粉末冶金复合材料行业分析报告

粉末冶金复合材料行业分析报告 www.docin.com/clcz2012 2009年8月 目 录 第一部分 飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料行业 1.1 行业监管体制、行业主要法律法规及政策 ................................... 8 1.1.1 国内行业监管体制、行业主要法律法规及政策 ........................................ 8 1.1.1.1 行业监管体制 .............................................................................................................. 8 1.1.1.2 行业主要法律法规及政策 .......................................................................................... 9 1.1.1.3 本行业产品的质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ............................................................................................ 10 1.1.2 国际市场相关准入条件 ............................................................................. 10 1.2 行业市场状况 ................................................................................ 11 1.2.1 行业发展背景 ............................................................................................. 11 1.2.2 飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料市场需求状况 ................................. 14 1.2.2.1 飞机刹车副作为飞机重要(A类)的消耗性部件，具有可观的市场容量 ........ 14 1.2.2.2 航天用炭/炭复合材料市场 ....................................................................................... 17 1.2.3 竞争格局和市场化程度 ............................................................................. 17 1.2.4 主要企业市场份额情况 ............................................................................. 18 1.2.4.1 参与国内飞机刹车副市场竞争的企业市场份额情况 ............................................ 18 1.2.4.2参与军用飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料市场竞争的企业市场份额情况 .... 19 1.2.5 进入飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料行业的主要障碍 ...................... 20 1.2.5.1 技术壁垒 .................................................................................................................... 20 1.2.5.2 人才壁垒 .................................................................................................................... 20 1.2.5.3 严格的认证壁垒 ........................................................................................................ 20 1.2.6 行业利润水平的变动趋势及原因 ............................................................. 20 1.3 影响行业发展的有利和不利因素 ................................................. 21 1.3.1 有利因素 .................................................................................................... 21 1.3.1.1 政策扶持 .................................................................................................................... 21 1.3.1.2 市场需求旺盛 ............................................................................................................ 21 1.3.1.3 行业进入壁垒高、竞争对手数量有限 .................................................................... 21 1.3.2 不利因素 .................................................................................................... 22 1.3.2.1 研发投入大 ................................................................................................................ 22 1.3.2.2 产品市场开拓周期长 ................................................................................................ 22 1.4 行业特点 ........................................................................................ 22 1.4.1 行业技术水平及技术特点 ......................................................................... 22 1.4.2 行业区域性、季节性、周期性分析 ......................................................... 23 1.5 本行业与上、下游行业关系 ......................................................... 