XX公司20XX年中期票据/短期融资券/私募票据承销业务工作底稿目录主承销商 项目发行时间： 底稿提交时间： 项目负责人（签字）： 项目主办（签字）： 底稿复核时间： 复核人（签字）： 复核人意见： 底稿存档时间： 文档管理员（签字）： 目 录 第一部分主承销商尽职调查文件 第一章发行人基本情况调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 1-1 发行人设立及历史沿革文件 1-1-1 发行人设立文件 1-1-2 发行人历史沿革文件 1-1-3 发行人营业执照、税务登记证及组织机构代码证等 1-2 控股股东及实际控制人 1-2-1 控股股东基本资料 1-2-2 实际控制人基本资料 1-3 发行人下属子公司情况（纳入合并报表范围） 1-3-1 发行人下属子公司经营情况 1-3-2 发行人下属子公司营业执照 1-4 资产权属情况 1-4-1 发行人拥有的不动产清单及土地证、房产证和政府批文 1-4-2 发行人拥有的其他重要资产清单及证明文件 1-4-3 发行人所拥有的资产设定担保或其他限制情况说明 第二章业务与技术调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 2-1 行业情况及竞争状况 2-2 发行人主营业务模式及相关
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
2-3 发行人
工作总结
关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
（如总经理工作报告等） 2-4 当地近三年财政情况（统计公报、财力统计表等） 第三章董事、监事、高管人员调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 3-1 与任职情况、资格及人员变动有关的三会文件 3-2 监管部门对上述人员任职资格的批准或备案文件 3-3 董监高人员及核心技术人员简历 第四章组织机构与内部控制调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 4-1 发行人公司章程及
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
运行情况 4-2 发行人组织结构、部门设立文件及职能描述 4-3 发行人内控制度（如财务
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
、成本控制制度、采购制度、销售制度、风险控制制度、人事制度、考核制度等） 第五章财务与会计调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 5-1 发行人近三年及一期的财务报告 5-1-1 发行人近三年及一期经审计的财务报告 5-1-2 发行人下属子公司近三年财务报告或报表 5-2 报告期内发行人主要财务指标情况表 5-3 报告期内重大会计差错更正情况 5-4 报告期内重大会计政策、估计变更情况 5-5 纳税情况 5-5-1 当地税务部门出具的报告期内纳税情况证明文件 5-5-2 发行人享有税收优惠政策等 5-6 历次验资报告 第六章业务发展目标调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 6-1 发行人关于未来发展规划的说明 6-2 业务发展目标相关文件 第七章募集资金运用调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 7-1 本次募集资金运用的相关资料 7-1-1 募集资金用途 7-1-2 募集资金用于项目投资的，提供项目基本情况和资金到位情况及项目批文、可研报告、用地审核意见、环评报告等 7-1-3 募集资金用于偿还银行贷款的，提供银行相关借款合同 7-2 关于建立募集资金专项存储和使用的文件 7-2-1 募集资金专项管理的相关制度文件 7-2-2 募集资金专项账户的开户证明和使用情况 第八章发行人信用调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 8-1 发行人银行授信情况相关文件 8-2 发行人资信情况说明、企业基本信用信息报告 8-3 债项评级报告 8-4 银监局退平台说明 8-5 关于发行人的人民银行征信报告 第九章担保人情况调查（如有）（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 9-1 担保人基本情况介绍及实际控制人相关文件 9-2 担保人资信情况文件 9-2-1 担保人授信情况说明 9-2-2 担保人近年评级报告 9-3 担保人近年财务报告或审计报告 第九章担保物情况调查（如有）（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 9-1 担保物情况（账面价值、评估值、担保范围等） 第十章偿债保障措施调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 10-1 政府对发行人偿债保障的支持文件 10-2 募投项目的BT、代建协议（如有） 10-3 其他与偿债保障有关的支持文件 第十一章风险因素调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 10-1 发行人重大合同（如债务性合同、业务合同等） 10-2 诉讼和担保情况 第十二章其他重要事项调查（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 12-1 第二部分主承销商从事尽职调查的记录 第一章会议纪要（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 1-1 中介机构沟通会议纪要 第二章访谈提纲及记录（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 2-1 发行人高管人员访谈记录 第三部分申请文件、材料制作及上市文件 第一章承销机构内部控制文件（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 1-1 立项文件 1-1-1 立项审议意见 1-1-2 立项回复意见 1-2 内核文件 1-2-1 内核审议意见 1-2-2 内核回复意见 第二章审核阶段相关文件（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 2-1 报送主管部门的全套申报材料 2-2 主管部门历次反馈意见及回复 第三章发行阶段相关文件（债销部提供）（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 3-1 询价阶段相关文件 3-2 簿记阶段相关文件 3-3 承销团文件 3-4 发行总结文件 第四章上市阶段相关文件（资料收集人：） 有/不适用 如不适用请说明原因 4-1 上市阶段相关文件 4-2 证券托管相关文件 注意：1、各项目组在编制工作底稿时，请根据实际情况在每一章节编制详细的子目录2、各部分底稿收集工作落实到人，由本人签署确认
浙公网安备 33021202002483