周单元经营手册（PTT完整版）

null周单元经营手册周单元经营手册第一部分 周单元经营概述 第二部分 经营周期与目标 第三部分 周单元经营系统 第四部分 周单元支持系统 第五部分 周单元经营行事历第一部分 周单元经营概述第一部分 周单元经营概述第一节 周单元经营的意义 第二节 周单元经营模式图 第三节 周单元经营手册与区部手册之间关系null第一节 周单元经营的意义 “周单元经营”是通过缩短经营周期和发薪周期来促进个人和营业单位加密销售及围绕销售的支持、管理动作，以取得成倍的销售成效（人均件数提升） 建立以周单元为经营周期的营业部核心销售和增员模式，形成营业部销售和增员生产线，搭建稳定的营业部自我经营的业绩平台，真正实现营业部自主经营； 周单元经营的LOGO中，背景的七种颜色代表一周的七天，大写的“W”代表英文单词“WEEK”，突出的两侧代表冲破原有的经营模式，伸展的两翼象征着业绩腾飞。 平安人寿近三年个险保费成长主要来自产品推动或人力成长。人均长险件数及活动率的提升将是未来新的增长突破口； 平安人寿将着力提升人均件型业绩增长模式，使我们的销售队伍成为中国寿险业最优秀的队伍并将竞争对手远远抛在身后，它关乎业务队伍的未来、是平安核心竞争力的体现。 null第二节 周单元经营模式图null第三节 周单元经营手册与区部手册之间关系营业区/部经营手册绩效管理系统 增员系统 (增员功能组运作)销售支持系统 (销售支持功能组运作)日常管理系统 (日常管理功能组运作) (早会功能组运作)辅导训练系统 (训练功能组运作)营业部早会 营业组二次早会 营业部、组夕会准主顾卡 增员记录卡 工作日志主顾开拓 （三大核心工具） 周单元经营核心增员模式 时点激励 营业区月经营例会 营业部月经营例会 营业区周经营会 营业部周经营会（周一主管早会、周五主管夕会） 追踪系统周单元经营手册周单元经营核心销售模式 经营周期与目标null周单元经营模式经营周期与目标周单元经营系统 周活动量管理, 早夕会经营, 时点激励周单元支持系统 周薪制,周经营例会,追踪系统绩效管理系统日常管理系统销售支持系统营业区部手册辅导训练系统增员选择系统第三节 周单元经营手册与区部手册之间关系第二部分 经营周期与目标第二部分 经营周期与目标第一节 经营周期的划分 第二节 各层级目标 1.管理目标 2.业务队伍目标 3.业务队伍目标设定流程null经营周期：就是经营时间的划分，将原来以自然月为经营周期变改为以一周（7天）为一个经营周期,每月划分为四周 经营周期划分原则： 按自然月分解经营周期,每一经营周期不跨月，每自然月划分为四周 原则上每一经营周期为7天，即周末两天+五个工作日。 月初少于五天工作日的零星日并入首周 月末剩余日并入第四周 假日不做调整或顺延,将假日经营纳入周单元经营 经营周期分解举例详见下页第一节 经营周期的划分以总公司每年统一制定经营周期的划分为准，各级营业单位按此经营周期进行业务节奏规划．null 第一周第二周第三周第四周例１：最长的第一周,如:08年1月．月初少于五天工作日的零星日并入首周.例２：最短的第一周,如:08年9月第一周，月初五个工作日为一周.第一周第二周第三周第四周经营周期的划分示例：08年1月和9月周例例３：最长的第四周,如:08年9月第四周，月末剩余日并入第四周null说明： 1）特殊月或个别单位业务计划可视实际情况调整，但仍应按周设定进度计划。 2）业绩计划一经确定，每周每日活动量据此开展 。1. 管理目标null2. 业务队伍目标 2.1 业务员周单元经营的经营目标 每日3访以上； 每周新增10个准客户； 每周送3份建议书； 每周举绩1件； 每月累计准客户卡40张以上 每月增员上岗1人 2.2 营业部周单元经营的经营目标 营业部有效活动率达到80％； 营业部人均件数2件以上； 周单元经营的月保费进度目标达成。null3.业务队伍目标设定流程各级业务员每周业绩收入目标设定模式： 每周开拓收集 准主顾名单 每周新增 10个准主顾 (10个接触面谈) 每周递送3份 建议书(或3 名参加产说会) 每周FYC 1300元以上 每周标保 3000元以上每周成交1件null第三部分 周单元经营系统第一节 周活动量管理 1.