青青稞酒：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

- 1 - 青海互助青稞酒股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构(主承销商)： 重要提示 1、青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“青青稞酒”或“发行 人”)首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1909号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发 行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合 的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券 有限责任公司确定本次发行价格为 16.00元/股，网下发行数量为 1,200万 股，占本次发行总量的 20.00%。网上定价发行数量为 4,800 万股，占本次 发行总量的 80.00%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构 (主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位 (120万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每 一申购单位获配一个编号，最终摇出 10个号码，每个号码可获配 120万股 股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次 发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 的估值结论 及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对 象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 12 月 13 日结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务 所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师 事务所见证并对此出具了专项法律意见 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 。 - 2 - 6、根据 2011 年 12 月 12 日公布的《青海互助青稞酒股份有限公司首 次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊 出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》(2010 年修订)的要求，本次发行的 保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对 参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的 85个股票配售对象均按《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 783,360.00万元, 有效申购数量为 48,960 万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次网下发行配号总量为 408个，起始号码为 001，截止号码为 408。 发行人和保荐机构(主承销商)于 2011年 12月 14日上午在深圳市红荔路上 步工业区 10栋 2楼主持了青青稞酒首次公开发行股票网下中签摇号仪式。 摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督 下进行并公证。现将中签结果公告如下： 末尾位数 中签号码 末两位数 56，06 末三位数 198 凡参与网下发行申购青海互助青稞酒股份有限公司股票的配售对象持 有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 10 个,每 个中签号码可以认购 120万股青青稞酒股票。 三、网下配售结果 本次网下发行总股数 1,200万股，获配的配售对象家数为 10家，有效 申购获得配售的比例为 2.45%，认购倍数为 40.80倍，最终向股票配售对象 配售股数为 1,200万股。 根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下： - 3 - 序号 配售对象名称 有效申购数量 (万股) 获配数量 (万股) 1 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 （网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日） 600 120 2 广发聚祥保本混合型证券投资基金 480 120 3 国联安德盛精选股票证券投资基金 1200 120 4 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1200 120 5 嘉实研究精选股票型证券投资基金 840 120 6 嘉实多元收益债券型证券投资基金 1200 120 7 兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 1200 120 8 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 600 120 9 汇添富增强收益债券型证券投资基金 720 120 10 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 1200 120 注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理 后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售 对象及时与保荐机构(主承销商)联系。 四、网下发行的报价情况 1、配售对象的报价明细 在 2011 年 12 月 5 日至 2011 年 12 月 8 日的初步询价期间，发行人和 主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 12 月 8 日 15:00 时，主 承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 72 家询价对象统一申报的 174家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下： 序 号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格 (元) 拟申购数量 (万股) 一、证券公司 1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 17.60 360 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下 配售资格截至 2016年 2月 14日) 18.18 1,080 2 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 13.75 240 3 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 15.00 1,200 4 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 16.20 1,200 5 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 14.00 240 15.00 240 6 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 16.00 120 17.00 240 7 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 15.50 1,200 8 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 16.00 120 9 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 15.00 600 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售 资格截至 2012年 7月 6日） 12.50 360 - 4 - 序 号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格 (元) 拟申购数量 (万股) 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网 下配售资格截至 2018年 8月 20日） 12.50 120 宏源 3号红利成长集合资产管理计划（网下 配售资格截至 2016年 3月 17日） 12.50 1,200 10 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 12.30 120 11 浙商证券有限责任公司 浙商汇金 1号集合资产管理计划（网下配售 资格截至 2017年 4月 30日） 16.50 840 浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售 资格截至 2015年 12月 24日） 16.50 360 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配 售资格截至 2021年 4月 29日） 16.50 360 12 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 16.00 360 13 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 16.00 720 14 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 16.00 1,200 15 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 15.16 1,200 国都安心成长集合资产管理计划（网下配售 资格截至 2015年 11月 9日） 16.80 120 16 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 