中国石油企业跨国经营PPT

12.1发展历程及成功经验总结12.2国际化经营面临的挑战12.3国际化经营可持续发展的对策思路第12章中国石油企业的国际化经营12.1发展历程及成功经验总结（一）国际化经营的背景与发展历程回顾（二）国际化经营的发展历程回顾（三）国际化经营的成功经验总结（一）国际化经营的背景与发展历程回顾1.国际化经营在石油公司自身发展中占有重要地位2.弥补国内资源不足和保障经济发展的需要3.建立国家战略石油储备和维护国家安全的需要4.合理规划国内石油产量的需要1.国际化经营在石油公司自身发展中占有重要地位目前，经济全球化迅猛发展，国际化经营被列为石油公司通用的战略手段之一。大石油公司从全球市场获取资源，通过遍布海内外的生产、加工基地和研发中心与营销网络，实现资源的集中统一和优化配置。美、英、法等西方发达国家的石油公司自20世纪初以来就大规模从事国际化经营，到海外进行石油勘探开发：20世纪90年代以来，美国石油公司的石油勘探开发投资，有一半以上投向海外，其石油作业活动遍及世界各地。日本从20世纪60年代开始，就积极参与国际石油勘探开发业务，利用这种途径，日本的公司每年从国外可获取4000万吨份额油。许多新兴的发展中国家，如韩国、马来西亚、印尼、泰国等国的石油公司，也都积极参与世界石油资源开发活动。2.弥补国内资源不足和保障经济发展的需要供需矛盾日益严峻20世纪90年代以来，中国原油产量增长缓慢，年均增长率仅为1.6%左右，而同期由于经济的发展、城市化进程的加快、人民生活水平的提高以及产业结构的升级，我国石油消费增长迅猛，年均增长率高达7.3%。开采成本逐年提高目前，我国东部老油区大部分已进人高含水开发期，东部老油区的平均含水率已超过85%。二次、三次采油可以增加产量，但开采成本逐年提高，生产经营受到极大的压力。勘探难度日益增大新发现油藏趋于更深、更薄、更小；复杂断块油气藏、隐蔽油气藏逐渐成为主要的勘探领域；新发现的资源趋于劣质化，稠油、低渗透油藏比重日益增多；新的勘探地区多位于沙漠腹地、滩海、沼泽地区，后勤支持难度非常大。3.建立国家战略石油储备和维护国家安全的需要战略储备来源供应石油储备的建立不可能依赖国内石油资源，只能通过石油企业拓展国际化经营、利用海外石油资源来逐步建立。战略性资源重要性世界各国的综合国力竞争更加激烈，经济因素在国际关系中空前突出。占有市场、控制资源，特别是石油等战略性资源，已成为大国开展对外关系的重要目标和竞争热点。国家经济整体安全中国原油消费基数很大，而且正处于经济快速增长阶段，未来对能源尤其石油的大量消费不可避免。因此，中国的石油消费不能过度依赖进口。4.合理规划国内石油产量的需要石油资源不可再生石油是一种重要的战略资源，它的重要性在很大程度上正是由于它是一种不可再生资源。石油的不可再生性决定了石油的经济价值将随着世界石油资源的减少而逐渐上升国内资源持续开发在国际油价较低的时候，大量利用海外石油资源，而在国际油价较高的时候，加大国内石油资源的开采力度。借鉴国外发达国家的经验，科学合理地依靠海外石油资源来满足经济发展所需，以便为将来经济发展留下更多的石油资源。（二）国际化经营的发展历程回顾1.中石油（CNPC）的国际化经营发展历程2.中石化（SINOPEC）的国际化经营发展历程3.中海油（CNOOC）的国际化经营发展历程4.中化（SINOCHEM）的国际化经营发展历程第一阶段:1992年至1996年，国际化在中国石油企业中仅是中国石油一枝独秀在国际上购买的一些零星资产大多需要再开发、复产才能投产，地理分布较为广泛，从巴西、加拿大、印度尼西亚、泰国一直到巴布亚新几内亚，都有相应的项目。第二阶段：以1997年为转折点，中国石油开始投资储量丰富且高产的成熟项目。