氟化工产业链分析

氟化工产业链分析【2021年10月】目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc370803044"第一章氟化工产业链概述PAGEREF_Toc370803044\h3HYPERLINK\l"_Toc370803045"1.1氟化工产品的定义界定PAGEREF_Toc370803045\h3HYPERLINK\l"_Toc370803046"1.2氟化工产品的性能及应用范畴PAGEREF_Toc370803046\h4HYPERLINK\l"_Toc370803047"第二章氟化工产业宏观环境分析PAGEREF_Toc370803047\h5HYPERLINK\l"_Toc370803048"2.1政策环境PAGEREF_Toc370803048\h5HYPERLINK\l"_Toc370803049"2.2经济环境PAGEREF_Toc370803049\h7HYPERLINK\l"_Toc370803050"2.3国际环境PAGEREF_Toc370803050\h8HYPERLINK\l"_Toc370803051"2.4机遇与挑战PAGEREF_Toc370803051\h8HYPERLINK\l"_Toc370803052"第三章氟系产业链PAGEREF_Toc370803052\h10HYPERLINK\l"_Toc370803053"3.1氟系产业链示意图（图1）PAGEREF_Toc370803053\h10HYPERLINK\l"_Toc370803054"3.2产业链解析PAGEREF_Toc370803054\h11HYPERLINK\l"_Toc370803055"萤石下游产业链PAGEREF_Toc370803055\h11HYPERLINK\l"_Toc370803056"萤石的来源及性质PAGEREF_Toc370803056\h11HYPERLINK\l"_Toc370803057"3.2.1.2萤石资源现状PAGEREF_Toc370803057\h11HYPERLINK\l"_Toc370803058"无机氟化物产业链下游PAGEREF_Toc370803058\h17HYPERLINK\l"_Toc370803059"3.3国内相关行业内企业分析PAGEREF_Toc370803059\h63HYPERLINK\l"_Toc370803060"第四章行业竞争环境分析PAGEREF_Toc370803060\h67HYPERLINK\l"_Toc370803061"4.1原料供应情况PAGEREF_Toc370803061\h67HYPERLINK\l"_Toc370803062"4.2议价能力PAGEREF_Toc370803062\h68HYPERLINK\l"_Toc370803063"4.3现有竞争者之间的竞争PAGEREF_Toc370803063\h68HYPERLINK\l"_Toc370803064"4.4新进入者的威胁PAGEREF_Toc370803064\h69HYPERLINK\l"_Toc370803065"4.5替代品的威胁PAGEREF_Toc370803065\h69HYPERLINK\l"_Toc370803066"第五章氟化工行业发展趋势及建议PAGEREF_Toc370803066\h69第一章氟化工产业链概述目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约250万吨（包括无机氟产品），销售额逾210亿美元。近五年年平均增长率达3.5％。无机氟化物产品有近百种，总量约100万吨，销售额约20亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约150亿美元，约占氟化工产品的70％。近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）单体等基础原料已形成规模，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产80万吨、TFE达到7.4万吨、PTFE为3.3万吨，PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶2021年需求量将达7000吨，市场发展前景广阔。目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。1.1氟化工产品的定义界定氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。1.2氟化工产品的性能及应用范畴氟化工产品性能氟化工产品性能：耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等。氟化工产品的应用范围氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。1.3氟化工行业发展现状分析长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。我国是世界四大氟产品的生产和消费区之一，其他为美国、日本和欧盟。经过五十多年的发展，我国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产品可以参与国际市场的竞争。