客户风险评估问卷

客户风险评估问卷客户风险评估问卷尊敬的客户：为了更好的了解您的风险偏好与风险承受力，选择合适的投资项目和服务，请您在做出任何投资决定前，认真填写此问卷。1.您投资理财的年限？A5年以上B3--5年C3年以下2.您家庭的就业状况是：A您暂无稳定收入的工作。B您有稳定收入的工作。C您已退休并拥有退休工资。3.一般情况下，在您的家庭年收入中，可用作投资？A50%以上B20%--50%C20%以下4.您曾或现阶段持有过哪些金融产品？A股票/期货/外汇交易、信托、基金/投资连接型保险、银行理财、银行储蓄/国债B基金/投资保险、银行理财产品、...

客户风险评估问卷尊敬的客户：为了更好的了解您的风险偏好与风险承受力，选择合适的投资项目和服务，请您在做出任何投资决定前，认真填写此问卷。1.您投资理财的年限？A5年以上B3--5年C3年以下2.您家庭的就业状况是：A您暂无稳定收入的工作。B您有稳定收入的工作。C您已退休并拥有退休工资。3.一般情况下，在您的家庭年收入中，可用作投资？A50%以上B20%--50%C20%以下4.您曾或现阶段持有过哪些金融产品？A股票/期货/外汇交易、信托、基金/投资连接型保险、银行理财、银行储蓄/国债B基金/投资保险、银行理财产品、股票/期货/外汇交易C银行理财产品、P2P网络理财5.假设您有100万元人民币建立投资组合，您会选择？A股票+基金B银行理财+P2P网络理财CP2P网络借贷+股票6.您的投资理财目标是：A资产迅速成长 B资产稳健成长 C避免财产损失7.根据您以往投资的经验，当有30%的可用资金被分配到高风险的股票或是其他不确定收益的项目中时，您通常： A不太在意、较少关注 B比较在意、经常关注 C非常在意、频繁关注8.假设您目前有100万元，有一个投资产品，有80%的可能盈利200％，同样也有80%的可能血本无归。您会投资多少？A0-30万B30-60万C60-100万计分规则：A—1分B—2分C—3分评估意见：□积极型（24-18分）□稳健型（17-12分）□保守型（11-8分）保守型：根据测评结果：您的风险承受能力水平偏低，您非常关注资产的安全性，所以具有足额担保、短期类投资产品比较适合您，这类投资的收益相对偏低。积极型：根据测评结果：您有较高的风险承受能力，在投资收益波动的情况下，仍然保持积极进取的投资理念，您适合收益比较高的投资，建议您选择长期收益高的投资产品。稳健型：根据测评结果：您的风险承受能力水平较中等，您同时关注资产的安全性与资产的收益性，所以短中期类投资产品比较适合您，这类投资的收益相对适中。

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