应收账款债权融资计划承销协议模版

xx信托有限公司（作为发行载体管理机构）与广州市xx物业管理有限公司（作为融资人）与广州市xx物业管理有限公司（作为信托服务机构）与xx银行股份有限公司（作为主承销商）xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 承销协议xx年【】月2承销协议本协议由以下各方于年月日在北京签订。1．xx信托有限公司（作为“发行载体管理机构”）法定代表人：xx注册地址：xx联系电话：x传真：xx2.广州市xx物业管理有限公司（作为“融资人”）法定代表人：【xx】注册地址：xx联系电话：【】传真：【】3.广州市xx物业管理有限公司（作为“信托服务机构”）法定代表人：【xx】注册地址：xx联系电话：【】传真：【】4.xx银行股份有限公司（作为“主承销商”）法定代表人：x注册地址：x邮政编码：x联系电话：x传真：x 上述各方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。为规范债权融资计划承销行为，明确各方权利义务，根据《中华人民共和国 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》等相关法律法规以及北京金融资产交易所相关规则，本协议各方依诚实信用、平等互利之原则并在意思表示一致的基础上，就xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划主承销事宜达成本协议。1释义1.1除非本协议项下其他具体条文另有所指，下列词语具有如下含义：(1)“融资计划”：系指“融资人”以“财产权信托”作为发行载体，在“xx所”以非公开募集方式，向具有相应风险识别和承担能力且符合“xx所”要求 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的“投资者”发行的资产支持型固定收益类产品，即“xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划”。(2)“财产权信托”：系指“委托人”将其依据物业服务合同自初始基准日（不含该日）起所享有的物业费债权和与前述债权相关的其他附属权利（如有）信托给受托人，所设立的“xxxxxxxxx年度第一期财产权信托”。(3)“融资人”/“xx物业”：系指广州市xx物业管理有限公司。(4)“受托人”/“发行载体管理机构”：系指xx信托有限公司，简称“xx信托”。(5)“主承销商”：系指xx银行股份有限公司，简称“xx银行”。(6)“登记托管机构”/“xx所”：系指北京金融资产交易所。(7)“投资者”：系指符合“xx所”投资者认定资格，认购“融资计划”的“信托受益权份额”的主体。(8)“信托受益权份额”：系指用以表征“财产权信托”项下“信托受益权”的均等份额，“投资者”认购时以每1元认购资金对应的“信托受益权”为一份信托受益权份额。根据不同的风险和不同的分配顺序，“信托受益权份额”又进一步分为【“优先A级信托受益权份额”、“优先B级信托受益权份额”和“次级信托受益权份额”。】(9)“优先A级信托受益权份额”：系指根据“《信托合同》”约定的分配顺序，代表获得“信托利益”如下分配权利的“信托受益权份额”：优先于“优先B级信托受益权份额”获得预期收益，并在“优先B级信托受益权份额”的预期收益偿付完毕之后，优先于“优先B级信托受益权份额”获得本金。成功认购“融资计划”优先A级份额的投资者及其合法继承人和受让人相应享有同等份额的“优先A级信托受益权份额”。(10)“优先B级信托受益权份额”：系指根据“《信托合同》”约定的分配顺序，代表获得“信托利益”如下分配权利的“信托受益权份额”：劣后于“优先A级信托受益权份额”获得预期收益，并在偿付“优先A级信托受益权份额”本金之后获得本金。成功认购“融资计划”优先B级份额的投资者及其合法继承人和受让人相应享有同等份额的“优先B级信托受益权份额”。(11)“优先级信托受益权份额”：系指“优先A级信托受益权份额”以及“优先B级信托受益权份额”。(12)“次级信托受益权份额”：系指根据“《信托合同》”约定的分配顺序，代表获得“信托利益”如下分配权利的“信托受益权份额”：劣后于“优先A级信托受益权份额”和“优先B级信托受益权份额”以及“差额补足承诺人”获得剩余“信托利益”。成功认购“融资计划”次级份额的投资者及其合法继承人和受让人相应享有同等份额的“次级信托受益权份额”。(13)“《募集说明书》”：系指《xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划募集说明书》。(14)“缴款日”：系指“《募集说明书》”确定的投资者缴款日期。(15)“挂牌日”：系指“《募集说明书》”确定的融资计划挂牌日期。(16)“工作日”：系指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)。