SugarCRM完全指南

www.sugar-support.comSugarCRM完全指南www.sugar-support.comSugarCRM——60万名用户的明智之选SugarCRM是世界领先的开源客户关系管理（CRM）软件。Sugar社区版（SugarCommunityEdition）于2004年首次推出，由于其功能强大、简单易用、灵活可变等优点，更为重要的是——完全免费，因而迅速受到了来自企业与销售团队的广泛追捧。版本号5.5下载次数660万次活跃系统6.1万个活跃用户60万名扩展应用728个支持语言75种社区技术人员2万名2www.sugar-support.com目录世界级的品质.................................................................................................................................4功能强大.................................................................................................................................4性能可靠.................................................................................................................................5简单易用.................................................................................................................................5常见问题解答.................................................................................................................................71、SugarCRM社区版是免费的，它有使用期限、用户数的限制么？....................................72、SugarCRM共有几个版本？............................................................................................73、SugarCRM社区版有中文版么？....................................................................................74、我是社区版的使用者，怎样获得相关的服务？...............................................................85、有的功能我需要，但是SugarCRM社区版没有怎么办？...............................................9SugarCRM管理员教程................................................................................................................11SugarCRM安装指南............................................................................................................11SugarCRM用户教程....................................................................................................................23如何创建在线客户表单.........................................................................................................23如何合并重复记录................................................................................................................27www.sugar-support.com世界级的品质功能强大虽然Sugar社区版完全免费，但其功能却并不逊色于其他商业软件，SugarCRM是个完整的客户关系管理套件：包括销售自动化、市场营销自动化、客户服务和协作办公，贯穿了企业与客户交互的整个流程。www.sugar-support.com如果您正在为企业物色一款CRM软件，用于集中管理你的客户资料、所有的商业机会和销售人员的活动，并希望更好地利用电子邮件群发和网站等营销工具找到新的商机，那么SugarCRM是一个再也理想不过的选择。它不需要你投入动辄几万甚至几十万元的软件授权费，只需点击下载，今天你的企业就可以开始客户关系管理体验。