2019-2025年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告

2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1 盛世华研 www.china-zhiku.com 2019-2025 年中国内衣行业 基于产业趋势研究 与战略决策咨询报告 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 内衣行业研究方法、意义 ..............................................................................................................12 第一节 内衣行业研究原则与方法 ......................................................................................................12 一、研究原则 ................................................................................................................................12 二、研究方法 ................................................................................................................................13 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................14 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................14 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................14 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................14 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................15 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................15 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................15 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................16 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................16 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................16 三、小结 ........................................................................................................................................16 第三节 内衣行业研究的价值及意义 ..................................................................................................17 第二章 华研理论：一切皆趋势 ..................................................................................................................19 第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................19 第二节 趋势的力量 ..............................................................................................................................19 一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................19 二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................20 三、趋势的力量 ............................................................................................................................21 第三节 什么是趋势 ..............................................................................................................................22 一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................22 二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................22 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................23 第四节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................23 一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................23 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................25 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................28 第五节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................30 一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................30 二、如何把握趋势 ........................................................................................................................30 三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................31 第六节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................33 一、行业的演化 ............................................................................................................................33 二、行业演化的实质 ....................................................................................................................33 三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................33 第七节 影响及驱动内衣行业未来演化的主要因素分析 ..................................................................36 一、产品革新 ................................................................................................................................36 二、技术变革 ................................................................................................................................37 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、营销革新 ................................................................................................................................37 四、服务创新 ................................................................................................................................37 五、政府政策的变化 ....................................................................................................................37 六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................37 七、成本和效益的变化 ................................................................................................................38 八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................38 九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................38 十、行业日益全球化 ....................................................................................................................38 十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................39 十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................39 十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................40 十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................40 十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................40 十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................40 第三章 2019-2025 年中国内衣行业发展前景与机遇预测........................................................................42 第一节 2019-2025 年内衣行业消费需求前景预测............................................................................42 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................42 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................42 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................42 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................44 五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................44 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................44 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................46 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................47 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ..........................................................48 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................48 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................49 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................50 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................51 九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................52 十、消费者圈层化 ........................................................................................................................52 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................52 （一）“中等收入陷阱”场景 ......................................................................................................53 （二）“向内转”场景 ..................................................................................................................53 第二节 2019-2025 年内衣行业发展前景与机遇预测........................................................................55 一、中国服装行业的发展前景 ....................................................................................................55 二、消费升级带来的机遇 ............................................................................................................56 三、转型升级带来的重大机遇 ....................................................................................................57 四、新兴细分行业成热点 ............................................................................................................58 五、强化品牌带来的机遇 ............................................................................................................58 六、本土个性化、差异化、细分化渐入佳境； ........................................................................58 七、“智能服装”蕴藏无数机会 ..................................................................................................59 八、中档休闲服市场将继续保持稳定增长 ................................................................................64 九、创新带来的机遇 ....................................................................................................................64 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 十、内生式增长带来的机遇 ........................................................................................................64 十一、新型城镇化带来的机遇 ....................................................................................................64 十二、深入三四五线市场带来的机遇 ........................................................................................65 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ..................................................................................65 十四、强化品牌战略带来的机遇 ................................................................................................66 十五、新兴细分行业市场机遇 ....................................................................................................66 十六、内衣产业进入“无界”时代带来的机遇 ........................................................................67 十八、更多小而美的小众市场带来的机遇 ................................................................................67 第三节 2019-2025 年内衣行业企业发展方向预测............................................................................68 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................68 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................68 （一）基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................69 （二）创新推动内衣业更高质量发展 ........................................................................................69 （三）尝试业态创新和品牌创新 ................................................................................................69 （四）自主创新+品牌 ..................................................................................................................70 三、掌握核心技术 ........................................................................................................................71 四、工匠精神 ................................................................................................................................71 五、优化生产要素的配置 ............................................................................................................72 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 ................................................................................72 （二）产业之间生产要素的优化配置 ........................................................................................72 （三）实现区域优化配置和结构调整 ........................................................................................72 （四）全球化生产要素配置 ........................................................................................................73 六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ............................................................73 （一）数字化转型 ........................................................................................................................74 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ................................................74 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ............................................................................74 七、融合：世界制造业巨头未来之路 ........................................................................................74 （一）技术融合 ............................................................................................................................75 （二）企业融合 ............................................................................................................................75 （三）品牌之间的连接同样迅速 ................................................................................................75 （四）国际化融合 ........................................................................................................................75 八、产业链发展方向 ....................................................................................................................76 九、资本市场发展方向 ................................................................................................................77 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ............................................................................................77 （二）资本市场运作谋求上市 ....................................................................................................77 十、基于消费升级的技术革新模式 ............................................................................................78 十一、兼并购成了行业常态 ........................................................................................................78 十二、未来企业应当具备的主要能力 ........................................................................................79 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ........................................79 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ................................................................................79 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ........................................................................................80 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ................................................................................80 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ............................................81 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ............................................................81 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 十三、小结 ....................................................................................................................................81 第四章 2019-2025 年中国内衣行业发展趋势预测....................................................................................82 第一节 2019-2025 年内衣行业未来发展趋势分析............................................................................82 一、数字化是未来服装的生产方式 ............................................................................................82 二、智能化是未来服装的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 方式 ............................................................................................83 三、“两化”融合成未来供应链模式 ..........................................................................................83 四、云平台打造未来服装的销售方式 ........................................................................................83 五、DIY 互动为未来服装的购买方式 ........................................................................................84 第二节 2019-2025 年内衣行业市场及竞争发展趋势........................................................................85 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................85 二、内衣市场的竞争格局预测 ....................................................................................................85 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................86 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................86 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................87 六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................87 七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................88 八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................88 九、内衣企业的管理竞争趋势 ....................................................................................................89 十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................89 十一、内衣产品服务竞争 ............................................................................................................89 十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................90 十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................90 十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................90 第三节 2019-2025 年内衣行业生产制造及技术发展趋势预测........................................................90 一、新制造 ....................................................................................................................................91 二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................92 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................92 四、智能化 ....................................................................................................................................92 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................93 （二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................93 （三）智能定制引领内衣消费新趋势 ........................................................................................93 五、数字化 ....................................................................................................................................94 （一）产业数字化加速推进 ........................................................................................................94 （二）大数据将改变客户体验 ....................................................................................................94 六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................94 七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................95 八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................95 九、立体化 ....................................................................................................................................96 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................96 第四节 2019-2025 年内衣行业技术发展趋势....................................................................................96 一、技术发展趋势分析 ................................................................................................................96 二、积极发力智能制造解决“用工难”问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ............................................................................96 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................97 四、人工智能等新技术被广泛运用 ............................................................................................97 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 五、智能定制引领服装消费新趋势 ............................................................................................98 六、互联网对服装生产企业的影响 ............................................................................................99 七、大数据时代我国服装企业变革 ..........................................................................................102 第五节 2019-2025 年内衣行业消费趋势预测..................................................................................105 一、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................105 二、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................105 二、消费人群年轻化个性化愈加明显 ......................................................................................105 四、消费日益个性化、差异化，市场进一步细分 ..................................................................106 五、快速时尚化能力成为中档休闲服装企业竞争重要因素 ..................................................106 六、大量出现新商务、新休闲、新时尚的新品牌，迎合新生代年轻人 ..............................106 第六节 2019-2025 年内衣行业产品及品质发展趋势预测..............................................................107 一、加快提升商品品质 ..............................................................................................................107 二、创新推动内衣行业更高质量发展 ......................................................................................107 三、内衣行业品类扩充延伸 ......................................................................................................107 四、品类+服务升级 ....................................................................................................................108 第七节 2019-2025 年内衣行业营销发展趋势..................................................................................108 一、场景化体验渗透产品和服务 ..............................................................................................108 二、通过品牌间合作提升品牌形象和客流量 ..........................................................................109 三、利用新媒体增加产品宣传和促销 ......................................................................................109 四、服装自媒体时代兴起 ..........................................................................................................109 五、服装行业粉丝经济崛起 ......................................................................................................110 六、“看脸时代”趋势更加明显 ................................................................................................110 七、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ................................................................................110 八、全域营销 ..............................................................................................................................111 第八节 2019-2025 年内衣行业渠道发展趋势..................................................................................111 一、线上线下互融互通成为趋势 ..............................................................................................111 二、服装产业进入“无界”时代 ..............................................................................................111 三、全渠道经营 ..........................................................................................................................113 四、社区成为流量主要入口 ......................................................................................................113 五、服装私人定制店渐成风潮 ..................................................................................................113 六、零售终端将渗透式发展 ......................................................................................................114 七、打造强势终端的理念 ..........................................................................................................115 五、购物中心渠道成为重要渠道补充，本土品牌纷纷杀入； ..............................................115 九、集合店兴起 ..........................................................................................................................116 十、实体店服装零售科技化 ......................................................................................................116 第九节 2019-2025 年内衣行业电子商务发展趋势预测..................................................................117 一、服装电子商务整体规模将稳步扩大 ..................................................................................117 二、服装移动电子商务将迅猛发展 ..........................................................................................117 三、线上线下融合发展 ..............................................................................................................117 四、社交电商发展迅速 ..............................................................................................................118 五、O2O 或将是未来销售新趋势 ............................................................................................118 第五章 基于“一切皆趋势”的战略决策研究 ........................................................................................119 第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................119 第二节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................119 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 一、树立的大局观 ......................................................................................................................119 二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................120 三、坚持做好自己 ......................................................................................................................120 第三节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................121 一、抓住大机会 ..........................................................................................................................121 二、坚持长线思维 ......................................................................................................................122 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................122 四、从终局看布局，以未来定义现在 ......................................................................................122 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................124 第四节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................124 一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................124 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................124 三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................125 四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................125 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................125 第五节 认识预测的局限性 ................................................................................................................126 第六章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................127 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................127 第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................128 一、认识你自己 ..........................................................................................................................128 二、向成功者学习 ......................................................................................................................129 三、理解经济规律 ......................................................................................................................130 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................130 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................131 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................131 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................131 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................131 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................132 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................133 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................135 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................135 第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................136 第七章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................138 第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................138 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................138 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................138 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................139 第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................139 一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................139 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................140 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................140 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................141 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 前言 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术 等都处于剧烈变革的时代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不 败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关 的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企 业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统 的研究方法、行业信息没人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的 调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规划、管理体系等闭门造 车现象。 我们还发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流， 为接下来的衰退做准备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候 成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观 面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特 别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，并为此 付出惨痛而巨大的代价。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了 十几年的行业研究体系与知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、 投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与 发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科 学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研 究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本 XXXX行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统 计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以 及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访 谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、 比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国 XXXX业发展进行详细的阐述和深入的分析。为 XXXX行业企业经营者及投资 该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布 局等提供可参考的路径与方向。 本 XXXX行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基 本研究原则，但与市场上大部分的行业研究报告不同，本 XXXX行业研究报 告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业 研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去 预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告 的独立性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无 法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独立的角度，对 XXXX行业 进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对 XXXX行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解 和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资 提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决 策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方 法和技巧。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 致读者 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具 有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定， 这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成 长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业 的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因 为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中， 我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法 成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬 勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度， 包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升， 是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一 眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看 不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企 业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人 生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能 放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离 方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛 苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事 业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长 期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早 而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更 重要的是如何学习，学什么？ 基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系， 在借鉴了众多学者、专家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战 略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这些体 系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总 结，并提炼出相应的战略决策体系，让我们能系统的进行学习。 盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热 爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政 府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早 的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获 得伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都 能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不 尽完善和不足之处。后续我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断 迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，让每个人都能成为行 业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的 成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处； 如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对 于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望 大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系 我们，并注明出处。 盛世华研 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 第一章 内衣行业研究方法、意义 【本章着重陈述内衣行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及意 义】 第一节 内衣行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、研究方法 本内衣行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒 推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对内衣行业进行 深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及 前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切 皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的 人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能 更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因 就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于 让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究内衣行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特 征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质， 不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱 动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产 业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 控。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动内衣行业未来演化的 主要因素有哪些？未来内衣行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理论和战略决 策体系。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背 后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也 分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有 超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的， 任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是 同样的逻辑。 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看盛 世华研其它报告。 第三节 内衣行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 第二章 华研理论：一切皆趋势 第一节 研究行业趋势的重要性 行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋 势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动内衣行业未来演化的主要因素有哪些？ 未来内衣行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关 键趋势是什么？ 第二节 趋势的力量 趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。 趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！ 作者：时寒冰 一、可怕的趋势之争 可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。 互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者 的优势丧失。 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结 果，事实上这个是最大的可悲…… 现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？ 在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力， 就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。 苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对 一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互 联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。 这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我 也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。 事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远 都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适 用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。 这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力 之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一 系列王者的优势丧失。 因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避 免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是 又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。 二、永远别与趋势作对 很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定 了。 以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在 一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚 钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少， 赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就 会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都 是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱 的。 后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时 候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留 在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一 套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子 也买不起。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需 要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、 高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕 业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼 的其实也是胆魄而非能力。 三、趋势的力量 东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多 钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里， 房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。 