【完整版】2019-2025年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国电气成套设备行业 红海市场战略研究报告 可落地执行的实战解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业红海市场战略概述 ....................................................................................................................5 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第三节 研究企业红海市场战略的意义 ................................................................................................7 第二章 市场调研：2018-2019 年中国电气成套设备行业市场深度调研..................................................9 第一节 电气成套设备概述 ....................................................................................................................9 第二节 我国电气成套设备行业发展概况 ............................................................................................9 一、行业主管部门与监管体制 ......................................................................................................9 二、主要法律法规及行业标准 ......................................................................................................9 三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................10 四、周期性、地域性、季节性 ....................................................................................................10 五、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................11 六、行业利润水平及其影响因素 ................................................................................................11 七、行业上下游的关联性 ............................................................................................................11 第三节 2018-2019 年我国电气成套设备行业竞争格局分析............................................................12 一、行业竞争格局及市场情况 ....................................................................................................12 二、行业内主要企业 ....................................................................................................................13 三、行业主要壁垒 ........................................................................................................................13 第四节 2019-2025 年行业下游电力市场需求分析及预测................................................................14 一、电力行业整体情况分析 ........................................................................................................14 （一）2018 年电力工业运行简况 ...............................................................................................14 （二）我国电力需求总量增速放缓 ............................................................................................20 （三）电力供需时段性区域性矛盾突出 ....................................................................................21 二、电力细分行业分析 ................................................................................................................22 （一）2018 年我国水力发电量 ...................................................................................................22 （二）火电行业发展情况及未来方向 ........................................................................................23 （三）风电 ....................................................................................................................................26 （四）核电 ....................................................................................................................................34 三、全国电力行业投资预测分析 ................................................................................................35 第五节 2019-2025 年我国电气成套设备行业发展前景及趋势预测................................................36 一、行业发展前景 ........................................................................................................................36 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................38 三、影响行业发展有利和不利因素 ............................................................................................41 第三章 企业红海市场战略的概述与案例 ..................................................................................................43 第一节 红海战略概述 ..........................................................................................................................43 第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较 ..................................................................................44 第三节 案例分析——TCL“红海”全球突围...................................................................................44 一、如何牢牢掌控产业链 ............................................................................................................44 二、把握未来主动权 ....................................................................................................................45 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、构建具有全球化视野研发团队 ............................................................................................46 四、长期的坚守必有回报 ............................................................................................................46 五、加快深入国际化进程 ............................................................................................................47 第四节 案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 ..................................................................48 一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？...............................................................................48 二、快速成长抓住流量红利 ........................................................................................................49 三、社交+拼团 ..............................................................................................................................50 四、“拼工厂”+“拼农货” ........................................................................................................51 五、消费分级 ................................................................................................................................53 六、野蛮生长与公关危机 ............................................................................................................54 七、拼多多的明天 ........................................................................................................................55 第四章 2019-2025 年中国电气成套设备企业红海市场战略探讨与建议................................................57 第一节 2019-2025 年中国电气成套设备企业红海市场总体竞争战略建议....................................57 一、衡量自身优劣势及条件 ........................................................................................................57 二、竞争战略调整的路径选择 ....................................................................................................57 三、打造电气成套设备企业竞争优势 ........................................................................................57 （一）打造资本运营优势 ............................................................................................................57 （二）打造生产精细管理优势 ....................................................................................................57 （三）打造总体成本优势 ............................................................................................................58 （四）打造市场营销能力优势 ....................................................................................................58 第二节 电气成套设备企业红海市场竞争战略 ..................................................................................59 一、配置资源 构建核力 ..............................................................................................................59 二、勇于创新才能杀出红海 ........................................................................................................60 三、打造特色 瞄准新宠 ..............................................................................................................61 四、布局升级 规划得当 ..............................................................................................................61 五、渠道优选 实效组合 ..............................................................................................................61 六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 ................................................................62 七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 ....................................................................63 第三节 成本领先战略 ..........................................................................................................................63 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ................................................................63 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ................................................................................64 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ....................................................................64 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ....................................................................................64 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ........................................................64 第四节 差异化战略 ..............................................................................................................................65 一、产品和服务的差异化及创新 ................................................................................................65 二、品牌差异化及品牌价值创造 ................................................................................................65 三、基于企业社会责任的差异化战略 ........................................................................................66 第五节 其他竞争策略 ..........................................................................................................................66 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ................................................................................66 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ............................................................................66 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ................................................................67 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................67 第五章 2019-2025 年中国电气成套设备企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议....................68 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第一节 红海突围 蓝海筑基 ................................................................................................................68 一、设定挑战目标，完善产品结构 ............................................................................................68 二、聚焦行业特色，创造顾客价值 ............................................................................................69 三、取得竞争优势，重构运营流程 ............................................................................................70 四、积累资源能力，完善组织技术 ............................................................................................70 第二节 运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” ..................................................71 一、系统具有以下几方面的属性 ................................................................................................71 二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略 ................................................73 （一）在产业系统中找准产业链的关键控制点 ........................................................................73 （二）在企业目前所处的产业系统层次上发展 ........................................................................73 （三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展 ....................................................74 第三节 企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本 ..................................................75 一、企业选择红海搏杀的理由和成本 ........................................................................................75 二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本 ................................................................................75 第四节 从“红海”跨越到“蓝海” ..................................................................................................76 一、创新思维，发挥企业家的作用 ............................................................................................76 二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移 ....................................................76 三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路 ............................................................76 四、对于“蓝海战略”的深入思考 ............................................................................................76 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................78 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................78 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................78 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................79 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................80 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................80 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................80 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................80 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................81 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................81 六、小结 ........................................................................................................................................81 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................82 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业红海市场战略概述 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本电气成套设备行业红海市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国电气成套设备业市场发展进行深入的调研和分析的基础上， 对电气成套设备行业红海市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，为电气成套设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 红海市场战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对电气成套设备行业红海市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业 及红海市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提 供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本电气成套设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电气 成套设备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业红海市场战略的意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对红海市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国电气成套设备行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业红海市场战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 电气成套设备概述 随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国电气成套设备需求量逐年增加，产品升级换代 速度加快，型号增多，技术性能有了明显的提高，生产设备及加工工艺有了明显改进。凭借比国外 同类产品更高的性价比和服务优势，国产品牌已经在国内市场竞争中占据主导地位。 第二节 我国电气成套设备行业发展概况 一、行业主管部门与监管体制 我国电气成套设备制造业的主管部门是国家发展和改革委员会,行业质量技术监管部门为国家 质量监督检验检疫总局,行业自律组织是中国电器工业协会及其各分会。中国电器工业协会及其各 分会负责对行业及市场进行统计和研究,为会员单位提供公共服务,进行行业自律管理以及代表行业 会员向国家有关部门提出产业发展的建设性 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 。 二、主要法律法规及行业标准 (1)行业法律法规 我国输配电及控制设备制造行业相关的法律法规体系已经较为完善,形成了以《中华人民共和 国电力法》为核心,《电力设施保护条例》和《电力供应与使用条例》为基础,相关配套行政规章和 地方性法规为补充的法律框架。 (2)行业政策 输配电及控制设备制造业是国家鼓励发展的产业,与公司所处行业有关的行业政策与发展规划 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 主要如下: (3)行业标准 电气成套设备的生产须符合国际电工委员会和国家制定的有关质量、技术标准,中国电力企业 联合会等行业协会也制定了若干产品技术和质量方面的行业标准。部分企业出于发展需要制订了严 格的高于国家标准或行业标准的企业标准。 (4)电力产品其他要求 电气成套设备的质量和技术直接关系到电力系统的正常运行。电气成套设备需要经过国家认定 的检测机构的型式试验后方可投入使用,并且在设备招标中,部分招标方还要求投标企业提供至少一 年以上的产品运行报告。 三、行业特有的经营模式 电力工业是关系到国计民生各个方面的基础行业。电气成套设备制造业作为电力产业的重要组 成部分,在国民经济中占有重要的地位。 电气成套设备制造业是技术、资金密集型行业,产品销售对象主要为电网、电厂、石油石化、 轨道交通、冶金、工矿企业、市政工程及民用建筑等领域。产品具有定制化、多样化的特征。行业 企业基本通过招投标方式参与市场竞争,采用“以销定产”的生产模式。 四、周期性、地域性、季节性 电气成套设备制造业与国民经济发展密切相关,行业周期性与国民经济发展的周期有较高关联 度。目前,我国国民经济增长良好,在“十二五”期间以及相当长的一段时间内,我国电气成套设备 制造业将处于景气周期。 电气成套设备下游的应用十分广泛,没有明显的地域性特征。 由于电气成套设备需应用在具体工程项目上,受工程项目施工进度、传统习惯以及行业特点的 影响,电气成套设备制造业呈现季节性特点。 国内企业习惯于年初制定各项工作计划,而电气成套设备的采购通常需经历项目申报、审批、 招标、项目结算等过程。企业一般每年一季度进行工程项目立项,并制定全年的采购计划。电气成 套设备一般需要土建施工、地下管线的铺设、主要设备安装等基础工程完成之后,才具备安装条 件。一般上述建设工程的建设周期需要 2-3月甚至更长时间,因此,当年开始实施的项目,受施工进 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 度的影响,通常会到年中或者下半年才会进行电气成套设备采购,形成电气成套设备销售的旺季。 五、行业技术水平及技术特点 总体而言,我国电气成套设备行业的发展可以分为四个阶段: 第一阶段:1970年以前,我国电气成套设备行业基本全部采用、模仿前苏联的产品,而电气成套 设备基本处于停滞不前的状态,主要反映在质量差、工艺设备落后、技术参数低、产品种类单一; 第二阶段:1970年到 1980年间,我国通过技术引进、消化和吸收,部分产品可以自行设计,具备 实现国产化的一定技术基础; 第三阶段:1980年以后,由于我国实行改革开放政策,使国民经济有了快速的发展,经济建设的 投入加大,尤其是基础设施和电力能源投入的加大,极大地刺激了本行业的发展,在引进国外产品的 基础上,进行消化吸收,逐渐具备了自行设计、开发电气成套设备的能力; 第四阶段:上世纪 90年代以来,随着电力系统用电环境的复杂化、用户需求的多样化以及电网 的智能化需求的增加,电气成套设备功能也从其最初单一的接收和分配电能丰富起来,过去传统意义 上的电气成套设备已不能满足目前及未来市场的发展,尤其是最近 5-10年,随着电力电子技术、网 络通讯技术、现代传感技术等在电气成套设备中的逐步应用,推动了电气成套设备行业智能化水平 的提升,这给电气成套设备制造企业带来了新的机遇和挑战,在这个大背景下,具有相关研发能力、 技术水平的企业越来越走在行业的前列,并逐渐占据一级负荷用电市场、二级负荷用电市场,不具有 较强研发实力的企业主要参与三级负荷用电市场竞争或逐渐被市场淘汰。 智能电气成套设备使整个输配电系统的控制、监控、测量、保护等功能集中起来,实现配电网 络自动化、智能化,为广域监测和诊断奠定了基础,确保电力系统的安全、可靠、经济运行。 六、行业利润水平及其影响因素 电气成套设备行业利润与产品技术附加值、智能化水平、市场定位密切相关,通常智能化水平 越高的产品利润水平越高,新产品利润水平高于老产品利润水平。 七、行业上下游的关联性 电气成套设备行业的上游行业主要为钢材、有色金属、电气元器件制造等行业,下游行业包括 电力、石油石化、冶金、轨道交通等国民经济的各个行业。 1、行业与上游行业的关联性 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 作为电气成套设备行业的上游行业,电气元器件、铜材、钢材等价格直接影响到电气成套设备 的成本。报告期内电气元器件、钢材等生产企业数量众多,生产要素价格相对比较稳定;报告期内铜 材价格波动相对较大,其对产品成本有一定影响。 2、行业与下游行业的关联性 下游行业对电气成套设备行业的影响主要表现在市场需求方面。一级负荷用电区域行业用户 (电网、电厂、石油石化、冶金、轨道交通、大型工矿企业等)对电气成套设备的安全性、可靠性和 生产企业的资质、技术水平均有较高要求,而对产品价格敏感度不高。三级用电负荷市场用户更为 广泛,市场空间大,下游行业用户对产品价格较为敏感。 随着市场需求的不断调整,电气成套设备商也将面临技术进步和优胜劣汰,来自一级、二级用电 负荷市场的需求将催生一批技术水平先进、产品品质优良、行业经验丰富的品牌供应商。 第三节 2018-2019 年我国电气成套设备行业竞争格局分析 一、行业竞争格局及市场情况 电气成套设备广泛应用于国民经济的多个领域,用途广泛,市场空间较大。 随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高,我国电气成套设备市场将向 智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展,行业面临技术和质量的又一次 重大提升和挑战,行业竞争格局可能将发生重大调整。 按照《工业与民用配电设计手册》的分类,电力负荷分为三级,一级负荷指的是中断供电将造成 人员伤亡的负荷,中断供电将造成重大政治、经济损失的负荷,中断供电将影响有重大政治、经济意 义的用电单位正常工作的用电负荷;二级负荷指的是中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负 荷,中断供电将影响重要用电单位正常工作的负荷;三级负荷指的是不属于一级和二级的电力负荷。 根据用电负荷①等级对应用电客户市场的不同,行业内一般将电气成套设备市场分为一级用电 负荷市场、二级用电负荷市场和三级用电负荷市场。 一级用电负荷市场主要指对产品技术性能和服务质量要求较高的市场,如主干电网变电站、大 型发电厂、石油炼化基地、国家或地方大型重点建设项目以及生产环境特殊的行业等。一级用电负 荷区域的用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安全,因此对电气成套设备的可靠性和稳定性 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 要求最高。参与一级用电负荷市场竞争的企业需具备较强的研发、技术、工艺、生产综合实力,该 市场进入门槛较高,市场竞争相对平稳。 ①电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。 二级用电负荷市场,主要指对产品的性能和质量要求较高,同时将产品性价比作为重要考虑因素 的市场,如二级电网改造、中小型电厂、水泥厂、造纸厂、地方化工厂等。参与二级用电负荷市场 竞争的企业需具有一定的规模,具有较强的综合实力,市场竞争相对较强。 除一级、二级用电负荷市场外其他市场均为三级用电负荷市场,主要包括写字楼、居民小区、 酒店、学校等终端用户,数量众多。市场竞争较为激烈。 公司产品目前主要应用于一级负荷用电区域、二级负荷用电区域市场。 二、行业内主要企业 电气成套设备制造行业内主要企业除本公司外,主要还有瑞士 ABB、法国施耐德、森源电气、 东源电器、鑫龙电器、大全集团、镇江默勒电器等。 三、行业主要壁垒 1、资质认证壁垒 电气成套设备直接运行在电力网络中,其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要, 国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查,进入该行业首先需要取得相关资格 认证,存在一定资质壁垒。 根据行业相关规定,截止招股说明书签署日,公司生产销售的产品取得了 3C强制认证或者行业 有权部门出具的型式试验报告,不存在未取得必备资质而进行生产的情况。 对于某些特殊行业,如主干电网变电站、大型发电厂、石油炼化基地以及生产环境特殊的行业, 用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安全,因此是对电气成套设备的可靠性和稳定性要求最 高的用电区。参与这些行业市场竞争的企业均须具备较强的技术实力。 电气成套设备生产厂家要进入上述特殊行业,还需通过相关企业各自的认证体系认证,如公司取 得的中石油一级物资供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商资格等。 综上,本行业存在较高的资质壁垒。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 2、技术壁垒 电气成套设备行业属于技术密集型行业。随着产品逐渐向智能化、节能化、小型化、高可靠、 节能环保等方向发展,产品设计需要结合电力电子技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技 术、通信技术、机械设计等多领域的技术融合,以提高设备的性能及可靠性,满足不同用户的个性化 需求。同时,由于电气成套设备基本为定制产品,需要针对不同的用户进行二次设计开发,要求企业 具备较强的研发、设计、工艺制造能力。 3、品牌与信誉壁垒 本行业产品安全可靠运行至关重要,进入电气成套设备行业的企业不仅需要经过严格的资质认 证与质量检测,通常还需要具备相关行业的运行经验来证明其产品的性能与安全可靠性。一般只有 具备一定实力,在业内有良好运营记录的企业才有机会进入候选供应商名单。在电气设备招标中,客 户一般对电气设备供应商过往产品的安全运行记录提出要求,例如部分石油石化项目需要国内同行 业运营商出具同类产品安全运行报告。新企业要获得用户认可往往需要一个较长的过程,因此,对拟 进入该行业的企业构成一定的品牌与信誉壁垒。 4、资金壁垒 电气成套设备主要为建设工程项目的配套产品,一般结算方式为按工程进度支付货款,合同结算 尤其是大型项目的结算周期较长,导致本行业的应收账款一般较高,这要求企业必须拥有一定的营运 资金,才能保证公司的正常运转,因此对拟进入的企业形成一定的资金壁垒。 第四节 2019-2025 年行业下游电力市场需求分析及预测 在电力自动化行业的各细分市场中，因公司主要产品为水利水电自动化系统、变配电保护及自 动化系统、水处理及其它工业自动化系统，主要应用于中小水电站、泵站以及工矿企业等，因此中 小型水电站的投资新建及改造、泵站的新建及改造、电网建设的变配电工程、各厂矿企业配电工 程、水处理及工业自动化工程建设等是公司现阶段的目标市场，直接影响着对公司产品的需求。 一、电力行业整体情况分析 （一）2018 年电力工业运行简况 1-11月份，全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落；工业和制造业用电量平 稳增长，制造业日均用电量创历史新高；四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 业平均水平；发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落；各类型发电设备 利用小时均同比增加；全国跨区、跨省送出电量同比增长；全国基建新增装机容量同比减少，其中 太阳能发电和火电新增装机减少较多。 一、全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落 1-11月份，全国全社会用电量 62199亿千瓦时，同比增长 8.5%,增速比上年同期提高 2.0个百 分点。 分产业看注，1-11月份，第一产业用电量 673亿千瓦时，同比增长 10.0%，对全社会用电量增 长的贡献率为 1.3%；第二产业用电量 42684亿千瓦时，同比增长 7.1%，占全社会用电量的比重为 68.6%，对全社会用电量增长的贡献率为 58.1%；第三产业用电量 9890亿千瓦时，同比增长 12.8%，占全社会用电量的比重为 15.9%，对全社会用电量增长的贡献率为 23.0%；城乡居民生活用 电量 8952亿千瓦时，同比增长 10.5%，占全社会用电量的比重为 14.4%，对全社会用电量增长的贡 献率为 17.6%。 图 1 2017、2018年分月全社会用电量及其增速 分省份看，1-11月份，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高 于全国平均水平（8.5%）的省份有 12个，依次为：广西（19.6%）、西藏（17.4%）、内蒙古 （15.0%）、重庆（12.6%）、四川（11.9%）、甘肃（11.6%）、安徽（11.4%）、湖北（10.5%）、湖南 （10.1%）、江西（10.0%）、福建（9.7%）和云南（9.0%）。 11月份，全国全社会用电量 5647亿千瓦时，同比增长 6.3%。分产业看，第一产业用电量 58 亿千瓦时，同比增长 11.6%；第二产业用电量 4109亿千瓦时，同比增长 6.0%；第三产业用电量 811亿千瓦时，同比增长 9.2%；城乡居民生活用电量 668亿千瓦时，同比增长 4.6%。 分省份看，11月份，全社会用电量增速超过全国平均水平（6.3%）的省份有 12个，其中增速 超过 10%的省份有：广西（18.3%）、山东（17.5%）、内蒙古（16.7%）、西藏（15.4%）、海南 （13.2%）、重庆（10.2%）和福建（10.1%）；全社会用电量增速为负的省份为上海（-3.3%）和北京 （-1.2%）。 二、工业和制造业用电量平稳增长，制造业日均用电量创历史新高 1-11月份，全国工业用电量 41983亿千瓦时，同比增长 7.0%，占全社会用电量的比重为 67.5%，对全社会用电量增长的贡献率为 56.6%。11月份，全国工业用电量 4042亿千瓦时，同比增 长 5.8%，占全社会用电量的比重为 71.6%。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 1-11月份，全国制造业用电量 31607亿千瓦时，同比增长 7.2%。11月份，全国制造业用电量 3020亿千瓦时，同比增长 6.5%；制造业日均用电量 100.7亿千瓦时/天，分别比上年同期和上月增 加 5.7亿千瓦时/天和 8.2亿千瓦时/天。 图 2 2017、2018年分月制造业日均用电量 三、四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工业平均水平 1-11月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业 用电量合计 17450亿千瓦时，同比增长 6.0%；合计用电量占全社会用电量的比重为 28.1%，对全社 会用电量增长的贡献率为 20.5%。其中，化工行业用电量 4073亿千瓦时，同比增长 2.6%；建材行 业用电量 3203亿千瓦时，同比增长 5.8%；黑色金属冶炼行业用电量 4941亿千瓦时，同比增长 10.3%；有色金属冶炼行业 5234亿千瓦时，同比增长 5.1%。 11月份，四大高载能行业用电量合计 1691亿千瓦时，同比增长 7.4%，占全社会用电量的比重 为 29.9%。其中，化工行业用电量 387亿千瓦时，同比增长 1.6%；建材行业用电量 328亿千瓦时， 同比增长 5.9%；黑色金属冶炼行业用电量 486亿千瓦时，同比增长 7.1%；有色金属冶炼行业 490 亿千瓦时，同比增长 14.0%。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 图 3 2017、2018年重点行业分月用电量情况 四、发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落 截至 11月底，全国 6000千瓦及以上电厂装机容量 17.7亿千瓦，同比增长 5.2%，增速比上年 同期回落 2.0个百分点。