山东省农村信用社发展战略研究

山东省农村信用社发展战略研究 第二章山东省农村信用社一般环境分析 2.1山东省农村信用社概况 2.1.1山东省农村信用社发展历程 几乎与新中国同时诞生的农村信用社，与农业生产合作社、供销合作社一起 作为新型信用互助合作组织在中国广大农村开始推行，当时虽然规模不大，组织 和管理也存在许多不足，但已经发挥出集体经济的强大优越性，在调剂农村资金， 帮助农民克服生产、生活困难等方面发挥了极为重要的作用。1951年5月，中国 人民银行组织召开了第一届全国农村金融工作会议。中国人民银行第一任行长南 汉震在会议上指出:“信用合作是群众性的资金互助的合作组织，主要是组织农民 自己的资金，调剂有无，以解决社员生产上和生活上的资金困难，银行给以资金 周转及业务上的支持，并可代理银行的一些委托业务，以活泼农村金融，发展农 村生产。”紧接着，中国人民银行颁发了《农村信用合作社章程》，对农村信用社 的性质和任务从规章制度上进行了更加明确的规定。从1954年到1956年，全国 信用合作社运动出现了一个发展的高潮。全国信用合作社的数量超过了16万个， 社员达到9500多万人，包括6800多万农户，占全国农户总数的60%左右，全国 80%以上的乡都建立了信用合作社。农村信用合作社把生产、供销、信用三者结合 起来，在农业合作化运动中显示出强大的优越性，对广大个体农业生产者具有很 好的示范和教育作用，从而促进农业合作化的快速发展。 从1956年到1978年间，由于行政手段的过度干预、发展策略的频繁调整、 管理主体的几经更替，使得农村信用社迷失了方向。在这段时期内，农信社先后 被下放给人民公社、生产大队和贫下中农组织管理，基本上成了基层社队的财务 部门，而后，农信社又被交由国家银行管理，成为国家银行在农村的基层金融机 构，从此走上了“官办”道路，彻底迷失了合作金融的本性。1979年中国农业银 行恢复以后，农信社进入农行代管时期。虽然对农信社的管理仍带有“官办”因 素，但农信社在业务开展上的自主性和管理上的民主性开始得以恢复，尤其是1984 国务院批转了《关于改革信用社管理体制的报告》以后，农信社正式踏上了全 面恢复“三性”、由“官办”到“民办”的回归之路。1996年与农行顺利脱钩无疑 是农村信用社管理体制改革迈出的最为关键的一步，它是农村信用社管理体制改 革征程上的一次历史性突破，为把农村信用社真正办成合作金融组织、建立我国 合作金融新体制提供了前提。在人民银行的监管下，从19%年开始的农信社改革 其核心是把农村信用社办成由社员入股、社员民主管理、主要为社员服务的真正 的农村合作金融组织。但由于改革规模庞大、各地情况不一，单靠人民银行的监 管力量很难全面覆盖整个农村信用社体系的改革，因此组建省级行业自律组织被 提上了日程。 2003年，国务院决定进行深化农村信用社改革试点。针对农信社在发展中的 现实困境，新改革试点方案指出:由省级政府承担辖内农信社的管理和风险责任; 可以选择股份制、股份合作制、继续维持合作制等制度形式，推行股权结构多样 化、投资主体多元化，吸收各类经济主体和自然人入股;给予试点省市部分农信 社保值储蓄利息贴补及适当税收优惠政策;农信社历年亏损和资产损失由中央和 地方共同分担，由央行通过发行专门票据的方式核销农信社自2002年以来的历年 亏损和资产损失的一半。新一轮改革明确了地方政府的管理责任，使得农信社改 革在地方上不再是没人管的孩子，省政府的全面介入，也使得农信社能够在行政 力量的支持下，找到一条符合当地实际的改革发展之路。而发展体制的多样化选 择，也使农信社可以根据自身情况，选择适合自己的发展模式，不再刻板地死守 着“合作制”的概念。一年后，第一批农信社试点省(市)产权制度的改革成效 相继显现:2004年5月24日，贵州花溪农村合作银行成立，这是深化农信社试点 改革启动后成立的第一家农合行。2004年8月13日，江苏吴江农村商业银行成立， 这是深化农信社改革试点启动后成立的第一家农商行。截至2009年末，全国共构 建以县(市)为单位的统一法人机构2054家，农村商业银行43家，农村合作银 行196家。? 2004年6月6日，山东省农村信用社联合社挂牌。省联社成立以后，在山东 省委、省政府的领导下，全省农村信用社坚持以服务“三农”为宗旨，较好地发 挥了农村金融主力军地位。企业改革取得重要的阶段性成果，第一阶段产权制度 和组织形式改革己经全面完成。全省共组建县级统一法人联社112家，农村合作 银行17家，农村商业银行3家，银行数量居全国第三位。各项业务持续快速发展， 经营基础稳步夯实，不良贷款余额和占比持续“双降”，经营效益迅速提升，资本 充足率、拨备充足率逐年递增。社会贡献度大幅提升，在全国首创惠农一本通、 生源地国家助学贷款、大联保体贷款等业务，并在多个省份得到推广。 2.1.2组织结构 山东省农村信用社联合社是在省政府的领导下，对全省农村信用社履行管理、 指导、协调、服务职能的金融企业法人。2003年国务院进行深化农村信用社改革 试点，将农村信用社交由省政府管理，组建省联社行使行业管理职能。在省委、 省政府的领导下，山东省联社由全省134家市、县(市、区)联社和农村合作银 行发起设立，于2004年6月正式开业，为具有独立法人资格的金融机构，同时接 受银行业监管部门的监管和人民银行的业务指导。目前全省农村信用社主要实行 省、县(市、区)两级法人体制。省联社设置办公室、政策法规部、业务发展部、 信贷管理部、资产管理部、财务会计部、人力资源部、稽核部、监察保卫部9个 职能部门及计算机网络中心和资金清算调剂中心，在17个地市设办事处14个， 辖青岛、潍坊、莱芜3家市联社和132家县级法人。各县级联社(包括农村合作 银行、农村商业银行)作为一级法人机构在县级领域管理经营，县级联社按照现 代公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 分别成立了社员代表大会(农村合作银行、农村商业银行为股东 代表大会)、理事会(农村合作银行、农村商业银行为董事会)和监事会，公司决 策层和管理层也都相应按照现代公司管理制度设置。全省农村信用社共有营业网 点5564个，从业人员6.2万人，是全省营业网点和从业人员最多、资金规模最大 的金融机构。 2.13员工队伍 山东省农村信用社联合社成立后，不断加大人力资源改革力度，以市场配置 为基础，以自主培养和重点引进为手段，员工队伍素质大为改善，为全省农村信 用社的改革发展奠定了坚实的人才基础。一是建立内部退养、协议离岗和规范临 时用工等多途径退出渠道，清退素质较低员工9954人。二是扩大招收大专院校毕 业生，六年累计招收大专以上学历毕业生14621人。大专以上学历比重由2003年 的33.7%提高到67.11%。三是强化高管人员管理，六年提拔交流市县高管1328人， 通过转聘调研员、免职等形式调离领导岗位158人，高管本科以上学历占比由 55.98%提高到75.32%，全省农村信用社全日制专科学历以上县级联社高管人员达 119人，较2004年省联社成立时增加104人，占比提升14.7个百分点。 2.1.4产权改革情况 2008年12月2日，全省134家联社的131.86亿元央行专项票据资金已全部 足额兑付，山东省深化农村信用社改革取得重要阶段性成果:，实现了国家“花钱 买机制”的目标。票据资金的注入，有效化解了农村信用社历史包袱，促进了各 项业务的持续快速发展和经营效益的大幅提高。截至2009年末，全省共组建县级 统一法人联社112家，农村合作银行17家，农村商业银行3家，银行数量居全国 第三位。 2.1.5科技建设情况 现代金融业发展的基本趋势之一，是越来越依靠信息科技的进步与支撑。信 息科技水平日益成为金融机构核心竞争力的重要标志，成为衡量业务水平和经营 能力的关键指标。山东省农村信用社新一代银行信息系统于2009年9月正式上线 运行，实现了全省数据集中处理，成为全国首家成功引进国外先进核心业务系统 的农村金融机构。该系统全面引入“以客户为中心，以产品为主线，以集中核算 为基础，以风险控制为保障”的设计理念，实现了业务数据、客户信息、管理和 渠道的统一管理，构建了未来“数据仓库”的雏形，为今后加快科技创新步伐、 更好地推动业务发展搭建了新的科技平台。依托这个先进平台，全省农信社将逐 步建立起快捷、高效的产品创新体系、电子银行体系和管理决策支持体系，进一 步增强产品创新能力，拓宽服务渠道，提高经营管理水平。 在风险防控方面，新一代系统同步建立了指纹识别系统，构建了全方位、多 层次的风险控制体系，风险控制涵盖事前、事中、事后各个层面，实现了“人控 与机控有机结合”，最大限度降低了业务层面的操作风险。