第七讲-太阳能光伏产业发展报告PPT课件

第*页第七讲太阳能光伏产业发展报告目录一、报告摘要二、太阳能及光伏发电概述三、我国太阳能光伏产业现状分析四、我国太阳能光伏产业现状分析五、我国光伏应用市场分析六、太阳能光伏发电投资分析七、光伏发电系统安装现状八、光伏发电产业特征九、市场需求分析十、产业分布状况分析第*页第*页一、报告摘要光伏产业产生的背景①地球上的大多数能源均来自与太阳能，且太阳能既是一次能源，又是可再生能源；既可免费使用，又无需运输，对环境无任何污染。②煤炭、石油、天然气等化石能源日渐短缺、生态环境破坏加剧是发展新能源的原动力，也是太阳能光伏产业发展的原动力。太阳能光伏发电概述我国光伏产业发展概况①太阳能光伏发电是利用太阳能电池组件将太阳能直接转变为电能。当太阳光照射到太阳能电池上时，电池吸收光能，产生光生电子-空穴对。在电池内建电场作用下，光生电子和空穴被分离，电池两端出现异号电荷的积累，即产生“光生电压”。若在内建电场的两侧引出电极并接上负载，则负载就有“光生电流”流过，从而获得功率输出。②按照运行及组成方式不同，太阳能光伏发电系统可分为：独立光伏发电系统、并网光伏发电系统、混合光伏发电系统。③太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电池、控制器、逆变器。④光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统等，从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，呈金字塔形结构①2002年，国家有关部委启动了“西部省区无电乡通电 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”，这一项目的启动大大刺激了太阳能光伏产业市场。之后国家发改委、科技部制定出未来5年太阳能资源开发计划，这对光伏产业的发展有一定的促进作用，一直到2008年，光伏产业的发展都比较快，2008年受经济危机等因素的影响，光伏产业发展停滞，2009年在国家政策的刺激下光伏产业得到了一定的发展。②我国光伏产业目前所面临的主要问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ：国家战略支持欠缺、政策跟进较慢、产业链畸形、自主知识产权缺乏、行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 缺失及高层次人才短缺等。第*页续一光伏产业投资分析①《可再生能源发展“十二五”规划》（讨论稿）对光伏产业的发展作出了明确的规划，8月份国家发改委刚颁布的《太阳能光伏发电上网电价政策 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》标志着国内光伏市场正式启动。②目前光伏发电单位投资总成本为1.90万元/kW，其中太阳能光伏电池组件1.09万元/kW，占总投资成本的60%左右。假设平均每天等效全功率运行时间为5h，系统整体效率为80%，光伏发电上网标杆电价1元/kWh计算，光伏发电系统20年的使用寿命来算，公司能够拥有十二五规划中1%的市场份额，其收益约为10.22亿元我国光伏发电市场竞争分析①随着比利时(羿飞)集团、美国FirstSolar和DukeEnergy、西班牙埃菲玛公司等外资企业目光投向中国光伏市场，中国光伏企业将在本土遭遇一些欧洲企业的挑战。②经过国家的政策扶持以及龙头企业的带动，在制造领域占有多重优势的中国企业正逐步赶上甚至超越以往的海外巨头，中国光伏厂商竞争力日渐增强。第*页二、太阳能及光伏发电概述第*页1、太阳能资源特点2、太阳能光伏发电概述太阳能及光伏发电概述◆开发利用太阳能的意义◆太阳能资源的优缺点◆中国太阳能资源分布◆太阳能光伏发电原理◆太阳能光伏发电系统分类◆光伏发电系统组成及主要设备分类◆晶体硅太阳能电池产业链第*页地球上的大多数能源均来自与太阳能，且太阳能既是一次能源，又是可再生能源；既可免费使用，又无需运输，对环境无任何污染，使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。太阳是一个巨大、久远、无尽的能源。按照太阳的质量消耗速率计，可维持,可以说它是“取之不尽，用之不竭”的能源；地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳；即使是地球上的化石燃料（如煤、石油、天然气等）从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能；我国早在两千多年前的战国时期就知道利用钢制四面镜聚焦太阳光来点火，利用太阳能来干燥农副产品。发展到现代，太阳能的利用已日益广泛。意义第*页太阳能具有普遍、无害、巨大、长久等优点，同时其所具有的分散性、不稳定性、利用起来效率低成本高等特点制约了它的广泛应用优缺点优点 普遍：太阳光普照大地，无论陆地或海洋，无论高山或岛屿，都处处皆有，可直接开发和利用，且勿须开采和运输。 无害：开发利用太阳能不会污染环境，它是最清洁的能源之一，在环境污染越来越严重的今天，这一点是极其宝贵的。 巨大：每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿吨标准煤，其中我国陆地面积每年接收的太阳辐射能相当于2.4104亿吨标煤。其总量属现今世界上可以开发的最大能源。 