2017年电线电缆企业组织结构、商业模式、行业现状

PAGE\*MERGEFORMAT4PAGE\*MERGEFORMAT12017年电线电缆企业组织结构、商业模式、行业现状2017年7月目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc487699791"一、组织结构及业务流程PAGEREF_Toc487699791\h1HYPERLINK\l"_Toc487699792"（一）公司组织结构图PAGEREF_Toc487699792\h1HYPERLINK\l"_Toc487699793"（二）公司主要业务流程PAGEREF_Toc487699793\h1HYPERLINK\l"_Toc487699794"1、采购环节PAGEREF_Toc487699794\h1HYPERLINK\l"_Toc487699795"（1）铜、铝的采购PAGEREF_Toc487699795\h2HYPERLINK\l"_Toc487699796"（2）辅料的采购PAGEREF_Toc487699796\h2HYPERLINK\l"_Toc487699797"2、研发环节PAGEREF_Toc487699797\h3HYPERLINK\l"_Toc487699798"3、生产环节PAGEREF_Toc487699798\h3HYPERLINK\l"_Toc487699799"（1）以销定产PAGEREF_Toc487699799\h4HYPERLINK\l"_Toc487699800"（2）备库生产PAGEREF_Toc487699800\h4HYPERLINK\l"_Toc487699801"（3）委托加工或外包采购PAGEREF_Toc487699801\h4HYPERLINK\l"_Toc487699802"4、销售环节PAGEREF_Toc487699802\h5HYPERLINK\l"_Toc487699803"（1）直销模式PAGEREF_Toc487699803\h5HYPERLINK\l"_Toc487699804"（2）经销商模式PAGEREF_Toc487699804\h6HYPERLINK\l"_Toc487699805"（3）外贸直销PAGEREF_Toc487699805\h6HYPERLINK\l"_Toc487699806"（4）销售结算方式PAGEREF_Toc487699806\h7HYPERLINK\l"_Toc487699807"（5）售后服务模式PAGEREF_Toc487699807\h7HYPERLINK\l"_Toc487699808"二、公司商业模式PAGEREF_Toc487699808\h7HYPERLINK\l"_Toc487699809"三、公司所处行业情况PAGEREF_Toc487699809\h10HYPERLINK\l"_Toc487699810"（一）行业概况PAGEREF_Toc487699810\h10HYPERLINK\l"_Toc487699811"1、行业分类情况PAGEREF_Toc487699811\h10HYPERLINK\l"_Toc487699812"（1）电力电缆PAGEREF_Toc487699812\h11HYPERLINK\l"_Toc487699813"（2）电气装备用电缆PAGEREF_Toc487699813\h11HYPERLINK\l"_Toc487699814"（3）裸电线产品PAGEREF_Toc487699814\h12HYPERLINK\l"_Toc487699815"4、行业监管体制及相关政策PAGEREF_Toc487699815\h13HYPERLINK\l"_Toc487699816"（1）行业管理体制及主管部门PAGEREF_Toc487699816\h13HYPERLINK\l"_Toc487699817"（2）行业相关政策法规PAGEREF_Toc487699817\h14HYPERLINK\l"_Toc487699818"5、行业上下游分析PAGEREF_Toc487699818\h15HYPERLINK\l"_Toc487699819"6、行业周期性、季节性、区域性特征PAGEREF_Toc487699819\h17HYPERLINK\l"_Toc487699820"7、行业进入壁垒PAGEREF_Toc487699820\h17HYPERLINK\l"_Toc487699821"（1）生产许可和品质认证壁垒PAGEREF_Toc487699821\h17HYPERLINK\l"_Toc487699822"（2）业务经验壁垒PAGEREF_Toc487699822\h18HYPERLINK\l"_Toc487699823"（3）技术壁垒PAGEREF_Toc487699823\h18HYPERLINK\l"_Toc487699824"（4）产品质量和客户关系壁垒PAGEREF_Toc487699824\h18HYPERLINK\l"_Toc487699825"（5）规模、资金壁垒PAGEREF_Toc487699825\h19HYPERLINK\l"_Toc487699826"7、行业发展的有利、不利因素PAGEREF_Toc487699826\h19HYPERLINK\l"_Toc487699827"8、行业发展趋势PAGEREF_Toc487699827\h21HYPERLINK\l"_Toc487699828"（二）行业市场规模PAGEREF_Toc487699828\h22HYPERLINK\l"_Toc487699829"（1）高压、超高压电力电缆市场需求旺盛PAGEREF_Toc487699829\h22HYPERLINK\l"_Toc487699830"（2）铁路及轨道交通领域PAGEREF_Toc487699830\h23HYPERLINK\l"_Toc487699831"（3）新能源领域PAGEREF_Toc487699831\h23PAGEPAGE\*MERGEFORMAT182015-2016年中国IT服务发展研究年度报告一、组织结构及业务流程（一）公司组织结构图（二）公司主要业务流程1、采购环节公司采取“以销定采”的采购模式，同时对于生产用原材料保有一定量的安全库存。公司建立了合格供应商制度，根据《采购控制程序》要求严格筛选原材料厂家。每年度末，采购部门联合生产部门、技术质管部门，对“合格供应商名录”中供应商的产品质量、交货周期、供应服务、价格优惠程度、信用等等方面进行评价，经评审合格的供应商转入下一年度合格供应商名录。同时公司与原材料供应商签订的合同中明确了违约责任及解决合同纠纷的方式，对双方均有约束力，保证了合同的有效实施。公司内部建立了严格的合同评审制度，公司与客户签订了重大销售合同之后，由总经理主持，由营销服务部门牵头召集采购部、技术及质管部、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部、经营办等相关部门进行合同评审，其中技术部负责生产技术的可行性、计划部负责生产策划和控制、经营办负责合同合法合规性评审、采购部负责采购生产所需铜等原辅材料。对于关键原材料铜的采购，必须经总经理签字认可后才可以签订采购 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。合同评审结束之后，各部门各司其职，保证合同能够得到有效执行。（1）铜、铝的采购铜杆、铝杆是公司采购的最主要原材料，其采购成本占营业成本的比重达到80%以上，铜的价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响，由于铜、铝市场价格波动较大，公司原材料的采购与订单严格匹配，不存在过量采购情形。公司的订单主要分为当期订单和远期订单两类。对于当期订单，公司直接通过现货市场购入相应数量的原材料；对于远期订单，公司通过铜、铝远期合约锁定成本。由于公司销售合同的定价是以当时铜现货市场的价格为基础加上辅料成本及加工费确定的，因此同时签订铜采购合同锁定铜价，亦即锁定了公司的毛利。（2）辅料的采购公司辅料的采购主要采用月度招标和询价的方式，公司采购部会同技术质量部门根据商业信誉、产品质量、交货期、价格等因素来确定供应商。公司坚持“货比三家，质优价廉”的采购原则，每月向合格供应商询价。如果有大额订单，公司会根据订单情况单独进行招标采购。公司每批材料均由质量部按标准实施检验，检验合格则办理入库手续，如检验不合格将开具“不合格处置单”并由仓库按公司规定办理。辅助材料中高压及超高压电缆用超净化绝缘料和屏蔽料国内尚无生产厂商，国际上有能力生产且质量稳定可靠的制造商为美国陶氏化学和北欧化工。公司已与美国陶氏化学、北欧化工直接签订长期采购合同，确定了长期合作伙伴关系，货源供应稳定。2、研发环节公司实行以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，此种研发模式有利于公司借助外部资源走产、学、研相结合的道路，目前公司与上海电缆研究所、国家电网公司电力科学研究院、上海交通大学、哈尔滨理工大学电气材料与绝缘研究中心等单位建立了合作关系。自主研发：公司根据实际需求以及用户方所提出的改进意见，研发部门针对可研发申请项目立项，上报公司领导，公司批准立项研发后，由研发部组织成立项目组，确定开发人员，并着手开发工作。合作研发：对于经评估，公司内部资源无法满足研发需要，且不能通过委托加工解决的研发项目，由研发部门寻求具有匹配能力的第二方，经双方协商共同进行研发。