中国汽车零部件流通市场----发展机遇与销售模式创新

中国汽车零部件流通市场----发展机遇与销售模式创新 中国汽车零部件流通市场----发展机遇与销售模式创 新 1 2002年6月10日 中国汽车零部件流通市场---- 发展机遇与销售模式创新 中国汽车零部件流通市场---- 发展机遇与销售模式创新 2 目录 中国汽车零部件 售后市场的现状 美国的汽车零部 件的流通渠道 日本的汽车零部 件的流通渠道 中国汽车零部件 售后流通市场的 发展趋势 3 汽车零部件分为OEM(配套)和售后两个的市场，它们的流通渠道 不同，本 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 中的流通渠道均指售后市场 OEM 市场 OEM 市场 售后 市场 售后 市场 汽车零部件市场汽车零部件市场 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 ??包括OEM厂商，一 般厂商和国外厂商 ??中间环节，包括批发 商和经销及零售商 汽车零部件的主要 ?? 销售终端 售后市场中有三类经营主体:零部件生产商、零部件流 通商和车辆修理商。 注:车辆维修商不是必经环节 4 中国汽车零部件市场的规模为1700亿元左右，其中售后市场规模为600多 亿元，预计需求的增长速度将达到10%以上 中国汽车的产量 2000中国的汽车产量为207万辆， 预计到2005年，中国的汽车产量 为330万量左右，年均增长率为 10%。OEM零部件市场的需求增 长率将达到10%以上。 中国汽车零部件市场规模 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 零部件市场规模 售后市场 中国汽车的保有量 2000年，中国的汽车保有量为 1500万辆，预计到2005年，中国 汽车的保有量将达到2500万量左 右，年均增长率为10.7%。售后的 需求增长率达到10%以上。 如果以10%的年增长率计算，到2005年，中国 的汽车零部件的市场规模为2740亿,售后市场 规模也将达到970亿元。 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 来源:,,中国汽车工业十五规划,, 5 参与售后市场的有三类零部件生产商，但直接以自有品牌进入售后市场的 很少 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 OE 厂商: 一般厂商: 国外厂商: ??为整车厂配套生产零部件的厂 商，同时也为售后市场提供零 部件，但基本不以自己的品 牌，而借用整车厂的品牌通过 整车厂进入售后市场。 ??这是国内最多和一类生产厂 商，但规模都非常小，直接面 向售后市场生产国内外的车型 的零件，多数冒充整车厂的品 牌通过各级经销商进入售后市 场。 ??进入中国零部件市场的国外厂 商已有如博世、德尔福、美 孚、米其林等，以自己的品牌 进入中国售后市场。但与中国 合资的OE厂，大多仍以整车厂 的品牌进入售后市场。 以自有品牌进 入售后市场的 独立生产商较 少，是当前售 后流通市场不 发达的关键因 素之一。 6 独立品牌厂商缺乏与中国汽车工业特殊的的产业组织结构有关:以整车 厂为核心的多层零部件企业环绕的环状框架是一种典型的产业组织结构 以整车厂为核心的多层产业组织结构特点 整车厂 核心零部件 企业 骨干企业 协作企业 ?? 核心零部件厂和骨干企业一般都是隶属 于整车厂或汽车集团，是分厂，一般也 只为本集团生产零部件，与整车厂是一 种主从关系。 ?? 协作企业主要以中小独立经营的公司， 也有万向集团这样的大型独立零部件 厂，但数量很少。 ?? 整车企业对零部件企业的控制: ,核心层零部件企业在人、财、物、产、 供、销方面实行“六统一”。 ,对骨干层企业控股、参股，进行控制。 ,协作层企业仅是零部件采购与供货的契 约关系。 以整车厂为核心的多层产业组织结构 7 中国的汽车厂多达118家，各厂产有自己相对比较封闭的环形框架，抑制 了面向全国市场的独立厂商的成长 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 ??中国14家主要整车厂的零 部件的自制率高达70%， 产业供应链在各集团内部 完成。零部件生产具有明 显的封闭性。 ??零部件一般不向其它整车 厂供货，呈现出与整车厂 相依附的区域性特征。 ??由于中国的整车厂的规模 都不大，直接的结果是， 汽车零部件厂商的规模小 而分散，2000年6000多家 的生产商中仅有6家的销 售收入在10亿元以上。 