中南集团李沧区项目调研计划书

中南集团李沧区项目调研 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书 委托方:中南集团 受托方:上海恒辉市场咨询有限公司 日期: 2010年7月 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory4>#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 目录 p 李沧区经济和商业发展现状简述 p 项目背景及目标 p 研究内容及 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 p 项目主要成员组成及项目保障 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 p 项目时间&费用 p 恒辉公司简介 2 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 李沧区概况 3 ?? 李沧区位于青岛市区北部，属市内四区之一，地处七区中部，“环湾保护、拥湾发展”战略核心圈层的地理中 心。东揽崂山余脉，西拥胶州湾畔，南与四方区接壤，北连流亭国际机场，拥有优越的区位优势、便利的交通条件和 广阔的发展空间。现辖11个街道办事处，126个社区居委会，面积98平方公里，人口7><45万人。 ?? 在政府的整体规划上，青岛市东西海岸相连，南北区域相通，李沧区处 于青岛市区与城阳的城乡结合部位，是 青岛市内四区内面积最大的未开发之地。随着青岛市城市化水平的不断提高 和规模的不断壮大，受土地资源的限制， 向北部地区发展成为必然，给李沧区提供了良好的发展机遇。 李沧区在青岛四区的区位及街道分布图 李沧区 青岛 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 李沧区经济发展水平 <4 数据来源:青岛统计局 李沧区200<4—2008年地区生产总值 11<4.6 138.6 161.1 178.7 185.1 19.5% 17.5% 1<4.8% 19.9% 21.5% 0 50 100 150 200 250 300 200<4年 2005年 2006年 2007年 2008年 0% 5% 10% 15% 20% 25% GDP总量(单位:亿元) GDP增长率 ?? 青岛李沧区整体经济发展状况良好，GDP连续多年迅速增长，增长速度 保持在10%以上。 ?? 青岛李沧区产业结构近年来不断趋于优化，其中2006年第三产业的比重 增幅较大，且在之后几年比例保持稳步 增长。 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 76.7% 75.8% 66.7% 63.9% 62.9% 23.2% 2<4.0% 33.2% 36.0% 37.0% 0% 10% 20% 30% <40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 200<4年 2005年 2006年 2007年 2008年 第一产业 第二产业 第三产业 李沧区200<4—2007年产业结构 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 李沧区居民可支配收入 5 李沧区200<4—2007年居民可支配收入 99<49 12315 15000 16861 18.6% 15.<4% 23.8% 16.2% 0 <4000 8000 12000 16000 20000 200<4年 2005年 2006年 2007年 0% 5% 10% 15% 20% 25% 增长率 居民可支配收入(元) ?? 青岛李沧区消费市场活跃，社会消费品零售总额保持快速增长的趋势， 2008年上涨比例高达22.1%。 ?? 青岛李沧区居民生活收入水平稳步提高，至2007年人均可支配收入为 16861元。居民的消费性支出也增长较 快，消费活跃。 李沧区200<4—2008年社会消费品零售总额 <47.0 7<4.0 86.2 103.5 126.3 200<4年 2005年 2006年 2007年 2008年 社会消费品零售总额(单位:亿元) 线性 (社会消费品零售总额(单位:亿元) ) PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 李沧区人口特点 6 李沧区200<4—2007年人口基本情况 年份(年) 常住人口 (万人) 流动人口 (万人) 出生率 (?) 死亡率 (?) 自然增长率 (?) 200<4 28.65 6.35 8.36 6.00 2.36 2005 29.10 10.90 7.85 6.<4<4 1.<41 2006 3<4.18 10.82 7.17 6.11 1.06 2007 <47.02 35.3 7.21 6.37 0.8<4 ?? 近年来李沧区常住人口明显增加，尤以06年增长最快，而在流动人口及 出生率均小幅下降的前提下，判断该年 增长人口中绝大部分为原青岛市居民。 ?? 2006-2007年老年人口数最多为市北区8.6万，其次是市南区和四方区，分别为8.1万和6.5万，李沧区老龄化人 口最少，仅<4.7万。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. -guide#ff66ff'> .market 7 李沧区整体战略布局 ?? 一极:全力打造区域增长极。 ?? 两轴:打造重庆路与黑龙江路两条联系青岛城区南北、承接中心城区功能的发展轴。 ?? 三区:共划分为三大功能区块，分别是交通商务区、现代商贸区、生态商住区 ?? 