当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他 打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕 业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法 只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能 力决定一切么？好像还真不是。 这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。 你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以 世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是 甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。 现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很 辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪 里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。 这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上 的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结 果都不会好。 所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视 野还是有一定的逻辑可循。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 第三节 什么是趋势 一、趋势到底是什么 周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。 孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再 牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？ 一个农民说： ZF让我们种葱，我们就种蒜； ZF让我们种蒜，我们就种葱。 这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。 什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间 或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。 为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社 会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知 水平的提高，许多新生事物应运而生。 国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你 只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。” 二、今天的优势会被明天的趋势代替 世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行 10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然 发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相 机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之 力…… 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。 淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都 难以招架。未来零售的趋势又将如何？ 微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！ 如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是 一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或 行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？ 未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的 竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的 时候，你才能立于不败之地。 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而 且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪 里。 第四节 最大的趋势——红利 摘自管清友原文《风雨兼程四十年》 一、1999-2008 受益四大红利的十年 1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。 我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。 2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确 的，确实让中国进入了一个新的阶段。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意 识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调 控、去产能。 2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为 中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率， 这对出口的影响是很大的。 那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？ 1.劳动力红利 很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我 们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动 力年轻、便宜。 现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一 代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响 很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智 能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。 这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变 化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相 信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还 不够大。 中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现 在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。 2.全球化红利 中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企 业，直到现在我们还在享受全球化红利。 贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。 川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定 程序。 3.城镇化红利 斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科 技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效 应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个 巨国效应我们自己可能都没有想到。 而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、 京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。 过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家 电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。 4.互联网红利 第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、 新浪他们又抓住了 2.0版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 2.0版 本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。 现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年 我们接着往后看，2008年以后发生了什么？ 首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4 万亿。 2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期， 一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。 一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希 望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们 说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的 重大战略失误。 2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年 在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融 风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。 过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。 金融 1.0版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、 套现退出，简单的模型是这样的。 然后开始进入 2.0版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 2.0版本的。拿牌照涉及 到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能 是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。 在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托 计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然 后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？ 然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上 升，又能安全套现退出。 同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以 后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始 收缩缩水的时候，这种 2.0版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家 都会有风险。 也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我 们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本， 这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金 融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事 儿。 所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要 维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后 一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家 公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套 现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。 所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币 周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的 这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业 家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。 所以，它的动力实际上是全民加杠杆： 1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。 2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。 3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清 醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保 持清醒的头脑。 4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债 券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这 样来的。 家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政 策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买 买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。 外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入 史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监 管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。 我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初 很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网 企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企 业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面 第一，市场化基本完成了。 第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未 来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策 面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能 性，中国也不会出现日本那种情况。 但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄 化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城 市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很 大。 第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进 的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等 来看，金融化的过程宣告终结。 所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金 融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。 金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个课件里面也总结了几条，我觉得 来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。 简单分析一下： 1.突破供给管制 我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制 的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情 很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。 2.提高供给效率 什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来 发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研 发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开 放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。 3.淘汰落后的供给 产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格 力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。 4.创造新的需求 这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车 的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。 所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于 中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。 大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不 远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 1.0版本的问题解决了之后，2.0版本必须要解决技术 储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。 5.老龄化 大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大 家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。 但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成 部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。 6.房地产存量的机会 比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 亿左右的规模，这是非常庞大的。 所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们 投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物 推动、重要的事件节点其是紧密相关的。 站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们 在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能 力。 第五节 如何把握趋势 一、把握趋势就是把握未来 企业的第一死穴：跟不上趋势。 人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营 趋势 2）行业趋势 3）市场趋势 成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。 面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。 世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步 的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。 趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。 二、如何把握趋势 当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不 赚钱的真理吧。 趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 西。 也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也 就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈， 看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。 哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在 当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。 而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理 就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事 情。 在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而 你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。 这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做 空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了， 但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会 比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。 三、趋势也会逆转、也会变化 世界上能跟着趋势赚钱的是两类人： 第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且 执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能 成大事。 还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识 的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的 格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。 94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不 了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋 势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比 较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。 我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都 是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学 校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。 那么这里说明的问题是什么呢？ 是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会 有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。 我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势 性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。 只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也 不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。 在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板， 还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？ 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的 结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件 事情而已。 但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如 前几年的煤炭行业。 所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财 富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？ 我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 第六节 行业演变趋势研究 一、行业的演化 行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的 现象. 行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些 战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。 二、行业演化的实质 行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态 性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环 境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进 步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。 行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基 本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对 资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增 多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。 如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。 三、行业演化的根本动力机制 行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技 和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。 (1)需求的拉动作用 需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平 指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在 需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了 对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。 首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系， 即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际 上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经 济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行 业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或 互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中 的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。 因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的 变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行 业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产 业结构和国民经济产生影响。 其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行 业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能 完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面： ①市场范围。 市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产 品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展； ②市场结构。 市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业 市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时 阐述。 (2)科技推动 毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业 进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进 步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。 从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内 的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不 仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。 技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结 构。 综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面： ①使行业产品结构推陈出新。 推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构， 瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。 ②对整个行业结构的波及影响。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的 企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在 一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进 步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存 在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业 间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技 术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是 通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再 赘述。 (3)竞争促发 在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促 动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的 流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结 构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的 即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的 行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终 的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结 构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。 行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新 企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的 作用，都是显而易见的。 从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系： (1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术 进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形 式的投资“催化”行业演化。 (2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给 的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的 作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。 (3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需 求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又 通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。 可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与 需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不 断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。 值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产 出不一致时会是什么结果呢? 行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。 从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当 行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时 间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行 业产出过剩。 这里，我们可以得到两个重要概念和推论： (1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业 调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性 的大小反映了行业保持原来状态的能力。 (2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。 行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然 机制。 第七节 影响及驱动内衣行业未来演化的主要因素分析 行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于 某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素： 一、产品革新 产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽 度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固 守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的 行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人 计算机以及个人计算机软件。