世界能源展望2012

WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 执行摘要 世界能源展望 世界能源展望 Chinese translation WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 能源行业和政府部门的决策者以及其他利益相关者都熟悉 和期待着《2012年世界能源展望》。该报告对2035年前全球 能源趋势作了权威预测，对这些趋势在能源安全、环境可持 续性发展和经济增长方面的影响提出了独到见解。 在该报告中，石油、煤炭、天然气、可再生能源和核电悉数论 述，并结合气候变化问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 作了最新分析，并按地区或国家、按 燃料种类和部门对全球能源需求、生产、贸易、投资和二氧化 碳排放等问题进行了分类研究。 特别重大的战略分析包括： n 分国家和行业深入解析提高能源效率，挖掘经济潜力对石油 市场、气候变化和世界经济带来的影响。 n 对伊拉克能源行业的专题研究，考察了该国能源发展对实现其 自身目标的重要性和在满足全球油气需求方面的关键作用。 n 对水－能源纽带的研究，应对水资源短缺和供应争端日益紧 张的局势。 n 能源利用进展的衡量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，以便打通借助现代能源服务的大 通道。 尽管存在许多不确定性，但是诸多决策不能等待。 《2012年世界能源展望》对于那些志在改变能源未来的 人极具价值。 www.worldenergyoutlook.org 执行摘要 世界能源展望 国际能源署 国际能源署是一个自治机构，创立于1974年11月。其在过去和现在都具有两重使 命：通过对石油供应的实际中断做出集体响应来促进其成员国的能源安全；为其28 个成员国及其他国家提供确保可靠、廉价的清洁能源供应方法的权威研究和分析。 国 际能源署在其成员国之间开展全面的能源合作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，每个成员国都有义务持有相当于 其90天净进口的石油库存。国际能源署的目标是： n 确保成员国获得可靠、充足的各种形式能源供应；特别是，在石油供应中断时要通过维持 有效的应急响应能力来实现。 n 促进在全球范围内推动经济增长和环境保护的可持续能源政策，尤其是要减少导致气候 变化的温室气体的排放。 n 通过采集和分析能源数据改善国际市场的透明度。 n 支持全球能源技术协作，保障未来能源供应并减轻其环境影响，包括通过改 善能源效率以及开发和推广低碳技术。 n 通过和非成员国、产业界、国际组织及其他利益相关者进行接触 和对话找到全球能源挑战的解决方案。 国际能源署的成员国包括: 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克 丹麦 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 卢森堡 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙 斯洛伐克 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 英国 美国 欧洲委员会也参与了国际能源署的工作. 请注意本出版物在使用和分发时 有具体限制。相关条款请参照： http://www.iea.org/ termsandconditionsuseandcopyright/ © OECD/IEA, 2012 International Energy Agency 9 rue de la Fédération 75739 Paris Cedex 15, France www.iea.org   执行摘要 1 执行摘要 全球能源新图景的展现 全球能源版图正在发生变化，并将对能源市场和能源贸易带来深远的影响。美国石油 和天然气生产的回升正在重构全球能源版图，一些国家核电供应能力的削减、风力发 电和太阳能技术的广泛使用以及非常规天然气生产的全球化趋势有可能进一步重塑全 球能源的未来图景。成功重建和发展伊拉克石油行业也是判断国际石油市场前景的重 要因素。如果新的政策倡议得以推广和贯彻实施，提高能源效率的全球努力同样可能 改变游戏规则。本年度《世界能源展望》（WEO）在全球不同情景研究和多重案例 研究的基础上，评估了未来几十年内上述变化趋势对全球能源和气候变化的影响，考 察了这些变化对能源体系的挑战与冲击：包括在新兴经济体人均收入和人口不断增长 的推动下，如何满足不断增长的世界能源需求，如何向世界最贫困地区提供可利用的 能源以及如何使世界适应气候变化的目标。 