中国企业手机银行发展前景分析报告(PPT 32页) 》

0中国企业手机银行发展前景分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport2010年1Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport目录I.研究背景...........................................................................................................................4II.研究方法..........................................................................................................................5III.概念定义.........................................................................................................................6IV.报告摘要.........................................................................................................................7V.报告正文.........................................................................................................................81.企业对移动金融的需求分析.............................................................................................81.1.移动互联网时代即将来临..........................................................................................81.1.1.宏观环境.............................................................................................................81.1.2.发展现状及趋势................................................................................................121.2.移动商务发展推动商业模式转变............................................................................141.2.1.移动商务概念定义............................................................................................141.2.2.移动商务、电子商务与传统商务比较...............................................................151.2.3.企业用户对移动商务的需求分析......................................................................151.3.移动金融是未来发展趋势........................................................................................162.移动金融运营模式分析..................................................................................................172.1.移动金融产业链构成...............................................................................................172.2.产业链中的主导者...................................................................................................183.企业手机银行发展现状及趋势.......................................................................................213.1.国外手机银行发展经验............................................................................................213.1.1.美国手机银行用户规模.....................................................................................213.1.2.韩国手机银行技术实现方式.............................................................................223.1.3.韩国手机银行发展历程中的银行与运营商之争................................................233.1.4.国外企业手机银行发展状况.............................................................................243.2.中国企业手机银行发展现状及特征.........................................................................253.2.1.企业手机银行发展现状.....................................................................................253.2.2.企业手机银行的主要功能.................................................................................253.2.3.企业手机银行运营的关键要素..........................................................................273.3.中国企业手机银行发展趋势....................................................................................294.结论...............................................................................................................................30法律声明.............................................................................................................................312Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport图目录图1-12009/10-2010/3中国3G用户规模及增长率...........................................................9图1-2手机功能发展..........................................................................................................10图1-32008-2009年不同地区智能手机份额.....................................................................11图1-42007-2012年中国移动互联网用户规模.................................................................12图1-52007-2012年中国移动互联网市场规模.................................................................13图1-6移动商务定义..........................................................................................................14图1-72010年企业用户使用手机银行的意愿...................................................................16图2-1移动金融产业链......................................................................................................18图2-2移动支付产业链主导者...........................................................................................19图3-12008-2013年美国手机以及手机银行用户规模.......................................................21图3-2FirstInterstateBank企业手机银行界面................................................................24图3-32010年阻碍企业使用手机银行的因素...................................................................27图3-4手机银行相关应用技术演进历程............................................................................283Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport表目录表1-1移动通信技术演进....................................................................................................8表1-2移动商务、电子商务与传统商务的特征比较..........................................................15表2-1银行、电信运营商及第三方支付发展移动支付业务的驱动因素.............................18表2-2移动支付产业链主导模式介绍................................................................................20表2-3手机金融产业链主要角色优势对比.........................................................................20表3-1韩国手机银行技术实现方式....................................................................................22表3-22004-2009年韩国手机银行用户规模.....................................................................22表3-3韩国手机银行发展历程中的银行与电信运营商之争...............................................23表3-4美国FirstInterstateBank企业手机银行介绍.......................................................24表3-52010年企业用户对手机银行的功能诉求................................................................25表3-6招商银行企业手机银行五大功能............................................................................26表3-7招商银行企业手机银行的安全措施.........................................................................284Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportI.研究背景随着经济的快速发展，商务人士的工作节奏不断加快，对自由商务空间的需求日益强烈，商务人士期待能够充分利用出差、外出等在途时间，处理商业事务，以提高办公效率，同时降低人力和时间成本。而基于传统互联网与移动终端设备的结合——移动商务能够使用户摆脱物理空间及设备的束缚，因此移动办公符合现代社会经济发展的诉求，将成为一种不可逆转的趋势。财务管理等金融相关业务直接关系到企业的运营核心，是企业商务活动中最为重要的环节，因此在移动商务发展的大背景下，移动金融需要先行。企业手机银行，作为移动金融的必备工具，能够让客户随时随地通过手机进行财务操作，方便快捷，符合企业发展诉求，极具发展空间。因此艾瑞咨询认为，有必要对移动金融，尤以企业手机银行为代表，进行深入的研究和解构，通过对产业链的梳理，剖析引领产业发展的主导角色；通过国外运营经验以及国内发展状况的对比，给予行业各方启示。5Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportII.研究方法报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自有的数据监测系统。通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点6Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportIII.概念定义1.手机银行手机银行是指利用移动通信网络及终端（主要指手机），为客户办理账户查询、转账、缴费付款、消费支付等银行业务的服务。2.企业手机银行企业手机银行是指利用移动通信网络及终端（主要指手机），为企业客户办理账户查询、支付结算、投融资等相关金融业务的服务。7Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportIV.报告摘要移动商务发展将推动商业模式的转变，其中移动金融需要先行移动商务的目标即允许企业办公人员在任何时间任何地点都可以处理任何事务，其为企业提供了更多的安排工作和人员的选择，降低了办公时间和办公成本，提高了工作效率。加之，移动商务的接入终端——手机的普及率及灵活性都使得移动商务模式成为继无纸化办公和远程化办公之后的又一突破性的办公模式。因此企业若能把握住移动商务发展的契机，获得更大的商业效用，带来商业模式的转变。而移动金融作为商务活动中的最主要环节，必须先行才能为移动商务的发展奠定基础。移动金融产业链更为复杂，其中手机支付领域竞争激烈由于采用手机作为交易终端，涉及到移动通信及与手机终端适配的问题，所以移动金融产业链除银行及第三方支付外，电信运营商及手机终端和系统制造商都被纳入其中，产业链更为复杂。