长久：根据目前太阳产生的核能速率估算，氢的贮量足够维持上百亿年，相对于人类发展历史的有限年代而言，可以说太阳的能量是用之不竭的。缺点 分散性：到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大，但是能流密度很低。在利用太阳能时，想要得到一定的转换功率，往往需要面积相当大的一套收集和转换设备，造价较高。 不稳定性：由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响，所以，到达某一地面的太阳辐照度既是间断的又是极不稳定的，所以必须很好地解决蓄能问题，但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。 效率低和成本高：目前太阳能的利用有些方面在理论上是可行的，技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置，因为效率偏低，成本较高，总的来说，经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内，太阳能利用的进一步发展，主要受到经济性的制约。第*页根据各地接受太阳总辐射量的多少，可将全国划分为四类地区能源分布 第一类为中国太阳能资源丰富的地区，日辐射量>5.1KWh/㎡。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。 第二类为中国太阳能资源较丰富地区，日辐射量4.1～5.1KWh/㎡。这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。 第三类为中国太阳能资源中等类型地区，日辐射量3.3～4.1KWh/㎡。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。 第四类是中国太阳能资源较差地区，日辐射量<3.1KWh/㎡。这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏北部、安徽南部以及黑龙江、台湾东北部等地。第*页1、太阳能资源特点2、太阳能光伏发电概述太阳能及光伏发电概述◆开发利用太阳能的意义◆太阳能资源的优缺点◆中国太阳能资源分布◆太阳能光伏发电原理◆太阳能光伏发电系统分类◆光伏发电系统组成及主要设备分类◆晶体硅太阳能电池产业链第*页太阳能光伏发电的原理是光生伏打效应，即利用电池吸收光能，在电池内建电场的作用下，电池两端积累异号电荷，产生光生电压原理 太阳能光伏发电是利用太阳能电池组件将太阳能直接转变为电能。 太阳能电池，又称光伏电池，其发电的原理是光生伏打效应。当太阳光照射到太阳能电池上时，电池吸收光能，产生光生电子-空穴对。在电池内建电场作用下，光生电子和空穴被分离，电池两端出现异号电荷的积累，即产生“光生电压”，这就是“光生伏打效应”。若在内建电场的两侧引出电极并接上负载，则负载就有“光生电流”流过，从而获得功率输出。第*页按照运行及组成方式不同，太阳能光伏发电系统可分为：独立光伏发电系统、并网光伏发电系统、混合光伏发电系统系统分类第*页太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电池、控制器、逆变器系统组成光伏组件阵列由太阳电池组件（也称光伏电池组件）按照系统需求串、并联而成，在太阳光照射下将太阳能转换成电能输出，它是太阳能光伏系统的核心部件。将太阳电池组件产生的电能储存起来，当光照不足或晚上、或者负载需求大于太阳电池组件所发的电量时，将储存的电能释放以满足负载的能量需求，它是太阳能光伏发电系统的储能部件。蓄电池控制器它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制，并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出，是整个系统的核心控制部分。在太阳能光伏供电系统中，如果含有交流负载，那么就要使用逆变器设备，将太阳电池组件产生的直流电或者蓄电池释放的直流电转化为负载需要的交流电。逆变器第*页太阳能电池包括：单晶硅、多晶硅、非晶硅及硫化镉、碲化镉等其他化合物电池，目前市场上应用最多的是晶体硅太阳能电池（90%）主要设备分类—光伏组件阵列第*页光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节，从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构产业链第*页三、我国太阳能光伏产业现状分析第*页我国太阳能光伏产业现状分析1、我国发展太阳能光伏产业的必要性2、我国光伏产业进入迅速发展期3、我国太阳能光伏产业发展面临的问题第*页煤炭、石油、天然气等化石能源日渐短缺、生态环境破坏加剧是发展新能源的原动力，也是太阳能光伏产业发展的原动力评述随着全球经济的快速发展，煤炭、石油等不可再生能源供应日趋紧张，开发使用新能源已成当务之急。太阳能作为一种丰富、洁净和可再生的新能源，它的开发利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展意义重大。必要性第*页目前太阳能电池产量已跃居世界首位，随着外围市场需求的增加和政策激增的国内需求，光伏产业将会进入迅速发展期中国太阳能电池产量占世界的比重2008年世界太阳能电池产需比重发展期第*页国家战略支持欠缺、政策跟进较慢、产业链畸形、自主知识产权缺乏、行业标准缺失及高层次人才短缺是我国太阳能光伏产业发展面临的突出问题光伏产业面临的问题从国家战略层面设计的不完善、行业标准缺失到产业自身存在的诸多问题，这些都是光伏产业所面临的突出问题。