2021年度中国招商引资策略深度分析报告

2021年中国招商引资策略深度分析报告前瞻产业研究院出品CONTENTS目录01招商引资概述02全球招商引资经验借鉴03中国招商引资发展现状04中国招商引资典型案例分析05招商引资发展趋势及对策招商引资概述招商引资概念界定01招商引资的主体与客体招商引资对经济发展的意义1.1招商引资概念界定：广义的招商引资更适用于我国招商引资的定义有狭义与广义之分。狭义的招商引资仅包括具体的招商运作，而不包括政府为了促进区域投资而采取的其他行为；广义的招商引资，即招商引资主体营造区域投资环境的各种行为。在我国，政府部门对招商引资的主导和介入是全方位的，因此，我国的招商引资更适用于广义的定义。狭义的招商引资与广义的招商引资招商引资的主要表现形式•招商运作项目资金技术品牌招商引资的内容找资金•营造投资环境•创造投资条件找项目•……狭义办落户找资金广义土地出让资料来源：潘同人《嵌入关系：中国招商引资中的政府与市场》前瞻产业研究院整理1.2.1招商引资的主体：各主体相辅相成招商引资的主体，是在招商引资活动中主动或接受他人委进行招商引资的机构、组织或个人。招商引资的主体类型多样，既包括政府及其下属机构、事业单位等，还包括社会中介组织，例如投资咨询机构、行业协会等，以及土地开发商、运营商等企业、集团。现阶段，各级政府是我国招商引资的主要主体。此外，我国各个招商主体之间是相辅相成的，具有紧密的联系。一方面，政府招商是市场机构招商的主导和基础；另一方面，市场招商引资主体是政府招商引资的扩展和延伸。下属事业单位政府部门启动经济，加快区域经济发展及产业结构升级下属派出机构投资咨询机构促使我国更快更好地适招商引资的主体社会中介组织应国际WTO组织的要求行业协会、商会土地开发商企业、集团加快企业自身成长，完善现代企业 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 土地运营商1.2.2招商引资的客体：趋向多元化招商引资的客体是一定的生产要素，资金、项目、人才、技术、管理经验、经营理念、思想观念等都可以成为招商的客体。早期的招商引资对象单一，随着经济全球化和新兴经济体的崛起，招商引资对象逐渐趋向多元化。既可以是他国的政府，也可以是不同国家的跨国企业、专业中介机构、金融投资机构等。技术资金管理经验跨国企业人才项目金融机构……1.3招商引资对经济发展的重要性随着近年来国家投资体制改革步伐的加快和市场经济体制的进一步完善，市场资金流动更加活跃，招商引资成为拉动区域经济发展的有力“引擎”。招商引资是促进地区经济社会发展的重要经济行为，也是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。其不仅能促进当地经济发展、优化区域产业结构，还可以促进人员就业情况，以此来增加地方的财政收入。促进经济的发展提高生产水平通过招商引资能够使招商引资在带来资金的同时，也为地区带来经济快速发展起来，了先进的技术以及丰富的管理经验，运用先是短时间提高地区范进的技术和丰富的管理经验可以对当地的企围内经济的有效 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 。业起到示范作用，当地企业可以吸收外来的技术以及学习丰富的管理经验，相应地将当地企业的生产力水平提高。提高就业机会促进产业结构升级招商引资可以将外来的工商业随着我国社会的发展，向第三并入当地经济中，进而能够加产业转型是我国经济目前发展快工业化的步伐，吸纳更多的的重要方向。作为地方经济的劳动力。基础手段，招商引资是加快产业结构升级的重要推手。全球招商引资经验借鉴全球招商引资发展历程02全球招商引资模式分析全球招商引资发展现状全球主要国家招商引资经验借鉴2.1全球招商引资发展历程——制度演变史从全球历史的角度来看，世界招商引资的发展历程是一部制度演变史，世界各国为了适应经济全球化和区域一体化的发展趋势，在不同历史时期针对招商引资工作采取了不同的制度安排。招商引资是和各种经济特区相伴而生的，本质是资金流动的过程。全球招商引资随着经济特区的演变而不断发展，从最初以自由贸易区和自由港为表现形式，演变为以出口加工区为表现形式，再到如今的转型升级，经济特区在发展，招商引资主体及结构也在不断变化。全球招商引资发展历程中世纪到20世纪40年代20世纪50年代到70年代20世纪80年代至今自由贸易区及自由港阶段出口加工区阶段转型升级阶段•经济特区招商引资萌芽阶段•经济特区招商引资第二次浪潮•以科技创新为导向的战略转型•经济特区早期有两种表现形式，即自由贸易•在该阶段，发达国家和发展中国家都把建设•在该阶段，各国的出口加工区纷纷转型升区和自由港，最早出现于中世纪的欧洲大经济特区作为吸引外来投资、推动经济快速级，以资本密集型产业和技术密集型产业取陆，随后在17-19世纪间繁荣生长。在该阶发展的重要手段，经济特区在这一时期主要代了劳动密集型产业，出口加工区与国内外段，自由贸易区及自由港主要为了发展海外以“出口加工区”的形式存在。投资者的合作也由最初的招商引资转变为招贸易而建立，商品流动较为频繁，资本流动•典型代表：爱尔兰香农自由贸易区、台湾地商选资。较少。区高雄出口加工区•典型代表：台湾地区新竹科学园、印度班加•典型代表：意大利里亚斯特自由港、英国直罗尔软件园布罗陀自由港、丹麦哥本哈根自由港资料来源：潘同人《嵌入关系：中国招商引资中的政府与市场》前瞻产业研究院整理2.2全球招商引资典型组织模式国外招商引资机构的组织模式主要有三种：政府型模式、准政府型模式以及民营型模式。世界上多数国家的招商引资机构都是政府的组成部分，目前，全球绝大部分招商引资都具有公共部门属性，真正的民营型招商引资机构较为罕见。但随着招商引资工作的日趋复杂，公共部门属性的招商引资机构往往缺乏专业性，越来越多的国家开始提高其招商引资机构的独立性，工商企业和社会组织出资组建招商引资机构的案例开始增加，招商引资机构的民营化趋势不断加强。