目前,HF、AlF3、F22、TFE单体等基础原料已形成规模，全氯氟代烷（CFC）淘汰行动比原计划提前实施，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步，某些领域的研究取得了重大突破。近十年来，我国形成了浙江巨化股份、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业以及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前我国已具备的生产能力包括：无水氟化氢80万吨/年，TFE7.4万吨/年，PTFE3.3万吨/年，可熔性氟树脂2900吨/年，氟橡胶3000吨/年。从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值中心在中下游。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15%。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。第二章氟化工产业宏观环境分析2.1政策环境表1氟化工产品相关产业政策政策来源类别主要内容备注产业结构调整指导目录（2021年本）鼓励类产品涉及氟化工下游氟橡胶、氟树脂及氟精细等产品全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的消耗臭氧层物质(ODS)替代品，全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)及其盐类替代品和替代技术的开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐。在轻工业鼓励发展氢氯氟烃在制冷剂及发泡剂应用方面的替代产品采用新型制冷剂替代氢氯氟烃-22(HCFC-22或R22)的空调器开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b(HCFC-141b)的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b(HCFC-141b)的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用限制类产品涉及氟化盐及上游氢氟酸新建氟化氢(HF)(电子级及湿法磷酸配套除外)，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下(有机硅配套除外)和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，新建、改扩建含氢氯氟烃(HCFCs)(作为原料用的除外)、全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)，六氟化硫(SF6)(高纯级除外)生产装置新建以含氢氯氟烃(HCFCs)为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料单线产能2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置淘汰类5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置氯氟烃(CFCs)、含氢氯氟烃(HCFCs)、用于清洗的1，1，1-三氯乙烷(甲基氯仿)、主产四氯化碳(CTC)、以四氯化碳(CTC)为加工助剂的所有产品、以PFOA为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的油漆、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰)使用氯氟烃(CFCs)作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰)以氯氟烃(CFCs)作为膨胀剂的烟丝膨胀设备生产线以氯氟烃(CFCs)为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线；以氯氟烃(CFCs)为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产；以三氟三氯乙烷(CFC-113)和甲基氯仿(TCA)为清洗剂和溶剂的生产工艺铝用湿法氟化盐项目中国氟化工行业“十二五”发展规划发展基本原则按照优化资源配置、调整产业结构、节能降耗、提高效率、保护环境、自主创新的科学发展模式，形成氟化工产业特色。主要产品无机氟化物：氟化氢HF、无机氟化盐（氟化铝、冰晶石、氟化钾、氟化钠、氟化铵等常规氟化盐、稀土氟化盐及其他无机氟化物）、含氟特种气体及延伸产品（元素氟六氟化硫及其他含氟特种气体）；氟化烷烃及ODS替代品；含氟聚合物（氟树脂与氟橡胶）；含氟精细化学品：含氟医药、含氟农药、含氟染料、含氟中间体、氟碳表面活性剂、含氟整理剂。