1997年至1999年三年间，中国国有石油公司在主要产油国如哈萨克斯坦、委内瑞拉、尼日利亚、科威特和埃及，以及政治因素更为敏感的苏丹、伊朗和伊拉克都有了自己的位置。第三阶段；2002年至今中国石油的海外并购逐渐活跃。一是除中国石油外，中国石化、中海油也开始积极寻找海外资产；二是纳入考虑范围的地理位置开始拓宽：非洲、拉美和东南亚、中亚等都进入了视野；三是项目规模日益扩大，并尝试进入一些传统的高风险项目。特别是2005年，中国石油企业的海外并购引起了世人的关注。2005年6月23日，中海油斥资185亿美元现金向优尼科发出要约，8月2日，宣布退出；2005年8月22日，中国石油以41.8亿美元的高价收购PK公司；2005年9月，中国石油、中国石化以14.2亿美元联手收购加拿大石油公司在厄瓜多尔的石油资产和管道资产，等等1.中石油（CNPC）的国际化经营发展历程目前，中石油的海外投资项目分布于苏丹、委内瑞拉、哈萨克斯坦、加拿大、泰国等30多个国家和地区，海外项目达到70个，非洲、中亚、中东、南美和东南亚五大油气生产发展区：（1）中东—北非地区目前已经拥有苏丹1/2/4区项目、6区项目、3/7项目、阿曼项目、阿尔及利亚项目、叙利亚项目；（2）中亚—俄罗斯已拥有哈萨克斯坦阿克纠宾项目、肯-阿输油管道项目、北布扎齐项目、滨里海盆地东缘中区块项目、巴斯项目以及土库曼斯坦古穆达克项目、阿塞拜疆K&K项目和古柏斯坦项目；（3）南美地区已经拥有秘鲁6/7区项目，厄瓜多尔11区块项目，委内瑞拉英特甘博项目、卡拉高莱斯项目、奥里乳化油项目。发展历程：90年代1993年03月，获得秘鲁塔拉拉油田7区块开采服务作业权；1993年07月，加拿大项目产出海外第一桶原油；…1995年09月，中标苏丹穆格德盆地6区块油田开发项目，签订产品分成协议；…1997年06月，以3.2亿美元购买哈萨克斯坦阿克纠宾公司60%的股权，从而获得阿克纠宾油田的开采权益1997年6月，签订伊拉克艾哈代布油田产品分成协议；…1999年08月，苏丹1/2/4区首船原油装船出口；2000年05月，原油加工能力为250万吨/年的喀土穆炼油厂正式投产；2001年03月，海外第一座加油站在喀土穆落成；…2002年04月，出资2.16亿美元收购戴文能源公司印尼油气资产；2002年04月，以2500万美元收购阿曼石油开采公司；2002年5-12月，签订土库曼斯坦、阿塞拜疆K&K、哈萨克斯坦滨里海盆地东缘中区块开发协议；2002年12月，哈萨克斯坦肯-阿管道投入运营；2003年01月底，苏丹1/2/4区项目投资全部回收；2003年1-8月，先后签约阿塞拜疆古柏斯坦项目、叙利亚项目、阿尔及利亚Adrar上下游一体化项目、哈萨克斯坦北布扎齐项目、厄瓜多尔项目；…2003年04月，联手马来西亚国家石油公司收购赫斯印尼控股公司，双方各占一半股份；…2003年08月，收购沙特阿拉伯公司拥有的哈萨克斯坦北布扎齐油田35%股权；…2003年10月，收购美国雪佛龙德士古拥有哈萨克斯坦北布扎齐油田65%股权；2004年5月，与加拿大SheerEnergy公司正式签署伊朗MIS油田项目股权转让协议，获得该项目49％的股份及作业权；…2004年12月，签署购买哈萨克斯坦艾旦石油股份公司100%股份的购股协议；…2005年10月，以41.8亿美元收购哈萨克斯坦PK石油公司，这是一次典型的跨国并购，也是中国石油企业最大的海外并购案，新增年原油生产能力1000万吨；2007年7月，与土库曼斯坦签署了中土天然气购销协议和土库曼阿姆河右岸天然气产品分成合同。根据协议，在未来30年内，土库曼斯坦将通过规划实施的中亚天然气管道，向中国每年出口300亿立方米的天然气；2007年3月，与委内瑞拉政府达成合作协议，委内瑞拉石油公司和中国石油组建合资公司Petrozumano，共同开发位于委内瑞拉中部Zumano地区的油田。