金蝶BOS企业版V6.3界面配置工具
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金蝶软件(中国)有限公司
2009年12月
前 言
感谢您使用《金蝶EAS业务建模工具用户手册》。
本手册包含的内容可以帮助您进行有效的凭证的管理,主要包括以下内容:
· 系统总述
· 操作建议
· 详细的操作流程
· 系统的功能和特点
· 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识,并假设您对金蝶EAS产品的基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统,我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机构联系,获得更多培训信息)。如果您希望了解更加深入的系统知识,请阅读金蝶EAS系统相关的技术文档。
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关于金蝶
金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商,是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一,是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时,金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置,快速实施,快速应用,快速见效”的全球化产品与服务定位,能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战,实现业务流程与IT技术的完美结合,有效管理变革,确保组织快速持续和健康成长。
金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件,第一个纯JAVA中间件软件,第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者,其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2003年3月,金蝶正式对外发布了第三代产品—金蝶EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上,面向中大型企业,采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
,有超过50个应用模块高度集成,涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等,并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。
编写约定
· 通用格式约定
格式
意义
宋体
正文。
下划线
输入信息。
斜体
提示信息。
· 图形界面格式约定
格式
意义
“”
窗口名称。
〖〗
普通菜单项或树状结构菜单项。
【】
窗口中的按钮。
< >
窗体中的选项。
→
连续选择菜单及其子菜单或树状结构。
· 键盘操作约定
格式
意义
[键1 ]
键盘上的键名。
[键1+键2]
在键盘上同时按下两个键。
· 鼠标操作约定
格式
意义
单击
按下鼠标左键点击某一对象。
双击
连续两次鼠标左键打开某一对象。
右击
选中某一对象按下鼠标右键。
拖放
按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠标键。
· 特别标志
格式
意义
温馨提醒:
提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用户谨慎使用。
注意:
提供一些应用关键的描述。
举例:
列举实例以便用户加深理解。
操作前提:
进行某一操作之前,必须先完成的操作.
定义:
定义内容中出现的财务或计算机术语。
意见反馈
感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表,您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议,并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016 产品市场部反馈给我们, 我们将期待你给予我们好的建议和意见。