周单元经营核心销售和增员模式 (各层级活动量管理) 2.主顾开拓（三大核心工具） 3.工作日志 4.准主顾卡及增员活动记录卡 第二节 早夕会经营 1.营业部早会 2.营业组二级早会 3.营业部、组夕会 第三节 时点激励第一节 周活动量管理第一节 周活动量管理1.周单元经营核心销售和增员模式null1.1 营业区/三级机构核心销售模式活动量管理null1. 2 营业部核心销售模式活动量管理null1. 3 营业组核心销售模式活动量管理null1. 4 业务员核心销售模式活动量管理null1. 5 营业区核心增员模式活动量管理null1. 6 营业部核心增员模式活动量管理null1. 7 主管及业务员增员模式活动量管理 主顾开拓主要介绍三大核心工具，它们是主顾开拓活动中最制式最日常使用的工具：2. 主顾开拓null附：总经理的一封信附：总经理的一封信（正面）（反面）尊敬的客户： 您好！ 2008年4月，正值中国平安成立20周年之际，第七届“中国最受尊敬企业”评选揭晓，中国平安自奖项创设以来七度蝉联“中国最受尊敬企业”荣誉。 同时，在《福布斯》推出全球上市公司2000强中，中国平安再次进入500强，较去年猛进147席名列第293位。在151家上榜的中国企业中，排名第9，蝉联非国有企业第一名。同时，在全球102家上榜保险公司中，位居第28位。 中国平安保险(集团)股份有限公司是中国第一家以保险为核心，集证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的的综合金融服务集团。平安长期来一直秉持为客户提供最好的服务的经营理念，致力于打造高品质的综合性金融服务平台，为客户提供多元化的金融理财服务。 21世纪的中国，经济的高速发展不禁令人感叹：21世纪是属于中国的！然而，与经济高速发展形成鲜明对比的是：中国人均保单拥有量仅为0.1张（人均保费仅为34美元），且平均保额不足3万，这些都不能对人民日益增长的物质生活水平起到足够的保障作用，不能在关键时刻提供足额的保障金。 调查 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 显示：早期购买保险的客户一般保障偏低，缺口较大，80％的老客户没有对家庭的保障进行及时的补充。为此，中国平安人寿保险股份有限公司 分公司为了更好地回馈广大新老客户，特在本市范围内推广为期一年的“客户关怀 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 ”，旨在为我们的客户进行一次全面的后续服务。 本次“客户关怀工程”我们服务的主要内容有：首先，为每位客户提供“紧急联络卡”的服务项目，为客户建立2－3名紧急联络人，帮助我们的客户更好的管理和规避风险的发生；其次，对每一位老客户购买的保单进行年检，通过专业的家庭保障分析，让每一位老客户对自己的保障状况都能够清晰的了解，以便及时的进行补充；同时，公司将对我们提供的各项服务的客户满意度进行一次回访调查。 我们非常希望能得到您的配合，您的平安、幸福是我们最大的心愿，我们将会为您提供更好的服务！ 最后，再一次感谢您对平安的支持与厚爱， 衷心祝愿您的家庭美满、幸福、平安！ 中国平安人寿_____省分公司总经理 2.1家庭保障存折（家庭保障检视） 2.1家庭保障存折（家庭保障检视） 2.1家庭保障存折（家庭保障检视） 2.1家庭保障存折（家庭保障检视） 2.1家庭保障存折（家庭保障检视） 2.1家庭保障存折（家庭保障检视） 2.1 家庭保障存折（家庭保障检视）《家庭保障存折》使用话术示例： 步骤一：电话约访 王先生您好，我是李平安，最近忙着组织公司的大型活动，一直没来拜会您。 今年是中国平安成立20周年，公司特别推出了家庭保障整理的大型服务活动，可以对我们家庭的风险情况作出科学的评估，有助于您科学理财，您什么方便，我去拜访您，顺便给您详细介绍一下本次服务活动。 步骤二：保单整理，家庭保障服务反馈表交回 王先生，您看，这是公司为本次服务活动特别推出的家庭保障检视表（保单存折），请您把您家庭的所有保单交给我，我帮您整理并填写一下。 王先生，您家庭现有的保障情况，我都详细帮您填写在这个家庭保障检视表（保单存折）中。