金融行业全流程管理 ppt课件

--EC金融行业全流程展示整合信息资源服务金融管控单兵作战工具提升工作效率目录全流程介绍全流程介绍全流程展示引流-微场景互联网+营销工具销售-自动化销售管理工具-客户信息方便导入销售-自动化销售管理工具-销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 最优话术，按照不同客户类型进行复制和提醒包括电话、短信、QQ等沟通工具销售-全流程 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 介绍- 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理合同签约后，录入合同编号，并把客户阶段推进到合同签约销售-全流程方案介绍-合同管理将客户共享给下一个阶段的处理人销售-全流程方案介绍-合同管理客户标签中选择合同流向销售-全流程方案介绍-合同管理归档合同或合同执行完成标签监控-全流程自动记录手机电脑EC沟通记录手机、PC多终端信息同步，EC完整记录销售正常使用QQ（无论手机端还是PC端）与客户沟通的信息，EC都将自动记录，无需改变使用习惯。监控-全流程自动记录无论是座机还是手机都可以对客户沟通内容尽心录音管理-可视化kpi体系、销售 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 、客户分析构建符合特色的KPI考核机制，针对销售人员的成果进行量化管理，提前预警。管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析通过标签统计清楚查看合同情况和流程动态管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析电话量很高，挂断率很高，有可能是客户质量或话术有问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 平均电话时长高，沟通技巧不错，可以好好分析一下管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析员工当前工作状态一目了然实施以及服务流程案例展示-中信银行中信银行营业部门，支行或分行柜台外负责中信银行金融产品销售、中心银行VIP银行服务人员。案例展示-顶点财经外呼解决方案附录-电话解决方案-座机用电脑端操作一键外呼附录-电话解决方案-手机云呼Call团队选择企业付费拨号，帮销售员省话费，后台自动记录电话跟进动作、通话时长及录音。第一步第二步第三步附录：部分客户案例安徽策星——金融行业CRM+可视化KPI管理体系公司背景：安徽策星总部设在合肥，包括四家子公司，分别在上海、合肥、杭州、苏州设有全资子公司，全部销售团队1000人。业务涵盖金融证券类教育认证、个人贷款、股票买卖等业务。面临问题：1、总部需要加强对全国各地分公司的管理，充分了解分公司的业务情况，并进行数据的集中管理，但缺乏有效的管理系统。2、销售员主要通过QQ、电话外呼的方式开发、跟进客户，公司监察部无法对所有通讯进行记录和监控，出于金融风险监控的考虑，需要一套能记录过程的系统。3、希望通过社交网络拓客实施效果：1、实现了可视化的KPI考核：通过EC，全国销售部门的数据能实时同步到总部后台，用EC进行销售管理工作，将销售员的客户沟通次数、新增客户、客户活跃度等数据与绩效挂钩。根据数据准确估算工作量，制定KPI考核指标，每周由小组长回顾、分析团队销售情况。2、EC整合了QQ、微信、邮件、座机、手机、短信等主流的沟通工具，销售团队的整个销售过程与销售内容全程记录，拨打电话自动录音，公司监察部能够随时查看客户的跟进内容，进行有效的金融风险监控。同时销售团队通过EC整理优秀的销售经验，生成销售模板分享给全员，提升整个团队的业绩。3、利用EC的H5微营销和企信功能，制作产品介绍、在线报名等内容，推送到员工微信，动员所有员工通过社交网络传播，实现全民拓客，免费获取新客户。汉唐控股集团——SaaS模式大幅节省成本，组建一体化系统公司背景：汉唐控股成立于2006年，是金融培训行业第一品牌，目前，杭唐控股集团已发起成立了中国金融智库、财税智库、长江智库，全国拥有23家直营公司，12家研究院、9家控股公司、475家授权机构，覆盖城市80余个，拥有员工1000人以上，其中销售团队500人，累计服务客户45000家。   面临问题：1、互联网+转型：把一些线下的教育、认证、培训项目转为线上运营，需要一套整合了线上线下开发客户的系统。2、汉唐分公司众多，销售队伍庞大，管理层工作量非常大，对销售质量的无法及时、有效地管控和引导。同时外勤缺乏有效的管理工具，希望能对全国销售形成一体化管理，提高整体效率。3、汉唐分支机构众多，员工分布广，以传统方式集中构建CC中心成本过大，也无法适应社交时代的需求。