(17)“法律”：系指中国的法律、行政法规、规章和有关主管部门颁布的规范性文件。1.2除非上下文另有规定，本协议中，(1)凡提及本协议均包括对本协议的修订或补充文件；(2)凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；(3)本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设，不构成对其项下内容的任何限制或扩张解释；(4)除非其他具体条款另有指明，本协议项下日期如遇法定节假日，均顺延至下一个工作日；(5)本协议中未定义的词语或简称与《募集说明书》中相关词语或简称的定义相同。2主承销商的委任2.1融资人委任xx银行作为本协议项下融资计划挂牌的主承销商。主承销商同意接受融资人委任，按照本协议的约定协助融资人进行融资计划的备案、销售及后续管理等工作。2.2融资人委任xx银行作为本协议项下融资计划挂牌的挂牌管理人，并（若为多家挂牌管理人）委托xx银行牵头负责挂牌定价工作。xx银行同意接受融资人委任，负责本协议项下融资计划的挂牌定价工作，并（若为多家挂牌管理人）同意由xx银行牵头负责挂牌定价工作。3融资计划的挂牌3.1融资人按照本协议的约定向xx所申请备案总额不超过人民币【】万元整的融资计划，并在xx所《接受备案通知书》确定的备案金额限额内按照xx所相关规则挂牌融资计划。3.2融资人有权根据法律及xx所相关规则自主决定向xx所申请备案的融资计划金额。3.3融资人有权在xx所《接受备案通知书》确定的备案金额限额内与主承销商协商确定融资计划挂牌期数以及每期挂牌的期限、金额、利率/价格区间等挂牌条款。3.4本协议生效后，融资人有权决定是否向xx所提交融资计划备案申请，以及在取得xx所的接受备案通知后是否实际挂牌融资计划。3.5融资人有权要求主承销商及时通报因其承担本协议项下义务而先于融资人知晓的与融资计划挂牌相关的信息。3.6信托服务机构有义务按本协议规定按时、足额支付承销费及其他费用。3.7融资人和发行载体管理机构应配合主承销商为融资计划挂牌进行的尽职调查工作。3.8融资人和发行载体管理机构应及时向主承销商提交与本协议相关的各类材料，包括但不限于监管部门、xx所等相关机构对本次挂牌及转让流通相关备案文件及其修改或补充的批准、许可或备案通知、暂停融资计划挂牌或暂停使用备案文件的通知、公司经营、财务、法律状况的文件、资料、数据，并保证其提供的上述文件、资料、数据是真实、准确和完整的。3.9挂牌定价配售结果及最终挂牌利率由主承销商按照xx所相关规则及有关约定确定。3.10融资人应当按照xx所的有关规定，办理融资计划配套服务等事项。3.11融资计划转让流通首日前（包括转让流通首日）的任何时候，如果融资人了解到任何将使其在本协议中作出的声明、保证或承诺存在错误或者变得不真实、不准确或不完整的情况，应立即通知主承销商，并根据法律及xx所相关规则，按主承销商的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布。3.12融资人应在挂牌日前与xx所签订相关服务协议，就融资计划配套服务中双方的权利义务以及收费等事宜进行约定。4融资计划的承销4.1本协议项下融资计划为融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。4.2主承销商应根据有关要求对本协议顶下融资计划挂牌进行尽职调查，并有权要求融资人提供挂牌所需的各类材料，包括但不限于公司经营、财务、法律状况的文件、资料和数据。4.3主承销商应当按本协议规定按时、足额向融资人划付融资计划募集资金。4.4主承销商有义务组织经验丰富的专业人员从事本协议项下融资计划挂牌和承销工作。4.5主承销商有义务在融资人提出要求时向融资人提供融资计划挂牌建议或 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。4.6主承销商有义务对融资人所出具的与融资计划挂牌工作有关的文件提供咨询建议，但就会计、法律、评级等事项融资人仍应依赖相关中介机构的专业意见并独立做出决策和判断。4.7主承销商负责开展本协议项下融资计划的承销工作。4.8主承销商负责协助融资人共同协调会计、法律、评级等中介机构的工作。5募集资金划付5.1除非补充协议另有约定，募集资金采用以下第5.1.1种方式划付：5.1.1在缴款日，挂牌管理人将融资计划的筹集资金全部支付至以发行载体管理机构名义开立的信托专户，发行载体管理机构在收到前述款项后一个工作日内将全部资金划入融资人指定的账户。5.1.2在缴款日，挂牌管理人将融资计划的募集资金全部划入融资人指定账户。5.2融资人和主承销商特此确认，在挂牌管理人按照本第六条的约定足额向发行载体管理机构划付了募集资金、发行载体管理机构向融资人支付该笔募集资金且融资人实际已收到了该笔募集资金，主承销商在本条下的承销义务和责任即告终止，但其在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。