同时，这份反馈表按照规定我将交回公司，请您签字确认。 步骤三：约访，产品推荐 王先生，您好，我是李平安，前两天刚刚拜会过您。 上次家庭保障分析服务活动的反馈表我已经交回公司，根据您现有的保险情况，您在×××方面的保障还存在一些不足，最近公司正好推出一款×××产品，对您十分有价值，我觉得您都有必要了解一下，您看，明天下午您有没有时间，我给您简单介绍一下。 2.1 家庭保障存折（家庭保障检视） 2. 2紧急联络卡 《 紧急联络卡》－－给所有已成交的新、老客户都可以用，是非常好用、大量能用和一定要用的核心工具，我们业务人员都有很多客户，但如何经营好我们的老客户，让他们源源不断地转介绍客户给我们，因此，紧急联络卡的使用是最好的帮手。 2. 2紧急联络卡 2.2紧急联络卡《紧急联络卡》使用话术示例 步骤一：签单后填写紧急联络卡 l         举例向客户说明紧急联络卡的作用 王先生，您好！请问在您的生活中，有没有遇到自己或周围的人丢过钱包？钱包丢失之后，钱是次要的，关键是一些重要的证件。 您的钱包里有没有这样的一个工具，万一有人拣到您的钱包，可以很快和您或者和您熟悉的人取得联络。 我们公司针对客户推出了一项附加值服务，可以为每位客户办理一张紧急联络卡，在您遇到紧急情况时，可以第一时间联系到您或者能给您提供帮助的人，帮您度过难关。 l         帮助客户填写紧急联络人名单 您需要填写三位在紧急时刻能给您提供帮助的联络人。这三位联络人应该是您最信得过，最有能力和实力在紧急时刻给您提供帮助的亲戚或朋友。 作为您的保险顾问，我将作为您另外的一个联络人，因为为您排忧解难是我应尽的职责。 l         告知客户将拜访紧急联络人 按照公司规定，我将直接和您的联络人进行确认,所以我会把紧急事件联络函亲自送达请他们签字，请您提前通知他们。 步骤二：紧急联络人电话约访 赵先生，您好，我是王先生的寿险顾问，平安保险的李平安。 作为平安的尊贵客户。王先生获得了我们公司推出的“紧急联络卡”附加值服务，他把您作为第一紧急联络人，可见你们非常要好，也看得出您是一位非常值得信任和重情义的人。 作为他的紧急联络人，您需要签字并确认，请问您什么时候方便，我将亲自上门送达。 步骤三：拜访紧急联络人 l         紧急事件联络函签字确认 赵先生，您好！我是王先生的保险顾问，我叫李平安。之前我们曾经通过电话， 作为王先生的的紧急联络人，您需要在确认函上签字确认！。 l         产品推介 感谢您对我们工作的支持。这里是我们公司最新推出的产品，王先生十分认可，我觉得您也有必要了解一下，所以顺便给你带过来，简单给您介绍一下。 步骤四：说明促成 2.2紧急联络卡 2.3 服务评价及推介卡(转介绍卡) 《服务评价及推介卡》使用话术示例 感谢您对我工作的支持，不知道我提供的此服务您是否满意，根据公司的规定，您需要对我的服务进行评价。 感谢您对于我的服务的认可，您看在您的亲戚朋友当中，还有哪些人需要此服务的，我将为他们提供同样优质的服务，再次感谢您对我工作的支持。 《服务评价及推介卡（转介绍卡）》－－给所有服务后客户（送促销礼品、家庭保障检视、保全等客户服务）都可以用，是非常好用、经常能用和必须要用的核心工具，每年我们新年都要送很多台历、春节要送很多大礼包、假日要送很多平安卡、平时经常送礼物等，但送出这么多东西后，我们能换来多少的转介绍客户呢？因此，服务评价及推介卡（转介绍卡）的配合使用是最好的解决办法 2.3 服务评价及推介卡(转介绍卡) 业务员活动管理操作流程图 业务员活动管理操作流程图 3. 工作日志 3.1 业务员工作日志null 3.1.1规划面谈： q上月结束前,业务主任开始对辖下业务员进行本月目标规划面谈，依据业务员的期许目标和实际能力，制定本月计划： 从“本月收入、钻石、晋升、考核、增员等目标”――换算保费目标――转换工作量； 制定新增准主顾、拜访量、递送建议书（参加产说会准客户数、参加创说会准增员数）、签单数量、增员数量的目标，并按照实际情况具体分解到每周； q谈出几个关键点：自我期许、工作动机、企图心、业务员的发展意愿、主顾开拓、拜访量、增员数、需要得到哪方面的辅导，希望早夕会得到什么信息； q每月计划目标设定：依业务员实际，如建立“合格业务员、钻石业务员、绩优业务员”的目标模型，同时结合每个业务员的晋升考核目标，设定个性计划目标； q核心点：让业务员体会到目标规划面谈就是对他们的“爱”－－是让业务人员感到您在真心地帮他（她），而不在发号施令或敷衍了事！ 