实施效果：1、营销销售一体化系统：EC整合了微信、QQ、电话、手机、短信、邮件等沟通工具，再加上H5微营销从朋友圈获取客户、智能外呼一键拨号（有线座机+无线座机+耳麦）、移动办公、外勤管理等功能的整合，实现了从互联网营销、外呼到销售过程管理的一体化系统。2、汉唐集团的把互联网+转型和一体化管理结合起来，所有工作内容自动记录、工作成果自动汇总并生成客户数量统计和工作效率统计图表，全国数据统一,方便了总部的管理，提高销售效率。3、快速实施、快速见效：EC是SaaS模式的SCRM系统，一天即可部署上线使用，无需部署服务器，从以前需要一个几十人的IT开发团队变成了现在几个人的维护团队，节省了成本，并且全国各地的销售人员能够在电脑、手机多设备登陆系统，同步数据，方便使用销售模板和批量跟进客户，提高了单兵作战能力。除此之外，汉唐集团通过EC群，实现全国督导、成交晒单、快速线上客服等功能，实现即时的销售管理和快速工作响应。开始是想通过ec系统规范一下公司的销售工作，后来发现通过ec系统实现的其他功能还是很多——汉唐集团中腾信——销售数据全国统一，销售管理与销售效率全面提升公司背景：中国腾信通信技术有限公司（简称：中国腾信），于2009年8月25日在河南郑州成立，隶属于河南腾信通信技术有限公司，致力于移动商务平台技术开发与应用方案提供服务商。经过腾信中国全体员工的共同努力，腾信中国已经迅速成为国内领先的移动商务服务商，提供具备国际技术水准的移动商务平台及运营服务。目前为止，腾信中国已经为超过10万家企业提供专业化的移动商务个性化服务。腾信中国已与中国电信、中国移动、中国联通建立起了良好的合作关系，并分别建立了东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北营销中心，拥有本地化的服务优势。面临问题：1、销售团队分布各地，并且经常出差，管理起来难度很大，需要一套实现销售数据全程一体化、可视化的系统。2、销售员工作量大，导致跟进客户效率偏低，营销成交率，需要能提升销售效率。3、新人进来无法得到及时的培训，成长慢，很多成单能力差的销售也不知道原因出在哪里。实施效果：1、销售使用EC手机版的客户管理、云呼、移动签到和日报、协同办公等功能，出差在外也能把工作做好，移动端的工作内容自动云同步，管理层通过客户分析、工作分析、工作统计、工作状态的查看等功能，实现了可视化的销售管理。2、EC减少销售员信息录入，微营销、电话、微信、QQ、短信等交互方式，系统自动记录在案，销售员只需给客户打标签、跟进判断状态、制定销售跟进计划即可。一方面使得工作更轻松，另一方面提高销售员工作效率。同时，EC的H5微营销（微表单、微场景）为公司建立了互联网营销渠道，实现了从社交网络获取客户。3、整个工作过程和内容由EC自动记录，并生成客户数量/活跃度统计、员工工作效率统计等各类指标分析图表，帮助销售经理进行销售管理，销售经理通过回顾客户跟进过程，分析销售员的不足，帮助销售员提升了能力。并把团队里优秀销售员的经验进行模板化，提升了整体的销售能力。杭州顶点——共享各渠道客源，统一开发，完善金融风险监控公司背景：杭州顶点财经网络传媒有限公司（顶点财经）是一家专业跨媒体财经内容提供商，致力于通过电视、广播、报纸、网站、资讯终端等媒体向投资者实时传递全球金融市场信息，经营业务有个人信贷、财经服务、摇钱树线上服务等。顶点财经于2005年创立、总部设于杭州，拥有数字电视制作中心、顶点财经网、证券大参考报、摇钱术资讯终端等互为补充的四类产品渠道，为中国证券投资者提供实时财经信息、专业研究报告、实战交易策略以及上市公司数据库等内容，帮助投资者客观、审慎、明确地做出最佳的交易决策。面临问题：1、客户来源复杂，公司媒体传播、互联网运营、地推等各种渠道得来的客户资源无法进行有效管理，不同产业线无法实现资源共享，开发客户效率有待提高。2、销售流程混乱，没有一个统一、高效的外呼系统进行系统的客户开发。3、需要监控与客户的每次沟通内容，防止金融风险，需要一套能在社交时代监控多种沟通工具和内容的系统。实施效果：1、EC客户库一键导入资料功能，把散落在表格、名片上、销售员QQ上的客户资料统一入库，再分配给各分公司，又分公司分配各销售小组跟进，业绩和数据直接汇总到总部，利用EC客户库、客户管理、一键拨号、销售计划、批量跟进等功能，整合客户资源，高效跟进客户；解决了客户资源分散和外呼系统的问题，用EC打造完整的SCRM开发客户+客户关系管理系统，效率提高很快，工作也更可控。2、EC整合了QQ、微信、邮件、座机、手机、短信等主流的沟通工具，销售团队的整个销售过程与销售内容全程记录，拨打电话自动录音，公司监察部能够随时查看客户的跟进内容，进行有效的金融风险监控。由于EC整合了各种工具，业务员增加了QQ沟通渠道，部署EC的第一个阶段业绩就得到了30%的提升