中国汽车产业发展的趋势、战略及政策国家行政学院决策咨询部2009年8月王小广研究员主要内容一、中国汽车产业发展的中长期趋势二、新发展阶段汽车产业的战略地位与战略定位三、扩大汽车消费的政策建议四、提高汽车业自主创新能力的思路一、中国汽车产业发展的中长期趋势(一)中国经济正在加速“汽车化”工业化和现代化的重要内涵是汽车化1、汽车消费进入大众消费时代，汽车普及家庭的进程在不断加快；2、汽车化作为一种“玩文化”的主要实现方式极大地改善着人们的生活--扩展了人的自由；--推动了服务业的大发展(旅游、休闲业发展)，提高了人们生活质；--提高了工业整体水平；--显现开放的“玩文化”优势，促进社会多元化发展。(二)中长期汽车消费增长趋势1、耐用消费品普及家庭的三浪加速增长定律 通过对家电、电脑、手机普及率变化与产量的关系
分析
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，我们发现耐用消费品普及家庭基本都遵守“三浪加速”定律。第一浪加速。普及率从1-3%，迅速上升了15%-20%。在第一浪结束后，一般会有一个明显的调整期（增长率放慢）。其特点是：（1）增速特别高；（2）增长的波动剧烈；（3）企业规模小，产业集中度低，竞争以价格竞争的形式为主。第二浪加速。普及率从15-20%上升50-60%。这是耐用消费品市场发展的黄金时期。这一阶段的特点是：（1）规模化下的高成长；（2）集中度明显上升，兼并重组成为企业做大做强的主要方式；（3）技术创新和品牌创新加快。第三浪加速。普及率由50-60%上升到90%左右。我称之为整固性的高增长期，企业组织高度发达，市场细分显著。这一阶段的特点是：（1）产业高度集中，市场进入垄断竞争阶段。随着市场的趋于成熟，产量向3至5家企业集中，前三的集中度超过50%，甚至达80%。（2）研发能力和服务能力决定产业的地位和效益。2、轿车消费也会重复一样的过程，2011-2020年将是中国汽车工业的真正的黄金十年。美国、日本汽车普及家庭的过程可以作为例证。如美国，于1914年，汽车家庭普及率超过10%，然后经过14年的快速增长后，普及率提高到90%，其中有两浪快速增长，一浪是20世纪10年代后期（一战期间），一浪是20年代。（1）汽车行业现正处第一浪加速增长期的末段(处于增长调整期)。估计2010年前后可以达到普及率15%左右和乘用车产销量达到800万辆。（2）目前城镇居民的小汽车家庭普及率被低估。（3）2011年前后中国汽车工业将进入规模化的高成长期，即第二浪加速增长阶段（主升浪I）。国际经验
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明，家庭汽车普及率由20%上升到60%所用的时间，一般都在10年左右，如美国从10%上升到90%花了14年，日本从20%上升到60%花了11年时间。日本小汽车家庭普及率于1970年达到22.1%，在经过11年的时间后小汽车的家庭普及率上升到60%（1980年为58.5%，1981年超过60%），又经过11年左右的时间，小汽车的家庭普及率提高到80%。我们粗略估计，中国城镇家用汽车普及率由20%到60%也要10年左右的时间，即2021-2022年前后开始调整并为进入第三浪高增长（主升浪II）作准备。按2021年城镇家用汽车普及率达60%算，届时城镇人口总规模将达到8亿左右，那么，城镇乘用车的保有量将达到1.6亿辆，是现有的乘用车保有量的10倍，年递增17%。（4）从区域市场看，北京等第一梯队已进入第二浪加速增长期。二、新发展阶段汽车产业的战略地位(一)目前我国经济处在“战略拐点”上3年调整期入世后的第1个调整期；战略机遇期的第1次调整；房地产市场化的第1个调整期。三大周期的交汇点：30年周期、10年周期、5年周期。新30年剧变的起点。中国现代化最后一步。中国面临重大的历史挑战和机遇。处于“战略拐点”上，面临中等国家陷阱。与战略机遇期相对的是重大挑战期，挑战来自外部，更来自内部。存在“弯道超车”的历史机遇。(二)汽车产业在未来中国经济转型发展中的战略地位1、新阶段的战略任务保持和形成两类产业的国际竞争优势：保持劳动密集型产业的国际竞争优势；尽快形成资本技术密集型产业(重化工业)的国际竞争优势。2、发展模式转变的思路要实现新的战略目标，必须改变现有的经济发展模式及加快体制改革。转变发展模式的基本思路是：由“两个过度依赖”转变为“两个依靠”，即增长动力转变，所谓“两个依靠”就是经济增长主要依靠扩大内需，内需的扩大和升级主要依赖于扩大消费需求，同时主要依赖自主创新能力而不是资源、资本的过度投入。这一增长动力转变，需要对原来的分配格局、激励机制进行重大调整，建立新的分配格局和新的激励机制，同时加快对制约产业升级、内需扩大的重要体制的改革。实现发展战略的三大转变：(1)促进消费模式转变(将“吃住”为中心的消费模式转为“玩”为中心的消费模式)；(2)加快国家产业选择偏好的转变：“促车抑房”；(3)地区发展战略转变：促进劳动密集产业向中西部地区转移(把中部崛起作为新时期国家的区域发展战略)3、汽车产业发展在“两个依靠”中居核心地位。扩大消费需求的关键性消费热点；对扩大居民的服务业需求的核心力量；提高自主创新能力、提高重化工业国际竞争力的关键性产业。4、我国汽车产业的战略定位未来中国经济最主要的增长点(第一战略性产业)；新的汽车制造业中心(日美欧中)；走自主创新之路(从模仿到集成创新)，形成2-3年世界中的汽车巨头(最大的汽车市场为我国的汽车行业振兴提供了历史性的机遇)。全球汽车产业格局6+X,中国是X，不是6的内化，最后变成9或10。三、扩大汽车消费的建议(一)国家消费政策与产业政策须进行重大调整,即采取“抑房促车”的政策(二)促进国民转变落后的消费观念(三)要澄清一些对汽车消费误导性的偏见环境污染问题；城市交通拥堵问题；土地问题等。(四)进一步优化汽车消费环境限制性政策仍然较多，在购买环节、使用环境仍有较大的优化空间。继续消费税改革；大幅度降低使用成本等。(五)更加鼓励自主品牌汽车及经济型轿车的消费鼓励什么，抑制什么？要明确而持之以恒。(六)提高城市管理水平(停车管理、对城市建设进行科学规划、解决停车场不足及管理问题)，增强汽车使用的效率(畅通性)四、提高汽车工业自主创新能力的思路(一)创新的重点模仿创新和集成创新，以集成创新(集成核心技术、集成自主品牌)为中心。1、汽车工业的自主创新关键是树立信心，并持之以恒；2、基本战略是“立足低端、瞄准中端、暂时放弃高端”；3、实施品牌优先战略，扶持自主品牌发展；4、全力培育第二梯队，打造自主产业链。(二)产品创新的方向1、中国居民消费结构升级必须走“紧凑化”道路；2、国家政策鼓励重化工业品的紧凑化取向，企业的自主创新方向主要是围攻着产品紧凑化而展开，最后形成节能高效的工业体系。3、汽车产品的自主创新要走“紧凑化”路线，以节能为核心。消费政策与汽车政策重点是鼓励经济型轿车消费与生产。(三)创新的机制1、利用资本市场，推进汽车等行业的产业升级和自主创新(两个泡沫的选择问题)；2、促进民营化发展。THEEND
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