银川市百货零售业现状调查

银川市百货零售业现状调查 ——2012.3.31—— 前言 在未来几年,中国百货商贸业将以其特有的发展模式,继续分享国内经济增长和消费升级的收益。推动国内百货商贸业发展的主导因素至少应该包括以下几个方面:城乡居民可支配收入水平、城市化进程、中产阶层规模和社会保障体制建设等。 本次报告在对银川市主要的百货商贸业卖场基本情况进行调查的基础上，进行简要的分析，以期为领导提供参考依据。 目录 第一部分、百货商贸业发展的政策优势 第二部分、银川商贸百货业基本情况 第三部分、业态分析及项目前期准备事项 第一部分、百货商贸业发展的政策优势 宁夏自治区是我国五大自治区之一，全区人口630多万。2011年全区实现地区生产总值2060亿元，比上年增长12%，增速高于全国平均水平。而银川市2011年完成生产总值达974.79亿元，比上年增长12%，总量占全区的比重为47.3%。 银川市是宁夏的首府，下辖兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县和灵武市。银川人口199多万，占整个宁夏的近三分之一。 在2008—2012年《银川市城市商业网点规划》中，将重点发展社区商业，逐步改造传统的中小百货店，增加便利店数量，使银川商业总体上达到国内发达城市商业水平。规划包括城市商业体系规划(城市商业中心、商业街、社区商业、批发市场等)和城市零售业网点布局规划(主要是购物中心、百货店、大型综合超市等9种零售业态)。规划至2012年，银川市商业网点体系布局总体形成1个市级商业中心、4个区域商业中心和17个社区商业中心三个层级。兴庆区核心区域商业零售营业面积在保持现有水平的基础上适度调整，在该区东部建设发展银川物流港;重点发展新区，建设便捷、齐全、优质的商业服务体系;规划建设现代化商业社区，达到人均拥有社区商业服务设施1平方米的标准，辐射半径在2000米左右，逐步实现“步行十分钟”的社区商圈。另外，强化沿街店面的规划和控制，至2012年，将现有大部分“杂货店”、“食品店”通过加盟形式发展成连锁的社区便利店或专业店，逐步改造传统的中小百货店为专业店。银川市将形成1个 市级商业中心(新华--鼓楼市级商业中心)，4个区域商业中心(城市新区区域商业中心、火车站区域商业中心、金凤区福州路区域商业中心、同心街区域商业中心)，规划建设18个社区商业中心，积极培育渔人码头酒吧一条街等20条特色商业街(区)，形成层次分明、结构合理、服务功能完善的流通产业新格局。 第二部分、银川市百货商贸业现状 2010年，银川商业地产最为活跃的一年，继万达集团携万达商业广场项目高调入驻银川后，亚洲最大的电影娱乐公司嘉禾影业、国内零售业巨头物美集团和西安世纪金花百货也相继开业。 随着新势力的不断进入，在银川传统的新华商圈以西，一个崭新的新区商圈正在崛起，这无疑是银川百货行业竞争更加激烈的一个信 号。特别是定位于中高端品牌的世纪金花银川购物中心2010年开业，更是将宁夏商业零售业推进到战国时代。新华百货在银川乃至宁夏地区绝对的商业零售龙头地位暂时虽未被取代，但其在百货、超市、家电三种零售业态领域分别遭遇国内行业龙头的正面竞争，区域地理优势消减，包含新华商圈在内，宁夏的商业格局正开始出现大裂变。 宁夏银川新华商圈形成历史已久，起始主要由位于银川新华街上的新华百货、银川商城、东方商城及温州商城共同构建，多年来一直是银川人购物的首选之地。 然而，一些变化正是悄然发生于看似不可能的情况之中。与新华百货总店一街之隔的银川新华商城成了兰州零售业巨头国芳百货入驻新华商圈的跳板。 原银川新华商城6.5万平方米的经营场所，已经被甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司以3亿元左右的价格买断。 