【完整版】2019-2025年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报告

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业 面临的挑战与机遇研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 轨交机务运用安全行业研究 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、意义 ........................................................................................7 第一节 轨交机务运用安全行业研究报告简介 ....................................................................................7 第二节 轨交机务运用安全行业研究原则与方法 ................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发展分析................................................10 第一节 轨交机务运用安全概述 ..........................................................................................................10 一、轨道交通运营仿真培训系统 ................................................................................................10 二、机车车辆车载监测与控制设备 ............................................................................................10 三、机车车辆整备与检修作业控制系统 ....................................................................................11 第二节 我国轨交机务运用安全行业发展概况 ..................................................................................11 一、行业主管部门与管理体制 ....................................................................................................11 二、行业进入障碍 ........................................................................................................................14 第三节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发展情况分析....................................................16 一、行业概况 ................................................................................................................................16 二、行业规模 ................................................................................................................................17 三、行业特点 ................................................................................................................................19 第四节 2018-2019 年我国轨交机务运用安全行业竞争格局分析....................................................20 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................20 二、主要企业分析 ........................................................................................................................21 三、运达科技的竞争地位 ............................................................................................................23 （一）竞争优势 ............................................................................................................................23 （二）竞争劣势 ............................................................................................................................27 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................28 一、全球轨道交通行业的发展概况 ............................................................................................29 （一）全球铁路行业 ....................................................................................................................29 （二）全球城市轨道交通行业 ....................................................................................................29 （三）全球轨道交通装备行业 ....................................................................................................30 二、中国轨道交通行业的发展概况 ............................................................................................30 （一）中国铁路行业基本情况 ....................................................................................................30 （二）中国高速铁路网络建设的发展状况 ................................................................................31 （三）中国城市轨道交通的发展状况 ........................................................................................31 三、2019 年开工的轨道交通项目大汇总（合计 24000 亿） ...................................................32 第六节 2019-2025 年我国轨交机务运用安全行业发展前景及趋势预测........................................38 一、行业供求特征和利润水平 ....................................................................................................38 二、行业发展具有相对独立性 ....................................................................................................38 三、影响行业发展的有利和不利因素 ........................................................................................39 第三章 2019 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战、问题、瓶颈 .................................................43 第一节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业存在的问题分析................................................43 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................43 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................43 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................44 四、大而不强 ................................................................................................................................45 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................45 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................46 七、产品质量不高 ........................................................................................................................47 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................47 九、物流配送问题 ........................................................................................................................48 十、轨交机务运用安全业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................48 第二节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发展面临的困境................................................48 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................48 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................48 三、轨交机务运用安全业成本竞争力下降 ................................................................................49 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................49 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................49 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................50 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................50 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................50 九、“用工荒”逼迫轨交机务运用安全企业转型 ......................................................................50 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................51 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................51 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................51 第三节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发展面临的制约与挑战....................................51 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................52 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................52 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................52 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................53 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................53 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................54 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................54 第四章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................55 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................55 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................55 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................55 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................55 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................56 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................57 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................57 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................58 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................58 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................60 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................60 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................60 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................61 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................61 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................61 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................61 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................62 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................63 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................63 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................64 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................65 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................66 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................67 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................68 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................69 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................70 （一）互联网 ................................................................................................................................70 （二）人工智能 ............................................................................................................................70 （三）区块链 ................................................................................................................................70 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................71 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................76 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................76 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................81 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................85 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................86 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................86 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................90 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................92 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................92 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................94 第五章 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业发展前景与机遇预测................................................96 第一节 2019-2025 年轨交机务运用安全行业消费需求前景预测....................................................96 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................96 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................96 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................96 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................98 五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................98 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................98 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................100 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................101 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ........................................................102 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................103 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................103 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................105 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................105 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................106 十、消费者圈层化 ......................................................................................................................106 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................107 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................107 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................108 第二节 2019-2025 年轨交机务运用安全行业发展前景与机遇预测..............................................109 一、轨交机务运用安全市场发展前景 ......................................................................................109 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................110 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................111 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................112 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................112 六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................112 七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................113 八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................113 九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................114 十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................114 十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................114 十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................115 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................115 十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................116 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................116 十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................116 十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................117 十八、轨交机务运用安全产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................118 十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................118 第六章 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业发展建议与对策......................................................119 第一节 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业发展建议分析..................................................119 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................119 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................119 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................120 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................120 五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................120 六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................121 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................121 八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................121 九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................122 十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................122 十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................122 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................122 十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................123 第二节 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业企业发展对策分析..........................................123 一、质量变革 ..............................................................................................................................123 二、效率变革 ..............................................................................................................................123 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 三、动力变革 ..............................................................................................................................124 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................124 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................124 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................124 七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................124 八、创新商业模式，打造智慧轨交机务运用安全 ..................................................................125 九、加快技术创新来驱动轨交机务运用安全的数字化转型 ..................................................125 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................125 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................126 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................126 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................126 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................127 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................128 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................128 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................128 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................128 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................129 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................129 六、小结 ......................................................................................................................................129 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................130 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 轨交机务运用安全行业研究方法、意义 第一节 轨交机务运用安全行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本轨交机务运用安全行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、 归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国轨交机务 运用安全业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了轨交机务运用安全行业未来面临 的挑战和机遇。为轨交机务运用安全行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依 据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对轨交机务运用安全行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上 升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢 占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 轨交机务运用安全行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本轨交机务运用安全行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 轨交机务运用安全行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发 展分析 第一节 轨交机务运用安全概述 轨道交通机务运用安全行业是轨道交通行业的子行业。20世纪 80年代以前，司机培养通过学 校教授基础知识和师傅带徒弟的方式进行，机车检修以人工列检和检修台账方式进行，检修调度完 全依靠人工。20世纪 80年代起，随着电子技术和计算机技术的发展，机务运用安全行业开始迈入 仿真模拟和计算机管理的新时代，轨道交通机务运用安全行业由此诞生，并在之后保持了快速的发 展。 一、轨道交通运营仿真培训系统 世界范围内，自 20世纪 80年代以来，美国、英国、法国、澳大利亚等国家开发出了列车模拟 驾驶系统，并在各国铁路部门得到了广泛的应用。我国在 80年代后期至 90年代初成功研制了列车 模拟驾驶系统。高端全功能的列车驾驶仿真器在铁路的应用尚不到 10年。目前，铁道部要求每个 铁路局均配备列车驾驶仿真器，并且已经进行了部分招标。城市轨道交通方面，截至 2013年 12 月，全国有 20个城市轨道交通公司购置了轨道交通列车驾驶仿真器。 在可预见的未来，随着铁路客运专线和各城市轨道交通线路的大面积开通运营，机车和动车组 数量显著增加，安全培训标准日益提高，轨道交通列车驾驶仿真器的需求也将快速增长。此外，车 站值班员、调度员等的培训已成为当务之急，车站作业仿真培训系统和调度指挥仿真培训系统的大 量需求也为轨道交通运营仿真培训系统市场提供新的增长点。 二、机车车辆车载监测与控制设备 在我国铁路发展早期，列车运行速度大都低于每小时 120公里，列车主要根据地面信号机的显 示行车，对高技术车载设备需求量很小，最初的车载设备主要是机车信号设备。之后，随着列车的 提速，在 20世纪 90年代中后期，铁道部开始在全路段逐步部署建设机车运用安全管理系统等设 备。近十年，铁路和城市轨道系统对于车载监测与控制设备的装备有着愈加严格的标准和要求， 如 2007年 4月 1日起施行的铁道部《铁路技术管理规程》(铁道部部令第 29号)明确要求特定机车 安装轴温报警装置等车载设备。 以逻辑控制单元为例，目前，铁路系统中的 SS3型、SS4型、8K电力机车均安装了逻辑控制单 元。逻辑控制单元也已经开始应用到地铁领域，同时第一代的地铁列车开始进入厂修期，市场将逐 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 步扩大。