目 录
- 1 -第1章 产品功能概述
2第2章 基本概念及应用流程
3第3章 业务配置平台的使用
33.1进入业务配置平台
43.2业务配置平台使用详解
43.2.1新增业务配置方案
53.2.2方案界面元素简介
53.2.3字段管理详解
203.2.4事件定义
323.2.5布局
383.2.6方案的分配与启用
第1章 产品功能概述
在日常工作中,对于相同的单据,不同的人需要看到的单据信息可能会有很大的差异;
例如:请假申请中,所有审批人只关心“谁”请假,请“多久”,“从哪天到哪天”,而不希望在复杂的请假申请单中逐个找出所需重点关注的业务信息;
解决类似的单据个性化问题,就需要一个工具对已有的单据做一些界面个性化定制。
用户在实际应用中,需要定制一些简单的单据,如果用业务建模定制,除了安装BOS IDE环境,新增字段,发布、部署,步骤复杂,且对性能要求比较高,希望能在运行期定制单据,定制完毕后直接使用,这就需要一个工具能够在运行期定制单据。
业务配置平台,转为解决这些应用问题应运而生。
业务配置平台可以在运行期个性化定制单据,能够所见即所得地用拖拽的方式进行单据界面布局、动态添加字段、设置字段信息的可见性、可修改性、设置字段默认值及别名、定义单据事件,并可将以上设置定义成方案,以方案的形式分配给相关人员。
第2章 基本概念及应用流程
界面配置工具的应用流程:
第3章 界面配置工具的使用
3.1界面配置工具
系统登录后,从[系统平台]([界面配置],点击界面配置工具,弹出一个左树右列表的界面:
左侧的树型结构为业务单元,右侧为业务单元对应的方案列表;
方案列表包含以下内容:
方案名称:配置方案的名称;
业务单元:配置方案对应的业务单元(单据或基础资料);
启用:勾选表示已经启用;
创建者:配置方案的创建人;
创建组织:配置方案所属组织;
组织类型:配置方案所属组织的类型;
3.2界面配置工具使用详解
3.2.1新增界面配置方案
选中一个业务单元,点击“新增”,则弹出业务配置方案新增界面,如下图:
3.2.2方案界面元素简介
界面元素
详细描述
名称
配置方案的名称
组织单元
配置方案所属的组织
左侧的树型结构
业务单据的各个组成部分(其中容器是指承载业务单元的面板)
右侧的字段页签
选中左侧的单据的某个组成部分后,右侧列表会列出此部分对应的字段,在此界面进行字段的动态添加、设置可见性,可修改性、默认值等,详细地字段管理此处略;
布局
单击布局,弹出方案布局界面,可在此界面进行业务单据布局,详细布局介绍此处略;
事件定义
可以在事件定义里做集中常用事件的定义,详细事件定义此处略;
3.2.3字段管理详解
新增字段
红色方框圈起的“新增”按钮,用来在运行期动态添加字段;如果此单据在设计期预留了某种类型的字段,则可以在设计期动态添加相应类型的字段。
单击上图红色方框圈住的“新增”按钮,则弹出如下界面:
界面元素
详细描述
数据来源
分为手工录入、基础资料类别、已有基础资料相关属性、固定下来列表四种;
字段类型
仅当数据来源为手工录入时此属性在界面存在,手工录入的字段类型有字符串、整型、数字、日期、布尔、描述、金额、数量、单价;
可用字段
选择好字段类型后,会寻找此单据有没有预留此类型的字段,并列出来,供用户选择;
别名
增加的字段的别名;
标签文字
字段所在的控件的label的名称;
长度
可在此设置字段的长度;
是否可见
勾选则表示此字段在界面可见;
是否必填
勾选则表示此字段为必录项,当此字段为空时,保存时有不能为空的提示;
是否编辑
勾选则表示此字段可进行修改;
是否列表界面可见
勾选则表示此字段在查询界面列表也可见;
是否下划线
勾选则表示此字段标签文字将带有下划线;
是否合计
此属性针对分录字段,当为单据头所属字段时,此选项为灰显且不可用;当为分录体所属字段时,勾选此选项表示会在界面显示此分录字段的合计;
设置好字段的各项属性后,单击确定,则完成了在运行期动态添加字段的操作。
修改字段
在字段列表中,选中一个字段,单击按钮“修改”,则弹出如下界面:
删除字段
只有在运行期自定义的字段才能删除,设计期定义好的字段不允许删除。
此处的删除只是将字段控件从当前方案的界面移除,元数据和数据库还保留此字段。