23 第二部分 高性能模具材料行业 2.1 行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 ...................... 25 2.1.1 行业监管体制 ............................................................................................ 25 2.1.2 行业主要法律法规及政策 ......................................................................... 25 2.2 行业市场状况 ................................................................................ 26 2.2.1 行业概况 .................................................................................................... 26 2.2.2 行业的市场需求状况 ................................................................................ 27 2.2.3 竞争格局情况 ............................................................................................ 28 2.2.4 行业主要企业的市场份额情况 ................................................................. 28 2.2.5 进入高性能模具材料行业的主要障碍...................................................... 29 2.2.5.1 技术壁垒 .................................................................................................................... 29 2.2.5.2 客户壁垒 .................................................................................................................... 30 2.2.6 行业利润水平的变动趋势及原因 ............................................................. 30 2.3 影响行业发展的有利和不利因素 ................................................. 30 2.3.1 有利因素 .................................................................................................... 30 2.3.1.1 政策扶持 .................................................................................................................... 30 2.3.1.2我国模具行业结构升级 ............................................................................................. 31 2.3.2 不利因素 .................................................................................................... 31 2.4 高性能模具材料行业特点 ............................................................. 31 2.4.1 行业技术水平及技术特点 ......................................................................... 31 2.4.2 行业区域性、季节性、周期性分析 ......................................................... 32 2.5 本行业与上、下游行业关系 ......................................................... 32 第三部分 环保型高性能汽车刹车片行业 3.1 行业监管体制、行业主要法律法规及政策 ................................. 33 3.1.1 行业监管体制 ............................................................................................ 33 3.1.2 行业主要法律法规及政策 ......................................................................... 34 3.2 环保型高性能汽车刹车片行业市场状况 ..................................... 34 3.2.1 行业发展背景 ............................................................................................ 34 3.2.1.1 汽车刹车片无石棉化 ................................................................................................ 34 3.2.1.2 刹车片高性能化 ........................................................................................................ 35 3.2.2 行业的市场需求状况 ................................................................................ 37 3.2.2.1 国内市场需求状况 .................................................................................................... 37 3.2.2.2 国际市场需求状况 .................................................................................................... 38 3.2.3 竞争格局和市场化程度 ............................................................................. 39 3.2.4行业主要企业市场份额情况...................................................................... 40 40 3.2.4.1 汽车主机配套市场 .................................................................................................... 