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 二、技术变革 技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成 为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有 效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网 所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有 鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。 三、营销革新 如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大 行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地 位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。 四、服务创新 服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如 社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如； 线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇， 显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发 展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。 五、政府政策的变化 管理当局的影响力和政府政策的变化。 管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下 列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政 府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向 外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。 六、产品使用方式的变化 产品买主以及买主的产品使用方式的变化。 购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服 务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使 生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服 务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服 务、互助基金、健康服务。 七、成本和效益的变化 成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资 源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情 况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。 从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制 服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。 八、规模的扩展和缩减 规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进 入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市 场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂 商关闭最低的生产工厂收缩业务量。 九、技术秘密的转移扩散 如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技 术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、 贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的 拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合 伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往 就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱 动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造 能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。 十、行业日益全球化 行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远 战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多 的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密 集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽 然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以 有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争 厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。 所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素： （1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售 量并降低单位成本； （2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）； （3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显 著的竞争地位； （4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布 全球）。 十一、关联行业内的结构变化 产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相 关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。 十二、生活态度和方式的变化 社会关注点、态度和生活方式的变化。 新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已 经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食 品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们 对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命 及营养物补充以及经过医药调试的饮食 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂 商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 十三、竞争格局的变化 大厂商、新锐企业的进入或退出。 一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。 同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行 业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。 大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同 样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退 出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。 十四、行业增长的长期变化 人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使 需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化 会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。 另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。 十五、购买者偏好的变化 购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以 前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算 性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂 商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化 这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成 本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生： 买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象 差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买 者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高 还是降低对产品差别化的重视程度。 十六、不确定性和商业风险的降低 一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解 决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业 产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后 来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的 市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶 段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企 业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐 渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地 位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。 许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简 单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 第三章 2019-2025 年中国内衣行业发展前景与机遇预测 第一节 2019-2025 年内衣行业消费需求前景预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 图表：美国人均 GDP 变化与消费支出结构的变迁关系 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 2.7万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 1.4万亿，占 GDP 的 0.64%，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 图表：传统消费与新兴消费占比变化 四、新的消费形态正在逐渐形成 从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买 单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、消费人群变化趋势及消费特点 （一）中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 人民币（合 4.3万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 8.2万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 1.8亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 （二）富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 populationpyramid.net数据，消费主力人群占比由 1987年的 50.2%上升至 2017年的 61.3%，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，1.5亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 3.24亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看，每一 种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他们带 来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 九、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 十、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 （一）“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 2.3万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 2.3 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 （二）“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 5.5万亿人 民币(合 0.8万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 5.5万亿人民币(合 0.8万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 三类情况以及对消费市场的影响 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 以上部分内容来源于贝恩公司 第二节 2019-2025 年内衣行业发展前景与机遇预测 一、中国服装行业的发展前景 在市场规模方面，目前我国已成为全球最大的纺织品服装生产国、出口国及消费国。在发展前 景方面，随着人民生活水平的改善与人均收入的提高，我国居民用于衣着类消费的支出将保持稳定 增长。同时，我国城镇居民与农村居民的人均衣着支出也存在较大差距。城镇化建设的推进与农村 居民收入的提升，将从城镇与农村两个方面为服装行业带来更多的消费需求。 未来，随着国民经济与居民收入的持续增长，以及扩大内需与城镇化建设政策的稳步推进，我 国居民消费规模将继续保持长期、稳步的增长，服装行业也将迎来更加广阔的发展前景。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台了包括《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的 指导意见》、《纺织工业“十二五”发展规划》等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国服装 企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自主知 名品牌。在多种利好的政策环境下，我国服装行业将迎来转型发展的良好时机，为国内优秀品牌服 装企业的进一步发展奠定坚实的基础。 随着人均可支配收入的持续增加和社会开放程度的不断提升，外国品牌纷纷进入我国抢占市 场，本土服装品牌亦不断涌现，我国的消费者越来越倾向于选购品牌服装，并通过时装来表达自我 品位和个性，无论城镇还是农村居民，用于服装的消费在不断增长。根据国家统计局数据，2008- 2015年，城镇居民人均衣着消费支出由 1,165.91元增至 1,701.13元，复合增长率为 5.55%。根据 欧睿咨询 Euromonitor 预测，2018年国内服装零售额将达到 2.1万亿元，相当于 2015年我国社 会消费品服装类零售总额 1.56倍。 二、消费升级带来的机遇 消费水平的提高，消费习性的改变，推动内衣产业创新变革 消费者对于网络购物习惯的逐渐培养，各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转 变，内衣行业也不例外，互联网工具的运用将内衣灰色地带明朗化，促进了内衣产业的变革。 居民可支配收入及消费支出稳步增长，消费用户向 80、90后主体的转移，中高端消费群体涌 现，消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高，越来越重视时间成本，加速了内衣产 业创新升级。 从具体消费数据看，一方面，消费升级类商品销售增长较快，另一方面，创新型消费的引领力 得到增强，主要表现在：新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快 速发展。从动力机制上看，2018年上半年，全国实际居民人均可支配收入增长 8.7%，为我国培育 和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础；同时，中国的消费升级还表现出 了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征，这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的 形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。 新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级，影响消 费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度，而关注点也从价格、功能 等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年，新一代消费者（80后）将取代上 一代消费者（80前）成为中国消费市场的最大消费群体，而在这个过程中新一代消费者消费的快 速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 图表：城镇消费额变化趋势 来源：BCG 备注：新一代消费者：80、90、00 世代的中国消费者；老一代消费者：50、60、70 世 代的中国消费者 图表：消费者需求升级 来源：阿里研究院，德勤研究 三、转型升级带来的重大机遇 改革开放以来，尤其是 20世纪八九十年代，中国经济的主线是市场化，从供给侧解放生产要 素，实现经济的起步。21世纪的最初 10年，主线是工业化，从需求侧享受了城镇化和全球化带来 的刺激，实现经济的高速发展。2009～2016年的主线实际上是金融化，在 4万亿元和几轮宽松政 策的刺激下，维持了经济的中高速增长，但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后，经济进入一个 新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧，市场化进入攻坚阶段；另一方面增长重心从金 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 融重新转回实体，产业转型和升级将明显加速。 转型升级已成必然 细观内衣行业大形势下的经营困难现象现象，无论从宏观消费数据还是微观企业状况观察，内 衣行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精细化、智能化、多元化、产 业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求，整体导向从产品单一性向产品 向多样转变，并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验，在消费潮流的导向下，这种伴随着多 元化浪潮的也是内衣行业的整合趋势。 四、新兴细分行业成热点 竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。服饰零售正处于前所未有的瓶颈期，企业要发展 已不是一刀切统一流水线的简单操作。要摆脱这一现状，只有详细精准的数据分析才能让企业回归 营销本质。在互联网带来的大数据融合时代，传统的服装要达到市场要求，就必须加入更多新的元 素。保证满足消费者个性需求的同时，也为顾客提供更多的选择。“跑步经济”带来了运动品牌的 业绩增长；“全面二胎”政策的落地加速了童装市场的发展；人们对贴身衣物的重视度的提升带来 了内衣品牌的发展。这就是细分化下版块的崛起与发展，这是机遇。在行情萧条惨淡的服装业，说 到自我突破，寻求适合自身发展的品牌，就想到势头大好的 KIKC。抓住了这一机遇，跳出产品与 产业的局限，采用“生活时尚和潮流时尚相结合”，在原有男装品类的基础上，又开发了女装、鞋 品以及百货产品，同时，全局把控生产环节，确保其产品质量。这一切的用心可能也是 KIKC赢得 市场份额的原因吧。 五、强化品牌带来的机遇 麦肯锡发布了《麦肯锡 2017中国消费者调查报告》，麦肯锡在今年的报告中提出了四个关键趋 势，其中一个关键趋势是“中国消费者对全球品牌和本土品牌的认知更为细致。” 在往年的调查中，我们看到中国消费者对外国品牌兴趣浓厚。渐渐地，人们的视线转向了本土 品牌。在质量与价格处于同等水平情况下，目前有 62%中国消费者更偏向选择国内服饰品牌。另 外，也有研究表示，90后 00后对国际大牌的敏感度降低了，现在很多国货在高端市场越来越受到 消费者的欢迎。 六、本土个性化、差异化、细分化渐入佳境； 在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后，脑洞大开的各种新创 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 意、新玩法、新模式纷至沓来，反正就是表达自己不落后，其实事实已经论证再怎么新，零售没有 新旧之分，做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫，要的是真正满足用户体验需求的平台，而 不是口号，不是单一的营销行为。 消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累 月将失去更多消费者和市场机会。 当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费 偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加 多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的 产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品 牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。 点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细 分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重； 七、“智能服装”蕴藏无数机会 在传统纺织服装行业利润不断下滑的当下，基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的 智能服装，正逐渐成为转型的新突破口。阿里用智能选衣渗透进服饰生产销售、老牌服饰柒牌加入 智能模块实现功能升级、小型初创公司瞄准特殊人群需求……智能服装这个千亿市场刚刚启步，仍 有巨大的可能性等待创业者发现、探索和创造。 智能手表、智能手环、智能眼镜……刮起的这股智能穿戴旋风如今又蔓延到了服装市场。基于 大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装，正逐渐成为重振传统纺织服装业的新突破 口。 虽然穿衣是刚性需求，但在原料、人工、设备、地租等成本不断上升的当下，传统纺织服装行 业进入“微利时代”已经是不争的事实。最近，就连中国纺织印染业龙头企业魏桥集团与有“中国 鞋王”之称的百丽国际也陷入困境。用江河日下来形容这个曾经一度供养了 1.7亿就业人口的行 业，似乎并不为过。 “除了变，一切都不能长久。”一方面传统纺织服装产业想方设法转型寻求重振雄风，另一方 面是手握人工智能、大数据、物联网等科技初创企业在找寻技术落地的可能，二者的结合产生智能 服装，会给市场带来多大的想象空间？ 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 市场规模 2020年预计超千亿 2016年被称之为智能服装元年，据权威机构数据显示，2016年智能服装从之前的几乎为零一 跃成为可穿戴类的第一品类，出货量高达 2600万件，而这仅仅只占中国服装年出货量的千分之 一。随着近年来资本不断看好，初创企业不断涌入，预计到 2020年，智能服装的市场规模将超过 千亿。 业内人士认为，目前，智能手表、智能手环、智能眼镜等产品经过前期发展，在产品技术与形 态表现方面已经进入“同质化”。因此，作为智能手环等设备的承接者，推动可穿戴设备继续向前 迈进的载体，智能服装无疑将是最优的不二选择。 另一方面，服装的市场容量庞大，既有品牌的市场操作经验、分销渠道都相对比较成熟，这相 比于那些从无到有新建起来的硬件厂商来说，不论传播力度，还是渗透能力都要大很多。 再则，跟产品的属性有关系。服装不仅是人体必需物，而且与人体接触更紧密，对于可穿戴设 备的功能性实现来说，其所采集到的人体数据辅之于有针对性的算法无疑比当前的手环、手表等设 备更准确一些。这在一定程度上提升了可穿戴设备的用户使用体验，对可穿戴设备的推广发展将起 到积极的作用。 目前，智能服装市场还是一片蓝海，尚未出现巨头的身影。对于想要入局的中小企业来说，又 有哪些切入的机会？我们选择了三种类型的企业，或许可以从他们的发展路径上得到启示。 科技企业机会 渗入产业链环节，提升穿衣体验 对于手握人工智能、大数据、物联网等高科技的企业来说，利用积累的技术渗透进入服装生 产、销售、售后等环节，提升消费体验，以此拓展市场，或许是不错的切入方向。。 7月初，阿里工程师们在香港落地了全世界第一家人工智能服装店——“FashionAI概念店”。 首次尝试通过人工智能技术解读人类的“穿搭密码”。 从外部看起来，FashionAI概念店似乎和普通门店没有差异——丰富的货架、宽敞的试衣间， 一切井然有序。消费者扫描淘宝 ID绑定身份信息后，随意轻轻拿起任何一件商品，商品上的智能 扣会唤醒货架边的“镜屏”（智能屏），展示相应的商品信息，并根据消费记录提供穿搭建议。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 想试穿心仪衣服，只需要在镜屏上把选中的衣服置于试衣篮内，店员会提前把你选的衣服放到 试衣室。试完衣服后，消费者可以直接完成扫码购买，可选择在店提货，也可快递到家。 离店之后，任何犹豫不决而没有购买的服装也会在淘宝中一一展现。此外，那些曾经购买过的 服装单品也在“我的淘宝”中“活”起来，商品与商品之间可能碰撞出更多火花。 在让人感觉新奇的“智能选衣”背后，是阿里在穿衣大数据方面的积累。FashionAI学习了 50 万套来自淘宝达人的时尚穿搭，在接收到消费者的搭配需求后，会迅速在属性、颜色、风格、细节 等维度进行匹配，找寻单品最适合的穿搭方式。以袖口部位为例，已经拆出袖形袖口、袖肩、设计 手法等 4个维度、24个设计标签。它不停地学习，不停地辨别，不停地搭配，据悉已经达到一般 网店搭配师的水平。 在阿里眼中，FashionAI不但可以帮助消费者通过获得更高效的服装搭配、购买建议，还能帮 助制造商、零售商更加了解用户行为和偏好。目前，FashionAI已与服装品牌 GUESS达成首期合 作，概念店中的所有服装和配饰均由后者提供。 比如，哪件衣服拥有极高试穿率却很少被购买，哪件衣服让消费者拿起又放下，哪些服装是万 能百搭型产品，可以搭配其他商品一起售出。过去，“试穿率”、“购买率”是店员心中“只可意 会，不可言传”的机密，而今天在人工智能的世界里，将被一一解密。 阿里巴巴集团副总裁庄卓然表示，FashionAI的出现，不仅会重构消费者穿搭试衣体验，也将 重构整个服装行业未来的设计与生产。 传统服装企业机会加入智能模块实现产品功能升级 对于陷入利润下滑的传统服装品牌企业来说，传统服装产品加上创意的智能科技的产品升级将 改变消费者对品牌的固有印象，引发购买欲望。他们可以通过自主研发，或与科技初创企业合作等 方式探索转型出路。 国内传统服装品牌柒牌男装此前发布了长短两款智能夹克。这款智能夹克集记录步数、控制音 乐、遥控拍照、丢失提醒等于一体，卖点就是科技面料、精致辅料、多功能设计、炫酷智能、商旅 APP，试图满足商旅人士多场景的着装需求。 “推出新品满足商旅人士多场景的着装需求，还可以瞬间变身为携带便捷的单肩包。”柒牌董 事长洪肇设介绍，该款夹克融合许多最新科技研发成果，可拆卸连衣帽、遮光眼罩及瞬时充气枕 等。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 依托智能夹克，柒牌还集成了一款智能手环，手环采用可拆卸智能模块及衣袖独立智能舱设 计，既可以随心选择独立佩戴，也可置入服装，它拥有生活轨迹记录、音乐控制、遥控拍照、信息 提醒、久坐提醒、丢失提醒、睡眠监测、清晨唤醒等功能，可以看出，柒牌与国外智能服装聚焦于 运动与健康不一样的是，它更多聚焦于生活场景的智能化，通过智能服装让人们生活更智能化与便 捷化。 在洪肇设看来，这是柒牌全面进军智能时尚领域的开始。“科技正在改变每一个人的生活，随 着数据化、智能化的发展及其在生活中的广泛运用，智能服装领导未来时尚的发展方向是必然 的。”他认为，柒牌必须抢占先机、占据主动，以创新思维、创新设计和创新模式在这一崭新的领 域有所作为。 据悉，柒牌此前就着手创建智能时尚实验室，集结了一批顶尖设计师团队和智能设备供应商， 立足多年服装设计沉淀，打造“好看、好穿、好功能、好智能、好科技”的智能服装。 业内人士分析，柒牌跨界智能服装领域不仅将为整个时尚产业链增添力量，还将对传统服装行 业带来巨大影响。相比于那些从无到有新建起来的科技硬件厂商来说，这些传统服装品牌企业既有 海量且忠诚的用户粉丝群，丰富的多品牌市场操作经验、分销渠道都相对比较成熟，不论传播力 度，还是渗透能力都要大很多。 新兴创业公司机会瞄准细分领域满足消费需要 对于新兴创业企业而言，虽然没有科技公司的多年技术积累，也没有传统服装企业在市场操 作、分销渠道上的优势，但他们可以通过切中细分领域人群的需求，在市场上找到属于自己的位 置。 对于现在的消费者来说，拥有一件集合吸湿排汗、局部防护、人体工学、安全夜跑、时尚炫 酷、环保科技、冰感体验、数据分析、GPS定位等个性化特点的智能化跑步装备不再是科幻电影里 的桥段。 来自江苏的腾飞科技，就拥有多项核心专利技术，包括了伸拉特专利技术、LiMax工艺技术、 智能穿戴科技、仿生蜂巢专利、易优拉科技专利、无痕压模技术等。这些核心科技已经运用到了运 动系列服装中，其中健身运动裤的腰头、脚口、裤腿使用伸拉特，可以有很强的力度和回弹力。健 身运动紧身衣使用伸拉特，可以在前胸、后背、臀部等部位增加面料力度，稳固肌肉不晃动，缓 震，压缩肌肉，加强血液流动，促进新陈代谢。 据腾飞科技运动事业部总经理陈京伟透露说，除了运动系列，腾飞科技的智能服装还有医疗康 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 复检测系列。腾飞科技推出的 BodyPlus产品体系包括心电智能和肌电智能的应用。未来，还将开 发贴身数据记录、医疗监控转化、精准化运动、私人运动管家、生命力延时守护等功能，满足消费 者更多的个性需求。 而浙江奇翼科技则将目光聚焦在高温下工作的特殊人群。其开发的智能制冷服，可以通过 APP 和智能服装互联，从而实现对服装的远程和云端控制。东方航空公司的地勤人员在体验了制冷服装 后，强烈要求航空公司购置。仅用了两周时间，奇翼科技就将制冷服装卖到了东方航空公司。此 后，奇翼科技通过海外销售人员接触到了阿联酋迪拜的政府人员，打开了阿拉伯地区的市场，也让 制冷服装走进了迪拜的公务人员群体。 未来发展解决行业痛点成当务之急 尽管智能服装的巨大前景被业界所看好，市场上也出现了一些相关企业，但就目前而言，仍有 不少“痛点”在制约智能服装产业。 国内外包括爱慕、豌豆客、安踏智、NIKE、ADIDAS、LINING等都有智能可穿戴产品亮相，但 目前多为浅尝辄止，这也是整个智能服装行业的现状——纷纷推出概念性产品，但无后续。这些传 统服装企业虽都有意识增加智能元素，但多没有实际方向。 而科技企业由于品牌影响力、用户群有限、缺乏渠道等因素也难以获得销量。 但是，最关键的问题还在于智能服装产业刚刚起步，无论是技术，还是产品都不成熟。仅仅这 些功能还不足以打动消费者。 而且就算是应用最多的运动健康监测领域，智能服装的表现也是差强人意，因为涉及到生物测 量传感器紧贴皮肤的限制，而跑动引起的移位测量不准、舒适程度也是影响智能服装的用户体验。 此外，这类智能服装需要经常清洗，然而不论是其传感器还是电池，附着于柔软衣物上的这些 精密设备的防水性实在堪忧。同时传统服装加工流程已经非常成熟，后续配套也是问题。 此外，智能服装的高昂价格也是阻碍市场发展的一大因素。以国内智裳科技推出的智能恒温服 装为例，价格为 1000元人民币，附属配件也价格不菲。而智能服装需想要真正走入大众市场，其 首要前提是价格必须足够便宜。这样看来，智能服装的发展还有很长一段路要走。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 八、中档休闲服市场将继续保持稳定增长 基于中国国内经济走势总体稳健，消费者购买力不断提高，零售业态愈加丰富和活跃，以及二 三四线城市所拥有的巨大发展潜力，国内外中档服装企业或通过将渠道下沉至更低线的市场以实现 销售区域的扩张，或通过提升运营管理能力实现内生式增长来增加其在中国的销售业绩。 另一方面，随着更多新品牌的进入，以及现有品牌进行更有针对性的产品线和品牌细分，市场 细分化的趋势明显，各品牌努力通过更精准的客户定位、广泛的区域覆盖、有力的品牌宣传在细分 市场中取得更好的销售业绩，从而推动整体市场规模的持续扩张和消费升级。根据欧睿预计，2016 年-2020 年国内中档休闲服市场的年均复合增长率将超过 8.4%。 九、创新带来的机遇 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展，我国在科技方面已经有了坚实的基 础。科技部数据显示，中国科技进步贡献率已达到 56.2%。尽管如此，我国的科技投入与发达国家 相比仍然存在不小的差距。未来，国家将在研究开发方面继续加大投入，各种政策和相关体制机制 改革会相继出台，进一步激励科技创新发展。 “科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企 业，必定是依靠科技的创新和运用。 十、内生式增长带来的机遇 目前，中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来，站在了全新的经济发 展周期起点上。在内生增长模式驱动下，中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。 中国进入到内生型经济发展阶段后，经济对外依赖性大幅降低，抵抗外部风险的能力得到加 强，同时更多依靠自身发展战略和改革措施，依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新 动能推动经济增长。 十一、新型城镇化带来的机遇 随着内陆省份的城镇化水平进一步提高，到 2027年，中国约 70%的人口将居于城市地带，并 且更多的集中在二、三线城市，而非已经饱和的沿海特大城市。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 在未来十年里，中国的城镇化水平将继续提高，从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。 然而，城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新 开发的经济集群城市，例如，雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的 成本得以大幅降低，为城镇化发展新趋势提供了有力支持：1)高速列车和无人机使交通运输和物流 变得更便宜、更快捷；2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真，线上学习成为充满吸引力 的实地课堂替代途径，在家办公的工作模式日益普遍；3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规 模生产，降低运输成本，实现即时交货。 这些技术的发展将产生：a)不同的迁移模式：更多人口迁移到中小城市，而非选择停留在已经 饱和的特大城市。而在特大城市内，人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。 b)更优越的消费和生活方式：居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小 城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低，休闲空间更多，环境质 量更优越。 十二、深入三四五线市场带来的机遇 本土大众化品牌完成一二线市场布局，继续深入三四五线市场成为主流； 三四五线城市服装零售表现优于一二线城市的现象：1)低层级市场基数低、品牌普及率低、开 店空间大；2)工业化、城市化加速、农民工踊跃回乡置业的背景下，低层级市场空间正在不断拓 展。 三线(部分省会城市及地级市等)、四线(地级市等)、五线(县城等)城市贡献我国 70%城市人 口，随着城市化、新农村建设及农民工回乡置业，中低层级市场具备广阔发展空间。 低层级城市布局力度较大的安踏、都市丽人及搜于特服装业务近期收入增速优于同行业可比公 司。