国外招商引资机构典型组织模式组织模式分析优势缺点主要代表官僚主义色彩浓重，办政府型招商引资机构完全隶属于政府，其工作人员是政府公务英国投资贸易署、政府型模式具有较高的权威性事效率偏低且易受到政员。加拿大投资局治因素的干扰准政府型招商引资机构是由政府、企业、社会组织共同出资建运作工程中独立性较强，有立的半官方性质的招商引资机构。准政府型招商引资机构结合难以掌握公共部门和私爱尔兰企业发展局、准政府型模式权制定并执行招商引资战略，了政府、市场、社会三方面的力量和优势，在招商引资中可以人部门的参与限度捷克投资促进中心拥有充足的经费采取更为灵活务实的战略和措施。民营型招商机构主要由各类市场主体出资组建，商业银行、投效率较高，掌握更丰富的市哥斯达黎加投资发民营型模式权威性不足资银行、工商企业、行业协会等组织通常会成为它的股东。场信息资源展委员会资料来源：潘同人《嵌入关系：中国招商引资中的政府与市场》前瞻产业研究院整理2.3.1全球投资政策环境趋紧政策对招商引资的影响非常大。近年来，全球外资政策整体呈增长态势，2020年贸发会议监测到的国家投资政策措施为50项，而2019年的为21项；截至2020年底，现行国际投资协定总数为3360项。整体来看，吸引外国直接投资仍然是全球各国的投资政策目标，2019年54个经济体出台了至少107项影响外国投资的措施，其中，四分之三朝着自由化、促进化和便利化的方向发展。但值得注意的是，2020年全球监管/限制性的投资政策措施数量增加了一倍多，比例更是达到了41%——有史以来的最高水平。各国对敏感行业外国投资的担忧，使得越来越多的国家使用筛选机制。2018-2020年全球国际投资政策及现行IA数量（单位：项）2020年全球国家投资政策措施方向构成（单位：%）4000328433603000265850限制/监管,4041%200021自由化/促1000进,59%0201820192020现行国际投资协定（IA）总数（项）国际投资政策（项）资料来源：联合国贸易发展会议《世界投资报告》前瞻产业研究院整理2.3.2新冠肺炎疫情影响下全球FDI骤降2017-2020年，全球外国直接投资（FDI）呈波动态势，2020年全球外国直接投资流量从2019年的1.5万亿美元下降至1万亿美元，下降幅度高达35%，是自2005年以来的最低水平，比2009年全球金融危机后的低谷低了近20%。从流向来看，2020年FDI流入金额为1万亿美元，流出金额为0.74万亿美元。全球各地因COVID-19大流行而采取的封锁措施减缓了现有项目的投资速度，经济衰退促使跨国企业对项目进行重新评估。2017-2020年全球外国直接投资流量情况（单位：万亿美元，%）2005-2020年全球外国直接投资流量方向分析（单位：万亿美元）2.015%20%1.813%1.651.611.531.431.461.441.51.51.31.220%1.21.21.001.00.871.00.74-20%0.60.5-35%0.0-40%020172018201920202005-20072017201820192020外国直接投资流量（万亿美元）同比增长（%）FDI流入金额FDI流出金额资料来源：联合国贸易发展会议《世界投资报告》前瞻产业研究院整理2.3.3美国吸纳最多外资中国成为全球最大投资者从全球外资流入量经济体排名来看，受疫情影响，2020年具有大量管道流量的欧洲国家的外国直接投资下降（荷兰、瑞士仍处于负值），在英国（-57%）、法国（-47%）、德国（-34%）等大型经济体中，外国直接投资也有所下降。同时，流入美国的资金也减少了40%，为1560亿美元，主要是由于再投资收益的减少。尽管如此，2020年美国仍是最大的外国直接投资流入国；紧随其后的是中国，外资流入量为1490亿美元，同比有所上升。从流出来看，尽管2020年中国的对外直接投资下降了3%，但仍高达1330亿美元，成为全球最大的投资者。2019-2020年全球外资流入/流出量经济体TOP20（上图为流入，下图为流出）（单位：亿美元）261015601490141011901140740910810650510640620540480450360330340290260250250240390200200200240340150100190180190180160160150100227020192020137012701390133011601020930790940530490390440350350510340320320160310210210190170170140200200801209012013012010020100-440资料来源：联合国贸易发展会议《世界投资报告》前瞻产业研究院整理2.4.1美国招商引资经验借鉴美国市场高度发达，其招商引资的市场化程度明显高于其他国家。同时，美国长期位居全球FDI排行榜的首位，2020年虽受疫情影响，美国FDI流入额大幅下滑，但仍排名全球第一，是世界公认的外商直接投资的首选地。从美国的招商引资来看，其建立了一套便捷的投资促进体系，发展多种招商引资模式，积极培养人才，制定完善的法律法规，从而实现科学招商引资。2015-2020年美国FDI流入额（单位：亿美元）完善政策及法律法规4500建立了一套便捷的投资促进体系，发布促进招商引3910资的税收政策。34803600提升科技金融实力美国金融体系是全球最大和最完善的金融体系，其发展以2770261027002520金融实体作支撑，鼓励中小科技企业创业。促进人才培养18001560美国建立了科学的人才工作机制，实施高技术人才开发战略，营造了良好的人才发展环境，900创新融资管理美国在融资方面采取了一系列的政策和措施，0成立了中小企业管理和服务机构。201520162017201820192020资料来源：联合国贸易发展会议《世界投资报告》前瞻产业研究院整理2.4.2新加坡招商引资经验借鉴新加坡是亚洲重要的金融中心、航运中心。新加坡的招商引资采取了政府绝对主导的模式，这种模式使该国在40多年的时间里从发展中国家变成了发达国家，在经济全球化的历史条件下，该国企业的市场竞争力仍位居世界前列。