双方共同设立项目组，各自选派专业人员，相互配合，共同完成项目开发。对研发成果权属的分配，双方均在协商时予以确定。3、生产环节公司采取以销定产的生产模式，同时对于部分通用产品采取备库生产的模式，对极小部分不能生产或低毛利率产品采取委托加工或外包采购的形式进行生产。（1）以销定产公司采取“以销定产”的生产模式，销售部门在获得中标通知书（招投标方式）书或签订合同（商务谈判）或取得订单（出口合同）后，制作要货单送计划部，计划部根据要货单标明的品种、规模、数量、交货期等客户要求，向生产部门（高压制造部、中低压制造部）下达生产订单，生产部门根据生产订单确定生产计划，安排生产，生产过程中与采购部、质管部、仓储部保持勾通，衔接原料采购、产品质检、产品入库的相关工作。（2）备库生产对于常规通用的产品或半成品，如导体铜芯、铝绞线、布电线和部分常用规格的电线电缆，公司通常保有一定数量的备库，这是由于客户的订单中对于不同规格的电缆订货量不尽相同，对于某种规格型号的电缆订货量可能特别少，公司单独生产是不经济的，而对常用规格的电缆进行备库，可以在生产时达到经济批量，从而降低生产成本。另外，公司生产订单分布并不十分均衡，在空闲时进行备库生产，可以充分利用产能，减少繁忙时的产能压力，提高交货速度。公司备库生产由计划部根据以往的经验及当时的生产情况制定生产计划，报总经理批准后实施，并在生产计划和实施过程中与经营办公室、采购部、销售部门保持沟通，衔接原料采购并根据销售情况及时调整备库安排。（3）委托加工或外包采购公司在很少情况下会采取委托加工和外包采购方式：一是部分客户的订单中包含某些公司暂时不能生产的极少量产品（分支电缆、铝合金导线），或由于电力电缆招标过程中，部分标段包含电缆附件（或客户指定相关附件）公司亦需要外购相关产品；二是在订单交货期较短，而公司生产安排不及的情况下，对于一些附加值较低而又挤占产能的产品，公司会向其他合格的电缆生产企业委托加工。公司对于委托加工的产品按要求统一检测、统一包装、统一分段，对于一些特殊规格的产品，一般公司派遣技术、质量管理人员到生产厂家监督控制。4、销售环节公司实行以直销为主，辅以经销商销售和外贸直销的多渠道销售模式。报告期内，公司销售收入中，直销占比80%以上，经销商销售（销售电线为主）及外贸销售占比20%以内。（1）直销模式公司通过直销模式来开拓国内市场直接面向各地电力公司、行业客户及其他用户工程，保持与最终客户的面对面沟通并提供快捷服务，公司对产品销售实行统一管理，根据市场分布以及竞争能力对销售人员进行配备。在国内市场，公司主要通过参与招投标方式和商务谈判方式获取销售合同。公司具备了220kV及以下电压等级电力电缆招投标资质，招投标过程中，公司各销售公司营销服务部负责收集招标信息并综合分析后组织投标。标书部门依据营销服务部、制造部、仓储部、技术部、质管部等相关部门信息资料制作标书。公司的投标报价以当天的铜现货市场价格为基础，并根据投标日至揭标日期间的铜价变动趋势以及每个招标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 具体情况进行调整。当公司中标并与客户签订销售合同，一种是合同中约定了最终销售价格，即“闭口合同”，则公司同时与供应商签订铜原料的采购合同锁定铜价，并按销售合同的交货期安排生产。另一种为“开口合同”，即和客户约定铜价变化及相应的价格调整方式，按客户通知的交货期安排生产，并按接到通知的当日铜价结算货款。公司的具体销售流程为：（2）经销商模式公司经销商渠道仅限于宁波地区，主要由各签约经销商构成。公司销售部负责经销商的拓展和管理，以及对签约目标进行考核。实行“适度赊销、额度控制”的经销政策，以加强对风险的控制。公司的具体销售流程为：（3）外贸直销公司成立了外贸部门，负责产品在海外市场的销售工作，针对海外市场，公司采取直销的销售模式。现已经成功开拓了西亚、东南亚、非洲、南美州等地区。外贸的具体销售流程为：（4）销售结算方式公司的结算方式为：对于公司的主要客户国家电网、南方电网、各省电力公司及行业客户等，付款方式一般为“3-6-1方式”，即合同签订后预付30%，产品发货签收后再付60%，剩下的10%质量保证金一般在设备安全运行一年后付清；对于经销商，公司根据经销商签订的协议，超出铺底资金的部分当月付清；对于零售客户一般采用现款交易；外贸订单按信用证方式收款。（5）售后服务模式本公司建立了完善的销售及售后服务体系，在北京、天津、上海等全国十七个省、直辖市设立了办事处，并成立了售后服务和工程服务两个专门部门为客户服务，及时响应客户的各种服务需求，为客户提供专业优质的售前、集中和售后服务。若客户需要现场服务，专业技术人员省内12小时、省外24小时内即可到达现场。