有西部时尚风向标的世纪金花，选址在位于银川市北京中路308号拉普斯水上购物广场，营业面积达到3.1万平方米，经营定位以中高端品牌为主，突出功能性、时尚性，涵盖化妆品、珠宝、服饰等品类的综合性购物中心。 世纪金花的入驻，填补了新区商圈缺乏高端购物中心的空白，金凤万达广场则再打大连万达百试不爽的青春时尚牌，直接与新华百货东方红店的定位相近。 万达广场项目总共16.5万平方米，包括万千百货都会随后进驻，是银川首个大型城市综合体项目，促进了金凤区商圈的升级换代。 与世纪金花同处拉普斯水上购物广场的，还有新华百货大股东物美集团在银川设立的首个大卖场，该卖场目前以综合超市为主，与新华百货连锁超市有限公司主业相同，形成业务竞争。 但新华百货综合超市最大的竞争对手还是来势凶猛的华润万家。华润万家是中央直属的国有控股企业集团华润(集团)有限公司旗下优秀的零售连锁品牌企业，同时也是中国最具规模的零售连锁品牌企业之一。 银川华润万家首家大卖场，投资总额为5000万元，营业面积达1.2万平方米。华润万家银川第二家店解放东街店隆重开业。 除了刚开业的解放东街店，未来五年，华润将加快调整区划结构，在银川完成布局的同时，积极考虑在乌海、石嘴山、中卫、吴忠等城市布局，力争完成三年内开10家店，达到15亿元营业额的总目标。 新华百货下属的银川新华百货连锁超市有限公司，是宁夏本土最大的连锁综合超市，2010年上半年，营业收入基本占到新华百货营业总收入的四分之一，但在华润万家步步紧逼下，压力凸显。 在宁夏，本土家电零售业主要有新百东桥、大中电器、国美信远等几家卖场，长期以来由于缺乏强有力的竞争对手，银川家电价格居高难下。随着苏宁的强势入驻，宁夏家电市场价格也随之解冻，各大 家电卖场纷纷改变以往的经营策略，打低价牌，应对苏宁电器带来的 冲击。 新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司是宁夏唯一一家商业上市公司，成立与1997年1月3日，公司业态涉及百货、超市及电器连锁，现拥有5家子公司(银川新华百货连锁超市有限公司、宁夏物美新华商业有限公司、银川新华百货老大楼有限公司、银川新华百货东桥电器有限公司、青海新华百货商业有限公司)，7家百货店(新华店、东方红店、购物中心店、老大楼店、中卫店、西夏店、现代城)，新华百货各业态近百余家店铺遍及宁夏全区，是本地区最大的商业连锁集团及最重要的商贸流通企业。 目前，新华百货公司形成以七家百货店为龙头的传统百货业，以大卖场、生活超市及便利店为主体的超市业态，以家电、数码通讯器材销售为主导的电器连锁等形成了整体经营业态的布局。2011年，实现营业收入52.91亿元，净利润2.52亿元，跨入全国商业百强企业。 新华百货“以新华百货为龙头，以配送中心为枢纽，以综合超市为骨干，以便民连锁为补充”的经营方针;另一方面在乳业上，扩大奶源基地，开拓营销市场，提高新产品研发能力，加速实施“农产品深加工食品工业示范工程”。 银川万达广场 银川金凤万达广场项目位于银川市金凤区正源北街西侧，作为城市标志性的商业综合体，由购物中心、写公楼及室外步行街等组成。总建筑面积约28.5万平方米。其中地上部分21.5万平方米，地下部分7万平方米。 总规划用地面积7.03万平方米。其中建设用地56667平方米，其他代征绿化用地13000平方米。本工程总建筑面积约285000平方米。其中地上部分28层215000平方米，地下部分2层 70000平方米，建筑高度100米。 项目总投资30亿元，是万达集团在银川开发的集购物、娱乐、餐饮、休闲、居住、办公于一体的大型城市综合体项目。作为银川首个大型城市综合体项目，万达广场不仅可以满足市民一站式消费和多元化服务的需求，而且大幅度地促进了金凤区商圈的升级换代，填补了金凤区无大型商业中心的空白。 