新加坡的FDI流入额整体呈增长态势，2020年受疫情影响出现下滑，仅为910亿美元，排名全球第八。新加坡招商引资成功的经验大致 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 为六点：优越的区位优势、完善的基础设施、优良的企业生态、健全的市场机制、劳动力资源以及政府的支持。2017-2020年新加坡FDI流入额（单位：亿美元）优越的区位优势新加坡连接两大洋，具有优越的地理位置。12001140完善的基础设施完善的基础设施是新加坡招商成功的物质基础。910900800优良的企业生态760多元的企业文化相互融合，形成了适合投资、创业的文化氛围。600健全的市场机制具有开放透明的商业竞争氛围、健全完备的政监管体系以及公平独立的司法体制。300劳动力资源新加坡着力提高劳动者素质，使其劳动力供给最大限度满足投资者的需要。0政府2017201820192020新加坡的招商引资由政府引导，政府服务水平较高。资料来源：联合国贸易发展会议《世界投资报告》前瞻产业研究院整理2.4.3英国招商引资经验借鉴英国各城市开发区都十分重视信息工作在招商引资中的作用。为了帮助开发区招商引资，英国政府在伦敦设立了信息中心“伦敦第一中心”，不仅成为外商了解伦敦经济信息的窗口，也是外商投资伦敦的第一站。近年来，受全球外商直接投资低潮以及脱欧影响，英国FDI流入额整体呈下降趋势。从招商引资工作来看，英国成立投资促进机构——伦敦投资局，协助海外投资者；提供税收和融资优惠；加快基础设施建设以塑造良好的招商形象；积极实施长期引资计划，突出招商重点。2017-2020年英国FDI流入额（单位：亿美元）12001010成立投资促税收和融资进机构优惠900640600450300塑造招商形突出招商重200象点02017201820192020资料来源：联合国贸易发展会议《世界投资报告》前瞻产业研究院整理中国招商引资发展现状中国招商引资发展概述03中国招商引资发展现状中国各区域招商引资发展现状产业园区招商引资发展分析3.1.1中国招商引资发展历程我国的招商引资活动起步于1978年。改革开放后我国各地设立了一些经济开发区、高新区、工业园区、综合保税区等，为加快发展，各地政府在优化环境的同时，利用园区加大招商引资力度。1992年“南巡讲话”后，中国招商引资进入快速推进阶段。在这一阶段，以开发区、高新区、保税区等经济园区为载体，地方政府开展了卓有成效的招商引资活动。从2003年开始，我国招商引资进入了调整优化阶段。在这一阶段，我国招商引资机构全面开花。党的十八大后，我国招商引资进入“双招双引”阶段，招商引资对象由资本意义上的招商转向创新要素组合和产业链完善意义上的招商。中国招商引资发展历程阶段探索起步阶段快速推进阶段调整优化阶段“双招双引”阶段时间区间1978-1991年1992-2002年2003-2011年2012年至今1992年，邓小平同志发表“南巡讲中国招商引资从设立经济特区开始。随着中国2003年，招商引资进入调整优化阶段，地话”，指明中国改革开放的方向，全党的十八大提出，要“提高利用进一步扩大对外开放，各地的招商引资有了进方政府扩展了招商引资的深度和广度，在国各地的招商引资工作进入了快速推外资综合优势和总体效益，推动一步的发展，1994年，中央开放14个沿海港口新城区建设、棚户区改造、市政建设等方描述进阶段。在这一阶段，以幵发区、高引资、引技、引智有机结合”，城市。1988年，中央决定设立海南经济特区，面积极吸引国内外投资。通过政府投资与新区、保税区等经济园区为载体，地我国政府招商引资也随之转向并给予政策扶持。在这一阶段，经济特区发挥市场投资相互融合，实现了城市建设投资方政府开展了卓有成效的招商引资活“双招双引”新阶段。了重要的引领带动作用。主体的多元化。动。①以外商投资为主，尤其是港澳台；②开展招商引资工作、实施政策优惠的地区范围狭窄；①招商引资规模不断扩大；②招商引③税收优惠、降低土地价格和廉价劳动力是招①招商引资主体和机构呈现多元化态势；①招商引资政策由规范管理到资载体主要是各种特殊政策区；③地主要特点商引资的主要手段；④初步形成了中央从宏观②招商引资结构发生改变，服务业快速发“再加码”；②招商引资投资热方政府逐步取代中央，成为各地招商层面 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 制度、地方政府从中观层面提供政策、展；③形成了相对完善的招商引资体系。潮再度掀起③优惠力度较大。引资的主要主体。招商部门从微观层面具体落实的政府主导型招商引资模式。3.1.2中国招商引资关键要素相辅相成现阶段，招商引资已经成为各地区经济发展的主要抓手。招商引资是利用一个经济区的经济要素，吸引有投资力的投资者。从这个角度出发，经济要素是招商投资的主要素材，也是关键要素，包括人才、市场、政策、营商环境、资本、服务水平等。这些要素从多个方面出发，相辅相成。人才优势政策支持随着人力资本型经济发展时期的到来，人才愈来愈成为市场优惠政策在各地招商引资中发挥着十分重要的作用，经济发展至关重要的因素。人才竞争是市场经济、知识经济自上世纪80年代蛇口招商开始，优惠政策与招商引的重要部分，对大多企业而言，一个地方能否为项目发展提资就紧密地结合在一起，优惠政策也逐渐成为企业供各类高水平人才直接决定了项目后期能否快速成长。项目落地的一个重要筹码。市场要素服务水平一个项目的落地需考虑市场因素，当地对产品的认可$招商引资服务是一个系统工程，不仅包括高效的政务度、同类产品特点、地方发展水平等十分重要。服务，还包括系统的社会服务。一个项目能否健康发展，除了自身因素之外，地方能否为其提供与之相匹配的服务十分重要。营商环境其他营商环境是招商引资的生命线，是一个城市的重要软实力和成本要素、特色资源优势、民生保障、资本、基核心竞争力。招商引资做强、企业发展壮大、创新创业活跃础设施硬环境等多种因素也是招商引资的重要影离不开良好的营商环境。响因素，多种因素相辅相成。