未来，随着更多的存量列车和地铁产生装备车载设备的需求及现有设备的不断更新换代， 机车车辆车载监测与控制设备市场将呈现快速持续增长的态势。 随着国家对铁路运行安全的高度关注与重视，从 2012年底开始，铁路总公司机务部门开始推 广“机车运行安全保障平台”(即“6A系统”)，公司目前取得了其中机车防火监控子系统、机车 走行部故障监测子系统和机车自动视频监控及记录子系统三个子系统的供应商资格，通过了中铁检 验认证中心认证，市场前景看好。 三、机车车辆整备与检修作业控制系统 20世纪 90年代开始，先后有多家软件公司开发了多种“机车检修质量信息系统”，在许多机 务段陆续投入了使用。实践表明，实行机车检修生产、检修质量管理的微机化管理，建立机车检修 质量信息系统，不仅可以减轻各级管理者和工作人员的工作强度，而且还可以使全过程更加规范 化，提高机车检修效率和检修效益。随后，铁道部出台《内燃、电力机车检修工作要求及检查办 法》，促进了机车检修过程管理系统和机务段整备作业综合管理系统的开发与推广应用。 截止 2012年底，机车检修管理及质量控制系统主要应用于铁路 7个检修基地、铁路总公司信 息中心以及部分地方地铁公司，未来的装备重点将是 38个机务运用维修段和 18个铁路局。机务段 股道管理自动化系统广泛应用于各铁路机务段及折返段，但目前全路也仅安装投用了 80余套，只 约占市场需求的三分之一，还有较大的市场发展空间。从 2013年开始，铁路总公司发布了关于印 发加强机车整备能力建设的指导意见的通知(铁总运[2013]第 90号文)，开始大力推广标准化整备 场建设，而以机务段股道管理自动化系统为基础发展起来的整备作业综合管理系统是标准化整备场 的重要组成部分，将极大促进公司机车车辆整备与检修作业控制系统的推广。 总体来说，中国轨道交通机务运用安全系统市场还处于高速成长阶段。 第二节 我国轨交机务运用安全行业发展概况 一、行业主管部门与管理体制 轨道交通机务运用安全系统的研发、生产和销售，产品主要应用在轨道交通领域，面向的主要 行业是铁路交通和城市轨道交通行业，其中铁路交通行业的行政主管部门为交通运输部，城市轨道 交通的行政主管部门为所在地的交通建设和运营管理部门。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 1、交通运输部 铁路行业主管部门曾为铁道部，根据第十二届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改 革 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的决定，国务院机构进行机构改革，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通 运输部。交通运输部统筹规划铁路、公路、水路、民航发展，加快推进综合交通运输体系建设。组 建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责，负责拟订铁路技术标准，监督管 理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等。组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职 责，负责铁路运输统一调度指挥，经营铁路客货运输业务，承担专运、特运任务，负责铁路建设， 承担铁路安全生产主体责任等。同时，不再保留铁道部。 2、工信部 软件和信息技术服务业的行政主管部门是工信部，承担拟订高新技术产业中涉及信息产业等的 规划、政策和标准并组织实施；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理 通信业；指导推进信息化建设；推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发 展等职能。工信部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业协同有序 发展。工信部对电子信息及软件产品实行行政监管，相关职能由工信部下属各司具体执行。 除上述政策法规之外，2011年下半年以来，中国政府对铁路和城市轨道运营安全更加重视。 (1)国务院提出将安全作为高铁发展的前提和保障: 2011年 12月 28日召开的国务院常务会议要求，要牢固树立安全第一的观念，正确处理速 度、质量、效益与安全的关系，始终把安全作为高铁发展的首要前提和保障。 铁道部、相关铁路运输企业和设备研发生产企业要进一步做好整改工作，切实加强安全质量管 理，全面提高铁路特别是高速铁路建设、运营安全管理水平。加强人员安全教育培训，建立严格的 高铁从业人员准入和淘汰机制。另外，对于高铁行车主要工种人员，要严格准入条件，全面提高高 铁从业人员素质和技能。 (2)国家安全生产监督管理总局提出大力开展高铁安全研究、加强员工安全培训: 国家安全生产监督管理总局公布的《“723”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告》提出:铁 道部要不断适应信息化条件下高新技术、装备在高铁应用的系统性、复杂性、特殊性的要求，会同 有关部门，在建立完善、科学、持续、开放的高铁技术自主创新系统，集结和整合相关资源，集中 力量大力开展高铁安全基础理论研究、重大安全科研项目攻关、推广先进适用技术的基础上，大力 加强对高铁技术设备研发的监督管理。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 要加强对职工的安全教育与培训，增强目的性、针对性、实效性，尤其要针对高铁技术设备特 别是新技术、新设备、新产品、新系统和信息化特点，强化各级安全教育培训工作，扎实提高各级 管理者和岗位操作人员的安全意识，牢固树立“安全第一”的思想，保持高度的安全警觉，并不断 提高安全技能、水平，尤其是应急处置能力。 要高度重视铁路职工队伍建设，大力加强思想政治工作和精神文明建设，大力加强技术业务建 设，大力加强作风(纪律)建设，尽快培养一支具有高度政治责任感和熟练掌握专业技能的职工队 伍，尤其是培养一大批高层次管理人员和高技能操作人员，适应铁路事业发展的需要。 (3)国家安全生产监督管理总局开展针对机车车辆、高铁安全隐患的检查，强调加强员工培训 和安全设备标准化管理: 2012年 2月 3日，国家安全生产监督管理总局发布《国家安全监管总局关于印发 2012年工作 要点的通知》，其中再次提出或强调“坚持预防为主，着力排查治理隐患，深化重点行业领域的安 全整治”、“深入排查治理高速铁路、城市轨道交通安全隐患”、“强化科技支撑，着力推广先进适用 技术，全面提升安全保障能力”、“强化基础建设，着力推进企业安全生产达标创建，搞好安全培训 工作”、“会同铁道部门深入开展高铁安全专项整治。结合“723”甬温线特别重大铁路交通事故调 查报告和高铁安全大检查报告中提出的整改建议，开展以信号设备研发、上道，机车车辆维修，高 铁防雷防震，行车调度、电务、工务人员按章操作，职工安全培训教育，高铁运行环境隐患，以及 铁路运输企业安全责任制落实情况等为重点的高铁安全专项整治”、“推进铁路运输企业标准化作业 建设。会同铁道部通过实行 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准 化，全面提高铁路运输企业安全管理水平”、“加强动态监控系统的安装应用，着力提高科技保障安 全的能力”、“加快推进大型起重机械安全监控系统的安装应用工作”。 (4)原铁道部提出推进安全风险管理，强化安全风险管理和质量安全控制: 根据 2013年 1月 17日召开的全国铁路工作会议，2013年全国铁路要重点如下工作:大力实施 安全风险管理年，全面强化安全管理基础。把今年作为安全风险管理年，深化落实"三点共识"和" 三个重中之重"，从管理源头入手，把安全风险管理引向深入，取得明显成效，提升安全工作水 平，杜绝重特大铁路交通事故和造成旅客死亡的责任行车事故，确保铁路运输安全持续稳定。围绕 安全领域，深入开展线路基础、长大隧道、机车车辆、防灾减灾、应急救援等方面的安全技术攻 关，增强安全风险控制能力，提高安全可靠性。 (5)新组建的国家铁路局将进一步强化铁路安全质量监管: 2014年 1月 6日召开的国家铁路局工作会议，铁路局将进一步强化铁路安全质量监管作为其 2014年重点工作任务，具体包括:依法加强对春运等运输高峰期和恶劣气象条件下的安全监管，重 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 点监督检查运输关键环节、重要设施设备，特别是高铁旅客运输安全状况、突发事件应急预案的建 立和落实情况。要建立职责清晰、各负其责的安全生产责任体系，政府监管部门要着力督促企业严 格执行安全生产法律法规和规章制度，建立健全安全质量风险防控机制，依法查处违法违规行为， 落实安全生产主体责任。要积极探索建立铁路安全质量预警分析机制，对有重大安全隐患的实行挂 牌督办。建立企业违法行为纪录公告、缺陷产品召回信息发布、行政执法决定通报等项制度，并通 过政府网站公开相关信息，提高监管透明度，更有效地督促企业落实整改措施。 2014年 7月 18日，国家铁路局召开安委会暨安委会联络员会议，总结分析当前铁路安全生产 形势及存在的主要问题，对切实抓好铁路运输安全、防洪安全、加强高铁沿线安全综合治理、强化 工程质量和施工安全管理、提高铁路设备质量、降低设备故障率等问题，沟通交流信息，提出意见 建议。 (6)交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局将深入开展城市轨道交通运营安全隐患 排查治理专项活动: 交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局于 2013年 12月 6日联合下发了《关于深入 开展城市轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动的通知》交运发〔2013〕739号)，要求从安全 生产管理、行车组织管理、车辆及车辆基地管理以及人员管理等方面作为重点，深入组织开展城市 轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动，全面查找存在的突出问题和薄弱环节，及时消除安全隐 患，建立健全安全生产管理长效机制。 二、行业进入障碍 轨道交通机务运用安全系统行业作为轨道交通行业的子行业，允许民营资本进入，并不存在严 格的产业政策限制、市场准入限制和资金准入限制等，但行业具有很高的技术壁垒、产品壁垒、市 场经验壁垒和人才壁垒，具体如下: (1)技术壁垒 铁路及城市轨道交通机务运用安全系统具有关乎公共安全的行业特性和专业化的应用需求，导 致行业的技术壁垒相对较高。由于机务运用安全系统涉及的技术领域广泛，结合了当代电子技术、 计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、传感器技术与视频技术等跨学科技术的综合运用， 因此能够进入这一领域的企业需要具备强大的技术研发能力和行业应用水平，从而在客观上限制了 该行业的企业数量，形成了较高的行业技术壁垒。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 (2)产品壁垒 由于关乎运营安全，机务运用安全系统设备对安全性、可靠性以及应用环境的匹配性要求极 高，必须满足铁路交通和城市轨道交通的严酷的应用环境和运输安全要求。相关产品必须经行业内 权威机构的严格检测，通过长期试用考验，能够与既有系统兼容并协调工作。行业内企业在大量 的、长期的现场运行经验的基础上，获得技术水平提升和用户体验的改善，并逐步得到用户的全面 认可，其生产的产品和提供的服务方能被市场接受。 根据 2012年 7月 1日起施行的《关于规范铁路专用设备产品准入管理的若干规定》(铁政法 〔2011〕202号)、2012年 7月 1日起施行的《铁路产品认证管理办法》(铁科技〔2012〕95号)的 规定，对于列入铁路产品认证采信目录的产品实施铁路产品认证，相关产品依法取得认证后方可在 铁路领域使用。 另外，除轨道交通运营仿真培训系统产品外，运达科技主要产品机车车辆车载监测与控制设备 产品、机车车辆整备与检修作业控制系统产品还存在行业标准，也形成了一定壁垒，主要行业标准 如下: 因此，轨道交通机务运用安全相关产品的上述特征也形成了较高的行业壁垒。 (3)行业经验壁垒 在行业市场中，供应商的业绩、品牌、信誉、经验、实力是确定投标资格和决定中标结果的重 要依据，只有长期从事本行业设备研发和生产、在市场上树立了良好的品牌形象、具有高素质售后 服务及技术支持团队、在用户群体中信誉较高的企业才能保持竞争优势和良好的发展态势。与此相 对应，新进入企业的产品的技术要求、耐用性、可靠性被市场接受需要较长的时间，建立市场口碑 需要一定的过程，前期的发展较为困难，客观上阻碍了新的外部企业进入本行业。 (4)人才壁垒 本公司产品包含的技术涉及多个学科和专业，其中的不少关键技术与技术难点，在国内仅有包 括本公司在内的极少数的机构在做持续研究，与此相应的高层次和专业人才供给较为缺乏。不同技 术、软件、硬件的兼容、整合要求也较高，需要长时间的技术积累。行业新进入者很难在较短时间 内建立起一支专业的人才队伍开展技术研发和产品制造。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 第三节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发展情况分析 一、行业概况 (1)轨道交通机务运用安全行业是轨道交通行业的子行业 轨道交通市场分铁路交通和城市轨道交通两个分支。其中，铁路交通是指国家铁路、合资铁 路、地方铁路等跨省际城际运行的铁路干线与支线。城市轨道交通是指以地铁、轻轨为主的城市客 运用轨道交通形式。 运达科技所在的轨道交通机务运用安全行业主要功能是为轨道交通运营提供安全设备、防止和 减少运营安全事故和确保轨道交通安全运营，产品应用领域为轨道交通领域，属于轨道交通的子行 业。 (2)轨道交通安全是轨道交通行业发展的前提 “安全第一”是轨道交通运营的基本需求和首要标准，运营安全不但反映了轨道交通管理水平 和运输服务质量，而且是轨道交通系统实现顺畅、高效运营的前提，直接关系到轨道交通的声誉、 经济效益乃至生存。中国轨道交通建设近年来飞速发展，轨道交通行业也面临更复杂的安全管理挑 战，轨道交通行业对运营安全的需求在持续增长。我国政府多次明确提出始终坚持在运输效率与安 全生产发生矛盾时坚决把安全放在首位。铁道部在 2011年 12月 28日召开全路电视电话会议中提 出“任何情况下都把安全放在第一位来考虑”；2013年 1月 17日召开的全国铁路工作会议上，铁 道部将安全风险管理作为最重要的工作；2013年 7月 24日的国务院常务会议通过了《铁路安全管 理条例(草案)》；2014年 1月 6日国家铁路局工作会议上，确定新组建的国家铁路局将进一步强化 铁路安全质量监管作为其 2014年重点工作任务。而在城市轨道交通领域，我国政府 也越来越重视运营安全，交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局于 2013年 12月 6 日联合下发了《关于深入开展城市轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动的通知》(交运发 〔2013〕739号)，要求深入组织开展城市轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动，建立健全安 全生产管理长效机制；2014年 9月 30日由交通运输部发布实施的《关于加强城市轨道交通运营安 全管理的意见》，对切实加强城市轨道交通运营安全管理，确保运营安全提出了更进一步的要求。 本公司从事的行业属于轨道交通机务运用安全行业。一般而言，轨道交通机务运用安全行业是 随轨道交通行业的发展而成长，与之相对应，轨道交通行业也一直将安全因素作为其发展的重要前 提。离开了运营安全，轨道交通行业也无法发展。因此，轨道交通安全是轨道交通发展的前提。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 (3)轨道交通机务运用安全行业与轨道交通行业发展关系 A.轨道交通机务运用安全行业是主要面向轨道交通建设后期或运营阶段环节 轨道交通行业按其工作内容可以分为车务、机务、工务、电务、车辆、供电、运输七大业务领 域。工务主要包括轨道基础建造、路轨道岔的铺设等前期建设环节和线路的检查、养护、维修等业 务；车务主要负责列车运营、车务段及车站管理等业务；机务主要负责机车的运用和维护，包括司 机值乘、机车调度、机车整备与检修；车辆主要负责车辆和动车组的运用管理及维护，在城市轨道 交通系统中负责列车的运用管理及维护；电务主要负责通信及信号设备的运用管理和维护保养；供 电主要负责铁路运输的牵引设备所需电力控制提供保障；运输主要负责铁路运输的组织、规划、调 度、指挥。除轨道交通的基础建造、路轨道岔的铺设等前期建设环节之外，车务、机务、工务(部 分)、电务、车辆、供电、运输业务主要在后期运营阶段展开。 由此可见，轨道交通机务运用安全行业和轨道交通建设行业虽然同属轨道交通行业，但轨道交 通建设业务属于前期工务范围，而轨道交通机务运用安全行业主要属于机务范围，基本在后期运营 阶段开展，对机车正常运行进行保障。 所以，从分工上看，轨道交通机务运用安全行业与轨道交通基础建设行业是两个不同的子行 业。轨道交通机务运用安全行业更多的是面向运营环节而非基础建设环节，行业需求主要来源于运 营环节的市场需求。因此，轨道交通基础建设发展对轨道交通机务运用安全行业产生的直接影响较 为有限。 B.轨道交通行业过往的快速发展为轨道交通机务运用安全子行业提供了庞大的存量市场，该行 业未来的继续发展将为轨道交通机务运用安全子行业进一步提供增量市场 在轨道交通快速发展的时期，轨道交通行业的投入会加大，形成规模巨大的存量市场，在之后 的几年中，前期投入的轨道交通基础设施和设备为达到日益提高的安全运营标准，势必产生相应 的、逐步增长的安全设备需求。此外，与之相关的定期产品更新和升级换代为轨道交通机务运用安 全子行业带来了稳定并不断增长的市场需求。与此同时，每年轨道交通行业新增的投资对安全设备 行业需求增长和投资加大也有一定推动作用，将持续推动轨道交通机务运用安全子行业进一步提供 不断成长的增量市场，并不断扩充存量市场规模。 二、行业规模 (1)行业发展空间 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 轨道交通机务运用安全行业潜在的发展空间包括两部分: A.存量市场部分 由于轨道交通行业近年来的高速增长，铁路和城市轨道的运营规模得到了非常大的提升，为轨 道交通机务运用安全行业带来了巨大的新增存量市场。铁道部从 2011年起开始允许企业自备车投 入国铁运营并对机车购置更加重视，随着新增机车逐渐根据规定的要求和标准装备安全设备，势必 为存量市场提供非常大的新需求。 轨道交通机务运用安全产品大部分由精密电子元器件组成，并且要求适应的环境较为严苛，因 此，相关产品均有特定的使用寿命。旧设备的淘汰及相应的更新和改造会产生相应的市场需求，带 来潜在的市场空间。 另外，本行业技术水平也在持续上升，为满足更高的安全保障要求，相关产品也会不断技术升 级，由此带来的现有存量市场产品升级换代也会增加存量市场需求。 B.新增市场部分 新增市场主要指来自下游市场扩大引致的市场需求。由于轨道交通行业的快速并持续的发展， 每年大量的投资都会产生对机务运用安全产品新的需求。另外，未来政策对于轨道安全的规范逐渐 从严，也可能发生新市场需求的增加，例如新的机车对司机的技能要求提高或培训方式改变，使原 有某些不依靠驾驶仿真器的情况以及单一工种独立采用仿真培训发生改变，也会增加相关产品的需 求。例如，集列车驾驶、车站作业及调度指挥于一体的多工种联合演练系统，实现列车司机、车站 值班员、调度员协同作业的联合培训，极大地提升新入职员工的实作技能，并为更好地进行突发事 件应急处理训练、非正常条件下行车处理训练提供良好的工具与手段，从而可以产生系统升级、功 能拓展等诸多需求。 (2)未来市场规模 结合存量市场和新增市场，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的 建议》、铁道部《中长期路网规划》、铁道部《铁路“十二五”发展规划》及各地的城市轨道交通建 设规划和铁科院信息所《轨道交通机务运用安全系统市场研究报告》等研究，近年来国家不断加大 对轨道交通机务运用安全设备的投入，市场规模巨大，增长空间广阔。未来轨道交通机务运用安全 行业仍将拥有较大的市场需求和稳定的增长空间，到 2020年轨道交通机务运用安全系统三类产品 的市场容量为 93.9亿元，其中轨道交通运营仿真培训系统市场 24.5亿元，机车车辆车载监测与控 制设备市场 49.2亿元，机车车辆整备与检修作业控制系统市场 20.2亿元。