3.2.4.2 售后服务市场 ............................................................................................................ 41 3.2.5 进入行业的主要障碍 ................................................................................ 42 3.2.5.1 技术壁垒 .................................................................................................................... 42 3.2.5.2 生产资质壁垒 ............................................................................................................ 42 3.2.6 行业利润水平的变动趋势及原因 ............................................................. 43 3.3 影响行业发展的有利和不利因素 ................................................. 43 3.3.1 有利因素 .................................................................................................... 43 3.3.1.1 国家政策支持 ............................................................................................................ 43 3.3.1.2 产品升级换代 ............................................................................................................ 43 3.3.1.3 快速发展的汽车产业对本行业的推动作用 ............................................................ 44 3.3.2 不利因素 .................................................................................................... 44 3.3.2.1 原材料价格上涨 ........................................................................................................ 44 3.3.2.2 国际竞争对手的冲击 ................................................................................................ 44 3.4 行业特点 ........................................................................................ 45 3.4.1 行业技术水平及技术特点 ......................................................................... 45 3.4.2 行业区域性、季节性、周期性分析 ......................................................... 45 3.5 本行业与上、下游行业的关系 ..................................................... 46 粉末冶金复合材料是以传统的粉末冶金技术为基础，结合先进的复合材料技术制备的材料。该制备技术既具有粉末冶金技术的少加工、低成本、材料利用率高等优势，同时也可赋予材料高性能、多功能、高强高韧等特性，是传统粉末冶金技术的提升和发展。目前，粉末冶金复合材料产业已经成为新型材料加工领域最具发展前景的新兴产业之一，其产品广泛应用于航空、航天、交通运输(汽车、火车、船舶等)、石油、化工、能源和工程机械等领域。 炭/炭复合材料也是以粉末冶金技术为基础，是结构,功能一体化的新型材料，具有密度低、比强度大、摩擦特性优良、耐高温、耐热冲击等一系列优异性能，广泛应用于航空、航天等领域。飞机刹车副是炭/炭复合材料最主要的应用领域，目前，世界上有60余型飞机使用炭/炭复合材料飞机刹车副，其用量占炭/炭复合材料年消耗量的60%左右;航空发动机的喷嘴等热构件是其在航空领域的另一应用。在航天领域，炭/炭复合材料广泛应用于航天飞机的机翼前缘、火箭发动机尾喷管等超高温部位。此外，炭/炭复合材料在机械制造、交通运输和化工等领域也具有广阔的应用前景，如用作热压模具、真空炉和单(多)晶硅炉发热体、隔热体以及紧固件、汽车与火车刹车片、热交换器、人造骨等。 飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料、环保型高性能汽车刹车片及高性能模具材料广泛应用于飞机制动、汽车制动和高性能模具制造行业。从世界范围而言，高性能的飞机刹车副和汽车制动材料及高性能模具材料，长期被发达国家所控制，我国在大型民用飞机刹车副、 高级轿车用刹车片和高性能模具材料方面长期依赖进口，不仅在供应和价格方面受制于人，同时，由于进口产品的技术壁垒，阻碍了我国相应民族工业的发展。就国内而言，作为代表国家科技水平和综合实力的航空业、汽车业、高端模具业被国家列为重点发展的行业,近年来发展迅速，在未来可预期的相当长时期内仍将保持较高的增长速度;国防军工产品将重点向高技术、高性能方向发展，国家对该领域的投入逐年增加。上述行业的良好发展态势，有利于行业持续、健康、快速发展。 第一部分 飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料行业 炭/炭复合材料也是以粉末冶金技术为基础，是结构,功能一体化的新型材料，具有密度低、比强度大、摩擦特性优良、耐高温、耐热冲击等一系列优异性能，广泛应用于航空、航天等领域。飞机刹车副是炭/炭复合材料最主要的应用领域，目前，世界上有60余型飞机使用炭/炭复合材料飞机刹车副，其用量占炭/炭复合材料年消耗量的60%左右;航空发动机的喷嘴等热构件是其在航空领域的另一应用。在航天领域，炭/炭复合材料广泛应用于航天飞机的机翼前缘、火箭发动机尾喷管等超高温部位。此外，炭/炭复合材料在机械制造、交通运输和化工等领域也具有广阔的应用前景，如用作热压模具、真空炉和单(多)晶硅炉发热体、隔热体以及紧固件、汽车与火车刹车片、热交换器、人造骨等。 飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料材料广泛应用于飞机制动、 制造行业。从世界范围而言，高性能的飞机刹车副和汽车制动材料及高性能模具材料，长期被发达国家所控制，我国在大型民用飞机刹车副材料方面长期依赖进口，不仅在供应和价格方面受制于人，同时，由于进口产品的技术壁垒，阻碍了我国相应民族工业的发展。就国内而言，作为代表国家科技水平和综合实力的航空业被国家列为重点发展的行业,近年来发展迅速，在未来可预期的相当长时期内仍将保持较高的增长速度;国防军工产品将重点向高技术、高性能方向发展，国家对该领域的投入逐年增加。 飞机刹车副分为粉末冶金飞机刹车副和炭/炭复合材料飞机刹车副两大类，安装在飞机机轮装置上，用于飞机起飞、着陆、滑行、转弯和停机，是与飞机发动机并列的飞机A类关键性部件。