安踏主品牌及童装品牌专注二三线城市市场，目前低层级城市门店占比 85%，线下零售额实现 15~20%高位增速；都市丽人网点集中于低层级城市，门店占比约 90%； 点评：深入三四线，扎根三四线市场，要成为本土品牌的主流经营思想，千万别去挤进一二线 市场烧钱烧没自己，明白清晰自己的定位，做好大众本土市场的本土品牌空间依然非常大； 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 “一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 四大板块融为一体，也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走 出去的重要方向，也是推动我国内衣行业产业转型升级的发展契机。 习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，全球经济发展格局渐变。从实施情况看，目前，这 一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略，这是中国全面融入全球经济，并在全球经济发挥中流砥 柱作用的开端。 内衣行业将在“一带一路”地区推进在高速铁路、航空航天、电力装备、海洋工程等多领域的 国际装备制造合作，“一带一路”地区将产生更多出口市场和合作生产机会，装备企业要加快寻找 期间的合作机会。这为中国高端装备提供了广阔的发展空间，将加快提高中国高端装备在国际市场 的适应能力，有利于树立新形象，推动中国制造从产品输出转向为技术输出，再迈上一个新的国际 产业分工格局的台阶。 十四、强化品牌战略带来的机遇 消费升级阶段，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高， 消 费已步入提质升级阶段，产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一，品牌建设成为企业脱颖而 出的重要途径。 十五、新兴细分行业市场机遇 竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。 针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘 垂直细分领域的主要机会在于，一方面，基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市 下沉这三大趋势，全新的细分市场将会形成；另一方面，已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存 在空间。 比如：95后的细分市场 95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对 这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类 型，还有很多垂直领域有待开发。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 十六、内衣产业进入“无界”时代带来的机遇 近年来，零售渠道呈现出明显的“去中心化”趋势，从原来“砖头+水泥”的实体店铺时代， 逐渐进入“砖头+鼠标+移动网络”的全渠道营销时代，这意味着品牌与消费者将“无时不有、无处 不在、无所不联”。“如何拥抱‘无界’的零售革命，使线上与线下共享流量，场景无缝切换，并且 能够通过产品结构的调整避免渠道冲突，需要企业构建更具复合性与合理性的全渠道通路。 技术的驱动同样呈现了“无界”的趋势，数字化、网络化、智能化、服务化为内衣制造业高度 赋能，使整个产业链更具柔性、智能和高效。例如，如意集团采用智能化、个性化、绿色化服装生 产线，打造一整套“智能工厂 IT信息数据一体化平台”；红领集团酷特智能打造的“互联网+工 业”的“C2M商业模式”，将规模化、柔性化、快速反应和成本控制有效结合，向市场提供个性化 的定制产品，探索了互联网工业落地的方法。 十八、更多小而美的小众市场带来的机遇 在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后，脑洞大开的各种新创 意、新玩法、新模式纷至沓来，反正就是表达自己不落后，其实事实已经论证再怎么新，零售没有 新旧之分，做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫，要的是真正满足用户体验需求的平台，而 不是口号，不是单一的营销行为。 消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累 月将失去更多消费者和市场机会。 当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费 偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加 多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的 产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品 牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。 点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细 分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 第三节 2019-2025 年内衣行业企业发展方向预测 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 在工业化时期，企业经营、企业成功靠的是什么？企业做的比较好的，都是资源整合能力比较 强，比如说房地产，比如说制造业。什么是资源整合能力？资源整合能力就是两大关系，第一大关 系是政府关系，能拿到土地；第二大关系是金融机构的关系，能拿到资金。两关系处理好了，企业 就可以发展，就可以整合资源，把产品制造出来，在市场上卖掉。 后工业化时期，则不行，资源整合能力再好，没有市场需求，也没办法。资源整合能力依然很 重要，但是已经不是决定企业生死和企业发展最关键因素了。 受到了市场需求的限制，现在对于企业来说，最关键的是创新能力，而不是资源整合能力。这 是对企业的一大挑战。企业只有创新，才能够开拓出新的市场，才有新的发展机会。 现有的市场，都已经饱和了，你怎么办？现有的各行各业都是产能过剩，你怎么办？对于企业 来说只有两个办法，一个办法是自己去开创一个新的市场，你在市场中玩。你比如说手机，中国是 手机第一大生产商，手机的生产能力早就过剩了，但是苹果 10出来你买不买？手机市场早就饱和 了，现在不要说一人一部手机、一人两部手机、三部手机，都饱和了，你怎么办呢？你作为手机生 产厂商，在一个饱和的市场上怎么办？你必须推出新的产品，你推出新的产品就是为你自己创造新 的市场。 企业在后工业化时代，不是靠你资源整合能力，不是靠你的生产规模来求企业的发展，而是要 靠创新，要用新产品和新技术开拓出新的市场来，在这个新的市场上，你是老大，在原有的市场上 你很难再有所作用。所以对企业家来说，制造成本控制，已经不是今后发展的关键，今后发展的关 键是研发、是创新。依靠创新，为自己创造新的市场，依靠创新从竞争对手那里抢夺现有的市场份 额。企业今后只能这么做，因为形势发生了根本的变化。如果企业能够创新，如果企业的效率能够 提高，经济增长的微观动力就具备了。 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 （一）基于消费升级的技术革新模式 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科 技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教；另一方面只有科技 创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情 景，顺应新人群的消费趋势； 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段， 大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区 跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。 基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向；技术无论再怎么发展依然是工 具，品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的； （二）创新推动内衣业更高质量发展 内衣业的创新，关键是大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的创新，业态和模式的 创新，商品和服务的创新。通过信息技术的创新，可以降低物流成本、经营成本、管理成本，提高 效率、提高竞争能力；通过技术的创新，可以有力推动业态和模式的创新；通过业态和模式的创 新，可以更好地满足消费者多样化、多层次化、多方面化和个性化的需求；通过商品和服务的创 新，可以刺激潜在消费，提高边际消费率、扩大消费。 在过去我国模仿型排浪式消费的环境下，业态“标准化”、“模版式”发展是我国零售业发展的 一个显著特征。在目前及今后消费拉开档次，个性化、多样化消费渐成主流的新环境下，“模版 式”发展已不能适新形式、满足新消费，必需加快新技术、新业态、新模式创新。首先，要解决消 费者追求差异化的商品与服务和零售商提供标准化、模版式经营之间的矛盾问题；其次，零售商要 掌握商品的定价权，要拥有自己独特的商品，以取得市场上的优势。在新业态、新模式创新方面， 中小零售企业是创新的主体、生力军，国家在政策上也要重视占市场主体 90%以上的中小零售企业 的创新，通过全行业的积极主动创新推动我国零售业更高质量发展。 （三）尝试业态创新和品牌创新 对于内衣业来说，内衣企业为消费者提供的产品和服务始终是消费者的核心关注点。面对快速 变化的消费需求，更加适应消费需求的业态和品牌有望帮助企业覆盖更多的客户群体，进而获得持 续的增长。全聚德立足于目前的品牌，全聚德将向“小而精”拓展，尝试商务店、旅游店、社区 店、商场店等新模式，期望能够借助品牌影响力和多年的经营经验，缩短盈利时间；呷哺呷哺推出 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 中高端品牌凑凑，意图从食物、服务、就餐环境等方面打造卓越的用户体验，从而将客户基础扩展 至中高端的用户；海底捞扶持的主营冒菜的公司优鼎优在 2017年成功上市新三板，进一步补强了 海底捞的产业布局；呷哺呷哺选择性地对店铺进行了 2.0版本升级，通过现代的餐饮装修设计提供 更加高档的用餐氛围，同时继续拓展呷哺小鲜外卖送餐服务，充分利用高峰时段以外的营业时间来 提升经营业绩。 （四）自主创新+品牌 一个没有创新的企业，是没有灵魂的企业。 一个没有核心技术的企业，是没有脊梁的企业。 为数众多的中国企业在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，默默替他人做 “嫁衣”，而研发、品牌、销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持。中国企业为维 持企业发展，只能依靠扩大规模、减低成本，并由此带来了竞相压价、低价竞争的恶性循环。 《中国制造 2025》确定的战略任务之一，就是加强质量品牌建设，鼓励企业追求卓越品质， 形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和中国制造整体形象。这对加快实现中 国产品向中国品牌的转变，无疑具有重大的现实意义和深远的历史意义。 品牌是质量的象征，是信誉的凝结，是经济的名片。据统计，全球市场 80%的份额由 20%的优 势品牌所占据。反观我国制造业，规模虽然已经跃居世界第一，但品牌之弱仍然是制约中国制造业 发展的隐忧和短板。 品牌的力量 品牌是产品内在价值的综合体现，不仅仅是一个标识、一块牌子，也是质量、是效益、是竞争 力，更从侧面反映了一个国家的实力和形象。 从国家层面看，人们一提到芯片、IT产品，就会想到微软、英特尔、谷歌，就自然想到美 国；一提到手机，就会想到苹果、三星，就想到美国、韩国；说起汽车，都会想到奔驰、宝马、保 时捷，和德国联在一起。一个国家有了知名品牌，说话的底气就足，腰杆就硬。李克强总理曾经说 过，每次出访都推销中国装备，推销中国高铁时心里特别有底气。底气来自知名品牌撑腰。日本前 首相中曾根康弘也曾讲过：“在国际交往中，索尼是我的左脸，丰田是我的右脸。” 从企业层面看，同一款包，LV和没有牌子的山寨版相差何止百倍；同样质地的衬衫，世界名 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 牌和中国名牌价格相差悬殊。由此不难看出，品牌作为企业的无形资产，是企业的一笔巨大财富。 在贸易场上，商家挑选某牌子的产品，只要这产品有优良的质量，只要这质量在消费者心中产生了 信誉，这品牌就有了价值，即使价格相对其他同类产品要高很多，消费者仍然相信品牌的价值，并 把它的高价作为一种高贵身份的象征。 当前，随着国外技术性贸易措施的增多和国内竞争的加剧，市场供大于求的矛盾越来越突出。 但就在如此严峻的市场环境下，一些世界知名品牌市场份额不但没有减少，反而越来越大，而没有 品牌的企业“夹缝”生存的空间越来越窄。因此，打响自己的品牌，树立良好的品牌形象已变得空 前重要和紧迫。 三、掌握核心技术 中兴通讯给我们的警示是什么？是中国企业必须掌握核心技术。在全球化的时代，我们不一定 去做全产业链，但是在产业链上的核心技术，中国的技术一定要想办法把命运掌握在自己的手里。 现在芯片热，大家都在讲芯片。不是不知道芯片的重要性，而是我们的企业没有在这方面发 力。今天的芯片数来数去，还是华为。有人说，美国人下一步制裁华为怎么办？其实华为一直在被 美国人抵制，华为的很多产品到现在无法进入美国，已经很多年了。即使没有美国这样的市场， 在这方面，华为是我们学习的榜样。华为受到美国多年的制裁，华为的很多产品到现在无法进 入美国，即使没有美国这样的市场，华为也发展的非常好。而如果哪一天真的对华为芯片禁售，华 为不会像中兴这样立即瘫痪。因为他自己具有芯片设计和制造的能力。他的海斯芯片、麒麟芯片， 在国外禁售的情况下，可以继续支持他的业务发展，当然肯定对他有影响，但是不会像中兴这样全 面瘫痪。 很多人说华为太高大上了，我们学不了，但是大家要注意，高大上不是一天建成的，在华为还 没有高大上的时候，他已经拿出了有限的资源投资芯片，他的芯片建设二十多年了，所以才有今天 的成就。我们每一个企业，特别是民营企业，都应该认真的去学习华为的经验，为什么华为在他弱 小的时候，在他销售额只有十几亿的时候，他就可以拿出钱来投资芯片？为什么我们不可以，这是 理念上、观念上的差别，这不是实力上的差距。 四、工匠精神 所谓工匠精神，一是精益求精的精神，工匠们追求完美，注重细节，为产品的高质量，不惜花 费时间精力，孜孜以求；二是严谨认真的精神，工匠们对细节有很高要求，坚持标准，一丝不苟， 不投机取巧，不达要求绝不轻易交货；三是专注敬业的精神，工匠们对精品执拗地坚持，对专业执 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 着地探索，可能几代人为一种产品不懈追求，耐心、隐忍和毅力是匠人的特质；四是推陈出新的精 神，工匠们不跟别人较劲，永远跟自己较劲，为此不断改进设计，不断提升产品和服务，绝不停止 追求进步，无论是设计还是使用的材料抑或是生产流程，都在不断地完善；五是文化感染的精神， 工匠们喜欢不断雕琢自己的产品，热爱自己所做的事，不断改善自己的工艺，享受着产品在双手中 升华的过程，乐在其中。 正所谓满怀“匠心”，专造“匠品”，只做“匠人”。 据统计，全球超过 200年历史的企业，日本有 3146家，为全球最多，德国有 837家，中国仅 有 4家。那些“长寿企业”，他们都靠传承匠人精神、生产精益求精的产品而得以长存。 五、优化生产要素的配置 产业之间生产要素的优化配置、地区之间生产要素的优化配置以及全球化，这都是中国未来制 造业持续发展主要的动力，也是培育的新动能。 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 一流的企业做“标准”，这句话已经不再成立。这是大工业时代的逻辑，所有产品都是被整齐 划一的，标准的制定者可以坐享其成。未来所有的标准只有一个：那就是你能否满足消费者的需 求。而消费者的需求一定是个性化、多元化的，它对企业的两方面要求比较高：第一就是提供定制 化的能力（科技），第二就是对接消费者的能力（互联网） （二）产业之间生产要素的优化配置 通过体制改革让生产要素在不同空间上的配置更加合理，这也是一种新动能。产业内部的配置 除了制造业部门，从传统产业部门到新兴产业部门的配置之外，还有一二三产业融合互动、融合发 展的问题，包括工业化与信息化融合互动等，都属于新动能的范畴。 （三）实现区域优化配置和结构调整 我国地区之间发展不平衡不充分，通过区域之间的生产要素、产业的优化布局，也可以形成新 动能。将来中国应会形成一些跨区域的产业集群，有核心技术的企业，有上下游产业配套的企业， 企业之间也是共生的、相互依存的产业生态。甚至包括一些服务性企业，像工业设计、研发、金融 服务、物流服务，这种上下游的服务性企业也会在制造业企业的周围形成。现在核心是资源和生产 要素跨地区流动的问题，怎么很好地解决。行政管辖有边界，生产要素按理应是无边界的一种流 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 动，将来这方面通过优化配置和深化改革，空间还是很大的。 （四）全球化生产要素配置 全球化应该是最理想的一种生产要素配置的状态。凡是全球化进展水平较高的历史阶段，全球 经济的增长也是最好的。应该坚定不移去支持全球化，全球化本身是一种动力，开放本身也是一种 动力。有些国家在全球化过程中得益不多，甚至比过去更差，也是不排除的。下一步无论是在一个 国家内部，还是在国家之间，在充分考虑全球化发展的同时，也要解决带来的一些问题。 六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 打造制造业的新动能，关键要在“新”字上下功夫。而“新”的一个重要内涵是就是数字化。 数字化是智能化、网络化的基础和核心内涵。当前，全球制造业正在进行全方位、多层次的数字化 转型，特别是工业互联网、工业大数据、工业云、人工智能等新一代信息网络技术的全方位渗透， 正深刻地颠覆着制造业原有的生产方式、组织方式、商业模式、价值链分布和竞争格局。 从生产方式看，新信息网络技术的全面应用使现有制造业的数字化、网络化、智能化、个性 化、本地化、共享化、绿色化趋势更加凸显。借助于传感器、工业软件、智能机器人、工业互联网 和工业云等技术的日益普及，生产过程更加智能化，生产者满足个性化需求的能力进一步增强。 从产业组织方式看，在数字化浪潮的冲击下，传统的制造业企业正呈现网络化、平台化、分散 化、扁平化的趋势。特别是大型跨国公司原有的金字塔式的科层组织架构正在变得更加扁平化，更 富有弹性。首席信息官(CIO)或首席数据官(CDO)的作用日益突出，与首席技术官(CTO)一起在企业 经营决策过程中扮演重要的角色。 从商业模式看，随着一大批新技术新产品新业态的不断涌现，将从以生产厂商为中心的传统商 业模式(如汽车 4S店)逐渐被以消费者为中心的新兴商业模式(如苹果专卖店和特斯拉体验店)所替 代。如何具备更准确地、更迅捷地抓住并满足客户体验和个性化需求的能力成为企业在市场竞争中 生存和发展的重要法则。 从价值链来看，制造业的数字化转型将重构全球制造业劳动分工和价值体系。夏普、东芝、摩 托罗拉、诺基亚、阿尔卡特等众多在工业 2.0、3.0时代长期霸占世界 500强榜单的佼佼者，由于 不能跟上数字化智能化创新步伐，陷入沉重的生存危机，难逃被收购重组的命运，一夜之间“香消 玉殒”。 从竞争格局来看，数字化将改写原有的产业竞争格局，以大而全的寡头垄断和“赢者通吃”为 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 特征的竞争格局正在发生微妙变化，一方面，专而优的制造业单项冠军地位越来越重要，另一方 面，越来越多的非传统制造企业(如互联网企业)、中小型高科技企业甚至是个体创业者开始以多种 方式进入制造业领域，成为改写竞争格局的新生力量。 （一）数字化转型 科技的进步以及快速变化的消费者偏好推动了多个行业的转型升级，与消费者日常生活息息相 关的零售业和餐饮业则是站在了转型的风口浪尖。电子商务的快速兴起不仅对实体产业产生了巨大 的影响，同时也对传统的经营模式产生了明显的冲击，为了适应这一系列的变化，传统餐饮和零售 企业都需要从内向外、从前端到后端进行一系列的数字化转型，来应对快速变化的市场和多方面的 挑战。 在尝试数字化转型的过程中，数字化架构需要以顶层设计为出发点，兼顾运营、供应链和消费 者入口，形成以集团决策和战略为指引，以在线平台为消费者交流渠道，以运营数字化和供应链管 理数字化为主要构成的数字化转型蓝图。通过类似的数字化信息化转型，企业能够及时全面地对日 常的经营数据和消费者信息进行汇总和监控，并从不同的层面进行快速反馈和行动，使得日常的经 营管理更加准确、高效、全面。 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 科技进步为企业的发展提供了有力的支持，也是企业为了获得竞争优势的一个重要手段。2017 年首发过会的广州酒家将利用本次融资获得的部分资金进行信息化升级改造，包括信息系统规划、 网络硬件基础平台扩容、ERP系统优化升级、智能决策系统建设、电子商务平台建设，用以优化公 司管理流程，提升管理水平同时节约成本，实现物流、信息流、资金流和工作流的一体化管理。 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 为了及时捕捉消费者需求的变化，并不断提供满足消费者需求的服务，在这个数据为王的时 代，大数据有望为企业提供有力的解决方案。大数据技术可以帮助企业快速整合宏观经济数据、商 圈数据、竞争者数据、消费者数据、日常经营数据等多维度数据信息，以更加全面、客观、及时的 数据分析来为企业提供多个经营环节的支持。 七、融合：世界制造业巨头未来之路 新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业 形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动移动互联网、云计算、大数据、 人工智能、生物工程、新能源、新材料、三维（3D）打印等领域取得新突破。基于信息物理系统的 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定 制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、 智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。 技术不断被颠覆的时代，每个细微变化的背后或将酝酿着巨变。环顾当下，随着信息科技等新 技术深入到各个领域，生产方式、产业格局等都在发生变迁。 对内衣行业而言，生产能力和产业服务能力都至关重要。跨界融合既是内衣行业转型升级的新 趋势，也是经济发展的新动能。中国内衣行业需要加快从生产型制造走向服务型制造。 （一）技术融合 经历了 100年前开始的 OT(操作技术)时代和 50年前开始的 IT(信息技术)时代，企业不再满足 于同时拥有 OT和 IT技术的特长，而是聚焦将人和物、现实和网络连接起来的 IoT(物联网)时代， 并通过物联网平台将企业多年积累的技术集结在一起。 （二）企业融合 仅靠自己的力量开展社会革新事业是不行的。企业应与政府、企业、大学各方紧密连接，合作 共赢。 （三）品牌之间的连接同样迅速 例如，日立与本田成立合资公司，共同研发生产电动车专用电动机。再如，在 i- Construction中，信息化施工的测绘软件来自美国公司的技术，而记者看到日本工程师用于 3D测 量的无人机正是中国深圳大疆公司的产品。 如果全都靠自己，时间会很长。把企业外的一些技术拿过来，缩短开发的时间，实现产品快速 升级换代。技术的兼容性也让不同品牌有了更多携手的机会。 （四）国际化融合 本土品牌走出国门成为热点 2017年 7月 15日，稳居国内男装 No.1宝座的海澜之家 HLA马来西亚海外店正式拉开帷幕， 著名歌手曹格出席了此次在吉隆坡 MyTOWN举办的首店开业超级盛典。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 几年以来，中国本土服装品牌争相进驻国外市场。2016年中国本土服装品牌 JNBY江南布衣正 式进入美国市场，入驻西雅图 Pacific Place购物中心；栋梁在洛杉矶开设游击店；圣迪奥在法国 开设了首家专卖店，安踏也首次进入美国市场。而在此之前，还有 ICICLE、匹克、李宁、波司登 等进驻海外市场作为先驱。 点评：近期天猫组织本土品牌亮相纽约时装周成为热闻，令人感觉意外，毕竟就是一场中国元 素参与的时装发布秀而已，中国元素只是一个小小补充，欧美时尚依然是主流，我们犯不着去太兴 奋；这些品牌的时装秀对于老外而言就是过眼云烟而已，国外没有形成主流销售市场的中国品牌做 这个的目的无非让国人觉得品牌更加“高大上”，多买些自己的东东罢了；走出国门并非易事，开 一二家店试试水是非常有必要的，但千万不要国内市场还没扎根站稳，就急吼吼出去缴学费。 八、产业链发展方向 生产供应链在行业内渐成战略资源，品牌商纷纷加强核心供应商产能计划落地承诺； 中国服装制造工厂的发展历程经历近百年的发展，发展历程大致可以分为 5个阶段：19世纪 20年代至解放前 1949年，1950年至改革开放前 1978年，改革开放 1979年至 1999年，2000年至 2011年，2012年至今。中国服装制造发展经历的 5个阶段，重点在改革开放到 1999年和入世后 2000年至 2011年的两个阶段，改革开放开放了个体民营经济极大的丰富了市场的供应推动了服装 制造工厂的快速发展。入世后，中国服装制造工厂获得了世界的市场，将中国的成本规模优势与世 界市场的需求深度结合，中国服装制造工厂迎来黄金十年。进入 2012年后，随着世界性的金融危 机的深度传导及中国制造业生产要素价格的上涨，外加由于金融危机带来的需求下降，导致中国服 装制造工厂产能过剩等诸多问题，中国服装制造工厂面临产业结构的调整与转型问题。 对于服装制造工厂那点事，服装制造工厂的转型，上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄先 生认为： 1、优质服装制造工厂未来肯定是服装品牌企业的战略资源； 2、服装制造企业在目前产业价值链重构的环境下，未来机会无限。但在服装产业价值链重构 的大环境下，作为服装制造企业做好自身定位，做好自身优势能力的持续培养非常重要； 3、服装制造工厂的转型，不管是何种路径，前提是需要做好规划，做长期打算，持续投入， 认准了的方向就要持续的坚持，目标坚定，唯有如此才能有成功的可能； 4、服装行业内的定制，现阶段还是以概念为主，企业如果以此为业务发展主方向，存在的风 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 险巨大，这点从现阶段行业内的案例可以得出结论，可以借鉴。未来也不应该做为业务发展的主方 向； 5、服装制造工厂未来的发展方向，如果专注于制造，那核心就是要专注于细分行业、专注于 品类，在成本与效率上下功夫，如何提升效率，如何降低成本，工厂也可以打造成制造品牌，也可 以做成产品品牌，这是关键；如果想转型做品牌，需要规划先行，有计划有步骤的推进，切勿想到 哪里做到哪里，浪费资源，消耗内力，同时交给专业团队、专业机构去操作，持续投入； 6、从以往的工作经历来说，服装行业品牌的发展未来在供应链的整合上是品牌培养优势竞争 力的举措之一，也是未来行业竞争的重点领域； 7、整体来说，服装行业永远是朝阳行业，中国目前服装行业还没有首富，但未来中国肯定有 服装行业的首富出现； 点评：服装品牌的发展未来在供应链的整合上是品牌培养优势竞争力的举措之一，也是未来行 业竞争的重点领域；可以好不夸张的说优质工厂未来会成为众多品牌拉拢的战略合作单位，拥有优 质工厂，拥有上游优质供应商资源就是品牌的战略资源，其品牌的柔性供应链快速反应能力必将成 为核心竞争力； 九、资本市场发展方向 （一）借力资本市场顺应扩张需求 上市依然是行业趋之若鹜 发迹于线上的女装品牌韩都衣舍电子商务集团股份有限公司(以下简称“韩都电商”，证券代码 “838711”)，在 2016年 12月 28日挂牌新三板至今将满一年之际，再度沾上了新起点，今天(12 月 5日)晚间，韩都衣舍发布公告称，公司于近日向中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称 “山东证监局”)报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料并获受理。目前公司正在接受广发 证券股份有限公司的辅导，辅导期自 2017年 12月 5日开始。 （二）资本市场运作谋求上市 在经历了一定时间的扩张并形成较大规模的时候，上市成为不少企业获得进一步融资、快速提 升知名度并引进社会投资者的一个重要选择。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 为了引入社会资源并获得资金的支持，上市成为了这些企业的一大规划。成功上市不仅能为企 业带来大量的资金支持，也会为企业引入新的社会股东，战略性投资者可能会成为推动企业进一步 发展的重要力量，与此同时，成功上市也将为企业带来声誉的大幅提升。 内衣行业企业上市征程任重而道远，只有企业提前研判和充足准备，才能向投资者和监管机构 提供出合理、详实的招股说明文件，顺利实现上市融资，在这个过程中需要与外部机构如保荐人、 律师和会计师等协同合作，使得企业以更好的姿态呈现给资本市场。 十、基于消费升级的技术革新模式 基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向； 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科 技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教；另一方面只有科技 创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情 景，顺应新人群的消费趋势； 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段， 大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区 跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。 点评：B2B、B2C、C2M、O2O、S2B等等，这些字母发展到今天就不一一去解读了，基于消费升 级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向；技术无论再怎么发展依然是工具，品牌的生存与 发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的； 十一、兼并购成了行业常态 2018年 2月 2日晚间，中国 A股市值最高的服装企业——海澜之家(600398.SH)发布公告称， 腾讯斥资近 25亿元入股，并获 5.31%股权。 此外，海澜之家还公告称，公司全资子公司江阴海澜于 2月 2日与林芝腾讯、挚信投资签署了 《关于共同发起设立产业投资基金之框架 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》，产业投资基金的目标规模拟定为 100亿元。 点评：但凡上市企业迫于股价，一般做些主业之外的投资也是很正常的，但放弃主业的资本 化，泛时尚的跨界投资就有些不务正业了，违背了上市之初衷，对于本土产业的转型升级就是背道 而驰了。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 十二、未来企业应当具备的主要能力 中国消费市场不仅以其庞大规模而闻名，更以其非比寻常的变化速度引人注目。企业需要运用 多种方式，快速适应中国消费市场。特别是跨国公司有必要进行大幅调整，同时把它们从中国学到 的经验教训推广到在其他国家经营的业务中去。公司应当具备的关键能力包括：以客户为中心，数 字化驱动，灵活敏捷、积极面对快速转型，招募、留住合适的人才，承担组织相应的社会责任。私 营部门和公共部门领导人在开发这些能力时应重点考虑事项具体如下： （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 随着中国新一代消费者开始重塑国内消费市场，企业应当更加关注以客户为中心的服务理念， 积极向客户提供数据驱动型个性化产品与服务。 在 2027年，推行消费者利益代言理念将变得更加重要，口碑传播的速度比以往任何时候都要 快得多，对消费者决策的影响也变得更大。“以客户为中心”指的是企业要从客户的角度出发，设 计整个体验过程，让整个组织紧紧围绕客户提供服务。为构建以客户为中心的组织，公司有必要建 立以客户为中心的思维模式，从执行管理层开始，然后向组织中的各个层级和运营区域扩散。 在未来，企业将有机会获得从未得到过或利用过的数据。最优秀的企业可以利用数据提供个性 化产品与服务，成长为客户导向的组织。这意味着，公司应当有能力整合所有的消费者数据，将大 数据转化为深度洞察，然后再将其融入个性化产品和服务中，与端对端消费者全历程接触点（无论 是线上还是线下）相结合，设计针对性参与方式。 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 如果数字化程度还没有达到一定规模，企业将需要对其战略进行数字化改造—积极拥抱业务所 在领域的新技术，对整个价值链的不同要素而非仅限于面向消费者的活动进行数字化改革。 中国在高速网络联通和数字技术方面的进步将大大增强企业在研发、制造、物流和仓储以及客 户服务等各方面的能力。企业有必要考虑如何实现不同技术的战略配合——无论是单独创造价值， 还是与一种或多种其他技术相结合。一个相关的考虑是，企业有必要从整个生态系统（即协作者、 合作伙伴、供应商）的角度来考虑，而不是将眼光局限在自有的资产和投资上。企业还应当按照实 践活动来着手勾勒生态系统的实际版图，这将有助于评估它们在整个生态系统内部每一项活动中所 能发挥作用的大小。 与科技巨头、以科技为中心的企业相比，受限于业务复杂性的现有企业在其数字化转型中往往 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 会面临更多的困难。这些公司需要通过数字化手段彻底简化整个业务流程。只有这样，它们才能在 节约运营成本的同时维持客户和员工的满意度。 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 在未来变幻莫测的十年里，掌握敏捷应对频繁变化的能力对所有企业而言都十分重要。敏捷性 是决定企业成败的关键所在。 未来十年将会是中国几乎所有消费类别出现迅速变化的时期。为了取得成功，企业应当将创新 敏捷性作为企业核心竞争力之一。敏捷性有助于企业在不冒险充当首个倡导者的情况下把握住有利 趋势；而在发展前景不妙的时候，企业又能够反应迅速，及时抽身，而不是像现有许多企业那样经 历漫长且完全不必要的退出流程。 具备快速反应能力意味着企业拥有敏捷的工作方式，能够快速做出决策，承担更多的风险。这 就要求企业重视与流程（例如客户反馈周期、上市时间等）和人员（例如组织结构、文化等）相关 运营模型中的特定资产。 如何掌握敏捷的工作方式 敏捷性敏捷的工作方式并不意味着无政府状态（每个人随心所欲地做事），也不是“按领导说 的做，但要做得更快些”。敏捷创新可划分为数种类型。它们既有许多共同之处，但又各有不同的 侧重点。其中包括 Scrum工作模式，即以充满创造性和敏捷性的团队合作方法来解决复杂问题；精 益开发模式，通过持续的改进，致力于消除浪费问题；以及看板管理模式，专注于减少运转周期时 间和流程工作负荷。 解决方案要摆脱传统工作方式的束缚，掌握敏捷应变能力，企业需要做到以下几点：从掌握敏 捷性的基本规范入手；了解有利和不利的工作条件；从小处着手，让敏捷模式逐步传播开来；允许 “专家”团队定制敏捷管理模式；在最高管理层应用敏捷模式；消除敏捷模式面临的障碍。 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 在未来十年里，中国消费者市场变化频繁、发展飞速，对企业的人才战略构成巨大挑战。 无论开发何种能力，企业都有必要找到具有合适专业技能的人才，例如，具备数据科学领域技 能的人才。不过，这是最容易的一步。更艰巨的任务在于招揽具有上进心、企业家精神、创造力和 求知欲等基础性软实力的人才。然而，最困难的地方在于：企业不仅要在能力需求不断变化的环境 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 中寻觅到一流的人才，而且还需要留住人才，根据业务需要进行再培训，让人才始终保持旺盛的工 作积极性。最优秀的公司应当立足全局，从需求界定、招聘、角色分配到人才留存整个周期的高度 重新审视自己的人才战略。 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 联通性日益增强、力量持续壮大的中国消费者普遍意识到了新技术和商业模式带来的环境和可 持续性挑战。勇于承担社会责任的公司将赢得消费者更多的尊重，获得竞争优势。 对于可持续发展的关注同样有助于公司获取竞争优势。日益严重的环境污染不仅使政府下决心 要遏制环境恶化问题，也让未来的中国消费者更加关心可持续发展。消费者将更加偏爱可持续品 牌。此外，求职者也会更愿意考虑那些重视社会和环境责任的公司。再者，对可持续发展的关注有 助于企业节约资源，减少浪费，实现成本削减目标。企业应将社会责任纳入其经营战略中，制定明 确的目标，积极落实行动，实现企业社会责任相关目标。 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 从本质上来看，构建这五项关键能力就意味着创建一家组织和运作方式均与当前企业截然不同 的“未来型公司”25。未来型公司的要点如下： a)企业规模以及与客户的亲密关系并非非此即彼的互斥选项，而应当同时兼备。b)需要以不同 的方式对人才进行管理，让最优秀的人才承担最重大的职责。c)品牌、平台和外包商之间的合作将 是必然选择。d)企业既需要不断提升核心业务，也需要通过创新推动发展。e)敏捷性和灵活性将成 为企业核心竞争力。 只有在评估企业发展阶段和变革需求之后，企业领导人才能判断应当如何开发能力以及如何更 好地利用能力。 十三、小结 强势消费升级背景下，内衣行业需求旺盛，行业进入稳定的增长期。大中型内衣企业迎来快速 发展的时间窗口，行业集中度有望逐渐上升，在这些企业的驱动下，创新、数字化、资本市场运作 以及产业化有望成为未来几年内衣行业发展的关键词。因此为了实现企业的规模扩张，提升企业的 综合竞争力，并实现不断的优化升级，内衣企业一方面需要加强在业态/品类创新、数字化转型、 管理优化等内在发展方面的投入，同时也需要积极对外进行产业链延伸，或是有效借助资本市场的 力量获取持续发展所需的资源支持。与此同时政策的影响也不容忽视，随着一系列支持性和规范性 行业政策的逐渐落地，内衣行业将向着更加规范和高效的方向发展。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 第四章 2019-2025 年中国内衣行业发展趋势预测 第一节 2019-2025 年内衣行业未来发展趋势分析 服装作为传统制造行业的代表，一直沿着传统的生产模式轨道发展，密集型劳动力、高强度作 业、生产效率低等因素一直制约着服装行业的发展。随着服装技术的不断进步，越来越多的智能软 件与自动服装设备的应用，将解决服装行业的发展难题，不断助力企业生产效率高效化。新软件、 新技术、新服装设备的革新，为服装行业大发展提供了强大的技术保障。 一、数字化是未来服装的生产方式 利用机械设备进行流水作业是当下服装行业的主流生产模式，而面对如今招工、成本以及效率 等问题，服装行业企业必须借助服装科技来武装自己，提高企业的核心竞争力，加快转变生产模 式。 