中国O2O市场 聚焦今日 展望未来

中国O2O市场 聚焦今日 展望未来 中国O2O市场 聚焦今日 展望未来 清科研究中心 中国O2O市场—聚焦今日，展望未来 清科研究中心 高级分析师 张亚男 目录 中国O2O产业发展三大基础1 目录 细分市场成熟度各不同2 O2O模式与市场拆解3 模式与市场拆解 VC/PE投资机会展望4 VC/PE投资机会展望 2 O2O是什么, 电子商务, 移动电子商务,移动电子商务, 团购, 生活信息服务, 优惠券, 无线营销, LBS, LBS+电子商务/ 二维码, LBS+电子商务/ 移动电子商务, 3 电子商务孕育并推进O2O这一非常态电商形式 40%<6 2003-2011年中国互联网网民数量及渗透率变化情况 商务类应用商务类应用 4.57 5.13 29 54% 34.30% 37.42% 30% 35% 40% 5 <6 商务类应用网络购物:1.94亿人 网上支付:1.<67亿人 网上银行:1.<6<6亿人 旅游预订:4207万人 商务类应用 网络购物:1.94亿人 网上支付:1.<67亿人 网上银行:1.<6<6亿人 旅游预订:4207万人 2.98 3.84 22.92% 29.54% 20% 25% 30% 3 4 旅游预订:4207万人 团购:<64<65万人 网络购物交易额: 8100亿元人民币 旅游预订:4207万人 团购:<64<65万人 网络购物交易额: 8100亿元人民币 2.10 98 7 23% 8.54% 10.54% 1<6.15% 10% 15% 20% 2 3 0.80 0.94 1.11 1.37 <6.12% 7.23% 0% 5% 10% 0 1 0%0 4 互联网网民数量(单位:亿) 国民渗透率 Source: 二手资料，清科研究中心整理 移动互联网爆发式增长为O2O发展提供可能 2005-2012年(F)中国移动互联网用户规模变化情况 52813 50,000 <60,000 智能手机销量:8500万部 网上支付 8 <6% 智能手机销量:8500万部 网上支付 8 <6% 31180 42915 40,000 网上支付:8.<6% 网上银行:8.2% 手机网络购物:<6.<6% 手机旅游预订:4.0% 手机团购 2 0% 网上支付:8.<6% 网上银行:8.2% 手机网络购物:<6.<6% 手机旅游预订:4.0% 手机团购 2 0% 21201 31180 20,000 30,000 手机团购:2.0%手机团购:2.0% <60.78% 5325 1104910,000 <60.78% 2484 4483 5325 0 5 Source: 二手资料，清科研究中心整理 O2O为传统服务业广义互联网化打开大门 触网 信息传递 O2O 应用 线下商家 消费者需求传递需求传递 价值 向传递 在线搜索、支付、线下体验 价值双向传递 <6 中国O2O市场较具增长潜力 2011-2015年(F)中国O2O市场规模变化情况 2211.<6 57.91% <60% 70% 2 000 2,500 1<688.7 38.93% 40% 50% 1,500 2,000 887.9 1233.<6 3<6.89% 30.9<6% 30% 40% 1,000 5<62.3 10% 20% 500 0%0 2011 2012 2013 2014 2015 7 市场规模(亿元) 增长率 Source: 二手数据，清科研究中心整理 目录 中国O2O产业发展三大基础1 目录 细分市场成熟度各不同2 O2O模式与市场拆解3 模式与市场拆解 VC/PE投资机会展望4 VC/PE投资机会展望 8 传统服务业O2O进程拉锯战 成熟度 高 产品/服务 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化程度较高产品/服务标准化程度较高 电影票 家教 酒店 票务 团购团购 影楼 美容美发 家教 房地产 郊游度假 租车用车 