上海电子政务市场分析报告

1、研究背景1、数据来源（1）上海政府采购网、上海市政府采购中心网；（2）我司2013年度合同归档统计。2、采集方式人工检索，逐一采集3、数据偏离解释（1）单一来源采购、竞争性谈判、询价往往在公布的中标结果中缺少具体中标金额；（2）上海市各级区县部分信息不披露或披露不完整的情况；（3）数据提供方（上海政府采购网、上海市政府采购中心网）发布的数据不完整；（4）数据整理人员在数据采集整理阶段，或将无关于本市电子政务相关的数据予以保留、或遗漏有关信息而发生的数据偏离；（5）中标公告中没有具体说明包件内容，而导致数据整理人员发生业务归类的错误。4、业务分类标准工程类：综合布线、弱电、智能化、机房、监控系统、呼叫、报警系统、门禁系统、一卡通、对讲、多媒体系统、广播系统、有线电视、灯光系统、会议系统、电子阅览室、安防系统、信息发布系统、排队叫号系统、客流统计系统、楼宇设备自控系统、审讯系统、指挥中心、网格化管理等。系统集成类：网络上运行的交换机、服务器、计算机、路由器、存储设备、网络、防火墙等，以及包含信息化、信息安全、灾备、涉密、信息等级保护、数据交换平台。二、2013年度上海电子政务市场总体规模1、市场规模市场规模：指当年内各服务商在上海市电子政务信息化建设中提供硬件、软件和服务的总体收入。经过对数据进行加工、整理、汇总、统计后，获得2013年度上海电子政务市场总体规模约为17亿。2、市场结构 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计（万元） 85,895 16,147 45,462 5,553 17,314 170,371根据业务分类统计的需要，目前将业务按照类型划分为：工程、系统集成、软件、硬件采购、运维五个维度。具体年度数据与所占比例如下所示：从上海电子政务市场细分后可知，工程占整个信息化市场份额约为50%，系统集成约为27%，而软件开发、硬件采购和运维占比相对较少，合计占23%。三、按区县描述性统计截止2014年，上海市辖有16个市辖区，1个县。其中，16个区是：黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、闸北区、杨浦区、闵行区、宝山区、青浦区、松江区、嘉定区、奉贤区、金山区、浦东新区。1个县，是崇明县。本次调研，人工采集数据共计803条，覆盖上海市17个区县。具体2013年度当年数据如下表所示：单位：万元 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 市 19,879 7,494 21,217 1,383 13,676 63,648 浦东新区 12,370 1,322 4,734 137 1,249 19,812 黄浦区 9,153 1,480 4,191 383 239 15,447 徐汇区 8,440 5 580 53 43 9,120 静安区 4,972 168 2,307 466 7,912 松江区 4,346 1,235 1,943 238 7,762 宝山区 6,141 228 801 373 7,544 崇明县 881 1,075 3,209 1,697 16 6,877 嘉定区 3,328 845 1,395 189 92 5,849 长宁区 3,092 3 1,374 501 430 5,399 杨浦区 2,686 548 406 43 3,683 奉贤区 1,639 605 1,390 7 35 3,676 青浦区 1,699 736 458 128 147 3,167 金山区 2,995 23 17 3,035 虹口区 1,563 200 536 266 182 2,747 闵行区 848 104 433 809 1 2,195 普陀区 1,861 73 1 1,935 闸北区 0 5 490 69 563 总计 85,895 16,147 45,462 5,553 17,314 170,371说明：“市”是指代诸如上海市财政局、上海市卫生局、上海市公安局、上海市住房保障和房屋管理局、上海市地方税务局、上海市工商行政管理局、上海市公积金管理中心、上海市城乡建设和交通委员会、上海市规划和国土资源管理局、上海市医疗保险事务管理中心、上海市经济和信息化委员会等一部分无法划入各区县的上海市政府机关单位。具体归入“市”中的数据详见EXCEL附件一。1、前三区县占市场规模份额2013年度除去归类为“市”的政府机关单位，浦东新区、黄浦和徐汇区位列各区县前三。2、按业务分类统计（1）工程类（2）系统集成类（3）软件类浦东新区与黄浦区在工程类、系统集成类和软件类同时位列前茅，反映区政府及下属政府机关单位在当年电子政务信息化建设上投入较多，势头能否保持，其他区县趋势是否有较大变化，应横向对比2014年度市场情况后方能得出适当结论。