查看字段
选中一个字段,单击按钮“查看”,则弹出字段的属性查看界面,如下图:
注:双击字段也是查看字段的效果。
设置字段扩展属性
选中一行自定义的字段(必须是在运行期动态添加的字段),单击按钮“设置字段扩展属性”,则弹出如下扩展属性界面,如下为当前字段的扩展属性设置:
勾选“用来做BOTP必录项设置”,则当此字段所在的单据为目标单时,此字段属性对应的位置以黄色显示,代表此属性不能为空,一定要设置;
勾选“参与BOTP映射的属性(作为目标单据)”,则当此字段所在的单据为目标单时,此字段参与BOTP映射,出现在规则界面;
勾选“参与BOTP核销的属性(作为目标单据)”,则当此字段所在的单据为目标单时,此字段出现在规则设置的反写规则页签里;
勾选“参与BOTP分组合并的属性(作为目标单据)”,则当此字段所在的单据为目标单时,出现在分组合并的页签里;
勾选“参与BOTP反写的属性(作为源单据)”,则当此字段所在的单据为源单时,设置反写时,出现在弹出的选择界面里;
勾选“本属性是否参加编码”,则代表可以为此字段设置编码规则(注,如果此字段所在的单据没有勾选“是否使用编码规则来生成编码”,则此设置无效);
勾选“业务实体是否支持字段权限”,则表示此属性支持字段权限设置;
当前实体所在页签界面如下:
勾选“是否使用编码规则来生成编码”,则代表此实体所在的单据支持编码规则设置;
勾选“业务实体是否支持字段权限”,则代表此实体所载的单据支持字段权限;
注:上述两个属性都是在设计期定义好的,运行期不能修改。
查询字段所在页签界面如下:
勾选“是否支持通用过滤”,则此字段在通用过滤中出现(若查询对象页签里此属性未勾选,则不起作用);
勾选“是否支持通用排序”,则此字段在通用排序中起作用(若查询对象页签里此属性未勾选,则不起作用);
查询对象所在的页签界面如下:
勾选“是否支持通用过滤”,则代表此字段所在的单据支持通用过滤;
勾选“是否支持通用排序”,则代表此字段所在的单据支持通用排序;
注:这两个属性是在设计期定义好的,在运行期不允许修改;
彻底删除字段
选中某个字段,选择按钮“彻底删除字段”,则能够将此字段直接从元数据、数据表、当前方案所定义的界面彻底移除;
注:非在运行期自定义的字段不允许删除;
从实体属性生成界面控件
此功能的业务场景:A方案在运行期自定义了字段A,B方案打算直接引用A方案定义的,则单击按钮“从实体属性生成界面控件”,弹出如下界面:
在左侧选中该字段,点击确定,则可将A方案在运行期定义的字段A移到B方案的界面中。
查看字段引用
选中一个动态自定义字段,单击按钮“查看字段引用”,可以看到此字段被工作流、报表、BOTP等服务引用的情况(业务用户可不关注此功能);
前后移动
红色方框中的四个移动按钮主要是提供给分录体字段使用的,用来调整分录体字段的前后顺序,分别为向后移动、向前移动、移至最后,移至最前,支持选择多字段后调整前后顺序。
3.2.4事件定义
事件定义界面概述
界面元素
简要描述
规则事件
根据事件的触发时机将事件分为加载、更新、保存三种;
操作名称
用户可在此输入事件的名称
相应的操作
根据用户常用业务场景,抽象出六种常用事件,用户可根据实际需要选择,见“事件操作类型”章节,此处略;
使用条件/不使用条件
选择“使用条件”,则在条件设置区域填写条件表达式,此条件用来约束界面下方的处理区域;选择“不使用条件”,则不用输入条件表达式,下面的处理区域没有条件约束;
处理
分为条件成立时设置和条件不成立时设置,根据条件的判断结果决定用哪种处理方式;
符号和函数
界面右侧的一些按钮用来做条件设置和事件处理,此处略;
事件类型
事件目前有保存事件、更新事件和加载事件。
各个事件的触发时刻和主要用途如下表:
事件触发时刻
事件主要用途
保存
当前界面保存时
对录入数据的合法性及完整性做检查
更新
当界面控件内容修改后,失去焦点时
定义在控件的值更新后需要处理的一些逻辑。如通过计算公式,计算出另一个字段的值;携带基础资料的相关属性到另一个字段上。
加载
在界面打开显示时
定义界面初始化逻辑。如设置菜单属性;设置界面初始化属性等
如下图红色方框部分:
事件操作类型
系统目前预定义的操作类型列表。包括:
事件操作类型
描述
示例
定义指定字段计算公式
为需要进行计算的字段指定一个计算公式