在产品创新方面，新产 品模块定制功能已初步实现，数据资源整合共享的优势充分显现，产品研发周期 将大幅缩短，产品种类也更加丰富。理财产品、国际结算、卡产品、信贷产品以 及银银通、银保通等全省性中间业务产品将依托新系统陆续推出，电话POS、系统 内POS等新型支付工具也将面世，缩短了在常规服务渠道方面与其他先进银行的 差距。在电子银行方面，新系统为网上银行、手机银行、电话银行、呼叫中心等 电子银行产品提供了统一接入平台。在管理决策方面，新系统初步建立起以企业 级客户信息管理系统、新型经营决策支持系统为代表的管理决策支持平台，使各 类数据的深层次挖掘和分析成为现实。 2.1.6业务发展情况 山东省农村信用社积极配合国家保增长、扩内需和调结构各项政策的实施， 紧紧围绕省委、省政府的工作重心，努力扩大对“三农”、中小企业和国家确定的 重点领域、重点行业的贷款，优化信贷结构，大力支持蓝色经济发展，各项业务 在有效应对金融危机影响、支持全省经济社会发展中实现了新突破，有效地发挥 了金融支农主力军作用，为社会主义新农村建设和全省经济社会平稳较快发展做 出了积极贡献。 2.，.6.，加大涉农贷款有效投放 深入开展信用工程建设，全面推进信用户、信用村和信用镇的评定工作，简 化“三农”贷款手续，提高工作效率。到2009年末，共评定信用村29432个，占 比35.8%;信用户737.5万户，占比38.1%;发放贷款证516.4万本。积极推广大 联保体贷款和农民专业合作社贷款等新业务，有效解决农民贷款担保难问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，共 组建大联保体6864个，授信91亿元，与775家农民专业合作社建立信贷关系， 为合作社及其成员发放贷款20.2亿元。对有创业愿望的返乡农民工进行评级授信， 及时核发贷款证，截至2010年3月，山东省农村信用社共支持返乡创业农民工 29689名，发放贷款12.3亿元，有力地支持了返乡农民工创业、再就业。 2.，.6.2着力扩内需保增长，大力拓展消费贷款业务 配合国家惠农政策，创新开办“家电下乡”、“农机下乡”、“汽车摩托车下乡” 及农民住房等消费贷款业务，截至2010年2月份，山东省农村信用社发放农村住 房贷款10.9亿元，让2.5万户农民住上了宽敞明亮的住宅;发放“家电下乡”贷 款6000万元;发放“汽车下乡”贷款5.6亿元。积极开办支农消费金融超市，提 供贷款、结算、投融资咨询等全方位、多功能、一条龙服务，2009年末消费贷款 余额达98亿元。 2.1.6.3创新措施，大力扶持中小企业发展 全辖贷款投放平稳增长，对农业种养殖业、个体工商户、科技创新企业、节 能减排和环保达标等各类中小企业的信贷投入不断加大。准确把握市场变化和中 小企业资金需求，积极创新信贷产品，完善抵押担保方式，稳步拓展信用共同体 贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等业务，大力推进“万家小企业培育” 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ， 积极推进社团贷款、银团贷款，改进对中小企业的融资服务。截至2010年2月份， 全省农村信用社共发放中小企业贷款1746.1亿元，支持6.4万家中小企业走出困 境，进入良睦发展轨道。 2.1.6.4关注民生，拓展业务发展方式，履行社会责任 与省财政厅联合推出了“齐鲁惠农一本通”，使政府各项财政涉农补贴资金 直接发放到户，确保了惠农资金及时足额到位，累计发放“齐鲁惠农一本通”2000 万本，代发各类支农补贴160亿元，业务量超过8600万户次。面向农民工推出了 “齐鲁乡情卡”，解决了外出务工人员携带现金风险大、汇款难的问题。为农民 工开办了银行卡特色取款服务，农民工可通过山东省内信用社柜面和八TM办理任 何银行发行的带有“银联”标识的银行卡业务，解决了商业银行因农村营业网点 少而导致农民工回乡取款难的问题。创新开展了“青春建功新农村—百千万农 村青年创业计划”活动、信贷助推“百万农村妇女创业”行动，以及“生源地助 学贷款”业务，累计发放助学贷款143亿元，解决了193万名贫困学子的上学难 题，取得了良好的社会效益。 2.1.7风险管理及化解情况 面对近年来复杂多变的经济形势和金融危机带来的冲击，山东省农村信用社 积极按照现代金融企业的要求，充分借鉴和利用商业银行成功的管理经验，丰富 科学管理手段，管理层次不断提升。适时调整经营策略，加快推进改革创新和业 务发展，着力提高支农水平和资产质量，不断强化经营管理和案件治理，全面加 强内控、科技、队伍、企业文化等各项建设。构建了信贷制度后续评估机制，实 施了信贷能力等级划分，建立了科学的信贷资产考核机制，信贷管理逐步向“体 系完整、风控到位、可操性强、流程清晰”的目标迈进，信贷资产质量持续改善。 创新不良资产市场化处置和政府贷款收购、优质资产置换方式，六年累计处置不 良资产2105亿元，其中现金收回910亿元，采取降低管理费等措施综合解决历年 挂亏问题，累计共消化各类历史包袱323亿元，有历年挂亏的联社从ns一家减少 到2家，挂亏金额从102亿元下降到1.23亿元，预计2010年可全部弥补历年挂亏。 引入了财务预算管理方法，全省农村信用社综合目标考核更加科学。进一步创新 稽核工作模式，各项专项稽核有效开展，稽核检查更具针对性。合规管理体系进 一步健全，合规管理机制得到完善，风险管理逐步前移，事前预警、过程监测得 到强化，业务及管理流程优化工作稳步推进。内控后续评价制度体系建设进一步 完善，“坚持内控优先、实现可持续发展”的理念逐步深入人心。通过完善风险 管理和不良资产清收，全省农村信用社历史包袱得到了一定程度的化解，整体风 险状况有所改善。 2.2山东省农村信用社一般环境分析 2.2.1政治法律环境 农业丰则基础强，农业稳则天下安。中共中央在1982年至1986年连续五年 发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件，对农村改革和农业发展作出具 体部署。2004年至2010年又连续七年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强 调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。“中央一号 文件”七年来连续七次锁定农业、农村和农民问题。七个文件一脉相承，落脚点 都是稳定粮食生产、增加农民收入、加强农村基础建设。而“三农”的发展离不 开金融的支持，随着我国农业现代化进程不断加快，传统的粗放型农业生产模式 已逐渐向集约型、规模化生产模式转变。农村经济结构、经济组织形式等都较以 往发生了较大变化，农村经济对农村金融的服务需求日益增加，作为以“三农” 为主要服务对象的农村信用社当仁不让地成为了农村金融市场的主体。 2009年以来，央行继续加大对农村金融的政策支持力度，通过财政政策、货 币政策、监管政策以及加大农村金融机构产品创新力度来支持农村金融发展。比 如，货币政策上，实行差别化存款准备金率，加大支农再贷款投放力度，通过专 项票据和专项借款支持农村信用社改革。财税政策上，对农信社给予一定的税收 减免，给予新型农村机构一定的费税补贴。在农村金融产品的创新方面，大力推 广农户小额信用贷款，创新担保方式，提高农民贷款的可得性和扩大农民贷款覆 盖面。另一方面，由于受农村信用社业务规模比较小，管理比较粗放，特别是自 身防风险能力不足，资金安全性差等传统观念的影响，部分行政部门在制定涉及 财政、社会性资金存放及代理的相关金融业务政策时经常将农信社排除在外，一 些部门和单位限制开户农村信用社，一些地方政府指令农村信用社贷款，行政干 预农村信用社的正常经营，严重地影响了农信社的健康发展。由于农村信用社的 资金主要来自农村，资金来源渠道不畅通，制约着农村信用社未来的支农力度， 农村的需求无法得到有效解决。 22.2经济环境 最近，山东省委、省人民政府制定了《关于统筹城乡发展、加快城乡一体化 进程的意见》，明确提出通过构建城乡一体新型基础设施体系，鼓励城市二三产业 下乡等系列举措，做大做强县城及县域经济，推进村镇布局规模化，实现城乡资 源与要素顺畅流动，达到城、镇、村完全衔接与融合，实现城乡统筹发展战略， 提速城乡经济社会一体化进程。 2008年底相关统计数据表明山东省经济总量位居全国第二位。山东省是一个 农业大省，根据以上图表数据对比分析可以看出，相比全国平均水平，该省农村 地区经济发展态势相对较好，农民人均收入相对较高。改革开放以来，山东省农 村经济环境和条件已发生显著变化，特别是近年来随着农民工队伍的不断壮大和 快速流动，给广大农村带来了先进的经济理念。