每经营周目标计划设定：根据上经营周达成情况，分析差距原因，提出辅导建议和将给予其的支持举措，本着尽量补上差距的原则，修订本经营周目标计划。 null3.1.2填写上月工作总结： 上月末倒数第二天会议上，针对新增准客户、拜访量、保费、签单量、增员面谈数等列出本月目标和本月实际达成；对本月差距进行分析，寻找原因，制订相应的改进措施。 null 3.1.3 制定本月工作计划： 根据本月行事历和上月工作总结，业务员同时参考其个人规划（晋升、考核、钻石、增员发展等）、荣誉体系、每月的实际费用支出等需求设定个人的佣金和保费和件数目标； 结合营业部推动的核心销售和增员模式（主顾开拓、产说会、创说会等），制定新增准主顾、拜访量、递送建议书、签单数量、增员上岗数的目标，并按照实际情况具体分解到每周； 例如：xx是业务员，为自己当月设定佣金5000元，保费20000元，件均5000元，4件，每周一件，通过推算，需要每周递送3份建议书，拜访10位客户。 各项数据测算可以参照以下销售模型换算： nullnullnull3.1.4 填写本周工作总结 业务员在每周五夕会中填写个人本周的目标和实际达成数据； 针对每一项工作内容，根据周目标和周计划达成分析一周工作表现，总结未达成计划原因和达成计划经验，并制定改进措施。 null3.1.5填写下周工作计划： 结合月计划、个人行事历、当月保费进度、周总结，在周五夕会中制订出下一周的工作目标（拜访量、新增准主顾、递送建议书、签单量、增员面谈数等）；分析制定具体采取的措施，需要的支持； null3.1.6填写每日早会记录和活动记录表：今日早会记录 活动记录表 月 日 星期null3.1.7 RVPCS汇报：每天按照VPCS的分类向主任汇报昨天的拜访数量。3.1.8 每周总结与计划会议记录：null3.2 业务主任工作日志null3.2.1规划面谈：   q     每月结束前,营业部经理和组训开始对辖下主管进行本月目标规划面谈，依据主管上报的目标切实制定本月计划。 ――由主任汇总小组业务员拜访量、新增准客户、保费、增员等计划，拟定本月营业组人力目标、关键指标和和行动计划。 q    规划目标设定： 根据业务主任实际，可建立“做小主任、做稳主任、做好主任、做大主任”的模型目标,本人业绩是必然的钻石； q    谈出几个关键点： 小组产能结构；组织发展方向及计划；小组经营管理；需要得到哪方面的培训；希望得到部经理哪方面的支持（关键点：设定本月该主管的管理津贴目标 ％，及它所需的小组人均产能和小组人力） q   核心点：让业务主任体会到目标规划面谈就是对他们的“爱”－－是让业务人员感到您在真心地帮他（她），而不在发号施令或敷衍了事！ q  每经营周目标计划设定：根据上经营周达成情况，分析差距原因，提出辅导建议和将给予其的支持举措，本着尽量补上差距的原则，修订本经营周目标计划。 null3.2.2营业组本上月总结和本月计划： 填写上月小组表格中的相关数据并进行原因分析，为制定本月行动计划作参考。月经营计划：由主任汇总小组业务员拜访量、新增准客户、保费、组织发展等计划，结合营业部推动的核心销售和增员模式（主顾开拓、产说会、创说会等），拟定本月营业组人力目标、关键指标和和行动计划，以便进行营业组工作检讨改进。 null___月计划 null___月计划 null3.2.3营业组员工重点项目追踪表： 上月倒数第二个工作日填写营业组本月计划重点辅导的组员、辅导点。 营业组内每月都有一些需要重点关注的事项，例如：竞赛、钻石、考核、底薪、增员、晋升等。 提示：追踪项目：竞赛、钻石、考核、底薪、增员、晋升等 null3.2.4制定营业组周总结与周计划： 在周五营业组夕会中，请按照下列内容操作： 总结与计划表 将本周开始设定的计划与小组本周的的实际累计达成数据，填写到相应的位置 结合营业部推动的核心销售和增员模式（主顾开拓、产说会、创说会等），依据小组业务员个人周计划、小组本月保费进度，制定出小组下一周的保费、增员、拜访量、新增准主顾等项目计划，同时写出相关举措。 