比如:金额=数量*建议采购单价,则“金额”的值随着“数量”和“建议采购单价”的值改变而改变。由此可判断事件应该定义在公式右侧的字段“数量”和“建议采购单价”上;事件的触发时机在“更新”事件上。
单据合法性校验
对字段的录入值进行合法性校验
比如:为了实现数量字段“不可为空且必须大于零”的条件,一般将合法性校验事件定义在该字段的“保存”事件上。
携带关联资料属性到指定字段
选择关联资料,将其属性设置为另一字段的值;
此事件触发位置在被引用的基础资料上,触发在更新事件上;当该基础资料的值发生变化时,它的某个相关属性的值同时也在变化,并赋值给被设置的字段
比如:自动携带物料的计量单位到“计量单位”字段,事件的触发时机在“更新”事件上。
设置字段属性
设置字段的可见性或可用性
根据关联资料属性设置字段精度
选择关联基础资料,将其相对应属性设置为另一数值型字段的精度
比如金额的精度是由币别的属性之一---精度决定的。当币别发生变化时,比别的精度
也发生变化,同时此精度影响到金额的精度一并发生变化。因此此事件触发在“更新”
事件上,事件的触发位置在“币别”字段上
事件操作类型选择界面如下图红色方框部分:
事件定义
3.2.4.1 根据事件触发时刻选择事件
当需要为某个字段定义事件时,选中该字段,单击“新增事件定义”按钮,则弹出事件定义界面,如下图:
根据事件触发的时机,选择相应事件(保存、更新和加载)。
3.2.4.2 各种操作的详细描述
以下对系统目前预定义的各种类型的操作做详细描述
一、 定义指定字段计算公式,具体定义界面如下图:
以下对界面各项进行说明:
操作名称:必录项,指定事件处理的名称;(因为此事件名称将作为方法名在生成代码中使用,故不能为中文或其他非合法性代码)
相应的操作:选择系统预定义的“定义指定字段计算公式”这一项。
(不)使用条件:对相关的操作可以根据需要指定“使用条件”和“不使用条件”。如果使用条件,则需要在条件设置框中录入条件表达式。
注:可以输入条件名称,这样此条件被存入系统中,其它的操作如果用到同样的条件,可以通过单击F7按钮选择使用。
条件设置:录入提交的表达式。根据操作类型不同,相关设置的界面也不一样。
右侧方框中的表达式[分录.金额] = [分录.数量] * [分录.单价]就是通过双击选择左侧方框中的数值型字段和单击右侧面板的操作符号组合而成的。
二、单据合法性校验
在条件设置里,如果想定义“为空”条件,正确的设置是:isNull([字段名称])
在相关设置里,正确的写法是半角双引号””里面输入提示用户的语句。
三、设置字段属性
此操作界面对字段的可见性及是否锁定进行设置。
四、设置关联资料属性到指定字段
比如将单据类型字段的属性“名称”赋给字段“单据编号”,如上界面。
五、根据关联资料属性设置字段精度
在涉及金额的系统中,金额的精度往往是根据币别来决定的。
上界面就是将“币别”的精度属性赋给“金额”字段,这样在财务核算时,金额的精度跟当前币别的精度相对应
3.2.4.3 各种函数的用法
一、 非空判断:常用于在保存时,判断某字段的值是否为空
2、 不为空的条件限制:常用于做日期的比较时,首先要判断日期不能为空才能比较
3、 日期加一个常量dateAdd:表示某日期字段再延后几天
比如,采购日期大于需求日期的三天后,表达是就是:
[采购日期] > DATEADD( [需求日期] ,3)
4、 日期减一个常量dateDiff,表示某日期字段再提前几天
比如,采购日期小于需求日期的三天前,表达式就是:
[采购日期] < DATEDIFF( [需求日期] ,3);
3.2.5布局
选中左侧业务单元的某个部分,单击界面右上角的“布局”按钮,则弹出布局界面,可用拖拽的方式所见即所得地对界面元素进行布局,如图:
嵌套容器可见配置
目前界面配置工具支持嵌套容器可见性的配置,如下图红框所示:
布局原则
目前的布局原则是,布局展现和单据的实际样式一致,可以直接在布局界面调整单据的样式,调整后的单据样式和单据的实际样式一致;原有的布局中容器内的控件不可见,此版本均可正常展现出来,布局界面和单据实际界面样式所见即所得。
布局功能菜单一览
下图为布局功能菜单:
布局功能菜单示意图
行/列插入、添加和删除
选中控件某一行/列,在右键菜单选择插入,则在当前行/列前插入一行/列,选择添加,则在最后的一行/列后面,新增一行/列;功能菜单如下图红色方框所示:
合并/拆分单元格
能够把多个单元格合并为一个,同时支持将合并过的单元格进行拆分(注:非合并单元格不能拆分)。