资料来源:,,中国汽车工业年鉴,,、远卓 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 8 中国汽车零部件流通商多达30多万家，以各种批发商和汽配经销商 (Jobber)为主体 大型批发商 (WD) 中小规模的 汽配经销商 (Jobber) 特约维修站 ??主要集中在广州、上海等中 心城市，数量很少，它们的 采购对象或是进口配件或从 各OE厂商处采购。销售销 售对象主要是中小经销商 (jobber). ??数量最多的一类流通商，它 们的采购对象主要是各级 WD、OE厂商和大量中小一 般厂商。主要直接面向维修 厂销售。 ??特约维修站从整车厂的配件 部采购零部件，满足自己维 修的同时同其它维修厂和中 小经销商销售配件。以轿车 的特约维修站为主。 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 国内目前的流通商还很 结构单一，汽配零售业 很不发达: ,WD很少，主要生产商 大多没有分销体系 ,没有出现汽配连锁销售 的渠道 ,流通资本没有渗透到维 修领域 ,信息化落后 国内目前的流通商还很 结构单一，汽配零售业 很不发达: ,WD很少，主要生产商 大多没有分销体系 ,没有出现汽配连锁销售 的渠道 ,流通资本没有渗透到维 修领域 ,信息化落后 注释:WD,warehouse Distributor 仓储式经销商 9 中国的机动车辆维修业的总数量是32万家，其中汽车维修企业22万家，维 修类型和业态结构单一，专修店、快修店和连锁修理店较少 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 公司附属 修理企业 特约维修 企业 一般维修 企业 小修理铺 ??这类企业一般只修理自己公司的 车辆，不对社会车辆经营修理业 务。这类企业占有约30%的比 例。配件采购渠道有整车厂、 Jobber及特约维修站。 ??这类企业由整车厂授权作为其售 后服务体系中的一员，享用整车 厂的品牌，提供维修和索赔服 务。配件主要从整车厂采购，少 量从其它渠道采购。 ??面向社会提供维修和保养服务， 维修车型复杂，提供各种类型的 修理，配件主要从中小经销商处 采购，常使用非正厂配件，口碑 较差。 ??一般维修的特殊类型，提供较少 的修理服务类型，以修换车胎、 修补漆等为主。从中小经销商外 采购配件。价格便宜，口碑很 差。 国内的维修业处于初 期阶段: ,维修业的没有进入细 分阶段。 ,没有连锁业态出现。 ,独立的维修力量没有 品质形象处于弱势地 位。 ,没有与商业流通资本 结合。 国内的维修业处于初 期阶段: ,维修业的没有进入细 分阶段。 ,没有连锁业态出现。 ,独立的维修力量没有 品质形象处于弱势地 位。 ,没有与商业流通资本 结合。 10 独立的售后市场处于弱势地位是目前中国汽配流通市场不发达的另一个关 键因素 独立汽车维修市场非独立汽车维修市场 ?? 指不受整车厂控制的独立经营 的维修市场，包括一些公司下 属的维修厂。 ?? 主要特点零部件从经销商处采 购，少量也从厂家直接采购， 经常使用非正厂的零部件。 ?? 数量上，独立汽车售后维修市 场的占到总量的99%，达22万 家。这个数字在美国是12万 家，在日本是11万家。 ?? 年销售收入规模上，占整个维 修经营市场的比例不到50%。 ?? 指由受整车厂控制和技术管理 支持的特约维修站或4S店 ?? 主要特点是在管理上和维修技 术由整车厂统一指导，汽车配 件从整车厂的配件部门采购， 也销售配件，每年都有配件完 成指标。 ?? 数量上，几大品牌车型的维修 厂家不到2050家，占全国汽修 厂家数量的1%。 ?? 年销售收入规模上，占整个维 修经营市场上的比例较大，约 占50%以上的比例。 售后维修市场中的销售收入规模 比例图 独立体系 非独立体系 中国的维修经营市场中，非独 立体系占主导地位，限制了零部 件流通市场的发展。一方面因为 整车厂对汽车零部件流通渠道进 行控制的结果，另一方面独立体 系的维修品质形象还未得到认 可。 资料来源:汽车工业研究、远卓分析 11 中国现阶段的车车辆以公司车辆为主，车主的特性决定了零部件的DIY的 市场还不够大 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 公司拥有 个人拥有 ??中国的机动车1500万辆的 保有量中，约有85%以上 是公司车辆。对维修价格 敏感度不高，对于DIY维 修没有利益上的驱动力。 ??个人车主，对维修价格敏 感，但中国人对车辆的了 解不多，自己动手进行修 理的意识、能力和氛围都 不够。同时，流通市场和 维修市场不落后也是障 碍。 中国DIY市场 规模太小，是 汽配流通渠道 单一的另一个 关键因素。 注释:DIY, Do it yourself 自己动手 12 中国汽车零部件售后市场的供应链及主要流通渠道 ?? 中国的汽车零部件售后市场主要 有两条渠道: --主渠道为OES渠道，即整车厂渠 道，正厂的零部件由整车厂的售 后部门销售特约维修站，到车 主，部分到批发商到独立的维修 厂。 --非主流渠道，指一些批发商从零部 件厂商采购，到经销商，到独立 的维修厂。这种渠道中的零部件 厂商包括OE厂商，外国厂商和独 立零部件生产厂商。 ?? 中国的汽车零部件售后市场的DIY 用户较少，因而零部件的零售业 态不发达，有一些轮胎店，但与 批发经销的渠道相似。 ?? 中国的汽车零部件售后市场主要 有两条渠道: --主渠道为OES渠道，即整车厂渠 道，正厂的零部件由整车厂的售 后部门销售特约维修站，到车 主，部分到批发商到独立的维修 厂。 --非主流渠道，指一些批发商从零部 件厂商采购，到经销商，到独立 的维修厂。这种渠道中的零部件 厂商包括OE厂商，外国厂商和独 立零部件生产厂商。 ?? 中国的汽车零部件售后市场的DIY 户较少，因而零部件的零售业 用 态不发达，有一些轮胎店，但与 批发经销的渠道相似。 独立维修厂独立维修厂 经销商经销商 批发商批发商 零部件厂商零部件厂商 特约维修站特约维修站 整车厂售后部整车厂售后部 OE 厂商OE 厂商 中国汽车零部件售后市场供应链中国汽车零部件售后市场供应链 车主车主 13 目录 中国汽车零部件 售后市场的现状 美国的汽车零部 件的流通渠道 日本的汽车零部 件的流通渠道 中国汽车零部件 售后流通市场的 发展趋势 14 美国的汽车售后市场分为独立的汽车售后市场和非独立的汽车售后市 场，2001年总规模约为2600亿美元，其中零部件约占一半，即1200亿美 元 左右 ?? 汽车售后市场分为“独立售后市 部分受 场”和“非独立售后市场”( 到整车厂的约束和控制)，其中前 者的规模和影响远大于后者，占 到80%以上的水平。 ??美国售后市场近几年呈平稳增长 的趋势，2001年估计总规模为 2600亿美元，零部件占其中的一 半左右，约1200亿美元左右。 ??美国汽车售后业可分为5个类别: 汽(轿)车业、中型和重型卡车 业、喷漆与钣金业、工具和设备 业以及汽车装璜业。 ?? 汽车售后市场分为“独立售后市 场”和“非独立售后市场”(部分受 到整车厂的约束和控制)，其中前 者的规模和影响远大于后者，占 到80%以上的水平。 ??美国售后市场近几年呈平稳增长 的趋势，2001年估计总规模为 2600亿美元，零部件占其中的一 半左右，约1200亿美元左右。 ??美国汽车售后业可分为5个类别: 汽(轿)车业、中型和重型卡车 业、喷漆与钣金业、工具和设备 业以及汽车装璜业。 美国汽车售后市场 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 1997 1998 1999 2000 2001 亿美元 车辆的保有量增加(约2亿辆)、平均行驶里程增多和平均 车龄的延长是美国的售后市场增长的三个主要因素。 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 汽(轿)车 中重型车 漆与钣金 工具设备 汽车装璜 售后市场中轿车所占的比例是最大的 资料来源:AIAA 15 美国售后市场零部件的流通渠道繁多，可概括为零售、OE和分销三大类 P B E J o b b e r P B E J o b b e r T w o - S t e p W a r e h o u s e D i s t r i b u t o r ( 2- S t e p W D ) T w o - S t e p W a r e h o u s e D i s t r i b u t o r ( 2- S t e p W D ) H e a v y D u t y D i s t r i b u t o r ( H D D ) H e a v y D u t y D i s t r i b u t o r ( H D D ) W a r e h o u s e D i s t r i b u t o r w i t h O u t l e t s ( W D + O ) W a r e h o u s