日本的新车销售市场分析

日本的新车销售:2007年缩小到535万台，2008年预计减少 除了轻型四轮车，持有台数持续减少，保有期间向长期化进行 日本的2007年的新车销售，比06年减少38.6万台，停留在535.4万台的 (和顶峰时期1990年比较的话，差不多缩小了2/3)。除去轻型车，登记的汽车减少了28.2万台，总共有343.4万台(连续4年减少)，06年超过200万台的轻型车也减少了10.4万台，有192.0万台。 按车型来分，一般乘用车增加了6.0％，增加了到129.9万台,其他的车型大幅度减少。按制造厂来分，除了轻型汽车销售第1位的大发外，其它的公司销售数量均有减少。 日本的新车市场长期性地缩小，最大的原因是保有台数的增长缓慢，2006年的保有增加了19.6万台，07年1～9月停留在19.4万台 (不包含特种用途车)。 除了小型汽车，乘用车的保有台数，2006年减少47.6万台，07年1～9月也减少了28.8万台。另一方面，持续销售的高水准的新轻型车，06年的保有增加了84.4万台，07年1～9月也增加了56.1万台。 加之保有台数增长的缓慢(或者是减少)，又持续保有期间的长期化，找不到中期性扩大新车销售的主要原因，JAMA　2008年的新车销售也有减少，停留在532万台 (预计一般乘用车会增加)。 ■日本不同车种的新车销售台数 (1,000台) 2008年JAMA的预测     ■日本不同车种的新车销售台数 (1,000台)     乗用車 卡车 客车 全車種合計 類別集計 普通 小型 軽四輪 合計 普通 小型 軽四輪 合計 ＲＶ 登録車 軽四輪 2000年 770 2,208 1,281 4,260 85 1,015 587 1,687 17 5,963 2,076 4,095 1,868 2001年 741 2,275 1,273 4,290 83 944 574 1,601 16 5,906 2,103 4,059 1,847 2002年 674 2,460 1,307 4,441 76 740 519 1,334 16 5,792 2,182 3,966 1,826 2003年 769 2,399 1,292 4,460 112 726 509 1,347 21 5,828 2,163 4,027 1,801 2004年 1,358 2,038 1,372 4,768 187 361 519 1,067 18 5,853 2,078 3,962 1,891 2005年 1,271 2,090 1,387 4,748 198 352 537 1,086 18 5,852 1,971 3,928 1,924 2006年 1,226 1,908 1,508 4,642 209 355 516 1,080 18 5,739 1,857 3,716 2,024 2007年 1,299 1,654 1,447 4,400 172 293 473 938 16 5,354 1,676 3,434 1,920 2007年伸び率 106.0 86.7 96.0 94.8 82.2 82.6 91.6 86.8 88.7 93.3 90.3 92.4 94.9 2007年見込み 1,302 1,668 1,453 4,423 172 296 477 945 16 5,384 - 3,454 1,930 2008年見通し 1,355 1,615 1,440 4,410 160 283 452 895 14 5,319 - 3,427 1,892 2008年伸び率 104.1 96.8 99.1 99.7 93.0 95.6 94.8 94.7 91.7 98.8 - 99.2 98.0                             资料:日本汽车销售联合会(JADA)和全国小型汽车协会联合会 (注) 1. 2007年速报。浅蓝色 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示的是2007年预计和2008年预测。 JAMA 发表(2007.12.20)。 2. 到2004年以后和2003年为止的车型区分，一部份没有连续。 3. 2004～07年在Report的末尾参考刊载了按品牌和车型不同的台数表。       ■RV 按类型不同新车的销售台数 (1,000台)     2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ステーションワゴン 603 656 850 771 670 613 510 461 1Box ワゴン 13 12 10 7 7 9 9 9 オフロード 4WD 234 257 198 183 170 180 211 226 セミキャブワゴン 1,227 1,177 1,124 1,201 1,231 1,169 1,126 980 合計 2,076 2,103 2,182 2,163 2,078 1,971 1,857 1,676                   (注) 根据JADA的统计。不包含轻型汽车和进口车。     ■日本的汽车市场:JAMA 发表的2008年预料 (台)     2003年 2004年 2005年 2006年 2007年実績見込 2008年見通し 伸び率 (%) 2007年 2008年 乗用車 普通車 1,229,907 1,358,281 1,271,349 1,225,867 1,302,000 1,355,000 106.2 104.1 小型車 2,194,194 2,037,767 2,089,992 1,908,267 1,668,000 1,615,000 87.4 96.8 軽四輪 1,291,819 1,372,083 1,387,068 1,507,598 1,453,000 1,440,000 96.4 99.1 合計 4,715,920 4,768,131 4,748,409 4,641,732 4,423,000 4,410,000 95.3 99.7 卡 车 普通車 208,752 186,588 197,548 209,283 172,000 160,000 82.2 93.0 (うち大型?中型) 111,857 103,872 106,558 109,629 89,000 81,000 81.2 91.0 小型車 373,259 361,449 351,708 354,870 296,000 283,000 83.4 95.6 軽四輪 509,044 519,067 536,648 516,021 477,000 452,000 92.4 94.8 合計 1,091,055 1,067,104 1,085,904 1,080,174 945,000 895,000 87.5 94.7 バ ス 巴 士 大型 5,862 5,098 5,856 6,064 5,300 4,800 87.4 90.6 小型 15,341 13,049 11,898 11,536 10,400 9,600 90.2 92.3 合計 21,203 18,147 17,754 17,600 15,700 14,400 89.2 91.7 全車種合計 5,828,178 5,853,382 5,852,067 5,739,506 5,383,700 5,319,400 93.8 98.8 登録車 4,027,315 3,962,232 3,928,351 3,715,887 3,453,700 3,427,400 92.9 99.2 軽四輪車 1,800,863 1,891,150 1,923,716 2,023,619 1,930,000 1,892,000 95.4 98.0                     资料：JAMA 宣传资料 07.12.20 (注) 1. 全国小型汽车协会联合会预计2008年轻四轮车销售比07年减少2.1％即188万台(08.1.7发表)。 2. 有关2008年根据不同车型的市场状况，JAMA 预见如下。 一般/小型乘用车，从07年下半年开始积极的投入新型车和改换车型的效果，持续到08年上半年。可是，因为看不出大幅度的景气复苏，全年和07年相比停留在同一水平。 轻型汽车，由于登记乘用车的移动有所减弱等的原因，比07年稍微有所减少。(07年减少的主要原因是新型车的投入和改换车型的效果有所变弱) 一般/小型卡车和巴士，由于在主要城市的针对汽车 NOx·PM 排放法规的强化的对应(代替新车)转了一轮，和07年相比，同样会减少 (但减少幅度变小)。 轻型卡车，因为除了小规模商店和农家等的主要用户减少，除了用户结构上的主要原因之外，还有小规模商店和农民的生意人然不景气，所以会持续减少。     ■按乘用车的排气量构成: 除去轻型乘用车，1.5L的是25％，2.0L和2.1～3.0L各为20％ 用JATO Dynamics社的数据看按日本的乘用车销售的话，由于轻型乘用车销售的扩大，0.7L微型车销量大约涨了1/3，1.0L左右排气量车销量大幅下降。 除了轻型乘用车外，和2003年相比，1.0L左右的排气量的乘用车市场份额大概降低了25%到20% ，1.5L的乘用车市场份额提高了21% 到 25% 。其他的排气量没有大的变化,不过，2.0L 和2.1～3.0L 的分量，大体上维持在20% 左右。 ■日本的新车销售:乘用车的发动机排气量构成 (台)     排気量(L) 新車販売台数 (台) 構成比率 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年1-9月 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年1-9月 ～0.7 1,301,508 1,374,554 1,383,575 1,510,449 1,142,012 27.7% 28.9% 29.2% 32.6% 33.7% 0.8～1.4 818,101 857,319 690,542 608,102 435,600 17.4% 18.0% 14.6% 13.1% 12.8% 1.5 703,280 695,684 822,109 808,107 565,245 14.9% 14.6% 17.4% 17.4% 16.7% 1.6～1.9 380,283 320,420 336,311 272,087 224,840 8.1% 6.7% 7.1% 5.9% 6.6% 2.0 670,756 594,206 669,440 625,979 452,066 14.3% 12.5% 14.1% 13.5% 13.3% 2.1～3.0 563,392 682,026 676,841 634,907 455,770 12.0% 14.3% 14.3% 13.7% 13.4% 3.1～4.0 117,594 102,008 102,835 118,697 72,866 2.5% 2.1% 2.2% 2.6% 2.1% 4.1～ 57,289 40,483 44,617 49,581 37,972 1.2% 0.9% 0.9% 1.1% 1.1% Total 4,705,677 4,761,571 4,735,702 4,636,377 3,391,607 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%                       (注) 根据JATO Dynamics 社资料。