3.1.3中国招商引资要素1：政策加码促进招商引资政策对招商引资的影响非常大，甚至已经成为招商引资的一项关键要素。近年来，国家层面不断发布政策，推动招商引资、外资利用发展，给我国创造了良好的营商环境。中国招商引资相关政策不完全汇总时间文件名称主要内容特区企业所得税税率为百分之十五，对在本条例公布后两年内投资兴办的企业，或者投资额达五百万美元以上的企业，或者技术性较高、资金周转期1980.08《广东省经济特区条例》较长的企业，给予特别优惠待遇。1983.09《关于加强利用外资工作的指示》在放宽税收政策、提供一部分国内市场、放宽对设备进口限制等方面对外资企业提出了明确的优惠政策。《国务院关于清理规范税收等优惠在全面清理已有的各类税收等优惠政策的同时，要从统一税收政策制定权限、规范非税等收入管理、严格财政支出管理等方面切实规范各类税收等优2014.11政策的通知》惠政策。《国务院关于扩大对外开放积极利进一步扩大对外开放，进一步创造公平竞争环境，进一步加强吸引外资工作。具体措施包括以开放发展理念为指导，推动新一轮高水平对外开放；制2017.01用外资若干措施的通知》定外资政策；积极开展投资促进活动，等等。《国务院关于促进外资增长若干措2017.08提出要进一步减少外资准入限制、制定财税支持政策、完善国家级开发区综合投资环境、便利人才出境、优化营商环境等。施的通知》《积极有效利用外资推动经济高质包含以下措施：大幅度放宽市场准入，提升投资自由化水平；深化“放管服”改革，提升投资便利化水平；加强投资促进，提升引资质量和水平；提2018.06量发展的若干措施》升投资保护水平，打造高标准投资环境；优化区域开放布局，引导外资投向中西部等地区；推动国家级开发区创新提升，强化利用外资重要平台作用。《国务院关于进一步做好利用外资《意见》从深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、保护外商投资合法权益等4个方面提出了20条政策措施。持续深化“放管服”改2019.11工作的意见》革，进一步做好利用外资工作，稳定外资规模，优化外资结构。《关于进一步优化营商环境更好服从持续提升投资建设便利度、简化企业生产经营审批和条件、优化外资外贸环境、降低就业创业门槛、提升涉企服务质量和效率、完善优化营商环境2020.07务市场主体的实施意见》长效机制六个方面提出20条具体措施，营造良好的营商环境。《关于进一步做好稳外资稳外贸工从引导加工贸易梯度转移、给予重点外资企业金融支持、加大重点外资项目支持服务力度、降低外资研发中心享受优惠政策门槛等方面提出15项具体2020.08作的意见》政策措施。《关于围绕构建新发展格局做好稳从扩大高水平对外开放、提升开放平台水平、加大产业链招商力度、完善外商投资服务保障体系、深化“放管服”改革五个方面提出二十二条具体举2021.02外资工作的通知》措，布置2021年稳外资工作。2021.04《长三角G60科创走廊建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》持续完善产业联盟体系，开展产业链联合招商；探索建立联合招商、资源分享、产值核算、税收分成等协同机制。2021.06《“十四五”商务发展规划》在优化外商投资环境方面，提出布局招商引资效能提升；在创新提升国家级经济技术开发区方面，提出要创新和优化招商引资方式等。资料来源：前瞻产业研究院整理3.1.4中国招商引资要素2：资金吸引优质项目当前，通过建立或者引进产业基金吸引优秀企业及项目也成为招商引资的一大模式，资本也就成为了招商引资的关键资源。我国产业基金经历了起步期、高峰期，来到了存量滚动发展阶段。2010-2020年，中国政府引导基金成立数量呈波动态势，2016年达到最高点511支；截至2021年7月末，国内共设立政府引导基金1741支，募资总规模达到11.07万亿元。这些基金主要分布在东部沿海经济发达地区，如江苏（191支）、浙江（154支）、广东（152支）、安徽（117支）等。2010-2020年中国政府引导基金成立数量（单位：支）中国政府引导基金地区分布（按数量）5505114403743302582201511171001104854542529020102011201220132014201520162017201820192020资料来源：清科研究院前瞻产业研究院整理3.1.5中国招商引资要素3：营商环境得到持续改善优质的营商环境是招商引资和对内外开放的关键。十八大以来，党中央高度重视营商环境的改善和优化。全国各地区各部门按照党中央、国务院部署，深入推进“放管服”等改革，出台了一系列改革创新举措，从各个层面改善营商环境，取得明显成效：市场准入大幅放宽、法规和政策逐步完善、企业运营成本有效降低、注重公正监管执法、政务服务更加便捷。据世界银行发布的《2020年营商环境报告》显示，中国营商环境便利度已跃居全球第31位，比2018年提升43位，连续两年被世界银行评为“年度十大最佳改革者”，位列东亚及太平洋地区第7位。2011-2020年中国在世界银行营商环境评价的排名市场准入大幅放宽31法规和政策企业运营成本46逐步完善有效降低营商环境明显改善71787884919190962011201220132014201520162017201820192020政务服务更加便捷注重公正监管执法资料来源：世界银行前瞻产业研究院整理3.1.6中国招商引资要素4：人才环境建设加速人才是第一资源，招商引资与人才是密不可分的。近年来，我国人才环境建设加速，人才队伍规模不断扩大。2016-2021年，中国高校毕业生数量规模不断扩大，2021届超过900万人，达到909万人，高等教育普及化效果显现。同时，我国科技人才队伍建设持续推进，2015-2019年，中国R&D人员总量逐年增长，2019年达到712.93万人；R&D人员全时当量亦呈增长态势，2019年为480.1万人年。