而且，Sugar能带给你的绝对不止以上所列举的。现有有700多个扩展应用可以丰富SugarCRM的功能，而且也可以用模块生成器创建自己的模块。灵活性可以让SugarCRM满足您更多的需求。性能可靠SugarCRM在全球的下载次数达到660万次，拥有60多万名的活跃用户，每一次使用都是在对产品质量进行检验。由于其开源免费的特质，使得SugarCRM拥有全球最大的测试团队，从而拥有更高的质量和更多的创新。SugarCRM下载趋势图（2004-2009）5www.sugar-support.com简单易用小型的销售团队往往没有精力对产品的使用进行全面的培训，繁琐而不清晰的系统不仅不能帮助他们，反而套牢了更多的资源。而SugarCRM注重用户体验，强调产品的可操作性。一经使用，用户即可发现SugarCRM上手快、操作简单、对工作的帮助切实有效。通过对界面的自定义，系统只显示对用户最为重要的信息。统计图功能可深化企业对业务驱动力的理解并提高信息共享程度。6www.sugar-support.com常见问题解答1、SugarCRM社区版是免费的，它有使用期限、用户数的限制么？完全没有，SugarCRM社区版（SugarCommunityEditon）是一款开源软件，遵照GPLv3（GNU通用公共许可 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 第三版）协议。您可以下载安装并使用，并没有期限和人数上的限制。2、SugarCRM共有几个版本？SugarCRM一共有三个版本，Sugar社区版，Sugar专业版和Sugar企业版。社区版为开源产品，而后两者为SugarCRM公司的商业产品。在功能上，收费的商业版本更为完善全面，也能获得SugarCRM公司的售后服务。而Sugar社区版作为开源版本，拥有商业版本80%的功能，但不能享受官方服务。售价上，Sugar社区版是免费的。两个商业版本则都按用户数量每年收费，专业版是360美金/每名用户/每年，企业版是600美金/每名用户/每年。如果社区版的用户想获得相关服务，后文将有介绍。3、SugarCRM社区版有中文版么？是的，Sugar社区版有中文版的软件，目前更新到最新的5.5版。也有中文版的用户 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 、管理员手册和培训教程，指导您的使用。下载地址：http://www.sugar-support.com/crm/download7www.sugar-support.com4、我是社区版的使用者，怎样获得相关的服务？SugarCRM社区版的用户无法获得SugarCRM公司官方的技术支持，因此理论上用户需要自行安装、配置并解决使用中的问题。但公司花时间从头摸索这些问题，实际上是资源的浪费，也大大地延迟了SugarCRM正式上线使用的日期，无形中又导致了损失。开源盛世提供经济可靠的服务套餐，从A-Z完美解决安装部署配置等启动问题，大大缩短您系统的上线时间。并有电话客户支持，全程护航您使用过程中的所有问题。同时，还有诸多延伸模块供您选择。一、SugarCRM社区版的安装部署安装部署服务包可以帮助您的SugarCRM快速进入正常的使用状态。1）环境配置与系统安装2）用户帐号创建3）用户权限设置（赠送团队管理和字段级别控制，信息更安全）4）群发邮件配置5）电子邮件收件箱配置6）基础系统设置7）模块、字段修改（赠送报表工具，可创建自定义报表）8）版面布局设置9）下拉菜单修改二、中文的用户手册与管理员手册8www.sugar-support.com中文版的用户手册和管理员手册三、电话客户支持电话客户支持，快速解决问题四、额外模块的安装 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、报价、手机访问等额外模块的安装五、数据导入将您的Excel及其他系统中的数据导入到SugarCRM六、培训针对用户和系统管理员的培训课程，帮助您的员工快速上手七、高级服务1）修改模块、字段2）添加自定义模块3）系统集成更多信息，请访问http://www.sugar-support.com/crm/service/overview5、有的功能我需要，但是SugarCRM社区版没有怎么办？SugarCRM有许多额外模块可供安装，也可以通过模块生成器创建新模块。如需帮助，请联系我们：致电13472761059写信至crm@sugar-support.comQQ：sugarcrmchina@qq.com9www.sugar-support.comSugarCRM功能一览销售管理协作办公系统集成性�潜在客户管理�活动管理�完全支持SOAP�客户管理�Ajax电子邮件客户端�Web服务API�联系人 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 �文档管理�模块载入�商业机会管理�公用日程安排�透明源码应用�员工通讯录市场活动自动化云计算�市场活动管理个性化定制�云数据连接器�多渠道市场推广�个性化页面�Sugar订阅栏目�营销活动向导�布局改变�我的网站栏目�在线获取潜在用户�Email营销�市场活动投资回报率�无限量字段、对象定义�完全源代码访问系统迁移安全性�角色控制�用户许可客户支持�导入重复数据删除�模块管理�知识库�案例管理�缺陷跟踪�Email管理�重复数据删除审查�字段、记录合并�导入导出工具�无限制数据导入导出平台支持�MicrosoftWindows�Linux�MacOS统计图语言支持�销售报表�75种以上语言�营销分析�支持UTF-8多字节字符�客户反馈报表�客户档案10www.sugar-support.comSugarCRM管理员教程SugarCRM安装指南本文将指导如何安装SugarCRM，这需要您有一定的技术背景。