四带:分别是李村河休闲产业带(蓝带，全长17公里)、九水路商贸产 业带(银带，全长12公里)、金水路商 务产业带(金带，全长12公里)、 (百果山—老虎山—烟墩山)商旅产业 带(绿带，全长1<4公里) 项 目 地 项目位于李沧区三大功能区块之一的生态商住区的南 部边缘区，蓝、银两带(李村河休闲产业带东段及中 段、九水路商贸产业带)贯穿其中。 生态商住区:位于青银高速公路以东，约32平方公 里。功能定位是:中高端商住区、休闲旅游乐园、 高端产业聚集区。充分发挥该区域“两山一水”的 生态优势，重点发展中高端房地产、商务商贸、生 态旅游、都市产业。 李村河休闲产业带。东段，发展滨河休闲文化产 业，建设以时尚文化、创意设计、餐饮娱乐为主的 休闲景观长廊。中段，着力改造提升李村大集，建 设特色购物、餐饮、娱乐街区，培育与现代商贸区 互补的民俗休闲商贸产业。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 李沧区双峰山北片区发展规划 8 ?? 北片区规划范围西至李村河、铜川路，东至惠水 路，北至九水东路，南至双凤山、习水路。总规划面积为 352.69公顷，规划人口规模为7.69万人。整体功能定位是 以现代生活居住为主、商贸服务为辅，附带旅游观光的功 能。 ?? 规划结构为“一心、二轴、四区、六带”，突出组 团式布局形态。 ?? “一心”:为本区域的居住区中心，该中心包含体育中心、文化中心和中 心公园。 ?? “二轴”:为一条滨河生态绿化景观轴和一条休闲绿化景观轴。 ?? “四区”:指本区域依据规划结构分割而成的相对独立的四个小区。 ?? “六带”:指九水东路道路绿化带、铜川路道路绿化带、合川路道路绿化 带、汉川路道路绿化带、39号线道路绿化 带、习水路道路绿化带 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 9 李沧区生态商住区部分规划/在建项目 李村河 双峰山 万科假日风景:由青岛万科房地产开发公司承建。 项目占地约1950亩，规划总建筑面积约160万平方 米，总投资额约60亿元。 中南世纪城(项目地):由中南控股集团有限公 司承建。项目占地约1200亩，规划总建筑面积约 13<4万平方米，总投资额约50亿元。 绿城理想之城:由绿城华川置业有限公司承建。 项目总占地面积约3013亩，规划总建筑面积约211 万平方米，总投资额约80亿元。 郑庄社区旧村改造项目:由青岛电业房地产开发 股份有限公司、青岛华新园置业有限公司、青岛 嘉合置业有限公司、青岛众望置业有限公司联合 体承建。该项目总占地约916亩，规划总建筑面积 约95万平方米，总投资额约32亿元。 山溪春城:规划总用地面积约500亩，总建筑面积 36万平方米，投资额约1<4亿元。 和达和城:由青岛和达置业有限公司承建。该项 目总占地约23<4亩，规划总建筑面积约28.6万平方 米，总投资额约10亿元。 随着这些大型楼盘的规划建筑，李沧东部地区的整体形象得 以改观，并逐步发展成为李沧区的生态宜居区域。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 10 201<4年世园会对李沧区发展的影响 ?? 201<4年在青岛举行的世界园艺博览会，将为加快李沧基础设施建设 缩 小南北差距提供有利契机。 未来四年，李沧区的道路、管网等基础设施建设将全面加速，城区承载能力和服务能力将全面提高。通过世 园会的影响和带动，吸引一批高端项目落户李沧，将吸引更多高端人才入住李沧、创业李沧。结合大项目实 施，李沧区交通规划整治和城市管理都将提升到新的水平。同时，居民的文明素质和城区的文明程度将大大 提升。 ?? 李沧百果山——作为世园会首次在山地地形举办的承办地，将极大地提升李沧的知名度。 奥帆赛让世界记住了青岛，世园会将会让世界记住青岛、认识李沧。通过国内外各种媒介的全面宣传，李沧 必将成为投资创业的一片热土。特别是6个月内初步预计1100万人次的国内国际游客流量，将大大提升李沧在 省内、国内乃至国际上的知名度和影响力，必将为李沧区打造成为区域发展高地发挥重要积极作用。 ?? 世园会将实现李沧旅游产业的真正破题 加快产业结构调整步伐。 在世园会启动之初，展会与文化旅游将得到有机融合，大型文化旅游综合景区等的开发将至少辐射山东、河 南两个省份，这必将使李沧区的文化旅游业实现质的飞跃。同时，宾馆酒店 业等相关产业也借以获得较大提 升，李沧区的第三产业比重相应扩大，李沧区的产业结构将得到进一步调整。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 目录 11 p 李沧区经济和商业发展现状简述 p 项目背景及目标 p 研究内容及方法 p 项目主要成员组成及项目保障制度 p 项目时间&费用 p 恒辉公司简介 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 项目背景(1/3) 12 ?? 双峰山项目占地813<497平方米，建筑面积为1355<497平方米。总商业面积为2<48<401平方米，其中集中商业建筑 面积139030平方米。项目建成后，居住人口将超过30000人。 ?? 整体规划:中间沿景观河道区域布置底层建筑，景观河道向外由低向高布置建筑，整体形态较舒展，各个建筑 都有较好的景观朝向，各组团之间的景观衔接流畅。空间的营造较完整，整个社区的品质较高。 李村河 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 项目背景(2/3) 13 ?? 双峰山项目位于合川路以东、酒店管理学院以西、双峰山以北、九水东路以南。