e D i s t r i b u t o r w i t h O u t l e t s ( W D + O ) W a r e h o u s e D i s t r i b u t o r ( W D ) W a r e h o u s e D i s t r i b u t o r ( W D ) W h o l e s a l e r / J o b b e r W h o l e s a l e r / J o b b e r 分销渠道分销渠道分销渠道 零部件生 产 商 零售渠道零售渠道零售渠道 汽 车 零 部 件 专 卖 连 锁 店 汽 车 零 部 件 专 卖 连 锁 店 大 型 折 扣 店 大 型 折 扣 店 会 员 制 大 卖 场 会 员 制 大 卖 场 五 金 行 五 金 行 超 级 市 场 超 级 市 场 D I Y 商 店 D I Y 商 店 OE渠道OEOE渠道渠道 整车 厂的 4S经 销店 整车 厂的 4S经 销店 主 车 16 美国汽车零部件售后市场的供应链 W/D outletsW/D outlets Retailer storesRetailer stores installersinstallers W/D outletsW/D outlets W/D DCW/D DC Supplier DC network Supplier DC network Supply mfg.Supply mfg. Dealer networkDealer network DIY customersDIY customers OEM DCOEM DCRetailer DCRetailer DC Specialist installation Specialist installation Specialist WDSpecialist WD OE Tier 1 Supplier OE Tier 1 Supplier 分销分销 渠道渠道 OEOE渠道渠道零售渠道零售渠道 17 美国成功流通商 案例 全员育人导师制案例信息技术应用案例心得信息技术教学案例综合实践活动案例我余额宝案例 ATUOZONE ,,美国最大的汽配零售商，以DIY用 户为主要目标客户，同时也向专业维修厂提供配件 公司 概况 ??全美最大的汽车零部件零售连锁经营公司，1991年在纽约证券交易所上 市，曾入 选为<<财富>>500强企业。 ?? 2000年，公司的销售收入为44.8亿美元，员工40，000人。 ??所有连锁店都是公司所有，不做特许经营。 连锁店 规模 止截到2002年5月，该公司: ??在美国44个州和哥伦比亚特区开设了3052个连锁店，在墨西哥设有27个商店，经 营轿车和轻卡的配件、化学用品和附件。 ??在美国的15个州共开设了49个重型车连锁店，以TruckPro为品牌经营重型配件。 经营 业务 ??主营业务是向DIY用户和专业人员销售汽车配件、机油、化学用品和附件。 ??通过ALLDATE，向DIY和一般专业人员提供诊断和维修软件包。 ??能过autozone网站向DIY用户提供帮助(如通用的养护、维修知识等) ??向有autozone信用卡的维修店会员提供送货及维修服务。 资料来源:Autozone annual report 18 续美国成功流通商案例ATUOZONE,主营产品线和经营特点 经营四大类产品:零配件、机油、化学用品(如各种清洁剂，发动机添加剂)、附 件(各类小工具、装饰件和音响用品等)。 零部件的产品线很宽，从火花塞到整个发动机总成。但主要经营以下四类产品: ,牵引、传动及制动系 ,发动机常规保养用品 ,各类起动、电器和发动机调整用品 ,燃油传递系统(油泵、油管等) 经销 产品 经营 特点 ??该重视对DIY用户的培养，如在网站上提供各种养护的技能，提供维修软件包， 甚至可以向它的专门的商店借用专用的维修工具，免费为客户检测电瓶、发电机 和起动机的电压及控制系统。提供的产品也主要是DIY客户能用的产品。 ??该公司经营品牌的零部件，也经营一些价格便宜的非品牌配件，也是为了满足部 分价格敏感型的DIY用户。 ??重视运用信息技术，利用互联网为其提高销售。 资料来源:Autozone网页 远卓分析 19 美成功流通商案例NAPA,世界最大的汽车零部件经销商 公司 概况 ??全球最大的汽车零部件及附件经销商零售，1925年成立，曾入选<<财富>>500 强。 ?? 2000年，公司下属上市公司GPC的销售收入为79亿美元，经销20多万种配件。 ??连锁店部分为公司开设，也有加盟店采用特许经营。 