2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告

2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告数据说明•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。•统计周期：报告重点数据截止日期为2020年6月31日。•研究对象：本报告着重研究快手及抖音的直播带货情况。•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。中国生鲜电商行业发展现状•中国城镇居民年食品支出近七万亿元•2020年7月，网上食品消费同比增长近四成•生鲜电商月活用户超7100万，同比增长75.4%•2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%中国城镇居民年食品支出近七万亿元，生鲜电商市场空间巨大44,95048,81153,62156,95160,18365,60933,114-20%-10%0%10%20%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1020,00040,00060,00080,000中国城镇居民食品消费支出总额食品总支出（亿元）同比增速（%）注：中国城镇居民食品消费支出总额=城镇人口*人均食品支出生鲜食品消费线上化势头强劲2020年7月，网上食品消费同比增长近四成，远超电商行业整体增速38.2%-0.9%18.6%-30%0%30%60%90%2016年10月2017年3月2017年7月2017年11月2018年4月2018年8月2018年12月2019年5月2019年9月2020年2月2020年6月不同电商品类销售额同比增速（%）食品服装电商整体2020年上半年，超25%消费消品购买通过电商平台完成线上生鲜消费比例不足5%，市场潜力较大10.8%12.6%15.0%18.4%20.7%25.2%0%5%10%15%20%25%30%2015年2016年2017年2018年2019年2020年上半年电商站社会消费品零售总额比例（%）注：2020年网上实物及虚拟商品零售额占社会消费品零售总额比例大幅上涨，一方面是由于网上交易额的增长，更重要的是2020年上半年社会消费品零售总额下降11.4%所致。经历十年发展，生鲜电商行业迎来爆发式增长期•2005年易果生鲜成立•2009年，莆田网、果菜网、天天果园、多利农庄成立•2010年沱沱公社上线•2011年中粮我买网上线•2012年本来生活、顺丰优选、京东生鲜频道上线•2013年一号生鲜、光明菜管家、天猫生鲜频道上线•2014年每日优鲜成立、叮咚小区APP上线•2015年许鲜、一米鲜、多点、京东到家、盒马鲜生成立•2015年京东战略投资用户，布局O2O•百果园上线•京东成立生鲜事业部，发展生鲜业务•京东到家与达达合并成立达达集团2016年前2017年2019年2016年2020年2018年生鲜电商发展历程•京东冷链物流覆盖300+城市，新零售7Fresh在北京大兴试运营•永辉优选上线•许鲜倒闭•大润发优选上线•苏小鲜开始发力线下实体•美团小象生鲜成立•永辉推出卫星仓•永辉买菜App上线•盒马推出盒马小站、盒马mini、Pick’nGo及盒马里•妙生活关闭•吉及鲜关闭•鲜生友请倒闭•美团买菜成立•小象生鲜宣布关闭无锡及常州两地的5家门店•达达-京东到家赴美IPO成功•叮咚买菜在北京开设18个前置仓•美团进军社区团购领域•阿里零售通入局社区团购近十年，生鲜电商行业融资规模超1500亿元2020年上半年，融资金额150.1亿元，超去年全年融资金额14.86.515.664.1217.2264.9335.0321.4138.4150.101002003004002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1生鲜电商行业融资金额（亿元）注：数据包括社区拼图融资金额2020年上半年，生鲜电商单笔融资金额再创新高，达4.1亿元1.10.50.60.81.01.93.43.22.04.10123452011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1生鲜电商行业单笔融资金额（亿元）2017-2020年生鲜电商重要融资案例2020年上半年，生鲜电商大额融资案例频现头部平台获得资本重点押注2017年2018年2019年2020年•食行生鲜C+轮融资2.5亿•生鲜传奇融资数亿元•谊品生鲜B轮融资20亿元•本来生活D轮融资2亿美元•钱大妈D轮融资10亿元•锅圈食汇A轮融资5000万元•同程生活A+轮融资数千万美元•同程生活B轮融资1亿美元•每日生鲜便利购A轮融资5300万美元•每日生鲜便利购B轮融资1.44亿美元•每日生鲜便利购C轮融资1亿美元•每日生鲜便利购C+轮融资2.3亿美元•生鲜传奇A轮融资2亿元•食行生鲜C+轮融资2.9亿元•易果生鲜D轮融资3亿美元•拼好货C轮融资数千万美元•百果园融资15亿•每日优鲜D轮融资4.5亿美元•生鲜传奇融资3亿元•京东到家融资5亿美元•美菜网E轮4.5亿美元•美菜网F轮融资6亿美元•美菜网战略融资10亿元•鲜乐拼Pre-A轮融资数千万元•京东到家IPO融资3.2亿美元•叮咚买菜C轮融资3亿美元•每日优鲜E轮融资完成•每日优鲜F轮融资4.95亿美元•小兔买菜A轮融资数千万美元•锅圈食汇B轮融资5000万美元•锅圈食汇C轮融资6000万美元•谊品生鲜C轮融资25亿元•同程生活C轮融资2亿美元•十茗团C1轮融资8140万美元生鲜电商用户规模火箭式飙升2020年6月，月活用户超7100万，同比增长75.4%4,0917,3527,17675.4%0%40%80%120%160%02,0004,0006,0008,0002019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月生鲜电商月活用户数（万）月活用户数（万）同比增速（%）2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升生鲜消费线上化习惯正在快速养成注：用户粘性=月均日活用户数/月活用户数， 