飞机刹车副市场是主要由国外少数几家具有国际先进技术水平的企业参与竞争。 航天用炭/炭复合材料主要应用于航天火箭发动机关键部位，是直接影响火箭发动机主要性能指标的关键材料，公司的航天炭/炭复合材料产品已批产应用。 1.1 行业监管体制、行业主要法律法规及政策 1.1.1 国内行业监管体制、行业主要法律法规及政策 1.1.1.1 行业监管体制 基于本行业产品极高的安全和性能要求及对航空航天、国防军工业的战略意义，本行业采用许可证 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 本行业涉及到民用飞机刹车副产品中，需针对每种机型飞机刹车副产品，分别由民航总局适航部门组织对其进行工程技术 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 和质量体系审查、地面模拟试验和飞行验证试验等一系列适航验证，合格后由民航总局颁发相应的《零部件制造人批准书》(PMA证书)，才能合法生产和销售。 PMA 证书的申请一般需要五个主要程序:申请及受理(公司申请、适航司调查及受理、成立审查组);编写相关适航文件(审定基础、工程资料、地面试验大纲等);地面试验(试验件的制造、地面惯性台验证);试飞;核准颁发批准书(审查报告、批准)。整个程序通常需要2-3 年。 本行业涉及到的军用飞机刹车副产品、航天军工领域的产品，生产企业必须取得国防科工委颁发的《武器装备科研生产许可证》，才有资格承担国防军工领域相关项目。对每一项军工产品，均需经过一系列严格的地面试验和飞行验证试验考核，并进行技术鉴定和定型后，才能批量生产配套型号。通常每一型号的关键部件最多配套定型两个生产企业。 1.1.1.2 行业主要法律法规及政策 a(根据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2007年度)规定，本行业产品涉及其第38、53子类，属于国家优先发展的高技术产业。 b(根据《产业结构调整指导目录(2005年本)》规定，本行业 产品涉及其第15类1、5、7子类，属于国家鼓励发展的行业。 1.1.1.3 本行业产品的质量标准 a(运输类飞机适航标准(CCAR-25);b(航空器机轮和机轮刹车组件标准 (CTSO-C26c);c(民用航空材料、零部件、和机械设备技术标准规定(CCAR-37); d(运输类飞机机轮和机轮刹车装置标准(TSO-C135);e(民用航空产品和零部件合格审定规定(CCAR-21);f(民用航空器维修单位合格审定规定(CCAR-145);g(军用飞机刹车盘通用 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 (GJB4193);h(军用飞机摩擦材料通用规范(GJB 5038); i(航空机轮和刹车装置通用规范(GJB 1184A)。 1.1.2 国际市场相关准入条件 涉及到出口的飞机刹车副产品，需取得出口国相关主管部门的一系列验证，合格后并取得出口国颁发的相应许可证，与之相关的产品才能进入国际市场。 本公司已获得俄罗斯图波列夫设计局颁发的图,154飞机刹车副生产许可证，使公司成为国内唯一的国外 授权 个人房产授权委托书公司各类授权委托书模版医师授权办法餐饮分店授权书产品代理授权书范本 的飞机刹车副出口单位。 1.2 行业市场状况 1.2.1 行业发展背景 飞机刹车副分为粉末冶金飞机刹车副和炭/炭复合材料飞机刹车副。 (1)上世纪50年代，随着喷气式飞机的出现，飞机的重量和速度迅速增加1倍以上，其制动时的动能转换产生的热能使刹车副工作温度达到1000?以上。为此人们开发了能够承受较高温度而且具有合适刹车性能的粉末冶金飞机刹车材料，并立即将其装配在当时最先进的喷气式飞机上使用。我国粉末冶金飞机刹车材料的研究起步于20世纪60年代，经过几十年的发展，先后装配在多种军用、民用飞机上。目前波音,737系列、图,154和部分军机均采用粉末冶金刹车副。 (2)20 世纪80 年代，随着航空科学技术的发展和现代大型高速、高负荷的军用飞机和大型民航客机的出现，飞机的先进性使作用于刹车装置上的热载荷剧烈增加，迫切要求开发高性能刹车装置以满足现代飞机在重载及超重载条件下工作的需要。炭/炭刹车材料的研究成功，是飞机制动技术上的重大突破。国外炭/炭复合材料的研究始于1958 年，最初技术发展较为缓慢，直到上世纪60 年代末才应用于宇航和军事部门。1974 年，英国Dunlop 公司首次成功将炭/炭复合材料刹车副用于协和飞机，使得每架飞机的重量减轻544 千克，刹车副使用寿命提高了5~6 倍。目前国际上多数大型民用飞机(空客300/310/319/320/321/330/340/380、波音747/757/767/777/787、MD11/90 系列等)和军用飞机均采用炭/炭复合材料飞机刹车副。 我国炭/炭复合材料飞机刹车副核心技术“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”由中国工程院院士、公司创始人黄伯云教授带领的科研团队于2003 年研制成功，打破了美、英、法三国在该技术上对我国的封锁，为实现我国数百架进口大型干线飞机炭/炭复合材料飞机刹车副国产化奠定了基础，不仅保障了国家航空战略安全，而且在国防上也具有重要意义。该技术的研发成功不仅开辟了我国高性能炭/炭飞机刹车副制造新型产业，而且对我国的航空航天、交通运输、化学化工等行业的技术进步具有重要推动作用。 (3)目前，粉末冶金飞机刹车副和炭/炭复合材料飞机刹车副产品市场呈现并存格局。根据中国民用航空总局航空器适航审定司统计数据，我国使用粉末冶金飞机刹车副的飞机和炭/炭复合材料飞机刹车副的飞机数量如下: (4)喷管是火箭发动机的关键部件，它直接影响到发动机的主要性能指标。航天用炭/炭复合材料自1972年首次作为火箭发动机喷管应用飞行成功以来，极大地推动了火箭发动机喷管材料的更新换代。目前，我国航天领域火箭发动机喷管均采用炭/炭复合材料，公司已有多个型号产品定型批产。 1.2.2 飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料市场需求状况 1.2.2.1 飞机刹车副作为飞机重要(A类)的消耗性部件，具有可观的市场容量 a(国内进口飞机刹车副市场 目前，国内飞机刹车副市场分为民用和军用两部分。民用运输类飞机主要为进口飞机，根据中国民用航空总局航空器适航审定司统计数据，2006年、2007年、2008年我国在册民用运输类飞机数量分别为1,047架、1,167架、1,308架，其中使用粉末冶金刹车副的飞机数量分别为503架、552架、610架，使用炭/炭复合材料飞机刹车副的飞机数量分别为544架、615架、698架。 目前我国航空运输业采用粉末冶金飞机刹车副的主要机型是波音737 型系列飞机。每架波音737 型飞机按每年消耗12 套粉末冶金 飞机刹车副保守估算，包括其他使用粉末冶金飞机刹车副的飞机在内，2006 年、2007 年、2008 年我国民用航空每年消耗的粉末冶金飞机刹车副分别约为6,036 套、6,624 套、7,320套。此外，国内进口军用飞机粉末冶金刹车副的需求量每年持续增长。 目前我国民用航空运输业采用炭/炭复合材料飞机刹车副的主要机型是空客319/320/321系列和波音747/757/767/777系列飞机。按每架飞机每年消耗4套炭/炭复合材料飞机刹车副保守计算，2006年、2007年、2008年我国消耗炭/炭复合材料飞机刹车副分别为2,176套、2,460套、2,792套;按每套9盘计算，2006年、2007年、2008年分别消耗刹车盘片19,584盘、22,140盘、25,128盘。 据各航空公司航材消耗统计，我国2006年、2007年、2008年的飞机刹车副市场需求分别约为11亿元、13亿元、15亿元。 随着我国工业化进程的不断加快，我国民用航空业将得到持续、快速增长。 中国民航总局2006年在新闻发布会上预测，“十一五”期间，我国民航将每年新增100多架飞机。