连锁店 规模 到2001年为止，该公司: ??有69个仓储式经销中心(WD)。 ??约6000个汽车配商店，其中750多个为公司自己所有，其余为特许经营 店，在墨西 哥和加拿大也设有连锁店。 ?? 9600个汽车养护和维修中心。 经营 业务 ??主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品(其中部分是自制 或 OEM) ??经营汽车养护和快修业务(特别在钣金修复方面在全国居领导地位)。 ??经销其它工业机械的零部件。 资料来源:NAPA annual report 20 续美成功流通商案例NAPA,经销产品和经营特点 经销 产品 ?? 自制产品(机油滤清器、制动件、电瓶等)。 ?? 汽车配件，主要类型有: ,制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附 件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。 ?? 汽车附件(如各种小工具、装饰件等)。 ?? 钣金修复设备 ?? 其它工业机械零件 经营 特点 ??该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节，可整合产业资源，并能发挥规模优 势。 ??庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端(维修中心)是其竞争优势所在。 ?? 2000年以后，十分重视互联网及信息技术对自己产生的威胁，积极运用 信息技术 在互联网上将自己的近万家的维修中心和汽车连锁店整合到一起，为各种类 型的 客户提供在线服务，已经取得巨大成功，取得了美国最大的在线经销商的成 绩。 资料来源:NAPA 网页 远卓分析 21 目录 中国汽车零部件 售后市场的现状 美国的汽车零部 件的流通渠道 日本的汽车零部 件的流通渠道 中国汽车零部件 售后流通市场的 发展趋势 22 日本汽车零部件的售后市场的规模约有700亿美元，日本汽车售后服务系 统很封闭，非独立的售后服务体系占重要地位 售后市 场规模 售后市 场规模 特殊 政策 特殊 政策 售后服 务体系 特 点 售后服 务体系 特 点 日本汽车保有量约为8000万辆左右，汽车零 部件售后市场的规模近700亿美元，小于美国 和欧洲，因为日本的新车拥有年数仅为4到5 年，也由于日本OEM产品品质良好的缘故。 日本政府有严格的车检 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，要求车辆的 大量车检项目必须到4S经销店保养。 与严格的车检政策相关，日本的汽车售后服 务体系有如下特点: ??日本的独立售后服务体系较小，主要由整车 厂的特约维修店为主导。 ??每次车检的费用很贵，5次的车检费就可买一 辆新车。 ??售后服务体系中所用的汽车配件80%以上是 OEM产品。 与严格的车检政策相关，日本的汽车售后服 务体系有如下特点: ??日本的独立售后服务体系较小，主要由整车 厂的特约维修店为主导。 ??每次车检的费用很贵，5次的车检费就可买一 辆新车。 ??售后服务体系中所用的汽车配件80%以上是 OEM产品。 ?? 日本的售后市 场与中国的现 状有些相近， 体现在: ,独立售后市场 不占主导地位 ,零部件流通的 45%从OES渠道 ,车主更愿意接 受以整车厂为 品牌的零部件 产品。 台湾研究中心日本市研处报告 23 近年来，日本售后市场体系的化变，使独立的售后服务体系迅速扩大 非独立售 后市场 10% 独立售后 市场 90% 日美贸易 协定，带 来车检制 度变化 非独立售 后市场 独立售后 市场 在日美签订贸易协定后两年内，日本的汽车售 后市场出现了一些变化: ,允许由独立车厂做避震器、悬吊弹簧组 (STRUTS)、动力转向系统及拖车连结器的 检修，年更放宽平衡杆、扭力杆、货车用前轮 悬吊弹簧以及二轮车辆的离合器等检修 ,自用车及轻型货车的车体也开放维修，像轮 圈、后视镜、车体板金件、扰流器以及车顶架 等均可以进行换装或维修。 新的变化将导致非独立的售后市场规模扩大 ,在新的条件下，独立的售后检修店可以在 更大的范围进行车检。 ,独立售后服务体系会有更多的参与者。 ,例如，日本AUTOBACS是一家连锁汽车 用品公司，开始进行转向系统与避震系统 的维修，他们的营业范围将会更广。 ,非OEM的汽车零部件有希望进入日本售后 市场。 