客户信息档案管理制度(范本)

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2)、客户档案适当 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、‎‎传真、经营范围、注册资本等。 3)、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模(营业额、员工人数)、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息(爱好或偏好、生日等)、业务发展趋势等。 3、客户档案的更新、修改。 1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案; 2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案; 3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。 4)客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录(销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录) 4、建立客户交易资料 客户与竞争对手合作信息(合作方式、交易额、付款方式)、客户与公司历史交易信息(合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因)等。 四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部(除该业‎‎务保密外)，不得局限在业务人员个人范围内。 五、员工调离公司时，不得将客户资料‎‎带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 七、客户管理。 1. 接待客户，按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。 与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。 3. 对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。 4. 负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 八、客户资料管理办法附则。 本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准颁行。