重点发展产品及技术无机氟化物：氢氟酸（鼓励中低品位萤石采选利用和磷肥副产氟硅酸等制氢氟酸，以及超纯无水氟化氢）；氟化盐（开发低品位萤石和副产氟硅酸原料干法生产氟化铝的技术和生产装置）氟化烷烃及ODS替代品：万吨级四氯乙烯气相氟化制备HFC-125产业化技术开发；万吨级二氯甲烷气相氟化制备HFC-32产业化技术开发；万吨级HFC-245fa发泡剂替代HCFC-141b产业化技术开发；HFO-1235yf和HFO-1234ze产业化技术开发；HFE（氢氟醚）产业化技术开发含氟聚合物：重点开展六氟环氧丙烷等及系列产品的开发；重点开发PVDF、PVF、PSVE、PEVE等全氟乙烯基醚系列特种单体的工业化放大关键技术；重点发展高性能的共聚改性氟树脂；重点开发不含PFOS的以氟硅单体为核心材料的织物三防整理剂；重点开发全氟碘代烷合成技术、全氟醚油合成技术、PFOS/PFOA替代技术的研究；解决高端涂料级PVDF工业放大技术难题；重点开发环保型氟橡胶、四丙氟橡胶、耐低温氟橡胶、全氟醚橡胶、高含氟耐含醇燃料氟橡胶、过氧化物硫化氟橡胶，大力开发预混胶、混练胶新品种。含氟精细化学品：产品：超净高纯含氟电子化学品（高纯六氟化硫、六氟化钨、四氟化碳、五氟化磷）；锂电池电解质（六氟磷酸锂）；含氟液晶材料及中间体（三氟化氮）；替代PFOS/PFOA的氟碳表面活性剂和织物整理剂（五氟化碘、氟碳醇）；含氟医药、农药、染料中间体；其他（氟化石墨、氟化沥青、氟化纤维、氟氯油、氟化剂等）。技术：全氟烷基碘的调聚技术；高效分离除杂质技术；制氟气专用高效电解槽技术；表面活性剂复配应用技术；含氟脂肪（脂环）族和杂环类化合物的制备技术；含氟中间体的绿色制备技术。《中国氟化工行业“十二五”发展规划》正式发布，其中提出了无机氟化物、氢氟酸的产能、产量控制目标，并提出要抓好结构调整，提高行业准入 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，推动产业转型升级。这将有助于氟化工行业景气周期的维持，改变目前低水平重复建设、无序竞争的现状。《规划》提出，到2021年，无机氟化物、氢氟酸的总产能控制在160万吨，产量110万吨左右。氟化盐总产能控制在120万吨，产量90万吨左右。氟化烷烃及ODS替代品，总产能控制在100万吨。含氟聚合物，总产能将达到13.4万吨，产量达到9.4万吨。《规划》还同时提出，到“十二五”末，中国各类氟化工产品总产能将达到450万吨，中高端产品比例提高到20%，总产值预计将达1,500亿元。第一，针对优质氟资源过度开发的情况，对资源进行保护和接续，第二，中国氟化工产业转型和升级。其中，重点发展领域包括，含氟聚合物，含氟电子化学品，含氟表面活性剂，低GWP值的新型ODS的替代品领域。氟化工材料是机械、电子、冶金、航天等行业的重要原料和辅料。但目前国内的基础氟化工品氢氟酸、氟化盐占整体产业结构50%以上，如含氟聚合物，特种聚四氟乙烯等还要依赖进口。按照《氟化工指导目录》制定的规划目标来看，产业结构转型升级需要由基础向尖端升级，未来基础氟化工品要从50%降到30%左右，基础产品、主流产品以及尖端产品的比例目标为20%、60%、20%。按照规划，到“十二五”末，中国整个氟化工产业将达到1500亿元的产值，产值约为2021年的5倍，为2021年的3倍。2.2经济环境需求无力同时产能过剩,制冷剂市场仍在底部。受下游需求不足影响,2021年末制冷剂行情跌至低点,2021年初制冷剂行情延续了去年末的颓势,现在稍有改善。最大宗的制冷剂产品R22受到原料三氯甲烷行情上行影响,价格略有提振,同时带动R125价格略有上涨;而R134a和R32受新增产能投放压制,价格一直底部徘徊,不见起色。　　期待政策出台重塑制冷剂市场结构。中国履行蒙特利尔条约,首当其冲就是R22产能和消费的削减,R22的使用量冻结在09-10年水平。R22不但是国内应用量最大的制冷剂产品,还是氟化工下游多种重要产品PTFE,HFP,FEP的基础原料。欧美国家在停止使用R22后,国内R22产能大量投建;中国依靠丰富廉价的萤石资源,成本优势较大,使得欧美的R22产能基本关停,目前欧美从中国大量进口,作为生产氟聚合物和中间体的原料。以12年为例,国内R22出口达到15万吨,占到总产量的28%左右,因此国外市场需求对国内R22行业影响极大;欧美地区经济危机引发消费下滑也是导致国内氟化工景气下滑的一大原因。　　目前国家还未出台淘汰R22的具体操作措施,一旦出台,参照对R11,12的淘汰过程,R22将面临严格生产和销售监管;R22产能建设容易,但向下游发展氟聚合物技术门槛较高,届时没有配套下游生产装置的R22装置将逐步关停,不但可以提振国内R125,R32等环保制冷剂的消费,同时欧美地区的R22需求将出现较大缺口,全球的R22市场都将受到中国履行蒙约行为的影响,R22的景气爆发行情可期,只待国家具体操作政策的"东风"。　　除R22外,R141b也属于淘汰之列,R141b在国内主要用于聚氨酯发泡,R134a除用于车载空调制冷外,也可以成为R141b之后的备选发泡剂,加上汽车保有量不断增长,国内R134a的产能过剩有足够消化出口。2.3国际环境由于技术壁垒高，而且产品具有高性能、高附加值的特点，氟化工产业被称为黄金产业。而在我国，目前由于氟化工企业大部分集中在产业链的上游，产业结构明显不合理，而且基础氟化工的产能扩张迅速，使得国内氟化工产品市场出现低端产品产能过剩而高附加值产品严重不足的情况。我国氟化工产业发展方向是要尽早转变以资源为基础的通用产品粗放式生产和发展的模式，加快以调整产业结构和产品结构为中心，以科技创新为动力，努力实现跨越式、可持续性地发展。