24 日本的汽车零部件售后市场的销售渠道主要有五类，国外的汽车零部件 主要通过三种非主流渠道进入日本的售后市场 Retailer storesRetailer stores installersinstallersJobberJobber WDWD Supplier DC network Supplier DC network Supply mfg.Supply mfg. Dealer networkDealer network DIY customersDIY customers OEM DCOEM DC Retailer DCRetailer DC OE Tier 1 Supplier OE Tier 1 Supplier 日本汽车零部件售后市场供应链日本汽车零部件售后市场供应链 ??汽车制造商渠道:正厂零配件经由 整车厂全拥有的汽车零配件大盘商， 到汽车经销商(的修护厂)到用户， 此为主流渠道。 ??汽车零件制造商渠道:正厂的汽车 零件制造商建立自己的销售通路，销 售给大盘商然后到汽车经销商，消费 者，此亦为主流渠道。 ??批发商经销渠道:汽车零件厂商由 此渠道销给修车厂。 ??加油站与轮胎制造商渠道:全日 本大约有六万家加油站，除了汽油之 外，也销售汽车用品与各种添加剂， 轮胎则多半在轮胎专卖店销售并代客 安装。 ??连锁店渠道:全国性汽车用品连锁 店，销售的汽车配件与用品包括轮圈 与轮胎、汽车电子产品(以汽车音响 为大宗)，以及汽车用添加剂或清洁 保养用品等汽车化学制品。 ??汽车制造商渠道:正厂零配件经由 整车厂全拥有的汽车零配件大盘商， 到汽车经销商(的修护厂)到用户， 此为主流渠道。 ??汽车零件制造商渠道:正厂的汽车 零件制造商建立自己的销售通路，销 售给大盘商然后到汽车经销商，消费 者，此亦为主流渠道。 ??批发商经销渠道:汽车零件厂商由 此渠道销给修车厂。 加油站与轮胎制造商渠道:全日 ?? 本大约有六万家加油站，除了汽油之 外，也销售汽车用品与各种添加剂， 轮胎则多半在轮胎专卖店销售并代客 安装。 ??连锁店渠道:全国性汽车用品连锁 店，销售的汽车配件与用品包括轮圈 与轮胎、汽车电子产品(以汽车音响 为大宗)，以及汽车用添加剂或清洁 保养用品等汽车化学制品。 25 日本成功流通商案例AUTOBACS ,是日本最大全国性的汽车用品连锁经 营公司 公司 概况 日本最大的汽车零部件零售连锁经营公司，日本东京证券交易所和伦敦证?? 券交易 所上市公司。 ?? 2000年，公司的销售收入约为2250亿日元。 ??所有连锁店有部分自营，积极发展特许经营加盟店。 连锁店 规模 ??止截到2001年，该公司: ??在日本共有540多个连锁店，其中约为60多家为自营。 ??公司在台湾、新加坡和泰国也设有有连锁店。 经营 业务 ??主营业务是销售汽车配件、机油、化学用品和附件。 ??自营和特许经营汽车维修店(修理放松管制的部分，也出租地坪给专业维 修 商)。 ??创立时的业务,,加油站。 资料来源:Autobacs annual report 26 续日本成功流通商案例ATUOBACS,主营产品线和经营特点 经销 产品 ??经营三大类产品:车轮产品、机油及化学用品、视听产品: ??,化学用品(包括机油) 所占比例 15% ??,内外装饰用品 所占比例 12% ??,轮胎、钢圈 所占比例 25% ??,视听产品 所占比例 24% ??,机、电零部件 所占比例 19% ??,其它 所占比例 5% 经营 特点 ??公司主要经销以独立品牌进入售后市场的产品，这在销售的产品的结构体现出 来。 ??但该公司以日本独立售后市场的发展为契机，开始向流通的下游，即汽车养护 维)修业渗透，其发展模式向类似于美国的NAPA(GPC)过渡。 ??日本的售后市场的五年前的情况与我国的现状有很多的相似之处，我们可以从 AUTOBACS的成长历程中发现值得我国的流通商学习的地方。 资料来源:Autobacs 网页 远卓分析 27 目录 中国汽车零部件 售后市场的现状 美国的汽车零部 件的流通渠道 日本的汽车零部 件的流通渠道 中国汽车零部件 售后流通市场的 发展趋势 28 比较中、日两国售后市场供应链，国内的汽配流通中的零售渠道差距较 大，分销渠道也不强大 Retailer storesRetailer stores installersinstallersJobberJobber WDWD Supplier DC network Supplier DC network Supply mfg.Supply mfg. Dealer networkDealer network DIY customersDIY customers OEM DCOEM DC Retailer DCRetailer DC OE Tier 1 Supplier OE Tier 1 Supplier 日本汽车零部件售后市场供应链日本汽车零部件售后市场供应链 独立维修厂独立维修厂 经销商经销商 批发商批发商 零部件厂商零部件厂商 特约维修站特约维修站 整车厂售后部整车厂售后部 OE 厂商OE 厂商 车主车主 中国汽车零部件售后市场供应链中国汽车零部件售后市场供应链 全国范围的大型汽车用品 连锁店，中国还没出现， 而日本的AUTOBACS已 经向渗透到维修业。 