银川金凤万达广场项目是金凤区转变经济发展方式、加快发展现代服务业的重要举措。银川金凤万达广场将建设大型商业中心、室内外步行街、SOHO公寓等多种物业类型，成为银川市新的市级商业中心。 大连万达集团创始于1988年，已发展成为以商业地产、高级酒店、文化产业、连锁百货为四大支柱产业的大型企业集团。万达 集团在全国五十余个城市投资项目，资产1000亿元，年销售额600亿元，年纳税50亿元，已在全国开业27个万达广场，8家五星级酒店，400块电影银幕，持有的收租物业面积约700万平方米。万达集团的目标是到2012年，年销售收入超过1000亿元，净利润超过60亿元，商业地产开业80个万达广场、五星、六星级酒店超过45家、文化产业拥有1000块银幕、连锁百货超过65家，持有的收租物业面积超过1200万平方米，成为中国一流的企业集团。 穆斯林商贸城 中国穆斯林国际商贸城，是由宁夏宝丰能源集团汇丰祥商业控股有限公司斥资36亿元打造的西北首家超大规模、超全品类、超高档次的国际级城市商业综合体、国家5A级旅游购物景区和中国穆斯林商品国际超大规模、超全品类、超高档次的国际级城市商业综合体、国家5A级旅游购物景区和中国穆斯林商品国际国道，南至兰州、西安，北达呼市、包头。2013年城市轻轨也将在项目设置站点，交通极尽便利。 项目涵盖12大业态、20余种品类、30余万种商品、8000余个商铺，融合全球穆斯林商品交易专区、五星级酒店、公寓、仓储物流服务中心、万人广场、金色大厅、儿童职业体验馆、影院、餐 饮娱乐广场、健身会所、停车场等先进商业配套设施，是集商品交易、产品展示、商务办公、企业总部、经营托管、区域管理、品牌孵化、商务洽谈、金融会展、仓储物流、餐饮酒店、休闲娱乐等多功能于一体的现代中央商务区。 项目必将成为中国西北地区最大的商贸物流基地，是连接中阿15亿穆斯林的桥梁、中阿经贸文化新地标、中国西部的商业标杆、银川商业活力的新名片。 中国穆斯林国际商贸城，是由宁夏宝丰能源集团汇丰祥商业控股有限公司斥资36亿元打造的西北首家超大规模、超全品类、超高档次的国际级城市商业综合体、国家5A级旅游购物景区和中国穆斯林商品国际超大规模、超全品类、超高档次的国际级城市商业综合体、国家5A级旅游购物景区和中国穆斯林商品国际国道，南至兰州、西安，北达呼市、包头。2013年城市轻轨也将在项目设置站点，交通极尽便利。 北区—— 穆斯林用品、清真食品及各国地方特色商品专区 经营品类:穆斯林用品、清真食品、地方及各国特色商品 服装服饰专区 经营品类:时尚男女装、职业装、羽绒服、少女装、淑女装、休闲装、运动装、皮草、劳保服、特种服装、中老年服装、裤装、衬衣领带。 珠宝化饰专区 经营品类:黄金、铂金、钯金、水晶翡翠、珠宝镶嵌、珍珠玛瑙、玉器银饰、个性饰品、化妆品、护理美容用品、护理清洁用品、眼镜。 箱包皮具、鞋类专区 经营品类:休闲鞋、运动鞋、男女皮鞋、拖鞋、布鞋、箱包、皮具。 小针织系列专区 经营品类:袜业、内衣、文胸、围巾、帽子、手套、泳装、毛巾、家居服、塑身美体、保暖用品。 儿童用品专区 经营品类:童装、童鞋、塑料玩具、遥控玩具、益智玩具、毛绒玩具、童车、模型、母婴用品。 家饰家艺专区 经营品类:工艺品、礼品、陶瓷、装饰画框、十字绣、仿真花卉、汽车饰品、手工编织、灯饰、钟表、墙贴、工艺台布、沙发套垫、地毯、喜庆用品。 文体用品专区 经营品类:体育健身器材、康体器材、竞赛项目用品、运动护具、户外运动休闲用品、办公事务用品、办公设备、办公耗材、办公家具、财务用品、图书音像、户外家具、露营设备。 数码家电专区 经营品类:大家电、小家电、数码、电脑、手机产品及耗材。 床品窗帘布艺专区 经营品类:窗帘、窗饰、布艺、床上用品。 