其中，水电 3.1亿千瓦、火电 11.2亿千瓦、核电 4178万千瓦、并网风电 1.8亿千瓦、并网太阳能发电 1.2亿千瓦。1-11月份，全国规模以上电厂发电量 61626亿千瓦时， 同比增长 6.9%，增速比上年同期提高 1.2个百分点。 1-11月份，全国规模以上电厂水电发电量 10297亿千瓦时，同比增长 4.4％，增速比上年同期 提高 1.7个百分点。全国水电发电量前三位的省份为四川（2786亿千瓦时）、云南（2320亿千瓦 时）和湖北（1379亿千瓦时），其合计水电发电量占全国水电发电量的 63.0%，同比分别增长 5.1%、10.6%和-0.6%。 1-11月份，全国规模以上电厂火电发电量 44963亿千瓦时，同比增长 6.2％，增速比上年同期 提高 1.5个百分点。分省份看，全国除青海（-27.1%）、西藏（-3.0%）、陕西（-1.4%）、山东（- 1.1%）、江苏（-0.8%）和上海（-0.6%）外，其他省份火电发电量均实现正增长。其中，增速超过 30%的省份有广西（32.2%），增速超过 20%的省份有福建（26.5%）、云南（26.0%）和四川 （20.5%）；增速超过 10%的省份有湖北（18.9%）、湖南（18.6%）、重庆（17.4%）、甘肃（13.5%）、 内蒙古（12.6%）、江西（12.6%）、北京（12.4%）、宁夏（10.9 %）和吉林（10.5%）。 1-11月份，全国核电发电量 2638亿千瓦时，同比增长 16.8%，增速比上年同期回落 1.2个百 分点。 1-11月份，全国 6000千瓦及以上风电厂发电量 3268亿千瓦时，同比增长 19.8%，增速比上年 同期回落 5.8个百分点。 五、各类型发电设备利用小时均同比增加 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 1-11月份，全国发电设备累计平均利用小时 3518小时，比上年同期增加 103小时。 图 4 2005年以来历年 1-11月份利用小时情况 分类型看，1-11月份，全国水电设备平均利用小时为 3358小时，比上年同期增加 60小时。 在水电装机容量超过 1000万千瓦的 8个省份中，青海、云南、广西和四川同比分别增加 1474、 311、132和 11小时，湖南、广东、湖北和贵州同比分别降低 540、74、57和 22小时；全国火电 设备平均利用小时为 3946小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时 4047小时），比上年同期增加 175小时。分省份看，全国共有 12个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中江西、内蒙 古、河北和安徽超过 4500小时，宁夏、山东和江苏超过 4200小时，福建、海南、天津、湖北和陕 西超过 4000小时，而云南和西藏仅为 1477和 277小时。与上年同期相比，共有 24个省份火电利 用小时同比增加，其中，广西增加 717小时，福建、甘肃、湖北和湖南增加超过 500小时，重庆、 内蒙古、四川和安徽增加超过 400小时，而青海降低 1143小时，宁夏、江苏、陕西和上海下降超 过 100小时，分别降低 223、204、182和 104小时。全国核电设备平均利用小时 6791小时，比上 年同期增加 287小时；全国并网风电设备平均利用小时 1891小时，比上年同期增加 139小时；全 国太阳能发电设备平均利用小时 1148小时。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 图 5 1-11月份风电装机较多省份风电装机容量和设备利用小时 六、全国跨区、跨省送出电量同比增长 1-11月份，全国跨区送电完成 4409亿千瓦时，同比增长 13.4%。其中，华北送华中（特高 压）25亿千瓦时，同比下降 4.6%；华北送华东 357亿千瓦时，同比增长 51.4%；东北送华北 321 亿千瓦时，同比增长 62.7%；华中送华东 357亿千瓦时，同比增长 6.4%；华中送南方 228亿千瓦 时，同比增长 0.3%；西北送华北和华中合计 1033亿千瓦时，同比增长 11.0%；西南送华东 959亿 千瓦时，同比下降 7.7%。 1-11月份，全国各省送出电量合计 11878亿千瓦时，同比增长 15.3%。其中，内蒙古送出电量 1650亿千瓦时，同比增长 17.5%；云南送出电量 1508亿千瓦时，同比增长 11.5%；四川送出电量 1337亿千瓦时，同比下降 1.0%；山西送出电量 990亿千瓦时，同比增长 18.3%；湖北送出电量 823 亿千瓦时，同比增长 0.7%；宁夏送出电量 651亿千瓦时，同比增长 39.1%；贵州送出电量 590亿千 瓦时，同比增长 1.7%；安徽送出电量 574亿千瓦时，同比增长 18.3%；甘肃送出电量 554亿千瓦 时，同比增长 71.1%；新疆送出电量 436亿千瓦时，同比增长 10.9%；河北送出电量 388亿千瓦 时，同比增长 0.3%；陕西送出电量 383亿千瓦时，同比增长 9.2%。 11月份，全国跨区送电完成 405亿千瓦时，同比增长 14.4%。其中，华北送华东 44亿千瓦 时，同比增长 29.4%；东北送华北 24亿千瓦时，同比增长 14.6%；华中送华东 21亿千瓦时，同比 增长 72.5%；华中送南方 24亿千瓦时，同比增长 19.0%；西北送华北和华中合计 89亿千瓦时，同 比增长 11.1%；西南送华东 85亿千瓦时，同比下降 15.0%。 11月份，全国各省送出电量合计 1080亿千瓦时，同比增长 9.7%。其中，内蒙古送出电量 164 亿千瓦时，同比增长 19.6%；四川送出电量 116亿千瓦时，同比下降 11.2%；云南送出电量 115亿 千瓦时，同比下降 8.9%；山西送出电量 99亿千瓦时，同比增长 11.4%；宁夏送出电量 72亿千瓦 时，同比增长 37.0%；安徽送出电量 72亿千瓦时，同比增长 46.4%；湖北送出电量 58亿千瓦时， 同比增长 1.2%；新疆送出电量 56亿千瓦时，同比增长 115.1%；甘肃送出电量 48亿千瓦时，同比 增长 42.0%；贵州送出电量 44亿千瓦时，同比下降 2.5%；河北送出电量 34亿千瓦时，同比下降 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 26.9%；陕西送出电量 26亿千瓦时，同比下降 15.6%；吉林送出电量 26亿千瓦时，同比增长 24.6%。 七、全国基建新增装机容量同比减少，其中太阳能发电和火电新增装机减少较多 1-11月份，全国基建新增发电生产能力 9877万千瓦，比上年同期少投产 1458万千瓦。其 中，水电 713万千瓦、火电注 3017万千瓦、核电 596万千瓦、风电 1720万千瓦、太阳能发电 3822万千瓦。水电、火电和太阳能发电比上年同期少投产 314、909和 1043万千瓦，核电和风电 分别比上年同期多投产 379和 420万千瓦。 八、电源和电网完成投资同比下降 1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 2262亿元，同比下降 2.9%。其中，水电 569 亿元，同比增长 15.7%；火电 672亿元，同比下降 0.3%；核电 378亿元，同比增长 12.3%；风电 483亿元，同比下降 16.2%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的 70.3%。 1-11月份，全国电网工程完成投资 4511亿元，同比下降 3.2%。 注 从 2018年 5月份开始，三次产业划分按照《国家统计局关于修订<三次产业划分规定 (2012)>的通知》（国统设管函〔2018〕74号）调整，为保证数据可比，同期数据根据新标准重新 进行了分类。 注 本年新增火电装机统计口径包含应急调峰储备电源。 （二）我国电力需求总量增速放缓 日前在国网能源研究院举办的“能源转型与再电气化”研讨会上了解到,我国电力需求总量将 持续增长，增速逐步放缓，2035年左右进入增长饱和阶段。这期间，电力需求增长的同时，会出 现短期用电量与经济增长“脱钩”现象。不过，“十三五”期间是电源高质量发展的关键阶段，今 年电源发展从总量、结构、布局、消纳等方面将进一步得到优化。 电力需求总量持续增长 中国工程院院士、全球能源互联网研究院副院长汤广福预测，2030年，我国全社会用电量将 达到 10万亿度，2020-2030年全社会用电量年均增速约为 3.1%。预计到 2030年，清洁能源发电装 机超过 50%，成为主力电源。 “我国电力需求将长期持续增长，增速明显快于能源需求增速。”国家电网总工程师兼国家电 力调度调控中心主任陈国平判断。 国网能源研究院总经济师工程师张全预测，2018年全社会用电量约 6.9万亿千瓦时，同比增 长 8.5%。“今年用电量明显超出预期，主要是受经济供给侧结构性改革成效显著、经济新动能快速 成长、电能替代力度加大等多重因素的叠加影响。” 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 不过，记者也了解到，今年经济增长与用电量增长数据出现了明显的严重背离，经济增速下 行，但用电量增速却呈现上升。前三季度，国民生产总值同比增长 6.7%，增速较去年同期下降了 0.2个百分点，但全社会用电量却同比增长 8.9%，增速较去年同期上升了 2个百分点。对此，分析 人士表示，用电量高增长率并不能说明经济形势向好的可持续性。 “中长期用电量与经济增长基本同步，不过，短期用电量与经济增长可能‘脱钩’。受结构调 整、电能替代、气温等因素影响，第二产业的用电增速明显高于用电经济增加值增速，这是导致今 年用电量增速快于经济增速的一个主要原因。”国网能源院经济与能源供需研究所副所长谭显东分 析，“中美贸易摩擦成为影响我国明年经济与用电走势的最大变量因素。2019年经济与用电量增速 将有所下降，预计 GDP增长速度基本呈现放缓走势，经济增速同比增长在 6.4%左右、用电量增速 在 7%左右的概率较大。若中美贸易摩擦加剧，则经济与用电量增速将进一步回落，且后者回落的 幅度将明显大于前者。” （三）电力供需时段性区域性矛盾突出 “预计 2018年全年全社会用电量增速将超过 2017年，增速略高于 8%，全国电力供需形势总 体平衡，但时段性、区域性矛盾仍突出。”中国电力企业联合会行业发展部副主任叶春日前在中国 电力发展促进会举办的“第九届电力行业竞争情报报告会”上透露。 今年年初，中电联发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》指出， 2017年 的全社会用电量增长为 6.6%，在经济发展平稳和没有极端天气下，预计 2018年全社会用电量增长 约 5.5%；根据《2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，今年的用电量增速或将接近甚至 超过 7%。 据中电联统计，今年 1—11月全国全社会用电量 6.22万亿千瓦时，同比增长 8.47%，增速较 去年同期提高 2个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长 10%、7.1%、 12.8%和 10.6%，“三产”和居民生活用电继续保持两位数以上较快增长。 叶春指出，电力需求与经济运行具有趋同性，宏观经济稳中向好为电力消费提供了重要支撑。 “从当前电力消费总体情况来看，新型服务业正逐步成为电力消费中的新亮点。高新技术及装备制 造业合计用电量增长较快，这与当前技术进步、转型升级，以及技术含量较高的产品较快增长的形 势基本一致。其中，今年 1-11月，汽车制造业用电量增长了 14.6%，计算机、通信和其他电子设 备制造业用电量增长了 12.4%。” 电力供应方面，叶春表示，截至今年 11月底，全国 6000千瓦以上的电厂发电量为 6.13万亿 千瓦时，同比增长 9.03%，其中，核电、风电、太阳能发电量增速分别为 17.3%、19.8%和 54.4%。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 2018年全国发电装机容量预计将达约 19.0亿千瓦。其中，煤电装机容量 10.2亿千瓦，新增装机 略低于 4000万千瓦；非化石能源发电装机达 7.6亿千瓦，新增装机约 7300千瓦。 “煤电将逐步转化为电量型、电力调节型的基础性电源。”叶春进一步指出，“但在未来相当长 时间内，煤电仍是我国的主体电源，发电比重将倾斜于发电和供热，通过压减散煤利用、有效运用 新型散煤技术等手段，实现煤炭的清洁高效利用。” 记者了解到，电煤在电力消费持续较快增长的拉动下，消费量将呈持续较快增长态势。在国家 推动供给侧改革等相关政策作用下，电煤价格短期仍将高位震荡。其中，部分地区煤炭供应仍偏 紧，预计东北地区、沿江以进口煤为主的供需形势比较严峻。东北地区和贵州电煤需求大幅增加， 已释放的产能仍不足，备冬储煤期间可能出现较大缺口。 叶春还指出，天然气供应正面临储气调峰设施不足、管道互联不通等制约，浙江、江苏、河 南、重庆等地天然气供需形势较为严峻，如遇低温天气矛盾将更为突出，为保障居民生活和公共交 通用气，部分地区燃机发电可能受到供气限制。 值得一提的是，新能源发电及发电量占比将逐步提高。叶春表示，2030年新能源发电占比预 计将达到 17.1%，2035年非化石能源发电量有望全面超过化石能源。煤电装机 2030年约 13亿千 瓦，达到峰值，发电量占比不断下降，2030年或将低于 50%。其中，光伏行业仍是国家扶持的重点 产业。根据太阳能发展“十三五”规划中期评估结果座谈会，明确 2022年之前仍然有补贴，补贴 项目与 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 项目并行。“‘十三五’期间，光伏建设规模大幅上涨，或将超过 210GW。” 二、电力细分行业分析 （一）2018 年我国水力发电量 “据初步统计，至 2018年底，我国水电总装机容量约 3.5亿千瓦、年发电量约 1.2万亿千瓦 时，双双继续稳居世界第一。”8日，在 2019年中国水电发展论坛暨水电科技奖颁奖典礼上，中国 水力发电工程学会理事长张野透露。 张野表示，世界第一高拱坝的锦屏一级水电站荣获菲迪克工程项目杰出成就奖，中国水电坝工 技术继续领跑国际；三峡电站年发电量首破 1000亿千瓦时，澜沧江大华桥、黄登、里底水电站首 台机组相继投产，青海连续 9天以水风光等全清洁能源供电，龙羊峡水电站建成 30年首次蓄水至 正常蓄水位，水电在推动能源生产和消费革命、促进节能减排、高效调控和开发利用水资源等综合 效益持续显现。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 据不完全统计，截至 2018年底，我国大陆已建 5万千瓦及以上大中型水电站约 640座、总装 机约 2.7亿千瓦；中国企业参与的已建在建海外水电工程约 320座、总装机 8100多万千瓦。 （二）火电行业发展情况及未来方向 我国电源结构以火力发电为主，其中燃煤发电在火力发电中占据主导地位。2016年，我国火 电发电量在总发电量中的占比达 71.60%;燃煤发电量在火电发电量中的占比达 91.07%，燃气发电、 燃油发电量占比小。 火电行业发展情况 1.火电装机容量持续增长，电力投资增速放缓 从装机容量看，近年来我国电力总装机容量持续增长，未来我国电力总装机容量将继续保持增 长，但增长的带动因素将由之前的火电装机规模的增长转换为非化石能源装机容量的增长。 在火电装机建设方面，近年来火电装机容量持续增长，随着之前年度火电投资项目的陆续投 产，短期内火电装机容量将继续保持增长，但受国家煤电停、缓建政策影响，火力发电装机容量增 速将得到明显遏制。此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内非化石能源装机快速增 长，火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持，但同时 受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。 根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)相关统计数据显示，近年来，中国电力总装机 容量持续增加。截至 2016年底，全国 6,000千瓦及以上电厂总装机容量为 164,575万千瓦，较年 初增长 8.2%;其中，火电装机容量为 105,388万千瓦，较年初增长 5.3%;火电装机容量占电力总装 机容量较年初继续下降 1.73个百分点至 64.04%。截至 2017年 10月底，全国 6,000千瓦及以上电 厂装机容量为 167,062万千瓦，较年初增长 1.5%;其中，火电装机容量为 108,336万千瓦，较年初 增长 2.8%;火电装机容量占电力总装机容量的比重为 64.85%。 2016年，国家发改委和国家能源局联合发布《关于促进我国煤电有序发展的通知》，提出严控 各地煤电新增规模;国家能源局发布了《关于取消一批不具备核准建设条件煤电项目的通知》(国能 电力〔2016〕244号)，取消了大唐集团、华电集团等七个投资主体共计 15个项目、1,240万千瓦 不具备核准建设条件的煤电项目。受经济增速放缓、电力供需变化等影响，我国煤电利用小时数持 续下降，同时规划和在建煤电项目规模较大，违规建设问题仍然存在，为化解煤电产能过剩风险， 2017年 7月 26日，国家发改委、工信部等 16部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化 解煤电产能过剩风险的意见》(发改能源〔2017〕1404号)(以下简称“《煤电供给侧改革意 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 见》”)，提出在“十三五期间”，全国停建和缓建煤电产能 1.5亿千瓦，淘汰落后产能 0.2亿千瓦 以上。预计未来火电投资增速、火电装机容量都将进一步得到控制。 2.全国总发电量持续增加，火电发电量占比下降 受社会发展带动，国内电力设备总发电量持续增加。火电发电量方面，近年来火电发电量增速 受用电需求及其他能源发电挤压影响波动较大;2017年以来，受国家淘汰落后煤电装机影响，规模 以上火电机组发电量增速有所提高，但随着非化石能源电力的不断发展，火电发电量占比呈下降趋 势，预计未来占比将进一步降低。 近年来，我国总发电量持续增加。2016年，我国总发电量为 59,897亿千瓦时，较上年增长 5.2%;其中火电发电量达到 42,886亿千瓦时，较上年增长 2.4%，增速较总装机容量增速低 2.9个 百分点;火电发电量占总发电量的比重达 71.60%，占比较上年下降 1.93个百分点。 2017年 1~10月，全国规模以上电厂发电量 51,944亿千瓦时，同比增长 6.0%，增速比上年同 期提高 2.1个百分点。其中，全国规模以上电厂火电发电量 37,993亿千瓦时，同比增长 5.4%，增 速较上年同期提高 3.6个百分点。分省份看，全国仅 4个省份出现负增长，分别为北京(-10.9%)、 海南(-4.9%)、山东(-1.7%)和云南(-1.5%)，其他省份火电发电量均实现增长，其中，宁夏增速达 25.1%，此外增速超过 10%的省份包括福建(18.6%)、广东(13.7%)、广西(12.0%)、江西(11.9%)、 青海(11.3%)和山西(10.0%)。 从电源结构看，近年来，在国家推动化石能源清洁利用、提高能源领域绿色低碳发展质量和水 平的背景下，我国非化石能源发电规模逐渐扩大。2016年，中国非化石能源发电装机占比、非化 石能源发电量占比分别从 2010年的 27%和 19%提高至 36%和 28%，水电、核电、风电及并网太阳能 发电装机容量均大幅提升。受此影响，火电发电量占比呈逐年下降趋势。2016年，火电发电量占 比为 71.60%，较上年下降 1.93个百分点。同时，据《国民经济和社会发展第十三个五年发展规划 纲要》内容，提出到 2020年，中国非化石能源占一次能源消费总量比重将增至 15%左右(2016年约 13.3%)，未来我国火电发电量占比将进一步下降 “十三五”期间国家将严格控制煤电新增规模，预计未来受煤电新增规模大幅减少的影响，火 电装机新增规模将会大幅减少。 “十三五”前两年将暂缓核准新建煤电项目，后三年根据国家总量控制要求，合理安排分省新 增煤电装机规模。未来 5年，中国煤电投产装机控制在 10.5亿千瓦左右。。即便到 2019年，能够 新建火电的省份也仅仅 4个，未来五年火电新增装机必然有限。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 3.设备利用率持续下滑 从设备利用率看，受火电装机规模扩大，其他能源发电方式挤压以及下游用电需求低迷等多方 面因素影响，近几年全国火电设备平均利用小时数持续下滑; 截至 2016年底，火电装机容量为 105,388万千瓦，较上年增长 5.3%，火电发电量达到 42,886 亿千瓦时，较上年增长 2.4%，火电发电量增速小于火电装机容量增速。受此影响，2016年，全国 发电设备平均利用小时为 3,785小时，同比减少 203小时，为 1964年以来的最低水平;其中，火电 设备平均利用小时 4,165小时，同比减少 199小时。2017年 1~10月，全国发电设备累计平均利用 小时 3,109小时，比上年同期减少 13小时;其中，全国火电设备平均利用小时为 3,431小时，比上 年同期增加 26小时。受区域内经济结构、用电需求、电力外送通道畅通性、其他电源发电挤压等 因素影响，我国各区域火电设备平均利用率差异较大。其中，华北、华东地区火电设备平均利用小 时数较高;西北、东北、华中地区火电设备利用小时数一般;华南、西南地区火电利用小时数较低。 4.“上大压小”，机组超低排放和节能改造有序推进 我国火力发电技术不断发展，火电机组朝着大型化、清洁化方向发展;截至 2016年底，我国已 投运火电脱硫和脱硝装机容量已占全国煤电机组总装机容量的 93.6%和 86.7%;截至 2017年 7月 底，我国已投产 1,000MW超超临界机组达到 100台;随着国家从严淘汰落后产能，“上大压小”政策 的持续推动，煤电行业整体装机技术水平将逐步提升。 大型化方面，我国火电机组呈现热电联产机组比重提高、以热电联产机组替代小机组、小机组 整合以大机组替代的特点。60万千瓦、100万千瓦超(超)临界机组成为我国主力火电机组，我国火 电机组的参数、性能和产量已处于世界领先水平。超超临界机组方面，截至 2017年 7月底，我国 已投产 100万千瓦超超临界机组达到 100台。关停小规模发电机组，用大规模发电机组将其取代， 将有效降低煤电行业的单位煤耗，煤电行业整体装机技术水平将逐步提升。 清洁化方面，我国现役机组通过节能技术改造，提高热效率、提高劣质煤利用水平，使得环 保、能耗指标方面表现卓著。煤耗方面，据公开资料显示，2016年，我国煤电机组全年实现平均 供电煤耗 312克/千瓦时，同比降低 3克/千瓦时;其中，100万、60万、30万千瓦机组平均供电煤 耗分别为 285.32克/千瓦时、306.61克/千瓦时、318.47克/千瓦时。我国《能源发展“十三五” 规划》提出，计划到 2020年，煤电平均供电煤耗下降到每千瓦时 310克标准煤以下。 其他排放物方面，2015年底，环境保护部、国家发改委、国家能源局发布了《关于实行燃煤 电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》和《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方 案》提出：到 2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放，即在基准氧含量 6% 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫 克/立方米。 行业展望 就具体火电行业企业来看，自 2016年起，受煤炭供给侧改革影响，电煤价格攀升，对火电企 业成本控制形成挑战，但同时随着国内多条输电通道的陆续建成，我国区域性电力供需矛盾将逐渐 得以缓解，可使得我国中西部地区具备坑口资源优势的发电设施得到有效利用，一定程度上将改善 相关区域发电设施利用率不足带来的信用风险。但同时由于电力在经济发展中的重要地位，以及我 国电源结构状况和电价调整对下游行业生产成本的影响等因素，我国政府在火电改革措施方面持极 慎重态度，未来火电产能过剩局面的改善尚需一定时间。 总体看，虽受电煤价格攀升、环保政策趋严等因素影响，未来一定时期内国内火电企业经营业 绩或将下滑，但考虑电力行业的重要性，以及国内电力装机结构特征等因素，我国火电行业未来将 保持稳定发展态势，行业企业信用水平将继续保持稳定。 （三）风电 （1）我国风电行业发展分析 改革开放 40年来，我国风电行业成绩斐然。风电市场规模不断扩大，风电政策不断完善，装 备制造国产化水平不断提升，“走出去”步伐不断加快。如今，我国风电产业正沐浴着改革开放的 春风高质量发展，为全球能源转型贡献着源源不断的绿色能量。四十载栉风沐雨、春华秋实；四十 载风雨兼程、砥砺奋进。时间见证着我国风电产业从小到大的发展脉络，也记录下了风电技术由弱 变强的拔节生长。 如今，一阵风吹过，点亮万家灯火的愿景已经照进现实。从西南林地到东南沿海，风力资源充 沛的地方，一排排耸立的风机正在迎风飞舞，将广袤的中华大地上空吹拂的风化为实实在在的清洁 电能。 “中国风”劲刮全球 随着 1986年山东荣成风电场的成功并网，我国风电开发建设大幕正式拉开。该项目见证着我 国风电从引进国外机组到消化吸收的点滴进程。 四十年砥砺奋进，背后凝聚的是数代风电人的薪火相传。我国风电产业实现腾飞的背后与科学 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 务实、连续且与时俱进的政策体系密不可分。 多年来，我国有关部门在产业布局、规划导向、市场监管和电价补贴等多方面因势利导、多措 并举，为产业构建了明确有效的立体化、组合化政策体系，不断推动我国风电产业持续健康发展。 在业内资深人士看来，我国风电大致经过三个重要的发展时期。 改革开放的头十年，我国风电产业犹如一个蹒跚学步的婴孩。彼时，可再生能源没有配套政策 的扶持，风机制造技术更是一片空白。我国在引进国外机组的同时，积极推进风机研发。经过 10 年的细心耕耘和不懈努力，我国风电政策雏形初现，商业化和公司化运行的崭新机制慢慢浮出水 面。 2006年 1月 1日正式施行的《可再生能源法》对可再生能源发展的支持提升至立法高度，极 大地促进了市场的规模化发展。之后，我国风电进入大规模开发的黄金期，当时风电制造企业达到 80多家。 2009年，《新能源产业规划》正式颁布，确定了 6个省区的 7大千万千瓦级风电基地。此后发 布的《风电“十二五”发展规划》进一步提出，研究大型风电基地风能资源特点，结合电力市场、 区域电网和电力外送条件，积极有序推进河北、蒙东、蒙西、吉林、甘肃、山东、江苏、新疆和黑 龙江等 9个大型风电基地建设。当年，我国风电装机一举突破 2000万千瓦。 2010年，我国风电装机达到 4400万千瓦。2012年，我国正式取代美国，成为全球风电市场的 领头羊。2015年，我国风电行业迎来发展历史上的里程碑，正式加入“亿千瓦”俱乐部。 来自行业统计数据显示，2006~2017年的 11年间，我国风电装机容量年平均增长率达到约 46%，2017年底装机容量 1.64亿千瓦，是 2005年底的约 129倍。截至今年 9月底，我国风电装机 已经达到 1.76亿千瓦，新增装机连续 9年持续领跑全球，缔造了中国风电的“加速度”。 技术引领 推动产业持续进步 与风电装机一路高歌猛进相携而来的是我国风电装备制造产业技术领域的不断创新和进步。 难以想象，1984年，原国家计委启动我国首台国产风机设计制造，当时装机容量仅达到 55千 瓦。进口风机垄断，居高不下的风电机组采购价格对我国风电产业化形成诸多掣肘。 在经历初期引进消化再研发的阶段后，我国国产风电设备占比持续提升。来自行业统计数据显 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 示，2007年，在我国新增风电装机中，国产设备占比已达到 55.9%，首次超过外资设备。2009 年，国产化率已达 85%以上，0.15万千瓦、0.2万千瓦机组基本实现国产化，取代进口机组成为国 内主流机型。2010年以后，国产陆上 0.2万千瓦以上、海上 0.4万千瓦等多种机型先后问世，并 大批量投入市场。 40年的风雨兼程，砥砺前行。一个涵盖技术研发、整机制造、开发建设、标准和检测认证体 系以及市场运维，具有全球竞争力的完整风电产业链体系已经火热出炉。 国内一批企业通过技术引进、消化吸收、联合设计以及自主研发等方式，风电机组功率和风轮 直径都呈现逐年加大之势，多兆瓦级风电机组的研发进程正在加快。我国陆地主流机型由 1.5兆瓦 向 2～2.5兆瓦发展；适用于海上的 3～4兆瓦级风电机组已批量生产，5兆瓦和 6兆瓦机型已经并 网运行，7兆瓦风电机组也已经有了实验样机，更大功率风电机组研制工作正在稳步推进。 目前我国还从叶片设计、传动链布置形式、塔筒结构、控制系统等方面推出了许多新的个性化 技术。 数据是历史最有力的见证者。根据中国风能协会多年的统计数据显示，从早期外资品牌风机处 于垄断地位，到我国自主风机品牌在国内市场的 “一统天下”，我国只用了短短十几年。到 2017 年，外资品牌风机在我国风电市场的占比已不足 4%。 国际化进程提速 多变互认体系日益完备 从“装备大国”到“装备强国”，从“装备中国”到“装备世界”，近年来国内风电装备企业一 直循此路径，纷纷开始国际化赶考，成果颇丰。目前，国内已经有相当一批能源设备企业从最初的 “追赶者”变为业界“领跑者”，这显示出我国能源行业已经具备独当一面的能力。 根据全球知名能源咨询机构 WoodMackenzie早前发布的全球风电整机制造商市场份额报告， 2017年在全球前十大整机商中，我国企业已占据四席。 数据显示，截至 2017年底，我国新增风电机组出口装机 64.1万千瓦，累计出口量达到 320.5 万千瓦，遍布六大洲的 33个国家和地区。 与此同时，中企在海外新能源发电领域的投资也有逐步加速态势，尤其是国内几大电力企业巨 头已经开始参与海外风电项目投资，以便其引入世界一流的经验、技术和标准，为国内风电发展提 供借鉴。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 2011年 7月，龙源电力成功收购加拿大安大略省 9.91万千瓦风电项目，2014年 11月项目正 式投产发电，这是我国发电企业在海外自主开发、自主建设、自主运营的首个风电项目。2017 年，三峡集团联合葡电成功中标英国 Moray95万千瓦海上风电项目，成功进入全球最大的海上风电 市场，是首个投资全球近百万千瓦级海上风电项目的中国企业，以上案例不胜枚举。 与此同时，我国一直积极参与国际电工委员会可再生能源认证体系等国际组织的活动。2017 年 4月，国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系（IECRE）宣布，北京鉴衡认证中心成为 IECRE认可的认证机构，并准许颁发 IECRE证书，为我国风电企业公平参与国际风电市场竞争进一 步扫除了障碍，加快了我国风电产业 “走出去”的整体步伐。 转型开发 积极拓展蓝海市场 在以风电为代表的可再生能源迎来规模化发展的同时，也面临成长中的烦恼。“十一五”期 间，风电等可再生能源产业在局部地区消纳和送出出现困难。2010年以后，“三北”地区弃风问题 开始显现，项目核准难度加大，经济效益出现下滑。 面对弃风困局，风电产业开发重点开始向中、东、南部地区转移，我国风电发展从风电大基地 转向集中规模化开发与分散式开发“两条腿”走路。 “我国风电产业的下一步出路就在于分散式风电。”在中国可再生能源学会风能专业委员会秘 书长秦海岩看来，目前，中东南部的分散式风电已显现巨大开发潜力。此前，业内普遍认为，风速 低于 6米/秒的资源区不具备经济开发价值。但由于风轮直径的加大、翼型效率的提升、控制策略 的智能化、超高塔筒的应用以及微观选址的精细化等，提高了机组的利用效率，使低风速资源也具 备了经济开发价值。目前，年平均风速 5米/秒的风电场年等效满负荷利用小时数也可以达到 2000 小时左右。 据统计，截至今年 9月，我国共有 15个省份已下发关于分散式风电规划建设的通知，规划总 容量已超过 9吉瓦。 与此同时，风电产业进军海上。资料显示，2009年 9月，龙源如东海上（潮间带）试验风电 场首批两台 1500千瓦风力发电机组并网发电，实现全球潮间带风电零的突破。同年 6月，上海东 海大桥 10万千瓦海上风电项目投产发电，大型海上风电机组技术发展逐渐步入快车道。 在水规总院副院长易跃春看来，9年间，我国海上风电无论是规模还是技术均取得了不错成 绩：海上风电关键技术取得突破。目前国内整机设备制造商都在进行大容量机组的试验示范；完成 世界首个分体式海上升压站；海上施工安装能力不断完善，具备一定海上风电经验。与此同时，海 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 上风电造价成本通过近十年的探索，正在呈现不断下降的趋势。以江苏、上海为例，海上风电单位 千瓦造价从以前的每千瓦 2.3万元左右逐渐降到 1.5万元左右，广东、福建海上风电的造价在 1.6 万/千瓦~2万元/千瓦的水平。 如今，一阵海风吹过，点亮万家灯火的愿景在我国沿海变为现实。 截至今年 11月底，我国海上风电累计装机约 360万千瓦，已经核准容量超过 1700万千瓦，在 建约 600万千瓦。目前全国已并网海上风电装机容量仅次于英国和德国，位居全球第三位。 站在改革开放 40周年的历史节点上，回眸帧帧过往，不难窥见我国从小到大到强迈进的路 上，少了最初的“突击情节”，多了沉稳和理性。从早期追求发展到注重发展与质量并重，从集中 大规模开发到集中式与分散式开发并举，从追求经济效益到后期注重效益与环境保护并重，我国风 电产业正沐浴着改革开放的春风，不断更新迭代，茁壮成长。一代代风电人正循着前辈的奋斗足 迹，承接砥砺奋进的步履蓄势待发，迎接更加辉煌的未来。 （2）2018年全国风力发电量 2018年 11月全国风力发电量 263.8亿千瓦时，同比下降 9.5%；2018年 1-11月全国风力发电 量 2896.8亿千瓦时，同比增长 15.7%。 近一年全国风力发电量及增速统计表 月份 风力发电量单月 (亿千瓦时） 风力发电量单月 增速（%） 风力发电量累计 (亿千瓦时） 风力发电量累计 增速（%） 2017 年 12 月 271 25.70% 2695.4 21.4% 2018 年 2 月 -- -- 568.1 34.7% 2018 年 3 月 306 30.60% 871.6 33.8% 2018 年 4 月 328 22.60% 1197.2 29.4% 2018 年 5 月 285 6.70% 1484.2 24.8% 2018 年 6 月 228 11.40% 1712.5 22.9% 2018 年 7 月 233 24.70% 1948.5 23.0% 2018 年 8 月 188 0.60% 2128.7 20.5% 2018 年 9 月 234 13.50% 2367.3 20.1% 2018 年 10 月 248 4.20% 2624.5 18.8% 2018 年 11 月 264 -9.50% 2896.8 15.7% 数据来源：国家统计局 2018 年 1-11 月我国风力发电量产量分省市统计 地区 当月产量(亿千瓦时) 累计产量(亿千瓦时) 当月同比增长(%) 累计增长(%) 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 全国 263.8 2896.8 -9.5 15.7 北京市 0.2 3 -58.1 -1.2 天津市 0.3 5.5 -50.7 3.7 河北省 20.7 229.1 -33.1 6.2 山西省 14.8 154.7 -28 27.3 内蒙古 53.6 503.5 -15.5 13.1 辽宁省 9.6 135.4 -38.7 6.4 吉林省 7.6 74.6 3.1 22.4 黑龙江省 10.3 95 -0.5 0.5 上海市 0.6 9.5 -31.1 1.6 江苏省 8.2 119.8 -20.1 19.2 浙江省 2.2 23.3 5.3 10 安徽省 3.5 41 6.3 25.4 福建省 6.9 57.6 -10.2 8.8 江西省 1.7 33.6 -19.4 78.3 山东省 9.3 151.3 -44.1 17.8 河南省 3.1 34.8 26.1 63.2 湖北省 4.6 49.6 22.7 23.6 湖南省 4.2 46.6 13.1 15.5 广东省 5.3 49.3 -13 4.9 广西区 3.1 32.8 17.9 55.1 海南省 0.3 3.8 -50.4 -17.2 重庆市 0.6 6.8 11.6 -2.6 四川省 6.1 45.3 69.3 35.8 贵州省 5.6 59.1 19.1 -1.4 云南省 22.5 189.5 31.5 9.8 西藏区 0 0 0 0 陕西省 4.7 55.4 -20.4 22.3 甘肃省 14.7 207.1 4.4 24.2 青海省 1.8 19.7 118.6 87.3 宁夏区 13.1 156.3 -5.1 19.5 新疆区 24.8 303.8 27.2 14.5 数据来源：国家统计局 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （3）2018-2027年新增风电吊装容量与并网容量预测 MAKE预计 2018-2027年间，中国年均新增风电吊装容量约为 23GW，未来十年的 CAGR（复合平 均增长率）为 1.9%。年均新增并网容量超过 20GW，未来十年的 CAGR为 2.7%。预计累计吊装容 量、累计并网容量将于 2027年底分别实现 417GW、406GW。 陆上风电仍是预测期内的新增容量主力市场板块，但在 2018-2027年间，年均新增或不足 20GW。其中 2018年至 2024年间，陆上风电仍将保持平稳增长，但预计将在 2024年后呈持续下降 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 趋势。与此同时，海上风电发展将呈现持续、稳定的发展态势，成为国内市场的主要增长点。国家 及各省区的发展目标是现阶段的主要政策推力。预计 2021-2025年期间，受益于海上风机技术进步 与供应链发展成熟，海上风电将进入快速发展期。海上新增吊装容量占国内年度新增总量的比重也 将由 2017年的 9%增长至 2027年的 15%。 过去数年间的发展也为风机翻新改造市场提供了巨大的发展潜力。截至 2017年底，共有超过 130MW容量的机组超过了 20年风机寿命。预计 2027年底，该数字将增长至 2GW以上。尽管市场潜 力巨大，但市场发展仍处于初级阶段。针对风机翻新政策法规目前尚不明确、翻新经验不足，因此 风机退役与翻新改造的吊装容量增速缓慢。预计 2020年底，累计翻新改造容量仍将不足 100MW， 但年度新增容量将于 2024年后进入 GW级增长。因竞价机制引起的电价、新建项目收益率降低的问 题，或将促使部分开发商将目光转向在役风机进行翻新改造工程，以充分利用在役风场较好的风资 源与较高的电价水平。 陆上风电市场分区域分析： 预计 2018年，三北地区、中东部和南方地区的陆上风电新增并网容量市场份额将基本持平， 但三北地区的市场占比将从 2018年的 50%逐步增至 2027年的 58%。随着弃风限电的好转及预警机 制的逐步解除，国内在过去两年已开工建设但未并网投产的项目预计将从 2018年起开始逐步并 网，以支持该地区的新增并网增长。 【华北】新增容量将集中于内蒙、河北与山西三省区。内蒙 2017年的红色预警也于 2018年调 整为橙色预警，意味着现阶段华北所有省区新建项目的核准与并网工作可正常进行。内蒙现有接近 30GW的风电基地已核准或在建。河北与山西省政府分别推出各省的新增建设规模方案与 2020年并 网容量目标，并发布了“十三五”分散式风电项目建设方案，以加快当地的风电增速。 【西北】新疆与甘肃将成为长期发展的主力市场，预计未来十年内的累积新增容量将分别占该 区域新增总量的 40%、22%。但严重的弃风限电将继续影响两省区在 2018年的新增容量增长，故当 务之急为达到可利用小时数的要求并将弃风率控制在 20%以下。大量的项目规划与本地供应链的逐 步建立将助力青海与陕西两省中短期发展，但两省内光伏资源充足且光伏发展目标高于风电发展目 标，或将对风电开发造成不利影响。 【东北】除弃风限电外，电力需求较低、电力消纳较少、电网设施未跟上建设步伐等情况也是 黑吉辽三省的通病。加之“煤电为大”、光伏竞争，预计两者的发展将超过风电发展。三省未来十 年平均年新增容量不足 1GW。 【华东】陆上风电发展基本稳定，山东将继续发展集中式风电并占据区域市场主导地位，而受 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 限于人口密度与土地资源，其它地区或将更多依赖分散式项目。除此以外，福建、江苏与浙江三省 也将发展重点转移至海上风电。 【华中】地方政府的支持仍为该地区的最大驱动力。该地区 2017和 2018年开发建设方案中的 新增规模已超过 18GW。预计该等项目将于未来数年内实现并网，以支持地区中短期内风电发展。 但复杂地形与风况一定程度上限制了区域内的项目建设进度，也令项目开发成本增加。华中地区平 均风速水平较低，若竞价机制进一步推动电价下降，该地区的项目开发相对于三北地区来说将不具 投资吸引力。 【华南】华南地区未来十年发展潜力平平。严重的弃水现象与有限的电力需求成为阻碍云南、 贵州两省风电开发的主要因素。为防止电力供应过剩，两省政府自 2017年初起已暂缓新建风电项 目，短期内新增装机放缓。与此同时，广西由于地势复杂分散，施工与物流运输难度大，未来不会 成为风电发展重点省份。而广东由于人口稠密、陆上土地资源有限，将把发展重心转移到海上风电 资源的开发。 （四）核电 核电建设加快 2019-01-09 近日，华龙一号全球首堆示范工程福清 5号机组第三台主泵水力部件引入核岛，至此中核集团 福清核电 5号机组所有主设备均就位核岛，安装工作拉开序幕。 日前，中核集团“华龙一号”总设计师邢继公开表示，“‘华龙一号’按照我们的预期计划顺 利推进，2019年将是‘华龙一号’首堆建设的关键之年，将由设备安装阶段转为调试阶段，明年 调试的各项准备工作已经完成。”目前，中核集团海内外在建“华龙一号”核电机组共计 4台，工 程建设各节点均按期或提前完成。 经历了 2016-2017连续两年“零审批”之后，2018年核电工程建设加快，三代核电机组陆续 投产，技术可靠性得到进一步验证。2018年全球首个 AP1000机组——三门核电两台机组建成投 产，全球首台 EPR机组——台山核电 1号机组亦已商运，华龙一号项目建设稳步推进，核电建设明 显加快。随着第三代核电机组成功商运，核电技术障碍基本扫除，行业将迎来新一轮发展。 此外,继宁夏之后，青海也将核电列入能源工作规划，内陆核电有望获得突破性进展。1月 3 日，青海省人民政府印发《青海省建设国家清洁能源示范省工作方案（2018—2020年）》，方案指 出要稳步推进核能供热及核电项目前期工作。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 根据我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到 2020年我国在运和在建核电装机容量 将达到 8800万千瓦，预计至 2020年将招标 30台以上机组，如果按照每台机组 150亿元计算，则 总体市场空间近 5000亿元。建议关注核电主设备生产商及建筑商中国核建（601611.SH）、东方电 气（600875.SH）、台海核电（002366.SZ）和中核科技（000777.SZ）等。 三、全国电力行业投资预测分析 2018年电力投资将降近 7000亿元 2018年 1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 726亿元，同比下降 5.4%。其中，水 电 191亿元，同比增长 13.4%；火电 219亿元，同比下降 16.2%；核电 152亿元，同比增长 20.7%；风电 132亿元，同比下降 6.5%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的 69.8%，比上年同期提高 3.9个百分点。1-5月份，全国电网工程完成投资 1414亿元，同比下降 21.2%。 中国电力投资总额预测 数据显示：2017年，我国主要电力企业电力工程建设完成投资 8015亿元。其中，电源工程建 设完成投资 2700亿元，同比下降 20.8%；电网工程建设完成投资 5315亿元，同比下降 2.2%。 2018年 1-5月，我国主要发电企业电源工程完成投资 726亿元，同比下降 5.4%；1-5月份， 全国电网工程完成投资 1414亿元，同比下降 21.2%；推算出我国主要电力企业电力工程建设完成 投资 2140亿元。预计 2018年我国主要电力企业电力工程建设完成投资将降至 7078亿元，至 2020 年我国主要电力企业电力工程建设完成投资将降至 5744亿元。预计未来几年我国电力投资将继续 下降。 数据来源：中商产业研究院数据库 二、中国电源投资总额预测 2017年，电源工程建设完成投资 2700亿元，与 2016年相比下降 20.8%。2018年年 1-5月， 我国主要发电企业电源工程完成投资 726亿元，同比下降 5.4%。预计 2018年我国电源投资总额将 达到 1866亿元，2020年投资总额将降至千亿元下方，为 923亿元。 三、中国电网投资总额预测 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 2017年，我国电网工程建设完成投资 5315亿元，与 2016年相比下降 2.2%。2018年 1-5月中 国电网工程完成投资 1414亿元，同比下降 21.2%。预计 2018年全国电网工程完成投资将继续微幅 下降至 5212亿元。2020年全国电网工程完成投资将跌出 5000亿元，为 4821亿元。 第五节 2019-2025 年我国电气成套设备行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 电气成套设备制造行业产品应用涵盖电能利用的多个领域,贯穿“发电—输配电—用电”的全 过程,应用范围广、市场空间大。 发改委等五部委联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》将 “复杂环境地区电网电气安全运行新技术,大型变压器,直流换流变压器,开关设备和电抗器,无功补 偿设备,柔性输电系统及设备,变电站及电气设备的智能化智能配电、用电技术”列入当前优先发展 的重点领域;《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中将“电网改造与建设、高压真空元件 及开关设备,智能化中压开关元件及成套设备,使用环保型中压气体的绝缘开关柜,智能型(可通信) 低压电器,非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”列为鼓励类。电气成套设备市场尤其是智能化产 品市场将保持持续增长。 具体市场情况如下: 1、“十二五”期间电力投资大幅增加,给电气成套设备行业带来巨大市场机遇 随着我国工业化和城镇化的持续推进,电力工业需求将保持持续增长。根据中国电力企业联合 会在《电力工业“十二五”规划研究报告》、《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》披露的 数据,其中“十二五”期间,全国电力工业投资将达到 6.1万亿元,比“十一五”增长 88.30%。 电力工业投资的增长对电气成套设备行业产生联动效应,将给我国电气成套设备行业的发展带 来市场机遇。 2、智能电网建设将推动智能电气成套设备的快速发展 2009年 5月 21日,国家电网公司首次向社会公布了“智能电网”的发展计划,并初步披露了其 建设时间表。根据这项计划,智能电网在中国的发展将分 3个阶段逐步推进,到 2020年,可全面建成 统一的“坚强智能电网”。2010年 12月,中电联发布电力工业“十二五”规划研究报告,“智能电 网建设”进一步被明确为“十二五”重点规划建设内容。中国的智能电网包含电力系统的发电、输 电、变电、配电、用电和调度共 6个环节,具有信息化、数字化、自动化、互动化的“智能”技术 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 特征。电气成套设备作为配电网的基础装备,其智能化的发展是变电站综合自动化、配电网络自动 化的基础,是实现“智能电网”的重要一环。随着智能电网建设的展开,相关电气成套设备的智能化 升级换代将迎来旺盛需求。 3、石油化工行业的发展将带动电气成套设备市场的发展 石油化工行业对于电气产品的依存度非常高,机械化、电气化、自动化、信息化都离不开电气 产品的支持。石油化工企业的主要生产过程表现为多设备、长链条、协同运行,设备一经启动,在运 行周期内如因某一环节发生故障停产检修,将会造成巨大损失,这对电气成套设备质量提出了严格的 要求。