陆家嘴(600636)企业债券发行章程 来源: 2000-04-03 上海陆家嘴（集团）有限公司企业债券发行章程 第一条 发行人名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 住所：上海浦东大道981号 法定代表人：康慧军 联系电话：58878888—420 联系人：孙文珠 邮政编码： 200135 经营范围：房地产开发经营、市政基础设施建设投资、工程承包，建筑设备安装，工程装饰，城市规划，物业管理；商业，进出口贸易，仓储，信息，技术与投资咨询；旅游，旅馆，餐厅，文体娱乐，广告；客运、货运，远洋航运；项目投资。 第二条 本期债券发行经国家计委计经调［1998]2648号文以及中国人民银行银复［2000〕42号文批准。 第三条 债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司企业债券，发行金额为人民币8亿元，其中2亿元为三年期债券，年利率3．65％（固定单利）；6亿元为五年期债券，年利率4．00％（每年付息）。 第四条 债券种类及发行方式：本次债券采用无记名实物券形式，不记名，不可挂失，不得作为货币流通，但可按中国人民银行有关规定进行质押。 第五条 债券发行范围：在上海市内发行。 第六条 发行期限：2000年4月5日至2000年5月4日，共计30个自然日。 第七条 本债券从发行之日起开始计息，三年期债券到期一次还本付息，五年期债券每年付息。逾期不另计息。 第八条 本次债券募集资金用于下列项目： 项目名称 建设期限 总投资(万元) 批准文件 上海世纪大道 98.6--2000.9 142922 上海沪计投[1998]032 和[1999]116号文 烂泥渡路、北护塘路工程 97.7--99.12 26500 上海浦综产{1996}492号文 北护塘路、陆家嘴路处立交桥 97.7--99.12 上海浦综产{1996}1117号文 浦城路一期一标段工程 97.5--99.6 4786.7 上海浦综产{1996}384号文 浦城路一期二标段工程 97.5--99.6 7341.31 上海浦综产{1996}386号文 浦城路一期三标段工程 97.5--99.6 6089.76 上海浦综产{1996}387号文 浦城路一期四标段工程 97.5--99.6 4905.21 上海浦综产{1996}385号文 东宁路道路排水工程 97.6--99.12 23000 上海浦综产{1997}491号文 规划四路道路及市政综合工程 97.9--99.12 8095 上海浦综产{1997}904号文 本次债券募集资金全部用于市政道路和土地开发项目，这些项目建成后将为公司带来一定的经济效益，具有显著的社会效益，其中世纪大道项目的内部收益率达到15·72％。 第九条 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑以下各项风险因素： 1、信用风险和对策 如果本次债券募集资金所投项目，在建设和经营过程中受到政策、经济、法律、自然等外部环境和企业内部管理水平等方面的影响，而不能按时竣工或未达到
设计
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要求
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，建成后的经济效益偏离盈利预测；以及公司本身的经营情况不佳，都可能影响本次债券的到期还本付息，并导致可能违约的信用风险。 为了防范该风险，公司采取下列
措施
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（1）公司将进一步加强业务规划和内部管理，高效率地完成开发项目，并积极发展商贸、实业投资、金融等其它业务，化解单一主业风险；（2）公司将浦东新区财政在今后五年内每年给予的不少于2亿元财政补贴建立专项偿债基金；（3）扩大公司经营收入，增加公司经营所得现金，从而增强公司偿债能力；（4）公司本次债券由上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海金桥（集团）有限公司和上海外高桥保税区开发股份有限公司提供全额不可撤销担保。 2、利率风险和对策 本次债券的利率是根据同期银行存款利率和债券本身的信用评级而制定的固定利率，如果债券期限内银行存款利率随宏观经济形势发生波动，特别是债券期限内利率上浮，将使债券持有人的实际收益水平降低。 针对该风险，本次债券设计的期限适中，为3年期和5年期，债券利率水平较高。同时，本次债券已获得上海证券交易所出具的上市承诺函，发行结束后若通过中国证券监督管理委员会的最终审批，即可在上海证券交易所上市，使债券持有人在预测经济形势变化后可以方便出售本次债券以有效降低本次债券的利率风险。 第十条 公司基本情况和主要财务数据 公司的前身是成立于1990年9月的上海市陆家嘴金融贸易区开发有限公司，1997年经上海市人民政府批准改制为国有独资公司，是上海市重点扶持的五十四家大型企业集团之一。集团注册资本17．432亿元，截至1998年底，公司总资产130亿元，净资产27亿元。公司拥有6个全资企业、16个控股企业（包括A、B股上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司）、19个参股企业。公司主要负 责陆家嘴金融贸易区内6．8平方公里土地的成片开发、基础设施建设、综合经营和区内的协调管理。 公司主要财务数据和指标（单位：元） 项目 1999.1-3 1998 1997 营业收入 299,578.43 795,119,524.84 1,120,636,495.33 净利润 28,955,561.06 83,204,542.51 27,237,624.61 总资产 13,090,036,242.73 13,021,550,279.28 12,227,449,620.56 净资产 2,713,834,130.73 2,684,878,569.67 2,604,761,240.82 净资产 收益率 1.07% 3.10% 1.05% 净资产 比率 20.73% 20.62% 21.30% 第十一条 本债券由上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海金桥（集团）有限公司和上海外高桥保税区开发股份有限公司提供不可撤销全额担保。其中上海张江高科技园区开发股份有限公司担保三年期0．4亿元、五年期3．9亿元；上海金桥（集团）有限公司担保五年期2．1亿元；上海外高桥保税区开发股份有限公司担保三年期1．6亿元。 第十二条本 债券由上海新世纪投资服务公司进行信用评级，评定级别为AAA。 第十三条 本债券承销及兑付机构参见本债券发行公告。 第十四条 本章程解释权属上海陆家嘴（集团）有限公司。 上海陆家嘴（集团）有限公司
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