【完整版】2019-2025年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国工程机械 行业技术发展趋势研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 工程机械行业研究方法、意义 ........................................................................................................4 第一节 工程机械行业研究报告简介 ....................................................................................................4 第二节 工程机械行业研究原则与方法 ................................................................................................4 一、研究原则 ..................................................................................................................................4 二、研究方法 ..................................................................................................................................5 第二章 市场调研：2018-2019 年中国工程机械行业发展分析..................................................................7 第一节 工程机械概述 ............................................................................................................................7 一、工程机械行业简介 ..................................................................................................................7 二、工程机械的分类 ......................................................................................................................7 第二节 我国工程机械行业发展概况 ....................................................................................................7 第三节 2018-2019 年中国工程机械行业发展情况分析......................................................................8 一、2018 年工程机械主要产品销售分析 .....................................................................................8 二、2018 年工程机械行业“丰收”可期 ...................................................................................12 三、2018 年中国工程机械出海再添品牌动力 ...........................................................................14 四、2018 年贸易争端对工程机械的影响 ...................................................................................16 五、2018 年我国工程机械首个产业技术创新战略联盟成立 ...................................................19 六、工程机械行业快速增长 2019 年将保持增势 .....................................................................20 第四节 2018-2019 年我国工程机械行业竞争格局分析....................................................................20 一、2018 年全球工程机械企业 50 强 .........................................................................................20 二、2018 年中国工程机械企业前四强 .......................................................................................24 三、2018 年工程机械企业业绩对比 ...........................................................................................27 第五节 2019-2025 年我国工程机械行业整体发展前景及趋势预测................................................31 一、工程机械行业在未来三年内将保持平稳增长 ....................................................................31 二、工程机械的市场容量和发展空间 ........................................................................................33 三、影响未来三年工程机械行业发展的六大因素 ....................................................................34 四、影响本行业发展的有利和不利因素 ....................................................................................36 第六节 工程机械智能化进展与发展趋势 ..........................................................................................36 一、装备智能化发展现状 ............................................................................................................37 二、智能工程机械的发展 ............................................................................................................43 三、浙江大学智能工程机械研究 ................................................................................................45 四、智能工程机械展望 ................................................................................................................57 （一）智能工程机械发展意义和未来趋势 ................................................................................57 （二）控制—智能液压件 ............................................................................................................58 （三）数字流体及其智能控制 ....................................................................................................59 （四）大数据基础 ........................................................................................................................59 （五）基于人工智能的精准控制 ................................................................................................60 （六）智能液压件 ........................................................................................................................61 五、总结与展望 ............................................................................................................................62 第三章 2019-2025 年工程机械行业生产制造及技术发展趋势预测........................................................64 第一节 新制造 ......................................................................................................................................64 第二节 多维度融合全面展开 ..............................................................................................................65 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第三节 加快现代信息技术应用 ..........................................................................................................66 第四节 智能化 ......................................................................................................................................66 一、人工智能等新技术被广泛运用 ............................................................................................66 二、生产方式更加智能化 ............................................................................................................66 第五节 数字化 ......................................................................................................................................67 一、产业数字化加速推进 ............................................................................................................67 二、大数据将改变客户体验 ........................................................................................................67 第六节 规模化生产向定制化生产转变 ..............................................................................................67 第七节 产业链条服务化趋势明显 ......................................................................................................68 第八节 生产过程加速绿色化 ..............................................................................................................68 第九节 立体化 ......................................................................................................................................68 第十节 新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ......................................................................69 第四章 2019-2025 年工程机械行业智能制造发展趋势预测....................................................................70 第一节 智能制造是新工业革命的核心 ..............................................................................................70 第二节 我国智能制造水平有望不断提升 ..........................................................................................70 第三节 人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ........................................................................71 一、“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ............................................................................71 