含进口车，在合计里包含排气量不明的车。 本表禁止擅自转载。如需转载需要JATO Dynamics 社的许可。     日本的新车销售：乘用车的发动机排气量 (台)     排気量(L) 2004年 2005年 2006年 2007年1-9月 0.6 211 11 4 5 0.7 1,374,343 1,383,564 1,510,445 1,142,007 0.8 166 112 24 15 0.9 303 159 1.0 66,153 90,711 110,480 85,142 1.1 109 145 40 1.2 76,473 44,924 40,783 43,502 1.3 532,146 476,836 414,008 275,953 1.4 182,272 77,814 42,464 30,829 1.5 695,684 822,109 808,107 565,245 1.6 40,310 44,277 48,920 36,337 1.7 27,349 25,148 18,834 5,777 1.8 251,419 266,552 204,140 182,673 1.9 1,342 334 193 53 2.0 594,206 669,440 625,979 452,066 2.1 1,041 1,000 856 497 2.2 8,382 3,298 3,276 2,161 2.3 77,701 71,055 57,940 35,235 2.4 245,165 259,636 313,969 244,100 2.5 143,645 184,784 155,409 105,159 2.6 17,012 10,647 5,515 3,487 2.7 15,858 20,848 22,737 16,796 2.8 2,213 1,352 325 147 2.9 1,093 1,589 1,342 783 3.0 169,916 122,632 73,538 47,405 3.1 483 1,025 1,361 728             排気量(L) 2004年 2005年 2006年 2007年1-9月 3.2 15,934 7,426 7,529 5,257 3.3 918 8,597 6,959 3,355 3.4 6,929 4,471 679 382 3.5 68,144 70,510 91,058 53,209 3.6 2,414 1,966 818 1,940 3.7 3,287 2,362 1,007 1,706 3.8 196 577 1,780 2,242 3.9 906 156 4.0 2,797 5,745 7,506 4,047 4.2 3,917 3,257 3,047 2,338 4.3 13,692 16,667 12,496 5,362 4.4 3,656 2,442 987 461 4.5 3,515 3,074 3,036 1,473 4.6 684 692 10,552 12,454 4.7 6,002 6,570 3,668 1,454 4.8 325 1,105 2,204 1,794 5.0 5,570 5,736 3,814 5,436 5.2 130 159 5.3 154 112 69 13 5.4 1,864 1,962 1,057 293 5.5 486 1,456 6,339 4,403 5.7 75 516 740 445 6.0～ 543 1,028 1,442 1,887 n.a. 94,871 9,432 8,468 5,236 合計 4,761,571 4,735,702 4,636,377 3,391,607                 (注) 根据JATO Dynamics 社资料。排气量1.0 是0.95 以上，不足 1.15 。 本表禁止擅自转载。如需转载需要JATO Dynamics 社的许可。     ■除去轻型车，乘用车的保有:2006年减少了47.6万台，07年1～9月也有减少 日本的新车销售的高峰是1990年的778万台，(不含大型特殊车)，06年是574万台，07年缩小到了535万台。市场份额减少200多万台的主要原因是保有台数增长缓慢。 日本的汽车保有还持续增加,不过，增长率大幅度减少，每年的增加量，针对1990年的254万台，06年停留了在20万台 (07年1～9月19万台)。按车型来分，轻型乘用车持续增加保有,除了轻型乘用车，其他车型06年减少了47.6万台，07年1～9月也减少了28.8万台。 ■日本市场的长期推移:乘用车(除轻型)·商务车(除轻型)·轻四轮车的新车销售。 (1,000台) (注)车型区分到03年是底盘为基础，从04年开始是车牌为基础。