亲子早教 婚介服务 餐饮 亲子早教 商圈导购 医疗体检 同城活动 酒吧夜店 低 触网时间 汽车服务 驾校 便民维修 家政搬家 装修 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 成教 9 触网时间 Source: 清科研究中心，部分借鉴创新工场 O2O发展进程的影响因素 细分市场的成熟度如何,商户的信息化水平, 产品/服务的标准化程度如何, 用户获取成本如何,可否实现效果营销, 用户的消费习惯如何,是否具有支付意愿, 效果是否可监测,利润空间可否支持佣金模式,效果是否可监测,利润空 间可否支持佣金模式, 10 目录 中国O2O产业发展三大基础1 目录 细分市场成熟度各不同2 O2O模式与市场拆解3 模式与市场拆解 VC/PE投资机会展望4 VC/PE投资机会展望 11 在线旅游引领O2O市场发展先机 2008-2012年(F)中国在线旅游市场发展情况 10.<60% 10% 12% 25 000 30,000 机票及酒店预订: 携程、艺龙、淘宝、赞那度等 酒店团购: 机票及酒店预订: 携程、艺龙、淘宝、赞那度等 酒店团购: 7.90% 8% 10% 20,000 25,000 酒店团购: 携程、艺龙、去哪儿、拉手等 短租服务: 蚂蚁短租、爱日租等 资讯及线路规划: 酒店团购: 携程、艺龙、去哪儿、拉手等 短租服务: 蚂蚁短租、爱日租等 资讯及线路规划: 17<6<62.<60 20270.00 214<60.00 4.20% 5.10% 5.50% 4% <6% 10,000 15,000 资讯及线路规划: 驴妈妈、途牛、乐途 社区类服务: 马蜂窝、到到网、驴评网、熊 来等 资讯及线路规划: 驴妈妈、途牛、乐途 社区类服务: 马蜂窝、到到网、驴评网、熊 来等 48<6 4 <65<6 <6 1037 4 1730 2540 11113.<60 12243.40 2%5,000 来等 手机客户端软件: 酒店达人、今夜酒店特价、航 班管家、Touch China、酒店 杀价、惠选酒店等 来等 手机客户端软件: 酒店达人、今夜酒店特价、航 班管家、Touch China、酒店 杀价、惠选酒店等48<6.4 <65<6.<6 1037.4 1730 2540 0%0 2008 2009 2010 2011 2012(F) 在线旅游市场规模(单位:亿人民币) 线下旅游市场规模(亿元人民币) 在 线旅游渗透率 杀价、惠选酒店等杀价、惠选酒店等 12 线下旅游市场规模(亿元人民币) 在在线旅游市场规模(单位:亿人民币) 线旅游渗透率 Data Source: 国家统计局&艾瑞，清科研究中心整理 2011年在线旅游市场投资创新高 2008-2011年中国在线旅游行业投资规模情况 571.28 14 14 1<6 500 0 <600.0 <6 <6 8 10 12 300.0 400.0 500.0 4<690.<67 100 5,000 2011年中国互联网行业投资细分行业分布情况 5.04 29.47 37.95 3 <6 <6 2 4 <6 100.0 200.0 93 <60 70 80 90 3,000 3,500 4,000 4,500 0 0.0 2008 2009 2010 2011 投资金额(单位:US$M) 投资案例数 482 77 41<6 88 29 25 23 14 <6 15 20 30 40 50 1,000 1,500 2,000 2,500 482.77 2<61.93 41<6.88 571.28 307.