（4）硬件采购类（5）运维类四、招标单位分析1、前十招标单位统计2、招标单位前茅占市场总体规模比例上图为该招标单位当年发生项目金额累计达2000万元以上，其项目累计金额占总体市场规模的比例图。具体信息及业务分类数据详见EXECL附件二。3、市场格局本次统计中涉及市局委办单位众多，为了有助于统计分析，除了根据业务类型、所属区县进行了分类，另外，还按照政府机关单位的职能进行了划分，如公安、教育、卫生、财政、税务、水务、路政等，具体请参见附件。（1）总体格局 系统分类 金额 公安 47,730 教育 19,418 卫生 19,373 法院 11,533 检察院 7,059 其他 65,258 合计 170,371（2）工程类（3）系统集成类（4）软件类（5）硬件采购（6）运维类4、主要系统格局注意到公安局（市公安局、区县分局）、检察院、法院年度项目总金额占市场总体规模约43%，教育系统和卫生系统分别占市场总体规模的12%与11%，故在此有必要对“公检法”、教育和卫生系统予以梳理，具体如下：（1）公检法系统A.公安2013年度参与全市公安系统的服务提供商统计为53家，合计项目金额达47，730万元。当年中标项目按金额排列后超1000万项目服务提供商有11家，合计金额达36，386万元，金额合计占公安系统总体市场规模约76.23%。具体如下表所示： 服务提供商 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海电科智能系统股份有限公司 9,498 1,509 11,006 上海竞天科技股份有限公司 4,164 78 864 5,105 银江股份有限公司 4,286 4,286 上海宝康电子控制工程有限公司 3,638 3,638 上海宝信软件股份有限公司 2,687 2,687 中海网络科技股份有限公司 2,124 68 2,192 上海中隆通信工程有限公司 1,646 1,646 上海电气自动化 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 研究所有限公司 1,588 1,588 北京博康智能信息技术有限公司 1,586 1,586 深圳市博康系统工程有限公司 1,529 0 1,529 上海众恒信息产业股份有限公司 155 0 755 213 1,123 总计 32,900 0 755 78 2,654 36,386注：具体项目信息请参阅附件。从项目特征上看，公安系统的项目主要以道路图像监控和交通综合信息管理平台工程为主，从排名靠前的服务提供商占整个市场份额的比例看，已呈现几家独大，寡头垄断的格局。B.检察院 服务提供商 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海中信信息发展股份有限公司 5,523 176 809 13 191 6,712 上海良相智能化工程有限公司 206 206 上海熙菱信息技术有限公司 140 140 总计 5,869 176 809 13 191 7,059我司工程与系统集成类暂处于全市检察院系统领先。工程主要承接了静安区人民检察院与黄浦区人民检察院弱电系统工程项目；系统集成主要是承接了宝山区人民检察院、上海市人民检察院项目。具体可参阅2013年度我司电子政务中标汇总统计表。 服务提供商 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海金桥信息股份有限公司 6,046 6,046 上海浦东中软科技发展有限公司 3,304 15 3,319 上海天域时捷信息系统有限公司 318 147 222 687 中科软科技股份有限公司 682 682 上海中信信息发展股份有限公司 89 44 8 168 309 上海众恒信息产业股份有限公司 205 205 万达信息股份有限公司 143 143 上海国际技贸联合有限公司 100 100 上海创至计算机科技有限公司 42 42 总计 6,554 191 4,333 8 446 11,533C.法院2013年度，法院系统服务提供商家数为9家，金桥信息2013年度位列法院系统第一，主要项目类型为工程类：1、上海市静安区人民法院1-3层智能化系统项目335万元；2、上海市第二中级人民法院法官培训室会议室建设项目194万元；3、徐汇区人民法院审判中心业务用房工程弱电智能化系统5323万元；4、上海市第二中级人民法院执行指挥中心建设项目194万元。而排名第二的浦东中软主要项目类型为系统集成类，涉及信息化软硬件开发建设（如审判系统、移动办案系统等）。我司主要以文书档案管理系统软件销售和维护服务为主，其根本还是依托档案信息资源管理软件，虽然覆盖的法院众多，但从项目规模上处于落后的位置。从市场细分的角度出发，公司应深入挖掘我司档案信息资源管理软件在司法领域的市场占有率，靠市场占有率来提高公司在该领域的声誉，并转而更多涉足工程与系统集成类项目。