然而，即使考虑到了所有这些新发展和新政策，这个世界依然不能使全球能源体系进 入更为可持续发展的轨道。在新政策情景（即我们的中间情景）中，从现在到 2035 年全球能源需求将增长三分之一以上，其中，60%的需求增长来自中国、印度和中东 地区。尽管经济合作与发展组织成员国（下称“经合组织”）的能源需求已明显由石 油、煤炭以及一些国家的核能转向天然气和可再生能源，但是这些国家的能源需求水 平几无增长。尽管低碳能源部门稳步增长，但是化石能源依然主导全球能源结构。 2011 年约 5230 亿美元的化石能源补贴（较 2010 年增加 30%，比可再生能源补贴高 6 倍）亦支撑着这一主导地位。较高的油价推高了化石能源的补贴成本，尤其在中东和 北非地区，那里的改革势头趋于消失。在新政策情景下，温室气体排放的增加与全球 长期平均温度上升 3.6 摄氏度相呼应。 美国能源引领潮流 美国的能源发展意义深远，其影响将超越北美地区和能源行业。在开发轻质致密油和 页岩气资源潜力的技术推动下，近几年来美国石油与天然气生产明显回升，正刺激着 美国经济复苏（较低的天然气和电力成本为产业注入了竞争力），也改变着北美地区 在全球能源贸易中的角色。我们预计到 2020 年左右美国将成为全球最大的石油生产 国（在本世纪 20 年代中期前超越沙特阿拉伯），并见证运输领域新的燃料效率政策 的影响。美国石油进口由此将大幅下降，直至 2030 年前后使北美地区成为石油净出 口地区。这一发展趋势将推动国际石油贸易方向加速转向亚洲，促使从中东到亚洲各 © O EC D /I EA , 2 01 2   2 世界能源展望 2012 市场的战略通道安全成为各国关注的焦点。届时按净值计算，目前能源进口约占能源 需求 20%左右的美国几近成为能源自给自足的国家，而其他大多数能源进口国的趋势 恰恰相反。 不存在免受全球市场冲击的国家 没有一个国家是能源“孤岛”，不同燃料、市场和价格间的互动正在强化。许多石油消 费国已习惯于世界价格波动的影响，减少石油进口并不会使美国置身于国际市场发展 之外。但是消费国可以看到其他方面的关联互动不断增强。当前的案例是，较低的天 然气价格正促使美国减少煤炭使用量，为向欧洲煤炭市场出口释放空间（那里的煤炭 已经部分取代价格较高的天然气）。2012 年美国天然气交易价格的最低点仅为欧洲进 口价格的五分之一和日本进口价格的八分之一。随着液化天然气贸易更为灵活和 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 条款的变化，地区天然气市场间的价格关系不断增强，意味着世界一角的变化将更快 速地传递到其他地区。在单一地区和国家之内，竞争性的电力市场正在天然气市场和 煤炭市场之间建立更强的关联性，而这些市场还需适应可再生能源作用不断扩大以及 核电在某些场合下趋于削减的影响。政策制定者在探寻能源安全、经济增长与环境目 标的同步进程中面临着日益复杂有时甚至相互矛盾的选择。 高效能源世界的蓝图 能源效率被政策制定者普遍列为一个关键选项，但当前的努力却未全面开发其经济潜 力。去年，能源消费大国都宣布了新的政策措施：中国的目标是到 2015 年将能源强 度降低 16%；美国采用了新的燃料经济标准；欧盟承诺 2020 年的能源需求削减 20%；日本试图到 2030 年将电力消费削减 10%。在新政策情景中，这些举措有助于 改善过去 10 年全球能源效率表现不佳的局面。但是，即使有了这些举措和其他新政 策措施,改进能源效率的巨大潜力（其中，五分之四的潜力在建筑领域，一半以上的潜 力在产业部门）依然有待挖掘。 我们的高效能源世界情景展示了消除能源效率投资障碍，进一步释放潜力，实现能源 安全、经济增长和环境保护的巨大收益。这些收益并非来自任何重大或意外的技术突 破，而是仅仅基于消除阻碍经济性能效措施实施的实际行动。与新政策情景相比，此 类实际行动对于全球能源发展和气候变化具有重大的影响。到 2035 年全球一次能源 需求增长由此减半。石油需求可能在 2020 年前达到顶峰，2035 年可减少 1300 万桶/ 日，相当于目前俄罗斯与挪威石油产量之和，从而缓解对新发现和油田开发的压力。 对更高能效技术约 11.8 万亿美元（以 2011 年美元价格计算）的额外投资的效果远大 于对削减燃料支出的抵消。这种资源增长将逐步推进全球经济再调整，促使 2035 年 © O EC D /I EA , 2 01 2   执行摘要 3 全球经济总量累计增加 18 万亿美元，其中 GDP 增加值最大的经济体分别为印度、中 国、美国和欧洲。随着当地污染排放的下降，获取现代能源的普及程度将逐步提升， 空气质量得到改观。