08年JAMA的预见 (07.12.20发表)。     ■日本的汽车保有台数:乘用车(除轻型)·商务车(除轻型)·轻四轮车的增减 (1,000台) (注)车型区分是车牌数为基础 (不含特种用途车)。     ■日本的汽车保有台数的增减 (1,000台)     1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20061-9月 20071-9月 登録車 乗用車 1,712 1,270 314 214 119 (147) (25) 192 (476) (393) (288) 商用車 138 (42) (181) (192) (239) (296) (189) (90) (172) (146) (79) 合計 1,850 1,228 134 22 (120) (444) (214) 102 (648) (539) (367) 軽四輪車 694 534 734 721 732 715 695 948 844 630 561 合計 2,544 1,762 868 743 612 271 481 1,051 196 90 194                           (注) 1. 根据JAMA 资料。红色表示的是减少。 商用车是卡车和巴士。轻型四轮车是乘用车和商用车的合计。不含特种用途车及三轮车。 2. 2007年9月末的保有台数，乘用车(除轻型)为4,241.3万台，商务车(除轻型)705.0万台，轻四轮车是2,527.2万台。 另外，特种用途车有159.0万台，全部车型是7,603.9万台。     ■大都市圈的轻四轮车的保有也持续扩大，除了一部分地区，其他乘用车的(除了轻型)保有也有减少 2006年的新车销售达到了过去的最高202.4万台，轻四轮车的保有台数，包含大都市圈在内，全地域持续增加。相对比，除了轻型乘用车之外，乘用车的保有，仅有东海地区均转为减少 (东海地区07年1～9月也有减少)。 ■按地域不同车型不同2007年1～9月的保有台数的增减 (1,000台)     (注) 1. 由汽车销售联合会的资料绘图。轻四轮是轻型轿车+轻型商务车。 2. 地域の内訳は、北海道/東北は、北海道?宮城?福島?岩手?青森?新潟?長野?山形?秋田。首都圏/周辺は、東京?神奈川?千葉?埼玉?群馬?茨城?栃木?山梨。東海は愛知?静岡?岐阜?三重。 地域的明细，北海道/东北主要指，北海道·宫城·福岛·岩手·青森·新泻·长野·山形·秋田。 首都圈/周边主要指，东京·神奈川·千叶·崎玉·群马·茨城·枥木·山梨。东海是爱知·静冈·岐阜·三重。 北陆/近畿主要指，福井·石川·富山·大阪·兵库·京都·奈良·滋贺·和歌山。 中国/四国/近畿是，广岛·鸟取·岛根·冈山·山口的5县·四国4县·九州7县和冲绳。     ■地域和车型的不同2003～06年的保有台数的增减(3年) (1,000台)     ■高车龄化在加速，保有车中乘用车的车龄在9年以下的，最近10年减少了694万台 除了轻四轮车，乘用车的保有，不仅仅增长变慢，而且由于保有量中的乘用车的车铃也在增加。最近10年，乘用车保有只增加了175万台,其中车龄9年以下的保有减少了694万台，车龄超过9年的保有增加了869万台。 ■日本的乘用车按车龄的保有台数(不含轻四轮车) (1,000台) 資料：自動車検査登録協力会     ■日本的乘用车按车龄保有台数(不含轻四轮车) (1,000台)     3月末保有台数 保有台数の増減 1997年 2002年 2007年 1997～02年(5年間) 2002～07年(5年間) 1997～07年(10年間) 5年 3ヶ月以下 21,817 18,860 17,039 (2,957) (1,821) (4,778) 9年 3ヶ月以下 14,038 13,850 11,877 (188) (1,974) (2,161) 13年 3ヶ月以下 3,823 8,173 9,265 4,349 1,092 5,441 13年 3ヶ月超 799 1,645 4,048 846 2,404 3,250 合計 40,477 42,528 42,229 2,051 (299) 1,752               资料:汽车检验登记协会 (注) 乘用车是按车牌为基础区分的(不含特种用途车)。 截至2007年3月末，2002年以后车龄在5年3个月以下作为新车登记的保有车辆。     按车龄与报废车率图形来看，保有期间长期化的状况，加上长期性变大，最近一段时间也可以看到长期化还在继续增长。 ■日本的乘用车报废车:按车龄不同报废车图形的变化   (注)才 由汽车检验登记协会资料的制定。乘用车是按车牌为基础区分的，不含轻型乘用车。横轴是针对车龄，纵轴是针对新车台数的废车率的百分比。表示的是新车从登记开始，每经过数年，相对新车台数而言报废车的比率 (近几年报废车在增加，包含被出口的二手车)。1990年代(91～00年度)时，车龄9年的有14.4%的报废率,00～02年度为9.2％，03～05年度 7.8％，06年度停留在6.6% 。报废车的保有台数不增，反而不减少，从宏观平衡性意义上讲，市场对新车的需求将会减少。     加上保有台数的增长缓慢，同时保有期间长期化，报废车的比率也在减小，因此从宏观意义上来说，对新车的需求就会减少。 报废车的增加，2005年度是100万台规模，06年度乘达到了120多万台的规模，车龄13年以上的高车龄车，其中车龄5～12年的废车有所减少。 ■日本的高龄乘用车报废车: 车龄13年以上的废车，达到了120多万台。 ■車齢 5～12年の廃車 (1,000台)   ■車齢 13年以上の廃車 (1,000台)           (注) 根据汽车检验登记合作会的资料。横轴是1995～2006年度。轿车按牌照底座区分，不含轻型乘用车。持续最近的废车模式的话，车龄在5～12年的废车台数，今后也会持续减少。     (参考刊载) 2007年的新车销售减少了6.7％ ，即5,353,645台。除了普通乘用车增加了6.0％，其他车型都减少了 (4年以来轻四轮车再次减少)。按汽车公司来分，除了大发，全部都减少了。 轻四轮车销售，大发增加 了2.3％ 即615,159台，超过铃木成为了第1位。 铃木减少了3.3％，即591,391台(市场占有率维持3成，是30.8％)。 ■按日本的品牌车型，新车销售的台数 (台)       乗用車 卡车 客车 全車種   普通 小型 軽四輪 普通 小型 軽四輪   丰 田 2004 546,882 1,028,049 16,175 162,367 5,530 1,759,003   2005 489,323 1,018,164 19,781 170,924 4,993 1,703,185   2006 502,072 957,622 21,437 174,362 4,887 1,660,380   2007 550,574 823,022 19,947 153,588 4,745 1,551,876   雷克萨斯 2004   2005 10,293 10,293   2006 31,097 31,097   2007 34,803 34,803   大 发 2004 139 15,409 427,095 924 134,242 577,809   2005 114 12,446 433,049 14 155,531 601,154   2006 142 21,071 460,484 140,787 622,484   2007 130 11,557 481,259 133,900 626,846   日野 2004 39,603 8,522 2,777 50,902   2005 42,478 8,685 3,365 54,528   2006 43,840 6,966 3,146 53,952   2007 38,933 5,192 3,185 47,310   丰田Gr合計 2004 547,021 1,043,458 427,095 55,778 171,813 134,242 8,307 2,387,714   2005 499,730 1,030,610 433,049 62,259 179,623 155,531 8,358 2,369,160   2006 533,311 978,693 460,484 65,277 181,328 140,787 8,033 2,367,913   2007 585,507 834,579 481,259 58,880 158,780 133,900 7,930 2,260,835   日産 2004 189,804 443,212 59,032 7,557 98,096 24,729 4,449 826,879   2005 169,453 491,601 82,542 6,057 88,824 23,908 3,841 866,226   2006 131,697 407,200 109,514 5,710 84,071 25,151 3,420 766,763   2007 165,199 324,888 126,821 4,107 73,908 23,366 2,736 721,025   本 田 2004 204,547 274,212 211,859 2,689 49,826 743,133   2005 158,358 306,636 199,731 4 2,275 47,111 714,115   2006 125,685 289,190 234,720 7 2,774 49,915 702,291   2007 116,576 278,716 185,512 6 2,782 38,343 621,935   马自达 2004 95,908 100,526 42,541 1,583 31,689 8,336 280,583   2005 110,519 85,565 42,862 2,376 36,513 9,084 286,919   2006 102,443 73,555 43,376 2,447 36,053 11,278 269,152   2007 90,380 79,357 43,766 1,348 27,258 11,952 254,061   三菱 2004 25,865 49,753 109,362 6,730 63,530 255,240   2005 30,008 45,921 98,564 6,981 62,777 244,251   2006 35,349 36,083 124,570 323 6,997 60,166 263,488   2007 54,703 23,583 92,080 373 5,804 50,370 226,913   五十铃 2004 54 52,896 26,871 