生命周期；对于多产品的企业，企业生命周期与产品生命周期曲线的叠加具有一定的同步性，经 营的好的话企业生命周期可超过单一产品周期。充分发挥企业核心能力，优化产品种类，实现范围 经济，回避单一产品风险，对企业经营具有重要意义。 （三）产业生命周期 单一行业企业，企业生命周期受行业生命周期影响，一般不会超过行业生命周期，产品门类齐 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 全的大型企业的生命周期与行业生命周期具有一定的同步性，多产业的企业生命周期有可能超过行 业生命周期。当整个行业进入衰退期时，企业应考虑退出，向其他具有成长性行业产业转移。 （四）宏观环境变化 宏观环境包括国内外经济环境，国家法律政策环境（宏观调控政策，产业政策，融资政策，税 收政策，货币政策），社会环境（人口老龄化），技术环境，自然环境等，对企业经营具有重要影 响，环境变化通常会触发企业潜在一些风险，进而影响企业的健康状况而影响企业的生命周期。 （五）企业自身素质 企业自身素质包括企业创业精神，创新能力，适应环境变化的能力，管理水平，运营能力，企 业文化等。企业自身素质决定企业竞争力，基业长青的企业都具有核心竞争力。素质差的企业，如 出现大企业病，官僚盛行，对变化反应慢，或者发展不成熟，管理不当的企业，往往早早步入衰退 期。 二、逆周期因素分析 （一）技术创新 技术创新能够改变产品周期、行业周期，甚至经济周期。 比如 2010年电子景气进一步攀高其实得益于苹果推出了跨时代的 iphone4，人机交互方式从 键盘变成了触摸屏，苹果开启了智能手机替代传统功能手机的热潮。 纵观这几年的电子行业大机会，归根结底来自于智能手机这个杀手级的技术创新，按照每年全 球 20亿部手机出货，即使单机物料成本平均 500元也会带来一个上万亿元的新市场，它将带来格 局重塑，能够抓出创新机遇的公司将逐步长大，比如这些年跟随智能手机长大的信维通信、立讯精 密、长盈精密、歌尔股份等。 从技术创新角度看，智能手机这样的杀手级创新改变了原来手机产业的周期。 （二）产业转移 产业转移是过去这些年来国内制造行业持续成长的最重要因素。全球电子产业链产业转移的大 体路径是从欧美到日本，再从日本到台湾，再从台湾到中国（由于需求结构的不同，部分工业类电 子可能是直接从欧美或日本转移到中国），手机供应链是产业转移的典型表现，早期声学器件由欧 美和台湾人垄断，后来转移到了瑞声科技和歌尔；早期的天线是由欧美厂商垄断，后来转移到了信 维通信；早期的手机连接器和线材大多是台湾厂商，后来转移到了立讯精密等，更不用说显示屏、 机壳等资产重一点的产业。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 后来随着人力成本大幅上升，纯粹以人力成本取胜的子行业优势已不明显，但是由于我国人口 红利结构的改变，国内工程师人才的成本优势显著优于发达经济体，因此在 2012-2014年，计算机 软件行业大幅受益于工程师红利带来的进口替代（产业转移）。 但是在很多由欧美、日本垄断的基础学科领域，劳动力红利和工程师红利（说到底还是人才成 本优势）不足以推动产业转移。到现在，与外企相比，国内人力成本没有任何优势，无论普通劳动 力还是工程师。 （三）政策因素 政策因素也是逆周期的一个重要因素，比如前些年的光伏、风电，新能源汽车等都是深度受益 于政策驱动的行业。但通常一个产业因政策而驱动时，这个行业的生命力有限，但政策因素一旦叠 加全球大的技术创新浪潮，那么这种机会就不容忽视，比如新能源汽车。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 第五章 基于“一切皆周期”理论下 ——2018 年我国熟卤制品行业发展周期现状、特征、趋势判断 研究 【通过盛世华研提出“一切皆周期”的行业研究理论，本章我们重点研究目前熟卤制品行业发 展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息， 让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控】 第一节 中国食品行业周期规律特征分析 我国食品行业产出的波动成分是周期性的，围绕均值上下波动，食品行业产出的周期是稳定 的，即食品行业是增长型周期性波动的产业。从 1980到 2000年，我国食品行业的波动的频率和幅 度相对稳定，波动的绝对值在 10%以内，2000年之后，波动的幅度不仅减慢和减弱，相反波动的幅 度变得更大，正的波动值最高达 21．4l%，负的也有 10．03%。这表明食品行业发展的不确定性影 响因素在增加。反映出的现实就是因食品行业与农业生产关联紧密。而近些年由于各种原因，包括 自然灾害和人为介人，出现了全球性的农产品剧烈震荡，使食品行业的增长增加了不稳定性。从走 势图和现实情况看，食品行业的频繁剧烈波动仍将继续，甚至会出现更严重的波动。因此，需要政 府对食品行业进行宏观调控，以此减少波动造成的不良影响。 根据波动成分的波动图示和经济周期“谷一谷”划分法，1980—2009年，我国食品行业经历 了 8个波动周期，检验证明波动成分是稳定，这表明波动周期确实存在，即我国食品行业具有增长 型波动周期的特征。波动图示还显示，从 2002年到目前的两个波动周期中，波动振幅非常大，表 明食品行业外部冲击因素增强，这与实际情况相符。基于食品行业发展的外部冲击因素仍具有增加 的风险，那么短期内食品行业的波动将更加明显，因此需要对食品行业进行更加关注。 作者 付洪良 出版源 《商业研究》 ， 2011 (5) ：43-47 第二节 我国快捷消费食品行业整体发展概况 一、我国快捷消费食品的起源及特点 快捷消费食品是指日常生活中食用便捷、消费速度较快且需要消费者不断重复购买的食品。快 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 捷消费食品的出现是食品工业的一场革命，它适应了家庭饮食社会化和食品构成营养化的发展趋 势，具有食用便捷、营养丰富、卫生安全、价格合理的特点。 从行业发展历程来看，快捷消费食品最早起源于日本，由于二战之后日本社会经济发展迅猛， 人们生活节奏开始加快，工作之余从事烹饪的时间被逐渐压缩，而快捷消费食品的出现则为这一问 题的解决带来了契机。 在我国，随着近年来中国经济的快速发展，我国社会形态也在逐渐变化：首先，商品经济发达 程度、人们生活节奏迅速提升，厨务时间减少；其次，家庭结构逐渐变小，人均可支配收入大幅提 高，使人们开始追求高品质生活，把大部分空闲时间放在了业余爱好、出门旅游等，而把繁琐的家 务劳动交给家政服务机构，或通过购买快捷消费食品减少家务劳动，出现了家务劳动社会化的趋 势；最后，随着我国食品行业制造工艺技术的快速提高，标准化生产的快捷消费食品口味、品质已 超过一般家庭自制水平。基于以上因素，我国传统的生活方式正在逐渐被改变，便捷、卫生、营养 的快捷消费食品已渗透至人们的日常饮食生活中，快捷消费食品的提供者也逐渐演变为人们的“第 二厨房”。 二、酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品简介 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品作为我国快捷消费食品的重要组成部分，正好符合了我国 社会转型时期人们生活方式转变的需求，潜在市场空间巨大。快捷消费酱卤肉制品以鸭、鸡、鹅、 猪、牛、羊等禽畜肉为主要原料，其产品主要为原料肉加调味料和香辛料，以水加热煮制而成的熟 肉制品。口味多样、风味浓郁，具有“色、香、味、型”俱全的特点，是我国传统中式风味肉制品 的重要组成部分。 佐餐凉菜快捷消费食品是通过将蔬菜、水产品、豆制品等农副产品预烫后，加入姜、蒜、盐、 醋、辣椒等调味品调理而成，也是中华美食的重要组成部分。 三、行业的主要消费市场 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品是深受我国消费者喜爱的一种传统中式食品，目前其主要 消费目标市场为家庭消费市场、酒店餐饮市场、休闲食品市场和礼品特产市场，上述四种市场的目 标客户群、销售渠道和特点均有所不同，具体如下： 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 四、下游行业的市场需求状况 目前，我国酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的销售对象主要为家庭消费市场、酒店餐饮市 场、休闲食品市场和礼品特产市场，酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的需求状况与上述四种市 场的需求息息相关，这四种市场未来的需求状况能间接反映出我国酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费 食品的市场需求容量，这四种市场未来的需求状况具体如下： （1）家庭消费市场 家庭消费又称居民消费或生活消费，是指人们为了生存和发展的需要所产生的日常性消费需 求。随着我国居民生活节奏的不断加快、居民收入的持续提高以及消费层级由生存型向发展型的逐 步过渡，居民用于食品支出的金额尤其是快捷消费食品的支出金额将进一步增长。 （2）酒店餐饮市场 近年来，我国的酒店餐饮业发展异常迅速，2017年，我国餐饮收入额达到 39643.70亿元，比 上年增长 10.74%，高于社会消费品零售总额增速 0.5pct，占 GDP4.8%。已经连续许多年保持两位 数的增长，酒店餐饮业已经成为我国拉动消费、实现增长和扩大就业的重要因素之一。 （3）休闲食品市场 近几年来，随着我国国民经济的持续发展和居民消费水平的不断提高，我国居民的消费方式日 益多元化、休闲化，休闲食品已经成为居民日常食品消费中的新宠，成为了一种时尚潮流。随着我 国居民消费水平、购买能力的不断提升，未来休闲食品在我国将维持较高的增长速度。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 （4）礼品特产市场 目前，我国礼品特产市场主要包括两类，第一类是正常的礼品馈送；第二类是作为旅游特产产 品，这两类市场的具体情况如下： ①在现代社会中，无论是商业活动还是人际交流，正常的礼品馈送已是一种传递情感的媒介， 已属人际交流、商业活动的重要组成部分。我国自古就是“礼仪之邦”，文化习俗深厚，一向崇尚 礼尚往来，逢年过节以及正常的人际交流和商业活动尤其重视礼品赠送，因此，未来我国礼品市场 的发展潜力巨大。 近年来，我国礼品市场发展迅速，整个行业保持着 12%以上的年均增长速度，未来几年，随着 我国经济的持续高增长，商业活动以及人际交流将日趋频繁。②旅游特产是指旅游区特有的产品， 具有独特的人文、历史或收藏价值。从产品类别的归属来看，旅游特产是旅游商品的主要构成部 分，同时也是一种地理标志产品，犹如一张地方名片，使产品具有了特殊的文化象征。近年来，随 着我国旅游产业的发展，旅游特产在旅游经济中的重要性日益增强，旅游特产销售收入占我国旅游 经济的比重在逐年上升，已经成为旅游市场的重要组成部分。同时，随着我国经济的持续发展和人 们生活水平的不断提升，我国旅游外出人数正在大幅度增加，这为我国旅游特产市场的进一步发展 创造了有利条件，因此，未来我国旅游特产市场的发展前景将十分广阔。 五、行业的主要经营模式 1、小作坊经营模式 该模式多为作坊式生产企业及个体经营者所采用，主要用家庭的小灶、铁锅等作为生产工具进 行生产，受食品运输供应半径的限制，产品生产出来之后一般就近销售给当地的农贸市场或自设门 店。该种模式的加工企业地域性较强、企业利润水平较低、品种单一、产品品质控制能力差、品牌 知名度低。目前，小作坊经营仍在本行业中占有较大比例。 2、区域性经营模式 该模式主要为一些中等规模的加工企业所用，该类型企业已开始购买了部分机器设备，采用了 集中加工生产，但规模化产能仍然有限。该模式的部分生产企业已开始突破供应半径的限制，实行 “冷链”物流配送，产品销售拓展至邻近区域内，在区域内有一定品牌影响力。 3、全国连锁经营模式 全国连锁经营模式即实施品牌战略，通过业务模式和经营策略的有效复制，实现规模生产、统 一配送、连锁销售的现代经营模式。该模式实行了全程“冷链”物流配送，可在任何有消费需求的 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 地域发展，进一步突破了区域性限制，是一种既安全又迅速的业务拓展方式。该种模式的主要特点 是品牌知名度较高、全国范围设有营销网点、生产技术工艺水平先进、产能产量较大、产品品种丰 富、食品安全管理体系较完善，目前该模式是我国行业的主要发展方向，本公司即采用了这种经营 模式。 连锁经营又分为直营和特许两种方式。直营连锁是指各连锁店由品牌所有者直接投资，经营同 类商品，或提供同样服务，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面统一，总部对分店拥有控制 权，统一核算，统负盈亏。特许连锁是指品牌所有者同加盟店签订合同，授权加盟店在规定区域内 使用自己标准的商标、服务标记、商号和经营技术，销售公司的产品，在统一的品牌下进行销售及 服务，加盟店拥有对门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏。 六、行业管理体制及管理政策 1、行业的管理体制 根据国民经济行业分类与代码 （GB/T 4754－2002），主营业务所属行业为农副食品加工业。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于屠宰及肉类蛋类加工业。目前，本行业基 本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会 进行自律规范。 在行业的相关标准、法律法规方面，我国农副食品加工业的行业准入、产品质量、卫生标准主 要由国家质量监督检验检疫总局、卫生部等部门制定。本行业内企业由各地的商务主管部门、卫生 主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。 行业同样属于食品加工业的范畴，根据 2009 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国食品安 全法》，国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准 制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定，组织查处食品安全重 大事故。国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流 通、餐饮服务活动实施监督管理。 本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、肉类协会和连锁经营协会，食品工业协会、肉 类协会和连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强 行业自律管理，接受政府委托加强行业管理，积极为行业内企业服务，开展国际交往活动和发挥行 业整体优势。 七、行业的主要法律法规和政策 （1）主要法律法规 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 目前，我国在农副食品加工及连锁特许经营方面已基本形成多层次、多门类、多形式的比较完 善的法律法规体系，如下表所示： （2）主要政策 ①《国民经济和社会发展第十二个五年规划建议》指出要“持续推进农业现代化建设，坚持把 解决好农业、农村、农民问题作为全党工作重中之重，加快发展设施农业和农产品加工业、流通 业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设，发展节水农 业。” ②《食品工业“十二五”发展规划》中指出进一步调整生产结构，稳步发展猪肉、牛羊肉和禽 肉加工。加强对名优传统肉类食品资源的挖掘，推动传统肉类禽蛋食品的工业化生产，提高产品质 量，培育一批在国际市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌。支持区域性骨干肉类食品企业整合 产业供应链，实现规模化，扩大市场占有率。到 2015 年，肉类制品及副产品加工达到 1500 万 吨，占肉类总产量的比重达到 17%以上。形成肉类行业前 200 强企业的生产和市场集中度达到 80%，培育出 2-3 个在国际上具有一定竞争力和影响力的肉类食品企业。 ③《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出积极发展品种优良、特色明显、附 加值高的优势农产品；支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益 共享、风险共担的机制。同时，促进企业将技术装备和生产工艺的现代化向畜禽屠宰领域延伸，全 面提升我国肉类食品加工水平和质量水平；大力发展熟肉制品，增加花色品种，努力提高熟肉制品 加工比例和消费市场占有率，保证产品质量安全，以利于开拓国际国内市场。 ④国务院下发了“关于支持农业产业化龙头企业发展的意见”，要求打造一批自主创新能力 强、加工水平高、处于行业领先地位的大型龙头企业；推进农业生产经营专业化、标准化、规模 化、集约化，建设一批与龙头企业有效对接的生产基地；强化农产品质量安全管理，培育一批产品 竞争力强、市场占有率高、影响范围广的知名品牌。落实《国务院关于促进企业兼并重组的意见》 （国发〔2010〕27 号）的相关优惠政策，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式，组 建大型企业集团。支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上 市，增强企业发展实力。 八、行业的技术水平及特点 近年来，我国农副食品加工技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步。随着众多先进设备不 断被我国部分企业引入并投入使用，推动着行业技术进步，行业的整体技术水平在逐渐提高。但由 于先进设备尤其是核心设备的应用范围仅仅局限于行业内的部分龙头企业，并未在全行业得到普及 推广，因此，行业整体的技术水平与国外相比仍然比较落后。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 在企业生产的技术水平方面，由于企业间发展水平差异较大，所采用的技术工艺也千差万别， 绝大多数企业依然停留在手工作坊阶段，主要生产工具还是一个炉灶、一口锅。本公司率先使用了 先进的机械化设备，引入了蒸汽锅流水线，研发了连续性卤煮生产线，全面使用真空快速冷却技 术、拉伸膜连续包装技术、自动化巴氏杀菌技术，工艺水平已走在行业的前列。 八、地域性 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品是深受我国消费者喜爱的一种传统食品，我国绝大部分地 区均有制作和食用酱卤肉制品及佐餐凉菜食品的习俗，其市场地域分布十分广泛。由于不同地区居 民饮食习惯的差异，南北地区的风味也有所区别。我国南方省份大都喜欢较辣的食物，该地区风味 相对偏麻、偏辣，此区域以湖南、湖北、四川、江西和贵州等省为代表；与南方相比，我国北方地 区饮食口味相对较咸、风味略显平和。 随着我国城市化进程的持续推进，人口流动也将会进一步增强，南北地区间饮食习惯的差异正 在逐步缩小。 九、季节性 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品属于日常消费食品。在产品的季节性方面，传统节假日 （如春节）的市场需求比较旺盛；在夏、秋等啤酒消费比较高峰的季节，酱卤肉制品及佐餐凉菜食 品作为佐菜，其市场销量也较好。而春节之后的 3、4 月份以及每年的 11、12 月份，市场需求相 对平淡，销量较其他月份会出现小幅下滑。 第三节 2018 年快捷消费酱卤肉制品行业发展分析 一、行业发展历史 较早以前酱卤肉制品多以整块形式进行出售，分割产品相对较少，此时的酱卤肉制品还不能称 为真正的快捷消费食品。直至上世纪 80 年代以后，伴随着包装工艺的发展以及人们生活方式的转 变，分割包装、小包装的酱卤肉制品在市场中变得越来越多，并占据了较大的市场份额，至此真正 的快捷消费酱卤肉制品才得以诞生。 近年来，随着城镇居民生活节奏的加快和消费观念的改变，我国酱卤肉制品的行业迎来了前所 未有的发展良机，人们对酱卤肉制品的需求量快速上升，行业市场规模越来越大。 概括来讲，快捷消费酱卤肉制品在我国大致经历了以下几个发展阶段： 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 ①萌芽阶段：1978-1992 年 在我国个别的地区出现了中式风味酱卤肉制品的生产和销售，但由于这一阶段国家市场经济政 策的频繁变动，严重迟滞了该行业的发展。直至上世纪 80 年代中期，“敢为天下先”的江浙地区 才率先出现了较具规模的生产企业，但此时期产品种类单一，风味较为清淡，在进行跨区域销售的 过程中因产品无法适应不同地域消费者的消费偏好，从而影响了其做大做强。在技术水平方面，这 一时期行业的技术水平普遍较为低下，多以人工炉灶生产为主。 ②起步阶段：1993-1996 年 在 1993 年左右，以江西煌上煌（个体工商户）为代表的一批快捷消费酱卤肉制品企业成立 了，行业内企业的数量也急剧增长。这些代表性企业在生产过程中更加侧重于本地区消费者的饮食 偏好，实现了产品风味的本地化，从而打破了江浙企业领先的局面。此时，行业的技术水平也有所 提升，部分具有一定实力的企业开始探索规模化生产，技术装备从炉灶生产向蒸汽锅生产过渡。 ③快速发展阶段：1997-2008 年 这一阶段，伴随着人们生活水平的持续提升，市场对快捷消费酱卤肉制品的需求量也在不断加 大，市场规模大幅度增长，传统的作坊式手工生产已经不能满足市场的需要，行业开始逐步由手工 作坊向流水线生产过渡。同时，伴随着这一时期食品安全问题的日益严峻，行业技术标准和卫生标 准出现了较大幅度的提高，一大批不能达到食品安全要求的企业相继从行业中退出，市场竞争的无 序状态得到了明显的改善。部分规模大、效益好的龙头企业开始在行业内涌现，连锁经营开始成为 行业发展的主流经营模式，行业企业开始注重品牌建设。 ④成熟阶段：2009-至今 本阶段的最大特点是企业之间展开了品牌竞争，龙头企业开始注重以品牌建设为核心，同时不 断加强企业战略规划、产品质量控制、产品开发、产业链建设、人力资源系统、企业信息系统等方 面的建设，不断提升企业的管理水平及提升拓展业务市场份额。 在本阶段，行业龙头企业开始逐步由流水线生产向自动化生产转变，研发了连续性卤煮生产 线，同时将西式肉制品加工设备如盐水注射机、真空滚揉机等应用于酱卤肉制品加工中，生产效 率、质量控制标准和产品品质的稳定性都有了较大幅度的提高；另外，行业龙头企业还注重新产品 开发，加强了对食材、包装物、香辛料、生产工艺、杀菌基理等的研究，吸收了西式工艺的特点， 产品组合和产品线日益丰富。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 二、行业发展状况及竞争格局 截至目前，我国快捷消费酱卤肉制品生产企业上万家，手工作坊式生产企业及个体经营者仍然 是国内快捷消费酱卤肉制品业的主要经营模式；从业企业大多规模较小、产品单一，能达到规模以 上生产水平的企业数量较少，企业间的发展差距也相对较大，行业的整体发展水平与国外相比仍处 于较低水平。 在市场竞争方面，我国地域广阔，风味多样，而能达到规模以上生产水平的企业数量较少，因 此行业集中度比较低。未来，随着我国食品安全控制标准进一步严格，相当一部分中小企业将会因 不能达到国家标准而被迫退出市场，市场份额会逐步向规模以上的大型企业集中，行业的发展水平 也会逐渐提高。 最近十年，我国快捷消费酱卤肉制品行业得到了快速发展，市场规模大幅度增长。在这个阶 段，国内部分企业依靠连锁加盟模式和标准化、现代化的生产工艺逐步凸显市场的竞争优势，市场 份额逐渐提升，成为了行业龙头企业。与其他企业相比，上述企业无论是生产规模、技术工艺，还 是研发创新、产品营销，均更具竞争优势，引领着行业的发展方向，这部分企业的主要代表为南京 桂花鸭、长沙绝味轩、江西煌上煌、湖北周黑鸭等。 三、公司主要竞争对手简介 （1）桂花鸭 南京桂花鸭（集团）有限公司是集生产加工、批发零售、连锁配送于一体的现代企业，目前在 全国 50 多个城市设立了连锁经营网络，初步形成了辐射全国的营销渠道。其龙头产品“桂花”牌 盐水鸭荣获“绿色食品”、“中国商业品牌”等称号和国家原产地标记。 （2）绝味轩 长沙绝味轩企业管理有限公司是一家以休闲食品连锁经营为核心的生产企业，主营业务为休闲 系列食品的生产和销售。目前，该公司连锁特许加盟店遍布国内诸多省市自治区。 （3）德州扒鸡 山东德州扒鸡有限公司是以种禽养殖、肉禽蛋加工、餐饮服务、食品经营为主的省级企业集 团，系农业产业化国家重点龙头企业、国家扶贫龙头企业，中国肉类食品行业五十强企业。 （4）周黑鸭 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 湖北周黑鸭食品有限公司是一家连锁从事鸭类、鹅类、鸭副产品等熟卤制品生产的品牌企业， 主要经营“周黑鸭”系列产品。 四、酱卤肉制品市场容量 （1）市场的整体需求容量 近年来，随着我国国民经济的快速发展，我国居民对酱卤肉制品的消费支出逐年增加，行业市 场规模逐年扩大。休闲卤制品行业零售额由 2011年的 263亿元扩大至 2015年的 521亿元，复合年 增长率为 49.19%。由于统计口径以及数据来源不同，行业规模相差较大。但是，绝味和周黑鸭两 大卤制品公司对于卤制品行业过去 5年的年均复合增速的描述都超过 10%，周黑鸭给出的行业数据 增速更是达 17.6%。预估 2017年增长为 15%，卤制品市场零售价值将超 700亿元。 （2）未来市场需求增长的因素 经过十几年的发展，我国快捷消费酱卤肉制品市场已初具规模。未来随着我国居民生活节奏的 不断加快，居民将日益注重饮食的便捷性，考虑到居民收入的持续提高和新产品品种的陆续推出等 因素，居民对快捷食品的消费偏好将不断增强，这为快捷消费酱卤肉制品市场的持续增长提供了十 分有利的条件。同时，随着我国酱卤肉制品行业在市场需求的深度开发、营销网络的规模和市场宣 传等方面不断加大力度，行业还有着巨大的发展空间。具体而言，未来快捷消费酱卤肉制品市场的 快速增长主要来自于以下因素： ①随着我国居民生活方式的逐渐变化，快捷消费酱卤肉制品潜在市场巨大 随着近年来中国经济的快速发展，我国社会形态也在快速变化：首先是人们生活节奏迅速提 升，厨务时间减少；其次是家庭结构逐渐变小，人们开始追求高品质生活，把大部分空闲时间放在 了业余爱好、出门旅游等，而把繁琐的家务劳动交给家政服务机构，或通过购买快捷消费食品减少 家务劳动，出现了家务劳动社会化的趋势；最后是我国标准化生产的快捷消费食品口味品质已超过 一般家庭，上述因素促使我国传统的生活方式逐渐改变。而快捷消费食品具有便捷、卫生、营养的 特点，正好适应了我国社会转型期居民生活方式转变的现状，已渗透至人们的日常饮食生活中，快 捷消费食品的提供者也逐渐演变为人们的“第二厨房”。 未来，随着我国市场经济的快速发展，居民生活方式的变化将持续进行。因此，未来我国快捷 消费食品市场行业发展空间巨大，而快捷消费酱卤肉制品作为快捷消费食品重要的组成部分，未来 潜在的市场空间同样巨大。 ②我国快捷消费肉制品占肉制品加工的比例较低，市场潜力很大 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 2001 年以来，伴随城市化进程的持续推进和城镇居民生活节奏的不断加快，我国快捷消费肉 制品加工业获得了迅猛的发展，行业整体的发展态势良好。但目前快捷消费肉制品在我国规模以上 肉制品加工业中的占比仅为 15.1%，与发达国家 50%的水平相比还存在较大的差距，表明我国快捷 消费肉制品市场还蕴含了巨大的发展空间，而作为快捷消费肉制品最重要构成部分的酱卤肉制品市 场也将面临十分有利的发展机遇。为了加快我国快捷肉制品行业的发展，我国政府近年来给予了相 对优惠的政策支持。2011 年 12 月，国家发改委和工信部下发的《食品工业“十二五”发展规 划》中指出，进一步调整生产结构，稳步发展猪肉、牛羊肉和禽肉加工。加强对名优传统肉类食品 资源的挖掘，推动传统肉类禽蛋食品的工业化生产，提高产品质量，培育一批在国际市场上具有明 显竞争优势的民族特色品牌。支持区域性骨干肉类食品企业整合产业供应链，实现规模化，扩大市 场占有率。到 2015 年，肉类制品及副产品加工达到 1500 万吨，占肉类总产量的比重达到 17%以 上。 ③我国居民收入稳步提高，肉制品消费支出将逐年增加 近几年，伴随着宏观经济的持续增长，我国广大人民群众的生活水平也有了较大幅度的提高， 成为了国内快捷消费肉制品行业强大的需求动力。根据《2001-2011 年国民经济和社会发展统计公 报》，2001 年我国城镇居民可支配收入为 6,860 元、农民人均纯收入为 2,366 元；2011 年我国城 镇居民可支配收入已达到 21,810 元、农民人均纯收入达到 6,194 元，分别增长了 217.93%和 161.79%。同期在肉制品消费方面，2001-2011 年我国居民家庭人均用于肉制品的消费支出增长了 一倍多。 随着我国经济的持续高速增长，居民收入继续提高，居民对肉制品的消费支出也将持续增加。 ④随着城市化进程的加速和城镇人口数量的逐年增加，快捷消费酱卤肉制品的消费群体在逐年 扩大 目前，快捷消费酱卤肉制品的主要消费群体为城镇人口，因此城镇人口的持续增加扩大了我国 快捷消费酱卤肉制品的消费规模。随着我国城市化进程的不断加快，我国城镇人口所占比重也在逐 年增加。根据国家统计局的数据，1990 年我国城镇人口占总人口比重为 26.41%，农村人口为 73.59%；2011 年我国城镇人口占总人口的比重已达到 51.30%，农村人口为 48.70%。虽然目前我国 城镇人口占总人口的比例已超过 50%，但与国外发达国家 75%的城镇化率相比，我国城镇居民的人 数未来还将持续大幅度增加，从而也表明未来几年我国快捷消费酱卤肉制品的消费群体还将持续扩 大。 ⑤产品品种越来越丰富，扩大了市场容量 随着本行业生产企业对产品开发的日益重视以及现代食品研发工艺水平的提升，我国酱卤肉制 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 品生产企业的产品开发能力大幅度提高，新产品层出不穷，产品品种日益丰富。如本公司，首先是 种类从单一鸭肉延伸至鸡肉、鹅肉、猪肉、牛肉、鱼肉等，其次是对产品种类进行了深度开发，例 如原来单一的酱鸭衍生出了鸭脚、鸭翅、鸭脖等新产品。目前，行业内每年均会有许多种新产品上 市，新产品市场定位日益精细，不仅迎合了当地居民的生活口味，而且适用许多群体、食用方便， 大幅度提高了行业的市场规模；另外，目前行业内产品品种主要为鲜货，未来本行业生产企业将逐 渐把鲜货品种复制到预包装、包装产品，预包装、包装产品将是未来产品开发的另一个重点。因 此，随着本行业生产企业对产品开发投入的加大以及对包装产品开发的日益重视，行业内产品品种 更加丰富，将大幅度提高行业的市场容量。 ⑥包装产品作为旅游特产，潜在市场规模较大 目前，行业内的包装酱鸭类产品已逐渐成为旅游特产，例如江西的“皇禽”牌酱鸭、南京的桂 花鸭均已成为了当地的特产产品及旅游文化产品品牌，市场认知度及产品美誉度较高，许多游客均 把上述产品作为选购特产之一。随着我国居民收入的持续提高，我国旅游外出的人数在持续上升。 因此，如果生产企业适应旅游消费市场的变化，加强旅游营销策略，旅游消费将成为包装产品很大 的潜在市场空间。 五、熟卤制品行业品牌发展情况分析 在快捷消费食品行业，品牌企业因较高的质量控制标准、较为丰富的产品组合、特色鲜明的产 品而为市场和消费者所信赖。信赖名牌、选择品牌产品已是一种必然趋势，尤其在肉类制品加工行 业，创建和维护一个知名品牌非常艰难，需要在产品质量控制、研发水平提升、营销网络建设、品 牌推广等多方面进行系统建设和长期耕耘，并要经受市场竞争的严酷考验和消费者口味不断变化所 带来的挑战。目前，我国酱卤肉制品市场上的知名品牌均是经过多年用心经营积累而成。品牌的建 立和市场美誉度为进入本行业的企业设立了较高的门槛。 六、熟卤制品行业营销网络发展情况分析 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品属于“小食品、大流通”产业，构建具备深度和广度的营 销网络等销售终端是行业内企业成功的关键因素。但要打造上述营销网络需要优秀的管理能力、长 期不懈的努力和大量的资金投入，因此，本行业新进入者需要拥有足够的财力和长期投入，营销网 络构成了潜在进入者的进入壁垒。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 第四节 2018-2019 年熟卤制品行业发展前景与趋势分析 一、国家政策和产业政策的大力支持 休闲卤制食品加工业属于农副产品加工产业，一直以来得到国家政策的大力扶持： 2012年 3 月，国务院下发的《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》指出，建设一批与龙头企业 有效对接的生产基地，强化农产品质量安全管理，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范 围广的知名品牌，加强产业链建设，构建一批科技水平高、生产加工能力强、上中下游相互承接的 优势产业体系，强化龙头企业社会责任，提升辐射带动能力和区域经济发展实力；落实《国务院关 于促进企业兼并重组的意见》（国发〔2010〕27号）的相关优惠政策，支持龙头企业通过兼并、重 组、收购、控股等方式，组建大型企业集团。支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债 券、在境外发行股票并上市，增强企业发展实力。 2012年 2月，工信部下发的《肉类工业“十二五”发展规划》提出，根据我国不同区域的消 费需求和对外出口的需要，按照“变大为小、变粗为精、变生为熟、变废为宝、变害为利”的原 则，大力发展肉类精深加工，优化产品结构，创建知名品牌。加强对我国优良传统肉类食品资源的 挖掘，培育一批在国内外市场上具有较强竞争优势的民族特色或区域特色品牌，推动传统肉类食品 的工业化生产和品牌化经营，提升我国传统肉类食品的市场竞争力。 2012年 1月，商务部下发的 《商务部关于“十二五”期间促进商业特许经营健康发展的指导意见》指出，用五年时间，实现主 要特许经营品牌的加盟门店数量、经营规模、规范水平均有较大提高；形成一批市场发展潜力大、 标准化管理能力强、诚信经营的知名商业特许经营企业和品牌。 二、经济增长为行业发展提供了良好的市场环境 中国经济的快速增长为行业发展提供了良好的市场环境 近几年，我国国民经济保持了快速、持续发展。经济的发展和居民收入提高推动了我国居民的 食品消费支出。未来几年国内经济仍将高位运行，居民收入还将稳步增长，有利于酱卤肉制品及佐 餐凉菜快捷消费食品行业的持续发展。 三、行业潜在市场容量巨大 根据消费经济学的分类，居民消费可以分成三类：生存型消费、享受型消费和发展型消费，休 闲卤制食品属于享受型消费。随着经济的不断发展，人们生活水平的提高，消费理念的不断升级， 在消费支出的比例方面，生存型消费的占比将逐步减少，更多地转化为享受型消费和发展型消费。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 目前，我国休闲卤制食品行业还处在成长期，市场规模还相对较小，市场潜力较大。随着“十二 五”时期我国居民收入进入中等收入阶段，城乡居民的食品消费将从生存型消费向享受型、发展型 消费加速转变，休闲卤制食品正好符合了我国居民生活方式转变的现状，安全卫生、方便快捷的食 品将日益受到人们的青睐，我国休闲卤制食品消费将会迎来持续的快速增长。 目前，我国酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业还处在成长期，与国外成熟的市场相比， 市场规模还相对较小，市场潜力很大： ①随着我国市场经济的快速发展，人们开始追求高品质生活，出现了家务劳动社会化的趋势， 快捷消费食品已渗透至人们的日常饮食生活中，快捷消费食品的提供者也逐渐演变为人们的“第二 厨房”； ②我国快捷消费肉制品在我国规模以上肉制品加工业中的占比约为 15.1%，与发达国家 50%的 水平相比存在较大的差距； ③我国快捷消费酱卤肉制品的主要消费群体为城镇人口，2011 年我国城镇人口占总人口的比 重仅为 51.30%，与国外发达国家 75%的城镇化率同样存在较大的差距； ④行业产品日益丰富，新产品层出不穷，新产品不仅迎合了当地居民的生活口味，而且用途广 泛、食用方便，大幅度提高了市场容量。上述因素均表明，酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品市 场在我国蕴含了巨大的发展空间。 四、行业发展水平逐步提高促进市场集中度上升 由于本行业中的从业企业数量众多，但大多为规模较小的手工作坊式生产企业及个体经营者， 上述企业食品安全控制水平较低，随着我国食品卫生安全标准进一步提高，相当一部分中小企业难 以达到国家标准而被迫退出市场，行业发展水平在逐步提高。未来，行业内龙头企业将依靠整体规 模优势、先进的生产工艺、完整的产业链、完善的质量管理体系，加速替代小作坊生产企业留下的 市场空白，因此行业发展水平将逐步提高，行业市场份额会进一步向规模以上的大型企业集 五、消费升级带动行业进步 随着我国经济的持续增长和居民收入的大幅提升，家庭恩格尔系数已逐年降低，由 1990 年的 0.54 下降到了 2011 年的约 0.40。根据国外成熟的经验，恩格尔系数的持续下降表明我国居民的 生活水平有了较大幅度的提高，居民对食品的消费需求将会向更加具有更便捷、更安全、更高档的 深加工产品发展；另外，近年来国城镇居民生活节奏在不断加快，人们的生活方式也发生了巨大改 变，外出就餐和购买快捷消费食品的频度和金额在快速增加，对食品的消费将朝着更加方便、快 捷、营养的方向转变，而酱卤肉制品及佐餐凉菜食品作为食用便捷、消费者喜爱的传统食品，符合 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 行业的发展趋势。 六、技术进步促进行业发展 近年来，伴随着配料标准化、真空快速冷却、巴氏杀菌、真空包装等先进技术的推广应用，我 国行业的生产技术取得了长足的进步，传统的生产工艺和效率得到了优化和提升，产品品质也有了 较大幅度的提高。同时，流通环节的“冷链化”有效地扩大了产品的配送半径，极大地支持了连锁 加盟模式的发展，解决了束缚行业发展的瓶颈性问题，上述因素均为行业的未来发展创造了有利条 件。 物流行业和食品保质技术的发展推动连锁加盟模式的扩张 休闲卤制食品连锁企业的物流呈现小批量、高频次、多点配送和快速配送的特点，需要完善的 仓储物流体系和先进的食品保鲜技术来支撑。仓储物流和保鲜技术的发展速度直接影响休闲卤制食 品行业销售网络的铺设和市场的反应速度。近年来，我国物流行业冷链运输的快速发展以及低温保 鲜、高压保鲜等先进保鲜技术的推广应用，有效地提高了企业网络覆盖广度和深度，扩大了配送范 围，提升了产品配送效率，保障了食品安全，极大地支持了连锁加盟模式的发展，解决了束缚行业 发展的瓶颈性问题，为休闲卤制食品行业的发展创造了有利条件。 七、提高食品安全度将成为行业第一要务 近年来，随着消费者对食品安全的日益重视，“食以安为先”的观念已开始深入人心。由于本 行业企业发展水平参差不齐，为数众多的小作坊企业的食品卫生和质量安全还有待进一步提高；另 外，我国食品监管体制仍有待进一步健全，在此情况下一旦发生重大食品安全事件，必将会对行业 发展产生重大不利影响。因此，逐步提高产品的安全度将会成为本行业发展的第一要务。 八、品牌建设和推广将成为重中之重 品牌蕴含着一个企业的文化和特质，成功的品牌形象对提高产品的知名度、认知度和美誉度具 有十分重要的意义。通过实施品牌战略、加强品牌推广以及市场营销等手段来提升品牌形象，将品 牌形象和产品形象及时、准确地传递给消费者，达到消费者的心理诉求并产生购买欲望且保持品牌 的忠诚度，有利于企业品牌从众多品牌中脱颖而出，并逐渐取代降低产品价格牺牲效益去扩大销售 业绩的传统方法。因此，未来行业内龙头企业将在品牌建设和品牌推广中投入大量资源和精力。 品牌成为企业的核心竞争力 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者更加注重食 品的安全、卫生以及口味，“放心食品”等安全、口感好的产品成为消费者的首选。企业品牌的塑 造将引导消费者对其产品的选择，良好的企业品牌将有助于提高企业的核心竞争力。 4、产品更新 速度快 休闲卤制食品行业的特性决定其产品更新速度快，市场对创新类产品接受程度高，时尚化 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 趋势强，消费群体普遍年轻，以青年人为主。这就决定了企业必须随市场而动，紧跟市场的潮流， 加快产品的研发和推广速度。 九、营销网络建设将直接决定企业的市场份额 以直营店和加盟店所组成的营销网络构成了本行业面向目标消费者的最直接窗口。对于讲求品 牌影响力的企业而言，营销网络是品牌推广的最有力武器，也是最快感知市场和消费者需求变化的 有效途径。在竞争将会加强的国内酱卤肉制品及佐餐凉菜类快捷消费食品市场，只有具备了广阔且 扩张迅速的营销网络，才能有效地巩固并提高市场份额，迅速地发现并进入竞争对手尚未占领的潜 在市场，营销网络的广度和深度直接决定了企业竞争力的强弱和市场份额的高低。 十、市场集中度将进一步提高 目前，本行业中的从业企业数量众多，但真正实现规模以上生产的企业相对较少。随着国家食 品安全标准的进一步提高，相当一部分中小企业难以达到国家标准而被迫退出市场，市场份额会进 一步向规模以上的企业集中，市场集中度也将会进一步提高。 目前，我国休闲卤制食品加工的产业集中度和技术装备水平较低，80%以上的企业还处于小规 模、作坊式、手工或半机械加工的落后状态，休闲卤制食品质量安全存在着一定隐患，与人民群众 日益提高的食品安全要求不相适应。随着食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，行业 对休闲卤制食品生产企业的要求将越来越高，只有拥有规模化运作能力的大型企业才具备必要的产 品检测能力、能够采用现代技术装备、建立完善的食品安全管理体系，才能利用自身的产业运作能 力和品牌影响力获得发展所需的资金和政策等重要资源，才可能具有抵御各种风险的能力和市场竞 争力，市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中，行业市场集中度也将会进一步提高。《食品工业 “十二五”发展规划》也指出，“支持区域性骨干肉类食品企业整合产业供应链，实现规模化，扩 大市场占有率。” 十一、逐渐向上游拓展，完善产业链 目前，本行业生产企业所使用的原材料大多通过外购的形式获取。此种模式下，企业成本较 高，难以发挥上下游产业链的协同效应。而完整的产业链即可以从源头上监控原材料品质，有效保 障产品质量安全，同时有利于缓解原材料价格波动的压力，降低公司的经营风险。因此，未来行业 内企业会逐渐向上游拓展，强化产业链的建设。 十二、行业未来的技术发展趋势 （1）逐渐采用西式自动化的生产工艺 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 近几年来，西式生产工艺在我国也得到了推广应用。与中式工艺相比，西式生产工艺机械化程 度高、食品卫生安全系数高，具有统一化、标准化和规范化的优点。每一种产品从原材料到成品的 制作过程均遵循标准的工艺流程，每一道工序也都有严格的操作规程和工艺要求，在确保产品质量 的同时追求品质的一致性，减小了不同批次产品间的差异。因此，西式生产工艺的应用不但能大批 量生产，还能有效地控制产品质量，实现品质的稳定和统一。未来西式生产工艺的相关技术在传统 中式产品生产中的应用范围将会越来越广。 （2）产品的保鲜技术水平将进一步提高 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品均为熟制产品，尤其是酱卤肉制品，自身营养丰富，因此 在温度适宜的情况下极易滋生细菌，产品保鲜的难度较大。过去由于缺少可靠的保鲜技术，产品变 质所导致的食品安全事件时有发生，这也对行业发展产生了一定程度的不良影响。近年来，随着真 空快速冷却、巴氏杀菌技术的普及，行业的保鲜水平得到了长足的进步，大幅提高了产品的新鲜度 和保质期。未来本行业企业将大规模推广使用先进的产品保鲜技术。 十三、行业利润率水平及其变动 随着我国城镇居民生活节奏的不断加快，人们日益注重饮食的便捷性、安全性和健康性，尤其 是酱卤肉制品及佐餐凉菜作为食用便捷、风味独特的人们喜爱的传统食品，其市场需求量正在逐年 增加，行业利润水平也在稳步增长。 近年来，随着行业结构调整和产品升级，本行业利润水平呈现出以下趋势：（1）上游原材料 价格波动较大、食品安全控制进一步提高，一些小作坊式生产企业由于抗风险能力较低和食品安全 控制较差而被迫退出市场，剩下的这一类企业也在经受利润水平逐渐降低的局面；（2）以本公司 等为代表的行业内龙头企业依靠连锁经营规模优势、先进的生产工艺，完整的产业链，完善的质量 管理体系和较高的品牌知名度，确立了在行业中的主导地位，实现了行业生产的集约化，利润率水 平正呈现稳中上升的趋势。 十四、不利因素 （1）行业整体发展水平有待进一步提高 目前，我国农副食品加工业行业的进入门槛仍然不高，从业企业数量较多且发展水平参差不 齐。为数众多的作坊式企业在原材料采购、生产和销售等环节尚没有形成标准化作业，企业经营的 潜在风险较大；另外，在产品开发方面，目前本行业市场中产品的同质化比较普遍，产品技术含量 低、经济附加值的产品比较普遍，这些在一定程度上阻碍了行业的发展。 （2）食品安全对食品行业的发展至关重要。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 目前，在国内休闲卤制食品行业中，小作坊式生产仍占较大比重。虽然大部分规模以上的休闲 卤制食品厂商都已建立了严格的食品安全控制体系，但部分小作坊式生产厂商技术较为落后、生产 环境较差、产品质量和食品安全控制程序和标准缺失，无法全面实行采购、生产、销售过程中关键 环节的食品安全控制，如果发生因食用其产品而导致重大食品安全问题，将可能给行业未来发展造 成影响。 （3）食品安全控制难度较大 食品安全控制状况是制约我国肉制品竞争力的关键因素之一，长期以来影响着行业食品安全的 发展。食品安全控制是一个从禽畜养殖、屠宰分割、精深加工、物流、卖场销售进入消费者手中的 链条式过程，每一个环节均有可能发生食品安全问题，控制难度很大。目前，本行业中除部分龙头 企业能够全过程保障食品安全外，相当多的企业在食品安全控制上均存在一些不足，这些都成为了 行业发展的短板，影响了行业的持续快速发展。 （4）我国各地饮食消费习惯存在较大差异性 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品市场空间较大，但各地的饮食消费习惯不同，对于酱卤肉 制品及佐餐凉菜的需求和认可程度也产生差异，因此，要满足不同区域消费群体的生活和饮食习 惯，必须研究、改良适合于不同区域市场的新产品，对本行业提出了较高的要求。 第五节 2018-2019 年我国熟卤制品行业周期影响因素分析 一、食品安全 日益受到重视，政府加快推动建立食品安全全程追溯制度。 在逐步摆脱不够吃 的大问题后，如何破解不敢吃 的局面成为中国食品行业发展的当务之急。 在过去几年，由于食品供应链各环节的利益分配失衡，再加上监管不力，造成了一系列的食品安全 事件，对行业发展和消费者的信心造成了负面影响。而日益严峻的环保问题，造成的农药残留、重 金属残留等农产品安全事件，也愈发受到政府有关部门的重视。 研究表明，2008年，中国消费者被三聚氰胺事件所震惊，这直接导致了 2008下半年的乳制品 消费骤降 30%-40%。危机余波一直延续到 2009年，直到 2010年才有所复苏，消费量重回危机之前 的水平。这场危机使得消费者的偏好也发生改变，迫使乳业企业在投资、生产和市场营销以及消费 者沟通时，更关注整个供应链。近年来，许多中国的乳制品生产企业通过努力升级奶源质量，在营 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 销产品时强调乳牛生长的自然环境( 把这个和原奶质量联系在一起)，以及在饲养和加工阶段严格 遵守的标准。过去几年里，国产高端牛奶产品销量的增长显而易见。目前高端产品占了液态奶市场 将近 1/4的份额，而消费者基本上把高端乳制品看作是更安全更营养的代名词。 同时，为了保障上游原材料供应的安全，下游企业开始尝试掌控上游资源。如：海底捞拥有自 己的蔬菜农场，供应自己的连锁火锅店；麦德龙(Metro)聘请专业公司指导农场为自己生产果蔬产 品，确保可追溯性。山东新冷大，中央厨房企业，亦拥有自己的蔬菜农场。产业链的延伸使企业可 以强化源头控制，提升食品品质，也有助于品牌形象的树立。除了源头掌控，很多消费品公司设立 冷链系统以更好地监控运输过程，如华润万家自建生鲜配送中心，支持生鲜商品的物流配送，更好 地保障食品新鲜度。 在政府监管层面，近年来，中国政府不断提升食品安全管理的工作力度。2015年 10月 1日 起，中国正式实施史上最严《食品安全法》，对食品安全管理提出更高的要求， 国家明确提出要建 立食品安全全程追溯制度。预计，2015 年以后至 2020 年左右，将是中国肉菜类食品溯源建设的 加速推广期。一方面，试点城市的建设验收要加快；另一方面，各级政府推进构建全覆盖的流通溯 源体系速度也有望加快。预计，食品流通溯源建设主要有四大方向。 （1）、扩大覆盖地区范围。目前已进行 58 个试点城市的肉菜类流通溯源建设，试点城市已经 覆盖中国绝大部分省份的重要城市。未来一定会以这 58个试点城市作为切入口，连点成线构建覆 盖全国的食品流通溯源网络。 （2）、拓宽追溯品类。目前的食品流通溯源建设中，已明确对肉类、蔬菜、中草药的溯源建设 工作，根据《食品安全法》以及商务部的政策落地情况，预期流通溯源未来还要逐步推广至酒类、 乳制品、生鲜等各类食品。 （3）、沿着种植养殖及食品加工、餐饮上下游双向渗透。食品溯源的全链条应贯穿上游种植养 殖、中游流通交易、下游加工制造。随着商务部在流通交易环节追溯体系的逐步完善，十三五 期 间，整个追溯链条的上下游贯穿将成为大概率事件。 （4）、探索模式创新。目前来看溯源项目建设主要还是政府主导，强制配套，社会各界尤其是 食品相关企业参与积极性不高，因此未来一定会有模式上的相关创新出现。 目前来看，主要思路有： 1、与电子结算等关键环节相结合。将大型批发市场尤其是一级批发市场纳入试点，积极推动 批发市场实行电子结算，探索以追溯体系为基础开展电子商务和商务诚信建设。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 2、加强数据利用，创造增值服务。追溯体系汇集了大量数据，利用数据资源，在电子商务、 诚信建设方面可作积极探索。 新《食品安全法》的严格实施需要政府投入更多的人力、物力资源，而随着消费者食品安全意 识的进一步提升，食品企业也会从实际出发积极探索，加快建立适应自身特点的食品质量安全保障 体系。短期无疑会提升企业的成本，但长期来看，有助于行业的优胜劣汰，龙头企业树立健康的品 牌形象。 二、全球化 中国农产品和食品的全球化程度已经很高，国内外市场的相互影响在加强。 由于中国和全球的供应日趋紧密，国内外的供给、需求以及库存的波动性变化，相互影响在加 强。一方面，中国从海外进口更多的农产品和食品，已经成为很多农业国家和企业的关键市场。总 体而言，虽然中国对于全球食品和农业大宗商品价格的影响，还不及对矿产品价格影响那么显著， 但在某些特定品种，例如大豆，价格影响力已经非常接近。 由于受资源环境的约束，以及小规模、分散化的农业生产方式的限制，中国农产品整体的内在 竞争力普遍弱于规模化、机械化为导向的美国、澳大利亚和南美国家。以大豆为例，中国每吨大豆 的生产成本，比美国高一倍，比巴西更是要高 130-180%。于是，一方面，国家希望通过适度规模 化、集约化的经营方式、现代化的农业技术和市场化的资源配置，降低生产成本，提高产量。另一 方面，国家也意识到大幅度增加国内供给的潜力有限，而消费需求却在城镇化、消费升级等因素的 推动下稳定增长。因此，面对预期扩大的供需缺口，更应该充分利用国外市场和资源，适度进口， 从而有效保障国家粮食安全。 这样一来，由于对进口的依赖度日益增高，全球供给端的状况(比如恶劣天气、罢工引起的物 流堵塞、货币汇率的变动)，都将迅速地传导到国内。而中国需求的变化、相关政策的调整，也会 对全球市场造成显著影响。大豆是一个非常典型的例子，中国的进口大豆占全球大豆贸易量超过 60%。正是受中国需求增长的驱动，近年来美国和南美的大豆种植面积保持增长。同时，主产国大 豆的丰歉，也将以价格形式，迅速在国内市场体现。 除了油籽以外，在动物蛋白和乳制品行业，国内市场和国际市场的交互性也愈发明显。在牛肉 方面，由于中国牛肉供给市场的短缺，对全球市场也造成了一定程度的影响。自 2007年以来，中 国国产牛肉产量进入停滞期。尽管之后价格持续上涨，由于投资要求高，生产周期长，中国的肉牛 养殖户无法迅速增加产量，来满足新增的需求。在 2014年，国务院发文，表示允许适度增加牛肉 进口，弥补国内缺口。于是，在过去几年，大量低价的进口牛肉从正式进口渠道和灰色通道 进入 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 中国。这也导致国内牛肉企业遭到严重的冲击。到 2025年，荷兰合作银行预测，进口牛肉所占的 市场份额将从现在的 12%增加到 20%。 在乳制品方面，自 2008年以来，中国乳业的食品安全危机促使乳业上游开始了结构性的调 整，散户、小户的持续退出，加上新投资的大规模牧场在初期增产有限，导致国内供需缺口逐步扩 大。同时，由于消费者的进口偏好提升，中国乳制品进口量开始高速增长，由 2008年前的 5%的液 奶当量需求占比，迅速上升至 2014年的 20%左右，中国已经成为世界第一大乳制品进口国，占国 际进口贸易 15%的份额(液奶当量计)。中国乳制品进口中最大量的品类是作为奶源替代的全脂奶粉 和脱脂奶粉，占总进口比例 73%(液奶当量计)。这个巨大的进口量意味着中国国内的生产和消费的 变化，以及这个变化直接导致的进口决策的变化，对于国际乳制品大宗商品市场的价格有着举足轻 重的影响。 2013年，中国国内原奶产量下跌了近 6%，中国大幅增加乳制品进口，来满足国内市场的需 求，而这一年恰逢主要乳制品出口大国普遍由于天气原因减产，双重因素直接把国际乳制品大宗商 品价格推上近二十年来的顶峰。 2014年第二季度开始，由于国内生产恢复，过量进口导致的库存压力，以及国内消费放缓， 中国最终在下半年减少了从国际市场进口产品，这个过程恰逢全球主要乳制品生产的恢复，这些因 素共同把价格在 2015年内推向了 10年来的低谷。从 2007年起，特别是 2008年起，以全脂奶粉为 代表的乳制品大宗商品的价格波动性比之前更加剧烈。 为了避免国际价格大涨大跌，对国内行业造成的损害，国家正在逐步完善统计部门对于农业数 据的采集和分析，提升统计部门的独立和权威性，定期公布供需数据，给全球传递清晰的价格信 号，促进有预期的稳定的供应。而作为企业，除了关注国内市场的情况，也要具备全球视野，不仅 是简单的供需，还应该包括主要出口国的政治、经济、法规、汇率等诸多方面，并评估对自身业务 可能造成的影响。 三、电子商务 电子商务正在重构中国食品农业，以迎合千禧一代 消费者的需求。 相对于传统零售渠道，中国电子商务市场的交易额正逐年快速增长。而中国食品电子商务正逐 渐发展成为整个电商行业的重要组成部分。根据相关数据分析，中国消费者消费习惯由线下到线上 的转移使得 2014年线上食品与饮料的销售额增至 667亿元，同比增长 49%。 在中国，线上平台已成为发展速度最快的分销渠道。中国运营的食品电商主要有两大类，一类 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 是综合型平台，例如淘宝、京东等，其特点是提供平台吸引食品、生鲜厂家入驻，具有先天的流量 优势。另一类是垂直型电商平台，专注于食品及生鲜品领域，自行配送，具有区域性特征，例如中 粮我买网、一号店等。近年来，类似中粮我买网等大量垂直型食品电商在迅速崛起，为消费者在平 台型电商之外，提供了更多的选择。这一发展趋势也对物流、仓储、存货管理等供应链的各个环 节，都提出了新的要求。 在电商平台销售的食品中，进口食品和生鲜食品，增长潜力尤其巨大。目前，生鲜食品只占线 上平台总销售量约 1%。但是在过去的三年，生鲜食品已成为很多线上零售商的主要业务，销售量 也随之飞速增长。在我买网、1号店和美味 77这类主要销售食品的线上零售商中，虽然生鲜食品 目前的份额不大，但是在未来的 3-5 年内，预计将发展成为最主要的品类。 此外，进口食品销量占据中国线上食品销售量的 13%。几乎所有主要的线上零售商，都声称能 够从产地直供进口食品如海鲜、牛肉和水果。为了保障安全配送，许多线上零售商已经加大了自有 冷链设施的投资。而国外的高端进口食品企业，也对中国市场日益重视，纷纷通过第三方平台加大 促销力度。 越来越多的食品品牌，正在逐渐实现商品零售由线下到线上的转型。然而，电子商务的成功， 并不是简单地把商品搬到线上，更在于推出个性化的定制产品，以满足客户的需求与对产品的预 期。 目前，千禧一代 ，即出生于 1980年至 2000年的年轻人群，占到中国总人口约 30%。他们对 食物品质和健康的要求更高，已经成为电商消费的主力群体。为了更好的开展市场营销，电商企业 需要思考如何调整线上产品以及如何有效地锁定目标消费群体。包括针对目标消费者的需求，调整 网络渠道产品的包装尺寸、包装设计和产品配方；为线上渠道成立子品牌或推出全新系列产品；借 助社交网络和网络大数据进行产品营销，提高消费者参与度。 四、创新推动 中国食品农业正面临全面转型的压力，需要积极创新推动商业模式升级。 由于产品同质化、企业竞争不断加剧以及经营成本的不断抬升，中国食品农业产业正在遭受成 本地板上升 和价格天花板下降 的双重挤压，行业收入和利润双双下滑。以食品加工的大宗原料为 例，中国水稻、小麦、玉米、棉花、油菜籽、甘蔗的国内价格已大大高于国际价格。中国制造已经 丧失低原料价格、低劳动力成本的竞争优势，倒逼中国食品产业必须直面 30年来最艰难的转型 期。即摆脱以依靠同质化、价格战 为主的终端竞争，需要积极创新推动产业转型升级，依靠智能 化、信息化、网络化重构企业商业模式，转向整合优化产业链的价值竞争。 五、加速整合 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 中国食品农业进入了加速整合的发展阶段，各个细分领域、各个产业环节都将面临新变化，行 业领先者将处于更加有利的发展地位。 经过十多年的快速发展，中国食品行业的整体规模取得了极大的进步。根据国家统计局口径， 到 2014年，中国食品饮料行业整体收入规模达到了 36494亿元，利润总额达到了 3296亿元。与此 同时，一些食品细分领域的行业集中度也达到很高的比例。比如，啤酒 TOP5 市场份额接近 70%， 乳制品 TOP5市场份额超过 60%，茅台、五粮液占据高端白酒市场 90%以上，食用油 TOP3市场份额 超过 60%，而其它食品农业细分领域的集中度也在不断提高，食品产业发展体现出越来越强的马太 效应，强者越强、弱者越弱。为了巩固和保持市场领先优势，整合并购成为食品龙头企业重要的竞 争手段。以 2014年为例，从 1月份飞鹤乳业收购吉林艾培特开始，到 12月光明食品集团收购广西 凤糖结束，2014年，中国食品行业全年上演并购事件超过 20起，交易金额超过 300亿元人民币， 尽管受消费信心不足等冲击，中国食品产业资本市场依然保持极高的市场活跃度。 六、品类结构升级 日常主副食品消费增长趋缓，品类结构显著升级 过去一段时间内，乳制品、粮油制品、肉类等日常主副食品行业板块消费增长普遍趋缓。消费 者在日常饮食消费中愈发注重安全、健康等品质，趋向更高端的产品。 乳制品行业小步慢跑中稳定增长，黄油、乳酪等乳制品消费仍有显著上升空间；粮油制品整体 消费增长趋缓，小包装大米取代散装产品，油品结构日益丰富；肉类消费增长趋缓，牛肉消费有很 大增长空间。 七、品质升级突出 包装食品饮料的健康、安全、美味等品质升级突出 包装食品中，健康、品质升级的坚果类零食近年广受欢迎；方便面、糖果、甜饼干、果冻、口 香糖等概念不够健康营养的品类消费下降。包装饮料中，轻型水饮料、非复原新鲜果汁、即饮咖啡 和运动功能型饮料逐渐兴起，碳酸饮料、旧式茶饮料等品类下降。 八、商业模式转型 商业模式转型成为企业发展的重要内容 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 面对传统市场增长放缓、竞争日益加剧的不利局面，国内食品企业正在积极采取横向兼并、进 入细分领域跨界合作、轻资产化运作、渠道拓展整合等一系列应对措施。 九、产业链一体化 产业链一体化进入规模化整合、均衡性发展新阶段 产业链一体化可以压缩与转移成本，提高盈利能力，为行业整体提供更长远的发展。同时，头 部食品企业开始从食品标准、行业准入、市场环境和安全监管等关键环节构建入手，进一步整合优 化产业链，倒逼食品行业向规模化、集约化发展。 十、行业研发能力 转换新功能，科技加持行业研发能力不断提升 在科技创新驱动下，科技与食品工业将在原料生产、加工、制造和消费的全产业链上实现无缝 对接，产、学、研、政、金合作加强，科技创新成为行业新动能，从而开辟新的价值创造空间。 食品产业是关系人民群众切身需求和经济社会和谐稳定的民生行业。在当前速度换挡、结构调 整、动力转换的经济新常态下，食品产业利润稳重有升，供给侧结构改革效果初步显现，食品企业 盈利模式提升，更多的新科技、新模式、新业态涌现，这些无不意味着我国食品产业未来巨大的发 展潜力和生存空间。 第六节 现阶段熟卤制品行业发展周期判断 一、食品工业发展进入新常态 2014年之后，中国食品工业主动适应经济发展新常态，在刚性需求和消费升级的推动下，稳 中求进，由高速增长转向中高速增长。2014年食品工业发展速度由 2013年的 14.95%降低到 7.33%；2015年和 2016年维持在 5.5%左右(若不计烟草制品业，食品工业增加值同比增长分别达到 6.5%、7.2%，与当年 GDP增速基本持平)。2016年 41623家规模以上食品工业企业主营业务收入 11.97万亿元，同比增长 5.4%，高出全部工业 0.4个百分点，在制造业中占比居全国第一，达到 10.4%[8]，食品工业已经成为国民经济的第一大支柱产业和基础产业，在国民经济、食品安全、国 民营养健康、推动供给侧结构性改革、促进一二三产业融合发展等方面扮演着举足轻重的角色。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 营养健康食品需求旺盛，食品产业加快升级转型 2014年中国人均 GDP达到 7485美元，恩格尔系数 31%，城乡居民对食品的消费已由生存型消 费加速向健康型、享受型消费转变，由“吃饱、吃好”向“吃安全、吃营养、吃健康”转变。习近 平总书记指出：“没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位”。 2015年以来，党中央、国务院相继出台《健康中国 2030规划纲要》、《国民营养计划(2017— 2030)》、《中国食物与营养发展纲要(2014—2020)》等规划，对营养健康产业发展进行系统部署， 绿色有机食品，低糖、低盐、低脂“三低”食品，方便食品，营养补充食品等营养健康食品发展迅 速。 食品工业内部四大行业优化调整、转型升级步伐加快，2016年食品加工业，食品制造业， 酒、饮料和精制茶制造业三大行业保持较高的增长速度，超过 6%，而烟草制品业出现负增长的- 8.3%，烟草和碳酸饮料制造利润降幅分别为 15.9%和 15.1%。“十三五”重点研发计划“现代食品加 工及粮食收储运技术与装备”和“食品安全关键技术研发”专项启动实施，投入经费超过 20亿元 人民币，对肠道微生态、精准营养、智能制造等营养健康食品制造理论与技术进行重点支持。 与此同时，各种协同创新联盟如雨后春笋般纷纷成立，2015年以来仅中国农业科学院农产品 加工研究所就先后牵头组织全国的科研院所、高校、企业，组建成立了国家食物与营养健康产业技 术创新战略联盟、国家食药同源产业科技创新联盟、中国农学会食物与营养专委会、农产品加工营 养大数据创新战略联盟、全国中式食品工业化技术创新联盟、全国马铃薯主食化产业技术创新联盟 等，开展协同创新，率先突破了精准营养 3D打印关键技术与装备，2017年作为农业部唯一参展成 果参加“砥砺奋进五年大型成就展”，为加速实现食品产业转型升级和可持续发展提供了创新支 撑。 二、食品生命周期及应对策略 食品从推出市场一般要经过四个阶段的生命周期：产品导入阶段、产品成长阶段、产品成熟阶 段、产品衰退阶段。经理人应该充分了解产品所处的阶段，有效利用公司的资源进行营销组合战 略，才能在日趋激烈的市场竞争中得以生存发展。 导入阶段。目标：迅速增加试用数，快速开发各渠道客户，提高产品知名度。根据产品市场定 位制定策略。中高端定位应侧重”高价高促”策略，前提：潜在市场大部分消费者没有意识到该产 品，公司需要应对下一步潜在竞争需要。在市场第一品牌价格基础上制定产品价格，价格高或一 致，取得制高点定位。各渠道利润空间要高于主要竞品，并严格保护价格体系。渠道开发立体全 面，互为犄角，综合发展。包装层次独特超过竞品并能为潜在客户接受。产品售前、中、后服务全 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 面超越竞品，市场的推广宣传创意策划全面超过竞品。进展需要制定严谨时间表，策略保持一定时 期的稳定性。“低价高促”策略应用于激烈竞争市场，并且市场容量大，产品对本类产品熟知。公 司应该讲究速度，以低价高促迅速占领市场渠道。这其中要缩短产品销售渠道环节，保证零售价格 有竞争力。随着市场销量迅速扩大，生产规模随之扩大，进一步降低产品成本，实现增加利润，保 证产品迅速建立品牌地位。但此方略风险较大，建议“高价高促”过渡“低价高促”会更有战斗 力。另外高价低促等撇脂策略、低价低促等渗透策略都是针对不同竞争情况、市场容量、消费者熟 知程度而相应制定的。 成长阶段。消费者对新产品已经熟知，销售量增长很快。由于大规模的生产和丰厚利润机会， 会吸引大量竞争者加入，市场竞争加剧。这阶段策略应该侧重延长产品的成长阶段，提高综合竞争 力。此阶段费用投入相对稳定或提高，会分摊到快速增长的销量上，公司的利润仍会快速提高。在 此阶段，公司应该进一步扩大产品线，开发新规格、新特点系列产品，丰富产品线。同时二线狙击 产品应运而生，开始在主力品牌的带动下进入市场导入期。不断细分市场，在巩固原渠道基础上快 速开发新主力渠道及各种特通渠道，深挖建设。促销策略从建立知名度为中心转为以树立产品形象 为中心。全力建立品牌偏好，增加产品美誉度，扩大吸引新的顾客。适当运用非常规格产品及二线 主力产品进行价格的冲击，打击竞品，增加销量，进一步扩大市场占有率，巩固市场建立的地位。 成熟阶段。它是大多数购买者已经接受该项产品，产品市场销售额从显著上升趋于缓慢下降的 阶段。这一阶段相对较长，细分为成长中的、稳定中的、衰退中的成熟期。竞争进一步加剧，为保 证产品市场占有率地位，必须投入更多营销费用，利润仍将不断趋于下降。此阶段有四个营销策 略：（1）资本并购策略：全面扩大生产规模，收编吸纳中小竞争对手资源，全国及世界战略布 局，进一步降低成本提高利润，增加竞争力，扩大市场占有率。（2）市场改进策略：开发产品新用 途，争取新用户。引导消费习惯，刺激客户使用频率。产品的重新再定位，扩大产品的目标消费 群。（3）产品改进策略：品质改进，不断升级，增加新的有特定消费群的高端产品。扩大产品的特 性，如增加产品的高效性、安全性或方便性。全面提高产品的服务，增强客户对产品的忠诚度，并 运用口碑效应进一步增加新用户。（4）营销组合改进策略：核心是运用价格、促销、渠道、广告等 创立自己的核心营销组合特色，与公司自有的资源优势结合，具备不可复制性，深化核心诉求点， 使产品进一步升华为某项消费的代名词，实现产品的特定领域垄断地位。 衰退阶段，产品销售量由缓慢下降变为迅速下降，消费者不断转移兴趣或持币待购，公司无利 可图，被迫逐步消减预算直至退出市场。但从另个角度来看，此阶段有可能是新的周期的开始。必 须全面分析判定是否是真的衰退期，在没判定的时候建议公司应该继续追加投资，使产品一定处在 有利的竞争地位上来。分析产品确为衰退期，则一方面明修栈道大张旗鼓，特价等攻击竞品，为公 司新产品的导入护航。另一方面暗度陈仓，逐步减少促销预算及附加服务，争取利润，并迅速回收 资金。处理好善后事宜，是公司有秩序的转向新产品经营。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 第六章 华研理论：一切皆人性 ——行业存在的问题、痛点及解决方案、对策建议研究框架 第一节 研究人性的重要性 经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为 理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪 些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆人性”的行业研 究理论，为您解决以上问题。