根据中国航空工业第一集团公司预测，到2024年，我国航空运输飞机拥有量将达到3,165架，其中大型客机将达1,896架。波音公司的2006年中国地区“当前市场展望报告”表明，预计到2025年中国运输飞机数量达到3,900架(为现有飞机数量的3倍)，将成为仅次于美国的全球第二大航空市场。根据以上数据可以测算，到2025年，我国飞机刹车副的市场容量将超过45亿元，具有广阔的发展前景。 此外，目前国内进口军用飞机刹车副市场约为2亿元。 b(国产飞机刹车副市场 我国自行制造的新舟-60飞机和多种军用飞机的刹车装置已采用炭/炭复合材料飞机刹车副;当前正在研制开发的ARJ21-700支线飞机和多种军用飞机，其刹车装置设计均采用炭/炭复合材料飞机刹车副;2007年3月18日温家宝总理主持召开国务院常务委员会批准立项的“大飞机工程”也将采用炭/炭复合材料飞机刹车副。2007年12月21日，我国首架具有完全自主知识产权的新支线飞机ARJ21-700在上海飞机制造厂总装下线，这标志着中国重大自主创新工程ARJ21飞机的研制工作全面完成。目前ARJ21已获得173架订单，新舟-60飞机已获118架订单。可以预计，未来几年中国的军、民用飞机制造业将得到空前的快速发展，其对炭/炭飞机刹车副的市场需求巨大。 c(国际民用飞机刹车副市场 飞机刹车副面临着巨大的国际市场需求。根据波音公司《2007 当前市场展望》，到2026年全球将新增28,600架民用飞机,使民用飞机总数达到36,400架以上，估计全球民用飞机刹车副市场将超过60亿美元。 1.2.2.2 航天用炭/炭复合材料市场 航天用炭/炭复合材料的制备技术是火箭发动机的关键技术之一，发达国家都对其进行严密的技术封锁。我国在“十一五”和2020年前火箭发动机的规划中，都将采用炭/炭复合材料提高发动机性能作为技术支撑点之一。国务院在2007年5月审议我国航天发展“十一五”规划的会议中明确提出，“十一五”期间是我国航天产业发展的关键时期，要努力把航天产业做强做大。航天用炭/炭复合材料的年市场需求将超过10亿元，公司作为主要生产企业，必将是最大的受益者之一。 1.2.3 竞争格局和市场化程度 (1)在国际、国内民用飞机刹车副市场，市场的主导者是美国的Honeywell、B.F. Goodrich、ABS(Aircraft Braking System)，法国的Messier-Bugatti、英国的Dunlop五家企业，本公司的产品在技术上不断取得突破的同时，凭借高质量、相对优惠的价格正在逐渐替代国外同类产品。 在民用飞机刹车副市场上，目前参与粉末冶金飞机刹车副竞争的企业主要有美国的Honeywell、B.F. Goodrich、ABS(Aircraft Braking System)三家企业;国内除发行人外，有北京百慕航材高科技股份有 限公司和北京摩擦材料厂两家企业。目前参与炭/ 炭复合材料飞机刹车副竞争的企业主要有法国的Messier-Bugatti公司、美国的Honeywell公司、B.F. Goodrich公司和英国的Dunlop公司，国内主要有湖南博云新材料股份有限公司、西安超码科技有限公司和北京百慕航材高科技股份有限公司两家企业。 (2)目前参与我国航天用炭/炭复合材料竞争的企业有航天科技集团703所、航天科技集团43所湖南博云新材料股份有限公司、和上海大学复合材料研究所。 1.2.4 主要企业市场份额情况 1.2.4.1 参与国内飞机刹车副市场竞争的企业市场份额情况 目前我国使用粉末冶金飞机刹车副的主要型机群中，飞机刹车副主要由Honeywell 公司、B.F.Goodrich 公司等国外供应商所提供;使用炭/炭复合材料飞机刹车副的机型中，除波音,757 部分刹车副国产外，其他机型的刹车副全部由美国的B.F.Goodrich 和法国的Messier-Bugatti 公司等国外供应商提供。 1.2.4.2参与我国军用飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料市场竞争的企业市场份额情况 在军用飞机刹车副市场和航天用炭/炭复合材料市场，由国防科工委等相关部门根据我国国防和航天业发展的需要，在湖南博云新材料股份有限公司、北京北摩高科摩擦材料有限公司、航空一集团514 厂、西安超码科技有限公司、航天科技集团703 所、航天科技集团43 所等单位进行定点采购。 1.2.5 进入飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料行业的主要障碍 1.2.5.1 技术壁垒 飞机刹车副产品为飞机的A 类关键性部件，其技术含量高，仅由具有国际先进技术水平的少数几家企业参与行业竞争。航天用炭/炭复合材料为火箭发动机等航天产品的关键性零部件材料，其制备技术是火箭发动机的关键技术之一，发达国家都对其进行严密的技术封锁。 1.2.5.2 人才壁垒 参与本行业竞争的企业均具有国际先进技术水平，支持国际先进技术水平需要一批高层次、多学科(材料、物理、化学、机械、航空、航天等)人才组成的研发团队，因此，人才是制约其他企业进入该行业的关键性因素之一。 1.2.5.3 严格的认证壁垒 飞机刹车副产品为飞机的A 类关键性部件，航天用炭/炭复合材料为火箭发动机等航天产品的关键性零部件材料，均有严格的认证制度。 1.2.6 行业利润水平的变动趋势及原因 因为本行业的进入壁垒高，目前主要由美、英、法三国的五家企业主导，呈现少数几家企业竞争的格局，因此本行业的利润水平较高。 1.3 影响行业发展的有利和不利因素 1.3.1 有利因素 1.3.1.1 政策扶持 本行业的产品主要为我国的战略性先导产业(航空航天业、国防军工业)提供关键性配套零部件。航空航天业、国防军工业均为我国重点发展的行业，对我国综合竞争国力的提升具有重要战略意义。因此在飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料行业的发展过程中，国家给予了大量的支持。 1.3.1.2 市场需求旺盛 随着我国航空、航天和民用工业的持续快速发展，对军用、民用飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料的需求将保持快速增长，发行人作为国内该行业的主要企业，将是最大的受益者。同时，随着发行人技术和工艺的不断完善、生产规模的扩大以及产品凸现的价格优势，公司产品将不断替代国外竞争对手的同类产品。 1.3.1.3 行业进入壁垒高、竞争对手数量有限 因为本行业产品的性能要求高、生产工艺复杂、技术壁垒高，一旦通过相关认证，相关产品将逐步替代进口，在该领域保持稳定的市场份额。同时，缺乏国际一流技术优势和一流人才优势的企业很难涉足该行业，这有利于现有企业规模的扩张和利润的增长。 1.3.2 不利因素 1.3.2.1 研发投入大 本行业的飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料产品的技术含量高，且需经过严格的地面和飞行验证试验后，才能取证定型批量生产和销售。开发过程中需要投入大量的人力、物力和财力，该等投入是未来盈利增长的源泉，也是公司发展壮大的必要条件。 1.3.2.2 产品市场开拓周期长 飞机刹车副对飞机的起飞、降落、制动起着至关重要的作用，产品经适航取证后，航空公司依据民航适航管理有关规定，还需对刹车副PMA 件监控使用一段时间才会放开使用。 1.4 行业特点 1.4.1 行业技术水平及技术特点 我国飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料的技术水平目前已经达到国际先进水平，由于其产品性能要求高，且生产工艺极其复杂，目前包括发行人在内国内仅有少数几家企业能生产该行业的产品。 飞机刹车副为结构-功能一体化部件，必须具备三种功能:一是作为摩擦元件产生刹车力矩制动飞机(要求具有优良的摩擦特性)，二是作为结构元件传递刹车力矩控制飞机的地面运动状态(要求具有高的力学性能特别是高温力学性能)，三是作为热库吸收、耗散飞机的 巨大动能转换成的热能，温度最高可达1600?。 