5.3挂牌管理人向融资人履行划款义务，以第十一条先决条件在缴款前持续得到满足为前提。6费用及支付6.1基于主承销商就本协议项下某期融资计划挂牌为融资人提供的承销服务，挂牌成功后，信托服务机构按本协议规定的金额和支付方式向主承销商支付承销费。承销费计算方式如下：承销费=当期融资计划挂牌优先级信托受益权份额面值总额×挂牌天数/365×年承销费率本协议项下融资计划年承销费率为【】%。6.2承销费包括支付给主承销商的所有承销费用，分为主承销费和销售佣金。6.3除非补充协议另有约定，上述承销费由挂牌管理人在缴款日从募集资金中一次性扣收。6.4融资计划挂牌所需之会计、法律、评级及与融资计划有关的其他配套服务费用及其他因融资计划挂牌产生的费用由信托服务机构承担，并由信托服务机构直接支付给相应机构。6.5在本协议项下融资计划获得xx所备案后的有效期内，如果融资人放弃挂牌本次备案融资计划全部额度或在备案有效期内没有挂牌，信托服务机构不需要向主承销商支付挂牌顾问费。6.6本协议当事方指定账户如下户名：xx银行股份有限公司开户行：【】账号：【】6.7xx物业支付承销费前，xx银行应向xx物业提供合法、有效、可进项抵扣的全额增值税专用发票。如因xx银行原因致使xx物业不能进项抵扣或导致其他损失的，xx物业有权拒绝付款并要求xx银行赔偿相应损失。7信息披露7.1融资人和发行载体管理机构应根据xx所相关规则按时进行信息披露。当主承销商协助其制作有关信息披露文件时，融资人和发行载体管理机构应保证其提供给主承销商的有关文件、资料、数据是真实、准确和完整的。7.2主承销商有义务协助融资人和发行载体管理机构披露备案挂牌及存续期文件，并督促融资人和发行载体管理机构履行持续信息披露义务。如因融资人和发行载体管理机构原因导致未按规定及时披露信息，由融资人和发行载体管理机构承担相应责任。8利息和本金的资金划转8.1融资计划的利息和本金的资金划转通过xx所协助进行办理。8.2融资人应根据其与xx所签订的相关服务协议明确利息和本金的资金划转事宜。8.3主承销商有义务告知融资人按时、足额划拨融资计划利息和本金并履行其他义务，主承销商无义务垫支任何还本付息款项。9融资计划的后续管理9.1融资计划存续期间，主承销商应按法律及xx所相关规则，持续对融资人开展跟踪、监测、调查等后续管理工作，以及时准确地掌握融资人风险状况及偿债能力，持续督导融资人履行信息披露、还本付息等义务，督导发行载体管理机构履行信息披露、信托文件项下受托人义务。融资人和发行载体管理机构应积极配合主承销商的后续管理工作。9.2除非补充协议另有约定，挂牌管理人负责牵头开展后续管理工作。10声明、保证和承诺10.1各方是根据中国法律设立、有效存续并正常经营的企业法人。10.2各方保证遵照xx所相关规则开展备案挂牌工作。10.3各方已按其应适用的法律及xx所相关规则办理一切必要的手续，并取得一切必要的批准，且在该等法律及xx所相关规则项下拥有必要的权利，以便签署本协议和履行其在本协议项下的各项义务。10.4各方已采取一切必要的内部行为，使其获得授权签订并履行本协议，其在本协议上签字的代表已获正当授权签署本协议，并使各方受本协议约束。10.5各方签署本协议和履行其在本协议项下的义务，不会违反任何法律及xx所相关规则、该方的公司章程或内部规章、约束该方的任何合同或文件。10.6各方没有正在进行的或潜在的可能严重影响其签署或履行本协议能力的诉讼、仲裁、政府调查、其他法律或行政程序。10.7主承销商保证不从事违反xx所相关规则的行为，包括但不限于就利率区间、利率水平、挂牌规模、备案时间等不确定事项向融资人做出承诺；融资人保证不要求主承销商从事此类行为。10.8本协议各方在此向其他签署方承诺，其将不会因其与其他签署方或其他第三方之间的任何债权债务关系而影响本协议的执行。11先决条件11.1主承销商所承担的每期偾权融资计划销售义务，以下列各项条件已于挂牌日前得到全部满足为先决条件：11.1.1本协议项下融资计划的挂牌符合xx所相关规则，已经获得xx所备案；11.1.2融资人和发行载体管理机构已根据xx所相关规则，及时、准确、完整地披露了与本协议项下融资计划有关的各类信息；11.1.3融资人和发行载体管理机构未违反其在本协议和备案文件中的任何实质性义务及任何声明、保证和承诺，未发生本协议第十二、十三规定的重大不利事件、违约事件等情况；11.1.4融资人与xx所签订了相关服务协议；11.1.5融资人所聘请的会计师事务所、律师事务所、信用评级机构（若有）等中介机构出具的专业意见持续合法有效且未发生任何重大不利变化；11.1.6信用增进协议或相关文件（若有）持续合法有效且信用增进方案未发生任何重大不利变化；11.1.7各方在补充协议中约定的其他条件（若有）。11.2在上述先决条件全部满足之前，主承销商已经作出的任何决定和采取的任何行动不应被视为其承担本协议项下融资计划销售义务。