中国汽车市场预测分析

12021～2021年汽车市场形势分析与预测国家信息中心经济咨询中心徐长明黄玉梅王泽伟包嘉成黄路明丁燕2021年12月13日北京2一、2021年汽车市场评价汽车市场增长速度降到了十年来的最低水平3分阶段看，主要是二季度以来市场出现滑坡4汽车内需月度同比增速5汽车内需月度走势6乘用车市场下滑幅度远远超过了2004年7分阶段看，二季度以来市场出现急剧滑坡8乘用车内需月度同比增速9国产乘用车内销月度走势10国产乘用车内需月度走势11级别200320042005200620072008.1-11A0082.3%15.4%54.8%6.0%-6.5%0.5%A080.8%17.4%13.2%21.5%9.6%1.8%A47.2%24.3%31.1%35.1%31.3%11.4%B101.9%-2.2%18.6%39.9%32.5%2.7%C86.7%-0.3%41.6%30.1%14.3%0.1%总计70.6%14.1%26.8%29.8%22.9%6.3%国产乘用车内销分级别增速A级车最坚挺，但增速也明显下降12级别Jan-08Feb-08Mar-08Apr-08May-08Jun-08Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08A00-10.5%-4.8%-9.4%-4.8%-26.8%15.8%23.1%-15.0%16.3%39.3%10.6%A08.1%4.1%23.2%6.2%17.5%4.2%-6.5%-15.4%-11.3%6.9%-14.2%A31.3%26.0%21.1%7.5%9.5%21.0%2.6%-3.5%4.4%15.9%-5.1%B19.6%14.1%35.1%5.4%20.4%3.1%-6.4%-14.1%-16.4%-4.7%-18.1%C3.7%12.3%4.9%-7.3%-5.8%-0.1%17.1%-4.8%0.4%3.8%-19.5%总计18.8%15.9%20.6%5.0%9.6%12.3%0.7%-8.5%-2.7%10.2%-9.6%2021年国产乘用车内销量增长率2021年的下滑是全面下降，是购买力和消费信心叠加导致的，一般来讲消费者信心的恢复是需要时间的。在一定意义上说明至少2021年1季度乘用车市场是不容乐观的。13从累计增长速度看，商用车还保持了适度增长水平14但从动态看，商用车市场形势已经非常严重，商用车市场下滑越来越深，11月份已经到了非常严重的地步，统计数据与SIC市场调查数据高度吻合(东莞、宁波、石家庄、郑州、大同)月同比增长率071645841357302801772628772251052149451837961903002118341953792181940819745017468035606831771427090124845317763517771819872317720816231115不同类型商用车1-11月累计销量同比速度07.1-11450822217738101710929113319768023415470270207862312286228908808.1-11520188196370110404333552321561243879967843202558309200246532416不同车型变化(同比增速)　重型中型轻型微型货车大型中型轻型客车商用车01月41.0%-8.7%29.7%-0.5%22.5%47.0%5.3%2.6%8.3%20.0%02月60.1%4.6%31.1%15.4%31.3%-16.3%37.2%10.1%11.8%28.7%03月67.4%17.9%22.2%12.1%29.9%10.5%12.4%-0.1%3.2%27.1%04月51.8%6.8%18.2%10.1%23.5%27.4%-3.7%-1.0%1.0%20.9%05月43.4%1.4%19.9%-3.0%20.3%30.0%26.4%17.8%20.9%20.3%06月27.3%15.9%16.2%-5.4%15.2%57.1%15.6%11.1%18.1%15.6%07月-26.7%-16.0%2.1%46.6%-2.1%37.1%-20.9%-14.5%-10.7%-3.4%08月-8.7%-42.2%0.0%24.4%-3.9%-24.9%-30.3%-16.7%-21.2%-6.6%09月-11.1%-24.2%-7.1%34.2%-4.3%-8.4%-15.7%-19.0%-16.9%-6.2%10月-33.9%-17.2%-5.5%15.4%-9.7%-14.1%14.5%-10.6%-6.4%-9.3%11月-51.6%-23.1%-24.0%5.2%-24.7%-16.9%-22.8%-34.6%-30.3%-25.6%17GDP季度增长率(％)关键影响因素：经济发展速度的大幅度下降，特别是10月份以后以超出预期的速度急转直下。