对于110kV及以上高压电缆，公司提供免费的安装指导服务，并建立安装档案，对相关人员进行管理和考核，确保公司产品质量不因安装等因素而受到损害，保证产品运行的安全性、稳定性。二、公司商业模式公司实行研发、采购、生产、销售并重的商业模式。公司实行以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式；公司采取“以销定采”的采购模式，同时对于生产用原材料保有一定量的安全库存；公司实行以销定产为主的生产模式，并辅以备库生产、委托加工；公司实行以直销为主，辅以经销商销售和外贸直销的多渠道销售模式；公司推行“中低压巩固提升，超高压重点突破，特缆差异化发展”的竞争策略，同时在采购、生产、售后各环节进行严格把控，进行严格的成本控制，实现盈利。公司各业务环节赢利点如下表所示：业务环节商业模式要点商业模式赢利点研发环节实行以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式1、有利于增强自身研发团队的研发实力；2、有利于公司借助外部资源走产、学、研相结合的道路采购环节以销定采为主的采购模式，并保证一定量的安全库存1、原材料的采购与订单严格匹配，不存在过量采购的情形，防止原材料价格变化带来的成本风险；2、防止产品采购周期内生产原材料不足导致的停产风险与铜杆供应商建立长期稳定的战略合作关系保证了公司生产所需原材料的品质、定价的灵活性和供货的及时性实行严格的采购 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 定期对供应商的产品质量、交货周期、供应服务、价格优惠程度、信用等方面进行评价，保证供应商名录拥有最佳供应商原材料入库的质量检测对每一批次原材料进行抽检，确保原材料质量合格，减少质量不合格带来的损失生产环节以销定产为主的生产模式，并辅以备库生产、委托加工1、产品生产同销售订单紧密结合，防止过量生产导致的风险；2、对于常规通用的产品或半成品，保有一定数量的备库产品，能够降低小批量产品的成本，减少公司繁忙时产能压力，提升公司产品交货速度；3、对于一些附加值较低而又挤占产能的产品委托加工，实现公司产能的合理利用。严格的过程检测1、公司建立了严格的生产过程检测流程，对铜拉、绞线、集合、交联挤出、去气、绕包、氩弧焊、护套、包装等多个工序实施过程抽检，发现问题立即处理，确保产品质量严格的成品检测1、公司在产成品入库之前，会进行多项例行试验，把好产品检测最后一关，确保产品质量质量追溯制度1、公司建立了完善的质量追溯机制，在产品出现质量问题时能及时找出问题环节，避免相关风险，并及时整改销售环节以直销为主，辅以经销商销售和外贸直销的多渠道销售模式1、有利于扩充公司销售渠道，提升公司产品占有率完善的售后服务体系1、优质的售前、集中和售后服务，及时响应并解决客户问题，提升公司品牌效应和客户满意度三、公司所处行业情况（一）行业概况1、行业分类情况公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—电气机械和器材制造业(C38)。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—电气机械和器材制造业(C38)—电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）—电线电缆制造（C3831）。根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C3831电线、电缆制造。根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于12101310“电气部件与设备”。2、行业简介电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。（1）电力电缆交联电缆绝缘性能优越，生产工艺较简单，安装维护方便，已成为我国电力电缆类产品的主流。原低压电缆以PVC电缆为主的局面正在改变，硅烷交联电缆的比例增加迅速，交联聚乙烯电缆在我国中高压电力电缆中已占绝对主导地位。目前供电系统中电缆对环境的影响，环境对电缆运行安全的影响日益受到重视。为此，阻燃电缆、耐火电缆、无卤低烟阻燃电缆、防鼠防蚁电缆、防水电缆得到应用。随着传输电能容量的不断扩大，中高压电力电缆的截面明显增大。为了适应输电技术的发展，适用于长距离输电的高压直流电缆制造技术研究并逐步应用到电缆制造过程中。