改造后的李村河两岸市政配套 设施齐全，地块北侧靠卧狼山，李村河贯穿整个地块，紧靠双峰山，地理位置优越，为东部中央居住区热点区域，周 边交通便利。地块地势相对平坦。周边高等学校较多，具有提高人气和居住环境档次的潜力。李村河的改造、青岛发 展的北移，东部区域的居住品质提升，都将带来较多客户群。 “一心” 邻里中心，整个地块的核心。并由此 辐射至社区内各组团及沿岸景观节 点，形成十字公共空间结构。 “二带” 东西向为“沿河景观商业带”。南北 向为“休闲商业开发带”。两带构成 了整个规划区的中心体系。 “三轴” 在纵向上三条景观轴线，通过广场节 点将整个地块串接起来。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 项目背景(3/3) 1<4 ?? 大枣园项目东起规划公园，南至唐山路，西至重庆路，北靠梅庵路。项目周边环境优质，绿地、公园众多。体 育场，医院等配套设施齐全，海滨气息足。西部虽有铁路，但由于有公园、绿地等的遮挡，可以形成噪声品张，减少 铁路的影响。 “一心二轴三带”的规划概念很好地利用了地块，并创造出丰富的邻里空间层次。 “一心” 邻里中心，整个地块的核心。并由此 辐射至社区内各组团及沿岸景观节 点，形成十字公共空间结构。 “二轴” 东西向为主轴“核心景观商业轴”。 南北向为“休闲商业开放轴”。 “三带” 西向为“城市开放绿化隔离带”。南 向和北向均为“城市开放休闲绿化 带”。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 项目优势及机遇 15 项目为整个李沧中东部社区建设的中央位置，优越性明 – 显; –商业区位于主要市政道路旁，交通发达，可见度高; –商业区域商业配套面积大，酒店、商务、购物商场、娱 乐设施配置规划空间大，易于形成商业集聚效应; –提前规划、实施，先入优势明显，易形成区域商业引领 示范。 –新区大规模建设为商业开发带来大量客流; –拥有其独有的景观优势，配合适当的设计，双峰山项目 居民将坐拥江河汇聚，近观李村河和双峰山、世博园之 优美景色。配置休闲商业，体现其休闲商业氛围; –项目周边目前规划有别墅住宅群，在未来四年内将有大 量高端商务人群入住，能吸引可观数量的高消费人士; –项目商业整体定位趋向系统化的中高档消费，整个街区 定位与李村商圈成功错位，本街区将形成浓厚中高档消 费氛围。 ?? 项目优势 –李沧中东部区域板块的中高档新型街区定位，为本项 目经营中高档消费品及服务提供及奠定了良好基础; –项目的定位与李村商圈存在明显差异，李村商圈的高 档服饰规模、休闲商业面积较小，使项目的定位准确 率提高; –项目位于中高档大型区中央，并达到相当的商业面积 ，使项目在消费群体的吸引力大为提高; –项目涵盖李村河景观街区，能尽快建立商誉及知名度 。 ??项目机遇 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 16 主题定位 市场定位 功能定位 经营方式定位 业态组合定位 需求定位 项目定位 AA BB CC FF EE DD 研究目的 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 17 研究思路 了解城市经济发展现 状， 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 项目的宏观 市场背景。 Step2 城市商业发展现 状、规划研究 Step3 消费者行为习惯 研究(定量) 提出初步定位方案 宏观层面研究 中观层面研究 微观层面研究 项 目 定 位 合 理 性 再 次 探 讨 Step1 城市及区域社会经 济发展水平研究 市场定位 SWOT战略定位 项目需求定位 项目主题定位 项目功能定位 项目业态组合定位 项目商业运营定位 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 商业环境 项目分析 商业定位 项目价值 商圈界定 项目定位 开发建议 面积分配 文化设想 从城市发展的高度思考项 目的战略方向 明确项目的核心功 能与价值体现，根 据市场的反应，总 结项目发展目标 在战略目标的指导下，为项目 商业做出定位及构想 空间规划 交通规划 未来格局 商贸规划 项目战略 发展方向 1.地块分析 2.区位分析 3.消费 群分析 <4.竞争项 目分析 借 鉴 总 结 案例借鉴 参考行业标 杆案例的得 失，提炼可 借鉴的成功 元素。 项目定位操作思路 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 研究思路 19 宏观层面研究 中观层面研究 微观层面研究 ü 城市概述 ü 城市经济发展 ü 城市规划对商业的影响 ü 业态可行性分析 ü 城市消费力 ü 城市人口特点 ü 城市商业供需现状分析 ü 城市商业主要商圈分析 ü 城市商业发展规划 ü 项目地理位置综合评估 ü 商业潜力评估 通过三个层面的研究，对本项目提出初步的方案，与客户方讨论 后对方案进行概念测试，深度挖掘目标消费者对本案的需求。 ü 商业配比 ? 功能定位 ? 主题定位 ü 商业组合 ? 品牌选择 ? 业态选择 ü 经营方式策略 ? 档次定位 ? 经营方式 项目定位 ü 目标消费群体特征 ü 消费者消费行为及偏好 ü 主要消费群体定位 ü 市场细分 ü 项目概念测试 ?? 主力店的选择及合作模式建议 ?? 招商运营建议 ?? 开发周期建议 ?? 一期销售价格及租金水平建议 ?? 