二、“人工智能+制造”必然走向平台模式 ................................................................................72 三、互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ..............................................................72 第四节 智能制造的一个应用：智能工厂 ..........................................................................................73 第五节 大数据改造现有的生产线 ......................................................................................................74 第五章 2019-2025 年工程机械行业+工业互联网发展趋势预测 .............................................................75 第一节 “互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ................................................................75 第二节 我国应主动争取工业互联网“话语权” ..............................................................................75 第三节 发展工业互联网需解决的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及建议 ..................................................................................76 第六章 2019-2025 年工程机械行业+大数据融合发展趋势 .....................................................................78 第一节 大数据在智能制造业的应用现状 ..........................................................................................78 第二节 大数据在制造业的作用 ..........................................................................................................78 第三节 大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..............................................................................79 第四节 大数据与智能制造结合发展趋势 ..........................................................................................79 第七章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................80 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................80 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................80 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................81 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................82 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................82 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................82 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................82 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................83 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................83 六、小结 ........................................................................................................................................83 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................84 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第一章 工程机械行业研究方法、意义 第一节 工程机械行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本工程机械行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国工程机械业发展 进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了工程机械行业技术发展情况及发展趋势。为工程机械 行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局 等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对工程机械行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 工程机械行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本工程机械行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工程机 械行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二章 市场调研：2018-2019 年中国工程机械行业发展分析 第一节 工程机械概述 一、工程机械行业简介 上世纪九十年代以来，随着我国深化改革、扩大内需和完善市场经济等一系列重大政策的推 行，我国工程机械行业在技术水平、产品质量、产业规模以及用户服务水平等各方面发展迅速，能 生产用于土方工程、筑路工程、水利工程、矿山工程、建筑工程、环保工程的机械装备及移动式起 重搬运机械等 18大类 300多个小类 4,000多种规格型号的产品，已经基本形成了一个完整的产业 体系。 二、工程机械的分类 1979 年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了“七五”发展规划，产 品范围涵盖了工程机械大行业 18大类产品，并在“七五”发展规划后的历次国家机械工业行业规 划都确认了工程机械这 18大类产品，其产品范围一直延续至今。 这 18大类产品，包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，桩工 机械，混凝土机械，钢筋及预应力机械，装修机械，凿岩机械，气动工具，铁路路线机械，军用工 程机械，电梯与扶梯，工程机械专用零部件等。 第二节 我国工程机械行业发展概况 工程机械行业是一个国家的基础支柱产业，在国民经济占有重要的地位，我国工程机械行业现 有生产企业近 5万家，而且数量还在不断增加，导致市场竞争日趋激烈，优胜劣汰趋势更加明显。 工程机械行业生产集中度低、生产力水平低下的现状严重阻碍了行业的发展，工程机械行业急需技 术创新。 “十三五” 期间“一带一路” 沿线国家基础设施合在意投资需求预计在 10.6万亿美元以 上，其中，中国以外沿线国家投资需求约 1.4 万亿美元。2016 年，我国对外承包工程新签合同金 额 2440亿美元，同比增长 16.2%。其中，“一带一路”沿线 61个国家承包工程新签合同数量 8158 份，合同金额达到 1260亿美元，同比增长 36.01%。最新数据方面，截止至 2017年上半年，“一带 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 一路”沿线市场对外承包工程新签合同 1238亿美元，同比增速进一步上升至 24.2%。 工程机械主要产品 17年下半年均实现了较快增速。2017年下半年，我国汽车起重机主要生产 企业的累计销售为 5647台，同比增长 96.3%，装载机主要生产企业的累计销售为 2.9万台，同比 增长 19.9%，起重机与装载机全年的销量增速预计在 20%以上。 由于国际市场总体需求下降，2016年我国工程机械出口金额为 169.6 亿美元，同比下降 10.6%。2017年下半年，我国工程机械出口金额为 40.3亿美元，同比增长 1.5%，海外市场需求回 暖。随着“一带一路”的建设推进，工程机械行业的国际化步伐将加快，海外市场的份额有望进一 步提升，海外市场将成为重要增长点。 各种利好消息不断传出，刺激着中国经济，促进我国基建发展，这让处于低位运行的工程机械 行业有了新的希望。不仅如此，国内工程机械企业还积极参加国外交通设施建设，在国际基建中担 当中坚力量。曾有分析表示，基建项目投资规模往往动辄上百亿上千亿，能带动钢材、水泥等多个 行业，对工程机械行业来说无疑是块巨大的蛋糕，其在带动挖掘、路面、铲运等工程机械市场繁荣 上的巨大作用是不可否定的。 综上所述，我国工程机械行业内部子行业众多，产品覆盖范围广泛。未来，房地产行业和大型 基建工程的投资是工程机械行业两大主力消费市场，工程机械产品也将进入新一轮更新换代周期， 品牌效应、规模效应 强化，抗风险能力都将提升，工程机械行业发展前景广阔。 第三节 2018-2019 年中国工程机械行业发展情况分析 一、2018 年工程机械主要产品销售分析 2018年至今，工程机械行业的发展可谓朗朗乾坤，整体维持着高位运行，海外表现也风头正 劲。工程机械龙头企业优势持续强化，两极分化更加明显。与此同时，由于今年上半年基建增速冷 热不均，环保趋严等，部分工程机械产品出现了增长疲软状态。 2018年 1-9月工程机械主要产品，谁在强势爆发，谁在不温不火，在各领域谁又在称王... 挖掘机：出口创新高，国产品牌称王 2018年 1—9月纳入统计的 25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 156242台，同比 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 涨幅 53.3%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)142281台，同比涨幅 49.3%。出口销量 13852 台，同比涨幅 109.7%。 2018年 9月，共计销售各类挖掘机械产品 13408台，同比涨幅 27.7%。国内市场销量(统计范 畴不含港澳台)11702台，同比涨幅 22.9%。出口销量 1689台，同比涨幅 74.8%。 品牌格局优化，三一一绝骑尘 9月，国产品牌市占率为 58.32%，环比+0.17%，牢牢占据半壁江山;日系、韩系、欧美品牌挖 掘机市场份额分别为 15.06%、9.97%、16.65%，其中欧美品牌份额持续小幅下滑，日系韩系品牌份 额持续回升，斗山、小松、日立单月同比增速均显著低于行业。 9 月，三一重工销量 3529 台，市占率 26.32%，增速领先行业，龙头地位稳固;卡特彼勒、徐 工、斗山紧随其后，市占率分别为 12.28%、11.19%、6.41%。龙头份额持续提升，其国产品牌的实 力和品牌认可度进一步增强。 海外格局优化，出口表现步步为营 9月份挖掘机出口销量 1689台，同比涨幅 74.8%。2018年以来，挖掘机出口量同比增速始终 维持在 90%以上，出口数据不断创新高。企业在国际产能合作领域不断扩大，重点方向及领域建设 成效显著，国际地位日益提高，及一带一路”建设的扎实推进，对挖掘机等工程机械产品出口产生 持续增长的拉动效应。 装载机：销量不温不火，山东蝉联榜首 2018年 4-9月，装载机增长势头连续回落。9月份，纳入统计的国内 25家主要装载机生产企 业合计销售装载机近 8400台，同比去年 9月份的近 9000台小幅下滑 6.28%。自 4月份开始，装载 机连续 5个月销量出现下降，同比增长不符预期的情况难免让人感到“大失所望”。 区域市场恒强，山东连续坐庄 前三季度山东省以超过 5000台销量遥遥领先，河南和河北，紧随其后，其销量在 3800台左 右，彼此差距不足 50台。江苏、广东、山西三省销量也突破了 3000台。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 高基数+基建放缓，装载机表现萎靡 装载机销量连续表现出“不温不火”状态：一方面，去年同期及今年 3月的高光表现，提高了 人们对装载机的市场预判，因此在销量尚可情况下仍然让人失望;其次，今年上半年基建投资增幅 减缓，且设备开工率有所下降，一定程度上影响了装载机的销量。 柳工集团董事长曾光安曾在高层论坛上预测：未来几年，装载机与挖掘机销量，两者将有至少 2倍的差距，“两极分化”趋势或将进一步加剧。 海外深耕细作，出口增速>内销增速 9月，装载机出口 1900多台，占总销量 23.0%，同比增长 11.0%;前三季度装载机累计出口近 1.8万台，同比增长 26.5%。“一带一路”倡议的深度推进，加之企业的海外市场影响力日益提高， 使得我国装载机出口销量不断攀升。 汽车起重机：环比维稳回落，徐工龙头稳固 9月汽车起重机销售 2453台，同比+40%高基数下维持增长，环比-9%。1-9月汽车起重机累计 销售 24691台，同比+67%。 品牌格局优化，徐工称王 9月，徐工汽车起重机销量 1127台，同比+35%增速持续减缓，单月市占率 46%维持稳定;三 一、中联紧随其后，分别以 625台、485台的销量位列第二、第三，三一销量同比持续高增长。 开工忙不停，有望接力挖机高增长 从开工率看，9月开工率为 60.5%,去年同期仅为 31%,开工率大幅提高。起重机设备有望接力 挖机，迎来快速增长。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 推土机：中部市场发力，山推再获榜首 9月推土机销量 373台，同比-15%，环比-12%。1-9月推土机累计销量 5747台，累计同比 +28%。出口 140台，同比-9%，环比-4%，占比持续上升至 38%。 彭浦表现势如破竹，山推排名第一 山推单月市占率为 53%，以销量 197台位列第一;柳工、宣工分别实现销售 45台、39台，以 12%、10%的市占率紧随其后;此外，彭浦销量同比持续大幅上涨，较去年同期增长 900%，上升势头 强劲。 