银行保险理财客户经理电话约访话术
电话约访
您好～
请问您是 吗,
(客户本人)
您好～我是中国人寿售后服务部的 ，您 年曾经在银行买过国寿鸿泰(丰)两全保险，还记得吗,
是这样的，我们公司为所有银邮代理的此款产品提供有售后服务，公司特委派我为您服务，不知您什么时间方便，我将公司的服务信函给您送去,
(有时间)
好的，我将在(时间)去拜访您，到时我将会电话跟您联系～
打扰您了～再见～
(不想见面)
是这样的，公司规定必须将公司提供的相关服务
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
送给客户，不会占用您太多时间，您看能否在您方便的时候给您送过去～
(约时间)
谢谢您～到时我会跟您联系～
(问服务内容)
我们的服务内容在服务细则中写得很全面，到时我会给您做详尽的介绍，我(时间)将会去(地点)，如果您方便的话，我给您也送过去～
好的，到时联系，谢谢您～再见～
送信函及会员卡
(提前电话联系，确保能送达)
您好～
我们的服务内容包括(信函及服务细则)。
特约商户以后将会逐步增加，不知您有什么好的建议，可以告诉我们，我们将会反馈给公司，逐步进行完善～
以后公司有什么资讯，我将会及时
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
您，如果您有什么需要咨询的事情，跟我联系就可以了～
续期收费服务
(电话预约)
您好～
请问您是 吗,
我是中国人寿售后服务部的 ，您 年在银行购买过 保险，金额 元，再过半个月该续交了，今天给您打电话是通知您，请您提前准备一下。
那您看您准备好给我打电话，还是到期我直接去帮您打发票～
好的，等您电话(到期我给您办理)～
(去银行交费)
您去银行交也可以，但发票还是在公司打，而且可以直接拿到发票，我给您办理对您更方便。当然我们尊重您的意见～
(登门拜访)
您好～
今天过来帮您办理续交，我先给您开收据，把钱交到公司，打出发票，我再给您送过来(如果您有时间，咱们一块到公司，直接给您打发票)。
放心吧，我(时间)把发票给您送过来～
续期变更交费方式暨开发
面访:
您好!
为了更方便您的交费, 我公司给所有续期客户都要办理自动转帐个人结算帐户, 不知您周六上午还是下午有时间，我协助您办理一下手续～
请您来时带上保单和身份证复印件。
续期客户答谢会会前沟通:
在给您办理手续的过程中，我们公司会顺便给您介绍会员俱乐部章程，介绍中国人寿投资渠道，介绍一款新产品，顺便给您发放一份小礼品。
公司派专人统一办理手续，您放心听就可以了～
产说会工作流程
第一步:面见客户，提前沟通产说会
送春联，告知年底有客户答谢会，具体时间未定，有可能定在周六或周日下午，主要是客户满期收益状况介绍、公司投资渠道介绍、分红状况介绍、新产品介绍，最后所有到会客户赠送礼品，询问是否有时间,
告知客户随后公司会专人打电话邀约，并派送请柬，如果有时间，一定要给公司准确答复，因为席位有限，只能邀约60余位客户。
第二步:公司电话邀约
您好～请问您是某某吗,
我们是中国人寿银行保险售后服务部，我公司定于
2008年12月28日(本周日)下午2:00---3:30召开满期客户答谢会，邀请我公司部分满期客户参加，不知您是否有时间参与,
有时间
好的，随后我公司会派出服务人员给您递送请柬，欢迎您届时光临。
没有时间
没关系，随后我公司服务人员会给您提供最专业的服务，尽管放心。
不确定
是这样的，本次答谢会我们只邀请60余位客户，因为席位有限，所以请您确定一好吗,以方便我们邀约别的客户～
第三步:产说会促成
第一步:微笑，递水果
第二步:这位讲师讲得真好～您觉得呢,
第三步:有本分红无本也分红，有本保障无本也保障，存5年可以享受几十年，确实挺合适的，您觉得一年存多少没有压力,
第四步:现在我行的礼品是这样…您看您选个什么,
产品讲解
美满人生
我公司推出的美满人生保险，交费时间短，领取时间快，享受时间长，年年有分红，养老有保障，无事当存钱，有事当保险，人生有规划，一生都美满。
安享一生
有本分红无本也分红，有本保障无本也保障，存5年可以享受几十年，确实挺合适的，您觉得一年存多少没有压力,
瑞鑫产品
我们公司新推出一款功能很全面很受老百姓喜欢的产品，可以说它是医疗险上很具划时代意义的一款产品，集理财、养老、医疗、保障于一身，年年有分红，三年一返利(给8%)，有险送保障(3倍)，无险当存钱，当您80岁时还送您一笔丰厚的祝寿金～
鹤卡发放
一、电话约访
您好～请问是某某吗,
您好～我是中国人寿银行保险售后服务部的某某，我公司为每一位客户办了有记忆功能的鹤卡，您看您什么时候有时间我给您送过去,
没时间:
是这样，公司要求半个月之内必须将卡送到客户手中，公司会回访，并对我们的服务质量有考核，麻烦您近期有时间联系我好吗,或者我再给您打电话,
二、面见到客户要谈的鹤卡功能:
这个卡有记忆功能，就好比我们的银行卡，您所有的保单信息在里面都有记录，您可以登录我们中国人寿的网站查询，以后来公司交费也无需携带保单，出示您的鹤卡就可以了3>.在未来还有很多附加功能，如可以享受我们遍布全国的特约商户优惠活动.希望您保管好.
保单状况简介:
您是2007年买的这张单子,现在您的帐户上有二期的分红,综合收益还可以.近期公司将专门给07年度的客户汇报收益状况,不知您一般周六是否有时间?
好的,届时我将会通知您,
客户信息表的填写:
不知您的保单信息是否有更改，如果有更改的话，我帮您确认一下，以方便我们公司和您取得联系。您的电话还是 ，您的身份证号码是自然升位还是有变化,
非常感谢您的配合，以后公司有活动我会第一时间通知您，您尽管放心好了～
为什么二年了才来服务:
由于公司客户量太大,我们在分年度给客户提供服务,现在已经服务到07年度的客户,随后将会服务到08、09年的客户，您尽管放心，从现在开始，我们公司将会给您提供很完善的服务内容。
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