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示每天使用生鲜电商应用的用户占月活用户数的比例，比例越高，表示用户质量越好14.9%17.8%19.2%16.8%16.3%18.6%18.5%20.0%19.5%25.7%0%5%10%15%20%25%30%2017年1月2017年6月2017年12月2018年1月2018年6月2018年12月2019年1月2019年6月2019年12月2020年6月生鲜电商用户粘性（%）2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%380.8474.7544.4680.4766.4872.71,821.2137.6%0%50%100%150%200%2017年H12017年H22018年H12018年H22019年H12019年H22020年H105001,0001,5002,000生鲜电商GMV及环比增速GMV（亿元）环比增速（%）注：数据不包括综合电商、综合本地生活服务平台产生的生鲜相关订单数据中国生鲜电商行业竞争格局分析•腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场•每日优鲜累计融资近15亿美元，成为融资能力最强的生鲜电商平台•京东到家及多点月活用户超2000万，稳居第一梯队•盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达到214家腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场中国主要生鲜电商平台投资关系分析生鲜电商市场发展方兴未艾，商业模式多样化特征显著生鲜电商平台型仓店一体+餐饮+到家模式前置仓+到家模式商超连锁+到家模式流量平台+到家模式餐厅供应链+到店模式社区拼团+到店自提/到家自营销中国主要生鲜电商平台主要模式每日优鲜累计融资近15亿美元，融资能力排名榜首美菜网及京东到家排名前三14.6514.2613.246.625.893.843.523.43每日优鲜美菜网京东到家谊品生鲜易果生鲜叮咚买菜同城生活本来生活部分生鲜电商平台累计融资金额（亿美元）注：1.为了统一比较口径，部分融资为人民币口径统计的案例，我们将其按照实时汇率转换为美元单位计算2.每日优鲜数据不包括每日优鲜便利购融资数据3.上述数据并非排名数据，因为部分企业的融资数据未对外公布京东到家及多点月活用户超两千万，稳居第一梯队每日优鲜排名紧随其后2,4012,1121,52453728220811911711796京东到家多点每日优鲜盒马鲜生永辉生活叮咚买菜家乐福大润发优鲜中粮我买网美菜商城0500100015002000250030002020年6月生鲜及新零售平台活跃用户数（万）第一梯队2020年上半年，京东到家营业收入达27.25亿元，同比99.95%13.7021.6234.8727.2557.81%61.29%99.95%0%40%80%120%160%0102030402017年2018年2019年2020年上半年京东到家营业收入及同比增速营业总收入（亿元）同比增速（%）183亿元京东到家GMV截至2020年6月30日的12个月京东到家业务分析9.29亿单达达配送订单量京东到家流量、供应链及运力端布局完善，竞争优势明显京东到家生鲜电商生态系统•沃尔玛为京东到家及京东集团股东•京东集团投资永辉超市•将部分即时生鲜需求导向京东到家承接•国内最大的同城即时配送平台用户流量端供应链生鲜平台盒马鲜生店仓一体模式逐步被市场验证随着云超业务的推进，SKU不断丰富，竞争力持续提升供应端-供应链管理检测加工中心店仓(FDC+门店)消费端海外采购国内直采原产地直采本地直采质检及加工中心本地直采直达门店冷链运输冷链运输•入库质检•商品预加工•包装分拨•到店物流配送前店•商品销售•餐饮服务后仓•线上订单管理•商品包装•快递发运消费者配送骑手配送线下消费线上订单信息流线上下单盒马鲜生商业模式盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达214家，近三成门店分布在京沪两地43261918141412111075555433222211上海北京深圳武汉杭州成都南京广州西安重庆苏州贵阳青岛长沙昆明南通福州宁波昆山海口大连无锡佛山盒马鲜生门店分布（家）前置仓、无人零售等多业态布局每日优鲜成为最受风险资本追捧的生鲜电商平台之一2014年2016年2018年20202015年2017年每日优鲜发展历程•11月，每日优鲜在成立•12月，获蓝光资本、元璟资本500万美元天使轮融资2019年•3月，每日优鲜App上线•4月，获远冀投资领投的2.3亿元B+轮融资•8月，获得高盛、腾讯等领投的4.5亿美元融资•7月，获新一轮4.95亿美元融资，中金资本领投•5月，获得腾讯领投的1000万美元A轮融资•10月，获得腾讯领投的2亿元B轮融资，首个前置仓在北京投入运营。