①国家战略层面缺乏系统的顶层设计，产业发展政策跟进较慢制约产业进一步发展②产业链构建畸形，高纯多晶硅材料成为产业发展瓶颈③自主知识产权缺乏，核心技术与设备有待突破④行业标准体系尚未建立缺少应对竞争手段⑤高层次人才短缺，自主创新能力不强存在的问题第*页四、国家太阳能光伏相关政策法规解读第*页国家太阳能光伏相关政策法规解读（一）该《规划》的目标是：到2010年我国可再生能源年利用量将达到2.7亿吨标准煤。其中，水电达到1.8亿千瓦，风电超过500万千瓦，太阳能发电达到30万千瓦；太阳能热水器总集热面积达到1.5亿平方米。从2010年-2020年，我国可再生能源将有更大地发展。其中，风电装机和生物质发电目标都是3000万千瓦，太阳能发电达到180万千瓦。——2007年11月《可再生能源中长期发展规划》——2009年3月《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》——2005年2月《中华人民共和国可再生能源法》该《法》确立了可再生能源总量目标制度、可再生能源并网发电审批和全额收购制度、可再生能源上网电价与费用分摊制度、可再生能源专项资金和税收、信贷鼓励措施。该《意见》解读：为有效缓解光电产品国内应用不足的问题，在发展初期采取示范工程的方式，实施我国“太阳能屋顶计划”，加快光电在城乡建设领域的推广应用。第*页国家太阳能光伏相关政策法规解读（二）该《办法》规定，本次金太阳示范工程项目计划实施年限为2009年-2011年。补贴范围包括利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目，提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目，在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目，光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化，光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等五项。——2009年7月《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》——2009年3月《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》该《办法》解读：目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30%的税收抵免，财政部的“太阳能屋顶计划”相当于采用了第二种模式。——《太阳能光电建筑应用示范项目申报指南》该《指南》重点支持太阳能光电建筑一体化安装且发电主要用于解决建筑用能的项目。太阳能光电建筑一体化主要安装类型包括：①建材型，指将太阳能电池与瓦、砖、卷材、玻璃等建筑材料复合在一起成为不可分割的建筑构件或建筑材料，②构件型，指与建筑构件组合在一起或**成为建筑构件的光伏构件；③与屋顶、墙面结合安装型，指在平屋顶上安装、坡屋面上顺坡架空安装以及在墙面上与墙面平行安装等形式。第*页国家太阳能光伏相关政策法规解读（三）——2011年8月《太阳能光伏发电上网电价政策通知》《太阳能光伏发电上网电价政策通知》规定：（一）对于2011年7月1日之前核准建设，2011年12月31日建成投产，未经发改委核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为1.15元/千瓦时（含税）。（二）2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目,以及2011年7月1日之前核准但截至2011年I2月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其他省(区、市)上网电价均按每干瓦时1元执行。今后,发改委将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。（三）通过特许权招标确定业主的太阳能光伏发电项目,其上网电价按中标价格执行,中标价格不得商于太阳能光伏发电标杆电价。（四）对享受中央财政资金补贴的太阳能光伏发电项目,其上网电价按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价执行。（五）、太阳能光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分,仍按《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》有关规定,通过全国征收的可再生能源电价附加解决。解读： 本次固定上网电价的推出，是一个非常积极的信号，显示国家对国内光伏终端市场发展的支持； 政策更多的利好西部地区的大型地面光伏电站，而东部，中部地区因受日照辐射资源的限制，在1元/度电的情况下，盈利条件仍然不甚理想。屋顶项目，光电建筑一体化项目因建设成本原因，也将难以充分收益于补贴政策。 从过去的经验来看，大型地面电站的投资始终为国有电力集团所主导。从（五）中可以看到，本次上网电价将更多利好西部地区的大型地面光伏电站，进一步而言，将更多利好身为开发商的电力集团。