2016-2021年中国高校毕业生数量（单位：万人）2015-2019年中国R&D人员情况（单位：万人，万人年）950R&D人员总量（万人）R&D人员全时当量（万人年）909800712.93900657.14874621.36583.07600548.25850834480.1820438.1403.4375.9387.8795400800765750200700020162017201820192020202120152016201720182019资料来源：左图来自教育部，右图来自《中国科技统计年鉴》&国家统计局前瞻产业研究院整理3.2.1.1中国招商引资模式：传统政府主导型模式自改革开放以来，随着经济不断发展，我国各级地方政府高度关注招商引资工作。相当长的一段时间，政府在招商引资活动中承担了大部分工作，扮演着主要角色。根据政府参与招商引资活动的不同角色定位，将传统招商引资模式归纳为三种类型：直接型招商模式、主导型招商模式、引导型招商模式。随着全球经济一体化的到来，国外资本加快向我国转移，政府招商引资模式也将不断向服务型招商模式转变。直接招商模式主导型招商模式引导型招商模式指地方政府直接从事招商引资全过程的招指政府运用各种优惠政策来主导招商引资政府严格按照市场经济规律，依靠市场的商模式。在各地招商引资初期，地方政府活动，以行政资源换取经济资源的招商模自发作用配置招商引资所需各类资源的招一般采用直接型招商模式。式。主要作用于招商引资中期。商模式，具有多角度引导性。服务型招商模式以服务型政府为定位，以市场规律为导向，以营造招商引资投资环境和提供完善配套的公共服务为主要职能。资料来源：杨玉春《服务型招商：新公共管理视角下招商模式转变研究》前瞻产业研究院整理3.2.1.1中国招商引资模式：传统政府主导型模式从招商引资方式/工具来看，常用的招商引资方法主要有中介招商、领导带头招商、委托招商、驻点招商、政策招商、以商招商、展会招商、众筹招商等多种。中国部分典型招商引资方式/工具方式/工具介绍方式/工具介绍以“校友情结”为纽带，吸引校友企业家、产业领军人才回归，将大学学科优势中介招商委托多家第三方招商机构、中介机构代理招商，成交后按一定比例返佣。校友招商转化为城市产业优势。在生活信息类网站以及各类专业写字楼网站发布招商信息，吸引（潜在）客户关营造亲情招商的氛围，通过走访老乡会、走访企业、举办座谈会等方式，介绍家网络招商乡情招商注。乡经济社会发展、投资环境等情况，吸引企业家回乡投资发展。地方政府在规定相应职责、权限和要求的前提下，把招商工作委托给专业运营公把“众创孵化”和“园区招商”形成闭环，初创团队在孵化器成长，在园区里生委托招商众创孵化招商司，由运营公司在当地组建团队，完成预定招商目标。根壮大。政府采购企业一定数量的产品/服务；该企业在当地投资建厂，完成政府订单的政府牵头建立某种利益分享机制，园区间共享产业流量池，引导企业入驻最适宜订单招商抱团招商同时开拓新市场。生长的空间。园区的优势经过企业之间的商业来往口口相传，形成好口碑，从而吸引更多同类在现行法律法规框架下，针对特定行业或企业，出台更具竞争力的政策，吸引企以商招商政策招商型或相关产业链的企业前来投资。业落户。在重点招商目的地设立办事处的形式，成立专门一个团队，长期负责在当地进行关键性的项目必须由大领导出面，一是大领导有决策权，二是让客商感到受尊重，驻点招商领导带头招商招商。三是经验更加丰富。展会招商参加大城市举办的各类展会，在展会上对招商项目进行集中推介。并购招商通过政策性补助，扶植当地企业收并购链上企业。通过引入研究院所或高精尖人才作为种子，吸引上下游企业主动靠拢，通过企业拉拢多个资本方、运营商与中小企业结成联盟，以联合体形式拿地建园，再根据科技招商众筹招商再孵化，共同形成高新技术的生态圈。各自需求和优势在内部进行分配。驻点干部策划筹备，当地主要领导集体出行，以招商会的形式，到目的地城市进用好当地独特的旅游资源、文化资源，以旅游活动的名义邀请客商上门，让客商组团招商旅游招商行招商推介。体验到当地的投资环境与民俗风情，借势进行招商推介。围绕目标企业（大企业）引进配套（中小企业），给企业投资「铺路」，再以产与地方研究院、产学研平台、高校院所等建立合作机制，利用平台的独特资源进配套招商平台招商业配套为卖点反向吸引目标企业来投。行招商。地缘优势招商利用本地的稀缺资源优势进行招商引资。学术招商举办学术研讨会，把学术研讨与具体项目洽谈相结合。资料来源：前瞻产业研究院整理3.2.1.2新形势下中国招商引资创新模式：多元化主体随着时代的进步，我国各类市场主体得到了健康发展，以市场经济较为发达的一线城市为主，开始不断探索以企业集团、中介机构、行业协会等为主体的多元化主体招商引资新模式。在竞争日趋激烈以及政府职能转变的背景下，各类招商主体百花齐放。整体来看，多元化主体招商引资模式从参与主体、作用对象、实施机制以及绩效评估等多方面对传统招商引资模式进行了重构。传统模式创新模式地方政府参与主体多元主体外资企业作用对象所有企业特殊优惠政策实施机制营造政策软环境投资增长量绩效评估营商环境指标体系资料来源：胡媛媛《现阶段我国招商主体多元化模式研究》前瞻产业研究院整理3.2.1.2新形势下中国招商引资创新模式：多元化主体随着新型招商引资模式的推进，全国各地招商引资方式不断推陈出新，在招商引资与被招商引资双方互动探索下，招商引资模式及方式日益创新丰富，可选余地大为扩展。此外，在疫情影响下，云招商模式也备受青睐。部分新型招商引资模式方式/工具介绍方式/工具介绍即公私合作方式，适用于建设周期及收益时间较长的项目，其中部分是政府出资或园区PPP联合招商以往有依靠龙头企业“以商招商”的模式，但存在势孤力单的缺陷。为此的创新是补贴，由于运营期限较长，因此也需要明确政府与市场的边界，严格界定好角色权模式模式地方政府与产业龙头企业再加基金等运营商联合招商，形成多方集成的招商合力。益。即“产业基金引项目”模式，通过采取财政资金撬动社会资本的方式，引导社会资政府引导基产业新城整产业新城开发投资运营机构主要锚定欠发达地区与发达地区共建合作园区，以产城本建立股权投资基金，打造“基金+项目+园区”的一体化生态链，实现资本与项目金模式体招商模式融合为指向，开发新区地产并招引产业和资本。