建筑方案规划设计建议 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 目录 20 p 李沧区经济和商业发展现状简述 p 项目背景及目标 p 研究内容及方法 p 项目主要成员组成及项目保障制度 p 项目时间&费用 p 恒辉公司简介 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 21 城市的经济发展特点, 城市所属区域GDP占全国的比例 城镇居民收入与全国平均水平比较 城市进出口额占全国的比例 城市的经济发展速度及优势, 中国城市GDP排名 城镇居民可支配收入排名 城市GDP及增长率与全国/省比较 城市固定资产投资及增长率 城市汽车保有量和发展特点, 城市发展区域规划 城市未来的商业布局规划, 城市未来热点经济发展地区, 城市未来交通规划 城市居民的收入和支出水平, 城镇居民可支配收入排名 城市居民收支和宏观经济的联系, 城市居民的消费结构及特点, 历年城镇居民的消费构成 结合自身项目的体量、位置等情况，初步确定项目在宏观层面的定位(市级/ 区级/社区?) 确定可参考项目确定可参考项目 初步确定消费群体初步确定消费群体 目前城市的主要商业中心分布, 目前城市的主要商业业态, 目前城市的商业特点 哪些商业业态已经饱和, 哪些商业业态存在空缺, 城市宏观 经济发展 城市宏观 经济发展 城市主要 商业 城市主要 商业 居民的收入 和消费 居民的收入 和消费 城市发展和 规划 城市发展和 规划 宏观层面研究内容 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 22 规划分析 对项目的分析及周 边辐射人口的分析 ，进一步确定项目 的定位和目标消费 人群 立地分析 商圈分析 典型商场分 析 中观层面研究内容 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 23 立地分析立地分析 地理位置、周边环境 与景点、住宅的距离 与周边旅游资源的互动影响 周边居住人口分析(未来3年人口预测)、小区入 住率等 人群消费力(环境影响、周边如有大学城、宾馆 等特定场所、旅游点、商业点等) 本项目地理位置的价值 本项目周边的人群特征 本项目周边的交通特征 本项目周边的商业机会点 本项目地理位置的价值 本项目周边的人群特征 本项目周边的交通特征 本项目周边的商业机会点 规划分析规划分析 道路交通状况(包括现在与未来) 周边的停车状况 公共交通发展现状 政府交通规划与项目的关联 商圈分析商圈分析 商圈可以覆盖的范围、周边商圈分析 核心商圈内人口数量、构成、收入水平 辐射区商圈消费力(商品房总量、价格) 典型商场分析典型商场分析 商场分析(可形成竞争或互补的典型商业分析) 典型商业分析(人口自然构成、人/车流测试) 典型商业营业状况分析(包括营业额、租金等) 竞合分析(距离、优劣势等) 中观层面研究内容-双峰山片区 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 2<4 ??通过宏观和中观层面的研究，对本商业项目已经有了初步的概念; ??为了验证我们的这些想法，我们还需要进行微观层面的研究，判断我们的 定位是否正 确，是否还有新的机会点没有被发现呢, ??我们的商圈是怎样分布的呢, ??在微观研究中，研究内容包括以下方面: 市场细分 消费需求 概念测试消费特征 微观层面消费者研究 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 25 根据消费者的收入状况将人群进行细分， 了解不同层次消费人群之间的差异 : ??人群特征(年龄、职业、教育程度、家 庭状况、生活形态) ??消费行为习惯(购物、餐饮、休闲娱乐 ) ??消费习性(品牌偏好) ??潜在需求挖掘 消费群体定位研究 人群细分 消费特征 消费需求 根据消费者的购物、餐饮及休闲娱乐行为 习惯，分析消费者的主要消费特征 ??了解消费者的消费力 ??了解目前主要的购物、餐饮、休闲娱乐 ??了解缺少的购物、餐饮、休闲娱乐 根据消费者对档次、时尚等的偏好，确定 消费者的消费需求，从而定位项目运营目 标 ??大众化是商业项目的营业基础，也是消 费者的基本需求; ??时尚化是为商业项目增加亮点，聚集人 气的需求; ??高端化是代表了商业项目的形象，是身 份的象征。 由于通过前期大量的研究，可初步获得对本商业项目的概念，通 过测试这些概念，获得消费者的认同度，并且通过这些概念来综 合衡量消费者的需求，最终来确定商业项目的主题。 概念测试 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 26 在微观研究中，商圈的确定是重要的前提，而确定商圈的因素是多样的。 v城市未来商业规划 v商业项目的地理位置 v商业项目的体量 v商业项目周边商业现状 v商业项目周边人口量 v商业项目周边交通状况 v商业项目预期营业目标 v „„ 确定各级商圈范围及其 具体的承载量 项目辐射商圈的确定 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 增长型战略 多种经营战略防御型战略 扭转型战略 27 项目定位研究-项目SWOT分析及竞争战略 SW OT 分 析 机会(Opportunity) 威胁(Threats) 劣势(Weakness) 优势(Strength) 杠杆效应(0S):内部优势与外部机 会一致且相适应。 可利用自身内部优势撬起外部 机会，使机会与优势充分结合 并实现优势效应最大化。 抑制性(0W):环境提供的机会与项 目内部的优势不适应，优势的发挥受 到抑制。 可通过追加资源，促进内部资 源的劣势向优势转化，以迎合 且适应外部机会。 脆弱性(0T):外部环境状况对项目 优势构成威胁，出现优势不优的脆弱 局面。 须克服威胁，充分发挥优势。 问题性(WT):当劣势碰上威胁性的 外部环境时，项目将面临严峻的挑战。 正视并及时处理问题，直接关系项目 的成功与否。 