并通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、 面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 第二节 一切皆人性 人性，即人类天然具备的基本精神属性，是人类社会的最基本规律。人类社会的一切，都是基 本人性的映射。人性，是在一定社会制度和一定历史条件下形成的人的本性。人的本性，并非只停 留在“人之初，性本善”，而是会受到所处社会环境影响起伏变化。人性，是从根本上决定着并解 释着人类行为的那些人类天性。 第三节 人性的弱点 一、人性的弱点 1、懒惰 可以简单的理解为用户怕麻烦、不爱思考、拒绝新鲜事物、拖延。 例子 1：当你注册账号时，选择出生日期－输入年龄－选择星座；此时你是种什么体验？很麻 烦吧！如果选择出生日期后自动显示出年龄和星座，这又是种什么体验？在做产品设计中就是要利 用用户懒惰的心理，做到能选择的就不让用户输入，能系统自动判断的就不让用户去操作。 例子 2：饿了么，把吃饭这个生理需求变得更方便，手机点几下就有人把饭送到门口。从心理 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 属性上看，满足了“懒惰”这个人性特点。 2、窥窃 就拿去年微信朋友圈出的发红包可查看高清照片来说，当时几乎被朋友圈刷爆了，朋友发的照 片会自动生成模糊照片，朋友只能发一个随机红包才能查看到高清照片。这个功能就是利用了人类 窥窃到心理，还不止这样，功能设计中还可以看到共同好友评论，看到各种评论的小伙伴更是按耐 不住想要看看到底是什么样的照片啦！利用人性的一个心理，就可以把朋友圈玩的这么火爆！ 3、色欲 有一个笑话是这样说的，一个富翁选老婆，有三个候选人，他分别给了这三个女人一千块钱和 一间房屋，让她们购买东西并尽可能的充满整个屋子。A买了棉花，房屋填满了大部分；B买了氢 气球，房屋也填了大部分；C买了蜡烛，点燃蜡烛后，光亮充满了整个房间。问最后富翁选择了谁 当老婆。答案是，富翁选择了胸大的那个女人做了老婆。 这两款 App的作用也不用过多说明，不论开发者的本意是什么，它们在某些场景下就是满足了 “色欲”。 4、存在感 其实准确的来说应该是“自卑”的心理，这类人主要表现为自我否定、渴望别人的认同、害 羞、对自我提高的期望。之所以说是存在感是因为要让用户在使用这款产品是拥有存在感。 游戏最简单的例子，很多现实中自卑的人，在游戏中都能找到存在感，比如收个徒弟，团队的 队长称号等。玩家有了存在感，自然就减少了玩家的流失率。 5、虚荣 弗洛伊德说过，一个人做事的动机不外乎两点，性冲动和渴望伟大。性冲动其实就是色欲，那 么渴望伟大可以理解为虚荣。虚荣的外在表现形式也是多种多样：比如寻赞、炫耀、哗众取宠、装 逼、逞强、希望出人头地、渴望被奉承等。基于这些外在表现可以提炼这些产品需求：如排名、人 气、美化、晒、限量、VIP、饥饿营销、个性化定制、粉丝群等。 例子 1：支付宝等年账单统计，在年底的时候朋友圈被刷爆了，其本质就是满足自我的虚荣 心。支付宝不花任何推广费用，自然就达到了传播的效应。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 例子 2：为什么朋友圈有点赞的功能？如果没有谁还会去晒？当用户发一张美照时，正是因为 虚荣心的怂恿才渴望被点赞。 6、贪婪 贪婪也是一个很明显的人性，我对贪婪的总结就是用尽可能小的投入获得尽可能大的回报。它 的外在表现也很多：如赌博、占小便宜、侥幸心理、猎奇、投机、不知满足等。我们可以提炼出这 些产品需求：如抽奖、赠品、折扣、收益率、优惠券、积分等。基本上满足人们投机、占小便宜心 理的产品都不缺市场。 例子 1：抽奖看似是一个营销活动，但它本身也是一个产品，它也会有各种设计，也涉及到制 作和跟用户的交互，大部分情况下都是利用消费者贪小便宜的心理。 例子 2：电商产品，经常是通过“赠品”、“积分兑换”、“返现”等手段来吸引用户。类似的还 有“满赠”、“折扣”、“包邮”等商家惯用的手段，这些手段的共同点就是利用“额外获得”这种形 式来满足人性的贪婪。 7、冲动 在电商领域中经常提到冲动型消费，举个例子，聚美优品在把商品加入购物车后就开始 20分 钟倒计时，不给用户太多思考和反悔的时间，倒计时这个设计本身就让用户有一种时间紧迫感，所 以在用户还没有来得及思考的时候就已经选择付款了，这就是利用了冲动的人性心理，达到了让用 户冲动型消费的目的。 8、从众 很多人都会盲目地追求大众潮流，这是很多人都具有的心理特征。比如当你身边的一群人都在 看某一个方向的时候，你也会不自觉的去看那个方向。 例子 1：微博的评论功能，当你看到很多人都在评论某一个事件的时候，你也会去关注这个事 件，甚至也会发表自己的评论。 例子 2：电商产品的销量排行，用户购物时第一反应就是看看销量，其次是评论等。产品设计 中排序功能加了销量排行，正好满足的用户的从众心理。 9、分享 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 我们经常会在朋友圈中刷到心灵鸡汤，职场攻略，技能干货，传播些正能量的故事，分享的人 希望自己的好友都能从精神中受益。所以分享是人类的本性。 例子 1：很多非单机游戏的设计都具备社交属性，主要分为两类，跟陌生人一起玩或跟自己的 朋友一起玩，尤其是一些团队赛，这需要的是默契，玩家自然会把这个游戏分享给自己的朋友。 例子 2：除本质性上的分享以外，还有一种利益驱动的形式促进分享，抽奖活动，分享给好友 可多一次抽奖的机会，这就是利益驱动的分享。 10、嫉妒 人类的嫉妒心也是无时不刻，嫉妒的表现有：各种比较、讽刺挖苦、恶搞、争强好胜、撕逼、 八卦等。基于这些表现提炼出这些产品需求：排名、人气、评论、屏蔽拉黑、推荐、比分、踩等。 例子 1：支付宝的蚂蚁森林，里面的排行榜，当别人的名次高，等级高，你排在后面很可能就 会有嫉妒心，想追赶。就是利用用户这个心理，从而让用户频繁使用，增强活跃度，多做一些可以 收取能量的事情，产生相互超越的现象。 例子 2：很多论坛产品都有赞和踩的功能，有一些用户就是觉得他比我强，比我漂亮，我就是 不赞你，就是要踩你，恶意评论，损毁你的形象。这就是利用了嫉妒的心理。 二、克服人性很难 市场的节奏太快，所以等待很难；波动的煎熬太剧烈，所以忍耐很难；热点的诱惑太多，所以 专注很难；学习和复利都需要太久，所以行动很难；噪音和传言太密集，所以理性很难；欲望和胜 负心挥之不去，所以平静很难。这一切是注定永远面对的问题，所以克服人性很难。 第四节 在经济中人性的弱点产生的严重后果 一、过度发展带来的后果 以前有个说法，叫美国人创造一个产业，德国日本把一个产业做精，韩国台湾把一个产业做 烂，中国把一个产业做死。更恐怖的是，现在中国的研发科技能力上来了，产业链条非常完善了， 情况就变了，变成：美国人刚把一个产业创造出来，中国第二天就把这个产业做死……各种中间环 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 节都被消灭了，直接一步到位。 不管这是不是事实，但却从另一个角度论证了中国产业的目前最严重的问题：经济的过度发 展，行业的一窝蜂涌入，结果导致产能过剩，最后很多产业出现破产倒闭潮。比如之前的钢铁产 业、光伏产业、风电产业、房地产业…… 任何一种行业，如有一窝蜂的涌入，过度发展，就会造成摧残。中国人口太多了，中国人太勤 快了，但背后潜藏的还是人性在作怪。 二、市场越好，看好理由越多 在《史记·游侠列传》中，有这样一句话：“鄙人有言曰，何知仁义，已享其利者为有德。” 意思就是说，许多人并不会管一件事情有没有道德、一个逻辑是不是真正正确，只要当时赚到钱、 得到好处、“享其利”的，就是好的，很多人也都爱去做。 两千多年过去，人心却没有多少改变。在今天的市场中，这样的情况特别多见。在一个产品价 格大涨的时候，我们能看到一大堆新理论解释。但是，如果有一天这个产品的价格开始大跌，我们 又会瞬间看到许多理论，说它为什么不可救药。往往这两者没有一个是对的。 但是，那些真正有经验的投资者，却会轻易发现这些理论之中的漏洞。那些虽然没有足够经 验，但是却能真实面对自己内心、足够细致去分析理论、不人云亦云的企业家，也会在阅读完这些 资料以后，困惑地问：“为什么这些理论，我看得不是太明白呢？”“为什么这些理论，和几年前 的那些不太一样呢？” 举例来说，虚拟货币的价格在最近几年里大涨，我们就看到无数理论，证明为什么虚拟货币是 如此优秀。至于背后包含的技术问题之复杂、一种没有任何背书的“货币”居然能有价值这种事情 之奇异，恐怕连写下这些理论的人，自己都没有搞得太明白。笔者曾经仔细问过一些推荐虚拟货币 的人，区块链到底是怎么回事，具体程序怎么写，为什么据说很安全的虚拟货币仍然会被偷，但是 没几个人真正讲得明白。之所以虚拟货币在过去几年广受美誉，恐怕最重要的原因只有一个：它的 价格在上涨。 “何知仁义，已享其利者为有德。”下次当我们再看到一段分析的时候，我们得想想，这个分 析到底是由分析者的真知灼见，还是因为市场的涨跌导致分析者被感染写出这样的文章呢。如此细 心体验，才能更好把握市场的真相。 三、一致预期往往是错误的 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 2018年以来，资本市场“博弈”属性增强，一致预期的快速形成和快速证伪使得行情出现大 幅波动。投资者一旦达成某种一致预期后，这种预期往往就会破灭，市场则最终沿着一致预期的反 方向演绎。 股市方面，年初 A股市场风格延续 17年结构性牛市行情，甚至在不断向上突破阻力位后，众 多投资者燃起了“牛市”预期。18年 1月份，金融与地产指数分别实现累计上涨 17.8%和 18.0%， 权重股的暴涨推动了 A股十三连阳。一致预期形成的原因在于：相对估值支撑安全边际，国内股市 机构化，海外增量资金持续流入，春节红包行情，两会维稳流动性，宏观经济平稳运行等。 而回顾春节前 A股的大幅快速调整，直接触发因素为外围美股暴跌。随着 A股与外盘的联动性 增强，外资作为边际增量资金对市场风格影响强化。但根本原因还是在于机构策略的趋同性达到峰 值，交易结构的拥挤导致不稳定性越来越强。 2018年以来，市场风格的来回切换不仅局限于股市，包括商品市场、汇市、债市在内的“博 弈”属性也在增强，一致预期的快速形成和快速证伪使得行情出现大幅波动。 《乌合之众》一书中提到“一切普遍信念不过是一种虚构，它唯一的生存条件就是它不能受到 审查”。 这就是俗话说的“人多的地方不要去”，除了资本市场，实体经济又何尝不是如此呢？ 四、不纯粹人心带来的后果 人心的合力也是一种趋势。人心并不纯粹，人心的合力下的结果往往出人意外，但短期内没人 能打破平衡，所以会成为一种趋势。 比如说公司里某个飞扬跋扈的老总众望所归，大家选择他当扛把子，这并不是说每个人都认同 他。很可能内部是这样的：有的人是跟这个大哥穿一条裤子的，真心追随他；有的人是不服他，但 实力真不咋的，所以选择低调；有的人是墙头草，既然老大现在强，就继续抱大腿；也有的人是真 有实力，但上位时机不对，心里上预期自己挑事没有太多的盟友站队，所以也只能忍；也有的人单 纯就是害怕不确定性，怕换个老大公司环境会动荡，自己有失业风险。所以综合下来，就算老大脾 气再不好，老大的威信还是杠杠的，如果有业绩，那简直是封神的节奏。这种机制下良性的建议得 不到反馈，老大接受的都是一些处理过的信息，一些真正有能力有思想的人长期被边缘化，一旦发 生重大决策失误，内部的反攻倒算会很快，摧枯拉朽往往一夜之间。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 第五节 通过痛点研究预见行业机会 痛点源于人性，同样的痛点在表现形式上可能不同，但抛开问题看本质，都有统一的共性在里 边，产品源于需求，需求源于痛点，痛点源于人性或者说痛点本身就是人性的表现。 一、什么是痛点？ 网上关于痛点的说法很多，但归结到一点上，让你不“爽”了。不“爽”的来源可能是各方面 的，生活上、情感上、工作上、学习上，以至于痛点无处不在，时时刻刻伴随着我们（好吧，其实 我也是相信生活是美好的）。就笔者个人而言，对 mac系统软件和 windows软件不兼容的问题已无 力吐槽，让我在 mac本上装虚拟机、双系统什么的，简直是对有处女座情节的我造成了 10000点伤 害，之前帮朋友装双系统，装 N次都没搞定，熬到夜里一点多，也是没谁了。 为什么会出现这么多痛点，或者说这些痛点的来源是什么？ 简单来说一句话“某些事物或事情违背了人们的本性，痛点才会衍生出来” 人们都有“贪婪”、“好色”、“懒惰”、“猜疑”、“欲望”、“从众”的本性，笔者最近在做外卖 O2O的项目分析，其实从用户角度来分析，用户为什么要订外卖，无非是不想自己出去吃，图的是 方便和便宜，深入来看，这是“懒惰”和“贪婪”的本性的表现。如果现在给你一份年薪 100W的 清洁工的工作，你做还是不做？反正我是去干。 你说你要去当 CEO？那好吧，表面上我会赞样你是一个很有目标，有理想，敢拼，实现自我价 值的人，其实反观看了，CEO象征着什么？金钱的欲望？权利的欲望？此处并没有贬低其价值的意 思，单纯就本性来看，作为人而言，现有社会规则和价值观对人的本性有极大的束缚，如果你用看 待动物的角度来取看待生活的中某些事情，相信也就好比较理解，比如某某库服装的试衣间事件。 痛点是否拥有普遍的规律呢？ 一般而言，关于痛点，痛的人不会短暂性痛一次，而是一种持续性、频度高的痛，具有持续、 高频的特点。而且，不会单独发生在某一个人身上，而是发生在某一类或一群人身上，具有普遍 性。 二、好的产品设计击中人性的痛点 好的产品能够解决用户的痛点在于对人性的弱点有着很好的把握。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 无论做什么样的产品，在规划产品之初最先要考虑的便是产品能够给用户解决什么样的问题， 而解决的这个问题能够得到用户的青睐则与人性息息相关。 三、通过痛点研究预见行业机会 痛点是行业变化的源动力、是企业技术发展的驱动力。 我们常常说痛点，有多么痛的领悟，才有多么大的财富！所以痛点是所有商业帝国的核心动 力，痛点是客户花费真金白银的核心动机。 一切的财富是建立在市场需求之上的。而一切的需求是建立在客户痛点上的。挖掘核心客户的 痛点，是每一个创业者的关键步骤。找痛点是一切产品的基础。 你必须找到用户的痛点，解决用户的麻烦，找到可以帮用户完成的任务。一个小小痛点也是一 个成功的微创新，多个痛点的连续解决就会形成颠覆性创新。 研究表明，人们主要把钱花在两点上，一是对抗痛苦，二是追求满足。因此客户的痛点主要体 现在如何解决痛苦与如何提升满足两个方面。客户的痛点，就是你的赚钱立足点。痛点挖得多深， 代表你的市场占有率有多少。 你可以运用“痛点挖掘双轨模型”，站在用户角度，立足于用户体验，从痛点界定开始，到痛 点的双轨五步分析，再到痛点市场检测，最后确定痛点，并伴随着市场变化，快速迭代，不断满足 客户的需求与提升客户的提验。 通过痛点研究可以预见很多行业机会。找到好痛点，才有好的财富之路！ 四、如何发现痛点？ 但是如果你都不知道怎么找到客户的痛点，也都不会做分析，怎么知道客户痛点在哪里？ 痛点的获取方法可以有多种渠道。“多看、多听、多思考”，看要用心、听的时候要用心、思考 的时候要用心。初出茅庐的新人有时候是很难发现痛点的，或者说发现的痛点是伪痛点，对于新人 来说，这是急不得的，这与一个人的阅历、他所经历的事、他的价值观都有关系。 获得行业的痛点后，更重要的是如何通过这些痛点，来寻找解决痛点的方法，分析行业的趋 势。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 第七章 基于“一切皆人性”理论下 ——中国熟卤制品行业存在的问题、痛点及解决方案、对策建议 【通过盛世华研提出“一切皆人性”的行业研究理论，更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 控】 第一节 2018 年中国熟卤制品行业存在的问题 尽管我国熟卤制品行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、整体发展水平不高、加工度较低 食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一国食品工业整体发展水平的重要指标。发达国家该 比值约为 1.5∶1至 2∶1，其中美国为 3.7∶1、日本为 2.2∶1。中国该比值为 0.43∶1，同发达国 家的食品工业与农业产值之比相差 1.07∶1至 1.57∶1。从工业食品占食品消费量的比重来看，发 达国家为 90%，发展中国家低于 38%，而中国仅为 20%，略高于发展中国家一半的水平，不到发达 国家的 1/4。这些都反映了中国食品工业与国际食品工业先进水平差距相当大，整体发展水平比较 落后。 中国的粮食、蔬菜、果品、肉类、禽蛋产量均居世界首位，但加工程度浅，半成品多，制成品 少。深加工用粮不到总产量的 8%，而发达国家的这一比例在 70%以上；欧美、日本等发达国家 90% 以上的蔬菜都经过商品化加工处理后进入流通领域，而中国的这一比例仅为 30%左右；德国的苹果 加工量占总产量的 75%以上，而中国仅为 10%；美国、巴西的柑橘加工量占总产量的 70%以上，而 中国不到 10%；中国虽为肉类大国，产量占世界总产量的 1/4，但加工量只有 5%左右。可见，中国 食品加工水平与国际先进水平差距悬殊。 如果与发展中国家食品加工的平均水平相比，也许差距并不大，甚至某些产品的加工水平更 高。但是，出口食品要与发达国家的食品加工企业直接竞争，国内市场上又主要面对发达国家食品 加工业的跨国公司直接竞争。因此，从现实的国内外市场竞争对手出发，中国食品加工业不得不直 面发达国家先进企业的挑战；国内外竞争实力的悬殊差距，昭示中国食品工业需要奋起直追。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 二、企业规模小、布局分散，竞争力弱、效益欠佳 食品行业与人们的日常生活息息相关，各地区居民的食品消费习惯存在一定差异，许多食品尤 其是注重新鲜消费的食品市场具有明显的地域性，形成市场的自然分割。不少地区或明或暗、形形 色色的地方保护主义盛行，人为加剧了食品市场的分割性。中国食品工业囊括的行业门类众多，广 阔的食品市场被自然因素和人为因素分割后，容易造成企业数量多、规模小、布局分散的格局。 因企业规模小、数量多，多数食品行业生产设备落后，资源消耗多，经济效益低。食品企业的 这种规模状况严重制约了企业竞争力的提高，尤其是面向市场的新产品开发能力被削弱。近年来， 一些行业的食品工业企业兼并重组后，企业规模在扩大，通过引进消化吸收和自身技术改造，提高 了装备水平，使竞争力不断上升，效益增加。但是，还有许多中小食品企业，生产设备水平依然落 后，物耗、能耗偏高，竞争力正在减弱，效益下滑。中国食品企业的能耗、物耗都大大高于国外先 进企业。众多小规模企业的存在，降低了食品工业的产业集中度，制约了整个食品行业竞争力的提 升。 三、企业研发力量薄弱，技术创新不足 食品工业的研发投入和技术成果转化与全国工业的总体状况大同小异。国家对食品工业的科技 投入本身就有限，又主要侧重于食品科学的基础研究和重大行业共性技术的研究，针对具体食品品 种的技术创新和生产工艺创新主要依赖于企业的研发投入。然而，食品行业的企业规模普遍较小， 大多数中小型企业的资金有限，主要从事食品生产活动，缺乏研发机构和经费投入。企业对研发的 管理比较薄弱，基本上仍处于技术人员自发创造型和投资驱动型相结合的模式，食品加工的关键技 术难以实现突破。因此，研发投入不足和管理方式落后，致使食品工业技术创新不足，从而造成产 品品种少、档次偏低、技术含量不高。 目前，食品工业新产品产值比例很低，食品工业新产品开发主要面临以下问题：一是忽视市场 和消费者需求研究，更多地将其变成一个企业内部的技术管理过程；二是把新产品开发只看成研究 与开发部门的职能，而与财务、采购和生产等部门的人员无关；三是新产品开发的动力单一，主要 来源于企业家；四是新产品开发游离于企业战略之外。什么产品“火”就开发什么产品，不顾市场 环境和自身的定位，最后几乎毫无利润可言；五是缺乏一套完善的消费者（市场）需求分析机制和 方法体系，缺乏一整套产品开发的科学程序，导致新产品“成活率”不高。 四、食品安全形势依然严峻，治理监管缺乏长效机制 尽管中国食品安全质量逐年提高，但人们对食品安全的关注程度上升得更快，反衬出食品安全 问题与人们的预期目标差距扩大，形势依然严峻。特别是某些与人们日常生活密切相关的食品安全 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 状况不容乐观。 随着人们对食品安全的日益关注，各种问题不断暴露出来。农业种植、养殖业的源头污染没有 得到有效遏制。食品生产经营领域存在众多食品安全隐患。目前，中国食品行业还缺乏生产加工环 节的强制性安全标准，也缺乏相应的外部力量驻厂监督机制，主要靠企业内部实施食品质量监控。 这就为一些企业特别是管理不够规范的中小型食品企业，逃避食品安全责任留下了制度监管漏洞。 食品市场准入机制尚未全面建立。中国的食品安全长期以来主要依靠事后处罚机制来维持。而 国际机制则借助原则性较强的部门性食品质量管理法规和一些行业性管理规章制度，主要采用事前 动员宣传的周期性食品质量执法检查，并配合某些突发性食品安全事件引发的突击性检查，来保障 社会公众的食品安全。近年来，中国借鉴国际经验，从事后处罚向事前监督和事后处罚并举过渡， 建立食品安全市场准入机制。 五、食品工业与上下游产业衔接不力，食品工业竞争力提升受限 食品工业的发达程度取决于产业链各环节的竞争力，不仅决定于食品工业本身的企业组织效能 和技术研发能力，还取决于生产原料的农业、投入生产设备的装备制造业以及下游的包装、运输、 储藏、销售等行业的整体竞争力。目前，影响中国食品工业竞争力的关联产业主要为两大上下游产 业，即生产食品原料的农业和提供生产设备的装备制造业。目前，中国食品加工与农业发展之间的 联系尚处于初级的供需阶段，即农业生产什么，食品工业就加工什么。相应的农产品品种改良和品 质的提高，没有与市场消费和食品加工有机地结合起来。食品工业之所以与生产原料的农业的产业 链结合不力，关键在于中国农业发展比较落后，生产以小农经济为主，农户众多、生产规模小、布 局分散，商品化和专业化生产不足，农业产业化程度较低，难以满足食品工业对标准化、专用化农 产品原料的需求。 加工和制造食品的设备落后，直接削弱了中国食品工业的竞争力。中国食品装备的制造水平 低、种类少，主要制造一些低附加值的普通机械设备。技术含量高、可带动食品工业技术升级的关 键设备主要从国外引进。传统的技术装备生产出的传统食品，只能拥有不断萎缩的传统市场，很难 适应不断变化的食品市场需求。食品装备制造业落后，是中国装备制造业整体不发达在食品行业的 反映。装备制造业是决定一国工业实力的核心，其所涉及的工业门类广泛、产业环节众多、生产工 艺复杂、技术集成度高。没有雄厚的现代工业基础作支撑，是不可能成为装备制造业强国的。发达 国家为保持本国食品装备和制造技术的领先地位，凭借其垄断优势，在一定时期内不允许将一些先 进的食品装备和制造技术转让，势必延缓中国食品工业的发展进程。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 六、不同行业品牌成熟度差距大，城乡市场的开发力度失衡 在食品工业涵盖的各类行业中，与终端消费越接近、消费者越重视、市场化程度越高的行业， 市场竞争激烈，广告效应明显，品牌认知度集中，全国或区域性知名品牌就越多。例如，乳品、食 用油、方便食品、瓶装水、果汁饮料、火腿和烟酒等行业，其知名品牌很多，行业的国内品牌发育 比较成熟。相反，其他行业的品牌成熟度偏低，主要包括：以中间投入品为主的食品添加剂、淀 粉、酒精和除味精外的发酵制品业；市场化程度偏低的采盐业、制糖业、调味品业；消费者关注度 偏低的粮食加工、水产品加工、屠宰和肉蛋类加工、糕点糖果制造业以及罐头食品制造业等。不论 行业的品牌发育程度高还是低，尽管不少行业有全国知名品牌支撑，但其内部依然存在地方品牌 杂、假冒伪劣多、管理不够规范等现象。尤其是中国食品行业的知名品牌基本上是以国内为主，缺 乏国际知名品牌。中国大量出口的食品工业产品，主要以低价竞争为主，缺乏品牌竞争优势。在国 际市场上只知道“中国制造”，却见不着像可口可乐、雀巢咖啡一类的国际知名品牌。 目前，中国食品工业过度偏重城市市场而忽视农村市场。城乡差距大，城市居民收入高，食品 完全商品化，市场发育成熟，层次多、交易集中、效率高。食品行业将其市场重点定位于城市市场 是理性的选择。但是，长期以来形成的农村市场地位低的偏见，容易造成食品行业过度重视城市市 场的开发，而不太关注农村市场的开拓。特别是国家实施城乡统筹战略后，城乡居民的收入增幅差 距呈缩小趋势，农民收入增长加快，被压抑的食品消费需求释放加速，农村食品市场的边际增长率 可能超过城市。因此，农村食品市场增长潜力大、空间广阔，商机更多。但是，目前城市导向性的 食品行业，其生产结构还未及时调整，品种、花色、功能和档次尚不能满足快速成长的农村食品市 场的需求。 七、管理机构多而散，缺乏统一的协调机制 食品行业涉及国民经济的三大产业部门，包括为食品工业提供必需基础原料的农、林、牧、渔 等第一产业；食品加工和制造的食品工业以及装备制造业等第二产业；食品流通和消费涉及的储 运、商业和餐饮业等第三产业。各产业之间缺乏有效衔接，还远没有建立起以食品工业为龙头、依 据市场需求为导向生产食品产品，根据食品工业生产需要提供合格农产品的农、工、商联合机制， 由此造成综合协调机构缺乏。食品工业分属多个部门，政出多门，缺乏有效配合，食品工业分散、 重复建设、重复引进。管理法规和食品标准由多部门制定，执行不力，出口无序，恶性竞争，造成 了企业的损失，严重阻碍了中国食品工业发展。国家食品工业的发展方针和重点，虽有指导性文件 （纲要、规划等），但缺乏有力的调控机构和手段，缺乏贯彻的统一法规、监督和协调，造成中国 食品工业分散，质量不高和效益低下。 八、食品工业结构不合理，产业升级难度大 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 中国的食品工业体系中，嗜好类产品烟草加工业的比重高，特别是利税比重很高。将食品属性 很弱的烟草加工业包含在食品工业体系内，因其利税等经济效益指标贡献很高，无疑抬高了以平均 值衡量的食品工业的经济效益水平，容易掩盖食品加工业、食品制造业和饮料制造业经济效益偏弱 的现实。如果将烟草加工业排除在外，食品工业的地位和经济贡献将明显降低。食品工业的经济贡 献过度依赖嗜好类的烟草产品支撑，反映了食品工业结构欠佳。同时，也表明大多数食品工业企业 偏小，缺乏规模经济效益，技术创新不足，竞争力弱，利用高新技术改造食品工业企业任务艰巨， 产业升级道路漫长。 九、中国食品安全行业存在的主要问题 接二连三出现的食品安全事件，导致消费者在很大程度上对食品行业产生了不信任感原本合法 生产经营的食品企业也连带遭受冲击，食品行业的发展遇到了一定的障碍，解决食品质量安全问题 已成为中国食品行业健康快速发展的燃眉之急。 存在的主要问题 1、上市食品超标。我国农产品生产多以农户为单位农产品全过程质量监控难度大在生产、加 工销售等环节非法使用违禁药物现象严重国家明令禁止或限制生产、使用的农药、兽药引起的食物 中毒事件仍有发生。根据商务部正式发布的《我国流通领域食品安全状况的调查报告》显示，目前 我国流通领域食品卫生平均不合格率达 8%左右，蔬菜农药残留超标率为 7%，畜产品“瘦肉精”检 出率为 1.2%。 2、食品安全标准体系不完善。我国有食品质量标准近 3000个，而与流通有关的标准仅有 100 余个，相比于生产和加工标准数量差距甚大保障流通过程的食品安全标准严重不足。从而导致对现 有的食品安全标准进行检查比较困难，难以建立食品安全管理体系和良好的生产行为制造业惯例和 分销业规范。 3、食品流通检测体系不健全。一些食品批发市场缺乏有效的安全检测手段和质量控制措施.使 造假者有机可乘甚至成为假冒伪劣食品集散地。一些经营企业贪图私利，蓄意出售过期或变质食品 现象屡禁不止。不法食品生产经营者时常伪造标识滥用标识欺骗和误导消费者。有关资料显示，全 国 5万多家食品零售企业中建立检测中心的不足 1%，全国 2.6万家农贸市场配有垃圾处理设备的 不足 1‰.消费者对任何一类食品安全性的信任度均低于 50%。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 4、食品安全监管体系不完善。现行的食品安全监管职能包括农业卫生、工商、质监、商务、 畜牧水产、海关等多个政府部门多头管理，没有一个统一的监测机制容易出现各部门之间沟通渠道 不畅信息难以共享，部门职责交叉甚至出现模糊或真空地带，这样导致食品安全“都管但都管不 好”的局面。 5、消费者的食品安全意识不强。总的说来，全社会对食品安全的理解程度参差不齐，加上宣 传力度不大，导致消费者的食品安全意识还不够，特别是农村和城乡接合部的群众食品安全意识更 是缺乏，因此食品安全隐患无处不在，务必引起全社会的广泛关注。 6、食品安全法律体系不完善。商品流通过程中的法律条款仍相对粗疏目前与食品安全相关的 法律主要有《食品卫生法》、《产品质量法》和《消费者权益保护法》等，但这些都不能保护从“农 田到餐桌”全过程的食品安全，不能适应当今食品安全形势的发展需要，食品安全管理主要还是靠 行政管理。 因此，食品安全监管工作任重道远，需要深入研究监管规律，完善监管体系和政策法规，加强 各相关部门的协作配合，落实地方政府的责任，整合食品安全监管资源，不断创新监管方式。 第二节 2018 年中国熟卤制品行业面临的挑战 中国食品产业新一轮发展面临以下挑战：食品安全问题—决定了中国食品产业的发展质量；食 品的营养与健康—决定了中国食品产业的发展水平；中国食品产业的自主创新—决定了中国食品产 业的特色和价值；中国食品学科的多层次分布及专业化方向—决定了中国食品产业的持久竞争力； 关注节能和环保—将影响中国食品产业可持续发展的未来。 一、来自社会对食品安全认知的挑战 众所周知，食品安全已成为我国重大的社会问题。据《小康》杂志社联合清华大学媒介调查实 验室的调查，在“当前最让人担忧的安全问题”中，食品安全问题在近 4年皆高居榜首，中国公众 最担心的食品安全的三大问题包括：违规使用添加剂、果蔬中农药残留超标和非食用油流入餐桌。 因此可以得出结论，食品安全已经成为上至中央领导，下至黎民百姓共同关注的重大社会热点问 题。 二、我国食品产业公信力直面挑战 在经历了三聚氰胺事件、瘦肉精事件、地沟油事件、阜阳奶粉事件、添加剂超标等事件后，其 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 社会负面影响力巨大的食品安全事件层出不穷，引起了公众对食品产业的不信任，并进入了“塔西 佗陷阱”。所谓“塔西佗陷阱”即是古罗马历史学家塔西佗认为，当失去公信力时，无论说真话还 是假话，做好事还是坏事，都会被认为是说假话、做坏事。 三、食品健康新需求的挑战 “活的长”还要“有质量”正成为新理念、新实践、新追求。传统意义上的食品安全主要是指 生物、化学物、物理物、新资源和新技术的风险或危害，重点是防范和控制食源性疾病。但在近些 年，一些发达国家和国际组织对食源性疾病的定义、范围、流行因素、危害程度以及对社会经济发 展的影响等方面的研究有了很大进展，如食源性变态反应疾病、由食物营养不平衡所造成的某些非 传染性疾病（如心脑血管疾病、肿瘤、肥胖、糖尿病等）也纳入食源性疾病的管理范畴，而这也是 我国食品产业发展过程中应亟待应对的问题。 四、科学技术是一大挑战 目前，在食品生产经营中造假的新特征包括，不法分子通过科技方法和手段，向食品中添加禁 用物质来降低成本或者使食品在色、香、味、形等方面发生变化。而为了保证食品的安全和打击食 品生产经营中的犯罪，应在管理上要具备很多方法和手段，如，进行风险评估、标准制定、检验检 测方法及装备等，这些都需要强有力的科技支撑。因此，食品安全的管理不仅仅是行政、法律上的 管理，更是科学技术的管理。要治理好食品安全问题就必须有强大的科技支撑。 五、环境与经济发展方式的挑战 粗放的经济发展方式对食品安全的基础影响日益凸显。目前国内环境问题严重，土壤污染出现 了有毒化工和重金属污染由工业向农业转移、由城区向农村转移、由地表向地下转移、由上游向下 游转移、由水土污染向食品链转移的趋势，逐步积累的污染正在演变成污染事故的频繁发生。环境 的治理需要很长的时间，从这个角度来看，食品安全亦任重道远。 六、监管方式的挑战 目前，我国低度化的产业组织结构大大增加了监管难度。我国目前有 35.3万家 10人以下小企 业小作坊，食品生产加工企业总数的 60%，虽然市场占有率仅约 9.3%，却成为我国食品安全问题的 多发点和监管的难点。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 七、自媒体时代高速发展带来的挑战 这是一个人人都是记者的时代，网络、微博、飞信、微信高效传播让食品安全问题几乎摆在公 众关注的最前沿，而这也是一把双刃剑，专业度和真实度欠缺的传播将产生偏离真相的舆论引导。 八、法规体系不完善带来的挑战 我国目前有众多与食品相关的法律法规，但多部门体制下的交插重叠、空白疏漏等问题存在严 重、亟须整改。而国家将在近期对《食品安全法》进行大力度地修改，此举将对我国食品行业的健 康发展具有举足轻重的意义。 九、食品安全问题治理与监管创新的挑战 有调查显示，82.4%的人认为应强化对食品安全监管和执法的力度。而从食品安全监督和执法 的实践来看，头痛医头脚痛医脚已经不能适应不断变化和日益复杂的食品安全问题，而是需要总结 和分析国内外的经验教训，对我国食品安全制度体系进行整体的研究和设计，进一步完善顶层设 计，全面提升我国食品安全监管能力和监管水平，应对多重复杂的挑战。 正如国家食品药品监督管理总局局长张勇所说的，当前我国食品安全正处于负重爬坡的关键阶 段，监管力度加大和问题易发多发还将在一段时间并存，监管能力建设和监管资源优化配置还不可 能一步到位，一系列标本兼治政策措施的效果显现还需要一个客观的过程。保障食品安全既是一项 责任重大、十分紧迫的工作，又是一项需要长期努力、扎实推进的艰巨任务。 第三节 2018 年中国熟卤制品行业存在的瓶颈 改革开放三十年来，我国食品产业一路高歌猛进，工业规模突破四万亿元，占 GDP总额的比重 达到 13%。潮起潮落间，中粮、双汇、五粮液、青岛啤酒等二十余家食品集团规模突破百亿，宁高 宁、刘永好、宗庆后、牛根生、朱新礼等优秀食品企业家登堂入室，大众媒体上的食品广告铺天盖 地，中国的食品产业似乎风光无限。然而在这些成就的背后，食品产业也隐藏着诸多发展瓶颈：如 何加快食品产业的整合？如何面对频发的食品安全事故？如何提高中国食品产业的核心竞争力？这 些都是我们必须直面的问题。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 一、多小散乱的行业秩序 任何一个产业，都需要有大家共同遵守的游戏规则，在无序的市场环境中，龙蛇混杂，泥沙俱 下，大家都难以独善其身。食品产业是一个集中度很低的行业。中国有规模以上食品生产加工企业 2.6万家，规模以下、10人以上企业 7万家，10人以下小企业小作坊 35万家。以工业化程度相对 较高的肉类加工行业为例，双汇、雨润、金锣三家领军企业的市场份额合计仍不足 10%。 “不谋全局者，不足谋一域”，纵观中国的食品产业，制造业已经进入“国内市场、国际竞 争”的阶段，加工业的状况业也不容乐观，大豆产业已经被外资“攻陷”，玉米产业是否会重蹈覆 辙令人堪忧。很多食品行业，利润水平急剧下滑，产业结构调整进程中必将引发新一轮“大浪淘 沙”。近年来，众多食品行业进入产业整合阶段，产业版图浮出水面。在这种背景下，企业经营不 再是盲人摸象式的探索，而是在全新市场格局下的理性选择。以中粮、新希望为代表的等大型食品 集团尝试通过扩大规模、打造产业链（群）、深加工、跨行业经营等模式提升自身的竞争能力，然 而相对于基数庞大的食品企业群，依托有限的龙头企业完成食品产业的整合仍然任重道远。 二、战略能力亟待提升 作为典型的传统行业，很多食品企业都起步于前店后厂的作坊或乡村企业，之所以能够取得阶 段性的成功，很大程度上源于企业把握住了行业机会，再加上创业者“愚公移山”式的创业精神。 然而伴随着食品产业竞争的不断升级，企业关键成功要素不断变化，很多企业家的知识层次开始滞 后于企业发展的需要，在理念和思路上已经遇到“天花板”，于是我们看到了三株、春都、秦池、 太阳神等食品巨头昙花一现，轰然倒地。从某种意义上说，一些食品企业家经营思路狭隘，战术上 是巨人、战略上矮子，喜欢跃进式的“做大做强”，与之相对应，富有现代经营理念和社会使命感 的企业家却不多见。 今天食品产业已经进入价值链竞争的阶段，然而有些企业至今尚未树立起与供应商和客户的合 作共赢理念。在中小企业中，有人依然陶醉在“权利寻租”中攫取第一捅金的自我满足中，有人抱 着“农民式的狡猾”固步自封，破坏游戏规则的“恶意竞争者”也屡见不鲜。很多食品企业家身陷 繁冗的管理实务中，无暇顾及企业发展的战略议题。一些大企业挂上了集团的牌匾，但管控上仍是 松散的联合舰队而不是具备核心竞争力的航空母舰。企业经营局限于内部运营管控的精耕细作，战 略规划、投资决策等职能严重缺失。项目可行性研究报告实际上局限于项目建设的可行性研究，对 行业、市场以及自身经营能力的分析极为薄弱，靠“拍脑袋”决策，为项目失败埋下了隐患。凡此 种种，不胜枚举。 当今的食品产业竞争不再是一枝独秀的“企业盆景”式的竞争，是建立在产业群基础上的一体 化竞争，最终能够“掌握真理”的只有少数人。以肉类、乳品为代表的等众多食品行业横跨农业、 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135 工业和流通业，大豆、玉米等食品加工业还牵扯到国际贸易、农产品期货乃至国际政治，因为农产 品贸易争端一直是中国与欧美关系的一个敏感话题。在这种背景下，食品企业家需要了解人民币升 值、银行加息、油价波动、贸易壁垒、农产品期货、产业整合等问题背后的机遇与挑战，需要分析 发达国家食品产业的发展历程，需要借鉴雀巢、嘉吉、泰森等国际食品巨头的扩张模式，需要用全 新的战略眼光来审视食品产业。 三、品牌塑造滞后 产品同质化越来越成为摆在众多食品企业面前的现实问题。企业急需完成由产品制造向服务提 供商的转型。重视竞争对手不是简单的产能与产量分析，更重要的是实现服务、品牌、渠道等经营 模式的突破，寻找到差异化定位。“以客户为中心”，实施精益化管理和服务增值，形成自身独特的 能力。 经济学原理和实践都告诉我们：消费者最终需要的是品质卓越，价格合理，情感舒适的产品。 食品品牌的诉求点应围绕口味、营养、安全、天然、健康、方便、时尚、环保和公益等展开。总体 而言，中国食品企业的产品宣传重物理属性、偏功能特点，缺少精神与文化内涵；品牌传播单一 化，难以形成合力。很多广告从主观立场出发，“黄婆卖瓜”，一厢情愿的叫喊口号、标语满天飞， 为做广告而做广告。我们需要学会从内心深处强化顾客意识，通过实实在在的行动，打造品牌、服 务、网络、渠道、顾客、社会关系、企业信誉与文化等优势，提高品牌的美誉度和忠诚度。注重幽 默、亲切和启发式，树立社会责任感，从而赢得消费者的喜好度。 在大众食品中，食用油和乳品两个行业已经进入品牌化竞争阶段，但米、面、粮、肉、蛋以及 水产、蔬菜等行业还停留在有品无牌的初级阶段，产业升级是大势所趋。也许有人会说：我们的产 品实在难以差异化，这是一种理解上的误区。从产品性质的角度上说，水是最缺少差异的产品。但 是多数品牌的瓶装水价格只有 1元，西藏 5100价格是 5元，依云价格是 10元。如果水都能够形成 这样的差异，何况其他产品？任何一个企业或产品都应该也能够“有差异化”，因为他们都是应运 而生的、独一无二的，都有自己独特的天时、地利和人和。 四、食品安全－行业头上的一把利剑 乳业堪称食品产业的一个缩影。过去的十年时间，乳品行业不知曾吸引了多少人的眼球，行业 高速成长，其间的江湖恩怨和财富故事甚至被通俗小说化。然而在“阜阳大头娃娃”、“回罐奶”、 “三聚氰胺”、“假洋奶粉”等一系列的黑幕被揭开后，“看上去很美”的故事酿成了千夫所指的社 会恐慌。时隔一年，公众开始回复理性，整个行业开始痛定思痛。 2009年 6月 1日，酝酿一年多的《食品安全法》终于开始实施了，亦喜亦忧。喜的是今后食 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 136 品安全事件有法可依，严刑峻法之下，老百姓可以吃的放心一些。忧的是《食品安全法》更多的是 结果导向的监管，治标却难以治本。食品工业，道德工业，假冒伪劣产品在很多行业都有一定程度 的存在，诸多食品安全事件从本质上是诚信缺失这一社会问题在食品领域的具体体现。食品安全事 件背后隐藏的并非是表象的技术监管问题，而是深层次的利益平衡和社会伦理问题。以“三聚氰 胺”事件为例：三鹿集团有罪，但并非元凶巨恶，因为“三聚氰胺”并不是三鹿添加的。比三鹿更 无奈的是大白兔奶糖生产商冠生园集团，因为冠生园在事件发生前根本就不知道“三聚氰胺”为何 物。食品安全问题贯穿整个产业链，但食品企业能够控制的通常只是最后的加工制造环节。要从根 本上解决问题，必须理顺相关利益主体之间的关系，片面的从技术的视角去进行结果导向控制是事 倍功半。正本清源，任重道远，《食品安全法》的实施或许只能算是个开始。卫生、农业、质检 总、工商、食监“五龙治水”，如何实现无缝对接？如何完善“公司＋农户”模式，建立合理的利 益分配机制？如何规范流通渠道，加强食品流通管理？如何开展食品安全教育，提高公众认知能 力？这些都是需要我们共同面对的问题。 五、滞后的食品人才培育 作为事关国计民生的劳动密集型产业，食品产业的发展绝非简单的 GDP与税收数据，更伴随着 从农民工到大学生的整体素质的提高。现实中，“米面粮油肉蛋奶”，一日三餐，没有人能够离得开 食品，但真正了解食品产业的人不多，愿意从事食品的优秀人才更少，以至于北大毕业生杀猪买肉 会成为新闻，麦当劳到北大举办招聘会也惹来诸多争议。产业发展，教育先行。从战略的角度，食 品行业人才的匮乏需要通过教育来解决。 目前国内食品院系百余所，在读学子数以万计。数量虽多，但在人才结构性矛盾仍非常突出。 太多的食品院系把食品人的培养等同于技术人才，这是一个很大的认知误区。食品产业的进步，技 术是驱动力量之一，但技术不是唯一的，甚至不是第一位的。很多食品院系的科研模式重理论轻实 践，教学体系重技术轻管理，以至于多数食品学子到毕业时对自己即将供职的食品产业仍缺乏基本 的了解。其实茫茫然的不止是学生，还有老师，甚至是校长。思路决定出路，多元开阔的思维格局 在很大程度上比探幽发微的技术能力更为重要，食品院系应该结合食品企业运营实际，为学生增设 相应的经济管理类课程。 六、高品质食品有效供给不足 我国食品工业粗放型发展方式尚未得到根本性扭转，初加工产品多，附加值低，资源综合利用 率不高。食品精深加工技术水平偏低，农副食品加工业占比高达 60%，附加值较高的食品制造业和 饮料制造业占比较低。食品同质化严重，品种、花色相对较少，低端产品产能相对过剩，中高端产 品偏少，市场竞争能力较弱。产业链不完整，缺乏深度开发利用，综合效益低，高品质食品供应与 市场需求不匹配，不能很好适应消费变化。单位产品能耗、水耗和污染物排放较高。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 137 七、企业组织结构亟需优化 食品工业“大产业、小企业”特征显著，落后分散的小型食品工业企业众多，社会化、专业化 水平较低，企业组织结构不够完善，缺乏能引领我国食品产业快速发展的大型龙头企业。一是企业 平均规模小。行业“小、散、弱”的状况尚未得到根本改变，产业集中度低，现有龙头企业辐射能 力不强，对上下游企业和相关配套产业的带动性较弱龙头企业引领作用不强。二是区域布局不合 理。合肥都市圈资金技术充裕、皖北资源丰富的区位优势未得到很好发挥，食品工业整体布局有待 优化。 八、自主创新能力有待提高 我国食品工业企业自主创新能力不强，产品技术含量低，精深加工、专用型、功能性产品较 少。企业创新主体地位不突出，创新意识不强，对创新人才的培养、研发投入和技术研发的应用不 够重视，科技成果转化率较低，新产品开发、升级换代速度缓慢。多数行业企业的装备还处于对国 内外先进装备的学习、模仿、跟踪阶段，创新性和引领能力不够，在生产效率、智能化和工程配套 上还有欠缺。 九、行业技术水平较低 近年来，虽然我国食品制造业技术水平在不断提升，但与国际先进的食品制造水平相比，我国 食品行业的各项指标仍然处于较低的水平，技术更新比较缓慢，产品生产多以传统工艺为主，技术 力量薄弱，科技人才缺乏，独立研发能力与产品的更新换代水平等方面仍然亟需提高。 十、管理、技术人才缺乏 随着食品制造行业的不断发展，相关管理和专业技术人才的需求也迅速增加。与食品业需求快 速增长和行业规模迅速扩大相比，食品制造专业人才培养较为滞后。随着食品制造行业的日益发 展，食品制造专业人才缺口增加，对食品制造企业进一步发展造成制约。我国应在大力加强食品基 础和应用科学研究的基础上，逐步建立确保我国食品安全需要的科技和人才支撑体系，促进食品产 业持续健康快速发展的需要。 第四节 我国食品行业发展思路与方向 食品工业发展必须体现食品的核心价值──满足居民营养需要，食品工业事关人民健康，正是 在这一意义上，人们常说，食品工业在很大程度上是一个道德工业。因此，食品工业应扮演营养传 道者的角色，聘用营养专业人才，密切注视居民营养状况的发展变化，发挥供给引导需求的作用， 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 138 以营养科学为指导，生产符合各类居民营养需要的营养食品，并在产品宣传过程中传授给消费者正 确的营养知识和营养食品选择知识。 一、基本原则 安全为先。围绕原材料采购控制、产品加工、储存、运输、销售全过程，强化企业质量安全主 体责任，推进食品工业企业诚信体系和食品安全可追溯体系建设，提升食品质量安全水平。 创新驱动。发挥科技创新引领作用，着力推进食品工业技术创新和产品创新，促进食品产业结 构调整和产业升级；强化食品专业人才培育与引进，全力推进原始创新、集成创新、引进消化新手 再创新，促进协同创新成果产业化。 品牌引领。依托绿色食品加工重点基地，培育壮大龙头企业，实施品牌战略，突出品牌效应， 在自主创新中推动品牌化，在产学研结合中加速品牌化，在质量监管中保障品牌化，打造有安徽特 色的知名食品品牌。 绿色发展。大力发展循环经济，实施生态发展，利用绿色制造技术，采取低碳发展模式，加强 节能环保技术、环保工艺和装备的推广应用，推进清洁生产，强化节能降耗，提高资源利用效率和 资源回收利用率，构建食品产业绿色生产体系。 二、基本思路 食品工业发展的基本思路是以营养科学为指导，把消费者的营养需要置于食品工业的核心地 位，发挥供给引导消费的作用，紧密跟踪消费者的营养状况和变化趋势，针对不同消费者生产“安 全、营养、美味、方便”的市场细分营养健康食品，并将这些食品营销给适合的人群。 1.把食品营养价值置于核心地位 食品的核心价值是满足人体营养需要，为人类活动提供能量，为机体提供新陈代谢所需物质， 这在温饱满足之前是一个不需讨论的问题。这是因为，在温饱满足之前，人们最为迫切的营养需要 是热量和蛋白质之类的宏量营养素，而绝大部分食物都含有这些营养素，都能满足这类营养需要， 也就不会出现食物不符合人体营养需要的问题。而且，热量和蛋白质是最基本的营养素，人类对这 类营养素比较敏感，缺乏这类营养素人体就会产生强烈的饥饿感，一种食物如果不能解除人们的饥 饿感自然不会受到欢迎而最终被淘汰出局或受到限制，这就保障了食物食用功能与营养价值的统 一。此外，这个阶段的食物大多是未经加工制造的原始天然食物，不会出现人为干预而导致食物营 养丢失问题。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 139 时至全面小康阶段，上述情况发生了质的变化。首先，随着食品质量提高和科技进步带来的人 类体力活动减少导致能量需求下降，我国人民的温饱问题总体上已得到基本解决，热量与蛋白质、 特别是热量已不是制约我国人民营养健康的主要因素，相当多的人还因热量摄入过剩而营养不良。 这时，高热量的食物对相当多的人已不是营养食品，食物的饱腹功能与营养价值出现了分离，高脂 肪、高糖分的美味食品未必是符合食用者营养需要的食品。其次，热量-蛋白质得到满足后，人体 的营养需要转向更为复杂的维生素和矿物质等营养素，人体对这类营养素不仅有数量上的严格要 求，而且需要在品种上合理搭配，天然、美味的食物未必符合这种要求，这也导致食物食用价值与 营养价值的分离；第三，人体对维生素和矿物质的缺乏不像热量-蛋白质缺乏那样敏感，即便吃下 的食品并不含人体所需的维生素和矿物质，人们一样能享受其美味，这就导致不符合人体营养需要 的食物不能被自动淘汰出局；第四，维生素、矿物质等营养素含量丰富的食物往往并不可口，而人 们摄取食物的最直接目的是饱腹和味觉享受，这就导致食物的享受价值与营养价值的分离，那些符 合人体营养需要但口味不好的食品常被自动淘汰出局。 在上述情况下，在人们食品消费中扮演重要角色的食品工业本应发挥供给引导需求的作用，利 用自己的专业优势为消费者提供符合其营养需要的营养食品。然而，令人遗憾的是，现代食品工业 不但没能纠正上述问题，而且从食品工业存在的种种问题看，现代食品工业在某种程度上在推波助 澜，使食品的营养价值受到进一步的损害。 当前，我国已确立了以人为本的发展观，把人的发展置于核心地位，而第四次全国营养健康调 查揭示出我们人民营养健康状况正面临严峻考验，食源性疾病正在快速增长，这些都向我们发出了 强烈信号，要求重新重视食品的营养功能，把食品的营养价值置于食品工业的核心地位。其基本含 义是： （1）食品工业加工制造的食品必须含有我国居民必需的营养素，尽量减少已明显摄取过量的 营养素，如脂肪、钠元素等。 （2）食品的美味、方便必须服务于食品的营养价值、让位于营养价值。当食品营养价值与美 味、方便发生冲突时，应确保食品营养价值优先，在不破坏食品营养价值的前提下改善食品的口味 和方便性能。 （3）新开发的食品必须进行营养学评价，不同营养价值的食品标明适用人群，使食品成为消 费者改善自身营养状况的指南。 2.发挥生产引导消费的作用 世界商品发展史表明，消费者往往并不清楚自己需要什么，消费需求往往是潜在需求，需要生 产者去激发，这就是所谓的市场开拓，或者叫供给引导需求。消费者需要食品只是因为它能饱腹并 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 140 提供味觉享受，并不是因为自己需要什么营养才去消费食品，而且由于营养问题的隐蔽性，消费者 其实并不知道自己需要什么营养。这在温饱阶段还不是问题。但在温饱解决之后，消费者的营养需 要转向了维生素和矿物质之类的营养素，而这类营养素与食品的饱腹功能、味道并无直接关系甚至 是反向关系。这时，能够满足消费者饱腹需求和味觉享受的食品未必能满足消费者的营养需要，甚 至在营养方面还有负作用（如美味食品往往脂肪含量过高，对超重人群有负作用），食品的饱腹功 能、味觉享受功能与营养功能出现了分离甚至有些矛盾，这就要求对食品的美味饱腹功能和营养功 能做出选择。从食品的本质功能、从消费者营养健康角度要求把食品的营养价值放到首位，而消费 者仍然凭直觉把美味饱腹放在首位。在这种情况下，食品工业就应发挥自身的专业优势，激活消费 者潜在的营养健康需求，以自己的产品为载体，引导消费者科学饮食，造福于消费者的同时，也为 食品工业激活了一个全新的市场，使食品工业由温饱型升级到营养健康型，从而抑制肥胖、高血 压、血脂异常、糖尿病、心脏病、癌症等食源性疾病快速增长的趋势。因此，食品工业引导食品消 费实际上是消费者、生产者、全民族三赢的选择。 3.发展市场细分的营养健康食品 把食品营养价值置于食品工业核心地位，生产市场细分的营养健康食品。即在营养科学指导 下，针对不同时间、不同区域、不同工作、不同生长发育期的人群的营养需要生产的食品。简单地 说，就是根据缺什么、吃什么的原则生产的食品。它与传统食品的最大区别是清楚地知道其主要营 养素含量并清楚地标明适合什么样的消费者，引导消费者根据自身情况正确饮食。其核心思想是针 对特定人群的营养需要开发特定食品，是应用营养科学对食品市场的细分。例如，针对一日三餐不 同营养需要开发的早餐食品、午餐食品、晚餐食品；针对不同工作性质的人群开发的重体力劳动食 品、轻体力劳动食品、脑力劳动食品；针对不同生长发育期开发的婴儿食品、幼儿食品、儿童食 品、妇女食品、孕妇食品、产妇食品；针对不同慢性病开发的低热量食品、低脂食品如此等等。目 前，这类食品在我国尚处于萌芽状态，举一个不很适当但很能说明问题的例子：饲料工业早已根据 畜禽不同生长发育期、不同用途、不同季节的营养需要生产具有不同营养价值的饲料，所谓的通用 饲料市场上难觅踪迹，而老少咸宜、大而化之的通用食品却比比皆是，人的食品营养不如动物，不 能不说是食品产业的一大遗憾，也说明营养健康食品的巨大市场潜力。 三、发展方向 食品工业的发展方向就是在上述原则指导下，生产符合消费者需要的营养健康食品。这里的核 心是营养健康食品，即在营养科学指导下，针对特定人群特定营养需要生产的食品。这是一个多层 次、动态的概念。同一食品对某类人是营养健康食品，而对另一类人可能是垃圾食品；今天是营养 健康食品，明天可能就变成了垃圾食品。核心标准是消费者及其营养需要。 营养健康食品是小康社会的食品，是对传统食品不分人群、不怎么过问其营养价值的温饱食品 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 141 向市场细分、针对特定人群营养需求的小康食品的升级。无疑，这一趋势是符合事物由简单到复 杂，由低级到高级的发展规律的，也是符合市场发展规律的，因而具有强大的生命力和广阔的发展 前景。具体来说，食品工业各行业应用营养科学的发展方向建议如下。 1.“全”营养食品 根据中国居民的营养标准和膳食平衡的原则，开发满足三餐营养需要的制成食品，实现餐桌食 品工厂化和营养方便化。随着生活节奏的不断加快，这类食品不但有利于提高人民生活品质，而且 还拥有庞大的消费群体（如战士、学生、职工等）和广阔的市场。 2.营养专用食品 针对不同年龄、不同职业、不同性别人群的营养需要，合理组配宏量与微量营养素和食物原料 类别的配比，研制具有不同营养特性的系列专用化的营养食品，以适应食品多样化、专一化和个体 化的发展要求。如孕妇食品、婴幼儿食品、军队食品、临床专用食品等。 3.营养强化食品 任何一种食品都不可能提供人体所必需的全部营养素。要达到合理膳食，均衡营养，在提倡食 物多样合理搭配的同时，通过添加某些营养素，对食品进行营养素强化，提高食品的整体营养价 值。如营养强化面粉、大米、食用油等。这类食品的覆盖面广，经济有效且简单易行，营养改善的 效果长期而持久，人们也无需改变现有的饮食方式。营养强化食品的概念产生于 20世纪初期的欧 洲和北美，取得了显著的营养改善效果。目前发达国家的人们已经视在食品中添加微量营养素为理 所当然，消费者可享受种类繁多的添加了微量营养素的食品，例如面包、麦片、奶制品、肉制品、 水果、蔬菜等。我国碘盐推广也是一个成功的范例。 4.富营养食品 加大对食物营养素资源的深度开发利用，充分利用工农业加工制造手段，生产富含某些营养素 的特色食品，如富纤维食品、高蛋白食品、富硒食品等。 5.营养补充剂 开发生产蛋白质、维生素、多糖、脂肪酸、矿物质等营养素类的单体和复配体的补充剂食品。 西方发达国家的营养补充剂生产已发展为一个庞大的产业，产品大量出口我国。我国营养补充剂生 产主要集中在制药行业，食品工业对其涉足不多，急需加强。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 142 6.营养功能食品 结合传统中医药的优势，加强对食物营养和医用功能的充分利用，提取植物活性成分，大力开 发生产用于防病保健的营养功能食品。 四、科技创新的思路 在我国食品工业迅猛发展的同时，应该冷静地看到其发展背后的隐忧。研发经费不足、科技进 步贡献率低、食物资源精深加工少、产业链条短、对相关产业带动力不强、与食品工业配套的食品 装备发展相对滞后、行业整体存在着开发投入不足、消化吸收和自主创新能力不强等问题。只有对 食品工业的发展进行冷思考，才能利于行业更良性的进步。毋庸质疑，缺乏全面而深入地科技创 新，是阻碍食品工业长足发展的关键因素。因此，推进食品工业的持续发展，改变食品工业的现 状，必须加大科技创新力度。但食品工业科技如何创新、由谁引领食品科技和组织管理模式的创 新，则是科技管理部门和食品科研部门、生产企业不容回避的课题。 （一）食品工业科技创新的着力点——传统主食 在食品科研和产业发展中，必须正视民族传统的饮食文化和饮食习惯。米面制主食，无论就食 用人口总数，还是食用频度而言，均占据着主体地位，且在食品的安全性、营养性等方面拥有不可 比拟的优势。科学研究证实，食品的安全性，除原料本身原因外，加工方式也是主要影响因素之 一。面包之所以含有致癌物——丙烯酰胺，主要是由于烘焙温度超过了 200℃，而 130℃以上便会 有丙烯酰胺生成。但中国米面制食品的蒸煮温度只在 100℃左右。另外，就营养性而言，小麦粉、 大米是米面制主食的主要原料，小麦粉和大米中含有人体所需要的蛋白质、淀粉、纤维素、矿物质 等营养成分。并且在加工过程中由于很少加入油、糖，属低热量、低脂肪食品。故而就安全性、营 养性而言，蒸煮类米面制主食更具研究和推广价值。另外，作为传统的农业国家，主食品种的形成 更多地取决于本民族的农业资源。稻谷、小麦在我国有 4000多年的栽培史，种植面积广阔，年产 量居世界第一位。这是我国将米饭、米粉、馒头、面条等蒸煮米面制品成为大部分地区主食的主要 原因。 对其他产业形成强大的带动作用，是食品工业的显著特点之一。稻谷、小麦是我国的主要粮食 作物，稻谷、小麦转化问题直接关系着我国“三农”的解决。传统面制主食每年消耗流通面粉总量 的 75%以上。我国大部分小麦主产区种植的中筋小麦，最适于馒头、面条等面制主食的加工。所 以，只有加大传统米面制主食的科研力度和科研投入，大力推动主食产业的发展，才能真正发挥出 我国稻谷和小麦的本土优势，对稻谷和小麦种植业、面粉加工业、大米加工业、食品加工业等相关 产业产生更强劲的带动作用。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 143 （二）食品工业科技创新的突破口——食品机械 机械设备技术水平是一个行业发展的标志。改革开放前，我国的食品机械比如饼干、乳品靠引 进国外设备外，包括主食在内的大部分食品机械基本上是围绕着“糖油面”进行简单的加工。近年 来，食品机械研制、生产水平虽有一定的进步，但内在性能、外观等方面仍存在着诸多缺点。 我国食品机械之所以落后，除了与生产方式落后有一定关系外，也与一些关键技术领域自主创 新能力低有关。更主要的是食品机械行业的发展，缺乏食品本身科研成果的基础性支撑。食品机械 的研制，除涉及机械原理等基础学科，也涉及到食品化学、食品工艺学等多门应用学科和技术，要 求设计人员对食品原辅料的性质、生产工艺、食品品质评价等都应有所了解。然而近年来，我国食 品科技界在西式食品研究方面投入的力度较大，而在传统食品的研究中却鲜有成果。 我国食品机械行业的进步，必须以提高自主创新能力为基点，充分利用和整合行业长期积累的 自有技术资源，结合大量的食品科学成果实现跨越式发展，无论是低水平重复，还是大量引进均行 不通。与国外企业相比，我国企业对传统的饮食习惯、食品特性有更深刻的体悟，所以，大力开发 传统食品加工机械，是国外食品机械制造业并不具备的优势，也是我国食品机械行业未来的希望。 （三）食品工业科技创新的根本意义——产业升级 精深加工产品少，产品档次较低；中小企业多，产业集中度差；技术水平落后，生产效率低、 能耗高是目前我国食品行业普遍的特点。产品科技附加值低，同质化严重，市场竞争只能依靠拼价 位、拼成本、拼规模，于是造成了目前食品工业低水平、低价位的市场环境。这种市场环境下企业 没有利润，也没有资金投入科技创新；而没有科技创新，就只能维持低价位、低效益。如此恶性循 环，已经扼杀了许多行业的创新激情。因为创新除资金投入外，还要承受市场风险，久而久之企业 不敢也不愿创新。 缺乏必要的科技创新和科研投入，在其他行业也不同程度地存在，尤其是传统产业。在我国传 统产业仍占主体，特别是在我国中西部地区占 80%以上。无疑，包括食品工业在内的传统产业是我 国科技创新的主战场。立足于传统产业，才能使科技创新具有更高的社会和经济价值，拥有更广泛 的应用性和更强大的生命力。加大科研投入，增强产业集中度，提高生产效率、降低能源消耗，开 发科技含量高、附加值高的优质新产品，提高精、深加工产品的比重，实现产业升级，是食品工业 的根本出路。 （四）食品工业科技创新的模式——产学研相结合 企业成为自主创新的主体，是一个国家经济发展到一个新台阶的重要标志。企业由于最贴近市 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 144 场，因此创新激情最高，创新需求最迫切，最符合自主创新的特性，也应当是国家、民族自主创新 的主体。特别是民营企业没有领导任期限制等繁冗的条件局限，更有可能制定贴近市场需求、周期 更长的科研发展计划。特别是我国的食品工业关系着国计民生，产品又直接面对终端消费者，加之 食品本身的特性，更需要了解市场需要，加快产品更新速度，而企业无异最具备相应的条件。近年 来随着我国市场经济体制的逐步建立完善，加强科技创新，已经深深根植于一部分成熟企业的战略 思路，一大批成熟的企业逐渐认识到，没有科技创新和科研投入，便没有竞争优势和企业的可持续 发展。实践也证明，无论任何科技创新，如果不经过企业运作，就不可能完成“投入－知识和技术 －物质财富－投入”这一价值循环。但是，我国食品企业规模小、研发经费不足、技术力量不强， 要完全成为科技创新的主体，还尚待时日。科研院所和大专院校在知识积累、人才培养、设施基础 条件等方面具有较强的优势，应发挥自身优势，一方面应较多地倾向于基础科学研究，为应用科学 研究提供有力的保障，另一方面应该为科技创新提供技术支撑。政府宏观调控能力强，在食品工业 科技创新中应发挥协调作用，并在研发经费方面予以支持。这样才能真正落实胡锦涛主席在全国科 技大会上明确提出的“要建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系”。 世界产业经济的发展经验一再昭示，食品工业的根本出路在于科技进步，我们必须始终把科技 进步摆在食品工业发展的优先地位，特别是突出和加强传统主食的科研，以企业为主体，立足于特 有的资源优势，只有如此才能真正使我国的食品工业成为重要支柱产业和新的经济增长点，才能真 正使我国的食品工业成为永不衰落的朝阳产业。 (三)发展目标。 按照我省实施“制造强省”战略的总体部署，以建设食品制造强省为目标，构建现代食品产业 体系，实现食品工业中高速发展和向中高端迈进。到 2020年，形成质量安全水平全面提高、自主 创新能力显著增强、产品结构进一步改善、产业集中度大幅提高、具有较强生产力的食品产业体 系。培育壮大一批龙头企业，打造一批在全国有影响力的知名品牌，发展一批战略性新兴产业集聚 发展基地，做大做强做优我省食品产业。 1.质量安全水平全面提高。完善食品质量安全标准体系，规模以上食品工业企业达到良好操作 规范(GMP)；婴幼儿配方乳粉企业全部达到危害分析和关键控制点体系(HACCP)认证要求。利用云计 算、大数据和物联网应用服务支撑平台，实现产品全程质量安全管理和检测全覆盖，通过食品工业 企业诚信体系建设认证企业达 200户。 2.自主创新能力显著增强。到 2020年，我省食品产业力争新增发明专利 3000项；新增省级工 业精品数 50个；新增省级以上技术中心 50家，促进科技成果资本化、产业化，提高科技成果转化 率。两化融合水平 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 145 3.产业规模效益稳步增加。到 2020年，规模以上食品工业企业达 3200家，食品实现工业增加 值 1350亿元，年均增速 8%以上；实现主营业务收入 6000亿元，年均增速 7.5%以上；实现利润额 年均增速 7-8%，力争利润总额达 320亿元。 4.产品结构进一步改善。食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业占比提升至 50%，农副食品加 工业比例降低，实现食品产业由初加工为主逐步转向高、低附加值产品均衡发展的良好局面。着重 于提质增效，开发生产更多高附加值的功能保健、休闲养生食品，不断优化产品结构。 5.“三品”行动成效显著。大力发展名优特新产品，打造有我省特色的食品品牌，推进“名牌 名品名家”计划，食品供给质量和水平显著提高。大力实施“三品”战略，实现增品种、提品质、 创品牌，形成一批拥有自主知识产权、自主品牌的企业和产品。加大对我省特色食品的宣传推介力 度，提升我省食品品牌的影响力。到 2020年，力争新增 1000个安徽省著名商标和 20个中国驰名 商标。 五、政策措施 全球经济和区域经济一体化进程的加快以及农业产业化进程的提高，将为我国食品工业的发展 带来巨大的需求空间。同时国家对食品工业的高度重视以及西部大开发、振兴东北地区、促进中部 崛起、建设社会主义新农村等重要战略和举措，也将为食品工业创造新的发展机遇。面对新时期的 发展机遇和挑战，面对日趋复杂的国际贸易环境，我国食品工业要高度重视食品行业发展中面临的 问题和困难，抓住机遇，把开发新产品，提高产品技术含量和质量，实施清洁生产，发展生态产 业，增强企业社会责任作为发展的重点任务。 （一）推进机制和体制创新，加强宏观调控和规划引导 一要建立统一协调的食品工业发展管理机制，对食品工业发展进行宏观指导，负责重大问题的 协调和决策。进一步理顺各部门的管理权限，各负其责，相互配合。二要尽快制订和完善与食品工 业相关的法律、法规、条例和规章制度，将食品工业的发展纳入法制管理的轨道，依法监管。 （二）加大对食品工业科技进步的投入，增强发展动力 一要增加食品工业和食品流通的科技投入，在加强食品科技基础研究的基础上，支持一批重大 关键技术开发项目和关键设备的研制工作，促进具有自主知识产权的产品研究开发和转化。二要加 强食品工业领域国家重大科学工程、国家重点实验室、国家工程中心和博士后工作站的建设，培育 食品工业科技创新平台和研发基地。三要广泛开展食品工业科技的国际合作与交流，把自主研发与 引进、消化吸收国外先进技术相结合，充分利用好国际科技资源。四要抓紧实施人才、专利、技术 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 146 标准战略，营造吸引人才的宏观环境和条件，培育食品工业科技人才。 （三）建设优质专用农产品生产基地，确保食品工业发展的原料需求 一是大力支持食品生产企业发展专业化的加工原料供给基地，逐步实现加工原料的专用化、规 模化和标准化。二是加强加工专用品种的引进、选育和推广，为食品工业的发展提供符合加工要求 的品种保障。三是鼓励食品生产企业以“公司+农业专业合作组织”、“公司+农户”、“公司+基 地”、农民投资入股等产业化经营模式，与农民建立稳定的购销关系和合理的利益分配机制，保证 食品工业优质专用原料的有效供给。 （四）加快调整产品结构，努力打造食品行业知名品牌 一要努力开发科技含量高、附加值高的优质新产品，提高精、深加工产品的比重，进一步优化 产品结构。二要加强对优秀传统食品品牌的挖掘，培育一批在国际市场上具有明显竞争优势的民族 特色品牌，推动传统食品的工业化生产，提升传统食品的吸引力和竞争力。 （五）培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级 一要从财政、税收、信贷等政策上扶持优势龙头企业，着力培养一批技术创新能力、现代管理 能力和带动能力强的龙头企业，带动整个行业的发展。二要通过联合、兼并、收购等资本运营方 式，培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强的食品工业龙头企业，提高 产业的集中度和核心竞争力。三要积极帮助和支持龙头企业获得产品进出口经营权，促进产品出 口。四要对龙头企业在立项、基地建设、原料收购、批发和流通网络建设、科技研发、技术服务、 质量标准和信息网络体系建设等方面，给予必要的扶持。 （六）积极实施对外开放战略，不断拓展发展领域 一要积极参与 WTO双边和多边谈判，不断提高我国在国际贸易谈判中的地位，争取有利于我国 食品工业发展的各项条款和规定，降低技术壁垒的风险，为技术引进和食品出口创造条件。二要鼓 励和支持食品出口企业获得国际质量认证、环保认证、安全认证等有关国际权威认证。加强国际贸 易规则的学习、培训，熟悉和遵守国际贸易的有关规则，学会合理规避贸易风险、积极化解贸易摩 擦。三要鼓励和支持有条件的大型食品企业集团到境外设点办厂，开发利用境外原料资源，扩大企 业发展空间。四要切实转变出口增长方式，加大出口产品结构调整力度，走以高质量、名品牌带动 出口效益增长的道路，树立和谐社会理念，增强社会责任意识，营造贸易交往和谐相处和利益共赢 的氛围。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 147 （七）强化食品标准管理，加大标准实施力度 以促进食品工业发展和提高食品质量安全水平为重点，在已建立的食品标准体系框架的基础 上，通过修改、补充、调整，进一步完善标准体系。开展重要标准的宣贯、人员的培训，提高企业 的标准意识和执行标准的自觉性。强化标准的实施工作，加大监督力度，确保食品生产企业能按照 标准组织生产，产品质量符合强制性标准的要求。 （八）发挥中介组织的作用，加强食品行业自律 完善食品工业行业协会和其他中介组织的服务职能，充分发挥其在信息统计、行业规划、行业 自律、技术咨询、贸易仲裁、反倾销与应诉、法律规范与标准制定、人才培训、技术交流和社会化 服务等方面的作用，支持行业协会等中介组织积极开展民间交流，建立与各国同行间的合作伙伴关 系。 