<63 29.29 <6 0 10 0 500 社交网络 网络游戏 网络营销 电子商务 与服务 网络旅游 网络视频 其他 投资金额(单位:US$M) 投资案例数 13 Source: 清科数据库 餐饮行业借团购模式迅速发展 2005-2011年中国餐饮行业零售额变化情况 1.8 1.7<6 1.9720.39% 24.19% 20% 25% 30% 2.0 2.5 其他 5% 2011年中国团购行业主要类目交易分布情况 0.89 1.03 1.24 1.5415.73% 1<6.88% 11.93% 5% 10% 15% 20% 1.0 1.5 美食天下 37% 生活服务 13% 5% -2.22% -5% 0% 5% 0.0 0.5 2005 200<6 2007 2008 2009 2010 2011 网购精品 休闲娱乐 19% 备注:上图中2010年的零售额下降，由统计口径的差异造成。2009年 零售额(单位:万亿元人民币) 增长率 网购精品 2<6%以前，国家统计局餐饮行业零售额包括餐饮与住宿两部分，2010年开 始， 国家统计局餐饮行业零售额只包括餐饮部分，住宿部分另计。 2011年餐饮 团购: 39.5亿元人民币 0.2% 14 Data Source: 商务部&团8000，清科研究中心整理 汽车租赁较具O2O 发展潜质 2005-2011年中国汽车租赁市场规模情况 <62.5<6% <60% 70%250 线下重资产汽车租赁公司:线下重资产汽车租赁公司: 重资产 183.2 200 48.29% 40% 50% <60% 150 200 线下重资产汽车租赁公司 神州租车、至尊租车、一 嗨租车、瑞卡租车等 一站式预约平台: 易到用车、订车网、天猫、 线下重资产汽车租赁公司 神州租车、至尊租车、一 嗨租车、瑞卡租车等 一站式预约平台: 易到用车、订车网、天猫、 112.7 17.3<6% 1<6.37% 28.81% 20% 30% 40% 100 易到用车、订车网、天猫、 嘟嘟快捷租车、车速递租 车等 手机客户端软件: 租租车、一嗨租车、 易到用车、订车网、天猫、 嘟嘟快捷租车、车速递租 车等 手机客户端软件: 租租车、一嗨租车、 43.2 50.7 59 7<6 9.17% 0% 10% 0 50 租租车 嗨租车 hitaxi掌上出租车、出租 车叫车、特价租车查询、 国际租车等 租租车 嗨租车 hitaxi掌上出租车、出租 车叫车、特价租车查询、 国际租车等 轻资产2005 200<6 2007 2008 2009 2010 2011 市场规模(亿元) 增长率 轻资产 15 Source: 清科研究中心 目录 中国O2O产业发展三大基础1 目录 细分市场成熟度各不同2 O2O模式与市场拆解3 模式与市场拆解 VC/PE投资机会展望4 VC/PE投资机会展望 1<6 与O2O相关的部分获投企业介绍 年份 投资方 被投方 投资金额(US$M) 地区 投资轮次 所属行业 2012 九合创投、真格基金 美餐网 0.1<6 北京 天使投资 餐饮 高通 易到用车网 N/A 北京 B 汽车租赁晨兴 10.00 A 真格基金 N/A 天使投资 泰山天使投资 喜事网 N/A 北京 A 婚庆电商 DCM 4.00 B 2011 IDG资本 寺库 10.00 北京 A 奢侈品电商 腾讯产业共赢基金 珂兰钻石网 30.00 北京 C 珠宝电商 天使投资人 逛街助手 0.15 北京 天使投资 LBS+移动电子商务 清科创投、创新工场 布丁 10.00 北京 A 生活类客户端产品 团购网站:如拉手、F团、美团、窝窝团、24券网、美团等 在线旅游:航空管家、马蜂窝、途牛旅游网、酒店达人等在线旅游:航空管 家、马蜂窝、途牛旅游网、酒店达人等 2010 蓝驰创投、北极光、凤凰基金 客多传媒 13.20 广东 A C2B 营销平台 17 Source: 清科数据库 VC/PE关注O2O产业的几大投资方向 餐饮信息化服务提供商行程规划 在线旅游 酒店 餐饮 点餐及配送服务提供商 票务 客户端软件 租车服务平台 客户端软件 社交类在线旅游 营销服务机构 支付类机构 其他 婚嫁服务 商圈导购 支付类机构 点评类信息平台 医疗 医疗类客户端软件 生活信息类服务 房屋租赁 18 清 希 我感谢您使用清科集团各项产品，希望我们 能够为您提供更优质的服务～ 19