具体说来，应做好以下几方面工作：加大萤石资源利用与保护的力度，强化综合利用力度；加快产业升级，淘汰落后产能，创建知名品牌；优化资源配置，向规模化、精细化、高附加值方向发展；开发关键技术，形成行业和企业的核心竞争力；实施清洁生产和 安全生产 安全生产管理档案一煤矿调度员先进事迹安全生产副经理安全生产责任最近电力安全生产事故安全生产费用投入台账 ，注重节能降耗，保护环境。2.4机遇与挑战丰富的萤石资源、良好的投资环境、广阔的市场、相对低廉的制造成本，正在吸引着国际氟化工企业进入我国。随着国际原油价格持续上涨，原先高成本的氟产品开始显现出较好的性价比，市场对氟产品的需求大幅增长，加之清洁发展机制（CDM）减排交易将给氟生产企业带来巨大收益，我国氟化工产业正在进入朝阳期，市场空间日益扩大。经过五十多年的发展，我国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产品可以参与国际市场的竞争。目前，HF、AlF3、F22、TFE单体等基础原料已形成规模，全氯氟代烷（CFC）淘汰行动比原计划提前实施，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步，某些领域的研究取得了重大突破。近十年来，我国形成了浙江巨化股份、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业以及上千家中小型企业。从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。长期以来，化工新材料产品包括某些含氟材料对外依存度仍旧较高，许多品种只是处于中、小试或只有少量产品，离规模化距离甚远；一些高端品种甚至完全依赖出口。近年来，国内几家大型氟化工企业以及一些新建立的高技术民营公司通过不断研发和创新，形成了具有自主知识产权的工艺和技术，也有少量具有特色的新产品诞生，并且逐渐具有成本和规模优势，替代进口前景广阔。我国氟资源丰富，占世界储量的54%，后续高附加值的氟化工却仅占世界总产量的4%。丰富的资源与落后的氟深度利用工业技术形成巨大反差，影响了我国在该领域的国际竞争力。随着国家对萤石资源保护力度的加大，国外的氟化工产能正在向我国转移，在加剧行业竞争的同时，也为国内企业提高技术水平、实现结构调整和产品升级提供了契机。第三章氟系产业链3.1氟系产业链示意图（图1）图1氟化工产业链图3.2产业链解析萤石下游产业链冶金工业其它工业萤石块建材工业萤石粉萤石化学工业萤石精图2萤石下游产业链图.1萤石的来源及性质萤石，又称氟石或五花石，是工业上氟元素的主要来源，是世界上20几种重要的非金属矿物原料之一，与全球经济发展有着密切的关系。萤石又是氟化学工业的基本原料，它广泛应用于冶金、炼铝、玻璃、陶瓷、水泥、化学工业；萤石作为氟化工行业唯一的氟原料。而氟化工产业不但与军工发展密不可分，更与中国已确定发展的七大新兴产业密切相关，其中核电和动力电池的发展均离不开萤石资源；其细分产品广泛用于航天、航空、制冷、医药、农药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等领域。.2萤石资源现状中国地处环太平洋成矿带，萤石资源十分丰富，全国20多个省区均有不同规模的萤石矿床。但我国高品位萤石矿比例小，共生矿多，多年开采使得国内萤石富矿日趋减少，常见的萤石晶体、工业用萤石及萤石粉图片见图3、4、5。目前世界已探明萤石矿物储量约5亿吨，中国萤石储量居世界第三位，仅次于南非、墨西哥，请详见表2。表2全球萤石可采储量和基础储量国家/地区可采储量（万吨）比重（%）基础储量（万吨）比重（%）南非410017.83800017.02墨西哥320013.9140008.51中国21009.131100023.4蒙古12005.2216003.40西班牙6002.618001.70纳米比亚3001.305001.06肯尼亚2000.873000.64俄罗斯NA--18003.83美国NA--6001.28摩洛哥NA--4000.86其他国家1100047.831800039.30世界总计230001470001//图3萤石晶体图4工业用萤石图5萤石粉中国萤石分布于全国25个省(区)，其中以湖南萤石最多，占全国总储量的38.9%；内蒙古、浙江次之，分别占16.7%和16.6%（如图6所示）。我国主要萤石矿区有浙江武义、湖南柿竹园、河北江安、江西德安、内蒙古苏莫查干敖包、贵州大厂等。浙江近年萤石开发过度，资源破坏较为严重。尽管中国萤石基础储量仅占全球24%，但产量已占全球55%。中国是全球重要萤石生产国。图6中国萤石资源分布图图72007-2021年全球萤石产量图表3全球萤石产量分布年度国家20042005200620072021中国370370300320320墨西哥8187949398南非2827272934蒙古3037393840俄罗斯2221211820西班牙1414131514法国99400肯尼亚11108810摩洛哥8101099纳米比亚1112131212其它2231292727总计606628558563584中国占比例（%）6363515555.3萤石消费结构萤石产品主要有三大类品种,即萤石块矿、萤石粉矿(俗称碎屑)、萤石精矿(俗称粉矿)。