11.3主承销商有权放弃上述一项或多项先决条件对当期融资计划的适用；多方担任主承销商的，上述放弃先决条件的行为应经主承销商各方协商一致。12重大不利事件12.1如果在挂牌定价开始前出现可能对当期融资计划挂牌产生重大影响的政策调整，融资人和主承销商经协商一致后可以暂缓偾权融资计划挂牌或调整挂牌利率区间。12.2如果主承销商发生下列情况，且足以对顺利承销融资计划造成实质性不利影响的，应立即通知融资人。融资人有权暂停或停止挂牌事宜，并按法律、融资计划备案文件的约定采取措施。12.2.1主承销商的经营状况发生重大变化；12.2.2主承销商的承销资质发生变化；12.2.3主承销商发生未能清偿到期债务的违约情况；12.2.4主承销商做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；12.2.5主承销商涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；12.2.6主承销商董事、监事、高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查；12.2.7其他足以对主承销商顺利承销融资计划造成重大不利影响的情形。12.3如果融资人发生下列情况，足以对挂牌或偿还融资计划造成实质性不利影响的，应立即通知主承销商。主承销商有权暂缓或停止挂牌事宜，并按法律及xx所相关规则、融资计划备案相关文件的约定采取措施：12.3.1融资人名称、经营方针和经营范围发生重大变化；12.3.2融资人生产经营的外部条件发生重大变化；12.3.3融资人涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；12.3.4融资人发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废；12.3.5融资人发生未能清偿到期重大债务的违约情况；12.3.6融资人发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；12.3.7融资人发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失；12.3.8融资人一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿债能力的；12.3.9融资人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；12.3.10融资人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；12.3.11融资人涉及需要说明的市场传闻；12.3.12融资人涉及重大诉讼、仲裁事项；12.3.13融资人涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；融资人董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；12.3.14融资人发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；融资人主要或者全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；12.3.15融资人对外提供重大担保；12.3.16其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项。13违约事件及违约责任13.1融资人的违约事件及违约责任13.1.1如果信托服务机构未能根据本协议约定向主承销商支付应付款项，信托服务机构应就应付未付款项向主承销商支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付清之日止；13.1.2如果融资人违反xx所相关规则的规定，包括但不限于信息披露义务，应赔偿由此给主承销商造成的实际损失；13.1.3如果融资人违反其在本协议中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第13.1.1款、第13.1.2款所涉及义务以外的其他义务而导致主承销商遭受损失，融资人应赔偿主承销商的实际损失；13.1.4如果融资人发生上述第13.1.1款、第13.1.2款或第13.1.3款违约事件，主承销商有权暂缓履行或解除其在本协议项下尚未完成挂牌的融资计划的部分或全部承销义务。