而民营企业当然也可以收益，不过相信更多的收益将是在于与电力集团的合作上。自行开发电站的民营企业，如果有一定的资金实力并拿到项目，当然也会受益。第*页五、我国光伏应用市场分析第*页1、中国光伏发电应用分类2、我国光伏市场发展回顾3、2011年上半年光伏产业分析及展望我国光伏应用市场分析4、光伏产业竞争状况分析第*页光伏发电主要应用：通信和工业应用、农村和边远地区应用、光伏并网发电系统、太阳能商品及其它应用分类光伏发电通信与工业应用农村和边远地区应用光伏并网发电系统太阳能商品及其它微波中继站；光缆通信系统；无线寻呼台站；卫星通信和卫星电视接收系统；农村程控电话系统；部队通信系统；铁路和公路信号系统；灯塔和航标灯电源；气象、地震台站；水文观测系统；水闸阴极保护和石油管道阴极保护。独立光伏电站（村庄供电系统）；小型风光互补发电系统；太阳能户用系统；太阳能照明灯；太阳能水泵；农村社团(学校、医院、饭馆、旅社、商店、卡拉OK歌舞厅等)。随着国家能源局太阳能光伏特别招标项目及光伏发电上网标杆电价的出台，光伏并网发电系统在我国将会大规模、迅速发展，除大规模荒漠集中发电电站以外，其在城市里应用的主要形式为分布式光伏建筑一体化工程。太阳帽；太阳能充电器；太阳能手表、计算器；太阳能路灯；太阳能钟；太阳能庭院；汽车换气扇；太阳能电动汽车；太阳能游艇等。第*页发展回顾光伏发电虽然经历过发展的低谷，但是其在国家政策的激励下市场开始回暖，重新回归到稳步发展的道路上31252002年，国家有关部委启动了"西部省区无电乡通电计划"，通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。这一项目的启动大大刺激了太阳能光伏产业市场，国内建起了几条太阳能电池的封装线，使太阳能电池的年生产量迅速增加。2003年10月，国家发改委、科技部制定出未来5年太阳能资源开发计划，发改委"光明工程"将筹资100亿元用于推进太阳能发电技术的应用，计划到2005年全国太阳能发电系统总装机容量达到300兆瓦。2007年，中国光伏电池产量首次超过德国和日本，居世界第一位。2009年在国家政策轮番刺激之后，中国国内光伏产业市场得到了一定的发展。42008年6月，是中国光伏业达到行业市场阶段性巅峰后进入冬天的分界。值得注意的是，光伏业的入冬不仅仅限于需求出现变化，而是由需求、汇率、融资三者合力，共同阻止了这辆高速奔驰的跑车的前进步伐。62010年光伏产业订单火爆资本看淡沸腾的市场。经历了短暂的寒冬后，光伏产业仿佛又回到了盛夏季节。第*页2011年上半年由于供求失调导致企业间打产品价格战，大企业凭借其规模优势进一步巩固市场地位，随着我国太阳能光伏发电上网电价政策的出台及国际光伏市场回暖，下半年光伏市场将有较大的改观2011年上半年光伏产业分析及展望供求失调，供过于求在2011年初，光伏产品供应量大幅提高，但光伏市场受政策不稳定的影响，需求萎靡，观望情绪严重，致使光伏产品库存积压严重。据媒体报道，在2011年5月，积压的光伏组件库存一度达到10GW。各企业降价促销各大光伏企业为了降低库存压力，纷纷下调光伏产品价格。多晶硅材料、硅片、电池片和组件的价格已分别从2010年12月份的80美元/千克、3.82美元/片、1.4美元/瓦和1.74美元/瓦下降至2011年6月的55美元/千克、2.03美元/片、0.78美元/瓦和1.27美元/瓦，下跌幅度分别为31%、46.8%、44%和27%。强者更强伴随着光伏产品价格的大幅下滑，具有较强竞争力的光伏企业凭借其在生产成本、质量、品牌和销售渠道等方面的优势，将进一步巩固市场份额。2011年6月在德国举行的InterSolar会展中，大企业凭借品牌和成本优势获得了较多的订单，而小企业则仍在苦苦挣扎，光伏产业的马太效应在这轮市场调整过程中将愈演愈烈。第*页光伏产业竞争状况分析（一）外资企业目光投向中国光伏市场，中国光伏企业将在本土遭遇一些欧洲企业的挑战比利时EnfinityNV(羿飞)集团AppliedMaterials（应用材料）2008年，比利时EnfinityNV(羿飞)集团正式进入中国市场。2009年，与中国广东核电集团一起成功中标了2009年中国首个光伏并网发电特许经营权项目——甘肃敦煌10兆瓦示范项目。2010年它作为唯一一家外资企业，分别与中广核太阳能开发有限公司、国电科技环保集团及中节能太阳能科技有限公司组成了3个投标联合体，参与了陕西榆林靖边、青海河南、甘肃金昌、新疆吐鲁番、新疆哈密、内蒙古阿拉善总量达120兆瓦的光伏并网发电项目投标。2009年10月，全球最大的半导体生产设备企业AppliedMaterials（应用材料）在西安启用了其全球太阳能技术研发中心，并将其首席技术官的办公地点移师北京。美国第三大电力公司DukeEnergy（杜克能源）2009年，美国第三大电力公司DukeEnergy（杜克能源）与数家中国公司签署合作协议，共同开发太阳能等能源技术。美国FirstSolar(第一太阳能)2009年9月，全球最大的光伏组件制造商美国FirstSolar(第一太阳能)大举进军中国，宣布将投资50亿美元在中国内蒙古鄂尔多斯建设一个2GW的大型发电厂2010年伊始，西班牙埃菲玛公司携带其研发的太阳能逐日器进入中国。西班牙埃菲玛公司2010年伊始，欧洲最大的太阳能开发企业之一德国PhoenixSolar（凤凰太阳能）则对外宣布正在积极的寻找中国合作伙伴，以拓展在华业务。