多种经济成分并存和多样化的经 营方式共同发展，已成为当前农村经济发展的重要特征。特别是在建设社会主义 新农村战略目标确立后，山东省在村镇的设计规划时逐步考虑将大部分村庄与城 镇中心村整合，中心村按小城镇建设，公共服务设施重点向中心镇、中心村集中， 推动适宜农村发展的二三产业项目向农村布局，以增强其经济发展活力，在此基 础上，进一步推进农村经济结构调整。农村交通、通讯等基础设施的改善，农业 新技术的推广应用，农村经济的快速发展，农民收入的稳步提高等等，在这种大 好环境之下，山东省农村信用社信贷业务发展较快，贷款高速增长，有力地支持 了地方经济的发展，增强了盈利能力，提高了该企业的社会知名度。 然而，在这场席卷全球的金融风暴尚未完全退去之前，市场经济瞬息万变， 分析、了解、掌握市场动向的难度相当大，作为农信社的信贷主体—乡镇企业、 个体私营企业、农户，经营范围比较狭窄，发展规模较小，抗市场风险能力较弱， 经营管理经验较少，缺乏长远战略规划，特别是山东省东部几个地市以特色加工 农业和出口农业为主的乡镇中小企业和广大农户，随时都会受到金融危机的波及 而面临破产，加之农村信用社投放贷款前景预测能力也相对较弱，因此也要时刻 保持警惕，避免错综复杂的市场风险通过乡镇企业转嫁到农信社的头上。从总体 情况看，这是一个机遇与挑战并存的经济环境。 2.23社会环境 农村信用社其本质就是农村金融服务商，因为农村经济的需求而产生和发展 的。农村经济是第一性的，金融服务是第二性的。有什么需要才能有什么服务。 在农村这个社会中，农信社要与农村户族、乡镇企业、地方政府特别是乡村行政 组织等个体交往而发生社会关系，他们之间社会关系的总和就形成农信社生存的 社会环境。?由于农村信用社所处的特殊社会环境，在资金交易中易受宗族血缘和 区域意识、地方民风的影响，资金投入中人为因素较多，行政干预的可能性较高， 农信社完全按照市场经济规律运营较为困难。 由于当前我国正处于深层次的经济转轨时期，社会转型造成了主体利益和价 值取向多元化的格局，社会结构的变迁引发价值观冲突，个体成为市场经济条件 下相对独立的经济主体，道德取向和利益取向会经常发生价值冲突，当义与利相 悖时，取利而忘义成为许多人行动的基本价值取向。特别是在一些城乡结合部， 经济发展的不平衡，文化教育、医疗及社会保障制度的分配不均，贫富分化严重 的社会现状导致了贫富阶层之间的价值观冲突。这就造成了很多农村地区信用环 境差，社会信用缺失，部分农户和乡镇企业恶意逃废信用社债务，“不借白不借’，、 “一人贷款，全家享用”等错误观念导致顶冒名贷款现象严重，加之现阶段农信 社各级各部门都加大了贷款责任追究力度，客户经理“惧贷”现象普遍存在，从 而形成农民贷款难与农信社收贷难“两难”的恶性循环，严重影响了农村经济和 农信社的发展。’在市场经济条件下，为满足当地经济发展或缓解社会矛盾的需要， 经常会出现政府出面对金融资源进行调控的情况，特别是对于农信社这种县域金 融机构。行政的过度干预经常会使农信社丧失经营自主权，同时也会影响到经营 管理者的积极性。另一方面，这种贷款投放金额往往数目巨大，而在当前现行管 理体制下，资金的运用不可能像农户贷款那样得到合理有效监督，万一形成不良 贷款对农信社的影响非常大。 2.2.4技术环境 现代金融业发展的基本趋势之一，是越来越依靠信息科技的进步与支撑，现 代信息科学技术的高速发展及其在中国银行业中的快速运用，更是为农村信用社 创造了良好的发展空间，具体包括以下几个方面。 2.2.4.1现代化支付系统 中国现代化支付系统是中国人民银行按照我国支付清算需要，并利用现代计 算机技术和通讯网络开发建设的，能够高效、安全处理各银行办理的异地、同城 各种支付业务及其资金清算应用系统。它包括大额支付系统和小额批量支付系统 两个业务应用系统，是各银行和货币市场的公共支付清算平台，是人民银行发挥 其金融服务职能的重要的核心支付系统。根据央行发布的《中国支付体系发展报 告(2009)》?统计数据，截至2009年年底，全国共有20587家农村信用社、1035 家农村合作银行、1664家农村商业银行接入人民银行支付系统，2009年全年农村 信用社通过人民银行大额支付系统发起业务2294.56万笔，金额39.76亿元，进一 步畅通了农村地区异地汇划渠道，提升了农村金融服务水平，有效地助推了农村 经济发展。 2.2.4.2非现金支付 非现金支付工具应用广泛，银行卡应用更加普遍。2009年全年银行卡消费交 易34.91亿笔，金额6.86万亿元，同比分别增长32.0%和73.8%;银行卡消费交易 金额(剔除房地产、汽车销售及批发类交易)占同期社会商品零售总额比重的32%， 比2008年提高7.8个百分点，银行卡在刺激消费、扩大内需方面的作用不断显现。? 2.2.4.3身份信息查询 联网核查公民身份信息系统的运行为银行机构识别客户身份提供了一种便捷 的技术手段，有效防范了利用假名从事诈骗、偷逃税款、贪污受贿、洗钱等违法 犯罪活动，对落实银行账户制、提高银行内控管理水平、培育社会公众诚信理念 发挥了重要作用。 2.2.4.4电子支付 伴随着信息技术和互联网的快速稳步发展，我国电子支付业务发展势头不减， 有力地支持了电子商务的发展。电子支付主要包括网上支付、电话支付、移动支 付、有线电视网络支付等支付方式，其中网上支付发展尤为迅速，业务量呈现大 幅增长态势。预计中国人民银行网银跨行支付清算系统建成运行后，我国网上支 付处理将更加高效，将进一步完善我国电子支付基础设施，有效支持我国新兴电 子商务快速发展。 2.2.4.5企业和个人信息库 中国人民银行征信系统包括企业信用信息基础数据库和个人信用信息基础数 据库。企业信用信息基础数据库始于1997年，在2006年7月份实现全国联网查 询。截至2008年底，该数据库收录企业及其他组织共计1447万户，其中694万 户有信贷记录。个人信用信息基础数据库建设最早始于1999年，2005年8月底完 成与全国所有商业银行和部分有条件的农信社的联网运行，2006年1月，个人信 用信息基础数据库正式运行。截至2008年底，该数据库收录自然人数共计6.4亿 人，其中1.4亿人有信贷记录。这是迄今为止世界上规模最大、类型最为复杂、受 益面最广的数据库。对于金融机构来说，通过征信可以降低授信成本，消除信贷 盲区，促进了消费信用的发展，提高了金融机构的工作效率。 2.2.4.6财税库银横向联网系统 财税库银横向联网系统是人民银行国库连接财政、税务、海关和商业银行的 信息联网和业务无纸化处理系统，是国库实现对外横向信息交换与共享的平台。 这一系统运用先进的信息技术和网络技术，实现了税务机关、国库、商业银行(含 信用社)各自业务处理信息系统之间的网络连接，建立了财、税、库、银之间先 进、高效、实用、可靠的电子信息通道，通过电子网络系统办理税收收入缴库、 退库、更正、免抵调、对帐等业务。该系统加快税款的入库速度，提高税收入库 的准确性，提高资金的使用效率，同时大大减轻财政、税务、海关、国库等各部 「l的劳动强度，提高了工作效率。 第三章山东省农村信用社行业环境分析 3.1山东省农村信用社行业环境概述 3.1.1全国及山东省银行业现状 银行业在中国金融业中处于主体地位，截至2009年年末，我国银行业金融机 构包括政策性银行及国家开发银行3家，大型商业银行5家，股份制商业银行12 家，城市商业银行143家，城市信用社n家，农村商业银行43家，农村合作银 行196家，农村信用社3056家，邮政储蓄银行1家，金融资产管理公司4家，外 资法人金融机构37家，信托公司58家，企业集团财务公司91家，金融租赁公司 12家，货币经纪公司3家，汽车金融公司10家，村镇银行148家，贷款公司8家 以及农村资金互助社16家。我国银行业金融机构共有法人机构3857家，营业网 点19.3万个，从业人员284.5万人。? 从中国银行业监督管理委员会发布的2009年年报来看，我国银行业金融机构 资产规模继续扩大，截至2009年底，银行业金融机构资产总额78.8万亿元，负 债总额74.3万亿元，所有者权益4.4万亿元，分别比2008年增长26.3%，26.8%， 25.9%。全国银行业金融机构存贷款规模稳步上升，商业银行资本充足率全部达标， 资产质量大幅提高，抗风险能力进一步增强，盈利水平稳步提高，收入结构继续 优化，银行业金融机构整体流动性水平有所下降，商业银行流动性管理水平总体 上升。 2009年末，山东省银行业金融机构资产总额42540亿元，比年初增加9455亿 元，增幅28.6%;负债总额41319亿元，比年初增加9238亿元，同比增长28.8%。 