•3月，获得腾讯领投的2.3亿美元轮融资•6月，无人零售项目上线•2月，前置仓2.0版上线，SKU增加到3000+个•6月，与腾讯智慧零售，启动“智鲜千亿 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”随着疫情结束，每日优鲜DAU呈现回落趋势2020年6月，日活用户保持在百万左右40801201602002019-4-12019-4-232019-5-152019-6-62019-6-28每日优鲜日活用户数（万）永辉超市积极拥抱线上，构建线上+线上全业态零售渠道线上线下线下门店第三方线上渠道永辉超市线上化布局线下超市业态品牌供应链品牌自建线上渠道永辉超市“以点打围”，店仓一体，线上生鲜渠道全面发力2020年6月，永辉生活峰值DAU达74.4万24928833038848780670891193802004006008001,0002012年2014年2016年2018年2020年H1永辉超市门店数量（家）74.4204060801002020-4-12020-4-232020-5-152020-6-62020-6-28永辉生活日活用户数（万）•2014年3月,上海壹佰米网络科技有限公司成立,叮咚小区APP上线。•2014年4月,获得涌金集团、好未来集团（NYSE:TAL）的天使轮投资。•2014年7月，首个叮咚线下服务站建在了用户家门口，提出“即需即达”服务，社区前置仓。•2017年5月，成功转型在家庭买菜业务上，“叮咚小区”正式更名为“叮咚买菜”,最快29分钟新鲜到家。•2018年5月，获得高榕资本领投的pre-A轮融资，全年融资完成5轮融资。•2018年10月，叮咚买菜共119个线下服务站，服务上海大部分社区。•2019年3月，日单量突破20万单。•2019年5月，叮咚买菜共345个线下服务站。•2020年5月，叮咚买菜完成新一轮3亿美元融资，估值达20亿美元。2020年5月，叮咚买菜融资3亿美元，估值达20美元成为重要的头部生鲜平台2017年前2017年2020年2019年2018年叮咚买菜发展历程生鲜电商用户画像及消费趋势•近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市•超六成生鲜电商订单来自80后及90后，年轻女白领为重要的用户群体•周末更多生鲜电商用户选择上午购买生鲜产品•需求半径超3公里的订单持续增长，占比达24.1%近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市25.2%21.1%24.8%32.9%38.2%42.1%44.8%44.6%36.6%36.8%30.5%22.5%2018年12月2019年6月2019年12月2020年6月生鲜电商用户城市等级分布（%）一线城市新一线城市二线及以下城市一线城市生鲜电用户渗透率已进入平台期下沉市场用户生鲜消费热情逐步释放2020年6月不同城市等级生鲜电商用户同比增速（%）85.9%86.8%56.9%33.4%18.8%1.4%一线城市新一线二线及以下城市0%10%20%30%40%2020年6月不同城市生鲜电商用户渗透率（%）一线新一线二线及以下过半用户安装不少于两款生鲜电商App65.7%47.1%45.20%21.6%35.4%38.74%9.5%12.4%11.25%3.2%6.2%4.8%2018年6月2019年6月2020年6月用户安装生鲜电商App数量分布1款2款3款4款及以上MaleFemale2020年6月生鲜电下单用户用性别分析42.9%57.1%17.25%28.4%31.8%22.5%2020年6月生鲜电商下单用户年龄结构分布（%）70后80后90后其他超六成生鲜电商订单来自80后及90后年轻女白领为重要的用户群体约六成用户拥有大专以上学历生鲜电商用户增长呈现多级火箭特征65.9%92.1%76.8%50.9%研究生本科大专高中及以下0%20%40%60%80%100%2020年6月不同生鲜电商用户同比增速4.0%34.3%21.9%39.8%2020年6月生鲜电商用户学历分布（%）研究生本科大专高中及以下星期三为生鲜电商用户采购需求最旺盛时期周末更多用户选择上午购买生鲜产品14.2%14.8%15.8%15.0%13.2%13.4%13.6%5%8%11%14%17%20%星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日2020年Q2生鲜电商下单用户周内分布0%2%4%6%8%0时3时6时9时12时15时18时21时用户生鲜电商下单时段分布工作日休息日注：生鲜电商下单用户周内分布统计口径为，取出2020年Q2的完整周数据，分别计算周一到周日每天的订单总量，然后计算出所占比例2020年生鲜电商用户购买决策效率大幅提高盒马鲜生及京东到家排名TOP28.5%9.3%2019年12月2020年6月生鲜电商用户APP启动转化率注：生鲜电商启动转化率=订单量/App启动次数*10011.8%10.7%10.2%8.2%7.3%盒马鲜生京东到家中粮我买网叮咚买菜每日优鲜2020年6月主要生鲜电商平台APP启动转化率