的有效对接。围绕一个产业的主导产品和与之配套的原材料、辅料、零部件和包装件等产品来吸产业链招商整体搬迁将域外生产企业或市场整体引入到河北开发区，建立“区中园”或“区中城”的模引投资，谋求共同发展，形成倍增效应，以增强产品、企业、产业乃至整个地区综模式模式式。合竞争力的一种招商方式。众创孵化模式是一种完善园区闭环生态的做法，目前很多政府园区平台都在这样操众创孵化“总—分”域外生产或服务企业总部留在原地，在招商地区的园区建立生产基地、后勤服务基作，政府推出优惠政策，吸引优质团队参与创新创业，以“众创孵化+园区招商”模式模式地、分院分校的模式。形成一种生态闭环式的对接模式。飞地模式是指两个互相独立、经济发展存在落差的行政地区打破原有行政区域限制，即私人主导融资模式，指政府部门根据社会对基础设施的需求，提出需要建设的项通过跨空间的行政管理和经济开发，实现两地资源互补、经济协调发展的一种区域目，通过招投标，由获得特许权的私营部门进行公共基础设施项目的建设与运营，飞地模式PFI模式经济合作模式。先进园区可以利用成功经验及优势资源，按照“共建、共管、共享”并在特许期（通常为30年左右）结束时将所经营的项目完好的、无债务的归还政府，原则，与其他地区的市县、园区合作，建设“区中园”，并成为“飞地型”园区。而私营部门则从政府部门或接受服务方收取费用以回收成本的项目融资方式。“园区互联网+”是智慧园区建设的主要内容，即结合园区物业管理、增值服务和通过设立产业引导资金或者与金融投资机构合作设立产业发展基金等方式，实现“园区互联重资本轻资科技创新服务等规划内容，帮助园区在信息化方面建立统一的组织管理协调架构、“重资本”；同时，通过为入驻企业配套建设标准厂房、职工宿舍等，减轻企业入网+”模式产招商业务管理平台和对内对外服务运营平台。驻成本及非生产性投入，帮助企业实现“轻资产”运营。着眼于贯通产业链条的关键环节，通过招商实现产业链上下游的延链、补链、稳链、各地政府通过网上洽谈、视频会议、在线签约等方式网上招商。对于已经接洽、在链长制模式强链，畅通产业循环、市场循环和经济社会循环，构建具有区域特色的产业集群。云招商谈的合作项目，当地将通过邮件、视频、电话等方式，通过政务网、公众号等平台，在招商引资过程中，由省市主要领导一对一扶持产业链发展。进行招商。资料来源：前瞻产业研究院整理3.2.2.1招商引资成果丰硕中国成为全球第二大引资国改革开放40多年来，中国不断提高开放水平，促进投资便利化，改善投资环境。根据商务部数据显示，近年来我国实际使用外资规模不断扩大，2020年达到1443.7亿美元，再创历史新高。2021年上半年，全国实际使用外资909.6亿美元，同比增长33.9%。根据商务部国际贸易经济合作研究院数据，中国已连续四年成为全球第二大引资国，引资魅力稳中有升。从外资来源地区来看，我国外资主要来源于香港地区，占比接近70%。2013-2021年中国实际使用外资额（单位：亿美元）2019年中国外商投资来源地区分布（单位：%）15001443.7香港地区68.2%1412.31383.1新加坡5.4%14001355.81363.21337.1韩国3.9%1285.0英属维尔京群岛3.5%13001239.1日本2.6%美国1.9%1200开曼群岛1.8%荷兰1.3%1100澳门地区1.2%德国1.2%1000台湾地区1.1%909.6萨摩亚0.8%英国0.6%900法国0.6%爱尔兰0.5%800其他3.2%201320142015201620172018201920202021H1（注：2020年数据暂未发布）资料来源：商务部前瞻产业研究院整理3.2.2.2鼓励政策加持跨国企业选择中国近年来，我国不断加大开放力度。2021年1月27日《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》正式施行，新版鼓励外商投资产业目录总条目1235条，较2019年版增加127条、修改88条，进一步扩大了鼓励外商投资范围。其中，全国鼓励外商投资产业目录480条，比上年增加65条。同时，跨国公司对中国投资信心不减、投资力度不减。根据商务部最新数据，截至2019年底，在华投资兴业的跨国公司已经突破100万家，世界500强公司中已有490余家在华投资。2017-2020年中国《鼓励外商投资产业目录》条目数量（单位：条）14001235100万家490+家2/360%120011089871000截至2019年底，在华投资兴业的跨国企业已经突破100万家800世界500强企业中有490余家在华投资600480415400348约2/3的美资企业视中国为优先发展市场200060%的受访欧洲企业计划在2021年扩大在华业务201720192020总条目全国目录资料来源：商务部前瞻产业研究院整理3.2.2.3固定资产投资水平不断提升产业投资趋向合理新中国成立70多年来，投资一直是经济发展的重要驱动力量之一。近几十年来，我国固定资产投资规模不断扩大，2020年全国固定资产投资（不含农户）51.89万亿元，同比增长2.9%；2021年上半年，全国固定资产投资（不含农户）25.59万亿元，同比增长12.6%。随着经济的快速发展，我国产业投资趋向合理，推动产业结构调整优化。产业发展的重心逐渐向第三产业转移，带动第三产业投资稳步较快增长。2015-2021年中国固定资产投资（不含农户）规模（单位：万亿元）2015-2021年中国固定资产投资（不含农户）结构（单位：%）70100%63.1763.5659.656055.1655.1551.8980%56.6%58.1%59.4%59.0%5068.1%68.7%67.6%60%4040%3025.5940.6%20%38.7%37.3%37.4%2029.6%28.7%29.8%100%2015201620172018201920202021H102015201620172018201920202021H1第一产业第二产业第三产业（注：2017-2021年数据按可比口径计算呈增长态势）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理3.2.3政府主导招商引资项目绿地投资份额高根据商务部投资项目信息库收录的招商引资项目数据，目前全国累积的项目数量超4.8万个，仍以政府项目为主，数量占比高达97.48%。