13.00 600 17 齐鲁证券有限公司 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网 下配售资格截至 2014年 8月 5日） 16.50 600 18 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 11.00 120 19 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 12.60 480 20 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 14.00 360 21 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理 计划（网下配售资格截至 2014年 12月 11 日） 16.00 1,200 22 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 16.00 1,200 23 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 16.50 600 17.50 600 24 航天证券有限责任公司 航天证券有限责任公司自营投资账户 11.50 120 二、保险机构 25 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投 连—理财产品 16.77 120 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健 型组合 16.00 120 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分 红—个险分红 16.77 120 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万 能—个险万能 16.77 120 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投 连—个险投连 16.00 120 华泰资产管理有限公司策略投资产品 16.77 120 26 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能 产品 14.00 600 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红 产品（网下配售资格截至 2012年 7月 12 日） 14.50 600 - 5 - 序 号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格 (元) 拟申购数量 (万股) 27 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品 12.00 480 14.00 240 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红 -团体分红 12.00 480 14.00 240 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红 12.00 480 14.00 240 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万 能—个险万能 12.00 480 14.00 240 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万 能—团体万能 12.00 480 14.00 240 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 （网下配售资格截至 2011年 12月 30日） 14.40 360 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 （网下配售资格截至 2012年 2月 24日） 14.40 720 28 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 8.00 120 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 普通保险产品 5.00 120 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 个险分红 8.00 120 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 团险分红 8.00 120 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 万能保险产品 5.00 1,200 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 8.00 120 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收 益组合 8.00 120 中国人保资产安心收益投资产品 6.00 1,200 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 15.00 1,200 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 5.00 1,200 三、财务公司 29 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 15.00 120 30 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 14.00 240 31 上海电气集团财务有限责任 公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 18.00 120 32 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 14.20 360 33 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 12.00 600 14.00 600 34 海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账户 14.00 120 四、基金公司 35 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 15.00 600 鸿阳证券投资基金 15.80 840 36 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 13.50 1,200 全国社保基金五零一组合 13.50 1,200 37 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 12.00 1,200 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 10.00 600 长盛积极配置债券型证券投资基金 12.00 360 - 6 - 序 号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格 (元) 拟申购数量 (万股) 38 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 16.50 960 39 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 15.00 480 富国天博创新主题股票型证券投资基金 13.00 360 富国天利增长债券投资基金 15.00 600 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基 金 15.00 120 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 15.00 120 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 （网下配售资格截至 2011年 12月 31日） 13.50 120 富国可转换债券证券投资基金 15.00 720 40 广发基金管理有限公司 广发小盘成长股票型证券投资基金 13.50 600 14.10 600 广发增强债券型证券投资基金 16.00 360 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基 金 13.50 600 14.10 600 广发聚祥保本混合型证券投资基金 16.00 480 41 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 16.60 1,200 德盛增利债券证券投资基金 18.50 960 国联安信心增益债券型证券投资基金 18.00 960 42 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 16.74 120 全国社保基金四零九组合 16.74 480 43 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘股票型证券投资基金 16.00 120 44 华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 15.50 1,200 华安创新证券投资基金 15.00 480 安信证券投资基金 16.30 120 华安升级主题股票型证券投资基金 16.30 240 45 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 13.33 600 46 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 13.40 480 华夏优势增长股票型证券投资基金 14.70 1,200 全国社保基金四零三组合 15.00 480 全国社保基金一零七组合 14.00 1,200 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 13.40 1,200 47 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 16.75 1,200 嘉实沪深 300指数证券投资基金 16.75 1,200 全国社保基金四零六组合 16.75 480 嘉实成长收益型证券投资基金 16.75 1,200 嘉实增长开放式证券投资基金 16.75 360 嘉实服务增值行业证券投资基金 15.65 720 