园林行业分析

园林行业分析 园林行业市场分析 2011-07-13 0 1 园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶段 2001 年以来，园林绿化行业快速发展，市场容量已超过2000 亿元。 一方面，我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续 旺盛，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿 化率不断上升;另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态 城市”等 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业可能出现 “井喷式”发展的外在动力，这是“中国特色”带来的红利。从发展 特征来看，园林行业刚进入加速发展阶段。 1 1.1 园林绿化的项目 整理山水 苗木种植 改造地形 辟筑道路 铺装场地 工程 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 营造建筑 园 林 绿 化 景观设计 构建工程设施 园林养护 绿化栽培 2 1.2 园林绿化行业发展的原因 1、市政园林的发展需关注“中国特色”红利 2、房地产园林是人们消费升级、地产公司市场竞争的需要 3、政策赶不上变化，园林标准将越来越高 3 1.3 市政绿化、地产园林和生态修复齐头并进 市政绿化 市 场 容 量 80 % 共同特征 1、地域差别大; 、地域差别大; 2、资金、项目专业人才瓶颈 、资金、 3、横向重组意愿不高，低端竞争 、横向重组意愿不高， 非常激烈 4、设计施工一体化，纵向延伸成 、设计施工一体化， 趋势， 趋势，亦是差异化竞争的关键 差异特征 1、市政绿化:投资巨大，毛利率 、市政绿化:投资巨大， 高，存在收款风险 2、地产园林:投资较少，订单招 、地产园林:投资较少， 标容易， 标容易，收款风险低 3、生态修复:施工难度最大、工 、生态修复:施工难度最大、 程造价高 地产园林 生态修复 4 1.4 园林行业产业链 5 2 杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展逻辑 园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型，它们 各有特点。目前业内企业众多，区域发展水平和分割明显，大行业小 企业的格局正在发生改变。而从发展逻辑来看，它们均面临下游需求 存在蔓延式的扩张。随着我国城镇化的推进，二、三线城市需求加大; 房地产行业集中度提高，大地产成就大园林;园林理念由东部向西部 不断蔓延;房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求等均有 利于龙头企业发挥先发优势，强于行业发展速度。 6 2.1行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝酿 体制出身 民营出身 由园林局下属事业单位改制设 立的企业，它们资产规模、 立的企业，它们资产规模、资金 实力、技术水平相对较高， 实力、技术水平相对较高，人才 储备丰富， 储备丰富，与政府部门有着历史 渊源和广泛联系， 渊源和广泛联系，在政府公共园 林项目领域具有很强的竞争力。 林项目领域具有很强的竞争力。 而受制于管理体制和发展模式， 而受制于管理体制和发展模式， 该类企业在社会投资项目领域 如房地产园林行业) (如房地产园林行业)竞争力较 弱。 在市场竞争中成长起来的民营 企业通常将主营业务定位于市场 化程度高的房地产景观等社会投 资项目领域， 资项目领域，该类企业凭借低成 本、高品质在激烈的市场竞争中 占据一席之地。初始阶段， 占据一席之地。初始阶段，由于 缺少政府背景， 缺少政府背景，该类企业较少涉 及政府公共园林工程项目， 及政府公共园林工程项目，在企 业逐渐壮大以后， 业逐渐壮大以后，此类企业也开 始逐渐抢占大型市政园林项目等。 始逐渐抢占大型市政园林项目等。 7 2.2 区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数 截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具 有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并 不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。 