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 此外，中国铁路及轨道交通技术、设备正逐步走出国门，也有助于增加轨道交通机务运用安全 相关软件、设备的市场需求。 三、行业特点 (1)市场起步晚，但增长快 轨道交通机务运用安全行业是随电子技术和计算机技术的发展而诞生并逐步成长的。相对于轨 道交通行业，我国轨道交通机务运用安全行业起步较晚，许多产品，例如高端全功能的列车驾驶仿 真器，发展尚不到 10年。 目前，国内轨道交通安全设备应用水平与国外有一定差距，相关产品的需求有着相当大的空 间，如欧洲铁路要求的每位新司机近 200小时的模拟驾驶培训标准，我国新司机模拟驾驶培训时间 与此还有不小的差距。但随着我国对轨道交通运营安全要求逐步与国际接轨，尤其是对操作人员专 业技能的日益重视，新司机模拟驾驶培训时间标准将不断提高，必然会带来非常大的市场需求。 另外，轨道交通安全设备产品和技术的升级换代速度较快，如铁路电力机车的逻辑控制板卡需 3年更换一次。根据国家铁路局《2013年铁道统计公报》，2013年度，全国铁路完成更新改造投资 291.75亿元，同比增长 8.60%，较快的更新改造市场增长将为轨道交通安全市场带来巨大的发展潜 力。 (2)技术壁垒较高 轨道交通机务运用安全系统较高的专业化水平及关乎公共安全的行业特性使得该行业的技术壁 垒相对较高。具体来说，机务运用安全系统涉及计算机技术、通信信号技术、网络技术等技术的综 合运用，具有很强的跨学科性。该行业的相关产品需要长时期不断的调试和实地运用，不断积累技 术经验和调整参数指标，方可使产品与实地环境相适应和匹配，更好地满足客户要求。因此能够进 入这一领域的企业需要具备较强的行业 应用知识、强大的技术研发能力以及长期在该行业的实践，因此客观上限制了该行业的企业数 量，形成了较高的行业技术壁垒。 (3)行业经验要求较高 机务运用安全系统设备对安全性、可靠性以及应用环境的匹配性要求极高，系统复杂，产品必 须经行业内权威机构的严格认证检测，并具有大量的、长期的现场运行经验，才能逐步得到用户的 全面认可，相关的供应商也才能够被市场接受。本行业主要采取招投标的方式进行销售，供应商的 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 业绩、品牌、信誉、经验、实力是确定投标资格和决定中标结果的重要依据，只有长期从事本行业 设备研发和生产、在市场上树立了良好的品牌形象、具有高素质售后服务及技术支持团队、在用户 中信誉度颇高的企业才能拥有竞争优势并保持良好的发展态势。 (4)持续服务能力要求较高，产品个性化需求程度高 由于机务运用安全系统设备的高技术性和特制性，用户对该类产品的售后服务及技术支持普遍 具有较高要求。此外，轨道交通运营的条件和环境非常严苛并经常发生变化，已投入运营的产品也 常常根据应用环境的变化需要不断增加新功能和升级改造，这就要求供应商必须能提供长期的技术 支持以满足产品应用环境的新变化。此外，不同铁路交通线路和城市轨道交通线路具有不同的机务 段场线布置等特点，都会产生不同的产品需求，对企业提供个性化服务的要求较高，产品和服务具 有特殊定制的特征。 由于上述特征，该行业的供应商不但需要具有专业、优质、及时的产品和技术服务水平，还必 须有能力为用户提供长期持续、不断升级、个性化的服务。 第四节 2018-2019 年我国轨交机务运用安全行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 轨道交通机务运用安全产品具有高度专业化、特质化的特点，且需要满足实地应用条件和安全 性保证，因此导致该行业具有较高的技术门槛，对行业内企业在轨道交通领 域的运行经验也有较高要求。国内该市场中有一定竞争力的企业数量相对较少，某些企业在单 个产品上的市场占有率也较高。行业下游铁路、城市轨道、铁路培训学校等客户在进行设备采购时 普遍采用市场化招投标制度。三个子市场的竞争格局如下所述: 在轨道交通运营仿真培训系统领域，由于该产品对技术要求非常高，相关市场基本被本公司、 四川新科电子技术工程有限责任公司、上海凯延计算机科技发展有限公司、北京欣远诚业科技有限 公司以及郑州捷安高科股份有限公司所占据，并且本公司占有大部分市场份额。 机车车辆车载监测与控制设备方面，未出现均占绝对优势的厂商，各厂商产品具有一定的细分 领域，竞争格局较为均衡。如逻辑控制单元领域主要供应商有本公司、深圳市通业科技发展有限公 司和武汉征原电气有限公司；而机车运用安全与防火监视系统领域主要供应商为本公司和北京蓝天 多维科技有限公司。机车走行部故障监测子系统的主要企业分析是北京唐智科技发展有限公司。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 在机车车辆整备与检修作业控制系统领域，主要供应商为本公司、中铁工程设计咨询集团有限 公司，并且本公司占大部分市场份额。 二、主要企业分析 1、轨道交通运营仿真培训系统主要企业分析 (1)四川新科电子技术工程有限责任公司 该公司成立于 1996年，主要生产列车驾驶仿真器、轨道车运行监控装置。该公司是本公司在 轨道交通运营仿真培训系统领域的竞争对手之一。 (2)上海凯延计算机科技发展有限公司 该公司成立于 2003年，主要生产列车驾驶仿真器，已先后开发出应用于地铁运营公司、铁路 司机学校及铁路博物馆等场所的列车驾驶模拟装置。该公司是本公司在轨道交通运营仿真培训系统 领域的竞争对手之一。 (3)北京欣远诚业科技有限公司 该公司成立于 2002年，主要致力中高端系统专用软件及软硬件集成系统的开发研制工作，目 前研制的产品有飞机训练模拟器(如弹射训练模拟器)和车辆全任务模拟器(如火车驾驶模拟器)。该 公司是本公司在轨道交通运营仿真培训系统领域的竞争对手之一。 (4)郑州捷安高科股份有限公司 该公司成立于 2003年，是一家专注于高端仿真领域的民营高科技企业，主要从事于多媒体技 术开发和三维数字虚拟仿真技术在各行业的应用，提供系统级的专业虚拟现实仿真设计与培训的解 决方案、软件开发、系统整合、微机测控等多方位服务。该公司是本公司在轨道交通运营仿真培训 系统领域的竞争对手之一。 除上述四家企业外，还有数家国内外企业准备进入仿真器市场，市场竞争可能更加激烈。 2、机车车辆车载监测与控制设备主要企业分析 (1)中国南车株洲电力机车研究所有限公司 南车株洲电力机车研究所有限公司始创于 1959年，前身是铁道部株洲电力机车研究所，现为 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 中国南车股份有限公司全资子公司，主要从事机车电传动技术及工业、民用变流技术的应用研究和 工程化研究，承担电力机车、内燃机车、地铁及轻轨车辆、客车、大型养路机械、电动汽车用电气 控制装置以及电力电子器件、传感器、新材料、电动汽车整车以及风力发电装备等产品的开发与生 产。 (2)中国北车永济电机有限公司 中国北车永济新时速电机电器有限责任公司创建于 1969年，是北车集团电传动装置产业化基 地，也是我国最大的机车牵引电传动装置研制企业。主要从事轨道交通、风力发电机、电力电子装 置、油田电机、各类机电设备及部件的设计、制造和销售。 (3)北京蓝天多维科技有限公司 该公司成立于 2002年，主要生产机车防追尾预警系统、机车远程状态监控与技术支援系统、 现场救援指挥系统、机车防火监视装置、机车空转故障诊断记录仪、重载列车复合编组实时视频监 视系统、网络智能型蓄电池充放电机等。该公司是本公司在机车运用安全及防火监视系统领域的主 要企业分析。 (4)深圳市通业科技发展有限公司 该公司成立于 1999年，是一家专业从事研发、生产、销售机车、车辆、地铁、城轨用电力、 电子产品的高新技术企业，主要生产逆变电源、网络系统、控制设备、测试设备、传感器、电连接 器等几十种产品。该公司是本公司在机车车辆车载智能控制设备领域的竞争对手之一。 (5)武汉征原电气有限公司 该公司成立于 1997年，其前身为武汉正远铁路电气有限公司，注册资金 8，000万元，开发了 铁道机车车辆、动车组用微机网络控制系统、电力电子变流器、电控电器、空调机组、电阻制动装 置、传感器及电源模块等六大类产品。该公司是本公司在机车车辆车载智能控制设备的竞争对手之 一。 (6)北京唐智科技发展有限公司 北京唐智科技发展有限公司于 2001年 12月 3日在北京海淀区高科技园区注册成立，注册资本 1，000万元人民币，是北京市认定的高新技术企业。该公司遵循国家倡导的产、学、研一体化， 军转民、工程化和产业化等政策，依托于首席专家唐德尧教授开创的“基于共振解调的设备故障诊 断技术”，专业从事设备故障诊断领域的技术研究、产品研制、服务咨询和培训提供。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 3、机车车辆整备与检修作业控制系统主要企业分析 (1)中铁工程设计咨询集团有限公司 该公司始建于 1953年 2月，前身是铁道部专业设计院，是集工程勘察、设计、咨询、监理、 总承包和科研开发于一体的大型综合勘察设计咨询企业，机务段道岔集中控制系统是其产品之一。 该公司是本公司在机务段整备作业综合管理系统子系统股道管理自动化的主要企业分析。 (2)北京京天威科技发展有限公司 该公司成立于 1998年，长期致力于轨道交通行业机车、车辆领域的应用软件开发及安全检测 设备系统集成业务，是本公司在机车检修管理及质量控制系统的主要企业分析之一。 三、运达科技的竞争地位 轨道交通安全保障设备及信息系统市场是一个高度专业化的市场，具有非常高的技术门槛。本 公司核心技术人员在轨道交通机务运用安全系统领域有着近 30年的教学、科研、设计和实施经 验，在该行业有着近 10年行业开发和实施经验。公司以高技术人才为核心，为公司产品的开发、 生产提供了可靠的技术保证。基于在该行业较强的研发实力和丰富的经验，公司主要产品具备了行 业先发优势以及技术领先优势，具有明显的市场竞争优势，近年来销售收入稳步增长。 在每个细分产品领域，公司均占有较高的市场占有率，尤其在轨道交通运营仿真培训系统和机 车车辆整备与检修作业控制系统子市场占有领先的市场份额，在机车车辆车载监测与控制设备市 场，未出现在各类产品上均占绝对优势的厂商，包括本公司在内的几家主要公司各具备一定的细分 领域，总体市场份额差异不大。细分到单个产品市场，占有率超过本公司的竞争对手较少，且在本 公司各个主要产品上，有一定竞争力的企业数量基本也只集中在 2-3家。 根据铁道部科学技术信息研究所统计测算的数据，2013年，公司在轨道交通运营仿真培训系 统市场的占有率达 55.2%；在机车车辆车载监测与控制设备的市场占有率为 36.2%；在机车车辆整 备与检修作业控制系统市场的占有率为 33.8%。 （一）竞争优势 (一)技术优势 作为一家专注于轨道交通领域的高新技术企业，本公司业务涉及轨道交通运营仿真培训系统、 机车车辆车载监测与控制设备、机车车辆整备与检修作业控制系统等一系列软、硬件产品的研发、 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 生产及安装调试，拥有上述产品的核心技术，大部分技术在行业内处于领先水平。本公司的核心技 术人员和管理人员在过去多年的研发积累中，开发了多项具有完全自主知识产权的轨道交通机务运 用安全系统相关产品。 2010年以前，本公司与控股股东成都运达创新经营相同业务，本公司的核心技术人员和管理 人员参与的项目主要以成都运达创新为主体进行，获得了多项荣誉，其自主知识产权的“机务段股 道管理自动化系统”在 2003年获得四川省人民政府颁发的科学技术进步二等奖；自行研制的“电 力机车车载分布式逻辑控制单元”在 2004年 4月通过了成都铁路局组织的技术鉴定；2007年 7 月，被四川省科技厅、四川省经贸委、四川省发改委等多家政府机构联合评为“四川省建设创新型 培育企业”；2007年 9月，与深圳市地铁有限公司联合研制的“地铁列车模拟驾驶器”在深圳通过 了四川省科技厅组织的技术鉴定。在 2010年底前，成都运达创新已经将主营业务相关的经营性资 产和人员全部转移至运达科技。凭借仿真类产品的优秀品质和完善服务，公司 HXD3B型仿真器和 CRH3型仿真器被上海世博会选中参展，并在中国铁路馆提供现场驾驶体验；公司 CRH380A、 CRH380B型仿真器作为科研教学设备被成都轨道交通技术研究院采购。 2012年，本公司参与的“城轨列车虚拟运行环境关键技术及装备”项目获得四川省人民政府 颁发的“2011年度四川省科技进步奖一等奖”。2012年 4月 19日本公司“高速/重载铁路列车司机 综合训练系统”取得了原铁道部科学技术司《科学技术成果鉴定证书》(铁道部技鉴字[2012]第 001号)。上述研究成果确立了本公司在轨道交通虚拟运行仿真建模、关键技术研究、研发平台构 建与装备制造方面的领先地位，进一步扩大了本公司在该领域的理论研究、技术创新与系统集成等 全方位的领先优势。 2013年 8月 15日，本公司 YSWP-1型自动化安全作业平台取得四川省科学技术厅《科学技术 成果鉴定证书》(川科鉴字[2013]第 531号)；2013年 12月 31日，本公司机车整备作业综合管理 系统取得四川省科学技术厅《科学技术成果鉴定证书》(川科鉴字[2013]第 684号)。 2014年 12月 25日，本公司取得成都市安全生产监督管理局核发的《安全生产标准化证书》， 证书编号为 AQBIIITY(川)201481431，确认运达科技为安全生产标准化三级企业(工贸)，有效期至 2017年 12月。 2014年 12月 31日，本公司取得中国电子信息行业联合会核发的《计算机信息系统集成企业 资质证书》，证书编号为 Z2510020140955，确认运达科技的计算机信息系统集成企业资质为贰级， 有效期至 2017年 12月。2008年 12月，本公司成为四川省第一批获得《高新技术企业证书》的企 业。公司现持有 2013年 10月核发的《高新技术企业证书》，有效期三年。 公司拥有已获授权的专利 34项(其中发明 9项)，拥有计算机软件著作权 20项。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 (二)人才优势 本公司董事长兼总经理何鸿云先生、副总经理朱金陵先生、副总经理王玉松先生和副总经理李 家武先生是本公司核心技术人员，均曾经在西南交通大学从事有关轨道交通安全系统等相关领域的 教学和科研工作，具有近三十年的教学、科研、开发和实施经验。本公司研发技术人员占公司员工 总人数比例达 62.20%，素质优良的研发力量为公司持续发展奠定了坚实基础并提供了有效保障。 依托上述人才优势，本公司拥有了全国领先、实力雄厚的研发队伍。本公司核心技术人员均持 有公司股份，同时公司力推适应市场的研发激励机制，确保本公司人才优势得到长期保持。 (三)先发优势 轨道交通机务运用安全行业涉及铁路和城市轨道运营安全，相关产品必须经过大量的、长期的 现场运行检验，才能逐步得到用户的全面认可，企业也才能够被市场接受并保持竞争优势和良好的 发展态势。 本公司所处行业涉及的学科、专业及技术众多，需要较强的理论与实践应用相结合的能力与经 验，产品开发需要经过长时间反复研究、测试和应用积累过程，尤其是其中不少关键技术与技术难 点在国内仅有极少数的机构在做持续研究，相应的高层次人才较为缺乏。因此，行业外企业无法在 短时间内开展相同业务。 本公司核心技术人员从上个世纪 80年代末、90年代初开始从事仿真系统的研究。从 2004年 3月成都运达创新与深圳市地铁有限公司签订“深圳地铁一期工程列车模拟驾驶器”采购合同起 算，本公司核心技术人员和管理团队成功生产出被市场认可的全功能列车驾驶仿真器产品距今已有 10年的历史，是全国最先进入轨道交通运营仿真培训系统产品研发和生产的团队之一，创造了国 内轨道交通仿真培训产品与技术领域的许多第一: 第一套具有自主知识产权的全功能重载铁路列车司机综合训练系统(出自铁道部技鉴字[2012] 第 001号鉴定意见) 第一套具有自主知识产权的全功能 CRH380高速列车驾驶仿真器(出自铁道部技鉴字[2012]第 001号鉴定意见) 第一套具有自主知识产权的全功能地铁列车模拟驾驶器(出自川科鉴字[2007]第 341号鉴定意 见) 通过多年的积累与努力，本公司在铁路交通和城市轨道交通领域享有良好的声誉，且拥有明显 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 的先发优势。 本公司核心技术人员从 2000年开始从事机车车辆车载监测与控制设备产品的研发，且从事机 车车辆整备与检修作业控制系统的研究已近 20年，打造了具有核心技术、优秀品质的机车车辆车 载监测与控制设备和机车车辆整备与检修作业控制系统产品线。机车车辆车载监测与控制设备相关 产品在十余个铁路局、广铁集团、神华集团等用户的直流电传动机车和和谐型交流电传动机车上实 现了批量装车，在深圳地铁、广州地铁等地铁列车上实现了装车运用。机车车辆整备与检修作业控 制系统相关产品在全路数十个机务段、客机折返段、和谐大功率机车检修基地、客运专线基础设施 维修基地实施完成并运行多年。 运达科技还取得了《四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营资质证》、《建筑业 企业资质证书》(证书编号 B3184051010900-0673，资质等级为机电设备安装工程专业承包三级和 建筑智能化工程专业承包三级)，该资质能满足公司新产品“YSWP-1型自动化安全作业平台”业务 开展的需要。 本公司在铁路交通和城市轨道交通领域享有良好的声誉，拥有明显的先发优势。 (四)研发合作优势 由于轨道交通机务运用安全系统领域对技术要求较高，其涉及的技术层面也非常广泛，为增强 市场适应能力，不断跟踪并掌握新技术，运达科技积极开展研发合作。 本公司及核心技术团队与铁路客户、城市轨道客户及科研院所等产品需求方开展了广泛的技术 开发合作，使得本公司研发的产品具有非常强的针对性，更贴近用户需求，从而占据市场优势地 位。通过积极与产业链下游的企业进行技术开发合作，使本公司能够快速获得用户认可，更加有利 于本公司的市场开发，以保证本公司的研发产品具有较高的前瞻性，并能快速形成产品优势以抢先 占领市场。 本公司与西南交通大学也保持了良好的技术开发合作关系，以保证公司能持续不断掌握该行业 技术发展前沿动向。 (五)产品优势 基于强大的研发能力和稳定的研发团队，本公司持续不断推出轨道交通机务运用安全系统设 备。同时，本公司非常重视产品质量，本公司的产品(项目)开发采用流程管理，按照产品线战略规 划公司产品，有效控制产品(项目)开发过程，严格控制成品质量。在公司管理层和员工多年齐心努 力下，公司各类产品都在相应市场中取得了领先的市场占有率。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 本公司产品的重要特征是具有国内领先又符合市场需求的核心技术。本公司生产的主要产品轨 道交通运营仿真培训系统在核心技术层面居于全国前列，轨道交通仿真系列产品在朔黄铁路、天津 地铁、天津津滨轻轨、北京地铁、南京地铁、广州地铁、深圳地铁三号线、成都地铁、西安地铁、 杭州地铁、武汉地铁、重庆地铁、呼和浩特铁路局、神朔铁路、北京铁路局、神华准格尔能源公 司、神华集团包神铁路、国家轨道交通实验室、长沙地铁、宁波地铁、北京地铁 5号线、乌鲁木齐 铁路局、成都铁路局、昆明铁路 机械高等专科学校、广州铁路集团有限公司、沈阳铁路机械学校、南昌地铁等客户运营项目上 应用。 在机车车辆车载监测与控制设备方面，本公司一直瞄准行业领先技术并结合中国铁路运营特点 进行技术突破，使公司技术始终处于行业领先地位，部分技术具有独创性，主要产品先后获得北京 纵横机电技术开发公司、武汉铁路局江岸机务段、武汉铁路局襄樊北机务段、大秦铁路股份有限公 司、湖东电力机务段、大连机车厂、成都西南铁路物资有限公司等客户的认可并投入使用。 在机车车辆整备与检修作业控制系统方面，本公司拥有该类产品核心技术专利，公司生产的机 务段整备作业综合管理系统已在中铁电气化局集团有限公司贵阳枢纽项目、广州客专维修基地、上 海综合维修基地、北京客专维修基地、武汉客专综合维修基地、哈尔滨和谐检修基地、阜阳机务 段、通辽机务段、向塘机务段、徐州机务段等机务段和检修基地投入使用；机车车辆检修管理及质 量控制系统在广州和谐检修基地、重庆机务段等单位进入实施阶段，确立了公司产品的市场地位。 (六)成本、费用控制优势 由于本公司长期从事轨道交通机务运用安全相关项目，系统软件的结构已经成型且比较固定， 积累了丰富的项目实施经验，伴随着工具化的开发手段、测试手段日益丰富，本公司单位产品的成 本将会逐步下降。随着软件开发流程和制造工艺不断完善，安装调试过程逐渐缩短，本公司在集 成、安装、调试方面的成本也将逐步下降，毛利率整体上呈小幅上升的趋势。 此外，本公司从 2011年开始采用 ERP集成化信息管理系统，不但为本公司战略 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 层面、管 理控制层面和业务操作层面三个层次上提供支持和流线化业务流程，同时也在会计核算、生产控制 管理、销售管理、库存控制、采购管理、费用控制及人力资源管理方面提高了本公司的整体运营管 理水平，有效降低了运营成本。 （二）竞争劣势 1、融资渠道少 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 公司目前正处于业务迅速发展阶段，需要大量的资本投入，依靠经营积累获取的资金有限。目 前国内中小企业的融资渠道较为单一，公司属于软件企业，由于其轻资产的 特点，固定资产较少，无法满足为银行融资提供抵押担保的条件，因此公司融资渠道较为缺 乏，仅靠单一的间接融资渠道和企业自有资金积累已难以满足公司快速发展的需求。 为此，公司通过本次公开发行股票募集资金，一方面可以使公司发展所需的资本投入得到满 足，另一方面也可以提高公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。 2、缺少较为完善的统一研发平台 本公司的研发分散在三大类产品分属的事业部门，各事业部门侧重于单独系列产品的研发。由 于缺少较为完善的统一研发平台，对基础理论和通用性的技术研究力度仍不足，在产品试验、测试 环境方面无法进行整体开发。 3、市场营销投入不足 由于目前轨道交通行业铁道部、各个路局和地方城市轨道管理部门均开展招标，全国各主要区 域对该行业产品都有可观的需求。公司总部位于成都，由于公司受到资金投入的限制，没有建立全 国性销售和服务网络，区域销售体系不完善，不利于公司在全国范围内进一步开拓市场和提供服 务。 公司利用核心技术主要用于生产轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备和 机车车辆整备与检修作业控制系统等产品。 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 轨道交通运输通常是指具有固定线路、铺设固定轨道、配备运输车辆及服务设施的运输方式， 主要可以分为铁路运输和城市轨道交通运输。 铁路是国家重要的基础设施、国民经济大动脉和大众化交通工具。铁路建设和发展对国民经济 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 发展具有十分重大的促进作用，能够大幅拉动社会总需求增长、扩大就业、促进城镇化水平的提 升。城市轨道交通是城市公共交通的骨干，具有节能、省地、运量大、全天候、无污染、安全性高 的特点，属可持续发展的绿色环保交通方式，特别适用于人口密集的大中型城市。 一、全球轨道交通行业的发展概况 （一）全球铁路行业 全球铁路行业市场空间广阔，根据全球知名轨道交通行业咨询公司 SCI Verkehr的统计，2013 年，包括铁路基础设施建设（路基、桥涵、轨道）、智能化（电气化、信息化）和车辆在内的全球 铁路市场规模已达 1.25万亿元。SCI Verkehr同时预测，随着全球经济的不断发展和城镇化水平 的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深，铁路作为经济环保的交通模式会持续发展， 在铁路细分领域中，高速铁路近几年来发展速度最快。世界范围内，高速铁路的发展经历了三 次浪潮：第一阶段：20世纪 60年代至 80年代，为高速铁路发展初期，日本、法国、意大利、德 国等国家相继建成高速铁路近 3,000公里；第二阶段：20世纪 80年代末至 90年代中期，欧洲形 成修建高速铁路的热潮，修建高速铁路的国家扩展到英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典等国，这 一时期建成高速铁路约 1,500公里；第三阶段：20世纪 90年代后期至今，为高速铁路发展的第三 次浪潮，正在修建和规划修建高速铁路的国家和地区达 20多个，亚洲、美洲、澳洲等地掀起了世 界范围内建设高速铁路的热潮，多国政府制定了全国性的整体修建规划。 世界高速铁路建设进入 21世纪以后得到了快速发展，其中，中国、德国、意大利、西班牙等 国增长最快。截至 2016年末，中国高速铁路运营里程达到 22,000公里，位居世界第一。 （二）全球城市轨道交通行业 从 1863年伦敦建成世界上首条地铁至今，城市轨道交通的发展已经有 150多年的历史。城市 化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政 府的重视，全球每天客运量约为 1.2亿人次，城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来 越重要。 目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美 国、日本和德国，上述国家运营里程数合计占全球运营里程近 45%。发达国家的主要大城市如纽 约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城轨网络建设，后起的新兴国家和地 区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均 有多个城市在建或规划建设城轨线路。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 （三）全球轨道交通装备行业 根据 SCI Verkehr统计资料，全球轨道交通装备市场规模由 2006年的 838亿美元增长至 2012 年的 1,165亿美元，复合增长率达 5.7%；2018年全球轨道交通装备市场规模预计将达到 1,400亿 美元以上。2012年，全球轨道交通装备市场规模最大的 10个国家合计占有市场份额的 68.9%，其 中，中国是全球最大的轨道交通装备市场。 二、中国轨道交通行业的发展概况 （一）中国铁路行业基本情况 我国人口众多、幅员辽阔，铁路运输基于其运载量大、运行成本低、能耗少等特点，已成为我 国最为重要的交通运输方式之一，铁路建设也成为保障经济稳步增长的重要手段。 2000年以来，我国铁路发展主要经历了以下几个阶段： 第一阶段（2001-2003） 铁路固定资产投资最高额为 2002年的 963亿元，三年复合增速仅为 3.2%，铁路建设进程缓 慢。2000年和 2001年，对主要干线进行了提速，达到最高时速 160km/h。 第二阶段（2004-2010） 国家相关部委先后出台 6项文件，提出要加大投资力度、加快铁路建设、提高运营里程等。另 外分别在 2004年和 2007年进行全国范围内的大提速，大力发展高速铁路。铁路固定资产投资额由 2004年的 901亿元上升到 2010年的 8,426.5亿元，年复合增长率达 38.5%。 第三阶段（2011-2015） 受 2011年“甬温线”动车事故影响，2011年铁路固定资产投资额大幅下降至 5,889.4亿元。 此后 4年铁路固定资产投资额度逐步增长至 2015年的 8,238亿元，重新回到高位。 我国铁路由于其特殊背景，行业整体具有较强的计划性特色，因此铁路规划在铁路整体发展中 扮演的角色举足轻重。 铁路“十三五”发展规划提出扩大高速铁路覆盖范围，高速铁路覆盖 80%以上的城区常住人口 100万以上的城市；加快建设京津冀、长三角、珠三角三大城市群城际铁路网；进一步提升全国铁 路客运动车服务比重；大幅提升铁路信息化水平。 我国铁路在“十二五”期间取得了跨越式的大发展，其中以高速铁路建设发展最为迅速。截至 2016年底，我国境内高速铁路营业里程达到 22,000公里，铁路营业里程约为 12.4万公里，位居 全球第一位。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 根据铁路“十三五”发展规划，到 2020年，全国铁路营业里程达 15万公里左右，其中快速铁 路达 3万公里，复线率和电气化率分别达到 60%和 70%左右；到 2020年底，基本建成安全、便捷、 高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。 我国铁路在过去几年虽然取得了高速发展，但我国客运及货运运输量较大，铁路网络密度相比 世界发达国家依然较低。根据 World Bank数据估算，2015年底中国铁路线路总长约占全球的 7%， 但承担的货运量和客运量却均占全球的 25%左右。中国的铁路网线密度，无论是按国土面积平均还 是按人口平均，均低于世界其他主要国家，加大铁路建设力度成为改善运输条件的必然选择。 （二）中国高速铁路网络建设的发展状况 1992年，铁道部完成了“京沪高速铁路线路方案构想报告”，中国正式提出兴建高速铁路； 1997年到 2007年十年间，中国铁路完成了六次铁路大提速，铁路高速化的概念进入中国；2004年 中长期铁路网规划发布后，中国开始进入高速铁路的大规模建设时期。2008年 8月，我国第一条 真正意义的高速铁路正式开通，京津城际高速铁路运营时速达 350公里，高速铁路迎来快速发展。 截至 2016年底，我国高速铁路营业里程达到 22,000公里，2009年至 2016年的复合增长率达 34.95%，高速铁路营业里程占铁路总里程的比例达 17.74%。2013年，我国乘坐高铁出行的人次达 5.3亿，2008年到 2013年间的高铁客运量复合增长率达 135.35%。随着中国高铁“四纵四横”的 网络布局逐渐成熟完善，乘客出行对高铁的选择也日益增多，高铁的客运需求保持了高速增长，表 明我国高铁的发展符合市场需要和时代背景。 根据发改委规划，我国目前已有的 13个城市群中，除北部湾城市群尚未正式出台城际铁路规 划，12个城市群已规划建设约 1.9万公里城际铁路，按中国快速铁路的平均造价 0.8亿元/公里计 算，涉及总投资额约 15,200亿元人民币。未来城际铁路的快速发展，也将拉动动车组市场需求的 快速增长。 城际铁路已有规划里程（公里） 资料来源：根据各地政府规划文件等公开资料整理 （三）中国城市轨道交通的发展状况 与其他城市交通运输方式相比，城轨运输具有运量大、准时、环保及占地少等优点。随着城市 化进程的加速推进，我国百万人口城市的增加，城市交通运输压力不断增大，城轨运输成为解决大 中型城市公共交通问题的首选方案。建设高效、快速的城市轨道交通网络，被提上了多个城市的规 划议程。 根据中国城市轨道交通协会统计信息等资料，截至 2016年底，我国累计有 30个城市建成投运 城轨线路 134条，运营线路 4,153公里，新增 18条运营线路 535公里，创历史新高。2011-2016 年，以地铁为代表的城市轨道交通进入快速发展期，地铁运营里程平均复合增长率达到 17.76%， 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 运营里程达 3,173公里。 三、2019 年开工的轨道交通项目大汇总（合计 24000 亿） 2019计划开工城市轨道项目 1、合肥轨道交通 8号线项目：轨道交通 8号线环境影响报告书已经通过环保部批复，全长 44.82公里，共设 25座座车站。 2、 沪嘉城际轨道项目： 线路全长约 57公里（嘉兴境内约 30公里），车站约 10个，总投资 约 200亿元。 3、威海城市轨道 1号线：将于 2019年 6月开工建设， 线路长 49.1km，工程总投资约 273.7 亿元。 4、潍坊城市轨道交通 1号线：线路长 24.2km，预计 2019年开工建设 5、宜昌轨道交通一期：将于明年开工建设，2024年完工，投资估算总金额约为 376亿元。全 网线路总长 124.7公里，共设车站 57座，换乘站 9座。 6、绵阳轻轨：计划 2019年 11月底以前，全面完成项目前期准备工作，具备开工条件，先期 建设 1号线一期科发大道至游仙杨家湾 23.45公里，1号线科学城支线（芙蓉溪至科学城）4.3公 里；2号线一期工程金家林至塘汛南 18.91公里。至 2020年的线网规划，由 1-3号线构成，总长 度 64.6公里。 7、马鞍山市轨道交通 1号线：1号线一期工程（北环路—提署路）与南京 8号线对接正线全 长 24.86公里，总投资 40亿元 8、南京至句容城际轨道交通，路线全长 44.07千米;共设 16座车站，项目投资估算达 209.75 亿元 9、邯郸城市轨道交通线网，项目里程 213.3km，车站 17座 10、重庆三个轨道交通建设项目获批，新建四号线一期、五号线一期、六号线支线一期和二 期、九号线一期和二期、十号线和环线等 8个项目，到 2022年，全长约 215.04公里。 11、长春轨道交通第三期，国家发改委批复长春轨道交通第三期建设规划，长春市规划局研究 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 落实轨道交通第三期建设规划实施方案。项目里程 ：135.4公里，投资：787.32亿元。 12、上海轨道交通第三期规划，19号线、20号线一期、21号线一期、23号线一期、13号线 西延伸线、1号线西延伸线总共 6条地铁线及机场联络线、嘉闵线、崇明线 3条市域铁路，总长度 286.1公里。初步估算，项目总投资约 2983.48亿元。 13、杭州轨道 3号线一期工程，线路 57.7公里，投资 486.3亿元。 14、杭州轨道 5号线，线路 8.2公里，投资 49.1亿元 15、杭州机场轨道快线，线路 58.5公里，投资 419.8亿元。 16、沈阳地铁 1号线东延工程，自黎明广场站至世博园站，线路长 15.0公里，设站 9座，投 资 103.5亿元 17、沈阳地铁 2号线南延工程自全运路站至桃仙机场站，线路长 14.3公里 18、沈阳地铁 3号线一期工程自室马大道站至新奉街站，线路长 38.4公里，设站 28座，投资 231.3亿元 19、沈阳地铁 6号线一期工程自鸭绿江街站至迎春街站，线路长 36.0公里，设站 32座，投资 263.5亿元 20、武汉城市轨道 12 号线工程自武昌火车站至武昌火车站（环线），线路长 59.9 公里，设 车站 37 座，投资 583.87 亿元。 21、武汉轨道 6 号线二期工程自金银湖至富民南路，线路长 7 公里，设车站 5 座，投资 45.58 亿元 22、武汉轨道 8 号线三期工程自野芷湖至黄家湖，线路长 4.9 公里，设车站 2 座，投资 25.97 亿元 23、武汉轨道 11 号线三期工程分为三段实施，其中武昌段首开段自武昌火车 站至白沙洲， 线路长 4 公里，设车站 2 座，投资 79.89 亿元 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 24、武汉轨道 7 号线北延线工程（前川线）自马池路至黄陂广场，线路长 33.6 公里，设车 站 9 座，投资 175.59 亿元 25、武汉轨道 16 号线工程自国博中心至周家河，线路长 32.3 公里，设车站 12 座，投资 154.2 亿元 26、武汉轨道 19 号线工程自武汉火车站至高新二路，线路长 20.6 公里，设 车站 6 座，投 资 171.9 亿元 27、武汉新港线工程自工业四路至桃桥湖，线路长 30.2 公里，设车站 11 座，投资 176.81 亿元 28、成都轨道交通第四期建设规划，由 8号线二期、10号线三期、13号线一期、17号线二 期、18号线三期、19号线二期、27号线一期、30号线一期、33号线及 18号线三站一区间组成规 模总计 198.55公里，车站 126座。 29、都江堰至四姑娘山轨道交通项目，计划工期 1980日历天;计划开工时间为 2019年 2月， 项目总投资为 180亿元。 2019计划开工铁路项目 1、南昌至九江铁路，目前已完成勘察设计招标任务，年底之前铁总召开可研审查会，全长约 136.9公里，设计时速为 350每小时，2019年开工。 2、襄阳至常德铁路，目前已召开预可研审查会，等待铁总召开可研审查会，设计时速为 350 每小时，项目全长４０８公里，总投资约６６２亿元 2019年开工。 3、龙川至梅州至龙岩铁路，目前铁总已召开预可研、可研审查会，等待铁总召开初步设计审 查会和国家铁路局召开可研行业评估会，力争 2018年底国家发改委批复可研报告，2019年先期段 开工。全长：265公里，总投资：348亿元，时速：250km/h及以上。 4、杭州至临安至绩溪铁路，规划的武杭高铁，目前铁总已召开预可研审查会，等待召开可 研、初步设计审查会，2019年开工。全长：141公里，时速：350km/h，总投资：219.3亿元。 5、雄安至商丘铁路，规划京九高铁，目前铁总已召开可研、初步设计审查会，等待国家铁路 局召开可研行业评估会和国家发改委批复可研报告，2019年开工。全长：540公里，时速： 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 350km/h 6、湛江至海安铁路，规划包海高铁，目前铁总已召开预可研审查会，等待召开可研、初步设 计审查会，2019年开工。全长：130公里，时速：205km/h，总投资：144亿 7、沈阳至白河铁路，目前铁总已召开预可研审查会，等待召开可研、初步设计审查会，2019 年开工。 8、合肥至新沂铁路，目前铁总已召开预可研审查会，等待铁总召开可研、初步设计审查会， 2019年开工。全长：436.5公里，时速：350km/h，总投资：621亿元 9、杭温铁路富阳至义乌段，目前铁总已召开可研审查会，等待召开初步设计审查会，力争 2018年底批复可研报告，2019年开。全长：218公里，时速：350km/h，总投资：361.7亿元 10、深圳至茂名铁路深圳至江门段，目前铁总已召开可研审查会，等待召开初步设计审查会， 预计年底批复可研报告，2019年开工。补充铁路前期项目。全长：116公里，时速：250km/h，总 投资：652亿元 11、延安至榆林铁路，初步设计地质勘察成果通过专家评审验收。2019年开工。全长：234公 里，时速：350km/h，总投资：415亿 12、西安至安康铁路，初步设计评审会议召开，2019年开工。全长：174公里，时速： 350km/h，总投资：314亿元 13、广州至湛江铁路，沿海高铁，目前已完成勘察设计招标任务，年底之前召开预可研审查 会，2019年开。全长：413公里，时速：350km/h，总投资：840亿元 14、南通至苏州至嘉兴至宁波铁路，沿海高铁，目前铁总已完成勘察设计招标任务，力争年底 召开预可研审查会，2019年开工。，全长：186.1公里，时速：350km/h，总投资：超 300亿元 15、铜仁至吉首铁路，目前铁总已完成勘察设计招标，力争年底召开预可研审查会，2019年 开工，全长：不到 50公里，时速：350km/h 16、合肥至新沂高铁，目前铁总已召开预可研审查会，等待铁总召开可研、初步设计审查会。 全长：343.5公里，时速：350km/h，开工时间：2019年 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 17、郑济高铁山东段，全 长：169.694公里，时 速：350km/h总投资：547亿，开工时间： 2019 18、沪苏湖高铁，全 长：163.54公里，时 速：350km/h，总投资：368亿，沿线地区：上海- 苏州-湖州，预计开工时间：2019 19、杭绍台铁路（温岭至玉环段），全 长：36.8公里，时 速：350km/h，总投资：78亿元， 沿线地区：温岭-玉环预计开工时间：2019 20、盘州至兴义铁路，目前先期工程已中标，全 长：99公里，时 速 350km/h，总投资：161 亿元 21、长沙至赣州铁路，全 长：450公里，时 速：350km/h，总投资：595亿元，开工时间： 2019年，通车时间：2025年 22、永兴铁路（又叫兴永郴赣铁路）线路全长约 480公里。途经贵州、湖南、江西，过罗甸、 平塘、独山、三都，湖南境内约 525km，预计投资约 566亿元 23、长沙-益阳-常德城铁，总长 170千米，为客运专线，上下行双线，工程投资估算 217.2亿 元 24、郑万高铁宜昌至兴山联络线，正线全长约 100公里，总投资约 183亿元，计划于 2018年 年底开工 25、西安至十堰铁路，西武高铁，新建正线全长约 266km，计划于 2018年年底开工前期段， 2022年建成试运营，工程投资总额为 582亿元。 26、宜张高铁，全 长：261.35公里，时 速：350km/h，总投资：276亿元 27、宁淮城际铁路全 长：203公里，时 速：250km/h，总投资：284亿，开工时间：2019 28、渝湘高铁重庆至黔江段，全 长：500公里，时 速：350km/h总投资：535亿，开工时 间：2018年底，沿线地区：重庆-黔江 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 29、渝昆高铁，全 长：720公里，时 速：350km/h，总投资：1170亿，开工时间：2018年 底，沿线地区：重庆-昆明 30、昌景黄高铁，全线长 286公里，江西段 195.29公里，安徽段 90.71公里;总投资估算 485.7亿元。 31、成自宜高铁，全 长：210公里 时 速：350km/h 总投资：414亿元 开工时间：2018年底 32、成南达万高铁，全 长：460公里 时 速：350km/h 开工时间：2019年 33、池黄高铁，全 长：121.645公里 时 速：350km/h 总投资：100亿 开工时间：2018年底 34、西安至延安高铁，国家发改委正式批复《新建西安至延安铁路可行性研究报告的批复》 （发改基础〔2018〕1855号），全 长：291公里， 时 速：350km/h ，总投资：551.6亿元 开工 时间：2019年 35、兰州至张掖三四线中川至武威段高铁，项目初步设计方案原则上通过了专家评审。