全省银行业各项存款余额35170.71亿元，较年初增加7884.58亿元，同比增长 28.85%，存款余额和增加额均居全国第六;各项贷款余额27385.93亿元，较年初 增加6463.45亿元，同比增长30.86%，贷款余额居全国第六，增加额居全国第五。 全省不良贷款余额较年初增加6.16亿元，不良贷款率下降1.37个百分点，税后 利润381.04亿元，同比多盈利75.39亿，增长25%。2008年末，山东省共有银行 业金融机构法人机构154个，包括1家股份制商业银行，14家城市商业银行及城 市信用社，135家农村信用社(含农村合作银行、农村商业银行)，3家村镇银行， 1家农村资金互助社。山东省共有银行业金融机构营业网点13459个，占全国银行 业金融机构网点总数的7%。山东省县及县以下农村地区，银行业金融机构网点共 有7649个，占全省机构网点总量的57%。? 3.1.2行业宏观调控趋势 根据国家宏观调控政策，银行业监管部门出台了一系列支持经济增长的优惠 政策和措施，优化银行业信贷结构，支持小企业和出口企业发展、强化“三农” 服务以及促进消费和扩大内需，支持灾区重建，并积极改善贷款投放区域结构， 加强重点领域信贷支持，促进银行体系稳定，支持国家经济回升向好。 银监会积极引导和督促银行业金融机构深化改革、转换机制、加强管理、改 进服务，支持“三农”发展，提升农村金融服务水平。通过拓宽中国农业发展银 行支农金融服务领域和资金来源渠道，指导中国农业银行完成“三农”金融事业 部组建，扩大邮政储蓄银行涉农贷款业务品种和范围，督促农村中小金融机构坚 持服务“三农”宗旨，鼓励发展服务农村为主的地区性中小银行，支持推进城乡 统筹发展，拓展支农金融服务功能。积极推动和鼓励现有银行业金融机构到金融 服务空白地区设立机构、简易服务网点、金融服务物理机具，并开展定时定点或 流动金融服务，允许各地结合实际适当放宽准入标准，并为申请设立新型农村金 融机构或设立机构网点开辟绿色通道，不断推进基础性金融服务全覆盖。 3.2行业竞争结构 21世纪是经济、金融日益全球化的时代，随着中国银行业的全面开放，外资 银行业开始办理城乡居民及中资企业的人民币业务，外资银行办理人民币业务也 不再有地域限制，多家外资银行开始登陆我国大中城市，金融业的逐步开放，给 国内银行业在城市的经营发展带来巨大冲击，金融市场竞争日益加剧。与此同时， 国家提出要建设社会主义新农村的要求，地方政府不断加大农村及农业发展的扶 持力度，财政政策也逐渐向农村市场倾斜，这就为银行业在农村的大力发展提供 了广阔的平台。在这种情况之下，国内各大商业银行在开始把目光伸向海外市场 的同时，也相继分别制定了针对广大农村市场的产品或服务开发策略。政策性银行的 战略转型，更加剧了农村金融市场的竞争白热化。农村信用社是为农业、农民和农村 经济发展提供金融服务的社区性地方机构，是我国农村金融体系的重要组成部分。随 着农村金融支付体系的不断健全，农村信用社将面临更加激烈的市场竞争。 3.2.1供应商、购买者的讨价还价能力 要分析一个行业的产品竞争，首先就要考虑本行业所能提供给客户或市场的 产品或服务，根据目前我国政府的管制政策，银行业所能提供的金融产品及服务 主要包括吸收存款，发放贷款，办理结算，票据贴现，代理发行、代理兑付、承 销政府债券，买卖政府债券，同业拆借，提供信用担保及服务，投融资，代收代 付，金融租赁等业务。行业内的各种竞争也是围绕着这些产品或服务展开的。?由 于银行业的行业特殊性，当前银行业改革不可能达到理想状态的完全市场化，加 之银行业产品—资金本身不具有明显的差异化特征，资金供求过程中利率谈判 的不完全性，因此对于供应商(资金供应者)、购买者(资金需求者)的讨价还价 能力，本文暂时不予分析。 3.2.2行业内现有竞争者的竞争能力 当前，在我国农村金融市场上农村信用社的主要竞争对手有:积极筹备即将 上市的中国农业银行、“商业化”转型的政策性农业发展银行、成立不久蓄势待发 的邮政储蓄银行。虽然新型农村金融机构在山东省也己开始试点工作，但是网点 相对较少，各类业务都还处于起步阶段，因此本文在对其进行研究时暂且将其纳 入潜在竞争者进行分析。 3.2.2.，主要竞争者 第一，中国农业银行。 中国农业银行自1979年恢复以后，代管农信社，成为在农村经济领域占主导 地位的国有专业银行，1996年农村信用社与农行脱离行政隶属关系以后，中国农 业银行开始向国有独资商业银行转变。2009年1月15日，农行完成工商变更登记 手续，由国有独资银行整体改制为股份有限公司。 中国农业银行山东省分行(以下简称山东农行)成立于1980年，全辖共有机 构1439个，其中1个一级分行，1个培训学校，二级分行16个(含省分行营业部)， 159个县级支行，1180个基层营业网点。从业人员27076人，其中正式员工23069 人，短期 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 工4007人。正式员工中分行高管人员95人，支行高管人员580人。 截至2009年12月末，山东农行资产总额4622.37亿元，较年初增加1146.66亿 元，增长32.99%，同比多增453.能亿元;其中贷款余额2679.78亿元，较年初增 加859.42亿元，增长47.21%，同比多增952.68亿元;负债总额4547.93亿元， 较年初增加1119.85亿元，增长32.67%，同比多增442.56亿元，实现中间业务收 入19.58亿元，较同期增加4.12亿元;实现拨备后利润59.2亿元，较同期增加 26.81亿元。不良贷款余额62.47亿元，较年初增加4.73亿元;不良贷款率为2.33%， 较年初下降0.84个百分点。2009年全年各项贷款增加859.42亿元，增长47.21%， 各项存款增加936.85亿元，增长28.86%，全年存、贷款增量位居山东省辖区四大 国有商业银行第一，存款规模超过工行居四行首位。2009年，该分行资产利润率 1.32%，较同期提高了0.5个百分点，说明该分行盈利能力小幅提升。 作为国有商业银行，在与农村信用社等其他金融机‘构的竞争中，农业银行利 用自身雄厚的资金实力，迅速抢夺县域经济优质资源。雄厚的资金实力，使农行 对优质信贷客户扩大授信额度时，可以开出比农信社更优惠的信贷条件，这对急 需信贷扶持的中小企业具有极大的吸引力。 农业银行于2006年完成了全国数据大集中工程，实现了“全国一网”，以拥 有自主知识产权的新一代综合业务系统统一了全行前后台的核心业务应用，在此 基础上，于2008年启动了新一代核心银行系统建设工程，计划利用3一5年时间， 对现有系统全面的升级改造和整合，最终实现应用和数据的逻辑集中。强大的网 络支撑，能使农行全国各网点之间的业务交流、信息交流实现完全对称和互换。 客户通过农行网络，可以在全国范围内实现资金的即时流转。相对于刚刚建立起 的农信银支付清算系统来说，优势更加明显，系统更加成熟，功能更加完善。农 业银行依托集中式业务处理及数据平台，构建以网上银行、电话银行、手机银行、 自助银行为代表的电子银行交易渠道体系，同时还建立起同业中较为领先的电子 商务支付平台，这些信息化系统的应用水平都是当前农村信用社所无法相比的。 强大的市场品牌成为农业银行的又一利器。多年以来，“国有”二字深入人心， 在普通百姓眼中更具安全和稳定性，而农信社大多各自为战，本来抗风险能力相 对就差，再加上由于改革不断，“农村合作银行”、“农村商业银行”等名字层叠出 现，难免会让民众跟“破产”、“吞并”等字眼联系起来，滋生出一些抵制情绪。 而丰富的市场运作经验也可能成为打动优质客户的另一法宝。据悉，农业银行为 “三农”提供的金融服务主要包括支持农业产业化、小城镇建设和信贷扶贫等， 目标客户主要集中在农村市场最优质客户资源，要建立以县域市场为基础、以经 济活跃城市为重点的城乡一体化市场结构，再次将市场进行细化，目标定位相当 明确。 第二，中国农业发展银行。 中国农业发展银行是直属国务院领导的我国唯一的一家农业政策性银行。 1994年n月挂牌成立。主要职责是按照国家的法律、法规和方针、政策，以国家 信用为基础，筹集资金，承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资 金的拨付，为农业和农村经济发展服务。 农发行山东省分行成立于1995年1月23日，1996年底省以下农发行分支机 构组建完毕。全辖现有125个分支机构(含青岛)，其中省分行1个，二级分行(含 省分行营业部)17个，县支行(含二级分行营业部)107个。截至2009年末，该 行(不含青岛)资产总额819.72亿元，其中各项贷款785.34亿元，较年初增加 149.52亿元;不良贷款余额巧4.1亿元，较年初减少16.3亿元，占比19.62%， 较年初下降7.2个百分点。