这是自2004年中国开启拉美寻油大幕后的最醒目成就。此外，中国石油与委内瑞拉石油公司签署了共同开发奥利诺科河盆地石油项目的协议，并计划在中国建设3座炼油厂进行委内瑞拉产原油加工；2008，11月，中石油与伊拉克正式签署《阿赫代布油田开发 服务合同 环保管家服务合同免费下载技术服务合同下载技术服务合同模板下载服务合同范本档案数字化服务合同 》。2009年4月，中石油将与哈萨克斯坦国家油气公司在荷兰按50∶50建立合资公司MangistauInvestmentsB.V.,再由合资公司收购曼油100%的有投票权普通股,对价为33亿美元，收购哈萨克斯坦最大民营企业——曼戈斯套油气公司，曼油是中亚石油有限公司全资子公司,也是哈萨克斯坦共和国最大的民营油气勘探开发公司之一。2.中石化（SINOPEC）的国际化经营发展历程2007年，在执行的海外油气资源项目30个，初步形成非洲、俄罗斯中亚、南美、中东等海外战略重点地区。海外项目中勘探项目19个，开发项目11个，权益油产量687万吨；在海外31个国家执行石油 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 服务合同301个，合同额37.8亿美元；海外石油工程队伍205支，参与项目中方员工3157人，外籍员工7084人，在中东、非洲和南美地区的石油工程服务市场具备了一定的规模优势。2000年1月，与伊朗国家石油公司签订伊朗卡山区块勘探服务合同；2001年，与德国普鲁士格公司签订也门S2勘探开发项目转让协议；2002年10月，与阿尔及利亚国营碳化氢公司签署关于阿撒哈拉沙漠东部地区扎尔扎廷油田合作开发项目合同；2003年12月，在伊朗卡山区块风险勘探中成功打出高产油气井；2003年7月，收购厄瓜多尔16区块，拥有南美第一个非作业者项目；2004年3月，与沙特阿美石油公司及沙特王国石油部签署了鲁卜哈利盆地B区块天然气风险勘探开发协议；2006年6月，出资6.922亿美元购买了安哥拉三块深海油田的股份，分别是17号勘探区27.5%、18号勘探区40%以及15号勘探区20%的股权；2006年6月，以35亿美元成功收购俄罗斯乌德穆尔特石油公司。2008年12月，中石化集团出资130亿元人民币收购加拿大TYK公司。该公司石油资产仅次于叙利亚。3.中海油（CNOOC）的国际化经营发展历程1994年9月，投资1600万美元收购美国阿莫科公司在印度尼西亚马六甲油田32.59%的权益；1995年，从日本石油公司购买了印度尼西亚马六甲油田6.93%的权益；2002年，斥资12亿美元收购了澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田；2002年4月，以5.91亿美元收购西班牙Reposol公司在印尼5个油田的部分权益，成为印度尼西亚海上最大的石油公司；2002年5月，与印尼东固气田结成上游产品分成伙伴，并签署了25年期的液化天然气(LNG)销售与购买协议，合同金额达85亿美元；2004年12月，完成对澳大利亚西北大陆架天然气项目权益的收购，并与西北大陆架天然气项目的合作伙伴签订为期二十五年的液化天然气供应合同；2005年3月，首次进军油砂资源，购得加拿大MEG公司18.5%的股权；2006年1月，以22.68亿美元收购尼日利亚130号海上石油开采许可证45%的工作权益。2008年，中国海油控股的中海油田服务股份有限公司以23.3亿美元成功收购了挪威的油田服务公司。4.