线路全 长 194.27公里，总投资 266.24亿元。 36、新建济南至莱芜高速铁路，项目环境影响报告书发布，线路全长 117.155公里，总投资 170.7亿元，设计时速 350km/h。 37、韩城-河津-侯马城际铁路协调推进会召开，项目里程约 80km，总投资 110亿元。 38、宁波至舟山铁路，可研性方案评审通过。约 77公里，其中新建线路全长约为 70.92公 里，其中宁波段 23.77公里，舟山段 47.15公里。项目投资约 252亿元（不计舟山境内公铁合建部 分的公路投资），设计时速 250km/h。 39、宁宣黄城际铁路，目前宁宣（黄）城际铁路已列入南京市铁路枢纽总图规划，全长 360km，需新建 151km，其中安徽省内约 60km，江苏省境内约 91km，并利用已建线路约 209km，设 计时速 350km/h。 40、浙江省都市圈城际铁路，二期建设规划环境影响报告书公示，线路全长 526.2km，总投资 170.7亿元，设计时速 350km/h。①杭德（杭州至德清）城际铁路全长 34.6公里，设站 12座，② 沪嘉城际线路长 35.6公里，设站 7座，③沪平城际铁路，线路长度 36.8公里，全线设置 7个站 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 点，④绍兴城际铁路全长 64.5公里，设站 12座 41、广西北部湾经济区城际铁路，目前国家发改委批复了广西北部湾经济区城际铁路建设规 划，近期建设项目投资约 517亿元，总里程 325公里。 42、江苏省沿江城市群城际铁路建设规划，目前已经获得批复，江苏段投资约 2180亿元，新 建省内城际铁路项目约 980公里。 43、酒泉至额济纳铁路酒泉至东风段，该铁路规划全长 395公里，项目估算总投资 90亿元。 44、新建铁路天水至陇南线，总长 269.76公里，项目总投资 141亿元 45、定西—平凉—庆阳铁路，全长 346公里 ，项目总投资 110亿元。 第六节 2019-2025 年我国轨交机务运用安全行业发展前景及趋势预测 一、行业供求特征和利润水平 总体而言，多数国内轨道交通机务运用安全系统市场供应商在具体产品上形成错位竞争的格 局，加上市场需求具有定制化的特征，市场供求基本保持平衡。近年来，铁路交通和城市轨道交通 的高速发展使得机务运用安全行业的市场需求得到了快速增长。 轨道交通机务运用安全产品主要为用户定制产品，其价格主要由设备招标和个别议价决定。由 于该行业在国内还处于快速发展期，且技术门槛高，竞争厂商较少，产品价格能够体现技术附加 值，因此近年来行业一直维持了较高的利润率水平。未来，随着市场竞争的加剧，利润率水平会略 有下降，但技术经验密集型的行业特征和较高的进入壁垒仍可使本行业在较长时间内保持相对较高 的利润率水平。 二、行业发展具有相对独立性 即使未来轨道交通行业投资放缓，轨道交通机务运用安全子行业依然有巨大的存量市场需求 近年来，我国轨道交通行业呈现高速增长态势，轨道交通行业每年新增投资在一定程度上通过 增加运营市场规模间接带动了轨道交通机务运用安全行业增长。从增长潜力看，轨道交通机务运用 安全行业的主要市场是铁路和城市轨道的存量市场，其增长潜力主要来自于已有轨道交通基础设施 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 和设备产生安全设备的新增、更新和升级需求。 因此，随着轨道交通行业近年来高速增长，铁路和城市轨道运营规模得到了大幅提升，为轨道 交通机务运用安全行业带来了巨大的存量市场。此前几年，相比运营而言，铁道部更重视新线建 设，机车车辆购置进度大幅滞后于线路建设，导致部分线路投产后出现运营车辆不足和整个铁路路 网排空车困难的情况。为此，铁道部一方面加快新车购置进度，另一方面开始鼓励企业出资购买通 用货车。铁道部从 2011年起开始允许企业自备车投入国铁运营，一方面能够充分利用民间资本进 入、加快填补车辆的供需缺口、提升货运运力，另一方面表明了铁道部将更加重视运营的态度。而 对机车购置的重视，也为存量市场提供了非常大的需求。2014年，我国铁路建设取得新成就，完 成建设投资 8088亿元；新线投产 8427公里，创历史最高纪录。我国铁路营业里程已达 11.2万公 里，其中高铁 1.6万公里 5。铁路总公司第一轮铁路设备招标也已在 2014年启动，根据招标公 告，铁总将购置机车 996台、货车 3，800辆、客车 2，785辆、接触网作业车 180台、以及 T11BK 型铁路货车 94辆。预计本次招标订单总额在 350亿元左右，预示着中国铁路投资或将迎来新一轮 高潮。 另外，随着我国日益重视机务运用安全，对安全设备的应用和人员培训的要求越来越严格，保 障轨道交通运营安全方面的投入也随之逐年加大。无论是现有安全设备的更新需求，还是对安全设 备和技术的升级换代，加上从业人员的自然更替，均会为轨道交。 通机务运用安全行业带来不断扩充的市场容量。中国铁路及轨道交通技术、设备走出国门，也 有助于增加机务安全相关软件、设备的市场需求。 基于上述行业特点，轨道交通机务运用安全行业有其特有的内在增长性，其行业发展与轨道交 通行业的发展具有相对的独立性。即使轨道交通行业发展速度发生变化，由于轨道交通行业对安全 运营的日益重视和持续投入，轨道交通机务运用安全行业依靠巨大的存量市场也能保持相对较快的 增长。 三、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 (1)国家政策对本行业的支持促进本行业发展 近年来，国家陆续颁布了一系列政策、法规积极鼓励铁路交通和城市轨道交通及其信息化、安 全化系统的发展，相关政策法规包括《国家中长期科学和技术发展规划》、《国务院办公厅转发国家 计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》(国办发[1999]20号)、《当前优先发展的高技 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 术产业化重点领域指南》(2011年度)、《产业结构调整指导目录(2011年本)》等。《国务院办公厅 转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》(国办发[1999]20号)要求，城市轨 道交通设备国产化率要确保不低于 70%。国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布 的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011年度)中，350km/h及以上高速列车成套关 键技术与设备、高速铁路通信信号、防灾系统、高速轨道交通安全监测系统、城市轨道交通维修养 护成套设备以及仿真测试系统、设计软件平台等研发设计工具的开发 和应用服务，均受到国家产业政策支持。国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》 将铁路行车及客运、货运安全保障系统技术与装备开发、铁路列车运行控制与车辆控制系统开发建 设、铁路运输信息系统开发建设、行车调度指挥自动化技术开发等项目列入鼓励类项目。 2011年 12月 28日国务院常务会议要求，正确处理速度、质量、效益与安全的关系，始终把 安全作为高铁发展的首要前提和保障，要求铁道部、相关铁路运输企业和设备研发生产企业进一步 做好整改工作，切实加强安全质量管理，全面提高铁路特别是高速铁路建设、运营安全管理水平， 加强人员安全教育培训、全面提高高铁从业人员素质和技能。 国家安全生产监督管理总局公布的《“723”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告》提出:铁 道部要集中力量大力开展高铁安全基础理论研究、重大安全科研项目攻关、推广先进适用技术的基 础上，大力加强对高铁技术设备研发的监督管理。要加强对职工的安全教育与培训，增强目的性、 针对性、实效性，尤其要针对高铁技术设备特别是新技术、新设备、新产品、新系统和信息化特 点，强化各级安全教育培训工作。大力加强技术业务建设，大力加强作风(纪律)建设，尽快培养一 支具有高度政治责任感和熟练掌握专业技能的职工队伍，尤其是培养一大批高层次管理人员和高技 能操作人员，适应铁路事业发展的需要。 2012年 2月 3日，国家安全生产监督管理总局发布《国家安全监管总局关于印发 2012年工作 要点的通知》，提出要坚持预防为主，深化重点行业领域的安全整治，深入排查治理高速铁路、城 市轨道交通安全隐患。强化科技支撑，着力推广先进适用技术，全面提升安全保障能力。建立安全 生产技术创新体系，加大安全生产科研攻关力度，在事故预防预警、防治控制等方面，推出一批具 有自主知识产权的科技成果。加快发展安全产业，建立以企业为主体、以市场为导向、产学研用相 结合的安全生产技术创新体系。加快安全生产信息化建设。 2013年 1月 17日铁道部召开的全国铁路工作会议，原铁道部部长盛光祖强调，2013年全国铁 路要重点如下工作:大力实施安全风险管理年，全面强化安全管理基础。把今年作为安全风险管理 年，深化落实“三点共识”和“三个重中之重”，从管理源头入手，把安全风险管理引向深入，取 得明显成效，提升安全工作水平，杜绝重特大铁路交通事故 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 和造成旅客死亡的责任行车事故，确保铁路运输安全持续稳定。围绕安全领域，深入开展线路 基础、长大隧道、机车车辆、防灾减灾、应急救援等方面的安全技术攻关，增强安全风险控制能 力，提高安全可靠性。 根据 2014年 1月 6日召开的国家铁路局工作会议，国家铁路局将进一步强化铁路安全质量监 管作为其 2014年重点工作任务，具体包括:依法加强对春运等运输高峰期和恶劣气象条件下的安全 监管，重点监督检查运输关键环节、重要设施设备，特别是高铁旅客运输安全状况、突发事件应急 预案的建立和落实情况。要建立职责清晰、各负其责的安全生产责任体系，政府监管部门要着力督 促企业严格执行安全生产法律法规和规章制度，建立健全安全质量风险防控机制，依法查处违法违 规行为，落实安全生产主体责任。要积极探索建立铁路安全质量预警分析机制，对有重大安全隐患 的实行挂牌督办。建立企业违法行为纪录公告、缺陷产品召回信息发布、行政执法决定通报等项制 度，并通过政府网站公开相关信息，提高监管透明度，更有效地督促企业落实整改措施。 2014年 7月 18日，国家铁路局召开安委会暨安委会联络员会议，总结分析当前铁路安全生产 形势及存在的主要问题，对切实抓好铁路运输安全、防洪安全、加强高铁沿线安全综合治理、强化 工程质量和施工安全管理、提高铁路设备质量、降低设备故障率等问题，沟通交流信息，提出意见 建议。 交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局于 2013年 12月 6日联合下发了《关于深入 开展城市轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动的通知》交运发〔2013〕739号)，要求从安全 生产管理、行车组织管理、车辆及车辆基地管理以及人员管理等方面作为重点，深入组织开展城市 轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动，全面查找存在的突出问题和薄弱环节，及时消除安全隐 患，建立健全安全生产管理长效机制。 2014年 9月 30日由交通运输部发布实施的《关于加强城市轨道交通运营安全管理的意见》， 对切实加强城市轨道交通运营安全管理，确保运营安全提出了更进一步的要求。 (2)我国轨道交通行业快速发展带来巨大机遇 随着我国经济发展水平不断提高、人们生活水平持续改善、城市化进程日益加快，铁路交通和 城市轨道交通建设规模巨大且呈稳定增长态势，为轨道交通机务运用安全系统提供了巨大的存量市 场。未来，加速轨道交通建设特别是城市轨道交通建设仍是经济进一步发展的必然要求，持续的轨 道交通建设投入将给本行业提供巨大的发展机遇。 (3)行业技术水平不断提高将加大需求和加快发展 目前我国轨道交通机务运用安全行业已呈现出以下特点:其一，建设项目大、系统复杂、科技 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 水平高；其二，行业人才层次不断提高。与此带来轨道交通机务运用安全系统成套技术水平快速进 步，已经大幅度缩小了与国际先进水平的差距，在某些应用领域已经达到或超过世界先进技术水 平。从产业发展趋势看，技术水平的提升将推动产业进一步升级，对于保持本行业的持续发展、增 进行业中企业的国际竞争力带来重大利好。 2、不利因素 (1)资金实力考验行业内企业的发展能力 轨道交通机务运用安全系统行业的下游客户主要集中在铁路系统和城市轨道交通系统，下游客 户体量较大，对于付款期限等条款的谈判能力较强，行业内企业垫资现象较为普遍，项目完成后的 应收账款回收时间普遍较长，在下游客户资金紧张时期此现象尤其严重。加之目前行业内企业普遍 存在资产规模相对较小、融资能力相对不强的特点。资金实力的瓶颈已经成为制约国内轨道交通机 务运用安全系统企业发展的主要因素之一。 (2)市场竞争加剧 轨道交通行业目前发展迅速，发展空间巨大，因此不断吸引有资金实力或技术相近企业进行自 身的市场转移，如加大行业相关人才的引进，进行技术改造和研发，快速研制或订制行业应用产品 等。特别是在机车车辆车载监测与控制设备子行业，目前没有一家企业在整体市场及细分市场中占 有完全主导的地位，行业集中度不高，新企业的进入会进一步加剧行业竞争。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 第三章 2019 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战、问题、 瓶颈 第一节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业存在的问题分析 尽管我国轨交机务运用安全行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解 决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 1.5亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 21.5%，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 十、轨交机务运用安全业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 第二节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发展面临的困境 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致轨交机务运用安全产品销量不振，传统轨交机务运用安全 行业的发展越来越艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 轨交机务运用安全企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本 不断上升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几 年来，伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中 下层和管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各 种税费负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷 款利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂， 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 非法互联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、轨交机务运用安全业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 36.55%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 3.1美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 13.7美元/MBTU， 成本约为美国的 4.4倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的轨交机务运用安全企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象 明显，难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺 失高端产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 六、品牌竞争激烈 轨交机务运用安全行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩， 进一步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增 加，最终企业的竞争压力越来越大。 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫轨交机务运用安全企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的轨交机务运用安全智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时 尚品牌生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才 的需求不断提高。 适用人才匮乏 当前， 轨交机务运用安全行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性 大；二是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计 研发人才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 13.6%，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 33.3%。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 30.3%降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 第三节 2018-2019 年中国轨交机务运用安全行业发展面临的制约与挑战 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着轨交机务运用安全行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、 人才结构不断优化的要求，人才远远不能满足轨交机务运用安全行业发展的需要”。主要存在整体 文化水平不高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和 生产方面缺乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的 高层次人才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 第四章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 12.1%。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 六、创新能力的重要性更加凸显 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 1.5%。从增加值看，美国制造业年均增长 0.8%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 42.4%。