8 2.3 上市破除资金瓶颈，行业格局有望蜕变 目前园林工程每年市场容量2000多亿元，东方园林、棕榈园林和绿大地 等已先后上市，而铁汉园林、普邦园林等都极有可能在短期内上市。随着上 市公司的增加，公司融资渠道打通，资金瓶颈不复存在，人才也有望可以聚 集，苗木基地得以扩大，接单能力将迅速提升，行业格局必然会发生巨大变 化。更远得看，大型企业的发展壮大和落后小企业淘汰出局，并促使行业发 生全面整合，从而出现若干大型公司。 9 2.4 园林行业强者恒强的发展逻辑 房地产行业集中度提高，大地产成就大园林 我国城镇化的推进，二、三线城市需求提高 园林理念由东部向西部不断蔓延 房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求 10 3 赢的力量:五大因素 企业间竞争主要取决于五大竞争力。其一是接单能力，通过随客户转 移和品牌拓展等两种模式进行拓展;其二是人才优势，尤其是高端项 目经理是企业的核心竞争力;其三为跨区域经营能力，目前大型园林 企业都开始从一线城市向二三线转移;其四，设计施工趋于一体化， 加强设计是差异化竞争和提高毛利率的途径;此外，企业开始向上游 延伸，苗木资源成为重要竞争力。 11 3.1 接单能力 品牌 品牌影响力在园林企业的竞争中越来越重要，一些企业 也因此获益很多，如棕榈园林的品牌溢价就在10-15%， 据行业盈利能力之首。 接单 能力 大客 户营 销 无论是大型地产还是地方政府客户，单纯的项目式的运 作方式都制约着中标率和中标成本，要求园林企业按照 建立大客户为中心的组织运作方式。 关系 地方市政的园林项目，关系是至关重要的资源，东方园 林的董事长就说过“公司的项目基本就是我找市长要 的”。 12 3.2 资源的整合与储备 苗木资源:园林营建主要有两部分，软质景观和硬质 景观，软质景观主要是指花卉苗木，在市场上，符合使用规 格的苗木远远低于需求，特别是大规格特质苗木尤其稀缺。 另外园林工程项目实施周期较长也使得外购苗木大大影响了 项目的可控性。(滕头园林25000亩苗木基地，2010年3.57亿) 资本资源:园林项目的实施以及苗木储备需要投入 大量资金，资金的充裕程度大大制约园林企业快速扩张，已 经上市的东方园林和棕榈园林在分别融资8亿和13.5亿之后， 2010年均实现了翻番(东方园林从2009年的5.8亿提升至 2010年的14.5亿，棕榈园林从6.6亿上升至12.9亿)。 人力资源:园林行业对专业人才要求很高，不仅需 要工程技术的能力，还需要一定的艺术修养，这种复合型人 才很难从市场上获取，需要园林企业自我培养，其中最重要 的两类人才是项目经理和景观工程师，如果园林企业对忽视 两类人才的培养，很容易出现人才断档，制约公司的成长。 13 3.3 内部价值链的一体化整合 地产商和政府都越来越希望得到园林企业从设计、施工到苗木培育、养护等 一体化的服务，很多园林企业看到了这一趋势，在业务模式上纷纷进行了纵 向一体化扩展。 京林园林也在工程业务之外，先后成立苗木公司、养护公司、设计公司和两 家区域公司，进行了纵向一体化全业务布局。 但在业务整合上却远未开始，各环节之间的协同还不顺畅，要么相互之间缺 乏协同，要么壁垒严重，无法满足对方的要求，难以形成整体的合力。 这种状况既有组织结构上的原因，也有流程上的原因，更重要的是各项职能 的发育不同步。 14 3.4 园林企业经营环节的关键在于设计、施工、营销 15 3.5 苗木资源优势:产业链延伸方向 在大多数园林企业中，苗木、石材、木材等建筑、绿化材料和劳务是构 成公司成本的主要内容，其中，苗木等材料费占总成本的比例超过50%左右。 拥有丰富的苗木资源，可以保障施工的进度，也可以增加一部分苗木销售收 入。从中长期来看，施工企业是否拥有一定量的苗木资源将直接影响园林绿 化行业的竞争格局。拥有一定量的苗木资源储备对保证施工项目的质量具有 重要意义，也是很多项目发包方在确定园林绿化工程承包方时考虑的重要因 素之一。 16 园林行业分析 园林行业分析 一(行业简介 园林绿化行业主要可以分为市政绿化、地产园林和生态修复等三大类。其中 市政绿化主要指的是由政府投资建设的城市公共、小区休闲基地、生态湿地等园 林工程或事业单位附属的园林工程等项目。 