立德咨询：2012年中国IPO排队企业统计浅析报告

2012年11月5日 中国IPO排队企业统计浅析报告 立德咨询 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 中国IPO咨询行业质量领导者 中国最值得信赖的专业上市咨询机构 中国最早从事IPO咨询的专业机构之一 坚持不与媒体打交道 坚持不做第三方认证和不申请第三方荣誉 我们在乎的是口碑，券商和企业认可是最大荣誉 -立 德 咨 询 严谨  客观  中立 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 立德咨询服务内容 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化阶段 上市诊断 引进战略投资 管理规范化 IPO进行 内控 招股书外包 行研募投可研 IPO过会后 反馈 再融资服务 投资者管理 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 地址：北京朝阳区光华路16号中国中期大厦(国贸三 期西侧）A座401 邮编：100020 深圳市深南大道7006号万科富春东方大厦6 层610室 邮编：518040 联系人：韦德 手机：13439085869 电话：010-51315798 传真：010-51315798 转 8015 网址：www.lead-century.com E-mail/MSN：lead_century@126.com 联系我们 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 2012年1月-11月5日，全国共有748家IPO排队企业，大部分企业目前尚处于“落实反 馈意见中”，具体所处审核状态见下 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ： 审核状态 创业板 主板 中小板 各板块总 体情况 初审中 14 57 112 183 落实反馈意见中 219 59 149 428 已预披露 7 20 33 60 中止审查 20 0 3 27 暂缓表决 0 1 1 2 终止审查 32 4 12 48 初审 中, 24.5% 落实反馈 意见 中, 57.3% 已预披 露, 8.0% 中止审 查, 3.6% 暂缓表 决, 0.3% 终止审 查, 6.3% 各板块总体处于各种审核状态的企业所占比例处于各种审核状态的企业数目 1. 2012年11月5日各IPO排队企业所处审核状态统计 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 2. 2012年11月5日各IPO排队企业按地区分布统计 广 东, 16.2% 浙 江, 14.0% 江 苏, 13.4% 北 京, 12.0% 上 海, 7.4% 山 东, 5.7% 福 建, 3.3% 四 川, 3.2% 辽 宁, 3.2% 安 徽, 2.5% 其 他, 19.0% 2012年中国各地区IPO排队企业所 占比例 0 20 40 60 80 100 120 140 160 广东浙江江苏北京上海山东福建四川辽宁安徽其他 2012年中国IPO排队企业数 IPO排队企业数（家） 可以看到，广东、浙江、江苏和北京拥有最多的IPO排队企业数目。2012年全国总共 有30个省市有企业排队IPO，排在前面十位的地区拥有排队企业数的81%，除了经济发达的 长三角、珠三角、北京等地，沿海各省份也拥有不少的排队企业。 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 企业注册地 IPO排队企业数 企业注册地 IPO排队企业数 广东 121 河北 9 浙江 105 广西 9 江苏 100 陕西 9 北京 90 黑龙江 7 上海 55 新疆 7 山东 43 山西 5 福建 25 江西 5 四川 24 内蒙古 4 辽宁 24 甘肃 4 安徽 19 云南 3 湖南 19 贵州 2 河南 17 海南 2 湖北 15 江苏省 1 重庆 11 吉林 1 天津 11 青海 1 2012年11月5日中国IPO排队企业按地区分布表 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 3. 2012年11月5日各IPO排队企业按所属行业统计 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 IPO排队企业所属行业统计 59.1%12.6% 10.7% 3.8% 2.8% 2.7% 8.4% 制造业 信息技术业 社会服务业 建筑业 金融、保险业 农、林、牧、渔业 其他 可以看出，2012年IPO排队企业绝大部分分别属于制造业、信息技术业和社会服务业。 制造业是我国现阶段的主要产业，同时代表高新技术的信息技术业紧随其后，体现了我国 社会在信息化建设方面的突出成就和良好的发展趋势。 IPO排队企业所属行业百分比 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 4. 