但银行作为金融机构，针对整体金融服务来说，必然是主导者。但只就移动支付这一细分领域来说，电信运营商及第三方支付企业由于也涉及资金账户管理功能，因此也具备较强的竞争力。国外发展经验表明手机银行前景广阔，尤其是企业手机银行存发展空间美国及韩国手机银行的发展经验表明，手机银行存在广阔的发展前景，而技术突破是手机银行发展的主要引擎。企业手机银行作为企业高管及财务人员处理企业金融事务的主要渠道之一，深受青睐。2007年日本瑞穗银行开始面向中小企业提供在手机页面上的账户余额查询、钱款汇入汇出通知等服务，除此之外，如HSBC、EnterpriseBank、FirstInterstateBank等银行也陆续推出了企业手机银行业务。中国企业手机银行处于起步阶段，先行者将获先动优势中国企业手机银行的发展还处于起步阶段，目前推出专门针对企业的手机银行业务的银行屈指可数。结合企业手机银行的发展前景，可以预判，率先推出该业务的银行将获得先动优势，抢占先机。而是否能够满足企业用户的切实需要，以及是否能够提供更高的安全 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及使用便利，是企业手机银行成功与否的关键。8Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReportV.报告正文1.企业对移动金融的需求分析1.1.移动互联网时代即将来临1.1.1.宏观环境随着09年中国3G元年的到来，移动互联网的发展倍受瞩目，艾瑞分析认为，多方有利宏观因素皆预示着移动互联网时代即将来临，主要体现在以下三个方面：3G牌照发放，基础设施建设迈上新台阶2009年1月，国家工业和信息化部为三大电信运营商颁发3G牌照，开启了中国3G元年。根据工业和信息化部的数据显示，截至2009年底，三大运营商3G投资共计11609亿元，共建设3G基站32.5万个，网络覆盖300多个城市，基本实现了3G网络覆盖主要城市和东部发达地区，用户的移动互联网应用环境得到了大幅改善。移动通信技术演进表1-1移动通信技术演进9Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport据工信部的统计数据显现，截止到2009年12月，中国3G用户总数达到1325万人，并以每月增加100-200万人的速度保持稳步增长势态，艾瑞认为，随着3G竞争带来的资费下调，中国3G用户规模将出现更快的增长速度。图1-12009/10-2010/3中国3G用户规模及增长率10Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport手机向智能终端发展，用户使用移动互联网服务基础具备近年来，手机终端发展方面，大屏幕、全键盘、支持WIFI和WAPI的智能手机不断出新，终端厂商研发投入力度持续加大，山寨手机降低了高性能手机的用户使用门槛，智能手机终端平均售价不断下降，智能手机数量激增，智能手机在手机中的占比不断扩大，极大提高了手机用户的操作性和应用性，使其能够更加便捷高效地获取语音、数据和多媒体服务。手机功能发展图1-2手机功能发展11Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport正是基于智能手机的优势，全球智能手机的使用率均处于增长状态，如最早提供3G服务的日本，2009年智能手机普及率已达52%；IT技术发达的北美和西欧，智能手机普及率分别为25%和23%；而在中国，In-Stat的统计数据显现，08年智能手机销量为2360万台，占手机总销量的15.3%，而2010至2013年智能手机在中国的销量将保持每年25%的增速，其中，企业的高级管理人员是智能手机接触更早，普及率更高的人群。图1-32008-2009年不同地区智能手机份额移动通信产业转型，促运营商积极推动移动互联网发展移动通信市场竞争激烈，用户增速放缓，ARPU值下降，运营商盈利压力增大。为了保持可持续发展，运营商开始转变移动通信增长方式，由粗放型向集约型、由外延式向内涵式、由规模型向规模效益型转变。艾瑞咨询分析认为，运营商重组和3G牌照发放形成了中国移动、中国电信和中国联通三家运营商全业务竞争的格局。转型成功与否直接决定了中国移动互联网市场的发展前景。在转型过程中，构建移动宽带网络、创新商业模式和整合产品服务，对运营商转型成功起到了重要支撑作用，因此从这一点分析，移动通信产业的转型将促使三大电信运营商积极主动的推进移动互联网的发展。12Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport1.1.2.发展现状及趋势2010年中国移动互联网用户规模将突破3亿艾瑞咨询的统计数据显示，2010年中国移动互联网用户规模将达到3.5亿人，以中国人口13亿计算，有近1/4的中国用户在最近半年内使用手机登陆过移动互联网。而至2012年，艾瑞预计这一规模将突破5.6亿人。图1-42007-2012年中国移动互联网用户规模13Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport2010年中国移动互联网市场规模将达到226.9亿元艾瑞咨询的统计数据显示，2010年中国移动互联网市场规模将达到226.9亿元，同比增长45.8%。而随着3G技术的演进以及市场普及率的提高，艾瑞预测未来两年中国移动互联网市场规模的增速将分别达到78.3%和94.5%。