（2）电气装备用电缆电气装备用电缆是从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆，各种工、农、工矿、航空、航天、军工企业所用装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆均属于此类产品，这是一个数量多，种类繁杂的产品系列。其性能要求多种多样，如变频电机用电缆要求具有高屏蔽抑制系数，控制电缆、计算机电缆具有良好的抗干扰能力，电器连接用软电缆要求具有高柔软性。目前此类产品为了适应对安全和环境的要求，也从原有的非阻燃、含卤产品向阻燃、耐火无卤产品，非耐油向耐油发展；电压等级、耐温等级也呈多样化，耐温由原有的70发展为90105125等不同等级，电压由450/750V向0.6/1kV发展，等等。目前有很多产品尚无国家标准或行业标准，很多产品要依赖专用装备才能生产。电气装备用电缆将会依附装备制造业的发展而不断地推陈出新，如充电桩电缆、机器人专用电缆、智能电缆等都是装备制造业的发展的结果。（3）裸电线产品目前国内高压架空线大量采用钢芯铝绞线，而世界范围内开始广泛应用性能更优越的铝合金导线，甚至碳纤维芯导线。经过多年努力，在铝合金材料配方、生产技术、生产工艺和设备上，我国取得了突破性的进步。同时在总结先进技术的基础上，引进关键设备，建立高效率、高质量的铝合金生产线，相关产品的质量完全符合国际标准要求，我国铝合金导线的生产水平已接近或达到了国际先进水平。另外在产品适用性方面，目前逐步衍生出500kV、750kV、1000kV的导线产品。3、行业现状2012年，中国线缆行业产值超万亿元，超过美国成为世界线缆制造第一大国，电线电缆行业属于劳动力和资金密集型的加工行业，生产工艺相对成熟，在大量技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力。伴随着中国电线电缆行业高速发展，行业整体技术水平得到大幅提高，主要电线电缆产品的技术水平和质量已达到国际标准。欧美日等发达国家电线电缆行业经过了上百年的发展历史，市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场，日本前六名占有市场份额65%，法国前五名占有市场份额90%。2009-2013年，我国电线电缆行业大型企业所占销售收入比重逐年上升，2013年达到19.78%，依然维持在20%以下，同欧美日地区国家相比，中国电缆市场份额较为分散，中小企业数量占90%以上，普遍存在产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济不足、自主创新能力不足、中低端产能过剩、高端产品研发不足而需要从国外进口等问题。4、行业监管体制及相关政策（1）行业管理体制及主管部门我国电线电缆行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的管理机制。国家发改委作为国家产业政策主管部门，通过其下设的产业政策司对电线电缆行业实施观调控。中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会是我国电线电缆行业自律管理组织，公司所处地区的行业管理组织为浙江省电线电缆行业协会。两协会主要职责为协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制定电线电缆行业共同信守的行规行约等。国家质量监督检验检疫总局按照《工业产品生产许可证发证产品目录》，对目录内的电线电缆产品实行生产许可证制度；中国质量认证中心按照《实施强制性产品认证的产品目录》对目录内的电线电缆产品实行强制认证（CCC认证），确保产品的安全性。另外，公司还可根据实际需要申请PCCC认证以及客户要求的供应商认证，已进入特定客户招标范围。（2）行业相关政策法规生效日期法律法规及政策名称主要内容2007.3.1《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定。此外，我国消防部门规定，高层建筑、人群密集的场所、发电站、地铁等必须要使用具有阻燃或耐火性能的电线电缆。2009.5.12《装备制造业调整和振兴规划》该规划提出以特高压交直流输电示范工程为依托，推进750kV、1000kV交流和±800kV直流输变电设备自主化。2011.4.21《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》规划中指出，争取到“十二五”期末在行业内形成3-5家销售额达200亿规模并且具有一定国际竞争力的大型企业集团。形成10-15家销售规模达100亿规模并且在专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业。