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 16.75 1,200 嘉实研究精选股票型证券投资基金 16.75 840 嘉实多元收益债券型证券投资基金 16.75 1,200 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 16.75 1,200 嘉实价值优势股票型证券投资基金 15.65 600 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 16.75 1,200 嘉实多利分级债券型证券投资基金 16.75 1,200 48 摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资 基金 14.00 120 - 7 - 序 号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格 (元) 拟申购数量 (万股) 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资 基金 14.00 120 49 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 12.00 120 南方绩优成长股票型证券投资基金 15.00 1,200 南方高增长股票型开放式证券投资基金 12.00 360 南方多利增强债券型证券投资基金 12.00 240 15.00 720 全国社保基金四零一组合 13.50 240 南方稳健成长基金 12.00 120 南方宝元债券型基金 10.00 120 天元基金 12.00 240 50 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 14.00 120 15.00 120 16.50 240 51 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 13.00 360 全国社保基金四零四组合 12.00 240 鹏华丰收债券型证券投资基金 12.00 120 鹏华信用增利债券型证券投资基金 12.00 120 鹏华丰润债券型证券投资基金 12.00 240 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 12.00 120 52 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 15.00 1,200 53 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 16.50 1,200 兴全全球视野股票型证券投资基金 13.90 960 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基 金 16.50 1,200 兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 16.50 1,200 54 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 13.40 600 15.00 600 易方达价值精选股票型证券投资基金 15.00 240 16.00 600 16.50 360 全国社保基金四零七组合 16.70 120 易方达科讯股票型证券投资基金 13.90 360 易方达增强回报债券型证券投资基金 19.00 360 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 16.00 120 55 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 16.03 600 银河稳健证券投资基金 14.00 120 15.00 120 16.00 120 银河银泰理财分红证券投资基金 16.00 120 银河创新成长股票型证券投资基金 16.10 120 56 银华基金管理有限公司 银华优质增长股票型证券投资基金 17.00 600 银华保本增值证券投资基金 17.00 120 银华信用债券型证券投资基金 16.20 120 银华永祥保本混合型证券投资基金 17.00 240 57 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 17.50 1,200 全国社保基金四零八组合 15.80 120 - 8 - 序 号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格 (元) 拟申购数量 (万股) 16.10 240 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1号特定 客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012年 9月 15日） 16.10 120 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2号特定 客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012年 10月 27日） 16.10 120 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3号特定 客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012年 11月 3日） 16.10 120 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5号特定 客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012年 11月 19日） 16.10 120 招商信用添利债券型证券投资基金 17.50 1,200 58 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投 资基金 16.80 240 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 16.30 600 59 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 15.00 1,080 交银施罗德增利债券证券投资基金 16.00 600 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 17.50 360 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 17.60 480 60 建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 16.50 1,200 61 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 15.20 120 62 汇添富基金管理有限公司 汇添富增强收益债券型证券投资基金 16.50 720 63 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 16.00 120 华商收益增强债券型证券投资基金 16.00 120 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基 金 16.00 120 五、QFII机构 64 施罗德投资管理有限公司 施罗德投资管理有限公司—QFII投资账户 17.50 120 六、推荐类询价对象 65 江苏瑞华投资控股集团有限 公司 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金 投资账户 17.11 1,200 66 上海证大投资管理有限公司 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申 购资金信托项目 3期 16.51 1,200 67 深圳市恒运盛投资顾问有限 公司 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金 投资账户 16.08 120 七、信托投资公司 68 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 16.18 360 69 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 13.80 600 14.80 360 15.80 240 70 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 16.00 1,200 71 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 15.50 240 72 山东省国际信托有限公司 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1号新 股申购集合资金信托计划(网下配售资格截 至 2011年 12月 31日） 16.58 240 - 9 - 2、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的青青稞酒投资价值研究报告，综合绝对估值和相 对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为 15.41-19.32 元/股。同 行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011年 12月 8日的 2010年 静态市盈率平均值为 53.86倍。 五、持股锁定期限 本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行 部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 六、冻结资金利息的处理 股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有 关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 七、保荐机构(主承销商)联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本 次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下： 电话：010-85120190 传真：010-85120211 联系人：资本市场部 发行人： 青海互助青稞酒股份有限公司 保荐机构(主承销商)： 民生证券有限责任公司 2011年 12月 15日