因此,石油化工企业每年对电气设备的投入都很高,以确保其电力系统运转的安全、可靠、稳 定。 近年来我国石油化工行业保持快速增长,产业规模不断扩大。根据《石油和化学工业“十二 五”发展指南》,“十二五”期间石油化工行业经济总量将保持稳定增长,行业总产值年均增长保持 在 10%以上,到 2015年,行业总产值将达到 16万亿元。石油化工行业的发展将带动电气成套设备市 场的发展。 4、智能化产品替代原有老旧设备,市场前景广阔 目前我国运行中的电气成套设备很多已使用多年,设备老旧严重,其元器件、辅件质量以及绝缘 性能与现行产品相比均有较大差距,电气成套设备亟待更新换代。 同时,受国家政策影响,今后电气成套设备的结构将进一步调整,工艺落后、体积大、能耗高又 污染环境的产品将逐渐退出市场。电力设备的老化和技术性能低劣造成电能损耗率高,造成大量能 源浪费。 2009年国家工业和信息化部发布了《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》公告,其 中明令淘汰空载、负载损耗高、运行可靠性低的配电设备等产品,并制定了相关行业节能减排指导 意见,例如《工业和信息化部关于钢铁工业节能减排的指导意见》中强调:“2011年前重点支持 300 万吨以上钢铁企业新建或改造能源管理中心,支持钢铁企业数字化测量仪器仪表的推广使用,积极应 用电子信息技术,对能源输配和消耗情况实施动态监测、控制和优化管理,不断加强能源的平衡、调 度、分析和预测,实现系统性节能降耗”。 随着对用电质量要求的提高,传统的采用电磁式机械结构的二次控制保护元件已无法适应现代 用电发展的需要,而引进计算机技术作为检测、计量、保护的核心,并与相关智能原件配合构成的智 能化成套设备将成为行业的发展趋势。 因此,随着国家在高耗能产业逐步淘汰质量差、能耗高的电气产品,大力推广节能高效、数字化 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 产品,将为电气成套设备提供广阔的市场。 5、国产产品的进口替代效应,是行业发展的有力补充 目前我国电气成套设备市场中的一级、二级用电负荷市场,国内厂商的市场占有率较低。通过 多年的技术储备及产业化实践,国内一些高新技术企业凭借较强的研发能力以及相对外资品牌的性 价比优势,将在一级、二级用电负荷市场逐步替代进口产品,提升市场份额。 6、国际市场发展空间广阔 随着中国经济的快速发展,很多国内大型工业企业走出国门,对外投资金额实现快速增长,为电 气成套设备生产厂家提供了广阔的国际市场发展空间。 中国对外投资发展迅猛,质量和效益不断提升。根据商务部合作司统计,2010年度,我国对外承 包工程完成营业额 922亿美元,派出各类劳务人员 41.4万人;至 2013年,我国对外承包工程业务签 订合同额已达 1,716.3亿美元,完成营业额 1,371.4亿美元,派出各类劳务人员达 52.7万人。2014 年 1-11月,我国对外承包工程新签订合同 1,609.80亿美元,完成营业额 1,213.10亿美元,派出各类 劳务人员 49.8万人。 电气成套设备的出口包括直接出口和间接出口(包含在其他企业海外总包工程配套中)。对外投 资规模的快速增长,为电气成套设备发展提供了广阔的国际市场空间。 二、行业发展趋势 随着国家智能电网建设的提速、节能减排等用电质量要求的提高,电气成套设备不断将电力电 子技术、微电子技术、数据处理技术、信息传感器技术、状态监测和故障诊断技术、通信技术等应 用于其中。未来我国电气成套设备将呈现智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保趋 势,行业将面临质量和技术的一次重大提升和洗牌。 电气成套设备在为用户提供全面配电系统解决方案的个性化服务中,日益呈现出智能化、小型 化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势。 1、智能化趋势 智能电网是将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术和控制技术等深度应用于电网, 形成先进技术与物理电网高度集成的现代化电网,实现电力行业的大变革。 智能电网具有强大的资源优化配置能力和良好的安全稳定运行水平,能有效缓解我国能源资源 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 和生产力分布不平衡的矛盾,显著提高用户供电可靠性,促进资源节约与环境保护;智能电网能够实 现高度智能化的电网调度和电网管理信息化、精益化,实现电力用户与电网之间的便捷互动,为用户 提供个性化智能用电管理服务;智能电网实现电力网、电力通信与信息网、电信网、有线电视网等 的多网融合,拓展及提升电力系统基础设施增值服务的范围和能力,能够带动相关产业发展,提升装 备技术水平和国际竞争力。 智能电网作为世界电网发展的基本方向,将成为我国电网建设的重点之一。我国“十二五”期 间,将重点加强智能电网技术创新和试点应用,在系统总结和评价智能电网试点工程的基础上,加快 修订完善相关标准并有序快速推进。“十三五”期间,智能电网技术和设备性能将进一步提升,并力 争主要技术指标位居世界前列,智能化水平国际领先。 我国智能电网发展将以坚强网架为基础,以通讯信息平台为支撑,以智能调控为手段,涵盖电力 系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息 流、业务流”的高度一体化。 我国电网智能化发展重点： (1)配电智能化。采用先进的计算机技术、电力电子技术、数字系统控制技术、灵活高效的通 信技术和传感器技术,实现配电网电力流、信息流、业务流的双向运作与高度整合,构建具备集成、 互动、自愈、兼容、优化等特征的智能配电系统,提高配电网灵活重构、潮流优化和接纳可再生能 源的能力。加快微网技术示范推广,满足分布式发电接入要求,提高配电网可靠性。 (2)变电智能化。变电环节逐步实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、高 级应用互动化,电网运行数据全面采集和实时共享,支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用, 贯彻全寿命周期管理理念,加快对枢纽及中心变电站进行智能化改造。 (3)输电智能化。在各级电网协调发展的坚强电网基础上,逐步实现输电环节勘测数字化、设计 模块化、运行状态化、信息标准化和应用网络化,全面实施输电线路状态检修和全寿命周期管理,建 设输电设备状态监测系统,广泛采用柔性交流输电技术。 (4)发电智能化。研究先进的发电厂控制、监测、状态诊断和优化运行控制技术,强化厂网协调 和机网协调,提高电力系统安全经济运行水平,开展“数字化电厂”技术研究与示范,加快专家管理 系统应用,全面提升发电厂的运行管理水平。加快清洁能源发电及其并网运行控制技术研究,开展风 光储输联合示范工程,为清洁能源大规模并网运行提供技术保障;推动大容量储能技术研究,适应间 歇性电源快速发展需要。 (5)用电智能化。构建智能用电服务体系,开展基于分时电价等的双向互动用电服务,实现电网 与用户的双向互动,提升用户服务质量,满足用户多元化需求,改善终端用户用电模式,提升用电效 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 率,提高电能在终端能源消费中的比重。 (6)调度智能化。适应智能电力系统运行安全可靠、灵活协调、优质高效、经济环保的要求,构 建涵盖电网年月方式分析、日前计划校核、实时调度运行等三大环节的调度安全防线,实现数据传 输网络化、运行监视全景化、安全评估动态化、调度决策精细化、运行控制自动化、网厂协调最优 化,研发建设具有国际领先水平、自主创新的一体化智能调度技术支持系统,形成一体化的智能调度 体系。 智能化电气成套设备可以通过网络通讯接口与中央控制室的计算机系统联网,实现计算机实时 对系统进行电压、电流、功率、功率因数、频率等不断地采集、分析、处理、记录、显示等“遥 测”功能;实现远方监视电气开关和设备的工作状态和运转情况等“遥信”功能;实现远方控制或保 护电气设备及电气化机械设备的分合起停等“遥控”功能;实现远方设定及调整所控设备的工作参 数、标准参数、保护参数等“遥调”功能,即“四遥”功能。通过智能化电气成套设备实现无人值 守、恶劣环境自行运行、综合监控、统一管理、优化能耗分配、均衡负载、预防、避免事故发生, 强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点。 电气成套设备作为配电网的基础装备,其智能化的发展是变电站综合自动化、配电网络自动化 的基础,是实现“智能电网”的重要一环。随着智能电网建设的展开,相关电气成套设备的智能化升 级换代将迎来旺盛需求。 2、小型化趋势 随着国民经济的迅速发展,城镇化的快速推进,大负荷、高电压设备深入城镇负荷中心,对输配 电成套设备的小型化要求越来越高,我国电气成套设备正在向小型化方向发展。小型化产品通过优 化设计、采用新技术,使产品结构紧凑,操作灵活,减少占地面积,降低资源消耗。 3、大容量趋势 随着用电负荷的增大,大容量产品的需求与日俱增,市场对大电流电气成套设备的需求将越来越 大,电气成套设备的容量及额定电流、开断电流等各种参数迅速提升,产品发展呈现大容量趋势。 4、高可靠、免维护趋势 电网的安全运行对电气成套设备的可靠性、免维护提出了更高的要求,特别是在一些基础性支 柱产业。以石油化工行业为例,其电力系统最主要的运行特点便是运行周期长,安全可靠性要求高。 石油化工行业主要生产过程表现为多设备、长链条、协同运行,设备一经启动,在运行周期内如因某 一环节发生故障停产检修,将会造成巨大损失,给社会安定和环境保护等带来多方面的重大负面影 响。因此对相关电气成套设备的安全可靠性较其他行业要求更高。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 5、节能环保趋势 随着我国电网建设规模的不断扩大,各种类型的用电设备接入电网,电网的谐波污染状况呈逐渐 上升趋势。另一方面,近年来电气设备出于节能的需要,积极运用新技术,大量应用了可控变流装 置、变频调速装置等非线性负荷设备,所产生的谐波问题直接影响了电网传输的质量。电力系统电 能质量的恶化已引起了相关部门的高度重视,而控制电网谐波污染是提高电能质量、保证电网绿色 环保的关键。国家电力投资将越来越注重提高电网的输配电效率和节能环保。 此外,积极发展节能、环保类产品,减少有毒有害气体及不可回收材料的使用,利用清洁环保材 料、开发节能环保设备已成为行业发展的重要趋势。电力成套设备研发制造过程中通过完善产品设 计方案,使用新的技术工艺有效治理谐波污染,改善电网质量,减少电能损耗。 三、影响行业发展有利和不利因素 1、影响行业发展的有利因素 (1)国家产业政策的支持 电气成套设备附属于电力工业,一直是政策重点支持发展的产业。2011年 6月,发改委联合五 个部委联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中,将其列入当前优 先发展的十大高技术产业化重点领域,在《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中将其列为 鼓励类。 智能电气成套设备制造行业作为结合电力设备、电力自动化装置、信息化技术于一体的行业, 受到国家产业政策的鼓励和支持,有利于行业的发展。 (2)下游用电行业对电气成套设备需求的持续增长 石油化工、冶金、煤炭、建材、轨道交通等国民经济基础产业对于电气成套设备升级换代的需 求强烈。 一些国家大型工程建设项目,如“西气东输”、高铁“四纵四横”等项目的进一步建设,也带动 了电气成套设备行业的快速发展。 (3)电网投资力度加大有利于提升行业景气 国家电网“十二五”期间将继续投资电网建设。我国将建成以华北、华中、华东为受端,以西 北、东北电网为送端的同步电网。电网建设投资力度加大,会进一步提升电气成套设备行业景气 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 度。 (4)智能电网建设为电气设备提供了广阔的市场 《中国南方电网“十二五”科技发展规划》指出输变电技术智能化的关键是提高输变电一、二 次设备的智能化水平,包括各类智能设备及其在线智能监测与诊断、状态检修技术,变电站与换流站 的数字化、智能化集成技术等、输变电设备智能监测与诊断技术。 作为世界电网发展的基本方向,智能电网将成为我国“十二五”及以后电网建设的重点。智能 电网建设为电气成套设备提供了广阔的市场。 2、影响行业发展的不利因素 (1)企业科研投入不足 电气成套设备行业为技术、资金密集型行业。随着国民经济的发展及科学技术进步,产品已经 向智能化、小型化、大容量、免维护、节能环保的方向发展,这要求企业必须增强自主创新能力、 加大研究和发展投入。 (2)国外知名品牌冲击 近年来,国外知名品牌如瑞士 ABB、法国施耐德、德国默勒等通过在中国的长期发展,其产品已 进入国内市场并占有一定份额。电气成套设备企业对于资金的需求量较大,国内企业与跨国公司相 比,资金瓶颈制约了国内企业的快速发展。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 第三章 企业红海市场战略的概述与案例 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 红海战略概述 “红海战略”和“蓝海战略”的概念，是由欧洲工商管理学院的 W. 钱·金教授和勒妮·莫博 涅教授在其合著的《蓝海战略》一书中第一次提出。 红海战略是指在现有的市场空间中竞争，是在价格中或者在推销中作降价竞争，他们是在争取 效率，然而增加了销售成本或是减少了利润。而蓝海战略是开创无人争抢的市场空间，超越竞争的 思想范围，开创新的市场需求，开创新的市场空间，经由价值创新来获得新的空间。 红海战略象征企业在需求增长缓慢甚至萎缩的传统市场空间采取的白热化的竞争行为，红海战 略是紧盯竞争对手比试血腥的竞争战略； 蓝海战略象征企业跳出传统市场空间而开辟新市场和新竞争力的战略思维，蓝海战略是紧盯潜 在市场比试创新的竞争战略。从红海战略到蓝海战略，企业的视角从给定结构下的定位选择转变为 对市场结构的改变。 市场是由两种海洋所组成：红色海洋和蓝色海洋，简称红海和蓝海。红海代表现今存在的所有 产业，这是我们已知的市场空间；蓝海则代表当今还不存在的产业，这就是未知的市场空间。 在红海中，每个产业的界限已被划定并为人们所接受，竞争规则也已为人们所知。在这里，企 业试图击败对手，以攫取更大的市场份额。随着市场空间越来越拥挤，利润和增长的前途也就越来 越黯淡。产品成了货品(commodities)，残酷的竞争也让红海变得越发鲜血淋漓。 竞争战略里面的产业分析、竞争分析和定位，以及差异化战略和低成本战略的权衡取舍我们已 经知道得很多了。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经订好了，你只需按 照这个游戏规则展开针锋相对的竞争。你所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战 略需要研究的变量和因素。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么蓝海战略的理论基石则是基于新经济理论，也就 是内生的增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候蓝海是 在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟，比如星巴克咖啡，原来麦 氏、雀巢这些厂商都是采取低成本，在价格上竞争，咖啡已经货品化，星巴克一出现就击倒所有对 手，就在原有红海中开辟了蓝海，几乎达到垄断地位的高度。 第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较 在众多战略管理理论中，最具有代表性的是基于竞争理论的红海战略和基于价值创新理论的蓝 海战略。“红海”是指已知的竞争激烈的市场空间，其相关的游戏规则已经确立，市场也相对的成 熟。“红海战略”就是我们平常所说的竞争战略。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里 游戏规则已经定好了，个体只需按这个游戏规则展开针锋相对的竞争，所要分析的就是竞争态势和 已有产业的条件，这是红海战略需要研究的变量和因素。如果说红海战略是基于产业组织经济学， 那么“蓝海战略”的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生增长理论。蓝海战略不局限于已有 产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候“蓝海”是在一片全新的市场天地中开辟的，但是 很多时候蓝海可以在红海中开辟。“蓝海”是一种战略，是指开拓未知的市场空间，包括创新的思 想与环境，包括未出现的行业和尚未开发的市场，从竞争的游戏规则来说，竞争的激烈程度也相对 较小。它的核心价值就是：低成本、价值创新和进入无人竞争的市场空白区域。 蓝海战略以战略行动（Strategic Move）作为分析单位，战略行动包含开辟市场的主要业务项 目所涉及的一整套管理动作和决定。W·钱·金等人在研究 1880年～2000年 30多个产业 150次战 略行动的基础上，指出价值创新（Value Innovation）是蓝海战略的基石。价值创新挑战了基于竞 争的传统教条即价值和成本的权衡取舍关系，让企业将创新与效用、价格与成本整合一体，不是比 照现有产业最佳实践去赶超对手，而是改变产业框架重新设定游戏规则；不是瞄准现有市场“高 端”或“低端”顾客，而是面向潜在需求的买方大众；不是一味细分市场满足顾客偏好，而是合并 细分市场整合需求。 第三节 案例分析——TCL“红海”全球突围 一、如何牢牢掌控产业链 从全球分工角度来看，中国本土行业只有打破国外的技术封锁和垄断，才能占据整个产业链的 制高点。以全球竞争最为激烈的平板电视为例，对国内企业来说似乎是不可能完成的任务。但近年 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 来，TCL却用实际行动来证明，一切皆有可能。“TCL要依靠市场拓展和技术进步两个轮子来驱动企 业，要提升技术能力，实现企业国际化的跨越式发展。”李东生这样评价。 近几年，TCL抓市场发展趋势，不断斥巨资研发核心技术，提升自身核心竞争力。2008年年 底，其“模组整机一体化”项目开工，该项目将模组、整机制造进行一体化整合，降低物流包装成 本，提升运营效率。2009年 9月 16日，中国彩电产业转型升级的标志性工程——国内独立投资规 模最大、技术最完备先进的液晶电视模组、整机一体化项目——TCL集团液晶模组整机一体化工厂 投产。 而 2011年 8.5代液晶面板项目的投产，标志着我国完全自主创新建设的最高世代 TFT-LCD生 产线正式转向全面生产经营阶段。高世代液晶面板项目具有产业集聚度高、辐射范围广、带动作用 强等特点，能有效带动玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等产业链上下游关联行业的发展，形成一个 年产值超过千亿元的产业，“这有助于完善我国液晶电视产业布局，加快建设现代产业体系，对提 高我国电子工业在全球市场的竞争力将起到积极作_用。”李东生认为，“中国本土企业将产业链条 延伸至核心部件领域，完成新型平板电视产业链的垂直整合，形成良好的上下游配套，从整体上提 升中国彩电企业的竞争实力，这不仅会加快中国彩电产业的结构调整升级步伐，而且会促进企业自 身的经营包括国际化的进一步发展，对于改变我国彩电企业受制于人的被动局面，增强中国本土企 业在全球平面显示产业的话语权，提升整个中国彩电业核心竞争力具有重要意义。” 此外,TCL还加强动态背光技术的研发。2006年成功研发了第一代 LCD-TV动态背光控制技术， 将对比度从目前 500：1提高到 5000：1，功耗降低 30％。2007年又开发出第二代 LCD-TV增强型 动态背光技术，使图像静态对比度超了 10000：1，动态对比度超过了 50000：1，功耗最大可以降 低 50％。国家工信部认为，该技术的性能指标在 CCFL背光液晶电视产品中达到了国际先进水平， 其中对比度指标达到国际领先水平。而 TCL将该技术授权给国际知名芯片制造企业一日本瑞萨科 技，创造了消费电子行业专利技术授权和转让给海外大公司的历史。 二、把握未来主动权 回首往昔，模拟电视时代成就了索尼等日本企业称霸全球长达 30年；数字电视时代，使得韩 国三星、LG等企业走到了世界的前列。中国是全球最大彩电生产国，也是全球三大彩电消费市场 之一，也是全球拥有网民最多的国家。因此，中国企业如果抓住网络电视时代的机遇，必将使得一 批中国企业崛起。 全球 IT、互联网巨头和电视巨头都相应投入巨资开发智能电视，如 Google开发 Android TV， 苹果开发 Apple TV，Intel和微软推广智能电视解决方案，三星推出系列智能电视等。智能电视能 满足在三网融合条件多样的需求，能提供良好的新媒体表现和新功能扩展，在电视终端硬件平台不 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 断快速发展、新媒体不断涌现的新形势下'能充分发挥硬件平台能力，提高产品竞争力。 TCL在智能电视领域的深入研究取得成功，在国内率先实现智能电视的批量上市，已成功开发 出 V7300等多个产品系列，覆盖多个硬件平台、取得了远超预期的市场反映。目前，TCL推出的 3D 电视终端，彻底颠覆了传统的平面终端显示方式。在国家“十二五”规划中，TCL参与了起草国家 3D显示“十二五”规划，任国家 3D显示标准组长，也是唯一代表中国竞选国际 IEC3D组长。 三、构建具有全球化视野研发团队 TCL在自主创新取得成功，与其具有全球化视野的人才是分不开的。TCL从海内外招揽具有全 球化视野的人才加盟，在 2005年组建 TCL集团工业研究院，推动其未来的技术进步和核心竞争力 的提高。经过六年余的发展，研究院有效地承担起统筹管理集团前瞻性战略项目、统筹管理主要产 业融合产品项目、建立集团统一的技术管理平台的职能定位。 目前，研究院已在多媒体显示技术领域、基础软件平台开发领域树立了领先的行业地位，引领 相关技术领域的发展。研究院做为工信部平板显示工作组 3D分组的组长单位，组织制定 3D显示器 件的行业标准。还与国际知名企业 Intel、微软、华为、SiS等成立联合实验室。其所掌握的在 LCD动态背光技术，标志着研究院在 LCD显示控制和图像处理领域的技术实力达到了国际领先水 平，并获得了国际同行的认可。 不只是在平板电视领域，研究院还在移动通讯等领域有所突破。从 2004年起，国内移动通讯 产业快速发展，但以显示屏(含驱动 Ic和面板)为代表的关键部件完全掌握在欧、美、日企业手 中。2004年上半年由于 TFT-LCD驱动 IC出货量减少，导致 TFT-LCD出货量减少，使国内手机企业 面临核心零部件严重短缺的压力，无法完成预定的生产任务。研究院研发生产出具有自主知识产权 的 TFT-LCD驱动芯片，实现 T4—5倍的增值。目前已设计出多款驱动 IC，部分型号已量产，其中 一款驱动 Ic的 Die Size为全球最小。这将有助于我国移动通讯行业绕开技术壁垒，能够快速发 展。 研究院自成立以来，取得 6项科技成果，其 4项属于国际先进水平，一项是国际首创，累计承 担国家级课题 10项。研究院共申请 497项专利，其中发明专利 366项，实用新型专利 97项，外观 设计 34项；7项国外申请，1项 PCT申请。 四、长期的坚守必有回报 据了解，自 TCL成立 30年来，一直坚持技术创新。30年来，历经无数艰难，如今 TCL业务遍 布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。梳理其 30年发展路径所成功原因，“自主技术创 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 新已成为 TCL集团企业发展的基因核心，源源不断的产品创新与全产业链的构建，使企业基业长 青，在竞争中立于不败之地。”李东生评价。 从 1995年到 2010年，其研发规模扩大 T200多倍，现已拥有一个国家技术中心、一个国家工 程技术研究开发中心、六个国际认证实验室。伴随着研发规模的成倍增长，逐步建立了科技创新组 织体系。 正是 TCL有了非常完备的研发体系，四年来，TCL已累计开发新技术、新产品 2200多项，累 计申请专利 3641项，其中发明专利 1585项，累计获得国家、省部级以上奖励 120项，累计承担国 家级项目 50项，累计参与制订国际标准 6项、国家标准 27项、行业标准 48项。 