第 一 周( 月 日－ 月 日)计划在每月第一个经营周使用；在每周五拟定，以便在周五小组夕会时可以使用null第 周 工作总结与下周( 月 日－ 月 日)计划下周 计划在每周五拟定，以便在周五小组夕会时可以使用null第 四 周 工作总结在每月最后一个经营周使用； 在每周五拟定，以便在周五小组夕会时可以使用null                                                3.2.5 填写营业组RＶＰＣＳ统计表营业组周单元检查表主任在每天的小组早会上统计每位组员前一天的活动情况。 对拜访量少的业务员和各类拜访比例不正常的业务员进行提示和辅导。null                                                3.2.6 每周总结与计划会议记录：null3.3 部经理工作日志部经理活动管理操作流程图null3.3.1规划面谈： q每月结束前, 营业部经理和组训开始对辖下主管进行本月目标规划面谈，制定本月计划――解析组织架构图看目前的架构，是徘徊在考核边缘，还是向高组织利益点迈进，并制定相应目标，向下一个高点努力（架构图可由人管辅助提供） q营业部围绕着核心销售和增员模式下的五大系统（功能组）运作上月分析及本月计划举措 日常管理系统和功能组（早夕会经营、活动量管理“二卡一志”、职场和差勤） 销售支持系统和功能组(核心销售模式下的主顾开拓、产说会、激励、行销支持) 辅导训练系统和功能组（新人养成、绩优辅导、产品训练、陪同辅导展业） 增员系统和功能组(核心销售模式下的增员话术工具使用、创说会) 绩效管理系统和功能组(计划目标管理、周单元经营例会、追踪系统) q根据部经理实际，可建立“做小经理、做稳经理、做好经理、做大经理”的目标模型；确定营业部经营指标、部经理组织利益 q 核心点：核心销售和增员模式的规划、执行、评估 null  3.3.2 填写每月总结在上月倒数第二天拟定，以便在营业部月经营例会时可以使用null  3.3.3 制定月计划在上月倒数第二天拟定，以便在营业部月经营例会时可以使用null在上月倒数第二天拟定，以便在营业部月经营例会时可以使用本月主要工作计划（一）null在上月倒数第二天拟定，以便在营业部月经营例会时可以使用本月主要工作计划（二）null在上月倒数第二天拟定，以便在营业部月经营例会时可以使用本月主要工作计划（三）null3.3.4本周总结及下周工作计划在每周五拟定，以便在营业部周五主管夕会时可以使用null在每周五拟定，以便在营业部周五主管夕会时可以使用null在每周五拟定，以便在营业部周五主管夕会时可以使用第 2 -- 3周周总结及下周工作计划null在每周五拟定，以便在营业部周五主管夕会时可以使用null在每周五拟定，以便在营业部周五主管夕会时可以使用第 2 -- 4周周总结及下周工作计划null在每周五拟定，以便在营业部周五主管夕会时可以使用null 月 日 星期__ 围绕周单元经营的主题，部经理每天至少需要进行以下三方面工作： （1）直辖组组员的工作日志和统计RVPCS数量，汇总各组VPCS统计表 （2）结合营业部推动的核心销售和增员模式（主顾开拓、产说会、创说会等），对工作日志和VPCS统计表所反映出的问题进行指导和辅导。并作为调整营业部下阶段相关工作的依据。 （3）将每天的各项重点工作进行记录。同时，对于第二天的重点工作，如：早会内容、培训、辅导进行提前计划。 3.3.4日常工作及记录 null4. 准主顾卡及增员活动记录卡 4.1准主顾卡使用流程 1、针对新增有价值的客户，每日填写“准主顾卡”，详细写明准主顾信息； 2、将填好的卡片装订在一起，建立准客户资料夹； 3、待该客户成交后，剪去左上角，成为主顾卡。 各层级职责 1、营业部经理组织制定部门准主顾卡 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，定期填写本人的准主顾卡，督促主任对业务员进行检查和辅导； 2、主任定期填写本人的准主顾卡，负责检查业务员准主顾卡填写状况并进行辅导； 3、业务员定期填写本人的准主顾卡，并通过此工具进行客户分析。 