负债总额810.5亿元，其中各项存款227.98亿元，较 年初增加77.59亿元。辖内16地市全部实现账面盈利，盈利总额10.52亿元，连 续四年盈利水平保持在10亿元以上。 2005年初，农业发展银行开始战略转型，由专营粮棉油业务转向农业综合性 开发金融，增加农业产业化龙头企业贷款项目。由于农业产业化企业基本处在县 域农村市场范围内，以往不少都是当地农村信用社多年扶持的黄金客户，只能眼 睁睁地看着农业发展银行以利率低、贷款额度大等方式争抢过去。现如今，农 革，加强内部控制和风险管理;稳步拓宽业务领域;努力提高市场化管理水平， 为全面改革积极创造条件。 第三，中国邮政储蓄银行。 中国邮政储蓄银行有限责任公司于2007年3月6日正式成立，是在改革邮政 储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。邮政储蓄自1986年恢复开办以来，现已 建成覆盖全国城乡网点面最广、交易额最多的个人金融服务网络，拥有储蓄营业 网点3.6万个。邮政储蓄扎根农村已久，而且深入人心，其资金来源的主渠道即 是广大农民，邮政储蓄也在农民心目中确立了“绿色银行”的形象。 邮储银行山东省分行于2007年12月28日成立，下辖16家二级分行，107家 一级支行，为省内覆盖范围最广、营业网点最多的大型国有金融机构。在业务发 展上，山东省分行多项业务规模和效益位居全国邮储银行同业前列，总收入居全 国邮储银行同业第一名。 多年来，邮政储蓄凭借其结算网络上的优势，通过“只存不贷”的运作模式， 存款规模迅速膨胀，不断抢占农村金融市场，并且在较高转存回报率的刺激下， 积累了大量资金。截至2008年10月28日，个人储蓄存款余额突破2万亿元，规 模居全国第五位。目前山东全省邮储银行网点超过2800个，其中县及县以下网点 近2400个，是唯一一个在网点规模上能与农村信用社在农村市场相抗衡的金融机 构。2008年，中国邮政储蓄银行突破只办理个人金融业务的历史，对公存款和对 公结算业务在全国36家分行全面铺开。2008年8月，中国邮政储蓄银行山东省分 行成功实现全省小额信贷业务“县县通”，2009年12月份又开始实施小企业贷款 业务试点工作，2009年，济南市分行成功代理“新农保”业务，截止2009年n 月山东省邮政储蓄绿卡用户达到1647.62万户，其中近70%为农村用户，用户数 量在省内商业银行中名列前茅。 相对于农信社而言，成立不久的邮储银行有着明显的独特优势，其组织架构 明确、产权结构明晰、长期的“只存不贷”使得邮储银行没有历史包袱，可以轻 装上阵，尽管贷款规模还不大，但可以预见，随着邮储银行全国零售网络体系的 构建和经营运作的愈发成熟，邮储银行将成为农信社在农村金融市场的又一强大 竞争对手。 数据来源:中国银行业监督管理委员会官方网站 通过各项统计数据对比分析我们可以看出，山东省农村信用社的存款规模和 贷款规模在现有几个竞争对手中占有绝对优势，特别是在涉农贷款方面，农业贷 款金额达到了全省比重的63.11%，获得贷款的农户数及农户贷款金额均达到了全 省的90%以上，有效地支持了当地“三农”经济的发展，但是人均存款相对比较落 后，另外不良贷款相对省内其他银行机构比重较高，历史包袱较重。 3.2.3潜在竞争者进入的威胁 在2006年以前，服务“三农”的重任主要依靠农村信用社支撑。据不完全统 计，农村信用社在县(市)金融机构农业贷款占比达到800k以上，部分县(市)农村 信用社农业贷款占比甚至高达100%。随着国家宏观经济结构和产业政策的大力调 整，农村经济得到快速发展，国家出台相关金融机构准入政策，健全农村金融服 务格局，多家金融机构开始申请前往农村开设村镇银行等新型金融机构，民间自 发组织的资金互助社也开始进入谋划冲刺阶段，为长期垄断农村金融市场的农信 社带来了威胁和压力，再加上一些城市商业银行开始将目光瞄向农村市场，外资 银行也想利用新型农村金融机构这个平台分一杯羹，农村金融市场的竞争格局未 来将发生巨大变化。 3.2.3.，新型农村金融机构 2006年12月22日，中国银监会公布了《关于调整放宽农村地区银行业金融 机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，彻底宣告了农村金融市 场竞争时代的来临。2008年6月，银监会印发《中国银行业监督管理委员会农村 中小金融机构行政许可事项实施办法》，村镇银行、贷款公司、农村资金合作社、 小额贷款公司等新型农村金融机构如雨后春笋蓬勃兴起，对农村信用社农村金融 主力军地位带来了较大的影响与挑战。截至2009年底，共核准172家新型农村金 融机构开业，其中村镇银行148家，贷款公司8家和农村资金互助社16家。己开 业的新型农村金融机构共吸收股金70亿元，存款余额269亿元，贷款余额181亿 元，其中农户贷款5.1万户、66亿元，小企业贷款0.5万户、91亿元，分别占贷 款余额的36.5%和50.3%。山东省至2008年底共组建村镇银行3个，农村资金互 助社1个，3家村镇银行的第一大股东均为省外银行机构。 2009年7月，银监会发布《新型农村金融机构2009一20n年总体工作安排》， 计划三年内在全国共设立1294家新型农村金融机构，其中村镇银行1027家，贷 款公司106家，农村资金互助社161家，同时发布的《新型农村金融机构发展计 划表》将1294家目标分解为2009年382家，2010年446家，2011年466家。新 型农村金融机构重点向金融网点覆盖率低、金融服务不足的中西部地区倾斜，争 取通过3年努力，与现有机构一起基本实现全国各县(市)及以下乡镇金融服务 全覆盖。虽然目前为止，各类新型农村金融机构还未对当地农信社的业务经营构 成真正威胁，但银监会的这一举动必定将农信社彻底带入市场化竞争时代。 3.2:32城市商业银行 随着农村城市化、农业产业化以及农民生活水平的不断提高，我国农村的经济 发展机会大大增加，风险也会相应降低，从而具备了进行资本投资的条件。山东省 是农业大省，农业资本雄厚，在这种趋势下，省内一些城市商业银行会逐渐加大 对农村市场的关注，逐渐加入到农村金融市场的竞争中来。 目前，山东省共有14家城市商业银行，是国内城商行法人机构最多的省份。 近两年来，在山东省银监局积极政策的引导和激励下，山东城商行开始“集体下 乡”，截至2009年3月，山东城商行已先后在省内44个县(市)设立支行50 家，县域覆盖面达51.2%。城商行“重心下移”，有利于改变其在中心城市与国 有大型银行同质竞争的被动局面，加快其向小企业银行、市民银行的市场定位回 归。地方政府帮助新设支行协调解决实际困难、组织财政性存款、推介地方优秀 项目、减免税费，仅2009年，山东辖区设立的县域支行即可免缴各种税费500多 万元。最近，各县域支行针对当地经济特色和客户需求，加强调查研究，创新能 力明显提高，枣庄市商业银行滕州支行在全国首创“钢结构资产抵押贷款”，潍 坊银行在县域支行试点推行“农村土地流转贷款”和“大棚抵押贷款”，东营市 商业银行广饶支行则围绕当地主导产业推出了“棉花质押贷款”。 作为本土化的商业银行，城市商业银行与农村信用社一样拥有广大的当地“人 脉”资源，借助这种资源，城市商业银行也跃跃欲试，随时准备与农村信用社在 县域经济和农村金融市场上一决高下。 3.2.3.3外资银行 随着我国金融业的完全开放，中共中央在《关于推进社会主义新农村建设的 若干意见》中提到，在保证资本金充足、严格金融监管和建立合理有效的退出机 制的前提下，鼓励在县域内设立多种所有制的社区金融机构，允许私有资本、外 资等参股。这就为外资银行投资农村金融市场提供了有利平台。2007年12月13 日，汇丰银行在湖北随州的村镇银行开张，拉开了外资银行入驻农村市场的序幕。 此后汇丰银行又陆续在重庆大足、福建永安成立了2家村镇银行，而在北京密云、 广东江门恩平的村镇银行也正在推进。此外，渣打银行则在内蒙古和林格尔县设 立了一家村镇银行。在这样的情形下，包括花旗银行在内的其它外资银行也不甘 示弱，争先恐后纷纷下乡。花旗中国社区关系总监王力表示，“花旗银行在拉美、 南亚以及东欧等很多地方有和小额信贷机构合作，开发新的产品。在中国因为小 额信贷处于初级阶段，当行业发展到一定的程度以后，大型的银行可能就会投入。” 虽然是国际性的大银行，但外资银行从未放慢对中国农村金融市场的探索步伐。 3:2替代品的威胁 从金融服务功能看，银行业是一个最具有替代性的竞争行业，不但金融业内 各类机构可以相互进入和替代，而且非金融机构也可以比较容易进入传统银行业 领域。