全国范围的大型汽车用品 连锁店，中国还没出现， 而日本的AUTOBACS已 经向渗透到维修业。 日本的零部件生产商已经 开始以自己独立品牌建立 体系，如TACTI等，中国 还处于起步阶段。 日本的零部件生产商已经 开始以自己独立品牌建立 体系，如TACTI等，中国 还处于起步阶段。 29 比较中、美两国售后的供应链，国内的汽配流通在零售和分销渠道上都差很 大 独立维修厂独立维修厂 经销商经销商 批发商批发商 零部件厂商零部件厂商 特约维修站特约维修站 整车厂售后部整车厂售后部 OE 厂商OE 厂商 中国汽车零部件售后市场供应链中国汽车零部件售后市场供应链 车主车主 W/D outletsW/D outlets Retailerstores Retailer stores installersinstallers W/D outletsW/D outlets W/D DCW/D DC Supplier DC network Supplier DC network Supply mfg.Supply mfg. Dealer network Dealer network DIY customers DIY customers OEM DCOEM DCRetailer DCRetailer DC Specialist installation Specialist installation Specialist WD Specialist WD OE Tier 1 Supplier OE Tier 1 Supplier 美国汽车零部件售后市场供应链美国汽车零部件售后市场供应链 信息技术十分发达的美国，其销售渠道的边界已经十分模糊，但总的 发展趋势是: ?? 各种渠道都在强化连锁优势，行业集中度越来越高 ?? 各渠道都在加强对下游的控制或培育。 但是，在国内连锁经营未起步，流通资本关注下游也还需要假以时 日。 信息技术十分发达的美国，其销售渠道的边界已经十分模糊，但总的 发展趋势是: ?? 各种渠道都在强化连锁优势，行业集中度越来越高 ?? 各渠道都在加强对下游的控制或培育。 但是，在国内连锁经营未起步，流通资本关注下游也还需要假以时 日。 30 那么，中国的汽车零部件零售渠道和分销渠道有没有机会出现巨头 , 中国汽车售后市场的外部环境的变化和市场 条件的改善为巨头的出现提供了可能。 中国汽车售后市场的外部环境的变化和市场 条件的改善为巨头的出现提供了可能。 31 五年内，参与中国汽车售后市场的零部件生产商将出现较大变化 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 中国加入中国加入WTOWTO 更多国外的车辆进口 国内整车厂的竞争加剧 ??进口的车辆增多，国内的 售后市场对进口车辆的零 部件的的需求大量增加。 ??国外零部件生产商将在中 国建立分销体系或在国内 投资生产，或者成为中国 OE市场的供应商同时进入 中国汽车零部件的售后市 场。 ??为降低成本，整车厂都将逐步 实施全球采购，原有的产业组 织会被打破。 ??外资零部件供应商会主导第一 级和部分第二级产品，中资零 部件供应商则主导第三级和部 分第二级这种趋势必然导致一 场大规模的重组。形成,,家 左右的一级供应商。 以独立品牌面向售后市场的零部件厂商将增多以独立品牌面向售后市场的 零部件厂商将增多 32 独立零部件生产商面向处于强售后市场 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 面向售 后市场 的独立 零部件 生产商 主导地 位的独 立维修 市场 更多的资本推 动售后市场的 发展 以独立品牌面向售后市场零部 件生产商与独立的维修市场之 间的互动关系: ,从低价的渠道获得高品质零部 件，可提高独立的维修商的品 质同时具有竞争优势。 ,独立售后市场的发展会扩大对 独立品牌零部件的需求。 独立的售后市场在提高品质口碑时得以快速发展，逐渐独立的售后市场在提 高品质口碑时得以快速发展，逐渐 成为售后市场的主要部分，维修市场还将进一步细分。