null(准)主顾卡 主顾类型：A B C 编号： 4.1准主顾卡null反面：4.1准主顾卡null增员活动记录表准姓名婚否性别工作单位职业电话出生年月住址籍贯学历爱好特长居所来源姓名称谓时间（ ）高级（ ）普通（ ）自有（ ）租赁 其它（ ）朋友（ ）亲戚（ ）保户（ ）介绍（ ）陌生拜访家属出生年月工作单位及职务初次面谈记录二次面谈记录三次面谈记录 四次面谈记录 五次面谈记录内容备注面谈记录主要是记录在每次接触面谈过程中准增员对象捕捉到的关键信息4.2增员活动记录卡 null第二节 早夕会经营1. 营业部早会null1.1 营业部早会内容及安排null1.2 营业部早会各职级职能分工null2. 营业组二次早会null2.1营业组二次早会流程图null2.2营业组二次早会简易流程桌牌正面null2.2营业组二次早会简易流程桌牌反面null3.1营业部、组夕会会议内容及安排3. 营业部、组夕会null3.2各职级职能分工null1.1营业部经理负责规划部门的日常激励项目，制定部门竞赛方案；宣导追踪公司、部门的竞赛方案；指派专人负责职场激励版块的布置、激励竞赛报表的制作； 1.2主任负责在本组及时宣导部门日常激励与竞赛方案，追踪小组竞赛方案的达成进度。1. 各层级职责第三节 时点激励体系null2. 激励体系构成null3. 营业部激励奖品参考4. 营业部激励案案例null第四部分 周单元支持系统第一节 薪制 第二节 周单元经营例会 1.营业区月经营例会 2.营业部月经营例会 3.营业区周经营会 4.营业部周经营会 （周一主管早会、周五主管夕会） 5.各层级会议流程图 第三节 追踪系统 1.分公司周单元经营追踪报表 2.营业区、部、组周单元经营追踪日报表 3.营业区产说会追踪统计报表 4.营业部每日VPCS追踪汇总表 5.营业组周单元经营VPCS追踪报表 6.E行销支持系统周单元经营活动管理追踪支持模块 7.营业区月/周计划总结表null1.周薪制目标 为了配合周单元经营的推动和落实，实现按周进行经营管理的目标，佣金将按周发放，每月发放四次佣金，分别为第一/二/三/四周周薪。 2.周薪发佣 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 简介 （1）佣金发放 每周周薪预发本周初年度佣金的80%和续年度服务津贴，其中第二周周薪还会发放上月四周预留的20%初年度佣金、上月初年度佣金和续佣通算、上月间接佣金和其他项目（例如：加扣款和养老公积金等）。 （2）税金缴纳 根据国家税法规定，每月税金需根据当月实发佣金（上月第四周至本月第三周周薪累计实发佣金）进行纳税。故每周周薪中进行税金缴纳，当月缴纳税金金额为每周缴纳税金金额之和。 第一节 周薪制null3.每周周薪发放佣金项目注：执行周薪机构的保单回执回销截止时间为每月10日，逾期未回销回执暂扣保单初年度佣金的20%，待回执回销后补发。null1.1会议内容及安排1. 营业区月经营例会第二节 周单元经营例会null1.2各职级职能分工null2.1会议内容及安排2.营业部月经营例会null2.2各职级职能分工null3.1会议内容及安排3. 营业区周经营会null3.2各职级职能分工null4.1营业部周经营主管早会4. 营业部周经营会会议内容及安排null各职级职能分工4.1营业部周经营主管早会null4.2营业部周经营主管夕会会议内容及安排null各职级职能分工4.2营业部周经营主管夕会null从营业区月经营会开始，分周制定整个营业部当月的周经营进度。通过营业区周经营会进行每周总结追踪和下周计划。 通过营业部月经营会，将营业部经理的经营思路传递给业务主管。 每周由主管早会和主管夕会所构成的管理通道进行计划下达至部的各小组，并进行周总结和下周计划。。 再由业务主管通过小组二级早会和小组夕会的形式，将每个业务人员融入到周单元经营的过程中。 特别提示：业绩目标计划制定时，应适当考虑业务队伍的实际销售能力，采取自下而上的方式，由业务人员发起对自身业务量的估计，再结合营业单位实际任务进行调整 。