六、保障措施 1.加强质量控制，健全安全机制。加强食品工业企业质量安全诚信意识，强化质量安全主体责 任，认真实施质量受权人制度，落实企业职责，完善规范措施，强化日常监管，培育规范有序的食 品工业企业，大力宣传企业诚信生产、良心生产和安全生产，全面确保食品市场有序运行。切实加 强食品安全监管，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立科学 完善的食品安全治理体系。加快食品领域供给侧改革，夯实企业主体责任和基层监管责任，加强组 织领导，强化部门协作，确保各个环节衔接通畅，形成严格的监管链条。从公众、企业、政府等多 主体来关注食品质量安全问题，保障食品质量安全长效机制的持续运行和有效实施。 2.鼓励大众创业，激发万众创新。大力发展众创、众包、众扶、众筹“四众”创新模式，实现 创业和创新的门槛更低、成本更小、速度更快、方式更活，掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪 潮，形成“万众创新”、“人人创新”的新态势。鼓励孵化一批新型小微食品工业企业，培育一批小 微食品企业创业示范基地，落实科技企业孵化器税收优惠等政策。大力培育食品研发创新平台，鼓 励技术人员研发需求量大、口感好、功能性强的多种类食品。 3. 促进两化融合，拓展智能制造。开展对食品工业企业两化融合的培训，加大对食品工业企 业信息化建设的投入，积极打造企业信息化环境下适合我省食品企业的新型能力。加强示范引导民 营企业的发展，大力支持对食品企业开展贯标工作，培育发展两化融合第三方认定服务机构。通过 贯标工作提高企业工艺流程、生产装备、过程控制等环节信息技术集成应用水平。建立智能制造标 准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台，建立自动化生产线、数字化车间、智能 化工厂。实施“互联网＋”战略，开展智能制造、网络制造、远程运维、工业大数据、智能物流、 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 148 智慧园区等应用示范，积极培育智能制造、个性化定制、云制造等新模式、新业态，大力提高食品 工业企业的两化融合程度。 4.财政金融支持，加强要素保障。强化要素保障，多渠道缓解食品工业企业融资、人才、用 工、交通等需求，鼓励各市县食品生产基地注重培育产业优势和特色，走差异化、特色化发展道 路。通过财政资金注入、股权众筹等方式，设立推动食品产业发展的专项项目基金，引导投资方 向，保障资金及时到位和充分合理利用，鼓励大型知名食品企业在资本市场挂牌、上市、发债，发 展股权交易市场、供应链金融和互联网金融，进一步增强要素保障能力；着重培养急需紧缺的创新 型人才，健全人才流动、评价、激励机制，鼓励创新型人才最大限度的发挥创造力；实施大交通战 略，构建高铁、高速、国省道、航运、城市路网互联互通的综合交通网，破解食品消费市场遇到的 交通瓶颈。 5.强化政策引导，发挥协会作用。相继出台的《安徽省轻工业调整和振兴规划》和《安徽省人 民政府关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》等食品产业政策，凝聚发展共识，集中 优势资源，指导、推动我省食品产业的发展。落实食品行业协会资质审查、标准制(修)订等工作， 发挥行业协会沟通政府、企业和市场的桥梁与纽带，构建合理的管理机制，制订并组织实施食品行 业的行规、行约，保障公平竞争的市场环境。 6.创新商业模式，推动多维营销。积极鼓励食品企业打破传统销售思维，依靠互联网等方式加 快食品品牌宣传，开发适合不同消费群体需求的商业模式，利用线上、线下相结合的方式拓宽销售 渠道，推广我省食品品牌，提升市场占有率，扩大品牌知名度。选择多种食品销售模式，有效针对 中老年消费习惯的线下推广销售；满足年轻人群的线上营销，选择第三方电子商务平台，使线上营 销更加灵活多样，配合现代化的物流配送体系，提升我省食品产业竞争力；开拓“线上交易、线下 体验”相结合的商业模式等。 第五节 2018 年中国熟卤制品行业发展建议分析 一、强化食品质量安全 建立健全质量安全管理体系。建立我国食品产业从原料采购、生产经营到包装、运输、贮存的 全过程企业质量安全管理体系。对农产品的供给侧进行社会治理，引导和促进农产品的供给侧主动 提供安全的农产品，鼓励企业按照安全标准和地方标准生产无污染、安全优质食品，开展食品质量 安全、绿色和有机认证，监督企业按食品安全标准生产。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 149 建立健全食品质量安全追溯体系。加强食品企业质量安全诚信意识，加快食品产业标准体系建 设，完善食品安全监管机制，强化第三方检验检测制度，建立食品安全信息披露及动态预警机制 等；着重加强食品生产各环节的质量安全控制，积极探索食品质量安全的追溯机制，做到“来源可 知、去向可追、质量可查、责任可究”。 二、提高自主创新能力 自主创新提升中国食品产业的特色和价值 中国食品产业长期以来立足于科技进步与自主创新，而恰恰是科技创新，推动并一直支撑了中 国食品产业的持续、快速的发展，并使这一快速增长态势连续保持至今。未来一个时期内，完善创 新机制、提高自主创新能力、集中优势力量，发掘中华传统饮食文化的内涵并促其工业化，合力解 决中国居民的饮食健康与安全课题，将是我国食品产业持续高速、健康发展并实现新突破的重要保 障。 1、加快创新步伐。充分利用国家级、省级重点实验室和企业技术研发中心，凝聚食品产业产 学研融协同创新力量，推动食品行业技术创新，引导和支持企业研发新技术、新工艺和新设备，实 现重大关键共性技术创新能力和装备水平的新突破，提高食品产业发展层次和水平。加强对食品产 业创新型人才工作的统筹规划和分类指导，着重培养高层次技术型创新人才。 2、提升装备水平。推进智能制造和绿色制造在食品工业中的全面应用，开展行业先进制造技 术模式的试点示范，鼓励企业建设数字化车间，开展食品制造智能工厂建设试点。实现关键工序智 能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能化控制、供应链优化、建设重点领域智能工厂和车间。 三、促进产业结构调整 优化企业组织结构。充分发挥产业政策和国家重大专项应道作用，鼓励优势资源向大企业、优 势企业集中。充分发挥行业龙游企业的引领带动作用，鼓励开展跨地区、跨所有制兼并重组，实施 强强联合、兼并改造产能过剩的中小企业。加快推进“僵尸企业”重组整合，完善退出机制，促进 行业提质增效，支持中小食品企业实施产异化竞争战略，向“专精特新”方向发展。 优化产业空间布局。创建承接产业转移示范园区，吸引幼稚产业有序转移。充分发挥合肥都市 圈资金技术充裕与皖南、皖北资源丰富的区位优势、推动皖南、江淮及皖北地区食品工业协调发 展。加快推进合肥都市圈发展精深加工食品，皖北地区重点发展粮油制品和白酒等，皖南和大别山 区发展坚果、茶叶等高附加值产品，沿江、皖南地区重点发展矿泉水等饮料制品，实现布局集中、 用地集约、产业集聚和链条完整。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 150 四、实施“三品”战略。 增品种：支持企业深度挖掘用户需求，适应和引领消费升级趋势，在产品开发、外观设计、产 品包装、市场营销等方面加强创新，增加中高端食品供给。提品质：引导企业树立质量为先、信誉 至上的经营理念，立足食品生产推进“品质革命”，走以质取胜的发展道路，开展国际对标，加强 质量精准化管理，推进质量检验检测和认证。创品牌：引导企业增强以质量和信誉为核心的品牌意 识，夯实品牌发展基础，加大品牌宣传力度，树立品牌消费理念，扩大品牌食品比重，推动食品知 名品牌走向全国。 五、延长食品产业链条 着重发展精深加工。鼓励企业采用食品精深加工技术，提高中高档食品比重，促进食品产业由 低端向中高端延伸。实现从分散的、单一的、互不关联的食品初加工企业，向精深加工制造产业集 群转变升级。 完善食品产业链条。建立从原料控制、食品加工制造、食品包装、装备制造、安全控制、物流 配送和终端销售等方面的完整食品产业链，实现产供销一体化。推进一二三产融合，向上与现代化 农业相融合，加强原材料基地建设；向下与餐饮业、物流服务业相融合，对接终端市场。 六、加速推进两化融合 提高信息化水平。加大食品工业企业信息化建设投入，以计算机、互联网、物联网等先进技术 为代表的信息手段整合企业现有的生产、经营、设计、制造、管理等，提高食品企业信息化水平， 实现信息化集成，引导企业运用信息化技术提高生产效率、拓宽销售渠道、提升企业效益。 推进智能化制造。引导食品工业企业编制智能制造规划，推进智能化、自动化设备改造，建立 自动化生产线，高效数字化车间、智能化工厂，推广智能制造生产方式等，实现食品设计过程、生 产过程和服务过程的智能化。 七、建立低温冷链体系 应用互联网技术、新型制冷剂技术、新型保温材料、自动化控制技术等，改造完善冷库、冷藏 运输设备等基础设施，建立全程无断链的食品低温冷链物流体系。主要包括：生鲜产品产地的安全 管理及批发环节的控制；食品生产、加工环节的工艺水平、卫生标准；建立完整的冷链运输、配送 体系，保证食品的安全、卫生、鲜度、营养、口感；科学设计冷藏仓库和配送中心，制定卫生、安 全防范措施，培训和指导工作人员规范操作；全程可追溯跟踪管理，实现配送实时温度监控等。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 151 第六节 2018 年中国熟卤制品行业企业发展对策分析 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 四、加速产业链整合 目前，中国食品产业链各环节的发展水平不尽相同，食品产业链各环节的发展能力还不匹配， 决定了中国食品农业将进入加速整合的发展阶段。以肉制品产业链为例，在产业链的上游包括种 源、饲料加工和生猪养殖，在产业链的中游包括屠宰加工和肉制品深加工，在产业链的下游包括了 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 152 冷链物流、流通渠道和终端消费等，大致共八个环节。在产业链的上游，中国食品企业无论是种源 还是种养殖，整体上基本处于一种小规模化、分散化、粗放式的生产方式，不管产品质量、数量还 是生产经营的成本等方面，很难满足现代食品加工业对生产标准化、规模化、均衡性的发展要求， 而中国食品产业链中游的发展水平和加工能力，基本与国际上同业先进水平保持同步，客观上存在 着食品加工能力的大量闲置，形成食品产业上游与产业中游衔接的巨大矛盾；从食品产业链下游来 看，食品物流特别是冷链物流发展水平也远远滞后于食品产业发展需要，另外，在现代流通渠道建 设方面，除一二线城市以外，也远远不能满足消费者需求。同时，不单单是肉制品行业，包括粮食 加工业、制糖业、乳制品加工业、食品饮料业都普遍存在类似的问题。 未来驱动中国食品产业整合的因素是多方面的，各个因素作用相互叠加，共同推动食品农业进 入了加速整合的发展阶段。 从产业链的上游来看，基于食品安全、区域产业布局和调整落后产业结构的考虑，政府将成为 推动食品产业链上游整合的重要要力量。 在食品产业链的中游，产业发展的市场化、规模化和品牌化程度较高，在行业增速回落的情况 下，食品龙头企业为巩固自身地位或是进入一个更具成长性的领域，将成为推动产业整合的主导力 量。 从行业细分领域来看，目前集中度程度不是很高的调味品、屠宰及肉制品加工、冷链物流、休 闲食品及功能饮料等细分行业领域，都存在较多的产业整合的发展机遇。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的熟卤制品变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、 组织、文化等方面进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发 力，围绕效率升级，打造关键性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠道 能力，构筑不断引领，持续迭代的成长平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供者”、 “生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的升级才能够产生价值 。 七、重构供应链，推进商业模式转型 食品农业的商业模式转型任重而远，部分企业正在积极主动地探寻突破的方向： （1）、从降低生产成本、优化流程方面实施突破。比如，娃哈哈在生产车间的大部分生产设备 上，都应用了工业机器人，并且所有机器人皆为自主研发。机器人在生产上的规模使用，使从设计 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 153 到生产再到营销的整个过程，更为便捷与流畅。通过互联网信息技术改造，将生产计划、物资供 应、销售发货，全部嵌入信息化系统管理，极大地提高了工作效率。同时，实现从食品加工业，向 高科技装备制造业升级的横向战略跨越。 （2）、融合互联网+ 实现跨界转型。比如，蒙牛与百度合作推出二维码可视化追溯牛奶精选牧 场 ，将牧场放到了云端 。另外，蒙牛还与自行车品牌捷安特开展战略合作，应用智能塑形牛奶 M-PLUS的适配硬件产品智能体质仪让用户获悉身体状况，通过云端推送量身定制的私教计划和蛋 白质补给提醒到相关的 APP。 （3）、以产品包装为载体逆向整合电商资源，构建消费者生态圈。比如，加多宝通过金罐加多 宝 2015淘金行动 ，逆向整合京东商城、滴滴打车、百度外卖、微信电影票等电商平台，通过扫罐 子上的二微码进入互联网，改变消费者消费快消品时的孤立状态，形成互联网生活圈，围绕美食、 娱乐、运动、音乐四大主线，从单一的产品消费上升到生活方式的选择。 （4）、食品农业巨头与电商巨头合作，探索食品农牧业全产业链生态系统的运营。比如新希望 与京东合作，在业务发展层面，双方根据各自拥有的城市及农村在用户、供应商、基层网点等方面 的资源，开展联合营销，助力网络零售渠道的开拓；同时，通过共建智慧农牧业综合服务平台，实 施物流、金融、信息和技术服务，指导农牧业生产，开拓发展农牧业生产基地，提升综合实力。 八、创新商业模式，打造智慧熟卤制品业 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行业巨 头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标。 在此过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积极的政 策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将出现。未来会有更多熟卤制 品企业积极以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的创新商业模式，以利于长远 发展和可持续增长。 九、加快技术创新来驱动熟卤制品的数字化转型 熟卤制品是建立在大众消费基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利 消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现熟卤制品的数字化转型。如 运用个性化推荐系统来提升熟卤制品营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 154 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 第七节 2018 年中国熟卤制品行业安全形势及治理对策 作者： 江南大学商学院与食品安全风险治理研究院课题组 来源： 《中国食品报》2018 年 08 月 09 日 食品安全关乎民众的健康和生命，既是全社会关注的重大民生问题，也是关系和谐稳定的重大 政治问题。江南大学商学院教授、食品安全风险治理研究院首席专家吴林海领衔的课题组，长期关 注国内食品安全问题，先后对 20多个省（自治区、直辖市）90多个地级市进行了实地调查，共座 谈访谈了 4万多名基层干部群众、400多家食品生产经营企业，并连续多年发布《中国食品安全发 展报告》《中国食品安全网络舆情发展报告》。在此基础上，课题组多层面、多角度剖析了我国食品 安全状况，从政策法规、体制机制等层面系统梳理了我国食品安全治理的生动实践和创新举措，深 入分析了食品安全面临的严峻挑战，研究提出了相关对策建议。 一、食品安全相关政策法规日臻完善 5年多来，我国持续推进食品安全法律法规制度的修订完善工作，目前在食品安全风险防治方 面已经形成了较为完备的政策法规体系。2015年，我国修订施行了《中华人民共和国食品安全 法》，同时涉及食品安全的《兽药管理条例》《生猪屠宰条例》《农药管理条例》《进出口商品检验法 实施条例》等也相继得到修订。初步统计显示，2013年以来，国务院共制定修订了 11个有关食品 安全的行政法规；制定修订与食品安全相关的 24个规范性文件。国家有关部门制定修订 40个食品 安全规章，发布了 170个规范性文件，涵盖了“从农田到餐桌”的食品安全风险治理全过程。 修订实施的食品安全法加大了违法成本，细化了食品安全违法行为的类型，大幅提升了违法行 为的处罚幅度，丰富了食品安全违法行为声誉罚、行为罚、财产罚、自由罚的处罚体系和种类，食 品安全刑事司法解释则重点对食品安全犯罪的具体情形和定罪处罚进行了明确。同时，食品安全法 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 155 在网络食品法律规制建设方面既形成了总体的规制思路，也有了具体可操作的规则体系，对于促进 网络食品业态发展、维护各主体合法权益具有积极意义，表明我国网络食品领域立法已走在世界前 列。 国务院 2017年修订施行的《农药管理条例》，强化了农药登记、生产、经营、使用各个环节的 安全风险防范，生产销售假劣农药将面临更加严厉的惩处，违法成本大大提高。同时，修订后的 《农药管理条例》要求农药标签必须标注二维码，并规定于 2018年 1月 1日以后生产的农药，如 果农药标签上没有二维码，就可以直接判定为假农药，有力地打击了假冒伪劣农药产品及假冒证件 生产、添加隐性成分等行为。 与此同时，各级党委和政府从实际出发，在贯彻落实中央政策法规的基础上，全力推进地方食 品安全政策法规的完善。以“小作坊、小摊贩、小餐饮”地方立法为例，对“三小”缺乏有效监 管，是长期以来食品安全存在的最大隐忧之一。考虑到“三小”点多面广，各地差异很大，由国家 统一规范难度较大，食品安全法明确授权各省份根据本地情况，制定具有地方特色、操作性强、能 够解决实际问题的管理办法。至 2017年年底，已有 26个省（自治区、直辖市）出台了“三小”地 方立法，其他未出台省份也将于 2018年内出台相关法规。 二、食品安全监管制度不断优化 在中央层面，相关部门在食品安全监管工作中不断强化协同协作，形成了食品安全日常监管与 专项整治相结合，日常监管以部门为主，专项治理注重部门协同、上下配合的机制。在地方层面， 各地在食品安全监管体制改革上先行先试，积极探索食品安全监管模式。 总的来看，目前我国食品安全管理体制创新，涵盖了从农产品种养殖、食品生产加工与制造到 流通和消费的全链条、各环节。具体表现在以下几个方面： 在源头治理方面，农业部门在全国范围内实施《到 2020年农药使用量零增长行动方案》，在 2014年农药使用量 180.69万吨的基础上，2015年、2016年、2017年全国农药使用量分别下降到 178.3万吨、174.10万吨、171.10万吨。同时，在全国范围内实施《到 2020年化肥使用量零增长 行动方案》。2016年全国农用化肥使用量开始下降为 5984.1万吨，比 2015年减少 38.5万吨。这 是我国有化肥使用数据统计以来，历史上首次实现使用量的减少。 在加工与制造方面，各地各部门不断创新监管机制，在经营主体、规模大小的分类分级监管基 础上，突出重点品种、重点区域、重点场所和高风险品种，尤其是公众关注度高的农产品与食品的 监督，逐步建立起以日常检查、体系检查等为重点，以“双随机、一公开”为手段，以信用监管为 基础的新型食品安全监管机制。比如，原国家食品药品监督管理总局 2017年在全国范围内共组织 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 156 监督抽检 32大类 237细类 23.33万批次食品样品，抽检企业 72215家，其中，生产环节的合格率 为 97.4%。 在食品流通和消费方面，国家食品监管部门主要实施食品经营许可证管理及“双随机、一公 开”的监督抽检制度。2017年，原国家食药监总局抽检流通环节经营企业 30922家，抽检 134101 批次，覆盖专卖店、农贸市场、菜市场、商场、超市、小食杂店、批发市场等各类食品流通经营场 所，食品流通环节抽检的合格率为 97.8%，同比提高 1个百分点。同时，监督抽检餐饮环节，覆盖 了小吃店、集体用餐配送单位、企事业与机关单位食堂、餐馆、学校/托幼食堂、快餐店、饮品 店、中央厨房等各种不同的餐饮场所，合格率为 97.1%，虽然有所波动，但比 2014年提高了 3个 百分点。 此外，为保证进口食品安全，国家严格“准入门槛”。2016年，原国家质检总局对 40个国家 （地区）的 27种农产品与食品进行了管理体系评估，对 178个国家（地区）8大类 2186种进口农 产品与食品准入名单实现动态管理。首先是完善检验检疫体系，主要包括输华农产品与食品口岸检 验检疫管理制度、风险监测制度、风险预警及快速反应制度等，已累计建成进口肉类指定口岸和查 验场 56个、进口冰鲜水产品指定口岸 62个。其次是建立完善的进口农产品与食品追溯体系和质量 安全责任追究体系，共对 19个国家（地区）的 21种农产品与食品进行了回顾性检查，将 352家出 现不良记录的进口农产品与食品企业列入预警“黑名单”，在进入口岸时采取自动扣留的措施。 三、食品安全风险治理面临六大挑战 5年多来，按照中央的部署，各级党委政府持续开展食品安全风险治理，取得了显著成果。 2017年，中央有关部门在全国范围内组织开展了 4次国家农产品安全例行监测，共监测 31个省份 的 155个大中城市 5大类产品 109个品种，总体抽检合格率为 97.8%。课题组研究也表明，我国食 品安全系统风险总值由 2012年的 0.426下降到 2017年的 0.307，达到相对安全的区间。但同时也 发现，我国食品安全形势依然较为复杂，一些影响食品安全的深层次问题和矛盾还没有根本解决。 课题组调研发现，当前我国食品安全风险主要面临以下挑战： 源头治理具有长期性和复杂性 工业化发展对生态环境造成了破坏，此外，农业生产中化肥、 农药等化学投入品的高强度施用，使农产品与食品安全风险治理具有持久性、复杂性、隐蔽性特 点，治理起来难度较大。 生产经营组织转型任务艰巨 多年来，我国食品生产与加工企业的组织形态虽然在转型中发生 了积极变化，但以“小、散、低”为主的格局并没有发生根本性改观。在全国 40多万家食品生产 加工企业中，90%以上是非规模型企业。全国范围内，每天有约 20亿公斤食品的市场需求，而生产 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 157 供应主体多是技术手段缺乏的小微型生产与加工企业，这也成为食品安全事件的多发地带。 人源性风险治理难度较大 分散化小农户仍然是农产品生产的基本主体，其出于改善生活水平 的迫切需要，不同程度地存在不规范的农产品生产经营行为。此外，由于我国食品工业的基数大、 产业链长、触点多，加之部分商贩诚信和道德缺失，且法律制裁与经济处罚不到位，在“破窗效 应”的影响下，超范围、超限量地使用食品添加剂、非法添加化学物质与制假售假的状况具有一定 的普遍性。 多重风险相互渗透 受产业结构调整与气候环境、自然灾害等多种因素的影响，近年来我国农 产品与食品进口规模不断扩大，加剧了农产品与食品对国际贸易的依赖程度，进一步拉长了食品产 业链，给安全监管提出了新的挑战。农产品生产新技术、食品加工新工艺在为消费者提供新食品体 验的同时，也伴随着潜在的新风险、新问题。同时，不法食品生产者通过使用新技术，也衍生出一 系列隐蔽性较强的食品安全风险。 部门监管的协同协作仍需加强 虽然监管体制在探索中逐步优化，但分段监管导致的权力分割 问题没有得到很好解决，食品监管权、责在各部门间仍不够明晰，从而导致监管职能缺位、越位、 交叉和重叠等现象时有发生。同时，由于治理能力不充分，导致食品安全风险监测、预警与评估滞 后，难以有效治理食品安全风险。 食品供给和安全质量不平衡 首先发达地区的食品质量安全状况明显好于欠发达地区。其次是 城市与农村间的不平衡。特别是随着城市食品安全监管力度的加大与城市消费者食品安全意识的不 断提高，致使假冒伪劣、过期食品以及被城市市场拒之门外的食品中有部分流向农村，给农村食品 安全风险治理带来了难题。再次是不同食品种类间的不平衡。 四、六条路径强化食品安全风险治理 要持续加大源头治理力度 农产品生产是第一车间，食品安全风险治理必须把住农产品生产的 源头环节，治土治水，依托新型经营主体集中连片推进化肥农药减量控害增效；依靠技术创新，突 破现有土壤污染修复技术成本高、周期长、难度大的困难，加快土壤污染的综合治理；以县（区） 为单位，分类指导，科学规划，建设区域性畜禽粪便集中处理与资源化利用中心，完善畜禽粪便收 集处理社会化服务体系。与此同时，以新型经营主体为重点，推进农产品生产标准化。 要进一步大力发展绿色食品 重点加快供给侧结构性改革，全面淘汰食品产业落后产能，增强 有机食品、绿色食品、保健食品、特殊医学用途配方食品等中高端食品市场的供应能力；鼓励以优 势农产品与食品行业的重点企业为主体，兼并重组，建设若干个主业突出、结构合理、活力充分的 食品企业群体结构；发挥地域农业的地理、交通、技术等资源优势，发展具有特色的食品产业带； 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 158 推动食品产业水平向中高端迈进，走高、精、尖的食品品牌化发展道路。 要深入推进全程无缝监管 推进从种植养殖开始的跨部门联合监管，实施基于食品供应链全程 体系的无缝监管；健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点环节监管为补充、以信用监管为 基础的新型食品安全监管机制；合理配置有限的监管资源与力量，科学确定国家、省、市、县 （区、市）不同层次的随机监督抽检监测的分工体系，确保不同食品、不同环节监督抽检样本批次 的相对平衡；突出治理重点，着重监管猪肉、水产品、蔬菜、酒类、水果、冷冻饮品、餐饮食品、 糕点、小麦粉等食品与小作坊、小摊贩、小餐饮、网络食品等业态。 要继续提高食品安全“违法成本” 依法严厉打击人为因素导致的食品安全问题，特别是造 假、欺诈、超范围超限量使用食品添加剂、非法添加化学品、使用剧毒农药与禁用兽药等犯罪行 为，坚决铲除制假售假的黑工厂、黑作坊、黑窝点、黑市场；协同监管部门与司法部门的力量，形 成执法合力，同时鼓励设区市制定实施具有地方特色、操作性强的法律规章，形成上下结合、绵密 规范的法治体系；持之以恒地营造食品生产经营主体不敢、不能、不想违规违法的常态化体制机制 与法治环境。 要不断深化监管体制改革 重点优化省、市、县（区、市）政府相关监管部门间的职能，形成 事权清晰、责任明确、属地管理、分级负责、覆盖城乡的食品安全监管体制。重心下移，优先向县 及乡镇街道倾斜与优化配置监管力量、技术装备，形成横向到边、纵向到底的监管体系；以县级行 政区为单位，分层布局、优化配置、形成体系，基于风险的区域性差异与技术能力建设的实际，强 化县级技术支撑能力建设，将地方政府负总责直接落实到监管能力建设上。 要充分形成食品安全风险治理的合力 加快形成以国家市场监督管理总局为龙头的风险治理信 息平台，有效解决食品安全信息分散与残缺不全的状况，并规范信息公开行为，特别是主动发布 “双随机”抽查监管结果，推进市场治理；大力发展行业性社会组织，完善公众参与举报、企业内 部吹哨人制度等。 五、解决食品安全问题的相应措施 为了充分维护消费者利益，解决中国当前食品安全方面的问题，应该着力抓好以下几个方面工 作： 1、加快食品安全预警机制建设步伐。食品监督管理部门要选择群众比较关注的，有代表性的 食品，定期向社会公布这些食品的安全状况。对食品安全检测与监督抽查结果，消费者投诉举报以 及突发食品安全事件的起因，危害程度和影响进行综合分析评价，以建立食品安全评价指数，形成 统一，权威、科学的食品安全风险评估和预警指标体系。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 159 2、完善相关法律法规。一是要进行法律、法规、规章、安全管理体系、食品安全社会信用体 系的研究与建立，加强区域横向范围的立法，并在实践中不断地完善，使之形成法律体系，用规范 有序的法律体系来调整食品安全行为。二是要建立食品标准制度程序，在危险性分析的基础上，进 行食品安全标准的基础研究，积累食品安全标准的基础数据，建立档案，实施标准化战略，严格制 定和实施食品安全标准。 3、加大专项执法检查力度。从以往的案件看，被查处的食品质量安全事件大都与生产(加工) 环节密切相关，各级部门应该本着强烈的使命感狠抓食品生产(加工)源头，加大食品质量安全专项 整治工作力度，专项整治食品质量安全问题，重点打击制售假冒伪劣食品违法行为，充分发挥国家 的监管职责。 一是严厉打击假商标、假标识、假包装。开展保护注册商标专用权专项执法活动；二是查处各 类商标违法案件。三是严厉查处涉案相关人员。四是加大宣传力度，充分利用报纸、电视、电台等 新闻媒体，将食品卫生法律法规食品安全知识介绍到广大人民群众中，在全社会努力营造人人关 注，个个重视食品安全的良好社会氛围。 4、加快食品安全信息通报网络建设。 一是要加强横向联系，建立部门之间的食品安全信息联络员制度。各部门的联络员负责定期通 报本部门食品安全监管信息，及时沟通工作动态，保证信息资源共享，以便使部门间信息保持交流 畅通。 二是要建立地方食品安全信息通报制度。三是要开展食品安全状况调查和综合分析。 5、加强食品企业的品牌建设。加大品牌传播的力度是改善食品安全的重要举措之一，食品安 全问题层出不穷与这个行业鱼龙混杂的市场格局关系紧密，中国食品行业里存在许多作坊式的食品 企业，这些无品牌的小规模企业严重扰乱了整个食品市场，损害了消费者对整个食品行业的信心， 要彻底解决食品安全问题，仅依靠政府的力量还不够，力量雄厚的食品企业必须加大品牌传播的力 度，只有通过品牌竞争，才能大量淘汰劣质企业和问题企业，整个食品行业的质量安全才能得到保 障。央视市场研究公司的调查表明，凡是品牌传播力度较强的行业，企业的品牌集中度较高，消费 者向优秀品牌集中的程度也较高，比如中国的液态奶行业这些年通过加强广告投放，蒙牛、伊利、 光明三大品牌的市场份额越来越高，淘汰了更多劣质液态奶企业，整个液态奶行业变得更加安全。 6、加强食品安全责任追究体系建设。一是实行食品安全宣传责任制。食品安全关系到千家万 户，只有对广大群众做好宣传工作，介绍食品安全知识，引导安全消费使之“宣之有道，教之有 理”才能提高全社会的食品安全意识，有效地预防食品安全事故的发生；同时加大查处力度，对违 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 160 法、违规生产经营劣质食品者给予曝光，努力营造人人关注食品安全，人人重视食品安全的社会氛 围。二是完善食品安全责任追究制。对部门履职不力、执法不严、相互推诿等问题，要严格追究当 事人及相关领导的责任，确保食品安全工作落到实处。 7、加大投入，夯实执法基础。食品安全监督工作是一种政府行为，食品安全监督机构是政府 在食品安全方面行使监督职能和具体执法的机构，加强食品安全监督工作是保障食品业安全生产、 全面落实放心食品的强有力保证，政府应该加大对食品安全监督的投入，重点落实食品安全监督设 备和检疫设备，将食品安全监督经费列入财政预算；同时完善食品行业内部各级执法机构互相监督 机制，实施有效的外部监督，公开执法监督电话，实行执法责任追究制度，保证食品安全监督工作 正常开展，为食品业健康发展保驾护航。 8、加快食品安全信用体系建设。对食品安全问题一定要标本兼治，重在治本。食品安全信用 体系建设是保证食品安全的治本之策。我国社会信用体系建设刚刚起步，掌握企业食品卫生质量的 信用状况难度仍然很大，食品安全信用体系建设函待加强。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 161 第八章 华研理论：一切皆变化 第一节 研究行业变化的重要性 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，.... 充满着各种变化和不确定性，我们周围的一切全在变化之中!面对各种无法控制的变化， 我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此， 盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过变化理论，来更充分的 理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏 观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 第二节 一切都在变化 一、世间万物是变化的 世间万物是变化的，昨天和今天不一样，今天与明天也不一样。无论树木花草还是人的身体他 们每时每刻都在变化，人也在变。 世界上唯一不变的就是一切都在变。人类历史就是在这些“变”中不断前进升华 二、一切都在改变 这个世界因为互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一 个时代的人。今天，如果还拒绝这种基础设施进入你的生活的话，就有可能发现这个世界翻页了， 看不清这个世界跟原来的世界发生了什么变化。 看起来是一样的天和地，但真的不是原来那个世界，不是通过大运河和通过铁路扩张的那个时 代，今天的消费者变了，今天的时代也变掉了。 这个时代扔掉你的时候，都不会跟你说一声再见。 贫富只是一转眼，荣辱只是一瞬间，这一刻可能走投无路，下一刻就会柳暗花明，没有永远的 胜境，也没有永远的绝境，一切皆有转机，一切都在改变。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 162 三、观念总是被用来打破的 世界上有很多你认为是真理的东西，可能就是谬误。很多观念，都会随着时间的无尽延伸而改 变。在 2000年之前，中国处在商品时代，购物保值是大家普遍接受的观念，储蓄是居民理财的主 要手段。2000年之后，随着房地产行业的崛起，购物保值和储蓄理财的观念被打破了。 过去，人们总认为货币发多了，就该通胀；如今，通胀已经成为西方国家的奢侈品，因为产能 过剩、全球性的产业转移和贸易成本降低，使得不少可贸易品价格不涨反跌。取而代之的是资本品 价格的上涨。 过去，金融当局最关注的两大问题是通胀与失业，这才有了根据菲利普斯曲线来确定货币政策 和财政政策的力度的依据。如今，资产泡沫已成为金融体系的最大威胁，尽管监管当局可以为货币 泛滥而没有引发通胀而庆幸，却难以摆脱经济脱实向虚的纠缠。 如今，大家都在抱怨购房难，买房要抽签，甚至通过打麻将的胜负来决定谁得房。相信不久的 将来，大家一定会抱怨卖房难。 因此，当我们在谈论过去的观念如何被颠覆的时候，一定要想好今天你认为不会变化的观念， 今后也同样会被颠覆。 观念会随时间无限延伸而改变 比如，中国的老祖宗一直认为天体的形成是靠盘古开天地，从而几千年来大家一直接受“天圆 地方”普遍观念，迄今我们仍称天为“苍穹”。但西方的老祖宗如亚里士多德在公元前就通过观察 月食中阴影的形状，发现地球是圆的，进而又创建了“地球中心说”理论。“地心说”的观念，被 西方人作为真理延续了 1千年，直至哥白尼发现地球其实是围绕着太阳转的，太阳才是宇宙的中 心。 由于科技进步、天体研究的发现，打破或颠覆了原先错误的观念，因此，真理也是相对的。只 要有足够长的时间跨度，估计大部分观念都要被打破。不说远的，也不说跨行业的，就说说经济金 融领域里的很多你认为正确的观念吧，也会随着时间的推移和经济结构的变化而打破。 四、短视是人类难以克服的缺陷 以 1998年在深圳买房还是买车为例，一部分人选择不是先买房而是先买车。原因是当时深圳 的房价总是高开低走，一手房买了就跌，根本没有保值一说。但进口车却都在涨价，除了货币贬值 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 163 之外，还有税负上调因素，故后来价格又涨到了 50万。当时的观念是，车是长期的耐用消费品， 要买就买原装进口的，一步到位。如今，大家对原装进口家电的崇拜观念已经改变或淡化了。 如果 1998年深圳买房，至今的投资回报率 10倍都不止，但选择买车，持有至今的残值减去养 护费用肯定是负值，而你花费的汽油费也足够打的了。所以，从投资的角度看，买房是 100%的正 确。当然，这是纯经济动物的观念，人不完全是经济动物。 但不管怎么说，1998年买车而不买房，总是错的。错的原因还是在于，观念的形成往往基于 现实中太多的类同案例，故达成共识的观念总是短视的，而跟随羊群效应往往是亏钱的。如果你是 基于对未来五年或十年的商品和资本品的供求关系分析来进行买卖决策，就不容易犯短视的错误 了。 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 市场环境已经发生了巨大的变化，假如我们还沉迷于以前的成功，没有及时转变过来——这是 一个巨大的错误。 一、历史的车轮滚滚而来 过去 40年，我们经历了中国改革开放这个波澜壮阔的伟大时代。得益于思想解放所释放出的 动人心魄的力量，我们见证了人类历史上可能是迄今为止最为震撼的一个经济奇迹： 1978-2017年，一个 13多亿人口的国家经济总量增长了近 35倍，占全球经济的比重从微不足 道的 1.8%增长到 2017年的 14.8%； 一个自 150年前从“洋务运动”起就开始苦苦探索如何实现“工业化”的国家，屡败屡试，终 于在改革开放这 40年修成正果，建成了堪称全世界最为完整的产业体系，完成了伟大的中国工业 革命； 与此同时，中国人均 GDP从改革初期的不到 200美元增长到逾 9000美元，我们见证了一个全 世界最大的中等收入阶层的崛起，他们的消费需求正引领着全球经济重心的倾斜和产业格局的变 迁…… 宏大的叙事下从来都是无数个体的坚持与奋斗——40年间，我们目睹了一个又一个财富故事 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 164 和一代又一代的商业传奇。在 40年的高歌猛进和一个又一个的商业奇迹之后，手握一手好牌，我 们本应更从容淡定，击节吟唱中国的新商业文明的崛起与成熟。 二、面对变化的焦虑感 然而每一个追求上进的人，都会担心自己跟不上时代，但究竟怎样做才能消弭内心深处的不安 全感呢？能给出标准答案的人不多。 互联网、人工智能、区块链...在这个瞬息万变的时代，新鲜事物不断涌现，思维方式更迭换 代，我们生活的时代充满了巨大的不确定性。 面对变化的焦虑感，其实也发生在每个人的身上，真实地反映了我内心的焦虑，这个焦虑是我 的外部环境已然在发生巨大的变化。除了这种焦虑，对我而言，更大的恐惧来自于你明明知道世界 在变，变得如此之快，变得如此无孔不入，进入你的方方面面，但是你却并不知道它是怎么变的。 岁月繁华背后，我们却越来越多的感受到焦虑——焦虑发展还不够快，焦虑思维跟不上变化， 焦虑被新技术、新模式颠覆淘汰，甚至焦虑朋友圈里那些个没听过的新词，焦虑自己赶不上那趟奔 驰着名叫“财富”的列车。 我们被反复提醒 20年前中国 A股市场市值最高的上市公司叫长虹电器；而那些自诩“洞悉” 了我们这个时代的精英们几乎是众口一词，不断加剧着我们在认知上的焦虑——未来已来！转变思 维、改变跑道，打开脑洞，否则你会被时代抛弃！ 时代会以什么样的姿势将我们抛弃？焦虑是我们这个时代的调性吗？ “历史的车轮滚滚而来，越转越快，你得断臂求生，不然就跳上去，看看它滚向何方。” 作者：张泉灵 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 时代将以什么姿势抛弃我们？绝不是不打招呼。 其实，时代从未放弃我们，是我们在放弃自己。 作 者：北大光华管理学院院长 刘俏 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 165 诚然，我们身处一个变化、充满不确定性的大时代。新技术的冲击，经济重心的倾斜，地缘政 治的变迁、和逆全球化等思潮在不断改变着产品和服务的供给端与需求端，一个又一个行业结束了 “黄金时代”，开始步入“白银时代”甚至“青铜时代”；再者，长期以来，我们用仅占世界 6%的 水资源，9%的耕地面积和 20%的人口，生产了全世界 50%的钢，52%的铝，和 60%的水泥，用掉了全 世界将近 50%的能源。 在另一个时空里可能需要 300年才能发生的事在中国浓缩在不到 40年就全发生了。我们知道 这种规模导向、严重依靠要素投入、以大量举债为支撑的发展模式难以为继，我们迫切的需要找到 新的发展路径…… 的确，任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟。 第四节 在变化中选择的力量 一、选择比努力更重要 实际上人生也好，成长也好，创业也好，在很多你看到的变化面前，实际上你最关键需要做的 是选择，如果选择错误就不能换来好的结果。有些人的坚持得到了好结果，是因为在坚持的过程当 中，不断调整和修正自己的选择，最后让自己做出了在后来那个时点看正确的选择，所以选择非常 重要。当然努力也很重要，选择对了方向，但没有持之以恒的坚持，也同样会面临失败。 二、企业十年变迁启示录 时间能看透很多问题，穿越时间的思考才是最有价值的。有些公司在十年中，老大和老二都变 得很大。有些公司在十年中老大和老二的差距迅速拉大。也有公司在十年中老大和老二都变小了。 不同的人，管理层的战略，商业模式以及时代都导致了十年间巨大的差异。 十年，老大与老二拉开的巨大差距 我们先看五粮液和茅台，过去十年茅台市值的增长远远超过五粮液。其实如果数据拉得更长一 些，五粮液在更早的几年市值比茅台还大。但是不同的定价战略导致了两者不同。五粮液一开始是 传统消费品思路，大力扩张渠道，希望他们的产品能卖得越多越好。这导致了很长一段时间，五粮 液渠道的定价体系混乱。而茅台并没有大力扩张渠道，反而是通过定价策略来推动产品销售。最终 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 166 的结果就是，茅台变成了一个有强大定价权的白酒。而白酒在十年中居然出现了明显的奢侈品属 性。这是许多人之前根本没有意识到的。 奢侈品属性产生后，老大的地位远远超越老二，而且整个行业的定价体系由老大决定。对于消 费者来说，能喝茅台就绝对不喝五粮液。最终的结果就是茅台市值几倍于五粮液。 食品饮料中另一个十年经典案例就是光明和伊利。同样，如果把时间再往前面拉，光明的市值 是超过伊利的。对于许多上海人来说，光明代表的就是牛奶。可惜在中国消费升级刚开始的时候， 光明坚持使用受限于冷链的巴氏奶产品，虽然那时候全球大部分国家的乳制品都是喝巴氏奶。而伊 利和蒙牛选择了更容易保存和扩张的 UHT奶。在市场需求爆发的时候，企业没有时间精力再去打造 冷链物流。通过渠道将商品快速送到消费者手中是最合理的选择。伴随着消费需求的升级，伊利将 自己的品牌和渠道推广到了千家万户。今天伊利的市值是光明的十倍，让人唏嘘不已！ 我们再看看白电双雄。十年前格力的电器比美的大了一些，十年后两者都出现了巨大的市值增 长，美的比格力的市值大了一些。两者都是国内家电行业的巨头，管理层极其优秀，商业模式也非 常好。他们处在一个典型的好生意和好时代中。过去十年他们的增长主要来源于渗透率提高，以及 家电品牌的国产化。小时候买一个空调都要买日本的。今天，大部分人选择了买国产品牌。 最后再看看一个负面的例子，中国石油和中国石化。两者在十年中市值大幅缩水，特别是中国 石油。2007年上市最高点时，市值超过了 1万亿美元，是全球市值最大的中国企业。两者作为典 型的国有企业，十年中估值越来越便宜，经营模式没有出现大的变化，逐渐被新的能源，新的商业 模式所代替。 三、变迁背后的逻辑 中国在过去十年重要的变化有三个：完成了城镇化，制造业的升级，消费的升级。 整个大周期的投资主线可以从这三个大方向去找，把握了一到两条，在投资上就能有很大的收 益。比如白电作为一个板块，是有很大超额收益的，因为符合城镇化+消费升级。白酒是先靠城镇 化推动，再靠消费升级驱动。当然，十年更重要的一点是，基本上奠定了行业老大和老二的地位。 这个地位，之后很难被改变了。 对比美国，80年代婴儿潮起来的时候，大量的消费品在那个时候奠定了江湖地位，之后难以 被撼动。运动品牌的耐克，餐饮中的麦当劳和星巴克，大型超市的沃尔玛等等。后面几十年在相同 领域没有能够超越他们的。前几天写的 UA，虽然辉煌了十年，但离赶上耐克差距太远了。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 167 连锁汉堡店 Shack Shack， In & Out也都只是区域的龙头。当然 Burger King和 Wendy's连 锁汉堡也远远落后老大麦当劳，两者加起来的门店数量不及麦当劳一家。沃尔玛就不用说了，在打 败了当年的行业老二 K-Mart之后，基本上见谁灭谁，直到一家叫亚马逊的公司诞生。背后的大逻 辑是，当经济增速开始稳定后，人们的消费习惯也变得稳定。后来者要居上越来越难了。 在中国，过去十几年的高速增长，奠定了一些行业的格局。这些格局未来几乎难以改变。比如 差距已经明显拉大的白酒和乳制品，茅台和伊利的江湖地位不出意外，不会发生改变。行业第一， 第二，甚至第三的格局已经稳定。在家电行业，格力和美的由于同样优秀，还没有分出胜负。同样 的还发生在国产汽车领域，未来大概率像美国和日本那样，变成三家左右的大品牌商。那么到底是 上汽、吉利、长城还是长安？胜负还没有分出，但时间窗口也不会很多。 无论中国还是美国，消费品行业的格局一般在经济高速增长到增速下滑稳定这个阶段完成。这 个时间窗口在 15-20年左右，说长不长，说短不短。再此之后，行业格局会基本稳定，老大和老二 之间一般差距比较大。战略，运气，管理层能力，格局等等因素会成为一个企业的胜负手。 十年很长也很短，决定一个企业长期可能就是十年。十年的红利期，让老大和老二迅速拉开差 距，完成了行业的格局。 所以，在变化中选择的力量是巨大的，我们要善于发现变化中背后的逻辑。 摘自《十年变迁，A股行业老大老二启示录》作者：朱昂 第五节 马云：拥抱变化 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 马云认为：要学会拥抱变化。世界上唯一不变的东西就是一切都在时刻改变，因此不要惧怕改 变。 马云说：“变化永远充满多变性，必须不断对灾难降临的可能性进行预测，即使没有灾难时也 要做好准备。东西方哲学的核心思想就是拥抱变化、创造变化。形势好的时候要为形势不好做准 备，形势不好的时候，我会调整心态，对自己说：机会来了。” 阿里价值观：拥抱变化 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 168 在阿里巴巴公司的文化里有一条非常重要的价值观：拥抱变化!我们认为，除了我们的梦想之 外，唯一不变的是变化!!这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在 变，我们的对手也在变，....我们周围的一切全在变化之中! 面对各种无法控制的变化，真正的创业者必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化!当然变化 往往是痛苦的，但机会却往往在适应变化的痛苦中获得! 我们阿里巴巴在过去的七年里和我本人近十年的创业经验告诉我，懂得去了解变化，适应变化 的人很容易成功!而真正的高手还在于制造变化，在变化来临之前变化自己!! 任何抵触，抱怨和对抗变化的不理性行为全是不成熟的表现，很多时候还会付出很大的代价的 (因为你不动，别人在动!这世界成功的人是少数，而这些人一定是能够在别人看来是危险，是灾 难，是陷阱，是...中冷静的找到机会! 所谓危机，危险之中才有机会! 阿里巴巴几乎每天要面对各种各样的挑战和变化...我以前总是强迫自己去笑着面对并立刻准 备调整适应(哈哈当然很多时候也一定会骂骂咧咧的).而今天，我们不仅仅会乐观应对一切变化， 而且还懂的了在事情变坏之前自己制造变化!! 马云说：很多人讨厌变化，但是正因为我们把握住了所有的变化，我们才看到了未来，未来 30年，这个世界，这个中国，将会有更多的变化，这种变化对每一个人是一个机会，抓住这次机 会，我们很多人埋怨昨天，30年以前的问题，中国发展到今天，谁都没有经验，世界发展到今 天，谁都没有经验，我们没有办法改变昨天，但是 30年以后的今天，是我们今天这帮人决定的， 改变自己，从点滴做起。坚持十年，这是每一个人的梦想。 我感谢这个变化的时代，我感谢无数人的抱怨，因为在别人抱怨的时候，才是你的机会，只有 变换的时代，才是每一个人看清自己有什么要什么该放弃什么的时候。 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 回顾马云闯荡商海的经历，可以说，他正是一位善于“拥抱变化，投资变化，创造变化”的实 践者和受益者。当年，他意识到互联网会影响中国、改变商务后，义无反顾地拥抱这一未来必然发 生的变化，并为此不懈努力，参与创造了这一变化过程，缔造出中国电子商务领域的一家领军企 业。阿里巴巴这家平均年龄只有 29岁、创业历史仅有 16年的公司，在截至 2015年 3月底的财年 中，国内零售市场交易额高达 24437亿元人民币，占中国零售消费总额的 9%。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 169 世界上唯一不变的是变化。产业在变，环境在变，自己在变，竞争对手也在变……面对不断变 化的世界和市场，必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化，在适应变化的过程中获得市场发展机 会。这也是不少成功地区、企业和个人的经验与遵循。北京中关村大街曾因星罗棋布的电子卖场而 闻名全国，不过日前正式发布的中关村大街发展规划却提出，这里将转型升级为国际技术转移中 心、创客空间、创新工场，表示要告别电子卖场的发展思路。可以说，这是中关村积极适应和拥抱 创新创业新形势，主动为自己寻找转型发展新道路。 当前，我国经济发展进入新常态。新常态意味着新变化，经济增长速度、产业结构、发展动 力、发展环境等方面正在发生变化。各类市场主体必须适应和把握经济发展进入新常态的趋势性特 征，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释 放的发展新路。只有这样，企业才能持续兴旺，经济才能行稳致远。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 170 第九章 我国宏观环境发展新形势分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前熟卤制品行业 政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个 清晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 171 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 172 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 12.1%。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 173 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 174 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 1.5%。从增加值看，美国制造业年均增长 0.8%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 175 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 176 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 177 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 178 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 179 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 180 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 181 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 42.4%。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 182 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 183 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 184 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 4.0”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 185 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 186 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 187 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 4.4ZB(44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 188 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 189 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 190 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 1.4至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 191 第十章 我国熟卤制品行业发展变化形势分析——PEST 分析法 第一节 我国熟卤制品产业发展面临形势 一、国际食品产业面临形势 全球食品产业高新技术的不断发展，催生了绿色有机精深加工食品、功能保健食品和营养方便 食品等新业态，推动食品消费从生存型消费加速向健康型、享受型消费方向转变，食品消费市场将 从保障供给逐渐转向个性化、功能化、时尚化的方向发展；不断促进食品产业向着标准化、系统 化、规范化、产业化方向发展；引导食品格局向多领域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效 益、可持续方向前进。工业 4.0与互联网+的全球化历史机遇，有助于食品产业形成新的商业模式 与社会价值实现模式。 食品安全问题是全球性基本公共卫生问题，食品产业链的全球化导致食品安全保障的难度较 大，主要是发展中国家食品安全保障能力较低；欧美经济复苏动力不强、消费不振、需求疲软，对 外向型食品企业的生存压力持续加大。 二、国内食品产业面临形势 中央供给侧结构性改革总体战略的提出，为食品产业的发展指明了方向，以新供给引领新需求 的理念推动食品工业健康发展，国内食品工业面临重大机遇。一是随着消费结构升级，消费者对食 品的方便性、营养化和安全水平提出更高的要求，人口老龄化加剧，健康营养、功能保健食品的市 场需求扩容，从而为食品产业发展提供了更大的市场空间；二是“千禧一代”正成为电商消费的主 力群体，线上平台发展迅速，多维营销模式同步发展，食品消费模式将更加便捷高效；三是国家 “一带一路”战略的实施为食品企业加快“走出去”提供了有利条件，食品产业加快走向国际市场 的时机日趋成熟。 同时，也面临诸多挑战：一是新常态下中国食品产业发展增速预期放缓；二是消费者对食品质 量安全更加关注，食品质量安全标准要求更高；三是资源与环境双重约束加剧，对生产过程中能 耗、水耗和污染物排放要求更严。 综上，食品工业全球化的纵深发展为我国食品工业融入国际分工体系，提升国际化水平提供了 难得的机遇。随着国家“一带一路”、“长三角经济区”、“中原经济区”和“皖江现代农业科技示范 区”等发展战略的同步实施，为我省食品工业的发展开辟了广阔空间。食品工业虽然面临一些挑 战，但提升动力依然强劲，需求趋势依然向好。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 192 第二节 政策发展变化形势分析 一、2018 年我国宏观政策思路 7月 31日的政治局会议传达出很多信息。会议首先对宏观经济形势做出新的判断——当前经 济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。在此基础上，会议对下半年工 作做出部署，提出六项要求。从中可以看出政策思路的细微调整。 其一，针对坊间热议的积极财政问题，会议指出“财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更 大作用”，同时，“要把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕”。可见，总体而言还是要适度关 好货币水龙头，让财政政策担当更重要角色。毕竟，在去杠杆挤泡沫的进程中，放水无疑将对冲已 经取得的成效，更可能形成新的杠杆和泡沫。而此间，财政部最新公布的 2018年上半年财政数据 显示，全国一般公共预算收入 104331亿元，同比增长 10.6%。为财政政策提供了更大的可作为空 间。减税将成为可预期的积极财政政策中最主要的内容之一。 其二，补短板，由三去一降一补的最后一位提到了重点强调的位置。会议提出“把补短板作为 当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动 能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本”。这与积极财政政策思路是连贯的，更明确指出积极 的方向，一是基础设施领域，一是创新领域，还有降企业成本。沿着这一思路，后续各种专项基 金、专项债、PPP项目或将活跃。 同时，会议提出“坚定做好去杠杆工作，把握好力度和节奏”，表明去杠杆的方向仍将坚持， 但是力度和节奏会比前期有所调整，防止因为去杠杆用力过猛放大风险，或制造新的风险。“协调 好各项政策出台时机”，意味着政策决策将吸取此前的经验，更注重多部门的协调配合，统筹兼 顾，形成合力，降低制度成本，以免对经济造成不必要的伤害，希望可以达到事半功倍的效果。 其三，“推进改革开放”是当前应对外部风险的重要措施。会议除了明确的“要落实扩大开 放、大幅放宽市场准入的重大举措，推动共建‘一带一路’向纵深发展，精心办好首届中国国际进 口博览会”这些具体方向，还提出“继续研究推出一批管用见效的重大改革举措”。这一点留给市 场更广阔的想象空间。具体到资本市场而言，比如官方表态中一直提到的年内将开通的“沪伦通”。 “沪伦通”最近一次出现在新闻报道中，是 7月 30日，国务院总理李克强会见英国外交大臣亨特 时强调，以年内开通“沪伦通”项目为契机，积极培育新的合作增长点，更好实现互利共赢。 此外，这次会议对房地产虽然着墨颇多，除了提出“下决心解决好房地产市场问题”外，并没 有更多创新性表达，政策基调与此前没有什么变化，不需要过度解读。依笔者所见，“房地产市场 问题”所指内容更宽泛，涉及供求平衡，合理预期，市场秩序以及价格，更重要的是长效机制，而 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 193 且，对于房价走势，房地产行业前景的预期也是会议中提到的“六稳”中“稳预期”的一个重要部 分。 总体而言，会议明确了对当前经济内外环境的认识，并就此对相关政策做出微调，强调“抓住 主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决”，以“稳”字当先，深入推进供给侧结构性改革，打好 “三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动经济向高质量发展。 二、熟卤制品行业监管体制与主管机构 目前食品制造业和餐饮业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部 门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。行业准入标准、产品质量和卫生标准主要由国家质 检总局等部门制定。行业内企业由各地工商部门、食品药品监督管理部门、质量监督检验检疫主管 部门等直接管理。行业自律组织主要为中国食品工业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国烹 饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会等，行业协会主要职能是参与国家标准、行业标准的制 定和修订工作，参与本行业有关法律、法规及规章等文件的制定工作；受政府委托开展行业质量检 验和评价以及产品认证、质量管理、卫生管理等工作；健全行业规范，加强行业自律等。 三、熟卤制品行业的主要监管政策 本文盘点 2017年食品领域最重要、最关键的政策、举措。这些政策、举措分别有什么背景， 又将会对食品业产生怎样的影响？这些政策不仅影响了整个 2017年，还可能关系着下一年，甚至 更长远的行业变化趋势。 总局特殊食品注册管理司成立 四月：国家食药监总局内部发文，特殊食品注册管理司正式成立，保健食品、特殊医学用途配 方食品和婴幼儿配方食品这三类产品从此有了新“婆婆”。 特殊食品司的成立，让这三类食品的注册工作驶入快车道，也宣告了整个 2017年，甚至未来 几年特殊食品都将是行业焦点，虽然这类产品还有诸多问题有待解决，但目前看起来已经是“一步 一个脚印”了。 国务院再次发文治理“地沟油” 四月：《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》发布。国务院层面专门 针对某一单点的食品问题发布较为少见，以往这是“婴配奶粉”才享有的待遇。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 194 国家层面重视“地沟油”整治，主要是因为“地沟油”在食品安全舆论中具有符号意义，此举 能彰显国家食品安全监管的决心。不过，如此动作与“地沟油”的真实严重程度、对公众健康的危 害程度存在一定偏差，其得失有待商榷。 第一批国家食品安全示范城命名 六月：国务院食品安全办命名了第一批 15个国家食品安全示范城市，创城试点工作于 2014年 启动，三年来共有 67个城市参加。 从国家的食品安全战略来说，“创城”是推动食品安全社会共治的一部分，也是国家将食品安 全治理的责任从中央逐步往地方政府迁移的体现，是地方上进一步提升食品安全监管能力的抓手。 国务院部署食品虚假宣传集中整治工作 七月：国务院食品安全办等 9个部门共同制定和发布了《食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治 方案》，此后全国各食品监管单位密集行动，迎来了又一轮食品、保健食品欺诈和虚假宣传集中整 治工作，而该项工作将持续到 2018年 6月底。 国民营养计划发布 七月：国务院公办厅发布《国民营养计划（2017—2030年）》，这是食品业的纲领性文件，提 出了未来 14年营养工作的目标、策略、方法、重要行动，对于食品业、营养从业者有重要的指引 意义。 其中提出的研究制定老年人群营养食品通则、培养和重新认定营养师、扩充药食同源名单会扩 充等工作已经在推进中。 国务院重拳打击食品谣言 七月：国务院食品安全办等 10部门发布了《关于加强食品安全谣言防控和治理工作的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》， 提出了打击食品谣言的一系列举措，并要求新闻媒体应“自查自纠，抵制谣言”。 其中还很罕见地将食品谣言进行了定义，即“凡没有事实根据或者缺乏科学依据的食品质量安 全信息均可判定为食品安全谣言。”这一定义为具体执行层面如何判定食品谣言提供了依据，期待 未来能融入相关法律。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 195 首批婴配奶粉注册名单公布 八月：国家食药监总局公布第一批“婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息”，包括 22家企业 的 89个婴幼儿配方乳粉产品配方。第一批名单出炉后，婴配奶粉注册目录的公布成为常态，至年 底已公布 20多批名单。 名单的顺利公布，让行业内外都松了口气，也宣告中国的婴配奶粉正式进入注册制时代，奶粉 业开始又一轮洗牌。 网络餐饮监管办法出台 十一月：国家食药监管总局正式公布《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，该办法自 2018 年 1月 1日起施行。 虽然《办法》中的条款总体上并不出人意料，很多工作企业已经在执行，且相关草案此前已经 被行业关注过，所以正式出台后并未必引起很大的讨论。但也说明，网络餐饮无论从行业发展和监 管来说，都已迈入正轨。 四、熟卤制品对行业促进政策 随着经济的不断发展、人们生活水平的日益提高，休闲食品市场不断发展成熟，市场规模及覆 盖消费者群体不断扩大。休闲食品乃至整个食品工业处于重要战略机遇期，面临市场空间持续扩 大、高新技术应用加速、新兴食品行业孕育成长等重大机遇，国家也相继出台了多项产业政策，对 休闲食品产业的健康有序发展起到重要指导作用。 《国家发展改革委 工业和信息化部关于促进食品工业健康发展的指导意见》 发改产业〔2017〕19号 国务院有关部门，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业 和信息化主管部门： 食品工业是“为耕者谋利、为食者造福”的传统民生产业，在实施制造强国战略和推进健康中 国建设中具有重要地位。当前，我国经济进入新常态，供给侧结构性改革处在关键期，小康社会建 设处在决胜阶段，为贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，落实《国民经济和社会发 展第十三个五年规划纲要》，加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足城乡居民安全、多 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 196 样、健康、营养、方便的食品消费需求，促进农业增效、农民增收、农村发展，培育形成经济发展 新动能，现提出“十三五”期间食品工业发展意见。 一、现状与形势 “十二五”期间，食品工业发展取得了突出成绩。主要表现在：一是产业规模持续壮大，支柱 地位不断提升。2015年，规模以上食品工业企业 39647家，实现主营业务收入 11.35万亿元，比 2010年增长了 87.3%，年均增长 13.4%；主营业务收入占全国工业的比重从 2010年的 8.7%提升到 10.3%。二是标准法规体系不断完善，食品安全保持较好水平。修订了《食品安全法》，发布了新的 食品安全国家标准 501项。食品安全示范城市和农产品质量安全示范县创建成效显著，食品安全风 险监测能力和保障水平逐步提升。2015年，国家食品质量安全监督抽检合格率达 96.8%。三是科技 创新取得积极进展，技术装备水平持续提高。在食品非热加工、包装材料、在线监控等领域突破了 一批关键共性技术，部分成果达到国际先进水平，自主创新能力明显增强。屠宰加工、饮料灌装、 乳制品加工等重点领域装备技术进步加快推进，信息化、智能化水平不断提升。四是区域发展协调 性增强，绿色发展水平不断提高。东部地区继续处于领先和优势地位，中部地区利用农业资源禀赋 推动食品工业快速发展，中、西部地区食品工业增加值比重增加。食品工业大力发展循环经济，资 源综合利用水平进一步提高，节能减排取得积极成效。 但是，食品工业发展中还存在一些突出问题：一是食品质量安全水平与人民群众期望尚存差 距。源头污染问题突出，部分食用农产品存在超标使用农兽药和滥用添加剂现象，食品冷链物流建 设滞后，食品生产加工销售过程质量安全问题时有发生，食品质量安全隐患依然存在。二是高品质 食品有效供给不足。随着食品消费结构升级和生活方式的变化，消费者对食品的方便性、营养化和 安全水平更加关注，但高品质食品供应与市场需求不相匹配，难以很好适应消费变化，消费者信赖 的自主知名品牌不多。