与能源相关的二氧化碳排放将在 2020 年前达到峰值，此后稳步 下降，与全球长期温度上升 3 摄氏度相对应。 我们提出了将高效能源世界情景变为现实的政策原则。尽管各国和各部门的步骤不尽 相同，但有六大问题值得论述。能源效率必须通过强化测量和经济效益公开变得清晰 可见。各国必须提升能源效率地位，使能效问题融入到政府、产业和社会等不同层面 的决策之中。政策制定者须通过创建和支持多种商业模式、多种融资工具和激励机 制，使能效投资者获得适当的回报，从而提高能源效率投资的经济性。政府通过混合 实施多种管理措施，限制最低效的方式，鼓励最高效的方式，将能效技术发展为主流 技术。监测、验证和执行各环节是实现预期能源节约的关键。这些步骤都须通过强化 各层次的能效治理和管理能力来支撑。 能源效率可使 2 摄氏度门槛期限适度延长 本报告的连续修订表明，将全球气候变暖限定在 2 摄氏度的目标正变得难以实现和较 大的年度负担。我们的 450 情景考察了实现这一目标的必要行动，发现 2035 年前近 五分之四的二氧化碳允许排放量已由目前的发电厂、工厂、建筑等方面占据。如果 2017 年前不采取减少二氧化碳排放的具体行动，那么所有允许排放量届时将被能源基 础设施占据。我们的高效能源世界情景展示，快速推广高效能源技术可将这一占据时 期推迟到 2022 年，为达成期待已久的削减温室气体排放的全球 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 争取时间。 到 2050 年前，除非碳捕捉与封存技术（CCS）得到广泛推广，否则世界气候变化 2 摄氏度目标将消耗全球近三分之一已探明的化石燃料储量。这一结论基于我们对全球 “碳储量”的评估，即对探明化石燃料储量开发中二氧化碳排放潜力的衡量。这些碳储 量中约三分之二与煤炭有关，22%与石油有关，15%与天然气有关。从地理分布看， 三分之二集中在北美、中东、中国和俄罗斯。这些结论反映了碳捕捉与封存作为削减 二氧化碳排放一项关键措施的重要性，然而推广这一技术的步伐依然很不确定。目前 仅有少数商业化项目处于运行状态。 货车是石油需求增长的主体 新兴经济体石油消费增长，特别是中国、印度和中东地区交通运输业石油消费的增长 超过了经合组织石油需求的下降幅度，使得新政策情景下的石油使用量继续维持较高 水平。2035 年世界石油需求将从 2011 年的 8740 万桶/日提高到 9970 万桶/日，届时国 际能源署原油进口平均价格将提高到 125 美元/桶（以 2011 年美元价格计算），名义 © O EC D /I EA , 2 01 2   4 世界能源展望 2012 价格超过 215 美元/桶。交通运输部门的需求占全球石油消费一半以上，这一比例将随 着客车数量翻番（到 17 亿辆）和道路货车需求迅速增加而上升。后者几乎占全球石 油需求增长 40%：货车石油使用量（特别是柴油）比客车的使用量增长更快，部分原 因是货车的节油标准尚未广泛推广。 当前 10 年非欧佩克产油国石油产量逐步回升，但是 2020 年以后的全球石油供应更加 依赖于欧佩克。非常规资源供应的增长，特别是美国轻质致密油产量和加拿大油砂产 量、天然气液以及巴西深海产量的快速提升，将使 2015 年后非欧佩克的石油产量从 2011 年不到 4900 万桶/日增长到 5300 多万桶/日以上，并维持到本世纪 20 年代中期， 之后将下降到 2035 年的 5000 万桶/日。而欧佩克国家产量将持续上升，特别是 2020 年后，欧佩克在全球石油产量中的比例将从目前的 42%提升到 2035 年前的 50%。全 球石油产量增长完全由非常规石油产量增长驱动，包括本世纪 20 年代 400 多万桶/日 的致密油和天然气液的贡献。2035 年全球油气上游投资需求将达到 15 万亿美元，其 中 30%集中在北美地区。 全球石油供应有赖于伊拉克的成功发展 到目前为止伊拉克对全球石油供应增长做出了最大贡献。在经历了几十年的冲突和动 荡后，伊拉克大幅提升石油产量的计划不受限于该国资源规模或生产成本，而取决于 能源供应链各环节的协调发展、从油气财富开发中获取长远价值的清晰计划以及在国 内石油政策上成功凝聚更多共识。在我们的预测中，该国 2020 年石油产量将超过 600 万桶/日，2035 年超越 800 万桶/日。伊拉克将成为快速增长的亚洲市场特别是中国市 场的一个主要供应国，到本世纪三十年代将超过俄罗斯，成长为全球第二大石油出口 国。缺乏伊拉克的石油供应与增长，全球石油市场将陷入困境，2035 年石油价格将比 新政策情景下的水平高出 15 美元/桶 。 从现在到 2035 年，伊拉克可从石油出口中获得近 5 万亿美元的收益，年平均出口收 益为 2000 亿美元，为该国的转型发展提供了机遇。