区域格局优化，中部市场需求最高 湖北、河南、安徽是推土机需求大省;东部、中部、西部市占率分别为 20%、24%、16%，市占 率均小幅下滑。 压路机：徐工龙头稳健，出口同比翻番 9月压路机销量 1285台，同比-9%，环比+2%，1-9月压路机累计销售 15122台，累计同比 +10%。9月压路机出口 294台，同比大增 100%，占比 23%小幅提升。 品牌格局优化，强者恒强 品牌格局来看，龙头徐工压路机销量 322台，单月市占率 25%稳居首位;其次是三一、柳工， 分别实现销售 132台、97台。 海外占比提升，出口销量倍增 9月压路机出口 294台，同比大增 100%，占比 23%小幅提升。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 平地机：增速放缓，徐工连续坐庄 2018年 9月，纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机 362台，同比微降 3.7%;前 三季度，平地机累计销售 4200余台，同比增长 22.7%，虽然这一销量仍是历史同期最高值，但最 近三个月以来，平地机增长速度明显放缓。 品牌格局均衡，前三季度徐工称王 9月份，徐工道路与卡特彼勒销量不相上下，分别为 75台和 74台;山东临工、三一、柳工同 样差距微弱，销量均为 50余台。 前三季度徐工道路累计销售平地机 1341台，占总销量 31.9%;柳工、卡特彼勒分别销售 564台 和 528台，均占到总销量 13%左右，国机常林与山东临工累计销量在 400台以上。 出口表现历史最高，徐工表现优异 9月平地机出口 271台，占总销量比率高达 74.9%;今年以来，平地机累计出口约 2400台，占 总销量 57%，同比增长 38%，为历史同期最高值。 前三季度，徐工道路累计出口平地机近 600台，占出口总量 24.9%;卡特彼勒累计出口近 500 台，占 20.1%;山东临工与柳工分别约出口 350台和 330台。 二、2018 年工程机械行业“丰收”可期 在最新出台的部分工程机械分行业的数据上可以看出工程机械的火爆程度，以挖掘机为例，9 月份，挖掘机销量突破 13400台，同比增长 27.74%，至此，挖掘机连续 13个月销量过万台，连续 第五个月创下历史同月新高。 另外，工程机械上市企业陆续披露了前三季度的业绩预告情况，大多数企业都实现了不同程度 的增长。 业内人士认为，离年末只剩月余，可以预期，今年将是工程机械行业的丰收年。 分行业产销上涨明显 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 今年前三季度，挖掘机累计销售突破 15.6万台，同比增长 53.27%，这一销量超过了 2011年 的 15.2万台，创下历史同期新高。 从各品牌表现看，前三季度，三一重工累计销售挖掘机约 3.56万台，占总销量 22.8%；卡特 彼勒销量接近 2.1万台，占总销量 13.4%；徐工销量接近 1.8万台，占 11.5%。前三季度，国产、 欧美、日系和韩系挖掘机品牌销量分别约为 8.6万台、2.7万台、2.5万台和 1.8万台，市场占有 率分别为 55.0%、17.6%、15.7%和 11.7%。 相比国内市场，挖掘机出口表现更加强势，今年以来，各月出口销量均在千台以上，且同比增 长率均在 70%以上。前三季度，挖掘机累计出口 1.39万台，同比增长 96.6%。 1~9月份，装载机销量为 8.21万台，同比增长 22.62%。 今年以来，推土机累计销售 5747台，同比增长 27.6%。从品牌来看销售情况，9月份，山推销 售推土机 197台，占总销量 52.8%，柳工销售 45台、宣工销售 39台、山工机械销售 33台。推土 机累计出口 1627台，同比增长 27.1%。 上市公司业绩增长 以几个工程机械的龙头企业为例，三季度业绩预告都十分可喜。徐工发布 2018年三季度报告 显示，前三季度实现营业收入 340.75亿元，同比增长 58.17%。徐工的核心产品整体市场占有率提 升、混改注入预期、资产质量好转，是徐工三季度业绩高增长的主要原因。作为工程机械行业的老 牌龙头企业，徐工的产品线几乎横跨起重机械、路面机械、压实机械、大型矿山机械等多个领域， 是多料冠军。 三一重工发布 2018年三季度报告，前三季度实现收入 410.77亿元，同比增长 45.88%，净利 润 48.83亿元，同比增长 170.90%。受益行业高景气，三一各产品线爆发，该公司产品销量结构优 化、资产质量好转，是三季度业绩高增长的主要原因。 中联重科前三季度实现营业收入，同比增加 17.78%，受基建投资增长、环保趋严、设备更新 换代等因素影响，起重机、混凝土泵车接力挖掘机高增长。一鼓作气的中联重科在核心主业工程机 械板块上实现了强劲增长。1~9月份，中联起重机械、混凝土机械在国内产品市场份额保持第一阵 营；自下半年开始，中联重科建筑起重机械、长臂架泵车持续保持行业领先地位。 市场预期持续乐观 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 业内人士认为，目前稳投资系列政策信号加强，在相关政策不断细化落地、基建项目审批加快 及专项债发行提速等作用下，四季度基建投资增速将企稳回升，房地产新开工面积增速提升。 国家统计局发布的最新数据显示，1~10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.7%，增速比 1~9月份回升 0.3个百分点。其中，1~10月份，基础设施投资同比增长 3.7%，增速 比前三季度提高 0.4个百分点，实现了今年以来的首次回升。 从发改委公布的有关数据来看，国内固定资产投资自今年三季度以来出现明显增长态势。今年 三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的 4.8倍，是一季度的 2.6倍。 而密集落地的一大批固定资产投资项目，从目前公开的各项目覆盖范围来看，与此前发布的 《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（以下简称《意见》）所提出的多个重点领域结合 相当紧密。 《意见》明确，“重点推进一批国际枢纽机场和中西部支线机场新建、迁建、改扩建项目前期 工作，力争尽早启动建设，提升国际枢纽机场竞争力，扩大中西部地区航空运输覆盖范围。”此外， 《意见》还针对铁路建设提出，以中西部为重点，加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目，拓 展区域铁路连接线，进一步完善铁路骨干网络。加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目开工建 设。推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区城际铁路规划建设。 这些对工程机械行业来说无疑是利好消息。 专家表示，未来五年，将是工程机械行业提质增效、转型升级发展的机遇期，是国际化发展的 机遇期，也是中国工程机械行业迈向工程机械强国的重要阶段。这其中，“一带一路”无疑扮演着 重要的角色。掘金万亿市场，中国工程机械实现国际化前景可期。由于互联网、人工智能时代的到 来，工程机械正朝着信息化、集成化等方向发展。随着产业转型升级的持续推进，未来新四化（电 动化、网联化、智能化、共享化）将是行业发展的重点。 三、2018 年中国工程机械出海再添品牌动力 在法国巴黎国际工程机械博览会（INTERMAT2018）举办期间，中国机电产品进出口商会与中国 工程机械工业协会共同承办了 2018中国工程机械品牌宣传活动新闻发布会，国内工程机械品牌企 业代表与中外嘉宾和媒体代表交流互动。 经过数十年的发展，中国工程机械行业培育了一批有实力、成规模的企业。在国际化发展过程 中，这些企业的品牌意识逐渐增强，以多手段致力于自主品牌的国际市场拓展。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 中国行业品牌、企业品牌走向国际市场，是中国行业做强、企业做强的重要一步。中国驻法国 大使馆公使衔参赞高元元表示，希望通过 INTERMAT等国际展会让国际专业采购商、用户、媒体亲 身感受和体验中国工程机械的产品性能，了解认识中国工程机械的技术和优秀业内品牌。 中国工程机械经过几十年的发展，已形成完整产业链，并涌现出一批具有国际影响力和知名度 的优秀企业。 中国机电产品进出口商会副会长王贵清表示，在市场不断增长的同时，中国机械工业行业在技 术进步等方面也取得了很好的成绩。目前，中国建成了世界上最完整的工程机械生产链，所有零部 件都可以在中国生产。同时，中国工程机械行业在国际上拥有非常好的开放性和兼容性。全球主要 工程机械制造商均通过兼并、合资、独资等方式在中国设立制造基地，众多中国工程机械龙头企业 也在世界多地设有制造基地。 “在工程机械行业涌现出一批在国际上具有品牌优势的企业。”王贵清表示，中国工程机械企 业创造了工程机械领域多个“世界之最”，如世界最高的水泥泵车、最大的履带式起重机等，混凝 土机械、起重机、挖掘机、装载机、压路机等产品产量均列世界第一位。 据介绍，中国工程机械设备已经受到全球市场的青睐，出口额持续提升。2001年出口额为 15.6亿美元，到 2017年这一数字已增长至 146亿美元。中国高铁、高速公路、桥梁等大型项目的 密集建设，也为工程机械提供了巨大的市场需求，促进了国内工程机械制造业的发展，中国已发展 成为世界最大的工程机械市场。 据了解，2017年中国工程机械的产销量超过 5500亿元人民币，出口达 201.05亿美元，同比 增长 18.5%，出口额创历史纪录。 在发布会上，中国国机重工集团有限公司、徐工集团、山河智能装备集团等 8家行业龙头企业 代表围绕品牌建设中的研发、智能制造以及售后服务体系等议题进行了分享。 研发是企业品牌建设的技术保障。中国工程机械品牌企业持续重视研发，提升企业的核心竞争 力。中国国机重工集团有限公司董事长吴培国介绍说，国机重工依托中国唯一一家国家级工程机械 研究院——天津工程机械研究院的技术优势，成立了国机重工中央研究院，并充分发挥旗下企业近 百年的技术积淀，成功研发制造了世界最大马力平地机、全球最大电传动推土机和压路机、国内最 大吨位轮式推土机、无人驾驶遥控垃圾压实机等领先的工程机械产品，成为中国制造实力的代表。 永茂建筑机械有限公司于 2009年与哈尔滨工业大学联合成立了技术研发中心，携手进行起重机的 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 开发设计。目前，永茂建机已累计申请并获得 YMD自适应回转机构、托绳小车等各种专利六十余 项。“本地化”是企业品牌推广和扎根海外市场的有效途径。随着国际市场的拓展，越来越多的工 程机械企业选择贴近最终用户在海外设立研发、制造、销售机构。如山河智能装备集团除在欧洲当 地设立销售服务中心外，正在着手建设欧洲研发中心和制造基地，为欧洲客户进行产品的适应性改 进提供平台支持。柳工集团在波兰斯塔洛瓦沃拉设立了欧洲研发团队，贴近市场及时获取一手需求 使柳工的产品开发周期缩短了 30%。徐工集团总经理杨东升提到，徐工在参与“一带一路”建设的 过程中秉持生产当地化、销售本地化的原则，坚持“本土化”融合发展，为“一带一路”沿线国家 的客户提供适销对路的产品和成套设备解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 智能制造是产品品牌的质量保证。中国中铁工程装备集团有限公司董事长谭顺辉谈到，中铁装 备专注于掘进机的开发，在推动掘进机智能化、信息化、可视化上倾注研发力量，建立了掘进机大 数据中心和云计算平台，始终引领掘进机行业发展方向。山推工程机械股份有限公司也十分重视信 息化、智能化的发展，在本次展会上公司推出了 SD32-8模块化智能推土机。今年将加大研发投 入，通过产品支持、渠道建设、品牌推广、信息化、服务提升和品质保障等举措打造客户价值链。 除优质的产品销售外，完善的售后服务体系亦能确保客户对品牌认可度的提升。永茂控股总经 理孙田表示，永茂已建立起以内地、香港、新加坡、阿联酋、芬兰、澳大利亚、俄罗斯等国家及地 区为中心的国际服务网络。这些售后服务中心可为所在地及周边地区提供优质快捷的服务及配件供 给，“24×7”全天候无间断为海外客户服务。为开拓“一带一路”市场，徐工集团已在“一带一 路”沿线设有 100多个一级经销网点和备件网点、20多个办事处。未来，徐工将改善在“一带一 路”沿线的后市场建设工作，让“一带一路”沿线客户更便捷地享受到徐工的一站式售后服务。 据介绍，此次巴黎 INTERMAT2018举办期间设置了“中国工程机械品牌宣传专区”，并通过中国 工程机械宣传片及模型展示、样机演示，《2018年中国工程机械报告》的发布，充分展示了中国工 程机械企业成熟的研发体系、先进的智能生产装备、优越的产品性能和质量以及完善的售后服务体 系。 机电商会副会长王贵清表示，在“一带一路”基础设施建设中，中国工程机械企业愿意提供优 质、高性价比的服务。机电商会将搭建更多平台，让世界了解中国工程机械行业的发展水平及行业 内优秀的企业和品牌。 四、2018 年贸易争端对工程机械的影响 2018年以来，经过深度调整后的工程机械行业迎来复苏，持续保持高速增长。然而这却并未 让行业巨头们有过多的欣喜。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 在近期中国石化润滑油公司组织的机械制造行业讨论会上，中国工程机械工业协会副秘书长吕 莹就 2018年行业特点做了重点分析。他提到，2018年上半年工程机械行业在 2017年高基数的水 平上再度迎来新一轮高速增长，但目前国内外局势纷繁复杂，从 8月开始，部分企业增速已有回落 趋势。 尤其是随着不少国家参与“站位”形成不同的贸易阵营，中美贸易战大有升级为全球贸易战的 趋势。9月 24日，美国对华 2000亿美元商品加征关税政策的落地后，名列清单之内的 200种工程 机械相关产品、预计金额达 384亿美元的出口收入，将何去何从？中国工程机械行业又将迎来怎样 的走势？ 上半年增势明显 2018年上半年，我国工程机械行业企业转型升级成果开始显露，“一带一路”倡议进一步为中 国产品打开了海外市场，加之持续稳定的国内基建投资、周期性的产品换代和环保政策的推动， 2018年工程机械行业产品产销一路走俏，来势可喜。 据中国工程机械工业协会统计，今年工程机械工业增加值呈现出逐月增加的趋势，由年初前两 个月的 7%，一季度的 7.6%上升到了前六个月的 8.4%，分别高于同期全国工业和制造业 1.7%和 1.5%。此外，经济效益也在稳定增长，前六个月工程机械工业主营业务收入实现 11.24万亿元，同 比增长 10.41%，实现利润总额 7615亿元，同比增长 6.73%。工业增加值和主营业务收入两项指标 都实现了稳定增长，但是与上年相比，主营业务总额和利润总额的增速有一定回落，不过，与全国 工业相比，工程机械工业主营业务增速高于全国工业平均水平 0.47%，利润的增速低于同期全国工 业 10.52%。 工程机械类产品产销在去年高基数增长的势头上继续保持了高速增长。数据显示，2018年 1～ 8月，挖掘机销售 142834台，同比增长 56.2%，从历史数据来看，挖掘机销量最好的一年是 2011 年（年销售 17.84万台），而今年前 8个月挖掘机销售量已破 14万台。为整机服务的各类零配件产 品也普遍增长，如液压元件、磨具产量增速都在 20%左右，而产量下降的则主要是农业机械设备、 发电机设备等前些年增速较快的产品。 与此同时，工程机械行业的一些重点企业，今年上半年也交出了一份漂亮的成绩单。 在行业集中度持续提升的背景下，徐工集团不但积极延伸产品线，实现了产品多元化，适应了 工程大型化对全系列产品的需求，还布局液压系统、电控系统等核心零部件资源，以完善产业链。 2018年上半年，该集团实现营业总收入 239.44亿元，同比增长 65.81%；其中，实现海外收入 37.04亿元，同比增长 68.73%；归属于母公司所有者净利润 11.04亿元，同比增长 100.62%。