随着服装科技设备的深入研究与发展，越来越多高效率、自动化、人性化服装设备代替了传统 型服装设备应用，例如：智能拉布与电脑裁床改变了人工进行拉布、裁剪作业方式，效率飞速提 升；特种缝制服装设备的应用改变了车间生产效率；周边科技服装设备的发展；绣花、印花、家纺 服装设备的高速发展，也在不断改变服装产业现状??但这些设备对员工技术要求高、不同工艺要求 差别大、作业效率不同步等因素严重制约了车间生产高效化进程，如今新型技术服装模板的应用解 决了这一难题。服装模板结合服装工艺与服装样板技术，通过设定不同模板类型改变工艺作业模 式，提高了生产效率，降低了工人技术要求，促进了车间生产标准化、流水化、现代化。 未来服装生产将走向数字化时代，智能化软件、自动化机械服装设备、新型技术、新奇材料应 用，诸如 3D技术、机器人作业、自动化技术应用这样的新工艺以及整套流水化、现代化、数字化 解决方案服务，数字时代生产模式将颠覆传统促进服装行业大发展。 如加拿大基因科技公司将 RFID识别技术运用到服装吊挂生产线管理领域，改写了全球现行吊 挂生产线不能同时生产小批量、多品种、各类复杂服装的历史，解决了传统服装行业从缝制到后道 等各工序在生产过程中管理的“瓶颈”。 与此同时，美国佐治亚洲的一家服装技术公司即将推出“机器人裁缝”，其开发者宣称“由于 机器人不用睡觉、休假、分心，也不会要求加薪，最终机器人将会比人力劳动成本便宜”。 可见，智能化、数字化、自动化、人性化的新型技术与产品的不断进步，对于企业以及员工都 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 有着绝对的价值体现，前所未有地改变了传统服装行业的作业方式，提升了企业发展现代化进程步 伐，服装行业转型升级真正迎来数字化时代生产模式。 二、智能化是未来服装的设计方式 服装应用型软件改变了服装行业设计、技术部门的作业方式，传统手工转换成为电脑数字化、 智能化作业，二维款式设计软件改变了手绘设计模式，三维款式将沿着设计、成样、试衣、走秀的 发展方式颠覆整个服装行业传统模式。服装 CAD以及工艺单的普及应用，提高了技术版房的作业效 率，样板的设计、放码、排料、工艺单以及样板管理，都利用智能化软件完成，结合输入、输出自 动服装设备完成了高效率作业。 智能型服装的功能性设计需求，更向未来服装设计师提出了更高的技术要求。可以想象，未来 的衣服对功能要求将不在局限于保温、防水、透气等，将更趋向于电子和生物通信服装，可能起到 电脑、手机、抗生素等智能功能。美国媒体甚至预测，未来的服装将成为真正的“多功能便携式高 科技产品”。而包含自动 3D身材测量、自动 3D制版、3D编织在内的 3D打印技术正在进入服装行 业，2013巴黎时装周上就展示出了多款 3D打印机制作的服装，这种在家里就可以完成的服装设 计、生产方式，值得服装设计界关注和思考。 三、“两化”融合成未来供应链模式 服装企业的业务流程非常复杂、繁琐，许多服装企业每天需要处理成百上千的库存单位，并要 管理无数的款式、结构、客户标识甚至更多的数据。在这种复杂性极高的经营管理中，以精确预 测、采购管理、生产计划和分销管理为特点的供应链管理就显得尤为重要。在这条供应链中，体现 了三个层次——物流链、信息链和价值链。物流链就是物的流通以最好的方式来实现，价值链则是 在物流过程中让产品的价值不断增加，而信息链是前面两个链实现的保证。未来，在服装行业 ERP 软件、客户关系管理(CRM)软件、电子印章、物联网和 RFID射频识别技术、全球定位系统、激光扫 描器等信息传感设备将得到普及应用，电子信息技术广泛应用到工业生产的各个环节，信息化成为 工业企业经营管理的常规手段，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，以信息化带动工业 化、以工业化促进信息化，“两化” 融合将是传统服装行业供应链减少成本、提升效益的有力手 段。 四、云平台打造未来服装的销售方式 我国电子商务交易额正以每年 20%的速度增长。日渐卓越的在线购物网站和无处不在的手机购 物应用程序给购物者找到新且简单的购物模式。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 当绝大多数消费者都已习惯网购时，零售实体店很可能将成为零售商品的展厅，仅为消费者提 供选择和订购产品的服务。越来越多的想买便宜货的顾客他们在实体店里试穿产品随后在线购买。 这种模式有些类似目前的苹果专卖店，它重新定义了零售商店的角色——不只是卖东西，还致力于 开发客户关系和提升品牌高度。 在传统的服装商店，一件一件地排队试衣是件很累人的事。不久的将来，在服装销售门店内， 消费者可以不用在拥挤的试衣间里试穿一大堆衣服了，他们只要进入一个房间内，由门店专门设置 的 3D身体扫描仪对顾客进行扫描，不到一分钟的时间，就可以得出购买者的多角度身体尺寸，然 后将这些尺寸数据上传给一部计算机，由计算机建立一幅 3D图象，并提供一系列漂亮体形风格各 异的服装，顾客可随意挑选并在虚拟试衣镜中看到试穿效果。这就是 3D虚拟试衣系统，如今在国 外知名服装品牌店面已有应用，如优衣库。目前国内已有多家企业研制 3D试衣镜产品，技术普遍 不太成熟，试穿还未达到理想效果，但技术改进正在飞速发展，可以预见不远的将来，在服装企 业、商场、家里都可能见到它。 此外，服装企业都有一个梦想：服装能够按照顾客的需求生产，顾客给予更高的价值品牌溢 价，同时服装企业不保留任何库存，将风险降到最低。智能定制系统将使这一梦想照进现实。上海 意利就是这样一家服装业信息化企业，它用两年多时间，颠覆了传统服装产业的定制模式，打造出 一种模块化标准模式，通过线上营销推广加线下体验的服务，第一次将 ERP、实体连锁店和网上连 锁商城这三个系统整合在一起，轻资产，零库存，同时上海意利研发的“PDM系统”将服装行业裁 缝知识转化为标准化知识，通过智能化的信息系统以数据分析得出实际消费者的购物习惯、潮流。 3D扫描人体数据、流行趋势数据快速反应、个性定制、虚拟试衣、虚拟衣柜、3D互动橱窗?? 未来服装新型销售模式，将需要超大的数据存储空间和计算能力才能实现，云计算将使服装行业这 一发展成为可能。 五、DIY 互动为未来服装的购买方式 电子商务开辟的全新的配送渠道和物流系统具有传统销售渠道不可比拟的传播和销售优势， “触网”自然不可避免。实际上，传统服装企业电商化，并不意味着低价促销，而是利用互联网这 个信息平台，更快地搜集时尚流行趋势和消费者消费习惯，满足消费者的购物需求。 想象一下，当人们发现一套想要的衣服时，拍下照片并在网上搜索，找出设计者以及距离最近 的商店，然后在手机上形成三维画像，就可以看到那套衣服穿在自己身上的效果，并可以用平板设 备进行 DIY修改，最后还可以让朋友在线观看，并提供意见。这将让服装购买变得更加轻松、更加 快捷，并充满 DIY互动的乐趣。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 众所周知的淘宝网，已建立买家应用中心平台，技术主要包括“虚拟衣柜”、“虚拟试衣间”和 “梦境全息展示柜”三大部分，其中已植入发布会上将做走秀的服装服饰，现场体验除了能够看到 炫彩夺目的走秀展示，更能通过 3D服装体验技术对展示服装进行试穿搭配，虽然目前技术还不很 成熟，但可看到未来的发展趋势。 “虚拟衣柜”主要运用体感互动和非触摸控制技术，预先植入系统的服装服饰将会以三维动态 的形式出现在大型屏幕墙上，体验者只需通过简单的手势控制，就可以知晓选定商品的所有信息， 实现虚拟挑选体验。“虚拟试衣间”则是运用虚拟肖像增强技术，只要一张体验者的脸部正面照 片，想试穿的服装就会以 3D成像的形式出现在体验者身上。 而“梦镜全息展示柜”则是运用全息成像技术，让产品实物与绚丽的动画效果相结合，最后用 混合现实的方法呈现给体验者。这三项技术基本展现了 3D服装体验的特质和便捷，可以判断，随 着这类技术的推广和应用，服装网络购物将进一步普及和被认可。 目前，实现 3D试衣、DIY互动的关键限制在于人体轮廓数据的缺乏。人体轮廓数据，又称体 表尺寸，是服装制作的依据，构建相关数据库系统则成为服装行业急需的基础设施。但我国人口众 多，数据采集难度大，相关内容一直处于空白，目前只有局部小规模的研究。 第二节 2019-2025 年内衣行业市场及竞争发展趋势 一、市场竞争趋势预测 在产业变革加速期，唯有新的有核心竞争力的龙头，才有机会整合资源， 获取市场份额，持 续价值成长；而对传统内衣公司而言，唯有打破机制桎梏，彻底变革而后创新才能迎来新机会，否 则必将加速失去市场。 同时，未来三年将是内衣产业新竞争格局加速形成的阶段，大量的新技术 新服务新模式正在涌现。 二、内衣市场的竞争格局预测 近几年，实体经济中发生的一个无法忽视的问题，就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游 到下游，从互联网领域到周期性行业，似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间，行业龙 头市占率提升、小散乱弱逐步出局，突然就成了大势所趋。 在新的市场形势下，房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 1、部分中小企业被淘汰出局，内衣行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产 品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业 的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。 总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。 三、行业重组竞争趋势 行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁 能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战 中国内衣企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战 用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消 费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移 到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战 在内衣市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一个层面反映出 来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞争领域占有更 大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战 对于内衣企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观内衣市场的发展，经历了区域市 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争并存时 期。随着外资巨头对内衣市场的渗透不断，市场的竞争格局已然发生裂变，从小品牌纷争一跃之间 变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。 五、市场将进入战略竞争阶段 第一阶段：成本竞争阶段 在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。 第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性 价比竞争阶段。 第三阶段：模式竞争阶段 产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对 固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的 基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体 系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争 格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。 第四阶段：战略竞争阶段 当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越 高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。 当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势 是必然的。 六、创新竞争趋势 进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。 目前，内衣行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这 是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。解 决问题的出路在于创新。 内衣市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应这种变化，企 业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久发展，是因 为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终感觉到它的品 牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。 七、人才资源竞争趋势 物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最 有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源 的管理将成为竞争的焦点。 另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中 体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重 要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更 多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的 财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。 争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预 见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。 八、高新科技工艺的竞争 进入 21世纪，高新技术成为内衣市场的一个竞争点，同时也是内衣行业经济效益的新增长 点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢先占领该类产品的市场。 着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。 内衣业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否，会影响一个 企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有高科技含量的产 品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现在科技日新 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场接受，也很容易被 淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断引进高科技到企业 管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。 九、内衣企业的管理竞争趋势 随着国内外内衣市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之间的 竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建立优 势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。内衣企业经营已从粗放型数量方式向集约型质量经营 转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟争。实际 上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时代，一切 靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创业。二次 创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 十、企业品牌竞争趋势 买方市场中，内衣同质化现象越来越严重。内衣同质化，使同类产品的质量、价格、服务、促 销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。内衣不再靠功用价值获取消费者 信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看，企业竞争从产品竞争将转向品牌竞争，进 入形象消费时代。 产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是 有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营 销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重 要的因素。 十一、内衣产品服务竞争 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着内衣市场的规范也将被改变。良好的服务才是 为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在未来，物 质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载体，人们希 望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消费者日益更 新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业，人类社会步 入了服务经济时代。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 十二、现代化经营理念竞争趋势 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利 的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。 内衣企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成果；一个错误的 观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生内衣市场的规范化，中国企 业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的经营资源优势已十分困难。同 样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞争转变为无形资源即理 念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要素。 十三、渠道竞争趋势 进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将 越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发 展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成 本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。 十四、资讯竞争趋势 未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须 要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地 提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化 等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。 第三节 2019-2025 年内衣行业生产制造及技术发展趋势预测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 一、新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things, IoT）是指 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 二、多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 （一）人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多内衣业发展新方向的主流。 （二）生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 4.0、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 （三）智能定制引领内衣消费新趋势 个性化定制内衣离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者想问的问题。 如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少内衣企业在市场、运 营、销售等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消费者提供了更多的选择。 个性化定制流水线生产 以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平 台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品 在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公 司已经全部实现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量 的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数 年努力，建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 99.9% 以上的人体体型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。 据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数 据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流 程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实 现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。 内衣定制是大势所趋 随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制内衣恰恰弥补了消费者 对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是内衣业发展的重点方向。 内衣定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。 五、数字化 （一）产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 （二）大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，零售商需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这就要求零售 商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商/品牌之间 的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求已在悄然发 生变化。 六、规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 七、产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 八、生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 九、立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国内衣行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步 加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的开发 和利用逐步向内衣行业渗透，提升并拓展了内衣行业的发展空间。各种信息技术的不断发展，提高 了内衣企业的快速反应能力。对于品牌内衣来说，设计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和 受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 第四节 2019-2025 年内衣行业技术发展趋势 一、技术发展趋势分析 目前，我国服装行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步 加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的开发 和利用逐步向服装行业渗透，提升并拓展了服装行业的发展空间。各种信息技术的不断发展，提高 了服装企业的快速反应能力。 对于品牌女装来说，设计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质 和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 二、积极发力智能制造解决“用工难”问题 为了解决纺织服装企业普遍面临的招工难问题，企业应积极发力智能制造，降低企业对人工的 依赖程度。 据悉，石狮企业伊妮斯、季季乐、火狐鸟、盈丰等近两年来都大手笔引入高端智能制造设备， 多家企业购买了全球知名自动裁床制造商美国格柏的智能制造设备。“政府对购买智造设备有一定 补贴，当然，更重要的是使用智造机器，帮我们节省了人工以及支出。”季季乐童装董事长吴清湖 说，“虽然购买设备需要一大笔开支，但是过一年再回头看，相对于招工成本，企业最后实际是赚 到了。” 智慧纺织引领服装智能制造 2018年 6月 13日下午，全国主流媒体宁夏行采访一分团走进银川滨河新区如意服装有限公司 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 车间，智能化、现代化的纺织流水线首先印入眼帘，一台台剪裁设备顺序摆放，一条条机械手臂把 服装吊挂在轨道上，并按电脑指令将布料、成衣运送到位，车间里恒温恒湿的作业环境也让人啧啧 称叹。 在客户服务中心，一块大屏幕上实时显示各车间的运行情况及订单情况，旁边一个白色球体吸 引了大家的目光。“这是 3D试衣系统，通过激光扫描，很快便能生成身高、肩宽等百余个数据，尺 寸可精确到毫米，随后系统会根据采集数据自动配料生产。”工作人员解释，从测量尺寸到成衣， 时间不超过 3个小时。同时，大数据会记录下客户偏好，方便客户随时远程下达订单。 银川滨河如意服装有限公司于 2016年 8月底正式投产，年产 3000万件如意纺高档衬衫、300 万套如意纺高档西装，年销售收入 44亿元，利润 6.7亿，利税 1.7亿，解决用工总人数 1.2万 人，极大解决了银川滨河新区周边用工就业问题。 公司正打造涉及智能纺纱、高端面料、个性化服装定制及科研教育等多位一体的现代纺织全产 业链。公司生产线设备全部由德国、日本定制，全流程、绿色、高端、智能、数字化的生产线，软 硬件配置均处于世界领先水平。公司正建的 12万吨高性能差别化氨纶纤维材料项目单体规模全球 第一，占地 550多亩，总投资约 55亿元，年收入 40亿元，用工总人数 2000人。已于 2016年 4月 开工建设，计划 2018年底实现投产。 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用，包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会于 2018年在服装业得到广泛、全面、深入 的运用。而其中，人工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证， 才能在零售业得到更广泛的认可，但笔者认为人工智能将会是诸多零售业发展新方向的主流。 服装行业人工智能全面升级 高达 75%的时尚零售商准备在 2018年投资于人工智能。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 领先的时尚公司可以使用人工智能来辅助创意、设计和产品开发，例如，ZARA用算法来筛选 大量数据，以预测消费者最喜欢哪种产品。 以 GXG为例，2017年双十一狂欢期间，GXG颠覆消费者的体验，携手天猫打造智能化橱窗和无 人售货机。 GXG品牌发言人表示，相较于门店，自动售货机运营成本更低，他们正在尝试用科技化加深与 消费者的互动，让他们获得更加立体、好玩的炫酷购物体验。 这是最坏的时代，也是最好的时代。时势造英雄，逆境亦有人重生。不同走向，将决定品牌的 沉或升，未来，你准备好了么？ 五、智能定制引领服装消费新趋势 个性化定制服装离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者想问的问题。 如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少服装企业在量体、制 衣、试衣等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消费者提供了更多的选择。 个性化定制流水线生产 全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平台将各式需求 分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品在平台上实现 直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公司已经全部实 现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量的订单中有意 识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数年努力，建立 起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 99.9%以上的人体体 型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设计。”酷特智 能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。 据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数 据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流 程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实 现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。 服装定制是大势所趋 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制服装恰恰弥补了消费者 对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲此前曾表示，大规 模个性化定制将是服装业发展的重点方向。我国也将从政府层面推动相关技术发展，制定服装测量 标准、人体数据库建设标准等，使技术与时尚无缝对接。“酷特智能的个性化的制造模式，可以一 对一满足客户对服装尺寸、版型、款式、面料甚至刺绣的个性化定制需求，去除渠道商、代理商等 中间环节成本，客户可以以三分之一甚至五分之一的价格购买到同等价值的产品和更高品质的服 务。”马玉铭介绍说。 据了解，目前，酷特智能可以提供 25个品类的 30多万个款式数据实时在线需求设计，满足近 2万个工艺数据（其中满足 358个刺绣工艺）在线需求设计，满足 50多万条面辅材料数据的在线 需求设计，现有数据库能够匹配出 100万万亿数据的订单版型。 谈及对未来发展的预期，马玉铭表示，服装定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。未来酷 特智能仍将继续聚焦做“定制”业务，为成功人士及向往成功的人士提供贴心的时尚顾问及个性定 制服务，同时全力打造“CotteYolan酷特云蓝”核心品牌，向世界级时尚定制高端品牌的目标努 力。 六、互联网对服装生产企业的影响 1 现状 随着互联网时代的到来，互联网发展新形态“互联网+”进入大众视野，它融入到世界的方方 面面，它改变了我们的生活方式，改变了我们的行为方式。为加快从制造大国向制造强国的转变， 中国在大力推进“互联网+”行动计划，这已成为国家战略[1]。 互联网时代的到来，各行各业都受到巨大的冲击。互联网是世界潮流，中国要顺势有为。服装 生产企业属于劳动密集型企业，存在生产水平低、品牌意识薄弱的缺点，产品无法满足消费者日益 挑剔的消费需求，服装企业越来越难适应瞬息万变的市场。加之，消费者对服装的品牌意识越来越 强烈，对品质的要求越来越高。这些都迫使服装生产企业进行创新，进行转型升级。 2 互联网对服装生产企业的影响 互联网引发了新的商业模式，服装生产企业要想在目前商业环境下更好地生存，必须转型升 级，从设计到生产、从推广到销售都将改变我们以前固有的模式，借助互联网做商务，建设品牌。 互联网对服装企业的影响是显而易见的，主要涉及到以下几方面： 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 2.1 设计研发的网络化 这一方面包括服装款式的设计、结构的设计、面料的研发。依托互联网，三五零二公司的设计 师与消费者能更方便地进行互动，消费者将自己的喜好通过互联网传递给设计师，消费者具有了更 大的主动性，能够参与创造、参与设计；设计师通过互联网，可以了解最新设计动态；同时结合不 同消费者的喜好，研发具有针对性的充满设计感的服装，满足不同消费者的需求。消费者也可以将 自己的体型数据上传到互联网，进而选择合适的服装；样板设计人员对上传的体型数据进行收集整 理，运用 CAD软件打制、修正样板；同时运用统计软件对大量体型数据进行分析整理，改进样板， 提高设计质量。面料研发人员通过网络可以获悉最新面料信息，紧跟时尚步伐，研制让消费者更青 睐、更满意的面料。 互联网时代要求用户至上，快速反应，快速更新，想用户之所想，为用户提供最便捷的服务。 互联网拉近了设计师与消费者的距离，有利于企业发展自己的品牌，有利于企业提升自身实力。 2.2 生产过程的网络智能化 三五零二公司借助互联网将智能裁剪系统、计算机辅助设计系统、智能缝纫系统、智能整烫系 统四个部分有机结合，实现服装全流程的生产智能化。企业通过智能化制造系统控制和管理服装产 品的整个生产过程。 智能裁剪系统主要包括 Gerber自动裁床及其相关软件，通过使用该系统可实现服装裁剪自动 化，保证不同批次裁剪的裁片尺寸一致性。企业利用计算机辅助设计系统，可全面实现自动化排版 和改版，压缩公司生产中漏版制作时间，以实现公司快速反应能力和公司个性化服装服饰的发展需 求。企业智能缝纫系统利用智能化吊挂系统，按照电脑设定的工序流程，自动地将裁片、半成品送 到下一道工序的员工工位上，减少搬运、捆绑等不直接创造盈利的非生产时间。当员工完成一道工 序后，只需按动控制按钮，系统就会自动地将衣架传送到下一个工作站进行后一道生产。智能整烫 系统：不同熨烫部位应用不同模具，熨烫作业的温度压力可通过熨烫机控制面板进行设定。通过应 用本系统可提高产品外观质量，增强产品质感。 网络智能化制造作为一种全新的制造模式，具有数字化、远程化、智能化、协同化等特点 [2]。三五零二公司对生产过程进行网络化，技术人员通过互联网为服装的生产过程提供技术支持 和技术服务，从而来提高服装的生产质量和效率。通过网络智能化制造，实现服装企业结构上的快 速重组，提高企业的市场响应速度。对于三五零二这样的多分厂式企业，通过网络智能化制造突破 了制造企业地理空间上的差距，实现资源共享，对远程资源和过程进行控制和管理。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 2.3 营销环节电子化 借助互联网平台，品牌信息以丰富、生动和真实的方式显现。现在大部分企业都有自己的门户 网站，利用好企业的门户网站，充分的展示公司产品或服务，扩大企业知名度。借助互联网，投放 广告宣传企业及品牌，互联网的广告不受时间和空间的限制，可随时生成监测报告，从而量化广告 成本和效益。将互联网的广告效益，转化为销售收入，进而提高企业利润。 建立网上销售渠道，给服装企业提供更加个性化的销售渠道空间，组织专业的团队，来推动营 销。三五零二公司已经建立了自己的网络销售渠道，将自己多年成熟的高级定制品牌“圣度”搬到 线上进行推广销售。销售平台客户端具有产品展示、协同设计、网络下单、进度查询等功能，线上 能够容易地跟踪顾客浏览记录，所有搜索、浏览都被记录下来，包括精准营销、推荐，利用互联网 做好浏览推荐、搜索推荐，挖掘潜在消费者。 电子商务这一营销模式，最明显的效果就是信息的快速传输带动了交易额的剧增。三五零二公 司对线上线下进行整合，通过销售数据，调整营销策略，调整产品生产策略，进而减少库存。将消 费者的意愿反应到生产中，对大数据进行分析，给生产提供充分有效的数据，为企业创造更多利 润，使企业更好的适应网络时代发展要求。互联网时代，线上和线下相辅相成，市场决定产品，市 场决定生产方向。 2.4 物流现代化 互联网时代，传统服装企业的物流、服务，都会面临很多的挑战。生产企业的物流分为采购物 流、厂内物流、销售物流、退货物流和废弃物回收物流等物流活动，现代化的企业物流系统往往采 用计算机进行动态的现代化管理。对于多分厂式企业，物流的效率在生产过程中显得尤其重要，无 论是材料还是半成品或者成品都贴有可供跟踪的条形码，利用互联网可以随时跟踪监控物流信息， 物流更快捷，促使管理者合理安排时间进度，进而可以保证生产、销售的有序进行。 3 结语 “互联网+”作为行动计划已经成为国家战略的一部分，它不是简单的相加，而是融合，它的 核心是将互联网作为创新源动力，实现强大的融合性和可扩展性。作为世界上最大的纺织品和服装 大国，我们的服装企业要建立自己的品牌地位，我们要让国民以用自己的品牌而自豪。