另外,可通过设置单元格所占的列数,对单元格进行类似合并的工作,如下图菜单:
任何单元格都能进行拆分的功能,拟在下个版本进行完善。
字段控件自适应单元格
拖到表格的某个单元格的控件,其大小自适应单元格,若需调整控件的尺寸,通过调整单元格的大小即可。
表格布局方式调整表格方便
本版本采用表格布局方式,表格线默认展现出来,用户可以可以调整行和列的宽度与高度,调整单元格的宽度和位置,原来必须选中单元格才能进行拖拉,现在通过标尺直接调整即可。
表格线若不需要展示,可以设置不显示表格线,如下图:
容器提示
鼠标移动到所在容器,则所在容器有个框框的提示,如下图:
容器提示框示意图
支持拖拽控件到相应的单元格
通过拖拽的方式,把控件拖到相应的单元格,由于每个单元格只能存放一个控件,若某单元格已存在控件,默认是控件互换位置;则需要此单元格原有的控件自动后移到此单元格的下一个单元格,则按ALT键拖动即可。
注:下一个/下一个单元格,是按从左到右、由上至下的顺序进行排列的。
分录体支持调整顺序
分录体顺序建议也支持调整,可用前移、后移、移至最前、移至最后按钮进行调整,可在后续版本完善。
撤销与重做功能
相当于word功能里的undo和redo,分别通过快捷键ctrl+z,ctrl+y来撤销上一步和恢复下一步的操作,以免误操作带给用户的损失;未保存前可以无限次撤销/重做,保存后就不能执行此操作。
多页签之间控件拖拽
控件可以自由在各个页签之间进行拖拽,拖拽动作不改变单据原有的数据结构。
注:分录体是整个分录体作为一个控件进行拖拽的。
3.3方案的分配与启用
启用禁用功能
启用全部:启用界面配置工具界面右侧方案列表中的所有方案;
禁用全部:禁用界面配置工具界面右侧方案列表中的所有方案;
启用:启用界面配置工具界面右侧方案列表中选中的某一方案;
禁用:禁用界面配置工具界面右侧方案列表中选中的某一方案;
组织/用户分配功能
组织分配:对方案进行组织分配,分配到方案的组织,其下用户适用该方案,且可以自行对方案的“启用”和“禁用”,“默认”与“取消默认”进行设置;
点击“组织分配”进入组织选择界面如下图,当方案所属业务单元没有组织属性时默认适用所有组织。
该组织选择界面只会列出当前方案所属业务单元的组织类型。
用户分配:对界面配置方案进行具体用户分配;
点击“用户分配”进入界面配置方案用户分配界面,如下图:
先选择组织单元如下图:
点击界面配置方案用户分配界面中的“批量分配”进入用户选择界面,如下图:
在用户选择界面中可批量选择用户进行方案用户分配,点击确定后当前方案即适用所选用户。
注:组织/用户分配功能中,用户优先级高于组织单元;当方案分配的用户同时属于多个组织单元时,方案只有在系统处于选择用户时所选组织单元下才适用,分配用户切换到其他组织单元则不适应该方案。
默认功能
默认:当同一业务单元有多个方案启用时,有默认设置的方案优先适用;
取消默认:取消当前方案的默认设置;
权限项设置功能
界面配置工具提供权限项运行期的配置功能,下图为权限项设置界面:
如上图,界面配置工具的权限项设置功能基本参照BOS业务建模工具中的权限管理功能来做的。点击“新增权限项”后可设置权限项名称、别名、描述,点击“增加功能”进入业务单元选择界面如下图:
选择业务单元后可勾选相应功能批量生成权限项,点击确定后完成动态新增权限项操作。
导入导出功能
界面配置工具实现了账套隔离功能,即方案只在当前账套存在,如需转移至其他账套需要用到界面配置工具的导入\导出功能。
导入:导入保存的界面配置方案到当前方案列表中,如下图:
导出:导出选中界面配置方案导出到磁盘中保存,支持选中多方案导出,如下图:
附录A
《金蝶BOS 业务配置平台用户手册》
意 见 反 馈 表
1、请您对以下各项指标作出评价,并在相应的单元评价结果后面打“√”
非常满意
满意
一般
不满意
内容正确
内容完整
使用方便
表达清晰
图表形式
整体意见
2、您认为我们还需在哪些方面进行改进:
· 文字表达
· 专业性程度
· 结构编排
· 图表说明
· 附录形式
· 表述方式
· 目录结构
· 增加典型实例
· 操作流程性说明
· 提供更多帮助
请您对以上改进建议进行详细说明:
3、你对本手册的哪些内容比较满意
4、其他建议
5、为了我们能够及时与您联系,请你填写个人信息:
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