伊拉克能源产业将与其他产业和 社会投资相竞争，其中一个十分紧迫的问题是能否确保不断增长的电力需求：如果拟 建产能及时上网，电网供电足以在 2015 年左右满足高峰需求。伴生气的收集与处理 （目前多数放空）和非伴生气开发为更加高效的天然气发电以及满足国内需求后的出 口提供了前提条件。将石油出口收入转化为更大的社会效益需要强化制度建设，这样 既可确保收入和支出的有效与透明管理，又可推进更加多样的经济活动。 © O EC D /I EA , 2 01 2   执行摘要 5 天然气黄金时代的不同侧面 天然气是所有情景中全球需求均趋于增长的化石能源，说明天然气在不同的政策条件 下均处于良好的发展态势，但是各地区展望不尽相同。中国、印度和中东地区的需求 增长强劲：积极的政策支持和调控改革将推动中国天然气消费从 2011 年约 1300 亿立 方米增加到 2035 年的 5450 亿立方米。在美国，较低的价格和丰富的供应使天然气在 2030 年左右超越石油，成为能源结构中最大的能源种类。欧洲的天然气发展还需要 10 年左右时间回归 2010 年的需求水平；我们对日本天然气的展望同样受制于较高的 天然气价格、可再生能源政策与能源效率政策。 到 2035 年，非常规天然气产量将接近全球天然气产量一半，绝大部分的增长来自中 国、美国和澳大利亚。目前，非常规天然气事业尚处于形成时期，许多国家仍不能确 定这一资源规模和质量。正如 2012 年 5 月发布的《世界能源展望特别报告》所分析 的，非常规天然气生产的环境压力在不同国家依然存在。如果处理不好，可能中止非 常规天然气革命。公众信心取决于强有力的调控框架和示范项目的发展状况。通过强 化供应和多元化，缓和（例如中国的）进口需求和推动（例如美国的）新出口，非常 规天然气可加快更加多元的贸易流动，从而对常规天然气供应国和与石油挂钩的传统 天然气定价机制形成压力。 煤炭仍为未来燃料选项吗？ 在过去十年里，煤炭几乎占据全球能源消费增长的一半，增长速度甚至快于所有可再 生能源。煤炭需求将持续强劲增长还是发生改变，取决于支持低排放能源的政策力度 和更高效煤电技术的推广，长期来看特别是碳捕捉和封存技术的推广。对于全球煤炭 供需平衡来说，政策影响力最大的是北京和新德里，因为中国和印度的煤炭需求几乎 占据非经合组织国家煤炭需求增长的四分之三（经合组织国家的煤炭使用下降）。 2020 年中国的煤炭需求将达顶峰，并将维持到 2035 年；印度的煤炭使用量继续增 长，到 2025 年将超越美国成为世界第二大煤炭使用国。2020 年前全球煤炭贸易持续 增长，届时印度可能发展成为最大的煤炭净进口国，但是此后随着中国煤炭进口的下 降，全球煤炭贸易增长趋于平稳。这些变化态势将在政策变化、可替代能源开发（例 如中国的非常规天然气）和基础设施的及时保障等方面，给国际动力煤市场和价格变 化带来诸多不确定性。 如果核电减退，何为替代？ 世界电力需求以近两倍于世界能源需求的速度增长，满足这一需求增长的挑战还因对 陈旧电力基础设施的更新投资需求变得更加严峻。在 2035 年前新建发电能力规划 © O EC D /I EA , 2 01 2   6 世界能源展望 2012 中，约三分之一用于替代退役电厂的产能。一半的新增能力以可再生能源为燃料，尽 管煤炭依然是全球发电的主要燃料。2035 年前中国电力需求增长大于当前美国和日本 的电力需求之和，中国的煤发电量增长与核电、风电和水电的总和相当。由于燃料投 入成本增加，资本密集型发电能力增长，一些国家可再生能源补贴和二氧化碳定价等 因素的推动，2035 年前全球平均电力实际价格将提高 15%。地区之间的价差较大，欧 洲和日本的电价依然维持最高位，美国和中国的电价相对高位。 由于诸多国家在 2011 年福岛核电站事故之后重新评估核政策，核电的预期作用下 降。最近日本和法国与有关国家一道拟削减核电使用量，而美国和加拿大的核电竞争 力也受到相对低廉的天然气挑战。我们对核电装机容量增长的预测低于去年的展望， 尽管从总量看核电产量（在中国、韩国、印度和俄罗斯发电能力扩张的推动下）依然 增长，核电在全球电力结构中的比例随着时间推移有所下降。核电的减退趋势对于一 个国家化石燃料的进口支出、电力价格和气候变化目标具有重大的影响。 可再生能源地位的强化 水电的稳步增长和风电和太阳能发电的迅速扩张已将可再生能源强化为全球能源结构 中不可分割的部分；2035 年可再生能源发电量约将占电力产量的三分之一。太阳能增 长快于其他任何可再生能源技术。2015 年可再生能源将成为全球第二大电力来源（相 当于煤炭发电量的一半），到 2035 年接近煤炭发电量。生物质能（用于发电）与生 物燃料消费将增长 4 倍，国际贸易量不断增长。全球生物能源资源足以满足我们对生 物燃料和生物质能的供应，而无需与人争粮，尽管土地使用仍需小心管理。