直接融资、风险投资、信托产品、投资基金以及保险产品等是银行金融产 品的主要替代者。在证券市场及其他金融机构还不发达的情况下，银行业尤其是 国有商业银行依靠信息优势，曾经是资金市场中的“霸主”，成为社会资金吞吐的 重要机构。随着我国资本市场的发展，企业政府的直接融资正在迅速扩大，正在 调整着原来以间接融资为主的资本结构。再有就是中国特殊的分业经营政策，把 原本互补产品的其他金融类产品推向某些商业银行产品的替代一方，比如保险业 的一些保险产品就属于这种情况。现代信息技术的飞速发展以及证券业、保险业 和其他金融机构的壮大，必然使一部分优质企业转向寻求发行股票和债券等直接 融资方式，银行的优质客户将会流失。随着风险投资、典当、信托投资和各类贷 款机构的发展，一部分具有发展潜力的中小企业和项目的资金需求将被分流，中 小企业优质客户对银行的依赖将逐步减少。另外国内正在兴起的融资租赁公司、 财务公司、管理咨询公司所提供的产品也不断蚕食着银行业产品的既得市场。 第四章山东省农村信用社的发展战略选择 山东省农村信用社联合社成立后，根据山东省农村经济新形势，确立了“立 足社区，面向‘三农’、面向中小企业、面向县域经济”的市场定位，重点支持“三 农”、中小企业、服务业、消费、民生等行业和领域，促进了当地经济平稳较快增长。 根据该企业的内外环境分析，在制定经营战略时应该立足农村市场，加速产品研发 进度，完善金融服务，并积极开拓“蓝海”市场，加大培育新的业务增长点。 4.1立足农村市场，服务“三农” 根据山东省“三农”发展进程、省政府城乡一体化规划、“三农”服务思路 与原则，山东省农信社将进一步结合自身实际，坚持改制不改向，深挖市场潜能， 探索具有本地特色的支农新模式，全面提高“三农”服务水平、巩固“三农”金 融市场领头羊地位。 4.1.1巩固优化农村地区网点 保持城乡网点总量稳定，继续优化网点布局，增强辐射功能，加大资金投入， 改善营业场所条件。进一步增强综合网点服务功能，积极开办保险、债券、代收 代缴费等业务，扩大办理结售汇业务的网点数量，为农村客户提供多途径、多选 择的资金增值服务。提升营业网点的硬件设施水平和服务功能，以信息科技平台 和现代支付结算体系为支撑，加快农村自助银行的建设步伐，加大ATM、POS等设 备布放力度，加快推广新型农民金融自助服务终端等新型交易支付工具，使广大 农民足不出村就能享受到现代化的金融服务。 4.1.2继续加大对支农的信贷投放 一是在借鉴其它金融机构成功运行模式的基础上，继续完善小额农户贷款机 制，提升信贷支农水平。围绕山东省社会主义新农村建设要求，积极开办支农金 融超市，实行信用社、保险、公证、法律咨询等部门联合办公，推行“一站式” 和“一条龙”服务，提高竞争力。二是拓宽服务范围。由传统耕作养殖户拓展到 其他种养、加工、贩运和从事各类产业经营的农户，提高授信额度，并实行利率 优惠政策，根据生产周期合理确定贷款期限，把信通卡功能与农户小额信用贷款 授信有机结合起来，实现农户信用贷款的信息化管理。三是与当地政府产业化政 策互动互补，稳步推进大额农业贷款，支持农业产业化发展。采取聚集项目、捆 绑资金、集中投向的方式，支持品种好、特色鲜明、竞争力强的优势农产品基地 建设，形成优势农产品基地、龙头企业原料基地和名牌农产品基地，支持一批集 收购、销售、流通为一体的农副产品批发市场。组建各种形式的大联保体，从根 本上解决农民大额贷款担保难的问题，为推动农村产业化发展、集约化经营提供 资金保障。四是积极拓展创业贷款。对决心创业的农民，加强与再就业中心、共 青团、妇联等部门联系，对符合贷款条件、有一技之长、立足农村创业的青年积 极开办创业贷款。五是与新农村建设规划相结合，为新农村建设提供金融支持。 试办农民住房、“三改”、“三清”、“六通”贷款，积极支持新农村供水、供电、通 讯、住房、广播电视、沼气等基础设施建设。 4.1.3创新发展“三农”金融服务体系 作为农村金融的主力军，农信社具有网点优势和为农村提供金融服务的丰富 经验。应借助改革和现有资源优势，进一步加大业务创新力度，结合新农村建设 和农村产业结构调整要求，大力开拓新的服务领域，创新服务手段，研发新的服 务品种，切实提高支农服务水平，力争实现三个转变，即:由支持传统农业向支 持现代化新农业转变;由单纯支持第一产业向支持农村城镇建设、支持第二和第 三产业发展及农村消费转变;由支持传统“三农”向支持县域“大三农”经济转 变，进一步扩大市场份额。 4.2加速产品研发，完善服务 创新是发展的灵魂，服务水平的提高永远离不开创新。农村信用社要依照《商 业银行法》规定和人民银行赋予农信社的优惠政策，不断开发金融新产品，满足 “三农”发展的需要，贷款服务品种要从支持生产经营领域向生活消费领域扩展， 开办住房、大件、教育、婚嫁、旅游等消费贷款品种。同时充分挖掘员工创新才 能，发挥金融人才作用，不断拓宽服务领域，大力开辟新的业务品种，要为广大 农民提供投资理财、决策参谋、信息咨询、技术辅导、经纪中介等中间服务。从 金融需求出发，加快对新型融资主体和新型融资需求的研究，大力推进金融产品 创新，不断完善金融服务。 4.2.1公司业务创新 将立足服务山东特色区域经济和服务“三农”开展金融创新。坚持创新农户 贷款担保方式和根据中小企业融资需求特点开发融资新产品，，大力推广农村集体 经济组织授信，加大对商贸市场、专业市场、批发市场的金融创新。探索推出适 应农村经济发展需要的信贷产品，如尝试开办农民住房按揭贷款、农民专业合作 社联姻贷款、中小企业信用联盟贷款等，探索发展基于订单与保单的金融工具， 鼓励加强与保险公司的合作，以订单和保单等为标的资产，探索开发“信贷+保险” 金融服务新产品，通过支农服务产品的多样化和差异化满足农村信贷资金的多层 次、个性化需求。拓展新型信贷业务，加快对短期贷款用途、期限、利率和还款 方式的创新组合，加快重组贷款、应收账款买断、搭桥贷款等新产品的研发。 4.2.2个人业务创新 对于个人业务，积极推进个人按揭贷款、消费贷款和经营贷款在定价模式、 营销模式上的创新。增强流动性的存款业务创新，即增强存款方式的流动性、变 现性和可转让性，如大额可转让定期存单、货币市场存单;增加服务便利的存款 业务创新，即增加各种附加服务，便于客户存取款，如到期自动转存、通知存款 等。在业务产品方面，加快信用卡、网上银行、手机银行等产品项目建设，尽快 完善业务产品线。在客户服务方面，为农村、城乡结合部居民提供社区金融服务， 并建立财富服务中心，为中高端客户提供理财、增值等服务。 信用卡正在快速成长银行业个人金融业务中的一项主流服务产品，结合山东 省农村信用社的实际情况，本文对该企业开展信用卡业务的资源与能力进行简要 分析。 由表4一1可以看到，山东省农信社必须将市场定位于中小城市和农村市场， 以省级联社为平台成立专业化职能部门开展业务，必须以严谨的规章制度和操作 流程为保障，积极建立呼叫中心和网上银行，构建功能齐全、覆盖面广的县域电 子支付结算服务体系。结合实际情况，可以将信用卡透支功能与农信社其他信贷 产品功能相结合，创造具有农信特色的信用卡业务品牌。 4.2.3中间业务创新 拓展在投资银行业务领域的服务范围，积极发展附加值高的资信业务，开拓 重组并购、银团贷款、结构化融资等业务。加强对企业年金、QDll、资产托管、 代理证券交易等业务领域的拓展，发展资产托管这一潜力业务，利用银行丰富的 客户资源做大做强，构筑中间业务盈利的新增长点。 4.3开拓蓝海市场，稳步推进 “蓝海”战略是近年来比较流行的企业管理学概念，“蓝海”代表着未知的 领域和尚待开拓的市场空间，是一片充满潜力的新兴市场。要突破现有市场局限 性，培育价值创新能力，开展新的市场领域，占领新的客户资源，就要对目前的 农村金融市场重新进行细分，找准自己的市场定位，稳扎稳打。首先，应以“三 农”为主体，继续占领和巩固现有农村市场阵地，以中小企业和城乡居民为两翼， 为“一主两翼”提供全方位各类金融服务。努力保住自己己有的市场份额和固定 的客户群体，然后不断开拓新的业务领域，明确自己的竞争优势，确定自己的发 展方向，要根据客户需求，对市场进行细分。积极拓展城乡结合部地区、稳步拓 展中心城区、巩固发展远郊农村地区的金融市场，探索有效的跨区域经营模式。 对于有专业化需求的客户群体和市场，可以分区域开办专业化营业网点，创办专 业型信贷超市。 43.1积极开发潜在农民消费贷款市场 大力推广婚嫁贷款、购车贷款、自建房贷款、厂房抵押贷款、出国劳务通贷 款，加大消费贷款拓展力度。激活沉睡资本，积极开发针对性和适用性强的农村 金融产品，探索完善林产权质押、海域使用权抵押、流转土地承包权质押、专利 权抵押、经营权抵押、商标权质押、动产质押、第三方监管动产质押、应收账款 质押、仓单质押、汽车合格证质押、农民养老保险证质押等贷款种类，培育新的 业务增长点。 