2012年11月5日中国IPO排队企业投行 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 保荐家数 市场占有率 可以看到国信证券保荐的企业家数最多，广发、招商、中信建设等机构也有大量的 业务量。 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 保荐机构 保荐家数 保荐机构 承销家数 国信证券股份有限公司 61 中国中投证券有限责任公司 11 广发证券股份有限公司 47 东方证券股份有限公司 11 招商证券股份有限公司 41 东吴证券股份有限公司 11 中信建投证券股份有限公司 39 西南证券股份有限公司 10 海通证券股份有限公司 33 中德证券有限责任公司 10 中信证券股份有限公司 30 中国银河证券股份有限公司 9 华林证券有限责任公司 30 中航证券有限公司 9 华泰联合证券有限责任公司 26 中银国际证券有限责任公司 8 国金证券股份有限公司 24 东海证券有限责任公司 8 光大证券股份有限公司 21 申银万国证券股份有限公司 7 齐鲁证券有限公司 21 瑞银证券有限责任公司 7 安信证券股份有限公司 21 日信证券有限责任公司 7 平安证券有限责任公司 20 金元证券股份有限公司 6 民生证券有限责任公司 20 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 6 中国国际金融有限公司 19 华西证券有限责任公司 6 国泰君安证券股份有限公司 18 万联证券有限责任公司 6 宏源证券股份有限公司 12 第一创业摩根大通证券有限责任公司 6 长江证券承销保荐有限公司 12 东北证券股份有限公司 6 国元证券股份有限公司 12 渤海证券股份有限公司 5 兴业证券股份有限公司 12 长城证券有限责任公司 5 • 2012年11月7日中国IPO排队企业投行保荐家数统计 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 保荐机构 保荐家数 保荐机构 承销家数 信达证券股份有限公司 5 华融证券股份有限公司 2 西部证券股份有限公司 5 财通证券有限责任公司 2 德邦证券有限责任公司 4 广州证券有限责任公司 2 中原证券股份有限公司 4 世纪证券有限责任公司 2 华龙证券有限责任公司 4 高盛高华证券有限责任公司 2 中山证券有限责任公司 4 瑞信方正证券有限责任公司 2 民生证券股份有限公司 3 湘财证券有限责任公司 2 华英证券有限责任公司 3 东兴证券股份有限公司 2 太平洋证券股份有限公司 3 招商证券股份有限公司, 第一创业摩根大通证券有限责任公司 1 南京证券有限责任公司 3 浙商证券有限责任公司 1 国海证券股份有限公司 3 财富里昂证券有限责任公司 1 国都证券有限责任公司 3 中国国际金融有限公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 1 中国民族证券有限责任公司 2 中国国际金融有限公司, 高盛高华证券有限责任公司 1 爱建证券有限责任公司 2 海际大和证券有限责任公司 1 恒泰证券股份有限公司 2 首创证券有限责任公司 1 江海证券有限公司 2 • 2012年1月-11月7日中国IPO排队企业投行保荐家数统计 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 5.2012年1月-11月5日中国IPO排队企业律师事务所分析 2012年中国IPO排队企业中，国浩、金杜、中伦这三家律所所占市场份额最大，远超 其他律所，其中又以国浩最大。国浩的数据是将其各个分支机构综合统计而来。 85 64 54 36 33 32 31 23 21 19 11.5% 8.6% 7.3% 4.9% 4.5% 4.3% 4.2% 3.1% 2.8% 2.6% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 服务家数 所占市场份额 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 律师事务所 服务企业家数 律师事务所 服务企业家数 北京市金杜律师事务所 64 国浩律师集团(深圳)事务所 12 北京市中伦律师事务所 54 浙江天册律师事务所 12 国浩律师(上海)事务所 37 通力律师事务所 11 北京市竞天公诚律师事务所 36 北京市国枫律师事务所 11 上海市锦天城律师事务所 33 上海市瑛明律师事务所 10 北京市天银律师事务所 32 北京市君致律师事务所 10 北京德恒律师事务所 31 北京市中银律师事务所 8 北京国枫凯文律师事务所 23 北京市嘉源律师事务所 8 北京市天元律师事务所 21 北京市观韬律师事务所 7 国浩律师集团(杭州)事务所 21 国浩律师(北京)事务所 6 北京市康达律师事务所 19 上海市广发律师事务所 6 北京市大成律师事务所 18 北京市时代九和律师事务所 5 北京市君合律师事务所 18 山东德衡律师事务所 4 广东信达律师事务所 18 安徽天禾律师事务所 