三是科技创新能力不强。食品工业基础研究薄弱，产学研用结合不紧密，加 工技术储备不足。重大技术和高端装备依赖进口，自主研发水平较低。四是循环经济发展水平较 低。部分行业副产物综合利用率不高，部分产品单位能耗、水耗和污染物排放仍然较高，节能减排 压力加大。 今后一个时期，食品工业发展挑战和机遇并存。从国际上看，世界经济复苏乏力，食品跨国集 团加快全球布局，不断提升核心竞争能力，对我国食品产业发展带来一定影响和挑战。另一方面， 随着“一带一路”战略的深入推进，以及各种国际贸易协定的签订，对外投资环境不断改善，有利 于我国食品企业加快实施“走出去”战略。从国内来看，中国经济进入新常态，一方面增长预期放 缓，人力、土地、环境资源保护等综合成本不断上升，食品工业保持高速发展难度加大。另一方 面，食品消费需求呈刚性增长态势，随着消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品 牌意识不断增强，食品工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 197 二、总体要求 （一）指导思想 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代 表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“五位一体” 总体布局和“四个全面”战略布局，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提 升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食 品消费需求为目标，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，着力提高供给质量和效率， 推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。 （二）基本原则 诚信为本、安全为基。强化企业质量安全主体责任，加强食品全产业链质量安全管理，健全食 品安全诚信自律制度。营造良好市场环境，提高食品监管能力。实施品牌提升行动，强化食品品牌 建设，培育国际品牌。 科技支撑、创新驱动。发挥科技创新的支撑作用，着力推进食品工业原始创新、集成创新、引 进消化吸收再创新及创新示范，促进创新成果产业化，加快管理创新和商业模式创新，积极培育新 产业新业态。 集约高效、绿色循环。着力化解过剩产能，加快培育先进产能。大力发展循环经济，提高精深 加工和副产物综合利用水平，推进清洁生产和节能减排，促进食品制造绿色化，提高能源利用效 率，实现食品工业与生态环境和谐发展。 协调推进、融合发展。加快推进新一代信息技术在食品工业领域的深度应用，提升产业发展质 量和管理水平。健全食品产业链，推进食品工业转型升级与关联产业交融互动，促进一二三产业融 合协调发展。 内外统筹、开放合作。统筹用好国际国内两种资源，构建渠道多元、供给稳定的进口保障体 系，支持食品企业“走出去”，加强与“一带一路”沿线国家的合作，推动形成互惠互利格局，提 升食品工业开放发展水平。 （三）主要目标 到 2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 198 显著提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均 增长 7%左右；创新能力显著增强，“两化”融合水平显著提升，新技术、新产品、新模式、新业态 不断涌现；食品安全保障水平稳步提升，标准体系进一步完善；资源利用和节能减排取得突出成 效，能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。 三、主要任务 （一）改善供给结构，提高供给质量 优化产品结构。积极推进传统主食及中式菜肴工业化、规模化生产，深入发掘地方特色食品和 中华传统食品。开展食品健康功效评价，加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求 的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功 能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范。 提升产品品质。进一步健全标准体系，加快推进食品安全国家标准的清理整合，开展重点品种 和领域的标准制（修）订，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨。鼓励地方根据实际需要完善地 方特色食品标准，引导企业建立和完善标准自我声明制度。强化食品生产经营者主体责任，推动建 立自身食品安全制度规范。引导企业建立食品安全可追溯制度，搭建基于标识解析等技术的质量追 溯信息化平台，形成上下游产业食品质量安全可查询可控制可追究的追溯体系和责任机制。鼓励企 业按照良好生产经营规范组织生产，实施危害分析与关键控制点等食品安全管理体系。建立健全食 品安全诚信自律制度，探索建立食品工业企业诚信档案，引导食品工业企业依法诚信经营。 强化品牌建设。引导企业增强品牌意识，鼓励食品企业加强品牌建设，夯实品牌发展基础，提 升产品附加值和软实力，打造百年食品品牌。创新商业模式，加强与大型电商品牌对接，拓宽销售 渠道。推动中华老字号及地方老字号食品传承升级，开发适应市场需求变化的新产品。鼓励知名食 品品牌企业开展国际交流活动，建设海外营销渠道，支持品牌企业参加国际展览展销，开拓海外市 场。积极挖掘新的品牌资源，逐步形成一批具有较强品牌影响力的产品和知名企业。 （二）优化产业结构，促进转型升级 完善产业组织体系。支持大型企业做优做强，鼓励企业兼并重组，建立海外原料和加工基地， 重点培育具有国际竞争力的大型食品工业企业集团；引导中小型企业做优做精，鼓励小型企业采用 先进适用技术和设备，形成大型骨干企业支撑力强、中小型企业特色鲜明的协调发展格局。 优化区域布局。推动东部地区食品工业加快转型升级，采用先进技术和装备，更好满足食品消 费升级需求。鼓励中西部地区充分利用当地优势资源，巩固食品工业支柱产业地位。支持东北地区 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 199 食品工业发展，大力发展绿色优质食品，打造成为支持新一轮东北地区老工业基地振兴的支柱产 业。 推动特色食品加工示范基地建设。在原料资源富集地区，选择一批已初具规模、地方特色突出 的食品产业园区，以知名品牌和龙头企业为引领，开展集食品研发创新、检测认证、包装印刷、冷 链物流、人才培训、工业旅游、集中供热、污水集中处理等为一体的现代食品工业示范基地建设， 提高基础设施和公共服务水平，使关联企业集聚发展、土地集约使用、产品质量集中监管，促进食 品产业转型升级。 推进绿色制造。探索资源节约和环境友好的食品工业可持续发展模式，支持食品加工园区的循 环化改造，引导企业建设绿色工厂，加快应用节水、节能、节粮等高效节能环保技术装备。强化资 源循环利用，鼓励企业加强副产物二次开发利用，提高资源综合利用水平。严格落实国家“去产 能”有关政策，依法加快淘汰污染严重、能耗水耗超标的落后产能。 加强产业链建设。支持骨干食品企业延伸产业链条，推进原料生产、加工物流、市场营销等环 节融合发展。鼓励食品企业发展订单农业，推进原料专业化、标准化、规模化、优质化生产，建立 稳定的食品原料生产基地。健全食品冷链物流建设和运行标准，提高冷链物流效率和水平。 （三）强化创新驱动，加快“两化”融合 强化企业创新主体地位。健全技术创新的市场导向机制，突出食品企业创新主体地位和主导作 用，打造一批具有国际竞争力的创新型食品领军企业。健全有利于企业创新的资助机制，支持有条 件的企业设立高水平研发机构，构建以企业为主体、产学研用一体的技术创新体系，引导各类创新 要素向企业集聚，不断增强企业创新动力、创新活力、创新实力，提高协同创新水平。 推动产业科技发展。重点围绕食品加工制造、机械装备、质量安全、冷链物流、营养健康等主 要领域，通过实施国家重点研发计划等，从基础前沿、重大关键共性技术到应用示范全链条创新设 计，强化原始创新能力，依靠科技创新推动食品产业持续健康发展。 完善创新服务体系。围绕食品基础研究、重大技术应用、关键装备自主化、创新成果产业化开 发等，加强技术攻关，加快突破食品制造、流通等领域关键共性技术。构建以国家级创新平台为龙 头，以地方和企业等各类食品技术创新中心为基础的资源共享、开放合作创新平台体系。依托现有 交易场所开展食品技术和知识产权交易，完善食品工业创业创新服务体系。搭建面向中小微企业的 低成本、便利化、开放式创新服务平台，打造创业创新服务与投资相结合的开放式服务载体。 推进“两化”深度融合。加快工业云、大数据、物联网等新一代信息技术在食品工业研发设 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 200 计、生产制造、流通消费等领域的应用。加快推进个性化定制和柔性化制造，鼓励重点行业企业建 设数字化车间，开展食品制造智能工厂建设试点示范，提高智能化水平。支持骨干食品企业扩大追 溯体系覆盖面，实现食品“从农田到餐桌”全过程可追溯。 培育发展新业态新模式。推动食品工业与教育文化、健康养生深度融合，鼓励发展食品工业旅 游、制造工艺体验、产品设计创意等新业态。规范发展电子商务，推广在线交易、电子支付及线上 线下的一体化集成，创新电子商务与食品工业的集成应用模式。要围绕食品产业发展重大任务，推 动社会力量发展多层次多样化生产性服务，为食品产业发展提供有力支撑。 （四）统筹国内国外，扩大开放合作 健全对外开放新体制。加快探索食品工业对外资准入前国民待遇加负面清单管理制度，完善外 商投资国家安全审查制度。积极参与国际标准制（修）订，推动我国食品标准与国际先进标准接 轨，积极开展食品农产品认证国际互认合作。发挥贸易投资促进机构、行业协（商）会等作用，提 高我国企业在国际食品贸易中的地位和影响。 增强“走出去”能力。紧密结合“一带一路”战略，鼓励食品企业采取设立境外办事处和技术 中心等多种方式“走出去”，支持加工企业到海外建立粮油、乳制品、肉制品等重要食品原料基 地。鼓励开展对目标国法律、政策、标准、贸易规则等研究和服务，支持有实力的企业通过并购、 合资等方式进入海外食品加工和研发领域，拓展营销网络，深度融入全球食品产业链。 提高“引进来”水平。结合食品工业转型升级，支持企业引进国外食品工业智能化、集约化绿 色制造技术和装备，鼓励外资进入营养健康食品制造、天然食品添加剂开发生产、食品加工副产物 综合利用等领域，合作研发新技术、新产品、新装备。适度扩大优质食品进口，优化食品及原料进 口结构，满足不断升级的食品消费需求。 （五）增强监管能力，提高安全水平 完善食品安全法规标准。加快修订出台《食品安全法实施条例》，制（修）订食品标识管理、 食品安全事件调查处理、食品安全信息公布、食品安全全程追溯、诚信体系建设、进出口食品安全 监督管理等方面的法规及规章制度。制（修）订食品安全国家标准、检验方法标准等，加快与国际 标准对接。完善食品安全“黑名单”、“红名单”制度，对列入“黑名单”的企业给予严厉惩罚和重 点监管，列入“红名单”的企业给予国家优惠政策的优先和重点支持，形成失信联合惩戒、守信联 合激励机制。 强化食品产业链全程监管。建立统一权威的食品安全监管体制，加强部门联动、协调配合，提 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 201 高监管工作的系统性、协调性和一致性。强化食用农产品质量安全源头治理，实施专项治理工程， 推进农业投入品的规范化管理和安全使用，健全食用农产品产地环境质量监测和评价机制，保护食 用农产品产地环境。规范加工制造、仓储物流、批发零售、进出口等各环节的生产经营行为。实施 食品安全监管行动计划，全面加强现场检查，实现食品安全抽检品种全覆盖，强化食品安全治理整 顿，全面保障食品质量安全。 提升食品安全监管和技术支撑能力。推动食品安全检验检测资源整合，构建科学高效的食品安 全检测体系。健全食品安全风险交流制度，提升风险监测和风险评估水平。强化食品安全应急处置 能力，完善突发事件应急处理和追究机制。加强基层监管能力建设，提高食品安全监管基层机构执 法装备标准化配备率，有效改善基层基础设施条件。健全基层食品安全监管执法规范化、标准化管 理制度，规范监管职责、任务、程序、标准，提升食品安全监管规范化管理水平。 四、保障措施 （一）营造食品工业良好发展环境 提高政府公共服务能力和水平，优化行政审批流程，为企业提供优质公共服务。推进管理部门 信息共享、监管互认，对信用记录良好的企业降低监督检查频率，激励企业诚信守法行为。加强知 识产权保护，加大对专利、产品标识、商业秘密等方面侵权假冒的打击力度，降低企业维权成本。 依法确定收费范围，规范服务收费行为，合理降低经营性服务收费标准，清理各种不合理收费。加 强市场、价格、安全等方面的监管，形成有利于企业、行业、产业良性发展格局。 （二）完善食品工业支持政策 发挥财政资金导向作用，通过国家科技计划支持食品工业基础研究、关键共性技术开发及关键 装备自主化等。落实企业研发费用加计扣除政策，支持企业加大研发投入。充分利用现有资金渠 道，重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略和特色食品加工示范基地建设等。落 实《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》，稳妥推进农产品增值税进项税额核定 扣除试点。鼓励企业通过租赁方式流转农民承包土地经营权，建设专用食品原料生产加工基地，推 动一二三产业融合发展。积极拓宽融资渠道，引导金融机构加大对食品工业企业的信贷支持。 （三）加强人才队伍建设 加大专业人才培养及创新团队建设，鼓励高等院校加强食品行业亟需中高端人才的培养。建立 人才梯度储备制度，支持企业引进优秀人才，鼓励各地把食品产业高端和创新人才纳入本地区优秀 人才引进目录清单，对引进的高层次人才给予奖励。加强监管队伍建设，努力打造一支政治素质 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 202 高、工作作风扎实、专业知识过硬的职业化、专业化的食品安全监管队伍。 （四）充分发挥行业组织的积极作用 支持行业组织承接政府转移职能，积极发挥其在政策研究、标准制（修）订、质量品牌建设、 行业诚信自律和国际合作交流等方面的重要作用。支持行业组织协调企业、科研院所，组织开展科 技联合攻关，推动食品工业技术进步。依托行业组织，建立食品行业公共信息发布平台。发挥行业 组织在品牌建设中的组织协调作用，做好优秀品牌的宣传与产品推广工作。支持行业组织建立健全 诚信自律制度，引导企业加强诚信体系建设，完善食品质量安全长效机制，保障食品质量安全。 促进食品工业健康发展是贯彻落实供给侧结构性改革的重要内容，各有关部门应充分认识发展 食品工业的重要意义，加强协调配合，完善配套政策措施，营造良好发展环境，推动各项任务落 实。各省（区、市）发展改革、工业和信息化等部门要结合当地实际，切实抓好组织落实。 国家发展改革委 工业和信息化部 2017年 1月 5日 五、食品安全国家标准 国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长张志强 2018年 4月表示，截至目前， 我国已累计制定公布食品安全国家标准 1224项，涉及食品安全与营养指标近 2万项，基本覆盖日 常消费的食品品种。 食品安全标准是食品安全的底线，也是老百姓“吃得放心”的保证。张志强在日前举行的 2018年国际食品安全与健康大会上说，国家卫生健康委员会围绕建立“最严谨的标准”，不断建立 和完善满足我国健康保护要求的食品安全国家标准体系。他指出，我国这一体系建设被国际食品法 典委员会以及欧美等国有关机构和专家誉为发展中国家的典范。 风险监测、风险评估对建立完善食品安全标准体系起到科学支撑的作用。据了解，国家卫生健 康委员会已在全国所有省份的 2808个县区设置食品污染监测点，监测广度覆盖所有省份、地市和 98%的县级行政区域；监测品种涉及粮油、果蔬、婴幼儿食品等 29大类，监测项目 259项，涵盖种 植养殖、粮食收贮、生产和加工、销售和餐饮服务、进出口等各环节。 在食源性疾病监测方面，张志强表示，全国已有 9780家二级以上医院被作为食源性疾病监测 哨点医院。迄今为止，已收集食品污染、食源性疾病相关数据 1770万个，为制修订食品安全与营 养标准提供了重要背景情况和科学数据。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 203 第三节 经济发展变化形势分析 一、2018 年国际经济形势 上半年全球经济复苏遭遇的干扰与困难增多，多数国家复苏放缓，全球整体通胀回升，货币政 策边际收紧，贸易保护主义明显抬头。美国经济基本稳健，保持渐进加息节奏，推动贸易摩擦升 级，增加了全球复苏的不稳定因素；欧洲经济复苏动能减弱，政治风波缓和，加息或将推迟；日本 经济景气度提升，增长动能仍存，货币宽松延续；新兴经济体复苏分化，通胀上升，货币宽松受 限，面临挑战增多。整体看我国经济外部环境的不利因素增多，需要调整政策积极应对。 近期，中美贸易战加速升级。7月 10日，美国贸易代表办公室发布了对 2000亿美元来自中国 的进口商品征收 10%关税的商品清单；7月 11日，商务部新闻发言人表示中国政府将不得不作出必 要反制。鉴于 11月美国国会将进行中期选举，不排除特朗普希望升级贸易战迫使中国就范，从而 赢得选举利益的考量；但从征税产品清单来看，实现对中国的战略遏制仍是特朗普政府的根本目 标。针对美国的贸易霸凌主义，除适当的反击外，中国必须内外兼修，在与美国进行双边和多边谈 判，联合第三方维护自由贸易规则和多边贸易体制的同时，更要合理调整产业布局，加快推动自主 创新和产业结构升级，进一步加快改革开放，改善国内有效供给和需求，提高经济发展质量，提升 抵御国际风险的能力。美国经济基本稳健，仍保持既定加息节奏，与中国贸易摩擦升级。 二、2018 年国内经济形势 上半年经济表现：数据有喜有忧，下行压力显现但韧性犹存 2018年上半年，GDP同比增长 6.8%，较去年同期小幅回落，但仍维持在 6.7-6.9%的较高区 间。从结构性数据来看，上半年经济运行既表现出一定的亮点但也体现了下行的压力与风险。多方 面的数据显示当前中国经济增长依然有一定的韧性。 经济结构持续调整，第三产业增长持续快于第二产业，消费对经济增长贡献率高位上行，新动 能新业态持续保持较快增长；规模以上工业增加值和制造业增加值增速虽然同比回落，但依然维持 在 2015年以来的较高水平，稳中趋缓态势并未改变；在投资整体下行的趋势下，民间投资有所回 暖，制造业投资仍然企稳运行，有利于缓冲政策性投资下行的压力，也有利于优化投资结构；虽然 以社零额为代表的消费个位数运行，但如果将服务消费考虑在内，整体消费依然较为稳健；从价格 水平看，CPI平稳运行，PPI虽然较去年同期回落明显但并无通缩压力。此外，先行指标虽然有所 走弱但依然持续处于景气区间。 但是，今年以来的宏观数据也显示，当前中国经济运行中下行压力依然存在。一方面，“结构 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 204 性去杠杆”背景下基建投资回落至个位数，民间投资回暖难以对冲政策性投资下行压力，投资继续 回落，下半年投资下行压力仍将持续；另一方面，以美元计价的出口增长较快，但与以人民币计价 的出口增速走势分化，仅单纯以美元计价考量出口存在高估，并且贸易摩擦常态化等因素加大了出 口继续改善的不确定性。 此外，今年以来，金融监管继续趋严，信用收缩明显，信用风险抬升。综合来看，随着内外需 求的放缓，中国经济下行压力已经显现，但经济结构持续调整与转型提升了经济增长质量，生产企 稳运行、消费总体稳健、民间投资回暖、新动能新业态快速增长都对经济形成一定支撑，使得中国 经济运行表现出较强的韧性。 图表：实际 GDP 与名义 GDP 增速均回落 需引起重视的是，当前面临的困难与挑战也在增多。一是外部环境的不利因素增多，中美贸易 战升级背景下，上半年净出口对增长的贡献率为-9.9%，拖累幅度较一季度扩大；二是信用环境整 体收缩，表外信用扩张大幅缩水，导致 M2与社融持续减速，6月末 M2同比降至 8%的历史最低，社 融存量增速同比降至 9.8%，首现个位数增长，部分企业、特别是中小民企陷入了资金困境，信用 风险时有爆发；三是紧信用导致投资持续下滑，上半年同比增长 6%为 2000年以来最低水平，基建 投资断崖式下滑，房地产投资小幅回落；四是人民币汇率兑美元一度出现快速贬值。 三、中国经济趋势展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 205 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 206 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第四节 熟卤制品行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 10.84%的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 207 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 208 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 17.3%，65岁及以上人口 占比达到 11.4%，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 10.8%的老年人口 占比相当于 1977年的美国（10.85%）、1985年的日本（10.3%）、1970年的意大利（10.8%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 209 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 58.52%，比上年末提高 1.17个百分点。户籍人口城 镇化率为 42.35%，比上年末提高 1.15个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 12.43‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 7.11‰；自然增长率为 5.32‰。全国人户分离的人口[4]2.91亿人， 其中流动人口[5]2.44亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 7.1%，扣除价格因素，实际增长 5.4%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 5.9%，扣除价格因素，实际增长 4.1%；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 8.1%，扣除价格因素，实际增长 6.8%。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 210 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 211 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 212 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 48.2%的历史新低，较 1978年下降了 13.9个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 49.8%，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 0.67。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 0.74。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 213 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 214 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 2.4、1.6、1.1、0.6。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 53.6%增至 62.8%；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 10.2亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 2.76亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 6.8%；常住 人口 4.7亿，占比 34.1%，城镇人口 3.3亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 55.1%；经济-人 口比值为 1.61。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 第五节 熟卤制品行业技术发展变化形势分析 一、国内行业技术水平 近年来，我国食品加工行业的技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步，但行业整体的技术 水平与国外相比仍然有一定差距。在部分行业龙头企业的引领下，泡卤休闲食品行业正逐步朝工业 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 215 化、标准化和规模化生产的方向发展，推动着行业的整体技术水平逐渐提高。 第一，生产设备机械化、自动化水平不断提高。作为传统中式工艺的代表，我国泡卤休闲食品 在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高，从而限制了行业的生产效率。近年来，包括发 行人在内的一些业内领先企业开始针对加工过程中人工操作较多的环节加大了技改力度，将机械 化、自动化水平的提高与统一、标准、规范化的操作流程相结合，从而确保产品的质量和品质的统 一。第二，行业标准化水平不断提升。目前，国内多数行业产品均设定了针对性的国家标准或地方 标准，而个别产品种类的行业标准尚存在监管空白或严重滞后。 第三，食品安全控制能力逐渐完善。泡卤休闲食品对技术工艺的要求较高，其产品配方、杀菌 技术、保质期等技术指标对产品的品味、口感、色泽等具有决定性影响，因此企业对建立完善的食 品安全控制体系的重视程度越来越高。以备受公众关注的杀菌技术为例，传统的杀菌方式如臭氧因 由于含有重金属、杀菌不彻底等原因已被逐渐淘汰。目前，行业内部分企业引入国外广泛用于食品 储藏保鲜的辐照技术，对特定农产品和食品进行消毒、杀菌、防霉等处理，以达到提高食品卫生质 量，保持营养品质及风味的目的。未来随着行业技术水平的提升，行业的杀菌技术也将更加完善， 引导该行业朝着健康、安全的方向发展。 二、食品科技改善了我们的生活 “近四十年来我国食品科技的不断发展为食品工业的发展与进步做出了非常大的贡献，可以说 食品科技改善了我们的生活。”2018年 3月 12日，全国政协委员、北京食品科学研究院副院长乔 晓玲在接受两会记者采访时，详细地介绍了食品科技之于食品工业的作用。 食品科技助推食品工业各方面发展 食品科技的研究包括生产加工技术的研究，还包括产业技术的革命。食品生产与加工，过去都 是手工作坊式的生产，经过技术的引进与创新，现在已经发展为规模化、标准化的生产方式，开发 了更多样的、具有高品质和安全性的产品。“食品科技的发展，不仅为食品工业带来了生产加工技 术、加工装备和生产环境的进步，更提升了食品原材料的加工适用性和产品的质量安全性”，乔晓 玲强调，特别是在产品的质量安全性上，食品科技的作用巨大。传统的生产方式，对于食品质量安 全的控制完全在于手工生产者，而随着生产加工技术的创新和工业化、标准化的生产，我们实现了 以统一的技术手段和标准来控制品质质量和安全质量的均一和稳定。 作为长期从事肉类科技研究的专家，乔晓玲特别以肉类的货架期技术举例，来说明科技的作 用。我国最开始从德国引进了相关的技术理论，通过研究，根据我国肉类生产的特点进行创新和突 破，目前我国延长肉类货架期的技术已经非常成熟和先进。我国的肉制品加工过去有低温杀菌和高 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 216 温杀菌。低温杀菌温度在 80至 100摄氏度之间，需要比较苛刻的冷链条件，优点是能够更好地保 持肉制品的营养、风味和口感；高温杀菌温度在 115摄氏度以上，优点是在常温条件下有比较长的 货架期，但缺点是营养和风味有一定损失。“十二五”期间，研究出了中温杀菌技术（100至 110 摄氏度之间杀菌），综合了低温杀菌和高温杀菌的优点，规避了二者的缺点。即利用了温度对微生 物的作用效用，又针对容易引起肉制品腐败变质的微生物进行靶向抑制技术，对提高肉制品品质、 保证安全性上起到了很好的作用。 乔晓玲同时认为，食品科技的不断创新对于食品工业的循环经济发展作用明显。仍以肉类加工 为例，通过生物技术和酶化学技术加强对副产物如骨、血等的综合利用，提高了肉类的经济附加 值，拓宽了产业领域，加强了良性循环经济发展，缓解了肉类产业副产物对环境造成的压力影响。 科技进步应该跟上产业发展 “科技创新应该紧盯产业需求的发展”，乔晓玲对于食品科技工作的责任也有着自己的见解。 目前的肉类产品距离高品质和更好的营养特性仍有差距，需要在基础理论的研究上有所突破，需要 更多有前瞻性、以市场需求为导向的新技术应用，围绕市场经济、循环经济，更好地将肉类产品与 营养健康结合，同时加大在中小企业中的新技术推广和应用，满足消费者对更高品质、更安全肉类 产品的需求。 乔晓玲本次会议提交了关于“完善畜禽肉标准体系建设”的提案。她认为我国现行肉类标准有 两种情况，一种情况是某一标准在一些条款表述时引用其他标准，当被引用的标准废止时，该条款 也就无效了，企业在从事相关生产时就没有了依据；另一种情况是同种肉类不同形式、不同用途的 标准内容不一样，造成企业困惑，也让某些违法行为有隙可乘。同时，我国进口肉类产品越来越 多，也需要健全、完善、严格肉类的标准，保护我国加工企业和消费者的权益和安全。 冷鲜肉市场广阔 国家应进一步加强管理 近年来，我国的冷鲜肉的发展势头明显。当记者问及冷鲜肉市场前景时，乔晓玲表示，我国肉 类消费的传统方式是热鲜肉消费，但热鲜肉在卫生质量的控制上存在隐患，容易滋生微生物，引起 肉类的腐败变质。冷鲜肉在控制微生物、保持肉类风味及营养方面具有明显优势。目前我国大部分 屠宰环节都进行冷却排酸，使肉的品质和安全达到更高的水平。为了满足我国居民对于生鲜肉品的 需求，冷鲜肉会有非常大的市场。 对于肉类加工私屠滥宰现象，乔晓玲介绍，国家近年来对于私屠滥宰管控一直在不断加大力 度。肉类私屠滥宰最主要的风险隐患在于检验检疫的缺失，诸如抗生素超标、微生物超标等问题就 无法得到有效控制。肉类工业的发展与国计民生关系密切，国家应该进一步加大对肉类行业的管理 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 217 与支持。 三、“十三五”食品科技创新专项规划 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是食品产业依靠科技进步推进供给侧 结构性改革和实现转型升级的关键五年。为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中 全会精神，深入实施创新驱动发展战略，实现食品产业科技创新发展，依据《“十三五”国家科技 创新规划》，制定本规划。 一、形势与需求 （一）我国食品产业科技发展迅速，支撑能力明显增强。 “十二五”期间，我国对食品科技研发的支持力度明显增强，取得了一批重大科技成果，制订 了一批新标准，建设了一批创新基地，培育了一批优秀人才，组建了一批产业技术创新联盟，食品 科技创新能力不断增强，食品装备行业整体技术水平显著提高，食品安全保障能力稳步提升，有力 支撑了食品产业持续健康发展。2015年我国食品产业结构不断优化，效益持续增长，投资规模进 一步扩大。规模以上食品工业企业主营业务收入达 11.35万亿元，比 2010年增长了 87.3%，年均 增长 13.4%。食品工业企业主营业务收入占全国工业企业主营业务收入的 10.3%，利润总额占 12.6%，上缴税金占 19.3%。食品工业与农林牧渔业的总产值之比达 1.11：1。食品产业不仅大量转 化了大宗农产品，也大幅度增加了农民收入和农业效益，带动了农民脱贫致富和农村经济的健康发 展。 1.产业自主创新能力明显增强。 通过建设一批国家重点实验室、工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟、企业博士后工作 站和研发中心等，形成了一支高水平的创新队伍，显著增强了食品产业的科技创新能力。在工业化 连续高效分离提取、非热加工、低能耗组合干燥等食品绿色制造技术装备上取得了重大突破；解决 了一批食品生物工程领域的前沿关键技术问题，开发了具有自主知识产权的高效发酵剂与益生菌 等；方便营养的谷物食品、果蔬制品及低温肉制品等一批关系国计民生、量大面广的大宗食品的产 业化开发，大幅度提高了农产品的加工转化率和附加值。 2.食品产业科技水平大幅提升。 我国食品科技研发实力不断增强，基础研究水平显著提高，高新技术领域的研究开发能力与世 界先进水平的整体差距明显缩小；在超高压杀菌、无菌灌装、自动化屠宰、在线品质监控和可降解 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 218 食品包装材料等方面研究取得重大突破，开发了一批具有自主知识产权的核心技术与先进装备，食 品科技支撑产业发展能力明显增强；食品物流从“静态保鲜”向“动态保鲜”转变，在快速预冷保 鲜、气调包装保藏、适温冷链配送等方面取得了显著成效，有效支撑了新兴物流产业的快速发展。 3.食品质量安全水平总体向好。 我国食品产业在食品安全监测检测、风险评估、追溯预警、安全控制等方面取得了系列突破， 全面加强了食品质量安全标准体系建设，发布了 683项食品安全国家标准，涵盖 1.2万余项指标， 初步构建起符合我国国情的食品安全国家标准体系，为保障食品安全、提升产品质量、规范食品进 出口贸易秩序提供了坚实的基础和良好的环境。我国食品安全形势总体稳定并保持向好趋势，2010 年食品质量抽查合格率 94.6%，2015年合格率 96.8%，其中，蔬菜及其制品合格率为 95.6%，调味 品合格率为 96.9%，茶叶及其相关制品合格率为 99.3%，酒类的样品合格率为 97.0%，食品总体合 格率稳步提升。 （二）面对世界食品科技创新发展，挑战形势十分严峻。 全球食品产业已发生深刻变化，技术装备更新换代更为频繁，加工制造智能低碳趋势更加多 元，产品市场日新月异更趋丰富，科技创新驱动全球食品产业向全营养、高科技和智能化方向快速 发展。 1.不断突破前沿技术培育食品新兴产业。 食品生物加工、分子修饰、高效浓缩、质构重组、膜分离与冷杀菌及超低温液氮急冻等前沿技 术不断突破为食品生物工程开发和先进制造提供了新途径；“互联网+”和智能互联加工等新技术 应用成为产业发展的新趋势。依靠科技进步，全球食品产业向高品质、高技术、智能化和低碳化方 向发展，并不断推出创新产品，持续打造和培育食品新兴产业。 2.绿色加工低碳制造保障产业持续发展。 面对资源、能源及环境约束日益严峻的形势，传统的食品加工生产方式正经历深刻的变化。高 效分离、物性修饰、超微粉碎、非热加工、组合干燥、蛋白工程、发酵工程、酶工程、细胞工程、 基因工程和分子食品等现代食品绿色加工与低碳制造技术的创新发展，已成为跨国食品企业参与全 球化市场扩张的核心竞争力和实现可持续发展的不竭驱动力。 3.智能互联机械装备支撑产业转型升级。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 219 数字化、信息化和智能化食品装备助推全球食品产业快速转型升级。智能控制、自动检测、传 感器与机器人及智能互联等新技术大幅度提高食品装备的智能化水平。基于柔性制造、激光切割和 数控加工等先进制造技术全面提升了食品装备的制造精度。规模化、自动化、成套化和智能化的食 品装备先进制造能力成为实现食品产业现代化的重要保障。 4.品质监控全程追溯保障食品质量安全。 食品危害物形成规律与控制机制研究，食品加工制造与物流配送全过程质量安全控制技术开发 成为国际食品安全科技领域的研发热点。食品品质变化新型评价和货架期预测，快速精确和标准化 的食品质量安全检测，食源性致病微生物高通量精准鉴别与监控，简捷高效的溯源技术及全产业链 食品质量安全追溯体系构建等成为保障食品安全的关键。 5.智能高效全程冷链实现物流保质减损。 高效低碳制冷新技术、绿色防腐保鲜新方法、环境友好包装新材料、智能化信息处理与实时监 控技术装备开发受到全球性的高度关注。构建“产地分级预冷-机械冷库贮藏-冷藏车配送-批发站 冷库转存-商场冷柜销售-家庭冰箱保存”的全程冷链物流体系，保障食品从“农田到餐桌”全程处 于适宜环境条件，实现食品物流保质减损成为全球物流产业的共识。 6.营养组学技术推进健康食品精准制造。 食品营养学研究从传统的表观营养向基于系统生物学的分子营养学方向转变。以宏基因组学 （人和肠道微生物 DNA水平）、转录组学（RNA水平）、蛋白组学（蛋白质表达与修饰调控）和营养 代谢组学技术为基础的分子营养组学技术及其应用研究成为国际食品营养学领域的新热点，为实现 食品营养靶向设计，健康食品精准制造提出了新思路和新途径。 （三）食品产业转型升级任务艰巨，创新驱动需求迫切。 面对全球食品科技的迅猛发展和世界性的食品产业转型升级，科技创新驱动产业升级和可持续 成为迫切任务。当前，我国食品科技研发投入强度不足，与世界第一食品制造大国的地位尚不匹 配。食品科学基础性研究相对薄弱，产业核心技术与装备尚处于“跟跑”和“并跑”阶段。面对食 品产业供给侧结构性改革的新需求，企业自主研发和创新能力明显不足，产品低值化和同质化问题 严重，国际竞争力仍然较弱。 1.加工制造转型升级迫切需要科技创新。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 220 我国食品加工制造在资源利用、高效转化、智能控制、工程优化、清洁生产和技术标准等方面 相对落后，特别是在食品加工制造过程中的能耗、水耗、物耗、排放及环境污染等问题尤为突出。 深入研究与集成开发食品绿色加工与低碳制造技术，提升产业整体技术水平，推动食品生产方式的 根本转变，实现转型升级和可持续发展迫切需要科技创新。 2.机械装备更新换代迫切需要自主研发。 我国食品机械装备制造技术创新能力明显不足，国产设备的智能化、规模化和连续化能力相对 较低，成套装备长期依赖高价进口和维护，食品工程装备的设计水平、稳定可靠性及加工设备的质 量等与发达国家相比存在较大差距。全面提升我国食品机械装备制造的整体技术水平，打破国外的 技术垄断，实现食品机械装备的更新换代迫切需要提升自主研发能力。 3.质量安全综合监控迫切需要技术保障。 食品安全是关乎国计民生和国际声誉的热点问题。我国在食品原料生产和加工与物流的过程管 控、市场监控、质量安全检测与品质识别鉴伪以及产品技术标准等方面尚存在明显不足，食品安全 风险评估与预警以及食品“从农田到餐桌”全产业链监控与溯源等工作刚刚起步，进一步增强食品 质量安全的全产业链综合监控能力迫切需要新技术保障。 4.冷链物流品质保障迫切需要技术支撑。 我国食品冷链物流产业环节多，物流过程产品品质劣变和腐败损耗严重，物流能耗偏高，标准 化和可溯化程度低等问题突出。特别是面对“互联网+”等新业态下的技术研发滞后，智能控制技 术与装备不完善，物流成本大幅度提高。全面推进食品物流产业向绿色低碳、安全高效、标准化、 智能化和可溯化方向发展迫切需要新技术支撑。 5.营养健康全面改善迫切需要科技引领。 我国在公众营养健康上面临着营养过剩和营养缺乏双重问题，特别是体重超标与肥胖症、糖尿 病、高血压、高血脂等代谢综合症类问题突显。积极推进公众营养健康的全面改善，不断增强健康 食品精准制造技术水平与开发能力，在营养均衡靶向设计与健康干预定向调控以及功能保健型营养 健康食品与特殊膳食食品开发等方面迫切需要科技引领。 三、发展目标 到 2020年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，食品生物工程、食品绿 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 221 色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列，取得一批具有自主知识产权的重大成果，科 技对食品产业发展的贡献率超过 60%。依靠科技进步，实现规模以上食品企业主营业务收入突破 15 万亿元，预期年均增长 7%左右，工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强国家竞争力的 知名品牌、跨国公司和产业集群，推动食品产业从注重数量增长向提质增效全面转变。 ——食品科技自主创新能力进一步提高。着力推进食品科技新方法建立、新技术突破、新装备 配备、新标准支撑和新产品创制；显著增强食品科学基础研究和前沿技术研究的综合实力，取得一 批引领产业发展、突破产业瓶颈的科技成果；食品科技研发水平和创新能力进一步接近世界先进水 平，食品加工转化率和资源利用率大幅度提高，中华传统食品加工制造等领域达到世界领先水平。 ——食品科技创新驱动产业发展能力进一步增强。食品加工关键技术与装备制造水平显著提 高，重点装备自给率大幅度提升；初步构建覆盖“从农田到餐桌”的现代食品物流技术与标准体 系，食品物流损耗和能耗显著降低；食品全产业链质量安全检测技术和追溯技术取得突破，膳食营 养干预的健康食品科技保障体系不断完善，提升全国居民健康素质水平，为推进健康中国建设提供 坚实的科技支撑。 ——食品安全综合保障能力进一步提升。围绕全产业链危害风险的迁移转化、监测检测、追溯 预警、过程控制等构建食品安全有效保障的科技创新体系，实现快速检测试剂与装备国产化率全面 提升，风险因子筛查实现定向检测和非定向筛查的双突破，基于风险评估的食品安全标准科学性得 到加强，大数据技术在食品安全智能化监管中广泛应用，全产业链食品安全风险控制能力进一步加 强。 ——食品科技创新基础条件进一步加强。构建高水平的科技创新基地平台，建设一批国家重点 实验室、国家食品安全检测与评价实验室、国家工程技术研究中心和食品产业科技创新中心等食品 科技孵化和创新基地。培养一批食品科技领军人才与创新团队，积极推进国际交流与合作。 ——食品科技体制机制进一步健全。建立以问题需求为导向、高效运行为目标的开放透明、资 源共享、运行有序、动态管理、全程监管的食品科技管理模式和运行机制。增强部门与地方的统筹 协调，完善科学民主、客观公正的科技成果评价体系、评估咨询体系和高效的科技服务体系。 ——食品产业科技创新体系进一步完善。推动产学研紧密结合，促进科技与产业、经济的有机 衔接，建设一批相关领域技术创新联盟、科技园区和创新平台，构建国家和区域食品产业科技创新 体系，贯通从食品研发到转化、技术成果到产品、创制产品到市场、金融资本到收益等各环节的创 新活动，提升食品产业科技的支撑与持续创新能力。 四、重点任务 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 222 针对我国食品科技创新发展所面临的新挑战和新需求，全面统筹规划，整体部署实施。重点发 展食品高新技术产业，提升食品产业竞争力；优化食品科技创新平台布局，培养食品科技人才，提 升食品科技创新能力；推进食品产业科技发展，构筑食品科技创新先发优势；加强全链条过程控 制，提高食品安全保障水平；全面提升国际合作交流水平，增强自主研发能力与国际竞争力；强化 技术成果转化服务，实现科研成果产业化。 （一）发展食品高新技术产业。 发展食品高新技术产业是增强我国食品产业竞争力的重要战略，也是加快食品产业供给侧结构 性改革的必然选择。 1.加快食品高新技术产业发展，推进科技和产业深度融合。 着力推进以食品加工制造为特色的科技园区建设，培育一批具有国际竞争力的食品领域高新技 术企业，形成特色鲜明、带动性强的食品领域高新技术产业，支撑产业转型升级。加快大数据、云 计算、物联网等高新技术在食品产业中的应用，提高信息化、智能化水平。重点培育若干食品企 业，提高产品质量效益，进入全球食品产业价值链中高端。 2.推进食品绿色制造，优化产业结构和区域布局。 探索资源节约型、环境友好型食品产业可持续发展模式，布局跨区域、跨领域的全链条协同创 新基地，推动优势和特色食品领域打造一批具有引领作用的创新前沿阵地。推进东部地区食品产业 加快转型升级，巩固中西部地区食品产业支柱地位，加速东北地区食品产业发展，依托科技优势区 域良好的科技基础，打造食品产业科技创新高地。 3.增强食品科技创新，培育食品新业态和新兴产业。 结合我国健康产业的快速发展，为全面促进养老、旅游、互联网、健身休闲、食品五大融合， 催生更多健康新业态、新模式和新产业提供科技支撑。推动食品产业与教育、文化、健康等民生产 业的融合发展，鼓励发展食品工业旅游、制造工艺体验等新业态；大力发展电子商务、线上线下一 体化集成等“互联网+”新模式，为食品新业态、新模式和新兴产业健康发展提供技术保障。 4.强化食品品牌建设，促进一二三产业融合发展。 依靠食品科技进步，创新驱动品牌建设，大力开发适应市场新需求变化的新工艺和新产品。创 新商业模式，加强与大型电商品牌对接，拓宽销售渠道，夯实食品品牌发展基础，提升产品附加值 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 223 和软实力；挖掘中华传统饮食文化，推动中华老字号食品传承升级，打造百年食品品牌。通过产业 链延伸，推进一二三产业深度融合和持续健康发展，全面带动农业增效、农民增收、农村经济发展 和贫困地区脱贫致富。 （二）提升食品科技创新能力。 以提升创新能力为核心，优化食品科技创新平台布局，建设一批国家（重点）实验室、工程技 术研究中心、区域科技发展实验室及产业技术创新联盟，支持食品企业建立高水平研发机构，加强 食品科技创新基础条件建设。 以食品科技创新人才战略为核心，不断培育壮大食品科技队伍，强化优秀青年科学家的培养。 在前沿新兴领域培养一批世界一流的科学家、科技领军人才和创新团队；支持培养企业创新领军人 才，全面提升企业创新能力。 （三）推进食品产业科技发展。 围绕食品产业发展新趋势和新需求，从基础前沿、重大共性关键技术和应用示范进行全链条创 新设计，对国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等科技计划（专项、 基金等）进行统筹规划和整体部署，重点在食品加工制造、机械装备、质量安全、冷链物流、营养 健康等主要领域，凝练具体项目和任务，一体化组织实施。 1.加工制造。 围绕快节奏、营养化、多样性的国民健康饮食消费需求新变化与新兴产业发展新需求，针对我 国食品产业整体上仍处于能耗和水耗高、资源利用率低、食品加工制造技术相对落后、加工副产物 综合利用相对不足、加工前沿性基础研究相对薄弱等紧迫问题，在食品加工过程组分结构变化、风 味品质修饰、加工适应性与品质调控等方面开展前沿性基础研究，实现食品加工制造理论的新突 破；重点开展中华传统与民族特色食品的工业化加工、传统酿造发酵和方便调理食品制造、食品添 加剂与配料绿色制造、营养型健康食品创新开发与低碳制造等一批核心关键技术开发研究，实现加 工制造过程的智能高效利用与清洁生产；系统开展大宗粮油制品适度加工、薯类和杂粮综合开发、 果蔬制品低碳制造、肉蛋奶等畜禽制品和水产制品绿色加工、茶与食用菌等特产资源精深加工和高 值利用等一批核心关键技术开发研究及产业化应用，全面提升产业科技创新能力和核心竞争力。力 争到 2020年在标准化加工、智能化控制、低碳化制造、全程化保障等技术领域实现跨越式发展。 专栏 2 加工制造 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 224 1. 食品加工制造过程中的物性学基础研究。开展食品加工制造过程中组分结构变化及品质调 控机制研究，确定食品生物大分子与功能性小分子的结构特性，揭示加工过程中物性修饰机制与保 质减损机理。探索风味特征与品质评价理论及加工过程中风味形成与变化规律，阐明风味与感官品 质稳定性控制方法。 2. 食品加工制造共性关键技术研究。重点突破高效分离、靶向萃取、分子修 饰、质构重组、超微粉碎、组合干燥、新型杀菌、快速钝酶、低温浓缩、节能速冻、生物工程、绿 色制造和综合利用等现代食品制造共性关键技术，提升中华传统食品和民族特色食品等新兴食品产 业的标准化、连续化和工程化技术水平，创制方便美味、营养安全的新型健康食品。 3. 食品新产 品创制与产业化开发。重点开展食品生物工程技术开发研究，系统进行中华传统发酵和酿造食品的 智能化低碳制造技术开发研究及新产品创制；突破标准化调理、连续化烹调、数字化杀菌、便捷化 复热等核心关键技术，开展传统主食和中式菜肴等中华传统与民族特色食品的标准化和工业化加工 关键技术研究，创制工业化中华餐桌新食品。开展特色风味食品、旅游休闲食品、即食调理食品等 便捷化、营养化、个性化与工程化等关键技术研究，构建品质风味标准体系，创制预制调理和方便 美味新食品。 2.机械装备。 围绕食品制造关键装备集成创新、引进消化吸收再创新和成套装备制造以及中华传统食品工业 化专用装备创新开发等产业发展重大瓶颈问题，开展食品装备的机械材料特性与安全性、数字化设 计、信息感知、仿真优化等新技术、新方法、新原理和新材料等基础研究；重点开展具有自主知识 产权的智能化、数字化、规模化、自动化、连续化、工程化和成套化核心装备与集成技术开发研 究；着力提升中华传统食品专用型关键装备集成与成套装备开发能力，系统开展新型杀菌、节能干 燥和高速包装等核心装备创制。力争到 2020年全面提升我国现代食品装备制造业的技术开发与装 备创制能力，显著提高我国食品装备自给率、自动化率、工程化能力和国际竞争力，支撑我国现代 食品制造业转型升级和可持续发展。 专栏 3 机械装备 1. 食品装备优化设计与自动控制系统理论研究。开展食品装备关键材料的适用性、可靠性、 安全性和食品加工机械特性、数字化设计与仿真优化、加工过程自动控制系统理论等基础性研究， 开展在线原位信息感知新技术、新工艺、新材料及新方法应用基础理论研究，为智能互联食品制造 机械装备创制提供理论支撑。 2. 食品制造重大装备研究与开发。开展智能控制、节能加工、成形 改性、快速检测、非热加工、新型杀菌、高效分离、生物制造和自动包装等先进制造共性关键技术 装备研发。开发食品生产网络化自动管理系统，创制节能挤压改性、低温快速压榨、高效节能干 燥、连续蒸煮烤制、无损检测分选、无菌高速灌装及中央厨房等系列核心设备。 3. 食品加工制造 成套装备研发及示范。开展高效处理、品质检测、在线监控、远程诊断和网络管理等装备制造研 究，开发智能绿色食品制造系统设备、成套工程装备、环保型绿色包装材料与智能化包装机械。创 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 225 制粮油、果蔬、薯类、畜（禽）产品、水产品综合加工及传统食品工业化专用成套装备。 3.质量安全。 围绕“确保群众舌尖上的安全”这一国家重大需求，推进源头创新，加强食品质量安全基础理 论研究，重点开展食品原料危害因子的形成与变化规律、食品加工储藏物流过程中危害因子的形成 规律与机制等方面的理论研究，为系统建立“从农田到餐桌”的质量安全保障技术提供科学基础； 强化技术创新能力，突破全产业链质量安全控制及预警等共性关键技术，重点突破生产源头控制、 加工过程控制、产品流通控制和市场监管支撑等关键技术，提升国家食品检验检测与危害控制能 力，构建食品质量保障技术与标准体系；通过关键技术和产品研发与集成示范，推进技术成果转 化。力争到 2020年，突破一批核心关键技术，基本实现食品质量安全标准与国际接轨，形成较为 完善的全产业链食品质量安全保障体系，全面提升我国食品质量安全监控技术水平。 专栏 4 质量安全 1. 食品质量安全基础性研究。开展食品制造过程中糖类、蛋白质、脂肪及其他主要组分在不 同加工条件下的互作机理、品质形成、保持与劣变机理研究。研究危害因子形成机理及阻断与定向 调控分子机制，以及食品外源危害物在加工过程中消长规律和脱除机制。研究食品加工环境等风险 变化因素与变化规律。 2. 食品质量安全共性关键技术研究。开展食品加工储运过程中危害因子控 制、品质保持与劣变控制技术，开展食品真伪高判别度系统化识别、品质新型评价和鉴别、质量安 全快速无损检测、绿色高效精准检测与筛查技术及进出口食品通关相关技术研究。研发智能化溯源 与预警技术、快速无损检测设备、全产业链质量安全信息集成与数据挖掘及多重风险分析与暴露评 估技术。 3. 食品质量安全干预与综合技术保障科技工程。开展基础科学保障、生产源头控制、加 工过程控制、产品配送控制、质量标准控制、市场监管保障六个关键环节的共性技术开发研究。构 建国家食品质量安全溯源云平台，构建食源性生物因素全基因组溯源国家数据库和溯源网络，构建 食品全产业链检测信息与质量标准集成及大数据分析溯源预警系统。开展加工过程风险控制技术集 成示范和进出口食品快速通关与输入性风险防范技术应用示范。 4.冷链物流。 围绕绿色低碳、安全高效、标准化、智能化和可溯化食品物流产业发展需求，针对我国食品冷 链物流产业环节多、技术单一、标准化程度低、品质劣变严重及物流损耗、能耗和成本过高等问 题，开展以食品冷链物流品质劣变及蓄冷传热机制等方面的源头创新研究，系统分析环境条件对产 品品质劣变、质构变化和腐败损耗的生物学机制，开展热管技术与蓄冷传热机理等基础研究；围绕 食品冷链物流核心工艺技术、物流包装与技术装备、全供应链智能化物流管理与产品质量安全溯源 和标准系统、“互联网+电商”等现代食品物流产业技术需求，开展物流保质减损新工艺与新技术、 包装新材料和新装备研发，构建基于信息技术的智能化物流管理平台、微环境智能化监控和品质质 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 226 量及安全溯源技术体系；开展“互联网+电商”物流及其配套保质减损与包装新技术开发研究，集 成相关技术装备，构建技术标准体系，开展规模化示范应用。力争到 2020年，全面提升我国食品 冷链物流科技水平，促进食品物流产业转型升级。 专栏 5 冷链物流 1. 食品冷链物流过程中品质劣变控制理论研究。开展基于温度、湿度、气体等微环境下品质 劣变控制综合技术研究，开发物理、化学和生物等辅助新技术，建立不同种类和产品的适宜技术参 数。构建基于物流微环境条件、时间和忍耐性等货架期品质变化预测模型，确立冷链物流过程品质 劣变控制的有效途径。 2. 食品冷链物流工艺与核心技术装备开发研究。研究产后商品化处理、新 型预冷与冷链物流工艺技术，开展针对不同产品的适宜温度、湿度等物流微环境参数筛选，研发新 型包装技术与材料，创新设计多环节冷链物流减损降耗新包装，开展物流微环境及产品质量安全信 息的实时监控、预测预警及产品溯源等技术研究。研发与食品冷链物流技术与工艺相配套的新型装 备。 3. 互联网+电商新型食品物流技术集成示范。推进信息技术、移动互联网、大数据、物联网 等与食品冷链物流产业的紧密结合，重点建立电子商务、物流车联网、互联网物流园区和全供应链 互联网物流支撑系统，助推食品直销、预售等产业新模式和新业态，构建基于“互联网+”的社会 化、协同化食品物流 2.0体系。 5.营养健康。 围绕肥胖症、糖尿病等代谢综合症类，以及婴幼儿与其他特定（特需）人群，着力开展源头创 新，系统研究膳食功能因子作用机制以及肠道微生态膳食调控与健康关系，为营养强化食品和专用 型健康膳食食品创制提供理论依据；着力开展营养强化等健康食品创制关键技术研究，突破功能因 子高通量筛选与绿色制备、功能因子稳态化控制与靶向递送、有效释放与高效吸收及功能评价等关 键技术；研发和创制适用于肥胖症、糖尿病等代谢综合征类、婴幼儿和其他特定（特需）人群，以 及特殊环境工作人员的营养强化食品和专用型膳食健康食品。力争到 2020年，在食品营养均衡设 计、膳食健康干预、专用特殊健康食品、特殊工作环境人群专用食品、特殊医学用途配方食品、功 能性益生菌制剂、食品新资源开发和传统食品功能化制造等关键技术及新产品创制上实现跨越式发 展，全面提升公众营养健康食品的保障能力。 专栏 6 营养健康 1. 基于肠道微生物宏基因组学与人类营养代谢组学研究。系统开展人类肠道微生物宏基因组 学与人类分子营养代谢组学的理论研究；探索食物营养成分、功能因子对健康靶向影响，阐明食品 成分、功能因子的协同作用及营养代谢与健康效应。从分子水平揭示功能因子和营养素的协同作 用，为实现营养靶向设计奠定理论基础。 2. 营养强化食品创制关键技术与健康食品创制。基于不 同人群肠道微生物宏基因组学与营养代谢组学研究新发现，开展新食品原料功能因子高通量筛选与 绿色制备、食品功能因子稳态化及靶向递送技术研究。开展膳食营养与健康大数据分析及营养功能 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 227 评价等关键技术研究，开发适用不同人群营养保健性健康食品，支撑健康产业发展。 3. 特殊膳食 与特殊工作环境人群专用营养健康食品制造。开展婴幼儿主副食品、中老年及糖尿病、肥胖症等特 定人群的营养膳食食品，以及炎症性肠病等特殊医学用途配方食品制造关键技术研究。突破营养成 分稳定化及高效利用、靶标预测与精准识别及高通量筛选等关键技术。开发舰船远航、航空航天、 野外科考、应急救灾、高原戍边及坑道作业等特殊环境人群专用型营养膳食与健康食品。 6.颠覆性技术。 瞄准国际前沿和未来发展，系统分析和准确把握全球食品科技的发展新态势，积极探索具有战 略性、前瞻性和未来性的食品科技，抢占食品科技制高点，形成创新人才高地。 高度重视营养健康食品产业已从传统“表观营养综合平衡与健康干预”向“食品营养靶向设计 与健康个性订制的食品精准制造”转变。重点推进基于人类基因组学、肠道菌群微生态组学与健 康、食材分子营养组学特性与人类营养代谢组学等新认识下的生物信息与大数据分析技术的系统研 究。积极探索基于人群膳食营养健康及个性化需求大数据分析基础下的食品营养靶向设计和健康食 品精准制造技术，研究开发新型健康食品的营养靶向设计、功能生物修饰、健康个性订制、产品精 准制造技术。 高度关注未来食品制造已从“传统机械化加工和规模化生产”向“工业 4.0”与“大数据时 代”下的“智能互联制造”、从“传统热加工”向“冷加工”、从“传统多次过度加工”向“适度最 少加工”、从“依赖自然资源开发”向“人工合成生物转化”等方向发展。重点开展“云技术、大 数据和互联网+”、“非热加工、冷杀菌和生物膜分离”、“生物转化、高效制取和分子修饰”等食品 新型加工理论与技术的开发研究；积极开展“合成生物、分子食品、3D制造”等概念食品制造理 论与技术的探索研究。 专栏 7 颠覆性技术 1. 精准营养食品制造理论与关键技术研究。重点突破人类基因组学、肠道微生物宏基因组 学、营养代谢组学和食材营养功能组学等生物组学技术、大数据分析技术、生物活性因子定向分离 萃取与稳态化靶向递送技术、品质风味分子修饰与营养健康食品精准制造等共性关键技术，创制营 养靶向设计、健康个性订制的新型营养健康食品。 2. 食品智能制造共性关键技术研究。针对“国 际食品工业 4.0”与世界性“大数据时代”下的食品智能互联制造技术快速发展的新趋势，重点探 索数字化智能互联制造、合成生物工程、分子食品制造、生物高效转化、适度最少加工与非热制 造、云技术与“互联网+”及 3D制造等食品智慧制造理论与新技术，探索开发未来食品。 （四）增强食品安全保障能力。 突出解决我国食品源头污染严重、过程控制能力薄弱、监管支撑能力不足的问题，聚焦严重危 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 228 害我国人民健康的食源性致病生物、化学致癌物、内分泌干扰物、抗生素、生物毒素等重要危害 物，深入开展食品危害物形成机制、迁移转化规律和生物暴露的基础研究，强化监测检测、风险评 估、追溯预警、过程控制、流通储运、应急处置的关键技术研究，加快研发快速检测和非定向筛查 技术及产品，大幅提升食品安全快速检测试剂和装备国产化率，构建与国际接轨的食品安全标准体 系、全国统一的追溯预警体系和全链条的过程控制体系及国家食品安全大数据云平台，引领推动食 品安全社会共治，为实现从“被动应付”向“主动保障”转变，“确保群众舌尖上的安全”提供技 术支撑。 1.深化基础研究，强化源头治理。 重点开展食品原料和加工过程污染物的形成机制和调控原理研究，揭示食源性致病菌耐药机制 及传播规律，明确典型化学危害物的危害效应并解析人群暴露特征，为科学有效保障食品安全提供 重要的基础支撑。 专栏 8 食品安全基础研究 1. 食品原料中危害物形成机制和调控原理研究。针对我国农业源头污染问题，系统开展食品 原料中新兴环境化学污染物、农业投入品、生物危害物、重金属等危害物在农业生产中的迁移、转 化、互作、归趋的基础研究，阐明典型危害物迁移转化机制，揭示典型危害物蓄积规律与赋存形 态，探索安全控制的原理。 2. 食品加工过程污染物形成与调控基础研究。围绕我国传统发酵食 品、乳制品、油炸和烘焙食品等典型食品，开展食品制造过程中微生物、酶、糖类、蛋白质、脂肪 等在不同加工条件下的互作机理、品质形成、保持与劣变机理研究；解析内源性危害因子形成、阻 断与定向调控原理，研究外源危害物在加工过程中控制机制。 3. 食源性致病菌抗生素耐药机制与 传播规律研究。系统开展主要食源性致病菌耐药性的“养殖动物-养殖环境-食品-人群”全链条研 究，构建食源性致病菌耐药性多源基础数据库，解析耐药性产生与传递机制，探明耐药菌/耐药基 因的人群暴露与危害特征并评估其人群健康和环境生态风险。 4. 食品污染物暴露组解析。以食品 中的化学性致癌物和内分泌干扰物等为重点，系统建立中国人群膳食暴露和生物监测体系，开展我 国人群暴露和健康效应研究，解析生命周期关键节点膳食暴露组与中国总膳食中风险因子内外暴露 关联机制，明确不同人群、不同区域的污染谱和暴露谱，为建立适合我国人群膳食特征的污染物控 制标准提供科学支撑。 2.加强风险评估，完善技术标准。 围绕当前我国食品安全基础标准再评估，以及食品新原料、新食品添加剂和新接触材料的安全 性评价需要，重点加强毒理学安全性评价技术创新，构建风险评估基础数据库和指标体系，为重点 食品安全标准指标的再评估提供科学手段。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 229 专栏 9食品安全风险评估与标准 1. 食品危害物毒理学新技术研究。以食品致癌物、内分泌干扰物等为重点，重点发展基于人 源细胞、组织芯片或者器官芯片的毒性评价新技术，建立基于“毒性通路”和靶向测试以及剂量- 反应与外推模型为核心的毒性测试技术和计算毒理学模型，构建食品危害物的高通量毒性筛选和应 急评估技术平台。 2. 食品新原料、新食品添加剂和新接触材料安全性评价技术研究。研究食品用 纳米材料、特有食品添加剂、稀土元素、新接触材料的安全性评价技术研究，制定或修订产品标 准；开展保健食品安全和功能科学评价模型研究，完善安全和功能评价方法，提升保健食品功能评 价科学性和规范化水平。 3. 中国人群食物过敏标示标准研究。参照国际认可的食物过敏标识中致 敏食物清单，系统开展中国人群食物过敏流行病学研究，开发过敏原表位、特征肽测量技术并建立 计量标准，提出中国人群食物过敏食物清单及其配套临床诊断技术，解决我国食品过敏标示标准缺 失的问题。 4. 食品安全风险表征新技术研究。开展基于循证医学方法的危害物疾病负担研究，开 发化学和微生物健康风险分级和定量风险评估模型，重点研究稀土、真菌毒素、持久性有机物低剂 量暴露长期累积效应，构建污染物累积暴露风险评估模型和技术体系。 5. 食品安全标准再评估研 究。构建我国居民膳食消费数据库和污染数据库，开展国际标准比对研究，比较分析我国食品安全 标准实施的成本和健康效益，对农兽药、食品添加剂、重金属、污染物、真菌毒素和致病微生物限 量等食品安全基础标准进行再评估，完善我国食品安全标准体系。 3.创新检测手段，推动智能监管。 针对食品污染、食品掺假、非法添加、监管以及国际贸易食品安全防范的迫切需求，定向检测 技术和非定向筛查技术研发并重，创新抗体制备、生物传感的技术，重点开发快速检测试剂与装 备；集成现代生物技术和信息技术，构建基于大数据的食品安全国家追溯预警和智慧监管体系。 专栏 10 食品安全监管技术 1.食品安全检测试剂研发。突出解决快速检测试剂进口依赖问题，利用新型抗体分子和筛选技 术，发展新型的化学仿生和生物仿生试剂和材料，研发生物毒素、致病生物因子、违禁添加物等的 高通量快速检测试剂，重点开发致病微生物、环境污染物、食物中毒的危害物的快速检测试剂。 2.食品安全快速检测装备制造。针对食品安全在线监管、现场执法、反恐和进口快速通关的需要， 融合传感、电化学等智能仿真技术和互联网+技术，重点突破非破坏性的在线检测技术及稳定性、 重现性和使用寿命的技术瓶颈，研制一批稳定、灵敏、便携、智慧的食品安全离线和在线快速检测 装备。 3.食品危害物非定向筛查和确证关键技术研究。突破非定向筛查技术瓶颈，研究样品全回 收前处理材料和技术，建立食品生物性、化学性和放射性危害物质全谱高灵敏度、高通量双向识别 技术；开展主要贸易国和地区法规限量相衔接的确证技术研究，实现指标全覆盖。 4.食品安全追 溯体系构建。突出解决食物中毒的溯源问题，以重要食源性致病生物和有毒动植物为研究对象，构 建具有我国特征的食源性致病生物国家全基因组序列数据库和有毒动植物 DNA数字化数据库，形成 追溯国家网络；积极应对食品流通新模式快速发展带来的挑战，重点研发食品冷链追溯和网络销售 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 230 食品的追溯监控技术与装备，推动食品安全监管数据、公共卫生监测数据的融合，开展预警追溯并 构建无缝衔接的技术体系。 5.构建食品安全监管大数据云平台。整合食品安全源头监测、过程监 管、流通监控、疾病溯源等数据，突破大数据应用的结构化和非结构化数据采集、多源异构数据融 合、数据清洗、数据挖掘等关键技术并实现可视化展示，构建食品安全监管大数据云平台，研发风 险预警模型，建立食品安全智慧化预警信息平台，实现食品安全风险分级管理。 6.食品安全标准 物质研制和新型生物识别材料库构建。重点研制复杂食品基体中超痕量成分和不稳定目标物的标准 物质、痕量污染物检测所需的稳定同位素标记标准品、涉及生物恐怖和国际禁运的生物毒素标准 品，形成国家实体标准物质库；基于抗体、适配体、受体分子识别作用机制，开展新型筛选和制备 关键技术研究，构建高稳定、高特异和高广谱性生物识别材料资源库，实现稳定高效的规模化制 备。 4.突出过程控制，支撑产业发展。 重点针对食品供应链中环境引入、投入品残留、内源产生和人为添加的危害物，加强初级农产 品生产、食品加工、储运过程脆弱性评估技术研究，突破食品加工过程危害物和环境危害物的识 别、调控、阻断和消减关键技术，建立和完善食品安全过程控制技术体系。 专栏 11 食品安全过程控制技术 1.农产品污染控制技术。重点围绕大宗果蔬茶产品农残和重金属、畜禽和水产药物残留、粮油 食品原料真菌毒素污染等问题，研究污染物的识别、阻断、控制和消减的关键技术、工艺和装备； 开展储运过程基质对病原微生物互作影响和内源性生物危害物代谢表征研究，建立储运防腐防霉远 程智能化监控与预警技术。 2.食品加工危害物控制技术。聚焦我国优势传统发酵食品、乳制品和 油脂加工食品，重点解决加工产生生物胺、反式脂肪酸、杂环胺、丙烯酰胺、致敏原等易发生高风 险化学危害物等问题，研发食品加工危害干预、阻断、控制的关键技术。 3.食品反掺假控制技 术。发展食品真实性判别技术和食品链脆弱性评估技术，开展食品脆弱性表征研究，构建针对大宗 食品、保健食品与食品新原料真实性溯源的同位素、特征成份和 DNA分子指纹库，建立食品反欺诈 数据及技术体系。 5.强化科技示范，推进社会共治 突出解决我国食品生产重点区域和传统优势产业的实际问题，系统加强国内外食品安全先进技 术和标准的引进转化和集成，从产业发展和监管支撑两个维度提出食品安全应用解决方案，开展全 链条科技综合示范，引领推动社会共治，全面提升食品安全科技保障水平。 专栏 12食品安全科技示范 1. 食品安全生产加工控制科技示范。重点围绕粮油与果蔬茶等大宗农产品、我国优势传统发 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 231 酵食品与乳制品和油脂加工食品中高风险问题，集成检测监测、追溯、预警、控制技术在重点生产 区域和行业开展共性技术综合示范，提出相关产业的完善的安全控制标准化规程并推广。 2. 食品 安全监管应急科技示范。综合集成快速检测技术和装备、追溯预警技术和食品安全标准，构建适用 于不同层级监管部门使用的智慧监管系统，提出不同口岸综合应对技术方案，示范建立突发事件应 急演练和计算机多维仿真模拟演练场景系统与可视化决策平台，满足国内市场通关、国际贸易、应 急处置和重大活动食品安全监管等需要。 3. 食品安全社会共治科技示范。应用“互联网+”检验 检测技术，推进食品安全检验检测新业态发展，加强食品安全第三方检验机构建设，打造“食品安 全云服务平台”，构建以大数据为支撑的食品安全社会共治新模式。 （五）提高国际合作交流水平。 以全球视野谋划和推动食品科技创新，充分利用两个市场、两种资源，主动布局和融入全球创 新网络，开展多种形式的食品科技交流合作，打造国际食品科技交流与合作基地，加大食品先进制 造技术和高端智力引进力度，统筹推进中国食品产业科技走出去，构建与国际接轨的创新体系，抢 占若干领域制高点。 紧密结合国家“一带一路”和“食品安全”战略，推进“健康中国”建设，增强“走出去”能 力，提高“引进来”水平，建设食品科技创新的国际合作共同体，拓展与相关国际组织的技术合作 途径，支持我国食品企业在国外设立联合研发中心、产业技术发展基地和国际食品产业创业基地。 选择与我国有良好合作基础和潜力的食品科技优势国家和地区以及具有代表性的发展中国家和 地区，全面加强食品科技交流与合作，与国际一流的人才、团队、企业开展紧密合作，形成食品科 技国际合作新格局，提升我国在全球食品科技创新领域的地位，力争实现从“三跑并存”、“跟跑” 为主向“并跑”、“领跑”为主的转变。 专栏 13 食品科技国际化基地建设 1. 打造“一带一路”特色食品高新技术创新联盟。面向“一带一路”沿线国家，构建特色食 品高新技术创新联盟，实现共同研发、共享市场，建立国际一流水平的研发机构，促进我国食品产 业的多元化发展。 2. 建设海外食品科技创新平台。落实国家“走出去”战略，鼓励国内企业、科 研院所、高等院校与境外研究机构建立联合创新研究中心、联合实验室、技术转移与孵化平台等科 技合作机构，充分利用国际资源，拓展食品产业高新技术与国际化创新人才的合作研究与引进渠 道。 （六）强化科技成果转化服务。 积极落实《中华人民共和国科技成果转化法》，构建产品开发与中试孵化、技术转移转化、技 术发布与交易平台，推动科研院所、高校和企业产学研用的紧密结合，强化科技成果转化队伍建 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 232 设，加速食品科技成果产出与转化。建立食品科技成果转移服务中心和科技成果托管中心，完善企 业创新能力和技术转移转化能力评价体系，发布技术成熟度高、推广价值大、市场需求迫切的技术 成果，促进科技与产业、经济发展的深度融合。 鼓励中小食品企业建立产业创新技术推广应用联盟、技术推广应用协会，加速适用、实用技术 的推广应用。加强技术协作，提高成果的扩散速度，充分发挥科研单位的服务优势，深入挖掘科研 创新潜力，推动成果的产业化。 五、保障措施 （一）完善组织管理制度，落实科技创新政策。 深化科技管理体制改革，强化顶层设计，打破条块分割，统筹科技资源。建立部门协调机制， 形成科学高效、公开透明的组织管理制度。健全决策咨询机制，发挥地方科技管理部门、食品协会 和学会、院所和企业、智库专家等的作用，形成适应科技体制与科技计划改革的管理机制。 （二）强化责任主体作用，建立多元投入机制。 发挥政府在政策制定、环境营造方面的引导作用，围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善资 金链。完善多渠道、多层次的投融资机制和经费筹措方式，建立多元化的创新要素投入机制。充分 发挥企业的技术创新决策、要素投入和成果转化主体作用。加强对财政科技资金管理使用的审计监 督，完善科研信用体系建设。 （三）构建动态管理模式，加强创新规划实施。 强化创新规划实施，建立规划实施监测评估与调整机制，对规划任务部署、实施进度和措施落 实等情况进行监测评估，及时掌握规划实施情况。充分发挥同行专家和第三方评估机构的作用，建 立科学合理的动态评估制度，实行动态管理与运行方式。在监测评估的基础上，依据食品科技创新 发展新形势、食品科技发展新需求和新变化，对规划指标和任务部署适时进行科学调整。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 233 第十一章 华研理论：一切皆趋势 第一节 研究行业趋势的重要性 行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋 势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动熟卤制品行业未来演化的主要因素有 哪些？未来熟卤制品行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产 与经营的关键趋势是什么？ 第二节 趋势的力量 趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。 趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！ 作者：时寒冰 一、可怕的趋势之争 可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。 互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者 的优势丧失。 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结 果，事实上这个是最大的可悲…… 现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？ 在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力， 就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。 苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对 一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 234 了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互 联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。 这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我 也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。 事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远 都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适 用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。 这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力 之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一 系列王者的优势丧失。 因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避 免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是 又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。 二、永远别与趋势作对 很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定 了。 以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在 一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚 钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少， 赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就 会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都 是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱 的。 后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时 候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留 在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一 套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子 也买不起。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 235 是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需 要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、 高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕 业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼 的其实也是胆魄而非能力。 三、趋势的力量 东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多 钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里， 房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。 当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他 打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕 业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法 只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能 力决定一切么？好像还真不是。 这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。 你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以 世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是 甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。 现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很 辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪 里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。 这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上 的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结 果都不会好。 所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视 野还是有一定的逻辑可循。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 236 第三节 什么是趋势 一、趋势到底是什么 周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。 孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再 牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？ 一个农民说： ZF让我们种葱，我们就种蒜； ZF让我们种蒜，我们就种葱。 这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。 什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间 或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。 为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社 会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知 水平的提高，许多新生事物应运而生。 国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你 只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。” 二、今天的优势会被明天的趋势代替 世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行 10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然 发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相 机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之 力…… 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 237 360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。 淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都 难以招架。未来零售的趋势又将如何？ 微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！ 如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是 一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或 行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？ 未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的 竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的 时候，你才能立于不败之地。 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而 且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪 里。 第四节 最大的趋势——红利 摘自管清友原文《风雨兼程四十年》 一、1999-2008 受益四大红利的十年 1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。 我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。 2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确 的，确实让中国进入了一个新的阶段。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 238 2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意 识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调 控、去产能。 2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为 中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率， 这对出口的影响是很大的。 那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？ 1.劳动力红利 很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我 们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动 力年轻、便宜。 现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一 代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响 很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智 能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。 这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变 化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相 信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还 不够大。 中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现 在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。 2.全球化红利 中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企 业，直到现在我们还在享受全球化红利。 贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。 川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 239 免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定 程序。 3.城镇化红利 斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科 技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效 应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个 巨国效应我们自己可能都没有想到。 而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、 京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。 过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家 电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。 4.互联网红利 第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、 新浪他们又抓住了 2.0版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 2.0版 本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。 现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年 我们接着往后看，2008年以后发生了什么？ 首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4 万亿。 2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期， 一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。 一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 240 一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希 望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们 说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的 重大战略失误。 2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年 在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融 风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。 过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。 金融 1.0版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、 套现退出，简单的模型是这样的。 然后开始进入 2.0版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 2.0版本的。拿牌照涉及 到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能 是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。 在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托 计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然 后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？ 然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上 升，又能安全套现退出。 同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以 后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始 收缩缩水的时候，这种 2.0版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家 都会有风险。 也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我 们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本， 这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金 融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事 儿。 所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 241 年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要 维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后 一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家 公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套 现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。 所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币 周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的 这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业 家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。 所以，它的动力实际上是全民加杠杆： 1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。 2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。 3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清 醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保 持清醒的头脑。 4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债 券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这 样来的。 家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政 策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买 买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。 外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入 史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监 管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。 我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初 很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网 企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 242 所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企 业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面 第一，市场化基本完成了。 第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未 来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策 面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能 性，中国也不会出现日本那种情况。 但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄 化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城 市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很 大。 第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进 的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等 来看，金融化的过程宣告终结。 所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金 融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。 金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个课件里面也总结了几条，我觉得 来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。 简单分析一下： 1.突破供给管制 我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制 的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情 很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 243 改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。 2.提高供给效率 什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来 发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研 发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开 放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。 3.淘汰落后的供给 产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格 力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。 4.创造新的需求 这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车 的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。 所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于 中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。 大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不 远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 1.0版本的问题解决了之后，2.0版本必须要解决技术 储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。 5.老龄化 大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大 家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。 但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成 部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。 6.房地产存量的机会 比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 244 亿左右的规模，这是非常庞大的。 所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们 投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物 推动、重要的事件节点其是紧密相关的。 站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们 在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能 力。 第五节 如何把握趋势 一、把握趋势就是把握未来 企业的第一死穴：跟不上趋势。 人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营 趋势 2）行业趋势 3）市场趋势 成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。 面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。 世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步 的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。 趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。 二、如何把握趋势 当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不 赚钱的真理吧。 趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 245 西。 也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也 就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈， 看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。 哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在 当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。 而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理 就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事 情。 在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而 你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。 这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做 空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了， 但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会 比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。 三、趋势也会逆转、也会变化 世界上能跟着趋势赚钱的是两类人： 第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且 执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能 成大事。 还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识 的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的 格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。 94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不 了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋 势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 246 这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比 较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。 我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都 是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学 校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。 那么这里说明的问题是什么呢？ 是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会 有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。 我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势 性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。 只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也 不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。 在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板， 还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？ 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的 结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件 事情而已。 但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如 前几年的煤炭行业。 所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财 富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？ 我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 247 第六节 行业演变趋势研究 一、行业的演化 行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的 现象. 行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些 战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。 二、行业演化的实质 行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态 性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环 境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进 步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。 行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基 本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对 资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增 多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。 如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。 三、行业演化的根本动力机制 行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技 和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。 (1)需求的拉动作用 需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平 指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在 需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了 对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。 首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系， 即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际 上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经 济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行 业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 248 作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或 互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中 的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。 因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的 变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行 业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产 业结构和国民经济产生影响。 其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行 业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能 完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面： ①市场范围。 市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产 品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展； ②市场结构。 市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业 市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时 阐述。 (2)科技推动 毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业 进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进 步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。 从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内 的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不 仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。 技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结 构。 综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面： ①使行业产品结构推陈出新。 推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构， 瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。 ②对整个行业结构的波及影响。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 249 技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的 企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在 一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进 步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存 在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业 间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技 术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是 通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再 赘述。 (3)竞争促发 在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促 动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的 流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结 构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的 即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的 行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终 的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结 构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。 行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新 企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的 作用，都是显而易见的。 从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系： (1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术 进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形 式的投资“催化”行业演化。 (2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给 的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的 作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。 (3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需 求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又 通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。 可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与 需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 250 式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不 断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。 值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产 出不一致时会是什么结果呢? 行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。 从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当 行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时 间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行 业产出过剩。 这里，我们可以得到两个重要概念和推论： (1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业 调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性 的大小反映了行业保持原来状态的能力。 (2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。 行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然 机制。 第七节 影响及驱动熟卤制品行业未来演化的主要因素分析 行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于 某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素： 一、产品革新 产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽 度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固 守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的 行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人 计算机以及个人计算机软件。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 251 二、技术变革 技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成 为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有 效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网 所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有 鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。 三、营销革新 如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大 行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地 位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。 四、服务创新 服务创新是创造和开发人类自身价值，提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如 社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如； 线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇， 显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发 展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。 五、政府政策的变化 管理当局的影响力和政府政策的变化。 管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下 列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政 府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向 外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。 六、产品使用方式的变化 产品买主以及买主的产品使用方式的变化。 购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服 务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使 生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 252 造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服 务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服 务、互助基金、健康服务。 七、成本和效益的变化 成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资 源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情 况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。 从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制 服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。 八、规模的扩展和缩减 规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进 入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市 场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂 商关闭最低的生产工厂收缩业务量。 九、技术秘密的转移扩散 如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技 术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、 贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的 拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合 伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往 就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱 动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造 能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。 十、行业日益全球化 行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远 战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多 的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 253 行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密 集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽 然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以 有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争 厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。 所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素： （1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售 量并降低单位成本； （2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）； （3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显 著的竞争地位； （4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布 全球）。 十一、关联行业内的结构变化 产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相 关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。 十二、生活态度和方式的变化 社会关注点、态度和生活方式的变化。 新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已 经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食 品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们 对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命 及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂 商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 254 十三、竞争格局的变化 大厂商、新锐企业的进入或退出。 一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。 同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行 业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。 大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同 样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退 出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。 十四、行业增长的长期变化 人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使 需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化 会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。 另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。 十五、购买者偏好的变化 购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以 前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算 性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂 商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化 这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成 本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生： 买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象 差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买 者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高 还是降低对产品差别化的重视程度。 十六、不确定性和商业风险的降低 一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解 决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 255 风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业 产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后 来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的 市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶 段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企 业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐 渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地 位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。 许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简 单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 256 第十二章 2019-2025 年中国熟卤制品行业发展前景与机遇预测 第一节 2019-2025 年熟卤制品行业消费需求前景预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 257 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 2.7万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 1.4万亿，占 GDP 的 0.64%，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 图：传统消费与新兴消费占比变化 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 258 四、新的消费形态正在逐渐形成 熟卤制品业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过 多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、消费人群变化趋势及消费特点 （一）中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 259 人民币（合 4.3万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 8.2万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 1.8亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 260 a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 （二）富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 261 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 populationpyramid.net数据，消费主力人群占比由 1987年的 50.2%上升至 2017年的 61.3%，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 262 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，1.5亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 263 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 3.24亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 264 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 图三针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看， 每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他 们带来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 265 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 266 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 九、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 十、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 267 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： （一）“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 2.3万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 2.3 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 （二）“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 5.5万亿人 民币(合 0.8万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 268 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 5.5万亿人民币(合 0.8万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 三类情况以及对消费市场的影响 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 269 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 第二节 2018-2023 年熟卤制品行业发展前景与机遇预测 一、熟卤制品市场发展前景 根据专家预测，“十三五”期末中国人均 GDP将超越 10000美元接近 12000美元，成功跨越中 等收入陷阱，整体进入工业化国家的发展新阶段。