互联网是服 装企业进行有力宣传的窗口。互联网让消费变得更透明，更有保障，增加了消费的忠诚度。企业将 互联网思维融入到设计研发、生产、销售、物流中，运用互联网思维能够改善服装企业生产过程中 的不合理之处，借助互联网提升企业技术管理水平。服装生产企业要发展自己的品牌，努力做好品 牌，更好地为客户服务。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 服装生产企业要时刻以互联网的思维来调整自己，用互联网思维来改变竞争激烈的现状，借助 互联网发展品牌，将互联网上升到整个公司的战略高度来重视和应用。企业要将用户的需求放在第 一位，在互联网时代下，服装生产企业由生产制造向服务化延伸，做到产品更新快、物流快、服务 观念调整快，为用户提供最便捷的服务。抓住移动互联网机遇，并转型成功的传统服装企业有望占 领更多的市场。 七、大数据时代我国服装企业变革 一、大数据的概念 1.大数据的产生 随着信息时代的到来计算机技术的不断发展，大数据已不再陌生也渐渐地成为人们讨论的热 点。我们身处数据的海洋，几乎每件事情都与数据有关。百度每天大约要处理几十 PB的数据； Facebook每天生成 300TB以上的日志数据；据著名咨询公司 IDC的统计，2011年全球被创建和复 制的数据总量为 1.8ZB(1021)，预计到 2020年全球将拥有 35ZB的数据，而且数据无时无刻都在产 生。 2.大数据的定义 随着大数据的盛行，大数据定义呈现多样化趋势达成共识很难。其中，研究机构 Gartner的定 义：大数据是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增 长率和多样化的信息资产。维基百科的定义：大数据指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目 前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策目的的资讯。 麦肯锡的定义：大数据是指无法在一定时间内用传统数据库软件工具对其内容进行采集、存储、管 理和分析的数据集合。 3.大数据的特征 “大数据”的“大”不仅仅指数据量大，从“数据”到“大数据”更在于对数据进行交换、整 合和分析发现新知识创造新价值。随着人们对大数据的不断深入认识，虽然不同企业对大数据有不 同的解读，但大家普遍认为大数据有 4“V”特征，即，即 Volume(容量大)、Variety(种类多)、 Velocity(速度快)和最重要的 Value(价值密度低)。 Volume是指大数据巨大的数据量，这得益于各种仪器和通信工具的使用；随着智能设备以及 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 社交网络的流行，数据类型变得更加复杂，结构数据、半结构化数据和非结构化数据共同构成了数 据类型。Velocity可以理解为更快地满足实时性需求；大数据时代数据的价值就像沙子淘金，数 据量越大，里面真正有价值的东西就越少。 二、我国服装行业现状问题 地区发展不平衡 目前，由于地理位置的优越性以及政府政策扶持不同，我国服装行业发展比较成熟的地区主要 集中在长三角和珠三角地区以及华北京津鲁地区，而内陆地区服装企业规模较小实力较弱使整个服 装业呈现区域发展不平衡的特点；据中国服装协会关于规模以上服装企业统计，全国共有 19143 家，在地域分布上，江苏省最多，为 3755家，占全国比例的 1/5；其次是广东、浙江、山东、福 建，东部沿海三省的服装企业数占全国比例的 64%。服装产业作为我国传统产业，大多数为家族企 业发展，品牌意识较弱内部管理系统复杂导致我国服装品牌比较匮乏，在国际上服装行业竞争实力 较弱国际市场占有率比较低；由于服装本身季节性明显更新速度快不能及时销售导致库存成本较 高；除此之外国内水准比较落后自主设计服装较少。 三、“大数据”对我国服装行业的启示 1.建立创新品牌形象 形象的建立对于一个企业非常重要，不仅可以体现企业的实力，而且会影响到品牌文化的传 播，因此我国服装企业应该注重保护品牌特色，确立独特的形象标识，从服务层次到店铺布置，还 是从管理到制定方案一直秉持此原则进行实施。关于服装生产，我国企业可以尽量不使用高档次或 制作过程花费时间较长的面料，这样就可以使产品以最短的时间进入市场，在保障产品质量的前提 下，最大程度的降低成本。 2.快速响应源于信息的共享 源于各个渠道的信息应该充分利用，设计师可以凭据数据库中的信息在现有款式的基底上调 整、搭配、设计出新款式；“商务团队”凭借数据库中的信息确定选用哪种面料、服装的颜色以及 生产的数目；物流配送部门凭借记录在数据库中的关于专卖店的订单确定发货周期，专卖店利用 PDA和 POS系统将信息分类并传输到总部的数据库中同时通过 PDA下达采购订单。 3.建立“三位一体”的新产品开发模式 首先设计师手绘出草图然后和其他设计师、“市场专家”以及“进货专家”一起就草图进行讨 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 论，使产品都能保持品牌特色，就此意见一致后，设计师将对设计方案进行修改、完善和细化，并 确定织物品种、编制方法和颜色等。由“商务团队”决定是否将这个新的设计进行生产，如果确定 要生产，就先制作出一件样品，样品的作用就是如果在制作过程中出现问题或对某些细节有疑问就 可以直接找到设计师询问，因此在现场问题就可以及时解决。“市场专家”要认真负责同一国家或 地区的几家连锁店的市场和销售和各个分店经理保持良好的私人关系，随时和总部交换准确的市场 消息。“进货专家”要认真负责筹划订单的整个完成过程，考虑是要外购原材料还是自己出产；其 次要根据仓库情况决定生产任务，除此还要监视产品在市场上的供需情况。 4.权衡速度与成本之间的关系 广告与折扣在一定程度上可以增加销售额，但是并不是投入的越多收益越大，关于这两点我国 服装企业可以向 ZARA学习。ZARA在广告投入上的花销要比同行业的企业低很多，它的广告成本仅 占其销售额的 0-0.3%，而行业平均水平则是 3.5%.ZARA在具有优越的地理位置基础上更加注重良 好的形象，将更多地精力放在店内设计上，因此 ZARA具有高的吸引力不只靠广告。ZARA因为其追 求潮流，供应量小的特点以及不断更新产品的战略，它的服装一般都能以全价卖出。一个销售阶段 结束后，专卖店至多还有不超过 18%的服装不太满足顾客的味口需要打折促销，这大约是行业平均 水平 35%的一半。连续性降价方法对于大多数行内企业很常见，但是 ZARA一年中也只在两个明确 的时间段内进行有限的降价销售。 5.利用数据精准管理 各个专卖店的关于时尚潮流趋势的信息是一笔宝贵的财富，设计师们可以一边校对当天的发货 数目和每天的销售数量，一边通过访问数据库中的及时信息来改变原来的想法并且对现有的服装样 式进行改进，确定使用哪种布料、剪裁尺度以及定价问题都是设计师的工作。利用物理学读取设备 可以大大提高分拣效率。高速、高效的运作确保了每一笔订单准时到达它的目的地。充分利用产品 信息系统和库存管理信息系统，可以帮助管理无数的布料、各种规格的装饰品，设计清单和库存商 品。而 ZARA 之所以能够迅速提前准备好设计工作，给裁剪发出明确的生产指令是因为在 ZARA的 仓库中产品信息都是通用的，标准化的。ZARA的团队能够通过系统提供的信息利用现有的库存设 计一款服装，而不必再去浪费时间采购原料和催货，因此节省了很多时间。这也是我国服装行业可 以借鉴学习的。 四、结束语 随着社会的不管进步科学技术的不断发展，大数据时代萌生了很多新兴行业，充分利用大数据 不仅可以帮助企业解决库存成本的难题，而且在品牌营销推广以及需求预测、确定目标消费群体有 很大帮助。本文正是基于利用大数据技术来解决我国服装行业面临的问题。未来服装行业依旧竞争 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 与发展并存，传统的经营模式已不能适应大数据时代，本土服装企业必须优化配置改革经营模式， 把握时机掌握消费者信息，做到精准销售获取最大化成功。 第五节 2019-2025 年内衣行业消费趋势预测 一、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 二、新的消费形态正在逐渐形成 服装业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的 溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 二、消费人群年轻化个性化愈加明显 中国已经逐渐成为全球最大的服装消费市场之一，而以 90后、00后为代表的新中产，正成为 时代的消费主力，吃饱穿暖已不是这代消费者的消费需求。 以海澜之家为首的国产鞋服品牌纷纷向年轻消费者靠拢，LV、Chanel、GUCCI等奢侈品牌也在 2017年向流量低头，更换中国千禧一代热爱追捧的代言人。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 90后这代人群，他们拥有独立自我、个性张扬的特征，敢于接受新事物，对潮流资讯拥有自 己的独特的看法。对造型和定价，甚至整个服装采购链的运行速度都已经产生了越来越大的影响。 比如 2017年《中国有嘻哈》的走红进一步掀起的全国嘻哈热潮，也把嘻哈文化、街头文化延 伸出去的街头服饰抬到了风口，也催生了国内估值 3000亿的嘻哈周边潮流生意。 如上这一切都为服装企业的品牌重塑、新生提供了良好的机遇。品牌应更重视数据分析以追踪 消费者喜好，对自己的设计做出调整，增加个性化体验。 四、消费日益个性化、差异化，市场进一步细分 随着国内消费者购买力提升以及对时尚资讯的获取渠道愈加丰富，消费者对于服装的个性化、 差异化的购买需求也日益明显。为适应这一需求变化，国内中档休闲服装市场的细分化的趋势日益 显著，有利于服装品牌实现更准确的顾客定位和产品宣传扩大市场份额。以西班牙的 Inditex 集 团为例，其在华拥有 Zara，Pull&Bear，Bershka，Stradivarius，Massimo Dutti，Oysho 等多个 针对不同消费群体的服装品牌。 五、快速时尚化能力成为中档休闲服装企业竞争重要因素 随着快时尚的代表品牌 Zara, H&M 等相继进入中国，并加速在国内的扩张，快时尚的概念逐 渐被中国消费者所接受。快时尚主要有时尚风格更新速度快、价格相对适中、搭配种类繁多、永远 追随潮流等特点，很大程度地满足了国内年轻消费群体对于个性和国际时尚的追求，也同时使得这 些快时尚品牌在中国获得了快速的发展和消费者的认可。 在这种服装潮流风格多变、新品更新迅速的消费环境中，消费者的购买频率和购买热情往往被 迅速调动起来，增加了他们在服装上的消费，所以快速时尚化的能力，即迅速把握国际服装潮流、 推出精准定位的服装产品的能力将成为中档休闲服装企业未来必须具备的重要竞争力。 六、大量出现新商务、新休闲、新时尚的新品牌，迎合新生代年轻人 数字显示，中国男士已变得更为注重风格与时尚，更加愿意对自己的外表进行投资，而且希望 着装能适用于多种场合。在 2016-2020年的预测期间，预计中国男装市场将保持复合年增长率 13.1%的稳定增长。2017年男装市场的零售收入将达 6733亿元；2020年，男装市场的零售收入预 计将达到 9793亿元。 现在，90后已成为主力消费群体，00后的未来力量也不可小觑， 这一群体是出生在互联网时 代的年轻人，而且也有不少人拥有国外生活或旅游背景，他们拥有独立自我、个性张扬的特征，敢 于接受新事物，对潮流资讯拥有自己的独特的看法，追求高品质，崇尚自由、舒适随意的生活方 式，对服装的设计审美及质感有着较高的要求。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 换句话说，摆脱了西装革履、又经历过几年休闲时尚洗礼的男性消费者们对品牌和品位都有了 更高的要求。他们喜欢更有趣、更年轻化的设计，同时又要兼顾实穿和便利性；选择最好多一点， 但品质得始终如一；如果再来点个性化服务，那就更好了。 第六节 2019-2025 年内衣行业产品及品质发展趋势预测 一、加快提升商品品质 这次我国内衣业变革的一个重要原因，就是居民日益增长的对高品质商品的需求与我国零售业 高品质商品、高性价比商品、创新性商品供给不足的矛盾。 因此，我国内衣业转型创新的一个重要方向，就是要加快提升商品品质，加大高品质商品、高 性价比商品、创新性商品（包括绿色、信息、智能等新理念、新科技、新功用的商品）和的供给。 随着我国关税的下调和对外开放力度的加大，我国将迎来进口商品的大新时代，国内外商品价差也 将进一步缩小，进口商品也进一步更加丰富，我国居民能将更加方便的购买到海外的高品质商品、 高性价比商品、创新性商品高性价比商品，这也将促进我国内衣企业和国内品牌生产商加速提升产 品品质。 二、创新推动内衣行业更高质量发展 内衣行业的创新，关键是大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的创新，业态和模式 的创新，商品和服务的创新。通过信息技术的创新，可以降低物流成本、经营成本、管理成本，提 高效率、提高竞争能力；通过技术的创新，可以有力推动业态和模式的创新；通过业态和模式的创 新，可以更好地满足消费者多样化、多层次化、多方面化和个性化的需求；通过商品和服务的创 新，可以刺激潜在消费，提高边际消费率、扩大消费。 三、内衣行业品类扩充延伸 在新的消费形势下，除了实物商品的拓展以外，内衣行业也开始向服务类商品延伸。一方面， 越来越多的电商平台开始为销售的实物商品提供附加服务，例如汽车的维修保养服务、家电的安装 清洁服务等；另一方面，在实物产品之外，电商平台也开始提供更多的服务类商品，如宠物服务、 旅游度假等。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 四、品类+服务升级 电商平台对于医药、电商、房产等泛零售品类的拓展和布局，均已经有多年的历史。但在很长 一段时间内，这些品类在综合电商平台的发展一直处于不温不火的状态。 今年 618期间，“京东服务+”订单同比增长 568%。电脑及手机等维修、售后服务是消费者最 习惯从网上获取的服务；汽车服务、健康服务、手机服务等几大品类的销售额都在飞速增长。 以医疗行业为例，于 2016年上线的京东大药房，作为“网上药店”，体系已经较为完整，涵盖 从前端销售、供应商管理到仓储管理、客户管理及配送、售后管理等全方位药事服务。 京东正式投入运营的执业药师在线药事服务中心，为消费者提供用药咨询、用药指导，保障安 全用药和合理用药。 此外，拥有大数据的互联网企业将会和传统汽车维修店一起，将消费者社交行为特征和购物数 据统一，形成高效、精准、安全的大数据库，基于数据库信息的深度洞察，汽修公司所在地域范围 获得精准用户，不断优化提高运营效率。 从网络购物的发展历程来看，品类的延伸经历了从产品到服务、标品到非标品的延伸。众多电 商平台也开始了横纵双向的品类扩充：横向上不断拓展更多泛零售的商品品类，纵向上逐步开始 “服务+”的升级。 总之，互联网和数字化的到来，让信息流和物流能够跨越地域无缝地融合在一起。以前碎片化 的区域市场将成为互联网上数字化的市场，从行业发展趋势来看就是零售背后的技术、基础设施资 源不断升级，从而带动整个行业在高质量发展的同时，充分个性化、多元化，实现效率、成本和用 户体验的持续优化。 第七节 2019-2025 年内衣行业营销发展趋势 一、场景化体验渗透产品和服务 首先，企业产品会根据场景设计功能，强化用户体验。比如你想坚持跑步，但是常常因为各种 原因半途而废，这时候，你是不是希望有一款工具可以激励、督促你呢？这时微信就开启了微信运 动功能，通过记录用户步数、和好友 PK等模式进行运动激励。一个单纯的跑步运动，变成了一个 包含诸多场景的运动体验。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 其次，产品体验不足时，企业会建立适当的服务场景打动客户。比如我们买房，如果看到的都 是毛坯势必兴致大减，而看到样板房就会有“家”的感觉从而刺激购买欲望。通过场景来打动客户 的购买欲望，激发消费者的共鸣，促进产品和服务的销售。 还有就是通过大数据分析预知消费场景提升客户体验。通过消费者的大数据分析，企业可轻松 整理客户需求、预判客户使用场景，优化产品和服务。 二、通过品牌间合作提升品牌形象和客流量 品牌间竞争激烈，同质化现象突出是中档休闲服市场的特点之一。为突出差异化，一些品牌开 始积极寻求能够相互借力的合作伙伴，甚至进行跨界合作，推出品牌联名产品。通过品牌联名，品 牌商可为顾客提供更新颖的购物体验，为品牌注入更多的时尚新元素，使其与众不同，提升品牌形 象和关注度。 三、利用新媒体增加产品宣传和促销 由于中档休闲服市场主要消费者的年龄层次对于网络的依赖程度较高，因此利用社交媒体如微 博、微信等进行产品宣传成为时下及未来流行的一种营销手段。通过将品牌活动，产品上新和促销 信息不定期的进行网络曝光和推送，让消费者及时了解到产品更新和门店活动的最新消息，加深品 牌在消费者心中的印象。此外，通过在社交网络平台与消费者互动，例如晒买家秀，推广微电影 等，调动消费者参与品牌活动的积极性，为线上和线下门店带来更多的流量。 四、服装自媒体时代兴起 由于 90后和 00后组成的潮流人群更加聚焦，且 00后天生就是互联网的原住民，对网络有着 很高的依赖性。 依靠纸媒、电梯楼宇广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网 络是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 许多消费者会选择听从高影响力的某些 KOL的建议，比如微博大 V，这些人的意见对他们来说 可能比传统的公司广告更真实。 而对于服装行业，品牌或者终端店铺其实都可以成为自媒体，打造你的朋友圈，与顾客进行多 方位的互动，形成顾客的忠诚度。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 如今获得更好的服务和情感上得到满足才是 90后、00后更为看重的。也就是服装广告必须从 广而告之向售而悦之转变，用心讨好顾客会成为关键点。 五、服装行业粉丝经济崛起 2017年江南布衣的粉丝经济为其贡献了 62.6%的营收，可谓得粉丝者的天下！ UNIQLO 优衣库(大中华区)首席市场官强调，数字时代的粉丝经济就像是谈恋爱，首先要让消 费者爱上品牌，一直很心动。 粉丝经济实际上是把产品的功能隐藏在后面，让情感上升为第一位，所有做商业，尤其是做品 牌营销，一定要领悟到粉丝经济这个真谛。 六、“看脸时代”趋势更加明显 视觉营销 VMD的作用将更加明显！顾客购买的不仅仅是商品，更多是是购买过程的体验！不注 重视觉营销的店铺，业绩将越来越下滑！ 视觉创意能让店铺更有美感，差异化，给消费者更好的购物体验。 优秀的视觉创意能提升消费者对品牌的认知和兴趣，提升品牌影响力和客户对品牌忠诚度。 好的视觉创意可以助力品牌或者店铺走的更长更远。 七、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 短视频/IP节目等内容营销方式升温，品牌从内容化、娱乐化方式获取流量 经过一年发展，短视频正从内容创业爆红的风口走向成熟，成为一种当下最流行的玩法，越来 越多的玩家进入到这个行业。视频创作者的增多和内容的丰富，也带动了可消费内容的增加，短视 频的消费时长也在日益上涨。 90后、95后是年轻化用户的分水岭，这一代人是互联网时代的原住民，依靠纸媒、电梯楼宇 广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网络使得围猎 90后的社交 场是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 八、全域营销 全域营销即整合各类可触达的消费者的渠道资源，建立全链路、精准、高效、可衡量的跨屏渠 道营销体系。全域营销是以消费者运营为核心，以数据为能源，实现全链路、全媒体、全数据、全 渠道的一种智能营销方式。 第八节 2019-2025 年内衣行业渠道发展趋势 在大数据、人工智能、物流等技术快速发展的背景下，超市、品牌专卖店等传统零售业态与电 商平台深度融合，2018年中国不断涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等跨界 消费场景于一体的创新模式零售业态。 未来零售业三个赋能的核心是物流 、体验和商品。在走向无界零售的道路上，未来或将演化 出更多新的业态，但都会基本围绕 “成本、效率、体验”持续优化。报告预测，线上线下融合、 社交电商、以及泛零售品类延伸扩充将成为未来国内网络零售乃至整个零售市场的重要增长点。 一、线上线下互融互通成为趋势 笛莎新零售模式背后的运作原理也是如此。2010——2012年间笛莎成为淘品牌，销售额屡创 新高，但并未单纯满足于现状的笛莎在 2015年 10月份转战线下，并开立了第一家线下门店，短短 一年多的时间就已经将门店数量从 1扩大到了 32，而在 2017年更要把这个数字改写成 200家， 2020年达到 1000家。雄心壮志的背后，还是要归功于笛莎总是在对的时间、走对的路、做对的 事。 与过去传统品牌“假连锁，真批发”的开店模式不同的是，笛莎将原本存在利益冲突的品牌方 和联营方转变成为了利益共同体，双方共同面对市场、面对消费者，在关注零售终端下将矛头一致 对外。同时，将线上线下资源最大化融合，始终坚持线上线下同款同价，从 0到 1的模式打通后， 进而进行 1到 100的复制增长，笛莎没有历史的包袱，更能轻装上阵，从容应对新零售的进击，新 技术的革新，新思想的潮流。 点评：线上线下统一品牌、统一产品、统一价格真心不容易坚持到位，坚持到位的品牌成功是 必然的，任何侥幸的两套玩法只会玩残自己； 二、服装产业进入“无界”时代 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 去年 9月，丹麦服装品牌杰克琼斯与音响品牌 Bang&Olufsen共同打造了线下首家沉浸式体验 店，以满足年轻消费者对科技体验的需求。杰克琼斯并不算是第一个吃螃蟹的人，服装业正在突破 自身产业边界，通过价值延伸获得更多的发展机遇。例如江南布衣进入家居领域，Chanel和 Gucci 开起了咖啡店和餐厅。在中国纺织工业联合会会长、中国服装协会会长孙瑞哲看来，市场需求正在 呈现“无界”的趋势，品牌企业通过加速跨界经营，拓展疆域与空间，获得了难以想象的内在张 力。 近日，以“无界：创新的空间和逻辑”为主题的 2018中国服装产业论坛在北京举行。孙瑞哲 在论坛上表示，近年来，服装零售渠道呈现出明显的“去中心化”趋势，从原来“砖头+水泥”的 实体店铺时代，逐渐进入“砖头+鼠标+移动网络”的全渠道营销时代，这意味着品牌与消费者将 “无时不有、无处不在、无所不联”。“如何拥抱‘无界’的零售革命，使线上与线下共享流量，场 景无缝切换，并且能够通过产品结构的调整避免渠道冲突，需要企业构建更具复合性与合理性的全 渠道通路。”孙瑞哲说。 安政时尚集团股份有限公司董事长郑安政则认为：“未来，线上线下零售必须深度融合，将线 上线下进行资源整合，针对不同渠道采取不同战略。安正时尚集团的品牌阵营目前主要集中在中高 端市场，因此会将发展重点放在实体店的营销模式创新以及与电商等线上渠道融合上，谨慎开店， 通过 VIP管理和顾客体验营造，在营销思路和方法上做更多探索。” 孙瑞哲还表示，技术的驱动同样呈现了“无界”的趋势，数字化、网络化、智能化、服务化为 服装制造业高度赋能，使整个产业链更具柔性、智能和高效。例如，如意集团采用智能化、个性 化、绿色化服装生产线，打造一整套“智能工厂 IT信息数据一体化平台”；红领集团酷特智能打造 的“互联网+工业”的“C2M商业模式”，将规模化、柔性化、快速反应和成本控制有效结合，向市 场提供个性化的定制产品，探索了互联网工业落地的方法。 纺服类大宗 B2B电商链尚网是一个专门做面辅料交易的平台，集结了国内外 80%面辅料供应 商，覆盖全部面辅料品类。链尚网创始人兼董事长赵俊浩在论坛上表示，经过实践，他们发现纯平 台模式只能直击买卖双方最基本的痛点，于是又提出了“平台+深度服务”模式：成立国家级检验 检测中心，建立了专营验布坊；深度提供金融服务，从品质、资金角度切入买卖双方，保障跨区域 面辅料交易的安全有效；用创新科技打破行业瓶颈，用智能硬件和云数据库作为驱动来改变整个面 辅料行业产能过剩不均、行业混乱、市场无统一标准的现状，真正做到面辅料行业渠道“去中心 化”。 此外，孙瑞哲强调，“无界”的背后依然存在着“有界”的创新逻辑与现实规则。对社会责 任、包容性增长与可持续发展的实践、对绿色供应链的构建，对知识产权与消费者隐私权的保护、 对产品责任和消费者责任的倡导，都应当成为企业创新行为在实现“无界”的融合过程中严格遵循 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 的根本逻辑和现实规则。 三、全渠道经营 传统的零售业以顾客的单渠道购物为主；互联网出现后，多渠道购物开始盛行；社会化媒体出 现后，开始了跨渠道购物的尝试；移动社会化媒体普及后，人类开始进入了全渠道购物阶段。 在全渠道条件下，购物的主动权掌握在消费者手中，消费者可以借助各社交媒体对零售商终端 进行选择，享受极致的购物体验。从零售商的角度来看，全渠道就是在多渠道的基础上，对各个渠 道进行整合，让各前台、后台的系统实现一体化，为客户提供一种无缝化体验。从消费者角度来 说，全渠道就是可以让消费者在一个渠道挑选产品，在另一个渠道进行比较，最后再选择第三个渠 道进行支付购买。 四、社区成为流量主要入口 在场地租金攀升、企业利润下降的大环境下，门店越开越小已成为中国实体零售不可阻挡的发 展趋势，便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业寻求转型升级的重要方 向。伴随中国社区零售整合、全渠道发展进程逐步加快，投资成本低，成熟周期短的社区零售必将 成为支撑行业发展的重要推手。从长期发展来看，“小而美”的社区化零售业态将更符合新形势下 消费市场的客观需求。社区作为线下主要流量入口的作用将愈发重要。 五、服装私人定制店渐成风潮 在服装业越来越难做的背景下，定制服务正在成为不少服装企业的新增长点。 数据显示，2016年我国私人定制服装市场规模 1022亿元，预计 2020年将达到 2000亿元。随 着消费者对服装的要求越来越注重个性和品位，“私人定制”已逐渐成为服装行业的热词。而近年 来私人定制店的纷纷涌现，也让一度针对高端消费者的私人定制日益成为普通消费者的新宠。 私人定制店纷纷涌现 记者在北京走访发现，在一些居住区较密集的商圈，私人高级定制店的数量这两年增长得非常 迅速。如北京北苑地区华贸中心这一商圈，就有 3家私人定制或设计师自主设计的品牌店。在百度 搜索“服装私人定制”，关于私人定制服装店加盟的消息也比比皆是。 在一家名为“B16·SQ”的高级服装定制店内，一位工作人员对记者介绍说，这家店开业不到 一年，定制的服装包括西装、礼服、婚纱及女士休闲服装等，顾客以白领和商务人士居多。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 该工作人员告诉记者，现在人们穿衣服不仅要求质量好，而且更追求个性，而穿一般品牌的衣 服很容易“撞衫”，这很难满足一些商务人士的需求。“我们店的设计师可以根据顾客的身材和要求 量身定做，并提供有针对性的设计方案供顾客选择，而且店内的衣服基本都是手工缝制而成，是一 般商场的品牌所不能比的。”该工作人员说。 另一位做服装定制行业多年的店主李女士告诉记者，并不是人人都喜欢网络爆款，个性化是定 制服装最大的优势。据她介绍，定制服装款式全凭顾客喜好，顾客可以拿着杂志的样子去店铺定 做，也可以设计自己喜欢的样式，然后与设计师沟通想法，衣服上的装饰也可以完全按顾客的意愿 来定，顾客还可以要求在衣服上绣上对自己具有象征意义的字符或图案，以区别于他人。“这与购 买成衣相比，不论是衣服合适度还是消费体验都是很不一样的。”李女士说。 受白领人士欢迎 个性化定制的同时也意味着价格的“不一般”。以上述提到的服装店一款羊毛大衣为例，整套 的定制价格为 4000元左右，而婚纱则基本是 5000元起步，上不封顶，具体价格还要根据服装的面 料和工艺的复杂程度而定。 在近日老牌定制服装品牌红都服装举办的展销会上，记者也发现，尽管商家宣称一折起，但对 于原价一两万元的大衣和羽绒服饰来讲，一折后的价格也要一两千元。 虽然价格并不是很“亲民”，但这依然阻挡不了一些消费者对定制服装的热衷。90后白领张女 士对记者表示，尽管定制服装价格略高，但她在经济能力允许的情况下还是非常愿意选择定制。 “拒绝雷同是我平常选衣服最重要的标准。而且每个人的身形不一样，我属于肩宽胳膊短的人，一 般标准版的衣服很难买到适合自己的，定制可以根据我的身形设计，即使价格高一些也可以接受。” “上海和广州已有很多服装定制店，相比而言，北京的私人定制服装店还是太少。服装行业竞争已 经很充分，不太容易脱颖而出，如果定制服装价格特别高，不如直接去买名牌了。”80后陈女士表 示，虽然自己此前没有定制过衣服，但如果定制市场发展起来，价格更加亲民，定制服装也是一个 不错的选择。 分析人士指出，随着服装定制逐渐兴起，定制正在从演艺人员、高端商务人士等少数群体向白 领等普通消费人群扩展。相信在不久的将来，私人定制将演变为一种时尚，价格也会越来越亲民， 会被越来越多的消费者所认可。 六、零售终端将渗透式发展 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 与之前数十年实体零售业跑马圈地式的商业+房地产的发展模式，与十数年线上零售业形成数 家大平台的这种“求大”的发展情况不同，2018年零售终端将呈现无孔不入的细密分散或者说渗 透式的发展趋势。想象一下，坐在家里(不是指坐在电脑前或拿着手机下单)，打开电视看到男女主 角的服装、包袋、饰品觉得很不错，对着电视就可以买买买；打开冰箱，发现里面牛奶没有了，说 一句请给我补货，十分钟内离家最近的便利店就把牛奶送上了门……类似的场景使零售的终端无所 不在。 七、打造强势终端的理念 纺织服装行业是江苏重要的民生产业。2018年 3月 8日，记者在苏州走访时通过行业人士了 解到，去年江苏纺织服装业企业利润普遍大幅增长，苏州纺织服装业效益同比增长全省领先。目前 传统服装行业面临着“内忧外患”，一方面国际品牌不断蚕食中国市场，另一边，许多小品牌依靠 渠道等逐步扩张。专家坦言，面对消费升级的行业大背景，服装行业要想获得更加长足的发展，生 产和销售环节，都需要以持续创新的步伐稳步前进，逐步建设抵御消化风险的能力，江苏服装行业 标杆企业更是要主动探路。 “生产出一流的产品固然重要，而适应消费环境，让产品真正得到消费者青睐，考验的是终 端。”江苏雅鹿品牌运营股份有限公司相关负责人认为，服装业迎来了一个全新的时代，终端的优 胜劣汰正在不断加剧，重塑商业平台和增强顾客体验将会成为突破口，在这样的市场前景设定下， 打造强势终端的理念被不断激发。 江苏省服装协会工作人员表示，中国服务行业正在由起步阶段进入向国际服务行业学习的关键 期，服务业的转型升级承载着国内第三产业的未来高度。对服务行业来说，“店长”是服务业里最 重要的人，精细化的人才运营和服务意识的提升成为中国店长必须要面对的问题。雅鹿运营公司工 作人员介绍，雅鹿在 3年时间里实现了从 0到 10亿的突破，2017年较 2015年实现开店增长 4倍 之多，销售增长 10倍，门店覆盖全国除台湾、海南、西藏以外所有省市，“雅鹿的逆势发展，得益 于通过整合产业链，创新商业模式，打造了一个由雅鹿和供应商、加盟商共同参与的创新平台，实 现利益均沾、风险共担的新格局。” “不断求变升级，这种路径可谓江苏服装业的一个缩影。”江苏省服装协会工作人员说，研发 制造出高质量的产品是立身之本，高质量的终端理念是走向市场前沿的“翅膀”，“品牌之所以成为 品牌，无不如此！” 五、购物中心渠道成为重要渠道补充，本土品牌纷纷杀入； 2017年 10月，美特斯邦威集团陆续与印力、新城、万达等优质购物中心系统达成战略合作， 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 下半年更是迎来了新店开业的小高潮，从 11月“一日十店”到 12月“一日百店”。12月 25日， 美特斯邦威创始人周成建向《每日经济新闻》记者透露，到本月底美邦将有约 160家门店相继开 业。 记者于 25日来到位于上海五角场万达广场 B1层的 Metersbonwe，970平方米的全新店面集合 了 ASELF(森系)、Nōvachic(都市轻商务)、HYSTYL(潮流范-弄潮为乐)、NEWear(休闲风)以及 MTEE(街头潮趣)五大风格。 “我们既在线上，又在新兴购物渠道，又在传统商圈，360度都能触及到消费者，与消费者互 动沟通。在这个基础上，我们构建智慧零售的触及面也更大了。”周成建向记者表示，“渠道升级正 带给美特斯邦威一个崭新的发展机会。” 点评：典型的孤注一掷的玩法是非常恐怖的，切忌线上好就全部资源投入线上，购物中心好又 把全部资源投入购物中心，本土品牌的渠道策略必须充分考虑中国本土市场的实际情况，凡事都必 须量力而行，策略的转变与实施需要徐徐图谋，而不是一刀切，本土品牌需要的不是快成长而是慢 成长； 九、集合店兴起 服装渠道层级将被极度压缩，工厂到消费者的链条将无限缩短。 上游是工厂到消费者的革命，下游是买手集合店的反攻！两股力量的抗争，中间商依旧存在， 只是强者愈强，大者恒大。这是市场和消费者需求带来的系统变化。 多品牌、全品类、一站式集合店，可满足多元购物需求，具备孵化功能的平台型集合店、体验 感强的生活方式集合店，呈现出良好发展势头。 社长斗胆预测，未来 1-2年，集合店绝对是购物中心招商关注重点。 十、实体店服装零售科技化 试衣魔镜、AR/VR等应用场景加大 以 GXG为例，2017年双十一狂欢期间，GXG颠覆消费者的体验，携手天猫打造智能化橱窗和无 人售货机，GXG品牌发言人表示，相较于门店，自动售货机运营成本更低，他们正在尝试用科技化 加深与消费者的互动，让他们获得更加立体、好玩的炫酷购物体验。目前，GXG已在全国范围内精 选优质门店进行投放试点，未来 GXG自动售货机将开放升级更多的人机互动功能。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 2018年实体店将以全新的面貌继续回暖，将更注重消费体验与互动。零售重新嫁接科技、娱 乐部分，注重顾客体验，重新定义人、货、场。充分利用技术创新来为顾客提供最好的购物体验， 越来越决定了线下实体零售店成败的关键。 VR将用户隔绝现实世界，完全沉浸在虚拟世界。AR是将虚拟和现实世界进行融合。AR和 VR 的概念已经存在很长时间了，一直是科幻小说中的想象。现在对于零售行业来说，AR／VR是一项 令人激动人心的科技，未来在零售店的宣传和市场推广有巨大的前景。 第九节 2019-2025 年内衣行业电子商务发展趋势预测 随着现代网络对人们生活的影响越来越深入，电子商务几乎把触角伸向了人们生活的各个领 域，极大地刺激了消费者的购买欲。从服装电子商务的发展来看，服装服饰类产品是网购的第一大 品类，未来仍有巨大的发展空间和潜力。 我国服装电子商务发展具有以下趋势： 一、服装电子商务整体规模将稳步扩大 服装品类在网购市场占据主要份额。服装电商销售渠道拓展为 C2C、B2C、O2O、虚拟试衣间等 新模式、新技术相结合，移动端销售增长迅猛，内部结构优化，并保持了相对稳定的发展态势。未 来几年，服装电商整体规模仍将稳步扩大。 二、服装移动电子商务将迅猛发展 随着移动设备越来越普及，3G、4G商用时代到来，无线与传统电子商务企业纷纷试水移动电 商。移动购物所特有的精准定制、碎片时间、社交分享以及 O2O 的特征已经展现，从根本上颠覆 购物模式，促进移动电子商务迅猛发展。根据中国电子商务研究中心监测数据显示， 2014 年，中 国移动网购交易规模达到 9,285 亿元，同比增长 240%；2015年达到 20,184亿元，同比增长 117.4%，依然保持快速增长的趋势。 三、线上线下融合发展 传统服装企业需要创新发展，服装电商离不开品牌和质量，两者都要生存发展，线上线下融合 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 是必然趋势。传统服装品牌做电商能异军突起，说明传统服装 品牌的质量和影响力深入人心，导向着网购用户的选择。此外，随着“用户体验”概念的不断 加深，电商更需要向线下发展，提升形象工程。不同企业对于互联网的理解不尽相同，从而衍生出 的线上线下融合发展方式也各有区别，主要方式包括采用以线下为核心，以线上为工具，通过发放 优惠券、新品预告以及相关搭配吸引客流，将线上客流导向线下；或通过提升实体店的体验质量吸 引客流，增加消费者的到店时间，并在店内提供移动互联网的购物便利，将线下消费者导向线上， 增加线上消费者的用户沉淀等。 四、社交电商发展迅速 社交电商模式在拉新、转化与留存各环节中均有其独特优势：首先，通过社交平台引流获客， 可以显著降低用户拉新的成本；其次，不论是基于强关系的熟人社交、还是弱关系的兴趣社交，不 同社交关系产生的信任背书对于提升用户转化具有重要作用；最后，通过内容运营和社群运营还可 有效提升用户黏性。 五、O2O 或将是未来销售新趋势 O2O 将线下的销售机会与互联网结合，将是未来服装品牌的销售新趋势。随着互联网高速发 展，基于无线移动设备的 O2O 模式已成为国内零售业的主要销售模式发展方向之一，并对服装零 售业开始产生深刻影响。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 第五章 基于“一切皆趋势”的战略决策研究 第一节 相信趋势的力量 趋势一旦形成，应该有一个长期延续的过程。只是在不少情况下会出现反复，于是有人便误认 为趋势不再延续甚至逆转了。 趋势的力量之所以强大，因为它合乎逻辑。 就中国企业而言，我们相信由传统粗放发展向精细化发展是大趋势；就中国经济而言，经济增 速的下行与经济质量的上行是大趋势；就宏观经济政策而言，开放度的不断提高是大趋势。 观察当下的诸多传统行业，无论是服务业中的金融和地产，还是制造业中的家电、汽车，或者 中游的钢铁、水泥，都出现了行业分化和集中度提升的趋势，说明传统产业的未来行业龙头有更大 的空间。 第二节 树立的大局观和坚定的信念 一、树立的大局观 每当我们目前的大局感到忧虑和失望时，我们就应该努力让自己关注于“更大的大局”。如果 你期望自己能够对经济保持信心的话，你就一定要了解“更大的大局”这个概念。 坚定信心和经营公司通常都不会放在一起进行讨论，但是经营公司的成功依赖于坚定的信心。 你也许是世界上最厉害的经营专家或者管理专家，但如果没有信心，你就会容易相信那些新闻报道 的悲观预测，在恐慌中吓得慌乱离场。 这里所说的信心是什么样的呢？那就是始终相信经济会继续发展；相信人们继续正常地生活， 和往常一样在早晨起床穿裤子时先穿一条腿再穿另一条腿，生产裤子的公司会继续为股东赚钱；相 信老企业终将丧失活力而被淘汰，新的充满活力的企业将取而代之。 “更大的大局”是从更长更远的眼光来看经济。历史统计数据告诉我们，尽管 20世纪以来发 生了各种大大小小的灾难，曾经有成千上万种理由预测世界末日将要来临，但是人类科技和生活依 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 然在不断前行。用这种大局观来看经济，坚定信心，长期经营，成功的概率肯定要高得多，而听信 那些新闻评论员和经济咨询专家的悲观预言，相信经济衰退即将到来，吓得离场的人，注定要失 败。 其实，很多时候，经济进入衰退周期也有好处，让我们又有一次好机会，在市场出清的时候， 重新获得新生，创造更多的财富。“‘危机=危险+机会。”华人首富李嘉诚的起飞就源于在别人觉得 危险时，抓住了机遇；巴菲特也表示：“在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。”所 以，在经济萧条的时代，从积极面看，每一次的危机也会是企业的一次机遇。因为你的竞争对手和 你一样在经历经济不景气带来的烦恼，如果你的竞争对手停滞不前，你就有可能借助时机将你的竞 争对手打败，扩大你的市场份额。 二、执著坚持的精神 经营企业就像马拉松，一时的领先只是暂时的，只有坚持到最后才是真正的赢家。福建食品企 业有一个突出的特点，就是善于坚持。有的坚持战略方向，有的深耕行业，有的坚持营销模 式......总之，坚持才是推动企业最终成功的核心要素。纵观知名企业，几乎都能与“坚持”画上 等号。 雅客：在糖果行业深耕十多年，不断研发新产品，不断追求营销模式的转型，企业规模不断成 长。