萤石用途十分广泛,主要用于冶金、建材、化工三大行业,其次在光学、工艺品、中医药上有少量应用,同时也应用在轻工、国防工业上全球萤石需求约500-600万吨，其中中国消费约200万吨（直接出口近100万吨），美国、西欧及日本消费约200万吨，其余地区消费约100-200万吨。中国萤石下游主要用于钢铁、电解铝、化工、水泥和玻璃等，并通过化工下游制冷剂等间接出口。图82021年中国萤石消费结构图.4萤石进出口情况萤石保护政策由来已久。为保护萤石资源，我国从1999年开始对萤石实行出口配额许可 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，并一直延续至今。出口退税率从2003年的13%降到2004年的5%，2006年1月起取消出口退税。从2007年起开征萤石10%的出口关税，2021年上调到15%，2021年仍维持15%的出口关税。政策取得效果，萤石出口呈下降趋势。以08年数据计，中国萤石产量约320万吨，出口量约66万吨，出口比例约21%，出口量占全球萤石产量的11%。图92001-2021年中国萤石出口量、出口价格趋势图.5萤石价格走势2021年仍有保护萤石开发政策出台。2021年1月,国务院办公厅出台了《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》，提出对萤石资源的开采和生产实行总量控制、严格控制新增开采产能、积极促进产业的调整升级、对出口实施有效控制、提高资源税税率等多种方式对萤石资源进行保护性开采。随后，国土资源部、工业和信息化部等有关部委以及浙江、四川等省级政府部门也都出台相应的配套法规对萤石的生产和开采进行控制，尤其是2月份由多个部委联合颁布的《萤石行业准入标准》对萤石开采和生产建立起了较高的准入门槛。同年5月，国土部和工信部分别下达了2021年萤石开采和生产的控制指标，2021年萤石开采总量1,100万吨，生产总量为萤石块471万吨、萤石粉244万吨。中证报报道是氟化工股票短期催化剂。中证报9月9日报道：权威人士9月8日透露，作为化工新材料之一，氟化工在“十二五”规划中将单列一个专项规划。规划拟进行强制性的资源整合，并实现基本停止出口萤石、氢氟酸出口减少一半以上。”出目前政策导向看，出台该规划仍有可能。萤石政策导致价格上涨，加大下游氟化工行业成本压力。由于萤石政策收紧，国内萤石价格呈逐步上涨趋势。2021年以来，萤石市场主流价格年初为950元/吨，至3月底涨至1600元/吨，目前萤石市场价为1600-1800元/吨。我国氟化工产品精细化程度不高，主要为初级产品，竞争激烈，难以完全转嫁成本；萤石价格上涨加大下游氟化盐等成本压力。图102006-2021年萤石粉价格走势3.2.2无机氟化物产业链下游.1氟化氢（1）产品性质及用途氟化氢是现代氟化工的基础，是制取元素氟、各种氟致冷剂、含氟新材料、无机氟化盐、各种有机氟化物等的最基本原料。所以探求高效低能耗、绿色环保和可持续发展的氟化氢生产工艺技术对氟化工行业有很重要意义和深远的影响。物理性质：HYPERLINK"t"熔点-35℃HYPERLINK"://baike.baidu/view/81200.htm"\t"_blank"沸点19.54℃蒸气密度1.27(vsair)蒸气压25mmHg(20℃)HYPERLINK"://baike.baidu/view/139661.htm"\t"_blank"闪点112℃水溶解性soluble（可溶，易溶解）易溶于水，溶于HYPERLINK"://baike.baidu/view/10062.htm"\t"_blank"醇、HYPERLINK"://baike.baidu/view/52518.htm"\t"_blank"丙酮、HYPERLINK"://baike.baidu/view/444633.htm"\t"_blank"醋酸乙酯、HYPERLINK"t"氨水。微溶于HYPERLINK"://baike.baidu/view/15924.htm"\t"_blank"乙醚。易潮解。干燥HYPERLINK"://baike.baidu/view/10696.htm"\t"_blank"空气中易风化。加热至100℃时失去2个HYPERLINK"://baike.baidu/view/418692.htm"\t"_blank"结晶水。含氟化氢60%以下的水溶液，为无色澄清的发烟液体。工业产品通常为HF含量40～45%的水溶液。化学性质：◆具有很强的腐蚀性，能侵蚀玻璃和硅酸盐而生成气态的HYPERLINK"://baike.baidu/view/139448.htm"\t"_blank"四氟化硅，但不腐蚀聚乙烯、铅和白金；◆极易挥发，置于空气中即冒白烟，溶于水时激烈放热而成氢氟酸；◆与HYPERLINK"t"金属盐、HYPERLINK"://baike.baidu/view/11182.htm"\t"_blank"氧化物、氢氧化物作用生成HYPERLINK"://baike.baidu/view/636852.htm"\t"_blank"氟化物；◆能与普通金属发生反应，放出HYPERLINK"://baike.baidu/view/97585.htm"\t"_blank"氢气而与空气形成爆炸性混合物；◆氟化氢对热稳定，加热到1000℃仅稍有分解；◆与硅和硅化合物反应生成气态的HYPERLINK"://baike.baidu/view/139448.htm"\t"_blank"四氟化硅：SiO2(s)+4HF(aq) →SiF4(g)+2H2O(l)生成的SiF4可以继续和过量的HF作用，生成HYPERLINK"://baike.baidu/view/5141.htm"\t"_blank"氟硅酸：SiF4(g)+2HF(aq)=H2[SiF6](aq)，氟硅酸是一种二元强酸；◆氢氟酸在水溶液中有两个平衡：1HF=H+F-k1=7.2*10-42.HF+F-=HF2-k2=5.2此时随着浓度增大（大于5mol），HF已经是相当强的强酸了。