中化（SINOCHEM）的国际化经营发展历程2003年，以1.05亿美元成功收购阿特兰蒂斯挪威控股有限公司（简称“ATLANTIS公司”），该公司是挪威PGS公司内从事勘探开发的全资子公司，ATLANTIS公司资产包括分布在突尼斯和阿联酋的11个合同区块，项目作业区块总面积约10,000平方千米；2003年，以1亿美元收购了原属康菲公司的CRS能源公司，CRS位于厄瓜多尔，资产包括探明可采储量达457万吨的厄瓜多尔奥连特盆地16区块14%的权益；2004年和2005年，中化与道达尔集团合作，分别在华东和北京布点，成立基于成品油零售的两家公司，开始下游成品油业务运作；2006年，与印度国家石油公司高层会晤，双方拟在原油、成品油贸易和上游勘探开发以及化工品营销等领域开展合作，实现双赢；2007年，以协议收购价格约为2.18亿美元（最终2.28亿美元）收购NewXCL_China,LLC(简称“NEWXCL”)公司100％股权，该公司是一家在美国特拉华州注册的私人有限责任公司，其唯一资产是在中国渤海湾赵东石油区块中拥有24.5％的非作业者权益。5.中信（SINOCHEM）的国际化经营发展历程近年来，中信集团介入资源能源领域，成功实施了一系列重大收购项目，资源能源业务已形成一定规模和优势，涉及石油、煤矿、电力、铁矿、锰矿、盐湖、电解铝、铁合金、超导 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 等领域。截至2007年底，资源与能源业务总资产413亿元，2007年实现营业收入225.1亿元，利润总额24.2亿元。2007年10月中信资源控股有限公司投资1.48亿美元购入天时能源公司在辽宁省渤海湾的海南月东项目90%股权，该区块内的主要油田月东油田目前正处于评估及开发初期阶段，资源储量共约6,350万桶。2007年12月中信集团分别向中信资源控股有限公司和哈萨克斯坦石油勘探开发公司转让哈萨克斯坦卡拉赞巴斯油田47.3%权益，卡拉赞巴斯油田的资源储量共约52,350万桶。哈萨克斯坦Karazhanbas油田Karazhanbas油田拥有约1,160个具生产力的油井。2007年的平均油产量为每天35,500桶。Karazhanbas油田位于里海岸接近炼油厂、油管和供应油至中亚、欧洲和中东主要市场的港口。该油田占地160平方千米，深500米。Karazhanbas油田拥有3.411亿桶探明储量、1.481亿桶潜在储量和3.42千万桶可能储量。2007年12月12日，中信集团收购哈萨克斯坦权益。现拥有KBM之50%投票权股份以及TMS和ATS各自之50%分红权。TMS主要提供油井钻探、建造及修井服务。ATS的主要业务为提供运输及其它油田相关的物流服务。KBM从事石油勘探、开发及生产业务，并拥有于哈萨克斯坦之Karazhanbas油田开发及生产石油之权利。中信资源很有可能获得哈国政府批准，以19.1亿美元完成对哈国Karazhanbas油田资产的收购。印度尼西亚SeramNon-Bula区块油田之总储油量约为39,000,000桶，其中包括7,000,000桶探明储量、6,000,000桶潜在储量及26,000,000桶可能储量。2007年平均产量约为每天4,100桶。于2006年11月23日，完成收购51%分成权益。（三）国际化经营的成功经验总结1.具有突出的政治和外交优势2.形成了一支成本相对较低的高素质技术支持队伍3.具有上游业务工程综合技术服务能力4.具有一套先进、实用和独具特色的专有特色技术5.具有优秀的企业文化，具备一定的社会风险承受能力6.越来越强的中国石油企业品牌影响力巴西合作协议：中国将向巴西国家石油公司提供100亿美元贷款，帮助其开发位于里约热内卢港附近海域的一个大型油田，中国能够因此获得巴西按市价每日供应的10万至16万桶石油。进军巴西已经成了中国为确保石油、农产品、矿产品等主要自然资源未来供应而采取的全球行动的一部分。