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 中联重科上半年工程机械产品实现营业收入 135.92亿元，同比增长 61.15%。该公司实现毛利 额 37.67亿元，同比增长 51.23%，剔除 2017年上半年环境产业的毛利额 6.64亿元后，2018年上 半年毛利额同比增长 106.24%。 得益于高端液压件自主加工制造成功打破了国外技术垄断，再借着“一带一路”的东风，积极 投身海外基础设施建设，以生产装载机、挖掘机、路面机械等三大类产品为主的山东临工，提前完 成了出口地域多元化的发展规划，规避了中美贸易战带来的风险。今年 1～7月，山东临工主营业 务收入 183.3亿元，同比增长 56.6%。其中，装载机销量同比增长 48.6%，高于行业 13.3个百分 点：挖掘机销量同比增长 105.6%，高于行业 45.6个百分点；临工重机销售同比增长 55%，高于行 业 30个百分点。 影响有限 从容应对贸易战 从今年 3月起，美国陆续出台一系列对华贸易保护政策，拉开了持续半年之久的中美贸易战。 但从上半年的相关数据来看，中美贸易战对工程机械行业的影响尚没有显现出来。 事实上，在市场竞争极为激烈的工程机械行业，不少对风险高度警觉的企业，早已未雨绸缪。 “从行业内的代表公司来看，三一重工、柳工等美国市场销售占比相对较高的公司，近年来均 已布局了海外制造基地，足以应对未来的贸易管制。”在接受本刊采访时，山东临工工程机械有限 公司进出口公司总经理王晓辉评论道。 目前，作为中国三大工程机械出口商之一的山东临工已在全球建立了多个生产基地和数十家营 销服务办事处，业务遍及 80多个国家与地区。五年间，山东临工全系列产品在“一带一路”沿线 国家销量共计 2万余台，沿线国家销售额更是增长了 60%，出口优势稳固。 王晓辉告诉记者，“工程机械行业的出口市场，主要目标还是新兴经济体和‘一带一路’国 家，对发达国家市场的渗透目前还存在一定局限性。正因为如此，此次美国发动的贸易战，对我国 工程机械虽有一定的影响，但因占比较低，且我国工程机械行业回升态势日渐明朗，抗风险能力不 断提升，行业整体发展所受到的影响有限。” 他表示，从经营策略上看，由于国内工程机械市场整体复苏，大部分优质机械公司均对国内市 场投入了更多精力。在制造业景气得以延续的前提下，企业有能力灵活调整海内外销售重心和策 略，从而进一步减小潜在贸易战的不利影响。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 2000亿美元的关税清单中，工程机械相关产品（对应分类名称为核反应堆、锅炉、机械器具 及零件）数量共 200种，占总数量的 3.3%，在所有分类产品中位居第七位，其中从中国进口金额 约 383.7亿美元，占关税清单商品金额的 19.2%。根据博览财经报道分析，鉴于中国相对较高的技 术储备和低成本的劳动力市场，关税对高端设备影响小，低端设备影响较大。200种机械产品中， 难以替代的产品共 10种，金额占比 4.6%；较难替代的 45种，金额占比 55.5%；较易替代的 44 种，金额占 13.9%；容易替代的 90种，金额比 26.0%；另外 11种无数据。从以上数据可以看出， 虽然难以替代、较难替代的产品种类仅为 55种，但从中国进口的金额占比则达到了 60%。 因此，有业内人士分析认为，关税最终落地后，短期内，进口金额 60%以上的产品美国很难找 到替代供应商，需求发终仍将落到中国市场。对中国生产企业来说，可以通过涨价的方式将关税转 嫁到美国消费者身上，对自身的影响比较有限。“未来，基础设施建设投资对工程机械行业的拉动 力会减弱，周期性发展仍然将持续；而核心技术领域难以突破、产品质量得不到提高，也削弱了工 程机械产品的市场竞争力；除此外，整体而言，整个工程机械行业产业结构不合理，产能过剩普遍 存在。”吕莹提醒说。 据他推断，上半年基建、制造业投资增速仍低于去年同期，需求层面未来仍有下行压力。2017 年工程机械出口首次超过 200侯马美元，创历史新高，但 2018下半年在贸易战的影响下出口保持 稳定增长难度较大。 “不管贸易环境如何变化，归根到底就是核心零部件、国际化的管控能力、品牌、国际化的人 才等的竞争。”在参加改革开放 40周年制造业国际合作高峰论坛时，徐工集团工程机械有限公司总 裁陆川表示，“当下对工程机械行业来说，机遇与挑战并存。‘一带一路’，信息技术和传统制造技 术融合，商业模式新动能的转化等都为企业提供了‘弯道赶超’、创新赶超’的机遇。” 吕莹认为，“目前，在企业层面，可以促进在用工程机械的监管和老旧设备淘汰更新，深化 ‘走出去’，推动国际化品牌建设，支持短板装备发展和关键配套件应用推广；而政府层面应该加 深和完善应对贸易保护和贸易摩擦的政策研究政策储备，加强宏观调控，促进供给侧结构改革，建 立良好的市场秩序。” 五、2018 年我国工程机械首个产业技术创新战略联盟成立 据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，由徐工集团发起，国内 60多家企业和科研院校参与的 “高端工程机械及核心零部件产业技术创新战略联盟”11月 27日在第九届上海宝马工程机械展上 成立，这是我国工程机械首个产业技术创新战略联盟。联盟成立后将集中行业优势创新资源，合力 突破关键共性技术，建设自主可控的创新链，真正解决我国装备工业“空心化”的瓶颈。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 徐工集团董事长王民：我做核心零部件，关键是现在我有了，我的也好，这就叫自主可控。今 年是徐工在经营业绩上最高水平、最高质量的一年，今年我光发明专利增加了 300条，超过了历史 最好水平。 六、工程机械行业快速增长 2019 年将保持增势 近日，从中国工程机械工业协会副秘书长吕莹处了解到，2018年工程机械行业整体运行情况 很好，预计 2019年仍将保持增长势头。吕莹表示，2018年工程机械行业运行可以简单用“太火 了”几个字来概括。 由于 2016年行业运行基数较低，所以 2017和 2018两年表现出很高的增幅。2017年全行业设 备生产总台数增幅达 45.7%，2018年 1-11月又同比增长 27.2%。2018年 1-11月，全行业营业收入 同比增长 12%，超过了 2018年预期同比增长 10%的目标，达到历史最高水平。增幅较大的产品主要 集中在挖掘机和起重机两大类。 分析近两年高速增长的主要原因，吕副秘书长概括为以下几点：(1)自然增长，即保有量的增 长，出口产品也同比增加；(2)目前用户领域正处在存量更新期，部分设备寿命到期，需更换新设 备。这个周期大约会持续 3-5年；(3)国家相关政策项目的带动；(4)用户领域产业升级带动工程机 械的更新换代，新增购置技术含量更高的设备。 2019年工程机械行业也将延续这几大增长点，预计同比增幅为 10%，略低于 2018年。 第四节 2018-2019 年我国工程机械行业竞争格局分析 一、2018 年全球工程机械企业 50 强 2018年，正值中国改革开放 40周年。从 1978年开始，之后的 40年时间里，中国人民用双手 书写了国家和民族发展的壮丽史诗。今天的中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国。而作 为国家工业装备制造领域的一个重要分支的工程机械，虽然起步比较晚，但经过几十年的发展，如 今的中国已经发展成为世界最大的工程机械市场，而中国工程机械产业体系也在不断健全和完善， 技术创新能力显著增强。 今年 4月，由英国 KHL集团推出的 2018年全球工程机械制造商 50强排行榜（Table2018）正 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 式发布。不出意外，卡特彼勒仍然高居榜首，小松和日立分列二、三位。从 50强榜单中我们可以 看出，共有 9家中国企业上榜，更具有纪念意义的是，首次有两家中国企业进入前十榜单，这是中 国工程机械企业取得的重大突破。 英国 KHL集团成立于 1989年，每年都会发布一份全球工程机械制造商的排名，它也是行业首 家经过非营利机构 BPA(国际媒体认证机构)认可的杂志社，洞察和禁止为了获取广告业务而提供的 不准确或夸大的信息。因此，由 KHL集团主导发布的“KHL Yellow Table”在全球都被认为是最为 权威、客观公正的排行榜之一。 2018年《全球工程机械制造商 50强排行榜》，前 10强的排名依次是卡特彼勒( Caterpillar）、小松（KOMATSU_）、日立（HITACHI）、沃尔沃建筑设备（Volvo Construction Equipment）、利勃海尔（Liebherr）、徐工（XCMG）、斗山（DOOSAN）、三一（SANY）、约翰迪尔 (John Deere)、杰西博（JCB ）。 2018年全球工程机械十强 与 2017年的前十强相比，前三位没有任何变化，沃尔沃建筑设备从去年第五位上升到第四， 利勃海尔则下滑一位到第五位。杰西博 JCB后来者居上从去年 12位上升到第 10位，而特雷克斯、 山特维克则纷纷下滑两位，跌出了十强的位置。 从全球工程机械制造商 50强排行榜大名单上来看，中国的工程机械市场正在一步步向世界最 高水平发展，前 50强当中就包括了 9家国内的企业，其中就包括了徐工（第 6名）、三一（第 8 名）、中联重科（第 13位）、柳工（第 25位）、龙工（第 30位）、山推（第 33位）、厦工（第 39 位）、山河智能（第 40位）、雷沃重工（第 45位）。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 2018年全球工程机械 50强名单 二、2018 年中国工程机械企业前四强 从这份权威排名显示，中国的工程机械制造商正在不断发展壮大，2017年全球工程机械制造 商的前 10强只有徐工一个独苗，而今年三一成为最大的黑马，从去 11位上升到第 8位，占据全球 份额的 3.7%，徐工集团也上升两位到全球第 6位，占据全球份额的 4.3%，可见中国的工程机械正 在不断向世界最高水平靠拢，下面我们来了解一下中国工程机械企业前四强。 中国工程机械行业排头兵：徐工集团 徐工集团前身是创建于 1948年的徐州工程机械制造厂，成立以来,一直是中国工程机械行业的 领头羊，是中国工程机械行业中规模宏大、产品品种与系列齐全、独具竞争力和影响力的大型企业 集团。 徐工集团在中国起重机行业一直排名第一，其中，多款产品均为中国甚至全球首创。XCT80L6 为国内首款 6节臂 80吨汽车起重机，目前已经成为市场上该吨级产品的佼佼者；XCA60_E是国内 唯一的三桥 60吨级全地面起重机，今年以来就实现对香港、土耳其等地的批量销售； XCA550为 全球首款七轴 550吨级全地面起重机。 公司发布的 2018年一季报显示，公司拳头产品移动式起重机市场占有率世界第一；千吨级以 上全地面起重机全面替代进口形成市场主导优势；履带吊市场占有率提升 10.3个百分点跃居行业 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 第一。装载机巩固住行业第三位。在行业持续向好发展的趋势下，徐工集团稳健向前，成为最有希 望冲击 50强榜单前三甲的中国企业。 突破自我冲入前十榜单：三一重工 三一重工的前身三一集团于 1989年在湖南涟源创立，1994年三一重工股份有限公司创建并迅 速崛起，2000年即成为国内混凝土机械第一，2003年在上交所上市。公司上市初期，产品只有混 凝土机械和路面机械，2018年产品已经包含了除混凝土机械、路面机械外，挖掘机械、起重机 械、桩工机械等各品类产品。 公司仅用 20年时间，从初创小公司成长为工程机械行业龙头。三一重工的混凝土输送泵车、 混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的混凝土 机械制造商，其他主导产品如挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械等也受到了市场的认可。 2018年 9月 13日，湖南三一重工美国公司庆祝其第 2000号掘土机下线 在今年一季度，三一重工实现营业收入 121.59亿元，同比增长 29.7%，归属于上市公司股东 的净利润 15亿元，达到了 2017年全年净利润的七成以上，期待三一重工正如企业口号“品质改变 世界”那样为我们带来更加优质的产品。 充满活力的行业新贵：中联重科 与徐工和三一相比，中联重科股份有限公司创立于 1992年，尚属于一家比较年轻的企业。但 通过二十多年的不断创新，中联重科已经成为一家实力雄厚的全球化企业，他的主导产品多达 800 多个品种，覆盖 9大类别，提供 49个产品系列。 中联重科拖拉机 中联重科是一家技术驱动型装备制造企业，自成立以来，公司以自主创新加融合发展的模式， 诞生了诸多引领全球行业发展的技术和产品，如曾掀起了全球混凝土行业新材料革命的碳纤维材料 技术，以及吊装精度控制在 2毫米之内的超大型 3200吨履带起重机等。近年来，公司在智能制造 领域取得了丰硕的成果，在双方此次合作的农业机械领域，中联重科的农机产品已经初步实现了自 动驾驶、自动收割，智能烘干等功能，并建有数据中心，为人工智能技术应用奠定了基础。 在今年一季度，中联重科实现净利润 3.6亿元~4亿元，工程机械板块营业收入增长了 80%，继 续保持大幅度增长趋势。目前，中联重科继续推进战略转型，积极开拓新思维，不断研发新技术， 持续保持企业旺盛的发展活力。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 不断变革与创新的老牌企业：柳工 柳工成立于 1958年 11月 28日，是国内工程机械行业第一家上市的企业，在土方机械、路面 机械领域处于领先地位。其中装载机市占率位居国内第一、挖掘机市占率为内资企业第三，压路 机、推土机和平地机分列国内第二、第三和第二。 2018年 9月柳工中亚首单大型 7吨装载机 CLG877H完成交付 一季度业绩报告显示，柳工实现归母净利润 2.5亿元~3亿元，同比增长 130%~180%，挖掘机和 装载机两大主营业务和推土机、压路机、平地机等其他产品的销售增速远超行业平均水平。这家成 立于中国老牌工程机械制造企业正通过不断变革与创新，实现公司的长远高速发展。 然而，尽管我国的的工程机械企业全球排名如此之高，但整个中国工程机械行业依然被普遍认 为是大而不强的产业，在国内网络经常被黑不如德国美国日本机械，这是为什么呢？ 因为我们的很多成绩和成果侧重于应用方面，而在关乎工业及工程机械的核心理念及关键技术 层面，我们其实并不占优势。这也就造成了我们常说的，“中国工业大而不强，中国工程机械同样 大而不强”。 一个国家的工业水平是这个国家综合国力的基础，德国工业水平高超，是有很深厚的技术积累 的。比如在工程机械领域，如果单比产量的话，中国三大巨头企业，徐工、三一、中联重科，这三 家合起来所生产销售的产品数量可以是无敌的了，然而在很多国际性超大规模的建设工程中，人家 会指定要卡特彼勒、小松、日立建机、利勃海尔等世界工程机械巨头的产品设备。这就是我们的差 距所在，那么差距到底在哪里？ 先说基础层面的差别，这也是中国和发达国家之间工业的最致命的差距。它更多地表现在基础 材料学科的研究上。众所周知，核心技术的缺失是阻碍中国工程机械行业的进一步向前发展的制约 因素。尽管是现阶段中国已经成为世界最大的工程机械市场，尤其很多中国的超大型工程机械企业 已然成为世界级的企业，但是这些主机厂商的产品的核心部件在很大程度上都是国外产品，比如机 械设备的传动件、控制件、液压件、发动机等，这些关键技术始终被国外企业所掌控着。 更让人忧心的是，即便这些核心技术真的能够转让给中国企业，但是随着时代的进步，中国企 业可能根本无法做到对这些核心技术进行更快、更好、更先进的升级工作，因为一切问题和差距的 造成，就是在于我国对于基础性工业学科的研究是很落后的。要想扭转这个差距，真的不是一朝一 夕之功。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 例如，同样是发动机，中国的厂家就是拿过来配套使用，一些中国的研究机构也只是研究它的 设备结构和工作环节。