[3]◆氢氟酸能形成酸式盐，氢氟酸本是HYPERLINK"://baike.baidu/view/1052524.htm"\t"_blank"一元酸，但能制得一系列的酸式盐如NaHF2、KHF2、NH4HF2等，这是其他三种氢卤酸。产品用途：◆主要用作含氟化合物的原料，也用于HYPERLINK"://baike.baidu/view/447067.htm"\t"_blank"氟化铝和冰晶石的制造，HYPERLINK"://baike.baidu/view/19928.htm"\t"_blank"半导体表面刻蚀及用作烷基化的催化剂◆在电子工业中用作强酸性腐蚀剂，可与硝酸、乙酸、氨水、HYPERLINK"t"双氧水配合使用。◆用作分析试剂，也用于高纯氟化物的制备。是HYPERLINK"://baike.baidu/view/857920.htm"\t"_blank"氟盐、氟致冷剂、氟塑料、氟橡胶、氟医药及农药等所必需的氟来源◆是生产冷冻剂“HYPERLINK"://baike.baidu/view/186572.htm"\t"_blank"氟里昂”、含氟树脂、有机氟化物和氟的原料。在化工生产中可用作HYPERLINK"://baike.baidu/view/85774.htm"\t"_blank"烷基化、聚合、缩合、异构化等有机合成的催化剂。还用于开采某些矿床时腐蚀地层，以及HYPERLINK"://baike.baidu/view/310591.htm"\t"_blank"稀土元素、放射性元素的提取。在原子能工业和核武器生产中是制造六氟化铀的原料，也是生产火箭燃料和添加剂的原料，还可用于腐蚀玻璃和浸渍木材等。◆用于有机或无机氟化物的制造，如氟碳化合物、氟化钠、氟化铝、HYPERLINK"://baike.baidu/view/157622.htm"\t"_blank"六氟化铀和冰晶石等。也用于不锈钢、非铁金属酸洗，玻璃仪表刻度、玻璃器皿和镜子刻花、刻字，以及玻璃器皿抛光、磨砂灯泡和一般灯泡处理、金属石墨乳除硅提纯、金属铸件除砂、石墨灰分的去除、半导体(锗、硅)的制造。也用作染料合成。及其他有机合成的HYPERLINK"t"催化剂。还用于电镀、试剂、发酵、陶瓷处理以及含氟树脂和阻燃剂的制造等。◆用于刻蚀玻璃，酸洗金属，制无机类氟盐产品及HYPERLINK"://baike.baidu/view/144577.htm"\t"_blank"化学试剂。◆用于原子能工业、制元素氟、氟化物，也可作HYPERLINK"://baike.baidu/view/62440.htm"\t"_blank"催化剂、氟化剂等用于有机或无机氟化物的制造，也用于不锈钢、非铁金属酸洗、玻璃器皿磨砂和酸洗、HYPERLINK"://baike.baidu/view/452882.htm"\t"_blank"磨砂灯泡的处理等。（2）主要生产工艺◆硫酸法：将干燥后的萤石粉和HYPERLINK"://baike.baidu/view/1730.htm"\t"_blank"硫酸按配比1：(1.2～1.3)混合，送入回转式反应炉内进行反应，炉内气相温度控制在280℃±10℃。反应后的气体进入粗馏塔，除去大部分硫酸、水分和萤石粉，塔釜温度控制在100～110℃，塔顶温度为35～40℃。粗氟化氢气体再经脱气塔冷凝为液态，塔釜温度控制在20～23℃，塔顶温度为-8℃±1℃，然后进入精馏塔精馏，塔釜温度控制在30～40℃，塔顶温度为19.6℃±0.5℃。精制后的氟化氢用水吸收，即得氢氟酸产品。其反应方程式如下：CaF2+H2SO4→2HF+CaSO4这个反应生成的蒸气是氟化氢、硫酸和其他几种副产品的混合物。在此之后氟化氢可以通过蒸馏来提纯；◆精制提纯法：将工业级氢氟酸通过蒸馏提纯，冷凝分离除去杂质，并经微孔滤膜过滤除去HYPERLINK"://baike.baidu/view/357522.htm"\t"_blank"尘埃颗粒，制得无色透明的电子级氢氟酸；◆氟气与氢气混合后立刻爆炸，生成氟化氢。其化学反应方程式如下：F2(g)+H2(g)=2HF(g)3以钢瓶工业氟化氢为原料，用聚乙烯管子接入洗涤瓶，打开钢瓶阀门，让氟化氢气体慢慢通入装有合格电导水的吸收器中，得分析纯氢氟酸。◆以工业氢氟酸为原料，先用HYPERLINK"://baike.baidu/view/846.htm"\t"_blank"高锰酸钾氧化原料中的有机物和亚硫酸，然后根据原料中的杂质含量加入碳酸钾(或氟化钾和碳酸钡)，以除去硫酸、氟磺酸、氟硅酸和盐酸等杂质(生成的不挥发物留于底层)。搅拌均匀，静置，再搅拌，反应完全后，升温蒸馏，收集馏出物于干净的(聚氯乙烯)容器内，即为试剂氢氟酸。