图1-52007-2012年中国移动互联网市场规模综上所述，艾瑞认为，随着互联网服务为用户创造的价值逐渐提升，人们对随时随地接入互联网的需求日益强烈，而手机因其普及性、便携性及便利性，成为能够随时接入互联网的最佳终端之一。同时，基础设施建设、手机终端发展，国家政策扶持等多项有利因素为移动互联网的发展打下了坚实的基础，移动互联网必将是大势所趋。14Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport1.2.移动商务发展推动商业模式转变1.2.1.移动商务概念定义移动商务定义图1-6移动商务定义在此，电子商务是指通过互联网实现各类商务活动，包括财务管理、存货管理、人力资源管理、客户关系管理、产品服务和电子交易等。电子交易是电子商务中重要的一环，指通过互联网方式进行买卖交易。而移动商务是指通过移动设备（手机、PDA等）作为终端实现的商务活动，是电子商务的延伸，可以看作是电子商务的补充渠道。因此二者具有交集，比如企业资金划转等服务通过两个渠道均可实现；但同时，移动商务又能够覆盖某些特定的领域，而这些服务是电子商务无法实现的，比如定位功能。15Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport1.2.2.移动商务、电子商务与传统商务比较移动商务、电子商务与传统商务的特征比较表1-2移动商务、电子商务与传统商务的特征比较由此看出，移动商务的目标即允许企业办公人员在任何时间任何地点都可以处理任何事务，类似web3.0的概念，其为企业提供了更多的安排工作和人员的选择，降低了办公时间和办公成本，提高了工作效率。加之，移动商务的接入终端——手机的普及率及灵活性在三种商业模式中最为突出，因此艾瑞认为，移动商务模式是继无纸化办公和远程化办公之后的又一突破性的办公模式。企业若能把握住契机，充分利用移动网络来降低运营成本，提高工作效率，将获得更大的商业效用，带来商业模式的转变。1.2.3.企业用户对移动商务的需求分析通过移动商务的特征，艾瑞总结出移动商务的优势所在，主要包括以下三个方面：提高客户忠诚度：移动商务能够在客户需要的时间、地点为其提供服务，这种人性化的服务可以为商户带来更多的销售收入，同时增强品牌信任感，因此可以增强用户的品牌忠诚度；提高自身工作效率：移动商务使商务人士可合理利用时间，如在外出途中便能及时处理工作事务，故能提高工作效率；随时提供用户位置信息：利用GPS等技术，移动商务服务商可随时获取客户所处的地理位置，从而提供相关的有价值信息。例如用户可能需要知道最近的ATM机的位置，这时移动商务服务商便可利用采集到的用户位置为其提供准确信息。结合移动商务的优势以及经济快速发展，商务人士工作节奏不断加快的背景，可以看出，移动商务使得商务人士对自由商务空间的需求得以满足，符合现代社会经济发展的需求，因优势劣势传统商务与客户当面交流，互动性好；需要物理空间，成本高；交易时间和范围有限；电子商务交易成本低，效率高；扩大客户规模及交易范围；电脑普及率仍待提高；宽带及无线接入网络受地点限制；对安全性要求高；移动商务通过普及率高的手机无线网络，可随时随地进行商务活动，不受时间和空间限制；手机普及率高，降低上网门槛；可提供定位服务；交易成本低，效率高；扩大客户规模及交易范围；对安全性要求高；对展现力及操作便捷性要求高；对与终端的兼容性要求高；©2010.6iResearchInc.16Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport此是一种不可逆转的趋势。1.3.移动金融是未来发展趋势由前所述，移动商务发展是必然趋势，而移动金融作为商务活动中的最主要环节，例如财务管理、资金支付等，必须先行，才能为移动商务的发展打好根基。而手机银行作为移动金融的基础工具，能够降低成本、将高效率的运作模式带入企业的财务管理，因此备受企业青睐。如下的调研数据显示，2010年有65%的企业客户希望通过手机银行来处理财务事务。图1-72010年企业用户使用手机银行的意愿同时对于银行来说，手机银行是其拓宽远程服务渠道的重要组成部分，能够提高服务水平，增强用户黏性，因此亦会加大推广力度，所以从这两方面来说，手机银行都将获得很大的发展空间。17Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport2.移动金融运营模式分析2.1.移动金融产业链构成手机作为交易终端的特性，使产业链更为复杂由于采用手机作为交易终端，涉及到移动通信及与手机终端适配的问题，所以移动金融产业链除银行及第三方支付外，电信运营商及手机终端和系统制造商都被纳入其中，产业链更为复杂。在此，艾瑞对产业链中各方所扮演的角色进行逐一分析。电信运营商：在移动互联网与互联网产业中，ISP的角色与地位不尽相同。由于电脑终端的分散性以及互联网的通用性，互联网ISP无法强迫用户通过某些特定的站点来接入互联网，因此无法控制接入终端。而相反，电信运营商的网络都是独立和物理封闭的，接入者需经电信运营商的授权方能接入，因此运营商在产业链中的话语权极强。对于电信运营商来说，接入某项移动应用，不仅可坐享通道费用，还可利用自身优势，增强产业链的控制权。而在移动金融产业链中，电信运营商除扮演信息通道的角色外，还可进行话费账户的管理，扮演资金管理者的角色。尽管央行于2010年6月21日颁布了《非金融机构支付 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》，但移动入股浦发银行、联通与银联展开合作都表明运营商通过曲线方式开展支付业务的初衷。