成为售后市场的主要 部分，维修市场还将进一步细分。 33 中国的机动车增量部分的主体将是私车，DIY潜在市场将被激活，并将迅 速发展 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 现在 DIY 市场 ??自备车主对 汽车用品的 需求很大 5年后的 DIY市场 ??中小民营企 业的车辆也 将推动DIY 市场的发展 DIYDIY市场的发展，使中国的汽车零部件的零售渠道的崛市场的发展，使 中国的汽车零部件的零售渠道的崛 起具备了前提条件。起具备了前提条件。 34 总结:中国的汽车零部件流通市场迎来新的发展机遇，汽配流通商的巨头 将出现 车 主 零部件生产商 车辆维修商 零部件流通商 变化 变化 变化 ?? 作为商品流通(零售)业 的一个分支，中国的汽车 零部件的流通市场也将呈 现以下发展趋势: ,本行业的集中度将会逐渐 提高。 ,多种业态并存，但连锁汽 车用品零售和连锁汽车零 部件经销将是发展的主要 方向。 ?? 本行业内领先企业的竞争 优势将体现在三个方面: ,资本 ,管理 ,物流及信息系统 ?? 作为商品流通(零售)业 的一个分支，中国的汽车 零部件的流通市场也将呈 现以下发展趋势: ,本行业的集中度将会逐渐 提高。 ,多种业态并存，但连锁汽 车用品零售和连锁汽车零 部件经销将是发展的主要 方向。 ?? 本行业内领先企业的竞争 优势将体现在三个方面: ,资本 ,管理 ,物流及信息系统 机遇垂青有准备的头脑，远卓认为中国的汽车零部件流通机遇垂青有准备的 头脑，远卓认为中国的汽车零部件流通 领域的国美、苏宁将在五年内出现，。领域的国美、苏宁将在五年内出现，。 35 谢 谢 中国汽车零部件流通市场---- 发展机遇与销售模式创新 目录 汽车零部件分为OEM(配套)和售后两个的市场，它们的流通渠道不同，本报告中的流通渠道均指售后市场 中国汽车零部件市场的规模为1700亿元左右，其中售后市场规模为600多亿元，预计需求的增长速度将达到10%以上 参与售后市场的有三类零部件生产商，但直接以自有品牌进入售后市场的很少 独立品牌厂商缺乏与中国汽车工业特殊的的产业组织结构有关:以整车厂为核心的多层零部件企业环绕的环状框架是一种典型的产业组织结构 中国的汽车厂多达118家，各厂产有自己相对比较封闭的环形框架，抑制了面向全国市场的独立厂商的成长 中国汽车零部件流通商多达30多万家，以各种批发商和汽配经销商(Jobber)为主体 中国的机动车辆维修业的总数量是32万家，其中汽车维修企业22万家，维修类型和业态结构单一，专修店、快修店和连锁修理店较少 独立的售后市场处于弱势地位是目前中国汽配流通市场不发达的另一个关键因素 中国现阶段的车车辆以公司车辆为主，车主的特性决定了零部件的DIY 的市场还不够大 中国汽车零部件售后市场的供应链及主要流通渠道 目录 美国的汽车售后市场分为独立的汽车售后市场和非独立的汽车售后市场，2001年总规模约为2600亿美元，其中零部件约占一半，即1200亿美元左右 美国售后市场零部件的流通渠道繁多，可概括为零售、OE和分销三大类 美国汽车零部件售后市场的供应链 美国成功流通商案例ATUOZONE ,,美国最大的汽配零售商，以DIY用户为主要目标客户，同时也向专业维修厂提供配件 续美国成功流通商案例ATUOZONE,主营产品线和经营特点 美成功流通商案例NAPA,世界最大的汽车零部件经销商 续美成功流通商案例NAPA,经销产品和经营特点 目录 日本汽车零部件的售后市场的规模约有700亿美元，日本汽车售后服务系统很封闭，非独立的售后服务体系占重要地位 近年来，日本售后市场体系的化变，使独立的售后服务体系迅速扩大 日本的汽车零部件售后市场的销售渠道主要有五类，国外的汽车零部件主要通过三种非主流渠道进入日本的售后市场 日本成功流通商案例AUTOBACS ,是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司 续日本成功流通商案例ATUOBACS,主营产品线和经营特点 目录 比较中、日两国售后市场供应链，国内的汽配流通中的零售渠道差距较大，分销渠道也不强大 比较中、美两国售后的供应链，国内的汽配流通在零售和分销渠道上都差很大 那么，中国的汽车零部件零售渠道和分销渠道有没有机会出现巨头 五年内，参与中国汽车售后市场的零部件生产商将出现较大变化 独立零部件生产商面向处于强售后市场 中国的机动车增量部分的主体将是私车，DIY潜在市场将被激活，并将 迅速发展