其他主要竞争对手项目信息和具体数据请查阅EXCEL附件。总结：公检法系统2013年度项目总金额为66，332万元，占整个上海市电子政务市场总体容量170，371万元的38.93%，权重位列第一。具体公检法中标项目名称、招标单位、所在区县等信息请查阅附件。（2）教育系统2013年度参与与教育相关的服务提供商为41家，下表为当年教育系统下服务提供商前三甲及招标单位对照表。 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海金陵电子网络股份有限公司 1,743 915 2,658 奉贤区教育局 1,201 1,201 浦东新区教育发展研究院 915 915 长宁区教育局 542 542 上海宝信软件股份有限公司 2,161 2,161 宝山区教育局基建设备管理中心 2,161 2,161 上海鑫森电子科技发展有限公司 2,080 32 2,111 虹口区教育局 1,408 1,408 长宁区教育局 491 32 522 黄浦区教育国有资产管理中心 181 181从项目特征上看，教育系统项目主要以中小学数字监控、弱电及考试网上巡查系统项目为主，而较强服务提供商最多也只是覆盖2-3家区县教育局或教育管理机构，市场未呈现一家独大的局面。（3）卫生系统 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 万达信息股份有限公司 1,475 9,206 340 11,021 上海市卫生局 5,298 5,298 黄浦区卫生局 498 3,298 3,796 崇明县卫生局 908 908 长宁区卫生和计划生育委员会 340 340 徐汇区卫生事业服务中心 211 211 闸北区卫生科技与信息中心 150 150 松江区卫生局 125 125 宝山区卫生局 125 125 奉贤区卫生局 69 69 上海市卫生局卫生监督所 0 0 上海众恒信息产业股份有限公司 1,804 1,804 崇明县卫生局 1,804 1,804 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 648 644 44 1,336 奉贤区卫生局 114 644 758 黄浦区卫生局 470 470 嘉定区安亭镇社区卫生服务中心 64 64 上海市卫生局信息中心 44 44整个与卫生系统有关的项目中，万达信息占比达57%，无论是项目数量、客户覆盖率与项目总金额都在该领域处于龙头地位，整个市场已呈现一家独大的局面。五、市场竞争格局通过对数据的梳理，参与上海电子政务建设的服务提供商多达224家，且90%是本地服务提供商，市场竞争激烈程度可见一斑。1、服务提供商前十统计单位：万元 万达信息股份有限公司 19,182 上海中信信息发展股份有限公司 15,025 上海电科智能系统股份有限公司 12,887 上海宝信软件股份有限公司 8,703 上海竞天科技股份有限公司 7,211 上海金桥信息股份有限公司 6,046 上海众恒信息产业股份有限公司 5,545 银江股份有限公司 4,286 上海宝康电子控制工程有限公司 3,638 上海浦东中软科技发展有限公司 3,319 其他 84,529 合计 170,371由上图可知，市场前十刚好占本市年度市场份额的一半，剩余214家服务提供商瓜分剩余50%的市场份额。另外，我司中信信息数据来源于2013年度合同归档筛选后统计，数据信息相当完整。考虑到本文首章数据采集中存在的不完整现象，故我司在该领域的排名或有大幅沉降的可能性。按照2013年度上海明星软件企业（经营型，57家）并参考2012年度企业总收入在1.5亿元人民币以上（含）公布的排名，我司位列第40名来推测，我们预测我司的正常排名或可能位于20名左右。2、主要服务提供商按系统分类统计以下为全市2013年度全市排名前十服务提供商分系统并按业务维度统计结果。（1）万达信息 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 万达信息股份有限公司 1,595 3,611 12,377 340 1,261 19,182 法院 143 143 房产交易 49 49 各中心 285 440 40 765 工商 0 0 0 公积金 123 781 904 管理局 132 132 管委会 149 149 环保 70 70 计生委 1,050 1,050 交运 82 399 481 教育 426 80 505 民政局 633 633 其他 219 107 326 人社 285 285 食药监 310 743 1,053 税务 950 950 统计局 315 315 卫生 1,475 9,206 340 11,021 医保 52 52 住房保障和房屋管理 193 106 299（2）中信信息 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海中信信息发展股份有限公司 