这些年来，TCL集团紧随技术潮流实现行业内诸多“第一”：中国第一台 28寸大彩电、第一 台国产双核笔记本电脑、全球首款商用 3D立体液晶电视、首款互联网电视、全球首台 3D互联网电 视到首款智能电视等，很多具有划时代意义的创新产品都是在这里诞生，成为行业发展的风向标。 “今日的 TCL，上至液晶显示上游部件生产，下至液晶显示终端内容及服务供应，协同效应显 著提升，未来多元产业间将全方位立体性地发挥合作、联动生产的效能，极大提升集团规模优势， 在国际化竞争中提高企业竞争力。”李东生这样描述。 30年的坚守，获得丰厚的回报。在资产规模上，集团总资产规模由 2004年上市之初的 160亿 元增长至 535亿元，规模增长率达 234％。品牌价值从 1995年的 6.9亿元突破到 2011年的 501.18 亿元，翻了 70多倍，稳居中国彩电业第一。在海外创汇方面，自 TCL2004年整体上市至 2010年， 在海外销售收入累计达 1381.21亿元，平均海外销售比重达 44.92％。在贡献税收方面：自 TCL2004年整体上市至 2010年，累计上缴国家各类税收超过 1312421万元。 五、加快深入国际化进程 对于 TCL以前拓展海外市场的教训，李东生这样评价：“过去的教训将成为无形财富。这笔财 富中最重要的就是 TCL要学会如何发挥跨国公司的协同效应，即在布局全球产业、突破市场壁垒、 研发技术、推广品牌等各方面实现良好的综合运营。但是国际化并购后 TCL并没用真正达到协同， 协同效应是当时国际化并购所看重的一个重要目标。” 据悉，以 TCL通讯为例，其着力于产品、市场、采购、技术管理上的全球统筹整合，不仅使阿 尔卡特品牌在国际市场重新焕发了活力，也使 TCL手机在中国市场生存了下来。 为了实现效应最大化，TCL多媒体在市场整合、财务运作、供应链管理等方面做出了许多相应 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 的变革。在开拓市场方面，也要到达创新性整合功效。TCL面临的新难题是如何让用户能从看电视 过渡到玩电视，他们发自内心地希望能够生产出能替代用户家里原有的电视机等产品。 第四节 案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 “拼多多，拼多多，拼的多，省的多。拼就要拼多多，每天随时随地拼多多，拼多多！拼多 多，三亿人都拼的购物 APP。”在拼多多商城首页，随处可见销售近百万件、19.9元一双的新款运 动鞋，同时，通过在各大卫视的爆款节目中投放大量广告，拼多多快速走入了大众的视野。2015 年 9月创立的拼多多，以低价和社交化拼团模式，并借助微信的流量红利，在一片电商红海中快速 崛起。3年时间做到市值 240亿美元，上市首日大涨 40%，最高市值接近 300亿美元，已经是小半 个京东。不过，拼多多在质量、口碑方面一直备受争议。 截至 2018年 6月 30日，拼多多的活跃买家数为 3.44亿人，活跃商户数为 170万家。拼多多 在过去一年中的交易额达到了惊人的 2621亿元。2017年全年实现营收 17.44亿元，同比增长了 245.35%。拼多多实现全年交易额（GMV）超过千亿规模，只用了 2年 3个月。同样实现这个规 模，淘宝用了 5年，京东用了 10年，唯品会用了 8年。 2018年 7月 26日晚，拼多多在上海、纽约同时敲钟，正式登陆美国纳斯达克市场。上市首 日，拼多多股价报 26.7美元，大涨 40.53%，市值达到 295.78亿美元，成为四年来最大的中概股 IPO。 拼多多无疑在商业上是成功的。它让购物不再孤单。和亲朋好友拼团购物，让用户既获得了实 惠，又体验到了“如线下逛街般”的社交乐趣。在拼多多创始人兼 CEO黄峥看来，购物不全都是目 的型的，很多时候，你就是想约上三两好友，去大悦城、去沃尔玛逛逛。购物是社交、娱乐、生活 的一部分。他认为，社交电商的模式是创新，本质却是回归，它让线上消费重拾社交属性，让购物 变得“有溫度”。 人们不禁会问：在目前的电商红海时代，阿里巴巴、京东等电商巨头已经积累了多年的流量护 城河，为什么拼多多会异军突起、快速逆袭？淘宝、京东等传统电商巨头是否会被拼多多的社交电 商新模式颠覆？拼多多的快速增长背后又有哪些隐忧？ 一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？ 黄峥创办拼好货的起因来自于对比思考。他认为，21世纪的前十年，Google和 Facebook成为 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 美国互联网企业的两大巨头，分别代表了两种商业模式。Google的本质是搜索公司，依托海量用 户，通过向商家贩卖流量获取广告费。Facebook的本质是社交网络公司，依托个性化的个体做广 告变现。回头分析中国的公司，黄峥认为淘宝其实是电商版的 Google，提供搜索商品服务，再通 过广告实现流量变现。经过仔细分析和研究，黄峥发现当时还没有哪家电商称得上是 Facebook模 式。于是，他开始大胆探索。 2015年 4月，拼好货上线。2015年 5月，黄峥获得高榕资本领投的 800万美元投资。拼好货 采用的是重资产模式，团队自建供应链。从货源、仓储到物料，拼好货都严格把控，保证产品质 量。拼好货与淘宝、京东的不同之处在于，其以拼单为核心的商业模式，用户在购买商品之前需要 借助以微信为主的社交平台吸引亲朋参团，达到预定的人数后才能开启订单。在短短 9个月的时间 里，拼好货累计活跃用户破千万，订单日峰值近一百万单。选择把公司做“重”也带来了不少问 题，由于产品价格低廉、拼团模式新颖，拼好货销售额的短时间暴增使得自建供应链经受不住压 力，出现了因爆仓而发不出货也退不了货、退不了款的情况。 在调配仓配运营团队后，拼好货的体系趋于稳定。拼好货发展迅猛，到 2015年年底，其日订 单量超过百万，累计活跃用户突破千万，并完成了千万美金级别的 B轮融资。在拼好货快速发展的 同时，黄峥想做一家更大公司的想法萌生。黄峥的四个贵人：孙彤宇、段永平、王卫、丁磊拿出上 千万元给他背书。2015年 9月，拼多多应运而生。同样采取了拼单玩法，拼多多与拼好货的不同 之处在于，拼多多并不聚焦于某一类垂直领域产品的自营销售，而是全品类的平台模式销售。 如果说前者强调的是产品体验，自建供应链的自营模式，后者则是让供应商入驻、与物流第三 方合作的平台模式。拼多多的成长更为迅猛，成立仅一年平台的月 GMV（成交总额）就达到了 10 亿人民币。2016年 7月，拼多多获得了来自高榕资本、新天域资本、腾讯等共计 1.1亿美元 B轮 融资。 黄峥表示，“拼多多有流量，但品质不好把控，尤其水果。拼好货却有供应链的优势。双方可 以优势互补，拼好货作为拼多多的一个子频道，可以引领品质，同时把后端的仓配能力开放给第三 方卖家，整体水果电商的品质可以得到提升。”2016年 9月，“拼好货”和“拼多多”宣布合并， 拼好货变成了拼多多的自营部分。 二、快速成长抓住流量红利 获得流量是电商平台业绩增长最重要的手段之一，拼多多擅长获得流量。包括淘宝在内的阿里 系平台无法直接获得竞争对手腾讯的流量，而得到腾讯战略投资的拼多多却依靠微信迅速成长起 来。2016年年底，拼多多的单日成交额突破 1000万元且付费用户数突破 2000万。这意味着，拼 多多只用了约一年的时间，就实现了淘宝、京东等三、四年才积累出的数据。依据拼多多 2018年 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 6月 30日早间提交的美股上市招股说明书，截止 2017年 12月 31日，拼多多的月活跃用户为 6500 万人，截止 2018年 3月 31日，月活跃用户 1.03亿人，单季度月活增长近 4000万，用户增速较 快。拼多多在电商巨头的角逐中渐渐占有一席之地。到 2018年年初，拼多多获取了 3亿用户，拥 有活跃商家超过 100万，第一季度的交易额达 106亿美元。据 36氪报道，拼多多在 2018年 4月完 成新一轮腾讯领投的 30億美金融资。 拼多多的快速发展之路可以大致分为三个阶段，2015年 10月至 2016年 12月为产品探索期， 这一阶段以产品打磨和商业模式验证为特征；2016年 12月至 2017年 10月为第一次增长期，以拼 多多开始加强运营投入、不断加大线上线下广告为特征，拼多多通过赞助热门综艺节目等方式拉新 获客，实现产品下载量大幅上升；2017年 10月至今为第二次增长期，这一阶段以拼多多更多加强 运营投入、更多加大广告投入为特征，占据商品类下载量第一名的位置。 拼多多的盈利模式在这三个阶段也有所变化。招股书显示，拼多多 2016年收入为 5.05亿元人 民币，2017年全年收入为 17.44亿元人民币，2018年 Q1收入为 13.85亿元人民币。收入主要来自 两方面，对商家的在线营销服务（主要指广告），以及自营商品销售收入。拼多多在广告上的收入 大幅度提高，2016年为 4830万元，到 2017年显著提升至 17.407亿元，2018年第一季度就高达 13.846亿元。另一方面，拼多多在自营商品销售方面的收入持续降低，2016年为 4.566亿元， 2017年降到 340万元，到 2018年第一季度为 0。这反映出拼多多的商业模式，由此前的依赖自营 商品销售转变为作为平台对海量商家的在线营销。 三、社交+拼团 在拼多多的平台上，可以看到一款商品的单独购买价格和发起拼单价格。若选择拼团，可以通 过在 APP上直接选择正在拼团的拼友，也可以自行开团。开团之后，购物者需要将拼团链接发送到 社交平台，并在规定拼团时间内，需要自行寻找到足够数量的购买者，才能继续购买流程。开团时 间内，若没有达到指定的参团人数，购买就会失效。此时也不用担心此前已支付的货款，因为系统 会自动退款到原支付账户。这种将社交属性融入购买行为当中的规则设置，加上低廉的价格和爆款 产品，使得拼多多迅速引爆了朋友圈和微信群。 黄峥对消费者有独特的思考，他认为，伴随微信的崛起，消费品也呈现出分众化的趋势，消费 者被分成了零散化的小组，每一组的消费者会对应不同的差异化的产品。消费者会因为平台有针对 性、适需而被吸引、被留下，平台会获得便宜而稳定的流量，这种供应链的改造真正为消费者创造 了价值。 拼多多社交电商的核心是社交+拼团。人与人之间本就有社交连接，基于社交连接，每个顾客 都成为拼多多流量的分发渠道。微信是拼多多用户拼团的主要平台。微信不仅是中国最大的互联网 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 社交平台，聚集了全国最大数量的三、四线城市用户和农村用户，这些用户恰为拼多多的重要目标 用户，另一方面，微信提供的是即时通讯服务。移动互联网分散的各处流量会在微信聚集，为拼多 多提供源源不断的流量运营基础。腾讯参与了拼多多的多轮股权投资，对于拼多多在微信群和朋友 圈的营销活动，腾讯颇有助力。拼多多的微信小程序从 2017年 5月可以使用，到 2017年年底，累 计用户访问量已经过亿，这正是借助微信小程序引入流量，充分利用微信小程序开关方便、体验流 畅的特点，助力自身发展的明证。 拼多多的创始团队，既有电商的强运营思维又有游戏的社交基因。他们深知以淘宝的模式再造 一个淘宝，对用户来说是没有价值的。实现社交和电商的融合，创造一种新的电商模式，让消费者 体验另一种购物方式，才是拼多多团队奋斗的动力源泉。关于平台盈利模式，拼多多现在并没有像 其他电商平台一样抽成广告，目前只是代微信收取 0.6%的交易手续费。未来，拼多多依托其流 量，实现变现的方式有很大的想象空间。 四、“拼工厂”+“拼农货” 拼多多的社交电商能力体现在前端与后端能力的结合，这种结合也使得拼多多打通了整个社交 电商的交易过程。在前端，拼多多利用移动互联网背景下人们容易分享的特点，以分享和交流的电 商拼团模式，打动用户。拼多多三年发展至今，一直在持续打磨产品。“砍价免费拿”是一种带有 娱乐性的模式。买家借助微信和朋友圈，在规定的 24小时内，可以让朋友帮助他对所选商品进行 砍价。这种特色营销模式，使拼多多的用户数快速增长。 在后端，拼多多负责产品质量控制，同时将用户需求向上游的生产商、供应商提供反馈。近些 年，长三角和珠三角的企业面临外贸订单萎缩、原材料和用工成本提高等困境，而其回归国内需求 之路却遭遇电商流量成本暴涨、线下经济不景气等问题。因此，这些企业迫切需要在微利模式下进 行低风险的大规模化生产。拼多多有效承接并放大了这种需求，将这些工厂变为由拼多多牵头，为 其“爆款”产品提供全套代工服务的“拼工厂”。 低价爆款的模式一度让拼多多饱受争议，便宜真的能有好货吗，“9.9秒杀”在成本上是如何 实现的？以两家来自江西瑞昌市的纸巾爆款“拼工厂”为例：其中一家是有着近二十年代工背景的 老牌代工厂（可心柔）、另一家是完全根植于线上的新兴品牌（植护），都是于 2016年进入拼多 多，凭借着价格和口碑优势，在仅仅两年内，卖出了 2.61亿包纸巾，称得上江西制造业的一个小 传奇。当时拼多多团队给可心柔的建议是——缩减产品线，主打爆款商品，把运营成本降下来。开 启合作之后，可心柔尝试过多种纸巾的规格，最终定下了“28包、售价 29.9元”规格的商品作为 品牌主打。这样的定价，一方面对品牌来说有一定利润，另一方面能快速引爆市场。在流量方面， 拼多多也给到了可心柔首页推荐位置，这让该产品在上线当天就实现了 300万的销售额。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 拼多多公布的数据显示，在其过去两年的发展过程中，已经孵化出近千家类似可心柔与植护的 “拼工厂”，并且订单量实现了几倍、甚至几十倍的爆发式增长。伴随拼多多短短两年实现爆发式 增长的同时，产能过剩大军中的一些“拼工厂”也由此实现华丽转身，拥有了自己的品牌和可观的 收益。 将消费者的需求直接对接到工厂，即 C2M模式，节省了中间所有的渠道成本。一些国内学者对 “拼工厂”做了深入研究，指出了“拼工厂”的价值。由于拼多多上的商家多为中小型企业，很难 自建全套设备，通过“拼工厂”的一站式生产，既保证了产能，又方便拼多多对其进行质量把控和 管理。这种模式的好处是工厂最大程度地简化了生产流程，专注特定款式，将原料和机器的使用效 率达到最高。 根据拼多多发布的《2017拼多多扶贫助农年报》显示，其通过 3亿用户社交接力的方式，精 准链接起了农民与消费者，仅在一年时间内便催生 9亿多扶贫订单。探索出了电商精准扶贫的“拼 多多模式”。 与传统“开店扶贫”的电商扶贫模式的最大区别是，原来农货只能等待被动搜索，大量投入变 为沉没成本。而拼多多模式在供给端，通过 C2B预售聚集海量订单分拆给产区，精准到贫困户，并 提高流通效率；在需求端，3亿用户接力分享的社交力量，让农货订单实现裂变式增长。更重要的 是，拼多多一边解决全国各地农产品滞销，一边扶持新农人闯出品牌，实现了应急扶贫与长效“造 血”的融合发展。 2017年底，陕西乾县 74岁的郑志龙老人，因家中 320斤梨只卖了 10元，被人民日报、中央 电视台等多家媒体关注。拼多多爱心助农团队在看到后，当即拍板要一帮到底。就在了解到老人身 体较差、家庭情况困难后，决定联合商家以高出市场价格 1倍，即 1元/斤的价格，全部买下其家 中的 1.5万斤梨。与此同时，拼多多将“郑爷爷的梨”放在 APP的醒目位置进行推广。就在一周 内，“郑爷爷的梨”全部卖完。 在过去的一年中，拼多多已经帮助成千上万个“郑爷爷”解决销路问题——上线第一天就卖出 1.5万斤华山脚下青皮核桃，月累计销量超 70万斤；山东萝卜一周销售 20万斤，为老乡创收 40 万元；支持四川雅安灾后重建，“雅安蒙顶山红心猕猴桃拼单活动”日销 3000单……拼多多平台上 这些惊人的数据，展现了社交电商精准扶贫、快速响应的巨大动能 。 2018年 4月，拼多多公布了一项名为“一起拼农货”扶贫助农计划，根据该计划，拼多多将 投入 100亿元营销资源，深入到 500个农业产地、扶持 1万名新农人，解决农产品流通和销售的难 题。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 中国社科院中国社科评价研究院院长荆林波表示，与传统电商相比，社交电商能将同类兴趣的 细分顾客聚集，以体验和内容营销来打动消费者，“特别是它能够下沉聚焦到三四线城市乃至农村 市场，这些特点都可以在精准扶贫中有效发挥作用。” 五、消费分级 当前，中国社会消费层次多元，三四五线城市的消费需求的存量市场依然很大。《中国统计年 鉴》的数据显示，占我国总人口 80%的中低收入者，在 2016年的人均可支配收入为 17836元。这 一数字，尚不如占总人口 20%的高收入群体在 2006年的收入水平（19730元）。不同群体的收入差 距，势必造成两者截然不同的消费习惯和消费需求，性价比对于这 80%的人来说依然是做消费决策 时的第一参考因素。 从拼多多用户分布情况看，三线城市占 23%，四线及以下城市的用户占 42%，二者总和达到 65%，而拼多多一线城市用户比例仅占 8%。拼多多的快速崛起，显示出市场下沉成为移动互联网的 新机会。当一二线城市已经变成一片电商红海后，创业者在利基市场找到了新的增长机会。“微信 的使用者减去淘宝的使用者”是这些创业者的新目标用户——其用户量大约有 5亿之多。按照黄峥 的说法，“只有在北京五环内的人才会说这是下沉人群”，他们“关注的是中国最广大的老百姓”。 拼多多提供的是消费分级服务。高收入人群是消费升级的目标受众，这部分人群愿意为提升生 活品质掏腰包，拼多多的“海淘”、“定制”等高端消费类服务瞄准的正是这个群体。对于低收入人 群而言，这些用户最为在意的是价格。他们往往被拼多多极有诱惑力标价的产品所吸引，并且在自 己的朋友社交圈大力传播。据极光大数据统计，拼多多用户中 65%来自三四线城市，而京东用户之 中 50.1%来自三四线城市。拼多多内部也将自己的服务宗旨定为服务中国最广大人群的消费升级。 从物以类聚的淘宝到人以群分的拼多多，消费分级和做利基市场是拼多多的重要商业逻辑。 “社交电商”模式刺激了用户需求并聚集相同或类似需求，市场下沉显示了三四线人群红利的价 值。借助消费分级与市场下沉，拼多多實现了其颠覆式创新。 在拼多多悄然崛起的 2016-2017两年里，马云、刘强东与马化腾正在适应消费升级，并在新零 售这一新赛道上开展竞争。新零售领域的竞争白热化，让拼多多在较为宽松的环境里实现了迅猛发 展。也正是这两年，微信的流量红利被拼多多充分运用。而它的横空出世，让淘宝、京东感受到了 咄咄逼人的压力。原本在打通线上线下零售上不断投入的京东和阿里意识到，不能继续让拼多多独 享三四五线城市和广大乡镇的流量红利，于是纷纷出手对拼多多进行阻击。 淘宝在 2018年 3月中旬推出了名为“淘宝特价版”的 APP，主打低价拼团，提供的服务和玩 法与拼多多十分相似，包括更低价和高性价比的商品推荐、9.9元购、亲密代付和互动玩法等。京 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 东也开始力推自己旗下的“京东拼购”项目。“京东拼购”推出的服务核心是超低价拼团和品牌清 仓特卖，并且以 1%的低价佣金吸引大量商家入驻。京东拼购借助京东早已建立完善的电商链条具 有显著的优势。除“淘宝特价版”、“京东拼购”外，国内其他主流电商平台也采用了“拼团”模 式，比如洋码头“砍价团”、苏宁易购拼团和贝贝拼团等。 当拼多多获得资本市场的认可后，众多中小拼团 APP也冒了出来，争抢这一赛道的份额，例如 91拼团、51拼团等。这些中小拼团 APP的发展，不禁让人联想到 2010年开始的千团（团购）大 战。 六、野蛮生长与公关危机 拼多多对进驻商家的低门槛恰如硬币的两面。一方面，靠着低价策略吸引顾客的商户进驻平 台，为用户带来更多品类、更廉价的商品选择，另一方面，也随之产生了假冒伪劣和山寨货的问 题。中国电子商务研究中心发布的数据显示，2017年全年，拼多多的投诉量高达 13.12%。网络上 所有关于拼多多差评的反馈中，绝大部分都是对其产品质量控制的质疑。伴随着高速增长，拼多多 也开始逐步加大了品控力度。2018年 2月 1日，拼多多发布《2017拼多多消费者权益保护年报》， 年报显示，拼多多通过大数据分析、机器学习等技术自动锁定可疑商品等手段打假。2017年，拼 多多平台一共主动下架 1070万件疑似侵权商品，并通过黑名单机制终身封禁售假商家。拼多多还 设立了 1.5亿元消费者保障基金，当消费者遇到售后纠纷时，在核实后拼多多将先行垫付，帮助消 费者处理售后纠纷并维权索赔。受此影响，商家对拼多多的投诉也与日俱增。 2018年 6月 13日，拼多多上海的总部遭遇上千家商铺维权，野蛮生长的拼多多迎来了史上最 严重的一次危机公关。商家穿着印有“拼多多，欺骗消费者，还我血汗钱，非法冻结商家资金”字 样的白色 T恤涌入总部大楼，现场一片混乱。为此，从不在公众面前发声的黄峥站了出来，委屈地 表示“这是我工作以来，我妈第一次打电话给我，问我怎么了，为什么会这样。”从拼多多创建至 2018年 6月，这并不是第一次出现商家维权的事件，2017年 9月至今都有商家上门进行维权。理 由相似，都是对商家售假的处罚标准不满。在网上，甚至还出现了质疑拼多多依靠对商家罚款进行 牟利的声音。也正是在这几个月，拼多多被扫黄打非办公室点名批评涉嫌销售黄暴商品。7月 26 日，拼多多在上海和美国同时敲钟，在获得资本青睐的同时，也很快遭遇了又一波更严重的舆情危 机。7月 27日，一篇《拼多多，三亿人都敢坑的购物 APP》的文章出现在了朋友圈，文章作者指责 拼多多销售仿冒、山寨和三无产品。7月 28日，创维公司发布声明，指责拼多多上出现了大量假 冒创维品牌的电视产品（包括：创维先锋、创维云视听 TV等），并提出严正交涉。7月 29日，童 话大王郑渊洁也在微博发表声明，指责拼多多销售盗版皮皮鲁系列图书，侵犯其著作权，要求拼多 多立即停止侵权行为。7月 29日，一篇《该以穷人之名原谅拼多多吗？》的文章广为传播，文章 作者指责拼多多辩解的“淘宝吃过的苦，（拼多多）都躲不过”是逻辑陷阱，拼多多成为了假货和 山寨的集中地。为此，拼多多也通过媒体澄清事实，并以“所有员工的期权将锁定三年，继续埋头 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 苦干”向市场释放正面信息。 根据众多媒体反映的拼多多平台上侵权销售的假冒商品等问题，8月初国家市场监管总局网监 司已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对 媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，开展 调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。拼多多方面 回应称，全力配合相关部门展开调查。 集中爆发的舆论危机，让黄峥有些不堪重负。7月 31日，拼多多董事长兼 CEO黄峥发布题为 《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的全体员工信。信中表示，“一边倒的正面不 是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。要坚持本分，面对质疑先求责于己，要 拥抱公众和竞争对手的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问 题。 七、拼多多的明天 电商黑马拼多多在如今日趋红海的电商市场寻找到一片蓝海。拼多多的异军突起让电商行业深 刻意识到，看似成熟的电商市场内部仍然有依靠颠覆式创新异军突起的可能，包括对电商的未来发 展和中国的真实国情都值得重新认知。 “拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞 生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的 飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性，但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有 着很多显而易见的问题和许多危险和挑战”。2018年 6月 30日黄峥在提交招股说明书附带的致股 东的信中如是说。 面对拼多多的未来，黄峥在致股东信中如此展望：“在过去的三年里拼多多建立并推广了一个 全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本 。我们也期 待在未来开创出完全不一样的用户场景，和今天开创了“拼”一样。 “如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实 世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级 大脑型 AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。