经受的应力复杂、苛刻，对其综合性能要求高，特别是对摩擦磨损性能要求高。 航天用炭/炭复合材料部件也系结构-功能一体化部件，要求其材料既具有优良的高温力学性能(使用最高温度高达3500?)以保持部件的结构稳定,又具有优良的抗烧蚀性能以确保火箭发动机的优良特性，要求在高温(大于3000?)、高压(4,20Mpa)、音速或超音速二相流(气、固相)燃气的机械冲刷、化学浸蚀和热冲击等十分恶劣的工作环境下，具有较低的烧蚀率。 1.4.2 行业区域性、季节性、周期性分析 本行业主要是为航空工业和航天工业提供配套零部件产品，对于飞机刹车副下游的航空业，其主要是跨区经营，区域性不明显，季节性也不明显，其周期性与宏观经济相似，随宏观经济的波动而波动。国防军工业不存在区域性、季节性和周期性的情况，但随国际政治形势的变化而有所波动。 1.5 本行业与上、下游行业关系 本行业的主要原材料包括钢材(钢骨架、钢背)、炭纤维预制体、铜粉、丙烯、树脂等，上游行业涉及的行业较多，原材料供应充足;另外本行业作为技术含量高的先进深加工行业，原材料成本占营业成本的比例较小，因此上游行业产品价格的波动对本行业的利润影响较 小。 本行业主要为下游航空、航天、军工行业提供关键性配套零部件产品或材料，下游行业的持续、快速增长对本行业的持续发展起积极性的作用。 第二部分 高性能模具材料行业 高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用。目前，高性能模具材料的组织结构向超细化(晶粒度小于0.5μ,)和超粗化(晶粒度大于5μ,)两个趋势发展，具体情况如下图所示。博云东方生产的主要产品为高性能级进冲压模具材料和高性能冷镦模具材料。 高端模具制造成本高昂，如果模具材料存在质量问题，将导致整套模具报废，给模具企业造成巨大的损失，所以高端模具生产企业在选择模具材料供应商时都非常谨慎和严格。为了满足高性能模具材料的使用要求，博云东方集多年的研究成果，在解决了材料内部缺陷和残余应力控制的技术难题的基础上，不断完善生产过程的在线控制技 术和标准化管理工作，确保了产品性能的稳定性，其级进冲压模具材料经日本黑田、英国腾普、美国LH 和美国OBERG 等国际著名公司检测和使用，性能和质量达到国际先进水平。 2.1 行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 2.1.1 行业监管体制 目前我国模具材料行业的宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造。模具材料行业引导和服务职能由中国模具工业协会承担，主要负责产业及市场研究，对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。 2.1.2 行业主要法律法规及政策 (1)根据科技部《新材料及新材料产业界定标准(2004)》和《中国新材料产品与技术指导目录》的界定标准，高性能模具材料属于新材料行业。国家发改委《高新技术发展“十一五”规划》将新材料产业列为国家重点发展的八大产业之一;国家发改委《产业结构调整指导目录》(2005 年本)将新材料产业列入鼓励发展的产业。 (2)国家有关高端模具的政策法规。a.根据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2007 年度)规定，第15 类“高端模具”，属于国家重点鼓励发展的行业。 b.根据《产业结构调整指导目录(2005 年本)》规定，第12 类 9 子类“精密模具设计与制造”，属于国家鼓励发展的行业。 2.2 行业市场状况 2.2.1 行业概况 模具材料是模具工业生产的基础工艺材料，而模具工业是国民经济的支柱产业，每300 万元模具产值可带动实现工业产值1 亿元，模具工业已成为衡量一个国家工业化水平和创新能力的重要标志。我国“十一五”发展纲要，把装备制造业的发展放在重要的战略位置，电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯和军工等制造业产品中，60%,80%的零部件都要依靠模具成型;上述行业的快速发展将给高性能模具材料行业带来难得的发展机遇。 由于我国在高性能模具材料制备技术和模具加工技术等方面与发达国家存在较大差距，一些大型、精密、复杂和长寿命的高档模具需要进口，远远不能满足国民经济发展的需要。目前国内中高档模具供不应求，自给率不足60%。根据中国模具工业协会统计数据表明，截至2008 年，国内模具总量中属大型、精密、复杂、长寿命的高端模具的比例只有30%左右，远低于发达国家高端精密模具所占50%以上的比例，高端模具的发展空间巨大。 从模具工业发展的趋势来看，随着我国先进制造业的发展,我国的模具产业将向着高性能、精密化的方向发展，高端级进冲压模代表着冲压模具的发展方向，未来的发展前景巨大。 2.2.2 行业的市场需求状况 模具材料行业主要面向下游的模具制造行业，其需求量与模具制造行业的需求密切相关。近年来我国经济持续快速发展，特别是电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯和军工等制造行业的高速增长，带动了我国模具市场容量的迅速扩大。自2003 年以来，我国模具制造行业市场需求年增长率均在15%以上，2007 年模具销售额870 亿元，比上一年增长19.4%，模具出口14.13 亿美元，比上一年增长35.7%，显示着我国模具行业整体实力进一步加强。我国模具行业增长情况如下图: 根据中国模具工业协会预测数据，预计到2010 年，国内模具市场需求量将达到1,200 亿元左右，特别是对精密、大型、复杂型、长寿命模具的需求量较大，呈快速增长趋势。 根据中国模具工业协会数据，目前我国模具产品构成比例中冲压 模具约占50%左右，模具材料费用约占模具销售价格的20%左右，据此推算，2005 年、2006年、2007 年，我国冲压模具材料的市场需求约为61 亿元、72 亿元、86 亿元， 2010 年将超过120 亿元。按高端模具所占整个模具行业的比例约30%左右估算，我国2005 年、2006 年、2007 年高性能冲压模具材料的市场需求约为18.30 亿元、21.60 亿元、25.80 亿元，2010 年将超过36 亿元。 2.2.3 竞争格局情况 随着我国装备制造业技术不断向前发展，模具的工况条件更苛刻，要求其精度越来越高、使用寿命越来越长，从而促进了高性能模具材料行业的发展。目前我国高性能模具材料市场主要由美国的肯纳(Kenna)、奥地利的森拉天时 (Ceratizit)、日本富士(Fuji)、日本共立(Kyoritsu)等国外少数有技术优势的企业占据。 博云东方的高性能模具材料制备技术为国家863 计划“超细晶硬质合金远离平衡态沉积纳米耐磨涂层”项目和“高性能纳米复合涂层超细晶硬质合金的研究”项目的科研成果，技术达到了国际先进水平，产品性能优异、质量稳定、性价比高，生产的高性能模具材料产品已顺利打入原由国外先进厂家占据的高性能模具材料市场，且市场份额正呈扩大趋势，市场份额日益扩大。 2.2.4 行业主要企业的市场份额情况 目前我国高性能级进冲压模具材料市场主要由美国的肯纳 (Kenna)、奥地利的森拉天时(Ceratizit)、日本富士(Fuji)、日本共立(Kyoritsu)等国外少数有技术优势的企业占据。根据各公司的网站信息及发行人的市场调研数据，各企业在国内市场的份额大体情况如下: 2.2.5 进入高性能模具材料行业的主要障碍 2.2.5.1 技术壁垒 高端模具制造成本高昂，如果模具材料存在质量问题，将导致整套模具报废，给模具生产企业造成巨大的损失，因此，高端模具生产企业在选择模具材料供应商时都非常谨慎和严格。高性能模具材料作为制造高端模具的理想材料，与传统的模具材料相比，具有高耐磨、高模量和低热胀的特点，从原材料的评价技术、配方设计技术、工艺控制技术等要求极高。因此有很高的技术壁垒。 2.2.5.2 客户壁垒 由于高端模具需要使用价格昂贵的高、精、尖设备进行加工，且加工周期长，如果模具材料出现质量问题造成整套模具报废，损失巨大;且模具材料的性能和质量好坏直接影响到模具本身质量，所以模具厂家对模具材料供应商的选择非常谨慎，一般不轻易更换材料供应商。 