6,162.2 3,725.9 2,728.1 68.4 2,340.1 15,024.7 检察院 5,522.9 176.3 809.1 13.0 191.0 6,712.4 商委 2,745.8 682.4 687.2 4,115.4 监狱管理局 28.1 430.0 162.8 620.8 其他 390.0 138.3 2.2 40.3 570.8 档案 8.4 163.9 255.5 427.8 市委党校 47.3 5.5 273.8 326.6 法院 89.0 43.9 8.4 167.5 308.8 科委 301.0 301.0 公安 3.0 108.8 28.8 131.8 272.4 电子政务管理中心 169.0 59.0 228.0 劳教管理局 10.8 148.8 159.6 人社 59.6 78.5 138.1 侨办 17.8 44.7 59.8 122.3 各中心 50.0 8.4 36.4 14.8 109.6 财政 100.2 100.2 民防 34.9 51.0 85.9 办公厅 63.7 1.2 64.9 税务 57.5 57.5 发改委 28.5 5.8 7.5 41.8 邮政 39.5 39.5 组织部 5.7 30.0 1.8 37.5 食药监 36.0 36.0 卫生 8.6 19.5 28.1 管委会 28.0 28.0 交运 25.0 25.0 妇联 5.0 15.1 20.1 环保 14.8 14.8 信息化 9.8 9.8 教育 5.3 3.5 8.9 民政局 4.8 4.8 粮食局 0.3 2.4 2.7 司法局 1.8 1.8 计生委 1.0 1.0 国资委 0.9 0.9 区政府 0.9 0.9 街道 0.6 0.6 体育 0.4 0.4（3）电科智能 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海电科智能系统股份有限公司 9,497.7 938.6 2,450.7 12,887.0 公安 9,497.7 1,508.6 11,006.3 路政 938.6 274.9 1,213.5 研究院 667.2 667.2（4）宝信软件 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海宝信软件股份有限公司 6,842.9 59.7 233.5 1,335.9 231.0 8,703.0 公安 2,686.8 2,686.8 水务 1,802.0 190.5 231.0 2,223.5 教育 2,160.7 2,160.7 卫生 1,335.9 1,335.9 质监 193.3 193.3 研究院 59.7 43.0 102.7（5）竞天科技 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海竞天科技股份有限公司 5,350.5 918.8 77.6 864.0 7,210.9 公安 4,163.7 77.6 864.0 5,105.3 电信 1,186.8 1,186.8 采购中心 918.8 918.8（6）金桥信息 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海金桥信息股份有限公司 6,046.3 6,046.3 法院 6,046.3 6,046.3（7）众恒信息 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海众恒信息产业股份有限公司 1,990.8 62.0 3,099.4 180.0 213.0 5,545.2 管理局 1,835.8 1,835.8 卫生 1,803.7 1,803.7 公安 155.0 0.0 754.6 213.0 1,122.6 法院 205.0 205.0 市民中心 183.2 183.2 教育 180.0 180.0 各中心 153.0 153.0 科委 62.0 62.0（8）银江股份 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 银江股份有限公司 4,286.0 0.0 4,286.0 公安 4,286.0 4,286.0 教育 0.0 0.0（9）宝康电子 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海宝康电子控制工程有限公司 3,637.6 3,637.6 公安 3,637.6 3,637.6（10）浦东中软 行标签 工程 软件 系统集成 硬件采购 运维 总计 上海浦东中软科技发展有限公司 3,303.9 14.8 3,318.7 法院 3,303.9 14.8 3,318.7其他服务提供商、具体项目名称、各区县业务统计分析等数据请查阅附件三。