从项目类型来看，在目前累积的招商引资项目中，绿地投资项目占据较高的份额，项目数量超2.8万个；其次是股权投资项目，数量为4572个；资产交易项目、融资租赁项目、并购项目及债权投资项目数量均低于100个。截至2021年7月末中国招商引资项目类型分布（单位：个）截至2021年7月末中国招商引资项目主体构成（单位：%）30000285452000014961企业项目2.39%10000政府项目并购项目457297.48%0.13%807767150资料来源：商务部投资项目信息库前瞻产业研究院整理3.3.1.1中国区域人才流动长三角珠三角人才集聚人才是经济社会活动的基础，人才的流动对招商引资的流向有着较大的影响。智联招聘发布的《中国城市人才吸引力排名2021》显示，2020年北京、杭州、上海、深圳、广州位居前五。2020年应届生、硕士及以上人才将简历投向北上深广的比重分别占比20.7%、30.9%，应届生和硕士及以上人才更倾向往一二线城市集聚。此外，从城市群来看，2020年超6成人才流向五大城市群，其中长三角人才净流入占比为6.4%，珠三角为3.8%，成渝基本平衡，京津冀和长江中游分别为-0.7%和-1.2%。整体来看，长三角珠三角人才集聚、京津冀人才流出。2020年中国五大城市群人才净流入（单位：%）2020年中国最具人才吸引力城市TOP208%序号城市人才吸引力指数序号城市人才吸引力指数6.4%1北京100.011武汉53.76%2杭州99.212无锡53.13上海98.613青岛53.13.8%4深圳89.914佛山52.94%5广州87.015重庆52.66南京69.516济南52.22%7苏州63.117厦门51.60.1%8成都61.218西安50.90%9宁波59.719郑州49.0长三角珠三角京津冀成渝长江中游10长沙55.820天津47.3-0.7%-1.2%-2%注：通过人才流入占比、人才净流入占比、应届生人才流入占比、硕士及以上人才流入占比、人均可支配收入、人口净流入的加权得出）资料来源：泽平宏观智联招聘《中国城市人才吸引力排名2021》前瞻产业研究院整理3.3.1.2中国区域土地资源一线及新一线城市较为活跃土地是国民经济的基础性资源，土地资源优化配置对一个地区的经济发展有着重要的作用。2021年上半年，全国300城土地成交面积48306万平方米，同比下降6%；土地出让金总额2.93万亿元，同比上升12%，成交均价有所上升。聚焦到具体城市，2021年上半年杭州市以2002.5亿元的土地出让金排名全国第一；上海市位居第二，土地出让金为1967亿元；北京市以1415.9亿元排名第三。从成交楼面价格来看，2021年上半年北京市排名第一，成交楼面价格为20030元/平方米。2021年上半年全国土地出让金TOP10（单位：亿元，万平方米）2021年上半年全国土地楼面成交价格TOP10（单位：元/平方米）杭州市2002.5734北京20030上海市1967.01010厦门15824北京市1415.9413杭州10127广州市1315.1653上海9086南京市1243.7640南京8728武汉市1044.5964无锡7863重庆市776.9802苏州市707.8732福州7468成都市675.6634深圳7269天津市674.5769三亚6923广州6374出让金（亿元）成交面积（万平方米）资料来源：中指研究院前瞻产业研究院整理3.3.1.3中国区域营商环境一线城市表现亮眼当前，全国各地将营商环境提升作为经济工作的重要任务，纷纷出台多项政策措施聚焦简政放权、降低税费等商事制度改革，着力完善城市功能，改善营商环境，促进企业快速增长。根据《中国营商环境指数蓝皮书2021》排名显示，2021年全国省级行政区营商环境指数排名前十分别是上海、北京、浙江、江苏、广东、天津、山东、湖南、重庆、安徽。从城市来看，一线城市表现两眼，上海和北京分别位列第一第二名。2021年营商环境指数省/市排名TOP102021年营商环境指数城市排名TOP20上海78.84序号城市得分序号城市得分北京76.661上海市79.4611东莞市72.07浙江72.522北京市77.8912天津市71.82江苏71.703杭州市77.7913珠海市71.774广州市77.2714无锡市71.30广东70.955深圳市76.8115宁波市70.20天津57.846苏州市76.2916嘉兴市69.97山东57.667南京市74.4217青岛市69.90湖南56.938武汉市74.1418长沙市69.87重庆56.289成都市73.7719重庆市69.73安徽56.2310西安市72.4020合肥市69.54资料来源：《中国营商环境指数蓝皮书2021》前瞻产业研究院整理3.3.2中国区域投资潜力新一线城市优势明显“十四五”以来，城市群和都市圈的发展被放到了更高的位置，各城市的发展潜力得到释放。根据清华大学国家形象传播研究中心与相关机构共同研究的《中国城市投资吸引力指数报告》，2020年中国最具投资吸引力前三为成都、广州、深圳。前十名在区位优势、人力资源以及民生保障三个维度得分优势明显。其中，深圳、成都和广州区位优势位居前三；长沙、深圳和广州人力资源方面位居前三；民生保障方面，上榜城市均获得了较高的分值，成都、武汉和长沙的民生保障位居前三。此外，北京市海淀区、深圳市南山区、上海市黄浦区等入榜2020十大最具投资吸引力城区榜单。