18工业增加值月度同比增长率(％)19工业增加值月度同比增长率(％)20212021年铁路货运量月同比增速Y20072.602.322.562.542.642.592.662.652.602.712.592.69Y20082.672.562.862.762.832.752.812.902.802.79单位：亿吨222021年铁路货运周转量月同比增速Y2007199317251949192120171966199019981961206120382098Y20082018182621952130217921152161218120952116单位：亿吨公里23财政收入当月增速（％）24规模以上工业企业累计利润增长率(％)25股票、房市等不景气带来财富效应下降70个大中城市房价指数环比增速26上证指数27企业家信心指数数据来源：中国人民银行28消费信心指数数据来源：国家统计局29经济发展速度滑坡的原因——关键因素一：宏观调控(上半年)关键因素二：国际金融危机(下半年)次要因素：系列因素叠加(上半年)低温雨雪冰冻藏独扰乱奥运地震奥运三鹿奶粉30法定存款准备金率(%)关键因素一：宏观调控(上半年)31人民币升值美元/人民币32降低出口退税率2006年9月14日取消部分资源型商品的出口退税（煤炭、天然气、木材等）；降低钢材、水泥、有色金属以及部分劳动密集型商品的出口退税率；提高高新技术和高附加值商品的出口退税2007年4月9日取消或降低钢材出口退税率2007年6月19日取消部分资源型商品的出口退税率（肥料、皮革、有色金属加工物等）；降低塑料、橡胶、箱包、服装等劳动密集型商品的出口退税率；免征花生果仁、油画、雕饰板、邮票、印花税票的出口关税2007年12月14日取消小麦等原粮及其制粉出口退税2008年6月3日取消部分植物油出口退税2008年7月31日上调纺织品服装等部分商品出口退税率2008年10月21日提高纺织品、服装、玩具、日用及艺术陶瓷、塑料制品、家具等劳动密集型产品商品出口退税率2008年11月13日取消部分钢材、粮食产品出口关税；降低化肥产品、铝材、粮食的出口关税；新增对部分矿产品征收出口关税2008年11月17日提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率33关键因素二：国际金融危机(下半年)以人民币计价出口当月同比增速资料来源：商务部进出口统计34金融危机世界经济减速影响中国出口外向型经济省份向内地蔓延影响汽车内需传导路径35美国股市收盘价次贷危机导致发达国家股市大幅下挫，流动性紧张，逐步演变成金融危机(股票、银行、货币)36欧洲股市收盘价37日本股市收盘价38国外资金撤离使新兴市场经济体资本品价格下降，货币加速贬值39印度卢比俄罗斯卢布印尼盾南非兰特韩元巴西雷亚尔40愈演愈烈的国际金融风暴对世界主要发达经济体的经济运行产生了普遍的影响。41世界主要新兴市场经济增速也出现了下滑42部分亚洲国家和地区近几月工业生产同比增速(％)43442021年部分省份当月工业增加值增速变化(％)2月3月4月5月6月7月8月9月10月广东12.113.51313.313.111.713.1129.9江苏13.815.418.217.71615.112.114.311浙江10.414.99.612.810.29.86.16.42.2福建21.221.918.520.219.717.314.316.313.2山东19.519.818.717.316.915.912.210.78.0河北17.815.914.615.323.213.37.37.911.5山西20.521.416.216.614.213.912.24.2-9.9安徽23.427.624.923.626.325.61919.118.2湖北18.325.624.424.925.425.524.418.710.3现阶段我国汽车市场的决定因素是购买力，因此，区域经济的这种变化直接反映到了汽车市场。4546汽车市场发展规律经济特殊因素二、2021年中国汽车市场预测472021年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段,GDP年均增长在9%左右。全部工业增加值占GDP的比重(1)发展规律：没有改变商用车48城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2021年达到60%左右49运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家50三次产业占国民经济的比重51不同运输方式运送的货物卡车航空价值/量时限&服务公路承担的货运量7918公路发展规划铁路/水路/管道52国家高速公路网建设公路总里程高速公路2004年187万3.4万2010年230万5.5万2016年———7.5万2020年300万8.5万东部平均半小时上高速中部平均1小时上高速西部平均2小时上高速货运中转站53单车运输效率正负相抵，效率基本不变提高因素——油价等成本提高下降因素——国道、省道计重收费54国际轿车市场发展历史 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的。车价人均GDPR值=——————2021年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右乘用车55A.汽车先导国R值变化与汽车市场发展的关系汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时汽车普及率迅速提高。日本及韩国轿车普及化过程56深圳、北京、广州、上海R值向3逼近注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查B.