西区——餐饮娱乐专区 经营品类:品牌餐饮、特色美食、清真饮食、快餐小吃、西式餐饮、咖啡茶道、洗浴中心、足浴推拿、美容美发SPA、棋牌娱乐、量贩KTV、游戏广场、网络会所、台球俱乐部、休闲俱乐部。 东区——酒店用品专区 经营品类:酒店餐具、酒店厨具、酒店布草、酒店服装、酒店客房用品、一次性用品、酒店清洁用品、酒店家具、塑料制品、陶瓷制品、不锈钢制品、玻璃制品、清洁用品、厨卫用品、劳保用品、家用工具、洗涤护理、包装辅料、居家杂件、雨具。 南区——副食百货商贸城 副食百货商贸城:是融合副食、百货、特产、鞋业、日化等多元品类的批发零售交易中心，旨在倾力打造政策性产权创富商铺。 该项目于2012年3月28日正式开业。 银川商城 银川商城位于新华街商圈，于1992年开始营业,2003年，结合改造新华街商业中心区，实施步行街打通，批准对银川商城进行全面改造，并于2005年12月28日开业。 改造后的银川商城总建筑面积10万多平方米，设有4000多个商铺。商城整体结构上沿步行街分东西两区域设置。 银川商城整体规划为地下一层，地上六层，局部七层经营业态包括精品服饰、童装、鞋帽、箱包、化妆品、婚庆用品、礼品饰品、针织品、床上用品、家居装饰、文体用品、数码、钟表、眼镜、小百货、手机广场等众多业种。 银川市东方商城 东方商城位于银川市商业繁华区，与银川商城毗邻相依，1998年4月开始建设，于当年12月6日正式投入运营，是一座全封闭式的商贸批零中心。商城营业面积11000平方米，共分四层，设置经营摊位1020个，从业人员近3000人。一楼主要经营小百货，文化用品，玩具、箱包、工艺装饰品;二楼经营针织品，床上用品;三楼经营服装;四楼经营鞋类和童装、布料。经营方式，批发兼零售。 国芳百盛 经过37年风雨历程，国芳集团已经形成了一家以大型连锁零售业为龙头，房地产开发也为支柱，同时涉及建筑、物业、餐饮、广告、会展、装饰、生态等多领域、多元化的民营集团公司。 国芳集团旗下的国芳百货事业部已在甘肃省内开设3家门店，银川开设1家门店，将于2011年于青海省省会西宁开设50000平米商场，以及在2012年于陕西西安开设15万平米的超大卖场，逐步确立甘陕青宁范围内的西部商业龙头地位。 银川国芳百盛隶属于国芳集团;于2008年1月28日正式开幕; 位于银川新华商圈中心位置，为城市中轴线所在。这里人流集中、商圈成熟、交通发达，是银川最主要的公共活动和娱乐活动场所。地下一层，地上五层，经营面积6.8万平方米。08年单店年销售达3.65亿，09年单店年销售达 4.51亿，年增长幅度达25%，10年度单店年销售达 5.6亿，年度增幅25%;集团现有总资产30亿元,年销售收入40亿元。 世纪金花 世纪金花亲水广场购物中心位于银川市金凤区北京中路196号拉普斯水上购物广场，北京路与亲水大街交汇处的西南角，由拉普斯亲水商业广场A、B、C、D段群楼1-3层组成，营业面积达到90000多平方米。经营定位以中高端品牌为主，突出功能性、时尚性，涵盖化妆品、珠宝、男女服饰、皮具、家电、家居等品类的综合性商场，包含百货、功能两大区域。 世纪金花亲水广场购物中心西靠贺兰山、北依艾依河，毗邻银川市市政府、森林公园、宁夏大学、悦海宾馆及当地著名的高档社区鲁能陶然水岸，优越的地理位置以及理想的周边环境和经济开发区的大力投入为购物广场奠定了良好的发展基础。世纪金花是一座集休闲、娱乐、购物、餐饮为一体的大型商业综合体，拥有数千车位的停车场。 世纪金花亲水广场购物中心定位于中、高层精品购物场所，以Shopping Mall的形式结合银川当地的实际情况，借助拉普斯在国际上的影响力，依托“世纪金花”的良好社会形象，引导当地的消费潮流，提高人们的消费意识，并且依靠科学的管理手段，配以最先进的管理体系，运用主题营销活动，把握市场脉搏，为消费者提供高品位的商品和高质量的服务。