手机终端及系统制造商：智能手机、应用软件、手机应用商店的建设，以及对手机操作系统的升级，都使得用户使用移动互联网处理事务时体验更好，是促使移动金融发展的重要因素。银行：银行作为金融机构，在产业链中扮演提供资金结算、账户管理等金融服务的角色。对于银行来说，手机银行与电话银行、ATM、网络银行一样，都是其新型而有效的服务渠道，银行不仅可降低柜台人员成本，还可掌控客户的交易信息，以提供更优质的服务，进而增强用户黏性，因此手机银行必是银行电子化战略的重点，尤其是企业手机银行，将为企业的商务活动提供极高的便利性，市场前景广阔。第三方支付企业：第三方支付企业在产业链中主要扮演管理第三方支付虚拟账户及网关接入的角色。移动支付作为其互联网业务的延伸，将帮助第三方支付企业覆盖至更多的用户及更广的使用范围，因此目前市场中领先的第三方支付企业，如支付宝、财付通等纷纷开始发力移动支付。另外，随着央行《非金融机构支付管理办法》的出台，第三方支付市场面临洗牌，市场准入门槛将促使只有优质的第三方支付企业方可存活下来。18Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport移动金融产业链图2-1移动金融产业链2.2.产业链中的主导者由于银行是金融机构，而电信运营商及第三方支付目前均未获得相关牌照，因此针对整体金融服务来说，银行必然是主导者。而只就移动支付这一细分领域来说，电信运营商及第三方支付企业由于也涉及资金账户管理功能，因此也具备较强的竞争力。银行、电信运营商及第三方支付发展移动支付业务的驱动因素表2-1银行、电信运营商及第三方支付发展移动支付业务的驱动因素银行电信运营商第三方支付厂商激励因素降低成本；提高通信网络应用价值，进而增加相关收入；业务延伸，以获得更多用户及收入；增加收益，来自手机银行账户中的预存金额以及相关的中间业务收入；获取银行客户资源，并能完善用户信息；提高用户使用第三方支付服务的便利性，以增加客户满意度；提高用户使用银行服务的便利性，以增加客户满意度；————通过提供有吸引力的手机银行服务，可激活银行卡的使用；————©2010.6iResearchInc.19Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport按照银行、电信运营商、第三方支付在产业链中参与程度的不同，艾瑞将移动支付产业链区分为四种模式，分别是：银行主导模式、运营商主导模式、第三方支付主导模式和合作模式，如下所示：移动支付产业链主导者图2-2移动支付产业链主导者20Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport在此，艾瑞对三种模式进行具体分析：移动支付产业链主导模式介绍表2-2移动支付产业链主导模式介绍艾瑞认为，由于主导方的优势不同，因此每一种运营模式带给用户的效用不同，基于此，艾瑞对三方的角色和优势进行了分析。手机支付产业链主要角色优势对比表2-3手机金融产业链主要角色优势对比银行将作为主导者，引领移动金融的发展由上表可以看出，在资金管理的三方：银行、电信运营商与第三方支付中，三者各具优势，但银行的优势更为明显。因为首先银行拥有金融服务牌照，无论从提供金融服务的全面性还是安全性来说，相对电信运营商及第三方支付企业都更为突出；其次，运营商的优势在小额支付，购买商品的种类受到限制，而大额的账户管理则需由银行来管理，对购买商品的种类限制较小，故能带给用户更大的效用。模式介绍银行主导模式银行通过专线与移动通信网络进行互联，将银行账户与手机进行绑定，为用户提供支付平台。用户通过银行卡账户进行移动支付，故不受金额限制。因此在此模式下，由银行负责管理用户的资金账户，直接与用户接触，而运营商仅扮演信息通道的角色。运营商主导模式运营商除提供信息通道外，还对移动通信账户进行管理；用户、商家和银行之间的资金结算都需通过运营商，由于通过通信账户进行支付，因此只适合于小额商品的支付。第三方支付主导模式第三方支付提供支付网关，并管理第三方支付账户，通过适用于手机的第三方支付平台完成移动支付，是网上第三方支付的延伸。©2010.6iResearchInc.手机支付产业链各方优势银行拥有金融服务牌照，金融体系完善，拥有足够在帐户管理和支付等金融领域的经验，安全性佳，具备天然的用户信任优势。电信运营商庞大的手机用户基础；通过与定制终端的衔接，可直接将移动应用提供给用户，具备抢占终端优势。第三方支付企业在网上支付运营中积累的商户及用户资源；拥有互联网企业的创新本质，创新的积极性强。©2010.6iResearchInc.21Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.企业手机银行发展现状及趋势3.1.国外手机银行发展经验3.1.1.美国手机银行用户规模用户对手机银行的接受程度将逐步提高国外手机银行起步较早，1996年捷克斯洛伐克率先推出手机银行业务，目前手机银行在欧美、日本和韩国已发展得较为成熟。以美国手机银行为例，eMarketer的统计数据显示，2009年美国手机银行用户占其手机用户的比例为10.8%，到2013年将增长至44.4%。而艾瑞认为，09年在中国市场中这一比例约为2.3%，与美国有较大差距，美国手机银行市场的成长对中国具有启示作用。图3-12008-2013年美国手机以及手机银行用户规模给予中国银行业的启示：手机银行的发展是必然趋势，因此应尽快抢占市场先机，才有机会在市场爆发时期获得先动优势。22Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.1.2.韩国手机银行技术实现方式技术突破是手机银行发展的主要引擎艾瑞咨询通过梳理韩国手机银行的发展历程发现，手机银行依托技术的更新换代是推动手机银行用户规模增长的主要驱动力。由韩国手机银行依托技术所对应的用户规模的增长情况可以看出，每一种新技术的出现，手机银行用户规模都会出现爆发式的增长。韩国手机银行技术实现方式表3-1韩国手机银行技术实现方式2004-2009年韩国手机银行用户规模表3-22004-2009年韩国手机银行用户规模给予中国银行业的启示：有志于开拓手机银行业务的银行应紧跟最新的技术潮流，将有助于市场的开拓。时间区间技术实现方式特点缺点2003-2007手机芯片（IC-chip）将银行账户信息存储于手机芯片中；有多个银行账户的用户需办理多个手机芯片；仅适用于部分手机，因此用户需购置特定手机；2007-2009手机银行软件（VirtualMachineBanking）用户通过电信运营商的网关方可安装手机银行软件；——2009-20103G及智能手机中的应用插件无需依托电信运营商，以插件的形式进驻手机应用商店，用户可自行安装；——Source:Communications&ConvergenceReview，2010©2010.6iResearchInc.年份依托技术200420052006200720082009手机芯片89.4186.1297.9441.2469.4462.7增长率（%）373.0%108.2%60.1%48.1%6.4%-1.4%手机银行软件———59.7378.4652.8增长率（%）533.8%72.5%3G及智能手机——————合计89.4186.1297.9500.9847.81115.5增长率（%）373.0%108.2%60.1%68.1%69.3%31.6%单位：万人Source:Communications&ConvergenceReview，2010©2010.6iResearchInc.23Copyright©iResearchInc.2010实现方技术竞争焦点竞争结果手机芯片发放芯片的所有权强势一方获得芯片发放权，如“强势电信运营商+弱势银行”中，由电信运营商发放芯片；而“强势银行+弱势电信运营商”中，由银行发放芯片；手机银行软件手机银行费用收取权强势一方获得更多收入，如“强势电信运营商+弱势银行”中，运营商获取全部收入；而“强势银行+弱势电信运营商”中，银行将近一半的收入分给运营商；但同时，银行掌握了更多客户的财务交易数据；3G及智能手机中的应用插件——银行完全脱离电信运营商，独自发布自己的客户端软件，运营商失去对手机银行软件的控制权；Source:Communications&ConvergenceReview，2010©2010.6iResearchInc.24Copyright©iResearchInc.2010（中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.1.4.国外企业手机银行发展状况企业手机银行前景广阔据KornFerryInternational报道，全球81%以上的企业高管会通过移动通讯设备处理工作。正是看中了该项需求，2007年日本瑞穗银行开始面向中小企业提供在手机页面上的账户余额查询、钱款汇入汇出通知等服务，除此之外，如HSBC、EnterpriseBank、FirstInterstateBank等银行也陆续推出了企业手机银行业务。现艾瑞以FirstInterstateBank企业手机银行为例，介绍其申请 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 及主要功能。注：FirstInterstateBank是一家总部位于美国蒙大拿州的州际银行，其企业手机银行针对的是中小型企业）。美国FirstInterstateBank企业手机银行介绍表3-4美国FirstInterstateBank企业手机银行介绍FirstInterstateBank企业手机银行界面图3-2FirstInterstateBank企业手机银行界面给予中国银行业的启示：企业，尤其是中小企业对手机银行需要强烈，登录的便捷性及资金账户的安全性是企业使用手机银行时最为关注的因素。主要方面具体细节申请流程1．登录网银（若无网银，要先注册网银）；2．勾选手机银行选项；3.注册输入手机号码、运营商名称和PIN码；4.注册信息和登录网址、一次性密码将会以短信方式发送到用户手机上。主要功能查询ATM机布点信息；查看账户收支；转账；查看待处理交易；支付贷款或预付资金；查看交易记录或账户提醒。实现方式手机网页浏览器登录，无需安装任何软件。安全性进行多重身份验证，包括：一个仅有用户自己知道的私人PIN码；每次登录时的一次性密码。©2010.6iResearchInc.25Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.2.中国企业手机银行发展现状及特征3.2.1.企业手机银行发展现状艾瑞咨询通过对国内企业手机银行市场的调查研究发现，总体而言，中国企业手机银行的发展处于起步阶段，推出专门针对企业的手机银行业务的银行少之又少。据艾瑞了解，诸如招商银行等极少数银行率先启动了企业手机银行业务。企业手机银行是银行在个人手机银行的基础上，将业务范围扩展到了企业用户，中国个人手机银行经历了多年的发展，已具备了一定的业务经验和用户积累，加之国外企业手机银行的发展也提供了可借鉴的经验和教训，可以说，中国企业手机银行的发展启动正当时。