德国PhoenixSolar（凤凰太阳能）第*页光伏产业竞争状况分析（二）经过国家的政策扶持以及龙头企业的带动，在制造领域占有多重优势的中国企业正在逐步赶上甚至超越以往的海外巨头，中国光伏厂商竞争力日渐增强国家政策的扶持与推动廉价的劳动力奠定成本优势海外企业的进入迫使企业培育其核心竞争力国际化理念和意识为的增强提供优质的产品和服务提供基础保障中国光伏厂商竞争力日渐增强ABCD第*页六、太阳能光伏发电投资分析第*页1、“十二五”期间光伏装机容量预测2、光伏并网发电投资及收益太阳能光伏发电投资分析第*页在国家政策的推动下，由于良好的光照条件，西北地区将率先启动，并将催生整个行业的巨大投资市场，预计十二五期间新增装机将全面超预期“十二五”期间光伏装机容量预测2015年光伏发电达到10吉瓦，中型荒漠并网电站5吉瓦、城乡并网电站3吉瓦，其他离网及分布式发电2吉瓦的发展目标，要以西藏、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、云南等省区为重点，建成太阳能电站500万千瓦以上，结合水电、风电大型基地建设、发展一批风光互补、水光互补光伏电站。2015年，大型光伏电站的建设目标为500万千瓦，屋顶光伏系统的建设目标为300万千瓦，光伏电站和屋顶光伏系统成为我国光伏产业的两大支柱。《可再生能源发展“十二五”规划》（讨论稿）《太阳能光伏发电上网电价政策通知》评述在国家政策的推动下，由于良好的光照条件，西北地区将率先启动，并将催生整个行业的巨大投资市场，预计“十二五”期间新增装机将全面超预期。122011年8月26日，国家发改委正式颁布《太阳能光伏发电上网电价政策通知》，对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价，国内光伏上网电价推出，标志着国内光伏市场正式启动。第*页目前光伏发电单位投资总成本为1.90万元/kW，其中太阳能光伏电池组件1.09万元/kW，占总投资成本的60%左右光伏并网发电投资及收益光伏并网发电投资成本 装机容量1kW 投资（人民币，万元/kW） 比例 前期费用、工程设计等 0.20 10.5% 太阳能光伏电池组件 1.09 57.3% 并网逆变器 0.20 10.5% 配电测量及电缆等 0.10 5.3% 设备运输 0.08 4.2% 安装调试&入网检验 0.23 12.1% 合计 1.90第*页假设平均每天等效全功率运行时间为5h，系统整体效率为80%，光伏发电上网标杆电价1元/kWh计算，光伏发电系统20年的使用寿命来算，公司能够拥有十二五规划中1%的市场份额，其收益约为12.4亿元续上页 对于1kW光伏发电系统，假设平均每天等效全功率运行时间为5h，系统整体效率为85%，则年发电量为：1kW×5h×365×0.80=1460kWh②按照光伏发电上网标杆电价1元/kWh计算，每年可获得售电成本约为1460元，因此可得出收回投资成本的期限为：19000元÷1460元/年=13.0137年③按照光伏发电系统20年的使用寿命来算，将有7年的纯收益期，总收益额为：1460元/年×7年=10220元 ④对于“十二五”规划中要建设的1000万千瓦光伏发电站来说，假设公司能够拥有其中1%的市场份额，即获得其中10万千瓦的装机容量。总投资成本为19亿元，每年售电收入为14600万元，最终纯收益为10.22亿元。第*页假设平均每天等效全功率运行时间为5h，系统整体效率为80%，光伏发电上网标杆电价1元/kWh计算，光伏发电系统20年的使用寿命来算，公司能够拥有十二五规划中1%的市场份额，其收益约为12.4亿元续上页 对于1kW光伏发电系统，假设平均每天等效全功率运行时间为5h，系统整体效率为85%，则年发电量为：1kW×5h×365×0.80=1460kWh②按照光伏发电上网标杆电价1元/kWh计算，每年可获得售电成本约为1460元，因此可得出收回投资成本的期限为：19000元÷1460元/年=13.0137年③按照光伏发电系统20年的使用寿命来算，将有7年的纯收益期，总收益额为：1460元/年×7年=10220元 ④对于“十二五”规划中要建设的1000万千瓦光伏发电站来说，假设公司能够拥有其中1%的市场份额，即获得其中10万千瓦的装机容量。总投资成本为19亿元，每年售电收入为14600万元，最终纯收益为10.22亿元。第*页七、光伏发电系统安装现状** 光伏发电系统安装现状—按装机容量2005年世界光伏系统装机总容量达1460MW，年增长34%。太阳能电池产量由2004年1146MW上升到1656MW。** 光伏发电系统安装现状—按地区目前PV系统安装最多的国家主要在日本，德国、美国等欧美发达国家,德国近年需求迅速上升。其中，05年年度安装总容量处于世界首位。第*页八、光伏发电产业特征** 光伏发电产业具有政府政策性行为特征完全商业化运作的并网光伏发电上网电价成本高达3-4元/KWh，约为国内火力发电价格的11-14倍，短期内由于价格因素在商业化运作上无法与火电竞争。 原因在于太阳能发电安装初始化需要高额成本，而高成本主要来自太阳能发电设备与系统的生产制造，目前组件平均造价为3.8-4.3$/Wp，零售价格5.3$/Wp。 光伏发电产业的发展具有政府政策性行为特征。整个产业如何发展以及发展到何等规模取决于政府相关政策。目前光伏产业发展较好的国家都有相应的优惠政策。行业类别： 政府政策与激励方式配额制度（RPS）:主要内容是指定供电商、消费者每年必须消费一定额度的绿色电力，未能完成的必须向国家支付一定的费用。 政府定价制度：通过法律方式，规定可再生能源产品的价格或者定价方式，要求能源供应商按照规定的价格购买能源生产商生产的可再生能源产品，同时还要求各个能源供应商公平负担费用。 