（3）生产现状表4国内主要氟化氢生产企业产能情况地区企业名称产能（万t/a）备注浙江浙江鹰鹏化工（永康）5.5其中1.5万t/a有3条，1万t/a有1条浙江厚鹏化工（金华）1.5鹰鹏与韩国合资浙江武义三美化工公司6.00.5、1、1.5万t/a各2条浙江巨化股份氟化厂1.5浙江蓝苏化工3.02条1.5万t/a生产线浙江东阳莹光化工公司3.3浙江中氟瑞星化工2.5浙江金利马氟化工0.6浙江凯圣氟化学3.02条1.5万t/a生产线小计26.9福建福建邵武永飞化工公司4.2福建海新化工4.0其中2万吨可用于生产氟化铝福建顺昌富宝腾达化工2.0漳平凯达氟制品0.9福建建阳金石氟业2.3福建华瑞化工(浦城)1.0福建清流华萤（三美）1.5小计15.9江苏江苏常熟ATO3.0常熟三爱富中昊化工新材料4.5江苏梅兰化工集团4.5常熟阿科玛化工2.0常州市滨江化工厂0.8常熟三爱富化工1.5江苏射阳氟都化工1.2小计17.5江西江西中氟化工1.5江西全南华星化工1.5江西鹰鹏化工（会昌）2.5江西巍华化工（上饶）1.0江西兴国金莹（三美）化工1.5江西万年莹光4.0浙江莹光化工投资，未投产。江西英腾化工4.0从未生产过，已于2021年4月把全部设备出售。江西天行（崇仁）化工3.0天行集团投资江西天行（吉安）化工1.5天行集团控股江西浔朋化工（九江）0.8江西莲花山矿业1.0江西嘉华0.4小计22.7山东山东东岳化工6.0仅指山东本部山东济南三爱富公司1.5引进美国技术山东淄博平安富邦1.0山东淄博南韩化工1.5山东海化集团海星化工0.3小计10.3河南河南黄河精细化工1.5河南多氟多化工1.6另有与氟化铝配套的氟化氢6.3万吨小计3.1安徽安徽亨元化工科技4.0浙江鹰鹏投资安徽锦洋氟化学1.5与氟化铝配套小计5.5河北河北雄威三利化工厂0.8河北承德平泉长城化工1.5河北围场泰豪氟化3.0小计5.3四川中昊晨光化工二厂1.5贵州贵州瓮福蓝天化工2.0以磷肥副产氟硅酸为原料内蒙内蒙赤峰东岳化工4.0还有2万吨/年在建内蒙丰镇奥特普3.0内蒙古化生氢氟酸3.0小计10.0陕西商洛氟硅化工产业园区4.0在建辽宁原阜新特种化学公司0.5总计125.2以上产能未包含干法氟化铝生产线中配套氟化氢的产能；我国的干法氟化铝生产工艺有两种，一种可产出氟化氢产品，另一种只能直接做成氟化铝；前者的氟化氢产能约为12万吨，后者的氟化氢产能折算约为61万吨。图112004-2021国内氟化氢产能增长情况图图122021年氟化氢生产装置分布图2021年-2021年国内氟化工行业复苏，市场转暖，价格回升、区域经济的发展，加速了氟化工的再投资，生产装置再次呈现扩大趋势。表52021-2021年内蒙古新增生产能力地区企业名称增加产能（吨）内蒙古内蒙古花生氟化氢20000内蒙古内蒙古敖汉旗银亿矿业15000内蒙古林西天一矿业开发15000内蒙古拓福（内蒙古）化工发展15000内蒙古林西华龙矿业40000内蒙古晶鼎聚龙多伦氟化工20000合计100000表6中国其他地区产能释放情况地区企业名称增加产能（吨）江西江西石磊氟化工有限责任公司50000江西江西华星氟化工30000贵州开磷集团20000福建福建省高宝矿业20000浙江浙江凯圣氟化工20000甘肃甘肃昱源矿业15000辽宁辽宁东欣化工科技20000辽宁阜新伊吗图鑫维化工20000合计195000（4）消费现状2021年有机氟工业仍占国内氟化氢市场份额的62%-67%；出口市场份额占20%；无机氟盐9.0-11%；酸洗、石油催化等占剩余部分。至2021年底，我国的氟化氢需求量约为85万吨，有机氟化工主要包括制冷剂、氟聚合物和中间体三类，其中制冷剂比例最大，约为60%；氟聚合物占比约20%，增长迅速；中间体的比例较低，但是产品附加值较高。（5）进出口：表72002-2021年AHF出口数量及价格统计表年份20022003200420052006200720212021出口量（吨）280464554668781973161241151277205133593108129单价（美元/吨）4075055536186178041470892图132002-2021年中国AHF出口数量及单价统计图3.2.2.2无机氟化盐（氟化铝）无机氟化盐主要包括氟化铝、冰晶石(六氟铝酸钠)、氟化钠、氟化钾、氟化铵等常规氟化盐。作为铝电解工业生产原料的氟化铝、冰晶石占我国氟化盐产品总生产量的绝大部分。（1）产品性质及用途物理性质：外观与性状：无色或白色结晶。熔点(℃)：1040相对密度（水=1）：1.91沸点(℃)：1537分子式：AlF3分子量：83.98饱和蒸气压(kPa)：0.13(1238℃)溶解性：不溶于水、HYPERLINK"://baike.baidu/view/114958.htm"\t"_blank"酸、HYPERLINK"://baike.baidu/view/115019.htm"\t"_blank"碱。化学性质：与HYPERLINK"://baike.baidu/view/376057.htm"\t"_blank"液氨或浓硫酸共加热，或者与HYPERLINK"t"氢氧化钾共熔均无反应。不被氢还原，强热不分解但升华，性质非常稳定。加热到300-400℃能被水蒸气部分分解为HYPERLINK"://baike.baidu/view/139459.htm"\t"_blank"氟化氢和HYPERLINK"://baike.baidu/view/157830.htm"\t"_blank"氧化铝。产品用途：主要用于炼铝生产，以降低熔点和提高HYPERLINK"://baike.baidu/view/154.htm"\t"_blank"电解质的导电率。