它 不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调 整，让群体的体验更加开心。” 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 上市后的拼多多未来的发展依舊暗潮涌动，上市之后的股票大跌就看出其转型的困难，此外， 淘宝等巨头的绞杀威胁也是拼多多时刻面临的巨大风险。基于社交拼团的电商模式未来还能给用户 带来多大的价值？会颠覆淘宝、京东等传统电商模式吗？拼多多如何应对来自淘宝、京东等巨头的 阻击、绞杀以及众多的后来模仿者？面对令人头疼的假冒伪劣和山寨货等问题，拼多多是否能够以 刮骨疗伤的勇气和更有效的手段去治理和转型升级？依靠低价拼单模式快速吸引了 3亿多三四五线 城市和城镇用户的拼多多，下一步将如何发展定位？这些都是摆在黄峥面前的棘手问题。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 第四章 2019-2025 年中国电气成套设备企业红海市场战略探讨 与建议 第一节 2019-2025 年中国电气成套设备企业红海市场总体竞争战略建议 一、衡量自身优劣势及条件 SWOT分析代表分析企业优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁 (threats)。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析 组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及 其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，但 是，外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的企业带来的机会与威胁却可能完全不同，因此， 两者之间又有紧密的联系。 二、竞争战略调整的路径选择 企业竞争的优势来源于企业在生产过程中创造价值的能力，而价值一般可以通过三种方式创造 出来：一种方法是降低成本；另一种是通过使自身企业的产品或服务与其竞争对手的有所区别，使 自身企业产品定价及销售价格高于对手的价格，从而获得更大的价值；还有一种是，盯准某个市 场，做小众产品，为特定的客户提供高质量的服务，这样做也有助于降低成本。由此产生的战略包 含以下三种：低成本战略、差异化战略和集中战略。另外还有延伸出来的专业化战略、高质量竞争 战略等。 三、打造电气成套设备企业竞争优势 （一）打造资本运营优势 目前，绝大多数企业已经认识到利用资本市场开展资本运营能解决企业发展中存在的很多矛 盾，并能促进企业做大做强做优。未来电气成套设备企业不可避免地将与各类资本性质企业展开激 烈竞争，国有电气成套设备企业应尽快改变资本运营的传统观念和思维定式，加大对资本运作能力 的研究和重视，将资本运作提升到应对未来企业间竞争的首要竞争战略位置。 （二）打造生产精细管理优势 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 发挥好在电气成套设备领域的专业化优势是电气成套设备公司的一项重点工作。一是充分利用 信息化等科技手段提高效率。二是着力完善生产流程标准化体系安排。三是加快精英人才的培养和 引进，要在技术水平上达到先进，首先要在人才储备上达到领先。四是以更高标准，扩大企业对标 范围。 （三）打造总体成本优势 现阶段，价格竞争仍然是市场竞争的关键点，而价格竞争背后便是企业运营的综合成本。因 此，建立成本领先战略也是电气成套设备公司未来竞争力打造的重点。 （四）打造市场营销能力优势 随着全球经济一体化的不断深入，制造业的竞争显得尤为激烈。市场营销能力的强弱直接关系 到一家银行的成败与发展。笔者以为在市场营销的过程中关键是做到“整合资源配置、细化客户类 别、注重营销方法、讲究营销策略”。 一是整合资源配置。在现有的人力和硬件资源下如何充分挖掘潜力。 1、选对人、用好人。将一批真正想干事、能干事、会干事的人充实到客户经理营销队伍中 来。把那些不想干事、干不成事人请出营销队伍。业绩是衡量的最好标淮。真正做到以岗定人，以 人定责，进行调整，用其所长，尽其所能，突出业绩导向，更好地发挥个人潜能。 2、着力构建全员营销体系。加强全体员工的营销理念教育。创建“人人参与营销、个个积极 营销”的新型营销文化氛围。市场营销不仅仅是银行高层管理者和客户经理的工作，要使市场营销 的观念成为全体员工的共识，培育全员营销意识，并转化为每位员工的自觉行动。保证上下通畅， 左右协调，形成立体营销网络。 3、制定相关学习培训计划。着力提高营销人员业务素质及营销技能，支行每周安排一个下午 进行业务培训及现场演示，使其熟练掌握新兴业务，便于更好地开展营销工作。 4、充分发挥各网点为营销功能。各网点可以利用自身优势通过进悬挂横幅、散发宣传资料和 积极参与本行、地方政府的文明创建活动等形式，扩大本网点影响力。每逢节日可以举办活动，向 客户赠送一些小纪念品，吸引客户。 二是细化客户类别。不同的客户有不同的需求，有针对性的对不同等级客户实行差别营销。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 1、建立客户档案，邀请优质客户进行座谈，充分发挥以点带面的作用。建立客户关系管理台 帐，对客户信息进行搜集、积累、分析、整理，建立客户信息数据仓库，并适时对客户资源信息的 价值、贡献度、成本、效益进行分析评价，为市场开拓与业务营销提供决策参考。 2、成立长期性的目标客户调研小组。利用客户资源管理与价值分析评判机制，每月选定几个 单位作为营销目标，对每一客户进行可行性分析后，找到营销的重点和难点，针对不同的客户采取 灵活的营销方式，确定攻关客户经理和分管行级领导，制定了一对一的营销方案，再次是相关部门 密切配合。 三是注重营销方法。共享客户资源 强化联动营销。这是部门间相互协作，获取信息的重要途 径。 1、在市场营销过程中，全面整合公司与个人客户资源，加强个人业务与公司业务部的合作， 发挥整体资源优势和营销功能，充分挖掘和发现个人优质客户，不断创新服务手段，建立公、私客 户经理联手制，实行一揽子服务，以公司业务带动个人业务、以整合营销推动市场拓展，积极竞争 优质客户，确保客户质量。 2、个人业务科努力打造具有特色的品牌，在前期品牌形象宣传推广的基础上，有计划地开 发、策划，组织形式多样的市场活动，及时了解和满足客户需求，扩大品牌内涵，吸引优质客户， 为优质客户提供全方位、高质量的服务。在服务的过程中同样可以把优质客户后面的企业反馈给公 司科，相互协调发展。 四是讲究营销策略。对不时期、不同地点开展有针对性的营销活动。 展开强大的宣传营销攻势，积极抢占业务市场。充分利用电视台、电台、报社等新闻媒体和印 刷宣传资料，通过宣传报道、邮政广告、柜面资料、街头咨询等手段，全方位进行宣传、介绍特色 业务品种，有力地推进业务市场的扩张。 第二节 电气成套设备企业红海市场竞争战略 一、配置资源 构建核力 对于电气成套设备企业而言，想要尽早跳出运营局限，关键在于建立新的资源配置理念，以专 业团队、技术创新，模式创新、管理创新，营销创新、研发创新等等为要素的核心竞争力的构建至 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 关重要。你有什么资源，拥有什么能力，这是战略选择的根本。在实际的土壤上做的规划要远比空 中楼阁可靠。同时，还要分析和规划未来可获得的资源和能力，现在和未来的结合就形成了战略的 坚实基础，这时就要聚集资源，构建核心竞争力，形成具备现实意义的企业愿景。建立一个全新 的、专业的销售技能和管理方式的队伍，需要全新的管理方式。 从这种意义上讲，资源配置两种有效方式为：一种是依照目前的销量配置现在的资源，即当期 销量和当期资源匹配，优点是风险小，缺点是往往起步很困难。另一种资源配置方式则是根据未来 预期销量进行投入。否则，资源配置不足，根本就做不起来，或者本来能够做得更大，却迅速走向 衰退。 并且，核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力，是特有的、能够经得起时间考验 的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力的构建离不开创新。所以， 核心竞争力是有层次性的，现在拥有什么，明年拥有什么，三年五年十年拥有什么都需要勾勒出 来。 二、勇于创新才能杀出红海 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 基于消费升级的技术革新模式 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科 技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教;另一方面只有科技 创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情 景，顺应新人群的消费趋势; 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段， 大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区 跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。 基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向;技术无论再怎么发展依然是工 具，品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的; 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 三、打造特色 瞄准新宠 在国内电气成套设备市场中，“模仿品”大量的诞生，然而想要在定价和市场份额的竞争中占 据优势，医药生产企业必须有自己的特色、特效产品，这也是企业的未来生命力。想要做到这一 点，电气成套设备企业首先要做的，就是加大科研的投入，不再一味“复制”市场上已有的产品。 在当下产品大都 L雷同时，企业自己更需要建立一些能够被消费者认可的品牌。任何拥有特色的企 业都可能产生特色能力，这样的企业无论是单独生存或者与别的企业联合都是抢手的。目前拥有特 色产品的中小企业正成为各路资本追逐的“新宠”。 企业不管是在哪一个领域搞产品研发，只要能发掘消费者的需求点、找准定位，找出来一些自 己具备的某种特色资源，别人都没有的，进行创新产品的研发，然后再从品牌的保护、宣传、树立 上一步一步坚持不懈地做下去，向前走。因此，打造出企业的特色，让其成为最能够吸引眼球的 “新宠”一定要具备以下部分因素：独家产权的好产品，特别是独家生产的产品；丰富的与市场适 配度高的产品；企业家潜质的老板或团队；健全的或有特色的终端或渠道网络独特的赢利模式；良 好的地理位置等。 四、布局升级 规划得当 企业产品品种众多，同质化严重。有的企业是一品独大，1-2个产品占据了整个销售的 80%以 上，其它几十个甚至是上百个文号的产品只占据了不到 20%的销售。单品独大，风险高。一个政 策、一个质量事故、一个负面新闻都足以让一个产品没落，也足以让一个企业倾覆；还有的企业养 了一群小萝卜头的产品，所有的产品销售业绩平平、无一个突出产品，有十几至二十几个产品销售 额徘徊在百万元级别。企业没有支柱产品，摊销成本高、无响当当的产品品牌，也就难形成独树一 职的企业品牌。长期挣扎在返利、促销的价格肉博之中，总是有点英雄迟暮、壮士扼腕的无奈。 而此时，企业需要进行战略布局“升级”，产品规划“得当”。产品的战略布局既要顺应营销的 大环境，又要发挥产品独特的营销张力。一类是具备值得倾力打造、具备有良好的营销价值，并有 较长的生命周期的产品。另一类则是能够满足短期的利益需求，但没有核心的产品价值和长久的生 命力。在充分考量产品的产品力、营销力、市场成熟度、未来中国发展趋势、市场潜力、竞争集中 度、未来政策研究等等。结合企业本身的科研实力、技术优势、营销资源、营销模式、销售团队等 因素与之相匹配，发挥主推系列产品的集群优势，对产品线进行战略定位。制定各个阶段中对于主 打产品需要补足的各种营销条件、资源和各个阶段营销目标的制定，打造产品。 五、渠道优选 实效组合 企业一定要清楚自己长久以来在运营过程中形成的优势在哪里，是产品特色，还是渠道操作特 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 色，在某一方面有自己拿得出手的渠道规模或把握。在市场的渠道，排除我们常规渠道外，目前在 日益细分市场的情况下企业需要优选一些新渠道，也是我们可以很好挖掘和利用的。 由于大多数招商企业都是代理生产厂家的产品，本身没有产品可供深度挖掘和打造，所以更要 将自身在特色细分渠道方面的优势展现出来。 此外，有了特色产品、优势渠道，更需要实际的营销推广和策略组合。对于产品信息传递和企 业形象传递来讲，宣传永远是招商企业不可回避的一个方面。要提升宣传效果，除了深度挖掘常用 媒体的效用外，还必须发现其他有用的宣传模式或载体。同时，企业的推广活动也要组织策划得别 具一格。不论哪一种活动，都需要方案策划，页面设计，组织实施；都需要专业的运营人员来操 作。所谓“专业”，不是指他点子多，点子鬼，而是指他非常了解自己的产品，非常了解自己的用 户，能结合产品特点和用户特点去策划组织活动，能控制好活动的氛围和节奏，最终为产品带来计 划内的促进效果。从而，也会为企业及早跳出“运营局限”而锦上添花。 六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 罗兰贝格认为，为提升电气成套设备企业的市场竞争力和创利能力，电气成套设备企业必须通 过规范化管理、连锁化经营、信息化升级、标准化生产、现代化人才五方面的建设实现升级。 规范化管理 电气成套设备企业尤其在发展早中期，管理规范程度普遍不高。需要将家庭小作 坊式的人治管理、决策靠拍脑袋的现象通过现代化的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 予以升级。通过制度、流程、规范、 计划的制定，进行标准化的管理。代替个性化管理、降低随机因素，提升效率，保证管理不失控。 连锁化经营 在电气成套设备企业进行真正的连锁化扩张的发展过程中，将面临一系列尖锐的 经营管理问题。如何处理总部和门店的关系，如何进行连锁门店的经营管理控制无疑是经营者关心 的问题。这要求在集团总部设置合理的管理幅度，并在集团与连锁门店、区域之间建立清晰的授权 体系。明晰门店管理人员职责，做到分工明确。集团的供应链及门店加工等后台职能进一步进行标 准化，提升其可复制性及在连锁门店的质量可控。 信息化升级 传统人工操作、统计、管理成本高、效率低，而在产品生产、经营上的信息系统 升级能优化企业对于价值链的管理控制，并增加数据的可得性，在加强分析力的基础上能为经营决 策提供有效的依据，同时加强成本控制及品质控制的效果。 标准化生产 随着跨区域的扩张、加盟的开放、连锁门店的增加，对业务流程、产品标准化的 需求越发提升。在这样的背景下，是否需要建加工厂、如何将流程、工序、品质管理工业化、自动 化及标准化是企业面临的关键议题。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 现代化人才 电气成套设备企业应当在人才的招、育、留、用上有所加强。如自建培训中心培 养一批企业的核心骨干，同时通过充分授权、有效激励等激发员工积极性。在内部培育、留用的同 时通过外部招聘优秀人才，引进一批现代化人才。 七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 电气成套设备行业日趋激烈的竞争的另一大表征在于安全与品质的竞争日益凸显。 消费者对电气成套设备消费品质追求层次的提升进一步加剧了电气成套设备企业在品质提升上 的竞争。 无论是品质还是安全要求的提升对电气成套设备企业都提出了较高的要求。主要对其提出了三 个方面的挑战： 全价值链的品质控制 从原材料采购的源头、生产加工过程、物流到门店现场销售、客户体验 各个环节上将贯彻安全品质控制，达到极致体验效果。 安全品质价值的显化和传递 企业在安全品质上的努力需要充分向消费者进行传达，通过公开 透明后台、对消费者承诺公示等多种手段显化安全品质上的追求。 社会资源的合作推动 调动社会资源协助企业深化安全的改进，尤其是政府、行业协会、监督 机构、消费者的相关资源，提升效率。 第三节 成本领先战略 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业已进入了战略制胜时代，战略规划对企业发展壮 大起着举足轻重、不可替代的重要作用。从已实施成本领先战略的企业来看，既要推陈出新、迎合 市场、挑战对手，又要固守成本价格优势、增强竞争实力，是其目前面临的主要问题。因此，企业 要通过实施成本领先战略，打造低成本竞争优势，提高核心竞争力，必须制定明确的成本领先战略 规划并严格付诸实施，同时结合实际情况加以补充和完善，用战略规划来指导和统筹安排企业的各 项经营、管理活动，以充分降低成本，获得竞争优势，实现可持续发展。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 所谓规模经济效益，是指随着企业规模的扩大，生产成本和经营费用随之降低，从而获得成本 优势。通过实现规模经济降低成本是一条切实可行的战略途径。但就目前电气成套设备的企业来 说，绝大多数规模偏小，不能实现规模经济效益，缺乏竞争优势。因此，有实力、有条件、有基础 的企业要树立规模经济意识，尽力做大做强，以实现规模经济优势。同时，企业要兼顾整个行业规 模结构的合理化，加强专业化协作。在调整企业生产结构的基础上扩大生产规模，降低产品的平均 成本，提高企业市场竞争力。 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 产业集群具有明显的成本优势，它不仅能够通过良好的区域产业环境降低市场的交易成本及企 业内部的管理成本，还能通过大规模的生产方式降低生产成本。加快产业集群发展是电气成套设备 企业实施成本领先战略、降低成本、获得竞争优势的有效途径。改革开放以来，电气成套设备的产 业集群得到了长足发展，但也存在着数量少、规模小，产业链不完整、发育程度低，人才、技术、 资金实力薄弱，服务体系不健全，缺乏产业升级和可持续发展的能力等问题。因此，必须要壮大产 业集群规模，加强群内企业的分工与协作，促使产业集群向规模化、专门化、协作化方向发展；构 建产业集群的创新体系，提升产业集群的可持续发展能力，推动产业集群升级；加强政府引导，完 善服务体系，创造良好的外部环境。 四、加强技术创新，提高自主创新能力 技术创新和技术进步是企业实施成本领先战略最有效的办法。根据我国国情及电气成套设备市 场环境，企业不可能长期选择资源依赖型的发展模式而必须走创新型的发展道路，实现由要素驱动 向创新驱动的根本转变。要增强企业技术创新能力，引导企业加大技术改造投入，积极引进国际先 进设备；积极跟踪世界先进技术，不断提高技术水平；充分利用当地科研机构和企业的研发力量， 发挥当地专业性人力资本的优势，加强自主创新，掌握核心技术。同时，企业还要不断进行新产品 的开发与设计；适应客户需求升级的变化，改善产品的附加功能；创新产品工艺流程，提高企业实 力；注重产品特色，削弱对手的模仿、学习能力。总之，要抓住时机，迎接挑战，把自主创新真正 作为企业实施成本领先战略、促进企业转型和产业升级的有力支撑，将自主创新成果更多地转变成 市场份额和经济效益。 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。谁拥有文化优势，谁就拥有竞争优势、 效益优势和发展优势。就实施成本领先战略而言，重要的是创建优秀的企业成本文化，营造一种注 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 重细节、讲究节俭、严格管理、以成本为中心的企业文化，实现有效的成本控制，为实施成本领先 战略提供动力，全面提升企业的可持续发展能力。成本领先战略的实施涉及企业的方方面面，不能 只寄希望于企业中的某一环节或某个部门，而是要求全员参与成本控制，充分调动员工的积极性和 创造性，提高员工对企业投入的向心力，以达到降低成本、取得竞争优势的目的。要缔造企业核心 价值观，把“成本优势是第一生命”放在首要位置，形成严明以求、精益求优、诚信为本的价值 观。要使降低成本成为企业文化的核心，一切行动和措施都应体现这个核心，一切矛盾和冲突的解 决都要服从这个核心。 第四节 差异化战略 差异化战略要求企业选择那些有别于竞争对手的并使自己的经营独具特色的那些特质。 差异化能够唤起顾客兴趣、好感和信任，培养保险顾客对保险公司品牌的忠诚。差异化包含产 品服务创新和品牌价值创造。 差异化战略是指企业通过向用户提供与众不同的产品和服务的一种竞争战略。随着众多互联网 公司的迅速涌现，如何从中脱颖而出是每个企业必须思考的问题。 一、产品和服务的差异化及创新 产品和服务的差异化。分析消费者所有的需求是否都能得到满足，在日趋饱和的市场中找到新 的增长点。比如，研发一些适合年龄层较高的用户使用的产品 产品服务创新包括产品种类创新和营销渠道创新。营销渠道创新在上文中已有阐述，这里不再 赘述。对于产品种类创新，中小产险公司如果能开发出别具一格的产品，将对客户具有强大的吸引 力。笔者建议中小产险公司应加大科研投入、引进创新人才，在研究客户需求的基础上开发出独具 特色的产品。 二、品牌差异化及品牌价值创造 品牌的差异化。一个好的品牌是企业最大的无形资产和公司的核心竞争力。企业应确立自身的 品牌核心价值，并通过营销手段来塑造独具特色和积极向上的企业形象，从而提高企业在消费者中 的认同度。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 品牌优势是不可替代和不可模仿的，它也是差异化战略的重要内容。如通过公益活动积极承担 社会责任，不断地推广自己的品牌和服务，配合公司特色保险产品宣传，起到了良好的广告效应， 易于在长期竞争中得到广大消费群众的支持和认可。 差异化战略是选择被产业内许多客户视为重要的一种或多种特质，并为其选择一种独特的地位 以满足客户的要求，它因其独特的地位而获得溢价的报酬。 三、基于企业社会责任的差异化战略 差异化战略的本质是达成某种有价值的独特性，传统的竞争战略理论仅仅从有形产品或企业市 场行为的角度寻找差异化战略的潜在来源，这种认识是狭隘的。Fombrun和 Shanley（1990）认为 对企业社会责任进行投资是产品差异化和声誉建立的重要因素。McWilliams等（2006）认为，即 使没有跟产品特性和生产过程相关联，企业社会责任是公司层面和经营层面差异化战略的组成要 素，在各国企业实践中，企业社会责任投资也已成为非常重要的差异化来源。企业社会责任对产品 差异化战略的促进作用表现在四个方面：一是品牌形象差异化，即企业社会责任行为会通过消费者 的感知和响应形成责任企业和责任产品的品牌形象，这一品牌形象会大大满足消费者的利益需求和 情感需求；二是产品设计及功效差异化，如低能耗、低污染的产品设计，从而获得消费者及其他利 益相关者对责任企业和责任产品的青睐；三是产品质量及服务差异化，主要体现在消费者层面的企 业社会责任，这是获取消费者选票的根本所在；四是企业资源能力差异化，即通过履行各层面的社 会责任会获取对应利益相关者支持，从而形成异于竞争对手的资源能力网络。 第五节 其他竞争策略 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 迈克尔·波特指出，“竞争优势是一个企业在竞争市场上行为效益的核心”。处于激烈市场竞争 中的企业能否获取较竞争对手更为有利的竞争优势，是其能否生存、发展至关重要的问题。目前， 企业可紧盯第一的战略，尽快增加产品竞争力，并尽量缩小与其在产品、质量、服务、营销策略等 方面的差距，力求做到战术上的自我创新。 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 对已成功开发的产品，通过不断改进产品质量、降低产品成本、提高服务质量以及采取灵活的 定价策略来提高竞争力，从而在现有的市场上扩大产品销量，促使现有客户更多地购买公司产品， 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 同时也吸引竞争者的客户购买公司产品，或刺激没有使用过公司产品的客户加入到购买者行列。 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 企业应紧盯市场消费需求趋势，进行市场开发，不断开辟各种市场创新源。 