而国外，特别是德国对于发动机的研发脚步一直没有停止过，而且涉及到产 品的设计理念和思想。也难怪有国外同行这样说，中国可能是发动机保有量最大的市场，但是推动 发动机产品发生跨时代的变革，一定来自于国外。 其次就是产品的制造者或设备的使用者，人之间的差别。从事工业生产的中国产业工人有多 少？其中，技术娴熟的又有几成比例？想要完成一个产业的转生升级，势必要有占绝大比例的产业 工人来做支撑。在工程机械行业里知名的服务工程师，哪一位不是经过长时间的操作培训和无数次 奔赴维修现场才真正成长起来的？他们有些人甚至最后练就了“听声辨位”来诊断修复工程机械设 备的绝技。 《中国制造 2025》提出了“制造强国”的目标，最终都需要高素质人才来实现的，都离不开 体能充沛、精神饱满、技术熟练、管理高效的产业工人。提高他们的工资或生活待遇，让他们专注 于某一领域的技能发展，才能为中国制造 2025提供源源不断的、也是最基本最关键的人力资源， 实现制造强国的伟大目标。 工程机械乃至中国工业的发展趋势都是非常好的，但我们还是要正视工程机械及中国工业领域 存在的问题，不解决这些问题，就无法突破中国工业“大而不强”的瓶颈，中国的工程机械企业就 始终会有“关键命脉”被别人把持的疼痛。 三、2018 年工程机械企业业绩对比 2018年上半年工程机械主要企业业绩对比 近日，我国工程机械行业龙头企业相继发布业绩预告，根据各自的公告，2018年上半年主要 企业经营业绩均呈现出较大幅度的增长。其中，净利润预计最高的是潍柴，39.8亿-45亿元，增幅 约为 50%-70%；其次是徐工，净利润预计在 11亿元左右，增幅在 81.72%-108.97%之间。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 2018年上半年行业主要产品销售情况 企业业绩增长的背后是工程机械产品销售规模的大幅增长。根据最新统计数据，2016年上半 年，我国主要工程机械产品较上年同期的销售量增幅均处于较高水平，其中增幅最大的是汽车起重 机，达到 74%；其次是挖掘机，上半年产品销售量增幅约为 50%；平地机、推土机、装载机等产品 的销售量增幅也均超过 30%。 从销售量绝对值来看，2018年上半年我国工程机械行业主要产品中，销售量最大的是叉车， 达到 30.76万台；其次是挖掘机，为 12.01万台，创历史同期第二高（仅次于 2011年）；销售量排 第三的是装载机，为 6.5万台。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 2018年上半年工程机械主要产品竞争格局 1、挖掘机：国产品牌占据半壁江山 从上半年我国挖掘机产品的生产派系来看，目前国产品牌的市场占有率约为 53.7%，占比超过 一半；日系、欧美、韩系挖掘机品牌的市占率差别不大，基本保持在 15%左右。 就具体产品品牌来看，2018年上半年，三一、徐工、卡特彼勒三大品牌的市场占有率合计接 近 50%，可以看出我国挖掘机市场的品牌集中度较高；另外，前三企业中国有品牌占据了两个席 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 位，也可以看出我国挖掘机市场的国产化率较高。 2、叉车：巨头垄断 从上半年我国叉车销售竞争来看，总体呈现较高的市场集中度，行业两大龙头企业安徽合力和 杭叉在上半年分别的销售占比分别达到 27%和 22%。不过，和 2017年相比，市场集中度以及两大寡 头的市场份额均出现了一定程度的下降。 3、其他产品：总体呈现寡头垄断 相对于叉车和挖掘机产品来说，其他产品的销售规模相对较小，但总体仍呈现出较高的市场集 中度。根据前瞻产业研究院数据，2018年上半年我国主要工程机械产品龙头企业均占据了较大的 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 市场份额：推土机龙头山推工程机械股份有限公司的市场占有率达到 69.5%；汽车起重机龙头企业 徐州重型机械有限公司的市场占有率为 46%；平地机和压路机的龙头企业占比分别为 30%和 25%， 均处于较高水平。 第五节 2019-2025 年我国工程机械行业整体发展前景及趋势预测 一、工程机械行业在未来三年内将保持平稳增长 2018年前七月，各品类工程机械销量数据都呈现节节攀升的局面，整年高光形势已经确立。 于是，我们便将目光向后延续，工程机械的好景气究竟可以持续多久。通过各个研究机构的分析， 我们得出结论：基于设备存量的更新、新增的设备需求以及企业自身发展三方面的六大利好因素， 预计工程机械行业在未来三年内将保持平稳增长。 存量设备的更新换代 有研究数据显示，工程机械行业 80%的未来需求源于设备的更新和升级,这部份需求相对稳健 并且下行风险较小。 一般来讲，工程机械产品的寿命周期为 8-10年，上一轮的销售高峰集中在 2011年前后， 2017-2019年则是工程机械设备进入淘汰和更新迭代的高峰阶段。据统计，目前工程机械行业市场 保有量在 700多万台，而老旧设备约有 240万台面临淘汰，这为新机销售提供市场空间，进一步拉 动行业需求。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 同时，无论是国家还是地方对于环保的要求日趋严格，市场中现有的大部分设备都属于国 II、国 III排放，即使不到机龄也可能因为环保方面的考量而强制取缔。因此，环保政策和机龄两 方面进一步扩大了工程机械更新换代的需求。 政策驱动基建投资有望回暖 2018年上半年，我国固定资产投资增速为 6%，基础设施投资同比增长 7.3%，增速明显低于预 期，这也在一定程度上影响到中国经济的整体发展。为此，7月下旬，国务院会议及政治局会议都 提出了“保基建促投资”的发展基调。更加积极的财政政策和 PPP项目投资回暖，再配以宽松的货 币政策，全方面保障了基建项目的顺利进行，也可缓解投资者对行业增速放缓的担忧。 根据多年发展经验，我国工程机械销售额与固定资产投资呈正相关的关系，预计随着 9月份各 种基建项目落地，工程机械行业将带来实实在在的销量提升。 机械替人工程机械渗透率持续提升 近年来，随着我国人口老龄化日益严重，劳动力短缺，人力成本显著上升，机械替人趋势明 显。此前，我国农村市场的公路扩建、农田建设和水利设施建设等基本依靠劳动力，但如今农村年 轻劳动力缺失，且大部分年轻人很少愿意干这一工作，人工成本大幅上涨，催生了机械替代人工的 趋势。过去，我国挖掘机人均保有量较低，未来工程机械渗透率有望持续提升。而且，不仅是工程 机械领域，各个工业领域的机械替人趋势都十分明显。 采矿投资复苏提供新增长动力 2008年金融危机后，全球经济增长失速导致矿产资源需求下行，全球矿业整体呈现增长停 滞、投资下滑、产能出清的趋势。而自 2017年始，全球采矿业又呈现回暖趋势。 以我国 2018年上半年的数据为例，1~6月，全国规模以上工业增加值同比增长 6.7%。其中， 采矿业增加值同比增长 1.6%，增幅扩大 0.3个百分点；采矿业投资由降转增，同比增长 0.2%。 采矿业的回暖对提振矿山设备的需求有着重要意义。之前，矿山设备一直被卡特、小松等国外 企业垄断。而近年来，随着国内工程机械的发展，徐工、三一等工程机械企业生产的矿山设备的竞 争力不断提升，撕开了矿山机械市场的大门，利于国产设备的进入。 综合实力提升出口稳步增长 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 我国工程机械行业整体水平的提升，不仅使国内市场的占有率有所提升，在开辟海外市场上也 有着显著成效。而在海外市场的开拓上，一带一路沿线国家则成为我国工程机械企业最重要的目标 市场。在一带一路政策推进的五年来，中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、雅万高铁等国际大通道开 工建设中都频频出现中国工程机械设备的身影。而且，以印度为代表的新兴市场城镇化率低，基础 设施建设较差，对工程机械的需求空间较大，更利于我国工程机械的出口。据悉，徐工海外收入的 72%、三一海外收入的 70%均来自于一带一路沿线国家。 企业经营更加谨慎风控趋严 前车之鉴难以忘怀。有感于长达五年的行业寒冬期，即使行业形势发展再火热，我国工程机械 企业目前在生产、销售以及行业预判上依然保持着谨慎的心态。 2018年上半年，我国挖掘机销量同比增长 60%，装载机销量同比增长 33%，汽车起重机同比增 长 74%……良好的发展态势并没有使企业忘乎所以，盲目提高产能，反而业内大部分企业开始着力 加强现金管理，提纯优质客户，细水长流的生产、销售方式也有助降低利润率收缩以及应收账款的 风险。 综上所述，基于国内经济平稳运行、持续转型升级的假设，我国工程机械行业未来三年至少不 会大幅下滑，可以保持平稳增长。 二、工程机械的市场容量和发展空间 1、市场容量 工程机械广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，工程机械产品 需求及增长幅度与 GDP、基础建设投资规模具有较强的相关性，行业景气度与固定资产投资的增 幅基本上呈同步正相关的关系。 2、发展空间 “十三五”期间，随着全球经济与产业运行进一步趋稳趋好，以及中国经济、政策利好的落 地，各种基础设施建设和城镇化建设仍然处于发展阶段。未来几年将成为行业转型发展的关键时 刻，作为装备制造业中的优势产业之一的中国工程机械行业，经过深化调整后，必将实现更高质量 的发展。中国仍将保持着全球工程机械第一大市场的地位。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 三、影响未来三年工程机械行业发展的六大因素 工程机械行业与国家政策和基础建设密切相关，国家政策会牵动每一个工程机械机主的“神 经”。2018年，工程基建投资计划超过 20000亿，但还是有很多人没有抓住 18年工程施工机遇。 而如果能掌握工程机械行业六大动作，抓住未来行业发展机遇运筹帷幄，还不算晚！ 一、环保风暴 环保，是影响 2018年乃至于未来工程机械发展的头等要素。 环保再升级 2018年 1月 1日，《中华人民共和国环境保护税法》开始正式实施，明确规定各地方收取的环 境保护税收入全部归地方所有，对此很多地方政府已严格加强对工程机械的监管力度，污染排放量 过高的机械不允许上路甚至面临高额罚款等等。 今年两会，《加快淘汰老旧工程机械》的新政，各工程机械企业也纷纷呼吁：工程机械必须强 制上牌和报废！ 6月交通部出台的《计划》：重点区域采用限制使用、严格超标排放监管等方 式，严格实施道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度，大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰 更新.... 二、一带一路机遇 “一带一路”成为 2018年工程机械的另一增长极。“一带一路”倡议有效推动了工程机械海外 出口，随着全球工程机械市场回暖，美国加大基础设施建设，加上国内工程机械企业海外布局逐步 深化，未来海外市场增长预期较好。 “一带一路”仍是工程机械的主要增长点，2018年海外出口预计增长 10%以上。 以挖机为例，2018年上半年挖机出口市场实现翻番式增长，且近几年海外表现势如破竹，节 节攀高！这将成为未来国产品牌在海外市场高光表现的缩影。 三、更新换代周期 2018年工程机械将迎来产品更新换代的高峰期。工程机械国四排放标准将于 2020年下半年到 2021年上半年期间进入实施阶段。国四排放实施时间的确定必将迎来国三产品的大量更新换代 潮。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 当前，国内二手机保有量已超过 700万台，预计到 2020年，高达 240多万台落后、老旧设备 腾出市场空间。虽然下游投资增速放缓，设备总保有量的增速回落，但考虑到工程机械行业将于 2018-2020年间迎来存量设备的替换高峰期，2018年及以后 2-3年，工程机械的高销量有望持续。 四、智能化成果 万物互联的风暴时代，不仅能给企业带来效率的提升，更成为新的生产力。目前，我国的智能 化制造水平正处于稳步提升阶段。如徐工信息的互联网大数据平台、中联重科的智能模块化 4.0产 品等，正全力投身智能化产品的研究，蓄力走在互联网时代的最前沿！ 智能化是与“中国制造 2025”紧密联系在一起的。然而，与发达国家相比，目前我们缺乏的 并不是智能化技术，而是智能化技术的应用及相应的成果，加强工程机械行业智能化潜心研究和探 索，势在必行。 五、PPP项目 目前，公路交通、城市轨道交通及建筑领域，是 PPP项目的投资重点。 据有关机构统计，单是公路类投资一项就占所有交通运输投资的 70%，而城市轨道交通投资在 所有市政工程中的占比也有 35%左右。可以说，针对公路和城市轨道交通的大量 PPP投资将是行业 持续复苏的基础，强劲拉动工程机械设备的需求。 六、供给侧结构性改革 在十九大报告中提出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快 建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。 在深化供给侧结构性改革过程中，工程机械行业要解决的问题不是发展速度，而是实现高质量 高水平的发展与进步。随着供给侧结构性改革深入推进，高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设 施建设快速推进，也给工程机械行业带来了更广阔的发展空间。 关于工程机械行业六大因素，机友们如何看待？ 1、国家环保趋势已成必然，相关政策法规的出台也是迟早的事，工程机械机主还是要早做打 算，到了相关法规出台时，也能不乱阵脚,从容应对。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 2、智能化时代已经来临，而工程机械行业智能化也在不断普及，工程机械机主要积极了解行 业动态，跟得上行业脚步，了解掌握最新的行业规范和技能。 3、工程机械机主多开拓市场，尽量多参与国家相关的基础公共道路建设，无论是针对于“供 给侧”还是“PPP”，市政工程，一带一路等，都是未来工程机械行业的主力力量。 工程机械行业属于强周期性行业，从长期来看容易受到国家政策、房地产投资、基建投资增速 放缓等因素的影响。工程机械机主仍要把握行业发展重大政策，未雨绸缪，抓住未来行业发展机 遇。 四、影响本行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 工程机械行业进一步的发展还是有很多机遇的。节能绿色产品最具市场发展潜力，市场的需求 变化促进了节能绿色产品的发展，如城市生活与垃圾处理设备、建筑垃圾处理设备等。 高寒、高温、高海拔等极端环境下的工程机械产品也将会有很大发展，如海洋工程机械、大型 和超大型挖泥船、水下推土机、海洋大型机等特殊需求产品。非道路机械的排放虽然是巨大的挑 战，同时也是机遇，随着智能化工程机械时代的来临，工程机械后市场潜能巨大。 2、不利因素 钢材是工程机械部件最大的成本构成，近几年来，国内钢材价格大幅波动，企业通过调整价格 来消化成本的能力有限，钢材价格波动对企业的盈利能力水平产生了较大影响。 第六节 工程机械智能化进展与发展趋势 本文根据杨华勇院士 2017中国工程机械技术发展高峰(CTO)论坛上的主旨 演讲 办公室主任竞聘演讲中层竞聘演讲护士长竞聘演讲演讲比赛活动要求对演讲比赛的点评 进行整理，文章 分别从装备智能化发展现状、智能工程机械发展现状、浙江大学智能工程机械的相关研究、智能工 程机械展望等方面作了详细阐述和探讨，涉题广泛、内容丰富。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 一、装备智能化发展现状 1.1 国内外现状 国际上先进的装备制造业智能化的发展现状可以通过美国的“再工业化战略”一览无余，如： 美国的《2010制造业促进法》、《国家先进制造伙伴计划 1.0》、《国家先进制造伙伴计划 2.0》以及 《美国创新战略》。