2020年最具投资吸引力城市TOP10（不含直辖市）2020年最具投资吸引力城区TOP1098.8北京市海淀区98.598.398.3深圳市南山区98.298.1上海市黄浦区97.5成都市成华区97.2重庆市合川区96.3长沙市雨花区96.0天津市北辰区西安市未央区唐山市丰润区成都广州深圳杭州南京武汉青岛西安长沙合肥长春市朝阳区注：城市区位优势、经济发展环境、人力资源创新环境、营商环境、民生保障环境及国际化发展程度等六大维度资料来源：清华大学国家形象传播研究中心《中国城市投资吸引力指数报告》前瞻产业研究院整理3.3.3.1中国区域招商引资东部地区外资引用市场活跃经过改革开放40多年来的创新探索和成功实践，东部地区已成为中国开放度最高、开放型经济最发达的地区。同时，东部地区利用特有的区位优势和要素禀赋，吸纳聚集的外资规模不断扩大。2019年，东部地区新设立的外商投资企业数量为36613家，占总体数量的比重高达89.5%；实际使用外资额占比亦超过80%，达到84.3%。2019年中国新设立外商投资企业数量按地区分布（单位：家，%）2019年中国实际使用外资额区域分布（单位：%）4000036613新设外商投资企业数量（家）占比（%）30000中部地区89.5%6.9%20000东部地区西部地区5.2%5.2%0.1%84.3%6.6%有关部门100002.2%21382137220东部地区中部地区西部地区有关部门资料来源：商务部前瞻产业研究院整理3.3.4中国区域“十四五”招商引资重心分布目前，全国各省/直辖市/自治区已发布“十四五”规划情况。“十四五”规划是未来发展的方向，各地对产业发展和招商引资重点也进行了详细的规划。在全国各省/直辖市/自治区的“十四五”规划中，共出现8大产业和91个品类。其中，8大产业分别是先进制造业、战略新兴产业、未来产业、现代服务业、新兴服务业、现代农业、基础设施、数字经济。中国各区域“十四五”规划主要发展产业指标产业品类先进制造业/新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备；集成战略新兴产业电路、石化能源、汽车摩托车、医药健康、钢铁量子信息、人工智能、半导体、芯片、智能家电、先进核能氢能、储能材料、军民融合、通用航空、生命科学、未来产业空天信息、柔性电子、微纳光学、新能源装备、高强度炭纤维、工业互联网、智能制造、精密仪器设备、生物工程、卫星互联网、机器人研发设计、创意设计、创业投资、创业孵化、会计审计、检验检疫服务、知识产权服务、商务咨询、信息咨询服现代服务业务、教育及人力资源服务、会展、现代物流、商贸、专业市场、电子商务、法律服务、安全环保服务、现代金融；八大产业健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业、快递新兴服务业数字内容、平台经济、共享经济、未来经济、总部经济、体验经济、在线服务、文化娱乐、免税维修、时尚消费现代农业智慧农业、设施农业、粮食安全、种养及农畜产业、食品、烟酒、水安全基础设施5G、大数据中心、云计算、超宽带网络、物联网、存储、城市大脑、大交通、能源革命数字经济数字产业、区块链、数字创意、VP产业、数字+、智能应用、数字社会、数字政府、数字交易、数字技能资料来源：招商投资总参前瞻产业研究院整理3.4.1产业园区招商引资迎来新发展改革开放以来我国的整体经济得到了高速发展，新生产业园区层出不穷。近年来，在经济下行的压力下，投资是促发展最重要、最直接的手段。对于产业园区招商引资来说，传统三板斧式的招商引资模式已经远远不能满足新形势下的竞争要求，暴露出诸多的问题。在大众创业万众创新的时代下，搭建平台，营造环境，加大新产业、新技术、新业态、新模式发展投入，全面掀起招商引资新热潮，引领着全新的园区招商引资范式。产业园区招商引资创新模式园区托管重资本、轻招商运营资产招商校友招商资本招商离岸飞产业生态互联网招商地招商链招商3.4.2产业园区发展苏州工业园区发展潜力大根据清华大学国家形象传播研究中心及合作机构发布的《中国城市投资吸引力指数报告》，在2020年最具投资吸引力的十佳园区榜单中，各园区发展特色各异。其中各维度发展最为均衡的是苏州工业园区，苏州工业园区的营商环境指数居首位，在民生保障指数也较为突出。广州开发区的国际化程度分值最高。2020年最具投资吸引力园区TOP1010095.294.894.694.69593.492.492.091.091.090.89085资料来源：清华大学国家形象传播研究中心《中国城市投资吸引力指数报告》前瞻产业研究院整理3.4.2产业园招商引资掀起热潮产业园区是区域经济发展的重要载体，而招商引资是其发展的重中之重。2020年，虽受疫情影响，但各地产业园区/开发区招商引资工作仍取得丰硕的成果。如张江园区2020年新签约内资项目1559个，签约额为316.3亿元；实际利用外资额为23.2亿美元。2020年部分产业园区/开发区招商引资成果新签约项目投资额实际利用外资产业园区/开发区备注（个）（亿元）（亿美元）1000万美元以上的外商投资大项目共有29个，合计实到外资17.85亿美元，占外资总额的88.5%。张江园区1559（内资）316.3（内资）23.2内资项目中，集成电路和新能源汽车领域共新增注册资本115.3亿元，占全年新增内资的36.5%。人工智能、互联网、无人机、机器人等排名100强的硬科技企业在西安高新区加速聚集，跨境西安高新区216672236.05电商孵化、通关及公共服务、物流金融等跨境电商及其配套服务企业先后落地。贵阳高新区78179.65/新引进优强企业50家；新引进高新技术企业20家。完成省外亿元资金34.6亿元，同比增长26%；新开工亿元以上项目11个，新入库亿元以上省外寿蜀产业园/40.4/项目15个。合肥经开区聚焦新能源汽车、集成电路等核心产业，共引进蔚来中国总部、沛顿、北大青鸟等合肥经开区132649.46.6项目42个，总投资445亿元。“十三五”期间，合肥经开区已累计招引项目613个，投资总额达3542亿元，完成项目投资总额目标的269.4%，项目全部达产后将新增产值3000亿元。1086（科技项目）2021年2月苏州工业园区举行投资总额超800亿元的100多个重点项目集