功夫不负有心人，经过多年磨练，终令雅客成为国内糖果行业领军企业。 蜡笔小新：在果冻行业稳健发展，最终成功在新加坡上市，为企业插上了资本的翅膀。 银鹭：始终坚持在饮料行业发展，在植物蛋白饮料和方便营养食品的基础上拓展产品类别，逐 步形成丰富的产品结构，并且不断扩大产能，实现规模增长。 安踏：始终坚持在体育用品行业发展，不断在专业运动领域积累市场资源和品牌影响力，最终 成为引领整个闽南运动品牌的领导者。 三、坚持做好自己 “上苍不会让所有幸福集中到某个人身上，得到爱情未必拥有金钱；拥有金钱未必得到快 乐；得到快乐未必拥有健康；拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态才是淬炼心 智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物 质的胜利，这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养、不同程度的效 益。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现：人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容…… 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道：世界是自己的，与他人毫无关系。” ——著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱钟书夫人杨绛 其实经营管理、投资、做人都是一样的，一个人的成就就是其价值观、世界观、人生观的体 现。对于一个追求梦想的心来说，最重要的是坚持做好自己，他人怎么想、怎么做，都和自己无 关，我们只要按照自己的准则，就会寻找自己的人生，追求理想，顺便把钱赚了（站着赚钱），这 才是最重要的。 我们要明白，无论在什么行业，成功从来不会一帆风顺，成功者永远是少数。在商界更是如 此，独立思考、远离大众的结果必然是遭到各种质疑甚至谩骂，能够坚持下来的寥寥无几，不考虑 天赋的因素，除了努力和坚持，找不到成功的第二条路。我们不求能得到所有人的认可，甚至不求 大部分的认可，经营本来就是一件孤独的事。我认为：孤单不是与生俱来的，而是由你真正读懂了 投资那一刻开始的。成功是 99%的汗水和 1%的天赋，虽然 1%天赋决定了你是否能成为一个伟大的 商业领袖，但即便没有天赋，至少我们通过努力成为一个优秀的管理者，而不是悠闲的敲打着键 盘，看着电影，玩着游戏。冰心有句名言：成功的花，人们只惊羡她现时的明艳！然而当初她的芽 儿，浸透了奋斗的泪泉，洒遍了牺牲的血雨。 虽然现实是，人们被生活的压力包围，纵然想改变命运，但也被迫放弃，于是大家都是悲剧的 主角。能救赎我的，只有我自己。谁凌驾于命运之上，谁就不是悲剧的主角。 第三节 基于“趋势”的发展战略探讨 一、抓住大机会 在投资的世界里，一次大机会的成果远超过千百次的小折腾。同样的时代大家其实面临的机会 都差不多，区别只在于把握度。真正的大机会，把握住一次足以改变境遇；把握住两次将开启全新 的人生；把握住三次整个家族都会不同。 然而把握大机会的能力需要足够的提前量。说白了，今天你不学习，2年后的大机会基本没你 的份儿。5年都不进步，10年里也就只能看着优胜者连升几个人生台阶而望洋兴叹。看起来人生很 长，但真正学习并且反馈到投资成果的黄金期其实也就是十几年。错过这个财富的黄金窗口，明白 了也晚了。 大机会分两种：一种是看准一个大趋势与时代一起成长。比如房地产的这十几年，单个年份来 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 看涨幅也并不惊人，大收益其实也是熬出来的；另一种是从危机中把握机遇，将大众的恐惧和贪婪 为我所用。前一种需要很好的前瞻性和大格局，后一种需要对风险和机会敏锐的直觉和洞察力，而 两者共用的要求是：强大的耐心和坚毅的品格。 人一顺的时候就容易飘，往往看别人也不顺眼了说话也冲了。可惜这不叫自信，叫浅薄。对搞 投资的人来说，永远要在前方为自己的低谷期留一个位置，这不是装，而是了解了足够多的投资历 史和对投资的本质有足够深的认识后的一种自然反映。对市场谦卑未必让你成功，但狂妄自大肯定 让你倒霉。 二、坚持长线思维 企业经常投入大量资金，进行长线投资，当然同时会有短期效应，如果短期效果占主导作用， 那将危害公司的发展和前景。 获利应建立在长线投资、有效管理、抓住机遇的基础上。 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 在人工智能、物联网等新技术与新应用不断涌现的移动互联网时代，各个行业的管理理念和运 营体系正在受到颠覆，所有企业都将不可避免地受到这种趋势的影响。另一方面，这也意味着大量 机会，组织与个人都需要走出舒适区，努力进行变革和调整，正确解读趋势背后的信息。趋势带来 的势能，可以推动你更轻松地快速前行，因此把握“趋势的力量”将成为你在快速变化时代制胜的 利器。要把握这种力量，人才、创新、战略是其中关键的因素，而企业的敏捷性确实越来越重要。 所谓的“敏捷”是指企业必须针对市场的变化做出快速反应，同时也必须更为深入地去了解其 客户，因为现在客户的影响力与日俱增。敏捷管理具有很多明显的优势，如最大限度地减少冗繁的 会议、大幅减少管理者花在微观管理上的时间；通过提高透明度，提高客户的参与度和满意度，让 最有价值的产品更迅速地推向市场，并增加可预测性、降低风险；通过让来自不同职能部门的团队 成员成为合作伙伴，建立起互信和尊重。很多公司都是借助于敏捷管理走出困境，如通用电气实现 了向“21世纪数字行业公司”的著名转型。敏捷方法不仅可以加速盈利增长，还有助于培养出训 练有素的管理者。 四、从终局看布局，以未来定义现在 从终局看布局，以未来定义现在 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 战略并不是“以过去推导未来”，战略要的是“以未来推导现在”。 战略是面向未来的，以未来的战略方向来决定现在该如何行动，该如何取舍。正如阿里巴巴总 参谋长曾鸣所言，从终局看布局就是有战略，从布局看终局就是没战略。 在硅谷，经常讲的三个最重要的单词是：未来、明天、下一个。下一个新世界、新趋势和新物 种是什么？ 谷歌董事长埃里克在《重新定义公司》一书中分享到： 正确的战略有一种美感，众人为了成功而集思广益。先想想看，5年后世界会是什么情形？然 后以此为基点，往前推算。 对于那些你推断必定会发生变化的因素多加留心，尤其是受科技驱使而使成本曲线下降的生产 要素，或是很可能出现的新兴平台。 5年后，许多市场中既有机遇也有陷阱。那么，什么样的陷阱会影响你？ 对现在资源和能力不足的担心是非常正常的。战略在一定程度就是摆脱现有资源的束缚，要思 考的战略行动就是如何去不断地弥补现有资源和战略目标两者之间的差距。这就迫使我们变得更加 具有创造力，我们不是以现有资源决定未来战略，而是以未来的战略决定现有资源该如何优化配 置，以及该整合什么新资源。 我们知道，我们可以用“可行性分析”来进一步评价我们的战略意图。可行性分析往往基于现 有资源的，一味用可行性来衡量，就永远不会有思维张力，容易使我们裹足不前。可行性分析只能 预测未来，却不能创造未来，与其纠结于“是否可行”，不如深入探讨“如何达成”。饼形思考不太 关注现有的可行性，更关注未来的达成性。 一个人、一个组织发展的最大障碍，不是外部环境，而是每个人在自己头脑里设定的种种极 限。2016年，整个工程机械行业经历了前所未有的行业周期谷底，大家都很悲观。“逆向思维”告 诉我们，当整个行业都悲观的时候，我们需要乐观一些，为行业周期复苏做好战略上的准备。 企业家和生意人的区别在于战略两字。 卓越的企业家，的确需要左手战略、右手胆略，指点“机会的宇宙”，激发团队向前的想象力 和胆量。克劳塞维茨在《战争论》中写到，“对军人来说，从辎重兵和鼓手直到统帅，胆量都是最 可贵的品德，胆量是让武器锋利和发光的好钢。” 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少 钱。 对于一个投资者最重要的事是“正确性的量级”，而不是“正确的频率”有多高。 如果在一个赌注中你赢的几率足够大，那么就大举押注。当索罗斯觉得他自己是正确的时候， 几乎没哪个投资者能够比他下更大的注。 如其他伟大的投资者一样，索罗斯非常关注“预期内价值”。预期内价值相当于潜在投资结果 的平均权重价值。一个与大多数人不同的投资理念只有在预期内价值积极的时候才是明智的。一方 面，索罗斯能够比其他投资者做出更巨大的押注；另一方面，在投资过程的处理上，索罗斯与其他 投资者并无根本上的区别。 金融市场通常是不可预测的，所以一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。索罗斯认为： 市场“时而”可以预测，但这并不意味着市场“总是”不可预测。如果一个投资者很有耐心，能够 等待一个成功押注定价偏差的机会，那么他就能够击败市场。 这也可以借鉴到我们实体经营与投资中去。 第四节 抓住企业生产与经营的关键趋势 一、市场整合成长趋势 分析我国行业所处阶段，分析市场前景和发展潜力。从发展方向来说，产业化发展是是否是市 场发展的必然，从而判断市场整合成长性空间。 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 观察行业需求变化趋势，从而发现新的商业机遇 以新能源汽车为例，在石油资源枯竭和环境污染严重的双重压力下，如何减少汽车对不可再生 石油资源的依赖，发展电动交通工具，特别是发展电动汽车成为国际社会共同关注的重大问题。混 合动力汽车作为电动汽车的一种，已成为当前的研究热点。混合动力汽车采用内燃机和电动机作为 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 动力源，是解决未来汽车环境污染和能源问题的重要研究方向，是电动汽车中最具产业化前景的车 型。 三、企业区域市场拓展的趋势 目标市场拓展战略是指企业在不改变产品原有性能的条件下，开拓新市场的战略。例如开拓农 村市场、西部市场，或开拓国际市场等。拓展战略是多角度、多层次的一种延展战略。从而判断我 行业企业区域拓展趋势。 四、科研开发趋势及替代技术进展 以新能源汽车为例，随着我国新能源汽车工业发展的速度加快，消费者对新能源汽车消费要求 的加大，使我国新能源汽车行业科研开发力度加大，该行业的科研开发趋势将持续。 还需研究替代技术的研发进展。 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 生产性服务业是经济中增长幅度最快的行业，越来越多的制造企业正在转变为某种意义上的服 务企业，服务化成为制造业的重要发展方向，制造业高度发展呈现出“服务化”的新趋向。与制造 业的服务化相应相近的名词应运而生：服务型制造、生产服务业、制造即服务。 服务型制造业的主要模式是业务流程外包。外包业务可以是生产、营销、设计、开发、信息、 保养等各个经营环节。服务外包是效率型经济的集中体现，服务型制造有利于大中小企业协同发 展。传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，生产并不等于制造。制造包括生产和服务两部 分，也就是说，制造＝生产＋服务。从微笑曲线来看，服务处于价值的高端，而生产加工环节却处 于低端。 注意以下几个方面： （1）市场化。在培育高质量的需求中，最重要的是按市场规律办事。政府的作用在于大力整 治市场环境，以便消费者能够作出自由选择，企业也应当有平等竞争的机会。 （2）信息化。消费者能够作出满意选择的前提在于掌握较完备的信息。政府应当通过立法尽 量减少交易当中的信息不对称现象，政府与企业应引导帮助消费者，消费者也应当尽可能收集、使 用信息。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 （3）保障消费者权益。在电动汽车交易中，消费者应当真正处于强势地位。政府应积极保护 消费者权益，企业应积极维护消费者权益，而消费者应有维护自身权益的意识。 （4）加强整个社会范围内的宣传教育。让消费者能够对产品和环境保护有正确的认识。 第五节 认识预测的局限性 “预测未来是否有用”的问题，不是单纯的好奇或学术探讨。它对经营者、投资者行为有或应 有重大的影响。如果行动决策的结果将来才能揭晓，那么显然，你对未来能否预测的看法，将会决 定你采取不同的行动。 如果未来是可知的，防守就是不明智的。你应该积极行动，以成为最伟大的赢家为目标，没有 任何损失可担心。多元化是不必要的，杠杆是可以最大化的。事实上，过度谨慎会造成机会成本。 如果不知道未来发生什么，自以为是的行动就是鲁莽。马克吐温说的很好：“人类不是被一无 所知的事所累，而是被深信不疑的事所累。”正确的认识自己的可知范围--适度行动而不冒险越界- -会令你获益匪浅。 尽管在一切“正常”的大部分时间里，我们有可能推知未来将会发生什么。但我们也要认识到 预测的局限性，因为有可能在最需要预测的紧要关头，我们却几乎无法预知未来将会发生什么。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 第六章 总结一：一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。 这句话绝非鸡汤。这个“信”的背后，需要很深很深的认知。 经营/投资的本质，很多时候可以总结为认知变现。 1、经营/投资即决策，而决策差异背后的根本是认知水平（“认知是大脑的决策算法”）：经 营/投资就是对未来的不确定性下注，经营/投资的过程就是不断地在胜率和赔率之间做平衡。一人 一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也分不同的维度，不同维度的 认知意味着各自完全不同的胜率选择。没有高确定性为前提的高赔率，是赌博。但市场普遍认知到 的高确定性，在通常情况下又不可能给你高赔率。所以问题的本质其实是你是否有超越市场大多数 人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，任何一次机会的 到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是同样的逻辑。 2、认知是多维度的：成功的投资需要完整的体系支撑，多维度的认知可以从不同的层面优化 你投资体系的胜率和赔率指标。比如对行业和企业经营的认知：行业空间、竞争格局、价值链分 布、核心竞争力、增长驱动因素等。当然，不同人在整个体系的不同环节的认知能力是有差异的， 也可以通过团队合作让自己的某一部分优质认知最大程度上发挥价值。 3、投资很难赚到你不信的那份钱：知道和相信之间有很大的距离，而真正的认知是相信，甚 至信仰，我们先看几个数字： 大多数人通过各种渠道学习了很多关于 google、亚马逊、Facebook、苹果、腾讯、阿里巴巴 等这些明星公司的核心竞争力、企业文化、商业模式、创始人风格等各方面的知识，都知道他们很 牛，但如果把六支股票做一个组合去复盘，过去三年的年化的平均回报也高达百分之好几十； 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 这些现象背后移动互联网对人们生活方式、商业模式的深刻改变，新生一代的消费习惯的升级 等原因，我们大多数人都知道，但能否真正的从知道到相信，进一步转化为可以投资的认知，则少 之又少。 当然，创业也属于认知变现的范畴（李善友曾说，创始人的认知边界是企业真正的边界），只 是其要求更高，除了需要具备超越市场的认知外，还需要战略、组织等一系列综合能力。而投资， 特别是二级市场的投资，其交易成本基本可以忽略不计，是大多数人认知变现最佳的路径。（一级 市场投资门槛更高，交易成本也更为复杂） 经营/投资很难赚到你不信的那份钱。往小了说，对一个公司没有充分的信心，最多只能赚到 财务数据直接相关的那点儿钱，再远点长点的钱是不可能赚到的。往大了说，对国家未来从心底悲 观，那么最多赚到几个波段的小聪明的钱，要赚大钱也很难了。格局、历史感这些东西在 99%的时 候都很虚，但在 1%的重要决策时刻往往就是强大信念的真正支撑点。 摘自《投资很难赚到你不信的那份钱》 第二节 提高认知能力策略 一、认识你自己 对自己的定位很重要，对自己进行定位之前要先认识自己。“认识你自己”是铭刻在古希腊德 尔菲阿波罗神庙墙壁的三句箴言之一，也是其中最有名的一句。我们常常习惯于对外探索，但我们 却极少对内反观自照。所以，大家要对自我有一个清晰认知，较快找到适合自己的岗位，如果能发 挥自身特长那将会是一件幸福无比的事情。 认识自己有一定的难度。人人皆有自利性偏差，往往对自己估值较高，对别人估值较低。但我 们一定要认清自己，要明确自己的强项和弱项。 第一，明确自己适合做企业家还是做管理。有时候未必取决于你预测的成功率，而更取决于你 的风险偏好和果敢程度。 第二，明确自己的思维是发散型还是专注型。比如，发散型思维做研究时思考方向较多，但做 深做细有难度。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 第三，明确自己的能力表现为创造型还是学习型。大多数人都是学习型的，但其实创新能力也 非常重要。 第四，明确自己是偏向利他主义还是利己主义。利他主义和利己主义本身不存在褒贬之分，主 要强调了行为、心态等是偏向主观还是客观、多考虑别人还是自己。 所以说，对自己要有一个总体评价，到底做什么职业更适合。 “条条大道通罗马”，其实这个在于一个性格，每个人都有自己的性格，我们不能迷信任何人 的道路，这个世界上有很多成功的道路。 二、向成功者学习 人人希望事半功倍，人人渴求少走弯路。你当然可以花十年、二十年，甚至穷毕生的精力和时 间，自己慢慢地摸索成功之道，但那毕竟不是最好的方法。成功最重要的秘诀之一，就是要用已经 证明有效的成功方法。 已经证明有效的成功方法在哪里？在成功人士那里。 因此，向成功的人学习成功的方法，是追求成功的捷径。 首先，向成功的人学习成功的方法，可以肯定，这个方法是经过实践检验的、行得通的、可操 作的； 其次，向成功的人学习成功的方法，就必然要直接或间接与成功者为伍，受他们的世界观、思 维方法的影响而积极上进。 美国的一个机构经调查后认为，一个人失败的原因，90%是因为这个人的周边亲友、伙伴、同 事、熟人都是些失败和消极的人，正所谓跟好人学好人，跟巫婆跳假神；没有好的思想来引导激 励，没有好的方法来指导成功，走下坡路是必然的。 因此，向成功的人学习成功的方法，不仅能成功，而且能早日成功。所谓成功者成功的方法， 不一定是他们穷数年之功，历经无数次失败的经历。我们大可不必走他们的老路，而是要直接进入 他们的经验、原则之中。做成功者所做的事情，了解成功者的思维模式，并运用到自己身上。任何 一位成功者，之所以在某一方面高人一筹，出类拔萃，必定有其与众不同的方法。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 三、理解经济规律 市场经济这么多年来，真正反映的还是国家、产业发展的变化，以及公司的成长。 我们可以看到，很多公司最后成为了伟大的公司，在全球都有非常高的市场占有率，极具竞争 优势，这个过程总体来看，还是一个反映经济规律的市场。 理解经济机器运行规律才知道怎么赚钱，不懂这些基本的规律，你很可能得多奋斗好多年。 审时度势，顺势而为要比埋头苦干更加重要。识时务者为俊杰。时势造就了大部分的英雄，而 只有极少的英雄能够造就时势。不管创业还是投资，不管你做房产投资、证券投资还是创业投资， 在合适的经济周期做与该之相匹配的事情，就像驾船顺流而下一样，事半功倍；反之，就是逆流而 上，不但费劲，甚至可能沉船。 我们可以不做经济学家，但是不能不懂一些基本的经济规律。 四、建立自己的坐标系 不论投资还是经营资，都是面向未来的。不同的阶段都有不同的事情发生，我们研究过去，研 究历史，是为了能够更好地、更大概率地去分析和判断企业、行业的未来发展。那么该怎么做？从 自身体会来说，可以建立一个参照系，通过研究，能够对未来有所判断或者是预测。 美国是一个比较好的类比的参照系。 美国是一个大国，中国也是一个大国，美国的产业非常全，中国的产业也很全，这是一个非常 好的参照系。 我们可以美国过去 40年的数据，初步形成一个框架。可以看到，在一个大国里面，随着经济 发展、产业成熟，不同的行业在不同的阶段有不同的分布。 我们做研究，本质是收集信息和数据，然后再分析处理这些数据。我们希望能够理解背后的商 业逻辑，也希望自己能够有洞察力，能够预测未来，能够指导我们的投资，这个过程需要我们不断 地用现实去检验和修正。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 工作中有一个高效的逻辑思维能力无比重要。它能立刻让你找到问题的关键，让问题引刃而 解。 逻辑思维的过程，是化繁为简，目的，是找到解决方法。因此，所有和“寻求解决方法”无关 的信息，都是无用信息，都需要剔除。 《教父》电影里面有一句话非常经典：花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事 物本质的人，注定是截然不同的命运。 一眼就洞穿事物本质的人，能够抢得先机。在别人还在苦苦思索，不得其解的时候，他们已经 在分析和解决问题。久而久之，在职场中自然就成长地比别人快了。 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 一、思维方式决定人生高度与财富数量 你的思维方式、思维角度、思维逻辑，你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越 你的思维高度。为什么大部分赚不到钱，第一他不思考，第二他思考的方式和逻辑粗糙、混乱，甚 至匪夷所思。 思考的深度和广度，决定了你的人生高度。 为什么有的人读了很多书，知道很多东西，脑子里却还是稀里糊涂的？ 为什么有的人在学校里能够得心应手地学习，却无法成为社会需要的一流人才？ 问题就在于他们的思考方式是被动而沉重的，他们缺乏真正的思考。 这种思考方式看问题无法看得通透，只能囿于自我，而无法获得俯瞰问题的全景视角。 二、思路决定战略转型成功的本源 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 伴随着中国的改革开放，中国经济也迎来了三十而立。经过市场经济的洗礼，一大批企业在各 个行业崭露头角，他们中的一些佼佼者在销量和品牌力上有了巨大的提升，甚至与跨国公司的竞争 中亦不落下风。更为重要的是，它们根植中国土壤，创造了中国特色的商业模式。我们仔细研究后 发现，这些企业有一个最重要的共同特质：就是善于在外部和内部环境变化时进行进化（即战略转 型）的能力。这种能力又可以进一步体现为：正确的思维模式、完善的产品线和强大的产品力、准 确的市场定位、强大的品牌力、完善的渠道布局和强大的管理能力。 近年，中国经济正处于转型的十字路口。在这样的背景之下，从企业外部环境看，新的技术和 新的商业模式层出不穷，消费环境不断变化、新的消费族群不断出现；从企业内部看，随着规模的 增大，“成长的烦恼”如影随形，企业无论在营销模式，还是品牌定位、渠道策略上都亟待转型。 可以说，新的内部、外部环境使得企业除了转型别无选择。然而，由于存在“路径依赖”和“思维 定式”，企业转型绝非易事，转型的高风险使其成为“刀尖上的舞蹈”，许多企业在转型过程中陷入 了“不转型等死、转型找死”的尴尬境地。 为什么有的企业能够成功转型，而有的企业始终徘徊不前甚至倒退？成功一定有道理，失败一 定有原因。企业能否成功转型，首先取决于领导者和全体员工能否在思维模式上进行转型。这并非 易事，对企业而言，如何才能打破传统的经验主义和思维定式的束缚，建立正确的思维模式？ 三、如何建立正确的思维模式 许多中国企业之所以失败，不是营销策略上的问题，而是根本就没有战略，还有很多企业把目 标与战略混为一谈。对中国企业而言，最急需的不是方法，而是方法论——即学会如何建立正确的 思维模式。 企业成功发展的前提是建立正确的思维模式。而一个人尤其是领导者的思维模式很难改变，俗 话说“江山易改、本性难移”。要想转变思维模式，就必须通过系统的调研诊断和战略规划来突破 原有固化思维模式。企业常常被固有的思维模式所局限，原因就在于人在成功之后容易产生思维定 式。思维定式就是一种思维习惯，人一旦形成思维定势，要改变是非常困难的。而要克服“自己” 这个最大的敌人，从固化的思维定式中跳出来，就必须通过战略和模式来对自己的思维进行重新梳 理，其关键在于认清行业及企业发展的态式及趋势，然后再顺势而为，这样就能较容易地从思维定 式中跳出来。 很多企业并不太了解战略和模式对于一个企业的意义，在他们的眼中经验最为重要。经验固然 重要，但是企业发展到一定阶段后，仅靠经验来治理企业就存在很大的问题。一方面，随着组织规 模的扩大，决策的速度也大大降低，如果不能形成一种有计划的战略驱动，企业是很难快速地抓住 稍纵即逝的机会的；另一方面，由于企业涉及的业务领域不断增加，行业的竞争态势也日趋激烈和 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 复杂，必须有计划地挖掘机会和实现规模增长。 四、提升你的思维层次来解决问题 有时候，我们已经够努力了，却还是看不到生活有所改变的迹象，内心就像陷入了一个迷宫， 迷茫而焦虑。 爱因斯坦曾说，这个层次的问题，很难靠这个层次的思考来解决。 那如果这个层次的思考失效，我们又该如何找到出路呢？ 1、你眼下的难题需要提升一个思维层次来解决 人的思维是有层次的，你眼下的难题，往往需要提升一个思维层次来解决。 2、从更高的思维层次上改变才能在根源上解决问题 一个人的认知系统是非常复杂的，我们脑子里可能存在着各种声音，想法，评判，而外界成千 上万的讯息也在不断地涌入大脑。 所以有时候我们会下决心做出一些选择，行动。但过不了多久，又会因为内心的无序，精神上 的熵增半途而废。 在更高的思维层次上进行改变，往往才会从根源上解决问题，产生质的变化。 3、你对于时间的认知 决定了升维思考的高度 关于提升思维的层次，很重要的一点是把时间这个维度纳入考量。大部分时候，我们都容易高 估短期的收益，而低估长期的价值。但是如果加入时间这个维度，那大部分事情就容易变得清晰明 了起来。 在美国华尔街的游戏规则里，一家公司每个季度财报上的数据都得要足够亮眼才会获得资本的 青睐，因为他们注重的是短期利润。 不过，『亚马逊』公司却不以为然，反而选择以长线思维牺牲短期利润来获取增长。在『亚马 逊』CEO贝索斯的观念里： 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 所有只能产生短期利润的项目都不重要，无论现在多赚钱； 能够产生长期现金流的项目才是最重要的，无论现在亏多少钱。 在他看来，如果在你做的每件事情中把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人会很多；但是如 果你的目光能放到未来七年，那么可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打 算。 而如今，『亚马逊』颠覆了书店，把美国最大的书店巴诺击败了；也颠覆了超市，它的市值超 过了美国前 10大零售店的市值总和；甚至颠覆了计算能力市场，其作为一家电商，居然进入到云 计算的行业，而现在 Oracel，IBM，惠普，Dell等等这些世界有名的传统计算公司巨头的市值加起 来，都不如『亚马逊』。 而贝索斯自己，在 2017年 3月也超过巴菲特，成为世界第二富翁；而在 2017年 10月 28日， 身价飙升至近千亿美元，成为世界首富。 其实，一个人对于时间的认知，往往决定了升维思考的高度。 当把思考架构于时间之上，我们的思维视角就提升到了一个新的高度。 4、用升维思考来降维攻击 才能完成人生破局 从低层次的思维模式，逐层往上探究高层次的思维模式，这样一种升维的过程往往能够挖掘出 问题的关键所在； 而同时结合时间维度进行思考，则会让我们更清楚事情未来的演化方向，明晰自己的选择。 当我们处于一个更高的维度，也就拥有了『降维攻击』的能力。它让我们从眼下的困局中跳脱 出来，以一种全新的方式来看待世界，原来的问题也就随之迎刃而解。 其实，提升了思维的层次，你就对现状有了一个全新的认知。 你拥有了更高的视野，看清了事实的真相，从而改变现状也就是成了水到渠成，顺势而为的事 情。 人生就是一场长途跋涉的旅程，有时候我们会遇到一片浓雾，不知所向。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135 这时候，如果我们试着爬上一处高地，对照着手里的那张信念地图，往往就能辨别出旅程的方 向，然后继续鼓起勇气，耐心地走下去。 如果你发现自己总是周而复始地遇到同样的问题，那就需要提升自己的思维层次，用『升维思 考』来『降维攻击』，从而完成人生中的破局。 五、深度思考可以改变人生 以前看过一篇文章叫“深度思考比勤奋更重要”，当时看完后也只记住这句话，没什么切身体 会，但后来发现这句话太有分量了。于是又认真的看了几遍，是晨兴资本刘芹写的。雷军给刘芹打 了一个电话跟他说：“我一直认为你做投资是有自己的独到之处，你能告诉我，到底怎么样才能做 一个成功的投资者？你为什么投资能做得非常不错呢？”他当时给了雷军一个答案，“我相信我极 其的勤奋。我相信天道一定能酬勤！我相信如果勤奋的话，你一定能做一个非常好的投资者。”他 本来以为这个答案至少能得到雷军的部分认同，结果他没想到，雷军给了他一个让人惊讶的反馈。 这个答案就是天道并非一定酬勤。这个观点当时给了他非常大的刺激。后来慢慢明白了，可能勤奋 是必要的，但是勤奋是远远不够的。 深度思考比勤奋更重要，是的，深度思考决定人生。理解这句话需要明确几个概念，什么是深 度？深度是触及事物本质的程度，深入理解事物本质是深，只了解事物表面是浅。决定意思是起决 定性作用，但不是绝对作用。人生不是完全由深度思考决定，但起到决定性作用。有些人不需要太 深刻照样可以过的舒服自在，比如富二代、官二代，买张彩票中了 500万，什么深刻不深刻对他们 来说都是扯淡。 细细研究各个领域成绩斐然的大咖所做的演讲、写的文章无不是对某个领域深刻思考的结晶， 思考的深度及远见一般人望尘莫及。马云对电商的深刻理解及远见成就了阿里，周鸿祎对流量的深 刻理解使入主奇虎前后发生天壤之别的变化，中航 502所对离子发动机技术的深度研究和理解造出 了世界最先进的离子发动机，使地球去火星的飞行时间缩短到 39天左右。 但深度思考并不是深不可及的，我们通过努力，不断练习是可以获得的一项技能，一旦深度思 考成为习惯人生将大不同。 六、学会研究最重要的问题 做研究最为重要的是时间管理，我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常 复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限性就会派生出两个问题： 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 136 1、要研究最重要的问题 我们研究的应该是大问题，要把握的是产业与企业的大方向，并在判断与决策上获得大概率上 的正确。概括起来就是，大问题、大方向、大概率。 无论是资深的分析师还是学校刚毕业的初学者，都一样要去学习站在产业的最高处、最前沿， 以企业老板的角度去思考大问题，即使在一些细枝末叶的问题上做得多么完美，其价值也是有限 的。大问题上的模糊准确远远比小问题上的完美精确更为重要。 2、在正确的路径上持续积累 解决效率问题的第一步是要树立科学合理的正确的研究方法，然后通过不断的学习，去持续优 化这个思维框架与方法体系。要在正确的路径上持续地积累，守正出奇。不能在丛林里面的羊肠小 道里奔跑，要找到穿越丛林的阳关大道。在正确的道路上即便像乌龟一样爬也能爬到终点，而在无 方向的丛林里奔走却可能一直迷失。在正确路径上，持续积累的力量是非常强大的。 第四节 认知需要人生沉淀 以投资为例。芒格说过，40岁之前没有价值投资者，虽然世上总有例外，但基本情况的却是 这样，做价值投资的人基本都是高龄大叔，甚至大爷。 这些价值投资做的好的大叔们，曾经也是年轻人，而且无一例外曾经都是技术派，整天研究 K 线，追涨杀跌，一路杀到 40-50岁，钱没赚到，身心俱疲，痛定思痛，逐渐转为价值派，买入优质 公司，长期持有，慢慢变富。从技术派到价值派的转变，是思想的转变，也是人生的转变。但是这 个转变通常要花十年，二十年，甚至三十年。 巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财 富，一直到现在快 90岁了还没有停止。悟的早，活的久，这两个条件具备一个就已经很不错了， 我看到的很多投资人基本悟的都不早，只能靠活得久了，所以你能看到大多数投资做的成功的人， 都保持了良好的生活习惯，比如健身。其实，长长的坡厚厚的雪不仅仅针对优秀的公司，更针对优 秀的投资人。 从 20岁就开始积累财富和从 50岁开始积累有着天壤之别，但 20岁的人不可能有耐心慢慢积 累。世上之事就是这样，年轻人有足够的时间慢慢变富，却总想一夜暴富，等到老了，明白了人生 不易，明白天下没有随便成功的事情，想踏踏实实的做点事情，却已经没太多时间了。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 137 做价值投资的人之所以都是年纪大的人，不是他们的知识，智商比较高，而是他们经历的多， 明白了很多浅显易懂的道理，人性急功近利，价投耐心守候，人性朝秦暮楚，价投坚如磐石，人性 贪多无厌，价投三千一瓢，人性随波逐流，价投孤独前行。所有的这一切，都需要对世界，对社 会，对自己有深刻的理解才能渐渐明白，而这些不是一个年轻人能轻易悟到的，哪怕他再聪明，学 历再高。 与投资一样，在实体经营这个领域，我们更需要“价值投资”，树立长期经营的理念，踏踏实 实的做点事情，不急功近利，耐心守候。 中国经济经过近四十年的快速发展、粗放式发展，也是时候沉淀下来，朝高质量、高技术、集 约式发展了。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 138 第七章 总结二：一切皆行动 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈，正所谓真正重要的不是你对还是错，而是你做对或做错的数 量，以及量级。 第一节 一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 一、立刻付之于行动 作为一个决策者，我们面对的是一个不确定的世界。这里永远不存在一个能够被大多数人轻易 掌握的走向成功的简单方法。美国前财政部长罗伯特·鲁宾的决策方式，对每一个决策者都有很大 的借鉴意义： 1.天下惟一确定的事就是不确定性。 2.任何决策都是均衡几率的结果。 3.一旦作出决定，立刻付之于行动，行为要果断迅速。 4.决策者的品质远比决策结果重要。 是的，确实像鲁宾所说的，决策者的品质远比决策结果重要。交易结果的好坏我们无法控制， 但是，我们可以控制自己的欲望、情绪、思维和行为。 二、敢想还要敢拼 人生之路亦是充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着 冷静，才能不断突破自我，超越极限。 俗话说得好，敢想，敢做，敢拼，没有挑战的人生和咸鱼有什么分别。 做企业也一样，如果没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 139 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ 谁家的江山，不是借的？——格隆 2017年，万科、万达、乐视、安邦……，如此之多我们耳熟能详，曾经看似光鲜的商业故 事、商业逻辑与商业帝国，都那么轻而易举垮塌，被证伪，以致令你一身冷汗与后怕，几乎身边所 有的商业故事都已无法自圆其说。 江山终究是拿不走的。青山依旧在，几度夕阳红。 这种世事变迁，于经济周期，于岁月，于国家，可能都只是一段小的回旋，一小段毫不起眼的 弯路。 于我们，却极可能是一生。 从这个角度，对于普通个体，任何一次试错的机会成本，会有多高？！ 但我们依然会下注或行动。 我们有完全有理由不相信任何一块江山，以及江山上那些自以为是的英雄故事，但我们仍然相 信全人类的进化力量。我们可以投资代表着全人类进化方向的企业，也可以自己去开办代表人类进 化方向的企业。 这世界上只有一种真正的英雄主义：那就是，在看清生活的真相之后，依然热爱生活。 摘自格隆《借江山一用，转回身百年——在时代窗口与经济周期的轮回里》，并稍作修改。 第二节 基于“行动”的策略 一、行动计划是整个项目执行的关键 再完美的创业构思也要能够落地才有意义，行动计划是整个项目执行的关键，一个务实、接地 气具有可操作性的行动方案可以提高效率、减少执行的盲目性、目标更清晰、评估更量化。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 140 二、行动时机很重要 好时机真得很重要，举凡在世界上的每个角落都可以看见它的重要性。公司何时上市、何时推 出新产品、行销策略执行的时机点等等，很多事情会失败只因为市场还没准备好，环境还不够完 备，全世界第一个滑鼠并非 Apple所生产，但却是 Apple将它发扬光大。 有时候，早知道我们就快一点执行，或许就能成功了，可惜的是，大部分的人往往事后诸葛： 「其实我也曾经那样想过、也差一点成功了，不然我就是下一个 Google、下一个 Amazon」。 《时机问题》的作者 史都华‧艾伯特说：「我们之所以错失时机，或是下错判断，不只是因为 这世界既复杂又充满不确定性，更是因为我们描述世界与眼前任务的方法，忽略了我们所需的重要 事实」。 三、行动多并不一定就效果好 行动多并不一定就效果好，有时什么也不做可能是一种最好的选择。且不说“有所为有所不 为”、“文武之道，一张一弛”的古训，也不说常常发生的“一动不如一静”的真实故事，就是华尔 街早期的成功大炒家埃德温?里费弗也说过：“盲目而频繁的交易是造成华尔街投资者亏损的主要 原因，即使在专业投资者中也是这样。但我必须做正确的选择，我不能草率行事，所以我静等 着……”，他还说：“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着……”。 过多的行动就是盲动，盲动耗散我们的精神、迷幻我们的心智、磨损我们的金钱。因为盲动主 要来自心理的盲区，减少盲动的办法也就主要从调节心理盲区契入，归纳起来，大致有三： 一是调整对行动的看法，行动多并不一定就是勤奋、行动多并不一定就能够使我们更快地达到 目标，有时，什么也不做是一种更好的生存状态； 二是调整对待机会的态度，人们常常认为应该尽可能多地去把握机会，但在专业投资者的心 中，想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面大的机会”； 三是要学会享受孤独，很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的，“什么也不做就有无聊 感”其实是一种不健康的精神状态。 经营决策与投资也是一样的道路，行动多并不一定就效果好。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 141 人之所以平庸，是在平庸的机会上花费了太多的精力。当然如果连这点儿努力都没付出，那就 不是平庸而是惨淡了。 但要想超越平均水平，就需要把精力用来寻找和把握人生级别的大机会。 而这又是以长期的思索、通透的判断体系为前提，并以异乎寻常的耐心和超乎常人的利益计算 模式为基础的。说起来容易，但要真想超越思维和决策的舒适区，还是很艰难的 四、重要的是方向、趋势 诺基亚：我们并没有做错什么，但不知为什么，我们输了。诺基亚没有做错什么，只是被这个 时代打败了。 如果做一件事情，我们没有选好方向，那样只会白白浪费时间，白白的消耗我们。也有可能会 南辕北辙，不但做不成事情，还会相差千里。方向错了，就不会达到我们想要的结果，就不会成 功。方向错了，那么再怎么寻找，再怎么努力，再怎么绞尽脑汁的用尽所有能想到的方法，似乎都 是无济于事的。所以一开始的方向很重要。 把握好公司的方向，方向对了，我们才能到达我们预想的终点。 2019-2025 年中国内衣行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 142 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研 http://www.china-zhiku.com