进入新时代，经济社会发展的需求、目标、任 务、重点、动力、趋势将发生根本性和历史性的转变，“十三五”期间中国社会将全面进入营养健 康时代，人民对美好生活向往的营养健康需求，必将成为食品工业发展的战略目标、优先方向和重 点任务。人民群众对营养健康饮食的需求，使营养健康将不但成为未来中国食品工业的主题，也将 成为整个现代农业发展的目标、任务和主题，是实现一二三产融合发展、振兴乡村经济的动力核心 与战略重点，是健康中国、美丽中国总体大战略中牵一发而动全身的第一抓手、突破口和物质基 础。展望中国食品工业未来发展，将呈现以下特征： 预计食品工业将继续保持 7%左右的中高速增长，预计到 2020年规模以上食品企业主营业务收 入将突破 15万亿元，2025年将达到 20万亿。工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 270 国际竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群。 二、熟卤制品市场发展机遇 （1）国家扩大内需的方针为食品和餐饮业发展带来新空间 未来一段时期，我国宏观经济形势将继续保持平稳健康运行。在扩大内需的大环境下，商务部 提出在扩大内需、拉动消费方面，将大力发展食品制造业和餐饮业，以消费促发展。党的“十八 大”报告提出“要牢牢把握扩大内需这一战略基点，加快建立扩大消费需求长效机制，释放居民消 费潜力”。 （2）人口数量的增长和消费能力的增强将进一步拉动食品和餐饮消费市场 根据国家统计局数据，截至 2016 年末我国城镇常住人口 79，298 万人，城镇化率达到 57.35%，从 1978 年起以年均增长 1.03 个百分点的速度稳步提高，根据《国家新型城镇化规划 (2014－2020 年)》，我国常住人口城镇化率将达到 60%左右。2015 年，我国全年实现国内生产总 值 744，127 亿元，比上年增长 6.7%；我国全国城镇居民人均可支配收入为 33，616 元，比上年 实际增长 7.8%。同期，全国规模以上食品工业企业实现主营业务收入 11.35 万亿元，同比增长 4.6%。 2016 年，我国餐饮收入 35，799 亿元，同比增长 10.8%。我国人口基数庞大、城镇化水 平持续提升、经济步入稳定的“新常态”增长阶段以及居民消费能力的持续增强，使得食品制造业 和餐饮业面临着更广阔的发展空间。 （3）国家加快服务业发展战略为食品和餐饮业发展带来新的机遇 近年来，我国一直重视发展转变经济发展方式，大力发展服务业。党的“十七大”报告提出 “加快发展现代服务业，提高服务业的比重和水平”，党的“十八大”报告提出“推动服务业特别 是现代服务业发展壮大”。国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7 号）、国务院 办公厅《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发[2008]11 号）、国务院办公厅 《国内贸易发展“十二五”规划》（国办发[2012]47 号）、商务部《商务部关于“十二五”期间促 进餐饮业科学发展的指导意见》、国家发展和改革委员会及工业和信息化部《食品工业“十二五” 发展规划》、商务部《关于加快发展大众化餐饮的指导意见》(商服贸函[2014]265 号)、国务院 《“十三五”国家食品安全规划》（国发〔2017〕12 号）等政策也陆续出台，在政策导向上为食品 制造业和餐饮服务业的发展提供了强大的政策保障。 （4）经济全球化为食品和餐饮业发展带来新契机 随着经济全球化的深入，全球知名的食品餐饮服务企业更多地进入中国市场，国外先进的管理 经验、科学的运作模式和经营理念、对服务质量标准和从业人员素质的要求等更深地融入我国食品 制造企业和餐饮企业。近年来，随着全球化浪潮的不断推进，食品餐饮也在不断与国际接轨，布局 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 271 国际市场。以餐饮企业为例，从全聚德在墨尔本开设澳大利亚第一家分店，到厉家菜在东京被评为 亚洲第一家米其林三星餐厅，再到小肥羊在美国、加拿大等地开设 20 多家分店；食品制造方面， 中国特色食品依然是出口的主力，粽子是我国特色出口食品，近年来浙江嘉兴地区出口量连续 3 年稳定增长，2014 年达到 165.7 吨，广式月饼 2014 年出口也达到 1，500 吨，增速快于国内平 均，都显示着我国食品餐饮业发展面临勃勃生机。 三、消费升级带来的机遇 消费水平的提高，消费习性的改变，推动熟卤制品产业创新变革 消费者对于网络购物习惯的逐渐培养，各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转 变，熟卤制品行业也不例外，互联网工具的运用将熟卤制品灰色地带明朗化，促进了熟卤制品产业 的变革。 居民可支配收入及消费支出稳步增长，消费用户向 80、90后主体的转移，中高端消费群体涌 现，消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高，越来越重视时间成本，加速了熟卤制 品产业创新升级。 从具体消费数据看，一方面，消费升级类商品销售增长较快，另一方面，创新型消费的引领力 得到增强，主要表现在：新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快 速发展。从动力机制上看，2018年上半年，全国实际居民人均可支配收入增长 8.7%，为我国培育 和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础；同时，中国的消费升级还表现出 了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征，这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的 形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。 新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级，影响消 费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度，而关注点也从价格、功能 等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年，新一代消费者（80后）将取代上 一代消费者（80前）成为中国消费市场的最大消费群体，而在这个过程中新一代消费者消费的快 速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 272 图表：城镇消费额变化趋势 来源：BCG 备注：新一代消费者：80、90、00 世代的中国消费者；老一代消费者：50、60、70 世 代的中国消费者 图表：消费者需求升级 来源：阿里研究院，德勤研究 四、转型升级带来的重大机遇 改革开放以来，尤其是 20世纪八九十年代，中国经济的主线是市场化，从供给侧解放生产要 素，实现经济的起步。21世纪的最初 10年，主线是工业化，从需求侧享受了城镇化和全球化带来 的刺激，实现经济的高速发展。2009～2016年的主线实际上是金融化，在 4万亿元和几轮宽松政 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 273 策的刺激下，维持了经济的中高速增长，但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后，经济进入一个 新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧，市场化进入攻坚阶段；另一方面增长重心从金 融重新转回实体，产业转型和升级将明显加速。 转型升级已成必然 细观熟卤制品行业大形势下的经营困难现象现象，无论从宏观消费数据还是微观企业状况观 察，熟卤制品行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精细化、智能化、 多元化、产业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求，整体导向从产品单 一性向产品向多样转变，并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验，在消费潮流的导向下，这 种伴随着多元化浪潮的也是熟卤制品行业的整合趋势。 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 我国经济已进入减速换挡的“新常态”，增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”，更多地依 靠消费升级、科技创新去拉动。随着供给侧改革进入增效提质阶段，我国经济发展重心由高增速转 向高质量。我国熟卤制品行业已进入由“大”向“强”转型的历史发展机遇期。 六、创新带来的机遇 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展，我国在科技方面已经有了坚实的基 础。科技部数据显示，中国科技进步贡献率已达到 56.2%。尽管如此，我国的科技投入与发达国家 相比仍然存在不小的差距。未来，国家将在研究开发方面继续加大投入，各种政策和相关体制机制 改革会相继出台，进一步激励科技创新发展。 “科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企 业，必定是依靠科技的创新和运用。 七、新型产融结合带来的机遇 随着新时代的到来，传统的“产融结合”模式出现新变化。 在旧产融结合模式下，产业通过资本手段逐利的特征非常明显，促使产业逐渐脱离实体，导致 “脱实向虚”和资金空转，背离了国家本来支持产业和实体发展的初衷。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 274 新时代下，国家加大对传统产业转型升级和实体经济发展的支持力度，以“脱虚向实”为核心 的创新性产融结合将成为新趋势、新动力。越来越多的投资机构和实业主体以支持实体产业发展为 着力点，通过创新性的资金使用模式，大力支持新旧动能的转换和实体经济的发展。总起来说，新 时代下的产融结合的落脚点和最终目标都是“产”，都是为了产业的发展。 八、+服务带来的机遇 传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，制造=生产+服务。从微笑曲线来看，服务处于价 值的高端，而生产加工环节却处于低端。生产所创造的价值约占整体价值的 1/3，而服务所创造的 价值约占 2/3。 服务型制造是制造与服务融合共生发展的新型产业形态，制造企业通过创新生产组织形式、运 营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“生产+服务”的完整组合，实现竞争力的提高和价 值增值。 发达国家普遍存在“两个 70%”的现象，即服务业产值占国内生产总值的 70%，制造服务业产 值占整个服务业产值的 70%。在世界 500强企业中，56%的企业从事服务业。美国通用电气“技术+ 管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3以上。 在新技术的推动下，我国熟卤制品行业服务型制造能力将成为决定制造企业竞争力的关键，也 是利润的主要来源，许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，这是全球制 造业发展的趋势。 九、智能+蕴藏无数机会 生活水的提高，让人们对食品变得越来越挑剔，快捷、实惠、健康的食物渐渐成为了人们的首 要选择。而为了满足消费者变幻无常的口味，食品和饮料公司（F&B：food & beverage companies）将目光转向了包括人工智能在内的新兴技术上，试图借助高科技开发新产品以保持公 司的盈利能力。 就人工智能而言，不管是机器人技术还是机器学习等，似乎在一夜之间从科幻小说变为了现 实。如今，人工智能在自动化与简化整个制造生态系统方面已经具有了特别的价值，且从加速运 营、自动化日常决策到为管理层提供建议也都有不俗的表现。 在这种情况下，食品和饮料公司也逐渐意识到人工智能正在逐渐颠覆快速消费品（FMCG）的生 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 275 产、包装、存储、分销、零售等环节。换句话说，人工智能和机器学习对包装性消费品（CPG）和 食品饮料行业产生了根本性的影响。 十、内生式增长带来的机遇 目前，中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来，站在了全新的经济发 展周期起点上。在内生增长模式驱动下，中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。 中国进入到内生型经济发展阶段后，经济对外依赖性大幅降低，抵抗外部风险的能力得到加 强，同时更多依靠自身发展战略和改革措施，依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新 动能推动经济增长。 十一、新型城镇化带来的机遇 随着内陆省份的城镇化水平进一步提高，到 2027年，中国约 70%的人口将居于城市地带，并 且更多的集中在二、三线城市，而非已经饱和的沿海特大城市。 在未来十年里，中国的城镇化水平将继续提高，从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。 然而，城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新 开发的经济集群城市，例如，雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的 成本得以大幅降低，为城镇化发展新趋势提供了有力支持：1)高速列车和无人机使交通运输和物流 变得更便宜、更快捷；2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真，线上学习成为充满吸引力 的实地课堂替代途径，在家办公的工作模式日益普遍；3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规 模生产，降低运输成本，实现即时交货。 这些技术的发展将产生：a)不同的迁移模式：更多人口迁移到中小城市，而非选择停留在已经 饱和的特大城市。而在特大城市内，人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。 b)更优越的消费和生活方式：居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小 城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低，休闲空间更多，环境质 量更优越。 十二、区域市场扩张带来的机遇 基于中国国内经济走势总体稳健，消费者购买力不断提高，零售业态愈加丰富和活跃，以及二 三四线城市所拥有的巨大发展潜力，我国熟卤制品行业企业或通过将渠道下沉至更低线的市场以实 现销售区域的扩张。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 276 用户群体向三四线城市下沉 用户群体向三四线城市下沉，带来了新的市场增量。这部分群体的使用习惯、兴趣点与存量市 场相比有很大不同。目前针对这部分细分市场的开发仍有很大空间。 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 “一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展 四大板块融为一体，也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走 出去的重要方向，也是推动我国熟卤制品行业产业转型升级的发展契机。 习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，全球经济发展格局渐变。从实施情况看，目前，这 一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略，这是中国全面融入全球经济，并在全球经济发挥中流砥 柱作用的开端。 十四、强化品牌战略带来的机遇 消费升级阶段，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高， 消 费已步入提质升级阶段，产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一，品牌建设成为企业脱颖而 出的重要途径。 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 中国经济新动能逐步释放。“三新”产业（新兴产业、新型业态和新的商业模式）对经济增长 的支撑作用不断增强。2018年上半年全国网上零售额 40810亿元，同比增长 30.1%，战略性新兴产 业增加值同比增速高达 8.7%，比规模以上工业快 2.0个百分点。第三产业中的旅游、文化、体 育、健康、养老等产业也实现了快速发展。此外，在深圳和苏州等重要创新型城市，以新兴产业、 新型业态和新的商业模式为代表的经济增长新动能已经成为了地方经济增长的重要动力，极大地增 强了经济增长的后劲。 另外，新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，服务能力也在多维提升，与前期 行业摸爬滚打阶段对比，时代的成长向企业提供了必要的技术支持，资本支持，新运营和管理思 路。 十六、新兴细分行业市场机遇 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 277 竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。 针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘 垂直细分领域的主要机会在于，一方面，基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市 下沉这三大趋势，全新的细分市场将会形成；另一方面，已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存 在空间。 比如：95后的细分市场 95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对 这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类 型，还有很多垂直领域有待开发。 十七、更多小而美的小众市场带来的机遇 消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累 月将失去更多消费者和市场机会。 当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费 偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加 多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的 产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品 牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。 点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细 分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重。 第三节 2018-2023 年熟卤制品行业企业发展方向预测 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 在工业化时期，企业经营、企业成功靠的是什么？企业做的比较好的，都是资源整合能力比较 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 278 强，比如说房地产，比如说制造业。什么是资源整合能力？资源整合能力就是两大关系，第一大关 系是政府关系，能拿到土地；第二大关系是金融机构的关系，能拿到资金。两关系处理好了，企业 就可以发展，就可以整合资源，把产品制造出来，在市场上卖掉。 后工业化时期，则不行，资源整合能力再好，没有市场需求，也没办法。资源整合能力依然很 重要，但是已经不是决定企业生死和企业发展最关键因素了。 受到了市场需求的限制，现在对于企业来说，最关键的是创新能力，而不是资源整合能力。这 是对企业的一大挑战。企业只有创新，才能够开拓出新的市场，才有新的发展机会。 企业在后工业化时代，不是靠你资源整合能力，不是靠你的生产规模来求企业的发展，而是要 靠创新，要用新产品和新技术开拓出新的市场来，在这个新的市场上，你是老大，在原有的市场上 你很难再有所作用。所以对企业家来说，制造成本控制，已经不是今后发展的关键，今后发展的关 键是研发、是创新。依靠创新，为自己创造新的市场，依靠创新从竞争对手那里抢夺现有的市场份 额。企业今后只能这么做，因为形势发生了根本的变化。如果企业能够创新，如果企业的效率能够 提高，经济增长的微观动力就具备了。 二、创新发展 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 中国食品工业的 R&D投入强度仅有 0.40%，不仅低于全国 2.11%的水平，更低于制造业 0.97% 的水平，要加大对食品科技创新投入的力度、深度和广度，大力发展食品高新技术产业，提升产业 竞争力；强化企业创新主体地位，打造一批具有国际竞争力的创新型食品领军企业；强化原始创新 能力，依靠科技创新推动食品产业持续健康发展；强化技术成果转化服务，促进创新创业。 三、融合发展 按照习近平总书记“发展现代农业，出路在融合、重点在加工”的重要指示精神和《国务院办 公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》的要求，多要素聚集、多主体培育、多业态打 造、多支撑体系建设，大力推进一二三产融合发展，带动三产、拉动一产，挖掘现代农业与食品工 业的观光、文化、环境、科普、养生的价值，发挥生态休闲、旅游观光、文化传承、科普教育等多 种功能，不但卖产品还要卖过程、卖体验、卖享受、卖观感、卖文化、卖环境、卖科普、卖乡愁， 拉长产业链、提升价值链、融合创新链、加粗品牌链、接入金融链，实现“大地增绿、农民增收、 企业增效、政府增税”的目标。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 279 四、绿色发展 中国平均每生产 1t速冻食品，所用能耗比国际水平高出近 30%至 200%；每生产 1t罐头食品耗 水量为日本的近 3倍。要大力推进食品现代加工与绿色制造，加快转型升级，大力发展循环经济， 构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式，解决耗能、耗水、耗人工等资源消耗的急迫 问题。 五、开放发展 充分利用两个市场、两种资源，主动布局和融入全球市场，推进双向开放；结合“一带一 路”、京津冀协同发展、长江经济带、健康中国建设、创新型国家建设等国家战略要求，拓展发展 空间；加快中国食品工业“走出去”步伐，鼓励中国食品企业通过并购、合资方式进行海外投资、 设立境外办事处和技术中心；开展多种形式的食品科技交流合作，构建与国际接轨的创新体系，抢 占若干领域制高点。 六、重点发展 大力发展具有中国特色和创新优势的中式食品工业化、个性化精准营养食品制造、基于工业 4.0的智能化装备制造等重点领域，打造一批可全球垄断的中国特色食品产业，实现新劈跑道、领 跑发展的战略目标。对中式传统食品工艺进行系统挖掘和工业化适应性改造，创新中式传统食品工 业化加工核心关键技术装备，实现工业化生产；基于基因组、转录组、代谢组、蛋白质组学技术， 根据不同性别、不同地区、不同年龄、不同职业消费者的个性化营养需求，进行食品的个性化定向 设计，研发食品绿色智能制造技术；基于人工智能、云计算、大数据和互联网+等技术，建设食品 加工智慧工厂。 七、人才发展 要以人为本，大力发展营养健康食品学科、专业和平台。目前，中国设有食物营养专业的科研 院所、高校共计 46所，其中医学院占 82.6%，农业院校占 8.7%，食品院校占 4.3%，生命学院占 4.3%，大多偏向医学领域，学科布局不平衡，很难满足营养健康产业快速发展对人才的需求，亟待 加强营养健康学科、专业、平台建设，建设国家食物营养与健康重大科学工程基地，完善食物营养 健康学科体系，为营养健康产业发展提供强大的持续创新支撑。 八、前瞻发展 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 280 大力发展营养健康食品产业前沿新理论、新方法、新技术、新装备，发展基因检测、代谢组学 和微生物组学等检测技术与手段，创建不同人群健康大数据，建设潜在健康风险实时在线监测跟踪 与服务系统；针对不同人群健康状况提供个性化营养预测、营养监测和精准营养干预解决方案，解 决传统的饮食习惯与营养均衡、科学膳食中存在的矛盾；发展基于食品工业 4.0的智能制造或食品 3D、4D打印等现代技术实现精准营养食品的个性化定制生产体系，为消费者提供更精准、更营 养、更健康的食品，适应广大消费者吃得安全、吃得健康、吃得营养、吃得方便的要求，实现家庭 厨房的社会化、个性化。 九、理念发展 要树立全民营养消费新观念，通过营养健康宣传和科学普及，使社会成员正确认识食品营养对 健康的重要性。在中小学校开设食育课，在有条件的食品加工企业设立面对中小学生和家长的食品 试作室，使中小学生从小养成科学的饮食消费习惯。要改革现行的医院科室体系，将医疗的战略重 点转移到预防为主的正确轨道上来，强化营养科室在各级医院科室构架中的先决基础地位和主导作 用。正确引导媒体宣，有效打通食品健康产业与市场消费的上下游，开启食品健康消费的新时代， 引导全民健康饮食消费的新潮流。 十、改革发展 去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，调整存量，淘汰落后产能，消化过剩库存；解决 在新时代下中国食物原料供给与居民营养健康需求不平衡的现状，加大对能量、肉类、蛋类、食用 油等供给量高于膳食指南推荐量食物的质量提升；提高蔬菜、豆类、奶类、水产类等供给量低于膳 食指南推荐量的生产能力。推进新资源食物、药食同源食物的开发和引进，加快国家食材与食品营 养数据库的建立，拓宽食物供给的新渠道。 十一、跨越发展 构筑大数据引领、智能化制造、精准化产品、个性化服务的全民食物营养健康大产业，利用信 息技术、生物技术、纳米技术、新材料技术等新工艺、新技术、新装备、新材料，在生产技术上创 新、工艺上创新、产品上创新、消费上创新、业态上创新，发展新动能、新产品、新服务、新业 态，形成新的商业模式、就业模式、生产模式、生活模式、文明模式和发展模式，领跑世界食品工 业发展新潮流。 十二、工匠精神 所谓工匠精神，一是精益求精的精神，工匠们追求完美，注重细节，为产品的高质量，不惜花 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 281 费时间精力，孜孜以求；二是严谨认真的精神，工匠们对细节有很高要求，坚持标准，一丝不苟， 不投机取巧，不达要求绝不轻易交货；三是专注敬业的精神，工匠们对精品执拗地坚持，对专业执 着地探索，可能几代人为一种产品不懈追求，耐心、隐忍和毅力是匠人的特质；四是推陈出新的精 神，工匠们不跟别人较劲，永远跟自己较劲，为此不断改进设计，不断提升产品和服务，绝不停止 追求进步，无论是设计还是使用的材料抑或是生产流程，都在不断地完善；五是文化感染的精神， 工匠们喜欢不断雕琢自己的产品，热爱自己所做的事，不断改善自己的工艺，享受着产品在双手中 升华的过程，乐在其中。 正所谓满怀“匠心”，专造“匠品”，只做“匠人”。 据统计，全球超过 200年历史的企业，日本有 3146家，为全球最多，德国有 837家，中国仅 有 4家。那些“长寿企业”，他们都靠传承匠人精神、生产精益求精的产品而得以长存。 十三、优化生产要素的配置 产业之间生产要素的优化配置、地区之间生产要素的优化配置以及全球化，这都是中国未来制 造业持续发展主要的动力，也是培育的新动能。 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 一流的企业做“标准”，这句话已经不再成立。这是大工业时代的逻辑，所有产品都是被整齐 划一的，标准的制定者可以坐享其成。未来所有的标准只有一个：那就是你能否满足消费者的需 求。而消费者的需求一定是个性化、多元化的，它对企业的两方面要求比较高：第一就是提供定制 化的能力（科技），第二就是对接消费者的能力（互联网） （二）产业之间生产要素的优化配置 通过体制改革让生产要素在不同空间上的配置更加合理，这也是一种新动能。产业内部的配置 除了制造业部门，从传统产业部门到新兴产业部门的配置之外，还有一二三产业融合互动、融合发 展的问题，包括工业化与信息化融合互动等，都属于新动能的范畴。 （三）实现区域优化配置和结构调整 我国地区之间发展不平衡不充分，通过区域之间的生产要素、产业的优化布局，也可以形成新 动能。将来中国应会形成一些跨区域的产业集群，有核心技术的企业，有上下游产业配套的企业， 企业之间也是共生的、相互依存的产业生态。甚至包括一些服务性企业，像工业设计、研发、金融 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 282 服务、物流服务，这种上下游的服务性企业也会在制造业企业的周围形成。现在核心是资源和生产 要素跨地区流动的问题，怎么很好地解决。行政管辖有边界，生产要素按理应是无边界的一种流 动，将来这方面通过优化配置和深化改革，空间还是很大的。 （四）全球化生产要素配置 全球化应该是最理想的一种生产要素配置的状态。凡是全球化进展水平较高的历史阶段，全球 经济的增长也是最好的。应该坚定不移去支持全球化，全球化本身是一种动力，开放本身也是一种 动力。有些国家在全球化过程中得益不多，甚至比过去更差，也是不排除的。下一步无论是在一个 国家内部，还是在国家之间，在充分考虑全球化发展的同时，也要解决带来的一些问题。 十四、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 打造食品制造业的新动能，关键要在“新”字上下功夫。而“新”的一个重要内涵是就是数字 化。数字化是智能化、网络化的基础和核心内涵。当前，全球制造业正在进行全方位、多层次的数 字化转型，特别是工业互联网、工业大数据、工业云、人工智能等新一代信息网络技术的全方位渗 透，正深刻地颠覆着制造业原有的生产方式、组织方式、商业模式、价值链分布和竞争格局。 从生产方式看，新信息网络技术的全面应用使现有制造业的数字化、网络化、智能化、个性 化、本地化、共享化、绿色化趋势更加凸显。借助于传感器、工业软件、智能机器人、工业互联网 和工业云等技术的日益普及，生产过程更加智能化，生产者满足个性化需求的能力进一步增强。 从产业组织方式看，在数字化浪潮的冲击下，传统的制造业企业正呈现网络化、平台化、分散 化、扁平化的趋势。特别是大型跨国公司原有的金字塔式的科层组织架构正在变得更加扁平化，更 富有弹性。首席信息官(CIO)或首席数据官(CDO)的作用日益突出，与首席技术官(CTO)一起在企业 经营决策过程中扮演重要的角色。 从商业模式看，随着一大批新技术新产品新业态的不断涌现，将从以生产厂商为中心的传统商 业模式(如汽车 4S店)逐渐被以消费者为中心的新兴商业模式(如苹果专卖店和特斯拉体验店)所替 代。如何具备更准确地、更迅捷地抓住并满足客户体验和个性化需求的能力成为企业在市场竞争中 生存和发展的重要法则。 从价值链来看，制造业的数字化转型将重构全球制造业劳动分工和价值体系。夏普、东芝、摩 托罗拉、诺基亚、阿尔卡特等众多在工业 2.0、3.0时代长期霸占世界 500强榜单的佼佼者，由于 不能跟上数字化智能化创新步伐，陷入沉重的生存危机，难逃被收购重组的命运，一夜之间“香消 玉殒”。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 283 从竞争格局来看，数字化将改写原有的产业竞争格局，以大而全的寡头垄断和“赢者通吃”为 特征的竞争格局正在发生微妙变化，一方面，专而优的制造业单项冠军地位越来越重要，另一方 面，越来越多的非传统制造企业(如互联网企业)、中小型高科技企业甚至是个体创业者开始以多种 方式进入制造业领域，成为改写竞争格局的新生力量。 （一）数字化转型 科技的进步以及快速变化的消费者偏好推动了多个行业的转型升级，与消费者日常生活息息相 关的食品业和餐饮业则是站在了转型的风口浪尖。电子商务的快速兴起不仅对实体产业产生了巨大 的影响，同时也对传统的经营模式产生了明显的冲击，为了适应这一系列的变化，传统餐饮和零售 企业都需要从内向外、从前端到后端进行一系列的数字化转型，来应对快速变化的市场和多方面的 挑战。 在尝试数字化转型的过程中，数字化架构需要以顶层设计为出发点，兼顾运营、供应链和消费 者入口，形成以集团决策和战略为指引，以在线平台为消费者交流渠道，以运营数字化和供应链管 理数字化为主要构成的数字化转型蓝图。通过类似的数字化信息化转型，企业能够及时全面地对日 常的经营数据和消费者信息进行汇总和监控，并从不同的层面进行快速反馈和行动，使得日常的经 营管理更加准确、高效、全面。 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 科技进步为企业的发展提供了有力的支持，也是企业为了获得竞争优势的一个重要手段。2017 年首发过会的广州酒家将利用本次融资获得的部分资金进行信息化升级改造，包括信息系统规划、 网络硬件基础平台扩容、ERP系统优化升级、智能决策系统建设、电子商务平台建设，用以优化公 司管理流程，提升管理水平同时节约成本，实现物流、信息流、资金流和工作流的一体化管理。 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 为了及时捕捉消费者需求的变化，并不断提供满足消费者需求的服务，在这个数据为王的时 代，大数据有望为企业提供有力的解决方案。大数据技术可以帮助企业快速整合宏观经济数据、商 圈数据、竞争者数据、消费者数据、日常经营数据等多维度数据信息，以更加全面、客观、及时的 数据分析来为企业提供从选址、营销到菜品设计改良等多个经营环节的支持。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 284 十五、产业链发展方向 （一）从横向发展到纵向发展 原来的企业是横向发展：越做越大、涉及面越来越宽。因此企业越做越容易展开“同质化竞 争”，今后的企业是纵向发展：越做越精，挖掘度越来越深。这种变化使行业将越来越垂直、协作 越来越完善。于是中国越来越细分，结构越来越周密，企业与企业之间、行业与行业之间的独立性 越来越强，“差异化共存”成为商业主流。 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 规模较大的熟卤制品企业在发展主业的同时，也在向产业链上下游延伸，通过资源的整合和聚 集，更好地服务企业的主业，并且进一步降低成本。 2016年海底捞旗下的颐海国际在香港成功上市，成为餐饮企业进行产业链拓展的标志性事 件，从目前海底捞的体系中可以看到，目前海底捞已经拥有调料供应商颐海、供应链服务商蜀海、 工程服务商蜀韵东方、咨询提供商微海咨询以及信息技术公司海海科技等，可以预见的是，未来海 底捞将在产业链拓展方面更进一步；2016年 10月呷哺呷哺同意在中国成立调料合资公司，从事调 料的研发和生产，合资架构预计将于 2017年第二季度完成，截至 2016年年报期，呷哺呷哺已经完 成 11款调料产品的研发。涉足调料业务显现出呷哺呷哺布局产业链的意图。 （三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 为了缩短品牌培育时间，快速实现品牌扩展，并购也成为一些熟卤制品企业的举措。通过收购 有特色的品牌，来实现多品牌聚集、不同品牌互补的发展路径。 十六、资本市场发展方向 （一）借力资本市场顺应扩张需求 面对持续攀升的经营成本以及不断扩张的需求，熟卤制品企业的融资需求贯穿发展的各个阶 段，且不同阶段需求存在明显差异。由于传统借贷模式的成本和繁琐度较高，熟卤制品企业的融资 需求仍旧有很多需要填补。随着互联网技术的普及，互联网金融有望成为打破熟卤制品企业和金融 市场隔离墙的利器，互联网企业可以借助数据、分析能力、技术形成精细化、覆盖面广的风控系 统，从而服务有资金需求的小微餐饮企业；熟卤制品企业也应当积极对接互联网金融平台，针对性 地解决企业发展中的资金需求。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 285 （二）资本市场运作谋求上市 在经历了一定时间的扩张并形成较大规模的时候，上市成为不少企业获得进一步融资、快速提 升知名度并引进社会投资者的一个重要选择。 为了引入社会资源并获得资金的支持，上市成为了这些企业的一大规划。成功上市不仅能为企 业带来大量的资金支持，也会为企业引入新的社会股东，战略性投资者可能会成为推动企业进一步 发展的重要力量，与此同时，成功上市也将为企业带来声誉的大幅提升。 熟卤制品行业企业上市征程任重而道远，只有企业提前研判和充足准备，才能向投资者和监管 机构提供出合理、详实的招股说明文件，顺利实现上市融资，在这个过程中需要与外部机构如保荐 人、律师和会计师等协同合作，使得企业以更好的姿态呈现给资本市场。 十七、组织方式日益网络化 新一代信息技术的推广普及，特别是互联网的应用发展，带来制造业生产方式的重大变化，也 推动了制造企业组织流程和管理模式的创新，内部组织扁平化和资源配置全球化成为制造企业培育 竞争优势的新途径。与此同时，网络发展带来的众创、众包、众筹、线上线下互动等方式，可以汇 聚全球的创新资源为企业提供生产研发服务，网络协同创新成为新的风向标。 十八、未来企业应当具备的主要能力 中国消费市场不仅以其庞大规模而闻名，更以其非比寻常的变化速度引人注目。企业需要运用 多种方式，快速适应中国消费市场。特别是跨国公司有必要进行大幅调整，同时把它们从中国学到 的经验教训推广到在其他国家经营的业务中去。公司应当具备的关键能力包括：以客户为中心，数 字化驱动，灵活敏捷、积极面对快速转型，招募、留住合适的人才，承担组织相应的社会责任。私 营部门和公共部门领导人在开发这些能力时应重点考虑事项具体如下： （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 随着中国新一代消费者开始重塑国内消费市场，企业应当更加关注以客户为中心的服务理念， 积极向客户提供数据驱动型个性化产品与服务。 在 2027年，推行消费者利益代言理念将变得更加重要，口碑传播的速度比以往任何时候都要 快得多，对消费者决策的影响也变得更大。“以客户为中心”指的是企业要从客户的角度出发，设 计整个体验过程，让整个组织紧紧围绕客户提供服务。为构建以客户为中心的组织，公司有必要建 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 286 立以客户为中心的思维模式，从执行管理层开始，然后向组织中的各个层级和运营区域扩散。 在未来，企业将有机会获得从未得到过或利用过的数据。最优秀的企业可以利用数据提供个性 化产品与服务，成长为客户导向的组织。这意味着，公司应当有能力整合所有的消费者数据，将大 数据转化为深度洞察，然后再将其融入个性化产品和服务中，与端对端消费者全历程接触点（无论 是线上还是线下）相结合，设计针对性参与方式。 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 如果数字化程度还没有达到一定规模，企业将需要对其战略进行数字化改造—积极拥抱业务所 在领域的新技术，对整个价值链的不同要素而非仅限于面向消费者的活动进行数字化改革。 中国在高速网络联通和数字技术方面的进步将大大增强企业在研发、制造、物流和仓储以及客 户服务等各方面的能力。企业有必要考虑如何实现不同技术的战略配合——无论是单独创造价值， 还是与一种或多种其他技术相结合。一个相关的考虑是，企业有必要从整个生态系统（即协作者、 合作伙伴、供应商）的角度来考虑，而不是将眼光局限在自有的资产和投资上。企业还应当按照实 践活动来着手勾勒生态系统的实际版图，这将有助于评估它们在整个生态系统内部每一项活动中所 能发挥作用的大小。 与科技巨头、以科技为中心的企业相比，受限于业务复杂性的现有企业在其数字化转型中往往 会面临更多的困难。这些公司需要通过数字化手段彻底简化整个业务流程。只有这样，它们才能在 节约运营成本的同时维持客户和员工的满意度。 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 在未来变幻莫测的十年里，掌握敏捷应对频繁变化的能力对所有企业而言都十分重要。敏捷性 是决定企业成败的关键所在。 未来十年将会是中国几乎所有消费类别出现迅速变化的时期。为了取得成功，企业应当将创新 敏捷性作为企业核心竞争力之一。敏捷性有助于企业在不冒险充当首个倡导者的情况下把握住有利 趋势；而在发展前景不妙的时候，企业又能够反应迅速，及时抽身，而不是像现有许多企业那样经 历漫长且完全不必要的退出流程。 具备快速反应能力意味着企业拥有敏捷的工作方式，能够快速做出决策，承担更多的风险。这 就要求企业重视与流程（例如客户反馈周期、上市时间等）和人员（例如组织结构、文化等）相关 运营模型中的特定资产。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 287 如何掌握敏捷的工作方式 敏捷性敏捷的工作方式并不意味着无政府状态（每个人随心所欲地做事），也不是“按领导说 的做，但要做得更快些”。敏捷创新可划分为数种类型。它们既有许多共同之处，但又各有不同的 侧重点。其中包括 Scrum工作模式，即以充满创造性和敏捷性的团队合作方法来解决复杂问题；精 益开发模式，通过持续的改进，致力于消除浪费问题；以及看板管理模式，专注于减少运转周期时 间和流程工作负荷。 解决方案要摆脱传统工作方式的束缚，掌握敏捷应变能力，企业需要做到以下几点：从掌握敏 捷性的基本规范入手；了解有利和不利的工作条件；从小处着手，让敏捷模式逐步传播开来；允许 “专家”团队定制敏捷管理模式；在最高管理层应用敏捷模式；消除敏捷模式面临的障碍。 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 在未来十年里，中国消费者市场变化频繁、发展飞速，对企业的人才战略构成巨大挑战。 无论开发何种能力，企业都有必要找到具有合适专业技能的人才，例如，具备数据科学领域技 能的人才。不过，这是最容易的一步。更艰巨的任务在于招揽具有上进心、企业家精神、创造力和 求知欲等基础性软实力的人才。然而，最困难的地方在于：企业不仅要在能力需求不断变化的环境 中寻觅到一流的人才，而且还需要留住人才，根据业务需要进行再培训，让人才始终保持旺盛的工 作积极性。最优秀的公司应当立足全局，从需求界定、招聘、角色分配到人才留存整个周期的高度 重新审视自己的人才战略。 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 联通性日益增强、力量持续壮大的中国消费者普遍意识到了新技术和商业模式带来的环境和可 持续性挑战。勇于承担社会责任的公司将赢得消费者更多的尊重，获得竞争优势。 对于可持续发展的关注同样有助于公司获取竞争优势。日益严重的环境污染不仅使政府下决心 要遏制环境恶化问题，也让未来的中国消费者更加关心可持续发展。消费者将更加偏爱可持续品 牌。此外，求职者也会更愿意考虑那些重视社会和环境责任的公司。再者，对可持续发展的关注有 助于企业节约资源，减少浪费，实现成本削减目标。企业应将社会责任纳入其经营战略中，制定明 确的目标，积极落实行动，实现企业社会责任相关目标。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 288 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 从本质上来看，构建这五项关键能力就意味着创建一家组织和运作方式均与当前企业截然不同 的“未来型公司”25。未来型公司的要点如下： a)企业规模以及与客户的亲密关系并非非此即彼的互斥选项，而应当同时兼备。b)需要以不同 的方式对人才进行管理，让最优秀的人才承担最重大的职责。c)品牌、平台和外包商之间的合作将 是必然选择。d)企业既需要不断提升核心业务，也需要通过创新推动发展。 e)敏捷性和灵活性将成为企业核心竞争力。 只有在评估企业发展阶段和变革需求之后，企业领导人才能判断应当如何开发能力以及如何更 好地利用能力。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 289 第十三章 2019-2025 年中国熟卤制品行业发展趋势预测 第一节 2018-2023 年熟卤制品行业整体发展趋势预测 一、发展形势 从国际看，经济全球化、一体化进程继续推进，各国经济逐步呈现多极化发展态势，新技术革 命推动经济实现创新簇群式发展，催生了新的产业和产业链。低碳发展和绿色发展成为全球经济的 必然选择和新的经济增长点。 全球食品工业竞争格局也发生广泛而深刻的变化：一是食品工业向多领域、全链条、深层次、 低能耗、全利用、高效益、可持续方向发展。二是食品跨国集团通过资本整合，迅速将人才、技术 优势转化为核心竞争力，采用兼并、控股、参股等手段实现食品工业重组，垄断全球 20%以上的食 品市场。三是新一代信息技术为引领的技术创新催生了新的生产方式、产业形态及商业模式，为食 品工业转型升级、创新发展提供了重大机遇。 从国内看，目前，我国经济正处于结构调整的阵痛期、增长速度换挡期、前期刺激政策消化 期，已到了转型升级、转变发展方式的关键期，同时进入全面建成小康社会的决胜阶段，新常态是 今后一个时期我国经济发展的大趋势。我国食品工业也向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的 阶段演化，发展过程中会出现一些困难，但前景良好。食品安全是基本公共卫生问题，已受到各级 政府的普遍重视。食品行业由生存型向健康型、享受型消费转变，由过去的吃饱、吃好向食品安 全、便利、满足食品消费多样性转变。与此同时，科学技术日新月异，信息技术、纳米技术、生物 技术等高新技术不断转化成食品生产新技术，发酵工程、酶工程等技术与食品工业的融合，催生了 传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资源食品产业等新业态，促进食品行业朝着高端 化、多元化、信息化方向发展。 党中央《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确提出：到 2020年， 我国将全面建成小康社会，人均 GDP达到 7800美元，常住人口城镇化率达到 55%，城乡居民人均 收入比 2010年翻一番，农民人均收入将超过 10000元。这个阶段正是需求拉动最为强劲、居民消 费结构变化最为明显、对食品工业产品数量和质量要求更高的阶段。城乡居民对食品的消费需求将 进入一个高速增长期，这将成为拉动食品工业持续增长的强劲动力。 二、发展方向 (一)发展方向。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 290 坚持走绿色化、品牌化、高端化的发展道路，以绿色有机食品生产加工为支撑，着力推进食品 产业向安全健康、营养方便、休闲养生和功能保健等方向发展；适应消费升级趋势，充分把握特色 消费人群；大力开发定制化、便捷化、功能化、品质化、多元化的新产品，构造节约、理性、绿 色、健康消费的新模式。 1. 安全健康食品。 重点发展天然绿色、环保、安全有效的健康性食品，开发其口味多元化、融合化，样式多样 化、小型化、个性化，品类细化、系列化、标准化和规范化等。 2. 营养方便食品。 重点引导食品产业向营养性和方便化的方向发展，根据消费群体的不同，着重开发该类食品的 包装多样化、品种丰富化、风味特色化、调理简单化、食用家庭化等。 3. 休闲养生食品。 重点发展低热量、低脂肪、低糖、低盐等有助于人体健康的休闲养生食品，推行健康饮食计 划。休闲食品档次由中低端市场向更具赢利空间的高端市场发展，挖掘更广泛消费人群，注重开发 口味多样化和包装趣味化；重点引导养生食品向风味型、享受型和品质型方向发展。 4. 功能保健食品。 重点发展具有预防疾病或有助于病后康复等调节人体功能的功能性食品和中老年妇女保健性食 品、婴幼儿特殊膳食食品及临床病人特殊医学用途配方食品等，引导产品向优质型、保健型和功能 型方向转化，以满足中产阶层、年轻人、老年人三类人群消费产品为重点。 中产阶层：针对中产阶级对食品的需求是营养健康最大化，更注重产品的品牌等特点，开发低 糖、低盐、低脂肪、高蛋白质、不含添加剂的健康型、享受型食品。 年轻人：年轻人更偏向于包装造型新颖，果腹感高味道好，可单手即食的食品，针对年轻群体 消费特点，开发包装精美、便于携带、营养丰富、口味独特的食品品种。 老年人：研究老年人身体易缺乏的营养元素，突出“软、淡、润”特点，有针对性的开发老年 人食品，如带馅面食、水产品、乳制品、坚果、薯类食品和其他粗粮产品等，以满足老年人膳食平 衡需求。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 291 三、增长趋势 伴随经济发展进入新常态，食品行业市场整体增势放缓 随着国民经济的持续发展，我国食品行业市场销售一直呈现平稳增长的发展态势。2015年规 模以上食品工业企业 39，647 家，实现主营业务收入 11.35 万亿元，比 2010 年增长了 87.3%， 年均增长 13.4%。但是近年来，我国经济增长下行压力加大，工业生产增速放缓。其中，2016 年，我国全年国内生产总值 744，127亿元，比上年增长 6.7%，增速较去年回落 0.2 个百分点。 同期，我国全年全部工业增加值 247，860 亿元，比上年增长 6.0%，增速较去年上升 0.1 个百分 点。 食品工业的未来是发展挑战和机遇并存的，随着经济进入新常态和增长预期放缓、综合成本不 断上升，食品工业保持高速发展难度加大，未来发展中营养、健康、品牌等因素将引领食品工业的 规模式发展。 四、安全趋势 安全问题将日益受到重视 我国食品产业加快发展，离不开食品安全的有力保障。近年来，食品安全事故时有发生，引发 了全社会对食品安全问题的反思。2012 年 6 月国务院发布《关于加强食品安全工作的决定》（国 发[2012]20 号）、国务院办公厅发布《国家食品安全监管体系“十二五”规划》（国办发[2012]36 号）、2017 年 2 月国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》（国发〔2017〕12 号），政府对食 品安全的监管日益重视。2015 年 10 月 1 日起，新修订的《中华人民共和国食品安全法》正式实 施，新《食品安全法》的实施将进一步规范食品生产企业的经营活动，更好地防范食品安全事故。 党和政府将以更大力度推进实施食品安全战略，以“严密监管+社会共治”确保“四个最严” 落到实处，食品工业将呈现大安全发展趋势。法制建设将进一步加快，以新修订《食品安全法》为 核心的食品安全法律法规体系逐渐构建完善。食品安全标准全面与国际接轨，我国日益成为国际规 则和标准制定的重要力量。国家、省、市、县四级食品安全监管体系日益完善，监管大数据资源实 现共享和有效利用。社会各方力量被积极调动和有效整合，形成食品安全社会共治格局。中国食品 作为“放心食品”的国内外形象真正树立，消费信心显著增强。 五、科技创新趋势 大科技：转换新动能 在科技创新驱动下，科技与食品工业将在原料生产、加工制造和消费的全产业链上实现无缝对 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 292 接，科技创新成为行业发展新动能。“产、学、研、政、金”合作日益加深，行业整体研发能力不 断提升，研发和成果转化更加高效，充分适应生产运营中智能、节能、高效、连续、低碳、环保、 绿色、数字化的新挑战，从而开辟新的价值创造空间。 自主创新能力和产业支撑能力显著提高,实现从“三跑并存”、“跟跑”为主向“并跑”、“领 跑”为主的转变,食品生物工程、绿色制造、食品安全、中式主食工业化、精准营养、智能装备等 领域科技水平进入世界前列,科技对食品产业发展的贡献率超过 60%。 六、供给与消费趋势 食品工业进入营养健康升级转型加速期,向营养、健康、安全、多样、方便、美味的方向发 展。食品消费由生存性消费向健康性、享受型消费转变,由过去的吃饱、吃好、吃安全,向基本保障 营养健康、满足食品消费多样化和个性化需求转变,食品消费日益呈现营养化、健康化、风味化、 休闲化、高档化、多样化、个性化的发展趋势。 七、产业结构趋势 绿色制造、智能制造能力大幅度提高,新旧动能转化加快,推动食品产业从注重数量增长向提质 增效转变、从粗放增长向更加注重集约发展转变、从开放引进向更加注重自主创新转变、从高污染 高消耗向更加注重保护环境和节约资源转变。 八、产业形态趋势 工业云、大数据、互联网、物联网、智能机器人等新一代工业革命的技术在食品工业研发设 计、生产制造、流通消费等领域深度应用,食品工业与教育、体育、文化、健康、养生、生态、科 普、农业、医药、养老、社区与农村建设等行业深度融合,催生一批农业观光、生态旅游、休闲娱 乐、农事体验、创意创业、科普基地、田园综合体、特色小镇、农家餐饮、民俗文化、乡风乡愁等 一二三产融合发展的新业态、新产业、新模式、新经济和新格局。 九、产业布局趋势 大集群：布局更优化 京津冀协同发展战略、长江经济带战略、西部大开发战略持续推进，新一轮振兴东北战略即将 出台，未来区域发展更加协调有序。从资源禀赋、区位优势、消费习惯及现有产业基础等方面来 看，食品各行业空间布局将更加优化，呈现大集群发展倾向。食品企业将持续向主要原料产区、重 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 293 点销区和重要交通物流节点集中。 十、市场空间“无边界” 食品企业将加大融入全球市场的深度和广度，实现市场空间的“无边界化”。如主食产品工业 化速度加快，家庭厨房的社会化得以实现；高端食品、保健食品、功能食品的开发加速，使供给和 消费需求更加契合。食品工业领域国际产能、技术、资金、人才等方面的合作日趋广泛，越来越多 的食品企业将“走出去”参与国际竞争，布局全球化产业链。线上平台已成为食品工业发展速度最 快的分销渠道，企业通过电子商务重构市场网络，培育新的市场需求。 十一、融合一体化 第一、第二、第三产业融合发展是食品工业特有的优势，产业链纵向延伸和横向拓展的速度加 快，大业态发展趋势日益明显。纵向延伸方面，完整食品产业链加快形成，“产、购、储、加、 销”一体化全产业链经营成为更加普及的业态模式；横向拓展方面，食品工业与旅游产业、文化产 业、健康养生产业的融合日益加深，食品工业独有的文化内涵、价值、情怀、意义和体验被充分挖 掘展现，成为“有温度的行业”。 十二、消费方式演变趋势 随着互联网的蓬勃发展，传统商业模式和人们的消费习惯慢慢发生改变，越来越多的人通过互 联网选择自己所需食品。根据国家统计局数据，2016 年，我国互联网上网人数 7.31 亿人，增加 2，299 万人，其中手机上网人数 6.95 亿人，增加 7，550 万人，互联网普及率达到 53.2%，网 上电子支付成为大多数人的必然选择。 在食物的选择上，居民将从生存型消费向健康型、享受型消费转变，更营养、更健康、更方便 的食品将越来越受市场欢迎。同时，食品消费进一步多样化，将带动新型食品的研发和食品市场供 应的不断丰富。 第二节 2018-2023 年熟卤制品行业市场及竞争发展趋势 一、市场竞争趋势预测 品牌竞争日趋加剧 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 294 企业品牌是食品企业的核心竞争力之一，在消费者心目当中拥有良好的品牌形象，能够帮助企 业迅速地拓展市场、提升利润水平。随着人们生活水平的提高，消费观念也在逐渐发生变化，品牌 消费深入人心。食品安全意识的不断增强使得消费者在选购食品时更加谨慎，具有知名度的品牌在 一定程度上可以消除消费者对商品质量问题的担忧。随着市场竞争的加剧，行业的“马太效应”将 会越来越明显，一些规模小、单纯靠低价格竞争的企业生存空间将会越来越小，行业集中度将得到 进一步加强。 二、熟卤制品市场的竞争格局预测 企业跨区域、跨行业、跨所有制兼并重组步伐不断加快，将涌现出更多起点高、规模大、品牌 亮、效益好、带动广、市场竞争力强的大型企业集团，并扛起行业领军大旗，行业集中度进一步提 升。现代食品工业园区发展壮大，大中小微企业集聚发展，实现土地集约使用、产品质量集中监 管、绿色制造共同推进，形成大中小微各类企业合理分工、合作共赢的格局，大企业做强、中型企 业做大、小微企业做精，“小、弱、散”格局将得到全面扭转。 在新的市场形势下，熟卤制品市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 1、部分中小企业被淘汰出局，熟卤制品行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产 品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业 的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。 总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。 三、行业重组竞争趋势 行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁 能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家 生产厂家，70多家整机生产厂家，美国有几家？美国有 3家。1家福特，1家通用，还有 1家特斯 拉。美国只有 3家汽车生产厂家，我们有 70多家，这意味着什么？这意味着中国汽车生产厂家的 规模效益远远低于美国，意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 295 我们的企业太分散了，没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发，导致中国的企业在 基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术，只有大企业能干，中 小企业他可以在细分市场上，他在一些特殊的技术上可以取得领先，但是基础技术一定是大企业做 的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。 四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战 中国熟卤制品企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战 用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消 费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移 到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战 在熟卤制品市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一个层面反 映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞争领域占 有更大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战 对于熟卤制品企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观熟卤制品市场的发展，经历 了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争 并存时期。随着外资巨头对熟卤制品市场的渗透不断，市场的竞争格局已然发生裂变，从小品牌纷 争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。 五、市场将进入战略竞争阶段 第一阶段：成本竞争阶段 在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 296 第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性 价比竞争阶段。 第三阶段：模式竞争阶段 产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对 固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的 基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体 系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争 格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。 第四阶段：战略竞争阶段 当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越 高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。 当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势 是必然的。 六、创新竞争趋势 进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。 根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。 目前，熟卤制品行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现 象，这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供 应。解决问题的出路在于创新。 熟卤制品市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应这种变 化，企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久发 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 297 展，是因为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终感觉 到它的品牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。 七、人才资源竞争趋势 物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最 有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源 的管理将成为竞争的焦点。 另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中 体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重 要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更 多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的 财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。 争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预 见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。 八、高新科技工艺的竞争 进入 21世纪，高新技术成为熟卤制品市场的一个竞争点，同时也是熟卤制品行业经济效益的 新增长点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢先占领该类产品的 市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。 熟卤制品业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否，会影响 一个企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有高科技含量 的产品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现在科技 日新月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场接受，也很容 易被淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断引进高科技到 企业管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。 九、熟卤制品企业的管理竞争趋势 随着国内外熟卤制品市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之 间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建 立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。熟卤制品企业经营已从粗放型数量方式向集约型 质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 298 争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时 代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创 业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 十、企业品牌竞争趋势 买方市场中，熟卤制品同质化现象越来越严重。熟卤制品同质化，使同类产品的质量、价格、 服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。熟卤制品不再靠功用价 值获取消费者信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看，企业竞争从产品竞争将转向 品牌竞争，进入形象消费时代。 产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是 有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营 销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重 要的因素。 随着国家品牌战略的推进，各地培育、包装、推广食品工业品牌的长效机制逐步建立健全，食 品行业品牌文化建设热情将空前高涨，品牌发展基础和外部环境将大幅改善，企业品牌、区域品 牌、产业集群品牌交相辉映。全国各地将涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的品牌运营 平台。