2.2.6 行业利润水平的变动趋势及原因 市场供求状况的变化，一方面使整个模具材料行业产品性能、技术水平得到很大的提升，另一方面使得市场竞争趋于激烈，行业利润趋于平均水平。但是，行业的竞争机制将会使具有技术优势、管理优势、品牌优势的企业保持相对较高的利润水平。 2.3 影响行业发展的有利和不利因素 2.3.1 有利因素 2.3.1.1 政策扶持 高性能模具材料作为高端模具行业的上游行业，其技术水平的高低直接影响到我国高性能模具行业的发展，进而影响到我国先进制造业的发展。因此国家和地方政府相继出台了一些支持高性能模具材料工业发展的优惠政策，给本行业的发展提供了良好的政策环境。 2.3.1.2我国模具行业结构升级 目前我国模具行业产品结构、技术结构等不合理，“十一五”期间我国采取积极措施大力发展大型、精密、复杂、长寿命等高端模具，高端模具行业的发展对高性能模具行业的发展起到了积极的促进作用。 2.3.2 不利因素 由于国外品牌占领了国内的大部分高端市场，国内高性能模具材料面临着国际化的竞争，给我国高性能模具材料行业的发展带来一定的影响。 2.4 高性能模具材料行业特点 2.4.1 行业技术水平及技术特点 随着我国模具工业的迅速发展，对模具材料的数量、质量、品种和性能等方面提出了更高、更新的要求，促进了我国模具材料行业的快速发展。但从总体上看，目前我国模具材料的发展仍落后于模具工业发展的需要。 模具材料目前向超细化(晶粒度?0.5μ,)和超粗化(晶粒度大于?5.0μ,)两个方向发展，对模具材料的耐磨性、热胀系数、弹性模量、强韧性等主要指标提出了更高的要求。 2.4.2 行业区域性、季节性、周期性分析 本行业主要为高端级进冲压模具等模具行业提供模具材料，区域性表现为区域集中的特点，主要集中我国经济较发达的华南、华东和环渤海地区;其季节性、周期性不明显。 2.5 本行业与上、下游行业关系 本行业生产的高性能模具材料的主要原材料为碳化钨粉、钴粉等金属粉末。 钨是我国的优势资源，其他金属粉末所占的比例不大，因此本行业不存在原材料供应风险。 本行业的下游行业为级进冲压模具等高端模具行业，而级进冲压模具代表了冲压模具的发展方向，对其精度和使用寿命要求极高，主要为电子工业、汽车、仪器仪表、电机电器等配套，目前国内供应总量不足，大部分依赖进口。另外随着我国先进制造业的快速发展，对级进冲压模具等高端模具的需要将不断增长，对高性能模具材料的持续发展起着积极的作用。 第三部分 环保型高性能汽车刹车片行业 环保型高性能汽车刹车片是粉末冶金复合材料技术在汽车工业的具体应用。 汽车刹车片是汽车安全行驶的可靠保证，其质量的好坏关系到汽 车驾乘人员的生命安全，因此在汽车零部件名录上被列为A 类关键性安全部件。汽车刹车片具有易损易耗特点，需要经常更换，随着我国汽车工业的快速发展，给汽车刹车片行业带来了前所未有的发展机遇。 对于汽车刹车片，石棉摩擦材料在我国已被禁用。无石棉环保型刹车片已成为市场的主体，其中陶瓷基摩擦材料和非金属(无钢纤维)摩擦材料占据了高端汽车刹车片市场，是国内外摩擦材料企业研发的重点，但技术难度大，对配方、模具、工艺的技术要求高，目前国内绝大多数企业的技术积累和人才队伍短时间内难以满足要求。博云汽车在国家“863”高技术项目”、国家“九五”科技攻关和“国家产业示范化工程项目”等项目的支持下，已在陶瓷基刹车片技术和非金属刹车片技术等方面取得了突破性进展。 3.1 行业监管体制、行业主要法律法规及政策 3.1.1 行业监管体制 本行业产品采用许可证制度，由国家质量检验检疫总局负责组织对生产该产品的企业进行现场审查和产品检验合格后，由国家质量检验检疫总局颁发《生产许可证》，企业取得《生产许可证》后才能合法生产和销售。目前博云汽车已经取得环保型高性能汽车刹车片《生产许可证》(编号:XK23-204-00238)。 本行业的自律机构为中国摩擦与密封材料协会。协会主要职能 为:制定并监督执行行业的规范，为政府制定行业的发展规划、产业政策，开展行业统计调查，参与质量管理和监督等。 3.1.2 行业主要法律法规及政策 (1)根据国家发改委《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2007 年度)规定，本行业列为107 类“汽车关键零部件”，属于国家当前优先发展的高技术产业。 (2)根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2005 年本)》规定，本行业列为8 类16 子类“新型刹车材料制造”，属于国家鼓励发展的行业。 (3)1999 年，国家质量监督检验检疫总局在GB12676 标准中强制性规定，“从2003年10月1日起，制动衬片应不含石棉”。 3.2 环保型高性能汽车刹车片行业市场状况 3.2.1 行业发展背景 3.2.1.1 汽车刹车片无石棉化 汽车刹车片可分为石棉刹车片和无石棉刹车片两大类。由于传统的石棉刹车片高温衰退严重，且产生的石棉粉尘有很强的致癌作用。因此，国外在上世纪七十年代就开始了无石棉刹车材料的研制，并于八十年代进入了产业化阶段，九十年代后，欧美等发达国家或地区已基本实现汽车刹车材料的无石棉化。我国在上世纪八十年代末期才开 始无石棉化刹车材料的研究，根据国家质量监督检验检疫总局的强制性标准GB12676 的规定，从2003 年10 月1 日起，我国全面禁止使用石棉和含石棉成份的汽车刹车片。但直到现在，由于各种原因，我国仍有部分国产汽车仍在使用石棉刹车片。根据中国摩擦与密封材料协会统计数据，我国无石棉刹车片的比例由2005 年的56.86%上升到2007 年的71.26%，仍有将近30%的汽车使用石棉刹车片。 3.2.1.2 刹车片高性能化 目前汽车摩擦材料根据其综合性能逐渐递增依次是石棉刹车片、半金属刹车片、陶瓷基刹车片、非金属(无钢纤维)刹车片、全陶瓷/炭陶刹车片和炭/炭刹车片。 目前应用于汽车的环保型高性能汽车刹车片主要有非金属(无钢纤维)刹车片和陶瓷基刹车片两大类。非金属刹车片具有较好的耐温性能(450?)、制动噪音低、刹车落灰少，但价格较高;陶瓷基刹车片耐温性能良好(?700?)、制动噪音低、制动噪音低、摩擦性能高而稳定、使用寿命长、价格适中，可满足现代汽车的需要，具有广阔的市场前景。发达国家正在开发的新一代高性能汽车刹车片有全陶瓷复合材料刹车片、炭/陶复合材料刹车片和炭/炭复合材料刹车片等，这三大类刹车片可赋予极高(800?)的耐温性能、极好的平稳性、高而稳定的摩擦性能、低噪音和长寿命。 3.2.2 行业的市场需求状况 3.2.2.1 国内市场需求状况 根据国家统计局数据，我国汽车保有量从1996 年的1,100 万辆增加到2007年的4,358 万辆，增加了2.96 倍。2005 年、2006 年、2007 年我国汽车产量分别为570 万辆、727 万辆、888 万辆，2006 年增幅为27.54%，2007 年增幅为22.14%。 汽车刹车片的需求量随着我国汽车工业的快速增长而年年攀升。根据中国摩擦与密封材料协会的统计数据，2007 年汽车刹车片市场规模超过70 亿元。根据国家商务部2009 年1 月统计数据,2008 年我国汽车产量已经超过美国,成为仅次于日本之后的全球第二大汽车生产大国。 根据我国汽车工业“十一五”发展规划，2010 年，我国汽车保有 量要达到5,500 万辆左右，汽车化水平达到40 辆/千人。根据国务院发展研究中心产业经济部对我国市场需求总量的预测，国内汽车保有量在2020 年将达到13,103 万辆。 可以预计到“十一五”末期，我国汽车刹车片市场规模将超过80 亿元;到2020年，市场规模将达到200 亿元左右。 3.2.2.2 国际市场需求状况 根据世界汽车制造商协会(OICA)统计数据，2007 年全球共生产汽车7,310.17 万辆，同比增长5.48%。目前全世界汽车保有量约为8 亿辆，并还在以每年3,000 万辆的速度递增，预计到2020 年，全球的汽车保有量将达到12 亿辆。 