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 树立用户第一的观点，即从产品的研发、生产、销售各个环节，尽可能地将能够预见到的用户 “不满意”因素，从产品的循环体中除掉。同时，通过服务延伸，完善产品质量跟踪、反馈、调整 系统。只有将市场营销战略真正引伸到影响客户的价值链，才能让客户得到更多的实惠，也才能提 高产品的吸引力和客户的忠诚度。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 第五章 2019-2025 年中国电气成套设备企业从红海走向“蓝 海”市场战略探讨与建议 第一节 红海突围 蓝海筑基 2018年，大家能够看到的普遍现象，就是零售行业中，用相似商业模式从事经营的企业，相 互间的竞争迅速加剧，每个零售商都在拼抢市场的有限需求，有的甚至放弃利润的获取，用降价促 销迎合市场，希望扩大现金流，冲抵高涨的经营费用，以维持企业的生存。所有这一切的表现，就 是所谓的“红海竞争”。 那么，企业如何才能从红海中突围出来，规避价格战，筑基发展，超越竞争的陷阱？ 蓝海战略就是最好的选择。 蓝海战略能够指引企业，把视线从产品和价格之争，转向如何用独特价值吸引消费者。也就是 说，企业要从以前片面关注竞争对手的商业活动，转向为顾客创造价值的行动，精心谋划在消费者 心中的地位，跨越现有的竞争边界，找到存在的理由，获得增长空间，让企业实现红海突围。 企业以蓝海战略为导向，开展以消费者为中心的经营，要从以下四个维度，我们称之为企业的 “经营四要”，层层递进地进行关键行动的谋划，重新筛选买方价值元素，来开启消费者巨大的需 求。 一、设定挑战目标，完善产品结构 上个世纪 90年代，市场需求强劲，增长快速，毛利水平高，每年 15-25%的业绩增长司空见 惯，所以企业普遍是以业绩为中心来做年度经营目标。 具体方法就是，在去年的业绩基础上定一个“增长率”，剩下的就是分解到门店，再调整一下 员工的绩效方案，激励她们的干劲。 反观当下，每年只有 5-7%的中低速增长形势，以业绩为中心的目标体系的弊端开始愈加明 显，比如员工激励成本高涨、有业绩无利润、库存失控、折扣活动效果变差等。 当企业所处的市场竞争激烈，最先受到影响的通常是利润，然后业绩开始衰退。那么，如何解 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 决呢？可以调整现有的业务结构，重新找到市场机会。 比如，原来只是经营 30-45岁年龄定位的产品，十几年的经营下来，核心 VIP已经 50-60岁， 加上中国老龄化趋势正在加速，增加这个年龄段的产品定位，就是市场机会。 那么，在这十年中，企业是否积累了这样的品牌资源就非常重要。如果有这样的产品，那么 2018年的业绩和利润目标就可能实现双增长。 为避免非正常的库存资金占用，对 2018年的产品销量进行统筹规划，企业还需要设定库存目 标。传统的管理方式中，很多企业对于门店每个月销售新产品和历史库存的数量，根本就没有人管 理。 企业为了实现目标而存在，现在的品牌零售管理，库存的控制能力，决定了企业的利润水平。 生意越难做，库存的控制就愈发重要，较为优秀的企业会责成商品部负责品牌产品每月的销量指标 的制定和达成跟踪管理。 二、聚焦行业特色，创造顾客价值 怎样才能让生意与众不同，依靠独特性吸引消费者？如何才能做到人无我有，人有我优，人优 我廉？ 消费者购买产品会受到很多因素的影响，包括卓越的品质、独特的工艺、技术创新、顾客响应 和服务、品牌信誉，我们称之为“产品服务决定要素”。 在这些要素中，企业要选择 2-3个进行市场聚焦，在顾客心中塑造无可替代的形象和地位，这 样才能吸引顾客的青睐。 现在的消费者，都是挤出时间去店里购物，如何为她们创造良好的购物环境，让她们感觉更舒 适，更愿意浏览产品，甚至把店里每一个角落都走一遍，在头脑中留下美好的购物经历？你就要细 心地分析“消费者为什么要买你的产品”。 通常，顾客在门店消费，是因为她们看中了以下 8个要素：产品设计、陈列展示、手感、店员 主动、舒适度、专业知识、宾至如归、合适价格。 某品牌门店，目标客群定位是 50-60岁老年人消费群体。为了创造独特的价值，管理者在 8个 要素中，聚焦并强化了老年人关注的“超凡手感”、“舒适度”、“店员主动”这三项要素。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 由于该店顾客的文化知识水平较高，所以就降低了员工的专业知识和宾至如归的服务细节要 求，让顾客购物没有胁迫感，而且相比高端品牌，价格有优势。虽然产品设计和陈列一般，但是对 于这个群体的顾客，门店管理者确定可以忽略它们的影响，关键的是要具备手感、舒适度、主动的 店员。这个门店创造独特价值的方式，值得大家借鉴。 三、取得竞争优势，重构运营流程 既然要实现超凡手感、舒适度、店员主动这三项要素，就要制定高效的业务流程，保证消费者 能够感受到我们与众不同的价值，提高顾客满意度，这样才会有好的营收。 产品的手感和舒适度，涉及到采购流程，店员主动与服务运营流程改进有关。 也就是说，在制定了 2018年的经营目标后，在企业内部要把公司全体员工协同起来为之努 力，实现以消费者为中心的优异运营。可以想象，如果员工不积极参与，变革就不会发生，独特价 值就无法表现出来。 管理者要解决的是“动力障碍”，如何激发员工，让大家按照流程的要求做事？因此，要设定 运营流程是否合格的衡量指标和考核目标值，并与绩效管理方案挂钩。 四、积累资源能力，完善组织技术 市场需求有多大，取决于企业的努力程度。每一个创造价值的业务流程，严格的执行和良好的 效果，依赖于专业人才、专业技术、专业组织，我们称之为年度经营计划的“三大保障”。 专业人才：店员、主管、销售经理、商品专员、商品经理、财务会计、企划、人资； 专业技术：门店业绩管理、商品计划管理、财务预算、营销企划、人资六大模块； 专业组织：销售管理职能、商品管理职能、财务管理职能、企划职能、人资职能。 资金、房产、设备等有形资产，与人才、技术、组织、文化等无形资产，是企业要下大力气积 累的资源和能力。没有这些就无法实现创造价值的业务流程，再向上思考，就无法实现价值曲线； 没有的独特价值，就会掉入红海之中，业绩目标、利润目标、库存目标就不容易实现。 综上，社会发展到当前阶段，新事物层出不穷，经营形式复杂了，很多企业还缺乏对新形势的 认识，工作思路老套，老板思想不更新，中层工作方法不更新，基层执行的结果就可想而知了。 “不谋万世者，不足以谋一时，不谋全局者，不足以谋一域。” 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 从企业来看，高层当局要从蓝海战略出发，确定企业未来发展方向和总目标，牵引并整合一切 力量沿着既定方向达成预定目标。 企业管理者要登高望远，居安思危，勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞，为员工谋福 利，为企业创效益，为顾客创造价值，为社会尽责任。 第二节 运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” 中国经济经历了三十几年的高速发展，国内各行业已逐渐成熟，在已知的市场空间中行业内竞 争激烈，产能过剩，相互争抢日益缩减的利润额，企业陷入血腥的“红海”竞争当中。企业要寻求 更高的利润增长，进一步要获得可持续的发展，一种方式是在“红海”中试图超越对手，去攫取已 知需求下的更大的市场份额，另一种方式就是走出“红海”，拓展新的非竞争性的市场空间—— “蓝海”。 “红海”中竞争的激烈源于国内企业边界、行业边界甚至产业边界的过分明晰与确定，企业没 有产业系统的概念，更谈不上从更大的经济系统去认清自己，片面地认为自己的利润下滑都是竞争 对手造成的，想尽一切办法打击对手，对手也用同样的方法对待，结果行业内的竞争愈演愈烈，最 终演进为恶性竞争。企业应该从系统论理论出发，在对系统的本质属性充分理解的基础上，在系统 思想指导下去寻找企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的方法。 系统论是美籍奥地利人、理论生物学家 L.V.贝塔朗菲（L.Von.Bertalanffy）创立的，系统是 指由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体。用系统思想来观察现实世界， 世界上任何事物都可以看成是一个系统，系统是普遍存在的，整个世界就是系统的集合。 一、系统具有以下几方面的属性 1.层次性。若干要素以一定结构形式联结构成一个具有某种功能的有机整体就是一个系统，该 系统本身又可看作是比它更大的系统的组成要素，我们称之为子系统，若干子系统又可以构成更大 的系统，这就构成了系统的层次性。 企业自身是由生产、营销、管理等多个子系统构成的系统，它又是比它更大的产业系统的一个 子系统，产业系统则是经济系统的一个子系统。产业系统通常表现为产业链，顺着产业链的上下游 方向有多个结构层次（即环节）；同一层次上又有 N个企业子系统存在，构成一个行业系统，这些 同层次上的企业子系统就是我们所说的行业内的竞争对手。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 2.整体性。系统论的核心思想是系统的整体观念。系统中各构成要素不是孤立地存在着，都处 于一定的位置上，起着特定的作用，要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。系统不是各 个部分的机械组合或简单相加，各要素性能好，系统整体性能不一定好；如果各要素实现有机组合 则系统的整体性能可以大于各要素的单个性能之和，这就是 1+1>2的协同效应。因此在处理系统问 题时要注意研究系统的结构各功能的关系，重视提高系统的整体功能。 处在产业系统同一层次的企业，仅着眼于自身的利益最大化，一味地打压对手，可能赢得暂时 的竞争胜利，但是没有人可以长期地占有优势，迟早会被更强的对手打倒。血腥的“红海”竞争可 能做大做强了单个企业，但是加大了产业系统的内耗，使产业系统整体缺乏发展空间和扩张能力， 同时也限制了企业未来的可持续发展。企业应当从产业系统的整体功能出发，认清自己的产业地 位，树立共赢和非竞争的理念，处理好与产业系统中上下左右的其他组成要素的关系，实现产业系 统的协同效应。再进一步从经济系统的整体性出发，与行业外的企业联合，实现经济系统的协同效 应。 3.关联性。系统与其子系统之间、系统内部各子系统之间、系统与环境之间是相互制约、相互 作用和相互依存的关系。这一点和系统的整体性是密不可分的，正是由于系统中各要素的相互关 联，才使得系统成为一个整体，系统协同效应的实现才成为可能。 从系统的关联性我们可以看出在企业发展的空间中非竞争性“蓝海”必然存在。在产业系统中 企业与行业内的竞争对手之间绝不只是相互制约的竞争关系，还必然地存在着依存关系，存在着合 作的必然性。同样，置身于经济系统中，企业也存在着与经济系统的其他组成要素的合作性。 4.适应性。一个系统和包围该系统的环境之间通常都有物质、能量和信息的交换，外界环境的 变化会引起系统特性的改变，相应地引起系统内各部分相互关系和功能的变化，系统必须具有对环 境的适应能力，通过系统中要素与环境的交互作用，以及系统本身的调节作用，调整系统内各要素 之间、各要素与系统之间、系统与环境之间的关系，使系统达到新的稳定状态。 当企业所处的竞争环境发生变化时，企业应当适应新的环境条件，寻找到与竞争对手、与产业 系统的其他组成部分、与整个经济系统的其他要素的新的共存状态，才能使企业所在的系统达到优 化状态，企业才能在产业系统中谋求进一步的发展。 我们研究系统的共同属性，不仅在于认识系统的特点和规律，更重要地还在于利用系统、组成 要素、环境三者的相互关系和变动的规律性去控制、管理、改造或创造一个系统，使它的存在与发 展合乎人的目的需要。具体到经济系统和产业系统，最终的目的就是实现系统资源的最优配置，实 现利益的最大化。对于企业的管理者来说可以控制、管理、改造或创造的系统是企业自身，企业要 从自身系统出发，认识到：为了达到产业系统乃至经济系统的优化状态，系统的整体性和内在关联 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 性对各子系统的合作性有着必然要求。在产业系统中，目光要突破企业自身的边界，把自身和竞争 对手视为产业系统的子系统，把与对手的竞争关系转换成合作关系；进一步突破行业边界，再突破 产业边界，放眼整个经济系统，树立与非竞争对手共同营造和谐、共赢乃至多赢的理念，在比自身 更大的系统的发展中寻求企业的可持续发展，这也正是企业走出激烈的竞争“红海”走向非竞争的 “蓝海”的发展战略。 二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略 在系统思想指导下企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略主要有以下几种 （一）在产业系统中找准产业链的关键控制点 在任何产业系统中，利润往往集中在产业价值链的某个环节上，像计算机业集中体现在微处理 器、房地产业体现在销售环节，控制了这样的关键环节，就掌握了竞争的主动权，也掌握了暂时将 竞争者甩在后面而独占“蓝海”的控制权。企业最好能够将自己定位在产业链的关键控制点上，获 得产业控制力，进而赢得产业位势，也就获得了一段时间内可持续发展的空间，才能进一步寻找和 制定更合理的长期发展战略，否则只能受控于关键点的控制者。 （二）在企业目前所处的产业系统层次上发展 企业目前所处的产业层次也就是企业所在的行业，无论企业是否控制了产业链的关键点，在所 处的行业内部企业仍可以超越同一层级的竞争者，从“红海”的边缘寻找到自己的“蓝海”。 （1)绕开竞争对手，避免正面竞争 ①发现市场：对于竞争激烈的达到“假性饱和”的市场进行更深的市场细分调研，力求寻找到 竞争对手尚未发现或已发现但尚未抢占的市场需求，尽快地提供这一市场需要的产品和服务，得到 新的暂时没有恶性竞争的获利空间。 ②创造市场：分析研究顾客需求的发展趋势，开发全新的产品和服务，引导顾客的消费走向， 使预计的消费者的潜在需求变为企业可谋求利润的现实消费。 （2)与行业内的竞争对手结盟 竞争是市场经济发展的必然，但是从产业系统的整体性来看，并不是打败了竞争对手才对企业 自身的发展最为有利。市场的竞争事实表明行业内的“红海”竞争一般有这样的结果：一是你死我 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 活，二是两败俱伤，三是在斗争中彼此都得到了发展。从企业自身系统来讲，竞争的胜利者得到了 一定的利益，但是无论双方谁胜谁负，都付出了一定的代价；而从更大的产业系统来看，双方付出 的代价都只是系统的内耗，对整体产业系统的发展来说是损失。企业想要得到的持久的发展空间， 只有在所处的产业系统有更大的发展空间时才真正有效，所以企业不要固守自身的边界，在产业系 统中企业完全可以在不损害各自的竞争优势的前提下，与竞争对手结成战略联盟，通过合作来共享 资源，优化资源配置，共同分担发展的成本与风险，获得规模效应，达到双赢或多赢。这样可以化 原先的“红海”为“蓝海”，共同把市场做大，实现没有系统内耗的共同发展，共同获得可持续发 展的空间。 （三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展 （1)突破行业边界，寻找产业系统内的战略同盟。企业在寻找合作伙伴时，目光应当突破横向 的行业边界，向纵向的其他层次延伸，可以在产业系统内朝着产业链的上下游方向寻找自己的产业 盟友，本着资源共享、利益均沾的原则，合作者在价值链的各环节上的相对优势互补，可以以较低 的风险在比行业系统更大的空间内实现更有效的资源配置，使最终产品的成本大幅度降低，实现利 润均沾，从而有效地控制产业价值链，拓展发展空间。 （2)突破产业边界，寻找更大系统内的战略同盟。激烈的竞争使得生产单一产品的企业未来的 获利空间越来越小，多元化成为许多企业的战略方向。以系统思想来看多元化，绝不单纯是企业参 与多个行业的横向竞争，而应理解为企业将资源投入到了经济系统的多个产业子系统中，分散行业 风险和产业风险。一个企业的资源总是有限的，分散资源的同时也分散了抵御风险的能力，而突破 产业边界在经济系统内寻找到战略同盟，可以弥补企业自身资源不足的缺陷，在经济系统的多个产 业系统的多个行业系统中实现资源配置，企业无形中为自己的发展开拓出了多个“蓝海”。 系统思想让我们看到在经济系统中非竞争的合作比竞争更能让企业获得持久的发展，但是合作 是为了更好地竞争，竞争永远不会结束，没有人能够长久地保持优势，随着企业外在环境的变化， 当竞争者发现了你的“蓝海”并且有实力进入时，“蓝海”会变成新的“红海”。所以企业要适应新 的环境状况，及时地调整企业系统自身，调整与产业系统中其他企业的关系，调整与经济系统中其 他产业的企业系统的关系，积极地寻找新的合作伙伴，在新的环境状况下重新定位，确立新的走出 “红海”走向“蓝海”的发展战略。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 第三节 企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本 一、企业选择红海搏杀的理由和成本 在现实中，多数企业以及企业的多数业务属于红海搏杀战略。多数企业习惯于选择已有的市场 需求空间，致力于现有需求的争夺。在红海竞争过程中，企业竞争采取的战略大多符合波特的三个 战略类型之一。有些企业采取低成本的战略，通过经验效应、规模效应等降低成本和费用；有些企 业采取差异化的战略，企业通过提供差别化的产品和服务，巩固已有市场；有些企业采取专门化战 略，主攻特定的细分市场和顾客群。激烈的竞争促使企业必须想方设法获取竞争优势，否则就很难 生存。 企业选择红海战略可能基于多种原因。由于有现成的市场需求和市场空间，企业进入成本和要 求都低，只要抢夺到一定的客户，企业就能获得生存与发展，很多企业选择该途径进入“红海”市 场；由于某些行业经营进入成熟阶段，很难开发出新的需求，只能对现有需求进行抢夺；由于企业 自身条件制约，企业管理水平、市场资源、人才资源等都缺乏，无法开发出新的市场需求，没有能 力为客户创造价值，只能选择进入“红海”市场进行竞争。企业进行同质化的竞争，进行红海搏 杀，而红海搏杀的代价往往是大量企业的倒闭，生存下来的企业多数靠低价竞争，在激烈的竞争 中，很多企业靠低价取胜，蚕食利润。或者有些偷工减料，降低质量标准，为后续的经营埋下隐 患，或靠长期占有供应商的资金维持运营。 二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本 蓝海理论给了我们启发，进入蓝海市场，需要企业具有独特的定位，善于挖掘客户的特定需 求，为客户创造现实的价值。对于习惯于红海搏杀的企业来说，进入蓝海市场，需要具备较强的资 金实力和专业技术积累，而且在同行业中要走在技术、市场和服务能力的前沿，在市场上被广泛认 可，企业要有最适当的“卖点”，而且“卖点”非常明显突出。部分企业进入蓝海领域，开辟了竞 争很小甚至没有竞争的产品和市场领域，拓展了新的市场空间，创造了新的市场需求，为客户创造 了新的价值，企业会得到很好的发展。以手机为例，中国是手机消费大国，手机曾经是少数群体才 能买得起的物品。一部手机价格昂贵的主要原因之一是手机的功能很多，照相、摄像、录音、上网 等。随着手机市场的竞争越发激烈，手机厂家开始寻找新的市场。经过企业市场调查发现，在客户 群体中，相当的手机功能并没有使用，多数手机只使用通话和发短信功能。针对手机的性能过剩， 针对只需要通话和发短信功能的消费群，企业进行战略创新，针对低端客户需求，取消手机过剩的 性能，采取低价方式，200元至 300元就可以买部手机，低端进入，迎合了部分特定消费者的需 求，于是，企业成功进入该新的业务领域，扩大了市场份额，取得更好的发展。本例中，企业的最 适当的“卖点”是非常低廉的价格，满足消费者通话和发短信的需求，而此“卖点”非常突出。围 绕低价格，低成本，企业尽量提升服务水平，进行战略布局和独到的企业定位。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 第四节 从“红海”跨越到“蓝海” 一、创新思维，发挥企业家的作用 企业家是一种执行新组合的职能，这种职能不是一般通过小步骤的不断调整从旧组合中产生 的，而是间断出现，是第一次出现，而不是已经成为惯例。程序性工作属于经理人或者管理者， “企业家”的本质在于不断发现机会和利用机会，由此才推动了经济和社会的进步和发展。当今社 会正处于一个环境剧烈变化的时代，挑战与机遇并存，这就要求企业家创新思维，独辟蹊径，识别 并把握机会，不在竞争白热化的市场上争高低。 二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移 上世纪初管理学家所提出的科学管理的重点在于消除不必要的或重复的步骤来使工作效率最大 化，这种以效率为中心的管理，后来发生了深刻的变化。如在个人和组织间的关系上，个人为主而 组织为辅；知识取代职位成为权力来源；价值创造来自持续的学习和创新，单纯的追求效率将会很 快地使组织走上微利甚至无利的境地；组织是配合整合全球资源之弹性需要而非配合细密分工之效 率需要；时间变为一项最昂贵的资源，也是最具关键性的优势，构成决策和行为上必须把握的最重 要因素。因此，组织与管理形态不是建立在巨型工厂、复杂自动化设备和众多工人的基础上，而是 接近一种似乎没有实体存在的组织。由于这种特质，使得一个组织可以达到“在不稳定的边缘中， 随时向任何方向演进”的境界。质量此时成为前提而不是目标，单纯追求效率不再有效，弹性和适 应性成为取胜的关键和条件，比谁的速度更快，比谁能主导市场。这就需要从单纯降低成本、提高 效率的做法上转到同时提高客户价值和企业价值的道路上来，真正为客户创造价值而不是相反。 三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路 尽管技术创新、管理创新等越来越成为人们的共识，但价值创新还未被人们完全接受。这是因 为价值创新往往涉及部门、单位以及个人利益的调整，需要组织内部取得思想上的一致和行动上的 协同。因此，要克服认知上的障碍，使员工意识到战略转移的必要性；克服资源有限的障碍，集中 使用有限资源；克服激励障碍以及克服组织政治障碍。通过以上思想、观念或行为上的根本改变， 企业定会发现属于自己的那一片“蓝海”。 四、对于“蓝海战略”的深入思考 总的来看，“蓝海战略”不是学院派的理论，是一个实践性很强的框架和概念。“蓝海战略”是 宣传一种理念，这种理念告诉企业不要沉醉于竞争，不要沉醉于现有的竞争手段，不要认为压倒对 手取得竞争优势是唯一的办法。对于埋头红海埋头同质化竞争的企业提一个醒，“蓝海战略”提醒 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 他们去思考还有没有跳出红海的其他出路、其他可能性。对于中国企业界来说，随着我们国近 30 年的高速发展，各个行业已逐渐成热，竞争激烈、产能过剩、企业利润不断下滑，甚至出现了行业 相对拥挤的现象，在这种形势下，“蓝海战略”对当前中国企业界尤其是那些竞争相对激烈的行业 领导者们有着特别的现实意义。 人们处于激烈竞争的困境时，需要找到出路，但是也不能因此而回避正面竞争。经营企业需要 勇气与智慧的结合，对大多数企业而言，逃避产业内的竞争无疑于自杀，构建企业竞争能力与竞争 优势才是理性选择。另外，经济博弈论也告诉我们，先行者可能得益，同时，先行者也承担巨大的 先行风险，先驱可能成为先烈。因此，选择何种战略，企业需要谨慎对待，需要根据外部环境与内 部资源做充分的论证与准备，准确定位和科学规划，这样才能实现目标，达到目的，完成企业使 命。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 第六章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国电气成套设备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究电气成套设备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动电气成套设备行业未 来演化的主要因素有哪些？未来电气成套设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研 究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国电气成套设备行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 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