5.25客户基本资料
表
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专注资产管理服务 成就财富管理专家
Part1 客户基本资料采集表
客户姓名 性别 出生日期 职务 工作单位 QQ号码 电子邮箱 联系电话 婚姻状况 结婚纪念日 邮寄地址 邮编
家庭成员及保险
与客户关系 姓名 年龄(岁) 职业 保险概况
本人
配偶
家庭理财目标
目标一
目标二
目标三
目标四
目标五
未来事项
家庭收支情况
收入项目 月份(元) 年度(元) 支出项目 月份(元) 年度(元)
本人 - 日常生活费 - 工薪收入 其他家庭成员 - 房租费 -
物业出租收入 - 养车费 -
金融理财收入 - 子女教育费 - 非工薪收入 实业投资分红 消费支出 医疗保健费 -
- 娱乐交际费 -
住房公积金 - 旅游费 - 其他收入 - 父母赡养费 -
- 消费资产按揭 -
- 房产按揭 -
- 保险保费 理财支出 - 实物投资 -
- 金融理财 -
收入合计 - - 支出合计 - -
收支净额 - -
执业守则: 专业、独立、个性化
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家庭资产负债状况
资产项目 金额(元) 备注 现金及活期 定期性存款 股票 债券 基金 保险现金价值 实物性黄金 实业投资 生息资产
房产1 房产2 房产3 房产4 生产用车1 生产用车2 私人借款 房产1 房产2
自用资产 房产3 汽车1 汽车2 资产合计 - 负债项目 金额(元) 备注 信用卡透支 消费贷款 消费负债
汽车贷款 房产贷款
投资负债
生产用车贷款
其他负债 私人贷款 负债合计 - 家庭净资产 -
执业守则: 专业、独立、个性化