4.3.2加大“三区”扶持力度 围绕山东省委、省政府最近提出的加快“三区”(山东半岛蓝色经济区、胶 东半岛高端产业聚集区、黄河三角洲高效生态经济区)建设的重要部署，提供专 业化有针对性的金融服务。深入“三区”产业园区、企业、市场商户开展调研， 找准支持着力点，积极组建小企业信用联盟和市场商户信用联盟，了解所需金融 服务和资金需求，设计有针对性的信贷产品对“三区”建设进行支持，简化贷款 手续，实行贷款利率优惠政策，适当扩大授信额度，并制定长期支持规划，持之 以恒地加大对“三区”的金融扶持力度。 433积极开办国际业务 近年来，随着山东省外向型经济发展迅速，对外贸易在全省经济总量中的比 重逐年递增。企业对外贸易依存度不断加大，许多乡镇进出口企业因业务需要须 办理外汇业务。农村信用社要想在激烈的市场竞争中求得生存和发展，必须把握 机遇，更新经营理念，积极开办国际业务，这不仅是适应广大客户的服务需求， 也是农村信用社加快自身发展，提升经营层次的必然要求。在资本约束背景下拓 展业务、创造利润，国际业务是一个理想的选择。相对其他银行业务来说，国际 业务风险小、收益快、利润大，客户群体优良。农村信用社作为社区型金融机构， 能够自主结合地方经济特点，充分发挥地缘优势，决策链条简短，市场反应敏锐， 能够自主结合自身业务或资金成本、客户综合回报等因素确定费率、贸易融资比 率和汇率，最后综合在效率上，更有着商业银行一级分行以下机构无法比拟的优 势，网点遍布每一乡镇，可为县及以下地区企业提供其他银行无法满足的金融服 务，服务优势无可替代。 第五章山东省农村信用社发展战略的实施 5.1人力资源策略 中央提出建设社会主义新农村的目标，为农村信用社提供了广阔的发展空间， 也提出了新的更高要求，农村信用社要想充分利用这次发展:有利时机完成改革并 逐步过渡到现代金融企业，需要有现代企业人力资源管理制度和高素质的人才队 伍作支撑，而目前，多数农村信用社仍实行传统的经营管理方式，员工长期从事 传统银行业务，竞争意识、市场化经营意识淡漠，经营管理缺乏创新，在同业竞 争中处于劣势。由于缺乏具备现代金融企业经营管理、风险管理、市场运作和业 务创新等方面专业知识的高层次复合型人才，在金融产品、服务质量等方面远不 能满足支持社会主义新农村建设的需要。因此，建立现代人力资源管理制度，加 快人才队伍建设，尤其是引进和培养高层次复合型人才、核心人才，是农村信用 社当前优化人力资源结构的当务之急。农村信用社要在未来的竞争中求生存图发 展，必须通过加强人力资源管理，优化人力资源结构，全面提高员工队伍素质， 为提高竞争能力和可持续发展能力提供保障。 5.1.1制定科学的人力资源结构规划 合理规划人力资源总量和专业、文化、年龄、分布结构，按照人力资源开发 战略的目标和要求，根据经营管理需要定岗定员，规划人员总量，在此基础上， 具体配置员工专业、文化，年龄、分布等各类结构比例。通过吸收引进和开发人 才，增加高层次复合型人才、核心人才以及年轻员工在总量中的比重;通过加强 岗位培训和学历教育，提高员工文化、业务素质。通过合理调整人力资源分布， 压缩低效地区的机构和人员，向金融资源丰富的地区和业务量大、效益好的机构 倾斜;精简管理层，向直接面向市场和客户的岗位倾斜，提高效益好的机构和柜 台业务、客户经理、市场营销岗位员工的总量占比。通过外包等方式，严格控制 管理、行政后勤人员的数量，减少管理、行政后勤人员的总量占比，实现人力资 源配置与结构需求、业务发展的协调一致。 山东大学硕士学位 论文 政研论文下载论文大学下载论文大学下载关于长拳的论文浙大论文封面下载 5.1.2加快劳动用工制度改革 创造一个平等竞争的用人环境，建立一套干部能上能下，员工能进能出，充 满活力的管理机制，将传统的劳动人事管理转到现代人力资源管理上来，为人力 资源管理提供制度保障。按照市场化和人力成本核算原则，建立科学的定岗定员 制度。建立起统一的劳动合同用工制度，明确企业与员工双方的权利和义务，依 法确定劳动关系。要制定适合现代金融企业的员工准入条件和标准，建立科学严 密的准入程序。坚持公开、平等，竞争、择优的原则，实行全员岗位聘用制，公 平竞争，双向选择，优化组合，通过考试考核和公平竞争，把素质高、能力强的 员工聘用到相应的岗位。按照精简、高效、科学、合理的原则，精简员工队伍， 把定员后的富余人员，素质低、能力差、不适合农村信用社工作的人员依法稳妥 地分流出去。彻底打破分配上的“大锅饭”，真正建立起以绩效为核心，符合农村 信用社特点的薪酬分配制度，调动员工工作的积极性。 5.1.3建立引进开发人才的激励机制 农村信用社应建立一种有利于人才开发的激励机制，提高高层次复合型人才、 核心人才薪酬待遇，为员工创造良好的个人成长和职位升迁环境。在引进人才上， 要拓宽渠道，面向社会招聘经济、金融、财会、法律、计算机等专业的大中专毕 业生;重点吸纳农村信用社急需的高层次管理人才和专业技术人才，加快引进建 立现代金融企业所需要的关键岗位核心人才。立足自有人才的培养开发，努力创 造平等竞争、有利于人才脱颖而出的良好环境，建立员工轮岗、交流、锻炼、回 避等管理制度，培养高级管理人才和复合型人才。充分挖掘现有人力资源潜力， 做到人尽其才，才尽其用，加快人力资源开发，促进人才成长进步。 5.1.4加大员工的培训教育力度 逐步建立科学化、制度化的培训教育体系，采取多种形式，强化员工的岗位 培训和继续教育。根据工作岗位的性质、职责和任务，有针对性地对员工开展上 岗、在岗、转岗、晋级等岗位专业知识和技能培训，提高员工的业务素质和工作 适应能力。鼓励员工参加在职学历教育，提高员工的学历层次和专业水平。结合 建立现代金融企业以及管理、业务创新，对员工进行扩展知识的继续教育，充实 和更新知识，培养高层次复合型人才、核心人才，尤其是培养高级管理人员，提 高其建立现代金融企业的创新能力和经营管理能力。要有组织、有计划地开展对 员工的政治思想教育、职业道德教育，真正建立一支具有高水准的政治、文化和 业务素质的员工队伍。 5.2市场营销策略 面对剧变的农村金融环境，农村信用社首先必须打破传统的经营思想和落后 的思维定式的束缚，改变过去“坐等上门”的观念和作风，真正把客户利益放到 首位，确立“客户需要什么，我就提供什么”的营销理念。只有坚持以市场为导 以客户为中心开展市场营销工作，利用一切可能的机会宣传自己的产品和服 才能在激烈的竞争中保持生机与活力。通过加强企业文化建设， 企业自身的凝聚力、竞争力，积极履行社会责任，为社会多作贡献， 起到营销自己，扩大社会影响力的效果。 进一步增强 同样也可以 务向 5.2.1多渠道创新企业宣传方式，扩大社会影响力 作为任何一个企业都要有自己的市场，有自身发展的空间，只有找准市场定 位，正确把握市场发展方向，大力拓展市场，这个企业才能永远立于不败之地。 如何大力拓展市场?做好市场营销是最重要的手段。相对于报纸、电视等其他各 种媒体宣传方式来说，冠名承办各类文体、科技展览等活动，走进农村，走进城 市社区，在宣传活动中与客户直接面对面地交流互动是较为有效的一种方式，利 用节假日开展专业化金融宣传展也可以使农村信用社的金融服务深入人心。 5.2.，.，开展“下乡”活动，进一步扩大农村市场影响力 历史的、现实的经验已告诉我们，农信社的市场在农村，潜力在农村，发展 在农村，这是是由它的性质和服务对象所决定的。由此不难看出，农业的兴旺、 农民的致富、农村经济的发展，决定着农信社的生死存亡，是农信社的立社之本。 农村信用社要通过不断创新市场营销方式，来扩大农村市场影响力。扎根农村， 开展“下乡”活动，可以最大限度地扩大农村客户范围，与客户建立、保持并加 强长期、信任、互惠、发展的关系。一是开展“送金融知识下乡”活动。通过组 织青年员工下乡小分队等形式，深入乡村、社区、街道、集市，向居民赠送金融 知识手册和业务宣传材料，现场接受居民咨询，在农村普及金融知识。二是开展 “送科技信息下乡”活动。每年向种养大户免费赠送科技报刊，将科技信息、致 富信息送到农户手中。三是开展“送文化艺术下乡”活动。通过聘请电影放映队、 地方剧团进行巡演等形式，以老百姓喜闻乐见的文艺形式倡导信用环境建设，宣 传金融知识，丰富农村群众的文化生活。 5.2.1.2赞助大型文体、科技展览活动，彰显大气魄，提升城区市场形象 由于长期的历史原因，农村信用社一直在与农村客户打交道，在城区老百姓 心中难免会形成一种“土里土气”，难登大雅之堂的形象。如何打破这种形象误 区，彰显自己实力，成为农村信用社登陆城区市场的一道障碍。随着城区居民消 费水平的不断提高，精神文化需求逐渐成为城区百姓生活中的重要部分。