结合宏观、中观、微观三个层面的研究，综合评估项目SWOT四方面的特点， 拟定项目适合的最佳竞争战略。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. -guide#ff66ff'> .market 28 初步概念定位思考(1/<4)——规划定位原则 根据项目的前期考察，恒辉公司基于对项目建设方目标及项目本身的理解， 对项目进行了初步定位。 1 2 3 <4 系统综合原则。商业街区是城市社区系统的重要组成部 分，商业街区的规划定位按照现代社会的消费需求和生活 方式特点，将购物与饮食、娱乐、游憩、文化、交谊、健 身等多种功能有机结合起来，以满足多样化的消费需求， 提高商业街的吸引力。 突出特色原则。商业街区是社区文 化的重要体现，应通过商业街区的 规划建设改造，保护和继承城市所 拥有的历史、人文和文化传统，使 其成为社区整体建设的一个组成部 分。根据不同的条件、不同的空间 环境采取利用、创新等途径，承续 城市历史文脉，塑造独具特色的商 业景观。 适度均衡布局原则。商业街区在总体上应 根据城市发展趋势和城市规划的要求，适 度均衡布局。实现错位经营，方便市民 购物、娱乐、休闲，保证商业街区有序运 行。 以人为本原则。商业街区作为社区最 具活力的公共空间之一，要满足顾客 安全、方便、舒畅、亲切的基本要求。 因此，商业街的规划、设计和整治改 造要坚持以人为本的原则，合理设置 人行道、座椅、停车位、公共交通系 统等，创造一个人性化、舒适化的购 物环境。 商业规划原则 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 29 初步概念定位思考(2/<4)——定位概念 项目立足李沧、放眼青岛，以消费者多元化的高尚生活、文化关怀诉求为主要服务方向。我们致力于打造李沧首个“Life Style Center”商业街的商业概念，目标是建成李沧最具商业体验氛围、传统文化积淀和旅游吸引力的新天地。 主题定位——生活嘉年华，家庭一站式体验型购物品味休闲，多彩娱乐 业态规划:购物、餐饮、电影院、KTV、休闲酒吧街等 ??主题定位 中偏高档定位，商品组合以国际二、三线品牌及国内一、二线品牌为主?? 档次定位 ?? 目标客户定位 超级区域型购物、休闲街区。 兼顾商务、旅游服务，引领李沧中东板块商业潮流 ?? 类型定位 中青年主力消费群，周边居住居民为主体，以中产阶级消费者、20-<45 岁的中青年群体为消费主力。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 30 初步概念定位思考(3/<4)——功能规划 项目商业功能规划整体体现静、动集合，主力业态定位、科学业态配合、合 理租户组合制造购物中心内张 弛相间的兴奋点，实现顾客尽可能多的消费诉求。 商业脉络 整个项目商业的亮 点，九水路、汉川路 交汇处，集商务、酒 店、购物、娱乐于一 体，一站式购物街区 的集中商业 “地标、核心，繁华李沧” 商业脉络 商业“繁华”的 互补，主要 为李村河南 岸商业 “静，悠闲李沧” 商业脉络 商业“动”概念的 延伸，主要为与 沿河岸线景观结 合李村河北岸的 时尚商业 “动，时尚李沧” 商业脉络 “便捷，安逸李沧” 商业便捷概念的延 展，沿汉川路、社 区核心区域的社区 商业 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 31 初步概念定位思考(<4/<4)——业态组合 结合项目商业功能模块，业态组合上，与商业脉络结合，组合成为具有代表 性的四个商业主题。 集中商业 以一站式购物为主题，五 星级酒店将成为李沧的新 地标，集中商业“繁华李沧” 概念的集中体现。针对休 闲旅游、购物的时尚人群。 是以五星级酒店、量贩式 超市、品牌主力店、电影 院、游艺厅、儿童乐园等 为主题的区域综合商业服 务区。 “地标、核心，繁华李沧” 李村河南岸商业 以休闲为主题，以李 村河为有效分割，以 “静”主题与集中商业 的“核心、动、和谐、 便捷”概念进行呼应。 主要针对时尚、高端 客群，是以精品酒店、 私房餐饮、特色休闲 茶馆、特色酒吧、特 色咖啡厅、特色会所、 SPA为主的情景消费 游憩区 “静，悠闲李沧” 李村河北岸沿河商业 以品牌商业为主题，与“和谐、 便捷”社区概念商业有效连 通，成为集中商业“动”概念 的有效补充，针对主题精品 消费的目的性消费客群。该 区域将打造成以西餐、特色 民俗餐饮、品牌餐饮、精品 饰品、艺术休闲、特色文化 主题店、小型特色零售为主 的精致生活品味区。 “动，时尚李沧” 汉川路商业 “便捷，安逸李沧” 和谐社区”概念的延伸 实体，以社区服务为主 题，针对社区消费人群。 是以医疗诊所、健身房、 家政、便利店、洗衣房、 社区聚会场所、保健按 摩为主题的社区便利服 务区。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 32 案例研究-宁波万达广场 ?? 宁波万达广场位于鄞州中心核心区，东面紧临城市主干道天童 北路、北靠四明中路、南依贸城中路毗邻鄞州区政府、西至宁 南北路。 ?? 项目总占地面积21.09公顷，由国际购物广场、国际商务酒店、 高级城市公寓三大功能板块构成的大型城市建筑综合体。其中 自持商业中心面积约26.1万平方米，五星级酒店面积约<4.0万 平方米。 ?? 宁波万达广场项目体量超大，交通便利，规划科学合理，业态 丰富、齐全，停车位充裕，消费群体目前已扩展至周边县区。 ?? 宁波万达广场对鄞州中心区地块的成熟和人口、资源聚集起到 了积极的作用，已成为继天一商圈之后宁波市的又一商业中心。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 案例研究-宁波万达广场 ?? 