2011.10.28《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》该意见中指出，加快推行电线电缆企业产品质量分类监管制度，加大电线电缆生产企业和产品质量的执法监督力度，严格出口电线电缆产品检验监管。完善重点领域和重点环节产品质量管控制度”，以及“加大有利于质量提升的技术攻关力度”，“鼓励和引导企业联合、产学研合作、上下游合作，强化保证质量的关键技术、前沿技术和基础技术研究，通过技术创新加快产业结构调整，加强电线电缆公共检测服务平台建设，有机融合技术研发、检测评估、质量培训等服务功能”。2013年2月《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目属于限制类。2013.5.1《电线电缆产品生产许可证实施细则》圆线同心绞架空导线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆六种电线电缆产品实行生产许可证制度。2014.9.1《强制性认证实施规则-电线电缆产品》交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆五种实行CCC认证。5、行业上下游分析（1）上游产业分析电线电缆行业上游为原材料供应商，即提供铜、铝、绝缘料、屏蔽料、护套料等原材料的企业。其中，铜材和铝材是电线电缆企业最主要原材料，市场供应充足，但市场供需对价格极易造成波动，铜、铝价格的大幅波动给电线电缆生产企业带来了一定的经营管理风险。绝缘料作为电线电缆的重要材料，其市场供给情况因产品应用领域的不同而有较大差异。目前，中低压电缆绝缘料主要由国内供给，其中低压电缆用绝缘料处于供大于求的状况。高压、超高压电缆用绝缘料主要依赖进口，供应充足。行业在国内是仅次于汽车行业的第二大产业，近年来对铜的消费占国内铜消费总量的60%—86%，电线电缆行业的发展变化直接影响国内精铜的需求，并最终影响铜的价格走势。公司主要原材料铜杆供应量充足，但价格波动较为剧烈，情况如下图所示：2013年1月至2015年8月铜价格走势（2）下游产业分析电线电缆行业下游客户主要为以国家电网、各电力公司、供电局、发电厂为代表的电力部门客户，以及交通运输、建筑、铁路、石化等多个行业的商用客户。电线电缆下游行业均属于与宏观经济发展紧密相关的行业，宏观经济周期的波动将直接在电力电缆下游行业得以体现，进而影响电线电缆行业。从“十一五”至“十二五”，我国各行业经济快速发展，电网建设亦不断加速。2009年至2013年五年期间，电网建设投资逐年上升，已累计完成投资额超1.8万亿元。同时，随着城镇化进程的不断推进，轨道交通、航空航天等众多建设项目将为电线电缆行业创造更多市场需求。6、行业周期性、季节性、区域性特征电线电缆产品的应用领域十分广泛，涉及电力、建筑、通信、制造、房地产、家电等行业，因此行业的发展状况与宏观经济周期密切相关。当宏观经济形势向好，电线电缆的市场需求迅速增长，电线电缆制造业发展较快；当经济增长趋缓，电线电缆制造业增速也会随之放缓。电线电缆的销售呈现一定的季节性特征：由于该行业的主要电力系统客户 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环境受到寒冷气候的影响较大，一般在一、二季度进行招标，中标后供货时间集中在二、三、四季度。我国电线电缆企业主要分布在江苏、广东、浙江、上海等省市。华东地区（包括江苏、山东、上海、浙江、江西、安徽、福建六省一市）是我国最大的电线电缆生产基地；而江苏省更是华东地区的龙头，产量常年居全国首位。华东地区的生产状况和技术水平几乎代表了我国电线电缆行业的发展水平。7、行业进入壁垒（1）生产许可和品质认证壁垒电线电缆的产品质量得到了国家的充分重视，国家对电线电缆产品的生产制造采取生产许可证方式进行管理。凡在国内生产并销售电线电缆产品的所有企业、单位和个人，都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。此外，应用于某些领域如煤矿、核电等领域的特种电线电缆，也需要取得相关的资质许可，方可获准生产销售。目前，公司具有相关的全国工业产品生产许可证及其他强制性产品认证证书。另外，由于不同行业对电缆性能要求不同，不同客户对电线电缆入网也提出了种种认证方面的要求。部分客户会对线缆厂商提出自己的资格认定标准，如PCCC认证证书，目前除中国电力投资集团公司已正式发文外，国网公司、江苏、浙江、四川、河北、陕西等电力公司，也已经在招标文件中明确要求投标人提供产品认证证书，逐步采信认证结果。因此，取得目标市场及客户要求的生产许可和产品认证成为进入本行业最主要的进入障碍之一。