4 北京市万商天勤律师事务所 15 北京市通商律师事务所 4 江苏世纪同仁律师事务所 14 安徽承义律师事务所 4 湖南启元律师事务所 14 泰和泰律师事务所 4 北京市君泽君律师事务所 13 浙江六和律师事务所 4 广东华商律师事务所 13 北京市众天律师事务所 4 2012年1月-11月7日中国IPO排队企业律师事务所统计表 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 律师事务所 服务企业家数 律师事务所 服务企业家数 江苏永衡昭辉律师事务所 4 北京市星河律师事务所 2 上海市联合律师事务所 4 广西桂云天律师事务所 2 广东君信律师事务所 3 北京市盈科律师事务所 2 国浩律师(杭州)事务所 3 北京市鼎石律师事务所 2 上海金茂凯德律师事务所 3 上海市邦信阳律师事务所 2 北京市中伦文德律师事务所 3 北京嘉源律师事务所 1 北京市环球律师事务所 3 北京市国枫凯文律师事务所 1 北京市共和律师事务所 3 北京康达律师事务所 1 北京市凯文律师事务所 3 金杜律师事务所 1 北京金诚同达律师事务所 2 北京君合律师事务所 1 北京市天兆雨田律师事务所 2 北京市纵横律师事务所 1 福建至理律师事务所 2 北京市中咨律师事务所 1 福建君立律师事务所 2 北京市汉坤律师事务所 1 国浩律师集团(广州)事务所 2 江苏泰和律师事务所 1 上海精诚申衡律师事务所 2 北京市雨仁律师事务所 1 北京万商天勤律师事务所 2 远闻(上海)律师事务所 1 北京市国联律师事务所 2 北京天元律师事务所 1 北京市长安律师事务所 2 北京市奋迅律师事务所 1 北京市万商天勒律师事务所 2 上海汇衡律师事务所 1 2012年1月-11月7日中国IPO排队企业律师事务所统计表（续） 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 律师事务所 服务企业家数 律师事务所 服务企业家数 北京市仁人德赛律师事务所 1 国浩(深圳)律师事务所 1 湖北瑞通天元律师事务所 1 青海树人律师事务所 1 广东信扬律师事务所 1 江苏金鼎英杰律师事务所 1 重庆天元律师事务所 1 北京市浩风律师事务所 1 北京大成律师事务所 1 北京市浩天信和律师事务所 1 国浩律师(南京)事务所 1 云南刘胡乐律师事务所 1 北京市中瑞律师事务所 1 国浩律师(广州)事务所 1 北京通商律师事务所 1 上海市段和段律师事务所 1 北京市高朋律师事务所 1 北京市博金律师事务所 1 北京市天浩信和律师事务所 1 嘉源律师事务所 1 广东东方昆仑律师事务所 1 北京市鑫河律师事务所 1 北京市尚公律师事务所 1 北京思科律师事务所 1 上海市海华永泰律师事务所 1 上海普世律师事务所 1 北京市百瑞律师事务所 1 云南上义律师事务所 1 天津嘉德恒时律师事务所 1 广东正平天成律师事务所 1 北京市众鑫律师事务所 1 广东晟典律师事务所 1 国浩(南京)律师事务所 1 北京市金诚同达律师事务所 1 甘肃正天合律师事务所 1 北京市汉鼎律师事务所 1 北京中银律师事务所 1 广东信利盛达律师事务所 1 北京市海问律师事务所 1 2012年1月-11月7日中国IPO排队企业律师事务所统计表（续） 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 6. 2012年11月7日中国IPO排队企业会计师事务所分析 立信与天健两家事务所是本年度会计师事务所中的大赢家，其各自承担了108及100 家企业的审计工作，业绩远远超出其他事务所。前十名事务所市场占有率总共为59.5%。 108 100 41 38 34 30 24 24 21 20 14.6% 13.5% 5.5% 5.1% 4.6% 4.1% 3.2% 3.2% 2.8% 2.7% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 0 20 40 60 80 100 120 服务家数（家） 市场占有率 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 2012年中国IPO市场会计师事务所各自审计的IPO排队企业统计 会计师事务所 审计企业家数 会计师事务所 审计企业家数 立信会计师事务所 108 中审国际会计师事务所有限公司 15 天健会计师事务所 100 天衡会计师事务所有限公司 13 中瑞岳华会计师事务所 41 德勤华永会计师事务所有限公司 12 信永中和会计师事务所有限责任公司 38 北京兴华会计师事务所有限责任公司 12 大华会计师事务所有限公司 34 中磊会计师事务所有限责任公司 10 大信会计师事务有限公司 30 福建华兴会计师事务所有限公司 9 利安达会计师事务所有限责任公司 24 中汇会计师事务所有限公司 9 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 24 安永华明会计师事务所 9 天健正信会计师事务所有限公司 21 上海上会会计师事务所有限公司 9 