宁波万达广场与本项目存在较多的相似之处，如: ?? 区域位置。宁波万达广场地处宁波新规划的市中心—— 鄞州区，该地区距离宁波市中心有一定距离，人气略显 不足。这与本项目所在地李沧区的情况较为相似。 ?? 周边环境。在宁波万达广场周边有沿江的万科金色水岸、 金域华府以及金地集团的金地国际花园和国际公馆等大 型高档楼盘，同样项目地周边也有万科、绿城等大型中 高端楼盘在建。 ?? 档次定位。宁波万达广场目标消费群体是中高端消费 者，这与本项目的初步档次定位也是一致的。 鄞州CBD 33 借助类似项目的案例研究，分析案例的项目定位、业态 配比、开发模式等方面的内容，可为本项目的定位研究 提供有价值的参考方向。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. -guide#ff66ff'> .market 3<4 研究方法-双峰山片区 研究内容 调查方法 目的 样本量 合计 宏观 宏观经济发展 状况研究 二手资料收集 了解目标区域宏观经济状况 / / 中观 目标商圈与竞 争对手研究 周边3公里调查 进行核心商圈内人口分析及商业环 境现状评估 / / 微观 租户访谈 预约面访 了解商业项目经营商户的潜在需求 及建议租金水平 10样本 10样本 投资商访谈 预约面访 了解商业项目投资客户的潜在需求 10样本 10样本 目标消费者消 费行为研究 街头拦截访问 了解目标消费者的消费者行为习惯 及对本项目的需求 500样本 500样本 小组座谈会 <4组 <4组 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 35 ?? 数据收集方法:拦截访问 ?? 调查区域:青岛主要商场/商业街 ?? 样本量:500样本 ?? 样本条件: 本市居民或在当地生活1年以上 ü ü 年龄在18-55岁之间，且平均分布 ü 性别比例:男:女,1:2 ü 个人月收入超过2000元，家庭月收入超过<4000元(*) ü 高中及以上文化程度 ü 满足市场研究的其他基本条件; ?被访者或其家人、朋友均不在市场研究公司/广告公司/民意调查机构 ?被访者或其家人、朋友均不在房地产开发/中介/销售/策划/研究单位 ?被访者在过去半年内，没有接受过市场调查 年龄 18-25岁:26-35岁:36-<45岁:<46-55岁=1:1:1:1 性别 男:女=1:2 家庭月收入 (*) <4000-5999元:6000-7999元:8000-10000元:10000 元以上=3:3:2:2 * 注:收入的划分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 参照李沧区城镇居民收入水平来划分。 样本量(n) 抽样误差(e) 置信度 100 ? 9.8% 95, 200 ? 6.9% 300 ? 5.7% <400 ? <4.9% 500 ? <4.<4% 600 ? <4.0% 700 ? 3.7% 800 ? 3.5% 900 ? 3.3% 1000 ? 3.1% 1100 ? 3.0% 1200 ? 2.8% 抽样误差公式:e=0.98/n^0.5 消费者定量研究方法-双峰山片区 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 36 ?? 数据收集方法:小组座谈会FGI ?? 样本量:<4组，8人/组 ?? 样本条件(待定): ü 本市居民或在当地生活1年以上 ü 年龄在18-55岁之间; ü 男:女,1:3; ü 个人月收入超过2000元，家庭月收入超过<4000元; ü 高中及以上文化程度; ü 对时尚敏感度高，有自己追求的品牌; ü 满足市场研究的其他基本条件; ?被访者或其家人、朋友均不在市场研究公司/广告公司/民意调查机构 ?被访者或其家人、朋友均不在房地产开发/中介/销售/策划/研究单位 ?被访者在过去半年内，没有接受过市场调查 组别 年龄 性别 家庭收入 家庭结构 样本量 G1 18-25岁 男:女=1:3 <4000-5999元:6000-7999元: 8000-9999元:10000元以上 =1:1:1:1 每组中包含不同家庭结构的 被访者:夫妻二人、三口之 家、三代同堂各不少于2人。 1组 G2 26-35岁 男:女=1:3 1组 G3 36-<45岁 男:女=1:3 1组 G<4 <46-55岁 男:女=1:3 1组 消费者定性研究方法-双峰山片区 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 3737 由于与双峰山项目在宏观、中观、微观三个层面的研究内 容大致相同，因而以下内容仅是李沧区大枣园项目对双峰 山项目调研内容的补充。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. -guide#ff66ff'> .market 38 立地分析立地分析 地理位置、周边环境 周边居住人口分析(片区住宅统计、未来3年人口 预测)、小区入住率等 人群消费力(环境影响、周边如有大学城、宾馆 等特定场所、旅游点、商业点等) 本项目地理位置的价值 本项目周边的人群特征 本项目周边的交通特征 本项目周边的商业机会点 本项目地理位置的价值 本项目周边的人群特征 本项目周边的交通特征 本项目周边的商业机会点 规划分析规划分析 片区市政规划分析: 道路交通状况(包括现在与未来) 周边的停车状况 公共交通发展现状 政府交通规划与项目的关联 商圈分析商圈分析 商圈可以覆盖的范围、周边商圈分析 核心商圈内人口数量、构成、收入水平 辐射区商圈消费力(商品房总量、价格) 典型商场分析典型商场分析 商场分析(可形成竞争或互补的典型商业分析) 典型商业分析(人口自然构成、人/车流测试) 典型商业营业状况分析(包括营业额、租金等) 竞合分析(距离、优劣势等) 中观层面研究内容-大枣园片区 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 39 案例研究-香港青衣城 ?? 