可再生能 源迅速增长的部分原因在于技术成本下降、化石燃料价格和碳价格上升，但是主要原 因还在于补贴：2011 年全球补贴为 880 亿美元，2035 年增至近 2400 亿美元。但是， 可再生能源项目的新补贴措施需随产能上升、可再生能源技术成本下降而调整，避免 政府和消费者的过多负担。 持续关注普遍获取能源的目标 尽管去年能源利用取得进展，但是全球近 13 亿人口依然无电可用，26 亿人口缺乏清 洁炊具。10 个国家（4 个为亚洲发展中国家，6 个为撒哈拉以南国家）占无电人口的 三分之二。仅印度、中国和孟加拉三国占据无清洁炊具国家一半以上。里约 20 国峰 会并未就 2030 年前现代能源普遍利用目标达成绑定的承诺，联合国可持续能源年就 这一目标达成新的承诺意向。但是还需要做更多的事。如果缺少进一步的行动，我们 预计 2030 年近 10 亿人口将无电可用，26 亿人口仍将无清洁炊具可使。我们预估，到 2030 年实现能源普遍利用目标需要累计投资近 1 万亿美元。 © O EC D /I EA , 2 01 2   执行摘要 7 我们展示了 80 个国家的能源发展指数（EDI），帮助政策制定者衡量现代能源普遍利 用进程。EDI 是一个综合指数，从家庭和社区层面衡量一个国家的能源开发利用程 度。该指数展示了近几年来能源利用的改善程度，中国、泰国、萨尔瓦多、阿根廷、 乌拉圭、越南和阿尔及利亚等国家在这一方面取得了良好进展。但仍有不少国家的 EDI 水平偏低，例如埃塞俄比亚、利比里亚、卢旺达、几内亚、乌干达和布基纳法索 等国家。撒哈拉以南国家的水平最低，是这一指数排名后半部分的主要国家。 能源正成为更饥渴的资源 能源生产对水资源的需求将以两倍于能源需求的速度增长。水资源对发电，石油、天 然气和煤炭的开采、运输和加工以及生物燃料作物灌溉等能源生产至关重要。我们估 计 2010 年能源生产抽取的水资源为 5830 亿立方米。其中，水资源消耗量（即抽取后 未返回）为 660 亿立方米。我们预计到 2035 年水资源消耗量将提高 85%，反映了发 电工程更加耗水和生物燃料不断扩张的趋势。 人口和经济增长加剧了对水资源的竞争，使水资源越来越成为评估能源项目可行性的 重要标准。在有些地区，水资源约束已经影响到现有项目的运行和可靠性，并逐步推 升额外成本。有些情形已经威胁到项目的可行性。能源行业对水资源约束的脆弱性广 泛存在，已影响到中国和美国部分地区页岩气开发和电力生产，影响到印度高耗水型 电站的运行，影响到加拿大油砂生产和伊拉克油田压力的维护。管理好能源行业中的 水资源约束需要推广更好的技术，实施更加一体化的能源和水资源政策。 此执行摘要原文用英语发表。 虽然国际能源署尽力确保中文译文忠实于英文原文，但仍难免略有差异。此中文译文 仅供参考。 © O EC D /I EA , 2 01 2 International Energy A gency • 9 rue de la Fédération • 75739 Paris Cedex 15, France Buy IEA publications online: www.iea.org/books PDF versions available at 20% discount Books published before January 2011 - except statistics publications - are freely available in pdf Online bookshop Tel: +33 (0)1 40 57 66 90 E-mail: books@iea.org Bookshop2012-Q-16x23.indd 1 10/18/2012 2:42:34 PM 国际能源署的成员国包括: 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克 丹麦 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 卢森堡 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙 斯洛伐克 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 英国 美国 欧洲委员会也参与了国际能源署的工作. IEA PUBLICATIONS, 9 rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15 Layout in France by Easy Catalogue - Printed in France by IEA, November 2012 Photo credits: GraphicObsession