世纪金花亲水广场购物中心将使银川市的消费者进一步感受现代化的购物方式，通过优雅、温馨、时尚的购物享受，让顾客与潮流一起跃动，让顾客体会新的生活方式和乐趣。 华润万家 华润万家是中央直属的国有控股企业集团、世界500强企业——华润(集团)有限公司旗下优秀零售连锁企业集团，同时也是中国最具规模的零售连锁企业集团之一。旗下拥有华润万家、苏果、欢乐颂、中艺、华润堂、Ole’、blt、VanGO、Voi_la～、VIVO采活、Pacific Coffee等多个著名品牌，其中超市业务已连续多年位居中国连锁超市第一位。 华润万家秉承“全国发展、区域领先、多业态协同”的发展战略，以持续改善大众生活品质为己任，引领时尚、健康的生活方式。多种业态优势互补，以客户需求为导向，为消费者提供高品质的商品与服务。截止目前，华润万家已进入全国29个省、自治区、直辖市和特别行政区，100多个重点城市。2011年实现销售827亿元，全国门店总数超4000家，员工人数超过20万人。 宁夏华润万家生活超市有限公司银川宝湖东路店，于2010年8月26日正式开业，这是华润万家西北区在宁夏自治区银川市开设的第一家超市。 华润万家宝湖东路店投资5000万元，建筑面积12000平方米，经营面积8000 多平方米，经营品种包括日用百货、家用电器、纺织服装、护肤化妆、粮油、副食品等25000多个商品。 目前在银川市解放东街和金凤区万达广场设立了两个店面。 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 至2013年，在宁夏开设8家大型门店，预计年销售总额达10亿元以上，解决就业岗位6000余个。 第三部分、项目分析及项目前期准备事项 机遇分析 一、经济持续快速发展的良好环境，以及巨大消费市场潜力，为百货零售业的可持续发展提供了广阔的空间。 二、政府政策及市场环境越来越完善，公平、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、有序、高效的市场环境已逐渐形成。 三、城乡居民可支配收入持续增长，预计在未来几年内国内居民人均可支配收入年均增长在12%以上。 四、国内城市化进程继续加快，社会消费水平迅速提升以及消费结构升级换代将在所难免。 五、中产阶层崛起，消费结构升级，消费结构以一种多元化方式发展。 六、社会保障体制日趋完善，政府已经或正在加大在社会保障体制领域的财政投入，这对于改变我国居民消费观念、消费倾向具有很大的激励作用。 风险分析 一、本土百货零售业竞争加剧，新华百货、万达广场、穆斯林商贸城等一批成熟品牌在银川已稳稳占据竞争优势地位，且在不断的发展扩张之中。 二、商业企业进入全面微利时代，零售企业平均毛利率水平在17,左右，而平均纯利水平不到2,。 三、有利的地理位置和有限的资源已被前者所占领和开发，可发展和拓展的空间非常有限。 四、面临百货商贸业遍地开花的现状，供货商投资新卖场会面对重复投资和同质化经营的尴尬境地。 五、未来经济发展前景同样具有可变因素。 项目前期准备事项 一、选址及经营定位。地理位置及周边消费资源是关系项目未来能否持续发展的主要因素，前期需要大量的调查制定详细的发展规划。与其他卖场形成鲜明的对比，拥有自己独特的竞争特点和经营定位，才能在同行业竞争中立于不败之地。 二、人才储备。人才资源是项目实施的关键，特别是专业性人才的培养尤其重要。作为百货商贸业经营管理的方面和环节比较多，需 要了解或者熟悉各个流程的人才梯队，需通过培养或者引进人才做好储备。 三、供货商储备。根据项目定位确定供货商，需要掌握大量的相关资源，为后期的招商做好铺垫。 二0一二年三月三十一日