据国际能源机构(IEA)的估计，到2020 年，国际汽车刹车片市场的需求量将超过150 亿美元。随着世我国汽车工业及汽车零部件制造业的快速发展，我国将正在成为国际加工中心和国际采购地，我国的汽车刹车片生产企业将在国际市场上赢得更多的市场份额。 二十一世纪是我国汽车工业发展的黄金时期，博云汽车抓住了这一有利时机，利用先进的粉末冶金复合材料技术研制开发的环保型高性能汽车刹车片具有高温抗热衰退性好(?650?)、制动噪音低、使用寿命长、摩擦性能高而稳定等优点，且价格优势明显，市场前景广阔;公司生产的产品在高端汽车刹车片市场的份额也在逐年扩大。 3.2.3 竞争格局和市场化程度 根据中国摩擦与密封材料协会的统计，目前我国汽车刹车片生产企业有近500 家左右，但80%以上的企业规模较小。随着我国汽车工业整体水平的提高，汽车行业正在逐步由过去只注重刹车片价格向关注刹车片的质量和技术含量转变，市场的集中度将不断提高，最终形成有技术实力的企业间的竞争。 由于我国汽车工业起步较晚，国内所生产的中高档车型基本上属于欧、美、日、韩等国车系，而汽车刹车片是关键性的安全部件，品牌汽车企业对其控制很严。据中国摩擦与密封材料协会统计，目前国内的轿车刹车片85%都依赖于进口，国内汽车刹车片行业所能竞争的市场主要集中在商用车刹车片、中低档小车用刹车片和微型车刹车片市场。但由于我国汽车零部件制造技术水平的提高和发达国家产业政策的调整及价格因素的影响，国际采购链正在向我国转移。 在国家“863 高技术项目”、国家“九五”科技攻关、“国家产业示范化工程项目”和国家“制动摩擦材料国际认证检测中心”等项目的支持下，博云汽车已在陶瓷基刹车片技术和非金属刹车片技术等方面取得了突破性进展。目前正在为美国通用汽车、德国BOSCH 公司、美国TRW 公司等主机厂开发的高性能汽车刹车片项目进展顺利，经BOSCH 公司、美国TRW 公司试验验证，产品在耐高温性能、制动噪音控制、制动平稳性、使用寿命等性能达到了其技术标准。 3.2.4行业主要企业市场份额情况 汽车刹车片市场可分为汽车主机配套市场(包括汽车主机厂指定的特约维修站)和售后服务市场两大类,根据国家统计局数据，2007 年我国主机配套刹车片市场需求约12 亿元左右，约占整体刹车片市场的15%左右。目前博云汽车主要主要用于汽车主机配套。 3.2.4.1 汽车主机配套市场 在国内主机配套市场，与博云汽车竞争的主要外资企业有广东联信(美国独资)、石家庄泰明顿(德国独资)、杭州泰明顿(德国独资)、湖北辉门(英国独资)、上海摩尔斯(美国独资)等;与博云汽车竞争的主要内资企业有山东兴义、上海华兴、杭州杭城、湖北飞龙等。 外资企业和进口的刹车片产品的市场份额约占整个配套市场的80%左右;内资企业占20%左右;博云汽车2004 年以前主要处于汽车摩擦材料的工程化研究阶段，此后，在国家发改委高新技术产业化示范工程支持下，产品迅速进入中高档主机配套市场，市场份额快速扩大，销售收入从2005 年的1,675.43 万元增长到2008 年的3,806.92 万元。2008 年公司在内资企业主机配套市场份额中占18%左右，相关市场份额数据如下: 3.2.4.2 售后服务市场 从售后服务市场来看，主要企业的市场份额情况如下: 随着我国汽车工业的快速发展，汽车刹车片的售后服务市场必将 逐渐采用环保型高性能汽车刹车片，以陶瓷基和非金属刹车片为代表的高性能刹车片所占的市场份额会越来越大，为博云汽车扩产后逐渐进入售后服务市场提供了广阔的发展空间，有利于博云汽车做强做大。 3.2.5 进入行业的主要障碍 3.2.5.1 技术壁垒 汽车刹车片除要满足高温衰退小、磨损率低、摩擦系数稳定等要求外，还应具有振动小、噪声低、落灰少等环保人性化的性能特点;另外，刹车片还要面临各种用户错综复杂的介质、温度、压力相互交织的苛刻工况条件。这些都为摩擦材料配方技术、原材料处理技术、混料制备技术、热压成型技术、热处理技术及后续处理技术等提出了更高的要求。 3.2.5.2 生产资质壁垒 本行业产品采用许可证制度，由国家质量检验检疫总局负责组织对生产该产品的企业进行现场审查和产品检验，并由国家质量检验检疫总局颁发《生产许可证》，企业取得《生产许可证》后才能合法生产和销售。另外，各汽车主机厂对配套的刹车片有特定的技术和检验标准，在产品的各项性能指标、质量控制、生产工艺、生产设备、环境保护及供货能力等均满足要求后才能进行生产供货。 3.2.6 行业利润水平的变动趋势及原因 随着政府对环保要求的提高和人们安全意识的加强，越来越多的用户特别是汽车主机厂用户对产品的安全性、人性化、环保等提出了更高要求，技术含量高、性能优异的汽车刹车片将保持较高的利润水平，而技术含量低、性能低的汽车刹车片的价格将越来越低。 3.3 影响行业发展的有利和不利因素 3.3.1 有利因素 3.3.1.1 国家政策支持 国家“十一五”发展规划中，明确提出“落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会”。相比传统的石棉刹车片，环保型高性能汽车刹车片的广泛应用符合国家构建环保型社会的基本国策。 3.3.1.2 产品升级换代 一方面，基于传统的石棉汽车刹车片在制动高温时摩擦力矩严重衰退和致癌污染两大致命缺陷，国家质量检验检疫总局颁布的“GB12676 标准”要求我国从2003 年10 月1 日起，强制执行汽车刹车片无石棉化。根据中国摩擦与密封材料协会2007 年统计数据，我国目前仍有将近30%的汽车在使用石棉刹车片，该市场正处于转型 期，环保型刹车片正在逐步替代传统的石棉刹车片。另一方面，随着我国汽车工业的技术水平不断提高，对环保型高性能刹车片的需求将越来越大，拥有技术和产品质量优势的企业的市场份额将逐渐扩大。 3.3.1.3 快速发展的汽车产业对本行业的推动作用 根据我国汽车工业“十一五”发展规划，2010 年，我国汽车保有量要达到5,500 万辆左右，国内汽车市场年需求量达到800 万至900 万辆，汽车化水平达到40 辆/千人，这将为环保型高性能汽车刹车片行业创造巨大的需求空间。 3.3.2 不利因素 3.3.2.1 原材料价格上涨 目前，像我国大部分行业一样，本行业的原材料价格出现了一定幅度的上涨，直接影响到本行业的生产成本，给本行业的整体利润带来一定程度的负面影响。 3.3.2.2 国际竞争对手的冲击 随着欧、美、日、韩等发达国家汽车刹车片企业加速在我国建厂，给内资企业的发展带来一定的压力。博云汽车将凭借现有技术优势和人才优势，不断进行技术创新和产品创新，来应对国际竞争对手的冲击。 3.4 行业特点 3.4.1 行业技术水平及技术特点 据中国摩擦与密封材料协会估计，目前我国刹车片行业整体技术水平只相当于欧、美、日等先进国家八十年代中前期的水平，少数企业达到先进国家九十年代水平。我国汽车刹车片行业面临着环保化和高性能化两大转型，环保型高性能刹车片除要满足高温衰退小、磨损率低、摩擦系数稳定等要求外，还应具有振动小、噪声低、落灰少等环保人性化的性能特点，这些都为摩擦材料配方技术、原材料处理技术、混料制备技术、热压成型技术、热处理技术及后续处理技术等提出了更高的要求。 3.4.2 行业区域性、季节性、周期性分析 本行业主要是为汽车行业提供配套零部件。对于环保型汽车刹车片下游的汽车行业，其主要是跨区经营，区域性不明显。主机配套市场具有一定的季节性特征，通常每年10 月份至第二年5 月份为行业销售旺季，但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势。售后服务市场季节性不明显。本行业的周期性与宏观经济波动周期大致相同，当宏观经济向好时，汽车行业需求较大，环保型汽车刹车片需求也较大。 3.5 本行业与上、下游行业的关系 环保型汽车刹车片主要原材料包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维、有色金属矿粉等，所涉及的上游行业较广，供应充足，不存在原材料供应风险。 本行业的下游行业为汽车行业，环保型汽车刹车片是汽车配套零部件，本行业的发展对下游汽车行业的发展有一定的依赖性，我国汽车行业的蓬勃发展，对本行业的持续发展起积极性的促进作用。