美国制造业 2011～2013年制造业平均增速达到 4.3%，超过 2002～2007年 4.1% 的平均水平。 2014年制造业 PMI指数(注：源自上海科学技术情报研究所 ISTIS) 除了美国以外，德国的 2020高技术战略、工业 4.0、工业 4.0平台、数字化战略 2025等计划 也充分体现出对装备制造业智能化的高度重视和投入。波士顿咨询公司预测：在未来 5～10年，德 国制造业的生产率将达到 900亿～1500亿欧元，除生产资料以外的“可变成本”将降低 15%～ 25%，工业部件制造企业将获得 20%～30%的生产效率提升。 2014年制造 PMI指数(注：源自上海科学技术情报研究所 ISTIS) 中国目前正承受产业“双向转移”的压力，“产业空心化”的风险不断增加。 ● 工资成本上升 187%，成本优势相对于美国已下降到不足 5%(2014)； ● 工业用电成本上升了 66%； ● 工业天然气成本上升 138%。 发展高端智能化装备是我国提升先进制造能力，推动产业结构迈向中高端的迫切需求。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 2016年平均营收利润率 1.2 人工智能技术现状与前景 人工智能技术发展之迅速令世界有些措手不及，从 Alphago的棋技到 Google的无人驾驶技术 无不令人惊叹不已，中国将在这场“大戏”中扮演重要角色。 近年来人工智能产业的发展与取得的突破足以证明这个产业市场的庞大，据有关预测，到 2019年，中国人工智能市场规模将达 344亿元，到 2025年，全球人工智能市场规模达 1270亿美 元。 人工智能技术的市场领域与规模 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 2012-2016年全球人工智能融资额统计 中国 AI融资规模与投资频次发展规模 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 2014-2019年中国人工智能产业规模及预测 深度学习的出现，显著提高了算法判断准确率(Google translate语义识别准确率) 2010-2015年 Image Net比赛图像识别准确率 1.3 人工智能产业发展与突破 人工智能是一个广阔的领域，对人工智能技术的研究更是具有深远意义，深度学习的出现，显 著提高了算法判断准确率。 1.4 智能制造与智能化 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 智能制造与智能化项目表 名称 项目内容 网络制造 3D打印 机器人 智能装备 智能制造 基础件与技术 产品智能化 生产过程智能化智能化 使用过程智能化 以人类驾驶汽车为例，首先通过人的感官系统获取足够的信息，然后经由大脑进行分析、判断 和决策，最后由相关肢体完成大脑下达的指令。而装备的智能化基本上也符合这个过程和逻辑关 系。感知系统通过视觉采集、激光测距、GPS定位、车速与转向反馈等获取信息；计算机进行分 析，如：周边三维环境建模、交通信号、障碍、行驶路线识别等；分析判断后作出决策，依据驾驶 任务循迹，考虑实时路况和避障需要规划当前所需行驶路线、车速与转向等；最后通过电反馈和 电、液控制元件实现对车速与转向的闭环控制。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 Google无人驾驶汽车 1.5 国家战略与方针 中共中央、国务院制定了《国家创新驱动发展战略 纲要 中国近代史纲要中国近代史纲要复习资料大学中国近代史纲要重点中外历史纲要课件乒乓球课程纲要 》，发展智能绿色制造技术，推动制造 业向价值链高端攀升。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 ● 重塑制造业的技术体系、生产模式、产业形态和价值链，推动制造业由大到强转变； ● 发展智能制造装备等技术，加快网络化制造技术、云计算、大数据等在制造业中的深度应 用，推动制造业向自动化、智能化、服务化转变。 在这个大环境下，中国即将迎来人工智能化的高速发展期。 部分国家和地区人工智能计划发展规划表 国别 发展计划与方案 中国制造 2025十三五国家科技创新规划 国务院.工业转型升级规划 机器人产业发展规划 工业绿色发展规划 智能制造发展规划 二十国集团数字经济发展与合作倡议 装备制造业标准化和质量提升规划 智能制造试点示范 2016专项行动实施方案 关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见 智能硬件产业创新发展专项行动 中国 国家中长期科学和技术发展规划纲要 德国-工业 4.0 英国-未来的制造欧洲 欧盟-制造业的未来：2015-2020 美国 国家制造创新网络”计划 日本 科学技术创新综合战略 二、智能工程机械的发展 2.1 工程机械发展历史 尽管工程机械的发展史可以追溯到公元前，但随着人类生产活动和生活方式的不断变化，工程 机械从 19世纪中期才开始得到长足的发展。 工程机械发展过程表 时期 机械名称 机械特点 人力或畜力驱动 机械装置控制 放大动力 B.C 手动工程机械 机械传动 1850-1920 机械/液压传动工程机械 流体传动控制 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 内燃机驱动 自动化 环境感知 辅助人工作业 1980s 自动控制工程机械 任务规划 轨迹规划 未来 智能工程机械 智能化管理 2.2 智能工程机械的必要性 传统工程机械的特点： (1)施工：效率低，自动化程度低，受环境的限制； (2)人机交互：操作难度大，技术要求高，工作强度大； (3)节能环保方面：能源利用率低，污染少，可持续发展。 随着电子技术、人工智能技术、测试与传感技术的发展，传统的工程机械已经不能满足社会发 展的需要。 智能工程机械的发展 技术级别 研发团队 时间 浙江大学机械设计研究所挖掘机器人 中南大学自动挖掘机器人Lv.1面向传感器辅助、分级规划和自动控制 湖南山河智能 SWEROB2010挖掘机 英国兰卡斯特大学智能挖掘机 LUCIE 1996 Lv.2面向单一环节自主作业 美国卡耐基梅隆大学自主装载系统 ALS 1998 澳大利亚机器人中心 ACFR的自主挖掘研究 2004 日本筑波大学自主液压挖掘机 2009Lv.3面向全通用自主作业 韩国汉阳大学自动挖掘系统 2011 Lv.4面向集群智能化作业 韩国建设技术研究院智能工程机械系统 IES 2012 2.3 智能工程机械的研发实例 近年来一些工程机械已经逐步具备了智能化，如：山推工程机械股份有限公司无人推土机；厦 门厦工机械有限公司 XG958H轮式装载机；中大机械集团有限 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 公司无人滚压机；坦佩雷理工大 学智能移动机械等产品。这些产品的特点是：具有环境感知、工作状态识别、地图构建、远程控 制、机电系统高度集成以及自学习功能的控制系统。 在挖掘机领域，挖机装备的智能化也同样快速发展，如：山河智能机械有限公司 SWEROB智能 挖掘机；三一重工股份有限公司远程救援挖掘机；美国卡耐基梅隆大学 ALS自动装载系统；厦门厦 工机械有限公司智能挖掘机等。这些产品的特点是：能够实现自动装载、状态识别、云通信、良好 的人机交互、系统高度集成等。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 三一无人驾驶人工智能挖掘机除了正常操作外，还可以实现遥控操作、无人驾驶以及全电控功 能。该机配有远程遥控操作仓，并安装了双目 3D摄像头和 VR随动遥控，设备已经通过苛刻的试验 工况验证，操作性能良好无滞后，适用于抗震救灾等极端或恶略环境。 安装在船舶上的大型挖掘机，该机已通过船上精、动态测试 三一超大型船用智能挖掘机具有多个创新点，如：首创水下自动整平、无人驾驶、RTK技术应 用、厘米级定位精度、齿尖位置的精准计算、25米加长臂以及专用刮斗。 三、浙江大学智能工程机械研究 3.1 智能工程机械总览和背景概述 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 智能机械工作模式 智能工程机械研究现状评估表 项目 特征 统一的单机现场总线网络 网络化 基于移动互联网的云端智能、集群作业、移动端操控 感知 受制于传感技术发展和对感知参量的需求 大数据时代下的分析辨识方法 分析 智能仪器仪表减轻分析任务 自主性、通用性更强的作业规划与集群智能化算法 适应多种策略的寻优算法决策 高效率与实时性的轨迹规划算法 应用自带闭环的数字化液压元件(控制元件、执行元件)提升操控和节能性能，简化控制系统 控制 人机交互模式的智能化发展 3.2 智能工程机械的技术轨迹 3.2.1 交互系统 ·MR交互系统 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 MR交互系统 远程控制 APP 通过远程控制 APP可以实现设备的远程操控或进行特种作业，操控机械作业的完成方式可以通 过：a.示意模式→虚拟手柄、结合按键、控制运动；b.参数模式→位置参数、参数设定控制挖机运 动。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 3.2.2 感知系统 感知系统可以分为环境识别系统的开发和集成式传感系统的开发。(未完待续) 环境识别系统 集成式传感系统开发 3.2.3 分析系统 分析系统可以分为智能云端服务器的开发和任务识别装置的开发。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 智能云端服务器开发模式 任务识别开发模式 3.2.4 决策系统 决策系统由控制系统框架、工况决策、智能挖机轨迹规划以及 3D轨迹规划仿真等部分组成。 ·控制系统框架 a.规划水平：任务分析，得到结构的轨迹序列； b.伺服水平：根据轨迹序列，控制机器人施工和监控状态参数。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 控制系统框架 ·工况决策 不同的施工工况大致可描述为：常用工况(挖掘形状规则，且经常使用该功能)→特殊工况(挖 掘形状规则，但不经常使用该功能)→自主标记工况(挖掘形状不规则，但经常使用)→高度自定义 工况(高度依赖驾驶经验的操作)。可见，根据工况的变化其施工难度也在加大。 ·智能挖机轨迹规划 基于三维模型，以 Local package为单元的挖掘动作规划 ·3D轨迹规划仿真 3D轨迹规划仿真通过两个途径得以实现：a.任务分解和轨迹获得最佳路径；b.改变运动跟踪 目标轨迹。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 油缸和四连杆运动细化 直线轨迹规划 3.2.5 数字液压技术和应用 a.液压技术和数字液压技术 工程机械所有控制理论与技术的创新与发展最终都要体现在执行机构的智能化上，自从数字液 压技术应用以来，机械智能化的脚步加快了速度。虽然液压技术理论的创建和发展可以追溯到 17 世纪中叶，但真正开始快速发展和应用还是近 100余年的事情。其发展的路径大体可以描述为：帕 斯卡定理→电液技术→电液比例与伺服技术→数字液压技术→智能网络化液压技术。 液压理论和技术发展历史 技术名称 技术内容描述 时间 帕斯卡定律 液压理论和技术的起始 1650 电控液压 改善液压技术的应用领域 1900～1960 比例伺服技术 提高控制精度和可控性 1960～1970 数字液压技术 稳定，可控，结构简单，能源效率高 1970～今 智能液压网络 自学习.大数据.云控 未来 数字液压技术是液压元件具有流体流动离散化(Fluid Flow Discretization)或控制信号离散 化(Control Signal Discretization)特征的液压系统，也被称为数字液压系统(Digital Hydraulic System)。具有数字液压系统特征的液压技术称为数字液压技术(Digital Hydraulic 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 Technology)。通过数字液压技术可以实现工程机械的智能化、高效率、数字化和网络化。 控制信号离散化 流体流动离散化 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 数字液压技术流程图 b.数字液压技术的应用实例 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 c.数字泵 数字泵有三种试验方案，即：比例阀先导结构、伺服电机先导结构和高速开关阀先导结构。 随着数字技术的发展，数字泵控制器的尺寸从第一代的 180mm×150mm；到第二代的 160mm× 130mm；再到第三代的 130mm×110mm，一代比一代做的更小，而功能却越来越强大。其功能包括： 过载保护、多通道采样、多级电压管理、电流反向卸载、CAN总线通讯和 Wifi通讯。工作模式包 括：压力控制模式、流量控制模式和功率控制模式。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 可编程泵试验 d.数字阀 数字阀技术包括：虚拟样机技术、流场分析、传感嵌入技术和制造；数字阀功能包括：数字阀 功能包括：0.5ms闭环控制、SYS/BIOS实时操作系统、多级电源管理、电压过载保护、多通道高频 采样、高频数字驱动、负载口独立控制、可编程控制和多线程运行。 数字阀更新换代表 名称 尺寸 功能 初代控制阀 160mm×92mm ADC采样 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 电源管理 高频数字驱动 信号抗干扰 毫秒级闭环控制 CAN总线通信 IP67防护等级 CAN总线数据交互 新版控制阀 133mm×63mm 微妙级高频采样 基于 CAN总线的数字阀控制系统： ·位移阶跃响应时间：50ms； ·压力阶跃响应时间：200ms； ·流量阶跃响应时间：400ms； ·最大压力：35MPa； ·单联额定流量：120L/min； ·额定流量：220L/min。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 e.浙江大学目前数字液压技术研究成果(十二五国家重大科技支撑计划(Grant No.2014BAF02B00)) 数字阀——16mm通径； 数字阀—25mm通径； 高速开关阀； 71ml/r数字泵； 100ml/r数字泵； 125ml/r数字泵； 数字泵应用在挖掘机。 四、智能工程机械展望 （一）智能工程机械发展意义和未来趋势 智能工程机械将会表现为如下特征： (1)高精度、高效率 传感系统精确定位、工作轨迹规划、行走路径规划、执行精确控制； (2)节约能源 流量分配、能量匹配、数字控制、负载口独立柔性控制、能量回收； (3)智能操控 基于大数据在线分析与决策、远程遥控、状态监测、自主作业； (4)大数据与集群控制 人工智能技术、故障诊断、在线评估、远程群控、云通讯、云计算 未来基于人工智能和网络集群无人的操作模式 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 智能工程和机械是未来发展趋势 （二）控制—智能液压件 智能液压件的特征和发展趋势是驱动数字化、实时物联化、分析数据化和决策智能化，最终表 现为：复杂环境适应性强、决策精准、控制高效稳定。 智能型液压件 （三）数字流体及其智能控制 液压件智能化趋势是通过间歇性启闭运动、离散流体和数字控制技术实现智能控制+数字液压 件，从而达到海量数据的深度学习、大数据在线诊断与评估以及基于人工智能的自学习控制。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 液压件智能化趋势 （四）大数据基础 a.