中俄贷款换石油：2月17日，中俄两国在北京签署历来最大的一连串能源合作文件，俄罗斯承诺未来20年向中国提供石油，以换取中国国家开发银行向俄罗斯两家石油公司提供250亿美元的贷款，俄罗斯从2011年至2030年按照每年1500万吨的规模向中国通过管道供应总计3亿吨石油。曾在2003年北里海项目中出现恶性竞争的中石油和中石化，在2005年开始联手收购厄瓜多尔油气资产。在同年的哈萨克斯坦PK石油公司并购战中,中石油、中石化的一进一退再次避免了彼此之间的直接对抗。12.2国际化经营面临的挑战（一）外部环境的挑战（二）内部环境的挑战（一）外部环境的挑战1.油气资源国政策发生重大调整2.国际油气资源的争夺愈演愈烈3.石油行业面临人才短缺4.勘探开发成本进一步上升5.国际化经营将遇到越来越多的技术挑战1.油气资源国政策发生重大调整加强对本国油气工业的控制，意在牢牢把握本国资源，特别是战略性的资源与资产，把握本国的资源收益。哈萨克斯坦阿拉木图地区因为怕中国买下当地太多油气资源，同时也为了扶植本国刚上市的油气企业，即使中信中标，也不能从加拿大NationsEnergy手上买下Karazhanbas油气田全部权益，必须把部分权益转让给哈萨克斯坦国企或其它外资公司。同样的问题一年前曾经在哈国发生过。中石油集团在2005年以41.8亿美元买下了哈萨克斯坦PK石油公司的全部股权后，却不得不根据协议和哈国的要求向另一家石油公司KazMunaiGaz转让PK33%的股权。以资源为王牌，增强主权国在全球资源竞争中的优势地位。也加强国家石油公司的地位、作用与利益等。这一做法的本质其实就是资源国对国际资本的较量，是资源国国家石油公司对其他国家石油公司及国际石油公司的挑战，它包含着新旧油气权力围绕着合作规则之间的斗争。2.国际油气资源的争夺愈演愈烈美国、中国、日本、印度等都是石油消费和净进口大国，与油气资源国建立更加“亲密”的伙伴关系或战略联盟，来获取更多的油气资源。。国家石油公司纷纷加大了国际化经营的步伐，油气资源是公司的立足之本，发展之基和效益之源。加大对油气资源掌控的力度。3.石油行业面临人才短缺目前，全球石油行业人才短缺问题都十分严重。全球石油行业劳动力的13%将退休，而到2012年这个数字将高达33%；劳动力市场的结构性危机——缺乏30-40岁之间具有相对熟练技术的专业人士；大多数新兴开发区域缺乏具有熟练技术的当地劳动力；4.勘探开发成本进一步上升首先，由于设备利用率高尤其是海上装备的利用率，包括钻井船、海上安装装备，高利用率导致技术服务费用上涨。其次，勘探开发日趋活跃，对原材料、人工和工程技术服务需求旺盛，高需求导致其价格持续走高。最后，勘探开发重点向深海、边际油田、重油等非常规资源的转移，使得勘探成本大幅度提高。5.国际化经营将遇到越来越多的技术挑战向深海、陆上高成本地区、天然气以及非常规和新能源领域进军。全球90%的油田进入成熟期，对三次采油技术的需求增加；原油劣质化、重质化趋势加强，炼油技术面临更大挑战。二、内部环境的挑战1.业务发展与人才短缺的矛盾比较突出人才短缺特别是高素质科技领军人才、国际化经营管理人才、高层次技能专家人才短缺的矛盾一直比较突出。其中，海上业务人才出现全球性短缺，中国石油企业更加突出。由于海上人才的成长周期长，素质要求高，在很大程度上已经制约了中国石油企业海上业务的发展。2.石油公司国际化经营经验和机制与国际勘探开发市场的竞争环境不适应首先，对东道国勘探开发历史与现状、软硬投资环境了解不足；对世界各地区含油气盆地缺乏系统的分析与评价，也没有完整的世界含油气盆地、成藏组合和油气田的数据库。其次，新项目开发的决策体系和项目的技术与经济评价方法不能适应国际竞争的需要，在项目竞标过程中往往陷于被动的局面。