地产园林主要是由房地产公司投资建 设的高档小区、别墅、酒店、度假村等周边园林绿化建设项目。生态修复绿化工 程主要指通过人为购建植被， 对遭到破坏的生态系统 (主要是开采后的矿场废址、 开凿公路和铁路等裸露的山体边坡等)进行辅助修复，从而使其逐步恢复或逐步 向良性循环方向发展。目前，地产景观和市政绿化项目占园 林绿化工程市场容量 的80%以上。 二(行业现状 1.行业集中度低，变革正在酝酿 行业集中度低， 行业集中度低 我国园林企业可以大致分为两类，即体制出身和民营出身。一是由园林局下 属事业单位改制设立的企业，它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高，人 才储备丰富，与政府部门有着历史渊源和广泛联系，在政府公共园林项目领域具 有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域 (如房地产园林行业)竞争力较弱。 而在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的 房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞 争中占据一席之地。初始阶段，由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共 园林工程项目，在企业逐渐壮大以后，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项 目等。 目前，行业集中度较为分散。2009年全国城市园林绿化企业前50强占行业整 体规模比重仅为12%左右，前十大企业市场份额均不超过1%。根据《2006年中 国城市园林绿化企业经营状况调查报告》和《2007年六家联合行业调查报告》统 计，被调查的82家和102家园林绿化企业的总营业收入分别为72.02亿元和109.38 亿元，平均分别为8782万元和1.07亿元。其中，2007年营业收入超过三亿元的仅 有5家，占102家企业总收入的18.02%，表明我国园林绿化企业整体偏小，少数企 业相对较大。 2.区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数 区域内竞争激烈， 区域内竞争激烈 截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具有城市 园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝 大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省、江苏省、 广东省、北京市、上海市内分别拥有73、60、58、37、24家一级资质园林绿化企 业，占到全国总数的61.31%，而甘肃、青海、新疆等7个省(区)尚无一家一级 资质企业。 根据《2006年六家联合行业调查报告》统计，82家被调查企业中，仅有48 家在外省市设立了分支机构，19家在外省市设立了4家以上分支机构，其中仅有3 家(北京东方园林、广东棕榈园林、杭州萧山凌飞)年营业收入超过了1亿元。 根据《2007 年六家联合行业调查报告》统计，102家被调查企业中，82家设立了 分支机构，25家在外省市设立了4家以上分支机构。其中，仅有3家(广东棕榈园 林、杭州开天、陕西红叶)年营业收入超过了2亿元。发展跨区域经营，可以一 定程度上消除季节因素对主营业务的影响， 有力分散市场过于集中带来的经营风 险。 3.上市破除资金瓶颈，行业格局有望蜕变 上市破除资金瓶颈， 上市破除资金瓶颈 我国目前大部分园林工程施工项目经双方约定， 由发包方按照项目进度分期 付款。业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况。其中包括市场 开拓和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计时的资金运用、投标中及中标后的保函及保证金的资金运用、主 要材料备料的资金运用、园林绿化施工过程中补充正常的周转资金(发包方支付 工程款与承包商实际发生的款项支付之间往往存在时间差)以及完工、竣工验收 及结算后的质量保证金等。 由于园林行业资产结构主要为流动资产，难以抵押贷款，因此资金瓶颈是园 林企业发展壮大的另一个障碍。而融资渠道单一有进一步加剧了这种困难，使园 林企业很难快速发展壮大。