如果您并不了解数据库、网络服务器等专业问题，强烈推荐您下载SugarCRM一键安装包，或联系我们为您进行安装服务。SugarCRM一键安装包（Fastack）将MySQL、Apache和SugarCRM打包在一起，并改善了中文翻译。SugarCRM一键安装包下载地址：http://www.sugar-support.com/crm/download下载后双击，出现中文的安装向导，根据屏幕提示即可安装。如果您已经部署了数据库和其他环境，要直接安装应用程序，请参照以下步骤（推荐技术人员使用）：安装步骤安装SugarCRM的步骤如下：1、下载安装包。2、将安装包复制到网络服务器上，检查并设置安装环境。3、通过安装向导进行安装。下载SugarCRM安装包下载最新版本的SugarCRM。http://www.sugar-support.com/crm/download11www.sugar-support.com复制安装包至网络服务器解压缩SugarCRM安装包，并设置权限。1、找到网络服务器上的web根目录，它是您网络服务器上可公开访问的文件所在的目录。通常的路径包括：/var/www/html/(Linux/Apache)C:\Inetpub\wwwroot\(Windows/IIS)C:\ProgramFiles\ApacheGroup\Apache\htdocs\(Windows/Apache)/Library/Webserver/Documents/(MacOSX/Apache)2、解压缩SugarCRM安装包至web根目录，会自动创建一个新的文件夹。3、您可以随时重命名该文件夹。4、设置文件的权限。以下目录，包括所有子目录和文件都必须设置为可写。�cache�custom�data�modules�config.php网络服务器用户取决于您的操作系统配置。常用的网络服务器用户有：�apache(Linux/Apache)�nobody(Linux/Apache)12www.sugar-support.com�IUSR_computerName(Windows/IIS)如果您对此不确定，请向系统管理员咨询。SugarCRM安装向导将安装包复制至web根目录后，您可以开启安装向导。打开安装向导的URL地址是http://<您的服务器名称>//install.php例如：http://localhost/Sugar-Full_5.5.0/install.php您可以进行 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 安装，也可以自定义安装。通常情况下推荐标准安装，如果遇到以下情况，您可以选择自定义安装：�您不希望将数据库的管理账户指定为SugarCRM的数据库管理账户。�您希望在安装过程中就进行区域设置，而不是安装完毕后再登录系统进行设置。SugarCRM标准安装1、打开浏览器，根据前文所述输入URL地址。显示欢迎页面。页面上会列出成功安装的必要条件。在进入下一步之前请先阅读此页。13www.sugar-support.com14www.sugar-support.com2、点击下一步。显示《SugarCRM许可协议》（SugarLicenseAgreement）。3、阅读协议，选中“我同意”，点击下一步。安装程序检查系统的兼容性，然后显示安装选项页面。注意：在您点击安装按钮确认开始安装之前，您随时可以修改任何设置。要返回作出修改，点击上一步。4、选择标准安装，点击下一步。显示数据库类型页面。15www.sugar-support.com5、选择您使用的数据库，点击下一步。如果您选择MySQL，出现以下数据库配置页面。16www.sugar-support.com如果您选择SQLServer，则出现以下页面。17www.sugar-support.com6、输入数据库名称。默认的数据库名称为sugarcrm，不过您可以指定新的名称。7、MySQL和SQLServer的用户，请输入主机名（HostName）或主机实例（HostInstance）。如果您的数据库服务器和网络服务器运行在同一台机器上，主机名默认为localhost。8、输入数据库管理账号的用户名和密码。然后，设置SugarCRM数据库账号。请确保您使用的数据库管理账号拥有创建和改写SugarCRM数据库的权限。如果数据库是MySQL或SQLServer，安装程序会自动将系统管理员账户指定为SugarCRM数据库账户。SugarCRM应用程序将通过此账户与SugarCRM数据库连接。您也可以创建其他的SugarCRM数据库账户。要从已存在的用户中进行选择，请在SugarCRM数据库用户下拉菜单中点击提供已有用户。要创建新的SugarCRM数据库用户，点击新建用户，并设置新用户的用户名和密码。所新建的账户信息会在安装最后一步的确认页面的“系统信息”下显示，供您确认。9、如果您希望系统安装演示数据，请在演示数据下拉菜单中点击是，不然点击否。10、点击下一步。安装程序首先根据您所填入的数据库管理员的用户名和密码验证您是否有足够的权限。接着会检查所指定的数据库名称是否已经存在。