我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律2000200120022003广州5.64.94.23.3深圳4.84.33.73.0北京8.67.26.15.0上海5.64.94.33.5北京上海广州深圳57R=————————C.未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证车价人均GDP2006—2021年均增长9%仍有下降的空间与压力58轿车大量进入家庭(中等收入家庭具备购车能力)的时点逐渐临近59开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量年均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量年均增长率22.2%开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量年均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量年均增长率20.0%日本韩国60从发展规律角度讲，2021年汽车市场仍有快速增长的基础，这是内生的增长机制，是刚性需求，是区别于发达国家的重要原因。61(2)经济环境GDP=I(投资)+C(消费)+G(政府)+NX(出口)出口：2021年将受到较大的影响，不是靠提高自身竞争力能够完全弥补的，主要是国际需求下降。62到目前为止，世界各国经济没有好转的迹象，而且金融危机已经开始影响实体经济美国上牌量与月同比增速(万台,％)63德国英国法国销量增长率销量增长率销量增长率08年1月24.79.9%18.9-0.7%20.6-4.5%08年2月25.424.6%8.9-2.0%22.010.2%08年3月31.4-14.3%51.11.0%24.33.3%08年4月35.020.0%20.73.4%24.714.8%08年5月30.4-5.7%21.0-3.1%23.27.8%08年6月33.41.5%24.3-5.6%27.12.0%08年7月29.12.0%18.0-12.9%22.7-0.8%08年8月24.0-10.0%7.8-19.0%13.3-7.3%08年9月29.3-0.2％20.38.1％08年10月28.8-7.9％22.2-5.9％欧洲主要国家上牌量与同比增速(万台，％)增长率低于-10%64日本上牌量与同比增速(万台,％)6566金融危机近期虽然有所缓和，但主流观点认为还没有结束的迹象欧盟委员会负责经济和货币事务的委员华金·阿尔穆尼亚11月3日指出，金融危机远未结束，且正在加剧宏观经济的失衡世界银行常务副行长胡安·何塞·达布10月底表示，金融危机还在全球范围内加剧扩散美国财政部副部长麦考密克10月9日表示，金融危机何时结束很难说德国财长施泰因布吕克10月9日表示，目前仍然“没有迹象”表明金融危机将何时结束瑞银10月14日发布 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，认为欧美银行系统部分国有化标志金融危机进入结束阶段瑞典央行总裁英韦斯10月13日称,世界各国财长周末就如何扶助全球金融体系问题达成的 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 意味着此次危机"结束的曙光"美国花旗集团首席经济师刘易斯·阿历山大日前表示，相信有的金融市场已经见底，预计经济衰退一两年就会结束悲观乐观67IMF11月最新预测大幅调低对世界经济的预测(实际经济增长率%)2006年2007年2008年2009年先进国家合计3.02.61.4-0.3美国2.82.01.4-0.7日本2.42.10.5-0.2欧盟经济圈合计2.82.61.2-0.5德国3.02.51.7-0.8法国2.22.20.8-0.5英国2.83.00.8-1.3新兴发展中国合计7.98.06.65.1中国11.611.99.78.5印度9.89.37.86.3俄罗斯7.48.16.83.5全世界5.15.03.72.268中国货物出口额及占全球货物出口额的比重(亿美元)theratioofChina0.89％1.80％3.86％8.73％69GDP增长率的三大构成:内需\投资\净出口年份GDP增速(%)内需拉动(％)投资拉动(％)净出口拉动(％)19903.81.80.11.919919.262.21199214.210.34.9-11993148.311-5.3199413.145.73.4199510.94.96019961063.40.619979.33.41.74.219987.84.42.11.319997.65.71.80.120008.45.51.9120018.34.14.2020029.144.40.72003103.56.40.1200410.13.95.60.6200510.443.92.5200611.64.54.92.2200711.94.74.62.670中国历年外贸依存度与出口依存度变化(%)712021年外贸出口形势是极其严重的，外贸对经济的拉动作用将明显减弱。负面影响已经在迅速传导：东部沿海内地外向型企业内向型企业中小企业大企业从加工工业业上游产业72仅靠市场机制扩大内需显然动力不足，因此国家出台了10项刺激内需的政策。中央经济工作会议确定，2021年国家将实施积极的财政政策。