5.各层级会议流程图null1.1制作单位： 二级机构营销管理部。 1.2制作频率： 每日制作，并发送至各营业区和营业部。 1.3主要指标： 分公司整体及各三级机构、营业区、营业部的当周及月度累计API、活动率、活动人力、人均长险件数指标。 1.4数据来源： MIS系统。 1.5用途： 展示公司整体关键指标情况； 各三级机构、营业区、营业部获得经营数据信息； 便于分公司对各三级机构、营业区、营业部周单元经营状况进行追踪和督导。第三节 周单元经营追踪系统1.分公司周单元经营追踪报表nullnullnull2.1制作单位： 营业区（三级机构）。 2.2制作频率： 每日制作，并下发至各营业部、营业组。 2.3主要指标： 营业区整体及各营业部、营业组的当周及月度累计API、活动率、活动人力、人均长险件数指标。 2.4数据来源： MIS系统 2.5用途： 展示营业区整体关键指标情况； 便于营业区对各营业部、营业组周单元经营状况进行追踪和督导； 用于营业区经理召开营业区月经营例会，营业区、部经理周经营会使用。2.营业区、部、组周单元经营追踪日报表nullnull3.1制作单位： 营业区（三级机构）制作。 3.2制作频率： 每周。 3.3主要指标： 营业区产说会（包括营业部举办）召开场次、险种、到会和签约客户数、预签保费等信息。 3.4数据来源： 手工汇总 3.5用途： 便于营业区掌握假日经营情况； 用于营业区经理召开营业区月经营例会，营业区、部经理周经营会使用。3.营业区产说会追踪统计报表nullnull4.1制作单位： 营业部秘书与每日二次早会时检查并汇总各营业组的RVPCS统计表，并录入“E行销支持系统——周单元经营活动管理模块”。 4.2制作频率： 每日制作，交由营业部经理。 4.3主要指标： 营业部各小组及合计RVPCS情况统计。 4.4数据来源： 主管工作日志 4.5用途： 统计营业部主顾开拓及活动情况，并通过录入的“E行销支持系统——周单元经营活动管理模块” 进行管理； 便于营业部经理掌控各小组RVPCS情况，并进行督促和和跟进； 用于营业部经理召开营业部月经营例会，营业部周主任夕会使用。4.营业部每日RVPCS追踪汇总表nullnull                                                填写营业组RＶＰＣＳ统计表（同主管工作日志）主任在每天的小组早会上统计每位组员前一天的活动情况。 对拜访量少的业务员和各类拜访比例不正常的业务员进行提示和辅导。5. 营业组周单元经营RVPCS追踪报表nullE行销支持系统——周单元经营活动管理模块分为3部分： （1）录入：可提供按“日”、“周”直接录入或文本导入功能，录入的信息来源于业务员的准主顾卡、工作日志等。 （2）活动状况及效率分析报表：可提供营业组、营业部所有业务员的活动状况及效率分析，业务员清单根据ELIS实时更新，活动状况即为手工录入的数据。 （3）活动量单项排名报表：提供各环节活动量排名，可按日、周、月、营业部、营业组进行查询并导出报表。6. E行销支持系统周单元经营活动管理追踪支持模块null录入界面：可提供按“日”、“周”直接录入或文本导入功能，录入的信息来源于业务员的准主顾卡、工作日志等。数据来源于业务员工作日志数据来源于业务员准主顾卡null活动状况及效率分析报表：可提供营业组、营业部所有业务员的活动状况及效率分析，业务员清单根据ELIS实时更新，活动状况即为手工录入的数据活动量单项排名报表：提供各环节活动量排名，可按日、周、月、营业部、营业组进行查询并导出报表活动量单项排名报表：提供各环节活动量排名，可按日、周、月、营业部、营业组进行查询并导出报表null7.1营业区月计划总结表 7.营业区月/周计划总结表null7.2营业区周计划总结表 7.营业区月/周计划总结表null第五部分 周单元经营行事历第一节 营业区周单元经营周行事历 第二节 营业部周单元经营周行事历 第三节 营业组周单元经营周行事历 第四节 业务员周单元经营周行事历null第一节 营业区周单元经营周行事历null第二节 营业部周单元经营周行事历null第三节 营业组周单元经营周行事历null第四节 业务员周单元经营周行事历