13.2主承销商的违约事件及违约责任13.2.1如果主承销商未能根据本协议约定向融资人支付募集资金，主承销商应就应付未付款项向融资人支付滞纳金；滞纳金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付款之日止；13.2.2如果主承销商违反xx所相关规则的规定，主承销商应赔偿由此给融资人造成的实际损失；13.2.3如果主承销商违反其在本协议中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第13.2.1款、13.2.2款之外的其他义务而导致融资人由此遭受损失，则主承销商应赔偿融资人的实际损失；13.2.4如果主承销商发生上述第13.2.1款、13.2.2款或第13.2.3款约定的违约事件，融资人有权解除本协议项下尚未完成挂牌的融资计划对主承销商的委任；13.2.5每一主承销商在本协议下的义务各自独立，任一主承销商对于因其他主承销商的违约行为、采取的行动或提出的意见而造成的任何实际损失，均不承担任何连带责任。14税务提示发行载体管理机构、融资人及各承销商依据税法自行承担其基于本协议项下信托受益权份额发行或承销等事宜所生的任何税负。15保密义务本合同各方同意，对其中一方或其代表提供给另一方的有关本合同及双方签署的本合同项下交易的所有重要方面的信息及/或本合同所含信息（包括有关定价的信息，但不包括有证据证明是经正当授权的第三方收到、披露或公开的信息）予以保密，并且同意，未经对方书面同意，不向任何其他方披露此类信息（不包括与本合同拟议之交易有关而需要获知以上信息的披露方的雇员、高级职员和董事），但以下情况除外：（A）为进行本合同拟议之交易而向投资者披露；（B）向与本交易有关而需要获知以上信息并受保密协议约束的律师、会计师、顾问和咨询人员披露；（C）根据适用的法律法规的要求，向中国的有关政府部门或者管理机构披露。16生效本协议各 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 定代表人（或其委托代理人）于本协议签署页正式签字并加盖公章后，本协议立即生效。主承销商应根据法律及xx所相关规则的要求及时将本承销协议及补充协议（如有）报送xx所备案。17转让17.1本协议对各方当事人及其继承人均有约束力并保证各方当事人及其继承人的利益。17.2本协议的任何一方当事人均不得转让本协议项下的权利和义务。18变更、解除与终止18.1本协议各方经协商一致可书面变更、解除或终止本协议。18.2本协议因本协议各方协商一致而终止，各签署人自行承担本协议项下支出或垫付的各自费用。19法律适用与管辖19.1本协议的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中国法律。19.2任何因本协议引起的或与本协议有关的纠纷，均应通过协商解决；合理期间内未协商解决或协商未成时，任何一方可向有管辖权的人民法院诉讼解决。19.3本协议某一条款产生争议和纠纷并进行仲裁，不影响本协议其他条款的效力和履行。20其他20.1本协议构成发行载体管理机构、融资人和主承销商之间就信托受益权份额承销事宜所达成的全部和唯一的协议，此前各方就信托受益权份额承销而达成的任何承诺、谅解、安排或约定与本协议不一致的以本协议为准。20.2本协议各方一致同意，本协议如有任何未尽事宜，如国家法律、法规、登记托管机构的业务规则有相应规定的则适用其规定；如上述法律、法规、规则和协议均无规定，则应由本协议各方协商解决。20.3《募集说明书》为本协议附件，是本协议不可分割的组成部分。20.4未经本协议各方协商一致并采用书面形式确认，本协议不得修改。20.5本协议一式捌份，每份具有同等效力；本协议各方各持一份，其余留存发行载体管理机构处保存并按照有关主管部门不时的要求向其提供。（本页以下无正文）《xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划承销协议》签字页(本页无正文)以下一方的法定代表人或正式授权代表于本协议文首载明之日签署本协议xx信托有限公司：(公章)(作为发行载体管理机构)法定代表人(或授权代表人)签署：《xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划承销协议》签字页(本页无正文)以下一方的法定代表人或正式授权代表于本协议文首载明之日签署本协议广州市xx物业管理有限公司：(公章)(作为融资人)法定代表人(或授权代表人)签署：《xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划承销协议》签字页(本页无正文)以下一方的法定代表人或正式授权代表于本协议文首载明之日签署本协议广州市xx物业管理有限公司：(公章)(作为信托服务机构)法定代表人(或授权代表人)签署：《xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划承销协议》签字页(本页无正文)以下一方的法定代表人或正式授权代表于本协议文首载明之日签署本协议xx银行股份有限公司：(公章)(作为主承销商、项目协调人)法定代表人(或授权代表人)签署：