长期来看，国内各家商业银行将陆续启动企业手机银行业务，但率先推出该业务的银行将获得先动优势，迅速圈地，抢占先机。3.2.2.企业手机银行的主要功能据招商银行的调研数据显示，企业用户对手机银行的功能诉求首先表现在查询类业务，其次为支付结算类业务，再次为投资理财类业务。2010年企业用户对手机银行的功能诉求表3-52010年企业用户对手机银行的功能诉求类别需求程度排名业务种类查询类76%1账务查询2信用查询3公司卡查询4银关通查询5商务卡查询支付结算类51%1内部转账2支付3代发代扣4商务支付5集团支付6代理清算投资理财类45%1定活互转2银证转账3网上基金4公司理财5委托贷款6网上外汇买卖7银期转账8黄金交易样本描述：于2010年1月13日至1月20日通过招行银行企业银行客户端进行调研。©2010.6iResearchInc.26Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport艾瑞认为，是否能够切合企业用户的需求，是企业手机银行发展成功与否的关键，将决定企业手机银行在企业财务管理中起到的作用大小及重要程度。以招商银行为例，其企业手机银行涵盖全时账户管理、移动支付结算、移动投融资、全时电子商务和贴身金融助理五大业务板块，能够实现企业支付、内部转账、代发代扣、自助贷款、外汇买卖、商务卡和黄金交易等20余项业务的移动化处理和实时查询。招商银行企业手机银行五大功能表3-6招商银行企业手机银行五大功能主要功能具体业务全时账户管理账务查询、交易查询、历史余额查询移动支付结算支付业务、内部转账、集团支付、代发代扣、代理清算、国际结算申请、银期转账、银证转账移动投融资自助贷款、信用管理、公司理财、外汇买卖、定活互转、基金买卖、委托贷款、黄金交易全时电子商务商务支付、银关通、商务卡贴身金融助理业务通知、银行通知©2010.6iResearchInc.27Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.2.3.企业手机银行运营的关键要素艾瑞联合招商银行对阻碍企业用户使用手机银行的因素进行了调研，数据显示，最主要的阻碍因素有二，一个是安全性，毕竟对于企业用户而言，关系到整个企业的机密财务信息和账户资金安全，如果安全性没有保障，将直接导致企业陷入危机，危及整个企业的经营和发展；一个是易用性，如果手机银行使用不方便，将极大降低用户使用的积极性。图3-32010年阻碍企业使用手机银行的因素28Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport因此若能解决好安全和易用的问题，将给企业手机银行的发展带来更大的契机。在此，艾瑞以招商银行企业手机银行为例，关注招商银行解决这两类问题的方式。安全性：通过五类安全手段保障信息和系统的安全性招商银行企业手机银行的安全措施表3-7招商银行企业手机银行的安全措施易用性：采用网页版企业手机银行以增强易用性随着移动通信技术和终端设备日新月异的发展，展现力更强、表现形式更加丰富的网页版企业手机银行将成为未来的主流。如招商银行企业手机银行目前即采用了B/S浏览器架构，其可与任意上网移动终端及上网技术兼容。支持WAP1.X和WAP2.0浏览器，全面打通浏览器访问屏障；支持2G和3G移动通信技术，并可通过WiFi实时接入；支持全部可上网移动终端设备，包括商务手机、智能手机、便携式上网终端等。手机银行相关应用技术演进历程图3-4手机银行相关应用技术演进历程主要方式具体内容传输安全性采用SSL安全传输 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 对会话内容进行高强度加密，确保数据传输的安全性。个性签名采用个性签名的手段，通过使用者比对预先设置个性签名的正确性防范网络钓鱼。防范信息泄露用户退出企业手机银行后，账户、密码等重要信息将自动清除，不在移动终端中保存。此外，针对超时空闲情形，系统将自动注销登录，防止信息泄露。登陆短信通知用户登录后，系统将立即发送登录短信至客户预留手机号码，提供预警提示。图形验证码通过用户输入图形验证码，防范自动试探程序。©2010.6iResearchInc.29Copyright©iResearchInc.2010中国企业手机银行发展前景分析报告2010年iResearchChinaCorporateMobileBanking’sProspectReport3.3.中国企业手机银行发展趋势结合目前中国企业手机银行的发展状况以及用户需求情况，艾瑞总结出企业手机银行的三大发展趋势：趋势一：进驻应用商店，提高用户访问便捷性目前企业用户登录手机银行的主要方式，是通过浏览器，输入相应网址，而随着苹果、三星、Google等主流智能手机制造商及操作系统厂商均推出应用商店服务，中国企业手机银行必将会增强与应用商店的合作，以提高用户访问的便捷性。趋势二：更多更深层应用将被应用于企业手机银行艾瑞认为，随着中国企业手机银行的不断发展以及企业用户接受程度的提高，将会有更多更深层次的应用被应用于企业手机银行，而且可根据客户需求定制更多个性化的功能，从而增加客户使用时的方便性及精准度。趋势三：银企直联同样适用于企业手机银行银企直联的基础模式是通过企业财务软件、ERP与银行电子银行系统的有机互联，整合银企双方的系统资源，使企业财务系统与银行电子服务实现一体化，进而全面提高企业信息化程度，降低银企交互成本。目前银企直联主要应用于网上银行，而艾瑞认为，企业手机银行同样可引入银企直联，进而提高企业使用手机银行的效率。30Copyright©i