农村信 用社可以与当地相关主管部门积极联系，协办搞好大型文艺晚会、大型音乐会、 各类体育竞赛等活动，通过冠名承办具有地方特色的文艺演出、文化节、科技展 览等相关社会活动，扩大农信社的社会影响，在活动中可以与广大群众互动交流， 树立农信社的金融企业新形象。 5.2.，.3开展专业化的金融宣传展 农村信用社可以充分利用节假日，在大型广场、综合商业区等群众聚集区域 开展专业化的金融宣传展，向客户提供新型存款业务、假币识别、个人征信、电 话银行、网上银行、银行卡的安全使用、中小企业贷款、大联保体贷款等各类专 业化的金融产品及服务咨询，甚至可以在宣传活动中提供现场办理服务，通过金 融宣传展，让客户更加充分地了解农村信用社的金融业务，扩大社会影响力。 5.2.2建设企业文化，做好公关营销和宣传 企业文化是企业发展的灵魂，是企业向心力、凝聚力的源泉，是企业的精神 支柱，是吸引客户的强有力手段。随着客户生活水平的提高，客户在接受服务时 不仅考虑农村信用社服务本身，更讲究接受服务时的感受，农村信用社要想深受 客户的青睐，必须有较强烈的文化氛围。由于历史与体制原因，农村信用社在管 理水平、防范风险能力等方面与专业银行还存在较大的差距，但最大的差距是金 融企业文化上的差距。通过企业文化的创新和建设，建立先进的企业发展理念， 构建卓越的企业精神理念，弘扬优秀的职业道德理念，倡导严谨的工作作风理念， 形成独具自身特色又具科学性、现代性、统一性的企业文化体系，以其优质的形 象和内涵赢得客户的信赖。因此，搞好企业文化建设，宣传企业文化是山东省农 村信用社的当务之急。 企业文化是重视人，以人为中心的企业管理方式，建立先进的企业文化，就 是坚持把“以人为本”的思路贯彻在金融企业文化建设的全过程，尊重人、理解 人、关心人、爱护人，最大限度地调动员工的积极性，充分发挥先进典型的引领 作用，将服务明星和业务能手奉为员工的楷模，让每一位员工都有一个奋斗目标， 激发其努力实现人生价值。把农村信用社建成员工的“职业家园”，为员工发展 提供良好的环境和空间，选择诸如图书展、联谊会、表彰大会、演讲比赛、职工 运动会、庆典活动等企业文化建设的载体，着力塑造山东省农村信用社的管理文 化、信贷文化、营销文化、服务文化、形象文化等金融企业文化体系。企业文化 要通过一定的文学、文艺、文体活动来显示其精神文明建设和物质文明建设的作 用，农村信用社要利用现有的文化设施，广泛地开展各类群众性的社会活动，展 示农村信用社企业精神，增强向心力，提高社会知名度和影响力，树立良好的金 融企业形象。 5.2.3履行社会责任，提升社会贡献度 山东省农村信用社在深化改革、加快发展的同时，除了根据其市场定位，坚 定不移地加大对“三农”、中小企业、弱势群体和经济欠发达地区的金融支持， 还要积极主动关注更多社会责任，不断提升对当地的经济贡献度和社会贡献度。 定期开展“慈心一日捐”、“送温暖、献爱心”等活动，积极参与希望工程 等各类社会公益事业，回报社会，奉献爱心，促进社会公益事业的发展。把开展 各类慈善捐助活动作为构建社会主义和谐社会、展现农村信用社员工扶贫济困、 诚信友爱、互帮互助、奉献社会高尚风范的一项重要活动，广泛动员和组织员工 积极奉献爱心，‘慷慨伸出援手，热情帮助困难群体，真情回报社会。充分发扬“天 下信合一家亲”的精神，积极支持和帮助四川省农村信用社进行灾后恢复和重建 工作。 5.3信用卡业务发展策略 伴随着经济的快速增长和居民收入的不断提高，信用卡正在快速成长为一项 主流银行产品。国有及股份制商业银行纷纷实行战略转型，不惜投入巨资建设信 用卡系统，重点拓展大中城市个人中高端客户，信用卡业务取得了快速发展。浙 江、江苏两家省联社己经率先发卡，山东省农村信用社也应积极谋划建设信用卡 系统，大力发展信用卡业务，进一步拓展业务空间。 5.3.1业务市场定位 一是积极拓展县域电子支付服务市场。以发行信用卡为契机，重点抓好基础 设施建设，积极拓展县域范围内各种类型商户，加大ATM、POS等自助设施布放 力度，积极开展信用卡产品宣传营销活动，培育农村客户刷卡消费意识，优化农 村刷卡消费环境，不断扩大刷卡消费客户群，建立功能齐全.、覆盖面广的县域电 子支付结算服务体系。二是积极拓展公务卡市场。伴随着县域经济的快速发展， 公务卡市场具有较大的市场潜力，积极做好应对准备，推出特色产品，快速占领 市、县驻地及乡镇公务卡市场，满足公务卡客户的金融服务需求。三是重点拓展 县域中小企业主、个人客户信贷市场。客户在综合授信额度和期限内，既可消费， 也可提取现金，既可在本地营业网点办理，也可在异地自助办理贷款业务。 5.3.2业务运营方式 建议采取“省、市、县三位一体，集中管理，专业化经营”的运营管理模式。 一是健全信用卡业务组织管理体系。省联社成立信用卡中心，作为信用卡业务的 职能管理部门，负责信用卡业务的统一管理，制定全省业务发展规划、业务管理 和风险控制的各项制度和办法。组建市、县信用卡中心，负责信用卡业务运营和 直接管理，负责信用卡业务拓展、绩效考核、人员管理及客户管理等工作。二是 实行业务集中管理。为促进信用卡业务的稳步健康发展，实行全省“九统一”:即 统一业务品牌，统一形象标识，统一服务功能，统一收费标准，统一业务清算， 统一客户服务，统一制卡，统一函件邮寄，统一系统运营与维护。三是实行专业 化经营。适应信用卡业务的特点，实行人员、机构垂直管理，信用卡业务独立核 算。市信用卡中心可先挂靠办事处、市联社，县信用卡中心实行独立运营，与县 级联社之间是业务代理和相互计价关系。 5.33产品定价策略 根据信用卡业务市场定位，对不同类型的客户分别制定收费政策。一是信贷 类客户。针对以获取贷款为目标的客户，不设置免息期，根据授信额度的大小收 取年费，年费标准可根据实际情况确定。客户可享受的服务是在全省任何网点提 取现金不再收取手续费，客户贷款按实际使用天数和同期贷款利率标准计算利息。 为贯彻国家信贷支农政策，对授信额度较小的农村客户实行免年费政策，对授信 额度较大的农村客户适当降低年费标准。二是公务卡客户。鉴于公务卡刷卡消费 业务量较大，消费频率较高，在定价策略上应以收取商户交易手续费为主，发卡 初期可实行免收年费政策，超过免息期按同期贷款利率计息。公务卡大面积推广 后再逐步收取年费，提高超期使用资金的利率标准。三是普通客户。针对主要目 的是刷卡消费的客户，建立灵活多样的定价机制。依托大型商场、超市等消费集 中的场所，采取团购方式办理信用卡，对达到一定数量的客户，在收费政策上给 予减免。 5.3.4特色业务品牌 一是打造自助贷款品牌。结合农村信用社实际，将信用卡透支功能与小额信 贷融资功能相结合，创造自助贷款业务品牌，并把自助贷款业务作为品牌进行注 册，保护农村信用社知识产权。依托开办信用卡业务，把“一卡在手，自助贷款” 作为宣传亮点，在社会上进行广泛宣传，提高信用卡业务品牌的影响力和渗透力。 二是打造“一卡通”业务品牌。与公安、交警等部门联手打造内含身份证、驾驶 证及个人彩色照片等信息的信用卡，卡内集成代缴水电费、话费、代扣税款、代 理保险、涉农补贴及各类行政事业收费等业务功能，实现“一卡多用、一卡多能”， 满足客户多层次的金融服务需求。三是打造山东省农村信用社信用卡品牌系列。 聘请专业公司设计品牌标识，根据不同的客户群及用卡目的，设计差异化系列信 用卡，可以专门为大学生、青年人、中年人、老年人设计不同的卡种，也可以为 创业、购房、装修、旅游等不同的需求设计不同的卡种。结合当地的地域特色和 文化内涵，各地市可开发诸如金泉城、金泰山、金唠山、金风筝等具有地方特色 的信用卡品种，形成功能齐全、服务领域广泛的品牌体系。 5.3.5风险控制机制 一是建立完善的个人资信评价体系。借鉴其他银行经验，建立个人资信评价 模型及评分标准，根据工作背景、收入状况、社会关系、有无违约记录等方面， 对个人资信进行全方位评价，不同资信等级的客户授予不同的信用额度。评价模 型及标准尽量细化，便于相关人员操作和执行。二是规范风险控制操作流程。开 办信用卡业务前，要建立一套完善的风险控制制度和操作流程，通过技术手段实 现授信、发卡过程的规范化运作，使符合条件的授信顺利通过，对达不到授信条 件的系统自动中止。三是完善风险控制手段。借鉴住房贷款模式，开办期限为两 年的客户自有住房信用卡授信业务，授信期内合同约定住房不能转让，并到房产 部门办理登记备案手续。在核定信用卡授信额度时，借鉴联保贷款方式，采取有 固定职业和较高收入的自然人担保方式，授予一定的信用额度。四是采取技术手 段进行控制。建立全省个人客户数据库，对个人累积的授信及担保额度进行总量 控制，担保视同授信管理，对超出授信额度的系统自动列入重点风险监控名单， 不得再进行担保或授信。