理财沙龙现场出单流程_[全文]
理财沙龙现场出单流程
20123>.3.23 天 津
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前 言
“让我们的服务成为客户选择阳光的理由”——简单的环节、专业的操作流程、便捷的
出单方式，是客户对阳光服务的一个认可，也是销售促成的最给力支持，更是客户能够持续
拥有保单的坚实基础。
保单出单流程，是理财沙龙中的一个不可或缺的环节，在会前，周密计划好现场客户保
单服务流程，细节打动客户，更会有锦上添花的会议效果。 主要内容
流程简介
职责分工
准备工作
出单模式
几点提示
银保保单出单流程简介
搜集投保资料
扫描--核保
保单收费
打印与递送
客户在银行填写投保资料
流转投保资料，契约岗进行系统扫描，核保人员核保 参与银行制盘，财务收费
银保通出单，同时进行
机构自主打印或者集中打印
1D
1D
1-2D
1-3D
最理想的产说会出单流程是:保持银保通流程、实现现场出单 A
B
C
A
B
C
在分公司总经理室层面上要取得运营与财务共同配合的支持 实现现场打印保单的流程提前预演至少一单，保证流程顺畅，重点环节专人负责。
运营流程上:100606版投保书、投保提示书、产品说明书、条款、保单封套、财务问卷、
打印机、复印机、照相机 (传承申请书)等
财务收费流程上:POS机
后援支持调动
相关资料准备
出单流程预演
现场出单准备工作
回访管理
整体的职责分工中是银保部牵头，梳理，确认总的行动
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
之后，对应的邀请机构的运
营部和财务部进行配合、支持。
确认合作渠道
确认渠道要求的出单方式，是必须银保通出单,可以手工单出单,或可不通过银行系统收费
的出单模式。
制定保单出单负责人
准备好出单需要的资料
确认机构保单打印模式，是否可以机构自行打印保单，还是集中外包打印保单，保单打印之
后的流转时效。
契约岗要现场进行投保书流程的指导、 确认是否可以现场POS收费
确认对应银行的转账时效
确认现场承保保单的录入操作人员
银保部
运营部
财务部
合作部门职责分工
客户回执签收
4
封装保单，递送客户
3
2
1
现场扫描、录入、核保、保单打印
现场刷POS进行保单收费
客户现场填写保单
5
现场出单流程方案 一
经典出单流程
高额件保单打印之后，分装递送给客户，签署保单回执
4
高额件客户保单，在银行端收费之后，到分公司进行保单录入、核保
3
2
1
保单封装，专人流转回现场，交接客户签收保单 专人负责保单流转到银行网点，进行银保通出单 客户现场填写保单
5
现场出单流程方案 二
常规出单流程
递送客户，签收保单
4
保单承保后，打印保单，进行封装
3
2
1
核保通过之后，财务进行制盘收费
搜集客户投保资料，回公司进行保单扫描、录入、核保
客户现场填写保单
5
现场出单流程方案 三
基础出单流程
几点提示
保单封套:针对产说会的客户要格外注意保单包装品质，建议可以针对高端客户，专属定制
金箔保单等别致专属封套
回访铺垫:公司将对所有客户将进行统一回访，建议使用回访宣传折页或者分公司提前以预
回访的方式，做好总部回访的铺垫工作，便于客户对回访理解和接受。 保单品质:产说会现场签署的保单，更应体现公司的专业，保证品质，严禁代签名、代签投
保提示语录等现象。
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