这种“大行业、小公司”的局面有望随着上市公司的 增加而改变。 目前园林工程每年市场容量2000多亿元，东方园林、棕榈园林和绿大地等已 先后上市。在上市公司中，已经形成了“南棕榈，北东方”的格局。棕榈园林的 业务主要在长江以南的华东和华南地区，而东方园林则主要集中在华北和华东， 绿大地90%以上的业务集中在云南省。由此可以看出西南市场区域性竞争激烈， 还没有形成区域性龙头企业。 随着上市公司的增加，公司融资渠道打通，资金瓶颈不复存在，人才也有望 可以聚集，苗木基地得以扩大，接单能力将迅速提升，行业格局必然会发生巨大 变化。更远得看，大型企业的发展壮大和落后小企业淘汰出局，并促使行业发生 全面整合，从而出现若干大型公司。 三(行业前景 我国园林绿化水平在2001年开始迅速发展，一方面，我国城镇化水平不断提 高， 同时， 城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升; 另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府在 城市建设中重视园林的营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展的外在动力。 1、 政府公共投资稳定增长，市政绿化发展前景光明 、 政府公共投资稳定增长， 园林绿化建设对于一个城市是至关重要，成为 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 一个城市人居环境、生活 水平、生态建设等的重要指标。发达的城市园林绿化建设，不仅提高市民的生活 质量和满足感，而且有利于招商引资和旅游开发。因此，越来越多的城市、县区 将园林绿化建设作为发展规划的重点之一，不断加大园林绿化的投入。其中园林 绿化投资占到35%以上。全国城市绿化固定资产投资额从2001年的163.20亿元增 加到2008年的649.90亿元，8年间增长了近3倍。 国务院住房城乡建设部、全国绿化委员会、国家林业局等先后出台了国家 园林城市(区)、国家园林县城、国家园林城镇、国家森林城市)、全国绿化模 范城市等称号评审办法，并分别以城市街道绿化普及率、达标率、居住区绿化面 积、园林式居住区占比、园林绿化达标单位、城市公园绿化面积、城市森林覆盖 率、城市森林自然度、水岸绿化率、人均公共绿地面积、建成区绿化覆盖率等作 为考察内容，督促各个城市(区、县)加大绿化建设投入，提高城市园林、绿化 水平。近年来，各级政府在园林、绿化建设上的投入越来越大， 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 相关称号的 城市(区、县)越来越多，直接带动了园林绿化产业的发展。 2、 房地产园林快速发展，空间依然巨大 、 房地产园林快速发展， 房地产园林景观是衡量生活品质的新标杆， 也成为当前开发商给地产项目增 加竞争力的重要因素。 园林设计的创意在房地产项目的开发过程中是至关重要的, 一个好的创意能够使园林景观有持久的使用寿命和艺术寿命， 成为了楼盘包装的 主要卖点，往往能够带来“投入一元、回报五元”的经济效益。在市场的驱动下， 住宅区园林景观的投入越来越大。 2000年以来，我国房地产开发非常迅速，与之相伴的是房地产景观、星级酒 店和别墅园林、旅游度假区的投资力度加大。同时，随着房地产业竞争的日益激 烈，人们对于居住环境的要求越来越高，而良好的景观园林建设能够大幅提升房 地产项目的价值，因此房地产开发商在园林景观方面的投入越来越大。通常情况 下，地产项目配套的景观园林的投资占地产总投资额度的1-4%，其中高层、小 高层住宅投资比例为1-3%，别墅类和星级酒店的比例略高，达到2-4%。2001年 到2009年的9年间，房地产开发总投资额度从7736.4亿元增长到36231.7亿元，复 合增长率为24.68%，而同时期的公共园林绿化投资复合增长率为21.82%。房地 产景观园林等社会投资的力度逐年加大，并超过公共市政园林建设的总投入 截止2009年，中国有城镇居民6.07亿人，到实现“全面小康”的2020 年，中国 城市化水平将达到55%,60%，城镇居民将增长到8亿至8.5亿人。在此期间约有 近2.5亿左右的新增城镇人口需要解决住房问题。同时原有城市人口同样存在改 善住房条件的需求:2005年末中国城镇居民人均住房面积不到27平方米。