2021年的经济增长动力必须更大程度地依靠扩大内需。73十项政策一是加快建设保障性安居 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 。加大对廉租住房建设支持力度，扩大农村危房改造试点。直接投资二是加快农村基础设施建设。直接投资三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。直接投资四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。五是加强生态环境建设。六是加快自主创新和结构调整。74七是加快地震灾区灾后重建各项工作。直接投资八是提高城乡居民收入。九是在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元。有利于投资十是加大金融对经济增长的支持力度。取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模。有利于投资75——水利部11日召开加快水利基础设施建设工作会议，明确今年四季度新增200亿元中央水利建设投资任务，预计将于春节前完成资金下达。优先安排50亿元用于农村饮水安全工程；安排30亿元用于粮食主产省208处大型灌区的续建配套与节水改造。各地各部门都已经积极行动起来：——铁道部响应国务院经济刺激计划，表示今年预计完成投资3500亿元，其中第四季度将完成1500亿元以上。明年铁路计划完成6000亿元的基本建设投资。76——11月12日，交通运输部召开“贯彻落实中央决策部署加快交通基础设施建设”的电视会议。交通运输部获得了100亿元新增投资，将分别投向用于改善民生的农村公路建设和国家高速公路建设。——40亿元支持农村电网和城市电网改造，石油储备二期工程库容2680万立方米。——中西部公路、铁路、机场干线及支线建设：有利于中重型工程用车需求——贵州、江西的水利枢纽工程77行政体制(层层政府抓经济)与政策作用机制环保政策会逐步变严地方政府积极性积极中央政府积极性积极不积极环保刺激内需小排量宏观调控交通限行总量控制中央4万亿投资，各地已经放大到18万亿78在这些积极政策作用下，2021年我国的宏观经济形势要远好于其它受金融危机影响严重的国家。但毕竟金融危机影响太甚，2021年GDP增长率还会比今年有所降低，尤其是1季度。主要权威机构对中国GDP增长率的预测(%)预测时间2008F2009FIMF08年11月9.78.5摩根士丹利08年11月9.87.5高盛08年10月9.88.7中国社科院08年11月9.89中金公司08年11月9.36/8(不考虑/考虑政策)兴业银行08年11月9.77.1/8.9(不考虑/考虑政策)国信证券08年10月9.88.5瑞银08年10月9.68各机构预测平均值7.9/8.3(不考虑/考虑政策)79从经济环境角度分析，2021年市场尚不如2021年，GDP速度将继续下降，但相对于其它国家仍相当快，我们不会错过战略机遇期80(3)特殊因素油价和燃油税——车辆购置税或按消费税一样实施级差税率，或在规定时间内对小排量适当减免车辆购置税，对大多数用户来讲，购车成本将有望下降，利于刺激汽车需求。汽车鼓励政策——总体来讲，这次燃油税政策出台后，养路费等费用取消，此外含税的油价还可能在目前的基础上下调，用户的使用成本将下降，近期来看对汽车需求是有利的。81可以确信，2021年的中国汽车市场仍将是全球的亮点，是最有希望的市场。汽车总需求仍能保持正增长。综上所述：8283848586878889909192从时间看：2021年上半年特别是1季度将是最艰难时期，下半年有望好转。刺激内需需要时间。2021年1000亿元投资还是严格按程序走，影响速度，基本在2021年才能投放到位。93汽车需求总量平衡表20072008F2009F2009年增长率国产8809349410.7%+进口253638.56.9%-出口61.46862.5-8.1%=内需8439029171.7%9420072008F2009F2009年增长率国产532566.55995.7%+进口243537.57.2%-出口243132.54.8%=内需5325706046%乘用车需求总量平衡表95商用车需求总量平衡表20072008F2009F2009年增长率国产249.4260.6235-9.8%+进口11.21-16.7％-出口37.23730-18.9％=内需213225206-8.5%9620072008F2009F销售量(万辆)销售量(万辆)销售量(万辆)销售增长率(%)乘用车631673.57064.8%其中：轿车+MPV+SUV532566.55995.7%微客991071070%商用车249.4260.6235-9.8%其中：重货48.753.542-21.5%中货23.721.520-7.0%轻货110.5117110-6.0%微货31.53634-5.6%大客4.04.14-2.4%中客7.97.37-4.1%轻客23.121.218-15.1%汽车总计8809349410.7%国产车总需求97商用车：工程自卸车、适合农村的低价位轻型卡车城市公交客车小排量、低价位乘用车前景看好燃油税出台、养路费取消：有利于中小城市和农村市场，而这些地区恰好是小排量、低价位车的主要市场汽车振兴规划：购置附加税与消费税一样实施级差税率或对小排量适当减免经济形势不好转买低价位车98谢谢大家!