1,158 80,979   2005 44 62,882 19,490 1,781 84,197   2006 36 67,509 22,655 1,782 91,982   2007 22 55,532 12,747 1,422 69,723   (富士重工) 2004 93,390 19,468 77,460 88,105 278,423   2005 86,718 21,931 62,720 86,848 258,217   2006 71,786 21,256 70,868 81,324 245,234   2007 72,835 11,993 67,577 73,412 225,817   铃 木 2004 5,404 63,323 443,411 149,997 662,135   2005 10,962 66,391 467,173 151,261 695,787   2006 16,585 63,086 464,037 147,325 691,033   2007 15,288 64,585 450,048 141,343 671,264   日产柴 2004 18,754 210 740 19,704   2005 20,518 111 778 21,407 2006 18,824 141 789 19,754 2007 14,219 104 665 14,988 三菱 扶桑 2004 46,481 23,344 3,468 73,293 2005 40,330 17,882 2,959 61,171 2006 47,027 20,844 3,543 71,414 2007 36,032 11,631 2,857 50,520 其他 2004 196,288 43,815 1,323 3,539 7 302 25 245,299 2005 205,557 41,337 427 3,122 9 128 37 250,617 2006 208,975 39,204 29 2,159 7 75 33 250,482 2007 198,658 36,324 41 1,501 7 26 7 236,564 合計 2004 1,358,281 2,037,767 1,372,083 186,588 361,449 519,067 18,147 5,853,382 2005 1,271,349 2,089,992 1,387,068 197,548 351,708 536,648 17,754 5,852,067 2006 1,225,867 1,908,267 1,507,598 209,283 354,870 516,021 17,600 5,739,506 2007 1,299,168 1,654,025 1,447,104 171,998 293,021 472,712 15,617 5,353,645                       (注) 1. 2004～05年 JAMA 总计。2007年是JADA和全国小型汽车协会联合会的速报。 2. 含海外生产车。在铃木里含有雪佛兰·巡航舰等品牌。       ■■日本の2007年販売台数（速報値）■■ メーカー名 乗用車+商用車+バス合計 * 軽自動車+軽商用車 合計 合計 前年比 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 トヨタ ** 1,586,679 1,691,471 - - 1,586,679 1,691,471 93.8% 日産 570,838 632,098 150,187 134,665 721,025 766,763 94.0% ホンダ 398,080 417,655 223,855 284,635 621,935 702,290 88.6% 三菱 84,463 78,752 142,450 184,736 226,913 263,488 86.1% マツダ 198,343 214,498 55,718 54,654 254,061 269,152 94.4% いすゞ 69,723 91,982 - - 69,723 91,982 75.8% スズキ 79,873 79,671 591,391 611,362 671,264 691,033 97.1% ダイハツ 11,687 21,213 615,159 601,271 626,846 622,484 100.7% スバル 84,828 93,042 140,989 152,192 225,817 245,234 92.1% 日野 47,310 53,952 - - 47,310 53,952 87.7% 三菱ふそう 50,520 71,414 - - 50,520 71,414 70.7% 日産ディーゼル 14,988 19,754 - - 14,988 19,754 75.9% スマート - - 1 5 1 5 20.0% その他 236,497 250,385 66 99 236,563 250,484 94.4% 合計 3,433,829 3,715,887 1,919,816 2,023,619 5,353,645 5,739,506 93.3%                 资料:乘用车，商务车，巴士是日本汽车销售协会联合会，小型汽车是全国小型汽车协会联合会 （注） *除小型汽车的台数 **包含雷克萨斯的台数