（2）业务经验壁垒电线电缆产品的主流目标市场是供电、发电、石化、铁路、城市建设、机场等国家重点行业，客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。线缆厂商不仅要有相应的产品认证证书，还必须具有性质和复杂程度类似的工程的供货经历才能进入客户的投标程序。因此，是否具有同类型项目的业务经验构成了本行业的重要壁垒。（3）技术壁垒传统的中低压电线电缆技术含量较低，竞争白热化；高压、超高压电缆等高端产品从试制到真正完成开发需要经过研发、试制、型式试验等一系列过程，耗时数年，有很高的技术壁垒。由于缺乏长时间的技术积累，真正具备220kV及以上电缆稳定生产能力厂家还很少。（4）产品质量和客户关系壁垒电线电缆的产品质量取决于电线电缆生产的中间质量控制水平和检验试验水平，这需要企业有较大的资金投入和较长时间的经验积累。因此，新进入企业短时间内无法和现有企业在产品品质方面展开竞争。此外，电线电缆企业需要通过各种形式拓展营销渠道，以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系。这种基于长期合作而形成的客户关系和产品质量构成其他企业进入本行业的重要障碍之一。（5）规模、资金壁垒电线电缆属于资金密集型行业，生产线需要较大资金投入，同时电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高；此外，主要原材料铜的价格波动较大，也增加了企业资金管理的难度。此外，生产规模也是影响企业进入本行业的一个重要因素，因为生产规模不仅使得企业可以利用规模经济的实现以降低产品的采购和生产成本，还可使企业获取大订单的能力大大增加。7、行业发展的有利、不利因素有利因素：（1）国民经济持续增长电线电缆行业作为国民经济建设中必需的配套发展和超前发展的产业，其发展速度与国民经济的发展速度同步或快于国民经济发展速度，中国经济的快速增长及广阔发展前景为电线电缆行业持续发展奠定了基础。“十二五”期间，国家经济将继续保持发展势头，“国家坚强智能电网”建设、高速铁路网建设、轨道交通的快速推进等给电线电缆生产企业带来了巨大的市场机遇。（2）城市化进程不断推进改革开放以来，我国城市化进程加速。1978年我国城市化率仅为17.92%，2009年城市化率达到46.59%，根据国家统计局最新统计数据，2014年中国城镇化率达到54.77%，与发达国家78%的城市化水平还有很大的提升空间。根据中国发展研究基金会发布的《中国发展报告2010：促进人的发展的中国新型城市化战略》，假如未来20年中国GDP的年平均增长率为6%，到2030年我国人均GDP将达到13000美元，如果能够顺应市场经济的发展趋势，逐步消除阻碍城市化发展的制度和其他障碍，到2030年我国城市化率应该能够达到65%的水平。随着城市化水平的快速提高，城市建设对输、配电电线电缆以及轨道交通用线缆的需求将持续增长。（3）电网建设投资不断加大在电力系统的投资结构上，过去国家一直有重电源而轻电网的态势，近几年，电网相对电源投资强度的增强，在一定程度上说明国家对电网建设的重视。结合整个社会对能源的需求、中国宏观经济的发展阶段需求来推断，国家对电力系统中电网的投资强度短期不会下降，在未来十年，国家仍旧会保持对国家电网投资的重视态度。（4）国家产业政策的引导和扶持对电线电缆行业来说，国家产业政策的引导和扶持至关重要。国家鼓励优先使用国内自主品牌产品，支持电线电缆企业通过发展高端产品、收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业结构，以区域龙头企业推动区域集聚的产业升级换代。国家对电线电缆产品实行许可证管理，对新企业进入行业进行控制，有利于抑制产能过快扩张和规范行业秩序。不利因素：（1）行业产能过剩、结构化矛盾突出电线电缆行业市场竞争激烈，目前，我国电线电缆行业普通电缆产品和中低压产品供应有余，生产能力已大大超过市场需求，导致竞争异常激烈。与此同时，行业总体产能虽然过剩，但高端电力电缆、特种电缆产品供应不足，仍然对进口存在依赖，结构性矛盾较为突出。这种状况不利于电线电缆行业有序健康发展。（2）原材料价格的剧烈波动电线电缆行业为料重工轻行业，其主要原材料铜、铝占电线电缆产品成本的80%以上，导致其对上游产业的依赖非常明显。近几年来，铜、铝等原材料市场价格出现较大波动，一定程度上，对电线电缆企业的正常生产经营产生了不利影响。8、行业发展趋势国内线缆企业一方面面临诸多发展机遇，另一方面又面临复杂的经济环境和不合理的行业结构，这一矛盾使得线缆企业的生存环境更加复杂，产业内部的结构调整、整合需求也日益强烈。今后国内线缆行业将向民营及外资或合资企业方向集中，产业结构在激烈的竞争中集中度将不断提高。