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 4.0”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 4.4ZB(44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 1.4至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 3.5%。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 2.5%，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 1.3%，至 2018年 3季度已达 3.0% 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 6.2%下降到 了 2季度的 4.6%。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 3.0%，离目前 2.5%的政策利率还有 0.5个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 2.9%下降至 2019年的 2.5%；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 2.7%下降 至 2019年的 2.5%；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 2.9%下降至 2019年的 2.8%。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 3.1%下降至 2019年的 2.5%。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 7.3%。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 5.2%。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 7.25%一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 16.25%，9 月 14日进一步提高到 22.5%。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 4.2%的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 5.25%，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 0.25%，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 2.5%，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 0.75%，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 3.0%和 0.1%左右，欧元区 10年期公债收益率为 0.4%左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 74.5%上升到了 2018年的 103.8%，新 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 35.5%上升到了 2018年 48.7%。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 4.4%调低至 3.9%，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 3.7%。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 6.2% 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 3.7%。其中发 达经济体 GDP整体增长 2.1%，美国增长 2.5%，欧元区增长 1.9%，日本增长 0.9%，其它发达经济体 增长 2.5%；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 4.7%，中国增长 6.2%，印度增长 7.4%，俄罗斯 增长 1.8%，巴西增长 2.4%，南非增长 1.4%。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 6.3%。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 3.1%。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 3.8%，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 3.0%，比 2017年下降 0.1个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 3.93%，上 2018 年提高 0.11个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 3.5%，按市场汇率计算的增长率约为 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 2.9%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 10.9%和 8.9%，已经远远超过衣着类消费占比 6.5%的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第六节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 10.84%的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 17.3%，65岁及以上人口 占比达到 11.4%，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 10.8%的老年人口 占比相当于 1977年的美国（10.85%）、1985年的日本（10.3%）、1970年的意大利（10.8%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 58.52%，比上年末提高 1.17个百分点。户籍人口城 镇化率为 42.35%，比上年末提高 1.15个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 12.43‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 7.11‰；自然增长率为 5.32‰。全国人户分离的人口[4]2.91亿人， 其中流动人口[5]2.44亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 7.1%，扣除价格因素，实际增长 5.4%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 5.9%，扣除价格因素，实际增长 4.1%；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 8.1%，扣除价格因素，实际增长 6.8%。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 48.2%的历史新低，较 1978年下降了 13.9个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 49.8%，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 0.67。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 0.74。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 2.4、1.6、1.1、0.6。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 53.6%增至 62.8%；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 10.2亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 2.76亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 6.8%；常住 人口 4.7亿，占比 34.1%，城镇人口 3.3亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 55.1%；经济-人 口比值为 1.61。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 第五章 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业发展前景与机 遇预测 第一节 2019-2025 年轨交机务运用安全行业消费需求前景预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 2.7万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 1.4万亿，占 GDP 的 0.64%，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 图：传统消费与新兴消费占比变化 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 四、新的消费形态正在逐渐形成 轨交机务运用安全业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者 不再为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、消费人群变化趋势及消费特点 （一）中产阶级重塑消费市场格局 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 人民币（合 4.3万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 8.2万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 1.8亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 点： a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 （二）富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 populationpyramid.net数据，消费主力人群占比由 1987年的 50.2%上升至 2017年的 61.3%，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，1.5亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 3.24亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 图三针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看， 每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他 们带来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 九、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 十、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： （一）“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 2.3万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 2.3 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 （二）“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 5.5万亿人 民币(合 0.8万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 5.5万亿人民币(合 0.8万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 三类情况以及对消费市场的影响 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 第二节 2019-2025 年轨交机务运用安全行业发展前景与机遇预测 一、轨交机务运用安全市场发展前景 随着人民生活水平的改善与人均收入的提高，我国居民用消费的支出将保持稳定增长。同时， 我国城镇居民与农村居民的支出也存在较大差距。城镇化建设的推进与农村居民收入的提升，将从 城镇与农村两个方面为企业带来更多的消费需求。 未来，随着国民经济与居民收入的持续增长，以及扩大内需与城镇化建设政策的稳步推进，我 国居民消费规模将继续保持长期、稳步的增长，轨交机务运用安全行业也将迎来更加广阔的发展前 景。 近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国 制造企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自 主知名品牌。在多种利好的政策环境下，我国轨交机务运用安全行业将迎来转型发展的良好时机， 为国内优秀品牌轨交机务运用安全企业的进一步发展奠定坚实的基础。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 二、消费升级带来的机遇 消费水平的提高，消费习性的改变，推动轨交机务运用安全产业创新变革 消费者对于网络购物习惯的逐渐培养，各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转 变，轨交机务运用安全行业也不例外，互联网工具的运用将轨交机务运用安全灰色地带明朗化，促 进了轨交机务运用安全产业的变革。 居民可支配收入及消费支出稳步增长，消费用户向 80、90后主体的转移，中高端消费群体涌 现，消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高，越来越重视时间成本，加速了轨交机 务运用安全产业创新升级。 从具体消费数据看，一方面，消费升级类商品销售增长较快，另一方面，创新型消费的引领力 得到增强，主要表现在：新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快 速发展。从动力机制上看，2018年上半年，全国实际居民人均可支配收入增长 8.7%，为我国培育 和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础；同时，中国的消费升级还表现出 了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征，这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的 形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。 新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级，影响消 费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度，而关注点也从价格、功能 等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年，新一代消费者（80后）将取代上 一代消费者（80前）成为中国消费市场的最大消费群体，而在这个过程中新一代消费者消费的快 速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。 图表：城镇消费额变化趋势 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 来源：BCG 备注：新一代消费者：80、90、00 世代的中国消费者；老一代消费者：50、60、70 世 代的中国消费者 图表：消费者需求升级 来源：阿里研究院，德勤研究 三、转型升级带来的重大机遇 改革开放以来，尤其是 20世纪八九十年代，中国经济的主线是市场化，从供给侧解放生产要 素，实现经济的起步。21世纪的最初 10年，主线是工业化，从需求侧享受了城镇化和全球化带来 的刺激，实现经济的高速发展。2009～2016年的主线实际上是金融化，在 4万亿元和几轮宽松政 策的刺激下，维持了经济的中高速增长，但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后，经济进入一个 新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧，市场化进入攻坚阶段；另一方面增长重心从金 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 融重新转回实体，产业转型和升级将明显加速。 转型升级已成必然 细观轨交机务运用安全行业大形势下的经营困难现象现象，无论从宏观消费数据还是微观企业 状况观察，轨交机务运用安全行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精 细化、智能化、多元化、产业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求，整 体导向从产品单一性向产品向多样转变，并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验，在消费潮 流的导向下，这种伴随着多元化浪潮的也是轨交机务运用安全行业的整合趋势。 四、新兴技术带来的机遇 伴随着大数据、人工智能等技术不断突破，新一轮科技与产业革命已经形成，全球竞争力的新 战场正在向更高价值的先进制造业迈进。目前世界正处于“新工业革命”的导入期，全球工业发展 模式处于“由自动化向智能化转变”的阶段。很多国家出台了国家制造业创新战略，美国搞工业互 联网，德国搞工业 4.0，法国搞新工业，我国出台中国制造 2025，这是大势所趋。这是一次重大历 史性机遇，将催生大量新技术和新产业，有助于中国形成经济新动能，实现产业升级，加快经济转 型。 当前，新一轮信息网络技术革命正在深刻地改变着全球制造业的面貌。作为制造业大国的中国 正在快速推进制造业强国战略的实施。凭借在移动互联网、共享经济、移动支付、电子商务等领域 的先发优势，我国制造业迎来了转型升级的重大机遇。机不可失，我们应该抓住机遇，以数字化网 络化发展为核心，以“中国制造 2025”为抓手，以创新体制机制、营造创新生态和培育系统性创 新能力为重点，推动我国轨交机务运用安全业新动能的形成。 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 我国经济已进入减速换挡的“新常态”，增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”，更多地依 靠消费升级、科技创新去拉动。随着供给侧改革进入增效提质阶段，我国经济发展重心由高增速转 向高质量。我国轨交机务运用安全行业已进入由“大”向“强”转型的历史发展机遇期。 六、创新带来的机遇 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展，我国在科技方面已经有了坚实的基 础。科技部数据显示，中国科技进步贡献率已达到 56.2%。尽管如此，我国的科技投入与发达国家 相比仍然存在不小的差距。未来，国家将在研究开发方面继续加大投入，各种政策和相关体制机制 改革会相继出台，进一步激励科技创新发展。 “科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企 业，必定是依靠科技的创新和运用。 