根据建 设部要求，2020年城镇居民的人均住房面积要达到35平方米，以2020年中国8亿 城镇居民的保守数字计算，将增加住房面积80亿平方米，房地产投资额按照每平 方米2000元计算，房地产投资高达16万亿元，对应1600亿房地产园林投资的市场 空间(按2%的比例)。因此中国房地产园林仍将保持持续发展势头。 3、 政策赶不上变化，园林标准将越来越高 、 政策赶不上变化， 1992年6月国务院颁布了《中华人民共和国城市绿化条例》第一次直接对城 市绿化进行了全面的规定和管理，将城市绿化建设纳入国民经济和社会发展计 划，并鼓励和加强城市绿化的科学研究和技术推广。随后，建设部相继颁布并实 施了《城市园林绿化当前产业政策实施办法》(1992年)、《城市绿化规划建设 《城市园林绿化企业资质管理办法》 (1995年)、 《城 指标的规定》 (1993年)、 市园林绿化企业资质标准》(1995年，2006修订)、《创建国家园林城市实施方 案》(2000 年)、《国家园林城市标准》(2000年)、《城市古树名木保护管理 办法》(2000年)、《关于加强城市绿化建设的通知》(2001年)、《城市绿线 管理办法》(2002年)、《国家城市湿地公园管理办法》(2005年)、《国家重 点公园管理办法》(2006年)等配套的部门规章和相关规定。 更进一步，这些政策也对公共绿地面积、城市绿化覆盖率和城市绿地率提出 了明确的指标:到2005年，全国城市规划建成区绿地率达到30%以上，绿化覆盖 率达到35%以上，人均公共绿地面积达到8平方米以上，城市中心区人均公共绿 地达到4平方米以上;到2010年，城市规划建成区绿地率达到35%以上，绿化覆 盖率达到40%以上，人均公共绿地面积达到10平方米以上，城市中心区人均公共 绿地达到6平方米以上。这些政策法规的出台和实施将有力的推动我国景观园林 行业的发展。 园林专业相关就业行业状况分析 学习课程 专业培养目标 所处社会环境 就业形势 就业行业分析 代表企业和部门分析 职责内容和发展路径 应聘的素质要求及努力方向 吴怡 5091509087 学习课程 素描、色彩、速写、平面构成、色彩 构成、中国园林史、土壤学、园林绘 画技巧、园林制图、花卉学、园林树 木学、园林植物育种学、园林植物栽 培学、园林病虫害防止、园林工程、 园林规划设计、园林绿地规划设计、 艺术观摩、摄影、书法、文学、经济 法概论、各国园林观摩等。 专业培养目标 培养具有较系统的园林科学的理论基础、 基本知识和实践技能，并具有一定的理论研 究、应用研究、科技开发和管理能力，能适 应园林科学、经济社会和城市建设发展需要 的园林科学与应用专门人才。具有生态学、 地理学、管理学、资源开发利用与保护等方 面知识，具有森林资源保护、园林游憩、市 场运营与分析，游憩资源经营管理等能力的 高级人才。 所处社会环境 人的活动都会改变自然环境的状况，其 中难免包含负面影响，而园林专业人才所作 的工作正好是要把给环境带来的负面的影响 降到最小，让人们生活在一个非常美好的环 境之中。在中国，经济发展带来的环境问题 日益突出，人们也逐渐开始关注自身的环境 问题。当生活条件改善，人们开始追求生活 环境的质量时，园林设计就显示其巨大的潜 力。 就业形势 由于历史的原因，七十年代中国园林设 计的发展受到了严重的影响，培养的这方面 的专业人才非常少，形成了一个巨大的人才 缺口。从七十年代后期开始，我国逐渐对风 景园林规划给予重视，但是培养的人才还是 非常少。我国每年毕业的园林设计专业人才 不到一百人，而高级园林设计师更是少之又 少，而现在我国经济发展形势转好，对这方 面的需求就会增多，以应对当今社会的需要， 我们要培养更多的园林设计专业人才。 专业相关就业行业分析 园林、绿化、景观类施工企业; 房产类开发公司; 园林局、城建等行政或行业主管部门; 建造行业类企业 大型的企业事业单位自己本身的绿化管理; 园林类教学、科研机构; 园林监理类; 市政工程类; 公园、风景区管理部门; 旅游规划研究部门; 装饰工程类; 苗圃类工作。 代表企业和部门分析 主要到城建部门、园林部门、科研 机构、大专院校等企事业单位从事城市 绿地系统、各类公园、风景区、工矿区、 庭院的规划设计、施工、管理以及园林 植物的繁育、花卉生产等的教学研究工 作 职责内容和发展路径 计算机绘图，为建筑等做配套环境 设计、辅助实施、监理等工作或从事植 物栽培护育方面的工作。 应聘的素质要求及努力方向 具备独立进行园林设计，并能将其设 计和构思通过徒手和计算机手段绘制出来 的能力;掌握空间设计、园林规划、材料 学、施工工艺、工程预算报价、项目招投 标等方面的专业知识;能独立操作园林工 程项目。 谢谢～