香港最具代表性的社区主题商场，位于香港葵涌的青衣岛，作为最具情 景特色的购物中心，是香港地铁 公司管理商场的代表作。 ?? 整体商场主题特色鲜明，以海洋生物、海员、海盗、海船等构成了一幅 异国风情的美丽画卷。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <40 研究方法-大枣园片区 研究内容 调查方法 目的 样本量 合计 宏观 宏观经济发展 状况研究 二手资料收集 了解目标区域宏观经济状况 / / 中观 目标商圈研究 周边3公里住宅及 商业调查 进行核心商圈内住宅人口分析及商 业现状评估 / / 微观 目标消费者消 费行为研究 街头拦截访问 了解目标消费者的消费者行为习惯 及对本项目的需求 300样本 300样本 小组座谈会 <4组 <4组 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <41 ?? 数据收集方法:拦截访问 ?? 调查区域:李沧区居民 ?? 样本量:300样本 ?? 样本条件: ü 李沧区居民或在李沧区居住一年以上; ü 年龄在18-55岁之间，且平均分布 ü 男:女,1:2 ü 个人月收入超过2000元，家庭月收入超过<4000元(*) ü 高中及以上文化程度 ü 满足市场研究的其他基本条件; ?被访者或其家人、朋友均不在市场研究公司/广告公司/民意调查机构 ?被访者或其家人、朋友均不在房地产开发/中介/销售/策划/研究单位 ?被访者在过去半年内，没有接受过市场调查 年龄 18-25岁:26-35岁:36-<45岁:<46-55岁=1:1:1:1 性别 男:女=1:2 家庭月收入 (*) <4000-5999元:6000-7999元:8000-9999元:10000 元以上=3:3:2:2 * 注:收入的划分标准参照李沧区城镇居民收入水平来划分。 样本量(n) 抽样误差(e) 置信度 100 ? 9.8% 95, 200 ? 6.9% 300 ? 5.7% <400 ? <4.9% 500 ? <4.<4% 600 ? <4.0% 700 ? 3.7% 800 ? 3.5% 900 ? 3.3% 1000 ? 3.1% 1100 ? 3.0% 1200 ? 2.8% 抽样误差公式:e=0.98/n^0.5 消费者定量研究方法-大枣园片区 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <42 ?? 数据收集方法:小组座谈会FGI ?? 样本量:<4组，8人/组 ?? 样本条件(待定): ü 现有组:李沧区中高端小区居民(如绿城、和达和城等) ü 潜在组:最近两年内打算在李沧区购房且房价不低于8000元/平米 ü 年龄在18-55岁之间 ü 男:女,1:3; ü 个人月收入超过2000元，家庭月收入超过<4000元; ü 高中及以上文化程度; ü 满足市场研究的其他基本条件; ?被访者或其家人、朋友均不在市场研究公司/广告公司/民意调查机构 ?被访者或其家人、朋友均不在房地产开发/中介/销售/策划/研究单位 ?被访者在过去半年内，没有接受过市场调查 组别 年龄 性别 家庭收入 家庭结构 样本量 G1-现有组 18-25岁:26-35岁=3:5 男:女=1:3 <4000-5999元:6000-7999元: 8000-9999元:10000元以上 =1:1:1:1 每组中包含不同家 庭结构的被访者: 夫妻二人、三口之 家、三代同堂各不 少于2人。 1组 G2-现有组 36-<45岁:<46-55岁=5:3 男:女=1:3 1组 -潜在组 18-25岁:26-35岁=3:5 男:女=1:3 1组 G3 G<4-潜在组 36-<45岁:<46-55岁=5:3 男:女=1:3 1组 消费者定性研究方法-大枣园片区 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <43 p 李沧区经济和商业发展现状简述 p 项目背景及目标 p 研究内容及方法 p 项目时间&费用 p 恒辉公司简介 目录 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <4<4 项目时间安排-双峰山项目 项目正式启动以后的自然日 2 <4 6 8 1 0 1 2 1 <4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 <4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 <4 3 6 3 8 <4 0 <4 2 <4 <4 <4 6 <4 8 5 0 5 2 5 <4 5 6 5 8 问卷和访问大纲设计 二手资料收集 与客户确认问卷和访 问大纲 定量问卷执行 数据处理 定量报告初稿 座谈会邀约 小组座谈会执行 资料整理 租户及投资商邀约 租户及投资商访谈 资料整理 综合报告撰写 递交报告 *注:双峰山及大枣园项目可同时进行 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <45 项目时间安排-大枣园项目 项目正式启动以后的自然日 2 <4 6 8 1 0 1 2 1 <4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 <4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 <4 3 6 3 8 <4 0 <4 2 <4 <4 <4 6 <4 8 5 0 5 2 5 <4 5 6 问卷和访问大纲设计 二手资料收集 周边3公里住宅及商 业调查 与客户确认问卷和访 问大纲 定量问卷执行 数据处理 定量报告初稿 座谈会邀约 小组座谈会执行 资料整理 综合报告撰写 递交报告 双峰山及大枣园项目定位研究合计费用为肆拾捌万元人民币整 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <46 阶段 时间模块 第一阶段: 中宏观研究 经济发展 项目启动，内部明确工作内容和职责，外部与客户方建立联系1 2 现有商业分析 城市规划 目标消费者和商圈研究 制定消费者研究目标 项目周边人口、房价等一手资料收集 消费者研究、消费者人口构成 商业概念的验证、综合报告撰写 3 <4 6 7 9 10 项目立地分析5 3周 3周 3周 第二阶段: 微观研究 第三阶段: 报告撰写 8 项目实施方案 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <47 本项目将最终提交两份报告: 《中南集团李沧区双峰山商业地产项目定位研究报告》 《中南集团李沧区大枣园商业地产项目定位研究报告》 包含以下研究模块: u 李沧区社会经济背景研究 u 商业现状和发展研究 u 李沧区项目地块立地分析 目标消费者行为研究 u u 项目定位与运营建议 报告清单 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <48 p 李沧区经济和商业发展现状简述 p 项目背景及目标 p 研究内容及方法 p 项目时间&费用 p 恒辉公司简介 目录 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> <49 项目团队 林宠升 ??CEO of Asia Base Development Limited日基发展有限公司 ??国际注册商业房地产投资师(CCIM)协会-中国总会第一副主席 ??曾任上海恒隆广场 总经理 ??香港泓富资产管理有限公司(REIT)执行董事,行政总裁 徐文君 ??10年以上市场研究咨询工作经验、200个以上的项目管理经验，对项目有极强的控制能力，对 市场有着敏锐的洞察力。 ??在住宅和商业地产等细分领域，有着独特的见解及丰富的研究及咨询经验，能结合国内外的 研究经验及案例，在国内地产定位研究领域处于领先地位。曾经服务过如SIMON、万科、金地 等国内外知名企业。 陈爱军 ??毕业于国内著名高等院校，专长建筑、地产、投资等专业领域。 ??拥有丰富商业地产操作经验，负责并参与了国内多城市、地区的成功案例。 ??具有一流的项目把控能力，对商业地产投资、开发、规划等领域有着敏锐 而独到的眼光。 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 50 恒辉公司1995年成立于上海，2001年在北京和广州开设了分支机构，形成以华北、华 东、华南为核心的业务覆盖格局。公司拥有多行业的专家顾问、品牌管理、营销研究、企业评 估方面的专业人员以及定量、定性方面的资深研究人员和具有在国际性公司执行经验的专业人 士。 在中国，恒辉公司致力于为客户提供适合本地市场以及行业发展的策略和建议。同 时，我们也致力于引领和帮助国内企业在欧美、亚洲、港台地区的市场拓展。凭着严谨踏实的 作风、系统的专业经验、广泛的数据搜索网络，提供高品质的市场咨询服务。 自成立以来，恒辉公司已完成了涉及30多个行业几百项的市场咨询工作, 项目覆盖全 国200多个城市以及美国、香港、台湾、澳门等欧美、东南亚地区。 Market-Guide Consulting (China) Ltd. 恒辉市场咨询(中国)有限公司主要资质及合作关系 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'> 51 主要资质主要资质 ?? 恒辉公司是美国营销协会(AMA) ?? 欧洲市场调查协会(ESOMAR) ?? 中国市场学会会员 ?? 中国市场调查协会的会员 ?? 中国信息协会市场研究业分会常务理事 ?? 具有甲级涉外调查许可证 合作关系合作关系 ?? 恒辉公司与一些主要地区的政府职能机构、行业协会、教育机 构和新闻机构有良好的关系。 ?? 恒辉公司与上海交通大学管理学院在战略研究以及数据模型建 立等复杂的综合服务领域建立了长期的合作关系。 Market-Guide Consulting (China) Ltd. 恒辉市场咨询(中国)有限公司主要资质及合作关系 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. .market-guide#ff66ff'>52 华 东 地 区 华北及东北地区 华 南 地 区 中 西 部 地 区 上海 南京 杭州 宁波 苏州 无锡 盐城 无锡 常州 常熟 临沂 淮南 扬州 南通 北京 天津 沈阳 长春 哈尔滨 石家庄成都 西安 武汉 郑州 重庆 合肥 广州 深圳 柳州 赣州 九江 贵阳 中山 江门 我们在地产领域涉及区域及城市 我们在地产领域涉及区域及城市 恒辉公司在地产领域研究方面具有丰富经验 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'> 恒辉市场咨询(中国)有限公司 Market-Guide Consulting (China) Ltd. -guide#ff66ff'> .market 53 PDF created with pdfFactory trial version .pdffactory#ff66ff'>