HYPERLINK"://baike.baidu/view/1722.htm"\t"_blank"酒精生产中用作起副发酵作用的HYPERLINK"://baike.baidu/view/653945.htm"\t"_blank"抑制剂。也用作HYPERLINK"t"陶瓷釉和HYPERLINK"://baike.baidu/view/143610.htm"\t"_blank"搪瓷釉的HYPERLINK"://baike.baidu/view/1525118.htm"\t"_blank"助熔剂和釉药的组分。还可用作冶炼非铁金属的HYPERLINK"://baike.baidu/view/1304816.htm"\t"_blank"熔剂。（2）主要生产工艺氟化铝（AlF3）是铝电解生产过程中的一种主要辅助材料（主要用作于铝电解的助溶剂，用于调整电解槽电解质的分子比水平），其含水量对电解铝生产和净化过程影响很大。氟化铝生产有代表性的工艺有氢氟酸-湿法工艺、氟化氢-无水工艺、氟硅酸法工艺。我国还引进瑞士Buss公司干法工艺，于二十世纪九十年代初在湘乡铝厂建成了无水氟化铝生产线，现该厂已有三条干法线，目前为世界最大氟化盐生产厂（工艺流程简图见图14）。无水氟化铝具有主含量高、水分低、堆积比重大的特点，特别适用于电解槽启动后降低电解质分子比。与湿法产品相比，无水氟化铝在使用中有以下优点：主含量在90%以上，高出湿法产品近5个百分点，杂质含量低，节约了氟化铝用量，降低了生产成本，有利于提高原铝质量。水分含量低，小于1.0%，远远低于湿法产品水分7.0%的水平，在电解过程中使用无水氟化铝产品，AlF3几乎不发生水解反应，其可利用的有效成份远远高于湿法产品。更为主要的是避免了使用湿法产品因氟化铝的水解造成的操作环境恶劣的状况，有利于环境保护。图14干法氟化铝生产工艺流程简图（3）生产现状表8我国氟化铝（干法）生产厂家产能统计地区企业名称增加产能（万吨）拟在建（万吨）河南多氟多化工股份12焦作氟源化工3河南焦作未来铝业10河南东方韶星实业8河南新乡黄河精细化工1洛阳丰瑞氟业13河南焦作民利实业1河南瑞雪铝业6山东淄博南韩化工4山东昭和新材料3山东博丰利众化工10淄博建达化工2河北河北平泉长城化工4甘肃甘肃白银中天化工1.5湖南湖南有色湘乡氟化学5湖南有色氟化学18湖南彬州宜章宏源化工8湖南铸万实业39宁夏宁夏东方有色金属集团公司1宁夏金和化工11安徽安徽锦洋氟化学3江西江西福丰化工6云南云南氟业化工2附件福建华新化工3广西桂林鸿帆科技发展1.5青海青海银实氟化盐21.5合计130目前，我国氟化铝产能约为130.0万吨，2021年预计年产量在59万吨，国内消费量在42万吨，氟化铝供大于求，中国氟化铝市场仍旧处于过饱和状态。2021年上半年受经济大环境及氟化工行业整体环境的影响，氟化铝企业整体竞争较为激烈。相对于中国电解铝所需的约42万吨氟化铝的需求量，即使考虑干法氟化铝出口因素，中国的氟化铝亦将严重供过于求。（4）消费现状2021年中国氟化铝的消费量到达35万吨，其中3万吨是湿法产品（密度较低），32万吨为干式产品（密度较高）。2021年中国出口9万吨干式氟化铝。如此算来，2021年中国干式氟化铝产量共达44万吨，湿式氟化铝产量为3万吨。据官方提供的数据，2021年中国国内氟化铝消费量预计达37万吨，并且全部为干式产品。由于湿式产品的生产成本较干式高，因此目前只有那些附属于电解铝厂的湿式氟化铝企业还在生产。中国政府期望在2021年的某个时候彻底关闭这些湿式产能。表9全球及中国AlF3产量和消费量（单位：万吨）年份名称20072021202120212021全球铝产量38303770334036703950中国铝产量12701380135014801720世界AlF3产量8684.5768390中国AlF3消费量3234.5353743中国AlF3出口量9.51291214中国AlF3总产量41.546.5444957中国AlF3产量占全球总产量的比例（%）48.355.057.959.063.3（5）进出口我国氟化铝每年都必须有几十万吨出口才能保持国内市场的供需平衡。但是我国的氟化铝产品在国际市场上竞争力不足，外贸市场对氟化铝的产品质量要求越来越高，高主成分含量、低杂质和良好的物理性能已成为氟化铝产品出口的必然要求。①行情概述纵观2021年中国氟化铝价格，其呈现冲高后逐步回落的走势。在其原料萤石粉价格大涨的推动下，氟化铝价格在一季度延续2021年年末走势，继续冲高，在3月初达到了年度峰值10500元/吨。在巨大利润诱惑下，不少氢氟酸生产线改产氟化铝，导致氟化铝库存大增。大量氟化铝库存以及逐步稳定的原料价格导致氟化铝价格短期内从高位快速回落。二季度氟化铝价格相对稳定在10000-10100元/吨左右，在此价格下氟化铝利润仍然可观，各厂家竞相开工的局面未有改变，因此在二季度氟化铝库存压力成为各生产厂家的心头病。自6月份开始萤石粉价格出现大幅度下滑，氟化铝在供应过剩以及成本支撑不足的情况下价格出现阶梯状下跌。下滑走势持续至7月初，氟化铝价格跌至9850元/吨，在开工率降低的支撑下，氟化铝价格才得以保持稳定。2021年下半年氟化铝价格走势相对上半年来说较为平稳，但总体表现为弱势。究其原因，氟化铝成本支撑的减弱占主导影响因素，而进入四季度之后电解铝减产以及氟化铝开工略有增加则是氟化铝阶梯状下滑的导火索。图15国产氟化铝价格走势图②行情分析Ⅰ、供需关系：2021年中国氟化