“十二五”期间我国GDP增速在产业结构调整等政策调控下总体增速略低于“十一五”，考虑到目前线缆企业实际上产能已经过剩，“十三五”期间，行业主要发展方向转变为行业整合、调整，提高产业集中度为主。在产品结构方面，“十三五”期间，高压、特高压线缆的需求增速将提升，另外，随着国内高速铁路网、轨道交通、高端装备制造等高端产业的发展，其对特种线缆的需求也将进一步增加。由于这部分线缆附加值较高，将促使国内线缆企业加大科研力度，向产业链高端挺进。产业结构的变动必将使产品结构随之发生变化，普通线缆生产企业的竞争将更加激烈，生存压力增大，高端产品在线缆产值中的比重会稳步提升。（二）行业市场规模（1）高压、超高压电力电缆市场需求旺盛在节能环保之经济发展理念下，以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电线电缆行业发展的必然方向，由于其“大容量、高可靠、免维护”等方面的众多优势，高压、超高压电力电缆已被越来越多的应用于长距离、大跨度输电线路。高压、超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是行业发展的必然趋势。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求已将110kV、220kV等高压输电线路深推向电网建设与改造，“十二五”期初年均新增220kV及以上线路长度超过35,000公里。高压、超高压和特高压输电线路的建设将为铝合金导线等导线产品以及高电压等级电力电缆带来巨大市场需求。“十一五”期间，国家电网用于电网投资额为1.5万亿元，“十二五”电网投资额同比提升了68%。目前在中国电网系统的实际建设上，国家目前正在投资打造“智能电网”，继续推进农村电网改造和特高压电网建设，“十二五”期间将投资2.55万亿元用于电网建设，其中有5000亿元将用于特高压电网线路的投资，5000亿元用于配电网线路的投资，另外约1.55万亿元用于其他电压等级的电网线路投资。电网投资力度的加大成为拉动线缆行业发展的直接动力，特别是特高压电网的建设给我国线缆企业带来了巨大的机遇和挑战。（2）铁路及轨道交通领域根据国家《中长期铁路网规划》，到2020年中国将建成省会城市及大中城市间的快速客运通道，全国铁路营业里程达到12万公里以上。“十二五”期间铁路固定资产投资计划约为3万亿元，将对机车电缆、通信和信号电缆产生巨大需求。十二五”期间，铁路机车车辆用电缆年平均约18～20万公里，预计铁路通信各类信号电缆市场需求每年约25亿元，约合10万公里。据中国轨道交通协会统计，2013年末我国累计有19个城市已建成投运城轨线路87条，运营里程2,539公里。其中2013年实际新增2个运营城市、16条运营线路、395公里运营里程。在2,539公里运营里程中，地铁2,074公里，占总里程的81.7%；轻轨192公里，占总里程的7.6%；单轨75公里，占总里程的3.0%；现代有轨电车100公里，占总里程的3.9%；磁浮交通30公里，占总里程的1.2%；市域快轨67公里，占总里程的2.6%。我国城轨交通正处于快速发展阶段，根据建设计划，各城市“十二五”期间预计共新增里程2,721.21公里，“十三五”期间预计共新增里程3,053.50公里，即每个五年规划期间新增里程均超过截至2013年底的累计已建成的地铁运营里程数，且2014年开始预计每年建成里程数均将大幅超过2013年。城市轨道的全面建设将为特种电缆打开又一需求增长点。（3）新能源领域预计“十三五”期间，电力产业将加快结构优化调整，实施非化石能源发展和化石能源高效清洁利用并举，形成水电、可再生能源（风电、光伏）、核电、煤电、气电等各类电源协调发展、多轮驱动的电力生产和供应体系。这也将有利推动相关新能源电力电缆行业发展。根据测算，一台风力发电机组需要的电缆约为20～25万元左右，“十二五”期间风力发电机组柔性电缆需求约为40～50亿元。在太阳能光伏电缆市场，按现在光伏电池发电效率计算，1MW发电量需要光伏电缆20公里，加上组件与方阵之间及方针与方阵之间的光伏电缆，1MW发电量需要光伏电缆25公里。（数据来源：中国电器工业协会电线电缆分会《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》）按照《核电中长期发展规划（2005－2020年）》，我国计划到2020年核电投产装机容量将达4,000万千瓦，比现在增加300%以上。要达到这一目标国家今后每年需新开工建设2个百万千瓦级核电机组，需要总投资4,000多亿元。以压水堆为主的热堆核电站是我国近中期核电的主导堆型，按照现有的核电站堆型估算，每100万千瓦核电站需要大约1.2～1.5亿元的电线电缆，据此估算到2020年完成规划的核电装机容量约需30亿元电线电缆。