区域品牌培育、产业集群品牌培育的步伐将进一步加快，食品工业区域整体形象、产业整体 形象趋优。 十一、熟卤制品产品服务竞争 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着熟卤制品市场的规范也将被改变。良好的服务 才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在未 来，物质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载体， 人们希望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消费者 日益更新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业，人类 社会步入了服务经济时代。 十二、现代化经营理念竞争趋势 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利 的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 299 熟卤制品企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成果；一个错 误的观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生熟卤制品市场的规范 化，中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的经营资源优势已十 分困难。同样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞争转变为无 形资源即理念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要素。 十三、渠道竞争趋势 进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将 越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发 展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成 本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。 十四、资讯竞争趋势 未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须 要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地 提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化 等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。 第三节 2018-2023 年熟卤制品行业生产制造及技术发展趋势预测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 一、新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 300 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 301 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 二、多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 （一）人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 302 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多熟卤制品业发展新方向的主流。 （二）生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 4.0、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 五、数字化 （一）产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 （二）大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，熟卤制品行业企业需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这 就要求零售商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商 /品牌之间的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求 已在悄然发生变化。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 303 六、规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 七、产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 八、生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 304 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 九、立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国熟卤制品行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进 一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的 开发和利用逐步向熟卤制品行业渗透，提升并拓展了熟卤制品行业的发展空间。各种信息技术的不 断发展，提高了熟卤制品企业的快速反应能力。对于品牌熟卤制品来说，设计、版型、工艺技术的 结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 第四节 2018-2023 年熟卤制品行业产品及品质发展趋势预测 一、加快提升商品品质 这次我国熟卤制品业变革的一个重要原因，就是居民日益增长的对高品质商品的需求与我国零 售业高品质商品、高性价比商品、创新性商品供给不足的矛盾。 因此，我国熟卤制品业转型创新的一个重要方向，就是要加快提升商品品质，加大高品质商 品、高性价比商品、创新性商品（包括绿色、信息、智能等新理念、新科技、新功用的商品）和的 供给。随着我国关税的下调和对外开放力度的加大，我国将迎来进口商品的大新时代，国内外商品 价差也将进一步缩小，进口商品也进一步更加丰富，我国居民能将更加方便的购买到海外的高品质 商品、高性价比商品、创新性商品高性价比商品，这也将促进我国熟卤制品企业和国内品牌生产商 加速提升产品品质。 二、创新推动熟卤制品行业更高质量发展 熟卤制品行业生产技术的创新，关键是大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的创 新，业态和模式的创新，商品和服务的创新。通过信息技术的创新，可以降低物流成本、经营成 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 305 本、管理成本，提高效率、提高竞争能力；通过技术的创新，可以有力推动业态和模式的创新；通 过业态和模式的创新，可以更好地满足消费者多样化、多层次化、多方面化和个性化的需求；通过 商品和服务的创新，可以刺激潜在消费，提高边际消费率、扩大消费。 三、熟卤制品行业品类扩充延伸 在新的消费形势下，除了实物商品的拓展以外，熟卤制品行业也开始向服务类商品延伸。一方 面，越来越多的电商平台开始为销售的实物商品提供附加服务，例如汽车的维修保养服务、家电的 安装清洁服务等；另一方面，在实物产品之外，电商平台也开始提供更多的服务类商品，如宠物服 务、旅游度假等。 四、品类+服务升级 电商平台对于医药、电商、房产等泛零售品类的拓展和布局，均已经有多年的历史。但在很长 一段时间内，这些品类在综合电商平台的发展一直处于不温不火的状态。 今年 618期间，“京东服务+”订单同比增长 568%。电脑及手机等维修、售后服务是消费者最 习惯从网上获取的服务；汽车服务、健康服务、手机服务等几大品类的销售额都在飞速增长。 以医疗行业为例，于 2016年上线的京东大药房，作为“网上药店”，体系已经较为完整，涵盖 从前端销售、供应商管理到仓储管理、客户管理及配送、售后管理等全方位药事服务。 京东正式投入运营的执业药师在线药事服务中心，为消费者提供用药咨询、用药指导，保障安 全用药和合理用药。 此外，拥有大数据的互联网企业将会和传统汽车维修店一起，将消费者社交行为特征和购物数 据统一，形成高效、精准、安全的大数据库，基于数据库信息的深度洞察，汽修公司所在地域范围 获得精准用户，不断优化提高运营效率。 从网络购物的发展历程来看，品类的延伸经历了从产品到服务、标品到非标品的延伸。众多电 商平台也开始了横纵双向的品类扩充：横向上不断拓展更多泛零售的商品品类，纵向上逐步开始 “服务+”的升级。 总之，互联网和数字化的到来，让信息流和物流能够跨越地域无缝地融合在一起。以前碎片化 的区域市场将成为互联网上数字化的市场，从行业发展趋势来看就是零售背后的技术、基础设施资 源不断升级，从而带动整个行业在高质量发展的同时，充分个性化、多元化，实现效率、成本和用 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 306 户体验的持续优化。 第五节 2018-2023 年熟卤制品行业营销发展趋势预测 一、数字化生活带来的变革 受益于政府和私营部门对技术的骨干基础设施的大力投资，中国消费者几乎是在一夜之间就进 入了一个互联互通的时代。社交媒体的兴盛（2016年，在微信 8.893亿活跃用户中，33.9%的人每 天在微信上花费超过 4小时，用户平均花费时间为 66分钟 21）、网上购物、以及跨过信用卡直接 从现金交易走向移动支付等现象表明，中国消费者的数字足迹已经超越了许多发达国家。 二、全域营销重塑营销生态 全域击破边界 重塑营销生态 全域营销即整合各类可触达的消费者的渠道资源，建立全链路、精准、高效、可衡量的跨屏渠 道营销体系。全域营销是以消费者运营为核心，以数据为能源，实现全链路、全媒体、全数据、全 渠道的一种智能营销方式。 整个消费时代的变革，会出现几个明显特征：第一，多元化消费场景。第二，碎片化消费行 为。第三，多渠道交互。“多场景”“多渠道”“碎片化”推动消费升级和变革，进而促使整个品牌 诱发全域营销。 首先简单解析一下什么是全域营销，全域营销有几个特征： 第一，如何建立品牌和消费者之间的关系，一定要回归到营销本质，其实营销的本质无非两 点：一是怎样传达、传递产品价值；二是怎样建立、维护、触达品牌和消费者之间的关系。传统 4P模型当中，产品是要满足市场的需求，渠道要迅速占领市场，营销是快速占领用户心智，所以 在过去的零售模式当中，可能比较单一的做产品、做渠道、做营销，但是在新零售的整个模式下， 可以发现非常奇特的现象，我们的产品可以作为营销的载体，例如江小白，把营销植入产品包装设 计中；另外大家都在谈直播，直播是作为渠道依附营销最突出的表现。 所以，从产品、渠道、营销在整个全域应用当中，产品既可以作为本身的渠道，同时又可以作 为营销的载体，甚至整个渠道也是依附营销做非常多的变现动作。整个过程当中，需要品牌思考的 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 307 是怎样让品牌和消费者之间建立更紧密的关联度，所以既然是全媒体，品牌要思考的就是怎样全媒 体覆盖、触达到消费人群，用什么样的载体、用什么样的内容触达？而这个内容需要非常多柔性化 的制作和创意的能力，所以这个时候我们可能需要去考虑如何去针对不同的目标受众实现千人千面 的内容生态，需要千人千面的内容生态全媒体触达到目标受众，这是品牌需要在全域营销链路开展 的过程当中需要重视的。 第二，整个消费者和品牌之间的全链路精细化运营需要大量的数据承载，在整个全域营销最重 要的特质就是全数据的支撑。新零售最重要的技术应用的两大技术：一是大数据应用分析；二是 AI人工智能。这个部分会考虑到怎样通过消费者更愿意呈现内容形式传达品牌的声音，最终站在 消费者立场提升消费者整体最优购物体验，整个对于品牌来讲是需要持续的沉淀我们的消费者资 产，所以最终品牌重视和开展全域营销，为品牌带来消费者资产持续增长。 接下来我们再深度思考，再理解一下全域营销从两个纵向和横向的维度，从纵向的维度可能回 归到营销的本质，全域营销本质是营销，营销本质是什么？第一，营销本质在帮助品牌传递产品的 价值；第二，营销的本质要维护、加深以及触动品牌和消费者之间的关系。围绕这两条线，我们会 做一个解析。 全域营销提的特别多的是通过传递产品的信息以及购买、支付和物流全方位综合的体现产品价 值，那么问题来了。 举个例子，比如体验店，通过线下的实体店传递产品的信息，再到线上实现购买和支付的动作 以及物流的体验，可以带给消费者整个全链路的综合的好的消费体验度。 从横向浅析一下全域营销可以拆解成四个阶段：从策略到传播，再到体验，最后到销售变现的 动作。在制定全域营销的策略的第一步需要洞察目标受众，也就是消费人群，同时分析整个市场和 行业细分类目的机会点，其次到传播的动作，首先考虑的是如何触达消费者，其次怎样将消费者从 认知人群变为兴趣人群，这个链路打通过程当中实现了品牌的传播。 消费者和品牌之间建立真正信任关系的第一步其实在第三个链路，就是消费者通过体验过后进 行的首次购买，这时链路并没有终端，需要对品牌来讲更多要考虑的是怎样将购买人群转变成忠实 用户。在过往经常认为单个的消费者如果能够加强它的复购频次，就能够充分的说明消费者和品牌 之间的粘性是很足的，但是事实上忽略了一点，本身消费者要进行复购动作，还有消费者愿意不愿 意为品牌发生，简单理解就是整个品牌情感营销的关系是不是放大到极致，全域消费变现的过程当 中要衡量对某品牌的忠诚度认知度，就是复购次数和以这个消费者为主体关系扩散出去的关系数。 整个关系通过数据化去管理和通过数据化的表达出来，可能以往我们的目标受众是一类消费人 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 308 群，到现在会聚焦到某一个真实 ID，当怎样通过工具化进行实现营销的时候，在阿里全域营销生 态中有工具可以帮助品牌进行变现的。 在整个营销变革过程当中，变革过后品牌需要做什么？需要全面的提升和挖掘品牌自身的潜 力，就要思考品牌自身的潜力需要有什么样的的公式来实现？以往会注重两个元素：消费者，以前 是单一链路的人数，但是延展到全域营销的时候要考虑到消费者全链路的人数，再乘以消费者转化 率，这两项指标是以往衡量一个品牌潜力重要的指标项。当下模式下新增了消费者和品牌之间加深 的能力，整个品牌潜力提升是这三项能力的整合。 三大 BAT公司都在打通子公司、数据公司的数据孤岛。聚焦阿里，现在阿里是真实用户 ID超 过 5.5亿人次，我们会打通电商、本地服务、数字、娱乐、支付、金融、物流。阿里在建立整个真 人识别 ID的系统以及通过综合多维分析以及全媒体触达实现自身的消费者识别 ID的建立，因为只 有这个识别建立起来才可能打通消费者形态。阿里工具有两大工具可以帮助品牌实现全域营销： 第一，品牌数据银行，对品牌营销洞察和营销规划，以及活动产生的工具再次回流，进行商业 持续运维。 第二，品牌号，我们提倡个性化营销和运营，整体来讲会围绕人群触点和内容进行洞察和匹 配，全域进行打通。细节运维有机会可以单独做交流。 全域营销有三个核心：第一，需要打通子公司之间的数据孤岛。第二，建立自身的消费者真实 身份的识别 ID。第三，将这些真实识别 ID在数据孤岛中可视化、可优化、可数据化。 三、中国营销业态的进化论 媒介为王——技术为王——内容为王——产品为王 传统广告总是依靠媒介的力量去影响人，比如央视的招投标。后来的互联网广告开始依靠技术 实现精准投放，比如按区域、按收入、按时段投放。再后来社交媒体的崛起使好的广告能自发传 播，而未来最好的广告一定产品本身，最好的产品也一定具备广告效应。 四、数据将成为关键资源 随着数据日益成为新关键资源，拥有数据控制权的公司将获得庞大的影响力和巨大的竞争优 势。2017年，在市值最高的 10家上市公司中，有 6家（苹果、Alphabet、微软、亚马逊、 Facebook和阿里巴巴）均属于数字科技公司。它们构成了前 10家企业总市值的 66%。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 309 拥有数据与跨平台共享、整合数据之间有着巨大的鸿沟。 如今，企业在不断收集数据，但是相关的数据分析能力和洞察力仍然处于滞后状态。不过，机 器学习等新兴技术将有望解决这一挑战，让数据变得更有用。阿里巴巴、腾讯、百度和京东等公司 已经在这方面取得不少进展。到 2027年，中国将只有寥寥几家公司控制着大部分消费者数据，并 且有权决定如何将这些数据分享给其他公司。 一方面，这种情况将使消费者受益，因为针对数据的深度分析有助于企业开发更便利的服务， 例如，个性化服务、基于信用记录提供贷款等。然而，相应的风险也不容忽视。少数掌握数据的公 司—技术供应商、数字平台和“新零售商”—的预期增长轨迹将导致利润分配状况的巨大变化，使 之更有利于一小部分掌握数据的公司而非品牌企业。中国消费者会发现，中国将涌现出一批数据企 业，它们像石油和天然气行业的公司那样提取、加工、提炼、估值、销售和购买数据，并借此形成 一个数字生态系统。 五、手机将处于更加中心的位置 手机将变得越来越重要，购物者与零售商在所有方面的接触，包括从浏览到付款到获得服务， 这些都有移动手机加入。零售商必须把移动端放到重中之重，付款方式和个性化主页都是它应该关 注的方面。英国百货公司零售商 Debenhams的新任首席执行官 Sergio Bucher在最近的一次财报电 话中表示：“我相信手机是零售业的新鲜血液。手机不仅将渠道联合起来，还将成为我们与客户建 立关系的门户。"我们也看到 2018年，手机在零售商与客户的关系中处于更加中心的位置。这不仅 仅是购物者电脑转移到手机浏览和购买，我们看到零售商通过多种服务与移动端购物者进行更多交 流： • AI驱动的个性化主页：小型手机屏幕使零售商在个性化主页上展示相关产品变得更加重 要，他们将使用 AI来实现这一目标。 • 手机端优先计划：由于梅西百货和其他零售商推出新的忠诚计划，我们期望他们采取以移 动为中心的方案。那些仍然只提供实体会员卡和优惠券的零售商需要把这些线上化。 • 移动支付：移动支付在中国最受欢迎，但今年会在欧洲和美国会获得更多的支持。去年 11月，微信支付通过与德国支付公司 Wirecard的合作关系在欧洲上线。美国沃尔玛服务和数字加 速的高级副总裁 Daniel Eckert预测 11月份沃尔玛在假期的交易数量将会超过 Apple Pay。 • 信息和社交媒体：更多零售商通过沟通和社交媒体应用程序（如微信、WhatsApp和 Facebook Messenger）提供服务。在中国，销售人员通过微信对话与奢侈品消费者进行一对一的交 流，而且我们很可能会看到会话式商务的兴起，包括纳入聊天机器人的服务。简言之，2018年手 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 310 机将巩固其作为核心渠道的地位，许多购物者通过该渠道与零售商在方方面面进行接触。 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 由于主要消费者的年龄层次对于网络的依赖程度较高，因此利用社交媒体如微博、微信等进行 产品宣传成为时下及未来流行的一种营销手段。通过将品牌活动，产品上新和促销信息不定期的进 行网络曝光和推送，让消费者及时了解到产品更新和门店活动的最新消息，加深品牌在消费者心中 的印象。此外，通过在社交网络平台与消费者互动，例如晒买家秀，推广微电影等，调动消费者参 与品牌活动的积极性，为线上和线下门店带来更多的流量。 七、熟卤制品行业自媒体时代兴起 由于 90后和 00后组成的潮流人群更加聚焦，且 00后天生就是互联网的原住民，对网络有着 很高的依赖性。 依靠纸媒、电梯楼宇广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网 络是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 许多消费者会选择听从高影响力的某些 KOL的建议，比如微博大 V，这些人的意见对他们来说 可能比传统的公司广告更真实。 而对于熟卤制品行业，品牌或者终端店铺其实都可以成为自媒体，打造你的朋友圈，与顾客进 行多方位的互动，形成顾客的忠诚度。 如今获得更好的服务和情感上得到满足才是 90后、00后更为看重的。也就是熟卤制品广告必 须从广而告之向售而悦之转变，用心讨好顾客会成为关键点。 八、熟卤制品行业粉丝经济崛起 2017年江南布衣的粉丝经济为其贡献了 62.6%的营收，可谓得粉丝者的天下！ UNIQLO 优衣库(大中华区)首席市场官强调，数字时代的粉丝经济就像是谈恋爱，首先要让消 费者爱上品牌，一直很心动。 粉丝经济实际上是把产品的功能隐藏在后面，让情感上升为第一位，所有做商业，尤其是做品 牌营销，一定要领悟到粉丝经济这个真谛。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 311 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 品牌所有者和零售商寻求与大 V的紧密合作，当购物者寻找在一些产品中决策购买时，大 v的 意见变得更重要了。大 V能够为零售商带来很大流量，据数字市场情报公司 SimilarWeb称： Nordstrom.com，Revolve.com，Net-a-Porter.com，Shopbop.com和 Sephora.com的所有美国桌面 流量中约 13%-18%来自大 V推荐，并且移动流量的数字更高。因此，品牌纷纷与有影响力的大 V合 作。据网络数据公司 L2称，70%的消费品品牌正与 Instagram上的红人合作。奢侈品的这种合作高 达 91%，运动服装的合作高达 84%，美容合作高达 83%。据营销机构 Mediakix称，各种品牌将在 2018年在 Instagram影响力市场上投入 15亿美元。例如亚马逊，它与德鲁巴里摩尔合作，于 2017 年 10月推出 Dear Drew服装和生活品牌。下图显示婴儿产品和玩具、美妆和个护的品牌也是顾客 看重的，它们的市场很重要，但是主导的品牌数量有限。 十、按需定制更接近消费者 随着中产阶级生活方式的不断转变，品牌消费时代正在悄然向个性消费时代转型，越来越多聪 明的消费者正在从迷恋品牌走向按需定制。与此同时，生产环节也从过去传统小作坊小规模个性生 产，到大规模工业化生产，再到目前彰显个体的大规模个性化生产。 十一、视觉营销趋势更加明显 视觉营销 VMD的作用将更加明显！顾客购买的不仅仅是商品，更多是是购买过程的体验！不注 重视觉营销的店铺，业绩将越来越下滑！ 视觉创意能让店铺更有美感，差异化，给消费者更好的购物体验。 优秀的视觉创意能提升消费者对品牌的认知和兴趣，提升品牌影响力和客户对品牌忠诚度。 好的视觉创意可以助力品牌或者店铺走的更长更远。 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 短视频/IP节目等内容营销方式升温，品牌从内容化、娱乐化方式获取流量 经过一年发展，短视频正从内容创业爆红的风口走向成熟，成为一种当下最流行的玩法，越来 越多的玩家进入到这个行业。视频创作者的增多和内容的丰富，也带动了可消费内容的增加，短视 频的消费时长也在日益上涨。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 312 90后、95后是年轻化用户的分水岭，这一代人是互联网时代的原住民，依靠纸媒、电梯楼宇 广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网络使得围猎 90后的社交 场是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 十三、场景化体验渗透产品和服务 首先，企业产品会根据场景设计功能，强化用户体验。比如你想坚持跑步，但是常常因为各种 原因半途而废，这时候，你是不是希望有一款工具可以激励、督促你呢？这时微信就开启了微信运 动功能，通过记录用户步数、和好友 PK等模式进行运动激励。一个单纯的跑步运动，变成了一个 包含诸多场景的运动体验。 其次，产品体验不足时，企业会建立适当的服务场景打动客户。比如我们买房，如果看到的都 是毛坯势必兴致大减，而看到样板房就会有“家”的感觉从而刺激购买欲望。通过场景来打动客户 的购买欲望，激发消费者的共鸣，促进产品和服务的销售。 还有就是通过大数据分析预知消费场景提升客户体验。通过消费者的大数据分析，企业可轻松 整理客户需求、预判客户使用场景，优化产品和服务。 十四、使用 AI 技术与消费者互动 更多的零售商将在 2018年使用人工智能技术为客户提供量身定制的个性化互动。深受打击的 传统零售商如百货商店将采用人工智能来展示相关产品和服务，以便与专业竞争对手进行正面竞 争。今年，AI为早期使用者提供其在客户服务方面的竞争优势，更多零售商将通过量身定制的购 物推荐、电子邮件、移动平台、营销信息（包括视频）和促销活动与客户进行互动。我们看到未来 几个月 AI技术对个性化的影响： • 更多的移动浏览和购物将产生大量的地理位置数据，可用于根据购物者的位置来定位购物 者。 • 面部识别技术嵌入到新的 iPhoneX中，将为零售商提供认证、识别，并且可以和消费者交 流。 • Amazon Echo等语音声控设备将变得更加普遍，为零售商提供与购物者更亲密的沟通方 式。此外，亚马逊于 11月宣布，Alexa skills（语音 app）开发人员很快将能够在基于识别个人 用户的声音上，建立个性化的响应。 那么 2018年 AI技术将会带给我们什么？ 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 313 • 智能手机的小屏幕将使主页的个性化变得紧迫，促使零售商通过人工智能优化购物体验。 • 更多零售商将客户在其社交渠道上产生的内容与个性化视频营销结合起来。 • 视觉搜索将为购物者提供寻找他们想要的东西的新途径，这也成为顾客通过社交媒体链接 到购物的跳板。 • 建议和营销广告不仅因不同的消费者而产生转变； 它们会根据消费者的位置和时间段进 行灵活调整，传递旨在特定时刻与消费者产生共鸣的信息。 • 零售商不再考虑解决消费者细分或人口统计问题，而是考虑与其中的一部分进行沟通。这 种个性化可以促进专业零售商的发展，使他们能够与客户建立更深层次的联系。 包括美国百货公 司在内的通用零售商势必会迫切需要人工智能来展示高度相关的产品和服务（从而销售产品），减 少庞大的库存。 第六节 2018-2023 年熟卤制品行业渠道及终端发展趋势预测 在大数据、人工智能、物流等技术快速发展的背景下，超市、品牌专卖店等传统零售业态与电 商平台深度融合，中国不断涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等跨界消费场景 于一体的创新模式零售业态。 未来零售业三个赋能的核心是物流 、体验和商品。在走向无界零售的道路上，未来或将演化 出更多新的业态，但都会基本围绕 “成本、效率、体验”持续优化。报告预测，线上线下融合、 社交电商、以及泛零售品类延伸扩充将成为未来国内网络零售乃至整个零售市场的重要增长点。 2017年，全球范围内的零售业以惊人的速度在发生变化，而 2018年的变化速度不大可能放 缓。购物者将继续寻求新的产品，同时零售商寻求进一步的合作以保证未来在原有基础上发展他们 的产品。我们也认为新技术将促成新的零售体验，从而推动流量并建立品牌忠诚度。我们看到消费 者和零售商在 2018年支持零售业变革的五大关键需求： • 按个人的想法购物：消费者将更多的消费从传统零售转向新的渠道，因为零售商争相提供 新的选择并重塑自己的物业。 • 让生活更美好：购物者将更加重视品牌商和技术公司提高生活质量的服务。 • 给个人更好的体验：零售商和技术公司将提供新类型的互动、奖励和经验。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 314 • 技术与零售的应用及合作：迅速的行业变革将促使零售商与技术巨头（包括亚马逊）、物 流技术供应商和大 V进行合作。 • 更快捷：零售商将利用区块链和 3D打印等多元化技术，使其供应链变得更加智能，从而 更适合更具竞争力的市场。在接下来，分享在 2018年这些需求是怎样在 18个趋势中体现的。 一、打造强势终端的理念 生产出一流的产品固然重要，而适应消费环境，让产品真正得到消费者青睐，考验的是终端。 目前熟卤制品业迎来了一个全新的时代，终端的优胜劣汰正在不断加剧，重塑商业平台和增强顾客 体验将会成为突破口，在这样的市场前景设定下，打造强势终端的理念被不断激发。 二、零售业态发展逻辑 不同的业态是零售业对目标市场进行细分和选择的结果，而生活水平的提高和现代生活的多元 化导致购买需求日益个性化、多样化，进一步促进了零售业态的创新。自百货商店产生以来的 150 年时间里，全球共产生了小型零售店铺、百货店、超级市场、折扣商店、便利店、商店街、网络商 店等多种业态。这些业态各有优势，分别满足了不同消费者的不同消费习惯。从世界范围来看，传 统的百货商店占有的市场份额将逐渐萎缩，取而代之的是连锁超市、大卖场等新兴业态，而现代化 购物中心和网上购物将以其方便舒适的购物环境赢得越来越多的市场青睐。 三、未来零售业发展特征 第一，精准 大数据分析精准把握消费者购买习惯和需求。大数据时代，数据成为零售企业经营决策的基 础，重建以数据为核心的经营模式，将成为转型升级的关键。线下零售企业可以充分利用线上零售 企业自身积累的大数据资源，掌握消费者的各种场景数据，实现消费者消费场景的还原以及消费者 画像的形成，挖掘其潜在需求。同时通过商品数字化、会员数字化、终端数字化等方式，精准引导 满足消费者潜在需求。 第二，高效 供应链体系重塑对效率的极大改善。零售业的变迁背后是供应链的变革，新型智能技术及数据 延伸了供应链的触角，同时实现了消费者逆向牵引供应链能力的提升，通过消费数据挖掘，实现按 需生产，将会有效解决库存积压问题。同时，线上线下供应链的优化整合可实现信息的共享和同 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 315 步，提升物流管理的效率。另外，通过“仓-店-用户”模式，靠近消费者进行线下门店的布局，打 通线上线下库存，将线上订单自动分配到就近门店发货，实现购买终端与仓储终端的融合，缩短原 来从仓库发货的调拨周期，降低平均物流成本。 第三，多元 多形态终端类型出现以满足日益多元的细分需求。消费者需求日益多元，未来零售市场将分化 出不同的细分形态。传统零售业态一方面从“大而全”开始转型“小而美”，新开门店偏向于社区 便利店形态。另一方面升级为“多而精”，精品超市迅速扩张，据统计，传统零售商 2017年上半年 新开门店中近 50%都是精品超市。另外，传统零售同餐饮、家居、美妆等行业的多行业跨界成为新 兴趋势，如永辉推出的永辉超级物种，探索“超市+餐饮”的全新模式，为消费者提供多元的产品 和服务，满足其饮食需求和体验需求，并通过多元业务弥补传统零售业务盈利的不足。 第四，智能 线上智能技术催生无人零售。先进的智能技术使得无人零售成为可能，低租金、低人工、低水 电等成本优势，将进一步提升线下运营效率，进一步优化购物体验。 四、选择多样化导致消费多元化 购物者的选择增多，他们从中等规模以上的综合性零售商购物转向更为专业的零售商和渠道。 现在是推崇个人独特性的时代，这和过去推崇的从众原则不同。这种文化的转变会造成对通用零售 商的威胁。今年更多的消费开支将流向以下领域： • 已经建立了强有力业内地位的实体店铺，从专业美容店到令人信服的快时尚零售商； • 针对特定客户的互联网细分市场，并与特定的人群产生共鸣。 • 非传统渠道，如租赁，转售，订阅和数字媒体替代品。 • 非零售领域，人们生活方式的转变将继续惠及休闲服务业。据预测，2018年仅互联网零 售商一项，将在美国获得额外 450亿美元的销售额，而消费者将在服饰租赁、美容订购服务、网上 餐饮套餐服务和服装转售等细分领域中额外花费 19亿美元。总的来说，这些消费将会使美国传统 零售商的盈利减少 470亿美元。与此同时，我们看到 2018年两种类型的零售商赢得购物者和销售 额增长： • 具有令人信服的低价、专业化的沃尔玛和塔吉特； 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 316 • 电子商务平台，特别是亚马逊，利用便利性和创新性留住客户，也用其会员卡来增强客户 的忠诚度。 五、零售业进入“无界”时代 近年来，零售业正在发生新变化。一方面，消费场景升级带动了消费需求升级，促生零售的变 化；另一方面，科技带来改变，大数据、云服务、人工智能等新技术赋予传统零售新的希望—— 清华大学工业工程系教授黄四民表示，零售的“界”一直在发生变化，“眼前”能见的“界” 大家都做了，未来的“界”在“眼后”，谁能进入消费者的脑里谁就能赢得零售的未来。 黄四民举例说，比如一百年前，货架的出现把货物推到了顾客眼前，货架就是那时的“界”。 如今，当移动互联网出现，货物不仅仅放在货架上，还能随时随地到你身边，“界”已经不再是货 架了。技术的进步不断突破“界”，也给顾客带来了更好的购物体验。 这一描述正如京东集团董事局主席刘强东所认为的，零售业的未来趋势是“无界零售”。什么 是“无界零售”？刘强东解释说，“无界零售”其实就是供应链一体化，无论开什么店，背后供应 链都是同样的供应链体系，对一个品牌来讲也同样如此。通过“无界零售”，把背后供应链和产 品、库存、货物变得全部一样，减少品牌商的操作难度。从前端来讲，“无界零售”的核心就是满 足消费者随时随地消费的需求。在国内，通过大量高科技的、新的技术来解决零售问题，可能还需 要 5年至 10年的时间。 在产业变革时代，零售业正在发生新变化。一方面，消费场景升级带动了消费需求升级，促生 零售的变化；另一方面，科技带来改变，大数据、云服务、人工智能等新技术赋予传统零售新的希 望。 《商学院》杂志出品人兼主编汪静表示，零售业正围绕三个方面开展竞争：第一是心智，是面 向满足消费者需求的心智之争；第二是效率，最终效率决定服务的品质；第三是科技，科技带来的 改变、应用场景的变化都给传统零售带来了实质性的变化。 业内专家认为，“无界零售”下的智慧供应链，会连接供应链的供需两侧。把零售和制造的两 端有效融合打通，能帮助品牌商提升自身的供应链管理能力，降低成本，提高效率。在产业变革、 技术升级的当下，无论零售产业出现多少种前所未见的全新业态，后端供应链的基本属性始终没有 改变，但是企业对供应链体系的要求正在变得越来越高。 “对于京东来说，‘无界零售’意味着全域、全链路、架构开放、体外增强。”京东集团副总 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 317 裁、无界零售赋能事业部总裁林琛解释说。 其中，全域营销指的是打通京东平台、微信小程序、京东到家以及品牌门店数字化改造后的交 易端口等所有交易界面，让用户在不同交易界面内无缝漫游，实现“一盘人”；京东物流及智慧供 应链帮助伙伴有效周转和盘活各交易界面的库存，精准洞察消费需求，智能选址、选品、定价、补 货，高效运营海量商品，实现“一盘货”。同时，作为一个平台，京东的优势更多地集中在云端及 网端，架构开放是指将这样的优势通过平台给品牌商和零售商完整的解决方案，并以体外增强的形 式赋能给合作伙伴。 “如今，人货场关系的转移，单一业态难以持续。线下的数据、信息、空间、系统工具有缺 失，线上的交互、感知、可控速度、信任有缺失。”京东时尚生活事业群零售创新业务部系统及创 新项目负责人刘家瑞指出，线上线下都需要实现拉新、激活与留存，所以需要线上线下结合，以实 现成本降低、效率提升、体验提升，进而实现到店到家一体化、数据服务一体化、科技信息一体 化、线上线下一体化。 大数据、人工智能等新技术将不断推动零售“界”的变化。传统零售作决策的时候，主要依靠 比对销售数据和库存数据。如今，还可以通过大数据深度学习去整合更多数据和信息，作出更准确 的判断。 “到 2018年年底，‘无界零售’将进一步升级，利用人工识别与用户大数据分析，通过智慧科 技的智能实现引客入店、信息补充、转化提升、支付和评价，甚至是做系统化工具为门店提供一整 套赋能解决方案。”刘家瑞说。 六、开始进入全渠道购物阶段 传统的零售业以顾客的单渠道购物为主；互联网出现后，多渠道购物开始盛行；社会化媒体出 现后，开始了跨渠道购物的尝试；移动社会化媒体普及后，人类开始进入了全渠道购物阶段。 在全渠道条件下，购物的主动权掌握在消费者手中，消费者可以借助各社交媒体对零售商终端 进行选择，享受极致的购物体验。从零售商的角度来看，全渠道就是在多渠道的基础上，对各个渠 道进行整合，让各前台、后台的系统实现一体化，为客户提供一种无缝化体验。从消费者角度来 说，全渠道就是可以让消费者在一个渠道挑选产品，在另一个渠道进行比较，最后再选择第三个渠 道进行支付购买。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 318 七、线上线下融合加速食品业升级 近年来，我国食品工业主动适应经济发展新常态，在刚性需求和消费升级带动下，保持了平稳 健康发展。与此同时，食品工业在保障民生、拉动消费、促进经济与社会发展等方面发挥了重要的 支柱性作用 在日前举办的“2017年中国食品发展大会”上，与会嘉宾们就食品行业的未来发展问题，围 绕如何促进新消费、如何推动行业转型升级、如何保证食品安全等话题展开了讨论。 食品消费在升级 近年来，我国食品工业保持了平稳健康发展。数据显示，2016年食品工业资产占全国工业的 7.1%，主营业务收入占 10.4%，利润总额占 12.0%。今年以来，生鲜、食品、餐饮类等电商平台体 量在增速加快的同时，其以细分化、专业化的服务内容也将消费者群体区分开来。 今年 9月份，商务部流通产业促进中心发布了《走进零售新时代——深度解读新零售》调研报 告，首次全面定义了新零售的内涵与特点，并就新零售如何健康发展提出指导意见。可以说，线上 线下的融合发展趋势给食品工业带来了机遇和挑战。 如何应对消费升级的新业态？伊利集团副总裁张轶鹏表示，消费市场出现的新变化，对企业来 说只有坚持品质、依靠创新，才能抓住消费升级的市场机遇，“特别是近年来，伊利通过大力发展 ‘智慧乳业’，在应对消费升级方面取得了积极成效”。 据张轶鹏介绍，伊利依托 500万销售终端、11亿消费者大数据，搭建了覆盖 420个数据源的 大数据雷达平台，以洞察消费者需求。这些需求数据经过深入分析，回溯到产业链的“中游”“上 游”，从而指导新产品的研发，甚至原奶生产的把控。张轶鹏坦言，面对消费升级的新时代，伊利 通过全产业链创新，已经实现了产品品质不断提升与消费需求的深度契合。 食品安全最重要 农业是食品产业的基础，农产品质量安全更是关系重大。“在农业发展过程中，农产品质量安 全是亟需解决的一个现实问题。”农业部农产品质量安全中心副主任陈金发说，在“四个最严”的 总要求下，当前农产品质量安全法律法规和制度机制日益完善，监测预警和应急处置能力全面提 升，农产品质量安全水平保持了平稳向好的发展态势。 但是在发展的同时也要看到，我国农村经济社会发展中出现了许多新情况新变化，如农产品供 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 319 求关系、农业生产与生态的关系等。陈金发认为，今后一段时间要积极应对这些变化，以推进农业 供给侧结构性改革为主线，以增加绿色优质农产品供给为目标，坚持绿色发展，切实保障农业产业 发展和公众“舌尖上的安全”。 农产品质量安全不可小觑，进口食品安全更不能大意。面对进口食品大幅增长的态势，北京中 海通科技有限公司大数据实验室首席分析师黄胜辉表示，“进口的”不一定等于“高品质”，建议消 费者不要盲目消费。针对进口食品增长快、品种多，食品安全风险加剧等问题，今年以来国家质检 总局进出口食品安全局在进口食品安全监管方面，建立了覆盖“进口前、进口时、进口后”三个环 节的进口食品全过程治理体系。 国家质检总局进出口食品安全局综合处处长熊先军表示，质检系统抓住国内生产方式粗放、基 础薄弱，尤其是有些农业化学投入品不符合国际市场要求这个“症结”，提出了“区域化管理”的 理念，在山东等省率先实施出口食品农产品质量安全示范区的建设工作。“在示范区的引领下，不 仅提升了产业集群出口能力，培育了地方特色产品，还鼓励企业以高标准占领国内中高端市场，实 现了发展成果全民共享。”熊先军说。 网上订餐需监管 当人民群众食品消费昂首阔步迈入新时代时，发展最为迅猛的当数网络餐饮。数据显示，2016 年，我国互联网餐饮外卖市场规模达 3500多亿元，占全国餐饮业营业总额 10%左右。然而，“互联 网+食品”在极大方便人们日常生活的同时，也存在一些不规范问题。 国家食药监总局食监二司副司长范学慧介绍说，网络食品主要问题在于，网络食品经营第三方 平台食品安全责任落实不到位，对入网食品经营者审查把关不严；部分入网食品经营者安全意识不 强、经营管理水平有限、经营条件较简陋，食品安全存在隐患；与传统食品经营的一手交钱一手交 货相比，网络食品经营由于是虚拟市场交易，涉及信息发布、第三方平台、线上线下结算、商品配 送等方面，法律关系更加复杂。此外，网络食品的监管难度较大，网络食品的虚拟性和跨地域特点 给行政管辖、案件调查、证据固定、行政处罚、消费者权益保护等带来了一些问题。 11月初，国家食药监总局发布的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》指出，将按照“线 上线下一致”的原则，强化经营信息公开，并明确了网络餐饮服务第三方平台、自建网站及入网餐 饮服务提供者的义务。 范学慧表示，下一步，国家食药监总局将坚持以保护消费者权益为根本目标，指导各地贯彻落 实《网络食品安全违法行为查处办法》和《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，加大网络食品 安全的监测和违法查处力度。同时，也将不断探索网络食品经营监管方式和方法，促进网络食品经 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 320 营健康发展。 八、“全面数字化”将在更广阔的范围上重塑零售业 在创新技术助力下，中国网络购物自 2011年以来实现了每年超过 40%的爆炸式增长，至 2016 年，其商品总价值 13达到 5万亿元人民币(合 0.7万亿美元)14，网络购物在 2016年消费者零售总 额中的比例达到 15.5%，如果仅计算实物商品，这一比例为 12.6%15。到 2027年，零售业将通过线 上渠道获得更广泛的影响力，并赋予线下渠道新的职能角色。 到 2027年，技术将会极大地重塑中国零售业格局，特别是物联网和人工智能将促成现实世界 活动的“全面数字化”，无人车和无人机将改善物流状况，增强现实（AR）技术则将有利于提升购 物体验。总而言之，零售行业将受益于客户线上线下购物行为与数据的无缝整合，打造出全面升级 的服务体验。 具体成果如下： a)线上购物覆盖面更广泛，采购订单更丰富：无人运输工具(例如无人机)、增强现实(例如 AR 眼镜)和人工智能(例如智能冰箱提醒消费者补充食品）等众多新兴科技将解决最后一英里运输、感 官体验缺失、产品补给不便等线上购物阻碍。更多农村消费者将有机会通过线上市场参与电子商 务。 b)变得更为高效的线下零售将承担起新职能：销售网点概念将会发生颠覆性变化。大多数小型 线下渠道，尤其是夫妻店，将实现数字化，并且与在线平台相连接，克服与规模经济相关的不利影 响。 c)线下和线上销售之间的无缝整合：通过拥有多个渠道的零售商或是线上线下渠道的合作关系 实现。最成功的零售商将能够通过线上或线下渠道，在整个购物过程中都与客户保持接触。 d)无现金交易和无处不在的消费可追溯性：2016年中国第三方移动支付价值达到 58.8万亿人 民币（合 8.9万亿美元），约为美国类似交易规模的 80倍之多。16根据 iResearch在 2017年展开 的一项调查，1752%的中国消费者每月现金支出仅占其总开支的 20%，甚至不足 20%。到 2027年， 几乎所有的日常交易都将以移动支付方式完成，这也意味着几乎所有的交易都将能够实现数字化追 踪。 案例研究：盒马鲜生—阿里巴巴支持下的“新零售”实验 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 321 盒马鲜生是成立于 2016年的一家初创公司，获得了阿里巴巴集团约为 1.5亿美元的 A轮风险 投资 18。盒马鲜生零售店集超市、餐厅、配送中心和在线商店于一体。通过盒马鲜生应用，消费 者可以在网上订购食品，在商店里消费，或者要求盒马鲜生在 30分钟内送货到家。消费者也可以 选择在店内购物，然后再享受送货上门服务。支付宝(阿里巴巴的无现金支付工具)是盒马鲜生零售 店里唯一接受的支付方式，为线上和线下交易生成消费者数据。截至 2017年 9月，盒马鲜生已经 在中国设立了 20家门店。 九、“新零售”成为发展趋势 传统零售业受到强烈冲击，“新零售”成为发展趋势。所谓传统零售实际上指的就是常见的以 实体店为载体的零售经营模式，即消费者亲自到实体店购买所需物品，并以传统货币支付为主要支 付方式的一种商业模式。实体店零售的另一个优点是消费者可以在实体店切实感受商品的质量并享 受商品的附加服务，从而使消费者可以有效理性地进行消费。然而，随着时代的发展，生活节奏的 加快，消费者生活方式和消费观念以及电子商业和支付方式呈现多样化的特点。 消费者往往没有时间去实体店亲自购买，便产生网上购物的方式，并且随着支付方式的多样 化，现在的消费者往往偏向于电子支付，例如支付宝、微信等方式。由此“新零售”时代出现，企 业将以电子商务、门店实体、移动互联网为核心，通过融合线上线下以及物流，实现商品、会员、 交易、营销等数据的互通共融，将向顾客提供跨渠道、无缝化体验。而随着信息化购物设备的普 及，新零售时代的零售商业将融入更多科技元素，实现门店数字化与信息化改造终端，构建更加丰 富多样的消费场景。传统零售必须顺应这一趋势积极布局新零售，加快产业结构的完善与发展，才 能不被时代所淘汰。 （一）技术是新零售发展的第一驱动力 新零售的产生本身就是移动互联网、物联网和大数据等技术日益成熟的结果，随着人工智能、 AR/VR、生物识别、图像识别、机器人等技术更加成熟，应用门槛大幅降低，新技术层出不穷，部 分领先的零售企业将不断应用最新的科技，提升消费者的全程体验，同时降低运营效率降低成本。 （二）无人零售快速扩张 作为连接生产与消费的流通环节，传统零售企业对全供应链控制能力较弱，信息传导响应不及 时，供需错配导致企业库存高企、周转率低、商品同质化等问题不断加剧。目前随着技术发展、人 工和租金的大幅上涨、基础设施的规模化和移动支付的普及，尤其是人工智能和物联网技术的飞速 发展，无人零售已经具备加速发展的客观条件，加之资本入局，无人零售将进入快速扩张阶段。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 322 各种新型的自动售货机，包括占领办公室的自动咖啡机、自动售卖冰柜，还有占领连锁酒店的 情趣用品售卖机等，也将成为新零售形态中不可或缺的一部分。 供应链是无人零售企业核心的竞争力之一完善的供应链和智能技术壁垒将成为无人零售的核心 竞争力。并逐步通过业态布局、市场培养和运营经验积累三方面达到成熟。 线下与场景多维度结合，不断挖掘新场景下消费者的需求本质在线上红利贫乏之际，商家通过 场景化引流，在移动空间中开拓新零售的想象空间。并且，在消费者、场景、商品三者关系里，场 景和商品的完美对接成为关键因素。但是用户最看重的仍是最终购买的到产品。以舒适的用户体 验，优质低价，或者至少优质优价购买到称心的商品，是新时代零售的本质要求。 （三）“新零售”引入多渠道模式和服务 2018年，更多的零售商将把线上、线下多渠道平台和服务相结合。阿里巴巴集团就计划入驻 百货公司，同时开设数百家线下店铺。“新零售”即阿里巴巴创始人马云提出的线上和线下商业结 合、数据和物流整合的模式。阿里这样的模式并不是最新的，实际上，全球许多零售商认为他们一 直在追求这种新零售模式，只是没有这样称呼。美国的一个例子就是亚马逊，它通过开设书店，快 闪店和高科技亚马逊 Go线下店，并通过收购全食超市，进入线下零售业。今年，我们希望看到公 司在跨渠道模式和服务有进一步投入： （四）新零售时代通过数据驱动制造 新零售时代通过数据驱动制造，主要表现有：（一）、数据倒逼产能配置。美的在以前是典型 的工业化制造企业，多年来美的洗碗机在国内的市场都不足 1%，2015年阿里和美的合作，通过大 数据分析判断洗碗机将爆发，帮助美的培育市场，生产定制款的洗碗机。2016年一年时间增长了 1900%。（二）、数据驱动即时定制。亿滋联合天猫曾经搞过一个特别定制奥利奥音乐盒的活动，用 户进行个性化选择后点击开始定制，从下单那一刻起就开始生产，省略了所有中间环节，从下单到 收货时间可以压缩到 7天。（三）、数据打通产业链。2017年，鄂尔多斯打通所有库存，启动大数 据逆向开发、备料、生产、推广、零售，月底天猫秋冬新风尚，系列货品预售上线，以数据驱动生 产。 （五）新零售重构供应链 传统的供应链是层级式的，低效复杂。到了纯电商的供应链阶段，虽然是点对点的，但线上线 下却是分离的。新零售将重构供应链，包括：（一）、智能分仓。针对不同区域安排商品的种类和 数量。比如蒙牛通过开设前置仓，将蒙牛的爆款商品能够以最快的速度、送入 600万家小店，速度 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 323 提升了 300%，同时节省了两道经销商环节，时效的提升非常明显。（二）、“以店为仓”。将门店作 为仓库的载体，实现店仓结合。雀巢所采用的“实库虚库一盘货”就是典型的店仓结合，通过本地 仓和门店发货，次日达和当日达的比例都得到了大幅提升。（三）、柔性供应链。无论是商品流、信 息流还是现金流，都需要快速响应。比如五芳斋的“C2B供应链”，让消费者选粽子的馅儿，选后 快速反馈到工厂加工，快速配送到消费者。 （六）新物种崛起 新物种崛起主要包括以下几个方面：（一）、借助 APP拓展门店覆盖范围内的线上到家业务； （二）、提高生鲜比例、引入中高端生鲜；（三）、设立餐饮档口、支持现买现做现吃；（四）、调 整布局和动线，增强用户体验；（五）、商品定位精品化，客群结构年轻化。比如盒马鲜生和传统 门店相比就具有以下几个明显的特点：一是生鲜面积显著增大，中高端品类丰富；二是增加餐饮区 域，支持现购现做现吃；三是固定动线改为自有动线，顾客选择更自由。 十、实体零售发展趋势 （一）实体零售仍是满足多样化、个性化需求的主渠道、主力军 多样化、多方面化、多层次化、个性化需求是我国未来消费发展的大趋势，且消费需求的变化 进一步加快。 满足这种需求趋势和变化的特征，就需要渠道、业态模式的多样化、多方面化、多层次化。过 去几年，网上平台式零售虽然快速发展，但由于其在满足多样化、个性化、体验化需求以及在促进 商品品质、服务品质、诚信水平提高等方面的弱点和局限性，就像过去小商品批发交易市场的快速 发展，不能取代零售的主渠道地位一样，网上平台式零售同样不能取代实体零售的主渠道、主力军 地位。 从一定程度来看，网上平台式零售，是接过了小商品批发交易市场的衣钵，是小商品批发交易 市场的翻版，只不过是加上了信息科技的工具，但就其核心内容—商品销售来说，由于平台上众多 的零售主体而造成的管理困难，以及消费者对其低价格的偏好，使其发展难以很好地符合国家提升 商品品质的政策，难以很好满足消费者对商品品质提高的需求。 而在这次零售业大变中，零售业变革的一个重要内容就是提升商品品质，创新业态模式，来满 足消费者对商品品质提升的需求，来满足市场多样化、多方面化、多层次化、个性化发展大趋势。 同时实体零售在增加就业、繁荣城市、促进人文交流等方面也有更大更广更重要的作用和意义，实 体零售将再次进入更高水平的活跃发展期，仍是促进商品品质提高的重大主流力量，仍是满足多样 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 324 化、个性化需求的主渠道、主力军。 （二）购物中心成为重要渠道 随着线上流量触及天花板，最近两年，很多线上电商也转战线下，进入到购物中心，通过各种 线下活动吸引年轻客群。 随着经济的发展和市场环境的变化，中国正在进入新消费时代，消费者的观念已从“非理性消 费”向“理性消费”转变，消费方式向数字化和移动化转变，全渠道零售模式成为了主导。面对新 消费时代，未来购物中心如何构建新生态、放大平台价值、抓住新消费所释放出来的巨大市场空 间。 （三）社区成为流量主要入口 在场地租金攀升、企业利润下降的大环境下，门店越开越小已成为中国实体零售不可阻挡的发 展趋势，便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业寻求转型升级的重要方 向。伴随中国社区零售整合、全渠道发展进程逐步加快，投资成本低，成熟周期短的社区零售必将 成为支撑行业发展的重要推手。从长期发展来看，“小而美”的社区化零售业态将更符合新形势下 消费市场的客观需求。社区作为线下主要流量入口的作用将愈发重要。 （四）“经销商”都将变成“服务商” 他们不再依靠帮厂家售卖产品（赚差价）挣钱，而是依靠自己向消费者提供后续的增值服务赚 钱，这有利于发挥他们的创造性和主动性，也有利于产品的售后。 （五）对便利的需求促使自动售货系统快速发展 2018年随着自动售货量的增加，更多的消费者将在没有售货员的高科技小型杂货店购买食品 杂货。2017年，紧凑型高科技便利店成为许多中国城市的特色。2018年，我们期待全球其他地区 的消费者将开始从这些商店购买产品。BingoBox在中国经营着 200家无人值守的便利店，于 2017 年底宣布计划入驻香港、韩国和马来西亚，并最终将其网络延伸至欧洲。去年 11月，法国欧尚集 团旗下的欧尚零售（中国）宣布推出其在中国的 18平方米无人欧尚分钟专卖店。而在去年 12月， 京东宣布计划开设数百家类似店铺。在美国，人工智能（AI）自动售货机构 Bodega的发展势头越 来越强劲，亚马逊全面即将推出亚马逊 Go：超高科技的无人杂货店。许多其他零售商将使用全新 的自动结账服务改造他们现有的商店，以便通过移动应用程序或面部识别进行扫描和付款。这些创 新催生了技术生态系统，零售商寻求技术公司与之合作。该生态系统将包括： 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 325 • 主要支付应用程序，如微信支付和 ApplePay自动结账。 • 利用创新技术的售货系统，例如面部识别支付技术和 AI库存管理。 • 新兴的自助结账产品，如 MishiPay，SkipQ和 QueueHop，使购物者能够扫描物品并付 款，而不是排队等候。 （六）业态混搭将日趋普遍 作为零售业跨界混搭的代表，诚品书店、盒马鲜生在过去两年中都得到了长足的进展。可以预 见，在 2018年，业态混搭将会日趋常见，且混搭的形式将更加多元，跨度将更加巨大。但绝大部 分混搭的尝试会是昙花一现。然而，即使最终经得住市场验证的新业态只有百分之一，也已经足够 令消费者期待。 十一、零售终端将渗透式发展 与之前数十年实体零售业跑马圈地式的商业+房地产的发展模式，与十数年线上零售业形成数 家大平台的这种“求大”的发展情况不同，2018年零售终端将呈现无孔不入的细密分散或者说渗 透式的发展趋势。想象一下，坐在家里(不是指坐在电脑前或拿着手机下单)，打开电视看到男女主 角的服装、包袋、饰品觉得很不错，对着电视就可以买买买；打开冰箱，发现里面牛奶没有了，说 一句请给我补货，十分钟内离家最近的便利店就把牛奶送上了门……类似的场景使零售的终端无所 不在。 十二、零售巨头尝试再次推行直销模式 区块链技术将为更多全球快速消费品（FMCG）和杂货品牌提供跳板，以绕过零售商并直接把产 品销售给消费者。快速消费品公司如雀巢公司继续推行直销模式，试图用经济实惠的补充装和送货 上门的方式来降低成本。到目前为止，直接面向消费者销售的产品大部分都属于非食品类别，例如 服装和电子产品。我们预期主要的快速消费品牌和零售品牌将在 2018年更全面地采用直销模式。 线上，区块链将成为这次扩张的跳板。INS Ecosystem是一家希望将零售商从零售供应链中剔除的 公司，2018年该公司将推出区块链驱动的的直销平台。它已经签署了火星（在俄罗斯），利基特本 克塞尔（在俄罗斯）和联合利华食品解决方案（在英国）。线下，我们预计更多的品牌会模仿凯洛 格和赫尔希，这两家品牌都于 2017年 12月推出位于纽约的直营店。这种直销模式的举措并没有影 响电子商务渠道的快速增长： • 直接渠道，包括实体旗舰和二级网站，品牌所有者自己营销来支持品牌建设。• 成熟的 品牌正在采用这些模式，以便与新一波直接直销品牌展开竞争，如美妆产品 Glossier，个人护理 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 326 品牌 Harry's和服装品牌 Bonobos。 • 包括语音功能应用在内的新技术正在增加需求，在 2018年，我们期望看到： • 更多的品牌有选择地在自己的网站和新的中介平台出售产品。 • 品牌所有者对直销模式进行更多尝试，其中包括消费者订阅服务和送餐服务。 • 传统品牌可以选用新模式，从快闪店到餐饮服务再到景点体验。 • 品牌和平台进一步利用区块链技术进行实验，以促进直销。 十三、沉浸式体验成为零售创新的主流 多感官体验将进入主流零售业，并成为沉浸式品牌故事的一部分。在 2018年，我们预计零售 商将创建多感官事件作为身临其境的品牌故事。这些体验将结合虚拟现实技术（VR）、声音、味 道、气味和温度。 安海斯 - 布希酿酒厂的“4D”虚拟之旅：去年 3月在得克萨斯州德克萨斯州举办的年度 SXSW （South by Southwest）文化节上，安海斯 - 布希邀请与会者"参观"了密苏里啤酒厂。参与者获 得了一个 VR头戴式设备，他们能够虚拟地穿过酿酒厂，体验空间中声音、温度和气味，这模拟了 啤酒厂内的氛围，创造了 4D体验。 声波和感官装置：Manifest1.0是 2017年 10月在纽约举行的一系列探索声波和视觉艺术中的 一个项目。每个参与者被要求讲述一个人独处的故事，这个故事被 IBM的 AI设备分析后，形成一 个个性化的信息卡，然后根据参与者的个性来定制适合他的音乐和色彩。 虚拟乐趣：2017年夏天，Topshop在伦敦的旗舰店举办了为期 10天的活动，期间顾客戴上 VR 设备，体验通过牛津街的滑水旅程。 用户在体验过程中滑落商店中的滑梯，以便在虚拟旅行中体 验真实滑落的感受。 4D产品：荷兰科技公司 Sensiks创造了一种“感官现实”产品，将视觉与气味，温度和气流 的变化相结合，模拟不同的环境。 该公司希望开发其产品用于多种应用，包括零售、旅游和医疗 保健。在零售业中，VR将成为 2018年新体验的一部分，这项技术将成为零售商用来开发品牌建设 体验的一种工具，可以将它们与竞争对手区分开来，并带来客流量。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 327 十四、场景化体验渗透产品和服务 首先，企业产品会根据场景设计功能，强化用户体验。比如你想坚持跑步，但是常常因为各种 原因半途而废，这时候，你是不是希望有一款工具可以激励、督促你呢？这时微信就开启了微信运 动功能，通过记录用户步数、和好友 PK等模式进行运动激励。一个单纯的跑步运动，变成了一个 包含诸多场景的运动体验。 其次，产品体验不足时，企业会建立适当的服务场景打动客户。比如我们买房，如果看到的都 是毛坯势必兴致大减，而看到样板房就会有“家”的感觉从而刺激购买欲望。通过场景来打动客户 的购买欲望，激发消费者的共鸣，促进产品和服务的销售。 还有就是通过大数据分析预知消费场景提升客户体验。通过消费者的大数据分析，企业可轻松 整理客户需求、预判客户使用场景，优化产品和服务。 十五、与“文旅体健养”等产业的深度融合 当前我国居民消费升级的特征，一是对商品品质需求的提高，二是服务性消费快速增长。零售 业应顺应消费趋势，加快与“文旅体健养”等产业的深度融合。一是，购物中心、城市综合体等， 加快餐饮、文化、旅游、体育、养老、教育、娱乐等业态的经营，一些便利店、社区商业也加快餐 饮、养老等服务性业态的融合经营；二是，一些文化、体育等场所融入相关商品的零售；三是一些 旅游景点，加快零售店铺和经营商品的升级；四是，零售业加强与重大文化、体育等重大赛事、活 动的联动，加大相关商品的促销；五是，零售业和“文旅体健养”等产业加快共同开发相关商品； 六是，一些“文旅体健养”等产业进军零售业。以服务性消费带动商品性消费，以商品性消费促进 服务性消费，推动我国零售业、服务业向更高质量发展。 第七节 2018-2023 年熟卤制品行业电子商务发展趋势预测 随着现代网络对人们生活的影响越来越深入，电子商务几乎把触角伸向了人们生活的各个领 域，极大地刺激了消费者的购买欲。从服装电子商务的发展来看，服装服饰类产品是网购的第一大 品类，未来仍有巨大的发展空间和潜力。 一、市场交易规模预测 随着互联网的快速发展，电子商务行业发展迅猛，作为互联网和相关服务业中新业态，不仅创 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 328 造了新的消费需求，同时也引发了新的投资新潮，开辟了就业增收新渠道，为大众、万众创新提供 了新空间。预计 2020年中国电子商务交易规模将达到 35万亿元，2025年达到 45万亿。 二、互联网应用趋势 目前，电子商务行业正加速与制造业、零售业、事业单位、政府机构等逐步融合，推动服务转 型升级，催生新兴业态，成为提供公共产品、公共服务，推动经济发展的新力量。随着电子商务的 普及，主流消费群体消费习惯向互联网的转移，促使越来越多的线下传统企业积极进行电商化转 型。 根据《2018年互联网趋势报告》，互联网应用发展可以从用户数和使用时间这两个维度来观 察，总体而言互联网使用率在稳步增长，甚至超过了很多人的想象。 从用户数来看， 2018年全球网民数量已达到 36亿人，超过全球人口 50%。这在很大程度上是 由于智能手机的价格下降和 WiFi网络的普及。但对个体服务而言，互联网用户在普及率达到 50% 后很难再继续增长，获取新用户将变得更难。 从使用时间来看，网民使用互联网的时间越来越长。每个成年用户平均每天花在数字媒体上的 时间从 2008年的 2.7小时增长到 2018年的 5.9小时，其中，在移动设备上的时间为 3.3小时， 占 59%。移动设备已经成为主要的互联网入口。 三、电子商务市场发展方向 电子商务作为商业在互联网领域的应用典型，已经拥有了成熟的发展模式，在继续加速增长， 相对于实体零售的市场份额在扩张，但同样也面临加速转型的挑战。 电子商务在不断的进化中，正朝着移动化、互动体验及个性化等方向发展。在大数据工具的支 撑下，客户、商户、产品的对接系统（支持客户查找产品、支持商户寻找客户）、安全完整的支付 体系、快速便捷的物流体系等已经成为构建电商生态圈的必备要素。在此基础上可以整合购物的金 融服务、客户营销、物流服务等。由此导致谷歌从广告公司转变为商务平台，而亚马逊从商务平台 转变为广告公司，社交媒体在电子商务产品推荐中的比例从 2015年的 2%上升到 2017年的 6%。客 户的购买成本在上升，品牌价值日益凸显。 四、传统电商整合趋势 传统电商大多数要么被整合，要么被淘汰，一部分特色的留下 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 329 前面讲到了大企业的商业方向就是新零售，那么传统小电商怎么办？这里我说的传统电商就是 单纯在电商平台卖货的商家，包括但不限于类似义乌市场起家的电商、类似桐乡濮院、中山古镇灯 饰城等各种线下专业市场养着的电商、类似各种技术流打爆款的电商……诸如此类，要么被整合， 要么被淘汰，也有一部分特色商家会留下并活得很好。这个趋势判断的理由是什么呢？还是回到消 费者。今天的消费者买的不再只是商品本身，而买的是品牌、买的是品牌背后的调性、风格、逼 格、特色。大部分传统电商都不是品牌，只是进货卖货，升级一点的是找一个代工厂生产货然后卖 货。今天的中国，各领域一定能找到有一定影响力品牌的商品。 可能有人会说，有一些领域还未有真正的品牌，但很有特色，市场需求也很大。如果是这样， 那么恭喜你，你找到了一条赚钱的路。那就请尽快升级成为特色卖家。真正的品牌商品在品牌、渠 道、产品、资金、管理等各方面综合实力强大，这才是商业该有的基因。回归到商业的本质，不具 备综合竞争力的商家都到了该归位的时候。传统电商，特别是有很强的运营团队的传统电商，强烈 建议寻求大品牌合作。你可以带领团队成为大品牌旗下的一个完整电商部门。从一个小老板变成一 个大公司的电商总监将是 2018很多资深电商人的选择。 当然，中国那么大，人口那么多，依然会有一部分人群对商品有非品牌需求，还会有一部分传 统电商在单纯卖货这件事上做得不错，但我讲的是趋势，这部分只能是一个越来越小的群体，因为 中国整体在变好，即将步入全民小康社会。有些硬撑着不改变策略、也不甘愿被收购、对各种内容 营销也是完全不管不顾、也没什么特色的传统电商，在 2018年将被大面积淘汰。 五、电商和线下商业全面融合，升级新零售 新零售在 2016年提出，到 2017年开始布局。刚开始很多人觉得只是口号，后来发现阿里在玩 真的，再后来发现小米、腾讯、京东都在发力新零售，再后来发现你家楼下的便利店也开始变了。 盒马鲜生这样的新物种出来，你不得不觉得新零售是真的来了。线下商业最有优势的是本地化程度 高、购买即时性强、体验真实、服务保障；电商最有优势的是流量巨大、商品种类丰富、消费者数 据化、营销精准。随着消费的升级，消费者的消费习惯已经发生改变，各种高科技技术逐一突破。 如何让消费者体验更爽、更快、更好，就摆在了我们面前。这个时候，单一的线下商业和单一 的线上商业都不能满足消费者的需求，所以就到了必须结合的时候。如何结合正是新零售实践的关 键。阿里对新零售的定义是：以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。 新零售有三个要点： 其一，以消费者体验为中心，一切从消费者的体验和感受出发，提升客户体验。比如在线下买 水龙头，能不能打开就有水出来，隔音玻璃能不能让消费者有身临其境的实验感等等。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 330 其二，数据驱动。如果只是把线下的生意搬到淘宝网，那只是传统电商；淘宝天猫开店的店铺 做大了再到线下开一个实体店，这也不是新零售，因为没有数据的融合。能不能在线上线下合理有 效的采集消费者数据，并且通过这些数据来驱动选品，商品摆放等等；从有什么卖什么，到消费者 想要什么就卖什么，这里的重点就是数据，数据，数据（重要的话说三遍）。 其三，泛零售。泛零售的意思是：不能再用你脑子里装的以前的零售业来匹配新零售。比如盒 马鲜生：它是餐厅，也是超市，是粉丝运营的入口，是物流中心，也是跟消费者强互动的一个场 所。它不同于以往的商场，它也是零售业。接下来，酒店、出租车、饭店等这些只要有人的地方， 就都会产生泛零售业态。因为有人就有流量，有流量就有电商。第一波新零售的实践者，一定是世 界 500强、中国 500强这样的大企业。特工先生已经给强生、Intel、TCL等超大型企业讲授过完 整的新零售课程。2018年将会有更多品牌进行新零售的全面升级，大家拭目以待。 六、新兴的电子商务形态正在形成 在这些移动互联网、人工智能等趋势的推动下，一种被称为“新电子商务”的新型电子商务正 在形成。新电子商务侧重于为消费者提供有趣，互动和便利的购 物体验以及物超所值的产品。新 电子商务的主要特点包括： • 自发购物。 移动购物和支付的便利为商家提供了一个与消费者持续联系并使消费者能够购物的机会。这创 造了许多新的消费 场景，并且使消费者能够随时随地购物。 • 加深对用户的理解。 大数据分析和机器学习等技术的发展和整合，使电子商务平台能够更深入地了解用户行为和偏 好。消费 者键入关键字以找到他们想要的产品，而不是基于搜索的模型，产品直接显示并推荐给 他们，从而提高了买家的参与度。 • 购物行为中的社交元素。 中国的年轻一代是移动互联网和社交网络的本土用户，熟悉互联网几乎在他们生活的各个方面 使 用，包括分享信息，体验和社交，这些都渗透到他们的购物行为中。 • 加强供应链管理。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 331 大量交易产生的大量数据可用于制造商实现更高效的制造和库存规划，并大幅降低招致的中间 成本。 七、跨境电商继续高速增长 阿里的全球战略正式布局后，阿里巴巴希望通过这个新经济体，能够让全世界的年轻人、让全 世界的中小企业能够做到全球买、全球卖、全球付、全球运、全球邮。阿里巴巴的全球化战略在 2017年大放异彩。菜鸟生态连接了全球 231个仓库服务天猫双 11跨境物流，其中包括 10个全球 订单履约中心，让进口物流更便捷，信息更透明，可溯源。