多参量实时原位测量 原位测量是数据样本获取的最佳途径，是数据库构建的基础。 多参量实时原则测量 b.感知稳定性研究 感知稳定性，有助于获取更优质的数据，提高大数据技术的准确性。感知稳定性研究的三种工 况和环境： ·高温工况，包括散热性、可靠性和稳定性； ·高压工况，包括不可复原、安全性和稳定性； ·高频振动工况，包括信号降噪、纯净提取和稳定性。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 （五）基于人工智能的精准控制 通过机器的深度学习、环境自适应和多维度精准控制达到以可编程控制为手段的精准控制效 果。人工智能技术有助于提高零部件智能化程度和控制精准度。 （六）智能液压件 a.基于大数据的故障诊断 液压件故障将影响系统正常工作，并带来大量经济损失甚至造成人员伤害。及时发现故障，有 助于降低成本和工作强度。目前基于大数据的智能液压件故障诊断研究方法见下表。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 液压元件故障诊断 液压元件故障诊断研究方法表 名称 内容 穷举测试法 伪穷举测试法 故障表法 敏化通路法 d 算法 临界通路法 智能液压元件自学习自诊断算法研究 布尔差分法 机器学习 大数据 模式识别 图像分析 枚举算法 深度优先搜索 故障数据库自完善及分层聚类技术 广度优先搜索 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 b.基于人工智能的可靠性评估 面向多参量的大数据获取、特征量提取和数据特点分析。 首先进行数据获取，然后构建数据库和特征工程，通过数据分析进行故障诊断与可靠性评估。 通过大数据处理平台达到多参量模式识别，继而达到故障诊断与在线评估。 故障诊断与可靠性评估 五、总结与展望 (1)国家和社会需求是工程机械智能化的基本推动力，也必将引领工程机械行业全面开展产 品、制造和运行过程智能化的全面研究。 (2)人机理解与协作、环境与工况自主适应，是智能工程机械前沿探索的核心方向。 (3)人工智能领域最新进展结合工程机械软硬件的研发与探索刚刚开始，其前景无限广阔。 作者： 浙江大学机械工程学院 杨华勇 来源： 《建设机械技术与管理》2018 年第 3 期 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 第三章 2019-2025 年工程机械行业生产制造及技术发展趋势预 测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 第一节 新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 第二节 多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 第三节 加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 第四节 智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 一、人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多工程机械业发展新方向的主流。 二、生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 4.0、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 第五节 数字化 一、产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 二、大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 随着电商平台的影响力变大，工程机械行业企业需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这 就要求零售商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商 /品牌之间的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求 已在悄然发生变化。 第六节 规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 第七节 产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 第八节 生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 第九节 立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 第十节 新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国工程机械行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进 一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的 开发和利用逐步向工程机械行业渗透，提升并拓展了工程机械行业的发展空间。各种信息技术的不 断发展，提高了工程机械企业的快速反应能力。对于品牌工程机械来说，设计、版型、工艺技术的 结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 第四章 2019-2025 年工程机械行业智能制造发展趋势预测 第一节 智能制造是新工业革命的核心 智能制造是新工业革命的核心，它并不在于进一步提高设备的效率和精度，而是更加合理化、 智能化地使用设备，从而实现制造业的价值最大化；它聚焦生产领域，但又是一次全流程、端到端 的转型过程，研发、生产、产品、渠道、销售、客户管理等一整条生态链将发生剧变。 对工业企业来说，在生产和工厂侧，它依然保持以规模化、标准化、自动化为基础，但它又被 赋予柔性化、定制化、可视化、低碳化的新特性；在商业模式侧，会出现颠覆性的变化，“生产者 影响消费者”的模式被“消费者需求决定产品生产”的模式取而代之；在国家层面，则需要建立一 张比消费互联网更加安全可靠的工业互联网。 发展智能制造是中国制造业转型升级的主要路径，新时代正是智能制造发展的关键时期，中国 制造业必须抓住这一历史机遇，实现制造业转型升级、跨越发展。中国工程院院长周济认为，未来 20年，要着重推进重点领域重大装备的智能升级，为大国重器装上工业大脑，使其变得更先进更 强大。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 第二节 我国智能制造水平有望不断提升 当前，全国各地纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。近年来，我国出台了一系列 旨在促进智能制造发展的文件和措施，为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环 境。目前，这一整套成型的政策体系正在持续释放政策红利，大量企业开始主动拥抱智能制造，我 国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。随着后续各项针对性措施的不断落地，我国智能制造水平 有望不断提升，制造业强国战略和制造业转型升级的大目标也将得以稳步推进。 其中，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，到 2020年，研制 60种以 上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过 50%。《智能制造工程实 施指南（2016-2020）》等产业扶持政策陆续颁布，推动产业加速发展。 与此同时，多地都在加快智能制造的发展，结合地方特色，打造智能产业集群。一些自主创新 能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的智能制造大型骨干企业在各地崛起，不 断形成智能制造企业集群和产业集群。 第三节 人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 人工智能是引领中国制造业发展的关键技术，是促进实体经济发展的重点方向，是制造业数字 化、网络化、智能化转型发展的关键领域。 近年来，人工智能加速发展，实现了战略性突破，先进制造技术和新一代人工智能技术深度融 合，形成了新一代智能制造，也可以称之为数字化网络化智能化制造。国家政府高度重视这一趋 势，2017年，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，全面推动人工智能与制造业的融合，解 决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。在政策引导和技术发展的双重推动下，人工智 能正在逐渐融入中国制造业，驱动企业智能化造转型升级。 新一代智能制造的主要特征表现在制造系统具备了学习能力，通过深度学习、增强学习等技术 应用于制造领域，知识产生、获取、运用和传承效率发生革命性变化，显著提高创新与服务能力。 从应用上讲，人工智能技术正在被不断地被应用到图像识别、语音识别、智能机器人、智能驾驶/ 自动驾驶、故障诊断与预测性维护、质量监控等各个领域，覆盖从研发创新、生产管理、质量控 制、故障诊断等多个方面。从行业来讲，人工智能应用不仅涵盖了 3C、纺织、冶金、汽车等多个 传统制造业产业，还涉及高端装备制造、机器人、新能源等战略新兴产业。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 盛世华研认为：人工智能正在从多个方面支撑传统制造向智能制造迈进，为中国制造业“由大 变强”的发展注入新动能。 一、“人工智能+制造”本质是追求人机协同 人工智能作为一类信息技术，诞生于 20世纪 50年代，几乎与计算机同步。60多年来人工智 能涉及的技术和派系众多，学界并没有一个明确的定义。对于大多数公众而言，从其发展目的的角 度，可以简单将其理解为“与人类一样聪明的人造机器”。 将这个聪明的“机器”放入制造业中，主要的作用就是使机器能够“达到甚至超过人类技工水 平”，以实现企业生产运营效率的提升。这个放入“人工智能”的“智能化”过程，与过去制造业 追求“自动化”的过程实际上有本质的差异。“自动化”追求的是机器自动生产，本质是“机器替 人”，强调大规模的机器生产；而“智能化”追求的是机器的柔性生产，本质是“人机协同”，强调 机器能够自主配合要素变化和人的工作。 因此，“人工智能+制造”未来所追求的，不应是简单粗暴的“机器替人”，而应是将工业革命 以来极度细化、甚至异化的工人流水线工作，重新拉回“以人为本”的组织模式，即让机器承担更 多简单重复甚至危险的工作，而人承担更多管理和创造工作。 二、“人工智能+制造”必然走向平台模式 制造业是一个庞大的产业，同一个厂房里，可能有好几种来自不同厂家的生产设备，这些设备 往往采用各自的技术和数据标准，彼此之间并不能直接连通和交互。不同的工厂乃至不同的制造业 企业，差异就更大了。这样的差异使得传统制造业信息化难度大、效率提升有限。 互联网的普及和发展催生了“平台模式”，平台内信息传播的速度大大增加、交易成本大大降 低，有效促进了经济效率的提升。近几年，互联网的这个模式逐渐扩展到了各行各业。对于制造业 而言，这个模式就是“工业互联网平台”。 未来“人工智能+制造”的实现的重要基础就是这个平台，由这个平台为产业提供通用的算力 （工业云计算和边缘计算）、算据（工业大数据）和算法（工业人工智能）能力，从而推动整个产 业的转型升级。根据调研公司 MarketsandMarkets的数据显示，这三部分代表的全球工业互联网平 台市场规模占整体“人工智能+制造”的比例，将从 2016年的 24%增长为 2025年的 36%，达到 2.6 千亿美元。 三、互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 互联网经过数十年发展，已成为信息革命的中坚力量，也是当前人工智能技术发展的领航者。 其连接、数据、云、算法和安全等五方面的经验与积累，能够有效支持其推动人工智能与各产业结 合落地。对“人工智能+制造”而言，目前互联网助力的典型场景主要有三类： 一是产品注智，从软件到硬件的智能升级。互联网可以将其人工智能算法，以能力封装和开放 方式嵌入到产品中，从而帮助制造业生产新一代的智能产品。如谷歌开发出专用于大规模机器学习 的智能芯片 TPU、腾讯 AI开放平台对外提供计算机视觉等 AI能力等。 二是服务注智，提高营销和售后的精准水平。互联网可利用其人工智能算法，为制造企业提供 更精准的增值服务。一是售前营销，以人工智能进行用户侧需求数据的多维分析，实现更实时、精 准的广告信息传递；二是售后维护，以物联网、大数据和人工智能算法，实现对制造业产品的实时 监测、管理和风险预警。如三一重工结合腾讯云，把分布全球的 30万台设备接入平台，利用大数 据和智能算法，远程管理庞大设备群的运行状况，有效实现故障风险预警，大大提升了排障效率并 降低维护成本。 三是生产注智，增强机器自主生产能力。互联网可帮助制造企业，将人工智能技术嵌入生产流 程环节中，使得机器能够在更多复杂情况下实现自主生产，从而全面提升生产效率。目前主要应用 在工艺优化，即通过机器学习建立产品的健康模型，识别各制造环节参数对最终产品质量的影响， 最终找到最佳生产工艺参数；智能质检，即借助机器视觉识别，快速扫描产品质量，提高质检效 率。 总之对于复杂的制造业而言，互联网需要更多从合作者、助力者、服务者的角度看待。正如腾 讯董事会主席兼首席执行官马化腾所言，腾讯“不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具 和生态三个角色”。在此基础上，人工智能等新一代信息技术才能更有效地发挥作用。 作者： 中国社科院工业经济研究所 李晓华 来源： 《经济参考报》2018 年 06 月 13 日 第四节 智能制造的一个应用：智能工厂 德勤咨询认为：智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表现，自行适应并实时或 近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。 一直以来，自动化在某种程度上始终是工厂的一部分，甚至高水平的自动化也非新生事物。然 而，“自动化”一词通常表示单一且独立的任务或流程的执行。过去，机器自行“决策”的情况往 往是以自动化为基础的线性行为，如基于一套预定的规则打开阀门或开启或关闭水泵。通过人工智 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 能的应用，以及成熟度不断深化的信息物理系统将实体机器与业务流程相结合，自动化日益覆盖了 通常由人类进行的复杂优化决策。智能工厂可实现工厂车间决策及洞察与供应链以及整个企业其他 部分的融合。这将从根本上改变生产流程，大大增强与供应商和客户之间的关系。 智能工厂并不仅仅是简单的自动化。智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表 现，自行适应并实时或近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。智能工厂能够在工厂 车间内自动运作，同时与具有类似生产系统的全球网络甚至整个数字化供应网络互联。 智能工厂真正强大之处在于其根据企业不断变化的需要发展和成长的能力，无论这些需要是客 户需求的转变、进入新市场的扩张、新产品或服务的开发，还是预测性更强响应度更高的运行和维 护方法、新流程或技术的引入，或是生产流程的准实时变化。