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 20 中审亚太会计师事务所有限公司 9 国富浩华会计师事务所 19 大信会计师事务所有限公司 9 京都天华会计师事务所有限公司 18 江苏公证天业会计师事务所有限公司 8 天职国际会计师事务所有限公司 18 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 7 广东正中珠江会计师事务所有限公司 18 五洲松德联合会计师事务所 7 上海众华沪银会计师事务所有限公司 15 普华永道中天会计师事务所有限公司 6 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 会计师事务所 审计企业 家数 会计师事务所 审计企业 家数 中勤万信会计师事务所有限公司 6 山东天恒信有限责任会计师事务所 2 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 6 毕马威华振会计师事务所 2 山东汇德会计师事务所有限公司 5 天职国际会计师事务所 1 中喜会计师事务所有限责任公司 4 华寅五洲会计师事务所 1 众环会计师事务所有限公司 4 大华会计师事务所 1 众环海华会计师事务所有限公司 3 希格玛会计师事务所有限公司 1 北京天圆全会计师事务所有限公司 3 北京永拓会计师事务所有限责任公司 1 中准会计师事务所有限公司 3 中勤万信会计师事务所 1 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 3 中瑞岳华会计师事务所 1 信永中和会计师事务所 2 立信中联闽都会计师事务所有限公司 1 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 2 深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司 1 致同会计师事务所 2 信永中和会计师事务所有限公司 1 亚太(集团)会计师事务所有限公司 2 北京中证天通会计师事务所有限公司 1 中喜会计师事务所有限公司 2 山东汇德会计师事务所有限责任公司 1 江苏苏亚金城会计师事务所有限公司 2 山东正源和信有限责任会计师事务所 1 立信大华会计师事务所有限公司 2 2012年中国IPO市场会计师事务所各自审计的IPO排队企业统计（续） 一、IPO咨询行业现状 （此分析有不当之处，请批评指正。本分析为归纳总结不代表立德观点） 1、咨询行业地域性 IPO咨询行业形成了以北京和深圳为主要聚集地的南北两大咨询产业集群。北 京以行业开辟者的领先优势，聚集了IPO咨询行业前三甲公司。分别是汉鼎、立 德、赛迪。这三家公司以北京为总部，形成了全国性的咨询公司。以文化环境、 法制 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、政治优势等多种因素的而发展的北京咨询公司处于行业领导地位。深 圳咨询公司数量多、规模小、成立时间短或进入时间短，参差不齐。但是最近2年 发展较快。 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 一、IPO咨询行业现状 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 2、咨询行业分类 Ipo咨询公司起家各不相同，工作模式也各不相同，报告质量也各不相 同，服务持续性也各不相同。 目前专业IPO咨询公司以券商认可的工作模式、相对专业的服务以及服务 到过会的态度赢得了市场认可。 分类 工作模式 报告质量 服务时间 专业咨询公司 持续现场 2-3个月 相对较高， 满足上市和备案 服务到过会 工程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 院 现场2周，其他时间在自 己公司 满足备案，满足上市欠缺。 不做行研 服务到备案 行业机构 - 协会、行业媒体等 现场2周，其他时间在自 己公司 只做行研，难满足上市需求， 基本是写完了事 基本是2个月以内 卖报告公司 现场2周，其他时间在自 己公司 基本是付了钱就没服务。 专项报告也不会超过2个月 基本是2个月以内 一、IPO咨询行业现状 3、 2012年（2011年1月-11月5日）咨询行业排名及特点 立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司 网址： www.lead-century.com 联系人：韦德 电话：13439085869 名称 2012年仅IPO咨询业务量 (招股书外包、行业、可研) 服务和质量特点 汉鼎 60-80家 竞争对手，拒绝评论。 立德 40-60家 低调严谨踏实的作风，业务量不断增加。客户忠诚度高、 客户满意率高。但是营销、宣传能力较低。市场开发有限， 基本靠口碑销售，做的比说得好。 赛迪 30家以内 竞争对手，拒绝评论。 其他 其他各类公司每家不超过20家 其他咨询公司进入较晚，规模不大。行业机构和设计院服 务跟不上，每家业务量都不大。