第三，优势技术的选择面窄；在海上勘探开发、稠油油藏开采、LNG等领域缺乏技术储备，严重制约了业务发展。第四，工程技术服务核心技术较少、较弱，装备相对落后，商务运作能力不强，服务队伍尚未形成强大的合力。所有这些不足或不适应都限制了公司的快速发展。3.技术创新能力不强中国石油企业花费了大量的财力和物力进行技术研发，但技术成果并不显著，没有实质性的突破，归其原因很大程度上在于技术研发的模式单一（主要依靠投入拉动、自主研发），技术发展还是渐进式的以自主研发为主，技术创新还处于模仿跟踪阶段，很少参与合作研发或购买相关公司获得核心技术或购买第三方的成熟技术以及研发人员与市场需求脱节，从而导致技术创新能力不强，无法实现快速的跨越式发展。4.科学化管理水平还有待于进一步提高一是管理体制上，虽然已经建立了现代企业 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，但财务管理制度还要进一步与跨国公司财务管理制度接轨；二是粗放型管理的弊端还没有根除，特别是投资管理和实时经营分析工作差距明显；三是适应全球化经营的运作管理体系尚待完善；四是代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 跨国石油公司管理水平的HSE（健康、安全、环保）管理还有差距；五是薪酬政策、考核办法虽然有了大的改进，但与跨国公司劳动力价格市场化的管理方式还有差距。5、缺乏应对油价、国际汇率和利率变化的综合风险管理体系中国石油企业在海外新项目的开发中，一直坚持低风险滚动开发的发展方式，没有建立起项目投资风险和投资回报的平衡机制，在新项目开发中，抵御经济风险的能力较弱，缺少风险勘探开发基金支持体系。随着国际化经营的扩展，公司面临的风险不仅包括地质风险、工程风险，更多地会面临全球化经营所带来的汇率风险、油价风险、股市风险和资本经营风险。而中国石油企业缺乏综合应对汇率、油价、股市和资本经营风险的风险管理体系。6、中国石油企业应对国际政治等非商业性因素的能力不强中国石油公司的跨国经营行为常被资源国、竞争对手和国际财团所排斥。中国石油公司的跨国经营迫切需要国家力量和政府外交的支持。可以预料，复杂的石油政治、军事冲突、恐怖主义袭击、经济制裁等国际环境将对中国石油企业“走出去”造成很大的负而影响和非商业性压力，而我国石油企业很难凭借自身的能力和优势来完全排除这些政治性和非商业性因素的干扰。12.3中国石油企业国际化经营可持续发展的对策思路一、大力推进科技创新，全面提升竞争力二、建立中国石油企业国际化经营管理体制三、稳步推进国际化经营，不断拓展中国石油企业发展空间四、注重企业“软实力”建设一、大力推进科技创新，全面提升竞争力1、加大科技研发力度，增强中国石油企业的核心竞争力2、加快技术创新体系建设，尽快形成具有中国特色的石油石化核心技术二、建立中国石油企业国际化经营管理体制1、中国石油企业国际化经营的目标与使命定位应为作为资源国的合作伙伴而不仅是一个服务商，力争由油气领域合作拓展到贸易领域的合作，通过这种方式来把两者利益捆绑在一起真正做到发展共谋、风险共担。2、中国石油企业可以帮助资源国建立健全国际安保（SECURITY）管理体系，加强安保形势监控，完善各级应急预案，确保作业人员的人身安全。3、中国石油企业要充分履行环境责任，全力解决资源开发过程中带来的环保问题，注重当地的环境保护。三、稳步推进国际化经营，不断拓展中国石油企业发展空间1、国际化经营可持续发展的重点战略国家2、建立战略联盟3、实施全球化人才开发战略，开发利用国际人力与智力资源四、注重企业“软实力”建设1、充分履行公司责任，提高中国石油企业的公司形象2、实施品牌战略，进一步拓宽发展空间3、注重跨文化建设End!