由于具备更为强大的计算和分析能 力，并拥有更为广泛的智能互联资产生态系统，智能工厂能使企业以过去相对困难甚至不可能的方 式适应变化。 面对企业或生态系统范围内的万千变化，许多制造企业疲于应对，运营状况面临巨大的压力。 盛世华研认为：智能工厂解决方案能够提供多种方式，助其成功应对部分问题。实时调整并学习数 据的能力使得智能工厂拥有更高的响应度，更具前瞻性和预测性，并助企业免受运营停工及其他生 产难题的困扰。 某领先电子公司采用了一套全自动化的生产系统、三维扫描仪、物联网技术以及一体化机器控 制，作为其在生产空调的过程中实施智能工厂解决方案的举措之一。这个自动化的益处包括客户交 付时间缩短，整体成本下降，以及产能提升 25%，残次品减少 50%。 第五节 大数据改造现有的生产线 作为新一轮工业革命的重要内容，正在快速发展的工业大数据成为世界各国争相抢夺的制高 点。中国政府也高度重视大数据产业的发展。从《中国制造 2025》，到《关于积极推进"互联网+" 行动的指导意见》，到《"十三五规划纲要"》，再到《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意 见》均对大数据产业做出明确部署，并专门制定了《促进大数据发展行动纲要》。工业大数据是大 数据最为重要的一项内容，《促进大数据发展行动纲要》的一项主要任务就是深化工业大数据创新 应用。 工业大数据，有的时候可能会跟"工业互联网"有些混淆。到底什么是工业大数据?说实话没有 一个准确的定义，我们可以从《促进大数据发展行动纲要》文件看到： 我们可以看到，工业大数据就是把大数据在产品的研发设计、生产制造、经营管理、市场营 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 销、售后服务等产业链的各个环节广泛应用。通过对数据的处理分析，推进制造产业的网络化和智 能化。 从"工业互联网"的概念来看，工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互 联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构 全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。 其实两个概念有些类似，只是工业大数据侧重于智能化，而提到的工业互联网侧重于网络化。 说到大数据我们不得不提数据，那工业大数据都有哪些数据呢？顾名思义，工业大数据主要涉 及到的就是工业数据，也就是工业领域信息化应用中所产生的数据。工业大数据是基于工业数据， 运用先进大数据技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等各个环节，使工业系统具备 描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能的模式和结果。工业数据从来源上主要分为信息管理 系统数据、机器设备数据和外部数据。信息管理系统数据是指传统工业自动化控制与信息化系统中 产生的数据，如 ERP、MES等。机器设备数据是来源于工业生产线设备、机器、产品等方面的数 据，多由传感器、设备仪器仪表进行采集产生。外部数据是指来源于工厂外部的数据，主要包括来 自互联网的市场、环境、客户、政府、供应链等外部环境的信息和数据。 第五章 2019-2025 年工程机械行业+工业互联网发展趋势预测 建设工业互联网，实现智能制造，被认为将是第四次工业革命的核心，同时也是欧美强国制造 业目前努力的方向。 第一节 “互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 当前，我国制造业开启从“中国制造”到“网络制造”的深刻变革，全球制造业与互联网融 合，是未来的必然趋势。 工业化时期，制造业通过规模经济来满足需求从而获得丰厚的利润，这也是“中国制造”快速 发展的根本原因。但在新时代，信息化、数字化、网络化取代了劳动、资本和土地，成为决定制造 业“附加值”的最大要素，将促使制造业的需求端呈现出分散化、个性化等特征，并冲击着传统制 造业全价值链的整个过程。所以，全球正处于“山雨欲来风满楼”的形势。 我们常说的互联网+、物联网、云计算、大数据、工业互联网是什么关系呢？打个比方，可以 把互联网比作人的大脑，而物联网是互联网大脑的感觉神经系统，云计算是互联网大脑的中枢神经 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 系统，大数据是互联网智慧和意识产生的基础，工业 4.0或工业互联网本质上是互联网运动神经系 统的萌芽。“互联网+”的核心是互联网进化和扩张，反映互联网从广度、深度融合介入现实世界的 动态过程。 国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三个阶段 发展目标：到 2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到 2035年，建 成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到 21世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术 产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。这是推进我国工业互联 网建设的纲领性文件，它明确了“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势。 第二节 我国应主动争取工业互联网“话语权” “工业互联网不仅需要单项技术的突破与应用，更重要的是，需要建立跨行业、跨领域的工业 互联网平台架构与技术标准体系，解决数据集成、互联互通等基础瓶颈问题。”杨善林说，企业家 应抛弃快速弯道超车的简单愿望，“没有这些核心技术和基础工作，实现真正意义上的工业互联是 不可能的，光靠花钱是买不来工业互联网的。” 美国依托其互联网和 ICT技术的绝对优势，欲占领未来产业链的最高端，力图在生产系统最基 础的原料端（能源和材料）、工业产品的使用服务端（互联网技术和 ICT服务），以及不断由创新驱 动的商业模式端，牢牢掌握住工业价值链当中价值含量最高的几部分，“这样即便德国的制造设备 再先进、中国的制造系统再高效，都可以从源头和价值的投放上确保其竞争力的核心优势。”杨善 林说。 2016年 1月，海尔与 GE电气达成协议，作价 54亿美元收购通用电气旗下的家电资产。海尔 采用了 GE-PREDIX的云—网—端结合的工业互联网架构，连接海尔内部员工、外部合作方、资源提 供方及平台每位用户，形成海尔创新生态圈。 “工业互联网标准领域是激烈的竞争和博弈，从国家层面、企业层面都在做着积极的布局，我 国企业一定不能置身事外，必须要介入其中。” 杨善林说，我国企业要在核心技术与规范标准方面 找到自己的位置，拥有足够的影响和话语权，力争“你中有我，我中有你”“三分天下有其一”。 “未来 3年是工业互联网至关重要的起步阶段，国家刚颁布的行动计划为工业互联网的‘三步 走’制定了详细的路线图。”杨善林表示，我国工业互联网尽管仍面临不少挑战，但正在走向发展 的“快车道”。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 第三节 发展工业互联网需解决的问题及建议 中国工业互联网总体发展水平先比较发达国家存在差距，核心技术和高端产品对外依存度较 高，关键平台综合能力不强，企业数字化网络化水平有待提升，缺乏龙头企业引领，与建设制造强 国和网络强国的需要仍有较大差距。 工业互联网要推动实现生产方式的“大变身”，即从大规模生产向个性化定制转型、生产型制 造向服务型制造转型、要素驱动向创新驱动转型。发展工业互联网三大体系（平台、网络、安全） 可以从生产端、产品端以及平台端切入，其中，要解决五个“如何”的问题： 如何将客户需求快速转变为方案和产品； 如何减少人工工序以提高品质管控； 如何通过生产过程的透明化缩短产品交付周期； 如何使信息流快捷有效； 如何有效降低成本。 余少华表示，与美国、日本和德国这样的发达国家相比，我国工业互联网的发展水平和现实基 础还存在着较大差距。主要表现为： 产业支撑能力不足、 核心技术和关键装备综合能力不足、 标准体系不完善、 企业数字化网络化水平有待提升、 缺乏龙头企业引领、 产业生态尚待建立、 人才支撑和安全保障能力不足等。 提出多项建议 余少华指出，工业互联网正重塑传统制造业，各行业向智能化生产、网络化协同、个性化定制 和服务化延伸方向转型发展。其中工业互联网的发展至少包括平台体系、网络体系和安全体系的建 设，数据是核心、网络是基础、安全是保障。在现有各类网络基础上打造全新的工业互联网（传统 工厂的神经系统），已成为决定工业智能化发展的关键。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 第六章 2019-2025 年工程机械行业+大数据融合发展趋势 随着《中国制造 2025》的强势发布，大数据时代智能制造业将会迎来又一个春天，在经过第 一阶段的“制造+自动化”，第二阶段的“网络化+信息化”，而今天来到第三阶段“大数据时代”。 现处于“大数据”的智能制造时代，本文将从大数据在我国智能制造业的应用现状，大数据对智能 制造业的推动作用，以及现阶段大数据与智能制造结合面临的问题这些方面进行阐述。 第一节 大数据在智能制造业的应用现状 我国在 2015年提出《中国制造 2025》，制造业作为国民经济的主体，推动智能制造业的发展 刻不容缓。在大数据的出现，据统计数据，2010-2016年，我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋 势，2016年，我国制造业增加值为 22.35万亿元，同比增长 6.8%，2017年制造业增加值为 24.06 万亿元，同比增长近 7%，从数据看增速越发趋于平缓。在大数据背景下，智能制造业要做出巨大 的发展，需要利用数据去整合产业链和价值链，产品研发和产业流程重组进行创新，期待更有效的 供应链管理，缩短产品开发的生命周期。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 第二节 大数据在制造业的作用 1、提高市场洞察力。将大量数据进行筛选，将有价值的信息进行计算分析并进一步做出决 策，促使制造业的转变从制造业的制造导向走向市场导向，再走向客户需求导向，换句话说，分析 顾客行为，从数据中得出顾客的需求，为顾客创造出更多的价值，将定制产品的生产问题通过产品 重组和过程重组，面向顾客的千差万别的个性化需求，运用现代一系列高新的信息技术，把产品的 定制生产问题全部或部分转化为批量生产，不仅明确市场需求，也满足了顾客的特殊需求。 2、促进有效供应链管理。如今的供应链管理不同于以往 ERP系统，现在较广泛地称之为“智 能制造”，通过信息技术收集来自用户的数据，这些数据主要以用户需求数据为主，数据作为系统 正常运转的推动力，而且这种系统与供应商连接，数据运用云技术等高科技技术筛选分析传到制造 厂中，很快可以进行生产样品，再进行报价。搜集数据，流程再造的业务系统作为“大脑”，保证 企业的交货速度。 3、节省人力物力资源。以富士康的“关灯工厂”为例，其公司的工程师与生产者，他们可以 在生产过程中随时用手机、平板控制和监控所有的现场的流程，然后再加上关灯生产，机器人是通 过传感器感知的，即使机器人有眼睛，也不需要有光线，可以用虚拟信号来处理所应该搬运、储存 甚至工作物件的传送。机器生产效率高，让多数从事低端劳动的人们从中抽身，做更多有价值的事 情，让企业的更多人去做脑力工作。现在大数据的应用，通过各种分析与决策，企业应储存多少资 源，产品卖多少，客户的需求什么，从过去的预测生产、计划生产到现在的模拟订单生产，就是让 整个供应链反过来，这样的转变，不仅能降低企业资源的浪费，还能优化企业现有资源的配置。 4、优化质量管理，提升良品率。企业在日常生产过程中，分析供应链中某个零部件存在的问 题，以减少因某环节造成产品的质量差，减少不必要的损失。或当次品分析很多情况下无疾而终， 有价值的信息往往在流程设计中被淹没。而通过对于大量数据的分析，干扰的生产信息会消失，有 误差/错误的点会叠加放大。生产的过程数据越多，分析就可越来越详细，在信息量足够的情况 下，生产线上机器人通过自学习进一步探究，可将异常的点进行分析，从而流程设计也能合理化， 目的化，加高良品率提升生产脚步。 5、保证产品质量的一致性。企业生产以“机器+传感器+影像海量数据的搜集”，用云端的技术 人，用移动通讯的技术，用大量的再制造，室内用大量的讯息影像传送，用到大量的 5G的技术。 用很多数据技术，让产生的每一笔数据，从头到尾每一个制造流程缺一不可，所以数据之大，企业 通过经验分析有用的数据，形成许多模具，再由机器人自学习，自定误差与产品参数。这样一套较 完整的系统，对产品的参数、误差的校验更加精确，以便提升产品的质量水平。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 第三节 大数据与智能制造结合发展面临的问题 智能工厂通过与智能制造系统的无缝连接，通过运用大数据，让机器能够相认一样，能够有自 我意识和自学能力，在未来可以实现更高程度的智能控制和优化控制，目前自学机器还远远没有达 到实施阶段，机器无法做特别精细的工作。 在智能制造产业，最不缺少的就是数据，从内部可以产生质量、管理、流程等各类数据，而现 在面临的问题，即使产生大量的数据，没有办法有效科学地对数据进行收集。再者，当有了数据， 收集了信息，又缺乏对信息进行较精准分析的工具和与之相配套的设施。所以，大数据与智能制造 的结合，需要大数据的分析技术相当成熟。 第四节 大数据与智能制造结合发展趋势 在大数据时代的今天，国家对制造业的愈加重视。根据《中国制造 2025》，中国政府立足于国 际产业变革大格局，做出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。到 2020年，我 国制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，大数据驱动智能制造进一步发展，或者深度的变 革，对我国的经济具有深远的意义，中国智能制造与大数据的结合，未来可期。 第七章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国工程机械行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争 策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、 政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策 略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究工程机械行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪 些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本 质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前 的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产 业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动工程机械行业未来演 化的主要因素有哪些？未来工程机械行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论 和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 2019-2025 年中国工程机械行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。