如果已经存在，系统会弹出对话框，询问您是要继续使用这个数据库名称还是为系统选择一个新的数据库名称。如果您最终还是使用了已有的数据库名称，那么这个数据库中所有的表都会被删除。11、点击接受使用已有的数据库名称，或点击取消，并输入新名称。显示站点配置页面。18www.sugar-support.com12、输入SugarCRM管理员的密码，并再次输入进行确认，点击下一步。显示区域设置页面，选项框中皆显示默认值。19www.sugar-support.com13、您可以接受默认值或作出修改。14、点击下一步。显示确认设置页面，您可以查看之前所作的设置。20www.sugar-support.com21www.sugar-support.com15、如果您希望打印此页，点击打印。如果您希望将数据库密码和SugarCRM管理密码一并打印，请先点击显示密码，然后点击打印。当您点击了显示密码后，此按钮变为隐藏密码，点击可隐藏密码。16、完成确认开始安装，点击安装。显示安装页面。17、安装完成后，点击下一步。18、显示注册页面。您也可以跳过注册。19、要进行注册，请填写相关信息，点击发送注册；要跳过注册，点击不，谢谢。显示SugarCRM登录界面。您现在可以输入用户名和密码登录系统。http://www.sugar-support.com/crm22www.sugar-support.comSugarCRM用户教程如何创建在线客户表单如果您的企业已经有了网站，有没有想过如何能让其发挥最大的作用？要通过基于网络的营销和其他在线渠道（例如您企业的网站）获取潜在客户，您可以创建在线客户表单（Web-to-LeadForm）来实现。一旦营销目标填写了在线表格并予以提交，系统会将信息储存在数据库中。您可以使用这些信息为您的企业生成更多的商业机会。您所创建的在线客户表单将保存至cache/generated_forms文件夹，您可以复制到其他文件夹。您可以用FCKEditor查看、编辑生成的表格。要向表格中添加新的字段，首先需要系统管理员在工作室中为潜在客户模块创建新的字段，这样用户才能在创建表格时进行选择。创建潜在客户表格1、进入市场活动模块，在快捷方式中点击新增潜在客户表单。潜在客户表单页面出现。23www.sugar-support.com2、点击并拖曳希望加入表格的字段，可以拖至第一列或第二列。要添加所有字段，点击增加所有字段。3、点击下一步。表单属性页面出现。24www.sugar-support.com4、输入以下信息：表单标题：您可以修改默认的标题。表单说明：输入关于该表单的简要说明。提交按钮标签：可以修改默认的按钮标签。提交网址：系统显示默认储存潜在客户信息的网址，您可以选中编辑提交网址，然后输入新的提交网址。重定向网址：关于此项创建追踪网址。营销活动：输入或选择与该表格有关的营销活动名称。负责人：输入或选择负责人。5、完成创建表格，点击产生表单。系统在FCKeditor中显示表单。25www.sugar-support.com如有必要，您可以在编辑器中修改表单。6、保存表单，点击保存潜在客户表单的网页。系统将该表格保存至SugarCRM服务器上的cache/generated_forms文件夹。您可以将其复制到其他地方。7、查看表单，点击保存潜在客户表单的网页。http://www.sugar-support.com/crm26www.sugar-support.com如何合并重复记录用户可对重复的记录进行合并，从而清理升级数据。选择想进行合并的字段，该过程后，系统将删除重复的记录。这确保记录明晰，用户访问的是同一数据。在删除重复记录之前，诸如活动、历史、联系人等相关的信息将被合并入被保留的记录中。以下模块可以进行记录合并：客户、联系人、潜在客户、商业机会、客户反馈和缺陷追踪。如果您已经知道需要合并哪几条记录，您可直接在模块的列表页面中进行操作。如果您希望搜索重复的记录，您可进入模块的详情页面。在列表页面中合并1．在模块的首页，选择两个或多个重复的记录，点击合并重复按钮。或者，进入详情页面，点击查找重复记录。在合并记录的窗口中，将被保留的首选记录显示在左侧，将被合并的字段显示在右侧。系统自动突出两条（或多条）记录中的拥有不同值的字段。注意：系统将您选择的第一条记录默认为将被保留的首选记录，不过您可以更改。27www.sugar-support.com不同字段和相似字段中间会有一条横线加以区分，不同字段显示横线上方。a.将记录设置为首选记录，可点击记录上方的设置首选按钮。b.将首选记录中的某个字段值替换为被合并记录中的值，可点击相应字段左侧的<<键。2．点击保存合并。28www.sugar-support.com系统对选择的字段进行合并，将数据移入首选记录，其余记录被删除。在详情页面中合并1．在列表页面中，点击某一条记录，进入详情页面。2．点击查找重复记录。第一步：查找记录以合并的窗口出现。您将设置过滤条件以确定想要查找的字段。例如，您可以查找拥有相同账单地址和电话号码的记录。29www.sugar-support.com3．点击一个或多个有效字段并点击下一步。想要移除已经选择的过滤条件，可点击过滤条件下各字段左侧的垃圾箱图标。查找结果显示了满足您所设置过滤条件的所有记录。下图所示的结果是拥有相同公司名称的所有记录。详细查看记录，可点击记录名。4．选择您想要合并的记录，点击执行合并。执行合并的窗口出现。5.接下去的操作可请参阅在列表页面合并。http://www.sugar-support.com/crm30www.sugar-support.com出品