七、新型产融结合带来的机遇 随着新时代的到来，传统的“产融结合”模式出现新变化。 在旧产融结合模式下，产业通过资本手段逐利的特征非常明显，促使产业逐渐脱离实体，导致 “脱实向虚”和资金空转，背离了国家本来支持产业和实体发展的初衷。 新时代下，国家加大对传统产业转型升级和实体经济发展的支持力度，以“脱虚向实”为核心 的创新性产融结合将成为新趋势、新动力。越来越多的投资机构和实业主体以支持实体产业发展为 着力点，通过创新性的资金使用模式，大力支持新旧动能的转换和实体经济的发展。总起来说，新 时代下的产融结合的落脚点和最终目标都是“产”，都是为了产业的发展。 八、+服务带来的机遇 传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，制造=生产+服务。从微笑曲线来看，服务处于价 值的高端，而生产加工环节却处于低端。生产所创造的价值约占整体价值的 1/3，而服务所创造的 价值约占 2/3。 服务型制造是制造与服务融合共生发展的新型产业形态，制造企业通过创新生产组织形式、运 营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“生产+服务”的完整组合，实现竞争力的提高和价 值增值。 发达国家普遍存在“两个 70%”的现象，即服务业产值占国内生产总值的 70%，制造服务业产 值占整个服务业产值的 70%。在世界 500强企业中，56%的企业从事服务业。美国通用电气“技术+ 管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3以上。 在新技术的推动下，我国轨交机务运用安全行业服务型制造能力将成为决定制造企业竞争力的 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 关键，也是利润的主要来源，许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，这 是全球制造业发展的趋势。 九、智能+蕴藏无数机会 在传统轨交机务运用安全行业利润不断下滑的当下，基于大数据、物联网、技术创新等层面应 运而生的智能服装，正逐渐成为转型的新突破口。阿里用智能选衣渗透进服饰生产销售、老牌服饰 柒牌加入智能模块实现功能升级、小型初创公司瞄准特殊人群需求……智能轨交机务运用安全这个 市场刚刚启步，仍有巨大的可能性等待创业者发现、探索和创造。 智能手表、智能手环、智能眼镜……刮起的这股智能穿戴旋风如今又蔓延到了轨交机务运用安 全市场。基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装，正逐渐成为重振传统纺织服 装业的新突破口。 渗入产业链环节，提升消费体验 对于手握人工智能、大数据、物联网等高科技的企业来说，利用积累的技术渗透进入轨交机务 运用安全生产、销售、售后等环节，提升消费体验，以此拓展市场，或许是不错的切入方向。。 十、内生式增长带来的机遇 目前，中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来，站在了全新的经济发 展周期起点上。在内生增长模式驱动下，中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。 中国进入到内生型经济发展阶段后，经济对外依赖性大幅降低，抵抗外部风险的能力得到加 强，同时更多依靠自身发展战略和改革措施，依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新 动能推动经济增长。 十一、新型城镇化带来的机遇 随着内陆省份的城镇化水平进一步提高，到 2027年，中国约 70%的人口将居于城市地带，并 且更多的集中在二、三线城市，而非已经饱和的沿海特大城市。 在未来十年里，中国的城镇化水平将继续提高，从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。 然而，城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 开发的经济集群城市，例如，雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的 成本得以大幅降低，为城镇化发展新趋势提供了有力支持：1)高速列车和无人机使交通运输和物流 变得更便宜、更快捷；2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真，线上学习成为充满吸引力 的实地课堂替代途径，在家办公的工作模式日益普遍；3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规 模生产，降低运输成本，实现即时交货。 这些技术的发展将产生：a)不同的迁移模式：更多人口迁移到中小城市，而非选择停留在已经 饱和的特大城市。而在特大城市内，人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。 b)更优越的消费和生活方式：居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小 城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低，休闲空间更多，环境质 量更优越。 十二、区域市场扩张带来的机遇 基于中国国内经济走势总体稳健，消费者购买力不断提高，零售业态愈加丰富和活跃，以及二 三四线城市所拥有的巨大发展潜力，我国轨交机务运用安全行业企业或通过将渠道下沉至更低线的 市场以实现销售区域的扩张。 用户群体向三四线城市下沉 用户群体向三四线城市下沉，带来了新的市场增量。这部分群体的使用习惯、兴趣点与存量市 场相比有很大不同。目前针对这部分细分市场的开发仍有很大空间。 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 “一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展 四大板块融为一体，也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走 出去的重要方向，也是推动我国轨交机务运用安全行业产业转型升级的发展契机。 习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，全球经济发展格局渐变。从实施情况看，目前，这 一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略，这是中国全面融入全球经济，并在全球经济发挥中流砥 柱作用的开端。 轨交机务运用安全行业将在“一带一路”地区推进在高速铁路、航空航天、电力装备、海洋工 程等多领域的国际装备制造合作，“一带一路”地区将产生更多出口市场和合作生产机会，装备企 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 业要加快寻找期间的合作机会。这为中国高端装备提供了广阔的发展空间，将加快提高中国高端装 备在国际市场的适应能力，有利于树立新形象，推动中国制造从产品输出转向为技术输出，再迈上 一个新的国际产业分工格局的台阶。 十四、强化品牌战略带来的机遇 消费升级阶段，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高， 消 费已步入提质升级阶段，产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一，品牌建设成为企业脱颖而 出的重要途径。 以顾家家居为例，公司抓住消费升级趋势，积极开展品牌建设、创新营销模式，通过央视广 告、明星代言、高速路牌广告及与商场联合促销等手段提升公司品牌影响力和产品美誉度，其中 816 全民顾家日通过电视、高铁、百米灯箱等品牌广告传播，以及钱江新城灯光秀、100+品牌联合 发声、寻找城市代言人等创新点，在行业内产生了较大影响力，使顾家家居迅速成为消费者耳熟能 详的家居品牌，带动销售额快速增长。 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 中国经济新动能逐步释放。“三新”产业（新兴产业、新型业态和新的商业模式）对经济增长 的支撑作用不断增强。2018年上半年全国网上零售额 40810亿元，同比增长 30.1%，战略性新兴产 业增加值同比增速高达 8.7%，比规模以上工业快 2.0个百分点。第三产业中的旅游、文化、体 育、健康、养老等产业也实现了快速发展。此外，在深圳和苏州等重要创新型城市，以新兴产业、 新型业态和新的商业模式为代表的经济增长新动能已经成为了地方经济增长的重要动力，极大地增 强了经济增长的后劲。 另外，新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，服务能力也在多维提升，与前期 行业摸爬滚打阶段对比，时代的成长向企业提供了必要的技术支持，资本支持，新运营和管理思 路。 十六、新兴细分行业市场机遇 竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。 针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 垂直细分领域的主要机会在于，一方面，基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市 下沉这三大趋势，全新的细分市场将会形成；另一方面，已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存 在空间。 比如：95后的细分市场 95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对 这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类 型，还有很多垂直领域有待开发。 十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 环保趋严常态化。从 2016年 1月开始，已经有 4批中央环保督察组进驻重点环境督察地区， 对于重点区域实行严格排查，对于环保不达标企业实行强制关停整顿。随着新环保部部长李干杰上 任后，立即提出了“五步法”环保督查的管理新思路，环保执法力度不断加大。根据环保部近日通 报，要将从严治理“散乱污”企业作为强化督查的重点内容之一，对无法升级改造达标排放的企 业，2017年 9月底前一律关闭。我们认为环保趋严已然常态化，在环保重压下，对于能源结构调 整和煤炭使用量的控制提升至新的高度，而天然气作为清洁能源，在国家层面已成为未来能源发展 的重要方向。 顶层政策推动轨交机务运用安全行业发展。2013年以来，国家陆续出台了《大气污染防治行 动计划》、对大气污染治理提到了前所未有的高度。2014年发布纲领性文件《能源发展战略行动计 划（2014-2020）》，对我国能源结构提出规划，要求到 2020年，非化石能源占一次能源消费比重达 到 15%，天然气比重达到 10%以上，煤炭消费比重控制在 62%以内。同时大力发展天然气，积极发 展能源替代，降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，安全发展核电，大力发展可再生能源。清 洁能源替代燃煤是推动大气环境污染治理的重要举措之一。2017年发布《天然气发展十三五规 划》，要求以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城 市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑 炉、燃煤设施用煤和散煤。至此我国天然气行业顶层政策大框架已基本形成。 在当前时点下，我们认为“煤改气”政策在未来 5年内是天然气需求维持高速增长的重要推 手，再加上环保趋严常态化倒逼清洁能源的消费进程加速，由于天然气的气价比相较于替代能源在 城市燃气端已具备优势，天然气需求有望在城市燃气持续爆发，在工业燃料领域，政策推动燃煤锅 炉的“煤改气”持续快速增长，助力天然气行业在“十三五”期间迎来十年黄金发展期的黄金期。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 十八、轨交机务运用安全产业进入“无界”时代带来的机遇 近年来，轨交机务运用安全零售渠道呈现出明显的“去中心化”趋势，从原来“砖头+水泥” 的实体店铺时代，逐渐进入“砖头+鼠标+移动网络”的全渠道营销时代，这意味着品牌与消费者将 “无时不有、无处不在、无所不联”。“如何拥抱‘无界’的零售革命，使线上与线下共享流量，场 景无缝切换，并且能够通过产品结构的调整避免渠道冲突，需要企业构建更具复合性与合理性的全 渠道通路。 技术的驱动同样呈现了“无界”的趋势，数字化、网络化、智能化、服务化为轨交机务运用安 全制造业高度赋能，使整个产业链更具柔性、智能和高效。例如，如意集团采用智能化、个性化、 绿色化服装生产线，打造一整套“智能工厂 IT信息数据一体化平台”；红领集团酷特智能打造的 “互联网+工业”的“C2M商业模式”，将规模化、柔性化、快速反应和成本控制有效结合，向市场 提供个性化的定制产品，探索了互联网工业落地的方法。 十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后，脑洞大开的各种新创 意、新玩法、新模式纷至沓来，反正就是表达自己不落后，其实事实已经论证再怎么新，零售没有 新旧之分，做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫，要的是真正满足用户体验需求的平台，而 不是口号，不是单一的营销行为。 消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累 月将失去更多消费者和市场机会。 当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费 偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加 多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的 产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品 牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。 点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细 分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 第六章 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业发展建议与对 策 第一节 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业发展建议分析 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 了。 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 3.5%升至 2016年的 12.4%，而 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 第二节 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业企业发展对策分析 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “轨交机务运用安全= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是 轨交机务运用安全的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价 值依然是轨交机务运用安全业经营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的轨交机务运用安全变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机 制、模式、组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需 求侧双向发力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设 能力、全渠道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质 生活提供者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价 值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运 营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、 健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、 品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 八、创新商业模式，打造智慧轨交机务运用安全 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业 巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目 标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积 极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来轨交机务运 用安全业。未来会有更多轨交机务运用安全企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零 售，提出更多的创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。 九、加快技术创新来驱动轨交机务运用安全的数字化转型 轨交机务运用安全是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增 长红利消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现轨交机务运用安全的 数字化转型。如运用个性化推荐系统来提升轨交机务运用安全营销的精准性，以数据分析为基础挖 掘新需求推动消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 第七章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国轨交机务运用安全行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/ 市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业 管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律 制定策略。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究轨交机务运用安全行业之前，我们必须先明白产业的本质是什 么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离 产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因 素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出 基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动轨交机务运用安全行 业未来演化的主要因素有哪些？未来轨交机务运用安全行业发展前景如何？有些什么样的变化趋 势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋 势”的行业研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 2019-2025 年中国轨交机务运用安全行业面临的挑战与机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 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