自愿购买绿色能源制度 **** 德、美、日等政府具体政策与激励方式资料来源：招商证券Sheet1 国家 具体政策制度 德国 “可再生能源法”。按照不同功率等级和安装方式进行上网电价收购，最低0.46马克/Kwh，最高0.62马克/Kwh。 日本 “逐年递减”。安装光伏发电系统进行工程补贴，从最初补贴50%，分十年逐年递减，到第十年时补贴减到零。另外还允许光伏发电系统“逆流”向电网馈电。 美国 “净电量计量法”。美国各州2005年PV最少补贴2.25美元/瓦，最多的6美元。06年开始，联邦政府将把PV项目的减税优惠从目前的10％提高到30％。 西班牙 “电力法”。电力公司必须用高价购买太阳能电力，5KWp以下的系统，太阳能售电电价为0.38欧元/Kwh，5KWp以上的系统，太阳能售电电价0.28欧元/Kwh，普通电价为每千瓦时0.03欧元。 意大利 意大利2001年开始实施光伏屋顶计划，政府配套2800万美元资金，补贴达到75％。** 中国政府具体政策于2006年1月1日起施行的《中华人民共和国可再生能源法》规定：“国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统”。 《可再生能源中长期发展规划》近期内将会公布。 《中华人民共和国可再生能源法》出台后，上海、浙江、江苏等相继出台了比较完备的新能源推广政策和令人鼓舞的屋顶太阳能发电计划。如《2005-2007上海市太阳能开发利用行动计划》、《江苏省能源产业科技示范工程2005-2007年实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》。九、市场需求分析第*页行业类别： 国际市场需求分析06、07年，光伏产业维持30%增幅增长。08年以后增长速度将超过40%。2010年太阳能产量将达到6000兆瓦，是目前产量的5倍。未来数十年，全球光伏产业的复合增长率将会高达30%以上。最近EPIA更新了其对2010年全球PV市场的预测，从每年3.2GW上调到每年5.4GW。 国际市场目前需求稳定增长。未来几年美国市场的大量需求会成为继德国之后推动整个光伏产业高速发展的一个主要动力。 按照西方发达国家目前规划，2030年全球光伏发电装机容量将达到300GW(百万千瓦)，至2040年光伏发电将达到全球发电总量的15-20%。德国在近年仍然继续维持高速增长，西班牙以及意大利的需求也不容忽视。 **行业类别： 国际市场需求增长预计 **行业类别： 欧洲市场需求增长预计 **行业类别： 国内市场需求分析截止2003年，我国边远地区、山区大约有2.9万无电村庄，710万无电用户，按每户200Wp计算，近期市场潜力高达1420MWp，考虑到用电水平的提高，最终市场容量将超过3000MWp。太阳能光伏发电示范工程等是近期国内需求增长的主要因素。沙漠发电、城市屋顶计划是未来需求大幅增长的动力。 中国政府在《可再生能源长期规划》提出，太阳能光伏发电装机容量发展到2010年的450MWp。而2005年，全国太阳能发电装机容量仅为65MWp，这就意味着在未来的几年内，中国太阳能装机容量的复合增长率将会超过38%。 **行业类别： 国内光伏市场需求5年增长趋势按照目前太阳能发电组件3.8-4.3$/Wp的造价简单推算，中国在光伏发电设备的投资总额将高达160亿元。 **图表1 0.07 0.2 1.6 1.8 2.1 3.9 2.7 6.6 12.1 19 27 40 8 48 7 55 10 65 2010 450年度安装量累计安装量Sheet1 年度安装量 累计安装量 1985 0.07 0.2 1990 1.6 1.8 1993 2.1 3.9 1995 2.7 6.6 2000 12.1 19 2002 27 40 2003 8 48 2004 7 55 2005 10 65 2010 450行业类别： 国内市场需求长期增长趋势资料来源：中国可再生能源发展项目 **图表1 5.5 60 3000 4000 10000装机容量装机容量（单位：10兆瓦）Sheet1 装机容量 2003 5.5 2010 60 2020 3000 2030 4000 2050 10000十、产业分布状况分析第*页行业类别： 产业现状由于市场需求急速扩张，导致整个产业格局呈现倒置漏斗形状，产业链上游分布企业较少且扩产速度慢，原料供应成产业发展瓶颈。全球仅有REC、BPSolar、Q-Cells、Sharp等公司有能力进行完整产业链上的运作。 产业链中上游为太阳能级多晶硅生产企业，其次为硅片生产企业，下游为电池片生产企业、电池组件系统制造企业。 下游企业扩产过快，原料供应不足导致短期产能过剩。原料价格上涨、供应不稳定是国内企业所必需共同面临的困难。短期产能过剩为供应稳定的企业提供了资金以及技术上积累优势，有望成长为行业龙头企业。 **** 7大厂家硅原料供应现状晶体硅原料厂基本由日、美、德等国家控制。前7大厂家晶体硅产量占世界总产量95%以上。05年分布状况06年分布状况行业类别： 硅原料产量与扩展预计06年以前28%左右晶体硅产量用于太阳能电池制造，目前有扩大比例迹象，预计超过32%，加上技术进步等因素，硅晶体原料供应足以支撑整个产业近年30%的增长速度。 **Sheet1 单位：吨 2004 2005 2006E 2007E 2008E HemlockSemiconductorCorporation 7,000 7,400 10,000 10,000 15,000 ? WackerChemichalAG 5,200 5,200 5,500 6,500 9,000 RECSilicon 4,700 5,300 5,830 7,500 11,800 TokuyamaSodaCO.,LTD 4,800 5,200 5,600 6,000 6,400 MEMCElectronicMaterialsInc 2,550 3,700 4,000 4,800 6,400 ? MitsubishiMaterialsCorporation 2,200 2,800 2,800 2,800 3,800 ? SumitomoTitaniumCorporation 700 900 1,300 1,300 1,300 SolarWorldAG 100 150 300 800 900 中国 300 1500 2,500 总计 27,250 30,650 35,630 41,200 57,100 增长率 11% 17% 17% 36% 电池制造前十家厂商 2002 2003 2004 2005 Sharp 100 248 324 428 06年产能500兆瓦 Q-CellsAG 10 28 76 166 目前产能234兆瓦，预计06年扩展到336兆瓦 Kyocera 60 72 105 142 ？ BPsolar 70 70 85 100 06年扩展产能到200兆瓦 SonyoElectricCo.,Ltd. 35 35 65 158 06年扩展至250兆瓦 Mitsubishi 25 42 75 110 06年建成产能230兆瓦 REWSchott 44 63 85 Suntech 4 8 35 120 06年计划扩展至240兆瓦 Motech 8 17 35 60 ShellSolar 62 72 110** 05年电池片生产状况资料来源：SolarBuzz全球前十大电池片厂家产量约占全球电池片总产量90%。行业类别： 电池组件零售价格指数2004年2季度开始，硅原料不足导致电池组件价格上涨。2005年以后美国市场需求大幅增加导致组件价格涨幅高于欧洲市场。资料来源：SolarBuzz，招商证券整理 **图表1 6.27 5.81 6.24 5.75 6.13 5.6 6 5.47 5.94 5.37 5.85 5.3 5.75 5.21 5.67 5.07 5.65 5.05 5.61 4.96 5.64 4.98 5.64 5 5.68 5.04 5.71 5.12 5.71 5.16 5.76 5.25 5.79 5.32 5.8 5.37 5.83 5.41欧洲市场€/W美国市场$/WSheet1 欧洲市场€/W 美国市场$/W 37,257 6.27 5.81 37,347 6.24 5.75 37,438 6.13 5.6 37,530 6 5.47 37,622 5.94 5.37 37,712 5.85 5.3 37,803 5.75 5.21 37,895 5.67 5.07 37,987 5.65 5.05 38,078 5.61 4.96 38,169 5.64 4.98 38,261 5.64 5 38,353 5.68 5.04 38,443 5.71 5.12 38,534 5.71 5.16 38,626 5.76 5.25 38,718 5.79 5.32 38,808 5.8 5.37 38,838 5.83 5.41Sheet1 欧洲市场€/W美国市场$/W行业类别：资料来源：财务报表、相关新闻招商证券整理资料来源：财务报表、相关新闻招商证券整理 **Sheet1 单位：吨 2004 2005 2006E 2007E 2008E HemlockSemicondutorCorporation 7,000 7,400 10,000 10,000 14,000 ? WakerChemichalAG 5,200 5,200 5,500 6,500 9,000 RECSilicon 4,700 5,000 5,900 7,500 10,000 TokuyamaSodaCO.,LTD 4,800 5,200 5,600 6,000 6,400 MEMCElectronicMaterialsInc 2,550 3,700 4,000 4,800 6,400 ? MitsubishiMaterialsCorporation 2,200 2,800 2,800 2,800 3,800 ? SumitomoTitaniumCorporation 700 900 1,300 1,300 1,300 SolarWorldAG 100 150 300 800 900 中国 300 1500 2,500 总计 27,250 30,350 35,700 41,200 54,300 增长率 11% 17% 17% 36% 电池制造前十大厂商 产量（MWp） 2002 2003 2004 2005 Sharp 100 248 324 428 06年产能500兆瓦 Q-CellsAG 10 28 76 166 目前产能234兆瓦，预计06年扩展到336兆瓦 Kyocera 60 72 105 142 ？ BPsolar 70 70 85 100 06年扩展产能到200兆瓦 SonyoElectricCo.,Ltd. 35 35 65 158 06年扩展至250兆瓦 Mitsubishi 25 42 75 110 06年建成产能230兆瓦 REWSchott 44 63 85 Suntech 4 8 35 120 06年计划扩展至240兆瓦 Motech 8 17 35 88 ShellSolar 62 72 110Sheet1 单位：吨 2004 2005 2006E 2007E 2008E HemlockSemicondutorCorporation 7,000 7,400 10,000 10,000 14,000 ? WakerChemichalAG 5,200 5,200 5,500 6,500 9,000 RECSilicon 4,700 5,000 5,900 7,500 10,000 TokuyamaSodaCO.,LTD 4,800 5,200 5,600 6,000 6,400 MEMCElectronicMaterialsInc 2,550 3,700 4,000 4,800 6,400 ? MitsubishiMaterialsCorporation 2,200 2,800 2,800 2,800 3,800 ? SumitomoTitaniumCorporation 700 900 1,300 1,300 1,300 SolarWorldAG 100 150 300 800 900 中国 300 1500 2,500 总计 27,250 30,350 35,700 41,200 54,300 增长率 11% 17% 17% 36% 电池制造前十家厂商 2002 2003 2004 2005 Sharp 100 248 324 428 06年产能500兆瓦 Q-CellsAG 10 28 76 166 目前产能234兆瓦，预计06年扩展到336兆瓦 Kyocera 60 72 105 142 ？ BPsolar 70 70 85 100 06年扩展产能到200兆瓦 SonyoElectricCo.,Ltd. 35 35 65 158 06年扩展至250兆瓦 Mitsubishi 25 42 75 110 06年建成产能230兆瓦 REWSchott 44 63 85 Suntech 4 8 35 120 06年计划扩展至240兆瓦 Motech 8 17 35 60 ShellSolar 62 72 110 部分厂家扩展计划 Sharp 06年产能500兆瓦 Q-CellsAG 06年扩展到336兆瓦 BPsolar 06年扩展产能到200兆瓦 SonyoElectricCo.,Ltd. 06年扩展至250兆瓦 Mitsubishi 06年建成产能230兆瓦 Suntech 06年计划扩展至240兆瓦行业类别： 太阳能电池组件介绍分类:太阳能光电转换两大核心技术，一是半导体转换，包括单晶硅、多晶硅、非晶硅三种，占了94%的市场；二是多种合金薄膜涂层技术，包括CIGS（铜铟硒化镓），碲化镉（CdTe）半导体晶体，占6%市场份额。实验室转化效率上，单晶硅24.5%，多晶硅20%，CIGS（铜铟硒化镓）19%，碲化镉（CdTe）16%，非晶硅13%。 两类电池主要差异：晶体硅电池光转换率高（15-17%），但是生产成本高，原料不易取得。 合金薄膜电池生产成本低，但光转换率低下（13-14%）。 太阳能光伏发电系统成本中，电池片成本约占总成本70％。 **行业类别： 产业链毛利率结构 **图表4 0.375 0.34 0.2 0.1 0.5 0.32 0.18 0.08 0.64 0.32 0.17 0.07 0.72 0.32 0.16 0.07 0.81 0.32 0.15 0.07 0.81 0.31 0.15 0.07 0.79 0.3 0.14 0.06 0.75 0.28 0.13 0.06 0.64 0.28 0.13 0.07晶体硅硅片电池片组件系统Sheet1 2004 H2005 3Q2005 4Q2005 H2006E 2006E 2007E 2008E 2009E 晶体硅 37.50% 50% 64% 72% 81% 81% 79% 75% 64% 硅片 34% 32% 32% 32% 32% 31% 30% 28% 28% 电池片 20% 18% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 组件系统 10% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 4 H05 3Q05 4Q05 H06E 06E 08E 太阳能级多晶硅 30 50 80 100 130 130 100 电池组件零售价格 5.03 5.15 5.23Sheet1 晶体硅硅片电池片组件系统Sheet2 Sheet3 行业类别： 国内主要光伏企业所处位置目前国内仅有新光硅业以及洛阳中硅有可能在2006年产出太阳能级多晶硅。晶体硅需求远大于供应。而电池片厂家超过12家，组件以及系统制造厂家超过90家，产品90%销往国外。 **Sheet1 晶体硅 硅锭/硅片 电池 电池组件、系统 新光硅业 √ 洛阳中硅 √ 宁夏石嘴山 拟建 辽宁陵海金华 拟建 重庆 拟建 湖北 拟建 锦州新日 √ 江西赛维LDK √ 英利新能源 √ √ √ 常州天合 √ √ √ 新疆新能源 √ √ √ 无锡尚德 √ √ 中电光伏 √ √ 上海太阳能 √ √ 风帆股份 √ √ 京瓷天津 √ 尤利卡 √ √ 上海电气太阳能 √ √Sheet2 Sheet3 行业类别： 光伏产业相关上市公司G航天（600151） 力诺太阳（600885） G天威（600550） 特变电工（600089） G风帆（600482） 杉杉股份（600884） G安泰（000969） 岷江水电（600131) G南洋（600661） 乐山电力（600644） G申能（600642） 南玻A（000012） G金晶（600586） ****谢谢大家!