菜鸟也在马来西亚落地了 eWTP首个海 外枢纽，在东南亚部署了智能机器人仓库，并且与马来西亚海关打通了系统，让出口更便捷。通过 海外仓和本地化运营的物流网络，俄罗斯、法国、西班牙、荷兰等国和东南亚地区都陆续实现了 72小时送达。今年双 11天猫出海了一大批中国品牌，其中三只松鼠、南极人、美的卖到了 160几 个国家和地区。在双 11，"天猫出海"海外共覆盖 225个国家和地区，第一分钟就覆盖 200多个国 家和地区。从出口的角度来看，跨境电商出口已经占中国外贸的三成。国家相关部门在最近几年出 台了诸多利好政策，最紧密跟随国家“一带一路”战略的，电商就是其中之一。中国所到之处，会 带去高铁、带去技术、带去人才，还会带去中国方便快捷的电商体系。近两年，受阿里巴巴邀请， 特工先生到韩国、泰国、马来西亚等国家去授课，十分有感触。在这样的背景下，天猫国际依然保 持高速增长，京东、网易、小米等都在快速推进跨境电商。2018年，跨境电商，不管是买进还是 卖出，依然会稳步上升。 八、社交电商发展迅速 社交电商模式在拉新、转化与留存各环节中均有其独特优势：首先，通过社交平台引流获客， 可以显著降低用户拉新的成本；其次，不论是基于强关系的熟人社交、还是弱关系的兴趣社交，不 同社交关系产生的信任背书对于提升用户转化具有重要作用；最后，通过内容运营和社群运营还可 有效提升用户黏性。 九、政府主导下的农村电商会在整理中前行 农村电商从 2014年开始一路高歌：政府的重视力度不断加强，各个平台动作频频，各路创业 者激情高涨。连续四年的中央一号文件都有涉及农村电商的问题，市县镇村的电商园区遍地开花， 各个电商平台也积极跟进。据商务部统计截止 2017年底，农村网店达到 985万家，带动就业 2800 万人。与看起来这么好的数据同时存在的是，很多县域、乡镇的大量电商园区被闲置，那些纯靠政 府吃饭的创业园区开始变得冷清、各种投机的创业者在乱投一气之后也伤亡惨重。一切开始回归到 商业的本质。真正有特色的农特产品，做出标准化后，通过专业的电商人才和正规的电商平台运 作，让全国甚至全世界的老百姓都吃到地道的原汁原味，这其实是前面我提到过的特色之一，乡村 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 332 特色、农特产品，大有可为。在 2018年，“电商扶贫”将会是接下来农村电商的发展重点。中国要 在 2020年时达到全民小康，在全民小康之路上，“电商扶贫”将会是国家重点主导的方向，地方政 府将会肃清一批农村电商的投机者，对于真正在踏实推进“电商扶贫”的农村电商，那些真正为农 村电商着想的服务商、电商人、电商园区，在 2018年会获得长足的发展。 十、国际合作日益密切 2018年全球电子商务将继续保持较快发展速度，东南亚、非洲和拉美市场电子商务发展潜力 较大。全球电子商务资源，如技术、数据、支付、物流等，将加速集聚共享和协同发展。 第八节 2018-2023 年熟卤制品行业国际化创新合作发展趋势 制造业是创新的主战场，也势必成为创新合作的重要舞台。我国制造业如何适应这种战略转 变，实现由大变强的历史跨越，值得进行深入的研究和探讨。本文从国际国内创新合作的形势出 发，谈几点对制造业创新合作的思考。 一、创新合作正当其时 加强创新合作，积极应对新一轮技术变革和产业革命，已成为世界各国的共同诉求。随着新一 轮技术变革和产业革命的孕育兴起，世界主要大国纷纷瞄准高新技术和新兴产业，推出新的科技创 新计划，抢占竞争制高点。与此同时，各国不断加强创新合作，通过优势互补，共同应对新机遇带 来的风险和挑战。 加强创新合作，积极融入全球创新网络，是我国实施创新发展战略，转变经济发展方式的重要 途径。我国经济发展的内外部环境已经发生重大变化，国际竞争加剧、贸易保护主义强化，国内经 济增速下滑、要素成本上升、资源环境约束加剧、结构性矛盾日益突出。十八大明确提出坚持走中 国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略，转变经济发展方式。自主创新不等于封闭创新，在 经济全球化深入发展的今天，创新需要更多的开放和包容，鼓励有自主权的创新合作是自主创新题 中应有之义。要积极拓宽创新合作渠道，融入全球创新网络，聚集更多的创新资源和力量，更好地 为提高我国经济增长的质量和效益服务。 加强创新合作，提升国际化的水平和层次，是我国对外经济合作转型升级的必然要求。现阶 段，我国对外经济合作主要面临两方面的压力：一是总体处于国际分工价值链条的中低端环节、集 中在劳动密集型和资源密集型产业的现状，使得对外经济合作付出了高昂的资源和环境代价；二是 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 333 面临来自发达国家“再工业化”战略和新兴国家承接中低端产业转移的双重挤压。加快提升对外开 放合作层次，向创新环节延伸，在更高层次上参与国际资源配置和国际产业分工，既是国内经济转 型发展的现实需要，也是应对国际分工格局深层次调整的迫切要求。 二、制造业是创新合作的主要领域 制造业是各国技术创新的主战场。制造业凝结了大量的技术创新产品，是各国技术创新的主战 场。而新一轮技术革命和产业变革也主要集中在制造业，发达国家纷纷将科技创新聚焦在先进制造 领域，比如美国提出的《先进制造伙伴(AMP)计划》和《先进制造业国家战略计划》、德国的“工业 4.0”战略等。 三、创新合作是各国提升制造业整体竞争力的有效途径 发达国家在制造业领域的创新合作是一个普遍现象，研究显示，在开展创新活动的企业中，超 过七成的企业都与外部伙伴有过合作。随着信息技术与制造业的深度融合，新技术、新产业、新模 式呈现爆炸式增长，创新活动日趋复杂化、交叉化，创新的成本、风险不断提升。各国纷纷出台政 策鼓励合作研发，创新合作大幅度增长，成为主要的创新方式，跨国技术联盟、研发网络等逐渐成 为创新合作的重要方式。 四、创新合作是我国制造业国际化发展的重要选择 随着我国转变创新发展战略，将自主创新摆到关系经济社会发展全局的高度，制造业自主创新 能力显著增强，信息通信技术、高性能计算机、轨道交通、空间技术、新能源等领域率先突破达到 国际先进水平，初步具备了与世界主要国家共同合作的水平和层次。最近一段时期，我国开始加强 与德国、意大利等欧洲工业强国开展创新合作，争取在更大范围内聚集优势资源，提升在高端领域 的创新能力。 五、强化自主创新能力是制造业创新合作的基础 研究表明，在创新合作的技术联盟中，拥有“主导权”的一方能够获得主要的创新收益，这是 源于主导方往往具有技术储备，能够投入更多的资金、技术和人力资源。因此，掌握主导权的关键 在于具有较强的自主创新能力，在技术研发和技术标准上拥有话语权。随着创新合作的日益普及 化，完全的自主创新将越来越少，拥有“主导权”的创新合作将会成为制造业创新发展的主要模 式。提升自主创新能力，占据创新合作的“主导权”，将显得尤为重要。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 334 六、标准体系建设和知识产权保护是增进制造业创新合作的内在要求 标准体系建设和知识产权保护既是提升自主创新能力的重要环节，也是融入全球创新网络，鼓 励知识、技术、人才等全球流动的基本保障。一是要制定与国际化相适应的知识产权法律法规体 系，有效地保护企业获得的各项知识产权，形成鼓励创新合作的制度环境；二是积极参与国际技术 标准制定，尤其要注重选择具有自主知识产权、主导标准尚未形成的领域超前部署，力争成为国际 标准。同时，将创新合作、专利申请与标准制定相结合，为我国制造企业在创新合作中获得更多收 益创造条件。 七、全球供应链创新合作是推进制造业国际化的重要方向 随着全球市场竞争日趋激烈，越来越多的制造企业把供应链创新合作作为获取竞争优势的重要 手段。比如，日本的汽车和电子企业，与全球的供应者开展创新合作，从而获得快速成长。用协同 竞争和双赢原则把供应商、制造商、客户等合作伙伴整合在一起，形成创新动态战略联盟，具有十 分重要的意义。随着我国企业参与全球分工程度的不断深化，在全球范围内与产业链上下游合作 者、市场需求方等加强创新领域的合作是提升创新的质量和效率、快速适应不同地区市场变化的重 要方式。 作者： 张洪国 程楠 来源： 智库特稿 第九节 2018-2023 年熟卤制品行业智能制造发展趋势预测 一、智能制造是新工业革命的核心 智能制造是新工业革命的核心，它并不在于进一步提高设备的效率和精度，而是更加合理化、 智能化地使用设备，从而实现制造业的价值最大化；它聚焦生产领域，但又是一次全流程、端到端 的转型过程，研发、生产、产品、渠道、销售、客户管理等一整条生态链将发生剧变。 对工业企业来说，在生产和工厂侧，它依然保持以规模化、标准化、自动化为基础，但它又被 赋予柔性化、定制化、可视化、低碳化的新特性；在商业模式侧，会出现颠覆性的变化，“生产者 影响消费者”的模式被“消费者需求决定产品生产”的模式取而代之；在国家层面，则需要建立一 张比消费互联网更加安全可靠的工业互联网。 发展智能制造是中国制造业转型升级的主要路径，新时代正是智能制造发展的关键时期，中国 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 335 制造业必须抓住这一历史机遇，实现制造业转型升级、跨越发展。中国工程院院长周济认为，未来 20年，要着重推进重点领域重大装备的智能升级，为大国重器装上工业大脑，使其变得更先进更 强大。 二、我国智能制造水平有望不断提升 当前，全国各地纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。近年来，我国出台了一系列 旨在促进智能制造发展的文件和措施，为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环 境。目前，这一整套成型的政策体系正在持续释放政策红利，大量企业开始主动拥抱智能制造，我 国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。随着后续各项针对性措施的不断落地，我国智能制造水平 有望不断提升，制造业强国战略和制造业转型升级的大目标也将得以稳步推进。 其中，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，到 2020年，研制 60种以 上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过 50%。《智能制造工程实 施指南（2016-2020）》等产业扶持政策陆续颁布，推动产业加速发展。 与此同时，多地都在加快智能制造的发展，结合地方特色，打造智能产业集群。一些自主创新 能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的智能制造大型骨干企业在各地崛起，不 断形成智能制造企业集群和产业集群。 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 人工智能是引领中国制造业发展的关键技术，是促进实体经济发展的重点方向，是制造业数字 化、网络化、智能化转型发展的关键领域。 近年来，人工智能加速发展，实现了战略性突破，先进制造技术和新一代人工智能技术深度融 合，形成了新一代智能制造，也可以称之为数字化网络化智能化制造。国家政府高度重视这一趋 势，2017年，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，全面推动人工智能与制造业的融合，解 决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。在政策引导和技术发展的双重推动下，人工智 能正在逐渐融入中国制造业，驱动企业智能化造转型升级。 新一代智能制造的主要特征表现在制造系统具备了学习能力，通过深度学习、增强学习等技术 应用于制造领域，知识产生、获取、运用和传承效率发生革命性变化，显著提高创新与服务能力。 从应用上讲，人工智能技术正在被不断地被应用到图像识别、语音识别、智能机器人、智能驾驶/ 自动驾驶、故障诊断与预测性维护、质量监控等各个领域，覆盖从研发创新、生产管理、质量控 制、故障诊断等多个方面。从行业来讲，人工智能应用不仅涵盖了 3C、纺织、冶金、汽车等多个 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 336 传统制造业产业，还涉及高端装备制造、机器人、新能源等战略新兴产业。 盛世华研认为：人工智能正在从多个方面支撑传统制造向智能制造迈进，为中国制造业“由大 变强”的发展注入新动能。 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 人工智能作为一类信息技术，诞生于 20世纪 50年代，几乎与计算机同步。60多年来人工智 能涉及的技术和派系众多，学界并没有一个明确的定义。对于大多数公众而言，从其发展目的的角 度，可以简单将其理解为“与人类一样聪明的人造机器”。 将这个聪明的“机器”放入制造业中，主要的作用就是使机器能够“达到甚至超过人类技工水 平”，以实现企业生产运营效率的提升。这个放入“人工智能”的“智能化”过程，与过去制造业 追求“自动化”的过程实际上有本质的差异。“自动化”追求的是机器自动生产，本质是“机器替 人”，强调大规模的机器生产；而“智能化”追求的是机器的柔性生产，本质是“人机协同”，强调 机器能够自主配合要素变化和人的工作。 因此，“人工智能+制造”未来所追求的，不应是简单粗暴的“机器替人”，而应是将工业革命 以来极度细化、甚至异化的工人流水线工作，重新拉回“以人为本”的组织模式，即让机器承担更 多简单重复甚至危险的工作，而人承担更多管理和创造工作。 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 制造业是一个庞大的产业，同一个厂房里，可能有好几种来自不同厂家的生产设备，这些设备 往往采用各自的技术和数据标准，彼此之间并不能直接连通和交互。不同的工厂乃至不同的制造业 企业，差异就更大了。这样的差异使得传统制造业信息化难度大、效率提升有限。 互联网的普及和发展催生了“平台模式”，平台内信息传播的速度大大增加、交易成本大大降 低，有效促进了经济效率的提升。近几年，互联网的这个模式逐渐扩展到了各行各业。对于制造业 而言，这个模式就是“工业互联网平台”。 未来“人工智能+制造”的实现的重要基础就是这个平台，由这个平台为产业提供通用的算力 （工业云计算和边缘计算）、算据（工业大数据）和算法（工业人工智能）能力，从而推动整个产 业的转型升级。根据调研公司 MarketsandMarkets的数据显示，这三部分代表的全球工业互联网平 台市场规模占整体“人工智能+制造”的比例，将从 2016年的 24%增长为 2025年的 36%，达到 2.6 千亿美元。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 337 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 互联网经过数十年发展，已成为信息革命的中坚力量，也是当前人工智能技术发展的领航者。 其连接、数据、云、算法和安全等五方面的经验与积累，能够有效支持其推动人工智能与各产业结 合落地。对“人工智能+制造”而言，目前互联网助力的典型场景主要有三类： 一是产品注智，从软件到硬件的智能升级。互联网可以将其人工智能算法，以能力封装和开放 方式嵌入到产品中，从而帮助制造业生产新一代的智能产品。如谷歌开发出专用于大规模机器学习 的智能芯片 TPU、腾讯 AI开放平台对外提供计算机视觉等 AI能力等。 二是服务注智，提高营销和售后的精准水平。互联网可利用其人工智能算法，为制造企业提供 更精准的增值服务。一是售前营销，以人工智能进行用户侧需求数据的多维分析，实现更实时、精 准的广告信息传递；二是售后维护，以物联网、大数据和人工智能算法，实现对制造业产品的实时 监测、管理和风险预警。如三一重工结合腾讯云，把分布全球的 30万台设备接入平台，利用大数 据和智能算法，远程管理庞大设备群的运行状况，有效实现故障风险预警，大大提升了排障效率并 降低维护成本。 三是生产注智，增强机器自主生产能力。互联网可帮助制造企业，将人工智能技术嵌入生产流 程环节中，使得机器能够在更多复杂情况下实现自主生产，从而全面提升生产效率。目前主要应用 在工艺优化，即通过机器学习建立产品的健康模型，识别各制造环节参数对最终产品质量的影响， 最终找到最佳生产工艺参数；智能质检，即借助机器视觉识别，快速扫描产品质量，提高质检效 率。 总之对于复杂的制造业而言，互联网需要更多从合作者、助力者、服务者的角度看待。正如腾 讯董事会主席兼首席执行官马化腾所言，腾讯“不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具 和生态三个角色”。在此基础上，人工智能等新一代信息技术才能更有效地发挥作用。 作者： 中国社科院工业经济研究所 李晓华 来源： 《经济参考报》2018 年 06 月 13 日 四、智能制造的一个应用：智能工厂 德勤咨询认为：智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表现，自行适应并实时或 近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。 一直以来，自动化在某种程度上始终是工厂的一部分，甚至高水平的自动化也非新生事物。然 而，“自动化”一词通常表示单一且独立的任务或流程的执行。过去，机器自行“决策”的情况往 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 338 往是以自动化为基础的线性行为，如基于一套预定的规则打开阀门或开启或关闭水泵。通过人工智 能的应用，以及成熟度不断深化的信息物理系统将实体机器与业务流程相结合，自动化日益覆盖了 通常由人类进行的复杂优化决策。智能工厂可实现工厂车间决策及洞察与供应链以及整个企业其他 部分的融合。这将从根本上改变生产流程，大大增强与供应商和客户之间的关系。 智能工厂并不仅仅是简单的自动化。智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表 现，自行适应并实时或近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。智能工厂能够在工厂 车间内自动运作，同时与具有类似生产系统的全球网络甚至整个数字化供应网络互联。 智能工厂真正强大之处在于其根据企业不断变化的需要发展和成长的能力，无论这些需要是客 户需求的转变、进入新市场的扩张、新产品或服务的开发，还是预测性更强响应度更高的运行和维 护方法、新流程或技术的引入，或是生产流程的准实时变化。由于具备更为强大的计算和分析能 力，并拥有更为广泛的智能互联资产生态系统，智能工厂能使企业以过去相对困难甚至不可能的方 式适应变化。 面对企业或生态系统范围内的万千变化，许多制造企业疲于应对，运营状况面临巨大的压力。 盛世华研认为：智能工厂解决方案能够提供多种方式，助其成功应对部分问题。实时调整并学习数 据的能力使得智能工厂拥有更高的响应度，更具前瞻性和预测性，并助企业免受运营停工及其他生 产难题的困扰。 某领先电子公司采用了一套全自动化的生产系统、三维扫描仪、物联网技术以及一体化机器控 制，作为其在生产空调的过程中实施智能工厂解决方案的举措之一。这个自动化的益处包括客户交 付时间缩短，整体成本下降，以及产能提升 25%，残次品减少 50%。 五、大数据改造现有的生产线 作为新一轮工业革命的重要内容，正在快速发展的工业大数据成为世界各国争相抢夺的制高 点。中国政府也高度重视大数据产业的发展。从《中国制造 2025》，到《关于积极推进"互联网+" 行动的指导意见》，到《"十三五规划纲要"》，再到《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意 见》均对大数据产业做出明确部署，并专门制定了《促进大数据发展行动纲要》。工业大数据是大 数据最为重要的一项内容，《促进大数据发展行动纲要》的一项主要任务就是深化工业大数据创新 应用。 工业大数据，有的时候可能会跟"工业互联网"有些混淆。到底什么是工业大数据?说实话没有 一个准确的定义，我们可以从《促进大数据发展行动纲要》文件看到： 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 339 我们可以看到，工业大数据就是把大数据在产品的研发设计、生产制造、经营管理、市场营 销、售后服务等产业链的各个环节广泛应用。通过对数据的处理分析，推进制造产业的网络化和智 能化。 从"工业互联网"的概念来看，工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互 联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构 全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。 其实两个概念有些类似，只是工业大数据侧重于智能化，而提到的工业互联网侧重于网络化。 说到大数据我们不得不提数据，那工业大数据都有哪些数据呢？顾名思义，工业大数据主要涉 及到的就是工业数据，也就是工业领域信息化应用中所产生的数据。工业大数据是基于工业数据， 运用先进大数据技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等各个环节，使工业系统具备 描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能的模式和结果。工业数据从来源上主要分为信息管理 系统数据、机器设备数据和外部数据。信息管理系统数据是指传统工业自动化控制与信息化系统中 产生的数据，如 ERP、MES等。机器设备数据是来源于工业生产线设备、机器、产品等方面的数 据，多由传感器、设备仪器仪表进行采集产生。外部数据是指来源于工厂外部的数据，主要包括来 自互联网的市场、环境、客户、政府、供应链等外部环境的信息和数据。 第十节 2018-2023 年熟卤制品行业+工业互联网发展趋势预测 建设工业互联网，实现智能制造，被认为将是第四次工业革命的核心，同时也是欧美强国制造 业目前努力的方向。 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 当前，我国制造业开启从“中国制造”到“网络制造”的深刻变革，全球制造业与互联网融 合，是未来的必然趋势。 工业化时期，制造业通过规模经济来满足需求从而获得丰厚的利润，这也是“中国制造”快速 发展的根本原因。但在新时代，信息化、数字化、网络化取代了劳动、资本和土地，成为决定制造 业“附加值”的最大要素，将促使制造业的需求端呈现出分散化、个性化等特征，并冲击着传统制 造业全价值链的整个过程。所以，全球正处于“山雨欲来风满楼”的形势。 我们常说的互联网+、物联网、云计算、大数据、工业互联网是什么关系呢？打个比方，可以 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 340 把互联网比作人的大脑，而物联网是互联网大脑的感觉神经系统，云计算是互联网大脑的中枢神经 系统，大数据是互联网智慧和意识产生的基础，工业 4.0或工业互联网本质上是互联网运动神经系 统的萌芽。“互联网+”的核心是互联网进化和扩张，反映互联网从广度、深度融合介入现实世界的 动态过程。 国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三个阶段 发展目标：到 2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到 2035年，建 成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到 21世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术 产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。这是推进我国工业互联 网建设的纲领性文件，它明确了“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势。 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” “工业互联网不仅需要单项技术的突破与应用，更重要的是，需要建立跨行业、跨领域的工业 互联网平台架构与技术标准体系，解决数据集成、互联互通等基础瓶颈问题。”杨善林说，企业家 应抛弃快速弯道超车的简单愿望，“没有这些核心技术和基础工作，实现真正意义上的工业互联是 不可能的，光靠花钱是买不来工业互联网的。” 美国依托其互联网和 ICT技术的绝对优势，欲占领未来产业链的最高端，力图在生产系统最基 础的原料端（能源和材料）、工业产品的使用服务端（互联网技术和 ICT服务），以及不断由创新驱 动的商业模式端，牢牢掌握住工业价值链当中价值含量最高的几部分，“这样即便德国的制造设备 再先进、中国的制造系统再高效，都可以从源头和价值的投放上确保其竞争力的核心优势。”杨善 林说。 2016年 1月，海尔与 GE电气达成协议，作价 54亿美元收购通用电气旗下的家电资产。海尔 采用了 GE-PREDIX的云—网—端结合的工业互联网架构，连接海尔内部员工、外部合作方、资源提 供方及平台每位用户，形成海尔创新生态圈。 “工业互联网标准领域是激烈的竞争和博弈，从国家层面、企业层面都在做着积极的布局，我 国企业一定不能置身事外，必须要介入其中。” 杨善林说，我国企业要在核心技术与规范标准方面 找到自己的位置，拥有足够的影响和话语权，力争“你中有我，我中有你”“三分天下有其一”。 “未来 3年是工业互联网至关重要的起步阶段，国家刚颁布的行动计划为工业互联网的‘三步 走’制定了详细的路线图。”杨善林表示，我国工业互联网尽管仍面临不少挑战，但正在走向发展 的“快车道”。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 341 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 中国工业互联网总体发展水平先比较发达国家存在差距，核心技术和高端产品对外依存度较 高，关键平台综合能力不强，企业数字化网络化水平有待提升，缺乏龙头企业引领，与建设制造强 国和网络强国的需要仍有较大差距。 工业互联网要推动实现生产方式的“大变身”，即从大规模生产向个性化定制转型、生产型制 造向服务型制造转型、要素驱动向创新驱动转型。发展工业互联网三大体系（平台、网络、安全） 可以从生产端、产品端以及平台端切入，其中，要解决五个“如何”的问题： 如何将客户需求快速转变为方案和产品； 如何减少人工工序以提高品质管控； 如何通过生产过程的透明化缩短产品交付周期； 如何使信息流快捷有效； 如何有效降低成本。 余少华表示，与美国、日本和德国这样的发达国家相比，我国工业互联网的发展水平和现实基 础还存在着较大差距。主要表现为： 产业支撑能力不足、 核心技术和关键装备综合能力不足、 标准体系不完善、 企业数字化网络化水平有待提升、 缺乏龙头企业引领、 产业生态尚待建立、 人才支撑和安全保障能力不足等。 提出多项建议 余少华指出，工业互联网正重塑传统制造业，各行业向智能化生产、网络化协同、个性化定制 和服务化延伸方向转型发展。其中工业互联网的发展至少包括平台体系、网络体系和安全体系的建 设，数据是核心、网络是基础、安全是保障。在现有各类网络基础上打造全新的工业互联网（传统 工厂的神经系统），已成为决定工业智能化发展的关键。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 342 第十一节 2018-2023 年熟卤制品行业+大数据融合发展趋势 随着《中国制造 2025》的强势发布，大数据时代智能制造业将会迎来又一个春天，在经过第 一阶段的“制造+自动化”，第二阶段的“网络化+信息化”，而今天来到第三阶段“大数据时代”。 现处于“大数据”的智能制造时代，本文将从大数据在我国智能制造业的应用现状，大数据对智能 制造业的推动作用，以及现阶段大数据与智能制造结合面临的问题这些方面进行阐述。 一、大数据在智能制造业的应用现状 我国在 2015年提出《中国制造 2025》，制造业作为国民经济的主体，推动智能制造业的发展 刻不容缓。在大数据的出现，据统计数据，2010-2016年，我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋 势，2016年，我国制造业增加值为 22.35万亿元，同比增长 6.8%，2017年制造业增加值为 24.06 万亿元，同比增长近 7%，从数据看增速越发趋于平缓。在大数据背景下，智能制造业要做出巨大 的发展，需要利用数据去整合产业链和价值链，产品研发和产业流程重组进行创新，期待更有效的 供应链管理，缩短产品开发的生命周期。 二、大数据在制造业的作用 1、提高市场洞察力。将大量数据进行筛选，将有价值的信息进行计算分析并进一步做出决 策，促使制造业的转变从制造业的制造导向走向市场导向，再走向客户需求导向，换句话说，分析 顾客行为，从数据中得出顾客的需求，为顾客创造出更多的价值，将定制产品的生产问题通过产品 重组和过程重组，面向顾客的千差万别的个性化需求，运用现代一系列高新的信息技术，把产品的 定制生产问题全部或部分转化为批量生产，不仅明确市场需求，也满足了顾客的特殊需求。 2、促进有效供应链管理。如今的供应链管理不同于以往 ERP系统，现在较广泛地称之为“智 能制造”，通过信息技术收集来自用户的数据，这些数据主要以用户需求数据为主，数据作为系统 正常运转的推动力，而且这种系统与供应商连接，数据运用云技术等高科技技术筛选分析传到制造 厂中，很快可以进行生产样品，再进行报价。搜集数据，流程再造的业务系统作为“大脑”，保证 企业的交货速度。 3、节省人力物力资源。以富士康的“关灯工厂”为例，其公司的工程师与生产者，他们可以 在生产过程中随时用手机、平板控制和监控所有的现场的流程，然后再加上关灯生产，机器人是通 过传感器感知的，即使机器人有眼睛，也不需要有光线，可以用虚拟信号来处理所应该搬运、储存 甚至工作物件的传送。机器生产效率高，让多数从事低端劳动的人们从中抽身，做更多有价值的事 情，让企业的更多人去做脑力工作。现在大数据的应用，通过各种分析与决策，企业应储存多少资 源，产品卖多少，客户的需求什么，从过去的预测生产、计划生产到现在的模拟订单生产，就是让 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 343 整个供应链反过来，这样的转变，不仅能降低企业资源的浪费，还能优化企业现有资源的配置。 4、优化质量管理，提升良品率。企业在日常生产过程中，分析供应链中某个零部件存在的问 题，以减少因某环节造成产品的质量差，减少不必要的损失。或当次品分析很多情况下无疾而终， 有价值的信息往往在流程设计中被淹没。而通过对于大量数据的分析，干扰的生产信息会消失，有 误差/错误的点会叠加放大。生产的过程数据越多，分析就可越来越详细，在信息量足够的情况 下，生产线上机器人通过自学习进一步探究，可将异常的点进行分析，从而流程设计也能合理化， 目的化，加高良品率提升生产脚步。 5、保证产品质量的一致性。企业生产以“机器+传感器+影像海量数据的搜集”，用云端的技术 人，用移动通讯的技术，用大量的再制造，室内用大量的讯息影像传送，用到大量的 5G的技术。 用很多数据技术，让产生的每一笔数据，从头到尾每一个制造流程缺一不可，所以数据之大，企业 通过经验分析有用的数据，形成许多模具，再由机器人自学习，自定误差与产品参数。这样一套较 完整的系统，对产品的参数、误差的校验更加精确，以便提升产品的质量水平。 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 智能工厂通过与智能制造系统的无缝连接，通过运用大数据，让机器能够相认一样，能够有自 我意识和自学能力，在未来可以实现更高程度的智能控制和优化控制，目前自学机器还远远没有达 到实施阶段，机器无法做特别精细的工作。 在智能制造产业，最不缺少的就是数据，从内部可以产生质量、管理、流程等各类数据，而现 在面临的问题，即使产生大量的数据，没有办法有效科学地对数据进行收集。再者，当有了数据， 收集了信息，又缺乏对信息进行较精准分析的工具和与之相配套的设施。所以，大数据与智能制造 的结合，需要大数据的分析技术相当成熟。 四、大数据与智能制造结合发展趋势 在大数据时代的今天，国家对制造业的愈加重视。根据《中国制造 2025》，中国政府立足于国 际产业变革大格局，做出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。到 2020年，我 国制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，大数据驱动智能制造进一步发展，或者深度的变 革，对我国的经济具有深远的意义，中国智能制造与大数据的结合，未来可期。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 344 第十二节 2018-2023 年熟卤制品行业+金融合作发展趋势 金融是现代经济的血脉，金融畅则实体兴。金融支持制造强国建设，一方面需要金融回归本 源，增强服务制造业发展的能力；另一方面，也需要积极创造条件，为金融改革创新提供保障支 持。 制造业是实体经济的主体，也是现代化经济体系建设的基础。如何按照党的十九大精神，把更 多金融资源配置到制造业发展的重点领域和薄弱环节，推进中国制造向中国创造转变，中国速度向 中国质量转变，制造大国向制造强国转变，是实现新时代我国经济高质量发展面临的重大问题。 一、制造业遭遇融资难融资贵 融资难融资贵是近年来我国制造业发展面临的一个突出问题。 2006～2016年的十年间，我国制造业的贷款比重从 25%下降到 16.2%。受此影响，我国制造业 投资增幅从 2012年起持续下滑，一直下降到 2016年的 4.2%，五年时间下降了 27.4个百分点，持 续时间之长、降幅之大，前所未有。2017年虽然止跌回升，但仅有 4.8%。 投资不仅关系当期经济增长，而且关系新动能的培育生成，对优化供给结构起着关键性作用。 投资的疲弱低迷，对我国制造业的优化升级形成了严重制约。 这一问题的形成，首先与新常态下我国制造业发展的不适应有关，同时也反映出我国金融结构 的失调。长期以来，我国制造业发展具有显著的“速度效益型”特征，经济增长达到 10%以上，所 有产业、行业、企业都会取得利润；一旦经济增长低于 8%，很多行业又会出现全行业亏损。 随着我国经济发展进入新常态，增长速度从 10%左右的高速增长转向 7%左右的中高速增长，企 业效益开始持续下滑。研究表明，我国 A股非金融类上市公司的净资产收益率均值从 2010年起不 断下降，从 12.9%降到了 2015年的 6.8%，而加权平均资产负债率则由 2010年的 58.2%上升到 2015 年的 60.1%。2016年企业部门杠杆率仍高达 165%，远高于 90%的国际警戒线。 从金融结构看，当前银行贷款、发行债券和股票占到实体经济融资额的 80%以上。这三种融资 方式都具有典型的顺周期特征。经济形势好的时候，企业效益也好，银行乐于贷款，发行债券和股 票也比较容易；经济形势不好，企业效益下滑，银行出于风险防控考虑会惜贷、压贷甚至断贷、抽 贷，发行债券和股票也变得困难。2012年之前，这种融资方式对企业的投资发展不会有太大问 题，因为经济增速有降低的时候，但属于高速增长中的短期波动，不用多久又会恢复高速增长。或 者换句话说，我国以银行贷款为主的金融结构，更适合之前的高速增长阶段，面对新时代高质量发 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 345 展的要求，同样也需要改革优化、创新发展。 振兴制造业特别是先进制造业，短期看是实现经济良性循环的关键，长期看是保护国家经济命 脉。金融是现代经济的血脉，金融畅则实体兴。面对新时代我国经济发展的必然要求和世界各国的 激烈竞争，我们必须着力消除制造业发展的融资制约，引导促进金融提升服务制造业发展的效率和 水平，加快建设制造强国。 二、如何满足制造强国的金融新需求 新时代我国制造业发展，不仅需要金融提供有效的融资支持，也需要金融提供包括咨询、投 资、财务管理等在内的一系列服务解决方案，实现从“融资”向“融智”的转变。 当前，我国制造业规模已连续 7年保持世界第一，但关键核心技术受制于人、缺乏世界知名品 牌等发展不平衡不充分的问题仍十分突出，必须以更大力度实施创新驱动发展战略，加快发展先进 制造业，支持传统产业优化升级，推动质量变革、效率变革、动力变革。 三、不同的发展需要不同的金融支持 第一，要大力实施差别化的信贷政策。目前，银行信贷资金占到我国实体经济融资的 2/3以 上。要按照供给侧结构性改革的要求，改进优化信贷条件。支持制造业增品种、提品质、创品牌， 积极化解过剩产能，淘汰落后产能，发挥好金融对产业结构优化升级的推动作用。同时，要大力发 展中小银行和民营金融机构。严禁银行资金进入股市、房地产市场投机炒作，进行脱离实体经济的 所谓创新。事实上，“二战”后，德国和日本也曾出现过类似今天我国的状况。为加快制造业升级 发展，两国政府也都采取了结构性的信贷支持政策。 第二，大力发展产业链金融、融资租赁等与产业直接结合的金融服务。产业链金融是金融机构 以产业链核心企业为依托，为产业链上所有企业提供综合解决方案的一种服务模式。与银行贷款相 比，它服务性更强，更具针对性。而融资租赁集融资与融物于一体，且减少了一次性资金支付的压 力，为企业技术装备升级提供了一条有效途径。二十世纪五六十年代，美国就是通过这种方式实现 了技术装备升级换代。目前，美英等发达国家的融资租赁渗透率保持 50%以上，而我国尚未达到 5%，还有巨大的提升空间。 第三，积极发展风险投资(VC)、私募股权基金(PE)等融资品种，探索股权质押贷款、投贷联动 等服务模式，为制造业创新发展提供长期、稳定的金融支持。VC是面向未来的，看重的是企业未 来发展的潜力和收益，对过去的经营状况不作要求，也不要求企业提供融资抵押。PE则集融资与 融智为一体，除了为企业发展提供资本支持，同时还为企业提供全方位的增值服务，如协调企业与 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 346 行业内其他企业的关系、拓展采购或销售渠道、完善治理结构等，是可以跨越经济周期的资本，是 智慧资本。VC和 PE在我国仍有很大发展潜力。 第四，要着力为企业“走出去”提供专业化的综合金融服务。“一带一路”建设是新时代我国 实行全方位对外开放的重大举措。作为这一战略的重要组成部分和承载实施者，制造业“走出去” 势所必然。但“一带一路”沿线 65国经济发展水平参差不齐，社会制度差异巨大。有关研究表 明，其中有 33个国家股票交易额占 GDP比例低于 10%，直接融资几近缺失；有 24个国家实际利率 高于我国，信贷供给严重不足。面对这种情况，必须统筹协调政策银行与商业银行、银行与非银行 等金融支持方式，金融创新与体制机制改革，努力为制造业“走出去”提供专业化、个性化、多元 化的金融支持。 四、探索实践金融与制造业的良性互动 为推动金融与制造业良性互动、协同发展，工信部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保 监会等部门，从 2016年起联合出台实施了一系列政策措施，进行了产业与金融合作的探索实践。 金融事关经济社会发展全局，有其自身的发展规律和要求。金融支持制造强国建设，一方面需 要金融回归本源，增强服务制造业发展的能力；另一方面，也需要积极创造条件，为金融改革创新 提供保障支持。 国务院办公厅在《关于创建中国制造 2025国家级示范区的通知》(国办发[2017]90号)中明确 提出，要“积极推进产融合作，建立产融信息对接平台，创新金融支持方式，提升金融支持制造业 发展的能力和效率”。所谓产融合作，是指政府部门、金融机构、行业企业，为提升金融服务制造 业的效率和水平而进行的体制机制创新实践。其中，政府部门主要为金融机构和行业企业互动协同 搭建平台、建立机制，同时对相关政策规定、体制机制进行必要完善改革，支持市场在金融资源配 置中发挥主导作用，不干预金融机构和制造业企业的经营决策。 产融合作开展一年多来，得到了有关各方的高度认同和积极参与，并取得明显成效。 仅以银企对接为例，据不完全统计，截至 2017年 12月，参与产融合作的 5000多家银行机构 为 95000多家企业实际发放贷款超过 3万亿元。能有这样的成效，究其根源，在于产融合作通过建 立产业与金融信息对接工作协调机制和银企直接对接，实现了金融机构和行业企业在宏观和微观层 面的联通互动，化解了各方的信息不对称问题；通过财政资金贴息、奖励、补偿、入股等方式，解 决了金融部门“不愿投”、企业“投不起”的问题；通过先行试点、逐步推进，为积极稳妥推进金 融改革提供了一条有效途径。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 347 目前，产融合作只是开了个头。下一步，将着力在以下六个方面深入开展： 一是充分利用大数据、云计算等信息技术手段，建立更加方便、快捷、高效的信息沟通交流渠 道；二是拓展产融合作领域，支持企业有效运用资本市场优化产业组织结构和行业布局，鼓励金融 机构创新服务支持企业“走出去”；三是充分发挥财政资金的杠杆引导作用，带动金融资本支持战 略性、基础性、先导性产业发展；四是鼓励金融创新产品和服务，支持中国制造 2025国家示范区 建设；五是对试点城市产融合作情况进行评估总结，提出改革建议，推动金融体制机制改革；六是 推动企业将产融合作内容纳入战略规划、管理流程再造等方面，构建新时期的工业文化，提升企业 软实力。 作者简介：王新哲，工业和信息化部总经济师。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 348 第十四章 总结一：一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。 这句话绝非鸡汤。这个“信”的背后，需要很深很深的认知。 经营/投资的本质，很多时候可以总结为认知变现。 1、经营/投资即决策，而决策差异背后的根本是认知水平（“认知是大脑的决策算法”）：经 营/投资就是对未来的不确定性下注，经营/投资的过程就是不断地在胜率和赔率之间做平衡。一人 一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也分不同的维度，不同维度的 认知意味着各自完全不同的胜率选择。没有高确定性为前提的高赔率，是赌博。但市场普遍认知到 的高确定性，在通常情况下又不可能给你高赔率。所以问题的本质其实是你是否有超越市场大多数 人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，任何一次机会的 到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是同样的逻辑。 2、认知是多维度的：成功的投资需要完整的体系支撑，多维度的认知可以从不同的层面优化 你投资体系的胜率和赔率指标。比如对行业和企业经营的认知：行业空间、竞争格局、价值链分 布、核心竞争力、增长驱动因素等。当然，不同人在整个体系的不同环节的认知能力是有差异的， 也可以通过团队合作让自己的某一部分优质认知最大程度上发挥价值。 3、投资很难赚到你不信的那份钱：知道和相信之间有很大的距离，而真正的认知是相信，甚 至信仰，我们先看几个数字： 大多数人通过各种渠道学习了很多关于 google、亚马逊、Facebook、苹果、腾讯、阿里巴巴 等这些明星公司的核心竞争力、企业文化、商业模式、创始人风格等各方面的知识，都知道他们很 牛，但如果把六支股票做一个组合去复盘，过去三年的年化的平均回报也高达百分之好几十； 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 349 这些现象背后移动互联网对人们生活方式、商业模式的深刻改变，新生一代的消费习惯的升级 等原因，我们大多数人都知道，但能否真正的从知道到相信，进一步转化为可以投资的认知，则少 之又少。 当然，创业也属于认知变现的范畴（李善友曾说，创始人的认知边界是企业真正的边界），只 是其要求更高，除了需要具备超越市场的认知外，还需要战略、组织等一系列综合能力。而投资， 特别是二级市场的投资，其交易成本基本可以忽略不计，是大多数人认知变现最佳的路径。（一级 市场投资门槛更高，交易成本也更为复杂） 经营/投资很难赚到你不信的那份钱。往小了说，对一个公司没有充分的信心，最多只能赚到 财务数据直接相关的那点儿钱，再远点长点的钱是不可能赚到的。往大了说，对国家未来从心底悲 观，那么最多赚到几个波段的小聪明的钱，要赚大钱也很难了。格局、历史感这些东西在 99%的时 候都很虚，但在 1%的重要决策时刻往往就是强大信念的真正支撑点。 摘自《投资很难赚到你不信的那份钱》 第二节 提高认知能力策略 一、认识你自己 对自己的定位很重要，对自己进行定位之前要先认识自己。“认识你自己”是铭刻在古希腊德 尔菲阿波罗神庙墙壁的三句箴言之一，也是其中最有名的一句。我们常常习惯于对外探索，但我们 却极少对内反观自照。所以，大家要对自我有一个清晰认知，较快找到适合自己的岗位，如果能发 挥自身特长那将会是一件幸福无比的事情。 认识自己有一定的难度。人人皆有自利性偏差，往往对自己估值较高，对别人估值较低。但我 们一定要认清自己，要明确自己的强项和弱项。 第一，明确自己适合做企业家还是做管理。有时候未必取决于你预测的成功率，而更取决于你 的风险偏好和果敢程度。 第二，明确自己的思维是发散型还是专注型。比如，发散型思维做研究时思考方向较多，但做 深做细有难度。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 350 第三，明确自己的能力表现为创造型还是学习型。大多数人都是学习型的，但其实创新能力也 非常重要。 第四，明确自己是偏向利他主义还是利己主义。利他主义和利己主义本身不存在褒贬之分，主 要强调了行为、心态等是偏向主观还是客观、多考虑别人还是自己。 所以说，对自己要有一个总体评价，到底做什么职业更适合。 “条条大道通罗马”，其实这个在于一个性格，每个人都有自己的性格，我们不能迷信任何人 的道路，这个世界上有很多成功的道路。 二、向成功者学习 人人希望事半功倍，人人渴求少走弯路。你当然可以花十年、二十年，甚至穷毕生的精力和时 间，自己慢慢地摸索成功之道，但那毕竟不是最好的方法。成功最重要的秘诀之一，就是要用已经 证明有效的成功方法。 已经证明有效的成功方法在哪里？在成功人士那里。 因此，向成功的人学习成功的方法，是追求成功的捷径。 首先，向成功的人学习成功的方法，可以肯定，这个方法是经过实践检验的、行得通的、可操 作的； 其次，向成功的人学习成功的方法，就必然要直接或间接与成功者为伍，受他们的世界观、思 维方法的影响而积极上进。 美国的一个机构经调查后认为，一个人失败的原因，90%是因为这个人的周边亲友、伙伴、同 事、熟人都是些失败和消极的人，正所谓跟好人学好人，跟巫婆跳假神；没有好的思想来引导激 励，没有好的方法来指导成功，走下坡路是必然的。 因此，向成功的人学习成功的方法，不仅能成功，而且能早日成功。所谓成功者成功的方法， 不一定是他们穷数年之功，历经无数次失败的经历。我们大可不必走他们的老路，而是要直接进入 他们的经验、原则之中。做成功者所做的事情，了解成功者的思维模式，并运用到自己身上。任何 一位成功者，之所以在某一方面高人一筹，出类拔萃，必定有其与众不同的方法。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 351 三、理解经济规律 市场经济这么多年来，真正反映的还是国家、产业发展的变化，以及公司的成长。 我们可以看到，很多公司最后成为了伟大的公司，在全球都有非常高的市场占有率，极具竞争 优势，这个过程总体来看，还是一个反映经济规律的市场。 理解经济机器运行规律才知道怎么赚钱，不懂这些基本的规律，你很可能得多奋斗好多年。 审时度势，顺势而为要比埋头苦干更加重要。识时务者为俊杰。时势造就了大部分的英雄，而 只有极少的英雄能够造就时势。不管创业还是投资，不管你做房产投资、证券投资还是创业投资， 在合适的经济周期做与该之相匹配的事情，就像驾船顺流而下一样，事半功倍；反之，就是逆流而 上，不但费劲，甚至可能沉船。 我们可以不做经济学家，但是不能不懂一些基本的经济规律。 四、建立自己的坐标系 不论投资还是经营资，都是面向未来的。不同的阶段都有不同的事情发生，我们研究过去，研 究历史，是为了能够更好地、更大概率地去分析和判断企业、行业的未来发展。那么该怎么做？从 自身体会来说，可以建立一个参照系，通过研究，能够对未来有所判断或者是预测。 美国是一个比较好的类比的参照系。 美国是一个大国，中国也是一个大国，美国的产业非常全，中国的产业也很全，这是一个非常 好的参照系。 我们可以美国过去 40年的数据，初步形成一个框架。可以看到，在一个大国里面，随着经济 发展、产业成熟，不同的行业在不同的阶段有不同的分布。 我们做研究，本质是收集信息和数据，然后再分析处理这些数据。我们希望能够理解背后的商 业逻辑，也希望自己能够有洞察力，能够预测未来，能够指导我们的投资，这个过程需要我们不断 地用现实去检验和修正。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 352 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 工作中有一个高效的逻辑思维能力无比重要。它能立刻让你找到问题的关键，让问题引刃而 解。 逻辑思维的过程，是化繁为简，目的，是找到解决方法。因此，所有和“寻求解决方法”无关 的信息，都是无用信息，都需要剔除。 《教父》电影里面有一句话非常经典：花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事 物本质的人，注定是截然不同的命运。 一眼就洞穿事物本质的人，能够抢得先机。在别人还在苦苦思索，不得其解的时候，他们已经 在分析和解决问题。久而久之，在职场中自然就成长地比别人快了。 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 一、思维方式决定人生高度与财富数量 你的思维方式、思维角度、思维逻辑，你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越 你的思维高度。为什么大部分赚不到钱，第一他不思考，第二他思考的方式和逻辑粗糙、混乱，甚 至匪夷所思。 思考的深度和广度，决定了你的人生高度。 为什么有的人读了很多书，知道很多东西，脑子里却还是稀里糊涂的？ 为什么有的人在学校里能够得心应手地学习，却无法成为社会需要的一流人才？ 问题就在于他们的思考方式是被动而沉重的，他们缺乏真正的思考。 这种思考方式看问题无法看得通透，只能囿于自我，而无法获得俯瞰问题的全景视角。 二、思路决定战略转型成功的本源 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 353 伴随着中国的改革开放，中国经济也迎来了三十而立。经过市场经济的洗礼，一大批企业在各 个行业崭露头角，他们中的一些佼佼者在销量和品牌力上有了巨大的提升，甚至与跨国公司的竞争 中亦不落下风。更为重要的是，它们根植中国土壤，创造了中国特色的商业模式。我们仔细研究后 发现，这些企业有一个最重要的共同特质：就是善于在外部和内部环境变化时进行进化（即战略转 型）的能力。这种能力又可以进一步体现为：正确的思维模式、完善的产品线和强大的产品力、准 确的市场定位、强大的品牌力、完善的渠道布局和强大的管理能力。 近年，中国经济正处于转型的十字路口。在这样的背景之下，从企业外部环境看，新的技术和 新的商业模式层出不穷，消费环境不断变化、新的消费族群不断出现；从企业内部看，随着规模的 增大，“成长的烦恼”如影随形，企业无论在营销模式，还是品牌定位、渠道策略上都亟待转型。 可以说，新的内部、外部环境使得企业除了转型别无选择。然而，由于存在“路径依赖”和“思维 定式”，企业转型绝非易事，转型的高风险使其成为“刀尖上的舞蹈”，许多企业在转型过程中陷入 了“不转型等死、转型找死”的尴尬境地。 为什么有的企业能够成功转型，而有的企业始终徘徊不前甚至倒退？成功一定有道理，失败一 定有原因。企业能否成功转型，首先取决于领导者和全体员工能否在思维模式上进行转型。这并非 易事，对企业而言，如何才能打破传统的经验主义和思维定式的束缚，建立正确的思维模式？ 三、如何建立正确的思维模式 许多中国企业之所以失败，不是营销策略上的问题，而是根本就没有战略，还有很多企业把目 标与战略混为一谈。对中国企业而言，最急需的不是方法，而是方法论——即学会如何建立正确的 思维模式。 企业成功发展的前提是建立正确的思维模式。而一个人尤其是领导者的思维模式很难改变，俗 话说“江山易改、本性难移”。要想转变思维模式，就必须通过系统的调研诊断和战略规划来突破 原有固化思维模式。企业常常被固有的思维模式所局限，原因就在于人在成功之后容易产生思维定 式。思维定式就是一种思维习惯，人一旦形成思维定势，要改变是非常困难的。而要克服“自己” 这个最大的敌人，从固化的思维定式中跳出来，就必须通过战略和模式来对自己的思维进行重新梳 理，其关键在于认清行业及企业发展的态式及趋势，然后再顺势而为，这样就能较容易地从思维定 式中跳出来。 很多企业并不太了解战略和模式对于一个企业的意义，在他们的眼中经验最为重要。经验固然 重要，但是企业发展到一定阶段后，仅靠经验来治理企业就存在很大的问题。一方面，随着组织规 模的扩大，决策的速度也大大降低，如果不能形成一种有计划的战略驱动，企业是很难快速地抓住 稍纵即逝的机会的；另一方面，由于企业涉及的业务领域不断增加，行业的竞争态势也日趋激烈和 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 354 复杂，必须有计划地挖掘机会和实现规模增长。 四、提升你的思维层次来解决问题 有时候，我们已经够努力了，却还是看不到生活有所改变的迹象，内心就像陷入了一个迷宫， 迷茫而焦虑。 爱因斯坦曾说，这个层次的问题，很难靠这个层次的思考来解决。 那如果这个层次的思考失效，我们又该如何找到出路呢？ 1、你眼下的难题需要提升一个思维层次来解决 人的思维是有层次的，你眼下的难题，往往需要提升一个思维层次来解决。 2、从更高的思维层次上改变才能在根源上解决问题 一个人的认知系统是非常复杂的，我们脑子里可能存在着各种声音，想法，评判，而外界成千 上万的讯息也在不断地涌入大脑。 所以有时候我们会下决心做出一些选择，行动。但过不了多久，又会因为内心的无序，精神上 的熵增半途而废。 在更高的思维层次上进行改变，往往才会从根源上解决问题，产生质的变化。 3、你对于时间的认知 决定了升维思考的高度 关于提升思维的层次，很重要的一点是把时间这个维度纳入考量。大部分时候，我们都容易高 估短期的收益，而低估长期的价值。但是如果加入时间这个维度，那大部分事情就容易变得清晰明 了起来。 在美国华尔街的游戏规则里，一家公司每个季度财报上的数据都得要足够亮眼才会获得资本的 青睐，因为他们注重的是短期利润。 不过，『亚马逊』公司却不以为然，反而选择以长线思维牺牲短期利润来获取增长。在『亚马 逊』CEO贝索斯的观念里： 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 355 所有只能产生短期利润的项目都不重要，无论现在多赚钱； 能够产生长期现金流的项目才是最重要的，无论现在亏多少钱。 在他看来，如果在你做的每件事情中把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人会很多；但是如 果你的目光能放到未来七年，那么可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打 算。 而如今，『亚马逊』颠覆了书店，把美国最大的书店巴诺击败了；也颠覆了超市，它的市值超 过了美国前 10大零售店的市值总和；甚至颠覆了计算能力市场，其作为一家电商，居然进入到云 计算的行业，而现在 Oracel，IBM，惠普，Dell等等这些世界有名的传统计算公司巨头的市值加起 来，都不如『亚马逊』。 而贝索斯自己，在 2017年 3月也超过巴菲特，成为世界第二富翁；而在 2017年 10月 28日， 身价飙升至近千亿美元，成为世界首富。 其实，一个人对于时间的认知，往往决定了升维思考的高度。 当把思考架构于时间之上，我们的思维视角就提升到了一个新的高度。 4、用升维思考来降维攻击 才能完成人生破局 从低层次的思维模式，逐层往上探究高层次的思维模式，这样一种升维的过程往往能够挖掘出 问题的关键所在； 而同时结合时间维度进行思考，则会让我们更清楚事情未来的演化方向，明晰自己的选择。 当我们处于一个更高的维度，也就拥有了『降维攻击』的能力。它让我们从眼下的困局中跳脱 出来，以一种全新的方式来看待世界，原来的问题也就随之迎刃而解。 其实，提升了思维的层次，你就对现状有了一个全新的认知。 你拥有了更高的视野，看清了事实的真相，从而改变现状也就是成了水到渠成，顺势而为的事 情。 人生就是一场长途跋涉的旅程，有时候我们会遇到一片浓雾，不知所向。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 356 这时候，如果我们试着爬上一处高地，对照着手里的那张信念地图，往往就能辨别出旅程的方 向，然后继续鼓起勇气，耐心地走下去。 如果你发现自己总是周而复始地遇到同样的问题，那就需要提升自己的思维层次，用『升维思 考』来『降维攻击』，从而完成人生中的破局。 五、深度思考可以改变人生 以前看过一篇文章叫“深度思考比勤奋更重要”，当时看完后也只记住这句话，没什么切身体 会，但后来发现这句话太有分量了。于是又认真的看了几遍，是晨兴资本刘芹写的。雷军给刘芹打 了一个电话跟他说：“我一直认为你做投资是有自己的独到之处，你能告诉我，到底怎么样才能做 一个成功的投资者？你为什么投资能做得非常不错呢？”他当时给了雷军一个答案，“我相信我极 其的勤奋。我相信天道一定能酬勤！我相信如果勤奋的话，你一定能做一个非常好的投资者。”他 本来以为这个答案至少能得到雷军的部分认同，结果他没想到，雷军给了他一个让人惊讶的反馈。 这个答案就是天道并非一定酬勤。这个观点当时给了他非常大的刺激。后来慢慢明白了，可能勤奋 是必要的，但是勤奋是远远不够的。 深度思考比勤奋更重要，是的，深度思考决定人生。理解这句话需要明确几个概念，什么是深 度？深度是触及事物本质的程度，深入理解事物本质是深，只了解事物表面是浅。决定意思是起决 定性作用，但不是绝对作用。人生不是完全由深度思考决定，但起到决定性作用。有些人不需要太 深刻照样可以过的舒服自在，比如富二代、官二代，买张彩票中了 500万，什么深刻不深刻对他们 来说都是扯淡。 细细研究各个领域成绩斐然的大咖所做的演讲、写的文章无不是对某个领域深刻思考的结晶， 思考的深度及远见一般人望尘莫及。马云对电商的深刻理解及远见成就了阿里，周鸿祎对流量的深 刻理解使入主奇虎前后发生天壤之别的变化，中航 502所对离子发动机技术的深度研究和理解造出 了世界最先进的离子发动机，使地球去火星的飞行时间缩短到 39天左右。 但深度思考并不是深不可及的，我们通过努力，不断练习是可以获得的一项技能，一旦深度思 考成为习惯人生将大不同。 六、学会研究最重要的问题 做研究最为重要的是时间管理，我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常 复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限性就会派生出两个问题： 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 357 1、要研究最重要的问题 我们研究的应该是大问题，要把握的是产业与企业的大方向，并在判断与决策上获得大概率上 的正确。概括起来就是，大问题、大方向、大概率。 无论是资深的分析师还是学校刚毕业的初学者，都一样要去学习站在产业的最高处、最前沿， 以企业老板的角度去思考大问题，即使在一些细枝末叶的问题上做得多么完美，其价值也是有限 的。大问题上的模糊准确远远比小问题上的完美精确更为重要。 2、在正确的路径上持续积累 解决效率问题的第一步是要树立科学合理的正确的研究方法，然后通过不断的学习，去持续优 化这个思维框架与方法体系。要在正确的路径上持续地积累，守正出奇。不能在丛林里面的羊肠小 道里奔跑，要找到穿越丛林的阳关大道。在正确的道路上即便像乌龟一样爬也能爬到终点，而在无 方向的丛林里奔走却可能一直迷失。在正确路径上，持续积累的力量是非常强大的。 第四节 认知需要人生沉淀 以投资为例。芒格说过，40岁之前没有价值投资者，虽然世上总有例外，但基本情况的却是 这样，做价值投资的人基本都是高龄大叔，甚至大爷。 这些价值投资做的好的大叔们，曾经也是年轻人，而且无一例外曾经都是技术派，整天研究 K 线，追涨杀跌，一路杀到 40-50岁，钱没赚到，身心俱疲，痛定思痛，逐渐转为价值派，买入优质 公司，长期持有，慢慢变富。从技术派到价值派的转变，是思想的转变，也是人生的转变。但是这 个转变通常要花十年，二十年，甚至三十年。 巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财 富，一直到现在快 90岁了还没有停止。悟的早，活的久，这两个条件具备一个就已经很不错了， 我看到的很多投资人基本悟的都不早，只能靠活得久了，所以你能看到大多数投资做的成功的人， 都保持了良好的生活习惯，比如健身。其实，长长的坡厚厚的雪不仅仅针对优秀的公司，更针对优 秀的投资人。 从 20岁就开始积累财富和从 50岁开始积累有着天壤之别，但 20岁的人不可能有耐心慢慢积 累。世上之事就是这样，年轻人有足够的时间慢慢变富，却总想一夜暴富，等到老了，明白了人生 不易，明白天下没有随便成功的事情，想踏踏实实的做点事情，却已经没太多时间了。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 358 做价值投资的人之所以都是年纪大的人，不是他们的知识，智商比较高，而是他们经历的多， 明白了很多浅显易懂的道理，人性急功近利，价投耐心守候，人性朝秦暮楚，价投坚如磐石，人性 贪多无厌，价投三千一瓢，人性随波逐流，价投孤独前行。所有的这一切，都需要对世界，对社 会，对自己有深刻的理解才能渐渐明白，而这些不是一个年轻人能轻易悟到的，哪怕他再聪明，学 历再高。 与投资一样，在实体经营这个领域，我们更需要“价值投资”，树立长期经营的理念，踏踏实 实的做点事情，不急功近利，耐心守候。 中国经济经过近四十年的快速发展、粗放式发展，也是时候沉淀下来，朝高质量、高技术、集 约式发展了。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 359 第十五章 总结二：一切皆行动 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈，正所谓真正重要的不是你对还是错，而是你做对或做错的数 量，以及量级。 第一节 一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 一、立刻付之于行动 作为一个决策者，我们面对的是一个不确定的世界。这里永远不存在一个能够被大多数人轻易 掌握的走向成功的简单方法。美国前财政部长罗伯特·鲁宾的决策方式，对每一个决策者都有很大 的借鉴意义： 1.天下惟一确定的事就是不确定性。 2.任何决策都是均衡几率的结果。 3.一旦作出决定，立刻付之于行动，行为要果断迅速。 4.决策者的品质远比决策结果重要。 是的，确实像鲁宾所说的，决策者的品质远比决策结果重要。交易结果的好坏我们无法控制， 但是，我们可以控制自己的欲望、情绪、思维和行为。 二、敢想还要敢拼 人生之路亦是充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着 冷静，才能不断突破自我，超越极限。 俗话说得好，敢想，敢做，敢拼，没有挑战的人生和咸鱼有什么分别。 做企业也一样，如果没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 360 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ 谁家的江山，不是借的？——格隆 2017年，万科、万达、乐视、安邦……，如此之多我们耳熟能详，曾经看似光鲜的商业故 事、商业逻辑与商业帝国，都那么轻而易举垮塌，被证伪，以致令你一身冷汗与后怕，几乎身边所 有的商业故事都已无法自圆其说。 江山终究是拿不走的。青山依旧在，几度夕阳红。 这种世事变迁，于经济周期，于岁月，于国家，可能都只是一段小的回旋，一小段毫不起眼的 弯路。 于我们，却极可能是一生。 从这个角度，对于普通个体，任何一次试错的机会成本，会有多高？！ 但我们依然会下注或行动。 我们有完全有理由不相信任何一块江山，以及江山上那些自以为是的英雄故事，但我们仍然相 信全人类的进化力量。我们可以投资代表着全人类进化方向的企业，也可以自己去开办代表人类进 化方向的企业。 这世界上只有一种真正的英雄主义：那就是，在看清生活的真相之后，依然热爱生活。 摘自格隆《借江山一用，转回身百年——在时代窗口与经济周期的轮回里》，并稍作修改。 第二节 基于“行动”的策略 一、行动计划是整个项目执行的关键 再完美的创业构思也要能够落地才有意义，行动计划是整个项目执行的关键，一个务实、接地 气具有可操作性的行动方案可以提高效率、减少执行的盲目性、目标更清晰、评估更量化。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 361 二、行动时机很重要 好时机真得很重要，举凡在世界上的每个角落都可以看见它的重要性。公司何时上市、何时推 出新产品、行销策略执行的时机点等等，很多事情会失败只因为市场还没准备好，环境还不够完 备，全世界第一个滑鼠并非 Apple所生产，但却是 Apple将它发扬光大。 有时候，早知道我们就快一点执行，或许就能成功了，可惜的是，大部分的人往往事后诸葛： 「其实我也曾经那样想过、也差一点成功了，不然我就是下一个 Google、下一个 Amazon」。 《时机问题》的作者 史都华‧艾伯特说：「我们之所以错失时机，或是下错判断，不只是因为 这世界既复杂又充满不确定性，更是因为我们描述世界与眼前任务的方法，忽略了我们所需的重要 事实」。 三、行动多并不一定就效果好 行动多并不一定就效果好，有时什么也不做可能是一种最好的选择。且不说“有所为有所不 为”、“文武之道，一张一弛”的古训，也不说常常发生的“一动不如一静”的真实故事，就是华尔 街早期的成功大炒家埃德温?里费弗也说过：“盲目而频繁的交易是造成华尔街投资者亏损的主要 原因，即使在专业投资者中也是这样。但我必须做正确的选择，我不能草率行事，所以我静等 着……”，他还说：“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着……”。 过多的行动就是盲动，盲动耗散我们的精神、迷幻我们的心智、磨损我们的金钱。因为盲动主 要来自心理的盲区，减少盲动的办法也就主要从调节心理盲区契入，归纳起来，大致有三： 一是调整对行动的看法，行动多并不一定就是勤奋、行动多并不一定就能够使我们更快地达到 目标，有时，什么也不做是一种更好的生存状态； 二是调整对待机会的态度，人们常常认为应该尽可能多地去把握机会，但在专业投资者的心 中，想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面大的机会”； 三是要学会享受孤独，很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的，“什么也不做就有无聊 感”其实是一种不健康的精神状态。 经营决策与投资也是一样的道路，行动多并不一定就效果好。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 362 人之所以平庸，是在平庸的机会上花费了太多的精力。当然如果连这点儿努力都没付出，那就 不是平庸而是惨淡了。 但要想超越平均水平，就需要把精力用来寻找和把握人生级别的大机会。 而这又是以长期的思索、通透的判断体系为前提，并以异乎寻常的耐心和超乎常人的利益计算 模式为基础的。说起来容易，但要真想超越思维和决策的舒适区，还是很艰难的 四、重要的是方向、趋势 诺基亚：我们并没有做错什么，但不知为什么，我们输了。诺基亚没有做错什么，只是被这个 时代打败了。 如果做一件事情，我们没有选好方向，那样只会白白浪费时间，白白的消耗我们。也有可能会 南辕北辙，不但做不成事情，还会相差千里。方向错了，就不会达到我们想要的结果，就不会成 功。方向错了，那么再怎么寻找，再怎么努力，再怎么绞尽脑汁的用尽所有能想到的方法，似乎都 是无济于事的。所以一开始的方向很重要。 把握好公司的方向，方向对了，我们才能到达我们预想的终点。 2019-2025 年中国熟卤制品市场深度研究与发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 363 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研 http://www.china-zhiku.com